公司基本情况 - 公司成立于1995年，20多年发展成中国印后品牌佼佼者，2008年起连续多年印机行业综合效益指数第一，2017年更名并确立四位一体多轴协同发展模式 [2] - 2017年完成定向增发约15亿元建设新型智能绿色装备制造产业示范基地 [3] - 2018年海外销售实现2.76亿元，长荣赛鲁迪R983系列凹版印刷机推向市场，多家子公司投产运营 [3] 公司战略与业务 - 确立以印刷装备为主导，拓展高端装备制造，产业链多轴协同，成为印刷产业生态圈引领者和综合服务商战略，以智慧印厂为目标，从设备供应商向综合服务商转变 [3] - 高端印刷装备制造是核心主业，推进国际化战略，2018年海外销售2.76亿元，产品有核心竞争优势，烫金机国内市场占有率达90%，完成国际先进和领先研发项目18项 [3][4] - 围绕印刷装备业务多轴协同发展，推出融资租赁业务，开发智慧印厂整体解决方案，采用印刷 + 互联网模式 [4] - 2019年3月完成对海德堡股权投资成单一最大股东，双方签署战略合作协议深化多方面合作 [4] 投资者互动问答 业绩下滑问题 - 公司业务处于升级转型期，从印后向印中市场进军，凹印机售价和毛利率高，但开拓印中市场和数字化转型投入大影响净利润，长荣Cerutti R983十色组卷对卷凹版印刷机销售额过亿 [4][5] 产业协同问题 - 围绕印刷装备业务上下游布局，各核心业务板块与主业相关、互生共赢，各子公司投产使产业布局初见成效，投资中对项目梳理优化 [5][6] 子公司亏损问题 - 长荣云印刷开发期长，公司探索新运营模式，完善内部管理模式，调整管理团队 [6] 凹印机生产周期问题 - 凹印机售价约2000万元，生产周期接近半年，技术成熟等因素将使周期逐步缩减 [6] 海外市场规划问题 - 过去20年国内实现进口设备替代，海外印刷装备有竞争力，通过与海德堡合作使“MK”品牌有口碑，未来深化合作提升民族品牌国际认同 [7]

会议基本信息 - 活动类别为业绩说明会，于2021年4月30日15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”举行 [1] - 上市公司接待人员包括董事长兼总裁李莉女士、董事会秘书兼副总裁江波先生等 [1] 业务相关问题 原材料与业绩关系 - 纸张价格上涨不会对公司业绩造成影响，印刷装备目前市场需求旺盛 [1] 合作关系 - 与唯捷创芯无业务来往 [2] - 与德国海德堡是战略合作伙伴关系，董事长李莉自2019年担任德国海德堡监事职务 [2] - 与国药合作进展顺利，但在公司利润中所占份额较小 [2] 新厂业绩 - 关于新厂年收入20亿、利润5亿今年能否实现，需关注公司定期报告 [2] 绿色包装业务 - 长荣绿色包装业务主要生产定制化纸浆模塑产品及整体解决方案，产品和生产工艺以绿色环保为宗旨 [3] - 在瓦楞纸包装方面已有产品布局并上市销售，为奶制品外包装等微瓦楞包装企业提供设备支持 [3] - 北瀛新材料公司客户涉及多家新能源行业大型企业，将持续提供产品和服务 [3] 药品与口罩机业务 - 核心主业为高端印刷装备制造，服务客户涉及多家药品包装行业企业，各部门为其提供产品和服务 [5] - 疫情期间增产自动化口罩生产线项目并销往东南亚及中东等国家和地区 [5] 财务相关问题 汇率与利润关系 - 汇率波动和人民币升值不会对公司利润和净利润造成重大影响 [2] 回购股份计划 - 自2月4日起一年内，按不高于7元的价格，以5000万到1亿人民币资金进行回购，已使用2000余万元，未来将结合市场情况继续回购 [3] 亏损原因 - 2020年受疫情影响，海外业务收入下降、固定费用占比上升、海外技术合作项目方产生坏账准备、设备调试验收延迟，导致亏损 [4] - 智慧城亏损2340万是受公允价值变动影响 [4] 股价与发展相关问题 股价提振 - 公司目前经营状况良好，二级市场股票价格受多方面因素影响，公司会做好经营、开拓业务、提升业绩以维护股东权益 [3] 业务拓展 - 公司下一步将围绕主业，积极拓展新业务空间 [2] - 若引进医药资产有进展，将及时公告 [5] - 目前尚不涉及医美业务，若有相关业务将及时公告 [5] 项目投标问题 - 对于黄鹤楼数十亿烟厂招标，公司将积极参与投标，有进展会及时公告 [4] 战略合作问题 - 海德堡为公司产品提供全球销售渠道支持，其他战略合作事项稳步推进，若有相关计划将及时公告 [4] 资产置换问题 置换原因 - 2020年因疫情海德堡亏损严重，为维护股东利益进行资产置换，不存在大股东掏空上市公司资产行为 [4] 盈利预期 - 目前智慧城经营状况正常，管理团队将努力提升物业经营效益和整体价值 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300195，证券简称长荣股份，为天津长荣科技集团股份有限公司 [1] - 2022 年 9 月 6 日下午 15:00 - 16:40 通过网络形式（全景网“投资者关系互动平台”）举行业绩说明会，与投资者就 2022 年半年度业绩情况沟通并回复问题 [1] - 接待人员包括董事长兼总裁李莉女士等多位公司人员 [1] 财务相关 - 截止 2022 年 6 月 30 日，剔除融资租赁保证金、预收账款及合同负债因素后资产负债率为 52%，在制造行业属中等水平，公司会通过加强经营管理等方式降低负债率 [2][3][9][10] - 上半年国内销售收入 642,441,784.36 元，国外销售收入 254,502,769.94 元 [5] - 装备制造业务占收入比例 89%，经营租赁业务占 5%，融资租赁业务占 4%，健康产业业务占 1%，印刷制品业务占 0.3% [9] - 上半年受物流运费和原材料成本上升等因素影响，毛利率较去年同期下降，因计提应收账款准备增加及新厂区启用增加折旧费用等，主营业务利润率下降，营收增长但净利润下滑 [3][9] - 人民币贬值对出口业务有积极影响，汇率波动有汇兑损益影响，但不会对公司业绩产生重大影响 [9] 业务发展 - 核心主业为高端印刷装备制造，积极拓展新能源装备、医疗器械装备等领域，致力于输出跨行业整体解决方案 [3][4][5][8] - 新能源相关业务平稳推进，常州生产基地预计年底投产，与海目星合作有序开展；医疗健康方面，新冠抗原检测试剂盒全自动外包装生产线完成技术验收测试，获多个知名医疗器械生产企业定制开发订单 [5] - 成立“智能数字化业务”板块，重点拓展数字化生产车间解决方案等业务，通过业务协同整合实现统一规划等目标 [4] - 与海德堡签署战略合作协议，在多方面展开全面合作，相关协议内容已落实，对公司品牌影响力和销售收入有积极影响 [5] - 旗下控股公司北瀛铸造订单饱满，排产已到年底 [6] 研发情况 - 内部设有研究院，在德国设有研发中心，技术以自研为主，还有与天津大学等高校合作研发项目 [4][5][8] - 截至上半年，获国际领先水平成果 1 项，国际先进水平成果 18 项，国内领先水平成果 2 项，国家重点新产品 1 项；新申请专利 15 项，其中发明专利 5 项，授权专利 31 项；截至 2022 年 6 月 30 日，共有各类知识产权 612 项 [8] - Mastermatrix 106CSB 全清废模切机具有高自动化等特点，最高生产速度达 9000 张/小时，带有多种系统和功能 [8] 市场与竞争 - 国内和国际市场，智能标杆工厂建设领域主要竞争对手为瑞士 BOBST 公司 [6] - “智能制造示范工厂”可帮助客户实现生产数字化、透明化，提升生产效率和产品质量，降低成本和劳动强度，盈利模式包括销售软硬件产品和输出整体解决方案及服务 [6] - 根据行业协会统计数据，1 - 2 季度产品销售收入和出口交货值指标位列全行业首位，保持行业领军地位 [7] 其他问题回复 - 公司回购股份用于股权激励或员工持股计划，将结合实际确定具体计划，超期按规则合规处置 [4] - 公司业绩不存在明显季节性因素，经营团队将立足主业提升盈利能力 [10] - 二级市场价格受多方面客观因素影响，公司将立足主业提升盈利能力和市值 [7][8][9][10] - 目前没有通过可转债或定增进行再融资计划 [10] - 截至 2022 年 8 月 31 日，公司在册股东共计 21,288 户 [11] - 物联网国家标识解析二级节点建设项目已具备验收条件，“长荣云”平台以其为基础，为跨行业企业用户提供数字化等服务及 SaaS 产品服务 [11]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入3.25亿元同比下降8.69%[5] - 年初至报告期末营业收入12.22亿元同比增长10.77%[5] - 第三季度归母净亏损3505万元同比扩大1055.09%[5] - 年初至报告期末归母净利润291.5万元同比下降95.77%[5] - 归属于上市公司净利润大幅减少94.39%[13] - 营业总收入同比增长10.8%至12.22亿元，上期为11.03亿元[20] - 净利润同比下降94.4%至420万元，上期为7482万元[21] - 归属于母公司股东净利润同比下降95.8%至292万元，上期为6887万元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长24.9%至8.73亿元，上期为6.99亿元[20] - 财务费用同比增长24.6%至8573万元，其中利息费用为6534万元[20] - 研发费用同比下降11.4%至4643万元，上期为5243万元[20] 现金流表现 - 经营活动现金流量净额1380万元同比下降76.59%[5] - 经营活动现金流量净额同比减少76.59%[13] - 投资活动现金流量净额同比减少265.60%[13] - 销售商品、提供劳务收到的现金为14.89亿元，较上年同期增长28.8%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1380.46万元，同比下降76.6%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-7378.38万元，上年同期为正值4455.43万元[23][24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.29亿元，同比扩大12.9%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为11.36亿元，同比增长66.7%[23] - 取得借款收到的现金为7.39亿元，同比增长6.3%[24] - 偿还债务支付的现金为8.06亿元，同比增长8.1%[24] - 支付的各项税费为6208.25万元，同比增长12.3%[23] 资产和负债变化 - 应收账款余额较年初增长46.93%[11] - 应收款项融资余额较年初增长220.51%[11] - 货币资金减少至3.598亿元（期初6.165亿元）[18] - 应收账款增加至4.077亿元（期初2.775亿元）[18] - 存货增加至8.818亿元（期初7.055亿元）[18] - 短期借款同比增长10.4%至6.95亿元，上期为6.30亿元[19] - 长期借款同比下降8.7%至12.55亿元，上期为13.75亿元[19] - 合同负债同比增长4.5%至2.06亿元，上期为1.97亿元[19] - 期末现金及现金等价物余额为1.15亿元，较期初减少71.5%[24] 非经常性损益 - 政府补助1473万元计入非经常性损益[8] - 金融资产公允价值变动收益900万元[8] - 其他综合收益转正为828万元，上期为亏损5121万元[21] 地区表现 - 海外收入同比增长22.39%[11] 股东信息 - 普通股股东总数21,508户[15] - 第一大股东李莉持股比例19.37%[15] - 第二大股东天津名轩投资持股比例11.56%[15] 公司荣誉与资质 - 公司被认定为2022年天津市"专精特新"中小企业[17] 审计信息 - 公司第三季度报告未经审计[25]

公司信息 - 证券代码为 300195，证券简称为长荣股份，公告编号为 2022 - 069 [1] - 公司全称为天津长荣科技集团股份有限公司 [2] 活动信息 - 活动名称为“2022 年度天津辖区上市公司半年报业绩说明会与投资者网上集体接待日” [2] - 活动时间为 2022 年 9 月 6 日（星期二）下午 13:40 - 16:40，网上互动交流时间为 15:00 - 16:30 [2] - 活动举办方式为网络远程，举办平台为全景网，投资者可登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与互动交流 [2] 出席人员 - 预计出席人员有公司董事长、总裁李莉女士，公司董事会秘书、副总裁江波先生，公司财务总监张庆先生，如有特殊情况参与人员会有调整 [2] 相关报告 - 公司于 2022 年 8 月 29 日发布了《天津长荣科技集团股份有限公司 2022 年半年度报告》 [2]

收入和利润表现 - 营业收入896,944,554.30元，同比增长20.04%[24] - 归属于上市公司股东的净利润37,970,018.13元，同比下降41.77%[24] - 扣除非经常性损益后的净利润24,886,372.14元，同比下降53.04%[24] - 基本每股收益0.09元/股，同比下降40.00%[24] - 营业收入为8.97亿元人民币，同比增长20.04%[42] - 净利润同比下降40.6%至3958.56万元，去年同期为6660.65万元[175] - 归属于母公司净利润同比下降41.8%至3797.00万元，去年同期为6520.40万元[176] - 营业总收入同比增长20.0%至8.97亿元，去年同期为7.47亿元[174] - 母公司营业收入同比增长22.2%至6.17亿元，母公司净利润同比下降84.3%至2282.90万元[178][179] 成本和费用表现 - 营业成本为6.23亿元人民币，同比增长35.91%，主要因新厂区启用折旧及水电费增加[42] - 研发投入为3236.3万元人民币，同比减少7.90%[42] - 财务费用为5164.0万元人民币，同比增长16.81%[42] - 所得税费用为583.1万元人民币，同比大幅增长168.40%[42] - 营业成本同比增长35.9%至6.23亿元，去年同期为4.58亿元[174] - 研发费用同比下降7.9%至3236.30万元，去年同期为3513.90万元[175] - 财务费用同比增长16.8%至5164.03万元，其中利息费用同比下降4.4%至4626.29万元[175] - 信用减值损失扩大至1475.43万元，去年同期为129.80万元[175] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额14,528,131.03元，同比下降6.94%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为1452.8万元人民币，同比减少6.94%[42] - 筹资活动现金流量净额为-7012.1万元人民币，同比减少81.82%，主要因偿还银行贷款[42] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长64.4%，从6.24亿元增至10.26亿元[181] - 收到的税费返还同比增长582.3%，从387.86万元增至2647.33万元[181] - 经营活动现金流入总额同比增长72.1%，从6.40亿元增至11.02亿元[181] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长134.7%，从3.33亿元增至7.82亿元[181] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降6.9%，从1561.16万元降至1452.81万元[181] - 投资活动产生的现金流量净额流出7121.21万元，同比扩大5.2%[183] - 筹资活动产生的现金流量净额流出7012.07万元，同比扩大81.8%[183] - 现金及现金等价物净减少1.20亿元，期末余额降至2.83亿元[183] - 母公司经营活动现金流量净额流出7254.90万元，同比大幅下降198.8%[185] - 母公司取得借款收到的现金同比增长194.7%，从5700万元增至1.68亿元[186] 业务线表现 - 子公司北瀛铸造实现销售收入约1.11亿元，同比增长44%[33] - 新能源装备配套业务上半年完成销售收入1.38亿元[34] - 金融业务板块长荣华鑫总资产规模达14.13亿元，实现销售收入约4142万元[33] - 医疗健康领域业务长荣健康实现销售收入1062万元[34] - 装备制造业务收入7.99亿元人民币，毛利率25.81%，同比减少19.42%[45] - 新开发8款产品包括悦·MK1700CS清废模切机等，在研项目18个，储备项目15个[37] - 截至2022年6月30日，公司拥有各类知识产权612项，新申请专利15项（含发明专利5项）[37] - 公司主要从事模切机凹印机模烫机糊盒机等产品的生产加工和销售[200] 资产和负债状况 - 总资产6,705,898,645.63元，较上年度末增长1.39%[24] - 货币资金期末余额为523,783,831.71元，占总资产7.81%，较上年末下降1.51个百分点[49] - 应收账款期末余额为436,914,832.91元，占总资产6.52%，较上年末增长2.32个百分点，因销售收入增加[49] - 投资性房地产期末余额为1,650,537,697.65元，占总资产24.61%，较上年末下降1.16个百分点[49] - 长期借款期末余额为1,291,811,112.07元，占总资产19.26%，较上年末下降1.53个百分点[50] - 受限资产总额为2,388,924,540.02元，包括质押的货币资金241,122,780.19元及投资性房地产等[57] - 公司总资产从年初661.38亿元增长至670.59亿元，增幅约1.4%[168][169] - 长期应收款期末4.30亿元，较期初4.03亿元增长6.6%[168] - 投资性房地产期末16.51亿元，较期初17.04亿元下降3.1%[168] - 短期借款期末6.83亿元，较期初6.30亿元增长8.5%[168] - 应付账款期末4.30亿元，较期初3.69亿元增长16.7%[168] - 一年内到期非流动负债期末6.85亿元，较期初6.47亿元增长5.7%[169] - 母公司货币资金期末2.79亿元，较期初4.04亿元下降30.9%[171][172] - 母公司应收账款期末3.88亿元，较期初2.78亿元增长39.4%[171] - 母公司存货期末5.62亿元，较期初4.94亿元增长13.7%[172] - 母公司短期借款期末4.71亿元，较期初3.68亿元增长28.1%[172][173] - 货币资金为5.24亿元，较期初减少9.27亿元[167] - 应收账款为4.37亿元，较期初增加1.59亿元[167] - 存货为7.68亿元，较期初增加6,233万元[167] - 交易性金融资产为306万元，较期初减少1,377万元[167] - 流动资产合计为25.31亿元，较期初增加8,318万元[167] 投资和募集资金使用 - 报告期投资额为40,574,900.00元，较上年同期增长56.78%[59] - 智能化印刷设备生产线建设项目累计投入募集资金508,895,900元，项目进度87.73%[60] - 智能化印刷设备研发项目累计投入募集资金132,763,200元，项目进度99.50%[60] - 公司金融衍生工具投资期末金额3,062,430元，初始投资成本1,834,800元[64] - 其他金融资产投资实现收益15,000,000元，期末金额1,563,807.08元[64] - 报告期内募集资金总投入额405,749万元，累计投入募集资金2,678,114.7万元[65] - 累计变更用途的募集资金总额118,651万元，占募集资金总额比例43.80%[65] - 首次公开发行超募资金累计使用71,033.3万元（含利息收入）[65] - 非公开发行股票实际募集资金净额1,456,024,429.95元[66] - 本年度使用募集资金4,057.49万元，累计使用募集资金138,382.15万元[67] - 智能化印刷设备生产线建设项目累计使用募集资金50,889.59万元，投资进度87.73%[70] - 智能化印刷设备研发项目累计使用募集资金13,276.32万元，投资进度99.50%[70] - 长荣绿色包装建设项目累计使用募集资金19,965.24万元，投资进度99.83%[70] - 永久补充流动资金累计投入54,251.00万元，投资进度100%[70] - 累计变更募集资金80,251.00万元，主要用于长荣绿色包装建设和流动资金补充[67] - 高速精密多功能新型印刷设备产业化项目累计投入27,516.02万元，投资进度100%[70] - 购买力群股份85%股权项目累计投入30,880万元，投资进度100%[70] - 公司2017年非公开发行项目已于2022年4月11日结项，募集资金账户已全部注销[68] - 承诺投资项目小计累计投入196,778.17万元，超募资金投向累计投入22,449.24万元[70][71] - 超募资金总额为6.691亿元人民币，累计利息收入为5627.21万元人民币[72] - 超募资金累计使用总额为7.103亿元人民币，已全部使用完毕[72] - 使用超募资金8583.71万元人民币收购力群股份85%股权，完成进度100%[72] - 使用超募资金2亿元人民币补充流动资金，完成进度100%[72] - 超募资金小计投入约7.157亿元人民币，产生收益约3644.03万元人民币[72] - 合计募集资金使用约2.756亿元人民币，累计实现收益约3.836亿元人民币[72] - 印刷设备再制造基地项目投入超募资金5005.24万元人民币，因市场需求未达预期效益[72] - 美国销售子公司投入超募资金3195.15万元人民币，日本控股子公司投入316.54万元人民币[72] - 云印刷项目已置出，此前通过超募资金增资完成[72] - 土地购置支付款项，业务因市场需求未达预期效益[72] - 公司计划使用超募资金18,400万元用于工业用地购置及项目扩建[73] - 公司使用超募资金10,000万元设立天津长荣控股有限公司并购买328亩土地使用权[73] - 公司向天津长荣控股有限公司增资20,000万元建设数字化印刷设备示范基地[73] - 公司使用超募资金1,400万元投资设立成都长荣印刷设备有限公司[73] - 公司使用超募资金10,000万元永久补充流动资金[73] - 公司使用超募资金约3,059万元向天津健豪云印刷科技有限公司增资[73] - 公司使用超募资金8,583.71万元支付收购力群印务85%股权的现金对价[73] - 公司多次使用超募资金10,000万元临时补充流动资金（2012年、2015年等）[73] - 公司变更剩余超募资金20,000万元用于永久补充流动资金[73] - 截至2022年6月30日天津长荣控股有限公司已使用超募资金9,450.31万元[73] - 公司计划使用超募资金18,400万元购买800亩工业用地[74] - 公司通过全资子公司使用超募资金10,000万元购买328亩土地使用权[74] - 公司使用超募资金20,000万元向全资子公司增资建设数字化印刷设备示范基地[74] - 天津长荣控股有限公司截至2022年6月30日已使用超募资金9,450.31万元[74] - 公司使用首次公开发行剩余超募资金20,000万元永久补充流动资金[74] - 长荣绿色包装项目截至2022年6月30日已使用募集资金19,965.24万元[74] - 公司使用募集资金6,000万元投资设立光电科技合资公司[74] - 公司变更募集资金48,251万元用途为永久补充流动资金[74] - 公司变更原拟用于长荣光电的募集资金6,000万元为永久补充流动资金[74] - 公司以募集资金置换预先投入项目的自筹资金14,417.559万元[74] - 2012年使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金，期限6个月[75] - 2015年使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金，期限6个月[75] - 2015年继续使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[75] - 2016年继续使用10,000万元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月[75] - 2017年使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[75] - 2018年使用30,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[75] - 2019年使用20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[75] - 2020年使用10,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限12个月[75] - 2014年募投项目节余资金621.359万元永久补充运营资金[75] - 2020年募投项目节余资金1,504.66万元永久补充流动资金[75] - 超募资金投资设立全资子公司天津长荣控股有限公司计划投资10,000万元[76] - 2017年非公开发行募投项目"设立长荣绿色包装建设智能印刷、包装材料及生产演示基地"节余资金219.30万元[76] - "智能化印刷设备研发项目"节余资金403.97万元[76] - "智能化印刷设备生产线建设项目"节余资金9,677.47万元[76] - 2017年度使用募集资金购买理财产品215,000万元[76] - 2018年度使用募集资金购买理财产品419,500万元[76] - 2018年度存入定期存单25,000万元[76] - 2019年度使用募集资金购买理财产品48,600万元[76] - 2020年度使用募集资金购买理财产品47,000万元[76] - 截至2022年6月30日非公开发行募集资金无尚未使用资金[76] - 设立全资子公司天津长荣控股有限公司项目实际投入募集资金9450.31万元，投资进度94.50%[79][80] - 长荣印刷工业园数字化印刷设备示范基地项目永久补充流动资金20000万元，投资进度100.00%[79][80] - 智能印刷包装材料及生产演示基地项目实际投入募集资金19965.24万元，投资进度99.83%[79][80] - 智能化印刷设备生产线建设项目永久补充流动资金48251万元，投资进度100.00%[79][80] - 天津长荣光电科技有限公司项目永久补充流动资金6000万元，投资进度100.00%[79][80] - 募集资金项目总投入103666.55万元，占变更后总额104251万元的99.44%[79] - 天津长荣控股有限公司项目报告期实现效益-183.27万元，未达预计效益[79] - 智能印刷包装材料及生产演示基地报告期实现效益-843.89万元，未达预计效益[79] - 超募资金20000万元永久补充流动资金因市场需求变化实施变更[80] - 募集资金变更主要原因为市场形势变化及提升资金使用效率[80] - 募集资金项目结项并将节余资金124.54百万元人民币永久补充流动资金，其中含尚未支付项目尾款和质保金27.77百万元及节余募集资金96.77百万元[143] 子公司和关联方表现 - 主要子公司长荣股份（香港）有限公司净利润为38,230,752.42元[86] - 子公司MASTERWORK USA INC.净利润为8,342,553.02美元[86] - 长荣华鑫融资租赁有限公司净利润为4,577,113.10美元[86] - 天津北瀛再生资源回收利用有限公司净利润为5,299,246.05元[86] - 天津长荣绿色包装材料有限公司净亏损8,438,919.88元[87] - 天津长德科技有限公司净利润为4,118,819.13元[87] - 公司董事长李莉间接持有海德堡8.46%股权被认定为关联方[15] - 与天津小蜜蜂物业管理有限公司的关联采购交易金额为1175.34万元，占同类交易比例1.50%[122] - 与Heidelberger Druckmaschinen AG的关联销售交易金额为10662.24万元，占同类交易比例11.89%[123] - 与Heidelberger Druckmaschinen AG的关联采购交易金额为110.73万元，占同类交易比例0.14%[123] - 与Heidelberger Druckmaschinen AG的关联劳务接受交易金额为21.59万元，占同类交易比例0.03%[123] - 与Heidelberger Druckmaschinen AG的关联劳务提供交易金额为1.77万元，占同类交易比例0.00%[123] - 与天津名轩投资有限公司的关联销售交易金额为623.29万元，占同类交易比例0.69%[123] - 公司向关联方天津名轩投资有限公司提供租赁服务，交易金额为752.18万元，占同类交易金额的0.84%[124] - 公司向关联方天津名轩投资有限公司采购商品及劳务，交易金额为86.38万元，占同类交易金额的0.11%[124] - 公司日常关联交易合计金额为1343.52万元，关联方结算金额为4682万元[124] - 公司控股子公司长荣华鑫与海德堡北京续签合作协议，服务费率为融资净额的1.25%[130] - 合作协议有效期两年，涉及印刷设备融资租赁领域合作[130] - 公司报告期未发生重大资产或股权收购出售的关联交易[125] - 截至2022年6月30日公司拥有26家纳入合并范围的子公司[200] 非经常性损益和特殊项目 - 投资收益为798,905.92元，占利润总额1.76%，主要来自权益法核算的长期股权投资，不具有可持续性[47] - 公允价值变动损益为1,106,655.21元，占

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.23亿元，同比增长6.45%[4] - 营业总收入4.233亿元，同比增长6.5%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为1296.37万元，同比下降68.42%[4] - 净利润为1425.78万元，同比下降66.71%[18] - 归属于母公司所有者的净利润为1296.37万元，同比下降68.43%[18] - 营业利润1509万元，同比下降67.3%[17] - 扣除非经常性损益的净利润为-138.95万元，同比下降103.81%[4] - 基本每股收益为0.03元，同比下降66.67%[18] 成本和费用（同比环比） - 研发费用2085万元，同比增长14.5%[17] - 利息费用2323万元，同比下降2.7%[17] - 所得税费用为111.68万元，同比下降73.63%[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为993.31万元，同比大幅增长225.51%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为993.31万元，同比由负转正，上期为-791.43万元[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.52亿元，同比增长68.09%[20] - 收到的税费返还为790.29万元，同比增长957.38%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-7585.90万元，同比由正转负，上期为2802.59万元[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为5550.55万元，同比由负转正，上期为-3672.35万元[22] - 期末现金及现金等价物余额为3.99亿元，较期初下降2.48%[22] 资产和负债状况 - 货币资金期末余额5.906亿元，较年初6.165亿元下降4.2%[13] - 应收账款期末余额4.145亿元，较年初2.775亿元增长49.3%[13] - 应收账款增加49.37%，主要由于疫情影响销售回款较慢[7] - 存货期末余额7.072亿元，较年初7.055亿元基本持平[13] - 交易性金融资产减少89.1%，因结构性理财产品赎回[7] - 短期借款期末余额7.064亿元，较年初6.298亿元增长12.2%[15] - 长期借款期末余额12.787亿元，较年初13.753亿元下降7.0%[16] - 总资产为67.24亿元，较上年度末增长1.66%[4] 非经营性损益项目 - 资产处置收益增长149.18倍，主要由于处置固定资产[7] - 利息收入增长146.71%，因保证金存款季度结息[7] - 政府补助计入的其他收益为629.94万元[6] 关联交易和未来指引 - 预计2022年度与海德堡日常关联交易总额不超过人民币3.902亿元[12]

财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为14.67亿元人民币，同比增长19.93%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为3449.79万元人民币，同比大幅增长135.75%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为1.48亿元人民币，同比下降8.06%[21] - 加权平均净资产收益率为1.26%，较上年提升4.29个百分点[21] - 基本每股收益为0.08元/股，同比改善134.78%[21] - 2021年非经常性损益总额为2786.62万元人民币，主要包括政府补助2342.43万元[26][27] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损为3437.64万元人民币[23] - 2021年末资产总额为66.14亿元人民币，较上年增长6.26%[21] - 经营活动现金流入小计同比增长35.78%至23.81亿元，经营活动现金流出小计同比增长40.21%至22.33亿元[70] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降8.06%至1.48亿元，主要因加大采购备料结算支出[70] - 投资活动现金流入小计同比下降81.96%至2.31亿元，投资活动现金流出小计同比下降79.61%至3.07亿元[70] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善66.39%至-7673.65万元，主要因投资支出减少[70][71] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降216.94%至-1.04亿元，主要因支付筹资活动现金增加[70][71] - 现金及现金等价物净增加额同比下降235.33%至-2763.94万元[70] - 资产减值损失影响1513.68万元，信用减值损失影响1019.79万元[71] - 投资收益为-729.37万元，占利润总额比例为-14.19%[73] - 公允价值变动收益为969.84万元，占利润总额比例为18.86%[73] - 货币资金同比增长22.99%至6.16亿元，占总资产比例上升1.27个百分点至9.32%[75] - 年末货币资金受限金额354,440,041.91元，占货币资金总额的18.92%[79] - 银行承兑汇票定期保证金166,705,521.13元，占受限资金的47.02%[79] - 定期存单质押金额105,000,000元，占受限资金的29.62%[79] - 司法冻结金额45,452,869.21元，占受限资金的12.82%[79] - 报告期投资额103,215,400元，较上年同期171,469,940.23元下降72.62%[82] 成本和费用 - 研发投入金额为6927.31万元，占营业收入比例为4.72%[69] - 研发投入占比4.93%[43] - 2020年研发投入金额为7956.45万元[69] - 研发投入资本化比例为0%[69] 各条业务线表现 - 公司营业收入达14.67亿元，同比增长19.95%，其中主营业务收入14.34亿元[33] - 新能源装备制造实现营业收入2577万元[33] - 金融服务板块实现营业收入9304万元，同比增长17.07%[33] - 装备板块全年发运867标准台设备，同比增长14%[34] - 北瀛铸造实现营业收入1.43亿元，同比增长57%，其中海外销售收入8314万元，同比增长167%[36] - 长荣华鑫新增投放项目近9亿元，净利润达3540万元[35] - 长荣健康口罩出货量达1亿只，完成新品注册6项[40] - 印刷装备业务收入10.67亿元同比增长34.84%[47] - 铸件产品收入1.43亿元同比增长57%[49] - 金融租赁服务收入8489万元同比增长19.43%[50] - 智能化系统服务收入4694万元同比增长354.60%[51] - 医疗器械业务收入2746万元同比下降幅度较大[52] - 新能源装备实现销售收入2577万元[53] - 装备制造行业收入12.36亿元，占总收入84.22%，同比增长46.44%[57] - 印刷装备及服务收入10.67亿元，占总收入72.73%，同比增长34.84%[58] - 铸件产品收入9585万元，同比增长127.56%[58] - 智能化系统服务收入4694万元，同比增长354.60%[58] - 健康产业收入2746万元，同比下降76.62%[57] - 直销模式收入12.75亿元，占总收入86.91%，同比增长22.23%[58] - 前五名客户销售金额合计3.55亿元，占年度销售总额24.18%[65] 各地区表现 - 海外营业收入达3.61亿元，同比增长23.29%[33] - 国内销售收入11.07亿元，占总收入75.43%，同比增长18.85%[58] - 国外销售收入3.61亿元，占总收入24.57%，同比增长23.36%[58] 研发与创新 - 工业互联网平台接入76家企业，标识注册量达23亿，日均解析能力20万次[38] - 公司新开发8款新产品，新增专利14个，共有各类知识产权622项[38] - 新申请专利50项其中发明专利18项授权专利14项[43] - 知识产权总数622项[43] - Mastermatrix 106CSB高速全清废模切机年产量达3500万张，速度达9000张/小时[67] - 悦·MK1700CS清废模切机最高机械速度达6000张/小时[67] - 医疗器械自动化生产线人工减少90%，已完成2条产线[68] - 研发人员数量为250人，较去年减少22.60%[69] - 研发人员占比为15.42%，同比下降4.38个百分点[69] - 本科研发人员124人，同比减少33.33%[69] - 30岁以下研发人员27人，同比减少57.14%[69] 管理层讨论和指引 - 公司持续推行降本增效，积极与融资租赁业务融合以应对产品降价风险[177] - 公司研发体系通过与德国海德堡等国际巨头合作打造技术壁垒[178] - 公司提升供应链管理水平以应对原材料价格上涨风险[178] - 公司进一步扩展海外销售和国际市场占有率[177] - 公司发挥旗下控股公司和子公司技术优势满足核心零部件供应需求[178] - 公司通过融合融资租赁等创新销售模式降低市场开发成本[179] - 公司强化知识产权维护力度应对行业无序竞争[178] - 公司提升新产品开发和新技术储备实力应对数字化浪潮[178] - 公司针对社包领域客户群体痛点提升销售队伍业务水平[179] - 公司通过提升产品技术附加值和服务水平增强市场竞争力[177] - 深耕全球印后领域超100亿市场[167] - 努力实现2022年双向分销计划[170] - 提升国际市场份额[168] - 提高服务性收入占比[168] - 降低采购成本[170] - 争取战略合作交易额再上新台阶[170] - 加快北瀛二期项目建设[172] - 继续加大海外市场销售[172] - 提高长荣大厦的对外出租率[172] - 增加广告和物业服务类收入[172] 公司治理与人员 - 公司董事会设董事7名其中独立董事3名[186] - 公司监事会设监事3名其中职工监事1名[186] - 公司已建立企业绩效评价激励体系经营管理人员收入与企业经营业绩挂钩[186] - 公司严格按照法律法规要求规范运作在资产人员财务机构业务等方面保持独立[189][190] - 公司拥有独立的生产经营场所机器设备商标专利及其他辅助配套设施[189] - 公司高级管理人员未在控股股东控制的其他企业担任除董事监事以外的行政职务[189] - 公司财务人员未在控股股东控制的其他企业中兼职[189] - 公司具有独立的业务经营体系不存在同业竞争情况[190] - 公司主营业务收入和利润不依赖于与股东及其他关联方的关联交易[190] - 董事长李莉持有公司股份81,993,000股[193] - 董事随群持有公司股份96,300股[193] - 董事朱辉持有公司股份100,000股[193] - 公司董事及高管合计持股82,665,900股[194] - 独立董事祁怀锦于2021年08月23日因个人原因离任[196] - 苑泽明于2021年08月23日被选举为新任独立董事[196] - 副总裁孙祥林于2021年06月10日因个人原因解聘[196] - 副总裁朱达平于2021年12月10日因个人原因解聘[196] - 财务总监凌雪梅于2021年02月08日因个人原因解聘[196] - 张庆于2021年02月10日被聘任为副总裁兼财务总监[196] - 朱辉于2021年02月10日被聘任为副总裁[196] - 董事长兼总裁李莉拥有高级经济师职称及本科背景[197] - 副总裁随群曾任浦发银行天津分行风险管理部总经理[197] - 独立董事苑泽明为天津财经大学会计学院博士生导师[199] 子公司与投资表现 - 长荣股份（香港）有限公司总资产为6.4581089491亿元，净资产为2.0123147203亿元[127] - 长荣股份（香港）有限公司营业收入为1.7583204598亿元，净利润为202.178301万元[127] - 子公司天津荣彩科技有限公司注册资本1600万元人民币，总资产2688.94万元人民币，净利润-1668.75万元人民币[128] - 子公司天津绿动能能源科技有限公司注册资本300万美元，净利润10.84万元人民币[128] - 日本子公司MASTERWORK JAPAN CO., LTD.注册资本4250万日元（约合812.22万元人民币），总资产1890.62万元人民币，净利润-371.93万元人民币[129] - 子公司天津长荣震德机械有限公司注册资本5000万元人民币，总资产1.85亿元人民币，净利润505.92万元人民币[129] - 子公司成都长荣印刷设备有限公司注册资本2000万元人民币，总资产2314.79万元人民币，净利润219.89万元人民币[130] - 美国子公司MASTERWORK USA INC.注册资本500万美元，总资产880.87万美元，净利润-117.35万美元[130] - 控股子公司天津长荣控股有限公司注册资本10亿元人民币，总资产13.34亿元人民币，净利润202.08万元人民币[130] - 日本子公司MASTERWORK JAPAN CO., LTD.营业收入-902.62万元人民币，营业利润-365.86万元人民币[129] - 子公司天津荣彩科技有限公司营业收入714.85万元人民币，营业利润179.94万元人民币[128] - 子公司成都长荣印刷设备有限公司营业收入2246.65万元人民币，营业利润204.29万元人民币[130] - 天津长荣数码科技有限公司注册资本1000万元人民币，总资产4835.65万元人民币，净亏损739.42万元人民币[131] - 天津长荣激光科技有限公司注册资本1000万元人民币，总资产1.26亿元人民币，净亏损508.23万元人民币[132] - 天津欧福瑞国际贸易有限公司注册资本500万元人民币，总资产3390.17万元人民币，净利润90.8万元人民币[134] - 上海伯奈尔印刷包装机械有限公司注册资本2000万元人民币，净利润为-248.26万元[135] - Masterwork Machinery GmbH注册资本100万欧元，总资产6511.78万元，净利润227.32万元[135] - MASTERWORK CORP总资产6771.10万元，净利润18.64万元[136] - 天津荣联汇智智能科技有限公司总资产3928.26万元，净利润为-555.70万元[136] - 长荣华鑫融资租赁有限公司注册资本3000万美元，总资产13.19亿元，净利润4703.84万元[136] - 天津北瀛再生资源回收利用有限公司注册资本5000万元人民币，总资产2.39亿元，净利润552.16万元[136] - 北京北瀛新材料科技有限公司总资产2.52亿元，净利润为-5.65万元[137] - 天津长荣绿色包装材料有限公司注册资本2亿元人民币，总资产251,060,765.38元，净利润1,692,353.12元[138] - 天津桂冠包装材料有限公司注册资本1000万元人民币，总资产74,129,062.64元，净利润3,487,328.87元[139] - 鸿华视像（天津）科技有限公司注册资本61.22万美元[139] - 天津长荣健康科技有限公司总资产55,722,603.70元，净利润-5,506,568.76元[139] - 天津长德科技有限公司注册资本800万元人民币，总资产87,416,643.61元，净利润-16,557,508.02元[140] - 子公司天津名轩智慧城科技发展有限公司注册资本未披露，但总资产为227.999572万元，净资产为223.931262万元[141] - 子公司常州市长荣海目星智能装备有限公司注册资本4200万元人民币，总资产2105.25205万元，净资产2103.802756万元，净利润50.69755万元[141] - 子公司天津长荣科技集团股份有限公司（某业务板块）注册资本33100万元人民币，总资产150056.892551万元，净资产54494.242495万元，净利润-1016.61532万元[141] - 子公司长荣科技创新（深圳）有限公司总资产227.999572万元，净资产223.931262万元[141] - 报告期内出售子公司长荣（营口）激光科技有限公司产生处置损失563.791393万元[142] - 报告期内出售天津长鑫印刷产业投资合伙企业（有限合伙）产生处置收益1214.351733万元[142] - 长荣股份（香港）有限公司持有贵联控股15.98%股权[143] - 子公司天津荣彩科技有限公司注册资本1600万元人民币，公司持股71%[144] - 子公司天津绿动能源科技有限公司注册资本300万美元，公司持股66.67%[145] - 日本子公司MASTERWORK JAPAN CO., LTD.注册资本4250万日元，公司持股90%[146] - 公司持有100%股权的上海伯奈尔印刷包装机械有限公司注册资本为2,000万元人民币专注于圆压圆模切设备及配件的研发生产和销售[154] - 长荣华鑫融资租赁有限公司注册资本为3,000万美元开展融资租赁业务及与主营业务有关的商业保理业务[158] - 公司持有51%股权的鸿华视像（天津）科技有限公司注册资本为61.22万美元从事计算机软件技术开发及电子产品批发零售[160] - 天津北瀛再生资源回收利用有限公司注册资本为5,000万元人民币主营废旧金属收购销售及铸件加工制造[158] - 公司持有60%股权的天津长荣健康科技有限公司注册资本为1,667万元人民币从事第二类医疗器械生产和销售[161] - 常州市长荣海目星智能装备有限公司注册资本为4,200万元人民币公司持股51%专注于专用设备制造和机械设备研发[163] - 天津欧福瑞国际贸易有限公司注册资本为500万元人民币公司全资持有负责保税仓库业务运营[153] - 德国Masterwork Machinery GmbH注册资本为100万欧元作为海外研发中心设计生产销售印刷包装设备[155] - 天津荣联汇智智能科技有限公司注册资本为3,000万元人民币与荣彩科技共同承接公司智能化业务研发和市场推广[157] - 全资子公司天津长荣控股有限公司因市场需求原因尚未达成预期效益[122] - 智能印刷包装材料及生产演示基地因市场需求原因尚未达成预期效益[122] 募集资金使用 - 2011年首次公开发行募集资金总额944,267,630元，累计使用募集资金985,493,200元[91] - 2014年配套融资募集资金总额308,799,980元，已全部使用完毕[91] - 2017年非公开发行募集资金总额1,456,024,400元，累计使用1,343,246,600元，尚未使用149,143,500元[91] - 首次公开发行超募资金669,107,600元，累计使用超募资金710,333,000元（含利息）[93] - 募集资金总体累计变更用途金额1,186,510,000元，变更比例43.80%[91] - 公司支付力群股份85%股权现金对价469,200,000元，其中308,799,980元来自配套融资[96] - 非公开发行股票募集资金总额为人民币1,491,429,998.52元，扣除发行费用35,405,568.57元后募集资金净额为1,456,024,429.95元[97] - 本年度使用募集资金8,179.54万元，累计使用募集资金134,324.66万元[98] - 智能化印刷设备生产线建设项目本年度使用募集资金8,149.98万元，累计使用46,832.10万元[98] - 智能化印刷设备研发项目本年度使用募集资金29.56万元，累计使用13,276.32万元[98] - 长荣绿色包装建设项目累计使用募集资金19,965.24万元[98] - 永久补充流动资金累计投入54,251.00万元[98] - 累计变更募集资金80,251.00万元，其中长荣绿色包装变更后投资总额20,000.00万元[98] - 截至2021年12月31日尚未使用的募集资金为16,842.12万元[99] - 高速精密多功能新型印刷设备产业化项目投资进度100%，累计投入27,516.02万元[102] - 购买力群股份85%股权项目投资进度100%，累计投入30,880万元[102] - 承诺投资项目累计投入金额203,998.44千元，实现收益7,692.75千元[103] - 超募资金补充流动资金40,000千元，完成率100%[104] - 全资子公司建设印刷设备再制造基地项目投入5,005.24千元，完成率100.10%[103] - 长荣股份（日本）有限公司投入316.54千元，累计亏损1,349

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期3.56亿元同比增长12.51%[3] - 年初至报告期末营业收入11.03亿元同比增长18.01%[3] - 营业总收入从9.35亿元增至11.03亿元，增长17.98%[21] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期367.03万元同比增长284.58%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润6887.43万元同比增长80.33%[3] - 净利润从5195.18万元增至7482.30万元，增长44.02%[22] - 归属于母公司所有者的净利润从3819.36万元增至6887.43万元，增长80.33%[22] - 基本每股收益为0.16元，同比增长77.8%[23] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为1767.89万元[23] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从5.41亿元增至6.99亿元，增长29.18%[21] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末5897.55万元同比下降39.68%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为5897.55万元，同比下降39.7%[25] - 投资活动产生的现金流量净额同比增长164.98%主要因收回转让长鑫基金款项[7] - 投资活动产生的现金流量净额为4455.43万元，同比由负转正[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.02亿元，同比净流出扩大37.5%[26] - 公司销售商品、提供劳务收到的现金为11.56亿元，同比增长4.9%[24] - 公司取得投资收益收到的现金为2087.27万元，同比下降54.8%[25] - 公司支付给职工以及为职工支付的现金为1.92亿元，同比下降4.3%[25] - 公司收到税费返还997.95万元[24] - 期末现金及现金等价物余额为3.39亿元，较期初下降21.1%[26] 资产和负债变化 - 应收账款较年初增长57.13%因销售收入增加[8] - 应收账款从2.05亿元增至3.22亿元，增长57.12%[17] - 预付款项较年初增长609.56%因原材料采购增加[8] - 预付款项从2306.67万元增至1.64亿元，增长609.78%[17] - 合同负债较年初增长83.68%因预收货款增长[8] - 公司总资产从2020年末622.4亿元增长至2021年9月末638.43亿元，增幅2.57%[17][18] - 货币资金从5.01亿元增至5.88亿元，增长17.34%[17] - 短期借款从5.13亿元降至3.79亿元，减少26.11%[18] - 一年内到期的非流动负债从2.54亿元增至5.49亿元，增长115.91%[18] 其他收益和政府补助 - 其他收益同比下降74.02%因政府补助减少[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为22,300名[10] - 公司第一大股东李莉持股比例为19.37%，持股数量为81,993,000股，其中有限售条件股份为61,494,750股[10] - 天津名轩投资有限公司持股比例为11.56%，持股数量为48,931,000股，其中有限售条件股份为47,925,000股[10] - 谢良玉持股比例为3.08%，持股数量为13,020,164股，全部处于冻结状态[10] - 公司回购专用证券账户持股数量为8,676,400股，持股比例为2.05%，报告期内增加782,500股[11] 公司投资和子公司设立 - 公司出资2,142万元设立控股子公司长荣海目星智能装备有限公司，持股比例为51%[14] - 公司注册资本4,200万元设立控股子公司长荣海目星智能装备有限公司[14] 公司股份回购计划 - 公司股份回购计划资金总额为5,000万元至10,000万元，回购价格不超过7.00元/股[12] 募集资金使用 - 公司将节余募集资金4,038,938.18元永久补充流动资金[13] 审计机构变更 - 公司新聘中审众环会计师事务所为2021年度审计机构[13]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年上半年营业收入为7.2亿元[16] - 公司2021年上半年归属于上市公司股东的净利润为0.62亿元[16] - 营业收入747,215,251.03元，同比增长12.21%[22] - 归属于上市公司股东的净利润65,203,979.28元，同比增长29.17%[22] - 扣除非经常性损益后的净利润52,998,104.22元，同比增长140.69%[22] - 营业收入747,215,251.03元，同比增长12.21%[40] 成本和费用（同比环比） - 营业成本458,023,225.31元，同比增长21.06%[40] - 装备制造业务营业成本423,346,906.03元，同比增长59.60%[42] 经营活动现金流量 - 公司2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为0.35亿元[16] - 经营活动产生的现金流量净额15,611,601.91元，同比下降79.38%[22] - 经营活动产生的现金流量净额15,611,601.91元，同比下降79.38%[40] - 现金及现金等价物净增加额-86,685,332.90元，同比下降274.03%[40] 每股收益和净资产收益率 - 公司2021年上半年基本每股收益为0.15元[16] - 公司2021年上半年加权平均净资产收益率为2.05%[16] 资产和负债状况 - 公司报告期末总资产为55.3亿元[16] - 公司报告期末归属于上市公司股东的净资产为30.1亿元[16] - 应收账款313,762,495.55元，占总资产比例4.97%，较上年末增加1.68个百分点[46] - 存货631,026,818.30元，占总资产比例9.99%，较上年末增加0.14个百分点[46] - 短期借款431,904,853.92元，占总资产比例6.84%，较上年末下降1.40个百分点[47] - 长期借款1,629,210,186.02元，占总资产比例25.80%，较上年末增加0.18个百分点[47] - 其他权益工具投资期末余额514.90万元，较期初减少14,758.12万元[50] - 投资性房地产期末余额172,400.57万元，较期初增加378.29万元[50] - 受限资金总额18,220.60万元，其中承兑汇票保证金5,929.57万元[51] - 抵押给银行的受限资产包括投资性房地产171,319.00万元和固定资产26,438.70万元[51] - 以公允价值计量的金融资产初始投资成本为1,872,952,988.31元[57] - 报告期内售出金融资产147,581,225.20元[57] - 期末金融资产金额为1,729,154,651.18元[57] 业务线表现 - 装备制造板块销售收入约63,503万元，同比增长44%[30] - 北瀛铸造（合并口径）销售收入约7,646万元，同比增长131%[31] - 长荣华鑫实现收入约4,451万元，同比增长16%，净利润约1,990万元，同比增长57%[32] - 长荣华鑫为长荣设备融资66台，同比增长128%，融资金额7,864万元，同比增长137%[32] - 装备制造业务营业收入635,031,938.93元，同比增长44.05%[42] 研发与知识产权 - 公司新申请专利30项，其中发明专利11项；授权专利3项[34] - 截至2021年6月30日，公司共拥有各类专利569项[34] 各地区表现 - 香港子公司长荣香港有限公司资产规模为69,663.62万元，占公司净资产比重6.94%[48] - 美国销售公司MASTERWORK USA INC资产规模963.09万元，报告期收益-46.85万元[48] - 日本销售公司MASTERWORK JAPAN Co., Ltd.资产规模1,232.68万元，报告期收益-119.22万元[48] - 德国研发机构Masterwork Machinery GmbH资产规模6,584.71万元，占净资产0.49%[48] - 斯洛伐克生产销售公司MASTERWORK CORP S.R.O.资产规模7,221.64万元，占净资产1.01%[48] 子公司和联营企业表现 - 公司全资子公司长荣控股持有公司100%股权[13] - 公司联营企业包括贵联控股国际有限公司和马尔巴贺长荣精密模具[14] - 长荣股份（香港）有限公司净利润为746.33万元人民币[87] - 天津荣彩科技有限公司净利润为160.42万元人民币[87] - 天津绿动能源科技有限公司净利润为4.50万元人民币[88] - MASTERWORK JAPAN CO., LTD. 子公司净亏损为120.99万元人民币[89] - 天津长荣震德机械有限公司子公司净利润为366.38万元人民币[89] - 成都长荣印刷设备有限公司子公司净利润为61.50万元人民币[90] - MASTERWORK USA INC. 子公司净亏损为46.85万美元[90] - 天津长荣控股有限公司子公司净亏损为556.17万元人民币[90] - 天津长荣数码科技有限公司子公司净亏损为267.54万元人民币[91] - 天津长荣激光科技有限公司营业收入为1130.49万元人民币[92] - 天津长荣激光科技有限公司净亏损为601.58万元人民币[92] - 天津欧福瑞国际贸易有限公司营业收入为2456.21万元人民币[94] - 天津欧福瑞国际贸易有限公司净亏损为64.86万元人民币[94] - 子公司上海伯奈尔印刷包装机械有限公司营业收入为1384.42万元人民币，净亏损为37.23万元人民币[95] - 子公司Masterwork Machinery GmbH营业收入为6584.71万欧元，净利润为1393.50万欧元[95] - 子公司ORK CORP净亏损为85.44万欧元[95] - 子公司MASTERWORKS S.R.O.营业收入为7221.64万欧元，净利润为2879.51万欧元[95] - 子公司天津荣联汇智智能科技有限公司营业收入为189.27万元人民币，净亏损为601.89万元人民币[96] - 子公司长荣华鑫融资租赁有限公司营业收入为11.26亿元人民币，净利润为2639.56万元人民币[96] - 子公司长荣（营口）激光科技有限公司营业收入为391.84万元人民币，净亏损为245.57万元人民币[96] - 天津北瀛再生资源回收利用有限公司净利润2,922,418.80元[97] - 北京北瀛新材料科技有限公司净利润912,206.02元[97] - 天津长荣绿色包装材料有限公司净亏损7,306,537.02元[98] - 天津长荣健康科技有限公司净利润795.55元[99] - 鸿华视像（天津）科技有限公司净利润1,998,651.77元[99] - 天津桂冠包装材料有限公司净利润1,402,034.92元[99] - 天津长荣科技集团股份有限公司子公司天津长德科技有限公司报告期净利润为-316.40万元人民币[100] - 天津长荣科技集团股份有限公司子公司天津名轩智慧城科技发展有限公司报告期净利润为3396.88万元人民币[101] - 天津长荣科技集团股份有限公司报告期内处置子公司天津长鑫印刷产业投资合伙企业导致净利润损失79.57万元人民币[101] 募集资金使用 - 智能化印刷设备生产线建设项目累计投入41,240.62万元，项目进度71.09%[54] - 将节余募集资金4,039,747.79元永久补充流动资金[55] - 募集资金总额270,909.2万元[60] - 报告期投入募集资金总额2,588.06万元[60] - 累计变更用途募集资金总额118,651万元，占比43.80%[60] - 首次公开发行超募资金66,910.76万元[61] - 非公开发行募集资金净额1,456,024,429.95元[62] - 尚未使用募集资金22,379.71万元[65] - 高速精密多功能新型印刷设备产业化项目累计投入27,516.02万元，投资进度100%[67] - 智能化印刷设备生产线建设项目承诺投资总额11,225.94万元，实际投入5,800.84万元，投资进度71.09%[67] - 智能化印刷设备研发项目承诺投资总额3,334.3万元，实际投入1,334.3万元，投资进度99.5%[67] - 长荣绿色包装建设项目承诺投资总额2,000万元，实际投入1,996.52万元，投资进度99.83%，累计实现效益-290.31万元[67] - 承诺投资项目合计承诺投资总额203,998.44万元，累计投入187,129.2万元，累计实现效益37,966.1万元[68] - 印刷设备再制造基地项目超募资金投入5,000万元，实际投入5,005.24万元（超支0.1%），累计实现效益-460.31万元[68] - 长荣股份（美国）有限公司超募资金投入3,195.15万元，累计实现效益-2,902.8万元[68] - 长荣健豪云印刷项目超募资金投入3,078.04万元，实际投入3,082.35万元（超支0.14%），累计实现效益-20,752.67万元[68] - 支付现金对价购买力群股份85%股权超募资金投入8,583.71万元，累计实现效益26,738.63万元[68] - 超募资金投向合计承诺投资总额69,973.44万元，实际投入71,033.3万元，累计实现效益1,575.22万元[68] - 公司2011年上市取得超募资金66,910.76万元人民币[69] - 截至2021年6月30日累计使用超募资金71,033.30万元人民币（含利息收入）[69] - 使用超募资金10,000万元人民币永久补充流动资金[69] - 使用超募资金5,005.24万元人民币建设印刷设备再制造基地[69] - 使用超募资金3,195.15万元人民币设立美国销售服务子公司[69] - 使用超募资金316.54万元人民币设立日本控股销售子公司[69] - 通过子公司购买天津风电产业园328亩工业用地[69] - 使用超募资金20,000万元人民币建设数字化印刷设备示范基地[69] - 云印刷项目已于2014年开始运营并于报告期置出[69] - 截至2021年6月30日超募资金已全部使用完毕[69] - 超募资金总额为9450.31万元人民币[70] - 2012年使用超募资金1400万元投资设立成都控股子公司[70] - 2013年使用超募资金3059万元向天津健豪云印刷科技增资[70] - 2014年使用超募资金8583.71万元支付力群股份85%股权现金对价[70] - 2013年使用超募资金1亿元永久补充流动资金[70] - 2017年使用超募资金2亿元永久补充流动资金[70] - 2012-2017年间三次使用超募资金1亿元临时补充流动资金（每次期限6-12个月）[70] - 天津长荣云印刷科技实际使用超募资金3082.35万元[70] - 成都子公司超募资金1400万元于2021年6月30日前实施完毕[70] - 超募资金永久补充流动资金累计达3亿元[70] - 公司计划购买天津风电产业园800亩工业用地预计使用资金18400万元[71] - 公司使用超募资金10000万元设立全资子公司购买328亩土地使用权[71] - 公司使用11600万元超募资金并变更8400万元使用计划共计20000万元向子公司增资[71] - 截至2021年6月30日子公司已使用超募资金9450.31万元[71] - 公司使用20000万元超募资金永久补充流动资金[71] - 公司使用募集资金20000万元设立子公司建设智能印刷包装材料基地[71] - 截至2021年6月30日绿色包装项目已使用募集资金19965.24万元[71] - 公司使用募集资金6000万元设立合资公司长荣光电科技[71] - 公司变更募集资金48251万元用途永久补充流动资金[71] - 公司变更募集资金6000万元用途永久补充流动资金[71] - 公司以自有资金预先投入募投项目金额为14,417.559万元，其中14,318.74万元已在招股说明书中披露[72] - 公司以募集资金14,417.559万元人民币置换先期投入的自筹资金[72] - 公司以自有资金预先投入另一募投项目金额为9,693,065.53元[72] - 公司以募集资金9,693,065.53元人民币置换预先投入的自筹资金[72] - 2012年使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月[72] - 2015年使用超募资金10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月[72] - 2015年继续使用10,000万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[72] - 2016年继续使用10,000万元超募资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[72] - 2017年使用30,000万元募集资金闲置资金暂时补充流动资金，期限不超过12个月[72] - 2018年使用30,000万元募集资金闲置资金暂时补充流动资金[72] - 公司使用闲置募集资金30,000万元暂时补充流动资金并于2019年6月6日归还[73] - 公司使用闲置募集资金20,000万元暂时补充流动资金并于2020年1月16日归还[73] - 公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金并于2020年10月26日归还[73] - 公司使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金截至2021年6月30日尚未归还[73] - 2014年募投项目节余资金621.359万元永久补充运营资金[73] - 2020年超募资金投资项目节余资金1,504.66万元永久补充流动资金[73] - 2020年非公开发行募投项目节余资金219.30万元永久补充流动资金[74] - 截至2021年6月30日非公开发行募集资金余额22,379.71万元[74] - 设立天津长荣控股有限公司项目投资进度94.50%实现效益-556.17万元[76] - 设立长荣绿色包装建设项目投资进度99.83%实现效益-730.65万元[76] - 智能化印刷设备生产线建设项目募集资金用途变更，48,251万元人民币永久补充流动资金[78] - 天津长荣光电科技有限公司投资计划变更，6,000万元人民币募集资金永久补充流动资金[78] - 首次公开发行剩余超募资金20,000万元人民币永久补充流动资金[77] - 长荣绿色包装项目已使用募集资金19,965.24万元人民币[77] - 天津长荣控股有限公司已使用超募资金9,450.31万元人民币[77] 管理层讨论和指引 - 原材料价格上涨影响盈利规模，公司通过提升供应链管理及利用子公司技术优势对冲风险[123] - 行业竞争加剧导致产品降价风险，公司通过降本增效及融资租赁业务融合提升市场竞争力[124] - 新产品开发存在高投入长周期风险，公司通过国际合作及知识产权维护构筑技术壁垒[124][125] - 子公司数量增加带来远程管理风险，公司通过分类管理及强化内控提升子公司管理水平[127] - 全资子公司天津长荣控股有限公司项目因市场需求原因尚未达成效益[78] - 智能印刷包装材料及生产演示基地处于建设阶段和投产初期，未达到效益[78] 关联交易 - 天津小蜜蜂物业管理有限公司接受关联方提供的物业服务，金额为1240.36万元，占同类交易比例23.89%[160] - 天津小蜜蜂物业管理有限公司接受关联方提供的物业服务，金额为1148.12万元，占同类交易比例33.68%[160] - 天津长荣云印刷科技有限公司向关联方销售产品，金额为1534.04万元，占同类交易比例8.32%[160] - 天津长荣云印刷科技有限公司接受关联方提供的服务费，金额为124.82万元，占同类交易比例1.86%[160] - 天津长荣云印刷科技有限公司向关联方出租房屋，金额为360万元，占同类交易比例19.27%[160] - 天津长荣云印刷科技有限公司向关联方出租设备，金额为746.94万元，占同类交易比例36.95%[161] - 天津长荣云印刷科技有限公司向关联方出租无形资产，金额为120.7万元，占同类交易比例27.33%[161] - 天津长荣云印刷科技有限公司向关联方采购商品，金额为2038.12万元，占同类交易比例5.20%[161] - 深圳市科彩印务有限公司向联营公司销售商品及提供劳务，金额为0.92万元，占同类交易比例0.00%[161] - 天津名轩投资有限公司向关联方采购设备，金额为172万元，占同类交易比例4.38%[161] - 向关联方采购商品代建费金额为211.77万元，占同类交易比例6.10%[162] - 向关联方采购印刷品金额为1.51万元，占同类交易比例0.12%[162] - 向关联方支付餐费金额为1.56万元，占同类交易比例0.13%[162] - 向关联方销售配件及商品金额为53.25万元，占同类交易比例0.59%[162] - 向关联方提供服务费金额为19.89万元，占同类交易比例12.80%[162] - 向关联方出租房屋收取租金77.91万元，占同类交易比例15.77%[163] - 向关联方出租设备收取租金151.43万元，占同类交易比例37.