会议信息 - 亚光科技第五届董事会第二十四次会议通知于2024年10月27日送达全体董事[2] - 会议于2024年10月29日召开，6名董事应到实到[2] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》，表决6赞0反对0弃权[3]

会议情况 - 亚光科技第五届监事会第二十二次会议通知于2024年10月27日送达全体监事[3] - 会议于2024年10月29日召开，应到3人实到3人[3] 报告审议 - 会议审议通过《2024年第三季度报告》[4] - 监事会认为报告真实反映公司状况[4] - 报告表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票[4]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为1.73亿元，同比下降52.91%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为-5300.67万元，同比下降2666.96%[2] - 公司2024年第三季度营业总收入为7.3049亿元，同比下降32.1%[16] - 净利润为-6640.2万元，同比下降506.2%[17] - 归属于母公司股东的净利润为-8211.3万元，同比下降1708.5%[17] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1043.56万元，同比增长102.98%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为1043.6万元，同比改善102.9%[19] - 投资活动产生的现金流量净额为4676.10万元，同比上升209.98%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为4676.1万元，同比增长210.1%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，同比下降156.71%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.47亿元，同比下降156.7%[20] - 现金及现金等价物净增加额为-9002.48万元，同比下降19.1%[20] - 期末现金及现金等价物余额为7158.09万元，同比增长6.7%[20] 资产与负债 - 公司总资产为59.86亿元，同比下降4.43%[2] - 公司2024年第三季度流动资产合计为2,982,311,207.15元，较期初减少4.63%[14] - 公司2024年第三季度应收账款为1,838,119,338.29元，较期初增长6.76%[14] - 公司2024年第三季度非流动资产合计为3,003,977,130.08元，较期初减少4.22%[14] - 公司2024年第三季度流动负债合计为2,896,217,748.44元，较期初减少3.72%[15] - 公司2024年第三季度非流动负债合计为502,696,233.80元，较期初减少10.72%[15] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益合计为2,401,005,763.37元，较期初减少3.40%[15] - 公司2024年第三季度少数股东权益为186,368,591.62元，较期初减少9.93%[15] - 公司2024年第三季度资产总计为5,986,288,337.23元，较期初减少4.43%[14] - 公司2024年第三季度负债合计为3,398,913,982.24元，较期初减少4.83%[15] - 公司2024年第三季度所有者权益合计为2,587,374,354.99元，较期初减少3.90%[15] 非经常性损益与投资收益 - 非经常性损益项目中，非流动性资产处置损益为3362.97万元，主要系处置子公司珠海凤巢股权形成的收益[3] - 投资收益为3294.89万元，同比增长78.28%，主要系报告期内处置船舶子公司所致[5] 应收款项与合同资产 - 应收票据期末余额为1.43亿元，同比下降61.00%，主要系未终止确认票据在当期到期减少所致[5] - 合同资产期末余额为670.56万元，同比下降92.11%，主要系按时段确认的应收船舶随着建造投入进度增加所致[5] - 预收款项期末余额为3014.34万元，同比增长416.76%，主要系军工电子业务预收款新增所致[5] 减值损失与营业外收入 - 信用减值损失为-597.39万元，同比下降114.37%，主要由于收回按单项计提的船舶应收款所致[6] - 资产减值损失为411.67万元，同比上升258.18%，主要由于应收进度船舶款项增加，相关按账龄计提的合同资产减值损失增加[6] - 营业外收入为671.11万元，同比下降39.41%，主要由于成都迈威土地使用权处置预计损失转回形成收益所致[6] 所得税费用 - 所得税费用为1394.46万元，同比下降30.33%，主要由于盈利子公司利润总额的减少[6] 股东持股情况 - 湖南太阳鸟控股有限公司直接持有亚光科技A股股票8818.86万股，占亚光科技现有股本总额的8.63%[7] - 太阳鸟控股通过担保专户持有亚光科技A股股票8400万股，占亚光科技现有股本总额的8.22%[9] - 李跃先先生持有亚光科技A股股票2660.54万股，占亚光科技现有股本总额的2.60%[7] 研发费用 - 研发费用为4938.2万元，同比增长21.5%[16] 销售与支付情况 - 销售商品、提供劳务收到的现金为8.4629亿元，同比增长23.4%[19] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.8117亿元，同比下降26.7%[19] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.0418亿元，同比下降11.2%[19] 筹资活动 - 筹资活动现金流入小计为21.11亿元，同比增长22.4%[20] - 偿还债务支付的现金为11.55亿元，同比增长1.7%[20] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.07亿元，同比增长10.5%[20] - 子公司支付给少数股东的股利、利润为3410万元，同比增长1973.6%[20] - 支付其他与筹资活动有关的现金为9.97亿元，同比增长328.1%[20] - 筹资活动现金流出小计为22.59亿元，同比增长54.2%[20]

公司业务及经营情况 - 公司主要产品为微波电路及组件、半导体分立器件、芯片等，作为雷达、精确制导、航天通信和电子对抗的配套组件，长期应用于各类航天器材及机载、舰载、弹载等武器平台 [2] - 公司电子产线的产能优先满足军品订单的生产，暂未向华为供货 [2][32] - 公司聚焦于军工电子主业发展，加强对新技术的前瞻研究，积极开展自主立项攻关，着力打造差异化优势 [36] - 公司加强客户覆盖的深度与广度，提升订单产品交付及时率，继续提高电子盈利能力 [36] 业绩情况及改善措施 - 2024年上半年业绩下降，主要系船舶场地整合搬迁导致生产进度减缓以及战略性收缩低毛利船型市场 [19] - 军工电子业务收入受客户验收推迟影响，同比下降 [19] - 公司盘活船艇板块闲置资产，加快现金回笼，降低折旧摊销、财务费用等成本，实现船艇业务轻量化运营，力争实现业绩改善 [19][36] 市值管理及投资者回报 - 公司始终将企业价值作为市值管理的核心，积极与投资者交流，向市场传递公司战略，让更多投资者认同公司长期投资价值 [10][21] - 公司将聚焦军工电子主业发展，持续提升研发、生产、销售等各方面的能力，做大做强主营业务，提升公司业绩，力争为股东创造更多价值 [15][21] - 公司未来将继续关注商业航天产业发展动态，进行前瞻性的研发布局 [11] 国产替代及技术创新 - 公司的微封装混频器、射频变压器、功分器等产品、微波二极管和晶体三极管产品、MMIC芯片产品可替换国外同类产品 [35] - 公司将持续推进国产化替代研制，准确把握电子发展小型化、国产化两大趋势，积极拓展新技术路线 [35] - 公司通过工艺委员会和技术交流培训等方式提升工艺水平 [33] 其他 - 公司已处置两家珠海船艇子公司，回收资金约1亿元 [27] - 公司将结合实际情况分阶段继续实施船舶板块组织结构精简和资产盘活计划，实现轻量化运营 [8][22] - 公司订单情况请关注定期报告 [20][25][26]

活动概况 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、"全景财经"微信公众号或"全景路演"APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00[1] 公司介绍 - 公司名称为亚光科技集团股份有限公司[2] - 公司董事会秘书、证券事务代表等相关人员将在线就公司2023年至2024半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等与投资者进行沟通交流[1] 公告目的 - 进一步加强公司与投资者的互动交流[1] - 欢迎广大投资者踊跃参与[1]

债券发行 - 2020年9月8日“20太控E1”发行，规模3亿元，期限3年，初始换股价20.25元/股[3] 换股价格调整 - 2023年8月4日换股价调为12.00元/股[3] - 2023年10月23日调为11.87元/股[4] - 2024年9月5日调为11.00元/股[6] 其他调整 - 2023年8月债券期限调整为5年[4] - 2023年10月公司总股本增至1,021,834,123股[4]

股权与出资 - 公司持有芯普电子30%股权，表决权53.33%，为控股子公司[4][7] - 公司已实际出资1030万元，590万计注册资本，440万计资本公积[4] 业绩对赌与补偿 - 芯普电子2021 - 2023年累计净利润对赌不少于750万元[2][4] - 2021 - 2023年经审计扣非后累计净利润 - 620.54万元[5] - 锐杰壹号应补偿1882.21万元[5][8] 财务数据 - 2023年末资产3365.38万元，负债2891.49万元，净资产473.90万元[7] - 2023年营收2379.39万元，净利润110.08万元，扣非98.88万元[7] - 2022年末资产2264.26万元，负债1900.45万元，净资产363.81万元[7] - 2022年营收1759.00万元，净利润 - 96.49万元，扣非 - 112.80万元[7] - 2021年末资产1244.33万元，负债1814.02万元，净资产 - 569.70万元[7]

市场扩张和并购 - 2021年底公司完成收购芯普电子并纳入合并报表[11] - 亚光科技和太阳鸟控股分别0元受让芯普电子股权[12][13] - 2022年8月太阳鸟控股0元转让湖南芯普股权给亚光科技[13] 业绩总结 - 2021 - 2023年净利润合计 - 5930107.07元[15] - 2021 - 2023年非经常性损益合计275297.01元[15] - 2021 - 2023年扣非后净利润合计 - 6205404.08元[15] 其他新策略 - 锐杰壹号承诺芯普电子2021 - 2023年累计净利润不少于750万元[13] - 超额利润以分红方式分给锐杰壹号，上限2100万元且用于实缴出资[13]

亚光科技集团股份有限公司 2024 年 1-6 月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：万元 非经营性资金 占用 资金占用方名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计发 生金额 2024 年 6 月 期末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性质 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 前控股股东、 实际控制人及 其附属企业 非经营性占用 非经营性占用 小计 - - - - 其他关联方及 附属企业 非经营性占用 小计 总计 - - - - 其它关联资金 往来 资金往来方名称 往来方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算的 会计科目 2024 年期初 占用资金余 额 2024 年 1-6 月 占用累计发生 金额（不含利 息） 2024 年 1-6 月 占用资金的利 息（如有） 2024 年 1-6 月偿还累计发 生金额 2024 年 6 月 期末占用资金 ...

业绩总结 - 芯普电子2021 - 2023年度经审计扣非后净利润累计 - 620.54万元，未完成业绩承诺[5] - 芯普电子股东需补偿公司1882.21万元[6] 会议情况 - 亚光科技第五届监事会第二十一次会议2024年8月27日召开[3] - 会议审议通过《2024年半年度报告全文及摘要》[4] - 会议审议通过业绩补偿议案[6]