公司基本情况 - 业务系统由集成电路设计业务和子公司富根智能的电能表制造业务构成，形成从集成电路设计到终端产品应用的一体化产业链，具备各环节深层次开发能力，能为行业用户提供完整解决方案和系统产品 [2] - 在海外积极拓展，在亚洲、西非及南非等国家承载项目，构建国际化发展平台 [3] 加纳项目情况 降损项目 - 背景是加纳原来非一户一表，阶梯电价及后付费方式导致偷电漏电严重、收费困难，电价上升致被迫偷电行为；公司受加纳国家电力公司委托，将阿克拉地区45万户电能表改成预付费收费方式并降低线损 [3] 配网项目 - 针对11千伏入户前端线路改造扩建工程，采用BT模式，技术需求低于降损项目，合同为包工包料工程；两个配网项目合同金额共计4000万美元，其中14%左右为工程款，86%左右为物资款，分60个月收回 [3][4] 光伏项目 - 正在加纳建设20MW太阳能发电站，加纳太阳辐射强、日照长、土地租金成本低；预计建成后25年共发电6亿度左右，平均每年发电2500万度，并网后上网电价是税后每度电20.137美分 [4] 燃气电站项目 - 与加纳沃尔塔河管理局签订合作备忘录，合作意向明确，加纳能源局领导已来中国实地考察；项目计划采用EPC模式，电站采用燃油和燃气双燃料方式，分三期建设，预计一期完成220WM建设，投入1.5亿美元 [4] 南非项目情况 项目背景 - E市政府基础设施年久失修，水、电循环浪费严重，运营管理出现诸多问题并造成较大损失，希望引进中国智能电网计量监测系统，集成水费和电费收费系统，建立统一收费模式以降低损失、提高服务质量和工作效率 [5] 损耗情况与收益计算 - 2011年7月至2012年6月E市水、电损耗约合6.6亿兰特，约合3.96亿元人民币；达到盈亏平衡点之前，收益=技术损耗基准额 * 技术损耗节约比例 *80%+ 管理损耗基准额*管理损耗节约比例 *80% ；达到盈亏平衡点之后，收益=技术损耗基准额*技术损耗节约比例 *20%+ 管理损耗基准额 * 管理损耗节约比例 *20% [5][6] 合作原因 - 公司通过E市组织的招投标中标；公司技术过硬，在加纳电网改造和线损计量方面经验丰富；E市水电损耗严重，急需解决方案；E市相关人员参观过公司在加纳阿克拉的项目，认可公司技术 [6] 其他情况 - 公司考虑与南非周边城市、科特迪瓦、利比亚等国家合作 [5] - 公司未来开展项目资金缺口解决方式可能为再融资、寻求国家支持或银行融资，届时根据实际情况决定 [7]

南非项目情况 - 因E市政府基础设施年久失修，水电浪费严重、运营管理问题多且损失大，希望与公司合作引进中国智能电网计量监测系统，降低损失并提高服务质量和工作效率 [3] - 采用公私合营（ppp）方式，建设运营期10年，项目正常运营12月后，E市收取优化收益20%，公司收益80%；达到盈亏平衡点（公司收回初始投资总额10.97796345亿南非兰特）后，E市收取优化收益80%，公司收益20% [3][4] - 公司2012年与E市政府接触，通过招投标取得合作机会，凭借先进技术、加纳电网改造经验及适合E市的解决方案获认可 [4] 加纳项目进展 - 加纳降损项目新区已开工 [5] - 加纳660MW燃气电站项目与加纳沃尔塔河管理局签订合作备忘录，加纳能源局领导已实地考察，计划采用EPC模式，分三期建设，一期完成220MW建设，投入1.5亿美元，公司融资需求大 [5][6] 光伏项目情况 - 加纳自然条件利于建造光伏电站，子公司加纳BXC公司租得用地300.171英亩（折合1822.12亩），租赁价格低廉，阿克拉20MW光伏电站项目用地为扩建增容打下基础，可复制性强 [5] 其他问题 - 公司大部分是美元资产，美元升值对资产有积极影响 [5] - 可考虑与南非及周边国家、西非部分国家合作，南非约170多个城市存在水电损耗问题，海外项目可复制性强 [6] - 公司技术项目输出符合“一带一路”政策，未来会继续拓展非洲电力及能源市场 [6] - 公司资金需求量大，海外投资以美元为主，将根据实际情况采用再融资、发债、国家支持或银行融资等方式解决资金缺口 [6][7] - 公司非公开发行股票事项，2014年11月上报反馈意见回复材料，后补充更新部分文件，后续进度等证监会通知 [7]

加纳降损项目商业模式 - 加纳缺电，电力公司买电售电，“一表多户”、阶梯电价及后付费致偷电漏电严重、收费难、线损率高，电力设备老旧急需更换 [2] - 加纳国家电力公司委托公司对阿克拉地区用户电表换装登记和智能化改造，优化供电线路降低用电损失，降低电网线路损耗收益按公司80%、加纳ECG20%分成 [2] 海外项目进展 - 加纳BOT项目基本完成，以维护设备为主，收益稳定 [2] - 加纳降损项目截止三季度末累计完成约20万户 [2] - 加纳中部及西部省、阿善堤西、阿善堤东、东部及沃尔特区配网线路扩建项目已正常使用和回款 [2] - 20MW光伏电站项目处于试运行阶段 [2] - 南非PPP项目进行试验网工作，试点预计年底结束，通过认证后正式施工 [2][3] 海外项目风险 - 西非加纳和南非政治稳定、法律健全，加纳是西非最安全国家且经济发展快，南非是撒哈拉沙漠以南最发达国家，政治、经济方面不存在较大风险 [3] 配网线路扩建项目回款模式 - 加纳中部及西部省、阿善堤西、阿善堤东、东部及沃尔特区配网线路扩建项目合同金额均为2000万美元 [3] - 物资采购款占合同总金额86%，项目施工款占14% [3] - 项目实施一年后，加纳ECG分48个月支付物资采购款，项目施工款项按每月进度支付 [3] 公司研发及业务拓展 - 公司自主研发的电力线载波芯片未来可能用于路灯监控系统、智能家居、大气污染检测等领域 [3] - 公司筹划非公开发行公司债，会根据实际情况选择股权融资、股权激励计划等方式融资，不排除在南非、香港和美国等地项目融资 [4] - 公司在智能家居领域有技术储备，待盈利模式明朗后切入市场 [4] - 公司今年研发投入预计占营业收入10%左右 [4] 公司业务关联及产业链延伸 - 国内专注集成电路研发与技术创新，海外业务链向终端客户延伸，提供电网改造、降损等解决方案 [4] - 加纳缺电影响海外项目收益，加纳政府打造“西非电力走廊”提供发电领域机会，公司业务延伸至发电领域形成完整产业链 [4][5] 其他业务情况 - 金矿公司正在进行矿区重建和设备更新工作 [5] - 国家电网改革后国网对电能表需求量不会大幅增加，国内电表业务竞争加剧，很多制造商面临经营压力 [5] - 加纳项目成功使公司产品和技术获认可，在加纳积累人脉和资源；南非市场大，公司将根据E市PPP项目经验拿更多订单 [5]

公司业务结构 - 业务系统由集成电路设计业务和子公司富根智能的电能表制造业务构成，形成从集成电路设计到终端产品应用的一体化产业链，能为行业用户提供完整解决方案和系统产品 [2] - 在海外积极拓展，在亚洲、西非及南非等国家开展项目，构建国际化发展平台 [3] 非洲项目情况 - 目前开展项目有BOT项目、降损项目、两个配网项目、20兆瓦太阳能电站项目、南非PPP项目，660兆瓦燃气电站项目签署合作备忘录但未签具体合同 [3] 南非合作原因 - 通过E市组织的招投标中标 - 公司技术过硬，在加纳电网改造和线损计量方面经验丰富 - 南非E市水电损耗严重，急需解决方案 - E市相关人员参观加纳项目后认可公司技术 [3][4] 海外项目盈利与开展模式 - 盈利模式多采用BT、BOT、PPP等，降损和南非项目前期垫资，通过节约损耗分成 [4] - 开展前在当地广泛宣传，并组织当地团队进行工程建设 [4] 资金缺口解决方式 - 未来采用再融资、发债、国家支持或银行融资等方式，根据实际情况而定 [4] 政治风险与合作国家 - 西非加纳和南非政治稳定、法律健全，政治方面不存在较大风险 [5] - 可考虑合作的国家有南非及周边国家、西非部分国家，南非约170多个城市存在水、电损耗问题，项目可复制性强 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300139，证券简称晓程科技 [2] - 2018 年 8 月 30 日在公司 503 会议室进行特定对象调研，参与单位有安信证券、泰达宏利基金等，上市公司接待人员为董事会秘书王含静等 [2] 海外业务情况 降损项目 - 受加纳 ECG 委托，BXC 公司对阿克拉地区商业、居民及工业用户电表换装登记和智能化改造，优化供电线路降低用电损失，降低电网线路损耗收益公司与加纳 ECG 按 80%、20%分成 [2][3] - 采用一户一表模式为阿克拉 45 万户用户更换预付费电表，将当地线损率从 32%左右降低到 10%以下，减少损耗以每度电 0.24 美元计算收益再分成 [4] - 因 ECG 回款慢，以改造完成的 25 万户费用为成本让对方按月付款，剩余 20 万户是否继续实施需再协商 [4] 光伏发电项目 - 因加纳发电量不足影响项目收益，公司开展加纳第一家光伏电站项目且已正式运营发电，预计每年产生约 500 万美元收益 [3] 金矿项目 - Akroma 金矿近期开始产矿，可采矿石储量约 100 多万吨，黄金含量 4000 多千克 [3] 公司应对措施及业务变化 - 目前回款慢，后期回款加快会考虑美元掉汇产品应对汇率波动 [3] - 近几年国内业务规模小，今年子公司富根电气中标陕西地方电力集团公司电表供应订单，相比去年变化不大 [3] 公司发展计划 - 近期海外项目重点是应收款回款和金矿项目推进，国内保持订单量和宽带芯片研发 [4] 研发人员情况 - 因国内业务规模缩小，研发部门进行组织架构调整，优化效率低和冗余部门及人员，人员数量减少 [4]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入65,709,797.93元，同比增长8.52%；年初至报告期末营业收入152,383,419.16元，同比增长6.99%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润-2,220,473.12元，同比下降102.79%；年初至报告期末为-14,540,035.84元，同比下降116.85%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,908,187.99元，同比下降90.04%；年初至报告期末为-4,411,374.73元，同比下降105.15%[4] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额-55,197,191.58元，同比下降125.78%[4] - 本报告期末总资产1,185,008,519.62元，较上年度末下降2.60%；归属于上市公司股东的所有者权益1,012,102,804.61元，较上年度末下降2.48%[4] - 公司2022年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为55,197,191.58元，较2021年1 - 9月的214,126,612.91元下降125.78%[9] - 公司2022年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为43,953,431.12元，较2021年1 - 9月的-24,243,571.69元增长281.30%[9] - 公司2022年第三季度公允价值变动收益为4,546,273.77元，主要因交易性金融资产公允价值损失增加所致[9] - 公司2022年第三季度信用减值损失为857,997.03元，较106,901,372.93元下降100.80%，主要因应收账款坏账损失增加所致[9] - 2022年公司实现营业收入65,709,797.93元，同比增长8.25%，归属上市公司股东利润-2,220,473.12元，同比下降102.79%[14] - 营业总收入本期为152,383,419.16元，上期为142,429,779.43元，同比增长约7.0%[23] - 营业总成本本期为138,886,300.01元，上期为150,304,728.50元，同比下降约7.6%[23] - 净利润本期为2,471,695.51元，上期为95,848,487.48元，同比下降约97.4%[24] - 归属于母公司股东的净利润本期为 - 14,540,035.84元，上期为86,277,502.17元，同比下降约116.9%[24] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 55,197,191.58元，上期为214,126,612.91元，同比下降约125.8%[25] - 投资活动产生的现金流量净额本期为43,953,431.12元，上期为 - 24,243,571.69元，同比增长约281.3%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为0元，上期为 - 16,610,078.01元[26] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 3,902,372.29元，上期为171,572,813.51元，同比下降约102.3%[26] - 基本每股收益本期为 - 0.0531元，上期为0.3149元，同比下降约116.9%[25] - 稀释每股收益本期为 - 0.0531元，上期为0.3149元，同比下降约116.9%[25] 资产负债项目关键指标变化 - 应收账款较2021年末增加38.19%至109,705,725.50元，主要因本期应收加纳太阳能项目款项增加[7] - 预付款项较2021年末减少66.29%至14,421,632.09元，主要因上期预付购置固定资产款项[7] - 其他应收款较2021年末减少35.41%至24,656,196.85元，主要因本期投资意向金转为无形资产采矿权[8] - 税金及附加较2021年1 - 9月减少90.61%至467,662.90元，主要因本期加纳矿区开采使用税减少[8] - 财务费用较2021年1 - 9月增长192.65%至18,638,581.67元，主要因本期加纳塞地贬值形成汇兑损失[8] - 2022年9月30日货币资金为387,599,309.36元，较1月1日的392,387,607.56元有所减少[20] - 2022年9月30日应收账款为109,705,725.50元，较1月1日的79,385,840.62元增加[20] - 2022年9月30日预付款项为14,421,632.09元，较1月1日的42,786,956.06元减少[20] - 2022年9月30日其他债权投资为55,794,825.95元，较1月1日的209,315,733.11元大幅减少[20] - 2022年9月30日固定资产为228,979,995.68元，较1月1日的180,657,024.05元增加[20] - 2022年9月30日应付账款为24,970,776.89元，较1月1日的39,052,440.86元减少[21] - 2022年9月30日应交税费为55,382,934.70元，较1月1日的65,854,112.94元减少[21] - 2022年9月30日未分配利润为73,186,092.43元，较1月1日的87,726,128.27元减少[22] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为41,287，程毅持股比例为19.25%，持股数量为52,735,200股[12] 外部环境影响 - 2022年5月加纳通货膨胀率高达27.6%，创29年以来的通胀高点，影响公司收益水平[14] 债券兑付情况 - 2022年8月加纳BXC公司将ESLA PLC债券84,614,504.00塞地兑付，折合人民币58,054,011.19元[14] 金矿业务数据关键指标变化 - 2022年AKROMA金矿地采上半年出矿量为53279吨，提供金属量为136579.1克，下半年计划出矿量总和约为58270吨[15] - 2022年AKOASE金矿上半年提供矿量为7360吨，金属量约为17700g，下半年计划可出矿总量约为28080吨[15] 金矿钻探及选厂建设计划 - FGM金矿钻探每月工作量约1000m，计划完成约5700m钻探工作量[16] - 加纳选厂预计今年底完成全部设备安装，明年1月完成氧化矿水洗分选设备安装并调试试生产，届时产能达1200 - 1500吨以上，日生产黄金约2.5公斤[16]

宏观经济与市场环境 - 2022年5月以来加纳通货膨胀率高达27.6%，创29年以来的通胀高点[7] - 2022年5月以来加纳通货膨胀率高达27.6%，创29年以来的通胀高点[72] - 报告期内汇兑损失合计38,093,664.27元，同比增加224.60%，2022年5月加纳通货膨胀率高达27.6%[42] - 载波通信芯片行业竞争逐年激烈，公司在电力行业市场份额逐步减少[4] - 世界经济不确定性增强，黄金价格波动会影响公司收入数据[13] 公司税收政策 - 公司作为高新技术企业，减按15%税率计提和缴纳企业所得税，高新技术企业证书有效期至2023年12月2日[10] - 公司作为高新技术企业，减按15%税率计提和缴纳企业所得税，高新技术企业证书有效期至2023年12月2日[73] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[15] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[80] 业务风险 - 受疫情及国别影响，海外业务面临应收账款坏账损失风险[5] - 国内智能电网建设及电力线载波通信技术发展，公司面临技术更新和政策性风险[8] - 公司业务地区主要集中在非洲及部分东欧地区，海外市场环境变化会产生不利影响[11] - 新型冠状病毒肺炎疫情影响公司生产经营，如物流迟缓、人员无法及时到岗[14] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为86,673,621.23元，较上年同期增长5.85%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 - 12,319,562.72元，较上年同期下降281.49%[34] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为 - 27,915,710.43元，较上年同期下降962.93%[34] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 - 36,854,273.39元，较上年同期下降118.26%[34] - 本报告期基本每股收益为 - 0.0450元/股，较上年同期下降281.45%[34] - 本报告期稀释每股收益为 - 0.0450元/股，较上年同期下降281.45%[34] - 本报告期加权平均净资产收益率为 - 1.21%，较上年同期下降1.56%[34] - 本报告期末总资产为1,165,857,981.39元，较上年度末下降4.17%[34] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为997,013,696.91元，较上年度末下降3.94%[34] - 报告期内公司实现营业收入86,673,621.23元，同比增长5.85%，归属上市公司股东利润-12,319,562.72元，同比下降281.49%，归属上市公司股东的扣除非经后的净利润-27,915,710.43元，同比下降962.93%[42] - 本报告期营业收入86,673,621.23元，同比增长5.85%；营业成本38,454,850.36元，同比下降16.33%[51] - 本报告期销售费用1,199,120.55元，同比增长78.34%；管理费用31,035,519.21元，同比下降15.35%[51] - 本报告期财务费用38,093,664.27元，同比增长224.60%；所得税费用 -2,138,088.20元，同比下降499.06%[51] - 本报告期研发投入2,443,034.89元，同比下降10.00%；经营活动产生的现金流量净额 -36,854,273.39元，同比下降118.26%[51] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额2,067,803.77元，同比增长1,212.78%；筹资活动产生的现金流量净额同比增长100%[51] - 本报告期末货币资金353,775,951.44元，占总资产比例30.34%，较上年末下降1.91%；应收账款87,863,423.81元，占比7.54%，较上年末上升1.01%[55] - 本报告期末存货49,348,024.10元，占总资产比例4.23%，较上年末上升0.51%；固定资产219,761,648.53元，占比18.85%，较上年末上升4.00%[55] - 2022年6月30日货币资金为353,775,951.44元，1月1日为392,387,607.56元[132] - 2022年6月30日交易性金融资产为10,520,930.23元，1月1日为13,096,744.18元[132] - 2022年6月30日应收账款为87,863,423.81元，1月1日为79,385,840.62元[132] - 2022年6月30日预付款项为9,100,045.13元，1月1日为42,786,956.06元[132] - 2022年6月30日其他应收款为12,090,051.55元，1月1日为38,173,409.22元[132] - 2022年6月30日存货为49,348,024.10元，1月1日为45,202,584.00元[132] - 2022年6月30日其他流动资产为4,439,007.01元，1月1日为889,427.52元[132] - 2022年6月30日流动资产合计为527,137,433.27元，1月1日为611,922,569.16元[132] - 2022年6月30日公司资产总计11.66亿元，较2022年1月1日的12.17亿元下降4.16%[133] - 2022年6月30日公司负债合计1.29亿元，较2022年1月1日的1.46亿元下降11.24%[134] - 2022年半年度营业总收入8667.36万元，较2021年半年度的8188.12万元增长5.85%[139] - 2022年半年度营业总成本1.12亿元，较2021年半年度的1.00亿元增长11.20%[139] - 2022年6月30日母公司资产总计11.86亿元，较2022年1月1日的10.97亿元增长8.10%[137] - 2022年6月30日母公司负债合计1.18亿元，较2022年1月1日的1.15亿元增长2.39%[138] - 2022年6月30日其他权益工具投资为3239.31万元，较2022年1月1日的2374.26万元增长36.43%[133] - 2022年6月30日固定资产为2.20亿元，较2022年1月1日的1.81亿元增长21.65%[133] - 2022年6月30日无形资产为1.62亿元，较2022年1月1日的9788.71万元增长65.34%[133] - 2022年6月30日应付账款为2799.53万元，较2022年1月1日的3905.24万元下降28.31%[133] - 2022年上半年公司营业利润为-697.21万元，2021年上半年为881.03万元[140] - 2022年上半年公司净利润为-533.20万元，2021年上半年为985.98万元[140] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为-1231.96万元，2021年上半年为678.82万元[141] - 2022年上半年综合收益总额为-3432.23万元，2021年上半年为1243.70万元[141] - 2022年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为-0.0450，2021年上半年均为0.0248[141] - 2022年上半年母公司营业收入为907.88万元，2021年上半年为1709.47万元[143] - 2022年上半年母公司营业成本为598.98万元，2021年上半年为1249.21万元[143] - 2022年上半年母公司净利润为8610.58万元，2021年上半年为3459.48万元[144] - 2022年上半年母公司综合收益总额为8610.58万元，2021年上半年为3459.48万元[145] - 2022年上半年公司税金及附加为44.13万元，2021年上半年为267.28万元[140] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流入小计81,388,830.67元，2021年为287,957,390.28元，同比下降71.74%[146] - 2022年半年度合并报表经营活动现金流出小计118,243,104.06元，2021年为86,136,468.31元，同比增长37.27%[146] - 2022年半年度合并报表经营活动产生的现金流量净额为 - 36,854,273.39元，2021年为201,820,921.97元，同比下降118.26%[146] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流入小计19,285,738.00元，2021年为30,485.76元，同比增长62,919.64%[146] - 2022年半年度合并报表投资活动现金流出小计17,217,934.23元，2021年为216,308.44元，同比增长7869.13%[148] - 2022年半年度合并报表投资活动产生的现金流量净额为2,067,803.77元，2021年为 - 185,822.68元，同比增长1219.13%[148] - 2022年半年度母公司报表经营活动产生的现金流量净额为95,718,442.62元，2021年为23,375,417.38元，同比增长309.57%[149] - 2022年半年度母公司报表投资活动产生的现金流量净额为 - 995,041.82元，2021年为 - 6,599.00元，同比下降15009.01%[150] - 2022年半年度合并报表现金及现金等价物净增加额为 - 37,762,104.50元，2021年为189,028,678.27元，同比下降119.98%[148] - 2022年半年度母公司报表现金及现金等价物净增加额为104,613,351.42元，2021年为17,888,993.72元，同比增长484.79%[150] - 2022年上半年初归属于母公司所有者权益相关数据：实收资本1000000000元、其他权益工具1007800000元等[152] - 2022年上半年本期增减变动金额：综合收益总额方面，部分项目减少，如减28525203.35元、减12319562.72元等，也有增加如6522479.25元[153] - 2022年上半年期末归属于母公司所有者权益相关数据：实收资本1027444300.5元、其他权益工具1057900000元等[154] - 2021年末股本为274,000,000元[155] - 2021年末资本公积为579,782,363元[155] - 2021年末其他综合收益为13,837,907.78元[155] - 2021年末盈余公积为70,427,123元[155] - 本期其他综合收益变动金额为1,885,883.90元[155] - 本期综合收益总额中部分金额为8,674,624.35元、3,792,605.87元、12,436,986.2元[155] - 2022年半年度末股本为274,000,000元[157] - 2022年半年度末资本公积为579,782,363元[157] - 2022年半年度末其他综合收益为15,723,791.68元[157] - 2022年半年度末盈余公积为70,427,123元[157] - 2022年期初所有者权益合计为981,359,764.43元[159] - 2022年本期增减变动金额为86,105,757.92元[159] - 2022年综合收益总额为86,105,757.92元[159] - 2022年末所有者权益合计为1,067,465,522.35元[160] - 2021年期初所有者权益合计为889,241,614.79元[161] - 2021年本期增减变动金额为34,594,8

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入39,748,446.69元，较上年同期增长40.32%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为 -50,192,027.72元，较上年同期减少9,326.82%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为 -19,115,002.17元，较上年同期减少639.83%[3] - 本报告期末总资产1,169,632,071.39元，较上年度末减少3.86%[3] - 2022年第一季度公司资产总计11.6963207139亿元，较上期12.1658223727亿元下降3.85%[18] - 营业总收入3974.844669万元，较上期2832.800892万元增长40.31%[21] - 营业总成本9424.534812万元，较上期2961.000623万元增长218.29%[21] - 净利润为-4860.799964万元，较上期-113.077994万元亏损扩大[22] - 归属于母公司所有者的净利润为-5019.202772万元，上期为54.39798万元[22] - 其他综合收益的税后净额为1157.894022万元，上期为-1375.495332万元[23] - 综合收益总额为-3702.905942万元，较上期-1488.573326万元亏损扩大[23] - 基本每股收益为-0.18元，上期为0.002元[23] - 非流动资产合计6.690590757亿元，较上期6.0465966811亿元增长10.65%[18] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计5,784,991.92元，其中持有交易性金融资产等产生收益5,686,770.45元[5] 资产负债表项目变化 - 预付账款较去年减少95.21%，主要因去年预付固定资产款项[7] - 2022年3月31日，流动资产合计500,572,995.69元，年初余额611,922,569.16元[17] - 2022年3月31日，非流动资产中其他债权投资期末余额169,822,424.91元，年初余额209,315,733.11元等[17] 费用指标变化 - 销售费用较去年减少93.74%，因本期加纳黄金销售手续费冲减收入[7] - 财务费用较去年增长52530.58%，因本期加纳塞地贬值形成汇兑损失[7] 现金流量指标变化 - 投资活动产生的现金流量净额较去年减少4167.56%，因本期投资支付的现金增加[8] - 筹资活动产生的现金流量净额较去年增长100%，因本期没有发生筹资活动[8] - 经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为4048.140764万元，较上期3668.435331万元增长10.35%[25] - 公司2022年第一季度收到税费返还864,532.65元，去年同期为1,008,534.99元[26] - 公司2022年第一季度收到其他与经营活动有关的现金5,361,466.15元，去年同期为276,101.12元[26] - 公司2022年第一季度经营活动现金流入小计46,707,406.44元，去年同期为37,968,989.42元[26] - 公司2022年第一季度经营活动现金流出小计65,822,408.61元，去年同期为34,428,035.71元[26] - 公司2022年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -19,115,002.17元，去年同期为3,540,953.71元[26] - 公司2022年第一季度投资活动现金流入小计7,454,212.31元，去年同期为30,883.51元[26] - 公司2022年第一季度投资活动现金流出小计15,276,633.13元，去年同期为214,182.97元[27] - 公司2022年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -7,822,420.82元，去年同期为 -183,299.46元[27] - 公司2022年第一季度筹资活动现金流出小计4,291,307.56元，去年同期为4,291,307.56元[27] - 公司2022年第一季度现金及现金等价物净增加额为 -48,063,054.73元，去年同期为 -519,594.84元[27] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为45,690，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 前10名股东中，程毅持股比例19.25%，持股数量52,735,200股；王新燕持股比例1.39%，持股数量3,797,300股等[10] 限售股份变动情况 - 限售股份变动中，期初限售股数合计41,412,975股，本期解除限售1,064,700股，期末限售股数合计40,348,275股[12] 审计相关情况 - 2022年1月相关会议审议通过审计报告意见影响消除议案，会计师事务所出具相关报告[13] 公司业务收购与成立子公司情况 - 境外子公司BXC完成收购AQ公司95%股权，AQ公司估值8756.66万元，成交价格800万美元[14] - 全资子公司北京佳胜奇电子科技有限公司在加纳成立天际科技有限公司，注册资金3,000,000加纳塞地[14] 汇率变动影响 - 2022年3月31日，塞地对美元汇率变动为 -18.27%，对人民币汇率变动为 -18.61%，对报告期利润影响约 -4200万元[14] 固定资产购买情况 - 报告期内公司购买固定资产用于办公，款项合计4152万元[15]

公司基本信息 - 公司为北京晓程科技股份有限公司，股票代码300139[17] - 公司法定代表人为程毅[17] - 公司注册地址和办公地址均为北京市海淀区西三环北路87号国际财经中心D座503，邮政编码100089[17] - 公司国际互联网网址为http://www.xiaocheng.com，电子信箱为tzz@xiaocheng.com[17] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] 公司控股子公司与主要项目 - 公司主要控股子公司包括北京富根电气有限公司、CB电气有限公司、晓程加纳电力公司等[14] - 公司主要项目包括加纳CB公司执行的阿克拉地区预付费电表BOT项目、加纳BXC公司的降损项目等[14] 年度报告备查文件 - 公司2021年年度报告备查文件包括经公司法定代表人签名的报告文本原件等[12] 报告真实性保证 - 公司董事会、监事会及相关人员保证年度报告内容真实、准确、完整[5] 董事会会议出席情况 - 所有董事均已出席审议本报告的董事会会议[6] 公司整体财务关键指标变化 - 2021年营业收入193,226,803.96元，较2020年增长4.59%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润78,641,833.38元，较2020年增长179.48%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额312,953,609.32元，较2020年增长98.92%[20] - 2021年末资产总额1,216,582,237.27元，较2020年末增长7.85%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产1,037,858,462.98元，较2020年末增长8.94%[20] - 2021年营业收入合计193,226,803.96元，同比增长4.59%[41] - 2021年经营活动产生的现金流量净额312,953,609.32元，较2020年增长98.92%[53] - 2021年末货币资金392,387,607.56元，占总资产比例32.25%，较年初增加23.50%，因加纳降损项目回款增加[55] - 2021年末应收账款79,385,840.62元，占总资产比例6.53%，较年初减少42.79%，因加纳降损项目应收账款减少[55] - 2021年末公司合并资产总计12.17亿元，较2020年末的11.28亿元增长7.85%[193,195] - 2021年末公司合并流动资产合计6.12亿元，较2020年末的7.60亿元下降19.53%[192,193] - 2021年末公司合并非流动资产合计6.05亿元，较2020年末的3.68亿元增长64.09%[193] - 2021年末公司合并负债合计1.46亿元，较2020年末的1.57亿元下降6.99%[195] - 2021年末公司合并所有者权益合计10.71亿元，较2020年末的9.71亿元增长10.27%[195] - 2021年末母公司资产总计10.97亿元，较2020年末的9.52亿元增长15.19%[198] - 2021年末母公司流动资产合计3.09亿元，较2020年末的1.56亿元增长97.49%[197,198] - 2021年末母公司非流动资产合计7.88亿元，较2020年末的7.96亿元下降0.96%[198] - 2021年末母公司负债合计1.15亿元，较2020年末的0.63亿元增长83.41%[199] - 2021年末母公司所有者权益合计9.81亿元，较2020年末的8.89亿元增长10.35%[198,199] - 盈余公积从70,427,123.08元增长至75,943,093.93元[200] - 未分配利润从 - 36,958,441.19元变为49,643,737.60元[200] - 所有者权益合计从889,241,614.79元增长至981,359,764.43元[200] - 负债和所有者权益总计从952,203,986.85元增长至1,096,837,594.13元[200] 各季度营业收入情况 - 2021年第一至四季度营业收入分别为28,328,008.92元、53,553,151.26元、60,548,619.25元、50,797,024.53元[22] 非经常性损益变化 - 2021年非流动资产处置损益80,510.75元，2020年为27,375,639.20元，2019年为 - 16,624,771.54元[25] - 2021年计入当期损益的政府补助149,901.49元，2020年为42,650.00元，2019年为1,264,100.00元[25] - 2021年债务重组损益5,274,462.75元，2019年为 - 46,970,879.94元[25] 公司业务发展战略 - 公司所处集成电路设计子行业，未来将开发能源与资源类项目，加大金矿产业投资[30] 款项收回情况 - 2021年公司收回南非Emfuleni市政赔偿款696.67万美元，加纳项目相关款项合计9200万美元[31] 金矿业务数据 - 2021年地采总出矿量为104548.14吨，平均品位2.69g/t，理论金属量为280999.69g[32] - 2021年试验采坑共剥离土方量1325978吨，获取矿石90690吨，低品位矿石干重22966.64吨，平均品位1.52g/t，理论总金属量34909.29g[32] - 预计2022年3 - 4季度完成8万吨矿体剥离并开始AKOASE露天金矿矿采[32] - 2021年黄金销售量330,769.98克，同比下降0.84%；生产量315,908.98克，同比下降9.34%；库存量14,861克，同比下降100.00%[45] - 2021年黄金销售营业收入117,927,164.21元，占比61.03%，同比下降0.24%，毛利率46.44%，同比下降6.07%[41][43] - 2021年黄金销售成本63,167,517.29元，占营业成本比67.98%，同比增长12.51%[46] - AKROMA金矿目前正常运营，销售收入稳步攀升，AKOASE东矿区露天矿2021年下半年筹备开采，预计2022年3 - 4季度完成地表清理及基础工作实现矿采[67] - 2022年4季度AKROMA金矿选厂扩建完成后，日处理矿石量将达到900 - 1000吨[68] - 2021年度黄金销售收入1.18亿元，占公司总收入的61.03%[181] 项目中标与产品推广 - 2021年10月BXC公司中标加纳能源委员会招标光伏系统软件项目[33] - 已量产用于载波通信和智能电表的芯片包括PL3000、PL4000和PL5000系列在国内外电网市场推广使用[33] 海外市场订单情况 - 2021年哈萨克斯坦客户订单量总体稳定，出口总额比2020年增长[34] 研发成果 - 报告期内公司完成金矿管理系统开发和升级[35] - 报告期内研发部门完成数码电子雷管芯片研发、试生产和芯片级测试验证工作[35] - 公司正在研发宽带电力线和无线双模芯片，应用于低压采集系统[68] 公司产品与解决方案 - 公司拥有应用于智能电网、物联网等领域的专用通信芯片及智能电表SoC解决方案[36] 各业务线营业收入占比及变化 - 2021年电子信息产业营业收入21,074,940.23元，占比10.91%，同比增长12.86%[41] - 2021年太阳能发电营业收入38,029,019.79元，占比19.68%，同比增长1.40%，毛利率84.89%，同比增长0.55%[41][43] - 2021年其他业务营业收入13,873,338.93元，占比7.19%，同比增长154.73%[41] - 2021年境内营业收入14,368,605.20元，占比7.44%，同比增长77.87%；境外营业收入178,858,198.76元，占比92.56%，同比增长1.24%[41] 各业务线成本占比及变化 - 2021年电子信息产业原材料成本7,938,959.30元，占营业成本比8.54%，同比增长12.99%[46] - 2021年其他业务成本9,263,417.08元，占营业成本比9.98%，同比增长304.18%[46] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额184,056,108.45元，占年度销售总额比例95.25%[48] - 前五名供应商合计采购金额29,895,628.63元，占年度采购总额比例64.58%[48] 管理费用变化 - 2021年管理费用101,079,807.52元，较2020年增长136.80%，主要因咨询服务费及佣金增加[49] 研发投入情况 - 2021年研发投入金额5,101,423.12元，占营业收入比例2.64%[52] 金融资产情况 - 交易性金融资产期末数为13,096,744.18元，本期公允价值变动1,096,744.18元，本期购买金额12,000,000.00元[57] - 其他债权投资期末数为209,315,733.11元，本期公允价值变动 -2,866,859.26元，本期购买金额212,182,592.37元[57] - 以公允价值计量的金融资产期末合计金额为2.6115503929亿元，其中股票初始投资成本351.326716万元，期末金额2374.2562万元；基金初始投资成本1000万元，期末金额1109.674418万元；债券初始投资成本2.1218259237亿元，期末金额2.0931573311亿元；其他初始投资成本1700万元，期末金额1700万元[61][62] 受限资金情况 - 截至报告期末，货币资金年末账面价值88.592591万元受限，受限原因为保证金及正在注销过程中的加纳部分银行账户存款余额[59] 主要子公司财务数据 - 主要子公司中，Akroma gold company总资产1.9921996486亿元，净资产7183.515573万元，营业收入1.1837385214亿元，营业利润3642.532814万元，净利润2367.64633万元；晓程南非有限公司总资产5784.087747万元，净资产5053.680058万元，营业收入11.2476万元，营业利润 - 66.755382万元，净利润4711.303324万元；晓程加纳电力公司总资产8.2808306552亿元，净资产2.6137883286亿元，营业收入4133.687532万元，营业利润2557.887537万元，净利润3071.338254万元[66] 海外光伏电站情况 - 海外光伏电站发电情况良好，电费收入正常，除部分国内采购电池板可能更换外，其余设备维护状态良好[68] 研发规划 - 公司关注能源管理系统及产品，2022年研发部门将优化产品和解决方案，完善海外智能电表产品等[69] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争加剧风险，会完善服务体系提升竞争力[70] - 公司面临应收账款和汇率风险，会积极应对避免坏账损失，防范汇兑风险[70] - 公司面临技术更新、政策性、税收、海外市场环境变化、国际金价波动、新冠疫情等风险[71][72] - 公司加强高技术人才引进，推进新型芯片开发，拓宽产品应用领域应对技术和政策风险[71] - 公司计划为海外项目投保或终止海外投资项目应对海外市场环境变化风险[72] - 公司积极采取措施应对国际金价波动风险，努力实现稳中求进目标[72] 公司治理结构 - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度[77] - 公司董事会下设有战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会[78] - 公司监事会对公司重大事项、关联交易等进行监督，维护股东合法权益[78] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为20.09%，于1月29日召开，审议通过变更会计师事务所议案[82] - 2020年度股东大会投资者参与比例为20.41%，于5月18日召开，审议通过董事会工作报告等多项议案[82][83] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为19.57%，于7月26日召开，审议通过修订公司章程议案[83] 高管持股情况 - 董事长兼总经理程毅期初持股54,154,800股，本期减持1,419,600股，期末持股52,735,200股[85] - 董事、财务负责人兼副总经理周劲松期初和期末持股均为375,000股[85] - 程毅直接持有公司股份52,735,200股，占公司股份总数的19.25%，是控股股东和实际控制人[88] - 周劲松直接持有公司股份375

营业收入情况 - 本报告期营业收入60,548,619.25元，同比增长20.84%；年初至报告期末营业收入142,429,779.43元，同比增长9.35%[3] - 营业总收入本期为142,429,779.43元，上期为130,256,284.32元[21] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润79,489,326.72元，同比增长11,539.41%；年初至报告期末为86,277,502.17元，同比增长1,902.41%[3] - 净利润本期为95,848,487.48元，上期为26,645,057.92元[22] 资产与所有者权益情况 - 本报告期末总资产1,208,848,860.86元，较上年度末增长7.16%；归属于上市公司股东的所有者权益1,058,398,879.68元，较上年度末增长11.10%[3] - 2021年9月30日流动资产合计490,657,870.41元，非流动资产合计718,190,990.45元[18] - 2021年9月30日资产总计1,208,848,860.86元，较2020年12月31日的1,128,061,014.66元增加[18] - 2021年9月30日应付账款33,298,175.93元，较2020年12月31日的52,723,402.85元减少[18] - 流动负债合计本期为98,612,820.55元，上期为131,653,237.85元[19] - 非流动负债合计本期为23,839,895.42元，上期为25,135,845.19元[19] - 负债合计本期为122,452,715.97元，上期为156,789,083.04元[19] - 所有者权益合计本期为1,086,396,144.89元，上期为971,271,931.62元[19] - 2020年12月31日流动资产合计7.60亿元，非流动资产合计3.68亿元[27][28] - 2020年12月31日负债合计1.57亿元，所有者权益合计9.71亿元[29] 资金项目变化情况 - 货币资金较2020年末增长165.39%至261,928,631.18元，主要因加纳降损项目收回款项[7] - 应收账款较2020年末减少77.87%至123,137,020.98元，主要因加纳降损项目收回款项[7] - 2021年9月30日货币资金261,928,631.18元，较2020年12月31日的98,697,545.66元增加[17] - 2021年9月30日应收账款123,137,020.98元，较2020年12月31日的556,307,980.34元减少[17] 成本与费用情况 - 营业成本较2020年1 - 9月增长25.60%至68,078,967.51元，因加纳黄金销售成本增加[7] - 税金及附加较2020年1 - 9月增长1890.82%至4,981,197.17元，因加纳黄金销售计提税金增加[7] - 销售费用较2020年1 - 9月增长240.41%至7,453,197.05元，因加纳黄金销售手续费增加[8] - 营业总成本本期为150,304,728.50元，上期为131,423,958.24元[21] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额较2020年1 - 9月增长172.12%至214,126,612.91元，因销售商品、提供劳务收到的现金增加[8] - 经营活动现金流入小计本期为358,701,206.20元，上期为180,802,786.00元[24] - 经营活动产生的现金流量净额为2.14亿元，去年同期为7868.89万元[25] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 2424.36万元，去年同期为1171.60万元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 1661.01万元，去年同期为 - 6886.01万元[25] - 现金及现金等价物净增加额为1.72亿元，去年同期为2698.08万元[25] - 期末现金及现金等价物余额为2.62亿元，去年同期为7063.83万元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数46,897，程毅持股比例19.25%为第一大股东[10] - 前10名无限售条件股东中，程毅持股12,119,100股，梁盛谊持股7,187,800股，王新燕持股4,000,000股等[11] 项目款项情况 - 加纳国家电力公司确认以9200万美元终止项目，2021年6月18日公司收到第一笔3000万美元款项[12] - 2021年7月12日公司收到第二笔款项，债券金额133,398,737塞地，年化收益率20.5%，期限7年[12] - 2021年9月24日公司收到第三笔款项，债券金额184,993,191塞地，年化收益率20.00%，期限12年[13] - 截止报告期，公司与南非Emfuleni市政府诉讼共收回约合1226万美元[15] 每股收益情况 - 基本每股收益本期为0.3149，上期为0.0157[23] - 稀释每股收益本期为0.3149，上期为0.0157[23] 准则执行情况 - 2021年起首次执行新租赁准则调整当年年初财务报表相关项目[26] - 2021年起首次执行新租赁准则不追溯调整前期比较数据[30] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[30]