收入和利润（同比环比） - 公司营业收入7.1亿元，同比下降40.23%[4][20] - 归属于上市公司股东的净利润亏损6.54亿元，同比下降1905.52%[4][20] - 公司2021年营业收入扣除后金额为6.94亿元人民币，设备销售收入为11.72亿元人民币[21] - 公司2021年第四季度归属于上市公司股东的净利润亏损5.07亿元人民币[23] - 公司2021年非经常性损益合计1.10亿元人民币，其中业绩补偿收益1.18亿元[26][27] - 公司2021年营业收入70,967.64万元，同比下降40.23%[51] - 归属于上市公司股东的净利润为-65,427.40万元，同比下降1905.52%[51] - 营业收入70967.64万元同比下降40.23%[60] - 归属于上市公司股东的净利润-65427.40万元同比下降1905.52%[60] - 母公司2021年实现净利润1899.4万元[172] - 公司2021年合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损6.54亿元[172] 成本和费用（同比环比） - 员工持股计划费用分摊5748万元，较上年增加4348万元[6] - 销售费用同比增长38.89%至1.011亿元，主要因售后人员薪酬及服务费增加[77] - 管理费用同比增长60.83%至1.38亿元，主要受员工持股计划费用分摊影响[77] - 研发费用同比增长68.91%至1.053亿元，主要因平板显示设备研发投入增加[78] - 财务费用同比增长51.74%至2358.17万元，主要因借款及票据贴现利息支出增加[78] - 第二期员工持股计划费用分摊5,748万元，较上年增加4,348万元[52] - 深圳鑫三力本报告期摊销员工持股计划费用5,683.45万元同比增加4,299.26万元研发投入增加2,176.27万元[111] 各条业务线表现 - 平板显示模组设备业务收入5.79亿元，同比下降20.96%[4] - 平板显示模组设备业务毛利率31.70%，较上年略有增长[4] - 汽车智能制造装备业务收入1.17亿元，同比下降49.71%[4] - 自动化装备业收入69370.78万元同比下降40.82%占总收入97.75%[65] - 平板显示模组设备收入57920.94万元同比下降20.96%占总收入81.62%[65] - 汽车智能制造装备收入11720.55万元同比下降49.71%占总收入16.52%[65] - 自动化装备业销售量1257台同比下降25.36%[68] - 自动化装备业毛利率28.63%同比上升2.30个百分点[67] - 深圳鑫三力营业收入36,391.30万元同比下降48.01%净利润-9,998.48万元同比下降308.97%[111] - 深圳鑫三力平板显示模组设备业务收入35,230.50万元同比下降37.88%口罩机业务收入仅43.45万元[111] - 九天中创营业收入30,212.31万元同比增长23.74%净利润-809.33万元同比下降125.53%[112] - 九天中创毛利率由上年同期36.16%下降至27.86%因行业竞争加剧及期间费用提升[112] - 公司核心业务为3C平板显示模组设备覆盖LCD/OLED/Mini LED/Micro LED技术[47] - 公司产品通过国际一流企业认证覆盖国内外一线品牌供应链[45] - 公司计划缩减汽车动力总成自动化装备业务集中资源发展平板显示模组自动化装备[117] 各地区表现 - 华中地区收入27161.70万元同比下降24.57%占总收入38.27%[65] 管理层讨论和指引 - 平板显示模组设备行业具有周期性特点受面板企业投资意愿影响[44] - 国内OLED面板产能快速释放带动后段模组设备需求持续增长[41] - 公司面临商誉减值风险主要来自收购鑫三力及九天中创形成的商誉[125] - 公司应收账款金额较大存在坏账风险将加强应收账款监控和管理[122][123] - 公司存货可能计提减值准备将加强存货控制和生产计划性[124] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-7628.82万元，同比下降139.97%[20] - 归属于上市公司股东的净资产7.61亿元，同比下降43.98%[20] - 基本每股收益-2.27元/股，同比下降1846.15%[20] - 公司2021年第四季度经营活动产生的现金流量净额为-208.01万元人民币[23] - 经营活动产生的现金流量净额-7628.82万元同比下降139.97%[60] - 研发投入1.06亿元同比增长69.20%[61] - 汽车智能制造装备直接材料成本同比下降61.16%，从1.4658亿元降至5692.94万元[72] - 口罩机及相关设备总成本同比下降99.57%，从1.5442亿元降至66.92万元[72] - 前五名客户合计销售额3.493亿元，占年度销售总额比例49.22%[74] - 前五名供应商合计采购额6757.53万元，占年度采购总额比例13.04%[75] - 研发人员数量增加至284人，同比增长9.65%[80] - 研发投入金额达105,514,087.59元，占营业收入比例14.87%[81] - 经营活动产生的现金流量净额为-76,288,231.32元，同比下降139.97%[83] - 投资活动产生的现金流量净额23,013,905.77元，同比上升108.44%[83] - 资产减值损失达639,309,526.94元，占利润总额比例95.46%[87] - 研发支出资本化金额181,363.35元，资本化率0.17%[81] - 30岁以下研发人员数量109人，同比增长45.33%[80] - 硕士学历研发人员13人，同比增长62.50%[80] - 投资活动现金流入115,592,081.38元，同比增长62,264.22%[83] - 筹资活动现金流量净额19,155,978.78元，同比下降81.75%[83] - 货币资金减少至8.2亿元，占总资产比例4.35%，较年初下降0.49%[89] - 应收账款大幅减少至3.41亿元，占比18.11%，同比下降6.09%，主要因收入下降及重分类至合同资产[89] - 合同资产新增1.27亿元，占比6.73%，主要来自应收账款中合同质保金的重分类[89] - 存货增加至5.08亿元，占比26.97%，同比增长7.26%，主要因发出商品结存增加[89] - 商誉减值至1.69亿元，占比8.97%，同比下降22.53%，因对鑫三力及九天中创计提减值准备[90] - 短期借款减少至1.44亿元，占比7.66%，同比下降1.33%，因融资方式转为银行承兑汇票[89] - 合同负债增加至1.8亿元，占比9.53%，同比增长3.36%，因预收货款未结转收入[89] - 其他应收款激增至1.7亿元，占比9.04%，同比增长8.59%，主要因确认业绩补偿款及退地款[90] - 受限资产总额2.35亿元，包括货币资金0.47亿元、应收账款0.98亿元及抵押固定资产等[92] - 递延所得税资产增加至0.7亿元，占比3.73%，同比增长2.02%，因子公司亏损确认可弥补亏损[90] - 合并报表未分配利润余额为亏损8.21亿元[172] - 母公司未分配利润余额为1.29亿元[172] 商誉减值 - 商誉减值计提5.72亿元（鑫三力4.62亿元，九天中创1.1亿元）[6] - 对收购鑫三力形成的商誉计提4.62亿元减值准备[52] - 对收购九天中创形成的商誉计提1.10亿元减值准备[52] 市场与行业趋势 - 2021年中国半导体市场销售额1925亿美元，同比增长27.1%[31] - 中国大陆显示面板市场规模从2015年0.31亿平方米增长至2020年0.91亿平方米，CAGR为24.4%[32] - 预计2024年中国大陆显示面板市场规模达1.17亿平方米，OLED未来三年CAGR将达35%[32] - 2021年全球OLED智能手机出货量同比增长33.4%[33] - 2021年中国大陆新型显示行业设备市场规模达1100亿元，其中AMOLED设备占比55%[34] - 预计2024年AMOLED设备市场规模将达866亿元，2025年Mini/Micro LED设备市场规模达270亿元[35] - 中国智能制造装备市场规模预计2023年超过2.81万亿元[38] - 2021年中国手机总体出货量3.51亿部同比增长13.9%[39] - 2021年中国5G手机出货量2.66亿部同比增长63.5%占比75.9%[39] - 全球中小尺寸OLED面板营收368.7亿美元首次超越TFT-LCD的252.2亿美元[40] - 2021年中国市场OLED智能机销量1.66亿部渗透率达53%同比上升12%[41] - 2025年智能制造装备市场满足率目标超过70%[46] - 2020-2022年OLED产线新增投资额预计超过4,000亿元[53] - 2021年全球OLED智能手机出货量同比增长33.4%[53] 公司治理与股东信息 - 公司第一大股东谭永良持有40,727,507股，占总股本14.11%[136] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例22.39%[137] - 2020年年度股东大会投资者参与比例19.83%[137] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例25.18%[137] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例26.57%[137] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例25.18%[137] - 公司董事会设7名董事，其中独立董事3名[132] - 公司监事会设3名监事，其中职工监事1名[133] - 公司2021年5月20日通过全景网举办2020年度业绩说明会[126] - 公司治理状况符合监管要求，无重大差异[135] - 董事长兼总经理师利全持有公司股份24,707,628股，占期初持股总数99.96%[139] - 董事李超持有公司股份1,000股，占期初持股总数0.004%[139] - 公司董事、监事及高级管理人员期初持股总数为24,708,628股，期末持股总数保持不变[139] - 董事吴双于2021年5月10日因个人原因离任[140][141] - 包锋于2021年6月17日被选举为公司董事[141] - 财务总监王剑阳持股数为0[139] - 独立董事陈勇、李在军、杜鹃持股数均为0[139] - 监事会主席谭玉良及监事邹梦华、张秀敏持股数均为0[139][140] - 副总经理兼董事会秘书丁芸洁持股数为0[140] - 报告期内公司董事、监事及高级管理人员持股变动数量为0[139][140] - 公司董事、监事和高级管理人员（含离任）共12人，报告期内实际获得报酬总额为703.8万元[149] - 董事长兼总经理师利全从公司获得税前报酬总额为336.18万元[152] - 副总经理兼董事会秘书丁芸洁从公司获得税前报酬总额为119.01万元[152] - 董事兼副总经理、财务总监王剑阳从公司获得税前报酬总额为98.39万元[152] - 监事会主席谭玉良从公司获得税前报酬总额为47.66万元[152] - 监事张秀敏从公司获得税前报酬总额为26.6万元[152] - 监事邹梦华从公司获得税前报酬总额为20.2万元[152] - 董事李超从公司获得税前报酬总额为17.61万元[152] - 董事包锋从公司获得税前报酬总额为4.21万元[152] - 三位独立董事陈勇、李在军、杜鹃各自从公司获得税前报酬总额均为8万元[152] - 报告期内董事会共召开10次会议[153][154][155] - 董事师利全、王剑阳、李超、陈勇、李在军、杜鹃本报告期应参加董事会次数均为10次[156] - 董事吴双本报告期应参加董事会次数为4次[156] - 董事包锋本报告期应参加董事会次数为5次[156] - 董事师利全现场出席董事会10次[156] - 董事王剑阳现场出席董事会9次以通讯方式参加1次[156] - 董事李超现场出席董事会10次[156] - 董事陈勇现场出席董事会1次以通讯方式参加9次[156] - 董事李在军以通讯方式参加董事会10次[156] - 董事杜鹃以通讯方式参加董事会10次[156] - 报告期末在职员工总数1106人，其中母公司149人，主要子公司957人[164] - 员工专业构成：生产人员303人，销售人员38人，技术人员655人，财务人员30人，行政人员80人[164] - 员工教育程度：硕士及以上26人，本科280人，专科501人，高中及以下299人[164] - 劳务外包工时总数599171小时，支付报酬总额27018706.23元[168] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数13人[164] - 当期领取薪酬员工总人数1106人[164] - 第二期员工持股计划持有1335.89万股，占公司总股本4.63%[174] - 员工持股计划购买回购股票价格为6.34元/股[175] - 第一期解锁股份数量400.77万股，占公司总股本1.39%[176] - 董事王剑阳期末持股196万股，占股本0.68%[175] - 董事李超期末持股140.7万股，占股本0.49%[175] - 纳入内控评价范围单位资产总额占合并报表比例100%[179] - 财务报告重大缺陷数量为0个[180] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[180] - 财务报告重要缺陷数量为0个[180] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[180] - 内部控制审计报告或鉴证报告不适用[181] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[183] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[183] - 未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作[185] - 实际控制人谭永良相关承诺已于2021年6月30日履行完毕[187] - 重大缺陷定量标准为错报金额≥200万元[180] - 公司承诺避免同业竞争，不从事与上市公司相同或相似的业务[189] - 公司承诺不直接投资或收购与上市公司业务相同或相似的企业和项目[189] - 公司承诺若发生同业竞争将积极采取措施放弃此类竞争[189] - 公司承诺减少和规范关联交易，遵循市场原则以公允价格进行[190] - 公司承诺履行关联交易决策程序和信息披露义务，不损害上市公司权益[190] - 公司承诺不以任何方式发生非经营性资金占用，否则按银行同期贷款基准利率4倍支付利息[191] - 公司承诺避免从事与智云股份、鑫三力相同或相似且构成竞争关系的业务[192] - 公司承诺将主营业务范围内的业务机会让予智云股份、鑫三力[193] - 谭永良先生承诺不从事与大连智云相同或相似的业务，相关承诺已于2021年6月30日履行完毕[193][194] - 谭永良先生承诺承担2006年财务核算差异导致的潜在处罚责任[194] - 公司控股股东谭永良承诺承担因税务事项可能产生的全部处罚责任[195] - 公司控股股东谭永良承诺承担未缴纳住房公积金人员的全部补缴责任[195] - 公司2017年股票期权激励计划承诺不为激励对象提供财务资助已于2021年1月22日履行完毕[195] - 周非配偶陈美玉于2020年9月通过大宗交易增持公司5,000,000股股份成交金额6,207.30万元[196] - 陈美玉于2020年12月通过大宗交易增持公司3,235,876股股份成交金额3,365.311万元[196] - 周凯通过安吉凯盛于2021年6月以大宗交易增持公司6,546,911股股份成交金额5,427.3892万元[196] - 周非及周凯完成对智云股份合计不低于1.5亿元市值股票的认购承诺[196][197] - 九天中创2020年度剔除口罩机业务后净利润承诺不低于3,200万元[197] - 公司以320,324,097.88元回售九天中创75.7727%股权给承诺方[197] - 九天中创2020及2021年累计净利润承诺不低于8200万元[198] - 九天中创2020至2022年累计净利润承诺不低于1.4亿元[198] - 九天中创2021年业绩补偿金额为1.18亿元[198] - 2021年净利润计算口径剔除口罩机业务损益[198] - 承诺方需认购智云股份股票市值不低于1.5亿元[199] - 周非与周凯承诺各自持股不超过智云股份总股本5%[199] - 股票解锁安排：2021年解锁25%、2022年解锁35%、2023年解锁40%[200] 募集资金使用 - 公司首次公开发行募集资金净额为26,442.155万元，其中超募资金为14,442.155万元[97] - 截至2021年