公司基本信息 - 证券代码 300004，证券简称南风股份，2022 年 5 月 5 日下午 15:00 至 17:00 通过深圳证券交易所“互动易”平台以及上海证券报·中国证券网举办 2021 年度业绩网上说明会 [2] 自主创新与技术专利 - 公司重视科技创新和产品研发，已取得 130 余项技术专利，后续将持续加强自主创新投入 [2] 核电通风系统 - 公司是华南地区规模最大的通风与空气处理系统企业之一，核电通风系统有技术门槛及资质要求 [3] 分红与股价 - 因 2021 年可供分配利润为负，经规定和股东大会审议通过，2021 年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本；二级市场受诸多因素影响，提醒投资者理性投资 [3] 资产出售 - 截至目前，中兴装备出售事项已实施完毕，对 2021 年度利润影响金额约 -5.8 亿元 [3] 疫情影响 - 目前疫情未对公司生产经营造成重大影响 [3] 军工资质与许可证 - 根据国防科工局规定，除特殊情况外，公司提供军工核设施时，持有民用核安全管理部门颁发的相应许可即可；民用核安全设备设计与制造许可证有效期至 2025 年 12 月 31 日 [3][4][5] 业务占比 - 公司营业收入主要按行业划分为核电、地铁、隧道、大型民用建筑等 [4] 子公司运营 - 南方增材已暂停运营网站和公众号 [4] 股权激励计划 - 截至目前，公司未接到股权激励计划通知，后续若有将及时披露 [5] 增材制造业务 - 公司一直在推进增材制造技术研发和市场推广，但产业化进程及运用存在不确定性；重型金属 3D 打印业务正在进行市场推广、研发等工作，有进展将及时披露 [5] 军核订单 - 公司积极参与军核、民核业务招投标，军核、民核在手订单承接、执行符合法律法规规定 [4][6] 净利润情况 - 2021 年公司剥离中兴能源装备确认投资损失，导致净利润为负，该损失属非经常性损益，不具可持续性；公司目前生产经营正常，积极参与市场招投标，2022 年经营情况留意后续公告 [6]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期6034.64万元，同比下降73.31%[4] - 年初至报告期末营业收入1.89亿元，同比下降69.07%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1061.95万元，同比上升131.05%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润1736.21万元，同比上升129.96%[4] - 净利润由亏损5841.92万元转为盈利1615.85万元，实现扭亏为盈[25] - 营业收入从6.11亿元大幅下降至1.89亿元，降幅69.1%[23] - 基本每股收益为0.04元，相比上年同期的-0.12元，实现盈利[26] - 综合收益总额为1615.85万元，相比上年同期的-5841.92万元，实现扭亏为盈[26] 成本和费用（同比环比） - 研发费用从2363.37万元降至822.10万元，降幅65.2%[24] - 销售费用从2912.33万元降至1271.85万元，降幅56.3%[24] - 财务费用从736.21万元转为收益420.43万元，主要因利息收入增加[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比减少69.91%[30] - 支付给职工以及为职工支付的现金同比减少50.60%[31] - 支付的各项税费同比减少72.22%[32] - 支付其他与经营活动有关的现金同比减少52.98%[33] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.21亿元，相比上年同期的4.02亿元，下降69.9%[27] - 支付给职工及为职工支付的现金为5165.20万元，相比上年同期的1.05亿元，下降50.6%[28] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额2114.54万元，同比上升639.26%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为2114.54万元，相比上年同期的-392.12万元，改善明显[28] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.82亿元，相比上年同期的5.61亿元，下降67.5%[27] - 投资活动产生的现金流量净额为-5332.69万元，相比上年同期的-2883.08万元，净流出扩大85%[28] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.29亿元，相比上年同期的-4254.15万元，净流出扩大438.4%[29] - 取得投资收益收到的现金同比增加1747.74%[35] - 收到的税费返还为91.65万元，相比上年同期的86.41万元，增长6.1%[27] 资产和债务变动 - 总资产18.41亿元，较上年度末下降10.80%[5] - 公司总资产从20.64亿元下降至18.41亿元，降幅10.8%[20][22] - 货币资金期末余额较年初减少34.48%[8] - 短期借款期末余额较年初下降100.00%[8] - 短期借款从2亿元降至0元，降幅100%[21] - 应收账款从1.95亿元降至1.87亿元，降幅4.2%[20] - 存货从1.84亿元增加至2.19亿元，增幅18.9%[20] - 期末现金及现金等价物余额为2.47亿元，相比期初的5.09亿元，减少51.4%[29] - 归属于上市公司股东的所有者权益16.97亿元，较上年度末增长3.32%[5] 信用减值损失 - 信用减值损失转回金额同比增加3176.75%[10] - 信用减值损失转正为1659.32万元，上年同期为-506.39万元[24] 重大资产交易 - 公司出售中兴装备100%股权，已收到交易价款54,155.86万元，占交易总对价51%[16] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21,340户[12] - 广东南海控股集团有限公司持股25.71%，持股数量123,426,733股[12] - 杨子江持股5.55%，持股数量26,655,765股，全部质押[12] - 杨泽文持股5.44%，持股数量26,133,332股，全部质押[12]

收入和利润（同比） - 营业收入为1.2857亿元，同比下降66.57%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为674.26万元，同比上升128.39%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1510.28万元，同比改善40.58%[27] - 基本每股收益为0.01元/股，同比上升120.00%[27] - 加权平均净资产收益率为0.40%，同比上升1.46个百分点[27] - 公司2022年半年度营业总收入为1.29亿元，较上年同期3.85亿元下降66.6%[162] - 净利润由去年亏损2404万元转为盈利576万元，实现扭亏为盈[163] - 归属于母公司所有者的净利润为674万元，去年同期为亏损2375万元[164] - 基本每股收益从-0.05元提升至0.01元[164] 成本和费用（同比） - 营业成本同比下降65.65%至1.0828亿元，与收入减少同步[58] - 营业总成本从4.10亿元降至1.44亿元，同比下降64.8%[163] - 财务费用从531万元转为-209万元，主要因利息收入增加[163] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为-6158.94万元，同比下降685.65%[27] - 经营活动现金流量净额同比下降685.65%至-6158.94万元，因合并范围减少及销售商品收款下降[58] - 投资活动现金流量净额同比下降105.87%至-5181.3万元，因增加定期存款[58] - 筹资活动现金流量净额同比下降2810.67%至-2.253亿元，主要因归还银行借款增加[58] - 经营活动现金流量净额为-6158.94万元，同比大幅下降685.6%[169] - 销售商品提供劳务收到现金1.09亿元，同比大幅下降70.6%[169] - 收到其他与经营活动有关的现金1116.34万元，同比大幅下降89.8%[169] - 投资活动产生的现金流量净额为-5181.30万元，同比恶化105.9%[170] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.25亿元，同比大幅下降2810.5%[170] - 现金及现金等价物净增加额为-3.39亿元，同比大幅恶化5243.5%[170] - 期末现金及现金等价物余额为1.70亿元，较期初下降66.6%[170] - 母公司经营活动现金流量净额为-7513.38万元，同比恶化246.7%[172] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.64亿元，较期初下降67.7%[173] 资产和负债变化 - 总资产为18.105亿元，同比下降12.27%[27] - 归属于上市公司股东的净资产为16.864亿元，同比上升2.68%[27] - 货币资金占比下降8.38个百分点至22.56%，因偿还债务及经营现金减少[64] - 短期借款占比下降9.69个百分点至0%，已全部偿还[64] - 负债总额从4.28亿元降至1.51亿元，同比下降64.7%[161] - 货币资金减少至4.08亿元，较年初6.38亿元下降36.0%[156] - 应收账款为1.94亿元，较年初1.95亿元小幅下降0.6%[156] - 其他应收款为5.04亿元，较年初5.31亿元下降5.0%[156] - 存货增加至1.91亿元，较年初1.84亿元增长3.5%[156] - 短期借款清零，年初为2.00亿元[156][158] - 应付职工薪酬减少至417万元，较年初1092万元下降61.8%[156] - 归属于母公司所有者权益增至16.86亿元，较年初16.42亿元增长2.7%[158] - 未分配利润亏损收窄至-11.32亿元，较年初-11.39亿元改善0.6%[158] 非经常性损益 - 非流动资产处置损益金额为21,029,246.83元[31] - 计入当期损益的政府补助金额为822,618.79元[31] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为100,000.00元[31] - 非经常性损益项目合计金额为21,845,361.91元[31] - 投资收益2094.54万元占利润总额360.82%，因子公司收回部分投资本金[63] - 投资收益大幅增长至2095万元，去年同期为144万元[163] 业务和市场竞争地位 - 公司是国内核电站HVAC设备主要供应商之一在核电地铁隧道等领域市场占有率居国内前列[54] - 公司2009年成为国内HVAC行业首家获得核级风机和核级风阀设计制造许可证的企业[54] - 公司已获137项专利权含发明专利35项实用新型专利102项[53] - 公司主要客户包括中广核中核国核等国有大中型企业[55] - 公司属机械制造行业，主要从事通风系统及设备的研发、生产和销售[190] 子公司表现 - 子公司南方增材科技注册资本8000万元 总资产约2115.24万元 净亏损约200.27万元[76] - 子公司南方丽特克能净科技注册资本2000万元 总资产约326.80万元 净亏损约35.53万元[76] - 子公司广东南风投资注册资本1.3亿元 总资产约3396.56万元 实现净利润约2117.03万元[76] - 子公司南方风机设备注册资本3000万元 总资产约1617.65万元 实现净利润约15.39万元[76] - 南方增材科技主要从事重型金属3D打印技术研发 公司持股51%[77] - 南方丽特克能净科技主营静电除尘设备 公司持股51%[77] - 公司2022年半年度纳入合并范围的子公司共三户[192] 重大合同和订单 - 与广州新科佳都科技有限公司签订供货合同总金额为人民币1.757449亿元[128] - 与中国核电工程有限公司签订两笔合同总金额分别为人民币1.057亿元和0.937亿元均处于开工准备阶段暂未供货[128] - 与中广核工程有限公司签订五笔合同总金额分别为人民币0.657999亿元、0.597亿元、0.5717亿元、0.5417亿元和0.502亿元[128][129] - 所有重大合同本期确认销售收入均为0元累计确认销售收入均为0元[128][129] - 仅中广核工程有限公司合同有应收账款回款285元其他合同回款均为0元[129] 资产出售和并购影响 - 营业收入同比下降66.57%至1.2857亿元，主要因出售中兴能源装备有限公司导致合并报表范围减少[58] - 公司因出售中兴装备100%股权导致营收规模和净利润出现下降[80] - 重大资产出售事项中已收到交易价款54155.86万元 占总对价51%[80] - 剩余49%交易价款约5.2亿元存在逾期支付风险[81] - 公司转让中兴装备100%股权，已收到51%交易首期款[120] - 公司向中兴装备借款8500万元用于补充流动资金[120] - 公司以中兴装备现金分红4500万元抵偿借款本金[120] 股东和股权结构 - 控股股东变更为南海控股实际控制人变更为佛山市南海区国有资产监督管理局持股比例13.13%[131][137] - 控股股东变更为广东南海控股集团有限公司（国有法人）[145] - 实际控制人变更为佛山市南海区国有资产监督管理局[145][146] - 有限售条件股份增加81.1044万股至325.0927万股占总股本比例从0.51%升至0.68%[135] - 无限售条件股份减少81.1044万股至47674.2671万股占总股本比例从99.49%降至99.32%[135] - 股份总数保持47999.3598万股不变[136] - 广东南海控股集团有限公司持股123,426,733股，占比25.71%[141] - 仇云龙持股28,316,235股，占比5.90%，质押17,816,235股[141] - 杨子江持股26,655,765股，占比5.55%，质押26,655,765股[141] - 杨泽文持股26,133,332股，占比5.44%，质押26,133,332股[141] - 深圳市高新投集团有限公司持股17,300,000股，占比3.60%[141] - 姜志军期末限售股数3,244,177股，限售原因为高管离职锁定股[139][141] - 报告期末普通股股东总数21,250户[141] - 杨泽文与杨子江系父子关系，为一致行动人[141] - 陈文健通过信用账户持有3,301,300股，合计持股4,191,300股[142] - 本期限售股份变动中，姜志军增加限售股811,044股[139] 担保和债务 - 报告期内新增对外担保额度3亿元（30000万元）[125][126] - 报告期内实际发生担保金额5148.53万元[126] - 报告期末实际担保余额6423.82万元[126] - 实际担保总额占公司净资产比例为3.81%[126] - 公司存在单笔最高6亿元（60000万元）的担保额度[125] - 担保合同纠纷案涉案金额为6791.66万元并已形成预计负债[111] - 公司原控股股东杨子江代杨子善偿还担保纠纷款项6791.66万元[111] - 公司报告期无违规对外担保情况[108] 诉讼和资金占用 - 原控股股东杨子善因诉讼赔偿导致被动资金占用金额为3723.26万元[107] - 杨子善资金占用占最近一期经审计净资产比例为2.21%[107] - 公司原控股股东杨子江于2022年2月全额代偿资金占用款3723.26万元[107] - 公司涉及原控股股东冒用名义引发的15宗诉讼/仲裁案件[107] - 其中11宗案件涉及公司/子公司赔付[107] - 杨子善先生处于失联状态无法取得联系[105][107] - 子公司南风投资收到股权转让款及诉讼费用共计2156.48万元剩余4470万元股权转让款及2157.11万元违约金逾期未付[132] - 公司已收回部分股权转让款及诉讼相关费用共计2156.48万元[74] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 报告期内未实施利润分配及资本公积金转增股本[87] 审计和财务报告 - 公司完成2022年度审计机构变更为广东中天粤会计师事务所[26] - 半年度财务报告未经审计[109] - 财务报表批准报出日期为2022年8月15日[191] 行业和市场前景 - 2022年1-6月全国核电发电量1,989.99亿千瓦时占全国总发电量5.02%[38] - 核电发电相当于减少排放二氧化碳14,651.45万吨[38] - 预计到2030年核电在运装机容量达1.2亿千瓦发电量占比8%[41] - 预计到2035年核电在运和在建装机容量达2亿千瓦发电量占比10%[41] - 截至2022年6月城市轨道交通运营里程9,067公里[43] - 城轨交通线网可研批复总投资额合计42,222.55亿元[43] - 截至2021年底中国公路总里程达528万公里其中国家高速公路11.7万公里普通国道通车里程25.77万公里[45] - 全国公路隧道共23268处其中特长隧道1599处长隧道6211处[45] - 2021年中国公路隧道总里程达24698.9公里较2012年8052.7公里增长206.7%[46] - 2021年中国公路隧道数量达23268处较2012年10022处增长132.2%[46] - 京津冀长三角粤港澳大湾区计划新开工建设城际铁路和市域铁路约1万公里[48] - 国家公路网规划目标2035年总规模约46.1万公里其中国家高速公路16.2万公里普通国道29.9万公里[48] 产品毛利率 - 通风与空气处理系统设备毛利率15.78%，同比下降6.76个百分点[61] 受限资产 - 受限资产总额2.8938亿元，含货币资金5635.48万元及抵押固定资产/无形资产[66] 环境和社会责任 - 公司压铸熔炉废气颗粒物排放浓度为6.1mg/m³[91] - 喷砂工序颗粒物排放浓度为8.9mg/m³[91] - 抛丸工序颗粒物排放浓度为3.2mg/m³[91] - 喷涂烘干线有机废气颗粒物排放浓度分别为4.0mg/m³、6.0mg/m³、6.1mg/m³[91] - 二氧化硫年排放总量为0.0370吨[91] - 氮氧化物年排放总量为0.0951吨[91] - 氮氧化物年核定排放总量为0.21897吨[91] - 公司总VOCs有组织排放量为0.3660吨，年许可排放量为0.8250吨[92] - 1喷涂烘干线有机废气排放浓度为0.73mg/m³[92] - 2喷涂烘干线有机废气排放浓度为0.90mg/m³[92] - 3喷涂烘干线有机废气排放浓度为0.94mg/m³[92] - 生活污水排放口pH值为7.61，符合二级标准6-9范围[93] - 生活污水悬浮物排放浓度为53mg/L，排放总量为0.8944吨[93] - 五日生化需氧量排放浓度为8.7mg/L，排放总量为0.1468吨[93] - 化学需氧量排放浓度为29mg/L，排放总量为0.4894吨[93] - 甲苯+二甲苯有组织排放浓度为0.40mg/m³[92] - 苯系物有组织排放浓度均低于检出限[92] - 生活污水排放口石油类浓度0.48 mg/L[94] - 生活污水排放口氨氮浓度5.69 mg/L[94] - 生活污水排放口总磷浓度0.95 mg/L[94] - 石油类排放总量0.0081吨[94] - 氨氮排放总量0.0960吨[94] - 总磷排放总量0.0160吨[94] - 公司持有有效排污许可证（2020年7月17日至2023年7月16日）[94] - 突发环境事件应急预案于2021年9月18日通过佛山市生态环境局备案[95] - 报告期内委托第三方检测机构进行环境监测且结果符合要求[96] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[97][98] 公司治理和承诺 - 公司董事监事及高管股份限售承诺持续有效[105] - 公司报告期未发生破产重整事项[110] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为36.88%[84] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为40.48%[84] 母公司财务报表 - 母公司营业收入1.28亿元，同比微降1.9%[166] - 母公司净利润亏损1379万元，较去年同期亏损1107万元扩大24.6%[167] - 综合收益总额为-1379.29万元，同比恶化24.6%[168] 所有者权益和综合收益 - 公司2022年上半年归属于母公司所有者权益的期初余额为2,244,161.89元[176] - 公司2022年上半年综合收益总额为6,742,592.20元[176] - 公司2022年上半年其他综合收益变动为-981,327.17元[176] - 公司2022年上半年未分配利润期末余额为1,336,167.77元[177] - 公司2022年上半年资本公积期末余额为2,286,735.99元[177] - 公司2021年末归属于母公司所有者权益为2,244,161.89元[176] - 公司2021年末未分配利润为-1,131,371.81元[176] - 公司2021年末资本公积为2,158,570.16元[179] - 公司2021年上半年少数股东权益为2,205,646.92元[179] - 公司2021年上半年其他综合收益为-3,251,322.97元[179] - 公司股本为479,993,598.00元[183] - 资本公积为2,209,901,773.99元[183] - 盈余公积为58,537,549.55元[183] - 未分配利润为-993,759,886.76元[183] - 所有者权益合计为1,754,673,034.78元[183] - 本期综合收益总额为13,792,860.93元[184] - 本期所有者权益增加23,439,713.17元[184] - 期末未分配利润为-1,007,552,747.69元[185] - 期末所有者权益合计为1,778,112,747.95元[185] - 其他综合收益变动37,232,574.10元[185] - 公司股本总额为479,993,598.00元[186][189] - 资本公积从2,125,387,769.99元增加至2,209,901,773.99元，增加84,513,997.00元[186][187] - 未分配利润从-320,430,883.69元减少至-331,501,193.22元，减少11

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降54.26%至6587.67万元[2] - 营业总收入从1.44亿元下降至0.66亿元，同比减少54.3%[20] - 归属于上市公司股东的净利润同比上升253.96%至1646.59万元[2] - 净利润从亏损1110万元转为盈利1596万元，实现扭亏为盈[21] - 基本每股收益从-0.02元提升至0.03元[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从1.16亿元下降至0.55亿元，同比减少52.6%[20] - 研发费用同比下降59.82%[8] - 研发费用从607万元下降至244万元，同比减少59.8%[20] - 财务费用由正转负，从295万元变为-33万元，主要因利息收入增加[20][21] - 支付职工现金同比下降39.3%至2151.59万元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额同比下降33.81%至-4579.36万元[2] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降70.25%[8] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降70.3%至5819.89万元[24] - 经营活动现金净流出扩大至4579.36万元[24] - 投资活动现金净流入1944.07万元[25] - 筹资活动现金净流出4950.07万元[25] - 现金及等价物净减少7585.36万元[25] - 税费返还同比下降83%至14.11万元[24] - 购建固定资产支付现金同比下降89.1%至174.98万元[25] - 取得借款现金流入为零[25] 资产和负债变动 - 总资产较上年度末下降3.61%至19.89亿元[2] - 公司总资产从20.64亿元下降至19.89亿元，减少1.75亿元（降幅8.5%）[18] - 货币资金期末余额为567,335,589.35元，较年初减少71,085,031.75元[17] - 应收账款期末余额为193,599,756.98元，较年初减少1,150,382.32元[17] - 其他应收款期末余额为533,392,962.54元，较年初增加2,814,403.60元[17] - 存货期末余额为181,139,055.48元，较年初减少3,350,007.99元[17] - 短期借款期末余额较年初下降40.00%[6] - 短期借款从2.00亿元减少至1.20亿元，降幅40.0%[18] - 流动负债从4.18亿元下降至2.90亿元，减少1.28亿元（降幅30.6%）[18] - 预付账款期末余额较年初增加30.99%[6] - 应付职工薪酬期末余额较年初下降61.14%[6] 投资收益表现 - 投资收益同比上升1056.06%[8] - 投资收益大幅增长至2102万元，去年同期为182万元，增幅1055%[21] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为23,199户[9] - 公司控股股东广东南海控股投资有限公司持股比例为25.71%，持股数量为123,426,733股[9] - 股东仇云龙持股比例为5.90%，持股数量为28,316,235股，其中质押27,816,235股[9] - 股东杨子江持股比例为5.55%，持股数量为26,655,765股，全部质押[9] - 股东杨泽文持股比例为5.44%，持股数量为26,133,332股，全部质押[9] 其他重要事项 - 杨子江代杨子善偿还诉讼赔付款项累计247,746,600元[13] - 期末现金及现金等价物余额为4.33亿元[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.42亿元，同比增长5.46%[20] - 公司2021年营业收入8.42亿元，同比增长5.46%[54] - 公司2021年总营业收入为8.42亿元，同比增长5.46%[61] - 归属于上市公司股东的净利润为-6.87亿元，同比下降562.45%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8005万元，同比下降496.08%[20] - 公司2021年归属于上市公司股东的净利润为-68,712.78万元，主要因剥离中兴装备确认投资损失[54] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-6.29亿元[23] - 公司2021年净利润为负，主要由于剥离中兴能源装备有限公司确认相关投资损失[5] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比大幅增长59.22%，达4631.93万元[76] - 财务费用同比下降51.91%，因归还银行借款致利息减少[76] - 研发费用增长9.28%至3216.95万元[76] - 原材料成本占通风与空气处理系统设备营业成本77.19%，达1.88亿元[71] - 特种材料业务原材料成本占比60.93%，金额2.73亿元[71] 各条业务线表现 - 核电行业收入2.07亿元，同比增长14.26%，毛利率26.56%[61][63] - 工业与民用行业收入2.10亿元，同比增长51.48%，毛利率19.37%[61][63] - 石化行业收入1.93亿元，同比下降22.53%，毛利率9.40%[61][63] - 通风与空气处理系统设备收入3.11亿元，同比增长36.11%，毛利率21.50%[61][64] - 特种材料及能源工程管件装备收入5.32亿元，同比下降6.79%，毛利率15.69%[61][64] - 公司完成中兴装备资产出售计划，于2021年12月完成产权变更[55] - 公司于2021年12月剥离中兴装备，不再从事能源工程用特种管件业务[72] - 公司出售中兴装备100%股权导致营收规模和净利润等财务指标下降[116] 各地区表现 - 国内收入8.40亿元，占比99.70%，同比增长5.76%[61][64] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5162万元，同比增长126.97%[20] - 经营活动现金流量净额51,618,563.08元，同比大幅增长126.97%[81] - 投资活动现金流量净额394,069,484.87元，同比增长1,118.22%[81] - 现金及现金等价物净增加额327,437,943.92元，同比增长208.26%[81] 资产和负债结构 - 资产总额为20.64亿元，同比下降30.94%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为16.42亿元，同比下降26.74%[20] - 货币资金638,420,621.10元，占总资产比例30.94%，同比增长16.79个百分点[87] - 存货184,489,063.47元，占总资产比例8.94%，同比下降18.50个百分点[87] - 应收账款194,750,139.30元，占总资产比例9.44%，同比下降5.24个百分点[87] - 固定资产304,336,704.77元，占总资产比例14.75%，同比下降12.51个百分点[87] - 受限资产总额为368,755,351.21元，其中货币资金受限129,757,249.48元[90] 投资和收益 - 投资收益-573,385,541.24元，占利润总额比例81.56%[85] - 非流动资产处置损益为-5.84亿元[26] - 计入当期损益的政府补助为420万元[26] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为-2345万元[26] - 交易性金融资产公允价值变动损失为7,193.08元[89] - 其他权益工具投资减少6,955,437.01元[89] - 金融资产总额减少7,805,943.93元[89][90] - 报告期投资额1,639,360.24元，同比下降92.38%[91] - 股票投资成本2,000,000.00元，产生收益11,589.98元[94] - 出售新疆丝路联众新能源25%股权交易价格8,000万元[97] - 出售上海颐兴能源装备100%股权交易价格106,187.95万元，影响净利润-58,299.03万元[98] - 上海颐兴股权出售贡献净利润占比84.75%[98] - 已收回新疆丝路联众股权转让款及相关费用合计2,156.48万元[97] - 公司因出售中兴能源装备股权形成投资损失5.83亿元人民币，对净利润产生重大负面影响[101] - 中兴装备股权交易总对价为54,155.86万元人民币[116] 研发投入 - 研发投入金额为32,169,539.58元，占营业收入比例3.82%[78] - 研发人员数量158人，较上年增加1.28%[78] - 截至2021年末公司已获授134项专利权，其中发明专利36项，实用新型专利98项[51] - 公司产品获得34项消防产品认证证书[52] 生产和库存 - 通风设备生产量28,756台/套，同比增长31.33%[65] - 通风设备库存量5,288台/套，同比增长125.02%[65] 客户和供应商 - 前五名客户合计销售额2.77亿元，占年度销售总额比例32.95%[73] - 最大客户销售额8557.75万元，占销售总额10.16%[74] - 前五名供应商合计采购金额2.6亿元，占年度采购总额比例30.3%[74] 重大合同 - 重大销售合同中广州轨道交通项目金额1.76亿元，尚未开始履行[68] - 广东LF项目（NI-HV风阀）合同金额5970万元[69] - 公司中标多个核电HVAC项目及轨道交通风机/风阀项目[55] 子公司和关联公司 - 南方增材科技注册资本为8000万元人民币，总资产约为2209.4万元人民币，净资产约为456.7万元人民币，营业收入约为68.4万元人民币，营业亏损约为236.5万元人民币，净亏损约为153.4万元人民币[100] - 南方丽特克能净科技注册资本为2000万元人民币，总资产约为361.7万元人民币，净资产约为274.1万元人民币，营业亏损约为32.8万元人民币，净亏损约为24.0万元人民币[101] - 广东南风投资注册资本为1.3亿元人民币，总资产约为1281.2万元人民币，净资产约为1279.1万元人民币，营业收入约为2.2万元人民币，净利润约为82.8万元人民币[101] - 南方风机设备注册资本为3000万元人民币，总资产约为1769.3万元人民币，净资产约为995.1万元人民币，营业收入约为117.8万元人民币，净利润约为30.1万元人民币[101] 管理层讨论和指引 - 公司计划紧跟核电、地铁、隧道等产业发展需求，以创新和效益为导向提升盈利水平[104] - 公司将持续投入研发以加强在核电、地铁等高端装备领域的领先地位和市场竞争力[105] - 公司面临原材料和人力成本上升压力，将通过自动化、智能化措施控制成本[111] - 公司应收账款存在流动性风险，已成立专项小组加强回款管理[114] - 公司在新材料、新工艺等新兴技术领域寻求增长点以降低对单一行业的依赖[109] - 颐帆科技已支付交易价款的51%即54,155.86万元人民币[116] - 剩余49%交易价款约2.66亿元人民币存在支付风险[116] - 公司研发周期较长存在新产品新技术开发风险[115] 行业前景 - 预计2025年国内在运核电装机达7,000万千瓦，在建装机5,000万千瓦[36] - 预计2030年核电在运装机容量达1.2亿千瓦，发电量占比全国8%[36] - 预计2035年核电在运和在建装机容量达2亿千瓦，发电量占比全国10%[36] - 截至2021年底运行核电机组53台，总装机容量54,646.95兆瓦[36] - 2021年核电机组累计发电量4,071.41亿千瓦时，占全国发电量5.02%[36] - 全球72个国家已或计划发展核电，其中"一带一路"沿线国家41个[37] - 预计2030年"一带一路"沿线国家新建上百台机组，新增装机1.15亿千瓦[37] - 截至2021年全国城市轨道交通运营里程8,708公里[38] - 截至2020年全国城市轨道交通在建规划线路总长7,085.5公里[39] - 国家发改委批复44个城市轨道交通项目总投资达4.16万亿元[40] - 公司是国内核电站HVAC设备主要供应商之一，在核电、地铁、隧道等领域市场占有率居国内前列[52] 公司治理和股东结构 - 公司控股股东及关联方转让6,300.00万股公司股票，占总股本13.13%[56] - 公司控股股东杨子江代原董事长杨子善偿还诉讼赔付共计24,774.66万元[57] - 公司收到证监会《结案通知书》，2018-2020年度审计报告非标意见事项已消除[57] - 公司保持独立运营在业务人员资产财务机构方面与控股股东完全分开[129][130] - 公司设有战略薪酬与考核审计提名四个董事会专门委员会[124] - 公司监事会由3名监事组成其中职工监事1名[125] - 公司通过现场与网络投票结合方式保障中小股东权利[122] - 公司指定巨潮资讯网和证券时报为信息披露平台[127] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为35.11%[131] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.72%[131] - 独立董事肖兵持有公司股份9,000股，期内无变动[133] - 董事姜志军（已离任）持有公司股份3,244,177股[134] - 公司董事、监事及高级管理人员期末合计持股3,253,177股[134] - 董事长谭汉强于2022年3月31日因个人原因离任[134] - 董事姜志军于2022年3月31日因个人原因离任[134] - 公司董事会由9名董事构成，其中独立董事3名[135] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为611.43万元[145] - 总经理任刚税前报酬为68.98万元[145] - 财务总监梁秀霞税前报酬为51.68万元[145] - 副总经理柴新普税前报酬为51.09万元[145] - 副总经理刘怀耀税前报酬为50.89万元[145] - 副总经理王达荣税前报酬为50.34万元[145] - 董事会秘书王娜税前报酬为51.5万元[145] - 三位独立董事陆垂军、肖兵、李萍各自税前报酬均为9.6万元[145] - 监事谢碧嫦税前报酬为31.44万元[145] - 监事刘磊税前报酬为26.3万元[145] - 董事会全年召开9次会议，所有董事均无连续两次缺席记录[148][149] - 审计委员会2021年召开5次会议，审议包括年度报告及审计计划等重要议案[151][154] - 公司重大资产出售方案经董事会多次审议，最新进展为2021年11月签署补充协议[147][154] - 薪酬与考核委员会审议通过高管2020年度薪酬考核议案[154] - 战略委员会2021年召开2次会议，主要审议子公司股权转让方案调整事项[154] - 公司2021年现金分红总额为0元[162] - 公司可分配利润为-993,759,886.76元[162] - 分配预案的股本基数为479,993,598股[162] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表比例100%[166] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表比例100%[166] - 财务报告重大缺陷数量为0个[167] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[167] - 财务报告重要缺陷数量为0个[167] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[167] - 公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一时已召开临时股东大会完成整改[169] 诉讼和风险事件 - 原董事长杨子善失联后冒用公司名义导致涉及15宗诉讼/仲裁案件[170][171] - 15宗诉讼中11宗案件涉及公司/子公司赔付[171] - 控股股东杨子江累计偿还诉讼赔付资金24,774.66万元[172] - 另存在8宗违规对外担保诉讼案件[173] - 8宗担保诉讼中6宗公司承担二分之一清偿责任且已由杨子江代偿[173] - 公司被动代杨子善先生支付资金占用款项9151.4万元[189] - 控股股东杨子江先生向公司支付代偿款项8200万元[189] - 公司因杨子善事件牵涉15宗诉讼/仲裁案件[189] - 控股股东杨子江等代杨子善偿还资金占用款总计247.7466百万元[193] - 杨子善非经营性资金占用期末余额为0元[193] - 杨子善非经营性资金占用期初数为9.154百万元[193] - 报告期新增占用金额23.46百万元[193] - 资金占用占最近一期审计净资产比例为1.43%[193] - 报告期偿还占用资金总额32.614百万元[193] - 公司涉及杨子善相关诉讼案件15宗[193] - 违规对外担保金额为8720万元，占最近一期经审计净资产比例为5.31%[194] - 截至报告期末违规担保余额为0元，占最近一期经审计净资产比例为0.00%[194] - 公司涉及8宗诉讼/仲裁案件，违规担保金额8720万元[194] - 其中2宗案件公司无责，6宗案件公司承担二分之一清偿责任[194] - 公司2020年度财务报告被出具保留意见审计报告[195] - 保留意见涉及证监会立案调查，无法确定对2020年度财务报表影响[196] - 2021年7月9日公司收到证监会结案通知书，不予行政处罚[200] - 公司董事会认为非标准审计意见所涉事项影响已消除[200] - 审计机构已出具非标准无保留意见涉及事项影响消除的审核报告[200] 员工和人力资源 - 公司报告期末在职员工总数1,058人，其中生产人员741人（占比70.0%）[156][157] - 公司员工教育程度以大专及以下为主（819人，占比77.4%），其中硕士及以上仅9人（占比0.9%）[157] - 母公司需承担费用的离退休职工人数为8人[157] - 技术人员127人（占比12.0%），财务人员19人（占比1.8%）[157] - 销售人员81人（占比7.7%），行政人员90人（占比8.5%）[157] - 公司为员工缴纳医疗、养老、失业、工伤、生育等社会保险及住房公积金[182] - 公司每月为当月生日员工发放生日券及节日发放各类福利礼品[182] - 公司人事部多次组织员工参加生产安全员培训班[183] - 公司邀请外部培训机构进行核安全文化/核安全监管法规培训[183] - 公司开展安全生产两类人员再教育培训[183] - 公司进行安全人员培训及辐射安全管理培训[183] 环境和社会责任 - 子公司中兴能源装备颗粒物年排放总量核定4.376吨/年[176] - 子公司化学需氧量排放浓度标准500mg/L[176] - 子公司氨氮排放浓度标准45mg/L[176] - 子公司总磷排放浓度标准8mg/L[176] - 报告期内未因环境问题受到行政处罚[181] 关联交易和承诺 - 中兴装备原管理层股东承诺长期有效避免关联交易损害公司权益[187] - 中兴装备占用海隆钢管土地约3500㎡用于房产建设[187] - 海隆钢管承诺不对3500㎡房产主张任何权益[187] - 中兴装备全体股东保证所转让股份无任何权属瑕疵或限制[188] - 中兴装备股东承诺股份无委托持股、信托持股等代持情形[188] - 股东承诺若股份存在权属纠纷将承担全部损失赔偿责任[188] - 转让方及高管承诺任职期间不从事竞争业务[188] - 任职业绩承诺方需在标的公司服务期限不低于五年[189] - 离职后两年内继续承担竞业限制义务[189] - 控股股东承诺不以任何形式占用公司资金[189] - 重大资产重组出售中兴装备100%股权已完成[190] - 控股股东承诺期内无减持计划[190] - 董事监事高管股份转让限售承诺长期有效[190] 基础信息和联系方式 - 公司注册地址为佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号，邮编528222[16] - 公司办公地址与注册地址一致，为佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号[16] - 公司电子信箱为investors@ntfan.com，投资者关系电话0757-81006199[16][17] - 公司年度报告备置于佛山市南海区小塘三环西路（狮南段）31号董事会办公室[18] - 公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为审计机构[19] - 公司持续督导财务顾问为中信建投证券股份有限公司，督导期至202

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为6.107亿元人民币，同比增长52.29%[2] - 营业总收入同比增长52.3%至6.107亿元，上期为4.010亿元[21] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末为-5795.8万元人民币，同比下降167.20%[2] - 净利润由盈转亏，净亏损5842万元，上期净利润为7469万元[22] - 归属于母公司所有者净利润亏损5796万元，上期盈利8625万元[23] - 基本每股收益为-0.12元，上期为0.18元[23] 成本和费用（同比环比） - 研发费用较上年同期增加34.08%[8] - 研发费用同比增长34.1%至2363万元，上期为1763万元[22] - 财务费用较上年同期减少51.40%[8] - 财务费用同比下降51.4%至736万元，上期为1515万元[22] - 营业总成本同比增长45.7%至6.541亿元，上期为4.491亿元[22] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-392.1万元人民币，同比改善98.27%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为-392万元，较上年同期的-2.27亿元改善98.3%[25] - 销售商品、提供劳务收到的现金为5.61亿元，同比增长9.6%[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.55亿元，较上年同期的3.15亿元下降50.6%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为-2883万元，较上年同期的-2970万元改善2.9%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为-4254万元，较上年同期的2.49亿元逆转117.1%[25] - 取得借款收到的现金为2.59亿元，较上年同期的3.5亿元下降26.0%[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.06亿元，较期初的1.81亿元下降41.5%[25] - 收到其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加1284.86%[8] - 收到的税费返还较上年同期增加374.52%[8] 资产和负债变化 - 总资产报告期末为28.86亿元人民币，较上年度末下降3.43%[2] - 资产总额下降3.4%至28.860亿元，上期为29.884亿元[18][19] - 货币资金从2020年末的422,851,526.85元下降至2021年9月末的296,646,595.22元，减少126,204,931.63元[17] - 应收账款从2020年末的438,770,868.37元下降至2021年9月末的348,619,730.46元，减少90,151,137.91元[17] - 存货从2020年末的820,150,036.40元增加至2021年9月末的933,359,426.62元，增加113,209,390.22元[17] - 预付款项从2020年末的16,123,383.41元增加至2021年9月末的33,658,924.57元，增加17,535,541.16元[17] - 预付账款期末余额较年初增加108.76%[7] - 应付票据期末余额较年初增加126.15%[7] - 短期借款减少26.0%至2.590亿元，上期为3.500亿元[18] - 流动负债合计为642,431,407.69元[30] - 非流动负债合计为103,731,016.61元[30] - 负债总额为746,162,424.30元[30] - 应付账款为170,637,179.56元[30] - 合同负债为52,394,172.06元[30] - 应付职工薪酬为13,495,427.70元[30] 所有者权益和资本结构 - 所有者权益总额为2,242,205,646.92元[31] - 归属于母公司所有者权益为2,241,807,369.78元[31] - 未分配利润为-452,042,619.69元[31] - 资本公积为2,158,570,164.89元[30] - 报告期末普通股股东总数为27,213户[9] - 第一大股东广东南海控股投资有限公司持股比例为12.59%，持股数量为60,426,733股[9] - 股东杨子江持股比例为11.18%，持股数量为53,655,765股，全部质押[9] - 股东杨泽文持股比例为10.86%，持股数量为52,133,332股，全部质押[9] 会计准则调整影响 - 固定资产因新租赁准则调整减少83.43万元[28] - 使用权资产因新租赁准则新增83.43万元[28] - 货币资金期初余额为4.23亿元，未受会计准则调整影响[28] 重大关联交易及事项 - 公司关联方交易出售中兴装备100%股权，成交价为1,061,879,520元[14] - 公司实际控制人杨子江代杨子善偿还诉讼赔付资金共计210,514,000元[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.846亿元人民币，同比增长67.08%[24] - 营业收入同比增长67.08%至3.846亿元[47] - 营业总收入同比增长67.1%至3.85亿元，其中营业收入3.85亿元[183] - 归属于上市公司股东的净利润为-2375.35万元人民币，同比下降129.14%[24] - 净利润由盈转亏，净亏损2404.13万元（2020年同期盈利7086.51万元）[184] - 归属于母公司所有者的净亏损2375.35万元（2020年同期盈利8152.68万元）[184] - 净利润由正转负，从盈利121,605,533.04元转为亏损11,070,309.53元[188] - 基本每股收益为-0.05元/股，同比下降129.41%[24] - 基本每股收益-0.05元（2020年同期0.17元）[185] - 扣除非经常性损益后的净利润为-2541.63万元人民币，同比增长18.15%[24] - 加权平均净资产收益率为-1.06%，同比下降5.09个百分点[24] - 营业利润亏损收窄58%，从-24,491,283.57元改善至-10,289,366.07元[188] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长68.10%至3.093亿元[47] - 营业总成本同比增长49.4%至4.10亿元，营业成本同比增长68.1%至3.09亿元[183] - 研发费用同比增长23.1%至1524.82万元[183] - 利息费用同比增长34.7%，从7,503,226.94元增至10,106,981.26元[188] - 利息收入同比增长375.7%，从514,567.56元增至2,448,182.17元[188] - 资产减值损失达809.51万元，占利润总额30.15%[51] 各条业务线表现 - 通风与空气处理系统设备收入增长94.43%至1.294亿元[49] - 特种材料及能源工程管件装备收入增长55.96%至2.552亿元[49] - 公司通风与空气处理系统在华南地区规模最大[33] - 公司完成收购中兴装备100%股权新增能源工程特种管件业务[33] - 中兴装备是能源工程特种管件行业领军企业，产品规格最全、外径最大、壁厚最大[33] - 控股子公司南方增材自主研发重型金属3D打印技术，申请及获得30余项专利[37] - 重型金属3D打印技术实现国内首例核电工程应用，完成SAP制冷机端盖设备安装并通过运行鉴定[37] - 公司拥有中国合格评定国家认可委员会认可的检测实验室，证书与40多个国家互认[40] - 公司获国家核安全局民用核安全设备制造许可证，2016年获准续证[41] - 公司2009年获核级风机和核级风阀设计制造许可证，2015年和2021年获得续证[41] - 公司能够生产世界最大口径不锈钢无缝管，规格达6~1016 x 0.5~100mm x L[42] - 公司与中国核工业工程有限公司签订重大合同金额为人民币10,570万元，目前处于开工前准备阶段[138] - 公司与中国核工业工程有限公司另一重大合同金额为人民币9,370万元，暂未开始供货[138] - 公司与中广核工程有限公司签订合同金额为人民币6,579.99万元，设备处于首批制造中[138] - 公司与中国核工业工程有限公司另两份合同金额分别为人民币5,870万元和5,717万元，均处于开工前准备阶段[138] 管理层讨论和指引 - 公司报告期不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[6] - 公司以公开挂牌转让方式出售中兴装备100%股权[36] - 重大资产出售预计产生投资损失约6.5亿元[81] - 该交易产生投资损失约6.5亿元，将对公司经营数据产生重大影响[129] - 中兴装备剥离后不再纳入合并报表，公司营收及净利润规模将下降[129] - 公司董事会认为非标准审计意见所涉及事项影响已消除[113] - 公司公开挂牌转让中兴装备100%股权，最终成交价106187.952万元[128] 诉讼和仲裁事项 - 公司涉及原董事长冒名借款/担保诉讼仲裁案件共15宗[101] - 公司存在历史遗留诉讼/仲裁案件15宗，涉及原董事长冒用公司名义[140] - 15宗案件中14宗已生效判决，其中10宗涉及公司/子公司赔付，4宗公司无清偿责任[142] - 借款合同纠纷案涉案金额2029万元，公司已支付本金利息及诉讼费用1393.4万元[115] - 追偿权纠纷案涉案金额1334万元，公司已支付本金利息及诉讼费用952.6万元[115] - 民间借贷纠纷案涉案金额3487.6万元，公司已支付本金利息及诉讼费用5190万元[116] - 担保合同纠纷案涉案金额6791.66万元，一审判决公司无需承担连带担保责任[116] - 民间借贷纠纷案（李杰案）涉案金额564万元，原告已撤诉[116] - 深圳前海海润担保合同纠纷案二审尚未开庭审理[116] - 所有诉讼事项均形成预计负债[115][116] - 全资子公司南风投资股权转让纠纷二审判决获支持，涉案金额7360.83万元，违约金按月利率2%自2018年7月1日起计算[117] - 未达标准其他诉讼事项涉及金额220.42万元，目前处于审理或调解阶段[117] - 公司因涉嫌信披违规被证监会立案调查，最终未予行政处罚并结案[118] - 控股股东杨子善涉嫌挪用资金案立案侦查，目前仍在调查中[119] - 杨子善涉及个人债务约3.6亿元及冒用公司名义债务3.66亿元，已被列为失信被执行人[120] 关联方交易和资金占用 - 公司被动代原董事长杨子善支付款项达人民币9115.4万元[101] - 控股股东杨子江已代偿公司款项人民币8200万元[101] - 剩余代偿义务为人民币915.4万元需在重大资产重组完成后18个月内偿还[101] - 控股股东杨子江代杨子善偿还借款合同纠纷案款项1393.4万元[115] - 控股股东杨子江代杨子善偿还追偿权纠纷案款项952.6万元[115] - 公司就民间借贷纠纷案（李明君案）获控股股东资金支持后支付5190万元[116] - 控股股东杨子善非经营性资金占用期初数915.4万元，报告期新增占用金额2,346万元，占最近一期经审计净资产比例1.05%[103] - 报告期偿还控股股东非经营性资金占用总额3,261.4万元，期末占用余额0万元，占净资产比例0.00%[103] - 公司实际控制人杨子江代杨子善偿还诉讼赔付资金共计21,051.4万元[103] - 杨子江代杨子善偿还资金占用款共计21051.4万元，目前已全部清偿[120] - 公司控股股东暨实际控制人杨子江代杨子善偿还资金占用款共计21,051.40万元人民币[142] 担保和债务 - 公司涉及违规对外担保总额17,720万元，占最近一期经审计净资产比例7.90%[107] - 期末违规担保余额5,520万元，占最近一期经审计净资产比例2.46%[107] - 8宗违规担保诉讼案件中7宗已二审判决，其中2宗公司无责，5宗公司承担二分之一清偿责任[107] - 公司报告期末实际担保余额合计为人民币38,081.24万元，占净资产比例为16.54%[137][138] - 公司报告期内审批对外担保额度合计人民币60,000万元，实际发生额为人民币29,998万元[137] - 公司报告期末已审批的担保额度合计为人民币194,275.12万元[137] - 短期借款减少至2.999亿元，占总资产比例下降1.46个百分点[54] - 短期借款减少至2.99亿元，较期初3.50亿元下降14.3%[174] - 短期借款减少5000万元至2.99亿元[180] - 取得借款收到的现金减少16.2%，从309,000,000元降至259,000,000元[193] - 取得借款收到的现金为2.59亿元，较上年同期的3.09亿元下降16.18%[196] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1051.64万元人民币，同比增长106.41%[24] - 经营活动现金流量净额大幅改善至1051.64万元，同比增长106.41%[47] - 经营活动现金流量净额转正，从-163,947,976.80元改善至10,516,395.52元[192] - 经营活动产生的现金流量净额为-2166.74万元，较上年同期的-18129.62万元改善88.05%[196] - 投资活动产生的现金流量净额为-465.16万元，较上年同期的-899.24万元改善48.27%[196] - 筹资活动产生的现金流量净额为1500.82万元，较上年同期的24752.96万元下降93.94%[196] - 现金及现金等价物净增加额为-1131.08万元，较上年同期的5724.10万元下降119.76%[196] - 销售商品收到现金增长21.4%，从305,685,267.91元增至371,225,117.76元[191] - 购建固定资产支付现金增长91.2%，从14,843,937.74元增至28,381,495.34元[192] - 支付其他与经营活动有关的现金为1.10亿元，较上年同期的2.12亿元下降48.05%[196] - 期末现金及现金等价物余额增长53.9%，从113,619,984.74元增至174,886,036.45元[193] - 期末现金及现金等价物余额为1.16亿元（期初1.27亿元减少1131万元）[196] 资产和负债变动 - 货币资金减少至3.412亿元，占总资产比例下降2.49个百分点[52] - 货币资金减少至3.41亿元，较期初4.23亿元下降19.3%[173] - 存货增加至8.911亿元，占总资产比例上升3.01个百分点[52] - 存货增加至8.91亿元，较期初8.20亿元增长8.7%[174] - 应收账款减少至3.37亿元，较期初4.39亿元下降23.2%[173] - 应付账款增加至1.83亿元，较期初1.71亿元增长7.4%[175] - 应付账款同比增长21.9%至9184.35万元[180] - 流动资产总额减少至17.21亿元，较期初17.83亿元下降3.5%[174] - 流动资产减少3534.77万元至6.54亿元[179] - 资产总额减少至29.27亿元，较期初29.88亿元下降2.1%[174] - 负债总额减少至6.24亿元，较期初7.46亿元下降16.3%[175] - 长期股权投资基本持平于18.52亿元[179] - 未分配利润亏损扩大至-4.76亿元，较期初-4.52亿元增加5.2%[176] - 资本公积增加至22.43亿元，较期初21.59亿元增长3.9%[176] - 资本公积增加8451.40万元，主要来自其他权益工具投入[199][200] - 未分配利润减少2375.35万元至-47579.62万元[200] - 受限资产总额达4.235亿元，含被冻结货币资金6901.66万元[57][58] 子公司和投资表现 - 中兴能源装备总资产1,774,909,943.62元人民币，净资产1,605,491,464.42元人民币[71] - 中兴能源装备营业收入255,235,268.68元人民币，净利润-7,295,982.21元人民币[71] - 南方增材科技总资产22,448,220.14元人民币，净利润-587,326.54元人民币[71] - 广东南风投资净利润854,162.13元人民币[71] - 佛山市南方风机设备营业收入4,937,639.75元人民币，净利润399,221.63元人民币[71] - 股票初始投资成本为2,000,000元人民币，期末金额为817,000元人民币[61] - 股票投资公允价值变动损益为-40,700元人民币[61] - 股票累计投资收益为11,589.98元人民币[61] - 出售新疆吉瑞祥能源25%股权交易价格为8,000万元人民币[68] - 子公司南风投资应收股权转让款6,580万元人民币未收回[145] - 公司报告期无募集资金使用、委托理财、衍生品投资及委托贷款情况[62][63][64][65][66] 股权和股东结构 - 有限售条件股份减少52,465,593股，比例从11.44%降至0.51%[151] - 无限售条件股份增加52,465,593股，比例从88.56%升至99.49%[151] - 公司总股本保持479,993,598股不变[151] - 杨子善所持1,230.8688万股公司股票完成司法拍卖过户[153] - 杨子善所持1,236.00万股公司股票完成司法拍卖过户[153] - 杨子善所持494.00万股公司股票完成司法拍卖过户[154] - 公司控股股东暨实际控制人杨子江持股53,655,765股，占总股本11.18%，全部质押[155] - 控股股东杨泽文持股52,133,332股，占总股本10.86%，全部质押[155] - 杨子善所持股份被司法拍卖62,508,371股，占总股本13.02%[156] - 广东南海控股投资有限公司为第一大股东，持股60,426,733股，占总股本12.59%[160] - 股东仇云龙持股38,316,235股，占总股本7.98%，全部质押[160] - 深圳市高新投集团有限公司持股17,300,000股，占总股本3.60%[160] - 报告期末普通股股东总数23,043名[160] - 限售股份变动中高管离职锁定股本期解除限售52,465,593股[158] - 期末限售股总数2,439,883股，主要为高管锁定股[158] - 股东杨泽文与杨子江为父子关系，属于一致行动人[161] - 控股股东及实际控制人承诺期间不减持股份[101] - 董事监事高管任职期间年股份转让限额为持股总数25%[102] - 离职后六个月内禁止转让所持公司股份[102] 环境和社会责任 - 颗粒物年排放总量为0.445吨，核定排放总量为4.376吨[91] - 化学需氧量(COD)年排放总量为1156千克，核定排放总量为10000千克[91] - 悬浮物年排放总量为209千克，核定排放总量为800千克[91] - 氨氮年排放总量为8.7千克，核定排放总量为900千克[91] - 总磷年排放总量为11.6千克，核定排放总量为160千克[91] - 中兴装备排污许可证有效期至2025年10月25日[92] - 中兴装备突发环境事件应急预案备案编号为320684-2020-058-M[93] - 公司及子公司报告期内无环境行政处罚记录[95] - 公司报告期内未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作[95] - 子公司中兴装备因消防设施问题被处以2万元罚款并已完成整改[119] 承诺和协议 - 中兴装备原管理层股东承诺长期履行关联交易回避表决义务[98] - 中兴装备原控股股东确认约3500平方米土地使用权归属海隆钢管[98] - 中兴装备原股东承诺所持股份权属清晰无争议[99] - 中兴装备原股东承诺股份不存在代持及表决权限制情形[99] - 中兴装备控股股东仇云龙承诺承担股份权属纠纷导致的损失赔偿责任[99] - 中兴装备原股东承诺履行服务期及竞业禁止义务[99] - 标的公司核心人员任职服务期限承诺不低于五年[100] - 离职人员竞业限制义务期限为两年且无需额外补偿[100] - 公司控股股东及实际控制人承诺长期避免同业竞争[102] 审计和监管 - 公司2020年度财务报告被出具保留意见审计报告，主要涉及证监会立案调查事项[109] - 2021年7月9日公司收到证监会结案通知书，决定不予行政处罚[113] - 营业外收入异常增长99,900%，从150,765,114.89元降至152,410.66元[188] - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为-2375.35万元[199] 其他重要事项 - 非经常性损益项目中政府补助金额为248.25万元人民币[29] - 公司应收账款数额不断增加存在流动性风险[79] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为35.11%[85]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.44亿元，同比增长120.48%[7] - 营业收入同比增长120.48%至1.44亿元[17][11] - 公司2021年第一季度营业总收入为1.44亿元，较上年同期的6532.46万元增长120.4%[67] - 归属于上市公司股东的净亏损为1069.5万元，同比收窄56.36%[7] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比改善60%[7] - 归属于母公司股东的净亏损为1069万元，同比收窄56.4%[69] - 基本每股收益为-0.02元，同比改善60%[70] - 母公司营业收入为5917万元，同比增长258.2%[72] - 投资收益同比增长618.26%[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长123.38%[12] - 营业总成本为1.6亿元，同比增长94.8%[68] - 营业成本为1.13亿元，同比增长123.4%[68] - 研发费用为607万元，同比下降1.2%[68] - 利息费用为453万元，同比增长221.6%[68] - 母公司营业成本为4242万元，同比增长260.2%[72] - 购买商品支付现金同比增长94.33%[26] - 支付设备工程款现金同比增长384.1%[31] - 支付给职工现金3544.54万元，同比增长58.8%[77] - 支付的各项税费721.12万元，较上年同期1958.86万元下降63.6%[77] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净流出3422.29万元，同比改善71.44%[7] - 销售商品提供劳务收到的现金为1.96亿元，同比增长100.1%[76] - 经营活动收到的税费返还为83万元，同比增长691.4%[76] - 收到税费返还同比增长691.76%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为负3422.29万元，较上年同期的负1.2亿元改善71.4%[77] - 经营活动现金流入小计2.04亿元，同比增长98.0%[77] - 购买商品、接受劳务支付的现金1.42亿元，同比增长94.3%[77] - 投资活动产生的现金流量净额为负1604.46万元，同比扩大401.5%[77] - 筹资活动产生的现金流量净额1127.53万元，较上年同期1亿元下降88.8%[78] - 偿还债务支付现金同比增长273.66%[33] - 母公司经营活动现金流量净额负5027.87万元，较上年同期负9856.37万元改善49.0%[79] 资产和负债结构 - 总资产为29.81亿元，较上年度末微降0.24%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为22.55亿元，较上年度末增长0.57%[7] - 合并资产负债表总资产为29.81亿元，较期初29.88亿元减少0.2%[60] - 货币资金为2.55亿元，较期初2.89亿元减少11.8%[62] - 应收账款为1.36亿元，较期初1.43亿元减少4.9%[62] - 存货为1.67亿元，较期初1.51亿元增长10.4%[62] - 短期借款保持3.50亿元未变动[60][64] - 固定资产为7.98亿元，较期初8.15亿元减少2.0%[60] - 在建工程为1.78亿元，较期初1.67亿元增长6.7%[60] - 归属于母公司所有者权益为22.55亿元，较期初22.42亿元增长0.6%[62] - 未分配利润为-4.63亿元，较期初-4.52亿元扩大2.4%[62] - 公司货币资金2021年3月31日为3.91亿元，较2020年末4.23亿元减少7.6%[58] - 应收账款2021年3月31日为3.78亿元，较2020年末4.39亿元减少13.9%[58] - 存货2021年3月31日为8.71亿元，较2020年末8.20亿元增长6.2%[58] - 公司总资产为2,997,432,389.98元，其中流动资产689,761,522.61元，非流动资产2,307,670,867.37元[88] - 公司负债合计653,944,349.13元，其中流动负债585,650,310.37元，非流动负债68,294,038.76元[89] - 公司所有者权益合计2,343,488,040.85元，其中未分配利润为-320,430,883.69元[89] - 货币资金余额为289,343,911.27元，占总资产比例约9.65%[88] - 应收账款金额为143,172,270.53元，占流动资产比例约20.75%[88] - 存货价值为151,418,379.43元，占流动资产比例约21.95%[88] - 短期借款金额为349,980,000.00元，占流动负债比例约59.75%[88] - 长期股权投资为1,851,665,389.52元，占非流动资产比例约80.25%[88] - 期末现金及现金等价物余额1.95亿元，较期初2.34亿元下降16.7%[78] - 应付职工薪酬期末余额同比下降37.13%[6] - 合同负债期末余额同比增长50.17%[5] 业务运营与市场表现 - 核岛设备新签合同金额超3.7亿元（田湾7/8号机组1.87亿+徐大堡3/4号机组1.31亿+三澳1/2号机组0.21亿）[22] - 公司已申请和拥有各项专利276项，完成或发表论文43篇，参与起草修订国家标准7项和行业标准10项[24] - 控股子公司南方增材重型金属3D打印技术已申请及获得30余项专利[25] - 公司前5大供应商及前5大客户因订单供货时间差异导致排名变化，但客户群体及行业范围未发生重大变化[25][26] 管理层讨论和指引 - 公司面临宏观经济政策风险，经济下行压力加大可能造成收入大幅波动[29] - 公司面临成本上升风险，包括原材料成本波动、人力资源成本上升及折旧摊销增加[30] - 公司面临市场竞争加剧风险，尽管在核电、石化等领域具有较高技术门槛和竞争力[31] - 公司应收账款数额不断增加，存在流动性风险，已成立专项小组加强回款[33] 重大风险及诉讼事项 - 公司计提原董事长冒用公司名义引发的诉讼案件预计负债，涉及15宗案件[36] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2018年6月28日被中国证监会立案调查，存在股票被强制退市的风险[38] - 中兴装备100%股权公开挂牌转让尚未征集到意向受让方资产出售存在不确定性[39][46] - 新疆丝路联众新能源25%股权转让款6580万元未收回吉瑞祥能源违约[41] - 广东省高级人民法院终审判决维持吉瑞祥能源需支付6580万元股权转让款及违约金[42] - 原实际控制人杨子善涉及股票质押个人借款约3.6亿元冒用公司名义借款或担保约3.66亿元[42] - 杨子善已被列为失信被执行人公司已向公安机关报案并获立案[42][43] - 杨子江代杨子善偿还诉讼赔付资金14946万元尚余915.4万元资金占用未偿还[43] - 公司及杨子善因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查存在强制退市风险[44][45][46] - 公司每月披露立案调查进展及退市风险提示公告[46] - 违规对外担保情况适用但未披露具体金额[49] - 实际控制人杨子善违规担保金额17,720万元，占最近一期经审计净资产比例7.90%[50] - 截至报告期末违规担保余额5,520万元，占最近一期经审计净资产比例2.46%[50] - 公司涉及原董事长杨子善冒用名义引发的8宗诉讼/仲裁案件，其中7宗已二审判决[51] - 5宗诉讼案件中公司因过错承担二分之一清偿责任，且由控股股东杨子江代偿/承诺代偿[51] - 杨子善资金占用导致公司被动占用资金期末余额915.4万元，占最近一期经审计净资产比例0.41%[52] - 控股股东杨子江已代偿诉讼赔付资金14,946万元[52] - 杨子江承诺在公司重大资产重组交易实施完毕18个月内代偿剩余资金占用款项915.4万元[52][53] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东杨泽文与杨子善、杨子江系父子关系，合计持股比例达23.17%[12] - 报告期末普通股股东总数为24,381户[11] - 合并报表中归属于母公司所有者权益合计2,241,807,369.78元，少数股东权益398,277.14元[85] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为79.86万元[8] - 与公司正常经营业务无关的或有事项产生亏损180万元[8] - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，确认使用权资产及租赁负债[86][90] - 固定资产调整减少83.43万元，新增使用权资产83.43万元[84]

收入和利润（同比环比） - 2020年营业收入为7.986亿元人民币，同比下降5.90%[15] - 实现营业收入7.99亿元，同比下降5.90%[38] - 2020年营业收入7.986亿元同比下降5.90%[44] - 归属于上市公司股东的净利润为1.486亿元人民币，同比大幅增长759.76%[15] - 归属于上市公司股东的净利润1.49亿元，同比增长759.76%[38] - 营业利润2493.41万元，同比增长53.25%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2021.06万元人民币，同比增长90.75%[15] - 基本每股收益为0.31元/股，同比增长675.00%[15] - 加权平均净资产收益率为7.17%，同比上升6.33个百分点[15] 成本和费用（同比环比） - 2020年财务费用1888.3万元同比大幅增长173.51%[59] - 2020年通风设备原材料成本占比75.28%同比上升5.08个百分点[55] - 研发投入金额2020年为2943.82万元，占营业收入比例3.69%[62] - 2020年研发投入2943.82万元占营业收入比例3.69%[60] 各业务线表现 - 公司主要从事通风与空气处理系统、能源工程用特种管件及重型金属3D打印技术的研发、生产和销售[25] - 核电行业收入1.807亿元同比下降21.27%占比22.63%[44][46] - 石化行业收入2.495亿元同比下降9.95%占比31.24%[44][46] - 工业与民用行业收入1.385亿元同比增长13.09%[46] - 地铁行业收入4982万元同比增长80.73%[46] - 通风设备销售量21778台套同比增长27.79%[47] - 特种材料销售量19059吨同比下降11.79%[47] - 通风设备毛利率31.87%特种材料毛利率18.49%[46] - 重型金属3D打印技术已申请及获得30余项专利，并在核电领域实现国内首例工程应用[28] - 公司能源工程特种管件业务通过收购中兴装备获得，但目前拟出售其100%股权[27] - 拟出售中兴能源装备100%股权但尚未征集到受让方[40][41] 各地区表现 - 国内收入占比99.41%国外收入占比0.59%[44] - 公司通风与空气处理系统业务在华南地区规模最大[26] 现金流和资金状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.914亿元人民币，同比下降245.51%[15] - 全年经营活动产生的现金流量净额为负1.91亿元人民币，但第四季度转正为3524.3万元人民币[17] - 经营活动现金流量净额同比大幅下降245.51%至-1.91亿元[64] - 筹资活动现金流入同比激增3241.03%，主要因借款增加及股东代偿诉讼款[65] - 现金及现金等价物净增加额同比上升291.35%至1.06亿元[67] - 货币资金占总资产比例上升8个百分点至14.15%[73] - 短期借款新增3.5亿元，占总资产11.71%[73] - 受限货币资金合计2.42亿元，包含1.58亿元司法冻结资金[76] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中，与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益为1.12亿元人民币[21] - 计入当期损益的政府补助为554.5万元人民币[21] - 公司非经常性损益合计为1.28亿元人民币[22] - 营业外收入达1.76亿元，占利润总额125.54%，源于诉讼胜诉转回[71] - 公司收回部分账龄较长应收账款，冲回已计提信用减值损失[38] - 公司根据诉讼案件二审判决结果转回部分预计负债[38] 诉讼和资金占用 - 公司控股股东杨子江代杨子善偿还诉讼赔付资金1.49亿元[39] - 杨子善尚余915.40万元资金占用款项未偿还[39] - 公司控股股东杨子江代杨子善偿还诉讼赔付资金14,946万元[122] - 杨子善尚余915.40万元资金占用款项未偿还[122] - 公司牵涉15宗诉讼/仲裁案件，其中10宗案件需公司/子公司赔付[121] - 公司被动代杨子善先生支付诉讼赔款总额达9115.4万元[139][142] - 截至报告期末杨子善资金占用余额为915.4万元，占最近一期审计净资产0.41%[142] - 报告期新增资金占用金额8545.95万元，占最近一期审计净资产3.81%[142] - 杨子江承诺在重大资产重组交易实施完毕18个月内偿还剩余915.4万元资金占用[139][142] - 公司涉及原董事长杨子善冒用公司名义引发的15宗诉讼/仲裁案件[139] - 资金占用发生原因为支付诉讼赔款导致的被动占用[142] - 报告期偿还资金占用总额8200万元[142] - 资金占用初始金额为569.45万元[142] - 原董事长杨子善冒用公司名义涉及15宗诉讼/仲裁案件，涉及债务本金金额为3.66亿元[148] - 14宗案件已二审判决，其中4宗公司无清偿责任，10宗涉及公司/子公司赔付[143] - 控股股东杨子江代杨子善偿还诉讼赔付共计1.4946亿元[143] - 杨子善尚余915.40万元资金占用款项未偿还[143] - 公司因杨子善事件导致多项资产和银行账户被冻结，持续经营能力存在重大不确定性[146] - 公司确认相关借款/担保均非公司行为，未经董事会或股东大会批准[143] - 杨子江代杨子善偿还公司资金14,946万元人民币用于诉讼赔付[151] - 杨子善尚余915.40万元人民币资金占用款项未偿还[151] - 公司银行账户及资产已解除冻结恢复正常运营状态[151] - 杨子江承诺在重大资产重组完成后18个月内代偿915.40万元欠款[151] - 公司实际控制人杨子善涉嫌冒用公司名义对外借款本金金额约3.66亿元[170] - 杨子善股票质押个人借款约3.6亿元（未牵涉公司）[170] - 杨子江代杨子善偿还公司诉讼赔付资金共计1.4946亿元[171] - 杨子善尚余915.4万元资金占用款项未偿还[171] - 违规担保金额为177.2百万元，占最近一期经审计净资产的7.9%[185] - 截至报告期末违规担保余额为55.2百万元，占最近一期经审计净资产的2.46%[185] - 公司涉及8宗诉讼/仲裁案件，其中7宗已二审判决，2宗公司无责，5宗公司承担二分之一清偿责任[186] - 控股股东杨子善股票质押个人借款约3.6亿元[200] - 冒用公司名义借款或担保的债务本金金额约3.66亿元[200] - 杨子善已被列为失信被执行人[200] - 公司确认相关借款或担保均非公司行为[200] - 公司已向公安机关报案并获立案[200] 重大合同和项目 - 全资子公司中兴装备2020年5月签订炼化港储项目合同金额2310万元[50] - 中兴装备2020年6月签订工业气体岛项目合同金额3030.9万元[50] - 中兴装备2020年7月签订炼化一体化项目二期两笔合同总金额4642.49万元[50] - 公司2020年9月签订城际轨道交通工程合同金额2020.06万元[51] - 中兴装备2020年10月签订核电厂机组采购合同金额2075.56万元[53] - 公司2020年11月签订轨道交通风机采购合同金额3167.81万元[53] - 公司2020年12月签订核电站设备采购合同金额5870万元[53] - 日常经营重大合同总金额为65.7999百万元，目前处于开工制造准备阶段，暂未开始供货[188] - 日常经营重大合同总金额为58.7百万元，目前处于开工准备阶段，暂未开始供货[188] - 日常经营重大合同总金额为50.2百万元，受工程建设放缓影响，暂未供货[188] - 日常经营重大合同总金额为45.9786百万元，目前处于开工准备阶段，暂未开始供货[188] - 日常经营重大合同总金额为32.5053百万元，目前处于开工制造阶段，暂未开始供货[188] 研发和技术 - 公司拥有民用核安全设备及军工核安全设备设计制造许可证[32] - 公司是国内核电站核级不锈钢管及HVAC设备主要供应商之一[32] - 公司能够生产世界最大口径不锈钢无缝管（规格6~1016×0.5~100mm×L）[33] - 研发支出资本化金额连续三年均为0元[63] - 公司持股51%控股南方增材科技，从事重型金属3D打印技术研发[100] - 公司持续引进"高、精、尖"人才充实研发、管理及营销岗位[111] 资产和子公司状况 - 2020年末资产总额为29.884亿元人民币，同比增长9.00%[15] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产为22.418亿元人民币，同比增长13.15%[15] - 出售新疆吉瑞祥丝路联众新能源25%股权交易对价8000万元[96] - 股权出售诉讼获判支付转让款6580万元及违约金[96] - 公开挂牌转让中兴能源装备100%股权（尚未征集到受让方）[97] - 中兴能源装备子公司总资产17.87亿元人民币，净资产16.13亿元人民币，营业收入5.7亿元人民币，净利润2459.81万元人民币[99] - 南方增材科技子公司净亏损2593.16万元人民币，营业收入99.25万元人民币[99] - 佛山市南方风机设备子公司营业收入876.99万元人民币，净利润49.26万元人民币[99] - 公司全资控股中兴能源装备，为能源工程提供特种管件[100] - 交易性金融资产公允价值变动损失2.46万元[75] 行业趋势和战略 - 2020年核能发电量3662.43亿千瓦时，占全国总发电量4.94%，减少二氧化碳排放2.74亿吨[101] - 2035年核电目标装机规模1.7亿千瓦，2030年前需年均开工6台机组[102] - 2020年全国城市轨道交通运营里程7545.5公里，在建规划线路总长7085.5公里[103] - 国家发改委批复44个城市轨道交通建设项目总投资4.16万亿元人民币[103] - 公司战略布局核电后市场，包括备品备件、设备更新改造及延寿服务[103] 审计和内部控制 - 中兴华会计师事务所为公司出具了保留意见的审计报告[5] - 公司2019年度财务报告被出具保留意见审计报告，因证监会立案调查尚未有最终结论[144][145] - 中国证监会2018年立案调查尚未结案影响无法量化[154][156] - 会计师事务所出具保留意见审计报告（编号：中兴华审字(2021)第170033号）[153] - 公司自2020年1月1日起执行新收入会计准则（财会[2017]22号）[160] - 中兴华会计师事务所已连续提供审计服务2年[162] - 公司聘请中兴华会计师事务所审计费用为100万元人民币[162] - 注册会计师强调诉讼/仲裁的未来结果存在不确定性，但不影响审计意见[149] - 中兴装备因消防问题被处罚款人民币1万元[169] - 加强安全监督检查和隐患排查治理，提升环境保护治理水平[112] - 中兴能源装备有限公司颗粒物排放总量为0.448吨/年，核定的排放总量为4.376吨/年[194] - 中兴能源装备有限公司化学需氧量排放总量为1160千克，核定的排放总量为10000千克[194] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2020年现金分红金额为0元[132][133][135] - 公司2020年可分配利润为-320,430,883.69元[133] - 公司2020年现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[135] - 公司2019年现金分红金额为0元[130][135] - 公司2019年现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[135] - 公司2018年现金分红金额为0元[130][135] - 公司2018年现金分红总额占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的比率为0.00%[135] - 公司分配预案的股本基数为479,993,598股[132] - 公司近三年（2018-2020年）均未进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[130][134] - 公司现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[131] 募集资金使用 - 2009年首次公开发行募集资金净额为人民币5.257亿元[82] - 募集资金总额为人民币5.494亿元，发行费用为人民币0.237亿元[82] - 超募资金总额为人民币2.197亿元[83] - 使用超募资金人民币0.45亿元补充核电项目合同流动资金[83] - 支付土地出让金及相关税费共计人民币1.128亿元，其中使用超募资金0.863亿元[84] - 使用超募资金人民币0.45亿元永久补充日常经营流动资金[85] - 使用剩余超募资金人民币0.4346亿元永久补充流动资金[85] - 募投项目节余资金人民币0.1503亿元永久补充流动资金[86] - 截至2020年底累计使用募集资金5.469亿元，其中项目投入3.113亿元，补充流动资金1.493亿元，购地0.863亿元[87] - 核电暖通项目累计投入1.5266亿元，完成调整后投资计划的102.15%[88] - 高效节能低噪型地铁和民用通风与空气处理设备技术改造项目累计投入募集资金9,192万元，达到计划进度的98.67%[90] - 大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术改造项目累计投入募集资金3,465万元，超出计划13.88%[90] - 全性能检测中心和研发中心技术改造项目累计投入募集资金2,998万元，超出计划2.48%[90] - 承诺投资项目小计累计投入募集资金30,600万元，实际投资32,716.22万元[90] - 超募资金投向小计累计使用21,970.92万元，其中13,345.51万元用于补充流动资金[90] - 募集资金合计投入52,570.92万元，实际投资54,687.14万元[91] - 核电暖通空调系统设备国产化项目因核电站建设暂缓导致产能未完全释放，销售收入低于预期[91] - 大型隧道风机技术改造项目因行业需求放缓和竞争加剧未能达到预期效益[91] - 超募资金中8,625.41万元用于发展用地购置[90] - 公司使用超募资金8,625.41万元竞买佛山市南海区国有土地使用权[91] - 首发募投项目节余资金1502.96万元永久补充流动资金[92] - 支付募投项目工程尾款及质保金1076.64万元[92] - 住房公积金扣划13.75万元后由自有资金归还[92] 风险因素 - 公司应收账款风险增加，已成立专项小组加强回款[118][119] - 面临营业成本及费用上升压力，主因原材料及人力成本波动[115] - 公司出售中兴装备100%股权，可能导致营收规模和净利润下降[124] - 尚未征集到中兴装备股权转让意向受让方，交易存在不确定性[125] - 公司股票存在因信息披露违法被强制退市的风险[123] - 公司针对诉讼案件计提了相应预计负债，但结果存在不确定性[148] 担保和承诺 - 公司报告期末实际担保余额合计4.925143亿元[183] - 实际担保总额占公司净资产比例为21.97%[183] - 公司报告期内审批对外担保额度合计5275.12万元[183] - 中兴装备原管理层股东承诺避免和减少关联交易并履行信息披露义务[137] - 中兴装备原控股股东承诺不要求支付约3,500平方米土地及房产的任何对价或补偿[137] - 中兴装备原股东保证所转让股份不存在任何产权纠纷或权利限制[138] - 中兴装备全体股东承诺股份不存在委托持股或信托持股情形[138] - 中兴装备控股股东仇云龙承诺对股份权属纠纷导致的损失承担赔偿责任[138] - 转让方承诺不直接或间接经营与标的公司构成竞争的业务[138] - 任职业绩承诺方保证自交割日起在标的公司服务期限不低于五年[138] 具体案件赔付明细 - 涉及佛山市科技小额贷款公司诉讼案二审判决公司全额承担本金利息及费用共计725.26万元[164] - 对麦丽筠债务承担连带赔偿支付本金利息及诉讼费用359.54万元[164] - 对杨子善债务承担赔偿责任支付本金利息及诉讼费用359.54万元[164] - 罗广容民间借贷纠纷案一审判决公司无需承担连带清偿责任涉案金额357万元[164] - 刘丽鲜居间合同纠纷案原告撤诉涉案金额1033万元[164] - 公司根据二审判决支付本金、利息及相关诉讼费用1393.4万元[165] - 公司控股股东杨子江代杨子善偿还公司已执行费用1393.4万元[165] - 公司根据二审判决支付本金、利息

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为170,820,737.83元，同比下降23.49%[8] - 年初至报告期末营业收入为401,028,646.07元，同比下降24.03%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为4,720,527.45元，同比下降89.17%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为86,247,376.33元，同比上升147.30%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-22,790,404.20元，同比下降193.60%[8] - 营业总收入同比下降23.5%至1.708亿元，对比上年同期2.233亿元[54] - 营业收入为4.01亿元，同比下降24.0%（从5.28亿元）[62] - 净利润为7468.71万元，同比大幅增长125.1%（从3318.35万元）[63] - 营业利润为-2407.28万元，同比大幅下降169.1%（从3482.82万元盈利转为亏损）[63] - 基本每股收益为0.01元，同比下降88.9%（从0.09元）[57] - 归属于母公司所有者的净利润为86,247,376.33元，同比增长147.3%[64] - 持续经营净利润为74,687,058.74元，同比增长125.1%[64] - 营业收入为136,140,782.44元，同比下降2.2%[67] 成本和费用（同比环比） - 财务费用较上年同期增加167.90%[19] - 营业成本同比下降30.3%至1.22亿元，上年同期为1.751亿元[55] - 研发费用大幅下降59.0%至524万元，上年同期为1277万元[55] - 财务费用激增303.5%至598万元，主要因利息费用增至500万元（同比增192.0%）[55] - 营业总成本为4.49亿元，同比下降13.6%（从5.20亿元）[62] - 财务费用为1514.86万元，同比大幅增长167.9%（从565.46万元）[63] - 研发费用为1762.62万元，同比下降14.7%（从2065.25万元）[63] - 信用减值损失为2445.76万元，同比增长31.2%（从1864.95万元）[63] - 营业成本为89,840,027.82元，同比下降8.1%[67] - 财务费用为18,728,874.22元，同比增长118.9%[67] - 研发费用为6,353,608.54元，同比增长50.2%[67] - 信用减值损失转正为1909万元，上年同期为-764万元（收益方向）[55] 现金流表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-226,612,726.55元，同比下降342.01%[8] - 支付其他与经营活动有关的现金较上年同期增加269.35%[19] - 支付的其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加572.74%[24] - 经营活动产生的现金流量净额为-226,612,726.55元，同比下降342.0%[72] - 销售商品、提供劳务收到的现金为511,969,615.47元，同比下降7.7%[70] - 支付给职工以及为职工支付的现金为76,478,928.06元，同比下降5.2%[72] - 筹资活动现金流入小计为3.561亿元，其中取得借款收到的现金为3.5亿元[73] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.485亿元，相比上期的-5248万元有显著改善[73] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.346亿元，相比上期的6148万元大幅下降[75] - 投资活动产生的现金流量净额为-1314万元，主要由于购建固定资产支付1216万元[76] - 期末现金及现金等价物余额为6722万元，较期初的7500万元减少778万元[73] - 母公司经营活动现金流入小计为1.742亿元，其中销售商品收到现金1.278亿元[75] - 母公司购买商品接受劳务支付现金8873万元，较上期的3937万元增长125%[75] - 母公司支付其他与经营活动有关的现金激增至2.832亿元，较上期的4919万元增长476%[75] 资产和负债关键变化 - 货币资金期末余额较年初增加77.53%[19] - 应收票据期末余额较年初下降77.54%[19] - 预付账款期末余额较年初增加93.09%[19] - 其他流动资产期末余额较年初增加649.54%[19] - 短期借款期末余额较年初增加100%[19] - 合同负债期末余额较年初增加104.20%[19] - 货币资金为人民币299,359,973.44元，较年初168,623,696.39元增长77.5%[46] - 应收账款为人民币407,042,586.03元，较年初542,422,038.62元下降24.9%[46] - 存货为人民币902,106,248.07元，较年初678,540,482.18元增长32.9%[46] - 短期借款为人民币349,980,000.00元[47] - 资产总计为人民币2,905,889,989.56元，较年初2,741,695,022.90元增长6.0%[47] - 货币资金同比增长124.5%至1.746亿元，对比年初7775万元[51] - 短期借款新增3.5亿元，年初该项为0元[51] - 一年内到期非流动负债下降73.1%至2581万元，年初为9610万元[48][51] - 预计负债下降57.5%至1.057亿元，年初为2.485亿元[48][52] - 母公司未分配利润亏损收窄26.7%至-3.616亿元，年初为-4.929亿元[52] - 货币资金期初余额为1.686亿元，交易性金融资产为108万元[79] - 应收账款期末余额为5.424亿元，存货余额为6.785亿元[79] - 公司所有者权益合计为19.84亿元人民币[82] - 公司负债和所有者权益总计为27.42亿元人民币[82] - 货币资金为7774.76万元人民币[84] - 应收账款为2.11亿元人民币[84] - 存货为1.11亿元人民币[85] - 长期股权投资为18.49亿元人民币[85] - 固定资产为2.82亿元人民币[85] - 应付账款为1.28亿元人民币[86] - 预收款项调整为合同负债781.32万元人民币[86][88] - 未分配利润为-4.93亿元人民币[87] 非经常性损益及营业外收支 - 年初至报告期末非经常性损益项目合计为109,037,780.53元，主要包括与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益97,598,392.73元[9][10] - 营业外收入为1.51亿元，同比大幅增长164.8%（从5712.65万元）[63] - 营业外收入为150,994,690.14元，同比增长165.6%[68] 诉讼、违规及公司治理事件 - 公司实际控制人杨子江代杨子善偿还公司8200万元[27] - 控股股东杨子善持有公司股票3009.29万股，占总股本6.27%，全部被司法冻结及轮候冻结[30] - 杨子善所持914万股股票于2020年8月25日完成司法拍卖，由深圳市皓景资产管理有限公司竞得[30] - 涉及杨子善的15宗诉讼/仲裁中，11宗已生效判决，其中7宗需公司/子公司赔付[31] - 杨子江代杨子善偿还公司已执行费用8200万元，超出原承诺金额8120万元[33] - 公司银行账户、不动产及子公司股权已全部解除冻结/查封[32] - 中兴华会计师事务所对公司2019年财务报告出具保留意见审计报告[30] - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2018年6月28日被中国证监会立案调查[34] - 深交所因非经营性资金占用、违规担保对公司及相关当事人给予纪律处分[35] - 违规担保金额为人民币17,720万元，占最近一期经审计净资产的8.94%[39] - 截至报告期末违规担保余额为人民币8,720万元，占最近一期经审计净资产的4.40%[39] - 公司因原董事长杨子善冒用公司名义对外借款/担保牵涉15宗诉讼/仲裁案件[40] - 公司/子公司被动代杨子善支付已执行费用人民币9,115.40万元[40] - 控股股东杨子江代杨子善偿还公司人民币8,200万元[40] 融资与授信 - 公司获得广东南海农村商业银行7.9亿元授信额度，用于贷款及票据业务[31] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,742户[12]