收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.764亿元人民币，同比下降65.74%[18] - 2021年总营业收入为1.764亿元，同比下降65.74%[43] - 归属于上市公司股东的净利润为-2.665亿元人民币，同比下降2,151.53%[18] - 基本每股收益为-0.3739元/股，同比下降2,154.40%[18] - 加权平均净资产收益率为-43.23%，同比下降44.94个百分点[18] - 扣除非经常性损益的净利润为-2.686亿元人民币，同比下降3,814.16%[18] - 营业收入扣除后金额为1.724亿元人民币[20] - 第一季度营业收入为2524.5万元，第二季度增长138.5%至6020.9万元，第三季度下降46.6%至3214.2万元，第四季度增长83.0%至5880.7万元[21] - 全年归属于上市公司股东的净利润持续亏损，第四季度大幅扩大至-2.21亿元，环比下降1047.2%[21] - 全年扣非净利润表现疲软，第四季度达-2.21亿元，环比下降1301.0%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本1.327亿元，同比下降62.93%[46] - 营业成本总额同比下降62.93%[51] - 原材料成本同比下降69.56%至8160.87万元[51] - 人工工资成本同比下降52.53%至907.35万元[51] - 财务费用同比下降45.55%至623.31万元[58] - 研发费用同比下降41.10%至662.58万元[58] 各条业务线表现 - 节能环保行业营业收入占比100%，毛利率为24.79%[46] - 洁净燃烧及锅炉节能提效经营分部收入1.683亿元，占比95.40%，同比下降48.82%[43] - 垃圾发电经营分部收入810.95万元，占比4.60%，同比下降88.75%[43] - 水处理经营分部收入降为0，同比下降100%[43] - 垃圾发电经营分部毛利率为-202.53%，同比下降244.01个百分点[46] - 洁净燃烧及锅炉节能提效经营分部毛利率35.74%，同比上升4.01个百分点[46] 各地区表现 - 国内营业收入占比100%，同比下降65.74%[43] 销售模式及客户集中度 - 直销模式收入占比100%，同比下降65.74%[43] - 前五名客户销售总额占比25.20%达4447.20万元[53][54] 生产和库存 - 节能环保行业销售量同比下降65.74%至1.764亿元[47][48] - 节能环保行业生产量同比下降53.27%至1.092亿元[47][48] - 节能环保行业库存量同比增加23.93%至1.213亿元[47][48] 研发投入 - 研发人员数量同比下降20%至40人[60] - 研发人员30岁以下人数同比下降60%至34人[62] - 研发投入金额同比下降41.1%至662.58万元[62] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-7,046.51万元人民币，同比下降187.92%[18] - 经营活动现金流量净额同比下降187.92%至-7046.51万元[64] - 经营活动现金流量波动显著，第四季度净流出8155.7万元，环比下降857.3%[21] - 投资活动现金流量净额同比下降156.26%至-5621.35万元[64] - 现金及现金等价物净增加额同比下降240.65%至-1.65亿元[64] 资产和债务 - 资产总额为8.555亿元人民币，同比下降28.08%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为4.896亿元人民币，同比下降34.70%[18] - 货币资金占总资产比例下降4.61个百分点至10.5%[68] - 存货占总资产比例上升5.95个百分点至14.18%[68] - 长期股权投资占总资产比例上升8.37个百分点至11.41%[70] - 受限资产总额3.6亿元其中货币资金受限8689.92万元[75] - 资产减值损失达2.07亿元占利润总额77.49%[66] 借款和抵押 - 公司以原值1.23亿元土地使用权及原值0.97亿元地上建筑物抵押为子公司获取992万元流动资金借款[76] - 子公司徐州燃烧控制研究院借款余额为993.58万元[76] - 公司以原值5230.30万元机器设备抵押为子公司获取9000万元长期借款[76] - 子公司诸城宝源新能源长期借款本金利息余额为5440.91万元[76] 投资活动 - 报告期投资额1.4亿元较上年同期500万元增长279倍[77] - 对普益石家庄股权投资基金管理中心投资1.4亿元持股比例99.93%[79] - 股票投资初始成本646万元期末公允价值930万元[81] - 股票投资本期公允价值变动收益284万元[81] - 公司收购普益石家庄股权投资基金管理中心（有限合伙）但未披露具体金额[89] - 公司于2020年10月投资参股北京中氢环宇氢能科技服务有限公司开展加氢站建设运营[90] - 公司于2021年7月投资参股北京科融华阳风科技有限公司开展电动自行车充电设施建设[90] 子公司表现 - 子公司徐州燃烧控制研究院总资产1.92亿元净资产0.42亿元[85] - 子公司徐州燃烧控制研究院营业收入7920.22万元净利润170.47万元[85] - 子公司诸城宝源新能源发电有限公司注册资本1亿元，总资产7251.09万元，净亏损1.635亿元[86] - 子公司徐州科融科技园发展有限公司注册资本1000万元，总资产5614.59万元，净利润923.51万元[86] - 子公司北京科融新生态技术有限公司注册资本1亿元，总资产1.3466亿元，净亏损764.25万元[86] - 子公司科融（南京）生态资源发展有限公司注册资本1.5亿元，总资产6782.17万元，净亏损76.09万元[87] - 子公司雄安科融智能环保科技发展有限公司注册资本1亿元，总资产7544.19万元，净亏损515.98万元[88] - 子公司河南科融泉智科技有限公司注册资本1亿元，总资产16.38万元，净亏损20.22万元[88] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为549.4万元，较2020年下降4.5%[24] - 非流动资产处置损益为106.5万元，较2020年增长593.4%[24] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回608.7万元，同比增长12.4%[24] - 其他营业外支出为-1084.5万元，同比扩大28.0%[24] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦"碳达峰、碳中和"技术应用领域[91][92] - 2022年计划通过投资拓展新业务领域实现转型发展[93] - 公司将加大研发投入提升技术创新能力[94] - 计划完善全国营销网络布局并加强渠道管控[95] - 面临环保行业竞争加剧及新进入者增多的风险[99] - 存在生产成本上升及人力成本增加的风险[102] - 应收账款随业务规模增长且项目审批周期拉长[103] 审计意见和会计政策 - 会计师事务所出具保留意见的审计报告[4] - 公司2021年4月19日变更会计政策，执行新租赁准则[199] - 公司报告期合并报表范围未发生变化[200] 公司治理和股权结构 - 报告期内公司召开1次年度股东大会和2次临时股东大会[110] - 公司董事会由7名董事组成，其中独立董事3人占比42.9%[111] - 公司监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名占比33.3%[112] - 控股股东未发生非正常占用公司资金情况[113] - 公司关联交易定价公允且决策程序合规[113] - 年度股东大会投资者参与比例为21.12%[122] - 第一次临时股东大会投资者参与比例为21.12%[122] - 第二次临时股东大会投资者参与比例为21.12%[122] - 公司设有完整独立的财务部门并配备充足专职人员[121] - 公司拥有独立于控股股东的生产设备及经营场所[118] - 董事毛军持股数量为211,900股[125] - 董事郭接持股数量为10,000股[125] - 副总经理宗冉离任时持股数量为220,000股[126] - 公司董事、监事及高级管理人员合计持股数量为441,900股[126] - 独立董事王聪于2021年8月15日任期满离任[127] - 副总经理宗冉因个人原因于2021年8月31日离任[127] - 副总经理张光杰因个人原因于2022年3月21日离任[127] - 报告期内公司不存在其他董事、监事离任和高级管理人员解聘情况[126] - 公司董事长毛军亮2021年税前报酬总额为82.59万元[140] - 董事郭接见、陈卫东、张玉国及独立董事谢思敏、宋岩涛税前报酬均为9.78万元[140] - 独立董事姜朋税前报酬为4.27万元[140] - 监事高岩未从公司获取报酬（0.00万元）[140] - 毛军亮曾因信息披露违法违规被处以30万元罚款（证监会【2020】106号）[137] - 独立董事谢思敏在6家外部机构任职（含4家上市公司独董）[136][129] - 财务总监张猛具备注册会计师及中级会计师资格[135] - 副总经理邱创持有法律职业资格及电气工程师资质[135] - 公司董事及高管团队中5人具有硕士研究生以上学历[128][129][130][135] - 公司存在董事/高管在8家外部单位领取报酬的情形[136] - 现任及离任关键管理人员薪酬总额为298.61万元[142] - 财务总监张猛薪酬最高为43.40万元，占薪酬总额14.5%[142] - 总经理兼董事会秘书程芳芳薪酬为24.45万元，占薪酬总额8.2%[142] - 报告期内董事会共召开10次会议，包括5次第四届会议和5次第五届会议[143][145] - 所有董事出席率100%，无缺席或委托出席情况[146] - 审计委员会召开6次会议，审议会计政策变更及年报等关键事项[150] - 独立董事王聪在离任前参加6次董事会会议，出席率100%[142][146] - 第四届董事会第37次会议于2021年2月9日召开，审议会计师事务所变更[143] - 2021年8月完成董事会换届，召开第五届第一次至第四次会议[143][145] - 董事对公司事项无异议，所有建议均被采纳[147][148] 员工情况 - 报告期末在职员工总数265人，其中母公司32人，主要子公司233人[156] - 员工专业构成：生产人员81人，销售人员36人，技术人员70人，财务人员17人，行政人员28人，管理人员33人[156] - 员工教育程度：博士2人，硕士22人，本科106人，大专及以下135人[156] - 2021年组织培训总时长4109课时，包括管理培训2353课时、技能培训1012课时、入职培训504课时、资质培训240课时[158] - 培训共计572人次参与[158] 利润分配和股权激励 - 本年度利润分配方案：每10股派息0.00元，现金分红总额0.00元[159] - 现金分红总额占利润分配总额比例为0.00%[159] - 公司可供分配利润为0.00元，本年度不进行利润分配[159][161] - 分配预案股本基数为712,800,000股[159] - 2019年注销未行权股票期权459.5万份[161] - 公司第二期股票期权激励计划于2019年8月19日经股东大会审议通过[162] - 2020年10月30日公司注销第一期行权期未达条件的股票期权[162] - 2021年2月9日公司取消第二期激励计划预留部分股票期权[162] - 2021年10月26日公司注销第二期激励计划首次授予的部分股票期权[162] - 报告期内公司无股权激励计划及员工激励措施实施[163] 内部控制 - 纳入内部控制评价范围单位资产总额占比100%[167] - 财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[168] - 非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[168] - 财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[168] - 非财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[168] 其他重要事项 - 蓝天环保欠科融环境应收款项7817.03万元，计提坏账准备3709.28万元[188] - 蓝天环保2020年承诺还款400万元已完成，2021年已还款207.88万元，完成年度承诺700万元的30%[188] - 普益基金支付5800万元收购巴州君创29.5%股权，2022年1-3月新疆利玛成分四次全额退还5800万元[192][194] - 新疆君创将巴州君创100%股权以4000万元转让给新疆利玛成，截至2021年底新疆利玛成尚未支付该款项[193] - 会计师事务所对5800万元长期股权投资交易的商业实质及定价公允性无法获取充分审计证据[193] - 公司声明5800万元股权转让款已全额收回，对上市公司无财务影响[194] 行业背景 - 2021年全国全口径发电量83768亿千瓦时，同比增长9.8%[29] - 火电发电量占比67.41%，达56463亿千瓦时，同比增长9.1%[29]