会议信息 - 现场会议于2024年5月8日下午14:00召开，网络投票同日进行[3] - 股权登记日为2024年4月26日[3] 股东参会情况 - 出席现场会议股东及委托代理人5人，代表312,315,956股，占比40.4059％[5] - 参加网络投票股东6人，代表1,652,400股，占比0.2138％[5] - 参加会议股东共计11人，代表313,968,356股，占比40.6197％[5] 议案表决情况 - 《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》同意313,932,356股，占比99.9885％[6] - 《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》反对36,000股，占比0.0115％[7] - 《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》中小投资者同意1,616,400股，占比97.8214％[10] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》弃权0股，占比0.0000％[12] - 《关于部分募投项目调整投资内容等的议案》获通过[13]

股东大会信息 - 2024年4月8日决议5月8日召开2023年年度股东大会，4月10日公告[5] - 5月8日下午14:00在宿迁召开，现场与网络投票结合[6] 参会股东情况 - 现场5人代表312,315,956股，占40.4059％[7] - 网络6人代表1,652,400股，占0.2138％[7] - 共11人代表313,968,356股，占40.6197%[7] 议案审议情况 - 审议表决6项议案，现场记名投票[10] - 投票结束合并统计，对中小投资者单独计票[12] - 议案均由符合规定票数通过，结果合法有效[12]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入394,946,339.20元，较上年同期增长15.50%；归属于上市公司股东的净利润73,583,064.64元，增长17.15% [5] - 经营活动产生的现金流量净额13,776,985.62元，较上年同期减少80.38% [5] - 本报告期末总资产3,033,124,839.75元，较上年度末增长2.24%；归属于上市公司股东的所有者权益2,460,182,306.36元，增长3.08% [5] - 2024年第一季度营业总收入394,946,339.20元，较上期341,941,098.25元增长15.50%[31] - 2024年第一季度营业总成本313,129,162.92元，较上期275,081,690.32元增长13.83%[32] - 2024年第一季度营业利润84,874,598.65元，较上期69,569,793.44元增长21.99%[32] - 2024年第一季度利润总额84,819,052.42元，较上期69,342,780.44元增长22.32%[32] - 2024年第一季度末资产总计3,033,124,839.75元，较上期2,966,531,790.04元增长2.25%[28] - 2024年第一季度末负债合计571,617,029.29元，较上期578,802,940.41元下降1.24%[29] - 2024年第一季度末所有者权益合计2,461,507,810.46元，较上期2,387,728,849.63元增长3.00%[29] - 2024年第一季度净利润为7377.896084万元，上年同期为6267.126105万元[33] - 归属于母公司所有者的净利润为7358.306464万元，上年同期为6281.194260万元[33] - 基本每股收益为0.0952元，上年同期为0.0813元；稀释每股收益为0.0952元，上年同期为0.0813元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为31583.395574万元，上年同期为29687.695930万元[35] - 经营活动产生的现金流量净额为1377.698562万元，上年同期为7022.275122万元[35] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 1233.270720万元，上年同期为 - 59596.185032万元[36] - 取得借款收到的现金为6500万元，上年同期为6500万元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 590.704734万元，上年同期为92708.951646万元[36] - 现金及现金等价物净增加额为 - 285.429680万元，上年同期为39951.687488万元[36] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计3,161,999.89元，其中计入当期损益的政府补助2,045,477.55元 [7] 资产项目变化 - 预付款项33,268,541.11元，较2023年12月31日增长86.56%，因预付原材料款增加 [11] - 长期股权投资20,000,000.00元，因公司认购上海绿联智能科技股份有限公司10.52%股权 [11] - 2024年3月31日，公司货币资金期末余额为521,801,365.19元，期初余额为513,319,886.48元[26] - 2024年3月31日，公司交易性金融资产期末余额为380,627,750.00元，期初余额为403,271,000.00元[26] - 2024年3月31日，公司应收票据期末余额为368,391,059.18元，期初余额为308,875,639.26元[26] - 2024年第一季度预付款项33,268,541.11元，较上期17,832,977.00元增长86.56%[27] - 2024年第一季度长期股权投资20,000,000.00元，上期无此项[27] - 2024年第一季度合同负债6,089,640.56元，较上期20,085,941.25元下降69.68%[28] 财务费用变化 - 财务费用 -4,133,797.19元，较去年同期减少183.23%，因报告期汇兑收益增加 [13] 投资相关现金流量 - 收回投资收到的现金770,000,000.00元，因收回到期的银行大额存单及结构性存款 [16] - 取得投资收益收到的现金8,595,000.00元，因收到银行大额存单及结构性存款收益 [16] - 投资支付的现金770,000,000.00元，较去年同期增长35.09%，因购买的银行大额存单及结构性存款增加 [16] - 收回投资收到的现金为77亿元，上年同期无此项[35] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为37,512，表决权恢复的优先股股东总数为0[17] - 前10名股东中，珠海港股份有限公司持股比例25.02%，持股数量193,405,692股；香港恒泰科技有限公司持股比例8.40%，持股数量64,920,320股；宿迁市新星投资有限公司持股比例6.69%，持股数量51,746,244股[17] 限售股份变动 - 限售股份变动方面，期初限售股数49,359,403股，本期解除限售股数48,206股，本期增加限售股数2,968,000股，期末限售股数52,279,197股[20] 人事变动 - 2024年1月14日，卢秀强因个人原因辞去公司董事、总经理及其他职务[21] - 2024年1月15日，公司聘任李国章为常务副总经理，赵猛为副总经理[22] 公司工商登记变更 - 2024年公司完成增加经营范围、修订《公司章程》的工商登记变更、备案手续[23] 募集资金现金管理 - 2023年12月26日公司同意使用不超过50,000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，截至报告期末，累计使用未到期余额为47,000万元[24]

光大证券股份有限公司 关于江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年度跟踪报告 | 保荐机构名称：光大证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：秀强股份 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：刘合群 | 联系电话：021-52523118 | | 保荐代表人姓名：顾叙嘉 | 联系电话：021-52523217 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1．公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次 | 无 | | 数 | | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制 | | | 度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包 括但不限于防止关联方占用公司资源的 | 是 | | 制度、募集资金管理制度、内控制度、内 | | | 部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3．募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 2 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息 | 是 | | 披露文件一致 ...

公司基本信息 - 公司股票简称为秀强股份，股票代码为300160，公司中文名称为江苏秀强玻璃工艺股份有限公司[9] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，利润分配预案为向全体股东每10股派发现金红利1元，送红股0股，以资本公积金向全体股东每10股转增0股[2] - 公司2023年营业收入为1,437,492,209.10元，较上年下降4.62%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为208,031,019.75元，较上年增长12.99%[11] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为327,924,354.30元，较上年增长25.82%[11] - 公司2023年基本每股收益为0.27元，较上年下降10.00%[11] - 公司2023年资产总额为2,966,531,790.04元，较上年增长6.95%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为2,386,599,241.72元，较上年增长6.35%[11] - 公司2023年非流动性资产处置损益为-225,006.55元，政府补助为13,269,109.48元[15] 公司业务情况 - 公司主要从事以印刷、镀膜、多曲面等技术为基础的玻璃深加工产品的研发、生产和销售[19] - 公司生产的玻璃深加工产品包括家电玻璃产品、厨电玻璃产品、BIPV玻璃产品、新能源汽车充电桩玻璃产品等，主要应用于冰箱、空调、洗衣机、烤箱、微波炉、建筑物立面墙、新能源汽车充电桩等产品[20] - 公司BIPV玻璃产品融合了建筑材料和外观装饰等的创新技术，设计多彩多功能的搭配方案，满足BIPV组件在不同应用场景的功能和外观要求[21] 公司发展战略 - 公司将继续推进自动化升级改造，提高生产线自动化水平[56] - 公司将继续推进落实战略发展规划，重点挖掘玻璃在智能家电、新能源业务领域的新发展机遇[56] - 公司将借助国家大力促进下游领域经济复苏的契机，整合公司业务的市场营销资源，加强海外市场拓展力度[57] - 公司将继续加强制度建设，建立规范化的运营流程体系，持续提升信息化管理水平[58] - 公司将强化战略引领，导入ESG理念，推动企业高质量、可持续发展[58] 公司治理结构 - 公司董事会共召开9次会议，审议通过议案43项，严格执行股东大会决议，促进公司各项业务发展[1] - 公司监事会共召开8次会议，审议通过议案22项，依法独立监督公司经营管理、财务状况等事项，维护股东合法权益[1] - 公司根据相关规定真实、准确、及时、公平、完整地披露信息，确保股东平等获取信息[1] - 公司建立内部审计体系，规范经营管理，保证经营活动正常开展，不断提高治理水平[1] - 公司严格按照法律法规要求独立运作，具备直接面向市场、自主经营的能力，不存在与主要股东关联交易或干预情况[1]

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 （截止 2023 年 12 月 31 日） 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表 1 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 大华核字[2024]0011005876 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 大华核字[2024]0011005876 号 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东： 我们接受委托， ...

业绩数据 - 公司2023年营业收入为14.37亿元，总资产为29.67亿元[23] - 2023年公司环保投入238.75万元，较2022年的1,492.10万元有所减少[199] - 2023年公司产品合格率为98.94%，客户满意度为91.26%，投诉解决率为100% [23] - 2023年公司研发投入5610.13万元，累计知识产权授权数量67个[23] - 2023年公司在宿迁民营企业强中排第46位[24] - 2023年按协会统计公司主营业额在加工玻璃行业为前30家企业[26] - 截至报告期末，全资子公司分布式电站总发电量达10356086千瓦时，平均消纳比例约为75%，总营收约为697万元[141] - 报告期内完成2个分布式光伏电站项目，总装机容量约为12MW，总投资额为4460万元[141] - 2023年公司员工满意度达82.6%[170] - 2023年公司客户投诉整改率达100%[187] - 2023年公司客户满意度为91.26%[189] - 2023年公司对外捐赠金额共计69.23万元[197] - 2023年用电总量120,600,526.20千瓦时，较2022年的115,300,610.20千瓦时有所增加[199] - 2023年制成品所用包装材料总量5,072吨[199] - 2023年水资源耗用总量595,860立方米，较2022年的475,357立方米有所增加[200] - 2023年废水排放总量506,481吨，较2022年的419,640吨有所增加[200] - 2023年有害废弃物处理量88.32吨，较2022年的75.79吨有所增加[200] 研发情况 - 2023年公司研发团队全年开展了45项研发项目[14] - 报告期内，对研发过程产生的核心技术申请发明专利4项[61] - 截至报告期末，公司及子公司拥有授权专利67项，其中发明专利35项，实用新型专利30项，外观设计专利2项[61] - 报告期内公司在多个产品领域研发取得进展并实现应用[79] - 杀菌抗霉变玻璃技术产品市场需求和商业潜力强劲[80] - 大尺寸3D多曲面玻璃面板新技术应用于新能源汽车领域[81] - 超薄夹胶玻璃装饰面板满足高端品牌要求并获订单[82][83] - 厨电事业部嫁接应用多项新技术和工艺提升产品竞争力[89] - 家电事业部研发超薄夹胶玻璃装饰面板技术获国内高端冰箱品牌认可将批量生产[89] - 显控事业部在AR镀膜和新能源3D充电桩领域取得显著技术突破[89] 公司治理 - 2023年公司召开董事会会议9次，股东大会4次，监事会会议8次[23] - 报告期内董事会召集并举行四次股东大会，审议通过十六项议案[33] - 报告期内董事会召开九次会议，审议批准四十三项议案[35] - 报告期内监事会召开八次会议，审议通过二十二项议案[37] - 截至报告期末董事会共九名董事，非独立董事六名含两名女性董事，独立董事三名含一名女性独立董事[39] - 2023年开展离任审计4次，专项审计12次，完善制度6项，优化工作流程8项[54] - 截至报告期末，发现应整改问题点144项，已整改139项，整改完成率达96.53%[59] 市场与业务 - 公司产品远销世界30多个国家和地区，与众多国内外著名企业有业务往来[17] - 公司业务发展方向逐步向光伏产业链上游延伸[20] - 2023年4月与10月，公司两次亮相广交会展示BIPV产品[140] - 2023年SNEC展会公司展示BIPV前玻璃面板产品获国内外客户认可[148] 社会责任与员工关怀 - 公司积极履行社会责任，投身公益慈善，组织志愿者活动[15] - 截至报告期末公司有超65名退伍军人在岗[156] - 2023年26名员工被列为公司级困难员工[165] - 2023年公司发放困难员工慰问金36,400元[165] - 报告期内发放重大事故/疾病救助金约13万元[165] - 报告期内发放员工直系亲属死亡慰问金约36,500元[165] - 报告期内对困难员工子女发放救助金27,200元[165] - 2023年“幸福家庭成长营”活动参与人次达3509人[168] 环保相关 - 公司坚持绿色发展理念，响应国家双碳目标，探索“光伏 + 建筑”绿色能源解决方案[14] - 2023年公司举办两次定期环境应急演练，41人次参与[107] - 2023年公司开展安全文化培训557场次，15115人次参与[108] - 2023年安全月活动2010人参与[108] - 2023年公司安全生产投入达832万元[111] - 报告期内公司组织环境应急演练培训2次，环境保护与污染处理培训1次[122] - 报告期内公司开展污染物环保年度检测1次[123] - 2023年公司安装四套废气处理环保设备[126] - 公司建有三套污水处理设备，处理能力分别为150吨/时、120吨/小时、60吨/小时，每天运行24小时，全年运行300天[127] - 公司安装两套污水在线监测系统[127] - 报告期内废水处理后循环使用量约为244.27万吨，全部用于磨边工序[132] - 报告期内环保投入238.75万元，全年废玻璃渣产生约1100吨，全部二次利用[135] - 湖南耒阳“光伏 + 水务”项目累计发电2512160kWh，消纳比例达70.24%[146] - 湖南耒阳项目预计每年发电约440万度，节约标煤1334吨，减少二氧化碳排放3695吨[147]

业绩总结 - 2023年度秀强股份营业收入为14.37亿元[6] - 期末资产总计29.67亿元，较上期期末增长6.94%[18] - 期末负债合计5.79亿元，较上期期末增长9.79%[20] - 期末股东权益合计23.88亿元，较上期期末增长6.30%[20] - 本期营业总收入14.37亿元，较上期下降4.61%[22] - 本期净利润2.07亿元，较上期增长12.47%[22] - 基本每股收益0.27元，较上期下降10.00%[22] - 经营活动产生的现金流量净额本期为3.28亿元，上期为2.61亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -8.91亿元，上期为 -0.80亿元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为7.99亿元，上期为 -1.25亿元[24] 财务数据变动 - 期末货币资金5.13亿元，较上期期末下降56.25%[18] - 期末交易性金融资产4.03亿元，上期期末无此项[18] - 本期利息费用627.33万元，较上期增长46.00%[22] - 本期利息收入1294.96万元，较上期增长415.39%[22] 公司概况 - 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司属玻璃深加工行业，主要产品和服务包括生产冰箱、汽车、家居玻璃等[42] - 本期纳入合并范围的子公司共17户，较上期增加1户、减少1户[43] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并以此划分资产和负债的流动性[51] - 采用人民币为记账本位币[52] - 会计年度自公历1月1日至12月31日止[50] 金融资产与负债 - 公司将金融资产划分为三类，初始确认以公允价值计量[76] - 金融负债初始确认时分类为三类，以公允价值计量[83] - 公司对多种金融资产和负债以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备[92] 其他资产 - 存货发出时按加权平均法计价，期末按成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备[106][107] - 投资性房地产中土地使用权预计使用寿命为50年，房屋建筑物预计使用寿命为20年[126] - 固定资产按不同类别有不同折旧年限和残值率[133] 收入确认 - 公司收入主要来源于玻璃制品销售业务和光伏发电销售业务[177] - 玻璃制品内销收入在产品交付客户并签收或验收后确认，外销收入以船运公司签发的货运提单日期确认[180] - 光伏发电销售在电力供应至合作单位和电网公司并取得电费结算单时确认收入[181] 成本与费用 - 为履行合同发生的成本满足条件作为合同履约成本确认为资产[182] - 为取得合同发生的增量成本预期能收回的作为合同取得成本确认为资产[184] 政府补助与税收 - 政府补助分与资产相关和与收益相关两类，按应收或实际收到金额计量[187][188][190] - 递延所得税资产和负债根据资产和负债计税基础与账面价值差额计算，按适用税率计量[194] 租赁 - 合同开始日评估是否为租赁或包含租赁，含多项时进行分拆处理[198][199][200]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司无财务和非财务报告内控重大缺陷[4] - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额100%[6] 内控缺陷定量标准 - 财务和非财务报告内控重大缺陷错报金额≥资产3%或≥净利润5%[7][9] - 重要缺陷为资产1%≤错报金额＜3%或净利润3%≤错报金额＜5%[7][8][9] - 一般缺陷为错报金额＜资产1%或＜净利润3%[7][8][9] 报告期情况 - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷[11] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷[12]

江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 大华核字[2024]0011005877 号 大 华 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 （2023 年度） 目 录 页 次 一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 二、 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司 2023 年度募 集资金存放与使用情况的专项报告 1-5 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 募 集 资 金 存 放 与 使 用 情 况 鉴 证 报 告 大华核字[2024]0011005877 号 江苏秀强玻璃工艺股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称秀 强股份）《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报 ...