激励计划进程 - 2023年9月6日审议通过激励计划相关议案[9] - 2023年9月7 - 17日公示激励对象名单无异议[10] - 2023年9月27日股东大会审议通过激励计划相关议案[12] - 2024年4月26日作废596.70万股未达业绩考核要求的限制性股票[13] - 2024年8月29日审议通过向激励对象授予预留限制性股票的议案[13] - 2025年4月24日作废879.30万股未达业绩考核要求的限制性股票[13][14] 股票作废情况 - 业绩考核未达要求致股票作废[13][14][15] - 10名激励对象离职致322.30万股股票作废[15][16] - 本次作废已获授但未满足归属条件的限制性股票557.00万股[18] - 本次合计作废失效的限制性股票数量为879.30万股[18] 归属比例与剩余股票 - 2024年首次授予第二个业绩考核年度归属比例为30%[17] - 2024年预留授予第一个业绩考核年度归属比例为50%[18] - 作废处理后激励对象剩余已授予但尚未归属的限制性股票数量为713.00万股[18] 激励对象变更 - 2025年首次授予激励对象由50人变更为40人[18] - 首次授予激励对象剩余未归属股票数量为624.00万股[18] - 预留授予激励对象由22人变更为19人[18] - 预留授予激励对象剩余未归属股票数量为89.00万股[18] 合规情况 - 激励计划本次作废事项已取得现阶段必要授权和批准[14] - 激励计划本次作废的原因、数量符合相关规定[19]

限制性股票作废情况 - 2024年4月26日作废596.70万股未达业绩考核要求的限制性股票[5] - 2025年4月28日作废879.30万股未达业绩考核要求的限制性股票[5] - 因10名激励对象离职作废322.30万股已获授但未归属的限制性股票[7][8] - 本次作废未满足归属条件的限制性股票557.00万股[8] 归属比例及剩余情况 - 2024年首次授予第二个业绩考核年度归属比例为授予总额度的30%[8] - 2024年预留授予第一个业绩考核年度归属比例为预留授予总额度的50%[8] - 作废879.30万股后，激励对象剩余未归属限制性股票713.00万股[8] - 2025年首次授予激励对象由50人变为40人，剩余未归属股票624.00万股[8] - 2025年预留授予激励对象由22人变为19人，剩余未归属股票89.00万股[8] 影响说明 - 本次作废不影响公司财务、经营、管理团队及激励计划实施[9]

财务数据关键指标变化-收入和利润（同比） - 本报告期营业收入8.13亿元，较上年同期减少22.04%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润602.84万元，较上年同期增长71.62%[5] - 营业总收入本期为812,827,860.03元，上期为1,042,631,414.68元，同比下降约22.04%[18] - 营业利润本期为869,437.46元，上期亏损1,586,815.24元[19] - 净利润本期为1,075,480.19元，上期亏损1,805,520.06元[19] - 基本每股收益本期为0.0053元，上期为0.0031元[20] - 综合收益总额本期为3,162,059.03元，上期亏损6,459,740.03元[20] 财务数据关键指标变化-成本和费用（同比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2981.66万元，较上年同期减少46.87%[5] - 营业总成本本期为837,769,133.38元，上期为984,684,361.17元，同比下降约14.92%[18] - 经营活动现金流入小计本期为989,152,114.35元，上期为1,332,540,114.44元，同比下降约25.77%[22] - 经营活动现金流出小计本期为959,335,500.91元，上期为1,276,421,803.09元，同比下降约24.84%[22] 财务数据关键指标变化-其他财务数据（期初期末对比） - 本报告期末总资产40.76亿元，较上年度末减少0.87%[5] - 2025年3月31日货币资金期末余额446,276,083.43元，期初余额377,688,773.93元[14] - 应收账款期末余额386,942,959.09元，期初余额438,651,974.81元[14] - 存货期末余额1,886,509,253.40元，期初余额1,899,516,569.08元[14] - 固定资产期末余额925,065,557.38元，期初余额942,791,517.22元[15] - 资产总计期末余额4,076,007,429.27元，期初余额4,111,862,353.14元[15] - 短期借款期末余额1,207,143,333.81元，期初余额1,111,220,611.66元[15] - 应付账款期末余额259,212,847.82元，期初余额306,611,645.95元[15] - 长期借款期末余额78,175,294.97元，期初余额104,877,872.90元[15] - 负债合计本期为2,185,531,019.00元，上期为2,224,548,001.93元[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为1,841,219,325.21元，上期为1,833,104,331.28元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为29,816,613.44元，上期为56,118,311.35元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 3,005,969.66元，上期为 - 47,444,147.94元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为3,047,146.38元，上期为 - 45,496,759.11元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为138,942.32元，上期为 - 413,645.35元[23] - 现金及现金等价物净增加额为29,996,732.48元，上期为 - 37,236,241.05元[23] - 期初现金及现金等价物余额为239,227,795.81元，上期为379,610,683.46元[23] - 期末现金及现金等价物余额为269,224,528.29元，上期为342,374,442.41元[23] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为59157户[11] - 新余国通投资管理有限公司持股比例14.00%，持股数量1.58亿股[11] - 冠聯國際投資有限公司持股比例6.89%，持股数量7772.96万股[11] - 李国通持股比例1.04%，持股数量11,748,000股；陈汉持股比例1.04%，持股数量11,748,000股，质押股份8,811,000股，质押金额10,000,000元[12] - 新余国通投资管理有限公司持有无限售条件股份157,901,642股；冠聯國際投資有限公司持有77,729,550股[12] 其他没有覆盖的重要内容 - 本报告期非经常性损益合计322.09万元[6] - 其他应收款较2024年12月31日减少79.84%，主要系本期融资租赁保证金到期减少所致[9] - 其他收益较2024年1 - 3月减少64.91%，主要系本期政府补助减少所致[9] - 公司第一季度报告未经审计[24]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入34.09亿元，较2023年调整后46.17亿元减少26.16%[19] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 -7.42亿元，较2023年调整后 -5.32亿元减少39.62%[19] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -7.59亿元，较2023年调整后 -5.45亿元减少39.22%[19] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2939.46万元，较2023年调整后1.71亿元减少82.76%[19] - 2024年基本每股收益 -0.65元/股，较2023年调整后 -0.47元/股减少38.30%[19] - 2024年稀释每股收益 -0.67元/股，较2023年调整后 -0.48元/股减少39.58%[19] - 2024年加权平均净资产收益率 -33.59%，较2023年调整后 -18.69%减少14.90%[19] - 2024年末资产总额41.12亿元，较2023年末调整后50.68亿元减少18.87%[19] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产18.33亿元，较2023年末调整后25.81亿元减少28.99%[19] - 2024年营业收入34.09亿元，2023年为46.17亿元[21] - 2024年营业收入扣除金额2986.25万元，2023年为2725.47万元[21] - 2024年用最新股本计算的全面摊薄每股收益为 -0.6581元/股[21] - 2024年第一至四季度营业收入分别为10.43亿元、9.79亿元、9.91亿元、3.96亿元[23] - 2024年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为351.27万元、1402.79万元、 -9710.05万元、 -6.63亿元[23] - 2024年非经常性损益合计1646.83万元，2023年为1334.21万元，2022年为1612.81万元[27] - 2024年公司实现营业总收入34.09亿元，与上年同比减少-26.16% [42] - 2024年归属于上市公司股东的净利润约-7.42亿元，与上年同期相比亏损增加[42] - 2024年全国水产品总产量7366万吨，同比增长3.50%，人均占有量52.30千克，比上年增加1.94千克、增长3.85%[31] - 调减公司2021年度合并层面营业收入和营业成本1.13亿元，母公司层面营业收入和营业成本6829.46万元[21] - 2024年公司与湛江南方水产市场经营管理有限公司日常关联交易金额449.69万元，获批交易额度2000万元[186] - 公司应收湛江南方水产市场经营管理有限公司债权，期初余额0，本期新增3200万元，本期收回463.23万元，利率3.10%，本期利息8.11万元，期末余额2744.88万元[190] - 2024年销售费用165,172,023.85元，同比降28.02%，因仓储费及广告费用下降[64] - 2024年管理费用125,759,566.95元，同比降8.16%[64] - 2024年财务费用67,620,665.06元，同比降34.14%，因借款本金减少、利率下降及汇兑收益[64] - 研发费用从49,242,047.29元变为55,652,954.39元，变动率为-11.52%[65] - 2024年经营活动现金流入小计4,598,405,881.44元，较2023年的6,100,360,309.00元减少24.62%[70] - 2024年经营活动产生的现金流量净额29,394,609.56元，较2023年的170,502,039.70元减少82.76%[70] - 2024年投资活动现金流入小计60,000,000.00元，较2023年的251,579,950.69元减少76.15%[70] - 2024年投资活动产生的现金流量净额32,469,895.91元，较2023年的125,201,074.63元减少74.07%[70] - 2024年筹资活动现金流入小计2,177,783,503.35元，较2023年的2,282,361,289.17元减少4.58%[70] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额 -202,222,217.17元，较2023年的 -269,735,705.61元增长25.03%[70] - 2024年末固定资产942,791,517.22元，占总资产比例22.93%，较年初比重增加1.57%[72] - 2024年报告期投资额18,195,600.00元，较上年同期的29,158,500.00元减少37.60%[74] - 2022年公司募集资金总额100,000万元，净募集资金额98,166.89万元，本期已使用1,819.56万元，累计使用34,735.41万元，使用比例35.38%[80] - 公司累计变更用途的募集资金总额为0，累计变更用途比例0.00%，尚未使用募集资金63,431.48万元[80] - 截至2024年12月31日，公司募集资金补充流动资金30,000.00万元，使用闲置资金补充流动资金50,000.00万元，现金管理3,000.00万元，募集项目投资4,735.41万元，专户余额13,328.04万元[80] - 2024年公司业绩亏损，不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本[152] - 2024年4月26日，因激励计划第一个归属期公司层面业绩考核未达标，作废596.70万股限制性股票[155] - 2024年8月29日，以当日为预留授予日，向22名激励对象授予200万股限制性股票[155] - 2024年，董事、高管期初持有限制性股票共225万股，期末持有157.5万股[157] 各条业务线表现 - 公司属“制造业”之下的“农副食品加工业（代码C13）”，以水产食品为主业，聚焦预制菜进行商业模式升级[30] - 公司市场采购原材料金额为30.7649075714亿元[38] - 公司“321大单品”策略中前三大单品分别超过30%、20%、10%以上[42] - 公司门店销售终端占比超过10% [37] - 公司在线上销售“龙霸”与“小霸龙”品牌产品，占当期营业收入总额10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度未超过30% [37] - 公司向合作社或农户采购原材料占采购总金额比例未超过30% [38] - 公司主要外购原材料价格同比变动未超过30% [38] - 国内流通渠道开发达标经销商约300家，新开客户贡献业绩1.4亿元[45] - 国际营销渠道营收7.49亿元，非美国市场销量同比增长34%，欧洲市场出口额增幅达60%，东欧国家市场带来近600万美元销售增量，虾滑出口额同比增幅超90%[46] - 电商传统渠道中，京东平台虾仁好评量突破400万+，铂金虾仁上市90天冲进行业头部，黑鱼片产品同比增长600%[47] - 餐饮重客渠道研发团队为餐饮客户开发新产品30余款[49] - 2024年公司与盒马业务合作收入同比大幅增长，与保亭商联等商超业务合作收入同比增长超40%[50] - 水产食品行业营业收入32.32亿元，营业成本29.11亿元，毛利率9.95%，营业收入同比减少25.15%，营业成本同比减少27.48%，毛利率同比增加2.89%[57] - 饲料行业营业收入1.48亿元，营业成本1.39亿元，毛利率6.13%，营业收入同比减少43.58%，营业成本同比减少41.45%，毛利率同比减少3.42%[57] - 2024年水产品销售量61,082.96吨，同比增0.76%；生产量60,602.48吨，同比降0.60%；库存量33,693.71吨，同比降1.41%[58] - 2024年饲料销售量25,345.31吨，同比降32.19%；生产量25,628.87吨，同比降31.93%；库存量1,534.16吨，同比增22.67%[58] - 2024年水产食品行业原材料成本2,549,002,047.73元，占比87.58%，同比增0.86%[60] - 2024年饲料行业原材料成本120,462,002.59元，占比86.47%，同比降3.56%[60] - 铂金虾仁产品开发与工艺技术研究已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 黑松露虾滑产品的研究和开发已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 芋乳嘟嘟虾饺产品的研究和开发已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 虾春卷产品开发与标准化生产工艺研究已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 虾饺王（珍鲜虾饺）生产工艺及标准的研究已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 免浆蝴蝶虾仁产品的研究和开发已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 预炸调味带头南美白虾产品的研究与开发已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 蒜蓉粉丝蒸虾产品开发与标准化生产工艺研究已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 藤椒风味虾滑产品开发及质量安全技术的研究已完成，目标是丰富产品矩阵等[65] - 公司完成预炸卡真虾米花、生制品裹粉面包虾等20余种产品及生产工艺的研发[66] - 研发产品可丰富公司产品矩阵，提升产品竞争力[66] - 研发产品可强化公司客户粘性，提升营收水平[66] - 研发产品可改善公司产品毛利率，提高整体盈利能力[66] - 公司围绕白对虾、鱼类等水产品进行精深加工，依托小龙虾等大单品持续加大研发力度[95] 各地区表现 - 2024年中国市场（含港澳台）实现营业收入23.37亿元，占比公司总营收68.54% [44] - 2024年国外市场实现营业收入10.72亿元，占比公司总营收31.46% [44] - 2024年公司实现营业总收入34.09亿元，水产食品行业占比94.80%，国内市场占比56.16%，国外市场占比43.84%[56] - 国内市场营业收入19.15亿元，营业成本17.41亿元，毛利率9.09%，营业收入同比减少31.03%，营业成本同比减少34.88%，毛利率同比增加5.37%[57] - 国外市场营业收入14.95亿元，营业成本13.36亿元，毛利率10.62%，营业收入同比减少18.82%，营业成本同比减少17.29%，毛利率同比减少1.65%[57] 管理层讨论和指引 - 2025年公司推进321大单品战略，培育年销售额有望突破5亿元的核心产品，实现20%SKU覆盖80%以上销售额[91] - 公司2025年全面推进销售网络下沉战略，构建全球贸易供应链拓展全球业务[92][93] 其他没有覆盖的重要内容 - 2024年11月公司新设全资子公司佛山国联水产贸易有限公司，注册资本1000万元，持股比例100%[61] - 公司前五名客户合计销售金额671,642,097.97元，占年度销售总额比例19.70%[62] - 公司前五名供应商合计采购金额819,447,061.98元，占年度采购总额比例26.64%[62] - 广东国美水产食品有限公司中央厨房项目投资金额263.72万元，累计实际投入899.39万元，投资进度4.50%[76] - 国联（益阳）食品有限公司水产食品深加工扩建项目投资金额1,555.84万元，累计实际投入3,836.02万元，投资进度7.67%[76] - 广东国美水产食品有限公司注册资本4590万元，总资产10.93亿元，净资产3.65亿元，营业收入8.19亿元，净利润 -2477.45万元[89] - Sunnyvale Seafood Corporation注册资本1677.27万元，总资产2.12亿元，净资产 -9123.10万元，营业收入5.83亿元，净利润 -698.32万元[89] - 广州国联水产电子商务有限公司注册资本6000万元，总资产5908.12万元，净资产1005.96万元，营业收入1.88亿元，净利润 -178.34万元[89] - 国联（益阳）食品有限公司注册资本6000万元，总资产4.23亿元，净资产1.23亿元，营业收入3.01亿元，净利润 -4267.32万元[89] - 2024年公司持续入围胡润中国预制菜企业百强榜前十[90] - 2024年5月15日公司通过线上会议回应投资者关于发展、产品营销等方面问题[96] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名[105] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[106] - 公司制定多项规章制度搭建完善的公司法人治理结构制度平台[100] - 公司在业务、资产、人员、机构和财务等方面与股东相互独立[100] - 公司控股股东未干预公司决策和经营活动，公司未为其提供担保[104] - 公司高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度[107] - 公司指定董事会秘书负责信息披露和投资者关系管理[108] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露

财务表现 - 2025年第一季度营业收入8 13亿元 同比下降22 04% [1] - 2025年第一季度净利润602 84万元 同比增长71 62% [1]

公司公告 - 公司于2025年4月17日召开董事会和监事会会议，审议通过终止"国联（益阳）食品有限公司水产品深加工扩建项目"并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案，尚需股东大会审议 [1] - 该项目原计划总投资60,171.51万元，拟投入募集资金50,000万元，截至2025年3月31日累计投入3,887.69万元，剩余募集资金46,841.55万元（含利息） [1][3] - 项目原计划2024年1月完工，后延期至2026年1月，现决定终止 [3] 项目背景 - 项目主要产品为小龙虾和鱼类深加工产品，规划新增年产能1.53万吨小龙虾和2.97万吨鱼类深加工产品 [3] - 2020年立项时小龙虾市场规模达3,448.46亿元，2016-2020年复合增长率23.84%，企业数量超1.7万家 [4] - 项目旨在解决小龙虾季节性供应问题，扩大深加工产能以巩固行业地位 [4] 终止原因 - 近年来宏观经济环境变化，小龙虾热度减退、价格持续下跌，预制菜市场繁荣度下降 [4] - 公司现有生产线产能负荷率仍有提升空间，现有产能已能满足市场需求 [4] - 终止后剩余资金将用于补充流动资金以提高资金使用效率，未来可能以自有资金重启项目 [5] 募集资金使用情况 - 2021年定向增发共募集10亿元，其中5亿元用于水产品深加工扩建项目，3亿元用于补充流动资金 [1] - 另一募投项目"广东国美水产中央厨房项目"已投入956.44万元，剩余19,381.17万元 [1] - 补充流动资金项目已使用28,396.23万元 [1]

公司决策 - 国联水产终止募投项目"国联(益阳)食品有限公司水产品深加工扩建项目"并将相应募集资金永久补充流动资金 [1] - 终止原因为宏观经济环境变化、市场需求变化及现有生产线产能负荷率仍有较大提升空间 [1] - 公司将根据市场环境变化适时以自有资金投资水产品深加工扩建项目 [1] 行业背景 - 水产品价格跌至周期底部，虾类、鱼类等核心原料价格同比下降超30%，企业存货减值压力陡增 [2] - 水产企业多为亏损，存货减值损失占重要因素 [2] - 水产加工行业进入"剩者为王"阶段，竞争法则从规模扩张转向效率竞争，从产能竞赛转向供应链深耕 [1][3] 战略调整 - 国联水产将战略重心转向"大单品+渠道下沉"，组建"渠道下沉拓展部"，计划通过区域仓储中心与本地经销商联动打通县域市场 [2] - 公司将资金用于补充流动资金，降低财务费用、优化资本结构，为后续供应链建设、研发投入与渠道下沉提供支持 [2] - 公司调整经营战略，将重心转向内销市场，依托出口级生产线与国际化品控标准启动"出口转内销"计划 [2] 行业展望 - 浙商证券预测水产价格4年周期或于2024年触底回升 [2] - 国联水产收缩产能投资、储备现金流，有望在行业回暖时通过供应链优势快速抢占市场份额 [2] - 行业从"野蛮生长"转向"精耕细作"，企业需依托供应链掌控力、技术壁垒与生态协同穿越周期 [3]

募资情况 - 公司向15名特定对象发行221,238,938股，发行价4.52元/股，实际募资总额999,999,999.76元，净额981,668,925.29元[3] 项目投入与进度 - 截至2025年3月31日，广东国美中央厨房项目累计投入956.44万元，剩余19,381.17万元[6] - 截至2025年3月31日，国联（益阳）深加工扩建项目累计投入3,887.69万元，剩余46,841.55万元[6] - 广东国美中央厨房项目调整后达预定可使用状态时间为2026年1月17日[8] - 国联（益阳）深加工扩建项目调整后达预定可使用状态时间为2026年1月17日[8] - 截至2025年3月31日，水产品深加工扩建项目累计投入3,887.69万元，募集资金余额46,841.55万元[12] 专户资金情况 - 截至2025年3月31日，建行湛江分行专户初始存放78,396.23万元，余额5,245.78万元[9] - 截至2025年3月31日，中行湛江开发区支行专户初始存放20,000.00万元，余额5,318.77万元[9] 资金使用安排 - 公司同意使用50,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，5,000.00万元进行现金管理，实际使用暂时补充流动资金50,000.00万元，现金管理3,000.00万元[10] - 公司拟将水产品深加工扩建项目剩余46,841.55万元募集资金永久补充流动资金[10][15] 项目规划 - 水产品深加工扩建项目拟新建15,000.00㎡生产厂房等建筑，购置自动化生产设备，总投资60,171.51万元[11] - 水产品深加工扩建项目达产后新增年产能1.53万吨小龙虾和2.97万吨鱼类深加工产品[11] 市场数据 - 2016 - 2020年小龙虾市场规模从1,466.10亿元增长到3,448.46亿元，年均复合增长率23.84%[14] 决策审批 - 2025年4月17日公司第六届董事会第十一次会议审议通过终止部分募投项目并永久补充流动资金议案[17] - 2025年4月17日公司第六届监事会第十次会议审议通过相关议案[19] - 监事会认为该事项符合公司发展战略和实际需要，无不利影响[19] - 保荐机构核查认为决策和审批程序符合相关法律法规规定，对该事项无异议[20] 后续安排 - 募集资金永久补充流动资金实施完毕后将注销募集资金专项账户[16] - 专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的监管协议随之终止[16]

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 证券代码：300094 证券简称：国联水产 公告编号：2025-013 湛江国联水产开发股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 湛江国联水产开发股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开 了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并将募集资 金永久补充流动资金的议案》，公司定于2025年5月7日15:00在公司一号会议厅 召开公司2025年第一次临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1.股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开已经于第六届董事会第 十一次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》等规定。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年5月 7日上午9:15 至下午15:00之间的任意时间。 5.会议召开方式：本次会议的表决采取 ...