证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-038 青岛中资中程集团股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第五次 会议于 2023 年 8 月 9 日以现场与通讯结合的形式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 31 日以通讯方式发出，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名。会议由 公司董事长杨纪国先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民 共和国公司法》及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过了如下决议： 一、审议通过了《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，全体董事认为公司编制《2023 年半年度报告》及其摘要的程序符 合有关法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2023 年半年度的财务状况和经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。公司《2023 年半年度报告》及其摘要的具体内容详见公司同 日 刊 载 于中国证监会 指 定 创 ...

青岛中资中程集团股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步明确青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"） 独立董事在年报工作中的职责，充分发挥独立董事的独立作用，确保公司年报披 露的质量，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司独立董事规则》有关法律法规以及《青岛中资中程集 团股份有限公司章程》《独立董事工作制度》的规定，并结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 公司独立董事在年报的编制和披露过程中，应会同公司审计委员会， 切实履行职责，依法做到勤勉尽责。 第三条 公司董事长为年报沟通机制的第一责任人，公司证券事务部为协调 部门，公司财务资金部为牵头部门。协调部门负责安排管理层、独立董事与年审 会计师的沟通会议的组织、联络、记录和存档；牵头部门负责向独立董事、年审 会计师提供沟通所需要的生产经营信息、财务资料及其他信息，积极参与沟通工 作。 第四条 公司管理层应配合独立董事做好年报相关工作，保证所提供信息的 及时、准确、完整。 第五条 公司管理层应在年报编制前向每位独立董事进行全面汇报，汇报内 容包括但不限于以下方面: (一)公司本年度生产经营计 ...

公司业绩 - 公司2022年营业收入为832,104,290.44元，较上年下降47.53%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-153,250,210.84元，较上年下降18.64%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为148,780,814.97元，较上年下降78.20%[9] - 公司2022年末资产总额为4,173,227,030.37元，较上年末下降0.65%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,062,093,620.87元，较上年末下降11.70%[9] - 公司2022年第四季度营业收入最高，达382,560,317.69元[9] - 公司2022年实现营业收入83,210.43万元，比上年同期下降47.53%，营业利润2,182.63万元，比上年同期增长140.77%[16] - 公司2022年非经常性损益项目合计为5,284,811.82元，较上年大幅增长[12] - 公司2022年度确认的营业收入为83,210.43万元，是关键业绩指标之一[171] - 公司2022年度营业总收入为832,104,290.44元，较上一年度1,585,801,293.58元有明显下降[183] - 公司2022年度净利润为-142,400,472.60元，较上一年度-139,493,047.97元有所增加[184] - 公司2022年度，公司营业收入为108,277,560.54元，较上年度大幅增长[186] - 公司2022年度，公司营业利润为-84,453,556.25元，亏损较上年度明显增加[186] - 公司2022年度，公司净利润为-210,040,505.19元，亏损较上年度大幅增加[186] 公司财务状况 - 公司2022年现金及现金等价物净增加额为-296,529,625.61元，同比下降228.50%[34] - 公司2022年资产构成中，应收账款比例增加至11.95%，合同资产比例增加至44.27%[36] - 公司2022年长期借款占比下降至0.00%，短期借款占比下降至2.53%[36] - 公司2022年总体投资额为99,008,540.45元，同比下降25.55%[37] - 公司2022年报告期不存在证券投资和衍生品投资[38][39] - 公司2022年报告期无募集资金使用情况和重大资产、股权出售情况[40][41] - 公司2022年经营活动现金流入小计为799,281,706.96元，同比下降61.87%，主要原因是销售回款减少[31] - 公司2022年投资活动现金流出小计为287,444,146.78元，同比增长23.09%，主要原因是构建支出增加[32] - 公司2022年筹资活动现金流入小计为1,359,608,884.24元，同比下降37.42%，主要原因是偿还的借款较上期减少[33] - 公司2022年现金及现金等价物余额为3,605,713.93元[189] - 公司2022年期末现金及现金等价物余额为3,605,713.93元[189] - 公司2022年期初现金及现金等价物余额为225,481,435.12元，期末现金及现金等价物余额为3,605,713.93元[189] 公司治理 - 公司董事会、监事会进行了换届选举，部分董事、监事因任期届满离任[60] - 公司完成了董事会、监事会的换届选举，包括非独立董事和独立董事[60] - 公司于2023年3月20日召开第四届董事会第一次会议，审议通过了聘任公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书的议案[60] - 公司董事、监事、高级管理人员发生多次变动，具有丰富的专业背景和工作经历[61][62] - 公司董事会下设审计委员会，审议财务报告、内部控制评价报告等，委员会成员包括孙建强、贾玉兰等[75] - 公司董事会尊重会计师的独立判断，对审计报告予以理解和认可[96] - 独立董事对审计报告予以理解和认可[100] - 公司董事会在报告期内召开多次会议，董事出席情况良好，董事对公司事项未提出异议[71] 公司风险 - 公司报告期内亏损的主要原因是公司后期业务将围绕海外板块开展，认为未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，导致公司本报告期亏损[2] - 公司在印度尼西亚持有的CIS煤矿与第三方公司存在权益纠纷且又叠加采矿权证到期需进行延期的情况，对公司矿权资产权益的影响存在不确定性[3] - 公司2022年度薪酬总额为623.96万元，其中贾玉兰、贾晓钰、赵子明等现任或离任高级管理人员获得报酬[69] - 公司子公司因采矿权证撤销而面临15,545万元的诉讼，占公司归属于股东净资产的12.92%[68] - 公司面临投资者诉讼，共有38名股民提起诉讼请求[117] - 公司收到中国证监会青岛监管局的警示函[122] - 公司未及时披露相关重大诉讼信息，违反了信息披露管理办法[123] - 公司未及时披露相关重大诉讼信息，违反了上市公司信息披露管理办法[124] - 公司未及时披露相关重大诉讼信息，违反了创业板股票上市规则[125] - 公司高度重视警示函中指出的问题，立即组织相关人员研究整改

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 青岛中资中程集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023 -001 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2022年度业绩网上说明会的全体投资者 | | 时间 | 2023年05月05日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长兼总裁 杨纪国先生 | | | 财务总监 郭陆鹏先生 | | | 独立董事 王竹泉先生 | | | 副总裁兼董事会秘书 赵子明女士 1.公司年报计提了PMI公司的大额坏账准备约1.75亿，请问有 | | | 无该客户的催收计划和措施？ | | 投资者关系活动主要内容 | 答:尊敬的投资者：您好，公司已致函PMIS进行款项催收，双 | | 介绍 | 方将就回款问题展开谈判。感谢您的关注 ...

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入111,224,655.27元，较上年同期减少17.18%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-47,596,479.44元，较上年同期增长18.28%[5] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-75,321,681.37元，较上年同期增加78.66%[5] - 本报告期末总资产4,542,338,906.07元，较上年度末增长8.84%[5] - 本报告期非经常性损益合计175,649.47元[6] - 公司2023年第一季度资产总计45.42亿元，较上期41.73亿元增长8.84%[28] - 流动负债合计33.99亿元，较上期30.19亿元增长12.57%[28] - 负债合计34.63亿元，较上期30.82亿元增长12.34%[29] - 营业总收入1.11亿元，较上期1.34亿元下降17.17%[30] - 营业总成本1.43亿元，较上期1.85亿元下降22.77%[30] - 营业利润亏损5763.61万元，较上期亏损6530.85万元减少11.75%[31] - 利润总额亏损5772.36万元，较上期亏损6317.12万元减少8.62%[31] - 净利润亏损4886.84万元，较上期亏损5960.29万元减少17.99%[31] - 归属于母公司所有者的净利润亏损4759.64万元，较上期亏损5824.54万元减少18.28%[31] - 其他综合收益的税后净额为3757.29万元，较上期 - 1591.36万元增长336.10%[31] - 综合收益总额本期为-1129.55万元，上期为-7551.66万元[32] - 基本每股收益本期为-0.06元，上期为-0.08元[32] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.43亿元，上期为1.03亿元[33] - 经营活动现金流入小计本期为3.96亿元，上期为1.06亿元[33] - 经营活动现金流出小计本期为4.71亿元，上期为4.59亿元[33] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-7532.17万元，上期为-3.53亿元[33] - 取得借款收到的现金本期为3.38亿元，上期为1527.42万元[34] - 筹资活动现金流入小计本期为5.94亿元，上期为1.65亿元[34] - 筹资活动现金流出小计本期为4.95亿元，上期为4747.73万元[34] - 现金及现金等价物净增加额本期为1513.21万元，上期为-2.47亿元[34] 资产项目关键指标变化 - 货币资金本报告期期末较年初增长65.03%，因收到借款[7] - 预付账款本报告期期末较年初增加171.62%，因预付货款增加[7] - 存货本报告期期末较年初增加121.55%，因匹配海外园区建设及运营需要[7] - 2023年3月31日货币资金期末余额192,214,190.51元，年初余额116,473,248.32元[27] - 2023年3月31日应收账款期末余额640,614,244.61元，年初余额498,580,415.97元[27] - 2023年3月31日预付款项期末余额72,045,022.05元，年初余额26,524,417.83元[27] - 2023年3月31日存货期末余额68,732,289.66元，年初余额31,023,908.21元[27] - 2023年3月31日合同资产期末余额1,882,489,186.01元，年初余额1,847,411,860.00元[27] - 2023年3月31日流动资产合计期末余额2,924,329,138.49元，年初余额2,591,590,777.13元[27] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数32,210[11] - 青岛城投城金控股集团有限公司持股比例22.19%，为第一大股东[11] - 周文斌持股比例为0.32%，持股数量为2384903股[12] - 前10名无限售条件股东中，青岛城投城金控股集团有限公司持股166315691股，戴一鸣持股78572882股，青岛程远投资管理有限公司持股64871623股等[12] - 限售股份期初总数为62113349股，本期增加68325股，期末总数为62181674股[14] 业务合同收入及进度 - 2014 - 2023年与MSS签订的RKEF特种冶炼设备成套相关合同总金额变更后，截至报告期末确认收入114447.55万元，完工进度99%[15] - 2016 - 2023年与PSDI、MSS签订的印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂设备成套相关合同，截至报告期末确认收入72286.69万元，完工进度98%[16] - 2016年与ELPI签订风光一体化项目合同金额43778万美元，风电项目结算款剩余1.34亿元未支付，光伏项目截至报告期末确认收入118309.12万元，完工进度96%[17] - 2018 - 2023年与MSS签订的印尼苏拉威西RKEF一期（4*33MVA镍铁矿热炉）项目相关合同金额合计98115.50万元，截至报告期末累计确认收入69852.05万元，完工进度71%[18] - 2018 - 2023年与PSDI、MSS签订的印尼苏拉威西PSDI 2*65MW燃煤电厂项目相关合同[19] - 公司新增合同金额合计97,042.01万元，累计确认收入86,283.85万元，完工进度88%[20] 业务相关其他信息 - 2023年4月控股子公司BMU拟出售20 - 40万吨镍矿[21] - ELPI应支付风电项目结算款76,498.48万元，已支付6.31亿元，约1.34亿元未按时支付[22] - 截至2022年12月31日，CIS煤矿账面价值30,023.44万元，Jaya锰矿账面价值946.92万元[23]

公司业务及财务状况 - 公司报告期内亏损的主要原因是公司后期业务将围绕海外板块开展，国内母公司业务将综合市场情况适时开展，导致本报告期亏损[2] - 公司在印度尼西亚持有的CIS煤矿与第三方公司存在权益纠纷且叠加采矿权证到期需进行延期的情况，对公司矿权资产权益的影响存在不确定性[3] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[3] - 公司2022年营业收入为832,104,290.44元，较上年下降47.53%[9] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为-153,250,210.84元，较上年下降18.64%[9] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为148,780,814.97元，较上年下降78.20%[9] - 公司2022年末资产总额为4,173,227,030.37元，较上年末下降0.65%[9] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,062,093,620.87元，较上年末下降11.70%[9] - 公司2022年第四季度营业收入最高，达382,560,317.69元[9] - 公司2022年非经常性损益项目合计为5,284,811.82元，较上年大幅增长[12] - 公司通过海外园区建设和海外工程总承包等方式深度融入国家“一带一路”建设[14] - 公司青岛印尼综合产业园项目受到高度关注，为当地就业及经济发展发挥重要作用[14] - 公司海外承包工程带动我国技术、劳务、设备及商品出口，实现“一带一路”沿线国家共赢发展[14] - 公司2022年实现营业收入83,210.43万元，同比下降47.53%，营业利润2,182.63万元，同比增长140.77%[16] - 公司报告期内亏损的主要原因为未来期间可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，导致本报告期亏损[16] - 公司承接的菲律宾ELPI公司132MW风电+100MW太阳能发电风光一体化项目光伏项目部分仍未能实现并网发电及结算，计划争取年内完成交付[16] 公司战略规划 - 公司海外业务仍处于“一带一路”倡议的重要战略机遇期，青岛印尼综合产业园建设进程将持续加快推进[46] - 公司以“国内外双轮驱动”战略为指引，全力推进青岛印尼综合产业园建设，完成入园企业MSS镍电项目一期项目按期交付[47] - 公司将围绕打造“主业突出、治理规范”上市公司的目标，重点推进海外项目建设，提升园区招商运营管理水平[47] - 公司将继续深化国内外产业结构布局，加快处置低效资产，优化资源配置和股权投资结构[48] - 公司拟以2022年实际发生的管理费用、销售费用为基准，2023年力争实现可控费用下降不低于10%[48] - 公司将进一步规范和完善融资管理工作，选择恰当的融资方式，提高资金收益、降低融资成本[48] - 公司在海外投资及拟收购的项目存在市场变化、政策调整等风险，需及时跟踪项目进展，解决资金需求、降低财务成本[48] 公司治理结构 - 公司严格按照法律法规要求健全和完善公司治理结构[52][53] - 公司与控股股东在资产、人员、财务、机构、业务等方面完全分开，具有独立完整的业务及自主经营能力[55] - 公司设立了独立的财务部门和会计核算体系，独立在银行开立账户并依法独立纳税[55] - 公司具有独立完整的业务体系及面向市场的自主经营能力[56] - 公司董事会、监事会进行了换届选举，部分董事、监事因任期届满离任[60] - 公司完成了董事会、监事会的换届选举，包括非独立董事和独立董事[60] - 公司于2023年3月20日召开第四届董事会第一次会议，完成了总裁、副总裁、财务总监等职务的聘任[60] - 公司董事会在2022年度召开了多次会议，审议了重要决议[70] - 公司董事在报告期内对公司有关事项未提出异议[71] - 公司董事对公司的相关合理建议均被采纳[72] - 公司董事会下设的审计委员会、薪酬与考核委员会在报告期内召开了多次会议，审议了相关议案[73] 公司财务状况及资产情况 - 公司2022年度报告显示，建造业务营业收入为553,705,171.46元，毛利率为26.73%[21] - 光伏项目PHILIPPINES的合同金额为123,800万元，已确认收入118,300万元，完工进度为98%[22] - 公司与MSS签订的RKEF特种冶炼设备成套合同总金额变更为10,334.72万元人民币[22] - 公司与菲律宾ELPI签订的风电+太阳能发电项目合同金额为43,778万美元，ELPI已支付风电项目结算款6.31亿元，尚有约1.34亿元未支付[23] - 2022年建造业务成本为405.68亿元，同比减少38.95%主要因为部分工程建设已完成且开始收尾[24] - 公司主要销售客户前五名合计销售金额为82.94亿元，占年

证券代码：300208 证券简称：青岛中程 公告编号：2023-024 青岛中资中程集团股份有限公司 关于举行 2022 年度业绩网上说明会的公告 本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 董事长兼总裁 杨纪国先生，财务总监 郭陆鹏先生，独立董事 王竹泉先生， 副总裁兼董事会秘书 赵子明女士（如遇特殊情况，参会人员可能进行调整）。 三、投资者参加方式 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2023 年 05 月 05 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/13YOMHmyBHi 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 26 日在巨潮资讯网上披露了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。为便 于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 05 月 05 日（星期五）15:00-17:00 在"价值在线 ...

公司业务进展 - 公司入园企业较多，挑选用工少、污染轻、能耗低的企业入园以提高园区定位，印尼苏拉威西工业园进展顺利，津巴布韦、南非工业园正在洽谈，订单尚有空间 [2] 对外投资考量 - 我国对外投资分为劳务输出型、产品输出型等，公司做投资加资源利用型以减少政治风险，通过在当地建立学校、医院及教堂降低用工风险 [3] 投资基金公司选择 - 公司会选择认可其投资模式、实力雄厚的投资机构 [3] 公司面临风险 - 公司1 - 2年内主要面临人才风险，转型过渡时期要做好人才培养、建设与管理，形成体制 [3] 镍矿经营情况 - 在大宗商品低迷时期，公司镍矿仍保持盈利 [3]

公司基本信息 - 证券代码为 300208，证券简称为恒顺众昇 [1] - 2015 年 9 月 21 日在青岛市恒顺众昇集团股份有限公司会议室进行特定对象调研 [2] - 参与单位包括富根控股、德邦证券、中航证券、东光证券等，上市公司接待人员有总裁姚刚、监事会主席陈肖强、董秘莫柏欣 [2] 公司业务发展 - 今年合同计划全部完成，年底将启用部分矿产，与小高炉配套的余热电厂按进度完成，工业园园区尚有 40%的容量，津巴布韦及南非工业园项目规模将超越印尼工业园 [2][3] - 今年公司利润点主要出在工业园区 [3] - 今年在执行的合同基本都可以完成 [3] 风险控制 - 针对印尼及津巴布韦政局不稳定问题，公司尊重当地文化风俗，为百姓建造学校、医院及教堂，提供劳动岗位，降低政治及用工风险 [3] 员工情况 - 公司文化为感恩文化，员工认可企业发展模式，对公司发展保持坚定信心，董事长为员工持股计划做担保，降低员工心理压力 [3] 合作相关 - 城投金控的控股公司城投集团与公司签订了六方合作备忘录，认可公司经营模式，公司未知是否会有进一步合作 [4] 竞争与人才 - 公司在印尼当地有较高技术及核心竞争力，国外发展程度相对较低，公司技术属先进技术 [4] - 公司吸引人才模式为对外引进管理型专家，对内部人才转岗培养成中层管理人员，实施股权激励计划及员工持股计划激发员工积极性、留住专业人才 [4]

活动基本信息 - 活动类别为路演活动 [1] - 参与单位包括广发基金、金鹰基金、博时基金等多家基金公司 [1] - 活动时间为2016年3月3日至2016年3月4日 [1] - 活动地点为广州保利国际广场会议室及深圳招商银行大厦会议室 [1] - 上市公司接待人员为总裁姚刚和证券事务代表赵子明 [1] 公司情况介绍 - 总裁姚刚介绍公司基本情况及项目规划 [1] 投资者提问及回复 政治环境 - 印尼、南非及津巴布韦与我国政治关系稳定，津巴布韦将人民币作为法定货币，各国政府欢迎公司投资 [1] 印尼工业园 - 园区有3家入园企业，均以镍铁冶炼为主业，入园企业建设设备优先从公司采购，公司工业园开工即盈利，企业建成后公司可为其提供原材料及水、电、物业等服务 [2] - 印尼工业园征地权属属于上市公司所有 [2] 竞争力 - 公司投资开发工业园具有先发优势，海外收购的矿产及购买的土地具有不可再生性，对资源的掌控使项目有较大竞争优势 [2] 对外投资风险 - 公司主要面临管理上及人才储备上的风险，需做好管理，尊重当地文化，与当地员工融合以推动项目建设 [2] 证监会立案调查 - 公司于15年8月3日接到证监会立案调查通知，15年10月现场调查阶段全部结束，目前未接到调查结果 [2] 镍价影响 - 公司收购镍矿成本较低，按目前红土镍矿价格核算尚有盈利空间 [3]