股权变更 - 公司控股股东四川特驱和四川五月花拓展服务有限公司与安徽澜石及汪辉武签署《股份转让协议》，拓展公司将其持有的7236万股股份（占总股本14.64%）转让给安徽澜石 [1] - 盈沣一期和安徽澜石签署《表决权委托协议》，盈沣一期将其获得的2476万股股份（占总股本5.01%）所享有的表决权委托给安徽澜石行使 [1] - 安徽澜石拟认购公司发行的1.08亿股股票 [1] 控制权变更 - 本次协议转让及表决权委托完成后，安徽澜石将成为公司控股股东 [1] - 田刚印将成为公司实际控制人 [1] 交易进展 - 该事项尚需股东大会批准及深交所审核 [1] - 公司股票将于2025年4月18日（星期五）开市起复牌交易 [1]

吉峰三农科技服务股份有限公司 截至 2023 年 9 月 30 日止 前次募集资金使用情况鉴证报告 | 蒙引 | 页码 | | --- | --- | | 鉴证报告 | 1-2 | | 截至 2023 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情况报告 | 1-4 | 我们对后附的吉峰三农科技服务股份有限公司(以下简称吉峰科技公司)于2023年 5月募集的人民币普通股资金(以下简称前次募集资金)截至2023年9月30日的使用情况 报告(以下简称前次募集资金使用情况报告)执行了鉴证工作。 吉峰科技公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所相关 规定编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、实施和维护与前次募集资金 使用情况报告编制相关的内部控制,保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完 整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基 础上,对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。 联系电话: 北京市东城区朝阳门北大街 n 事务所 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大财 A 座 9 层 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务 ...

股东分红规划 - 制定2025 - 2027年股东分红回报规划[1] - 未来三年每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[4] - 连续三年现金分红累计不少于三年年均可分配利润的30%[4] 分红比例与方式 - 净利润稳定增长可提高现金分红比例或实施股票股利分配[5] - 2025 - 2027年原则上每年进行一次现金分红[5] 不同阶段分红比例 - 成熟期无重大资金支出，现金分红比例最低80%[5] - 成熟期有重大资金支出，现金分红比例最低40%[5] - 成长期或难区分且有重大资金支出，现金分红比例最低20%[5] 分配预案与违规处理 - 董事会制定利润分配预案需过半数表决通过[7] - 股东违规占用资金，扣减现金红利偿还[8]

募集资金情况 - 公司向特定对象发行1.14亿股，每股3.65元，募资4.161亿元，净额4.087864亿元[1] - 募集资金2023年5月24日到账[1] 资金使用情况 - 截至2023年9月30日，4.087864亿元募资全部用于偿债且使用完毕，账户注销[3] - 2023年度使用募资4.087864亿元[13] 项目情况 - 承诺和实际投资项目均为补充流动资金，金额4.087864亿元[13]

市场扩张和并购 - 2019年1月子公司拟受让南充吉峰车辆工程机械95%股权，转让价2860万元[3][4] - 2019年1月18日子公司预付1430万元，2019年6月30日前收回全款及利息[4] 监管情况 - 公司最近五年无被证券监管部门或交易所处罚情形[2] - 2021年12月四川监管局对公司及两人采取警示函措施[3] - 2024年8月四川监管局对黄蕾采取警示函措施[6] 股票交易 - 2024年5 - 6月黄蕾父亲买卖公司股票，盈利2389元已上缴[6][7]

重大事项 - 2025年4月10日控股股东筹划重大事项或致控股股东及实控人变更[2] 股票发行 - 2025年4月16日董事会和监事会通过2025年度向特定对象发行股票方案等议案[2] - 董事会决定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会[3]

会议信息 - 吉峰三农第六届监事会第九次会议于2025年4月16日召开，通知于4月15日发出[2] - 应参加监事3人，实际参加3人[2] 审议结果 - 终止2024年度向特定对象发行股票事项议案通过，3票同意[3][4] - 公司向特定对象发行股票相关书面审核意见议案通过，3票同意[4]

股票发行 - 公司同意终止前次向特定对象发行股票事项，不影响日常经营[1] - 公司具备向特定对象发行股票的条件和资格[1] - 本次发行构成关联交易，合理公平，不损害公司及股东利益[6] 资金与规划 - 公司编制截至2023年9月30日前次募集资金使用情况报告[4] - 公司制订本次发行后填补被摊薄即期回报的措施[4] - 公司制订未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划[7] 股权变更 - 2025年4月16日多公司签协议，完成后控股股东将变更为安徽澜石[5] 其他事项 - 公司决定设立募集资金专用账户并授权签三方监管协议[7] - 提请股东大会授权董事会办理发行工作相关事宜[7] - 本次发行需经股东大会、深交所审核及证监会注册决定[8]

发行情况 - 公司终止2024年度向特定对象发行股票事项[2] - 2025年度向特定对象发行A股，每股面值1元[10] - 发行价格为5.66元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[16] - 发行数量为108,127,208股，占发行前总股本的21.88%[18] - 发行对象认购股份18个月内不得上市交易[20] - 募集资金总额为611,999,997.28元，扣除费用后用于补充流动资金[22] - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[24] - 发行决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[28] 议案情况 - 《公司2025年度向特定对象发行股票预案》等多个议案需提交股东大会审议[33][36] - 《2025年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告》等多个议案获全票通过[39][42][45][49][51][54][58] - 《关于暂不召开审议本次向特定对象发行股票的股东大会的议案》获全票通过[61] 其他 - 公司符合向特定对象发行股票条件，尚需提交股东大会审议[6][8] - 授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效，如已取得同意注册文件则有效期自动延长至发行完成之日[57] - 会议时间为2025年4月18日[64]

股票交易 - 公司股票2025年4月11日起停牌，4月18日起复牌交易[3,4,10] 股份转让 - 2025年4月16日拓展公司向安徽澜石转让72356792股（占14.64%）[5] - 2025年4月16日拓展公司向盈沣一期转让24761443股（占5.01%）[5,6] - 转让后四川特驱及拓展公司合计剩24486573股（占4.95%）[6] 表决权委托 - 2025年4月16日盈沣一期将24761443股（占5.01%）表决权委托给安徽澜石[6] 控股股东变更 - 安徽澜石控制97118235股（占19.65%）表决权成控股股东，田刚印成实控人[7] 股票认购 - 安徽澜石拟认购108127208股，发行后占29.96％[7] 事项审批 - 协议转让及发行股票需股东大会批准、深交所审核、证监会注册[8]