分组1：投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员为郭雪、安信证券公用环保行业分析师 [1] - 时间为2021年3月5日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有总经理程芳芳女士、副总经理兼董事会秘书宗冉先生、证券事务代表艾晨女士 [1] 分组2：立案调查对上市地位影响 - 2020年12月公司披露立案调查正式结案公告，2021年实施新退市标准 [1] - 《行政处罚决定书》涉及内容未触及重大违法强制退市情形，立案调查正式结案，对公司上市地位无后续影响 [1][3] - 2020年6月规定显示，公司营收、净资产不触及财务类退市指标，股价、股东人数不触及交易类退市指标，不存在重大违法强制退市风险 [3] 分组3：公司业绩和业务规划 - 过往主动优化盈利能力差的资产和业务单元，调整负债结构，保障现金流健康 [3] - 2017年度实现盈利，2018年稳定并常态化运营，2019年度盈利，2020年业绩预测全年利润同比增长28.37%-67.87% [3] - 截止2020年第三季度，资产负债率约30%，经营现金流净额近亿元 [3] - 聚焦主业，通过技术创新稳固节能燃烧设备行业占有率，如研发全自动超低氮一体化燃烧机 [3] - 未来拓宽业务领域，参与大环保建设，特别是固危废行业，山西蕴宏绿色矿山胶凝材料生产线危废项目预计2021年第三季度前竣工投产 [3] 分组4：“碳达峰、碳中和”规划 - 公司有长期技术创新能力，通过科技改革能源利用方式，改造设备系统，减少碳排放 [4] - 作为雄安新区环保类上市公司，在自身办公环境建设和项目合作中代入碳中和视角，实现企业与社会效益双赢 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员为融通基金管理有限公司专户投资部总经理孙卫党、方正证券股份有限公司研究所环保首席分析师王宁 [1] - 时间为2021年3月16日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有总经理程芳芳女士、副总经理兼董事会秘书宗冉先生、证券事务代表艾晨女士 [1] 公司业务布局 - 在碳达峰、碳中和方向，深耕节能减排技术领域，做好节能燃烧技术创新升级，降低危废处置环节二氧化碳排放，引进污水处理技术，拓展国际市场 [1] 研发团队及投入计划 - 引进国际国内顶尖人才，组建面向新领域科研队伍，整合高校、研究院所科研能力，壮大科研力量 [3] - 加大自有资金科研投入和争取基金支持，保障核心技术和新能源相关研发资金需求 [3] 节能燃烧领域情况 - 主要客户包括华能、国电等大型电力企业集团，上海锅炉等锅炉主机厂，中石油等石油化工集团，上海宝钢等冶金行业企业 [3] - 从单纯提供产品转向一揽子解决方案设计、系统集成和深度技术服务，以及燃烧废物处置、综合利用扩大业务规模，提升盈利能力，并从机制创新等方面提供支持 [3] 公司业绩情况 - 2020年上半年节能燃烧板块部分项目工程施工延期，后优化采购等效率 [3] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润预计为1300.00万元 - 1700.00万元，比上年同期增长28.37% - 67.87% [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位及人员包括朱纯阳、李会军、张涛等，接待人员有总经理程芳芳等 [1] - 活动时间为2021年6月17日，地点在公司会议室 [1] 节能燃烧领域情况 - 客户主要有华能、国电、大唐、华润等大型电力企业集团，是上海锅炉等锅炉主机厂重要合作商，是中石油等石油化工集团危废处置系统产品提供方，是上海宝钢等冶金行业固废处置系统技术提供商 [1] - 公司将从单纯提供产品转向一揽子解决方案设计、系统集成和深度技术服务，以及燃烧废物处置、综合利用，扩大业务规模，提升盈利能力 [1] 研发团队配备及投入计划 - 引进国际国内顶尖人才，组建面向新领域科研队伍 [3] - 建立协作关系，整合并充分利用高校、研究院所科研能力，壮大自身科研力量 [3] - 加大自有资金科研投入和基金支持，保障核心技术和新能源相关研发资金需求 [3] “碳达峰、碳中和”规划 - 通过科技改革能源利用方式，最大化改造公司设备系统，减少生产过程中碳排放 [3] - 在自身办公环境建设和与外界项目合作中，持续代入碳中和视角，实现企业效益与社会效益双赢 [3]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会、路演活动、现场参观 [1] - 活动形式为现场 [1] - 参与人员有航投集团潘登、中德证券范智展等 [1] - 活动时间为2022年11月1日下午15:00 - 16:30 [1] - 活动地点在公司会议室，接待人员有程芳芳、艾晨等 [1] 氢燃料电池催化剂项目进展 - 已完成厂房及清洁车间建设，预计年底前完成首条生产线调试及验收，可能因疫情延期 [1] - 生产线调试验收完成后，预计每批次产量2kg 500g，日产量约1 - [1] 氢燃料电池催化剂项目专利情况 - 今年7月联合清华大学申请发明专利：一种高活性原位氮掺杂碳载体负载铂基合金催化剂的制备方法及其应用 [2] 氢燃料电池催化剂项目优势 - 具有高性能、高耐久性、低成本特性，借助联合研发工艺技术，产品纯度高、粒径分布窄、形态均一，性能稳定 [2] - 碳载铂基合金催化剂性能比同类型催化剂（JM60）对照组高出约20% [2] 氢燃料电池催化剂项目技术路线 - 生产线基于连续流工艺，由在线式分散系统等单元组成，通过连续管道均质催化剂量产技术生产的催化剂有高活性和高耐久性优势 [2] 其他催化剂探索研究 - 贵金属催化剂应用广泛，涉及石油化工、医药等各领域 [2] - 医药化工领域应用普遍，石油中常用铂基催化剂有重整催化剂和异构化催化剂 [2] 氢燃料电池催化剂产品营收情况 - 产品暂未形成营业收入，销售业务受行业政策等因素影响有不确定性，短期内无法形成销售收入，对公司业绩影响不大 [3]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为2638.75万元，同比下降17.90%[6] - 年初至报告期末营业收入为1.29亿元，同比增长10.07%[6] - 公司营业收入为1.29亿元，同比增长10.1%[26] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为762.74万元，同比收窄60.33%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为986.96万元，同比增长121.48%[6] - 净利润为976万元，去年同期亏损4594万元[27] 成本与费用表现 - 营业总成本为1.45亿元，同比下降11.6%[26] - 研发费用为536万元，同比增长16.6%[27] - 财务费用为233万元，同比下降59.8%[27] 资产类项目变化 - 货币资金减少至1992.68万元，同比下降77.83%[11] - 货币资金较年初下降77.83%至19,926,810.79元[22] - 应收账款较年初下降21.08%至129,221,795.93元[22] - 存货较年初增长22.92%至149,130,585.29元[22] - 其他权益工具投资增至1.42亿元，同比上升1349.13%[12] - 长期股权投资减少至3957.07万元，同比下降59.45%[11] - 公司总资产从年初的8.55亿元下降至8.48亿元，减少约700万元[23][24] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-4249.15万元，同比下降483.08%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负4249.15万元，同比由正转负，上年同期为1109.20万元[31] - 投资活动产生的现金流量净额为6896.35万元，同比大幅改善，上年同期为负13931.92万元[31] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1922.93万元，同比改善，上年同期为负3593.56万元[32] - 期末现金及现金等价物余额为1021.18万元，较期初296.91万元增长244%[32] - 经营活动现金流入1.24亿元，同比增长20.9%[30] - 收到税费返还81.87万元，同比增长98%[31] - 购买商品接受劳务支付的现金5032.80万元，同比增长225%[31] - 支付各项税费742.77万元，同比下降53%[31] - 支付其他与经营活动有关的现金9789.01万元，同比增长98%[31] - 收回投资收到的现金5800.00万元，同比增长8789%[31] - 购建固定资产等长期资产支付的现金348.68万元，同比增长83%[31] 收益与利得项目 - 投资收益为1782.70万元，同比上升1465.91%[12] - 投资收益大幅增长至1783万元，去年同期为114万元[27] - 政府补助为455.81万元[9] - 营业外收入同比增长30.44%至1,295,754.59元，主要因罚款收入增加[13] - 资产处置收益同比下降142.91%至亏损560,578.86元，主要因固定资产处置损失增加[13] 损失与支出项目 - 资产减值损失同比增加122.72%至407,005.91元，主要因计提存货跌价准备[13] - 营业外支出同比下降84.30%至1,676,620.93元，主要因上期计提预计负债较多[13] - 所得税费用同比下降100%至0元，主要因存在未弥补亏损[13] 负债类项目变化 - 合同负债增长至1.22亿元，较年初增长40.6%[23] - 短期借款减少至2287万元，较年初下降28.5%[23]

收入和利润（同比环比） - 公司2022年上半年营业收入为1.0305亿元，同比增长20.59%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为1749.7万元，同比大幅增长165.49%[20] - 基本每股收益为0.0245元/股，同比增长165.33%[20] - 加权平均净资产收益率为3.51%，同比提升7.14个百分点[20] - 公司2022年上半年营业收入为103,046,895.66元，同比增长20.59%[38] - 公司2022年半年度营业总收入为103,046,895.66元，同比增长20.6%[137] - 净利润由2021年半年度亏损26,716,363.35元转为盈利17,503,210.41元[138] - 基本每股收益从2021年半年度-0.0375元改善至0.0245元[138] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为73,159,656.71元，同比增长4.94%[38] - 管理费用同比下降32.65%至21,307,448.03元，主要因合并范围减少及日常开支缩减[38] - 财务费用同比下降47.42%至1,934,111.53元，主要因归还借款及合并范围减少[38] - 研发投入同比增长8.33%至3,118,854.91元[38] - 营业总成本同比下降7.8%至108,173,938.33元，其中管理费用下降32.6%至21,307,448.03元[137] - 研发费用同比增长8.3%至3,118,854.91元[137] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4890.3万元，同比下降15287.89%[20] - 经营活动现金流量净额为-48,903,381.66元，同比下降15,287.89%，主要因收回股权投资款5,800万元[38] - 经营活动产生的现金流量净额从2021年上半年的321,989.37元降至2022年上半年的-48,903,381.66元，同比下降152倍[143] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为2,465,530.93元，较2021年上半年的154,835,690.95元大幅下降[146] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流量净额为68,984,418.52元，同比增长149.07%，主要因收回股权款及处置固定资产[38] - 投资活动产生的现金流量净额显著改善，从2021年上半年的-140,585,648.00元增至2022年上半年的68,984,418.52元[143] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为1,217,890.00元，较2021年上半年的-140,202,040.00元有所改善[146] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，处置子公司形成的投资收益为1896.7万元[22] - 报告期收到政府补助341.1万元[22] - 投资收益为1751.35万元，占利润总额比例100.06%，主要来自处置子公司，不具有可持续性[43] - 合并报表中投资收益大幅增长至17,513,493.17元，2021年同期仅为197,240.20元[137] 业务线表现 - 净燃烧及锅炉业务营业收入为1.03亿元，毛利率30.61%，营业收入同比增长32.63%，营业成本同比增长33.76%，毛利率同比下降0.59%[40] - 公司属环保行业，主要业务包括氢能源技术研发、人工智能设备销售、污水处理服务等[161] 研发与技术 - 公司累计拥有国家发明专利338项，报告期内新增10项专利（含1项发明专利）[29][31] - 加热炉低氮燃烧器研发实现NOx排放30-50mg/Nm³，满足重点地区排放要求[32] - 废气废液焚烧技术可实现盐类回收，已进入工程应用阶段[33] 资产与负债变动 - 货币资金从上年末的8986.83万元降至1697.34万元，占总资产比例从10.50%降至2.02%，减少8.48个百分点，主要因合并范围减少[44] - 长期股权投资从上年末的9759.13万元降至3925.72万元，占总资产比例从11.41%降至4.66%，减少6.75个百分点，主要因收回股权款[44] - 投资性房地产从上年末的2468.29万元增至3534.03万元，占总资产比例从2.89%增至4.20%，上升1.31个百分点[44] - 合同资产从上年末的1839.17万元增至2878.22万元，占总资产比例从2.15%增至3.42%，上升1.27个百分点[44] - 租赁负债新增2064.82万元，占总资产比例2.45%[44] - 货币资金从2022年1月1日的89,868,309.73元大幅下降至2022年6月30日的16,973,361.33元，降幅达81.1%[130] - 应收账款从163,736,669.10元降至149,651,119.03元，降幅为8.6%[130] - 预付款项从8,737,959.21元增至27,809,474.34元，增幅达218.3%[130] - 其他权益工具投资从9,800,000.00元大幅增至145,105,000.00元，增幅达1380.7%[131] - 长期股权投资从97,591,311.34元降至39,257,174.80元，降幅为59.8%[131] - 使用权资产从732,244.75元增至27,361,798.87元，增幅达3637.9%[131] - 短期借款从31,973,618.09元降至27,934,193.81元，降幅为12.6%[131] - 合同负债从86,973,974.96元增至97,664,017.65元，增幅为12.3%[131] 子公司表现 - 徐州燃烧控制研究院有限公司总资产为2.02亿元，净资产为4,672万元，营业收入为5,942万元，净利润为475万元[58] - 徐州科融科技园发展有限公司总资产为5,532万元，净资产为923万元，营业利润为-1.02万元，净利润为-1.02万元[59] - 新生态技术有限公司总资产为1.31亿元，净资产为-1,599万元，营业利润为598万元，净利润为598万元[59] - 科融（南京）生态资源发展有限公司总资产为8,187万元，净资产为11.3万元，营业利润为6.22万元，净利润为6.22万元[60] - 雄安科融智能环保科技发展有限公司注册资本为100,000,000元，总资产为87,016,615.28元，净资产为11,515,512.99元[61] - 河南科融泉智科技有限公司注册资本为100,000,000元，总资产为251,320.07元，净资产为264,140.05元[61] 风险因素 - 公司面临行业竞争风险，环保产业市场竞争格局逐渐激烈[63] - 公司面临专业竞争力风险，环保市场对技术和管理水平提出更高要求[64] - 公司面临投资项目风险，可能受政策、经济环境等因素影响导致项目延期或回款拖延[65] - 公司面临生产成本上升风险，包括人力成本、原材料价格等各项费用上升[66] - 公司应收账款增长，已建立完善的管理制度并加大催收力度[68] 股东与股权 - 公司控股股东徐州丰利持有公司150,514,615股，占总股本的21.12%，全部被司法冻结[91] - 控股股东144,417,400股已质押，占公司总股本的20.26%[91] - 控股股东所有股票质押式回购交易已触及平仓线且违约[91] - 公司控股股东徐州丰利持有公司150,514,615股，占总股本的21.12%[119] - 徐州丰利所持公司股票全部被司法冻结，其中144,417,400股已质押，占总股本的20.26%[119] - 公司股东吴志华通过融资融券持有3,961,600股，占总股本的0.56%[118] - 公司股东陆云通过融资融券持有3,000,000股，占总股本的0.42%[118] - 公司前10名无限售条件普通股股东中，徐州丰利科技发展投资有限公司持股150,514,615股，占比最高[117] - 公司控股股东所有股票质押式回购交易已触及平仓线且均已违约[119] 担保情况 - 公司对外担保总额为4,000万元，实际担保金额为440.91万元，担保期限为7.5年[104] - 公司对外担保总额为2,000万元，实际担保金额为2,000万元，担保期限为7.4年[104] - 公司对外担保总额为1,000万元，实际担保金额为1,000万元，担保期限为7.4年[105] - 报告期内对外担保额度合计为0，实际发生额合计为0[106] - 报告期末已审批的对外担保额度合计为9,000.00，实际对外担保余额合计为5,440.91[106] - 公司对子公司的担保情况中，徐州燃烧控制研究院有限公司担保额度为992.00，实际担保金额为992.00[106] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为992.00，实际担保余额合计为992.00[106] - 报告期末已审批的担保额度合计为9,992.00，实际担保余额合计为6,432.91[106] - 实际担保总额占公司净资产的比例为12.80%[106] 会计政策与合并范围 - 公司合并财务报表范围包括10家子公司，如徐州燃烧控制研究院有限公司、雄安科融智能环保科技发展有限公司等[162][163] - 公司财务报表编制基础遵循《企业会计准则》和中国证监会相关规定[164] - 公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定[178] - 合并财务报表编制时，子公司会计政策与公司不一致需按公司政策调整[179] - 报告期内同一控制下企业合并增加子公司需调整合并资产负债表期初账面余额[181] - 非同一控制下企业合并增加子公司不调整合并资产负债表期初账面余额[181]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.764亿元人民币，同比下降65.74%[18] - 2021年总营业收入为1.764亿元，同比下降65.74%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.665亿元人民币，同比下降2,151.53%[18] - 基本每股收益为-0.3739元/股，同比下降2,154.40%[18] - 加权平均净资产收益率为-43.23%，同比下降44.94个百分点[18] - 扣除非经常性损益的净利润为-2.686亿元人民币，同比下降3,814.16%[18] - 营业收入扣除后金额为1.724亿元人民币[20] - 第一季度营业收入为2524.5万元，第二季度增长138.5%至6020.9万元，第三季度下降46.6%至3214.2万元，第四季度增长83.0%至5880.7万元[21] - 全年归属于上市公司股东的净利润持续亏损，第四季度大幅扩大至-2.21亿元，环比下降1047.2%[21] - 全年扣非净利润表现疲软，第四季度达-2.21亿元，环比下降1301.0%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.327亿元，同比下降62.93%[46] - 营业成本总额同比下降62.93%[51] - 原材料成本同比下降69.56%至8160.87万元[51] - 人工工资成本同比下降52.53%至907.35万元[51] - 财务费用同比下降45.55%至623.31万元[58] - 研发费用同比下降41.10%至662.58万元[58] 各条业务线表现 - 节能环保行业营业收入占比100%，毛利率为24.79%[46] - 洁净燃烧及锅炉节能提效经营分部收入1.683亿元，占比95.40%，同比下降48.82%[43] - 垃圾发电经营分部收入810.95万元，占比4.60%，同比下降88.75%[43] - 水处理经营分部收入降为0，同比下降100%[43] - 垃圾发电经营分部毛利率为-202.53%，同比下降244.01个百分点[46] - 洁净燃烧及锅炉节能提效经营分部毛利率35.74%，同比上升4.01个百分点[46] 各地区表现 - 国内营业收入占比100%，同比下降65.74%[43] 销售模式及客户集中度 - 直销模式收入占比100%，同比下降65.74%[43] - 前五名客户销售总额占比25.20%达4447.20万元[53][54] 生产和库存 - 节能环保行业销售量同比下降65.74%至1.764亿元[47][48] - 节能环保行业生产量同比下降53.27%至1.092亿元[47][48] - 节能环保行业库存量同比增加23.93%至1.213亿元[47][48] 研发投入 - 研发人员数量同比下降20%至40人[60] - 研发人员30岁以下人数同比下降60%至34人[62] - 研发投入金额同比下降41.1%至662.58万元[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,046.51万元人民币，同比下降187.92%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降187.92%至-7046.51万元[64] - 经营活动现金流量波动显著，第四季度净流出8155.7万元，环比下降857.3%[21] - 投资活动现金流量净额同比下降156.26%至-5621.35万元[64] - 现金及现金等价物净增加额同比下降240.65%至-1.65亿元[64] 资产和债务 - 资产总额为8.555亿元人民币，同比下降28.08%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为4.896亿元人民币，同比下降34.70%[18] - 货币资金占总资产比例下降4.61个百分点至10.5%[68] - 存货占总资产比例上升5.95个百分点至14.18%[68] - 长期股权投资占总资产比例上升8.37个百分点至11.41%[70] - 受限资产总额3.6亿元其中货币资金受限8689.92万元[75] - 资产减值损失达2.07亿元占利润总额77.49%[66] 借款和抵押 - 公司以原值1.23亿元土地使用权及原值0.97亿元地上建筑物抵押为子公司获取992万元流动资金借款[76] - 子公司徐州燃烧控制研究院借款余额为993.58万元[76] - 公司以原值5230.30万元机器设备抵押为子公司获取9000万元长期借款[76] - 子公司诸城宝源新能源长期借款本金利息余额为5440.91万元[76] 投资活动 - 报告期投资额1.4亿元较上年同期500万元增长279倍[77] - 对普益石家庄股权投资基金管理中心投资1.4亿元持股比例99.93%[79] - 股票投资初始成本646万元期末公允价值930万元[81] - 股票投资本期公允价值变动收益284万元[81] - 公司收购普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙）但未披露具体金额[89] - 公司于2020年10月投资参股北京中氢环宇氢能科技服务有限公司开展加氢站建设运营[90] - 公司于2021年7月投资参股北京科融华阳风科技有限公司开展电动自行车充电设施建设[90] 子公司表现 - 子公司徐州燃烧控制研究院总资产1.92亿元净资产0.42亿元[85] - 子公司徐州燃烧控制研究院营业收入7920.22万元净利润170.47万元[85] - 子公司诸城宝源新能源发电有限公司注册资本1亿元，总资产7251.09万元，净亏损1.635亿元[86] - 子公司徐州科融科技园发展有限公司注册资本1000万元，总资产5614.59万元，净利润923.51万元[86] - 子公司北京科融新生态技术有限公司注册资本1亿元，总资产1.3466亿元，净亏损764.25万元[86] - 子公司科融（南京）生态资源发展有限公司注册资本1.5亿元，总资产6782.17万元，净亏损76.09万元[87] - 子公司雄安科融智能环保科技发展有限公司注册资本1亿元，总资产7544.19万元，净亏损515.98万元[88] - 子公司河南科融泉智科技有限公司注册资本1亿元，总资产16.38万元，净亏损20.22万元[88] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为549.4万元，较2020年下降4.5%[24] - 非流动资产处置损益为106.5万元，较2020年增长593.4%[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回608.7万元，同比增长12.4%[24] - 其他营业外支出为-1084.5万元，同比扩大28.0%[24] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦"碳达峰、碳中和"技术应用领域[91][92] - 2022年计划通过投资拓展新业务领域实现转型发展[93] - 公司将加大研发投入提升技术创新能力[94] - 计划完善全国营销网络布局并加强渠道管控[95] - 面临环保行业竞争加剧及新进入者增多的风险[99] - 存在生产成本上升及人力成本增加的风险[102] - 应收账款随业务规模增长且项目审批周期拉长[103] 审计意见和会计政策 - 会计师事务所出具保留意见的审计报告[4] - 公司2021年4月19日变更会计政策，执行新租赁准则[199] - 公司报告期合并报表范围未发生变化[200] 公司治理和股权结构 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[110] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人占比42.9%[111] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名占比33.3%[112] - 控股股东未发生非正常占用公司资金情况[113] - 公司关联交易定价公允且决策程序合规[113] - 年度股东大会投资者参与比例为21.12%[122] - 第一次临时股东大会投资者参与比例为21.12%[122] - 第二次临时股东大会投资者参与比例为21.12%[122] - 公司设有完整独立的财务部门并配备充足专职人员[121] - 公司拥有独立于控股股东的生产设备及经营场所[118] - 董事毛军持股数量为211,900股[125] - 董事郭接持股数量为10,000股[125] - 副总经理宗冉离任时持股数量为220,000股[126] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数量为441,900股[126] - 独立董事王聪于2021年8月15日任期满离任[127] - 副总经理宗冉因个人原因于2021年8月31日离任[127] - 副总经理张光杰因个人原因于2022年3月21日离任[127] - 报告期内公司不存在其他董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[126] - 公司董事长毛军亮2021年税前报酬总额为82.59万元[140] - 董事郭接见、陈卫东、张玉国及独立董事谢思敏、宋岩涛税前报酬均为9.78万元[140] - 独立董事姜朋税前报酬为4.27万元[140] - 监事高岩未从公司获取报酬（0.00万元）[140] - 毛军亮曾因信息披露违法违规被处以30万元罚款（证监会【2020】106号）[137] - 独立董事谢思敏在6家外部机构任职（含4家上市公司独董）[136][129] - 财务总监张猛具备注册会计师及中级会计师资格[135] - 副总经理邱创持有法律职业资格及电气工程师资质[135] - 公司董事及高管团队中5人具有硕士研究生以上学历[128][129][130][135] - 公司存在董事/高管在8家外部单位领取报酬的情形[136] - 现任及离任关键管理人员薪酬总额为298.61万元[142] - 财务总监张猛薪酬最高为43.40万元，占薪酬总额14.5%[142] - 总经理兼董事会秘书程芳芳薪酬为24.45万元，占薪酬总额8.2%[142] - 报告期内董事会共召开10次会议，包括5次第四届会议和5次第五届会议[143][145] - 所有董事出席率100%，无缺席或委托出席情况[146] - 审计委员会召开6次会议，审议会计政策变更及年报等关键事项[150] - 独立董事王聪在离任前参加6次董事会会议，出席率100%[142][146] - 第四届董事会第37次会议于2021年2月9日召开，审议会计师事务所变更[143] - 2021年8月完成董事会换届，召开第五届第一次至第四次会议[143][145] - 董事对公司事项无异议，所有建议均被采纳[147][148] 员工情况 - 报告期末在职员工总数265人，其中母公司32人，主要子公司233人[156] - 员工专业构成：生产人员81人，销售人员36人，技术人员70人，财务人员17人，行政人员28人，管理人员33人[156] - 员工教育程度：博士2人，硕士22人，本科106人，大专及以下135人[156] - 2021年组织培训总时长4109课时，包括管理培训2353课时、技能培训1012课时、入职培训504课时、资质培训240课时[158] - 培训共计572人次参与[158] 利润分配和股权激励 - 本年度利润分配方案：每10股派息0.00元，现金分红总额0.00元[159] - 现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[159] - 公司可供分配利润为0.00元，本年度不进行利润分配[159][161] - 分配预案股本基数为712,800,000股[159] - 2019年注销未行权股票期权459.5万份[161] - 公司第二期股票期权激励计划于2019年8月19日经股东大会审议通过[162] - 2020年10月30日公司注销第一期行权期未达条件的股票期权[162] - 2021年2月9日公司取消第二期激励计划预留部分股票期权[162] - 2021年10月26日公司注销第二期激励计划首次授予的部分股票期权[162] - 报告期内公司无股权激励计划及员工激励措施实施[163] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占比100%[167] - 财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[168] - 非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[168] - 财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[168] - 非财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[168] 其他重要事项 - 蓝天环保欠科融环境应收款项7817.03万元，计提坏账准备3709.28万元[188] - 蓝天环保2020年承诺还款400万元已完成，2021年已还款207.88万元，完成年度承诺700万元的30%[188] - 普益基金支付5800万元收购巴州君创29.5%股权，2022年1-3月新疆利玛成分四次全额退还5800万元[192][194] - 新疆君创将巴州君创100%股权以4000万元转让给新疆利玛成，截至2021年底新疆利玛成尚未支付该款项[193] - 会计师事务所对5800万元长期股权投资交易的商业实质及定价公允性无法获取充分审计证据[193] - 公司声明5800万元股权转让款已全额收回，对上市公司无财务影响[194] 行业背景 - 2021年全国全口径发电量83768亿千瓦时，同比增长9.8%[29] - 火电发电量占比67.41%，达56463亿千瓦时，同比增长9.1%[29]

收入和利润表现 - 营业收入为5682.53万元，同比增长125.09%[7] - 营业总收入同比增长125.1%，从2524.5万元增至5682.5万元[26] - 归属于上市公司股东的净利润为195.46万元，同比扭亏为盈增长120.68%[7] - 净利润为195.5万元，相比去年同期亏损945.2万元实现扭亏为盈[28] - 加权平均净资产收益率为0.40%，同比提升1.83个百分点[7] - 基本每股收益0.0027元，相比去年同期-0.0133元显著改善[29] 成本和费用表现 - 营业成本同比增长102.1%，从2045.6万元增至4133.4万元[27] - 研发费用为176.96万元，同比增长40.96%[13] - 研发费用同比增长40.9%，从125.5万元增至177.0万元[27] 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-4861.03万元，同比下降1313.50%[7] - 经营活动现金流量净额为-4861.0万元，较去年同期400.6万元大幅恶化[32] - 销售商品提供劳务收到现金3822.4万元，同比增长22.9%[31] - 支付其他与经营活动有关的现金9136.6万元，较去年同期1356.9万元激增573.4%[32] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额为7246.38万元，同比改善151.60%[13] - 投资活动现金流入7247.4万元，主要来自收回投资5800万元和处置资产797.4万元[32] - 投资活动现金流出小计为9800元，对比期141,446,988元[33] - 投资活动产生的现金流量净额为72,463,800元，对比期为-140,446,988元[33] 筹资活动现金流量 - 偿还债务支付的现金为4,001,628.59元，对比期7,000,000元[33] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1,305,581.23元，对比期1,484,366.97元[33] - 支付其他与筹资活动有关的现金为8,094,897元[33] - 筹资活动现金流出小计为13,402,106.82元，对比期8,484,366.97元[33] - 筹资活动产生的现金流量净额为-13,402,106.82元，对比期-8,484,366.97元[33] 现金及等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额为10,451,368.48元，对比期-144,925,553.05元[33] - 期初现金及现金等价物余额为2,969,075.96元，对比期167,739,581.37元[33] - 期末现金及现金等价物余额为13,420,444.44元，对比期22,814,028.32元[33] 资产项目变动 - 货币资金增至1.42亿元，较年初增长58.47%[11] - 公司货币资金从年初8,986.8万元增长至1.424亿元，增幅58.5%[21] - 预付款项增至2314.12万元，较年初增长164.84%[11] - 预付款项从873.8万元增至2,314.1万元，增长164.9%[21] - 应收账款从1.637亿元降至1.589亿元，减少2.9%[21] - 其他应收款从919.3万元增至2,948.4万元，增长220.6%[22] - 长期股权投资降至3959.13万元，较年初减少59.43%[11] - 长期股权投资从9,759.1万元降至3,959.1万元，减少59.4%[22] - 投资性房地产从2,468.3万元增至3,585.8万元，增长45.3%[22] - 固定资产从1.441亿元降至1.198亿元，减少16.9%[22] - 资产总计从8.555亿元降至8.522亿元，减少0.4%[23] 其他收益及损失 - 营业外收入为129.01万元，同比增长9181.39%[13] - 其他综合收益出现-555.0万元的大额亏损[28] 股权结构及投资变动 - 徐州丰利科技持有1.505亿股流通股，占总股本20.1%[16] - 诸城宝源股权重组后公司持股比例降至20%，不再纳入合并报表[19]

收入和利润同比下降 - 公司第三季度营业收入为3214.21万元，同比下降67.07%[5] - 年初至报告期末营业收入为1.18亿元，同比下降56.86%[5] - 营业总收入同比下降56.9%至1.176亿元[23] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1922.52万元，同比下降1110.31%[5] - 净利润亏损扩大至-4594万元，同比增亏36.6%[24] - 基本每股收益-0.0645元，同比恶化34.4%[25] 成本和费用同比下降 - 营业成本同比降低51.8%至9698万元[23] - 管理费用减少28.3%至4359万元[23] - 研发费用为459.99万元，同比下降52.79%[11] - 研发费用同比下降52.8%至460万元[23] - 支付给职工的现金同比下降34.3%至4064万元[28] - 支付的各项税费同比下降31.9%至1583万元[28] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1109.20万元，同比下降84.16%[5] - 经营活动现金流量净额1109.20万元，同比大幅下降84.16%，因票据结算增加及合并范围减少[12] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降72.8%至1.02亿元[27] - 经营活动现金流入总额同比下降70.8%至1.32亿元[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降84.2%至1109万元[28] - 投资活动现金流量净额流出1.39亿元，同比恶化234.31%，因设立环保产业投资基金[12] - 投资活动现金流出同比激增531%至1.42亿元[28] - 投资支付的现金大幅增加至1.4亿元（上期237万元）[28] - 筹资活动现金流量净额流出3593.56万元，同比改善24.39%，因借款利息支出减少[12] - 取得借款收到的现金同比下降79.9%至992万元[29] 资产和负债项目变化 - 报告期末货币资金为1436.17万元，较期初下降92.01%[10] - 货币资金余额1436.17万元，较年初下降92.01%，主要体现于合并资产负债表[19] - 期末现金及现金等价物余额同比下降98%至358万元[29] - 应收票据为7690.81万元，较期初增长143.70%[10] - 应收账款余额1.48亿元，较年初下降26.28%[19] - 存货余额1.27亿元，较年初增长30.02%[19] - 其他权益工具投资为1.48亿元，较期初大幅增长3615.97%[10] - 其他权益工具投资激增3616%至1.48亿元[20] - 预计负债为955.67万元，较期初增长2422.40%[10] - 短期借款减少43%至3242万元[20] - 合同负债增长13.5%至1.003亿元[20] - 固定资产减少5.2%至1.464亿元[20] 收益和损失项目 - 投资收益为113.84万元，同比下降69.04%[11] - 信用减值损失转回383.34万元，同比改善168.61%，主要因收回应收款增加[12] - 资产处置收益实现130.64万元，同比改善131.56%，因固定资产处置亏损减少[12] - 所得税费用支出0.15万元，同比改善100.07%，因合并范围缩减[12] 股权和审计信息 - 第一大股东徐州丰利持股比例21.12%，其中1.44亿股处于质押状态[15] - 公司第三季度报告未经审计[33]

财务数据关键指标变化 - 公司本报告期营业收入85,453,880.09元，上年同期174,994,928.74元，同比减少51.17%[17] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为 -26,716,363.35元，上年同期 -32,641,810.74元，同比增长18.15%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润本报告期 -31,527,177.62元，上年同期 -35,602,972.05元，同比增长11.45%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期321,989.37元，上年同期36,337,528.40元，同比减少99.11%[17] - 基本每股收益本报告期 -0.037元/股，上年同期 -0.046元/股，同比增长19.57%[17] - 稀释每股收益本报告期 -0.037元/股，上年同期 -0.046元/股，同比增长19.57%[17] - 加权平均净资产收益率本报告期 -3.63%，上年同期 -4.16%，同比增长0.53%[17] - 总资产本报告期末1,118,682,558.63元，上年度末1,189,573,163.81元，同比减少5.96%[17] - 归属于上市公司股东的净资产本报告期末728,946,158.83元，上年度末749,842,522.18元，同比减少2.79%[17] - 营业收入85453880.09元，同比减少51.17%，因合并范围减少[43] - 营业成本69715874.00元，同比减少47.41%，因合并范围减少[43] - 销售费用6656495.59元，同比减少51.05%，因合并范围减少[43] - 管理费用31638562.05元，同比减少28.80%，因合并范围减少[43] - 财务费用3678273.50元，同比减少52.01%，因合并范围减少及利息支出减少[43] - 研发投入2879056.53元，同比减少57.46%，因合并范围减少[43] - 货币资金本报告期末金额为18,108,493.36元，占总资产比1.62%，上年末金额为179,775,885.60元，占比15.11%，比重减少13.49%[50] - 应收账款本报告期末金额为165,118,840.24元，占总资产比14.76%，上年末金额为201,241,709.31元，占比16.92%，比重减少2.16%[50] - 其他权益工具投资期初数为3,982,817.20元，本期公允价值变动损益为5,820,000.00元，期末数为149,802,983.40元[53] - 报告期投资额为140,000,000.00元，上年同期投资额为2,207,800.00元，变动幅度为6,241.15%[56] - 短期借款本报告期末金额为40,727,804.18元，占总资产比3.64%，上年末金额为56,889,546.34元，占比4.78%，比重减少1.14%[50] - 长期借款本报告期末金额为35,400,000.00元，占总资产比3.16%，上年末金额为45,000,000.00元，占比3.78%，比重减少0.62%[50] - 2021年6月30日货币资金为18,108,493.36元，较2020年12月31日的179,775,885.60元大幅减少[150] - 2021年6月30日应收票据为12,226,525.62元，较2020年12月31日的31,558,020.38元减少[150] - 2021年6月30日应收账款为165,118,840.24元，较2020年12月31日的201,241,709.31元减少[150] - 2021年6月30日存货为117,757,191.73元，较2020年12月31日的97,890,367.07元增加[150] - 2021年6月30日资产总计为1,118,682,558.63元，较2020年12月31日的1,189,573,163.81元减少[151] - 2021年6月30日负债合计为389,736,399.80元，较2020年12月31日的439,730,641.63元减少[152] - 2021年6月30日所有者权益中其他综合收益为2,360,000.00元，较2020年12月31日的 - 3,460,000.00元增加[153] - 2021年6月30日未分配利润为 - 621,705,136.95元，较2020年12月31日的 - 594,988,773.60元亏损增加[153] - 2021年上半年公司资产总计11.17亿元，较2020年的10.48亿元增长6.55%[156,157] - 2021年上半年营业总收入8545.39万元，较2020年的1.75亿元下降51.16%[158] - 2021年上半年营业总成本1.17亿元，较2020年的2.10亿元下降44.84%[158] - 2021年上半年营业利润亏损2612.38万元，较2020年的2859.09万元亏损额减少8.63%[158,160] - 2021年上半年净利润亏损2671.64万元，较2020年的3304.58万元亏损额减少19.15%[160] - 2021年上半年综合收益总额亏损2089.64万元，较2020年的3304.58万元亏损额减少36.76%[160,161] - 2021年上半年基本每股收益为 -0.037元，较2020年的 -0.046元有所提升[161] - 2021年上半年母公司营业收入4865.99万元，较2020年的3375.74万元增长44.14%[163] - 2021年上半年母公司营业成本3544.41万元，较2020年的2436.79万元增长45.46%[163] - 2021年上半年母公司净利润亏损1524.71万元，较2020年的1677.13万元亏损额减少9.09%[163] - 2021年上半年营业利润为-1146.48万元，2020年同期为-1849.92万元[164] - 2021年上半年净利润为-1199.71万元，2020年同期为-2478.64万元[164] - 2021年上半年综合收益总额为-617.71万元，2020年同期为-2478.64万元[165] - 2021年上半年销售商品、提供劳务收到现金6322.71万元，2020年同期为2.37亿元[167] - 2021年上半年经营活动现金流入小计8366.68万元，2020年同期为2.74亿元[168] - 2021年上半年经营活动现金流出小计8334.49万元，2020年同期为2.37亿元[168] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为32.20万元，2020年同期为3633.75万元[168] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为-1.41亿元，2020年同期为388.50万元[169] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-2480.10万元，2020年同期为-4500.97万元[169] - 2021年上半年现金及现金等价物净增加额为-1.65亿元，2020年同期为-478.70万元[169] - 经营活动产生的现金流量净额为154,835,690.95元，上年同期为15,268,195.16元[172] - 投资活动现金流出小计为140,202,040.00元，上年同期为2,225,598.00元[172] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 140,202,040.00元，上年同期为 - 1,382,657.98元[172] - 筹资活动现金流出小计为16,846,566.80元，上年同期为14,250,881.23元[172] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,846,566.80元，上年同期为 - 14,250,881.23元[172] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2,212,915.85元，上年同期为 - 365,344.05元[172] - 期初现金及现金等价物余额为2,572,128.21元，上年同期为531,487.72元[172] - 期末现金及现金等价物余额为359,212.36元，上年同期为166,143.67元[172] - 本期其他综合收益增加5,820,000.00元[174] - 本期未分配利润减少26,716,363.35元[174] - 上年年末所有者权益合计为873,391,449.96元[177] - 本年期初所有者权益合计为873,391,449.96元[177] - 本期增减变动金额为 -38,094,787.02元[177] - 综合收益总额为 -38,094,787.02元[177] - 本期其他综合收益变动为 -5,049,000.00元[177] - 本期未分配利润变动为 -37,690,810.74元[177] - 本期专项储备变动为 -403,976.28元[177] - 本期期末所有者权益合计为835,296,662.94元[178] - 本期期末股本为712,800,000.00元[178] - 本期期末资本公积为590,517,127.33元[178] - 2021年上半年初所有者权益合计为685,798,685.58元[181] - 2021年上半年所有者权益变动金额为 - 6,177,057.03元[181] - 2021年上半年末所有者权益合计为679,621,611.55元[182] - 2020年上半年初所有者权益合计为737,196,151.14元[183] - 2020年上半年所有者权益变动金额为 - 29,835,449.57元[183] - 2020年上半年末所有者权益合计为707,360,701.57元[185] - 2021年上半年综合收益总额为 - 6,177,057.03元[181] - 2020年上半年综合收益总额为 - 29,835,449.57元[184] 各条业务线表现 - 公司节能燃烧业务主要产品有点火油枪装置等多种设备和技术，合作以EP和EPC模式为主[29] - 公司污水处理业务主要产品为污水处理产品及系统，合作以EPC模式为主[30] - 公司垃圾焚烧发电业务通过焚烧垃圾产生电能，经营以BOT方式为主并向固废处理领域扩展[31] - 公司将为华能等大型电力企业、上海锅炉等锅炉主机厂、中石油等石化企业、上海宝钢等冶金企业提供综合服务[32] - 公司节能燃烧行业拥有亚洲最大燃烧试验中心，可进行多种试验[33] - 燃烧试验中心点火试验台单只燃烧器最大燃烧热功率为45MW及65MW[33] - 公司客户主要分布在火力发电、石油、化工、冶金、建材、市政等行业[26] - 公司累计拥有国家发明专利338项，建有亚洲规模最大的燃烧试验室[37] - 全烧高碱煤液态排渣旋风燃烧关键技术研发在中试中心试验完成，获高校认可[38] - 无FGR燃气超低氮燃烧器实现炉内烟气内循环，锅炉排放NOx小于30mg/Nm³（3%氧浓度）[39] - 加热炉低氮燃烧器可实现NOx排放小于50mg/Nm³，满足国内重点地区排放指标[40] - 徐州燃烧控制研究院有限公司注册资本1000万元，总资产1.6473470482亿元，净资产4030.057849万元，营业收入3442.898654万元，营业利润83730.18元，净利润31489.64元[65] - 徐州科融科技园发展有限公司注册资本1000万元，总资产5614.587185万元，净资产923.505721万元，净利润 - 1290.68元[65] - 河南科融泉智科技有限公司注册资本1亿元，总资产162846.58元，净资产 - 112419.66元，营业利润 - 108419.66元，净利润 - 108419.66元[65] - 垃圾无害化能源发电有限公司注册资本1亿元，总资产2.3396657