证券代码：300195 证券简称：长荣股份 公告编号：2023-034 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 天津长荣科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）《2022 年年度报告》 及《2022 年年度报告摘要》已于 2023 年 04 月 27 日披露，为使广大投资者进一 步了解公司生产经营等情况，公司将于 2023 年 05 月 09 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度网上业绩说明会，本次年度业绩说明会将 采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网"投资者关系互动平台" （http://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次说明会的人员有：董事长兼总裁李莉女士，董事会秘书兼副总裁江 波先生，财务总监张庆先生，独立董事苑泽明女士；如遇特殊情况，参会人员可 能将会调整。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2023 年 05 月 08 日（星期一）12:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征集专题页 ...

会议基本信息 - 时间为 2014 年 8 月 13 日 14：00 - 16：00 [1] - 地点在天津长荣印刷设备股份有限公司二楼会议室 [1] - 调研机构人员有史成波（中金）等十余人，接待人员有张训嘉等四人 [2] 行业相关看法 - 东风股份收购香港 Eprint 部分股份是好事，能促进云印刷行业快速发展 [2] - 东风股份收购 Eprint 部分股份对长荣健豪影响不大，Eprint 技术依托香港本土，经营模式为 B2C，长荣健豪模式是 B2B2C [2] 长荣健豪进展情况 - 约 50 家经销商签订协议，培训进行中，未来将用长荣健豪平台销售产品、承接处理订单 [3] - 目前在长荣双川工厂生产，受场地限制产量有限，10 月搬入新厂房，年底增加到 4 台胶印机、4 台数码印刷机和整套印后设备 [3] 台湾健豪情况 - 有 40000 多客户，每天 10000 多客户下单，去年推出个性化喷绘业务，新产品推广速度快 [3] - 今年销售收入和利润大致增长 30%，因纸张价格下滑，销售利润率预计增长 8%左右 [5] - 不上市是因台湾发展受限，对未来有更好规划 [5] - 未来会和长荣展开更紧密合作 [5] 业务相关问题解答 - 不担心客户不接受预缴款会员形式，在台湾已成功应用 [3] - 经销商无区域限制，散单通过物流公司做物流 [4] - 整厂输出或加盟具体方案在讨论，客户体系有直营旗舰店、加盟店、经销商等层级，直营旗舰店方案在设计，加盟店和经销商签约工作陆续开展，未来考虑在全国设中央工厂 [4] - 长荣健豪经销商网站和 C 端客户网站有差别，为经销商服务的网站操作更复杂，但已提供专业培训 [4] - 会根据印刷品特性，通过和各类专业公司、网站结合导入流量做推广 [4] - 客户反馈编辑便捷，交易过程繁琐，公司在逐步改善 [4] - 通过口碑推广招揽经销商，长荣健豪云平台可提升效率、降低成本 [5] - 目前受厂房限制，营业额未真正释放 [5] - 网站定价较保守，处于过渡阶段，会根据市场情况很快调整 [6] 发展构想与困难 - 沿用台湾模式，司机做业务推广，重点开发新产品，建立运营云印刷平台，为印企和经销商提供服务，采用整厂输出方式在各地建中央工厂 [6] - 目前看不到长荣健豪发展天花板 [6] - 人才培养是问题，工厂多台湾干部，观念需磨合 [6] - 台湾健豪和长荣合作开始有担心，现在越来越好，沟通默契，互补合作 [6] - 公司要在 3 年内让项目上正轨，适应变化保持技术领先性 [7]

会议基本信息 - 时间为2015年8月26日14：00 - 16：00 [1] - 地点在天津长荣印刷设备股份有限公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司一楼体验馆 [1] - 调研机构众多，包括大通证券、首创证券等多家证券公司营业部，以及中证报等媒体 [1] - 接待人员为李莉、李东晖、王岩、刘丹 [1] 活动目的与公司发展 - 活动由天津上市公司协会和天津市证券业协会主办，长荣股份协办，旨在落实投资者保护，促进上市公司提升投资者关系处理能力，培育公平理性市场环境 [2] - 公司自1995年创立，深耕印后领域二十年，目标是成为“世界领先印刷包装设备服务供应商”，确立了“以印刷装备为主导，向上下游产业链延伸，实现装备制造和印刷产业协同发展，包括装备制造智能化、云印刷和产业投资”的发展战略 [2] - 董事长表示公司立足主业，向服务型企业转变，提供智能化印刷工厂整体改造方案，开拓新业务，为股东创造回报 [2] 公司分红情况 - 自2011年4月上市，按章程多次现金分红，累计分红4亿元 [3] - 2011年中期10股转增4股，2014年度每10股转增10股，目前股份数量达3.4亿股 [3] 云印刷业务发展 - 2012年与台湾健豪印刷合作，欲在天津打造全国首个云印刷服务平台 [4] - 2015年云印刷目标营业收入1亿，上半年处于建设阶段，第一季度因搬迁业绩受影响，第二季度开展经销商线上业务及推广，上半年收入2000多万，订单稳步提升 [4] - 公司进行地推活动，如七夕节推出“相约七夕”活动，下一步将推广手机APP应用，预计下半年日成交量有较大突破 [4] 非公开发行“智能印厂”方案 - 印刷包装行业未来对智能化改造需求加大，公司智能化进程自2013年开始，预案公布前经过2年多研发，已完成印刷包装行业智能化各项系统 [5] - 公司两条线发展，自我提升和为客户打造智能印厂，实现行业向技术密集型转变 [5] - 公司有1300多家高端稳定客户，优质客户占80%左右，有智能化改造动力，方案提供全流程完整解决方案，目标是帮助客户企业实现效益最大化 [5]

调研基本信息 - 时间为 2015 年 8 月 21 日 14：00 - 16：00 [1] - 地点在天津长荣健豪云印刷科技有限公司一楼体验馆 [1] - 调研机构及人员众多，如阳光保险资管张雷、中金公司史成波等 [2] - 接待人员为李莉、李东晖、刘丹 [2] 非公开发行方案 - 提出基础是印刷包装行业为资本和劳动密集型，未来智能化改造需求加大，公司经 2 年多研发完成智能化系统 [2][3] - 预期是与投资人合作，提升行业智能化水平，分享公司未来业绩 [2] - 预计明年真正发行，已开始推广，部分项目落地，若发行不成功会用自有资金开展，自 2013 年以来智能化研发投入近 7000 万 [6] 智能化发展 - 自 2013 年提出智能化开发，国家战略和行业需求提供“天时”，公司自身研发和产业链结构提供“地利”，市场商机提供“人和” [3] - 2014 年自海德堡引进技术完善印后设备技术，模切机增加二维码喷码等技术，印后设备实现自动物流和快速识别 [3] - 有 1000 多家高端稳定客户，优质客户占 80%左右，有智能化改造动力，两条线发展，实现行业向技术密集型转变 [4] 行业看法 - 印刷包装行业与日常生活息息相关，包括烟草、快消品等多种包装，近几年增速超 20%，运营增速高于 15%，在中国制造业产值中排名第二 [4][5] 云印刷情况 - 上半年收入 2000 多万，订单稳步提升，正在加大市场推广，预计下半年日成交量有较大突破 [5] - 今年目标是净利润由负 900 万到 0 甚至盈利，上半年处于建设阶段，第一季度受搬迁影响，第二季度开始经销商线上业务，线上推广不成熟 [5] - 以线上有效经销商至少达到 1000 家为目标，截至 6 月底，有效客户 4000 多家，经销商 300 多家，100 余家每日有业务量 [7] - 产品是把多品种、小批量集合实现大规模生产，物美价廉 [8] - 对经销商收费低，3 万元加盟费和 3 万元软件技术培训，与汉语词库有协议，经销商可 500 元/月使用，中央工厂覆盖京津冀，物流半径 150 公里，场地产能超 15 亿 [8] - 服务 C 端时效性 3 天左右，对经销商时效性强，未来其他地方采用中央工厂模式覆盖 [8] - 2015 年目标营业收入 1 亿，预计今年持平或略有盈利 [8][9]

公司业绩与业务情况 - 三季度烫金机、高端模切机及出口产品销售提升，设备销售毛利率增加，加上力群印务并表，预计完成本年业绩目标差距不大，但需四季度努力 [1] - 一小部分客户受资金限制无法按时提货 [1] - 力群印务经营顺利，预计能完成本年业绩承诺 [1] 与海德堡合作情况 - 7月公告合作，已签订长荣收购海德堡印后包装资产业务正式协议，交易金额1700万欧元，之后将签署产品分销协议，海德堡250个销售网点将在除大中华地区和日本之外地域销售部分长荣模切机产品，双方还计划在天津设生产型合资公司 [1] - 模切机、糊盒机技术转移约需2年，技术转移完成前海德堡仍会生产部分型号设备，完成后逐步关闭相关工厂，海德堡需支付长荣专利技术使用费 [3] - 海德堡2013年印后业务约4000万欧元销售，高端机盈利困难 [3] - 合作预期是获得海德堡研发成果和制造工艺技术，提升产品性能等，争取明年9月推出高速模切机，期望未来国际市场印后设备业务占有率达30%以上 [3] 云印刷项目情况 - 长荣健豪9月准备、10月开始搬迁至新厂房，目前大部分工作完成，受搬迁影响今年业绩预计低于目标，年底将增加设备实现大规模生产 [5] - 京津地区物流由健豪自行负责，京津以外由第三方负责 [5] - 销售达2亿元时，净利率约20%，目前较低 [5] - 目前客户反馈不错，搬迁后产能释放，明年实现目标希望较大 [5] - 已有约150家经销商签约，主要是全国各地文印复印店 [5] - 有不少门户网站接洽合作，但目前非合适时机，公司按时间表推进网站推广 [5] - 市场、技术、产能条件逐步具备，公司探索调整业务模式，立足本土发展 [5] - 健豪用云端软件进行订单管理，依靠技术取胜，帮助经销商免去中间人工干预 [7] 董事长减持情况 - 之前已公告减持计划和进展，11月8日有结果，若董事长减持公司会及时公告，近期无公告的大宗交易公司不了解情况 [7]

会议基本信息 - 时间为 2015 年 3 月 19 日 14：00 - 16：00 [1] - 地点在天津长荣印刷设备股份有限公司二楼会议室 [1] - 调研机构及人员众多，包括招商证券管孟、广发证券罗立波等 [2] - 接待人员为李莉、李东晖、王岩、刘丹 [2] 装备主业情况 - 公司一季报预告显示主业业绩有恢复性增长，原有印刷装备业务逐步回暖 [2] - 行业总产值 2014 年降至历史底部，预计下半年出现拐点 [3] 公司发展战略 - 分为装备制造（向国际化、信息化、智能化、自动化发展）、云印刷与电子印刷、产业投资三个大方向 [3] 智能化装备发展 - 两年前提出智能化工厂发展战略，开发自动化、智能化程度高的设备，引入针对设备自身的智能化技术 [3] - 设立荣彩科技，为客户提供信息化解决方案，去年为一家客户提供 ERP、设备生产管理、数据采集一整套系统 [3] - 长荣自身设备完成飞达自动调整、自动给纸、利用传感技术替代传统定位技术 [3] - 与赛鲁迪合作后，在烟草包装印刷方面率先向智能化印刷转型，形成成熟整体解决方案，未来将帮助规划智能化工厂 [4] 合作情况 - 2014 年收购德国海德堡整体印后资产业务，通过其销售渠道销售产品，设立合资公司生产零部件，未来海外收入将大幅增长，过去两年出口销售收入约 1 亿元 [4] - 与塞鲁迪合作开拓凹印机业务，长荣凹印机主要在中国市场销售，国内高端凹印机市场需求每年约 25 - 30 台 [5] 收购贵联控股考虑 - 贵联是重要客户，国内有 6 家工厂，未来将进行大规模技术改进 [5] - 与贵联战略发展一致性高，收购股权可获董事席位，推广长荣理念和产品 [5] - 贵联是国内第二大烟包企业，有丰富生产工艺和技术，可完善公司智能工厂 [5] 长荣健豪云印刷情况 - 云印刷面向商务印刷市场，2009 - 2013 年中国印刷市场总市值翻倍，2014 年印刷行业总产值达 12000 亿元 [6] - 目前天津中央工厂只能满足京津冀市场需求，3 月前试运营可生产 70 - 80 种产品，目前可生产 500 种产品 [7] - 未来将在长三角或珠三角合资建立新中央工厂，在偏远地区寻找加盟商，向加盟商收取加盟费和软件使用费 [7] - 为在线经销商提供整体网站架构，用中央工厂印刷 [7] - 依靠中央工厂生产流程和内部管理优势、合版技术降低成本、提供个性化产品吸引经销商 [8] - 与台湾健豪发展方式有区别，台湾健豪从传统印刷转型网络印刷，模式是 B2B2C，公司要直接从 B 端到 C 端转换，同时做 B2B 和 B2C [8] - 在天津大学设立长荣健豪研究院，研制适合学生的平台，未来可能在重点高校开设门店，也会争取银行等其他客户 [9] 未来并购方向 - 装备方面完善智能化解决方案、周边提升化技术和装备，寻找环保解决方案 [9] - 云印刷方面完善线上线下 O2O，积极寻找合作机会 [9]

云印刷业务 - 二季度销售收入 1800 多万，月收入约 700 万，日销售 20 - 30 万；7 - 8 月为淡季，9 月至年底有望大幅增长，日订单量超 30 万，有望达 40 - 50 万，年底日成交量超 80 万；全年业绩目标 1 亿，上半年 2000 万，下半年需完成 8000 万 [2][3] - 目前签约 400 多家经销商，100 余家每日有业务量，年底 400 多家日成交客户时易达 80 万成交量 [3] - 推广方式主要为公司地推 [3] - 部分经销商网站已开通，使用云端销售产品，正与网络推广公司洽谈，未来可能在其他行业网站推广 [4] - APP 正在开发，现有 app 仅用于报价，用于订单的 app 待开发 [4] - 1 亿元收入微利，利润率 5 - 10%；3 亿元收入，利润率 15 - 20%；5 亿元收入，利润率 20%以上；大陆利润率低于台湾健豪 [4] - 计划未来 3 年投资 5 亿，预计收入超 10 亿，以天津工厂为中央工厂，在主要区域建区域级工厂 [5] - 明年云印刷业务预计达 3 亿元 [7] 主业装备业务 - 公司业绩上半年与去年基本持平，预计下半年向好；经济低迷时印刷行业青睐高智能化企业，新机器达智能化目标；数码喷墨设备销售将成下半年业绩亮点 [6] - 与海德堡合作，为智能化装备产业化提供技术支撑，今年海德堡海外销售助公司开拓海外市场，上半年国际市场订单签订超去年同期，预计下半年表现更突出 [5][9] - 主业装备一季度预计见底回升，今年继续下滑，2 季度有较大改善，近 2 个月订单理想，7 - 8 月淡季订单超往年水平；国际市场 2 季度订单增长，下半年将增长；明年印刷行业大年，5 月德国德鲁巴大展将有较大进展 [9] - 截止 8 月国内订单同比略有增长 [9] 战略布局 - 主业引领，多轴协动，突出主业在未来 5 年发展规划中的地位；印刷包装板块业绩满意，云印刷业务处于探索阶段，将根据战略和经营情况制定并购整合计划 [6] - 在长三角、珠三角布局中央工厂，已开始寻找合作伙伴 [5] 其他业务相关 - 台湾健豪在台湾当地证券化可能性小，长荣健豪市场空间大，台湾健豪资产证券化未提上日程 [7] - 20 亿定增投入智能装备，包括与海德堡合作建高端印刷零部件基地、购买凹印机、智能印刷装备生产制造基地、新产品产业化新工厂建设 [8] - 印刷包装业因人口众多，包装物消费大，每年两位数增长，是朝阳行业 [10] - 赛鲁迪凹印机服务高端大批量产品包装，我国第一批凹印机使用 20 多年，进入淘汰更新期，机器符合环保规定，预计明年销售有较大突破 [10][11] - 国内印刷市场集中度低，2 亿销售以上印刷企业 160 多家，智能化工厂改造需求高，市场容量超百亿，定增项目达产年销售收入可达 20 亿 [10][11]

云印刷业务 - 云印刷服务个性化和商务印刷品，提供云平台线上接单直接对接生产，减少中间环节，提高效率并降低成本 [1] - 2016年长荣健豪云印刷中央工厂落地，产能达2亿元，因投资规模大等因素对总体利润贡献不大，2017年将加大北京市场开发力度以实现爆发式增长 [1] - 云印刷材料毛利率在35 - 60%不等，主要成本为人工成本、原材料及各项折旧 [3] 合作与投资 - 公司购买虎彩印艺股权，双方有志于个性化印刷发展，业务可对接，长荣健豪可请虎彩代产部分订单并开展技术合作 [2] - 公司设立6亿元印刷产业基金，长荣占99%，无政府参与，目的是挖掘合作项目以实现做大做强，未来根据项目情况决定参股或控股 [2] 行业趋势与机遇 - 居民消费理念和需求变化及产业升级带动纸张价格上涨，是印刷行业复苏体现，最终会传导至设备行业，公司将抓住机遇 [2] 海外市场规划 - 2014年收购海德堡印后资产后海外业务大幅增加，预计未来海外出口增长40 - 60%，公司计划3 - 5年使海外出口达5亿元销售，将加大研发符合欧美客户需求产品并利用海德堡销售体系提升海外销售 [2] 客户与订单情况 - 公司在国内有1000多家客户，以年产值5000万以上烟包客户为主，印后设备更新周期10 - 15年，订单以新增客户、扩大产能及旧机升级客户为主，设备性价比高，旧设备可回收再制造投入低端市场 [2] 凹印机业务 - 2016年凹印机销售2台，预计2017年签单5台左右，交付方式为预付30%，到货30%，调试完毕40% [3] 智能化改造 - 为其他印刷厂做智能化改造可大幅减少人工依赖，降低人工成本，提升生产效率和利润水平 [3] 未来发展方向 - 公司自2011年上市后为智慧印厂概念布局，涉足印刷下游及包装印刷，未来需有智能化新产品，印后市场将成主要增长点，云端服务、3D打印等新技术受关注 [4]

公司概况 - 总资产约 50 亿元，员工约 1800 人，控股公司 24 家，参股公司 5 家，已获授权专利 601 项（发明专利 454 项、实用新型专利 130 项、外观设计专利 17 项），计算机软件著作权 5 项，现有客户 1300 余家，销售设备 4500 余台分布于全球 50 多个国家和地区 [1] 发展历程 - 2013 年与台湾健豪合作云印刷项目 [1] - 2014 年收购深圳力群整体印后业务和资产，与海德堡战略合作，收购其整体印后技术和资产并拓展欧洲市场 [1] - 2015 年引进意大利赛鲁迪凹印机技术，2017 年末展示“长荣赛鲁迪凹印机”，稳定速度达每分钟 274 米 [1] - 2016 年设立荣联汇智，为高端包装印刷客户打造智能化工厂 [1] - 2017 年收购营口激光引进激光模切机，收购北京北瀛进入上游铸造行业，收购长荣华鑫部分股权获控制权，与马尔巴赫拟成立合资公司生产刀模 [2] 经营情况 - 2017 年营业收入和归属于母公司的净利润相比上年均有增长，装备板块营收和利润增长，云印刷板块营收近翻番但未盈利，包装印刷板块营收下降 [2] - 2017 年投标中标情况好，保障 2018 年和 2019 年业绩恢复；云印刷业务营收预计继续爆发式增长，但预计略有亏损 [2] 光学膜业务合作 - 2018 年 1 月与昆山鹿林光电拟设合资公司“长荣光电”，进行光学膜生产装备研发等 [2] - 2018 年 2 月与杭州锦江集团签订《合作框架协议》，未来 5 年锦江集团促使其控股及参股公司采购长荣广电光学膜设备，订单额不低于 30 亿元 [2] - 锦江集团总投资规划超 200 亿元进入光学膜制造领域，目前光学膜设备大多进口，希望实现部分生产线国产化 [3][4] 会议交流要点 合作原因 - 印刷设备和光学膜设备有共通之处，设计原理一样、技术侧重点不同，长荣凹印机速度快，鹿林光电在光学膜领域有经验且与锦江集团有过合作 [4] 行业前景 - 光学膜市场需求随电子终端设备发展增大，中国将成世界光学膜新增需求最大国家，国内缺乏自主研发的本土生产线供应商 [4] 未来三年发展战略 - 通过自主研发、引进等扩充产品，3 年内实现海外销售重大突破 [6] - 结合光学膜业务，研发相关设备技术，实现装备转型 [6] - 针对下游包装印刷企业进行外延扩张，提升装备技术适用性和盈利水平 [6]

公司基本情况 - 公司成立于1995年，从中国制造发展为中国创造，是行业公认的中国印后品牌佼佼者 [2] - 2018年海外销售达2.76亿元，长荣赛鲁迪R983系列凹版印刷机推向市场并取得不错业绩 [2] - 公司沿产业链上下游构筑的生态圈初具规模，天津北瀛开工投产，马尔巴贺长荣公司成立，长荣激光试生产 [3] - 公司拥有七大系列七十余个型号产品、641项专利，服务客户遍布全球七十余个国家和地区，在德、斯、美、日等国设子公司 [4] 行业情况 - 报纸书刊在印刷行业中占比15%，商业印刷市场规模最大，包装印刷和标签印刷发展迅速 [3] - 2018年1 - 12月，国内印刷设备及器材进出口总额54.61亿美元，同比增长8.9%，进口额25.89亿美元，同比增长9.3%，出口额28.72亿美元，同比增长8.6%，印刷设备出口21.39亿美元，同比增长11.4%，印后设备总出口额4.46亿美元，同比增长17.8% [3] - 胶印机占据市场主导地位，预计未来十年仍占60%以上印刷市场份额 [3] 公司发展战略与竞争力 - 2018年确立“以印刷装备为主导，拓展高端装备制造，产业链多轴协同，成为中国第一、全球一流的印刷产业生态圈的引领者和综合服务商”的发展战略 [3] - 公司具备高端装备精益制造、研发创新、市场销售和售后、国际合作及市场开拓、产业布局和生态圈构筑等核心竞争力 [4] 公司产品与合作成果 - 公司印刷装备产品有国际竞争力，双机组模切烫金机有全球独家专利，首创双机组全清废模切机，与赛鲁迪合作推出中国首台长荣赛鲁迪凹版印刷机，进军印中领域并形成行业整体解决方案 [4] - 长荣赛鲁迪R98X凹版印刷机获核心组件授权许可，拓展“膜凹印”市场空间 [4] - 2019年3月25日股权交割后，长荣成为德国海德堡单一最大股东，双方将在全球开展全面战略合作 [5] 投资者互动内容 - 天津北瀛已开工投产并试运营，将发挥高端铸件技术优势，开发风电、高端机床等核心铸件市场，形成新的利润增长极 [5] - 公司旗下长荣华鑫从事融资租赁等业务，依托公司资源为印刷包装行业客户提供解决方案，未来将与海德堡围绕客户需求探索合作方案 [6]