公司业绩 - 公司预计2024年归母净利亏损8500万元至1.13亿元，上年同期盈利3646.60万元 [1] 行业与市场 - 子公司天行网安所处网络安全行业需求减缓，市场规模增速减缓 [1] - 天行网安营业收入及利润不及预期 [1] - 市场和行业竞争加剧 [1] 公司运营 - 部分客户采购节奏延缓，项目交付出现不同程度的延期 [1] - 项目周期拉长，项目所需人工成本上升，导致公司整体毛利率下降 [1] 财务处理 - 公司2024年度拟对天行网安计提商誉减值准备 [1]

2024年业绩亏损情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损1.13亿元 - 0.85亿元，比上年同期下降409.88% - 333.09%[3] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润亏损1.73亿元 - 1.585亿元，比上年同期下降7223.45% - 6626.39%[3] 商誉减值情况 - 2024年度拟对天行网安计提商誉减值准备9000万元 - 1亿元[5] - 计提商誉减值准备前公司商誉合计4.8521亿元，计提后余额为3.9521亿元 - 3.8521亿元[6] 业绩亏损原因 - 市场和行业竞争加剧致部分客户采购节奏延缓，项目交付延期，整体毛利率下降[6] - 2024年加大市场营销投入，营销费用上涨[6] - 部分应收款回款周期拉长，账龄增加，计提相应信用减值准备[6] 业绩预告说明 - 业绩预告是财务部门初步测算结果，未经审计[7] - 公司将在2024年年度报告中详细披露具体财务数据[7] 业绩预告期间 - 业绩预告期间为2024年1月1日至2024年12月31日[3]

资金使用 - 2024年10月29日同意用不超90000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] 投资情况 - 认购中国民生银行对公大额存单28000万元，年化收益率1.65%[2] - 认购宁波银行定期存款25000万元，年化收益率1.70%[3] - 认购招商银行单位大额存单25000万元，年化收益率1.65%[3] 收益情况 - 宁波银行七天通知存款5000万元已赎回，获收益1.92万元[3] 未到期余额 - 截至公告披露日，现金管理未到期余额87500万元[4]

融资情况 - 公司向特定对象发行股票78,328,981股，募资899,999,991.69元，净额890,365,987.93元于2024年10月17日到账[2] 募投项目 - 募投项目为拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化，投资184,481.67万元，调整后募资投入89,036.60万元[5] 资金使用 - 公司计划用自有资金先行支付募投项目部分款项并以募资等额置换[6] - 2024年12月30日董事会、监事会、独立董事会议均审议通过该议案[11][13][14] - 保荐人认为该事项合规，不影响募投项目[15]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票78,328,981股，价格11.49元/股，募资899,999,991.69元[2] - 扣除费用后募资净额890,365,987.93元，于2024年10月17日到账[2] 募投项目情况 - 募投项目“拓天行业大模型研发及AIGC应用产业化项目”投资184,481.67万元，调整后募资投入89,036.60万元[4] 费用及置换情况 - 发行费用（不含税）9,634,003.76元，预支1,992,494.32元[5] - 2024年12月30日，董事会、监事会、独立董事同意募资置换预支费用[7][8][9]

募资情况 - 公司向特定对象发行78,328,981股，价格11.49元/股，募资899,999,991.69元，净额890,365,987.93元于2024年10月17日到账[1] - 募投项目投资金额184,481.67万元，调整后募集资金投入89,036.60万元[4] 费用及置换 - 发行费用（不含税）9,634,003.76元，预先支付1,992,494.32元[6] - 公司拟用募集资金置换预先支付发行费用1,992,494.32元，获各方同意[7][8][9][10] 审核意见 - 立信会计师事务所认为专项说明如实反映情况[11] - 保荐人认为置换事项符合要求，无异议[13]

融资情况 - 拓尔思向特定对象发行78,328,981股，价格11.49元/股，募资899,999,991.69元，净额890,365,987.93元[2] 项目投资 - 拓天行业大模型等项目投资184,481.67万元，调整后募资投入89,036.60万元[5] 资金使用 - 公司计划用自有资金付募投项目款，再用募资等额置换[8] - 2024年12月30日三会审议通过该议案[12][14][15] - 保荐人对此无异议[16]

会议信息 - 拓尔思第六届董事会第十五次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名[2] 资金使用 - 同意使用募集资金置换预先支付的发行费用（不含税）1992494.32元[3] - 同意使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换[5] 议案表决 - 《关于使用募集资金置换预先支付发行费用的议案》表决7同意0反对0弃权[4] - 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》表决7同意0反对0弃权[5]

会议信息 - 拓尔思第六届监事会第十次会议于2024年12月30日召开[2] - 会议通知于2024年12月26日发出[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换预先支付发行费用的议案[3] - 审议通过使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案[4][5]

会议决议 - 审议通过使用募集资金置换预先支付发行费用的议案，3票同意[1][2] - 审议通过用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案，3票同意[3]