公司调研基本信息 - 调研日期为2016年9月23日，地点在公司 [1] - 参与单位及人员为浙商证券高志鹏、广证恒生曾博文 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书邱少媚、证券事务代表王娜 [1] 3D打印项目进展 - 南方增材与上海核工程研究设计院合作的核电主蒸汽管道贯穿件模拟件增材制造项目已开工打印，打印工序预计约1个月，完成后将进行机加处理、检测等试验 [1] - 与中国核动力研究设计院合作的ACP100压力容器增材制造项目正在进行材料研发工作 [2] - 南方增材就重型金属3D打印技术在其他领域应用开展技术交流，布局3D打印大产业，构造工业级3D打印生态圈 [2] 3D打印技术优势 - 与传统技术相比，无需百吨级以上大型熔炼和铸锭基础设施、万吨级重型锻造工业装备及其大型配套设施 [2] - 重型金属构件电熔精密成型构件冶金质量高、性能好，坯件精密，机械加工余量小，材料利用率可达65 - 85%以上 [2] - 生产工序少、周期短、成本低 [2] 3D打印项目收入情况 - 截至目前，重型金属3D打印项目尚未形成销售收入，产业化时间存在不确定性 [2] 中兴装备优势 - 多年专业生产能源工程特种管件，拥有先进完备特制专用设备、自主研发生产流程和工艺 [2] - 具备强大的冶炼、坯料、管件等一体化能力，能从源头保证特种管件优异性能，可一体化成型，无需焊接，替代并优于进口产品 [3] - 产品交货期短，售后服务及时，对客户需求响应快，质量稳定且有价格竞争优势 [3] - 参与起草国家和行业标准，对产业提升有源头保障作用 [3] 公司战略规划 - 公司可利用中兴装备优势，为重型金属3D打印技术工程产业化进程提供特种金属材料研制、加速产业化、原材料供应、物流支持等 [3] - 公司目前无增发或并购计划，未来会根据经营情况及发展战略规划，借助资本市场做大做强 [3]

调研基本信息 - 活动类别为特定对象调研，时间是2016年3月11日，地点在公司 [1] - 参与单位及人员包括博时基金的李越、周志超，海通证券的潘莹练 [1] - 上市公司接待人员有董事长、总经理杨子善，副总经理周晖，证券事务代表王娜 [1] 公司业绩情况 - 2015年度公司业绩下滑，原因是母公司核电领域订单减少、已签合同执行放缓，以及对客户欠款单项计提资产减值准备 [1] 未来经营规划 - 立足通风与空气处理设备系统集成行业与能源工程特种管件领域，加快新产品开发，扩大生产能力，抓住核电机遇布局后市场 [3] - 推进新材料和新工艺技术研发，利用重型金属3D打印技术优势，拓展至其他领域，布局3D打印大产业 [3] 重型金属3D打印技术 - 由控股子公司南方增材自主研发，与传统技术相比，无需大型熔炼、铸锭基础设施和万吨级重型锻造装备及配套设施 [3] - 具有冶金质量高、性能好，坯件精密、节省材料（材料利用率可达65 - 85%以上），生产工序少、周期短、成本低等优势 [3] 3D打印产品性能保障 - 前期研发通过缩比样件检测、350℃拉伸试验、KV冲击试验和金相检查等，满足或超过核电用产品技术要求，很多指标优于核电标准，也满足其他行业用材要求 [3] 重型金属3D打印项目进展 - 南方增材与上海核工程研究设计院、中国核动力研究设计院、中国核电工程有限公司等展开技术合作，工作积极推进 [3][4] - 与上海核工程研究设计院合作已完成贯穿件模拟件样件生产及相关文件，待审核确认后开展模拟件生产和检验工作 [4] 合资公司经营情况 - 南方丽特克主营PM2.5空气质量控制的静电除尘设备和RWIS路面防冰系统，已实现小批量除尘设备销售，新项目开拓积极进行中 [4]

核电业务 - 核电重启及走出去对未来几年核电市场有积极影响，公司将受益，年初中标陆丰核电项目通风空调供货合同，但业绩释放受建设周期、进度等因素影响有不确定性 [1] 业绩情况 - 公司前三季度营业总收入48,663.43万元，较去年同期下降17.78%，主要因宏观经济低迷、下游行业需求放缓，第三季度煤化工、石油化工等领域特种管件订单减少 [1] 3D打印项目 - 2015年南方增材就核电主蒸汽管道贯穿件、ACP100压力容器核电设备增材制造与相关设计院签订研发协议，目前贯穿件已完成打印，正进行模拟件机加处理及各项检验；压力容器完成材料第一阶段基本性能检验，正进行第二阶段特殊性能检验 [2] - 除核电设备研发项目外，公司就重型金属3D打印技术在军工、石油化工等领域应用开展技术交流，有进展会及时披露 [2] 重组与发展规划 - 公司以成为高端装备制造商和综合服务商为战略目标，坚持内生与外延发展结合，筹划重组拟收购新能源动力电池行业标的，但因交易价格等核心条款未达成一致终止，承诺1个月内不再筹划重大资产重组 [2] - 未来公司将结合发展需求，通过多种措施和渠道，包括并购重组，寻求新利润增长点和行业发展机会，提升综合竞争力，保持经营稳定可持续发展 [2]

公司基本信息 - 证券代码 300004，证券简称南风股份，即南方风机股份有限公司 [1] - 投资者关系活动编号 20170216，活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为中信证券，人员为李睿鹏，时间是 2017 年 02 月 16 日 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书邱少媚和证券事务代表王娜 [1] 业务订单情况 - 关于 HVAC 系统业务在手订单，公司已按规定在临时报告和定期报告披露，需查阅公司公告 [1] 业务拓展计划 - 公司以成为高端装备制造商和综合服务商为战略目标，对新能源、新材料、新工艺等业务领域持开放积极态度，择机涉足高端能源装备制造业其他子领域 [1][2] 业绩承诺情况 - 经初步测算，中兴装备完成 2016 年度业绩承诺且与承诺金额接近，详细数据留意公司年度报告 [2] 3D 打印项目进展 - 重型金属 3D 打印项目未形成销售收入 [2] - 南方增材推进核电主蒸汽管道贯穿件模拟件、ACP100 压力容器增材制造项目进度，争取早日产业化 [2] - 已打印贯穿件模拟件，完成首轮超声波检测无记录缺陷，下一步进行 100% 表面渗透检测、100% 超声波检测、代表性部位射线检测等 [2] - ACP100 压力容器进行材料研发，第一阶段性能通过专家技术鉴定，下一步进行第二阶段特殊性能检测，完成应用性能试验后正式打印模拟件 [2]

公司业绩情况 - 2016年度公司实现营业收入89,617.15万元，较去年同期上升9.29%；归属于上市公司股东的净利润9,447.75万元，较去年同期上升112.58% [1] - 中兴装备2016年度实现的未经审计的净利润与业绩承诺金额较为接近，详细业绩待审计后在年度报告披露 [1] 各业务领域情况 核电领域 - 受近年核电发展停滞影响，公司核电领域业绩下降，目前国家推进核电重启和走出去战略，前景可期 [2] - 公司在核电通风与空气处理系统（HVAC）业务市场占有率达80%以上，承接多个核电站HVAC系统总承包项目 [2] - 中兴装备在核电特种管件业务核一、二、三级管道和非核管道业务市场占有率达70%以上，产品规格全覆盖，主要替代进口 [2] 轨道交通领域 - 公司在轨道交通领域HVAC业务市场占有率达30%，承接多个地铁项目，有丰富供货经验 [2] - 随着经济增长和城市化进程，公司将发挥优势开拓业务，提高市场占有率和业绩 [2] 3D打印项目情况 产能与扩产 - 目前3D打印设备每天约生产10吨（24小时不间断生产） [2] - 公司拥有3D打印设备及技术全套知识产权，复制一套设备需6 - 8个月，未来将根据订单承接情况启动产能扩张计划 [2] 产业化进程 - 与上海核工程研究设计院、中国核动力研究设计院合作核电主蒸汽管道贯穿件模拟件和ACP100反应堆压力容器研发项目 [2] - 已完成贯穿件模拟件打印和相关检测工作及理化、性能试验，ACP100反应堆压力容器材料完成第一阶段基础性能检测和鉴定，后续开展探伤、辐照试验等 [3] - 积极推动3D打印技术在其他领域应用，与多个重工企业开展技术交流，进展将按规定披露 [3] 技术优势 - 无需百吨级以上大型熔炼和铸锭基础设施 [3] - 无需万吨级重型锻造工业装备及其大型配套设施 [3] - 重型金属构件电熔精密成型构件冶金质量高、性能好 [3] - 重型金属构件电熔精密成型坯件精密，机械加工余量小，材料利用率可达65 - 85%以上 [3] - 生产工序少、周期短、成本低 [3]

活动基本信息 - 活动名称：2021广东辖区上市公司投资者关系管理月活动暨投资者网上集体接待日活动 [2][3] - 活动时间：2021年5月19日15:40 - 16:40 [3] - 活动地点：全景·路演天下（http://rs.p5w.net ） [3] - 参与人员：董事长谭汉强、总经理任刚、财务总监梁秀霞、董事会秘书王娜 [3] 主营业务相关 - 目前主营业务：通风与空气处理系统、能源工程特种管件的研发、生产、销售；若出售中兴装备事项完成，主营业务将为通风与空气处理系统的研发、生产、销售 [3] - 氢能产业拓展：截止目前，公司尚未涉及氢气能源 [3] 公司计划相关 - 年初计划：已在2020年年度报告中披露，需查阅报告 [4] - 出售中兴后发展计划：继续聚焦通风与空气处理系统集成业务发展，增强核心竞争力，提升持续经营与盈利能力 [4] 公司调查与交易相关 - 立案调查：截止目前，尚未收到中国证监会有关立案调查的最终调查结论或相关进展文件，有进展将及时披露 [4] - 出售中兴装备：需履行多项决策及报批程序，各项决策和审批能否顺利完成及完成时间均存在不确定性 [4] - 10亿现金支付：截止目前，尚未与交易对手方签订股权转让协议，该事项需提交董事会及股东大会审议，存在不确定性，有进展将及时披露 [4] 其他信息 - 股东人数：需留意公司定期报告或相关公告 [3] - 控股股东代偿资金用途：用于相关诉讼案件赔付 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300004，证券简称南风股份，全名为南方风机股份有限公司 [2] - 2022 年 1 月 13 日通过电话会议进行特定对象调研，参与单位有前海开元基金、广发基金，上市公司接待人员为副总经理柴新普和董事会秘书王娜 [2] 公司业务情况 - 公司是国内专业从事通风与空气处理系统集成设计、制造的企业之一，业务面向核电、地铁、隧道、大型民用建筑等领域，在上述领域有较高市场占有率和较强竞争力 [2] - 前期受日本福岛事故、原董事长冒用公司名义对外借款/担保等事项影响，公司核电领域业务拓展受一定影响 [2] 核电行业前景 - 2020 年 9 月国务院常务会议核准相关核电工程，核电行业发展迎来高峰，为公司带来新机遇 [2] - “十四五”期间及中长期，核电建设有望按每年 6 - 8 台持续稳步推进 [3] - 预计到 2035 年，我国在运核电机组达 1.5 亿千瓦，在建 5000 万千瓦，若每台投资 100 亿 - 200 亿元，投资规模高达千亿元 [3] - 截至 2020 年 12 月，随着存量机组增多，乏燃料后处理需求与日俱增 [3] 公司技术研发 - 公司子公司南方增材自主研发的重型金属 3D 打印技术的研发及市场推广工作正在进行中 [4]

公司基本情况 - 证券代码 300004，证券简称南风股份，2022 年 5 月 16 日国信证券及其组织的投资者对其进行特定对象调研，通过电话会议形式，由董事会秘书王娜接待 [2] 业务结构与业绩提升 - 通风与空气处理业务面向核电、地铁等领域，核电领域收入占比较高；中兴装备能源工程特种管件业务面向多领域，核电领域收入占比较低 [2] - 前期受福岛事故影响，公司核电领域订单和收入减少，通风与空气处理业务收入下滑 [2] - 2021 年公司剥离中兴装备，主营业务聚焦通风与空气处理系统，虽短期内业绩受影响，但受益政策支持，在手订单超 10 亿元，下半年起陆续供货并确认收入，还将积极参与招投标提升盈利能力和市场占有率 [2][3] 控制权变更影响 - 2022 年 3 月公司控制权变更，控股股东为南海控股，实际控制人为南海区国资局，除董事会、监事会部分成员变更外，经营管理团队、生产经营和未来规划未重大调整 [3] 毛利率情况 - 受行业竞争和原材料价格上涨影响，2021 年公司核电行业毛利率为 26.56%（含中兴装备特种管件业务），公司将采取多种方式提高毛利率和净利润率 [3] 产能利用情况 - 公司生产经营正常，按要求有序排产，整体产能能满足需求，随着订单供货，产能利用率将进一步提高 [3] 核电领域前景 - 国内核电重启，新建项目审批常态化，行业将迎高峰，除新建核电站，乏燃料后处理等项目也逐步开展 [4] - “十四五” 期间及中长期，核电建设有望每年 6 - 8 台稳步推进，“华龙一号” 获海外认可，到 2030 年 “一带一路” 沿线国家将新建上百台核电机组，新增装机 1.15 亿千瓦，公司业务将受益 [4]

公司基本信息 - 证券代码 300004，证券简称南风股份，2022 年 5 月 5 日下午 15:00 至 17:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台以及上海证券报·中国证券网举办 2021 年度业绩网上说明会 [2] 自主创新与技术专利 - 公司重视科技创新和产品研发，已取得 130 余项技术专利，后续将持续加强自主创新投入 [2] 核电通风系统 - 公司是华南地区规模最大的通风与空气处理系统企业之一，核电通风系统有技术门槛及资质要求 [3] 分红与股价 - 因 2021 年可供分配利润为负，经规定和股东大会审议通过，2021 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本；二级市场受诸多因素影响，提醒投资者理性投资 [3] 资产出售 - 截至目前，中兴装备出售事项已实施完毕，对 2021 年度利润影响金额约 -5.8 亿元 [3] 疫情影响 - 目前疫情未对公司生产经营造成重大影响 [3] 军工资质与许可证 - 根据国防科工局规定，除特殊情况外，公司提供军工核设施时，持有民用核安全管理部门颁发的相应许可即可；民用核安全设备设计与制造许可证有效期至 2025 年 12 月 31 日 [3][4][5] 业务占比 - 公司营业收入主要按行业划分为核电、地铁、隧道、大型民用建筑等 [4] 子公司运营 - 南方增材已暂停运营网站和公众号 [4] 股权激励计划 - 截至目前，公司未接到股权激励计划通知，后续若有将及时披露 [5] 增材制造业务 - 公司一直在推进增材制造技术研发和市场推广，但产业化进程及运用存在不确定性；重型金属 3D 打印业务正在进行市场推广、研发等工作，有进展将及时披露 [5] 军核订单 - 公司积极参与军核、民核业务招投标，军核、民核在手订单承接、执行符合法律法规规定 [4][6] 净利润情况 - 2021 年公司剥离中兴能源装备确认投资损失，导致净利润为负，该损失属非经常性损益，不具可持续性；公司目前生产经营正常，积极参与市场招投标，2022 年经营情况留意后续公告 [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期6034.64万元，同比下降73.31%[4] - 年初至报告期末营业收入1.89亿元，同比下降69.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1061.95万元，同比上升131.05%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1736.21万元，同比上升129.96%[4] - 净利润由亏损5841.92万元转为盈利1615.85万元，实现扭亏为盈[25] - 营业收入从6.11亿元大幅下降至1.89亿元，降幅69.1%[23] - 基本每股收益为0.04元，相比上年同期的-0.12元，实现盈利[26] - 综合收益总额为1615.85万元，相比上年同期的-5841.92万元，实现扭亏为盈[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从2363.37万元降至822.10万元，降幅65.2%[24] - 销售费用从2912.33万元降至1271.85万元，降幅56.3%[24] - 财务费用从736.21万元转为收益420.43万元，主要因利息收入增加[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少69.91%[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比减少50.60%[31] - 支付的各项税费同比减少72.22%[32] - 支付其他与经营活动有关的现金同比减少52.98%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.21亿元，相比上年同期的4.02亿元，下降69.9%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为5165.20万元，相比上年同期的1.05亿元，下降50.6%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2114.54万元，同比上升639.26%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2114.54万元，相比上年同期的-392.12万元，改善明显[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.82亿元，相比上年同期的5.61亿元，下降67.5%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-5332.69万元，相比上年同期的-2883.08万元，净流出扩大85%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.29亿元，相比上年同期的-4254.15万元，净流出扩大438.4%[29] - 取得投资收益收到的现金同比增加1747.74%[35] - 收到的税费返还为91.65万元，相比上年同期的86.41万元，增长6.1%[27] 资产和债务变动 - 总资产18.41亿元，较上年度末下降10.80%[5] - 公司总资产从20.64亿元下降至18.41亿元，降幅10.8%[20][22] - 货币资金期末余额较年初减少34.48%[8] - 短期借款期末余额较年初下降100.00%[8] - 短期借款从2亿元降至0元，降幅100%[21] - 应收账款从1.95亿元降至1.87亿元，降幅4.2%[20] - 存货从1.84亿元增加至2.19亿元，增幅18.9%[20] - 期末现金及现金等价物余额为2.47亿元，相比期初的5.09亿元，减少51.4%[29] - 归属于上市公司股东的所有者权益16.97亿元，较上年度末增长3.32%[5] 信用减值损失 - 信用减值损失转回金额同比增加3176.75%[10] - 信用减值损失转正为1659.32万元，上年同期为-506.39万元[24] 重大资产交易 - 公司出售中兴装备100%股权，已收到交易价款54,155.86万元，占交易总对价51%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21,340户[12] - 广东南海控股集团有限公司持股25.71%，持股数量123,426,733股[12] - 杨子江持股5.55%，持股数量26,655,765股，全部质押[12] - 杨泽文持股5.44%，持股数量26,133,332股，全部质押[12]