会议信息 - 公司第八届监事会第十一次会议6月16日发通知，6月19日召开[3] - 会议应出席监事5人，实际出席5人[3] 议案审议 - 审议通过《关于拟签订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>暨关联交易的议案》[4] - 议案以4票同意通过，关联监事肖晗回避表决[4] 公告披露 - 《关于拟签订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>暨关联交易的公告》同日披露[4]

会议信息 - 公司第八届董事会第十六次会议6月16日发通知，6月19日通讯表决召开[3] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[3] 议案情况 - 审议通过《关于拟签订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>暨关联交易的议案》[4] - 议案以6票同意通过，关联董事回避表决[4] - 《关于拟签订<中国人寿新一代人力资源管理系统二期项目合同>暨关联交易的公告》同日披露[4]

关联交易 - 公司拟签订关联交易合同金额为870万元[2] - 自2024年12月27日起，累计关联交易合同金额为2084.8613万元，超公司最近一期经审计净资产0.5%[4] - 2025年年初至今，与中国人寿及其子公司累计关联交易总金额为945.981737万元[25] - 关联交易价格按市场方式确定，定价公允合理[19] - 首次付款为合同价款的14%，计121.8万元[21] - 第二次付款为合同价款的16%，计139.2万元[22] - 第三次付款为合同价款的50%，计435万元[22] - 最后一次付款为合同价款的20%，计174万元[22] - 2025年6月16日独立董事同意关联交易并提交董事会审议[26] - 2025年6月19日董事会审议通过关联交易议案[27] - 2025年6月19日监事会审议通过关联交易议案[28] - 保荐机构对公司拟签订关联交易合同事项无异议[30] 公司业绩 - 中国人寿保险（集团）公司2024年度营业收入11532.17亿元，净利润210.71亿元，所有者权益合计4495.51亿元[6] - 中国人寿保险股份有限公司2024年度营业收入5285.67亿元，净利润1089.40亿元，截至2025年3月31日所有者权益合计5445.54亿元[8] - 中国人寿资产管理有限公司2024年度营业收入67.03亿元，净利润38.57亿元，截至2025年3月31日所有者权益合计220.38亿元[9] - 2024年度中国人寿财产保险营业收入1014.17亿元，净利润19.47亿元，2025年3月31日所有者权益384.51亿元[11] - 2024年度中国人寿养老保险营业收入33.32亿元，净利润12.46亿元，所有者权益81.84亿元[13] - 2024年度国寿投资保险资产管理营业收入14.30亿元，净利润7.35亿元，2025年3月31日所有者权益155.68亿元[14] - 2024年度国寿健康产业投资营业收入8.53亿元，净利润4.85亿元，所有者权益42.09亿元[16] 股权结构 - 中国人寿保险股份有限公司持有公司20.34%股份，为第一大股东[3] - 中国人寿保险（集团）公司注册资本460000万人民币，中华人民共和国财政部持有其90.00%股权[5] - 中国人寿保险股份有限公司注册资本2826470.5万人民币，中国人寿保险（集团）公司持有其68.37%股权，HKSCC Nominees Limited持有其25.94%股权[6][7] - 中国人寿资产管理有限公司注册资本400000万人民币，中国人寿保险股份有限公司持有其60%股权，中国人寿保险(集团)公司持有其40%股权[8] - 中国人寿财产保险股份有限公司注册资本2780000万人民币，中国人寿保险（集团）公司持有其60%股权，中国人寿保险股份有限公司持有其40%股权[10] - 中国人寿保险股份有限公司持有中国人寿财产保险20.34%股份[11] - 中国人寿保险股份有限公司持有中国人寿养老保险70.74%的股权[12] - 中国人寿保险（集团）公司持有国寿投资保险资产管理100.00%的股权[14] - 国寿投资保险资产管理有限公司持有国寿健康产业投资100.00%的股权[16] 其他 - 保险职业学院开办资金2603万人民币[17]

股份回购 - 公司拟回购注销2022年限制性股票激励计划部分已授予但未解除限售的1,148,550股[1] 股本与资本变化 - 回购注销后总股本将由1,441,777,126股减至1,440,628,576股[2] - 回购注销后注册资本将由1,441,777,126元减至1,440,628,576元[2] 债权人权益 - 债权人45日内有权要求清偿债务或提供担保[3] - 债权申报时间为公告日起45日内特定时段[4] - 债权人申报材料邮寄地址为上海静安区北京西路968号嘉地中心33楼[6] - 债权人申报联系电话为021 - 62489636[6] - 债权人申报电子邮箱为invest@wondersgroup.com[6]

股东大会信息 - 2025年4月24日刊登召开2024年度股东大会通知[5] - 2025年5月14日15:00现场会议召开，同日9:15 - 15:00网络投票[5] 参会情况 - 3名现场股东代表1,229,550股，占比0.0853%[7] - 307名网络投票股东代表469,055,236股，占比32.5331%[9] 会议结果 - 10项议案均合法获得通过，决议合法有效[10][12][13]

股权结构 - 公司总股本为1,441,777,126股[3] 股东大会参与情况 - 310名股东或代理人参与表决，所持表决权股份470,284,786股，占比32.6184%[4] - 306名中小股东代表，所持表决权股份73,205,087股，占比5.0774%[4] - 3名股东及代表参加现场会议，代表有效表决权股份1,229,550股，占比0.0853%[4] - 307名股东及代表参加网络投票，代表有效表决权股份469,055,236股，占比32.5331%[5] 议案表决情况 - 《2024年度董事会报告》等议案同意比例超99%[6][7][9][10][11] - 回购注销限制性股票议案，出席股东同意占比99.4719%，中小股东占比96.6072%[17] - 修订《公司章程》及变更注册资本议案，出席股东同意占比99.4725%，中小股东占比96.6111%[18] 决议情况 - 两个特别决议议案获出席股东所持表决权三分之二以上通过[17][18][19] - 律师认为股东大会召集、召开程序合规，决议合法有效[20]

核心观点 - 公司2025年一季度新签订单规模超过5亿元 为三年来同期最好水平 [1] - 公司2024年归属于上市公司股东的净利润同比减亏2.13亿元 减亏比例23.7% [4] - 公司所处数智医卫、数智政务、数智金融三大行业进入高速发展阶段 [2] - 公司通过全面提升市场开拓能力、强化创新能力建设、深化改革与降本增效、减少损失及推动股东协同赋能五方面措施提升核心竞争力及盈利能力 [5] - 公司成立智慧金融中心深化与国寿协同 拓展金融领域市场空间 [7][9] - 公司在AI智能体、数据要素、养老产品及DeepSeek应用等领域进行前瞻布局并取得显著成果 [8][10][13][15][16][19] 订单与财务表现 - 2025年一季度新签订单规模超过5亿元 为2023、2024、2025年三年来同期最好水平 [1] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润同比减亏2.13亿元 减亏比例23.7% [4] - 2025年一季度主营收入4.64亿元 同比上升32.61% [20] - 2025年一季度归母净利润-1.52亿元 同比上升28.27% [20] - 2025年一季度扣非净利润-1.6亿元 同比上升24.89% [20] 行业发展与前景 - 2024年科技驱动发展格局加速成型 人工智能技术在各行业掀起新一轮产业浪潮 [2] - 信息化作为基石推动创新技术渗透到医疗、政务、金融、养老等领域 应用场景不断拓展 [2] - 数智医卫、数智政务、数智金融三大行业进入新的高速发展阶段 [2] - 结合政策、技术及市场需求层面 公司所处行业具备广阔发展空间 [3] 盈利增长驱动因素 - 全面提升市场开拓能力 提高签单质量和收入转化 聚焦核心业务与市场 紧跟国家及行业政策 深度挖掘市场需求 持续拓展优势领域 加快发展创新业务 [5] - 强化销售队伍建设 加强销售能力培养 完善销售制度 优化定价体系和业务结构 提升签单金额和质量 [5] - 完善营销管理 利用数字化工具强化报价和合同管理 提升签单毛利 [5] - 建立生态合作体系 加强与运营商、数据集团、国资数字化公司、互联网公司等合作 扩大市场份额 [5] - 强化项目一体化管理 提升项目交付效率 提高交付质量和客户满意度 加速收入转化 [5] - 强化创新能力建设 加强研发与创新 培育新质生产力 推动技术创新与主营业务融合 探索新产业、商业模式 [5] - 紧跟市场需求 围绕客户痛点 推动产品与解决方案升级 更新产品与解决方案清单 [5] - 聚焦前沿技术 明确技术团队主攻方向 提升业务技术融合能力 推进多层次应用落地 [5] - 加强研发队伍建设 通过架构师联盟开展培训交流 共享新技术与经验 提升整体技术水平 [5] - 优化系统架构 组织技术攻关 定期评审 提升公司核心竞争力 [5] - 深化改革与降本增效 强化预算管理 动态监控预算执行 优化资源配置 严格控制成本费用 [5] - 优化组织架构与薪酬体系 推进差异化激励机制 激发组织活力 提高人均效能 控制人工成本 [5] - 优化资源配置 调整办公场所、精简车辆、优化机房和云资源 提升运营效率 合理管控运营成本 [5] - 堵住出血点减少损失 加强子公司管理 改善子公司经营状况 关闭经营不佳的子公司 [5] - 采取多种措施促进应收账款回收 通过诉讼仲裁等手段维护公司权益 [5] - 综合施策减少各类减值损失 完善合规体系 培养全员合规意识 增强风险防范处置能力 [5] - 推动与主要股东的协同赋能 深化与国寿体系协同 在保险科技、大健康、大养老等领域深化合作 巩固存量协同 [5] - 拓展新业态协同 与主要股东在新业态和不同区域拓展协同发展空间 赋能股东主业同时推动公司业务发展 [5] 产品服务与竞争力 - 公司长期深耕行业软件产品研发、系统集成服务和城市运营服务领域 积累丰富行业经验和成功典型项目案例 [6] - 对数智医卫、数智政务、数智金融等行业业务需求和应用场景具有深刻洞察力和理解力 [6] - 具有强大将技术、数据与业务有效融合并赋能业务发展能力 将技术、数据与具体场景相结合的场景拓展与落地能力 [6] - 凭借深厚技术积累和充沛创新活力 不断创新探索新行业技术、落地新行业应用、升级新行业服务、丰富新行业场景 [7] - 为客户持续提供领先产品、服务与解决方案 [7] - 2024年成立智慧金融中心 作为提供服务协同门户 统一对接 统一获取需求 [7][9] - 对内整合公司各业务中心、中台部门服务能力 对外整合合作伙伴资源 [7][9] - 统一向国寿及其他金融机构提供组织级服务供给和技术保障 为包括中国人寿在内金融领域客户提供更优质全面解决方案 [7][9] - 智慧金融中心正在积极推进相关领域业务拓展 [7][9] - 公司积极深化与国寿体系协同 在保险科技、大健康、大养老等领域深化合作 巩固存量协同 [7][9] - 拓展新业态协同 与主要股东在新业态和不同区域拓展协同发展空间 赋能股东主业同时推动公司业务发展 [7][9] AI智能体与DeepSeek布局 - 公司在AI智能体方面进行前瞻布局 研发基于多智能体协同的数字智脑平台成功申报上海市促进产业高质量发展专项资金先导产业创新发展项目 获专项资金支持 [8] - 全资子公司金唐软件携手DeepSeek以AI+医疗战略布局构建智慧医疗新生态 打造全新AI智能体金小唐 [8] - 金小唐依托生成式大语言模型技术与AI赋能底座深度融合 形成覆盖数据查询-智能分析-决策支持全链路智能化服务体系 [8] - 可为医疗应用场景提供用户端、临床端、管理端、服务端、公卫端智慧化解决方案 [8] - 公司组织专门团队对DeepSeek进行研究 完成DeepSeek开源版本在公司自有智算环境本地化部署和算力集成 [15] - 正在将DeepSeek集成到公司数字智脑智能体、大模型服务支撑平台等产品中 适配公司行业大模型 [15] - 积极推进在电子病历、临床科研、健康管理、电子政务、智慧社区、医保等行业场景中应用 [15] - 在浙江某医院服务系统中进行DeepSeek大模型基座本地化部署和应用 大幅降低误诊风险 显著提升决策效率 门诊病历质控时间从5分钟降低至15秒 [16][19] - 公司医保反欺诈模型全面升级 完成DeepSeek部署接入 目前底座包括通义千问和DeepSeek [17] 数据要素规划 - 公司一贯注重数据要素、人工智能等先进技术与数智政务、数智医卫及数智金融等业务领域深度融合 [10] - 重视应用尖端科技赋能主营业务发展 [10] - 在数据管理、公共数据资源开发利用方面有丰富技术经验积淀和较多成果 [10] - 凭借覆盖数据要素全产业链领先地位和创新能力 在医疗健康、政务、城市服务等场景全面涉足相关产业链 [10] - 拥有一批具有行业先进性数据要素产品落地 为数据要素转化应用提供服务 [10] - 作为上海数据交易所首批认证第三方数据服务商 [10] - 2014年形成贯穿聚、通、管、用、营全栈式数据产品体系 实现大数据采集加工、行业标准、数据资产管理、隐私数据保护、数据质量管理、数据安全、分析支撑等全生命周期信息化支撑 [10] - 2023年获得国家数据管理能力成熟度（DCMM）乙方四级（量化管理级）认证 [10] - 该体系已在数智政务、数智医卫、数智城市、健康管理等领域广泛应用 [10] - 入选上海市数商协会2023年度优秀数商（技术驱动型） [10] - 构建基于大模型的高质量数据要素孵化生态获2023年首届全国数商大赛数据要素市场构建赛道二等奖 [10] - 在浙江永康成为永康市卫生健康领域公共数据授权运营单位 用于商保快赔场景 [10] - 商业保险参保人在医院就医后 经过个人对就医数据授权 实现数据快速到达商保公司进行理赔 [10] - 依托公司全产业链数商服务优势与能力 构建省市级商保一站式结算平台 并在浙江省全面推广 [10] - 在浙江宁波与宁波联合打造区域医疗健康数据基地 获批运营医疗健康数据 [10][11] - 已完成基于个人数据授权数字产品开发、城市健康管理统一入口建设 并上线多学科专家牵头打造10余种专项试点服务 [10][11] - 试点医疗机构体检报告支持统一入口查询 为市民提供报告解读、疾病预测、历年数据追踪等服务 [10][11] 养老产品与服务布局 - 公司作为国内领先智慧城市整体解决方案提供商 整体通过CMMI5级国际评估认证 [13] - 第一批获得工业和信息化部、民政部和国家卫生健康委员会联合颁发智慧健康养老应用示范企业荣誉企业之一 [13] - 进入智慧健康养老领域十多年来 拥有30多项涉及居家、社区、养老机构软件著作权及软件产品认证 [13] - 布局打造城市级养老数字底座 构建涵盖公共类服务、政府保障类服务以及市场化服务医养结合为老服务平台 [13] - 向政府部门、康护养老机构、金融保险机构、社会公众等提供精准化服务 [13] - 搭建全国用户最多居家护理云（SaaS）平台 覆盖护理机构300多家 护理人员2万余人 服务老人20万余人 累计提供服务超过1亿人次 [13] - 通过产品+技术服务整合养老服务行业资源 以家庭为核心 以社区服务为依托 以智慧照护服务平台为支撑 借助智能物联设备形成互联+物联养老云入口 [13] - 实现养老服务全方位全过程管理 从组建养老云助力高端养老品牌运营到产品化赋能普惠养老 [13] - 积极参与《上海市推进养老科技创新发展行动方案（2024-2027年）》具体对应项目顶层规划 [13] - 探索利用区块链、隐私计算等技术在养老服务和监管等场景应用 [13] - 在江苏、宁夏、贵州等地区为当地民政部门提供整体智慧养老规划 [13] - 提出基于GBC三方联动建设思路 即政府主导、企业参与、居民受益 构建一体化养老服务平台 [13] 其他业务布局 - 公司成功研发医院导诊实体机器人 具备智能导诊、预约挂号、体检推荐、地图导航、家庭医生、医院宣教、物价查询及健康知识等服务功能 [14] - 目前暂无其他机器人方面研发计划 [14] - 公司主要专注于国内市场数智医卫、数智政务、数智城市、数智金融、ICT信创及健康管理等业务 基本不会受到美国提高关税政策不利影响 [12] - 公司垂类大模型聚焦医疗健康领域 可运用于辅助医疗和公共卫生等多个场景 [16][19] - 精准健康认知计算系统灵素融入OCR和大模型能力 提供体检报告识别检测、报告解读及健康干预等检后健康管理智能服务 目前已部署接入DeepSeek [16][19] - 白泽晓医疗大模型结合医疗公卫、健康管理等服务需求 在实时知识问答、事件与病历内容理解、多模态病历生成、辅助诊疗决策及专病健康管理等各类应用场景创新赋能 有面向B端和C端应用 目前已部署接入DeepSeek [16][19] - 在宁波市医疗中心某公立三甲医院进行DeepSeek大模型基座本地化部署和应用 成为宁波全市首家院内部署应用DeepSeek综合性医院 [19] - 公司紧紧围绕国家战略 进一步加强长三角、粤港澳大湾区、成渝双城经济圈、京津冀等重点区域市场开拓 聚焦重点区域不断扩大市场规模 [19]

房地产信息化行业市场规模 - 2023年中国房地产信息化行业市场规模达1998.84亿元 2024年预计增长至2386.91亿元 [1][11] - 增长驱动因素包括房地产数字化转型加速及大数据、云计算、人工智能、物联网等技术广泛应用 [1][11] 行业定义与分类 - 房地产信息化指利用信息技术对房地产行业各环节进行数字化、网络化和智能化改造 核心目标是实现资源优化配置和业务流程高效运作 [2] - 关键技术包括互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等 [2] 产业链结构 - 上游：硬件设备供应商、软件开发商及数据服务提供商 2024年中国软件业务收入达13.73万亿元（同比+10%）[9] - 中游：信息化解决方案与服务提供商 包括系统开发商、云计算/大数据服务商等 [4] - 下游：房地产企业及终端用户 2024年房地产开发投资金额100280亿元（同比-10.6%）[13] 行业发展历程 - 萌芽起步阶段：计算机技术应用于简单数据处理 [6] - 初步发展阶段：互联网技术推动项目信息数字化 [6] - 快速发展阶段：大数据、云计算等技术提供决策支持 [7] - 深度融合阶段：移动互联网、物联网、AI等技术实现业务深度整合 [7] 重点企业分析 - **东软集团**：2023年营收105.44亿元（+11.39%）提供全面信息化解决方案 布局智慧健康社区 [15][20] - **明源云**：专注房地产ERP解决方案 推出云客（营销SaaS）和云链（工程SaaS）[15] - **万达信息**：2023年营收24.59亿元（-23.73%）融合智慧城市与医疗健康理念 [15][18] - **万科股份**：自建信息化平台 推动智慧社区与智能家居发展 [15] - **易居中国**：聚焦交易服务大数据 提供市场分析与精准营销服务 [15] - **克而瑞**：房地产大数据服务商 提供市场洞察与决策支持 [15] 未来发展趋势 - **全链条数字化**：BIM技术、VR看房等技术覆盖规划、设计、施工、销售、运营全流程 [22] - **行业整合与协同**：房企与智能家居企业、大数据公司合作加速资源整合 [23][24] - **隐私保护增强**：加密技术、匿名化处理等手段将提升数据安全标准 [25]

公司基本信息 - 2025年5月9日下午15:00 - 17:00通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开业绩说明会 [1] - 接待人员包括副董事长、总裁钱维章等5人 [1] 订单与业绩表现 - 2025年一季度新签订单规模超5亿元，为2023 - 2025年三年来同期最好水平 [1] - 2024年度归属于上市公司股东的净利润同比减亏2.13亿，减亏比例23.7% [2] 行业发展情况 - 2024年科技驱动发展格局加速成型，人工智能推动信息化渗透各领域，公司所在数智医卫、数智政务、数智金融行业进入新的高速发展阶段 [2] - 结合政策、技术和市场需求，公司所处行业具备广阔发展空间 [2] 未来盈利增长措施 提升市场开拓能力 - 聚焦核心业务与市场，挖掘需求，拓展优势领域与创新业务 [2] - 强化销售队伍建设，完善销售制度与定价体系，提升签单金额和质量 [2] - 建立生态合作体系，扩大市场份额 [2] - 强化项目一体化管理，提升交付效率和质量，加速收入转化 [2] 强化创新能力建设 - 加强研发与创新，推动技术与主营业务融合，探索新产业与商业模式 [3] - 围绕客户痛点升级产品与解决方案 [3] - 聚焦前沿技术，提升业务技术融合能力，推进多层次应用落地 [3] - 加强研发队伍建设，优化系统架构 [3] 深化改革与降本增效 - 强化预算管理，优化资源配置，控制成本费用 [3] - 优化组织架构与薪酬体系，激发组织活力，控制人工成本 [4] - 优化资源配置，提升运营效率，管控运营成本 [4] 堵住“出血点”，减少损失 - 加强子公司管理，关闭经营不佳的子公司 [4] - 促进应收账款回收，维护公司权益 [4] - 减少各类减值损失，完善合规体系，增强风险防范处置能力 [4] 推动与主要股东的协同赋能 - 深化与国寿体系在保险科技、大健康、大养老等领域的合作，巩固存量协同 [4][5][8] - 拓展新业态协同，与主要股东在新业态和不同区域拓展协同发展空间 [4][5][8] 产品与服务布局 金融领域 - 2024年成立智慧金融中心，为金融领域客户提供优质全面解决方案，推进业务拓展 [4][5][7][8][16] AI智能体与医疗 - 研发的数字智脑平台获专项资金支持 [6] - 全资子公司打造AI智能体金小唐，为医疗场景提供智慧解决方案 [6] 数据要素 - 注重数据要素与业务融合，在数据管理和公共数据开发利用有经验和成果 [8] - 拥有全栈式数据产品体系，获国家数据管理能力成熟度认证 [9] - 在浙江永康开展“商保快赔”，将推广“商保一站式结算平台” [10] - 在浙江宁波打造区域医疗健康数据基地，上线多项服务 [10] 养老领域 - 拥有多项养老软件著作权及认证，布局打造城市级“养老数字底座”和医养结合为老服务平台 [11] - 搭建居家护理云（SaaS）平台，覆盖护理机构300多家，护理人员2万余人，服务老人20万余人，累计服务超1亿人次 [12] - 参与上海养老科技创新项目规划，在多地提供智慧养老规划 [12] 机器人领域 - 研发医院导诊实体机器人，暂无其他机器人研发计划 [12] DeepSeek应用 - 完成DeepSeek开源版本本地化部署和算力集成，推进在多行业场景应用 [13] 人工智能与医疗大模型 - 自研科技赋能平台，构建一体化城市可信服务生命周期管理体系 [14][17][18] - 垂类大模型聚焦医疗健康领域，灵素和白泽晓医疗大模型已部署接入DeepSeek [14][18] - 在浙江医院应用DeepSeek大模型，降低误诊风险，提升决策效率，门诊病历质控时间从5分钟降至15秒 [14][18] - 医保反欺诈模型完成DeepSeek部署接入 [15] 其他问题回复 - 公司主要专注国内市场，基本不受美国提高关税政策不利影响 [10] - 中国人寿与公司推进业务协同，蛮牛健康健康管理服务业务稳定发展，开拓多种健康管理权益，优化产品和服务 [15][16][17]

股东大会信息 - 公司定于2025年5月14日召开2024年度股东大会[1] - 现场会议时间为2025年5月14日15:00，为期半天[1][11] - 股权登记日为2025年5月7日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年5月14日9:15 - 15:00[1][28] - 深交所交易系统投票时间为2025年5月14日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[27] - 网络投票代码为"350168"，投票简称为"万达投票"[26] 登记及联系信息 - 登记时间为2025年5月9日9:00 - 11:30、13:30 - 16:00[8] - 登记地址为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[8] - 股东大会联系电话021 - 62489636，地址为上海市静安区北京西路968号33楼[11] 议案及报告 - 提案9和提案10需经出席股东大会股东所持表决权的三分之二以上通过，其他议案需二分之一以上通过[6] - 2024年度股东大会审议多项议案，包括董事会报告、监事会报告等[22] - 独立董事将在本次股东大会上作2024年度述职报告[7]