公司业绩情况 - 2021年前三季度公司实现营业收入218.29亿元，较上年同期增长97.55%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润84.18亿元，较上年同期增长239.06% [1] 新冠疫苗相关 - 公司已取得重组新冠疫苗Ⅲ期临床试验关键性数据，显示具有很好的安全性和防病效果，正全力推进疫苗的综合审评、注册核查等工作 [2] - 公司高度重视新冠疫苗海外出口，正积极推进后续认证工作，拓展国际业务布局 [2] - 公司积极配合国家相关部门开展加强接种跟踪研究，落实企业主体责任，配合国家接种计划实施 [3] HPV疫苗相关 - 截至今年上半年，公司代理的HPV疫苗累计签发超过3000万剂，覆盖超1000万民众 [3] - 默沙东计划未来三年向中国癌症基金会捐赠6万支HPV疫苗，用于约2万名初中女生免费接种 [3] - 公司将持续做好HPV疫苗进口、推广、销售等工作，愿与更多企业满足国民疾病预防需求 [3] 结核产品相关 - 公司结核产品矩阵初步构成“结核病诊断、预防、治疗”体系，今年6月注射用母牛分枝杆菌获批增加适应症 [4] - 微卡新适应症获批后，公司已在10个省级单位展开招标准入工作，并通过多种方式推广 [4] 研发管线进展 - 组份百白破疫苗、轮状病毒灭活疫苗等取得阶段性进展，流感病毒裂解疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗已完成临床试验 [4] - 15价肺炎球菌结合疫苗、四价流感病毒裂解疫苗等处于III期临床试验进行中 [4] - 公司在研项目共计26项，进入注册程序的项目16项，覆盖多种传染病的人用疫苗、生物制品项目 [4]

公司发展展望 - 以全民健康为中心，推广宜卡、微卡、智克威得等产品，推动在研项目进展，完善市场团队营销网络建设，实现“技术 + 市场”双轮驱动 [1][2] 研发情况 - 2021 年研发投入 8.14 亿元，较上年同期增长 69.38%，研发人员达 566 人，在研项目 29 项，16 项产品进入注册程序 [2] - 多款在研产品进入临床试验中后期，如 23 价肺炎球菌多糖疫苗、15 价肺炎球菌结核疫苗等 [2] - 针对德尔塔和奥密克戎变异株，新一代重组新型冠状病毒疫苗研发取得积极进展 [5] - 以“自主研发为主、合作研发为辅、技术引进为补”的模式，加大科研攻关力度 [13] 销售体系 - 组建近 3000 人的专业市场团队，营销网络覆盖全国 31 个省、自治区、直辖市，300 多个地市，2600 多个区县，30000 多个基层卫生服务点 [3][4][5] - 注重销售推广策略的论证、制定、执行及反馈，根据实际情况完善团队管理模式，灵活调整销售策略 [3] 社会责任 - 坚持“社会效益第一”的企业宗旨，在合规运营、环境保护、安全生产、质量、员工关爱、社会公益等方面积极作为 [4] - 近年实际累计捐款超过 4 亿元，2021 年入选全国工商联优秀社会责任案例，获评中国制造业民营企业 500 强等多项荣誉 [4] 业绩情况 - 2022 年一季度营业收入 88.41 亿，同比增长 125%，净利润 19.22 亿，同比增长 104% [4] - 应收账款增加主要由于销售体量增加和经营业务扩展，会采取措施降低呆坏账风险，毛利率波动主要系产品结构变化 [8] 新冠疫苗情况 - 重组新冠蛋白疫苗智克威得 2021 年 3 月获批紧急使用，2022 年 2、3 月相继获批作为序贯（异源）加强针、附条件上市 [5] - Ⅲ期临床结果显示，全程接种后预防任何严重程度新冠肺炎的保护效力达 81.4%，6 个月后仍可达 75.7%，安全性良好 [5] 员工持股计划 - 2022 年第三次员工持股计划涉及近 2000 人，已于 3 月 18 日完成股票购买并进入 12 个月锁定期 [8] 结核产品情况 - 微卡已完成 25 个省级单位的招标准入，宜卡已完成 27 个省级单位的招标准入 [7][13] - 积极推进市场准入工作，开展结核病科普宣传活动 [7][13] 其他情况 - 截至 2022 年 5 月 10 日，普通股股东人数为 100,100 [20] - 智睿投资为参股 10%设立的投资平台，对生物技术和产品进行孵化和培育 [20]

营业收入同比增长 - 营业收入本报告期94.7亿元人民币，同比增长9.38%[3] - 年初至报告期末营业收入278.23亿元人民币，同比增长27.46%[3] - 营业收入278.23亿元，较去年同期218.29亿元增长27.4%[20] 净利润同比下降 - 归属于上市公司股东的净利润本报告期18.78亿元人民币，同比下降35.52%[3] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润56.07亿元人民币，同比下降33.28%[3] - 净利润56.07亿元，较去年同期84.04亿元下降33.3%[21] - 持续经营净利润为56.07亿元人民币，同比下降33.3%[22] - 归属于母公司股东的净利润为56.07亿元人民币，同比下降33.3%[22] - 基本每股收益为3.5045元，同比下降33.3%[22] 经营活动现金流量净额同比下降 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末9.89亿元人民币，同比下降88.11%[3] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降88.11%至9.89亿元，主要因支付货款增加所致[11] - 经营活动产生的现金流量净额为9.89亿元人民币，同比下降88.1%[23] 成本费用支付现金同比增长 - 购买商品接受劳务支付的现金为165.01亿元人民币，同比增长139.0%[23] - 支付的各项税费为26.02亿元人民币，同比增长48.2%[23] 销售收款现金同比增长 - 销售商品提供劳务收到的现金为223.17亿元人民币，同比增长20.4%[23] 研发费用同比增长 - 研发费用6.07亿元人民币，同比增长152.77%[9] - 研发费用6.07亿元，较去年同期2.40亿元大幅增长152.8%[21] 资产项目增长 - 总资产362.28亿元人民币，较上年度末增长20.57%[4] - 公司总资产从年初300.47亿元增长至362.28亿元，增幅20.6%[19][20] - 应收账款188.98亿元人民币，较上年末增长46.87%[8] - 应收账款较年初增长46.88%至188.98亿元[17] - 存货从73.85亿元增加至80.67亿元，增长9.2%[18] - 固定资产从17.19亿元增加至23.52亿元，增长36.8%[18] - 未分配利润从150.49亿元增长至196.96亿元，增幅30.9%[20] 资产项目下降 - 货币资金26.72亿元人民币，较上年末下降37.96%[8] - 货币资金较年初减少37.96%至26.72亿元[17] - 期末现金及现金等价物余额为26.64亿元人民币，同比下降37.2%[24] 借款相关项目增长 - 短期借款18.67亿元人民币，较上年末增长228.24%[8] - 短期借款从5.69亿元大幅增加至18.67亿元，增长228.2%[19] - 取得借款收到的现金为47.15亿元人民币，同比增长102.6%[24] 减值损失同比扩大 - 信用减值损失同比扩大59.90%至-2.55亿元，主要因计提坏账准备增加所致[10] - 资产减值损失同比扩大567.91%至-3155万元，主要因计提存货跌价准备增加所致[10] - 应收账款信用减值损失2.55亿元，较去年同期1.60亿元增加59.9%[21] 所得税费用下降 - 所得税费用8.75亿元，较去年同期14.22亿元下降38.5%[21] 投资活动现金流量净额改善 - 投资活动产生的现金流量净额为-11.73亿元人民币，同比改善28.0%[24] 现金及现金等价物净增加额下降 - 现金及现金等价物净增加额同比下降156.63%至-16.16亿元，主要因支付货款增加所致[11] 汇率变动对现金影响 - 汇率变动对现金影响同比增长1785.72%至2171万元，主要受美元汇率变动影响[11] 疫苗产品批签发量增长 - 四价HPV疫苗批签发量达1181万支，同比增长158%[16] - 九价HPV疫苗批签发量达1228万支，同比增长128%[16] - 五价轮状病毒疫苗批签发622万支，23价肺炎疫苗批签发102万支[16]

财务表现：收入和利润 - 营业收入183.54亿元人民币，同比增长39.34%[28] - 公司营业收入达到183.54亿元，同比增长39.34%[46] - 营业收入同比增长39.34%至183.54亿元[78] - 营业总收入为183.54亿元人民币，同比增长39.3%[170] - 营业收入同比增长39.4%至183.54亿元[171] - 归属于上市公司股东的净利润37.29亿元人民币，同比下降32.08%[28] - 公司归属于母公司所有者的净利润为37.29亿元，同比下降32.08%[46] - 净利润同比下降32.1%至37.29亿元[171] - 基本每股收益2.3306元/股，同比下降32.09%[28] - 基本每股收益同比下降32.1%至2.3306元[172] - 加权平均净资产收益率19.26%，同比下降30.68个百分点[28] 财务表现：成本和费用 - 营业成本同比大幅增长122.40%至122.14亿元[78] - 营业成本同比大幅增长122.4%至122.14亿元[171] - 研发费用同比激增138.2%至3.88亿元[171] - 销售费用同比增长22.2%至9.51亿元[171] - 公司2022年上半年研发投入达5.18亿元人民币，占自主产品销售收入31.08%[61] - 研发投入同比下降34.38%至5.18亿元[78] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-13.80亿元人民币，同比下降121.14%[28] - 经营活动现金流量净额同比下降121.14%至-13.80亿元[78] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2021年上半年的65.31亿元净流入变为2022年上半年的-13.80亿元净流出[178] - 购买商品接受劳务支付的现金同比激增221.5%至116.23亿元[176] - 支付的各项税费大幅增加126.5%，从2021年上半年的8.77亿元增至2022年上半年的19.87亿元[178] - 支付给职工以及为职工支付的现金增长28.1%，从2021年上半年的4.75亿元增至2022年上半年的6.08亿元[178] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，从2021年上半年的-18.09亿元变为2022年上半年的12.81亿元净流入[178] - 取得借款收到的现金增加66.4%，从2021年上半年的21.13亿元增至2022年上半年的35.17亿元[178] - 期末现金及现金等价物余额下降33.3%，从2021年上半年的50.59亿元降至2022年上半年的33.76亿元[178] - 经营活动现金流入小计同比增长13.5%至137.45亿元[176] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善，从2021年上半年的-1.93亿元变为2022年上半年的1.82亿元净流入[180] 资产和负债状况 - 总资产346.81亿元人民币，较上年度末增长15.42%[28] - 资产总计为346.81亿元人民币，较期初增长15.4%[163][164] - 归属于上市公司股东的净资产204.26亿元人民币，较上年度末增长15.68%[28] - 归属于母公司所有者权益合计为204.26亿元人民币，较期初增长15.7%[164] - 应收账款占总资产比例上升8.84个百分点至51.66%[81] - 应收账款为179.17亿元人民币，较年初128.68亿元人民币增加50.49亿元[162] - 应收账款增至161.59亿元人民币，较期初增长40.4%[167] - 存货为71.52亿元人民币，较年初73.85亿元人民币减少2.33亿元[162] - 存货为65.50亿元人民币，较期初下降4.2%[167] - 流动资产合计为286.14亿元人民币，较年初247.54亿元人民币增加38.6亿元[162] - 货币资金为33.79亿元人民币，较年初43.08亿元人民币减少9.29亿元[162] - 货币资金为26.37亿元人民币，较期初下降21.0%[166] - 货币资金占比下降4.60个百分点至9.74%[81] - 短期借款占比上升5.89个百分点至7.78%[81] - 短期借款大幅增至26.98亿元人民币，较期初增长374.3%[163] - 应付账款为92.43亿元人民币，较期初增长1.0%[163] - 应交税费为7.02亿元人民币，较期初下降58.4%[163] - 未分配利润为178.18亿元人民币，较期初增长18.4%[164] 业务表现：自主产品 - 扣除新冠疫苗的自主产品营业收入为9.20亿元，同比增长25.95%[46] - 公司一代新冠疫苗智克威得销量较去年同期明显下降[46] - 自主产品收入同比下降72.40%至16.67亿元[80] - 公司自主研发的结核产品微卡和宜卡已在中国大陆地区87%以上的省级单位中标挂网[49] - 公司自主产品累计收入已超184亿元[66] - 公司自主产品批签发合格率保持100%[72] 业务表现：代理产品 - 代理产品收入同比增长134.44%至166.84亿元[80] - 公司代理默沙东四价HPV疫苗商品名佳达修[19] - 公司代理默沙东九价HPV疫苗商品名佳达修9[19] - 公司代理默沙东五价轮状病毒疫苗商品名乐儿德[19] - 公司代理默沙东23价肺炎疫苗商品名纽莫法[19] - 九价HPV疫苗批签发量9,298,758支，同比增长379.34%[56] - 四价HPV疫苗批签发量4,876,778支，同比增长60.10%[56] - 五价轮状疫苗批签发量4,864,045支，同比增长28.91%[56] - 23价肺炎疫苗批签发量1,021,823支，同比增长108.29%[56] - 四价HPV疫苗批签发487万支同比增长60%[142] - 九价HPV疫苗批签发929万支同比增长380%[142] - 五价轮状疫苗批签发486万支同比增长29%[142] - 四价及九价HPV疫苗累计惠及超过2500万适龄女性[142] - 五价轮状病毒疫苗累计保护超过900万婴幼儿[142] 业务表现：其他产品批签发 - ACYW135多糖疫苗批签发量1,761,547支，同比下降56.11%[58] - 灭活甲肝疫苗实现批签发126,933支（2021年同期为零）[56] - AC多糖疫苗批签发量608,503支（2021年同期为零）[58] 研发管线与进展 - 公司产品研发存在投入大周期长风险高等特点可能引发研发注册风险[8] - 公司重组新冠疫苗产品商品名为智克威得用于预防COVID-19[19] - 公司二代苗为Omicron-Delta株重组新型冠状病毒蛋白疫苗代号ZF2202[19] - 公司重组新冠疫苗于2022年3月获批附条件上市[46] - 公司共有11种产品上市在售，1种产品附条件上市[40] - 公司自主研发项目共计28项，其中处于临床试验及申请注册阶段的项目15项[50] - 23价肺炎球菌多糖疫苗申请生产注册已获得受理[50] - 冻干人用狂犬病疫苗（MRC-5细胞）和四价流感病毒裂解疫苗均获得Ⅲ期临床试验总结报告[50] - 15价肺炎球菌结合疫苗、冻干人用狂犬病疫苗（Vero细胞）、福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗及ACYW135群流脑结合疫苗均处于III期临床试验阶段[50] - 重组新型冠状病毒蛋白疫苗（CHO细胞）已获批附条件上市并作为序贯加强针[50] - 二代新冠疫苗ZF2202（Omicron-Delta嵌合疫苗）针对Omicron BA.4/5变异株显示更高中和抗体滴度[47] - 公司正通过重组蛋白和mRNA技术路径推进新冠疫苗升级换代，包括多价疫苗和联合疫苗[47] - 肠道病毒71型灭活疫苗、冻干重组结核疫苗（AEC/BC02）及四价重组诺如病毒疫苗均处于II期临床试验阶段[50] - 皮内注射用卡介苗和卡介菌纯蛋白衍生物均处于I期临床试验阶段[50] - 公司共有28项在研项目，其中15项已进入注册程序[63] - 在研产品矩阵涵盖结核/狂犬病/呼吸道病毒/肺炎/肠道疾病/脑膜炎等7大疫苗类别[64] - 研发管线包含6大肠道疾病疫苗品种[64] 技术与生产平台 - 公司通过智飞绿竹和智飞龙科马两家高新技术企业作为研产基地[39] - 公司通过智睿投资平台进行预防和治疗用生物技术的孵化和培育[39] - 公司通过深信生物布局mRNA技术平台[39] - 拥有智飞绿竹和智飞龙科马两大现代化研产基地[72] - 公司全资子公司包括北京智飞绿竹安徽智飞龙科马等[19] - 公司已获得专利40项[64] - 专利组合包含20项疫苗制备技术及检测方法相关专利[65][66] 销售与市场 - 公司产品销售受宏观政策产品供给市场需求变动等多种因素影响[9] - 公司采用终端直销模式进行疫苗和结核类药品的销售[43] - 销售人员数量达3,190人，同比增长25.49%[54] - 公司市场团队规模超过3000人[70] - 营销网络覆盖全国31个省级区域、300多个地市、2600多个区县及30000多个基层卫生服务点[70] - 公司销售人员数量达2959名[93] 行业与市场环境 - 医药制造业上半年营业收入1.40万亿元人民币，利润总额2209.50亿元人民币[35] - 中国疫苗市场产值从2016年271亿元增长至2020年753亿元，复合年增长率29.1%[37] - 预计2030年中国疫苗市场规模将达到3333亿元，2020-2030年复合年增长率16.0%[37] 公司治理与股东 - 公司2022年上半年不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 员工持股计划筹集资金总额不超过160,000万元人民币[105] - 员工持股计划总份额不超过160,000万份[105] - 员工持股计划覆盖核心骨干员工1,923人[104] - 员工持股计划持有股票总额29,100,000股[104] - 员工持股计划持股占上市公司股本总额比例1.82%[104] - 董事、监事及高级管理人员合计认购份额不超过54,200万份[105] - 董事、监事及高级管理人员认购份额占员工持股计划总份额比例不超过33.88%[105] - 其他员工合计认购份额不超过105,800万份[105] - 其他员工认购份额占员工持股计划总份额比例不超过66.13%[105] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例13.89%[100] - 公司股份总数16亿股有限售条件股份占比42.16%[146] - 第一大股东蒋仁生持股比例48.32%持股数量7.73亿股[148] - 香港中央结算有限公司持股比例2.30%持股数量3680万股[148] - 中欧医疗健康混合型基金持股比例0.88%持股数量1404万股[148] - 招商国证生物医药指数基金持股比例0.74%持股数量1181万股[148] - 董事长蒋仁生持股7.73亿股，报告期内减持2878万股[150] - 前10名股东中蒋仁生持股1.72亿股无限售条件股份，占比最高[149] - 香港中央结算有限公司持股3680.52万股无限售条件股份[149] - 中欧医疗健康混合型证券投资基金持股1404.19万股无限售条件股份[149] - 全国社保基金一一零组合持股914.41万股无限售条件股份[149] - 公司员工持股计划通过迎水合力13号(1171.7万股)和9号(996.6万股)私募基金持股[149] - 控股股东蒋仁生承诺避免资金占用及同业竞争且截至报告期末未发生违反行为[123] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[124] - 公司自上市以来累计现金分红金额为41.24亿元超过首发募集资金的2.8倍[119] 研发团队 - 研发人员总数647名[61] 环境、社会及管治（ESG） - 安徽智飞龙科马公司化学需氧量排放浓度38.0mg/L，年排放总量8.002吨，核定总量39.9吨[109] - 安徽智飞龙科马公司氨氮排放浓度2.5mg/L，年排放总量0.377吨，核定总量3.99吨[109] - 安徽智飞龙科马公司总氮排放浓度7.67mg/L，年排放总量1.55吨，核定总量5.70吨[109] - 安徽智飞龙科马公司总磷排放浓度1.36mg/L，年排放总量0.28吨，核定总量0.684吨[109] - 北京智飞绿竹公司氮氧化物排放浓度21mg/Nm³，年排放总量1.875吨，核定总量6.33吨[109][110] - 北京智飞绿竹公司非甲烷总烃排放浓度2.26mg/Nm³，年排放总量0.034吨，核定总量1.2264吨[110] - 公司5个厂区共建设14套废气处理设施，其中13套已投入运行且废气达标排放[111] - 智飞绿竹同济北路厂区安装废气在线监测设备实现实时检测[111] - 智飞龙科马生物制药产业园（A区）新建废水及废气处理设施尚未投入使用[111] - 所有厂区废水排放口均安装在线监测设备，处理后废水均达标排放[111] - 公司北京智飞绿竹生物制药有限公司人用疫苗生产项目于2004年02月06日获得京技环字（2004）第9号批准[112] - 公司北京智飞绿竹产业化基地项目于2009年11月09日获得京技环审字[2009]153号批准[112] - 公司北京智飞绿竹三期EV71灭活疫苗原液项目于2021年02月18日获得经环保审字[2021]0023号批准[113] - 公司北京智飞绿竹锅炉建设项目于2022年06月07日获得经环保审字[2022]0053号批准[113] - 公司安徽智飞龙科马新型冠状病毒疫苗车间改造项目于2020年08月07日获得环高审【2020】112号批准[113] - 公司安徽智飞龙科马生物制药产业园（A区）新型冠状病毒疫苗制剂项目于2021年06月09日获得环建审【2021】10027号批准[113] - 公司安徽智飞龙科马冻干人用狂犬病疫苗产业化项目于2022年03月07日获得环建审【2022】10015号批准[113] - 公司各厂区均取得当地生态环境局下发的排污许可证[113] - 公司各厂区编制了突发环境事件应急预案并在当地生态环境局备案[114] - 公司报告期内无环境问题行政处罚及污染事故[117] - 2021年度业绩网上说明会实时在线人数突破14万人[119] - 向多地捐赠价值超过400万元的疫苗及药品[120] - 向困难儿童捐赠爱心大礼包及教学一体机等累计捐资助物近54万元[120] - 向重庆市残疾人福利基金会及慈善总会捐款总计10.5万元[120] - 向中国女性宫颈健康促进计划捐款800万元[121] 审计与法律 - 公司半年度财务报告未经审计[126] - 公司报告期无重大诉讼及仲裁事项[129] 公司资本结构历史 - 公司2009年设立时经审计净资产为3.75亿元人民币[196] - 公司2010年IPO发行4000万股募集资金净额为14.33亿元人民币[197] - 公司2014年以资本公积每10股转增10股总股本增至8亿股[198] - 公司2016年再次以资本公积每10股转增10股总股本增至16亿股[198] - 公司注册资本为16亿元人民币[195] - 公司股本为16亿股[193][198] - 公司资本公积为2.08亿元人民币[193] - 公司盈余公积为7.85亿元人民币[193] - 公司未分配利润为63.55亿元人民币[193]

财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入306.52亿元人民币，同比增长101.79%[13] - 归属于上市公司股东的净利润102.09亿元人民币，同比增长209.23%[13] - 基本每股收益6.3803元人民币，同比增长209.23%[13] - 加权平均净资产收益率78.01%，同比增加31.72个百分点[13] - 公司2021年营业收入306.52亿元，同比增长101.79%[29] - 公司2021年归属于母公司所有者的净利润102.09亿元，同比增长209.23%[29] - 公司2021年归属于母公司所有者扣除非经常性损益的净利润101.84亿元，同比增长206.48%[29] - 公司2021年营业收入总额为306.52亿元，同比增长101.79%[56] - 2021年度营业收入为3,065,241.59万元，较上年增长101.79%[199] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 自主生物制品制造成本同比增长1,462.26%至6.42亿元[61] - 代理生物制品采购成本同比增长61.78%至145.75亿元[61] - 研发费用同比增长84.42%至5.53亿元[65] - 研发投入金额达8.14亿元[31] - 公司2021年全年度研发投入达到8.14亿元人民币[41] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额85.08亿元人民币，同比增长143.30%[13] - 经营活动现金流量净额同比增长143.30%至85.08亿元[68] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额1.86亿元人民币，环比显著下降[14] - 投资活动现金流出小计为25.21亿元，同比增长181.07%，主要因支付设备及工程款增加[69] - 投资活动产生的现金流量净额为-20.19亿元，同比下降125.15%，主要因支付设备及工程款增加[69] - 筹资活动现金流入小计为26.82亿元，同比下降63.70%，主要因收到短期借款减少[69] - 筹资活动现金流出小计为62.72亿元，同比下降34.00%，主要因归还短期借款减少[69] - 现金及现金等价物净增加额为28.89亿元，同比增长500.19%，主要因销售回款增加[69] 资产和负债状况 - 资产总额300.47亿元人民币，同比增长97.48%[13] - 归属于上市公司股东的净资产176.57亿元人民币，同比增长114.06%[13] - 货币资金增至43.08亿元，占总资产比例14.34%，较年初增加4.90个百分点，主要因销售回款增加[70] - 短期借款降至5.69亿元，占总资产比例1.89%，较年初减少16.99个百分点，主要因减少银行短期信用贷款[70] - 存货余额746,459.44万元，存货跌价准备余额7,919.81万元，账面价值738,539.63万元，占资产总额24.58%[196] - 应收账款期末余额1,330,617.27万元，坏账准备余额43,862.87万元，账面价值1,286,754.40万元，占期末资产总额42.82%[197] - 资产受限总额为5.17亿元，其中货币资金受限2805.08万元，固定资产受限4.61亿元[72] 业务分产品收入 - 自主产品收入达96.97亿元，同比增长707.61%，占总收入31.64%[56] - 代理产品收入209.31亿元，同比增长49.99%，占总收入68.28%[56] - 出口收入11.63亿元，同比增长9,651.18%，毛利率89.35%[58] 业务分地区收入 - 华北地区收入46.95亿元，同比增长123.53%[56] - 华东地区收入95.45亿元，同比增长83.86%，占比最高达31.15%[56] 毛利率表现 - 生物制品行业收入306.29亿元，毛利率49.02%，同比增长102.09%[57] - 自主产品毛利率达90.12%，同比上升4.20个百分点[57] - 代理产品毛利率29.98%，同比下降13.90个百分点[57] 生产和销售数据 - 销售量同比增长864.95%至2.84亿剂[59] - 生产量同比增长1,697.08%至2.90亿剂[59] - 库存量同比增长222.18%至5,357万剂[59] 疫苗产品批签发量 - ACYW 135多糖疫苗批签发量6,952,244支，同比增长14.68%[34] - 四价HPV疫苗批签发量8,802,500支，同比增长21.93%[35] - 九价HPV疫苗批签发量10,206,168支，同比增长101.45%[36] - 五价轮状疫苗批签发量7,308,624支，同比增长83.02%[36] - 23价肺炎疫苗批签发量1,475,653支，同比增长208.40%[36] - 灭活甲肝疫苗批签发量807,151支，同比增长67.44%[36] - AC结合疫苗批签发量3,867,093支，同比下降12.19%[34] - Hib疫苗批签发量3,104,995支，同比下降16.03%[34] - 四价HPV疫苗全年批签发880.25万支 增长率21.93%[178] - 九价HPV疫苗全年批签发量1020.62万支 增长率101.45%[178] - 五价轮状病毒疫苗全年批签发量730.86万支 增长率83.02%[178] - 23价肺炎疫苗全年批签发量147.57万支 增长率208.40%[178] - 灭活甲肝疫苗全年批签发80.72万支 增长率67.44%[178] 研发投入与项目 - 公司2021年研发投入金额达8.14亿元[31] - 公司共有566名研发人员[41] - 公司共有29项在研项目，其中16个项目已进入注册程序[42] - 公司自主研发项目共计29项，其中16项处于临床试验及申请注册阶段[32] - 公司3款在研产品进入临床试验Ⅲ期：冻干人用狂犬病疫苗、福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗、ACYW135群流脑结合疫苗[30] - 公司2款在研产品进入临床试验Ⅰ期：组份百白破疫苗、灭活轮状病毒疫苗[30] - 公司已构建多个疫苗研发平台，覆盖多糖蛋白结合疫苗、mRNA疫苗、腺病毒载体疫苗等技术路径[41] - 公司结核产品矩阵包括冻干重组结核疫苗、皮内注射用卡介苗等3个项目[43] - 公司肺炎疫苗矩阵包含15价肺炎球菌结合疫苗、23价肺炎球菌多糖疫苗等3个项目[43] - 公司肠道疾病疫苗矩阵涵盖福氏宋内氏痢疾双价结合疫苗、灭活轮状病毒疫苗等6个项目[43] 公司产品信息 - 公司产品ACYW135脑膜炎球菌多糖疫苗（商品名：盟威克）适用于2岁以上人群[7] - 公司产品A群C群脑膜炎球菌多糖结合疫苗（商品名：盟纳康）适用于3月龄以上人群[7] - 公司产品A群C群脑膜炎球菌多糖疫苗（商品名：盟纳克）适用于2周岁以上儿童及成人[7] - 公司产品b型流感嗜血杆菌结合疫苗（商品名：喜菲贝）适用于2月或3月龄以上人群[7] - 公司重组新冠疫苗智克威得于2021年3月被纳入紧急使用[29] - 公司重组新冠疫苗为超过1亿民众提供保护[29] - 公司微卡在25个省级单位已中标挂网[30] - 智克威得新冠疫苗于2022年3月在我国正式获批附条件上市[38] 子公司和参股公司 - 公司全资子公司包括北京智飞绿竹生物制药有限公司[7] - 公司全资子公司包括安徽智飞龙科马生物制药有限公司[7] - 公司参股深圳深信生物科技有限公司[7] - 公司参股重庆智睿投资有限公司[7] - 公司合作方包括美国默沙东公司（Merck）[7] - 公司形成智飞绿竹、智飞龙科马、智睿生物医药产业园三大研产基地[42] 销售模式与客户供应商集中度 - 公司采用终端直销模式进行疫苗销售[27] - 前五名客户销售额合计53.90亿元占年度销售总额17.59%[62] - 前五名供应商采购额合计172.02亿元占年度采购总额91.43%[63][64] 员工构成 - 报告期末在职员工数量合计为4,800人，其中母公司2,883人，主要子公司1,917人[131] - 员工专业构成：生产人员1,137人，销售人员2,817人，技术人员566人，财务人员63人，行政人员217人[131] - 员工教育程度：博士6人，硕士491人，本科及以下4,303人[131] - 公司销售人员数量达2817人，较上年同期增长48%[34] - 研发人员数量同比增长36.71%至414人[67] - 当期领取薪酬员工总人数为4,800人[131] 公司治理与董事会活动 - 公司2021年董事会共召开6次会议[96] - 公司2021年监事会共召开5次会议[96] - 公司2021年共发布4期定期报告和64份临时报告[97] - 公司董事会由9名董事组成，其中包含3名独立董事[95] - 公司监事会由3名监事组成，其中包含2名职工监事[96] - 公司2021年共召开2次股东大会[94] - 审计委员会2021年召开会议4次，分别审议季度报告及内审工作报告[124][125] - 提名委员会2021年召开会议3次，审议董事及高管候选人提名议案[125] - 薪酬与考核委员会2021年召开会议1次，审议高管薪酬标准调整议案[125] - 战略发展委员会2021年召开会议1次，审议年度战略发展规划[125] - 监事会2021年召开会议5次，审议财务报告及公司治理相关议案[127] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[122] - 董事对公司有关事项未提出异议[123] 高管与董事薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年实际支付报酬总额为1,498.23万元[120] - 董事长兼总裁蒋仁生税前报酬总额为80万元[120] - 副董事长兼副总裁蒋凌峰税前报酬总额为95万元[120] - 董事杜琳税前报酬总额为110万元[120] - 董事杨世龙税前报酬总额为110万元[120] - 董事兼副总裁兼财务总监李振敬税前报酬总额为108万元[120] - 董事兼副总裁兼董事会秘书秦菲税前报酬总额为95万元[120] - 独立董事袁林税前报酬总额为4.32万元[120] - 独立董事陈煦江税前报酬总额为8.36万元[120] - 独立董事龚涛税前报酬总额为4.32万元[120] 高管与董事持股变动 - 董事长蒋仁生持股减少3,691,000股，期末持股801,829,000股[105] - 副总裁蒋喜生持股减少1,000,000股，期末持股11,200,000股[105] - 董事及高级管理人员期初持股总数904,121,300股[106] - 董事及高级管理人员期末持股总数899,430,300股[106] - 报告期内持股总数净减少4,691,000股[106] 股东结构 - 有限售条件股份减少21,540,000股，占比从43.73%降至42.38%[180] - 无限售条件股份增加21,540,000股，占比从56.27%升至57.62%[180] - 股份总数保持不变为1,600,000,000股[180] - 蒋仁生持股801,829,000股占比50.11%，其中604,140,000股为限售股[183] - 蒋凌峰持股86,400,000股占比5.40%，全部64,800,000股为限售股[183] - 香港中央结算有限公司持股47,321,430股占比2.96%[183] - 刘铁鹰持股61,000,000股占比3.81%[183] - 吴冠江持股17,267,000股占比1.08%[183] - 中国工商银行-中欧医疗健康基金持股14,545,469股占比0.91%[183] - 中国银行-招商国证生物医药基金持股11,017,623股占比0.69%[183] - 控股股东蒋仁生持有无限售条件股份197,689,000股[185] - 股东刘铁鹰持有无限售条件股份61,000,000股[185] - 香港中央结算有限公司持有无限售条件股份47,321,430股[185] - 股东蒋凌峰持有无限售条件股份21,600,000股[185] - 股东吴冠江持有无限售条件股份17,267,000股[185] - 中欧医疗健康混合型证券投资基金持有无限售条件股份14,545,469股[185] - 招商国证生物医药指数分级证券投资基金持有无限售条件股份11,017,623股[185] - 全国社保基金一一零组合持有无限售条件股份7,146,036股[185] 分红方案 - 公司拟以16亿股为基数向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税）[2] - 公司现金分红总额为960,000,000元（含税），占利润分配总额比例100%[137] - 每10股派息6.00元（含税），分配股本基数为1,600,000,000股[137] - 可分配利润为12,291,924,179.08元[137] 员工激励计划 - 第二期员工持股计划参与员工人数为761人，持有股票总额16,150,000股，占公司股本总额比例1.01%[138] - 员工持股计划筹集资金总额上限为35,000万元，计划份额不超过35,000万份[139] - 董事、监事及高级管理人员共13人认购份额不超过10,300万份，占员工持股计划总份额比例29.43%[139] - 其他员工认购份额不超过24,700万份，占员工持股计划总份额比例70.57%[139] - 信托计划募集资金总额上限为70,000万元，按不超过1:1比例设置优先级与劣后级份额[139] - 员工持股计划于2020年8月11日至2021年9月1日期间通过集中竞价方式全部出售完毕，共出售16,150,000股，约占公司总股本1.0094%[141] - 公司实施共同富裕之员工持股计划（2022年）并注重ESG关键议题[84] 内部控制与审计 - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占公司合并财务报表资产总额比例100%[144] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占公司合并财务报表营业总收入比例100%[144] - 财务报告内部控制无重大缺陷和重要缺陷，重大缺陷数量为0个[145] - 非财务报告内部控制无重大缺陷和重要缺陷，重大缺陷数量为0个[145] - 收入确认为关键审计事项，存在管理层操纵收入确认时点的固有风险[199] - 审计程序包括测试与收入确认相关的内部控制有效性[199] - 审计程序包括选取样本检查销售合同，评价收入确认时点是否符合会计准则[199] - 审计程序包括核对销售订单、出库回执单及客户发票签收回单以验证收入确认[199] - 存货跌价准备被识别为关键审计事项[198] - 审计程序包括分析存货毛利率、周转率及账龄的异常波动[198] - 审计程序包括检查库存商品出入库单及核对品种数量与入账记录一致性[198] - 审计程序包括结合存货盘点检查暂估入账情况[198] - 审计程序包括取得年末存货清单并分析跌价准备计提合理性[198] - 境内会计师事务所审计报酬150万元[167] 环境保护与排放数据 - 北京智飞绿竹化学需氧量排放总量7.7896吨，占核定排放总量900吨的0.87%[148] - 北京智飞绿竹氨氮排放总量0.40907吨，占核定排放总量81吨的0.51%[148] - 安徽智飞龙科马化学需氧量排放总量10.613吨，占核定排放总量39.9吨的26.6%[148] - 安徽智飞龙科马氨氮排放总量0.403吨，占核定排放总量3.99吨的10.1%[148] - 安徽智飞龙科马总氮排放总量1.121吨，占核定排放总量5.70吨的19.7%[148] - 安徽智飞龙科马总磷排放总量0.184吨，占核定排放总量0.684吨的26.9%[148] - 北京智飞绿竹氮氧化物排放总量0.5121吨，占核定排放总量0.515吨的99.4%[150] - 安徽智飞龙科马非甲烷总烃排放总量0.07016吨，占核定排放总量1.2264吨的5.7%[150] - 有组织排放废气中氮氧化物浓度为34mg/Nm³[151] - 有组织排放挥发性有机物浓度为0.65mg/Nm³[151] - 无组织排放非甲烷总烃浓度北京厂区为0.76mg/Nm³[152]，安徽厂区为1.18mg/Nm³[153] - 无组织排放颗粒物浓度北京厂区为0.117mg/Nm³[152]，安徽厂区为0.

收入和利润同比增长 - 营业收入88.41亿元，同比增长125.16%[1] - 归属于上市公司股东的净利润19.23亿元，同比增长104.95%[1] - 营业总收入同比增长125.2%至88.41亿元[16] - 净利润同比增长105.0%至19.23亿元[18] - 基本每股收益1.2017元同比增长105.0%[19] 成本和费用同比增长 - 营业成本58.64亿元，同比增长152.91%[7] - 研发费用1.61亿元，同比增长161.12%[7] - 研发费用同比增长161.1%至1.61亿元[18] - 所得税费用同比增长108.6%至3.40亿元[18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额-33.17亿元，同比下降2814.44%[1] - 现金及现金等价物净增加额大幅减少至-23.18亿元人民币，同比下降2158.48%，主要由于货款及税款支付增加所致[9] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长98.3%至50.4亿元[20] - 经营活动现金流出大幅增长205.2%至84.4亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额恶化至-33.2亿元[21] - 购买商品、接受劳务支付的现金激增270.4%至65.8亿元[20] - 支付的各项税费同比增长172.2%至12.0亿元[21] - 筹资活动产生的现金流量净额增长169.8%至14.1亿元[21] - 现金及现金等价物净减少23.2亿元[21] - 期末现金及现金等价物余额为19.6亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.1亿元[21] 资产和负债变化 - 货币资金19.67亿元，较期初减少54.33%[5] - 应收账款167.81亿元，较期初增长30.41%[5] - 短期借款24.03亿元，较期初增长322.45%[6] - 货币资金从年初43.08亿元人民币减少至19.67亿元人民币[14] - 应收账款从年初128.68亿元人民币增加至167.81亿元人民币[14] - 存货从年初73.85亿元人民币减少至66.25亿元人民币[14] - 固定资产从年初17.19亿元人民币增加至22.25亿元人民币[14] - 短期借款大幅增加322.3%至24.03亿元[15] - 应收账款信用减值损失扩大111.6%至1.34亿元[18] - 经营活动现金流净额未披露但应付账款减少16.0%至76.90亿元[15] - 货币资金状况未披露但利息收入同比增长285.6%至1222万元[18] 代理疫苗业务表现 - 代理四价HPV疫苗批签发量达211万支，同比增长近70%[12] - 代理九价HPV疫苗批签发量达483万支，同比增长近280%[12] - 代理五价轮状疫苗批签发量达324万支，同比增长近220%[12] - 代理23价肺炎疫苗批签发量达48万支，同比增长超100%[12] 其他财务数据 - 总资产312.32亿元，较上年度末增长3.94%[2] - 信用减值损失-1.34亿元，同比下降111.69%[7] - 归属于母公司所有者权益增长10.9%至195.80亿元[16] 公司治理与合规 - 公司员工持股计划于2022年3月18日完成股票购买，锁定期12个月至2023年3月17日[11] - 公司第一季度报告未经审计[23]