公司基本信息 - 证券代码 300097，证券简称智云股份，全名为大连智云自动化装备股份有限公司 [1][2] - 投资者关系活动为特定对象调研，时间为 2018 年 12 月 26 日 15:00 - 16:00，地点在子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司会议室 [2] - 参与单位及人员有国泰君安证券黄琨、李煜，君和资本李学坤等，上市公司接待人员有董事长师利全、董事长助理王继宝 [2] 2018 年第三季度业绩 - 实现营业收入 26951.41 万元，归属于上市公司股东的净利润 5547.79 万元 [3] - 显示触控相关自动化装备业务进展顺利，加大国内客户开拓力度，在手订单充足 [3] 公司未来发展战略 - 优化法人治理结构，紧跟龙头客户需求，开拓 OLED 以及 LCD 全面屏相关市场，布局新兴业务领域，推进人才高地战略 [3] - 从智能装备制造商向智能化系统集成服务商及整体方案解决商转变 [3] 问答环节要点 3C 业务板块 - 未来 3 - 5 年有较大市场空间，巩固细分领域行业龙头地位，完善产品布局，提升 3D 贴合、光学检查等领域能力 [3][4] TOPTEC 人员被捕事件 - 关注对中国面板行业影响，积累 OLED 模组设备设计研发经验，加大开发力度，配合国内客户进口替代需求且进展顺利 [4] 公司回购情况 - 发布《关于回购公司股份比例达到 3%暨回购进展公告》，持续快速推进回购并及时披露进展 [4] OLED 模组设备需求应对 - 关注显示触控领域技术革新和上游设备需求拉动，持续投入研发，满足国内 OLED 模组设备需求，提高国产设备渗透，为公司发展奠定基础 [5] 客户结构 - 2017 年第一大客户收入占比较大，正进行客户结构调整，开发优质客户，均衡各级客户阵营，力争大客户占比长期不超过 30% [5][6] 与华为合作情况 - 坚持与优质客户合作开拓新业务，加大国内客户开发力度，因战略客户信息保密要求无法披露相关内容 [6]

公司基本信息 - 证券代码 300097，证券简称智云股份，全名为大连智云自动化装备股份有限公司 [1][2] - 2018 年 12 月 17 日 14:00 - 15:00，安信证券、东方证券等人员对子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司进行特定对象调研 [2] 2018 年第三季度业绩 - 实现营业收入 26951.41 万元，归属于上市公司股东的净利润 5547.79 万元 [3] 业务发展情况 显示触控相关自动化装备业务 - 业务进展顺利，加大国内客户开拓力度，与行业知名客户合作取得显著进展，在手订单充足 [3] 3C 业务板块 - 未来 3 - 5 年有较大市场空间，将巩固细分领域行业龙头地位，完善产品布局，提升 3D 贴合、光学检查等领域能力，确保显示模组后段产线整体解决方案优势地位 [3][4] OLED 业务 - 关注韩国面板设备供应商人员被逮捕事件对行业影响，加大 OLED 模组设备开发力度，配合国内客户进口替代需求 [4] - 关注中国 OLED 行业发展，相信国内 OLED 企业良率提升会拉动后段模组设备需求，持续投入研发满足国内需求，提高国产设备渗透，为公司发展奠定基础 [5] 公司战略规划 - 优化法人治理结构，紧跟龙头客户需求，开拓 OLED 以及 LCD 全面屏相关市场，布局新兴业务领域，推进人才高地战略，从智能装备制造商向智能化系统集成服务商及整体方案解决商转变 [3] 公司回购情况 - 发布《关于回购公司股份比例达到 3% 暨回购进展公告》，持续快速推进回购并及时披露进展 [4] 客户结构调整 - 2017 年第一大客户收入占比较大，正在进行客户结构调整，开发更多国内外优质客户，力争大客户占比长期不超过 30% [5]

战略布局 - 公司近期公告成立OLED自动化设备事业部，作为未来3年重要战略布局 [2] - 公司将OLED自动化设备视为未来1 - 3年最主要业务增长点和产品战略聚焦点 [3] 市场分析 - 行业第三方预测OLED面板后段模组线设备投资高峰期在2020 - 2021年 [3] - 公司预估未来3 - 5年，OLED领域将产生约300亿后段模组设备总需求 [5] 外部环境 - 韩国政府计划将OLED设备定义为“国家核心技术”，限制进口到中国，为国产OLED模组设备发展奠定外部基础 [3] 产能规划 - 考虑到OLED后段模组设备未来3年机会大，深圳鑫三力现有产能可能无法满足需求，公司计划在深圳以外建立OLED自动化设备交付中心，选址工作已启动 [4] 业务进展 - 公司加大OLED模组设备开发力度，积极配合国内客户进口替代需求，进展顺利 [5] 股份回购 - 2018年底公司发布《关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展公告》 [5] - 截至2018年12月31日，公司累计回购约3.7142%的股份，会持续推进回购并披露进展 [6] 客户合作 - 华为是公司未来重要战略客户，公司珍视与华为的合作机会 [6]

公司基本信息 - 证券代码为 300097，证券简称为智云股份 [1] - 公司全称为大连智云自动化装备股份有限公司 [2] - 投资者关系活动类别为特定对象调研，参与单位为新百信基金，人员为刘霄，时间为 2019 年 1 月 4 日 9:00 - 10:00，地点在子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司会议室，接待人员为董事长师利全和董事长助理王继宝 [2] 公司业务战略 - 公司看好未来 OLED 屏幕在智能手机上渗透率提升及国内面板厂 OLED 产能释放，预计 OLED 面板后段模组线设备投资高峰期在 2020 - 2021 年，将 OLED 自动化设备视为未来 1 - 3 年最主要业务增长点和产品战略聚焦点，成立 OLED 自动化设备事业部以集中资源做深做强相关业务，并计划推进配套措施打赢进口替代攻坚战 [3][4] 行业事件影响 - 关注韩国面板设备供应商 TOPTEC 人员被逮捕事件对中国面板行业的影响，公司凭借与国际大客户合作积累的 OLED 模组设备设计研发经验，加大开发力度配合国内客户进口替代需求，进展顺利 [4] 公司回购情况 - 2018 年底发布《关于回购公司股份比例达到 3% 暨回购进展公告》，截至 2018 年 12 月 31 日，累计回购约 3.7142% 的股份，会持续推进回购并及时披露进展 [4][5] 公司客户合作 - 坚持与优质客户合作开拓新业务，近一年加大国内客户开发力度提升业务贡献度，因战略客户信息保密要求无法披露与华为合作相关内容 [5]

公司基本信息 - 证券代码 300097，证券简称智云股份 [1] - 公司名称为大连智云自动化装备股份有限公司 [2] - 投资者关系活动编号为【2020 年】第 002 号，活动时间为 2020 年 11 月 5 日 9:30 - 11:30，地点在子公司深圳市鑫三力自动化设备有限公司会议室 [2][3] - 接待人员包括董事长、总经理师利全，研发总监罗东，董事、副总经理、财务总监王剑阳，副总经理、董事会秘书丁芸洁 [3] 参与调研单位 - 长城基金管理有限公司、信达澳银基金管理有限公司、深圳前海汇杰达理资本有限公司等多家单位 [2][3] 公司概况介绍 - 概要介绍公司发展历程、主营业务、近年主要经营业绩、核心优势及未来发展规划 [3] 与投资者交流内容 销售模式 - 因产品定制化特征，根据客户订单生产销售 [3] 业绩增长驱动点 - 未来几年是 OLED 显示设备投资周期，OLED 面板产能将快速释放，有较大新增市场空间 [4] - 公司在国产模组设备市场份额较高，国产替代率提升将带动业绩提升 [4] - 不断提高研发实力，提升在模组全段制程的覆盖度 [4] 客户资源 - 业务集中在显示触控自动化设备领域，在平板显示模组设备多个细分行业领先，产品覆盖国内主流面板厂商、主流模组厂商及终端客户 [4] 与小米合作 - 小米战略投资，公司配合小米进行前瞻性设备研发及工艺设计等战略性合作 [4][5] 收购九天中创后发展点 - 坚持深化落实高端智能制造战略，重点加强布局显示触控模组领域 [5] - 九天中创产品覆盖关键程序，收购后有利于扩大产品布局，提升业务规模和盈利能力 [5] miniLED 设备业务进展 - 已完成相关设备研发突破，获得订单并完成出货，首批设备包括邦定、点胶、附设备等 [5] 未来 3 年发展路径 - 把握约 300 - 400 亿的新增市场空间，业绩增长可期 [6] - 研发驱动设备品类增加，提升显示触控模组整线方案解决能力，保持与终端客户前端研发合作 [6] - 凭借综合优势扩大在面板厂商和主流模组厂商的订单份额 [6] 其他事项 - 接待中与投资者充分交流沟通，保证信息披露真实、准确、完整、及时、公平，无未公开重大信息泄露 [6][7] - 附件清单无，日期为 2020 年 11 月 6 日 [7]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入7010.27万元，同比下降52.87%[5] - 年初至报告期末营业收入3.5亿元，同比下降26.24%[5] - 营业收入同比下降26.2%至3.5亿元（上期4.75亿元）[25] - 营业总收入从上年同期474,983,832.66元降至350,363,415.87元，下降26.2%[24] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损6000.24万元，同比微增1.39%[5] - 年初至报告期末净亏损1.07亿元，亏损额同比收窄27.61%[5] - 净利润亏损1.14亿元（上期亏损1.49亿元）[25] - 基本每股收益-0.37元（上期-0.51元）[26] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比下降21.3%至4.85亿元（上期6.16亿元）[25] - 税金及附加减少30.29%至259万元，主要因收入减少导致附加税同步下降[12] - 财务费用下降44.39%至1193.55万元，主要因借款利息和票据贴现费用减少[12] - 研发费用同比下降20.3%至6206万元（上期7788万元）[25] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额91.08万元，同比大幅增长101.23%[5] - 经营活动现金流量净额改善101.23%至91.08万元，主要因销售回款增加及税费支出减少[13] - 经营活动现金流量净额转正为91万元（上期净流出7421万元）[27] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长13.8%至5.51亿元[27] - 投资活动现金流量净额恶化-157.61%至-1497.06万元，主要因工业园建设项目投入[13] - 投资活动现金流量净流出1497万元（上期净流入2599万元）[28] - 现金及现金等价物净增加额改善70.26%至-1479.17万元[13] - 期末现金及现金等价物余额2.45亿元（期初3925万元）[28] 资产和负债变动 - 总资产16.69亿元，较上年度末下降11.45%[5] - 应收账款余额1.76亿元，较年初下降48.33%[10] - 应收账款从年初341,232,810.18元降至176,316,782.88元，减少48.3%[20] - 货币资金从年初81,997,778.66元降至63,977,428.51元，减少22.0%[20] - 短期借款2.02亿元，较年初增长39.87%[10] - 短期借款从年初144,319,442.09元增至201,858,525.66元，增长39.9%[21] - 应付票据从年初162,849,268.94元降至23,249,675.12元，减少85.7%[21] - 在建工程6572.48万元，较年初增长82.67%[10] - 在建工程从年初35,980,267.43元增至65,724,817.50元，增长82.7%[21] 非经常性损益及特殊项目 - 政府补助971.56万元计入非经常性损益[6] - 其他收益增长77.11%至1366.54万元，主要因政府补助增加[12] - 信用减值损失变动-156.66%至643.72万元，主要因应收账款减值准备冲回[12] - 信用减值损失转正为643.7万元（上期亏损1136万元）[25] - 资产减值损失增长106.82%至-1081.61万元，主要因存货跌价准备增加[12] - 营业外收入大幅增长360.12%至63.02万元，主要因应收款项债务重组利得增加[12] 所有者权益和利润分配 - 未分配利润从年初-821,087,411.30元恶化至-927,844,029.56元[22] - 归属于母公司所有者权益从年初760,733,811.48元降至674,839,180.08元，减少11.3%[22] 业务和项目进展 - 子公司鑫三力中标绵阳京东方第6代AMOLED生产线项目，金额110,502,700元[17] 法律和仲裁事项 - 公司新增仲裁申请，涉案总金额446,553,849.09元，含业绩补偿金118,010,562.14元及股权回购款320,324,097.88元[17] 股权结构 - 第一大股东谭永良持股12.94%共计3732.75万股[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.8亿元，同比下降14.10%[23] - 归属于上市公司股东的净亏损为4675.42万元，同比收窄46.03%[23] - 基本每股收益为-0.16元/股，同比改善46.67%[23] - 加权平均净资产收益率为-6.34%，同比改善0.18个百分点[23] - 报告期内营业收入为280.2607百万元，同比下降14.10%[54] - 归属于上市公司股东的净利润为-46.7542百万元，同比增长46.03%[54] - 营业收入同比下降14.10%至2.8亿元[64] - 营业总收入同比下降14.1%至2.80亿元（2021年半年度：3.26亿元）[167] - 归属于母公司所有者的净亏损收窄至4675万元（2021年半年度：8663万元）[169] - 基本每股收益改善至-0.16元（2021年半年度：-0.3元）[170] - 母公司营业收入同比下降50.7%至3587万元（2021年半年度：7271万元）[173] - 母公司净亏损收窄至1057万元（2021年半年度：2303万元）[173] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-46,754,223.96元[185] - 2022年上半年综合收益总额为-86,633,752.17元[188] - 综合收益总额为负10,571,355.71元[192] - 公司本期综合收益总额为23,026,350.21元[195] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降27.58%，减少14.0718百万元[55] - 管理费用同比下降27.38%，减少17.4371百万元[55] - 财务费用同比下降23.01%，减少2.5128百万元[55] - 研发费用同比下降21.23%，减少11.2516百万元[55] - 营业成本同比下降10.30%至2.09亿元[64] - 研发投入同比下降21.23%至4176万元[64] - 营业成本同比下降10.3%至2.09亿元（2021年半年度：2.33亿元）[167] - 销售费用同比下降27.6%至3694万元（2021年半年度：5101万元）[167] - 研发费用同比下降21.2%至4176万元（2021年半年度：5301万元）[167] 各条业务线表现 - 平板显示模组设备业务收入为239.0821百万元，同比下降3.47%（减少8.5822百万元）[54] - 平板显示模组业务毛利率为26.14%，较上年同期下降6.04%[54] - 汽车智能制造装备业务收入为36.4715百万元，同比下降48.98%[54] - 平板显示模组设备收入同比下降3.47%至2.39亿元[66] - 汽车智能制造装备收入同比大幅下降48.98%至3647万元[66] - 平板显示模组设备业务收入上涨但部分子公司业绩未达预期[85][86] 各地区表现 - 子公司深圳鑫三力营业收入19,585.49万元，同比上涨16.52%，净利润-1,277.88万元，同比上涨78.03%[85] - 子公司九天中创营业收入4,800.23万元，同比下降67.94%，净利润-2,379.58万元，同比下降591.88%[86] 管理层讨论和指引 - 应收账款存在坏账风险，公司将进一步强化信用管理和催收措施[92] - 公司商誉主要由收购鑫三力及九天中创形成，存在商誉减值风险[94] - 公司存货规模随业务扩张增加，存在存货减值风险[93] - 报告期内公司半年度不进行利润分配及资本公积金转增股本[100] - 终止向特定对象发行股票事项（2020年方案）[134] - 终止泛半导体自动化设备研发生产基地建设项目[135] - 终止与重庆柔显设备销售合同 含税单价680,000元设备未付款[136] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1512.56万元，同比改善79.15%[23] - 经营活动现金流量净额改善79.15%至-1513万元[64] - 经营活动产生的现金流量净额为负1512.56万元，较上年同期亏损收窄[177] - 投资活动产生的现金流量净额为负2493.41万元，较上年同期亏损收窄[178] - 筹资活动产生的现金流量净额为正851.28万元，较上年同期下降88.35%[178] - 母公司经营活动现金流入小计7800.68万元，同比下降48.66%[181] - 母公司投资活动现金流入小计358.75万元，同比下降80.40%[181] - 母公司投资活动产生的现金流量净额339.76万元，较上年同期改善107.47%[182] - 经营活动现金流入量同比增长12.0%至3.65亿元（2021年半年度：3.26亿元）[176] - 收到税费返还502.99万元，同比增长953.31%[177] - 取得借款收到的现金1.61亿元，同比下降9.78%[178] 资产和负债状况 - 总资产为17.66亿元，较上年度末下降6.26%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为7.28亿元，较上年度末下降4.32%[23] - 货币资金占总资产比例下降1.73个百分点至2.62%[68] - 存货同比增长0.87个百分点至总资产27.84%[68] - 短期借款减少至1.25亿元[70] - 合同资产因质保金回款减少1.42个百分点至总资产5.31%[68] - 货币资金从年初8199.78万元减少至4629.85万元，下降43.5%[158] - 应收账款从年初3.41亿元减少至3.16亿元，下降7.4%[158] - 应收票据从年初8517.73万元减少至4964.34万元，下降41.7%[158] - 存货从5.08亿元减少至4.92亿元，下降3.3%[159] - 合同资产从1.27亿元减少至0.94亿元，下降26.1%[159] - 流动资产合计从13.51亿元减少至12.05亿元，下降10.8%[159] - 短期借款从1.44亿元减少至1.25亿元，下降13.0%[160] - 应付票据从1.63亿元减少至1.28亿元，下降21.5%[160] - 应付账款从3.78亿元减少至3.63亿元，下降3.9%[160] - 未分配利润从-8.21亿元减少至-8.68亿元，下降5.7%[161] - 母公司货币资金从0.11亿元增加至0.12亿元，增长9.9%[163] - 母公司应收账款从0.20亿元增加至0.25亿元，增长25.2%[163] - 母公司其他应收款从1.75亿元增加至1.92亿元，增长10.3%[163] - 期末现金及现金等价物余额为328.19万元，较期初下降90.58%[179] - 母公司期末现金及现金等价物余额28.56万元，较期初下降95.77%[182] - 信用减值损失转正为506万元（2021年半年度：-841万元）[169] - 公司持有的银行承兑汇票增加[73] - 以公允价值计量的金融资产期末金额为24,792,855.38元，初始投资成本24,634,764.96元[76] - 委托理财发生额10万元，未到期余额10万元，无逾期未收回金额[80] - 金融负债余额为0元[73] - 报告期投资额为29,029,168元，较上年同期74,816,400元下降61.20%[74] - 报告期内无募集资金使用情况[78] - 公司本期专项储备减少690,000.00元[196] 股权和股东情况 - 公司员工持股计划覆盖58名核心员工，持有9,351,333股，占公司总股本3.24%[101] - 董事兼副总经理王剑阳持有1,960,000股，占公司总股本0.68%[101] - 董事李超持有1,407,000股，占公司总股本0.49%[101] - 监事会主席罗东持有175,000股，占公司总股本0.06%[101] - 副总经理兼董事会秘书丁芸洁持有70,000股，占公司总股本0.02%[101] - 有限售条件股份数量18,530,721股 占总股本比例6.42%[140] - 无限售条件股份数量270,018,948股 占总股本比例93.58%[140] - 股东谭永良持股40,727,507股 占比14.11%[142] - 股东师利全持股24,707,628股 占比8.56% 其中质押24,500,000股[142] - 陈美玉持股2.85%共计823.59万股[143][145] - 安吉凯盛企业管理持股2.27%共计654.69万股[143][145] - 南通金玖锐信投资持股2.23%共计642.52万股[143][145] - 胡争光持股1.54%共计445.18万股，其中质押443万股[143][145] - 小米科技持有1549.95万股无限售流通股[143] - 第二期员工持股计划持有935.13万股[145] - 公司控股股东累计质押股份比例未达80%[146] - 公司股本为288,549,669.00元[192][193] - 资本公积从期初1,245,199,107.07元增至期末1,259,107,098.31元，增加13,907,991.24元[192][193] - 未分配利润从期初128,659,089.14元降至期末118,087,733.43元，减少10,571,355.71元[192][193] - 所有者权益合计从期初1,701,181,228.11元增至期末1,704,517,863.64元，增加3,336,635.53元[192][193] - 股份支付计入所有者权益的金额为13,907,991.24元[192] - 盈余公积保持稳定为38,773,362.90元[192][193] - 上年末（2021）所有者权益合计为1,625,218,851.10元[194] - 资本公积较上年末1,187,540,725.68元增长6.0%[192][194] - 未分配利润较上年末110,355,093.52元增长7.0%[192][194] - 公司本期所有者投入和减少资本金额为28,739,975.36元[195] - 所有者投入和减少资本导致资本公积增加13,907,991.24元[185] - 股份支付计入所有者权益的金额为13,907,991.24元[185] - 本期期末归属于母公司所有者权益合计为727,887,578.91元[186] - 2021年上半年末未分配利润为-166,123,385.69元[187] - 2022年上半年通过股份支付增加所有者权益28,739,975.36元[188] - 少数股东权益本期减少59,226,306.15元[188] - 公司注册资本为288,549,669.00元[195][197] - 公司累计股本总数为288,549,669股[197] - 公司本期期末所有者权益合计为1,630,242,476.25元[196] 担保和诉讼 - 公司对外担保额度为人民币500万元，实际发生额及期末余额均为人民币500万元[129] - 公司对子公司深圳鑫三力担保额度为人民币10,000万元，实际担保金额为人民币10,000万元[129] - 公司对子公司深圳鑫三力另一笔担保额度为人民币5,500万元，实际担保金额为人民币5,000万元[129] - 公司对子公司九天中创担保额度为人民币10,000万元，实际担保金额为人民币3,000万元[130] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为人民币26,794.4万元[131] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为人民币19,429.6万元[131] - 公司担保总额占净资产比例为28.07%[131] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为人民币2,500万元[131] - 报告期内审批担保额度合计为人民币1,000万元，实际发生额合计为人民币30,772.93万元[131] - 公司为全资子公司深圳鑫三力提供人民币10,000万元兴业银行授信担保[132] - 公司为深圳鑫三力提供人民币5,000万元江苏银行授信担保及房地产抵押[132] - 深圳鑫三力与九天中创互保人民币3,000万元保理业务债权[132] - 报告期内其他诉讼仲裁总金额达5688.61万元人民币[117] - 公司作为被起诉方案件涉案金额3030.77万元人民币[117] - 公司作为起诉方案件涉案金额2657.84万元人民币[117] - 公司于2022年8月15日向深圳国际仲裁院提起仲裁申请[111][124] - 重大诉讼涉天臣新能源案金额1367.45万元人民币[117] - 九天中创2020年剔除口罩机业务后净利润承诺不低于3200万元人民币[109] - 九天中创2020-2021年累计净利润承诺不低于8200万元人民币[109] - 九天中创2020-2022年累计净利润承诺不低于1.4亿元人民币[109] - 公司要求以3.203亿元人民币回售九天中创75.7727%股权[109][124] - 承诺方应支付2021年业绩补偿金1.18亿元人民币[109] 行业和市场数据 - 全球半导体设备销售额2022年预计达1175亿美元，同比增长14.7%[31] - 中国大陆2021年半导体设备市场达296.2亿美元，同比增长58%[31] - 中国大陆显示面板市场规模从2015年0.31亿平方米增长至2020年0.91亿平方米，年均复合增长率24.4%[32] - 预计2024年中国大陆显示面板市场规模将达到1.17亿平方米，LCD面板2022-2024年CAGR降至4.3%，OLED面板未来三年CAGR达35%[32] - 2021年全球智能手机出货量13.4亿台同比增长3.88%，OLED智能手机出货量同比增长33.4%[34] - 2021年三星柔性OLED手机面板全球市场份额77%，预计2022年下降至65%，降幅12个百分点[34] - 2018年全球MiniLED市场规模约1000万美元，预计2024年扩张至23.2亿美元[35] - 2021年中国大陆新型显示设备市场规模1100亿元，其中AMOLED设备占55%约600亿元，MiniLED/MicroLED占24%约271亿元[35] - 预计2024年AMOLED设备市场规模达866亿元，2025年MiniLED/MicroLED设备市场规模达270亿元[36] - 2021年国内手机总体出货量3.51亿部同比增长13.9%，5G手机出货量2.66亿部同比增长63.5%占比75.9%[40] - 2022年1-6月国内手机出货量1.36亿部同比下降21.7%，5G手机出货量1.09亿部同比下降14.5%占比80.2%[40] - 2021年全球中小尺寸OLED面板营收368.7亿美元占比超50%，首次超过TFT-LCD的252.2亿美元[41] - 2020-2022年OLED产线新增投资额预计超过4000亿元[58] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为212.96万元[27] - 报告期内无租赁情况[127] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为22.90%[98] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为11.47%[98] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共13户[198] - 公司持股100%的主要子公司包括大连智云专用机床有限公司、大连智云新能源装备技术有限公司等[199] - 公司通过深圳鑫三力间接持有2022年3月29日新设立的孝感市鑫三力自动化设备有限公司100%股权[199] - 公司通过九天中创间接持有2022年6月28日新设立的深圳市冠锋光电科技有限公司48.7909%股权[199][200]

收入和利润（同比环比） - 公司营业收入7.1亿元，同比下降40.23%[4][20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.54亿元，同比下降1905.52%[4][20] - 公司2021年营业收入扣除后金额为6.94亿元人民币，设备销售收入为11.72亿元人民币[21] - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损5.07亿元人民币[23] - 公司2021年非经常性损益合计1.10亿元人民币，其中业绩补偿收益1.18亿元[26][27] - 公司2021年营业收入70,967.64万元，同比下降40.23%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为-65,427.40万元，同比下降1905.52%[51] - 营业收入70967.64万元同比下降40.23%[60] - 归属于上市公司股东的净利润-65427.40万元同比下降1905.52%[60] - 母公司2021年实现净利润1899.4万元[172] - 公司2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损6.54亿元[172] 成本和费用（同比环比） - 员工持股计划费用分摊5748万元，较上年增加4348万元[6] - 销售费用同比增长38.89%至1.011亿元，主要因售后人员薪酬及服务费增加[77] - 管理费用同比增长60.83%至1.38亿元，主要受员工持股计划费用分摊影响[77] - 研发费用同比增长68.91%至1.053亿元，主要因平板显示设备研发投入增加[78] - 财务费用同比增长51.74%至2358.17万元，主要因借款及票据贴现利息支出增加[78] - 第二期员工持股计划费用分摊5,748万元，较上年增加4,348万元[52] - 深圳鑫三力本报告期摊销员工持股计划费用5,683.45万元同比增加4,299.26万元研发投入增加2,176.27万元[111] 各条业务线表现 - 平板显示模组设备业务收入5.79亿元，同比下降20.96%[4] - 平板显示模组设备业务毛利率31.70%，较上年略有增长[4] - 汽车智能制造装备业务收入1.17亿元，同比下降49.71%[4] - 自动化装备业收入69370.78万元同比下降40.82%占总收入97.75%[65] - 平板显示模组设备收入57920.94万元同比下降20.96%占总收入81.62%[65] - 汽车智能制造装备收入11720.55万元同比下降49.71%占总收入16.52%[65] - 自动化装备业销售量1257台同比下降25.36%[68] - 自动化装备业毛利率28.63%同比上升2.30个百分点[67] - 深圳鑫三力营业收入36,391.30万元同比下降48.01%净利润-9,998.48万元同比下降308.97%[111] - 深圳鑫三力平板显示模组设备业务收入35,230.50万元同比下降37.88%口罩机业务收入仅43.45万元[111] - 九天中创营业收入30,212.31万元同比增长23.74%净利润-809.33万元同比下降125.53%[112] - 九天中创毛利率由上年同期36.16%下降至27.86%因行业竞争加剧及期间费用提升[112] - 公司核心业务为3C平板显示模组设备覆盖LCD/OLED/Mini LED/Micro LED技术[47] - 公司产品通过国际一流企业认证覆盖国内外一线品牌供应链[45] - 公司计划缩减汽车动力总成自动化装备业务集中资源发展平板显示模组自动化装备[117] 各地区表现 - 华中地区收入27161.70万元同比下降24.57%占总收入38.27%[65] 管理层讨论和指引 - 平板显示模组设备行业具有周期性特点受面板企业投资意愿影响[44] - 国内OLED面板产能快速释放带动后段模组设备需求持续增长[41] - 公司面临商誉减值风险主要来自收购鑫三力及九天中创形成的商誉[125] - 公司应收账款金额较大存在坏账风险将加强应收账款监控和管理[122][123] - 公司存货可能计提减值准备将加强存货控制和生产计划性[124] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-7628.82万元，同比下降139.97%[20] - 归属于上市公司股东的净资产7.61亿元，同比下降43.98%[20] - 基本每股收益-2.27元/股，同比下降1846.15%[20] - 公司2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-208.01万元人民币[23] - 经营活动产生的现金流量净额-7628.82万元同比下降139.97%[60] - 研发投入1.06亿元同比增长69.20%[61] - 汽车智能制造装备直接材料成本同比下降61.16%，从1.4658亿元降至5692.94万元[72] - 口罩机及相关设备总成本同比下降99.57%，从1.5442亿元降至66.92万元[72] - 前五名客户合计销售额3.493亿元，占年度销售总额比例49.22%[74] - 前五名供应商合计采购额6757.53万元，占年度采购总额比例13.04%[75] - 研发人员数量增加至284人，同比增长9.65%[80] - 研发投入金额达105,514,087.59元，占营业收入比例14.87%[81] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,288,231.32元，同比下降139.97%[83] - 投资活动产生的现金流量净额23,013,905.77元，同比上升108.44%[83] - 资产减值损失达639,309,526.94元，占利润总额比例95.46%[87] - 研发支出资本化金额181,363.35元，资本化率0.17%[81] - 30岁以下研发人员数量109人，同比增长45.33%[80] - 硕士学历研发人员13人，同比增长62.50%[80] - 投资活动现金流入115,592,081.38元，同比增长62,264.22%[83] - 筹资活动现金流量净额19,155,978.78元，同比下降81.75%[83] - 货币资金减少至8.2亿元，占总资产比例4.35%，较年初下降0.49%[89] - 应收账款大幅减少至3.41亿元，占比18.11%，同比下降6.09%，主要因收入下降及重分类至合同资产[89] - 合同资产新增1.27亿元，占比6.73%，主要来自应收账款中合同质保金的重分类[89] - 存货增加至5.08亿元，占比26.97%，同比增长7.26%，主要因发出商品结存增加[89] - 商誉减值至1.69亿元，占比8.97%，同比下降22.53%，因对鑫三力及九天中创计提减值准备[90] - 短期借款减少至1.44亿元，占比7.66%，同比下降1.33%，因融资方式转为银行承兑汇票[89] - 合同负债增加至1.8亿元，占比9.53%，同比增长3.36%，因预收货款未结转收入[89] - 其他应收款激增至1.7亿元，占比9.04%，同比增长8.59%，主要因确认业绩补偿款及退地款[90] - 受限资产总额2.35亿元，包括货币资金0.47亿元、应收账款0.98亿元及抵押固定资产等[92] - 递延所得税资产增加至0.7亿元，占比3.73%，同比增长2.02%，因子公司亏损确认可弥补亏损[90] - 合并报表未分配利润余额为亏损8.21亿元[172] - 母公司未分配利润余额为1.29亿元[172] 商誉减值 - 商誉减值计提5.72亿元（鑫三力4.62亿元，九天中创1.1亿元）[6] - 对收购鑫三力形成的商誉计提4.62亿元减值准备[52] - 对收购九天中创形成的商誉计提1.10亿元减值准备[52] 市场与行业趋势 - 2021年中国半导体市场销售额1925亿美元，同比增长27.1%[31] - 中国大陆显示面板市场规模从2015年0.31亿平方米增长至2020年0.91亿平方米，CAGR为24.4%[32] - 预计2024年中国大陆显示面板市场规模达1.17亿平方米，OLED未来三年CAGR将达35%[32] - 2021年全球OLED智能手机出货量同比增长33.4%[33] - 2021年中国大陆新型显示行业设备市场规模达1100亿元，其中AMOLED设备占比55%[34] - 预计2024年AMOLED设备市场规模将达866亿元，2025年Mini/Micro LED设备市场规模达270亿元[35] - 中国智能制造装备市场规模预计2023年超过2.81万亿元[38] - 2021年中国手机总体出货量3.51亿部同比增长13.9%[39] - 2021年中国5G手机出货量2.66亿部同比增长63.5%占比75.9%[39] - 全球中小尺寸OLED面板营收368.7亿美元首次超越TFT-LCD的252.2亿美元[40] - 2021年中国市场OLED智能机销量1.66亿部渗透率达53%同比上升12%[41] - 2025年智能制造装备市场满足率目标超过70%[46] - 2020-2022年OLED产线新增投资额预计超过4,000亿元[53] - 2021年全球OLED智能手机出货量同比增长33.4%[53] 公司治理与股东信息 - 公司第一大股东谭永良持有40,727,507股，占总股本14.11%[136] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例22.39%[137] - 2020年年度股东大会投资者参与比例19.83%[137] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例25.18%[137] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例26.57%[137] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例25.18%[137] - 公司董事会设7名董事，其中独立董事3名[132] - 公司监事会设3名监事，其中职工监事1名[133] - 公司2021年5月20日通过全景网举办2020年度业绩说明会[126] - 公司治理状况符合监管要求，无重大差异[135] - 董事长兼总经理师利全持有公司股份24,707,628股，占期初持股总数99.96%[139] - 董事李超持有公司股份1,000股，占期初持股总数0.004%[139] - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数为24,708,628股，期末持股总数保持不变[139] - 董事吴双于2021年5月10日因个人原因离任[140][141] - 包锋于2021年6月17日被选举为公司董事[141] - 财务总监王剑阳持股数为0[139] - 独立董事陈勇、李在军、杜鹃持股数均为0[139] - 监事会主席谭玉良及监事邹梦华、张秀敏持股数均为0[139][140] - 副总经理兼董事会秘书丁芸洁持股数为0[140] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动数量为0[139][140] - 公司董事、监事和高级管理人员（含离任）共12人，报告期内实际获得报酬总额为703.8万元[149] - 董事长兼总经理师利全从公司获得税前报酬总额为336.18万元[152] - 副总经理兼董事会秘书丁芸洁从公司获得税前报酬总额为119.01万元[152] - 董事兼副总经理、财务总监王剑阳从公司获得税前报酬总额为98.39万元[152] - 监事会主席谭玉良从公司获得税前报酬总额为47.66万元[152] - 监事张秀敏从公司获得税前报酬总额为26.6万元[152] - 监事邹梦华从公司获得税前报酬总额为20.2万元[152] - 董事李超从公司获得税前报酬总额为17.61万元[152] - 董事包锋从公司获得税前报酬总额为4.21万元[152] - 三位独立董事陈勇、李在军、杜鹃各自从公司获得税前报酬总额均为8万元[152] - 报告期内董事会共召开10次会议[153][154][155] - 董事师利全、王剑阳、李超、陈勇、李在军、杜鹃本报告期应参加董事会次数均为10次[156] - 董事吴双本报告期应参加董事会次数为4次[156] - 董事包锋本报告期应参加董事会次数为5次[156] - 董事师利全现场出席董事会10次[156] - 董事王剑阳现场出席董事会9次以通讯方式参加1次[156] - 董事李超现场出席董事会10次[156] - 董事陈勇现场出席董事会1次以通讯方式参加9次[156] - 董事李在军以通讯方式参加董事会10次[156] - 董事杜鹃以通讯方式参加董事会10次[156] - 报告期末在职员工总数1106人，其中母公司149人，主要子公司957人[164] - 员工专业构成：生产人员303人，销售人员38人，技术人员655人，财务人员30人，行政人员80人[164] - 员工教育程度：硕士及以上26人，本科280人，专科501人，高中及以下299人[164] - 劳务外包工时总数599171小时，支付报酬总额27018706.23元[168] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数13人[164] - 当期领取薪酬员工总人数1106人[164] - 第二期员工持股计划持有1335.89万股，占公司总股本4.63%[174] - 员工持股计划购买回购股票价格为6.34元/股[175] - 第一期解锁股份数量400.77万股，占公司总股本1.39%[176] - 董事王剑阳期末持股196万股，占股本0.68%[175] - 董事李超期末持股140.7万股，占股本0.49%[175] - 纳入内控评价范围单位资产总额占合并报表比例100%[179] - 财务报告重大缺陷数量为0个[180] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[180] - 财务报告重要缺陷数量为0个[180] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[180] - 内部控制审计报告或鉴证报告不适用[181] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[183] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[183] - 未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作[185] - 实际控制人谭永良相关承诺已于2021年6月30日履行完毕[187] - 重大缺陷定量标准为错报金额≥200万元[180] - 公司承诺避免同业竞争，不从事与上市公司相同或相似的业务[189] - 公司承诺不直接投资或收购与上市公司业务相同或相似的企业和项目[189] - 公司承诺若发生同业竞争将积极采取措施放弃此类竞争[189] - 公司承诺减少和规范关联交易，遵循市场原则以公允价格进行[190] - 公司承诺履行关联交易决策程序和信息披露义务，不损害上市公司权益[190] - 公司承诺不以任何方式发生非经营性资金占用，否则按银行同期贷款基准利率4倍支付利息[191] - 公司承诺避免从事与智云股份、鑫三力相同或相似且构成竞争关系的业务[192] - 公司承诺将主营业务范围内的业务机会让予智云股份、鑫三力[193] - 谭永良先生承诺不从事与大连智云相同或相似的业务，相关承诺已于2021年6月30日履行完毕[193][194] - 谭永良先生承诺承担2006年财务核算差异导致的潜在处罚责任[194] - 公司控股股东谭永良承诺承担因税务事项可能产生的全部处罚责任[195] - 公司控股股东谭永良承诺承担未缴纳住房公积金人员的全部补缴责任[195] - 公司2017年股票期权激励计划承诺不为激励对象提供财务资助已于2021年1月22日履行完毕[195] - 周非配偶陈美玉于2020年9月通过大宗交易增持公司5,000,000股股份成交金额6,207.30万元[196] - 陈美玉于2020年12月通过大宗交易增持公司3,235,876股股份成交金额3,365.311万元[196] - 周凯通过安吉凯盛于2021年6月以大宗交易增持公司6,546,911股股份成交金额5,427.3892万元[196] - 周非及周凯完成对智云股份合计不低于1.5亿元市值股票的认购承诺[196][197] - 九天中创2020年度剔除口罩机业务后净利润承诺不低于3,200万元[197] - 公司以320,324,097.88元回售九天中创75.7727%股权给承诺方[197] - 九天中创2020及2021年累计净利润承诺不低于8200万元[198] - 九天中创2020至2022年累计净利润承诺不低于1.4亿元[198] - 九天中创2021年业绩补偿金额为1.18亿元[198] - 2021年净利润计算口径剔除口罩机业务损益[198] - 承诺方需认购智云股份股票市值不低于1.5亿元[199] - 周非与周凯承诺各自持股不超过智云股份总股本5%[199] - 股票解锁安排：2021年解锁25%、2022年解锁35%、2023年解锁40%[200] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为26,442.155万元，其中超募资金为14,442.155万元[97] - 截至2021年

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降78.95%至4867.92万元[3] - 归属于上市公司股东的净亏损同比扩大154.96%至4599.44万元[3] - 营业总收入同比下降78.9%至4867.9万元，上期为2.31亿元[21] - 净利润亏损扩大至4914.9万元，同比增加亏损181%[22] - 基本每股收益为-0.16元，同比下降167%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降76.2%至3834.7万元，上期为1.61亿元[21] - 研发费用同比下降21.1%至1912.5万元，上期为2424.3万元[21] - 支付的职工现金为5132万元较上期5935万元下降13.5%[24] 其他收益和损失 - 其他收益同比增长331.47%至257.09万元[8] - 信用减值损失转回443.44万元，同比改善172.14%[8] - 资产减值损失同比扩大142.26%至240.03万元[9] - 信用减值损失转正为443.4万元，上期为亏损614.7万元[21] 经营活动现金流量 - 经营活动现金流量净流出1416.58万元，同比改善37.44%[3] - 经营活动现金流入同比下降8.53%至2.02亿元，主要因销售收入下降[10][11] - 经营活动现金流出同比下降11.22%至2.16亿元，主要因其他经营支付减少[10][11] - 经营活动现金流入总额为2.021亿元较上期2.210亿元下降8.5%[24] - 经营活动现金流出总额为2.163亿元较上期2.436亿元下降11.2%[24] - 经营活动现金流量净额为-1417万元同比改善37.4%[24] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.953亿元同比下降11.0%[24] 投资活动现金流量 - 投资活动现金流出同比大幅下降77.96%至1421.77万元，主因上年同期支付6320万元股权收购款[10][11] - 投资活动现金流量净额为-1422万元较上期-6400万元改善77.8%[25] - 购建长期资产支付的现金为1412万元较上期131万元增长977.9%[25] 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流入同比下降17.25%至9929.6万元，主因其他筹资现金减少2000万元[10][11] - 筹资活动现金流出同比增长16.94%至8751.12万元，主因偿还借款增加[10][11] - 筹资活动现金流入9920万元较上期1.2亿元下降17.3%[25] - 取得借款收到的现金为9920万元与上期1亿元基本持平[25] 现金及现金等价物变化 - 现金及现金等价物净增加额同比改善59.98%至-1659.87万元[10][11] - 期末现金及现金等价物余额为1824万元较期初3484万元下降47.7%[25] 资产项目变化 - 货币资金较年初减少29.63%至5770.01万元[6] - 应收票据较年初减少65.69%至2922.49万元[6] - 应收款项融资较年初下降95.86%至22.79万元[6] - 货币资金较年初下降29.6%至5770.01万元[18] - 应收账款较年初下降16.23%至2.86亿元[18] - 存货较年初增长7.2%至5.45亿元[18] - 应收票据较年初下降65.68%至2922.49万元[18] 负债和权益项目变化 - 长期借款新增4197.69万元[6] - 短期借款减少15.5%至1.22亿元，上期为1.44亿元[20] - 合同负债增长25%至2.24亿元，上期为1.8亿元[19] - 资产总额下降6.1%至17.7亿元，上期为18.84亿元[19][20]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 公司营业收入同比下降40.23%至7.10亿元[4] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降1905.52%至亏损6.54亿元[4] - 营业收入为7.1亿元，同比下降40.23%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.54亿元，同比下降1905.52%[52] - 营业收入70,967.64万元，同比下降40.23%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为-65,427.40万元，同比下降1905.52%[61] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损5.07亿元人民币[24] - 第四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损6.16亿元人民币[24] - 公司2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润为-6.54亿元[175] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 销售费用同比增长38.89%至1.01亿元[78] - 管理费用同比激增60.83%至1.38亿元[78] - 研发费用同比大幅增长68.91%至1.05亿元[79] - 财务费用同比增长51.74%至2358.17万元[79] - 汽车智能制造装备直接材料成本同比下降61.16%至5692.94万元[73] - 口罩机及相关设备总成本同比暴跌99.57%至66.92万元[73] - 第二期员工持股计划费用分摊5748万元[6] - 第二期员工持股计划费用分摊5748万元，较上年增加4348万元[53] 各条业务线表现 - 平板显示模组设备业务收入同比下降20.96%至5.79亿元[4] - 平板显示模组设备业务毛利率为31.70%[4] - 汽车智能制造装备业务收入同比下降49.71%至1.17亿元[4] - 平板显示模组设备业务收入为5.79亿元，同比下降20.96%[52][53] - 平板显示模组业务毛利率为31.70%，较上年略有增长[53] - 汽车智能制造装备业务收入为1.17亿元，同比下降49.71%[53] - 自动化装备业收入69,370.78万元，同比下降40.82%，占总收入97.75%[66] - 平板显示模组设备收入57,920.94万元，同比下降20.96%，占总收入81.62%[66] - 汽车智能制造装备收入11,720.55万元，同比下降49.71%，占总收入16.52%[66] - 自动化装备业毛利率28.63%，同比上升2.30个百分点[68] - 上年口罩机及相关设备业务收入为2.06亿元，本报告期基本无此类收入[53] - 营业收入扣除后金额为6.94亿元人民币，设备销售收入为11.72亿元人民币[22] 各地区表现 - 公司业务覆盖国内主流OLED面板厂商和模组厂商[48] 管理层讨论和指引 - 公司计划缩减汽车动力总成装备业务重点发展平板显示模组设备[119] - 公司掌握LCD/OLED/Mini LED/Micro LED等技术[48] - 2025年智能制造装备市场满足率目标超过70%[47] 其他财务数据：资产、债务、借款等 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降139.97%至-7628.82万元[21] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降43.98%至7.61亿元[21] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,628.82万元，同比下降139.97%[61] - 总资产188,440.63万元，同比下降19.77%[61] - 归属于上市公司股东的净资产76,073.38万元，同比下降43.98%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,288,231.32元，同比下降139.97%[84][85] - 投资活动产生的现金流量净额23,013,905.77元，同比上升108.44%[84][85] - 筹资活动产生的现金流量净额19,155,978.78元，同比下降81.75%[84][85] - 货币资金减少至8.2亿元，占总资产比例4.35%，较年初下降0.49%[90] - 应收账款减少至3.41亿元，占总资产比例18.11%，较年初下降6.09%[90] - 合同资产新增1.27亿元，占总资产比例6.73%[90] - 存货增加至5.08亿元，占总资产比例26.97%，较年初上升7.26%[90] - 商誉大幅减少至1.69亿元，占总资产比例8.97%，较年初下降22.53%[91] - 短期借款减少至1.44亿元，占总资产比例7.66%[90] - 应付票据增加至1.63亿元，占总资产比例8.64%[91] - 合同负债增加至1.8亿元，占总资产比例9.53%[90] - 受限资产总额2.35亿元，其中应收账款质押9782万元、货币资金质押4716万元[93] - 投资额同比下降66.02%至9431.64万元[94] 商誉减值及资产减值 - 对收购鑫三力形成的商誉计提减值准备4.62亿元[6] - 对收购九天中创形成的商誉计提减值准备1.10亿元[6] - 商誉减值计提合计5.72亿元，其中鑫三力4.62亿元、九天中创1.1亿元[53] - 资产减值损失达639,309,526.94元，占利润总额比例95.46%[88] - 商誉减值损失571,880,000元，为主要资产减值原因[88] - 公司商誉主要由收购鑫三力及九天中创形成存在减值风险[127] 研发投入 - 研发投入1.06亿元，较上年同期增长69.20%[62] - 研发投入金额达105,514,087.59元，同比增长69.19%[82] - 研发投入占营业收入比例14.87%，同比增加9.62个百分点[82][83] - 研发人员数量增加至284人，同比增长9.65%[81] - 30岁以下研发人员109人，同比增长45.33%[81] 非经常性损益 - 全年非经常性损益合计1.10亿元人民币，其中业绩补偿收益1.18亿元人民币[28] - 非流动资产处置损益为1123.89万元人民币[27] - 计入当期损益的政府补助为610.40万元人民币[27] - 债务重组损益亏损482.13万元人民币[27] - 公允价值变动收益118,010,562.14元，占利润总额比例-17.62%[88] 子公司表现 - 子公司深圳鑫三力营业收入36,391.30万元同比下降48.01%[113] - 子公司深圳鑫三力净利润-9,998.48万元同比下降308.97%[113] - 深圳鑫三力平板显示模组设备业务收入35,230.50万元同比下降37.88%[113] - 深圳鑫三力口罩机业务收入仅43.45万元对比上年同期11,812.23万元[113] - 深圳鑫三力摊销员工持股计划费用5,683.45万元同比增加4,299.26万元[113] - 子公司九天中创营业收入30,212.31万元同比增长23.74%[114] - 子公司九天中创净利润-809.33万元同比下降125.53%[114] - 九天中创毛利率由上年同期36.16%下降至27.86%[114] 市场与行业数据 - 2021年中国半导体市场销售额1925亿美元，同比增长27.1%[32] - 2021年全球OLED智能手机出货量同比增长33.4%[34] - 2021年中国大陆新型显示行业设备市场规模达1100亿元人民币[35] - 中国智能制造装备产业市场规模预计2023年超过2.81万亿元[39] - 2021年中国手机总体出货量3.51亿部同比增长13.9%[40] - 2021年中国5G手机出货量2.66亿部同比增长63.5%占比75.9%[40] - 全球中小尺寸OLED显示面板2021年营收368.7亿美元占比超50%[41] - 全球中小尺寸TFT-LCD显示面板2021年营收252.2亿美元[41] - 2021年中国市场OLED智能机销量1.66亿部渗透率达53%[42] - OLED智能机渗透率同比上升12个百分点[42] - 2021年全球OLED智能手机出货量同比增长33.4%[54] - 2020-2022年OLED产线新增投资额预计超过4000亿元[54] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为26,442.155万元，其中超募资金14,442.155万元[97][98] - 截至2021年底，首次公开发行累计使用募集资金及利息29,124.70万元，专户余额为0元[97][98] - 2015年非公开发行实际募集资金净额38,429.12万元，扣除发行费用1,735.88万元[98] - 截至2021年底，2015年非公开发行累计使用募集资金及利息38,485.38万元，专户余额为0元[99] - 2017年非公开发行实际募集资金净额46,818.62万元，扣除发行费用1,181.37万元[99] - 截至2021年底，2017年非公开发行累计使用募集资金及利息47,431.19万元，专户余额为0元[100] - 大连智云自动化生产建设项目投资3,300万元，累计实现效益-2,909.35万元[101] - 3C智能制造装备产能建设项目承诺投资29,514.71万元，实际投资0万元[101] - 募集资金总体使用比例达56.01%，累计使用金额115,041.27万元[97] - 公司累计募集资金总额111,689.9万元，其中变更用途金额62,562.1万元[97] - 承诺投资项目总投资额88,880.72万元，实际投入60,716.19万元，投资进度68.3%[103] - 收购深圳市九天中创自动化设备有限公司81.3181%股权，投资金额29,547.39万元，已完成100%[103] - 补充流动资金项目投资17,818.62万元，已完成100%[103] - 超募资金投向总额15,758.79万元，实际使用15,761.37万元，完成率100.02%[104] - 自动化生产建设项目收益未达预期，因新能源业务处市场培育阶段及传统业务竞争加剧[104] - 技术中心建设项目已结项，经济效益通过间接方式体现无法直接核算[104] - 使用超募资金5,640.16万元永久补充流动资金，完成率100%[103] - 使用超募资金3,350万元实施工业园公共基础设施及配套建设，实际支出3,352.58万元，超支0.11%[103] - 使用超募资金5,284.29万元收购吉阳科技股权并增资，完成率100%[103] - 对外共同投资设立公司使用超募资金1,484.34万元，完成率100%[103] - 公司使用超募资金人民币2800万元永久补充流动资金[105] - 公司使用剩余超募资金4007.81万元及部分利息1276.48万元合计5284.29万元收购吉阳科技23.743%股权并增资 持股比例达53.5948%[105] - 公司变更募集资金用途 将29514.71万元投入"3C智能制造装备产能建设项目及南方智能制造研发中心建设项目"[105] - 公司使用自有资金置换已投入原南方研发中心项目的1327.33万元募集资金[105] - 公司变更募集资金用途 投入31714.06万元收购九天中创81.3181%股权 其中募集资金29547.39万元[105] - 公司技术中心建设项目投资总额由8700万元调整为5200万元 含已投入募集资金624.52万元[105] - 公司对捷云公司增资至1200万元人民币 保持85%持股比例[105] - 公司2010年使用募集资金1912.37万元置换预先投入技术中心建设项目的自筹资金[106] - 公司2017年使用募集资金1327.33万元置换南方智能制造研发中心建设项目预先投入的自筹资金[106] - 公司2018年使用自有资金1327.33万元置换原募投项目资金并转入新项目[106] - 公司2011年使用超募资金2000万元临时补充流动资金并于同年归还[106] - 公司2018年使用闲置募集资金1.5亿元暂时补充流动资金并于2019年提前归还[106] - 公司2019年使用闲置募集资金2.6亿元暂时补充流动资金并于2020年提前归还[106] - 公司2020年使用闲置募集资金2.85亿元暂时补充流动资金已分期归还2.596亿元和2539.63万元[106] - 公司2015年将技术中心建设项目剩余募集资金4746.27万元（含利息1246.27万元）永久补充流动资金[108] - 公司2017年将技术中心建设项目节余募集资金2209.19万元（含利息101.65万元）永久补充流动资金[108] - 截至2021年末募集资金专户余额1.83万元已转入一般户并完成销户[108] 公司治理与股东结构 - 公司第一大股东谭永良持有40,727,507股，占总股本14.11%[138] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例22.39%[139] - 2020年年度股东大会投资者参与比例19.83%[139] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例25.18%[139] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例26.57%[139] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例25.18%[139] - 公司董事会设7名董事，其中独立董事3名[134] - 公司监事会设3名监事，含1名职工监事[135] - 2021年5月20日通过全景网举办公开业绩说明会[128] - 公司治理状况符合监管要求，无重大差异[137] - 董事长兼总经理师利全持有公司股份24,707,628股，占董事、监事及高级管理人员持股总数的99.99%[141][142] - 董事李超持有公司股份1,000股，占董事、监事及高级管理人员持股总数的0.004%[141][142] - 董事吴双于2021年5月10日因个人原因离任[142][143] - 包锋于2021年6月17日被选举为公司董事[143] - 财务总监王剑阳无公司持股[141] - 独立董事陈勇、李在军、杜鹃及监事谭玉良、邹梦华、张秀敏均无公司持股[141][142] - 董事、监事及高级管理人员持股总数期末为24,708,628股[142] - 副总经理兼董事会秘书丁芸洁无公司持股[142] - 公司董事、监事和高级管理人员共12人，报告期内实际获得报酬总额为703.8万元[151] - 董事长兼总经理师利全从公司获得税前报酬总额为336.18万元[154] - 副总经理、财务总监王剑阳从公司获得税前报酬总额为98.39万元[154] - 副总经理、董事会秘书丁芸洁从公司获得税前报酬总额为119.01万元[154] - 监事会主席谭玉良从公司获得税前报酬总额为47.66万元[154] - 监事邹梦华从公司获得税前报酬总额为20.2万元[154] - 监事张秀敏从公司获得税前报酬总额为26.6万元[154] - 独立董事陈勇、李在军、杜鹃各从公司获得税前报酬总额为8万元[154] - 董事包锋从公司获得税前报酬总额为4.21万元[154] - 董事李超从公司获得税前报酬总额为17.61万元[154] - 公司第五届董事会2021年共召开10次会议，审议通过包括为子公司提供抵押担保、签订项目合作协议、修订治理制度等多项议案[155][156] - 董事会于2021年4月26日审议通过公司2020年度财务决算报告及利润分配预案[156] - 2021年8月23日董事会审议通过公司2021年半年度报告及募集资金存放与使用情况专项报告[156] - 董事师利全本报告期应参加董事会10次，现场出席10次，出席股东大会5次[158] - 董事王剑阳应参加董事会10次，现场出席9次，通讯出席1次，出席股东大会5次[158] - 董事李超应参加董事会10次，现场出席10次，出席股东大会4次[158] - 董事陈勇应参加董事会10次，现场出席1次，通讯出席9次，出席股东大会5次[158] - 董事李在军应参加董事会10次，全部以通讯方式出席，出席股东大会5次[158] - 董事杜鹃应参加董事会10次，全部以通讯方式出席，出席股东大会5次[158] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议，董事建议均被采纳[159][160] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[182] - 财务报告重大缺陷数量为0个[183] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[183] - 财务报告重要缺陷数量为0个[183] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[183] - 重大缺陷定量标准为错报≥税前利润总额10%或≥资产总额0.5%或≥营业收入总额1%[183] - 重要缺陷定量标准为税前利润总额5%≤错报<10%或资产总额0.3%≤错报<0.5%或营业收入总额0.5%≤错报<1%[183] - 一般缺陷定量标准为错报<税前利润总额5%或<资产总额0.3%或<营业收入总额0.5%[