本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九洲集团"）股 票（证券代码：300040 证券简称：九洲集团）于 2024 年 5 月 24 日、5 月 27 日、 5 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，属于股票交易异常 波动的情形。 哈尔滨九洲集团股份有限公司 关于股价异动的公告 | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 2、经公司自查，除本公司已披露事项外，确认不存在应披露而未披露的重 大信息。敬请广大投资者注意投资风险，理性决策，审慎投资。 一、股票交易异常波动情况 公司股票（证券代码：300040 证券简称：九洲集团）于 2024 年 5 月 24 日、 5 月 27 日、5 月 28 日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 30%，根据 深圳证券交易所的相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注并核实 ...

关于全资子公司中标国家电网相关项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 5月27日，哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司沈阳 昊诚电气有限公司收到中标通知书，中标国网江苏省电力有限公司2024年第一次配 网物资协议库存公开招标采购，中标总金额合计为人民币34,377,956.87元。现将有 关情况公告如下： | 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 1、国网江苏省电力有限公司 2024 年第一次配网物资协议库存公开招标采购（招 标编号：1024AA），箱式变电站-标准化定制—标准型包 4，中标数量 72 套,中标金 额合计人民币 20,605,789.29 元。 2、国网江苏省电力有限公司 2024 年第一次配网物资协议库存公开招标采购（招 标编号：1024AA），箱式变电站-标准化定制—紧凑型包 6，中标数量 59 套，中标 金额合计人民币元 13, ...

报告公司投资评级 - 报告维持"增持"投资评级 [5][6] 报告的核心观点 - 2023年公司收入和归母净利润均有所下滑,主要原因为电站股权转让和设备订单签约流程滞后 [2] - 2024年一季度公司制造业订单复苏态势初显,新能源电站业务进一步夯实 [2][3] - 综合智慧能源业务毛利率较低,未来有望通过精细化运营管理等方式实现减亏及扭亏 [4] - 公司在电气制造领域具备三十余年积累,正积极把握新能源电站建设过程中的设备机遇 [2] 业务分析 - 2023年公司智能装配制造/新能源发电/新能源工程/综合智慧能源业务分别实现收入4.04/4.25/0.49/2.99亿元,同比变动-18.3%/-15.2%/-42.98%/+107.7% [3] - 公司采取"合作开发"的战略,与央国企伙伴深度合作,获得新能源电站项目资源 [3] - 截至2023年底,公司开发、建设、投资、运营的可再生发电站超过2000MW,2023年上网电量合计20.48亿千瓦时 [3] 财务预测 - 预计公司2024-2026年分别实现销售收入13.7/15.1/16.6亿元,增速分别为12.9%/10.1%/10.2% [5][6] - 预计公司2024-2026年分别实现归母净利润1.2/1.4/1.7亿元,增速分别为28.6%/15.1%/19.0% [5][6] - 预计公司2024-2026年毛利率分别为32.4%/33.6%/33.9% [8] - 预计公司2024-2026年净资产收益率分别为4.1%/4.6%/5.3% [8]

股东大会安排 - 公司2023年度股东大会于2024年5月24日召开[2] - 现场会议13：30开始，网络投票分时段进行[3] - 会议股权登记日为2024年5月17日[5] 议案相关 - 议案9、11需2/3以上表决权通过[8] 股东登记 - 登记时间为2024年5月18 - 19日[10] - 登记地点为黑龙江省哈尔滨市松北区公司证券部[11] 投票信息 - 普通股投票代码为350040，简称为九洲投票[18] - 深交所交易及互联网投票时间[19][20] 其他 - 委托有效期限至股东大会结束[22] - 提案涉及多项议案[24] - 表决规则及授权委托书规定[24][25]

股票情况 - 九洲集团股票2024年5月8 - 10日连续三日收盘涨幅偏离值累计达30%，属异常波动[4][5] 公司经营 - 公司目前经营正常，近期经营及内外部环境无重大变化[6] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充，无应披露未披露事项[6][8] 股东情况 - 控股股东及实控人无应披露未披露重大事项，异常波动期未买卖股票[7] 媒体指定 - 《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网为指定信息披露媒体[9]

股份回购 - 2024年2月5日公司通过回购方案，拟用1000 - 2000万元自有资金回购，上限7.75元/股，期限12个月[3] - 截至2024年4月30日，回购2273840股，占总股本0.39%[3] - 截至2024年4月30日，最高成交价4.71元/股，最低4.15元/股[3] - 截至2024年4月30日，成交总金额1001678元（不含交易费用）[3]

中德证券有限责任公司 关于哈尔滨九洲集团股份有限公司 2020 年向不特定对象发 行可转换公司债券之保荐总结报告书 中德证券有限责任公司（以下简称"中德证券"、"保荐机构"或"本机 构"）作为哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团"、"发行人"、 "上市公司"或"公司"）2020 年向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机 构，持续督导期限截至 2023 年 12 月 31 日。目前，持续督导期已经届满，中德 证券根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》等法规和规范性文件的相关规定，出具本保荐总结报告书。 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担 法律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监 会"）对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 保荐机构名称 | 中德证券有限责任公司 | ...

中德证券有限责任公司 | | 东的净利润相较于去年同期大幅下滑，主要 | | --- | --- | | | 系智能装配制造业务受市场环境影响较去年 | | | 同期有所下降，同时其他业务收入利息及担 | | | 保费较去年同期有所下降所致。另外，保荐 | | | 机构将督促公司密切关注商誉减值等风险， | | | 加强相关风险管理。 | | | 上述情况详见《中德证券有限责任公司关于 | | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司2023年定期现 | | | 场检查报告》。 | | 6.发表独立意见情况 | | | （1）发表独立意见次数 | 5次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向本所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向本所报告的次数 | 0次 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.保荐业务工作底稿记录、保管是否 ...

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，哈尔滨九洲集团股份有限公司营业收入达到3.18亿元，同比增长11.32%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2,407万元，同比下降29.64%[3] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-3.83亿元，同比增长56.30%[3] - 现金流量表显示，收到的税费返还较上年同期减少74.90%，主要是因为子公司风电项目收到的增值税税款减少[20] - 支付的各项税费较上年同期减少47.09%，主要是因为缴纳的增值税减少[23] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少31.49%，主要是因为购建工程支付的款项减少[25] - 公司在2024年第一季度取得借款收到的现金较上年同期减少了89.77%，主要是因为上年同期取得农发行固定资产项目贷款所致[27] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期减少了78.53%，主要是因为上年同期支付融和电投六号（嘉兴）创业投资合伙企业（有限合伙）应付投资款所致[28] 资产负债情况 - 资产负债表显示，货币资金较期初减少43.11%，主要是因为支付新能源工程项目投资和偿还债务[6] - 公司负债合计为4,381,406,585.24元，较上期下降了88,931,479.75元[36] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为35,908，前10名股东中李寅持股15.54%，赵晓红持股12.90%，上海牧鑫私募基金管理有限公司持股1.81%[29] - 公司前10名无限售条件股东中，李寅持有人民币普通股22,832,380股，赵晓红持有人民币普通股17,958,251股[30] - 公司高管锁定股股东李寅持有68,497,139股，赵晓红持有56,874,752股，卢志国持有188,985股[31] 项目及发展情况 - 公司完成泰来大兴100MW风电项目并网，零碳产业园处于有序建设中，泰来汤池镇25MW分布式风力发电项目取得核准，有望为新能源业务发展带来增长点[32] - 公司与金融机构合作实现低成本融资，保障项目公司日常运营和业务实施[32] - 公司将市值管理纳入管理提升目标，制定市值管理工作计划，突出公司核心竞争力，向资本市场传递公司价值[32] 资产情况 - 2024年第一季度，哈尔滨九洲集团股份有限公司的流动资产合计为1,988,914,990.61元，较上期下降了83,009,172.15元[34] - 非流动资产合计为5,367,969,197.09元，较上期增长了12,402,737.63元[35] 利润及综合收益情况 - 本期营业总收入为317,971,664.79元，较上期增长了32,327,143.87元[36] - 营业总成本为327,865,646.90元，较上期增长了62,232,982.05元[36] - 营业利润为25,666,322.77元，较上期下降了9,701,492.39元[37] - 净利润为25,869,322.85元，较上期下降了10,029,194.10元[37] - 归属于母公司所有者的净利润为24,070,389.55元，较上期下降了10,141,641.32元[37] - 公司其他综合收益的税后净额为0元[37] - 哈尔滨九洲集团股份有限公司2024年第一季度归属于母公司所有者的综合收益总额为24,070,389.55元[38] 现金流量情况 - 经营活动现金流入小计为310,512,608.97元，经营活动现金流出小计为348,771,937.79元，经营活动产生的现金流量净额为-38,259,328.82元[39] - 投资活动现金流入小计为20,549,502.31元，投资活动现金流出小计为71,354,368.22元，投资活动产生的现金流量净额为-50,804,865.91元[40]

| 证券代码：300040 | 证券简称：九洲集团 | 公告编号：2024-059 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123089 | 债券简称：九洲转2 | | 哈尔滨九洲集团股份有限公司 2024年第三次临时股东大会法律意见书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 黑龙江大地律师事务所接受哈尔滨九洲集团股份有限公司（以下简称"九洲集团" 或"公司"）的委托，指派刘俊律师、方忠微律师参加九洲集团2024年第三次临时股 东大会，并出具法律意见书。 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。根据会议通知，本次现场 会议召开的时间为 2024 年 4 月 23 日（星期二）下午 13:30，召开地点为哈尔滨市 松北区九洲路 609 号公司会议室。通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间 为：2024年 4 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 4 月 23 日上午 9:15 至下 午 15:00 期 ...