净利润及亏损情况 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损36,800万元至49,800万元，比上年同期下降78.97%至142.19%[5] - 预计2024年度扣除非经常性损益后的净利润亏损50,100万元至67,100万元，比上年同期下降49.46%至100.18%[5] 商誉减值准备 - 2024年度拟对江苏税软、新德汇计提商誉减值准备17,000万元至22,000万元，计提后商誉余额为21,478万元至26,478万元[8] 非经常性损益 - 预计2024年度非经常性损益对净利润的影响金额区间为13,300万元至17,300万元[8] - 公司转让厦门美亚亿安信息科技有限公司20%股权取得的投资收益属于非经常性损益[8] 经营性现金流及货币资金 - 2024年度公司经营性现金流净额为正值，合并报表的货币资金为127,404.05万元[9] 营业收入及毛利率下滑原因 - 部分客户预算投入缩减和市场竞争加剧导致公司营业收入和毛利率下滑[8]

行业与公司 - 公司专注于电子设计取证行业，稳居行业龙头地位，并依托大数据和人工智能技术进行产品转型升级[1] - 公司在电子数据取证行业全球仅有两家主要公司，另一家在美国，公司在国内市场占有率始终保持第一[3] - 公司在公共安全大数据领域覆盖全国1%的省份，市场占有率的提升将带来较大的营收增长[4][5] 核心观点与论据 - **营收与利润**：前三季度公司实现营业收入8.97亿元，同比增长19.57%，净利润为负2.42亿元，同比减亏39.10%[2] - 电子数据取证产品实现营业收入3.36亿元，同比增长5.04%，毛利率63.01%[2] - 公共安全大数据板块实现营业收入3.98亿元，同比增长28.02%，但由于行业竞争激烈，毛利率下降25.5%[2][3] - 网络控制安全板块实现营业收入6368万元，同比增长51.07%，毛利率增长232%，达到51.05%[3] - **业务板块**： - 电子数据取证和公共安全大数据是公司的两大基石业务，电子数据取证行业全球仅有两家主要公司，公司在国内市场占有率始终保持第一，毛利率保持在60%左右[3] - 公共安全大数据领域，公司是细分领域的领先者，覆盖全国1%的省份，市场占有率的提升将带来较大的营收增长[4][5] - 新网络空间安全领域是公司的战略板块之一，公司积极参与国家反诈平台建设，并在全国推广打击网络犯罪大数据平台[6] - 企业数字化领域，公司依托子公司国投云网，围绕网理信息化和产业数字化持续发力，服务国投集团及其他央企[8][9] - **技术与产品**： - 公司借助天晴公共安全大模型，发布鲜活取证平台，将传统电子数据取证分析与大模型深度融合，巩固技术壁垒[4] - 公司发布了取证操作系统MYOS、WiFi变形取证战略等核心产品，并推出区口大模型一体机，深度融合大模型与取证数据[4] - 公司在公共安全大数据领域中标多个项目，包括厦门的物联感知体系项目，稳固市场领先地位[5] - 公司在新网络空间安全领域推出监管端的残存计划和企业端的蓝莲计划，聚焦数据安全和人工智能安全技术创新[6] - **市场与政策**： - 电子数据取证行业需求未完全释放，预计2027年将有全面替代的要求，公司计划推出性创取证产品[12][14] - 国家政策推动基础设施加大数据投入，公司预计公共安全大数据业务将有稳定增长[13] - 公司在海外市场拓展，特别是在一带一路国家，未来将借助海外市场进一步打开市场空间[16] 其他重要内容 - **毛利率变化**：公共安全大数据业务的毛利率下降25.5%，主要由于行业竞争激烈和部分新业务处于投入期[2][3] - **研发投入**：公司研发投入较高，2021年达到4-5亿元，占收入的20%左右，未来将根据营收调整研发投入，预计研发占收入的15%以上[37] - **商业模式**：公司业务分为四个模块，电子数据取证产品为软硬件结合，公共安全大数据为解决方案模式，毛利率在60%以上[21][22] - **未来展望**：公司预计公共安全大数据业务的毛利率将在20%左右开始回升，正常水平为40-50%[28] 数据与百分比变化 - 前三季度营业收入8.97亿元，同比增长19.57%[2] - 电子数据取证产品营业收入3.36亿元，同比增长5.04%，毛利率63.01%[2] - 公共安全大数据板块营业收入3.98亿元，同比增长28.02%，毛利率下降25.5%[2][3] - 网络控制安全板块营业收入6368万元，同比增长51.07%，毛利率增长232%，达到51.05%[3] - 公司市场占有率超过50%，有时达到55%-58%[33]

市场扩张和并购 - 2024年10月21日公司审议通过收购南京金鼎嘉崎信息科技有限公司55%股权议案[2] - 收购55%股权交易价格为2475万元[2] - 南京金鼎嘉崎信息科技有限公司近日完成工商变更登记[2] 被收购公司信息 - 南京金鼎嘉崎信息科技有限公司注册资本1000万元[3] - 营业期限从2012 - 11 - 15至无固定期限[4]

股东持股 - 股东郭永芳持股125,668,250股，占比14.62%[2] - 董事长滕达持股1,940,941股，占比0.23%[3] - 二者合计持股127,609,191股，占比14.85%[3] 减持情况 - 郭永芳2023 - 2024年减持8,476,100股，占比0.9862%[8] - 计划2025年1 - 4月减持不超8,594,773股，不超1%[2][5] - 减持因个人资金需求，方式为竞价、大宗交易[4][5] 影响说明 - 减持符合规定，不影响控制权、治理和经营[9]

会议信息 - 公司2024年第二次临时股东会于2024年12月18日召开[3] - 11月15日董事会决议召集，11月16日刊登会议通知[6] - 现场会议12月18日15:00在厦门召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 参会股东 - 现场19名股东或其代理人，持股417,890,816股，占48.6215％[9] - 网络投票514名股东，持股3,639,209股，占0.4234％[10] 议案表决 - 《更换2024年度审计机构议案》赞成率99.8334%[13] - 《拟购买董监高责任险议案》赞成率99.6469%[13]

股权交易 - 国投智能拟8070.904万元向国投集团转让国投云网40%股权[2] - 交易后国投智能持股60%，国投云网从全资变控股子公司[2][23] 公司数据 - 2023年末国投集团资产8385亿，营收2126亿，利润252亿[5] - 2024年6月国投云网资产20723万，负债546万，净资产20177万[8] - 2024年6月国投云网营收2487万，营业利润198万[8] 交易安排 - 国投集团10个工作日内支付80709040元转让款[15] - 卖方付款前出具相关决议和通知书[17] 其他情况 - 2024年初至今公司与国投集团关联交易3463.70万[20] - 转让款补充流动资金，不影响财务经营[23]

公司决策 - 2024年12月18日召开第六届董事会第五次会议[2] - 审议通过转让全资子公司国投云网40%股权暨关联交易议案[3] - 审议通过制定公司《市值管理办法》的议案[6] 表决结果 - 转让国投云网40%股权：4票同意，5票回避表决[5] - 制定《市值管理办法》：9票同意[9]

交易信息 - 公司拟8070.904万元向国投集团转让国投云网40%股权[2] - 买方受让40%标的公司股权全部对价为80709040元[12] - 2024年12月18日公司董事会审议通过转让议案[24] 公司数据 - 国投集团截至2023年底资产总额8385亿元，营收2126亿元，利润总额252亿元[3][4] - 国投云网2024年6月末资产总额20723万元，负债546万元，净资产20177万元，营收2487万元，营业利润198万元[6][9] 评估与合规 - 国投云网股东全部权益价值评估结果为20177.26万元[10][21] - 华泰联合证券认为交易合规，价格公允[25] - 保荐人对本次关联交易无异议[26]

会议信息 - 会议于2024年12月18日召开，现场15:00开始，网络投票9:15开始[5][6] - 采用现场与网络投票结合方式，地点在厦门市软件园二期[4][7] 参会情况 - 出席会议股东和代表533人，现场19人，网络514人[8] - 出席股东代表有表决权股份421,530,025股，占总数49.0449%[8] - 9名董事、3名监事和董事会秘书出席会议[9][10][11] 议案表决 - 《关于更换2024年度审计机构的议案》，同意票44,361,539，比例98.4418%[15] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》，A股同意票289,792,489，比例99.6469%[16] - 《关于拟购买董监高责任险的议案》，中小投资者同意票44,036,879，比例97.7213%[17] 会议结果 - 会议召集及程序符合规定，表决结果合法有效[18] - 本次股东会未否决议案，未变更以往已通过决议[2][3]

会议信息 - 公司于2024年12月18日召开第六届监事会第四次会议[2] - 会议通知于2024年12月11日送达[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过转让全资子公司国投云网40%股权暨关联交易的议案[3] - 关联监事靳玉晨、董石回避表决[4] - 表决结果为3名与会监事，1票同意，2票回避表决，0票反对，0票弃权[4]