收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.95亿元人民币，同比增长34.08%[5] - 年初至报告期末营业收入累计15.07亿元人民币，同比增长27.64%[5] - 营业总收入同比增长27.6%至15.07亿元[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为1366.92万元人民币，同比下降42.93%[5] - 净利润同比增长19.1%至5517.78万元[20] - 基本每股收益同比增长11.4%至0.39元[21] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长25.9%至11.87亿元[20] - 研发费用大幅增长87.62%至7835.67万元人民币，主要因委外试验及研发人员薪酬增加[10] - 研发费用同比增长87.6%至7835.67万元[20] - 信用减值损失扩大至-356.61万元人民币，主要因应收账款余额增加导致坏账准备计提增加[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.10亿元人民币，同比下降26.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.0999亿元，同比恶化26.8%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.6754亿元，同比改善57.2%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.1008亿元，同比下降79.0%[23] - 现金及现金等价物净增加额为-1.6167亿元，同比由正转负[24] - 期末现金及现金等价物余额为2.4508亿元，较期初下降39.7%[24] - 经营活动现金流入额同比增长19.4%至9.03亿元[22] - 收到的税费返还1.2697亿元，同比增长259.4%[23] - 购买商品、接受劳务支付的现金5.5549亿元，同比增长49.0%[23] - 支付给职工及为职工支付的现金2.0334亿元，同比增长9.2%[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金3194.4万元，同比下降74.2%[23] - 取得借款收到的现金5.1955亿元，同比增长4.3%[23] 资产和负债变动 - 应收账款增长66.99%至3.75亿元人民币，主要因销售发货增加且未到结算期[9] - 应收账款为374,974,672.87元，较年初增加150,419,113.28元[16] - 货币资金减少32.75%至3.87亿元人民币，主要因经营和投资活动现金流出较多[9] - 货币资金为387,336,175.38元，较年初减少188,597,144.57元[16] - 短期借款增长64.79%至3.81亿元人民币，主要因营运资金需求增加[9] - 短期借款为380,803,732.93元，较年初增加149,712,658.16元[16] - 固定资产增长35.62%至13.26亿元人民币，主要因在建工程转固[9] - 固定资产为1,325,616,816.97元，较年初增加348,169,763.62元[16] - 存货为508,159,792.85元，较年初增加97,674,723.92元[16] - 在建工程为201,570,792.63元，较年初减少133,829,755.73元[16] - 合同负债同比减少68.7%至5019.50万元[17] - 长期借款同比增长13.7%至2.73亿元[17] - 负债总额同比增长7.1%至17.06亿元[17] - 所有者权益同比增长2.0%至16.60亿元[17] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为15,368户[12] - 中国农业生产资料上海公司持股比例为30.57%，持股数量为43,550,000股[12] - 许辉持股比例为9.58%，持股数量为13,650,000股[12] - 中国农业生产资料集团公司持股比例为6.73%，持股数量为9,594,000股[12]

财务数据关键指标变化 - 营业收入为10.11亿元人民币，同比增长24.71%[20] - 营业收入101,149.18万元，同比增长24.71%[35] - 营业收入同比增长24.71%至10.11亿元[54] - 营业收入同比增长24.71%至10.11亿元[57] - 归属于上市公司股东的净利润为4150.86万元人民币，同比增长85.51%[20] - 归属于上市公司股东的净利润4,150.86万元，同比增长85.51%[35] - 利润总额同比增长94.76%至4900.94万元[55] - 扣除非经常性损益的净利润为4163.31万元人民币，同比增长109.91%[20] - 基本每股收益为0.29元/股，同比增长81.25%[20] - 营业成本同比增长19.89%至7.90亿元[54] - 研发投入同比大幅增长77.35%至4837.59万元[54] - 研发费用同比增长77.4%至4837.59万元，较上年同期2727.75万元增长2109.84万元[186] - 财务费用同比下降54.84%主要因汇兑收益增加[54] - 财务费用同比下降54.8%至460.41万元[186] - 所得税费用同比增长169.03%至750.08万元[54] - 信用减值损失同比扩大878.45%至-464.91万元[55] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.43亿元人民币，同比下降24.87%[20] - 经营活动现金流量净额为-1.43亿元同比恶化24.87%[54] - 经营活动现金流量净流出1.43亿元，同比恶化24.9%[192] - 总资产为34.38亿元人民币，较上年度末增长6.77%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为16.46亿元人民币，较上年度末增长1.20%[20] - 公司总资产从年初32.21亿元增至34.38亿元，增长7%[179] - 归属于母公司所有者权益从年初16.27亿元增至16.46亿元，增长1%[180] - 货币资金减少4.64个百分点至4.55亿元，占总资产13.24%[62] - 应收账款增加5.99个百分点至4.45亿元，占总资产12.96%[62] - 短期借款增加5.57个百分点至4.38亿元，占总资产12.75%[63] - 固定资产增加8.97个百分点至13.52亿元，占总资产39.32%[62] - 在建工程减少7.22个百分点至1.10亿元，占总资产3.19%[62] - 信用减值损失464.91万元，占利润总额-9.49%[60] - 货币资金从年初5.76亿元减少至4.55亿元，下降21%[178] - 应收账款从年初2.25亿元增长至4.45亿元，增幅98%[178] - 存货从年初4.10亿元增至4.84亿元，增长18%[178] - 短期借款从年初2.31亿元增至4.38亿元，增长90%[179] - 应付票据从年初2.65亿元增至3.00亿元，增长13%[179] - 在建工程从年初3.35亿元减少至1.10亿元，下降67%[179] - 固定资产从年初9.77亿元增至13.52亿元，增长38%[179] - 营业总收入同比增长24.7%至10.11亿元，较上年同期8.11亿元增长2.00亿元[185] - 净利润同比增长85.5%至4150.86万元，较上年同期2237.54万元增长1913.12万元[186] - 短期借款同比增长181.5%至2.91亿元，较上年同期1.03亿元增长1.88亿元[184] - 应收账款同比增长55.9%至2.64亿元，较上年同期1.69亿元增长9479.28万元[183] - 存货同比下降51.1%至4663.25万元，较上年同期9542.83万元减少4879.58万元[183] - 基本每股收益同比增长81.3%至0.29元，较上年同期0.16元增长0.13元[187] - 合同负债同比下降36.9%至3437.00万元，较上年同期5441.46万元减少2004.46万元[184] - 长期股权投资保持稳定为7.09亿元，与上年同期持平[183] - 利息费用同比下降37.1%至516.73万元[190] - 收到的税费返还同比大幅增长392.3%至1.05亿元[192] - 投资活动现金流出小计为1319.42万元，对比上年同期50598.66万元大幅下降[195] - 投资活动产生的现金流量净额为723.86万元，上年同期为-45598.63万元[195] - 筹资活动现金流入小计为18050.75万元，较上年同期71422.86万元显著减少[195] - 筹资活动现金流出小计为25535.83万元，与上年同期24972.14万元基本持平[195] - 筹资活动产生的现金流量净额为-7485.08万元，上年同期为46450.72万元[195] - 现金及现金等价物净增加额为-9932.33万元，上年同期为4339.70万元[195] - 期末现金及现金等价物余额为8645.77万元，较期初18578.10万元减少53.5%[195] - 归属于母公司所有者权益合计为162686.78万元，较期初162683.54万元基本持平[197][198] 各条业务线表现 - 农药原药收入同比增长41.52%至5.70亿元，占营业收入比重56.31%[57] - 农药行业毛利率22.19%，同比增长2.15个百分点[58] 各地区表现 - 国外销售收入同比增长57.86%至3.71亿元，占营业收入比重36.65%[57] 管理层讨论和指引 - 报告期受俄乌冲突及疫情反复影响，生产成本及物流成本显著上升[32] - 公司面临原材料价格波动及汇率波动风险[85][86][87] - 公司承诺通过加强市场开拓提高竞争力填补股东回报[120] - 将建立成本费用考核体系对采购生产销售进行管控[120] - 加快募集资金投资项目全部投产后将扩大生产规模[120] - 募集资金项目将为公司培育新的利润增长点[120] - 通过提高市场占有率实现产品销量和盈利持续稳定[120] 研发与技术创新 - 公司持有48项发明专利，处于农药原药制剂一体化细分市场领先地位[33] - 报告期内新增国内授权发明专利2项及实用新型专利1项[34][38] - "吡唑酰胺类化合物及其应用和杀菌剂"获得欧洲专利授权[34][38] - 公司累计取得发明专利48项[38] - 创制化合物三氟杀线酯已在8个国家取得专利授权[34] - 公司拥有48项发明专利其中3项在12个国家获得授权[46] - 公司是新烟碱类农药领域少数实现全产业链生产的企业[47] 项目建设与投产进展 - 吡蚜酮项目顺利验收并达产[37] - 溴虫腈项目进入试生产阶段[37] - 除草剂戊炔草胺项目进行设备安装[37] - 吡蚜酮项目完成验收且溴虫腈项目进入试生产阶段[83] - 10,000吨/年二氯五氯甲基吡啶及5,000吨/年啶虫脒原药建设项目稳步推进[83] - 除草剂戊炔草胺项目已进入设备安装阶段[83] - 年产3300吨杀虫剂原药项目投资进度达100%[78] - 该项目报告期投入300.18万元[78] - 补充流动资金项目投资进度达100.46%[78] - 10,000t/a二氯五氯甲基吡啶及5,000t/a啶虫脒原药建设项目投资进度为0%[78] - 3300t/a杀虫剂项目累计投入58,006,430.62元，投资进度37.42%[69] - 10000t/a二氯五氯甲基吡啶及5000t/a啶虫脒原药项目累计投入28,864,851.43元，投资进度109.19%[69] 募集资金使用情况 - 2021年公开发行募集资金总额53533.72万元[75] - 截至2022年6月30日已累计使用募集资金33573.37万元[75] - 本期使用募集资金3001.84万元[75] - 尚未使用募集资金总额20390.25万元[75] - 闲置两年以上募集资金金额20万元[75] - 公司首次公开发行股票募集资金净额为5.35亿元人民币[76] - 公司使用8000万元闲置募集资金暂时补充流动资金[76] - 截至2022年6月30日募集资金余额为2.04亿元人民币[76] - 其中监管账户余额为1.24亿元（含利息及理财收益390.25万元）[76] - 报告期公司实际使用募集资金投入募投项目3001.84万元[76] - 累计收到理财收益和利息净额为198.11万元[76] - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金197,181,407.75元[79] - 公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金80,000,000元[79] - 截至2022年6月30日尚未使用的募集资金为123,902,482.52元（含利息及理财收益3,902,482.52元）[79] 子公司表现 - 全资子公司山东联合农药工业有限公司净利润为24,967,064.58元[83] - 子公司潍坊中农联合化工有限公司净利润为16,445,146.14元[83] - 子公司山东中农联合作物科学技术有限公司净利润为12,132,745.98元[83] - 全资子公司山东联合获评2022年省级绿色工厂[36] - 公司子公司山东联合被评定为2022年省级绿色工厂[103] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为-12.45万元人民币，主要受政府补助234.11万元及金融资产公允价值变动损失-224.16万元影响[24] - 金融负债公允价值变动损失2,241,600.00元[65] - 公司报告期内远期结售汇业务确认公允价值变动损失224.16万元[73] 衍生品投资与风险管理 - 衍生品投资适用但未披露具体金额[71][72] - 公司衍生品投资总额为5127.46万元[73] - 衍生品投资占公司资金比例3.11%[73] - 公司远期结售汇业务以自有资金进行[73] - 公司已制定《远期结售汇管理办法》规范风险管理[73] 投资活动 - 报告期投资额220,158,085.17元，较上年同期150,059,326.36元增长48.97%[67] - 重大非股权投资合计金额86,866,460.05元[69] - 报告期不存在证券投资[70] - 公司委托理财发生额合计14500万元，其中银行理财产品12000万元，其他类产品2500万元[152] 资产受限情况 - 受限货币资金164,644,006.87元，用于银承及锁汇保证金[66] - 受限固定资产48,982,997.83元及无形资产48,742,552.66元，均用于抵押借款[66] 股东承诺与股份变动 - 中农上海、供销集团、中农集团、中合国能、中农农服承诺自股票上市之日起三十六个月内不转让或委托他人管理所持中农联合公开发行前股份[117] - 上述股东承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期将自动延长6个月[117] - 股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息后调整）[117] - 许辉、齐来成、肖昌海、李凝等个人股东承诺自股票上市之日起十二个月内不转让所持公开发行前股份[117] - 个人股东承诺若上市后6个月内股价连续20个交易日低于发行价，锁定期同样自动延长6个月[117] - 个人股东承诺锁定期届满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息后调整）[117] - 董事/高级管理人员承诺任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%[117] - 董事/高级管理人员承诺离职后半年内不转让所持股份[117] - 所有承诺方均声明将严格遵守证券法、减持实施细则等监管规定[117] - 报告显示截至期末上述承诺均处于正常履行或已履行完毕状态[117] - 首次公开发行前持有5%以上股份的股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[35] - 股东减持所得收益若违反承诺或法律规定须上缴公司[35] - 所有首次公开发行前股东承诺上市后12个月内不转让所持股份[35] - 持股5%以上股东减持需提前公告减持原因及数量等信息[35] - 减持方式需符合交易所集中竞价、大宗交易等规定[35] - 公司有权扣留违规减持股东现金分红作为补偿[35] - 股东承诺不因职务变更或离职而放弃减持承诺[35] - 若减持前证监会出台新规定将严格遵守新规[35] - 权益分派等导致除权除息时按深交所规定处理减持价格[35] - 减持承诺自2020年5月26日股票上市之日起生效[35] - 公司总股本从109,600,000股增至142,480,000股，增幅30.00%[158][159] - 有限售条件股份从82,200,000股减少至74,368,255股，占比从75.00%降至52.20%[157][158] - 无限售条件股份从27,400,000股增至68,111,745股，占比从25.00%升至47.80%[157][158] - 2022年4月6日解除限售36,620,000股，占总股本33.41%[158] - 2022年6月22日实施资本公积转增股本，每10股转增3股[159] - 2021年基本每股收益从0.96元/股调整为0.69元/股[160] - 2021年每股净资产从14.84元调整为11.42元[160] - 中国农业生产资料上海公司期末限售股43,550,000股，为最大限售股东[161][162] - 22名股东合计解除限售24,995,000股[162] - 其他股东期末限售股1,886,755股，较期初减少11,363,245股[162] - 报告期末普通股股东总数16,688人[164] - 中国农业生产资料上海公司持股30.57%共43,550,000股[164] - 股东许辉持股9.58%共13,650,000股其中无限售条件股3,412,500股[164] - 中国农业生产资料集团公司持股6.73%共9,594,000股[164] - 股东司勇持股2.37%共3,380,000股均为无限售条件股[164] - 江苏省高科技产业投资股份有限公司持股2.13%共3,035,500股均为无限售条件股[164] - 中国供销集团有限公司通过表决权委托使中国农业生产资料集团公司表决权比例由6.7336%增至9.1971%[165] - 前10名无限售条件股东中许辉持有3,412,500股[165] - 前10名无限售条件股东中司勇持有3,380,000股[165] - 前10名无限售条件股东中江苏省高科技产业投资股份有限公司持有3,035,500股[165] - 董事许辉持股从1050万股增至1365万股，增持30%[167] 股价稳定与回购承诺 - 公司承诺若触发股价稳定回购条件，将使用不低于前一年度经审计归属于母公司股东净利润10%的资金进行回购[119] - 回购价格上限设定为不超过公告日前最近一期经审计的公司每股净资产[119] - 公司股票连续20个交易日收盘价低于最近一期经审计每股净资产时可能触发回购义务[119] - 控股股东承诺使用从上一年度利润分配所得资金以不超过每股净资产价格增持股份[119] - 若未履行回购承诺，公司将立即停止现金分红计划及董事、监事和高管薪酬发放[119] - 违反减持承诺时，相关收益需上缴公司，公司有权扣留等额现金分红[119] - 减持行为需符合证券交易所集中竞价、大宗交易或协议转让等规定方式[119] - 稳定股价方案自2020年5月26日公司上市之日起三年内有效[119] - 中止回购计划后12个月内若再次触发条件，需继续实施回购[119] - 因权益分派、转增股本等导致每股净资产变动时，将按交易所规则调整计算标准[119] - 控股股东承诺若未履行增持义务将授权公司扣减其应分配利润直至与增持金额相等[120] - 公司董事及高管承诺单一会计年度增持金额不低于上一年度税后薪酬总额的20%[120] - 触发增持条件为股价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产[120] - 增持计划完成后六个月内不得出售所增持股份[120] - 中止增持后12个月内若再次触发条件需继续实施增持计划[120] 分红与股东回报政策 - 公司2022年半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司半年度不进行现金分红、红股分配或资本公积金转增股本[93] - 公司已根据证监会公告[2013]43号及深交所规范对公司章程利润分配条款进行相应规定[121] - 公司股东大会已审议通过未来

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.19亿元人民币，同比增长14.84%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为2393.4万元人民币，同比增长30.72%[3] - 公司净利润为2393.4万元，同比增长30.7%[19] - 营业收入从3.65亿元增至4.19亿元，同比增长14.84%[17] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从2.76亿元增至3.04亿元，同比增长9.95%[17] - 研发费用为1660.05万元人民币，同比增长37.47%[8] - 财务费用为565.47万元人民币，同比增长58.47%[8] - 研发费用从1207.53万元增至1660.05万元，同比增长37.47%[17] - 支付职工现金5045.9万元，同比减少2.2%[23] - 信用减值损失92.3万元，同比扩大1247.8%[19] - 资产减值损失转回50.3万元，同比改善105.6%[19] 现金流表现（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为-7704.8万元人民币，同比下降129.95%[3] - 投资活动产生的现金流量净额为-7726.58万元人民币，同比下降251.62%[8] - 经营活动现金流量净流出7704.8万元，同比扩大130.0%[23] - 投资活动现金流量净流出7726.6万元，同比扩大251.5%[23] - 筹资活动现金流量净流入1.4亿元，同比减少72.0%[24] - 销售商品收到现金2.19亿元，同比增长5.6%[21] - 收到税费返还2260.2万元，同比增长139.6%[21] - 期末现金及现金等价物余额3.93亿元，同比减少38.5%[24] 资产负债项目（同比环比） - 应收账款为2.95亿元人民币，同比增长31.53%[7] - 短期借款为4.59亿元人民币，同比增长98.74%[7] - 合同负债为6530.52万元人民币，同比下降59.31%[7] - 总资产为33.09亿元人民币，同比增长2.75%[3] - 公司总资产从322.05亿元增至330.90亿元，环比增长2.75%[14][16] - 货币资金从5.76亿元增至6.30亿元，环比增长9.33%[14] - 应收账款从2.25亿元增至2.95亿元，环比增长31.52%[14] - 短期借款从2.31亿元增至4.59亿元，环比增长98.73%[15] - 归属于母公司所有者权益从16.27亿元增至16.51亿元，环比增长1.47%[16] 股权结构信息 - 前三大法人股东各持股200万股，占比均为1.82%[11] - 无限售条件股东中UBS AG持股11.60万股位列第四大股东[11]

公司基本信息 - 公司股票简称中农联合，代码003042，上市证券交易所为深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为王春林，注册地址在济南市历城区桑园路28号，邮编250100 [15] - 公司办公地址在济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座14层，邮编250014 [15] - 公司网址为http://www.sdznlh.com/，电子信箱为dongban@sdznlh.com [15] - 董事会秘书为颜世进，证券事务代表为徐伟勋，联系电话和传真均为0531 - 88977160 [16] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体包括中国证券报、证券时报等及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn/ [17] - 公司年度报告备置地点为公司证券事务部办公室[17] - 公司组织机构代码为9137000079731011X2 [18] - 公司上市以来主营业务和历次控股股东均无变更[18] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入16.25亿元，较2020年增长3.63%[19] - 2021年归属于上市公司股东的净利润9859.49万元，较2020年下降4.76%[19] - 2021年经营活动产生的现金流量净额5440.79万元，较2020年下降52.57%[19] - 2021年末总资产32.21亿元，较2020年末增长39.99%[19] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产16.27亿元，较2020年末增长63.31%[19] - 2021年非经常性损益合计248.07万元，2020年为58.38万元，2019年为170.00万元[24][25] - 2021年第一至四季度营业收入分别为3.65亿元、4.46亿元、3.69亿元、4.45亿元[23] - 2021年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为1830.95万元、406.59万元、2395.19万元、5226.76万元[23] - 2021年公司实现营业收入16.25亿元，较上年同期增长3.63%；归属于上市公司股东净利润9859.49万元，较上年同期下降4.76%[54] - 2021年农药行业收入15.30亿元，占比94.16%，同比增长4.29%；化工行业收入8672.70万元，占比5.34%，同比下降11.10%；其他收入819.81万元，占比0.50%，同比增长138.20%[60] - 农药原药营业收入9.12亿元，占比56.14%，同比 - 1.95%；农药制剂营业收入6.18亿元，占比38.02%，同比15.10%[61] - 国内营业收入11.53亿元，占比70.97%，同比 - 0.77%；国外营业收入4.72亿元，占比29.03%，同比16.21%[61] - 直销营业收入12.47亿元，占比76.73%，同比5.91%；经销营业收入3.78亿元，占比23.27%，同比 - 3.26%[61] - 农药行业营业收入15.30亿元，毛利率25.92%，营业收入同比4.29%[63] - 销售费用4541.61万元，同比19.11%；管理费用1.50亿元，同比26.59%；财务费用2231.22万元，同比 - 40.02%；研发费用7363.28万元，同比13.62%[70] - 研发投入金额7363.28万元，同比13.62%[71] - 研发投入占营业收入比例为4.53%，较上年增加0.40%，资本化研发投入占比为0.00%[72] - 经营活动现金流入12.41亿元，同比增长28.19%，流出11.87亿元，同比增长39.04%，净额5440.79万元，同比降低52.57%[72] - 投资活动现金流入78.92万元，同比减少96.68%，流出3.36亿元，同比增长103.65%，净额 - 3.35亿元，同比减少137.45%[72] - 筹资活动现金流入10.80亿元，同比增长115.39%，流出5875.54万元，同比增长48.86%，净额4.92亿元，同比增加361.73%[72] - 现金及现金等价物净增加额2.13亿元，同比增加181.61%[72] - 货币资金期末余额5.76亿元，占总资产17.88%，较期初增加5.57%[75] - 应收账款期末余额2.25亿元，占总资产6.97%，较期初减少0.97%[75] - 存货期末余额4.10亿元，占总资产12.75%，较期初增加0.45%[75] - 报告期投资额5.46亿元，较上年同期增加144.45%[80] - 2021年公司公开发行募集资金总额5.35337亿元，本期已使用和累计已使用均为3.05715亿元，尚未使用2.319398亿元，累计变更用途募集资金总额为0，变更比例0.00% [86] - 本报告期公司实际使用募集资金投入项目3.0571522286亿元，累计理财收益、利息扣除手续费净额231.778408万元，截至2021年12月31日募集资金余额2.319398157亿元 [88] - 年产3300吨杀虫剂原药项目承诺投资2.5亿元，截至期末累计投入2.199816亿元，投资进度87.99%，预计2023年1月31日达预定可使用状态，本报告期实现效益107.41万元 [91] - 10000t/a二氯五氯甲基吡啶及5000t/a啶虫脒原药建设项目承诺投资2亿元，截至期末累计投入0，投资进度0.00%，预计2023年7月31日达预定可使用状态 [91] - 补充与主营业务有关的流动资金承诺投资8533.73万元，截至期末累计投入8573.37万元，投资进度100.46%，2021年12月16日达预定可使用状态 [91] - 山联杀虫剂项目（3300t）本报告期投入2.6365454017亿元，累计实际投入3.8645932099亿元，项目进度75.00%，预计收益12388.8万元，截至报告期末实现收益1074.135万元 [82] - 二氯五氯甲基吡啶及啶虫脒原药建设项目本报告期投入804.065437万元，累计实际投入865.834538万元，项目进度2.16%，预计收益10910万元 [82] - 山东省联合农药工业有限公司营收19.94亿元，净利润1.32亿元[97] - 潍坊中农联合化工有限公司营收5.76亿元，净利润1157.98万元[97] - 山东中农作物科学技术有限公司营收1.95亿元，净利润1242.14万元[97] - 2021年度公司合并报表归属母公司股东的净利润为98594923.92元，母公司实现净利润16927633.89元[151] 各条业务线数据关键指标变化 - 农药原药设计产能10,000吨/年，产能利用率97.58%；农药制剂设计产能15,000吨/年，产能利用率108.03%[43] - 杀虫剂吡虫啉市场占有率15% - 20%，啶虫脒市场占有率20% - 30%[45] - 杀虫剂哒螨灵市场占有率60% - 70%，烯啶虫胺市场占有率35% - 45%[45] - 2021年公司实现出口收入47,176.20万元，占总收入的29.03%，进口规模较小[48] - 公司哒螨灵、腈菌唑等多种产品含量在94% - 99.10%之间，各产品登记证有效期不同[47] - 公司啶虫脒、麦草畏、苄草丹在欧盟有登记，有效期分别截至2031/6/14、2031/6/25、2032/2/7[48] - 农药原药产量9757.64吨，销量8280.90吨；农药制剂产量16204.37吨，销量16588.75吨[64] - 农药行业销售量24869.65吨，同比1.08%；生产量25962.01吨，同比6.26%；库存量4025.36吨，同比22.36%[65] - 前五名客户合计销售金额2.28亿元，占年度销售总额比例14.03%；前五名供应商合计采购金额2.14亿元，占年度采购总额比例16.31%[68] 公司业务相关信息 - 公司主要产品为吡虫啉等农药原药及其中间体，以及杀虫剂等农药制剂产品[35] - 公司在吡虫啉、啶虫脒等新烟碱类产品研发、生产及销售经验丰富，吡虫啉等四种原药产销量居国内前列[33] - 公司采购部负责物料采购，建有原料供应商评价制度和诚信档案，每项原材料供应商至少两个以上并定期调整[39] - 公司按“以销定产、以产促销”原则制定年度生产规划，生产计划部根据销售订单和产能制定生产计划并监督执行[40] - 公司形成“原药 + 中间体 + 制剂”一体化产品结构和“国内市场 + 国外市场”“直销 + 经销”协同发展销售格局[41] - A原材料采购额占采购总额比例为4.18%，上半年平均价格13737.16元，下半年平均价格13368.97元[42] - B原材料采购额占采购总额比例为3.45%，上半年平均价格9073.82元，下半年平均价格9549.71元[42] - C原材料采购额占采购总额比例为3.45%，上半年平均价格15609.48元，下半年平均价格20955.32元[42] - 原材料D采购金额为21,646.62，占比3.16%；原材料E采购金额为52,690.17，占比2.90%[43] - 报告期内国际大宗商品价格上涨，公司主要原材料价格涨幅大致营业成本上涨[43] - 公司取得哒螨灵扩建项目和10000吨/年液体制剂项目环评批复[44] - 中农联合农药经营许可证有效期至2023.05.18，报关单位注册登记证书和对外贸易经营者备案登记表长期有效[44] - 山东联合农药生产许可证有效期至2023.02.11，农药经营许可证有效期至2024.09.19等多项证书有明确有效期[44] - 潍坊中农农药生产许可证有效期至2023.02.05，农药经营许可证有效期至2024.06.20等多项证书有明确有效期[45] - 中农作物农药经营许可证有效期至2023.07.31[45] - 公司海外销售业务拓展至32个国家和地区，跻身中国农药出口TOP50行列[55] - 年产1000吨苄草丹原药项目顺利达产；年产3300吨杀虫剂原药募投项目建设有序推进，吡蚜酮项目已试生产，溴虫腈项目预计2022年上半年试生产[56] - 公司是新烟碱类农药领域为数不多能进行全产业链生产的企业，产品涵盖中间体、原药和制剂[50] - 公司实现二氯五氯甲基吡啶、咪唑烷、氰基乙酯等关键中间体规模化生产[51] - 公司拥有吡虫啉、啶虫脒、烯啶虫胺单剂及复配的相关农药登记证[51] - 公司吡虫啉原药被认定为“山东省名牌产品”，“联农”牌系列产品获“全国质量检验稳定合格产品”荣誉证书[52] - 公司“焦点营销”服务模式获“第十届中国农药工业协会农药创新贡献奖”“第十届山东省企业经营管理科学奖创新成果奖”[53] - 子公司山东联合获得“山东省节水型企业”荣誉称号[55] 研发相关信息 - 截至报告期末，公司已取得46项发明专利，2021年获国内授权发明专利8项、外观专利3项[34] - 公司“三氟杀线酯”获6项国内发明专利授权并在8个国家取得专利授权，“一种喹啉羧酸酯类化合物及其制备方法与用途”申请进入15个国家[34] - 研发人员数量197人，占比11.13%，同比19.39%[71] - 多个新产品开发项目处于小试阶段，在线工艺技术优化项目处于试生产准备阶段[71] - 30岁以下研发人员增加65.00%，有利于增加研发人才储备[72] - 报告期内公司取得8项国内发明专利授权，3项外观设计专利授权，发明专利“吡唑酰胺类化合物及其应用和杀菌剂”获澳大利亚和南非授权[57] - “一种喹啉羧酸酯类化合物及其制备方法与用途”申请进入15个国家和地区；截至报告期末，公司累计取得46项国内发明专利授权[57] - 创制产品“三氟杀线酯”已获6项国内发明专利授权并在8个国家取得专利授权，正在办理农药登记[57] - 截至报告期末，公司已取得46项发明专利，3项专利在12个国家取得授权[49] - 公司现有两个省级企业技术中心，子公司山东联合于2019年再次通过高新技术企业复审[49] 公司治理结构信息 - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，占全体董事的三分之一[109] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名[110] - 公司严格按相关法律法规完善法人治理结构，规范运作[108] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体，确保信息真实准确及时[110] - 公司业务、人员、资产、机构和财务均与控股股东完全分开，具有独立自主运营能力[111] - 第三届董事会在2021年共召开7次会议，分别于3月22日、4月27日、8月25日、10月27日、11月12日、12月30日召开[139] - 各位董事本报告期应参加董事会次数均为6次，部分董事现场出席2次、通讯出席4次，部分董事现场出席6次[140][141] - 各位董事出席股东大会次数均为1次[140][141] - 第三届董事会审计委员会成员为柳金宏、张松旺、王冰，召开会议3次，其中一次召开日期为2021年4月26日[143] 人员相关信息 - 董事长

活动信息 - 公司名称：山东中农联合生物科技股份有限公司 [1] - 活动名称：山东辖区上市公司 2021 年度投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2021 年 11 月 16 日（星期二）14:00-16:00 [1] - 活动平台：全景•路演天下网站（http://rs.p5w.net） [1] 参与人员 - 公司董事会秘书：颜世进先生 [1] - 证券事务代表：徐伟勋先生 [1] 活动目的 - 增强与投资者的互动交流 [1] - 提高公司透明度、规范运作和治理水平 [1]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为3.692亿元，同比增长21.00%[2] - 年初至报告期末营业收入为11.803亿元，同比增长0.92%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2395万元，同比增长402.19%[2] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为4633万元，同比下降42.91%[2] - 净利润同比下降42.91%至4632.73万元，主要因产品销售毛利率下降[7] - 营业收入从11.70亿元增至11.80亿元，微增0.9%[19] - 营业利润从9609.0万元降至4903.9万元，下降48.9%[19] - 公司净利润为4632.73万元，相比上期的8114.43万元下降42.9%[20] - 基本每股收益为0.46元，较上期的0.99元下降53.5%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本从8.73亿元增至9.43亿元，增长8.0%[19] - 研发费用从4716.5万元降至4176.3万元，下降11.5%[19] - 财务费用从2387.7万元降至1400.1万元，下降41.4%[19] - 财务费用下降41.36%至1400.06万元，因汇兑损失减少及利息收入增加[7] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-8676万元，同比下降148.90%[2] - 经营活动现金流入增长31.93%至8.141亿元，因货款回收现金占比提高[7] - 投资活动现金流入激增1549.57%至41.007亿元，因募集资金理财到期收回[7] - 筹资活动现金流入增长143.10%至104.97亿元，因发行股票募集资金[7] - 经营活动产生的现金流量净额为-8676.03万元，较上期的-3485.75万元扩大148.9%[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-39141.42万元，较上期的-9715.95万元扩大302.8%[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为52459.08万元，较上期的15619.62万元增长235.8%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为7.56亿元，较上期的5.91亿元增长27.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额为2.40亿元，较期初的1.93亿元增长24.3%[23] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为1.24亿元，较上期的8465.46万元增长46.2%[23] - 收到税费返还3532.80万元，较上期的2111.27万元增长67.3%[22] - 支付给职工的现金为1.86亿元，较上期的1.58亿元增长17.7%[22] 资产和负债变化 - 总资产为30.093亿元，较上年度末增长30.81%[2] - 应收账款为3.182亿元，较年初增长73.99%[6] - 预付款项为7809万元，较年初增长100.25%[6] - 长期借款为2.853亿元，较年初增长71.82%[6] - 公司总资产从2020年底的23.0亿元增长至2021年9月30日的30.1亿元，增幅30.8%[15][16][17] - 货币资金从2.83亿元增至3.87亿元，增长36.7%[15] - 应收账款从1.83亿元增至3.18亿元，增长73.9%[15] - 预付账款从3899.6万元增至7809.0万元，增长100.3%[15] - 公司总资产为23.0亿元人民币，较调整前增加284万元[26][28] - 流动资产合计10.7亿元人民币，其中存货2.83亿元占比26.5%[26] - 应收账款1.83亿元，占流动资产17.1%[26] - 固定资产7.88亿元，占非流动资产63.9%[26] - 短期借款3.00亿元，占流动负债26.5%[26][27] - 应付账款2.42亿元，较调整前减少4.79万元[27] - 合同负债1.22亿元，占流动负债10.7%[27] - 长期借款1.66亿元，占非流动负债94.8%[27] - 未分配利润5.36亿元，因租赁准则调整减少36.0万元[28] - 执行新租赁准则确认使用权资产332万元及租赁负债325万元[28] 股东权益和资本变动 - 归属于上市公司股东的所有者权益为15.751亿元，较上年度末增长58.12%[2] - 公司首次公开发行股票导致股本增加至1.096亿股，增幅33.33%[7] - 资本公积因首次公开发行股票溢价增至8.417亿元，增幅152.17%[7] 股东结构 - 中国农业生产资料上海公司持股30.57%为第一大股东，持股3350万股[10] - 前十名股东中境内自然人许辉持股9.58%为第二大股东，持股1050万股[10] - 报告期末普通股股东总数17,395户，无优先股股东[9][11] - 中农集团表决权比例从6.73%增至9.20%，增加2.46个百分点[12]

财务数据关键指标变化：收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.11亿元人民币，同比下降6.17%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为2237.54万元人民币，同比下降70.70%[21] - 基本每股收益为0.23元/股，同比下降75.27%[21] - 加权平均净资产收益率为1.75%，同比下降6.31个百分点[21] - 营业收入同比下降6.17%至8.11亿元[49] - 公司营业收入7.45亿元，同比下降7.17%[54] - 公司2021年上半年营业总收入为8.11亿元，同比下降6.2%（2020年同期为8.64亿元）[160] - 公司2021年上半年净利润为2237.54万元，同比下降70.7%（2020年同期为7637.48万元）[162] - 营业利润同比下降72.1%至2524.31万元（2020年同期为9039.02万元）[162] - 母公司净利润同比下降74.6%至267.98万元（2020年同期为1055.00万元）[166] - 基本每股收益同比下降75.3%至0.23元（2020年同期为0.93元）[162] 财务数据关键指标变化：成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升2.67%至6.59亿元[49] - 营业成本5.96亿元，同比上升1.67%[54] - 营业成本为6.59亿元，同比增长2.7%（2020年同期为6.42亿元）[160] - 研发费用下降18.8%至2727.75万元（2020年同期为3360.39万元）[160] - 研发费用同比下降7.8%至1066.79万元（2020年同期为1157.33万元）[165] - 所得税费用同比下降79.3%至278.81万元（2020年同期为1346.19万元）[162] - 信用减值损失改善为收益59.72万元（2020年为损失175.35万元）[162] 各条业务线表现 - 公司主要产品包括杀虫剂杀菌剂除草剂等农药原药及制剂[13] - 农药原药收入同比下降10.83%至4.02亿元，占营收比重49.62%[52] - 农药制剂收入同比下降2.47%至3.43亿元，占营收比重42.24%[52] - 中间体业务收入同比上升7.27%至6479.76万元，占营收比重7.99%[52] - 原药产品收入4.02亿元，同比下降10.83%，毛利率19.79%[54] 各地区表现 - 国内销售收入同比下降12.28%至5.76亿元，占营收比重71.05%[53] - 国外销售收入同比上升13.18%至2.35亿元，占营收比重28.95%[53] - 国外销售收入2.35亿元，同比上升13.18%，但毛利率下降12.80个百分点至14.90%[54][55] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 年产1,000吨苄草丹原药项目达产[36] - 年产3,300吨杀虫剂原药募投项目吡蚜酮车间具备生产条件[36] - 新购置276亩国有建设用地使用权[36] - 上半年申请国内发明专利5项及PCT专利4项[36] - 取得国内发明专利授权4项[36] - 年产3,300吨杀虫剂募投项目中吡蚜酮车间进入试生产阶段[72] - 潍坊中农年产1,000吨苄草丹原药项目已顺利投产[72] - 上半年购置三宗国有建设用地合计276亩用于新项目建设[72] - 公司半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[80] - 公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施[81] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.15亿元人民币，同比下降117.43%[21] - 经营活动现金流净额同比下降117.43%至-1.15亿元[50] - 投资活动现金流净额同比下降279.02%至-3.20亿元[50] - 筹资活动现金流净额同比上升345.49%至4.90亿元[50] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.1468亿元，同比恶化117.4%[170] - 投资活动产生的现金流量净额为负3.2026亿元，同比恶化279.1%[171] - 筹资活动产生的现金流量净额为4.8978亿元，同比增长345.5%[171] - 期末现金及现金等价物余额为2.4922亿元，同比增长173.1%[171] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3448.59万元，同比改善150.4%[174] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负4.5599亿元，同比大幅恶化107,933.8%[174] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为4.6451亿元，同比增长648.1%[174] - 母公司期末现金及现金等价物余额为1.7698亿元，同比增长108.0%[174] - 收到的税费返还为2136.49万元，同比增长38.1%[170] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.2046亿元，同比增长16.1%[170] - 销售商品收到现金同比增长6.4%至4.04亿元（2020年同期为3.80亿元）[169] 资产和负债变动 - 总资产为28.99亿元人民币，较上年度末增长26.03%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为15.53亿元人民币，较上年度末增长55.87%[21] - 货币资金4.13亿元，占总资产14.25%，较上年末上升1.93个百分点[60] - 应收账款3.78亿元，占总资产13.05%，较上年末上升5.10个百分点[60] - 存货2.54亿元，占总资产8.75%，较上年末下降3.57个百分点[60] - 短期借款1.93亿元，占总资产6.66%，较上年末下降6.38个百分点[60] - 货币资金从2020年末的2.835亿元增长至2021年6月末的4.132亿元，增幅45.7%[152] - 应收账款从2020年末的1.829亿元增长至2021年6月末的3.783亿元，增幅106.8%[152] - 预付账款从2020年末的0.390亿元增长至2021年6月末的0.645亿元，增幅65.3%[152] - 存货从2020年末的2.834亿元下降至2021年6月末的2.535亿元，降幅10.6%[152] - 短期借款从2020年末的2.999亿元下降至2021年6月末的1.932亿元，降幅35.6%[153] - 应付票据从2020年末的1.443亿元增长至2021年6月末的2.940亿元，增幅103.7%[153] - 货币资金增长52.4%至3.40亿元（2020年末为2.23亿元）[157] - 应收账款增长28.4%至1.92亿元（2020年末为1.50亿元）[157] - 长期股权投资激增173.9%至7.09亿元（2020年末为2.59亿元）[158] - 资本公积增长152.1%至8.42亿元（2020年末为3.34亿元）[155][159] - 应付票据增长103.8%至2.94亿元（2020年末为1.44亿元）[158] - 合同负债下降55.7%至5381.66万元（2020年末为1.22亿元）[154] - 归属于母公司所有者权益增长55.9%至15.53亿元（2020年末为9.96亿元）[155] 子公司表现 - 主要子公司山东省联合农药工业有限公司上半年净利润1,329万元，营业收入5.61亿元[71] - 子公司潍坊中农联合化工有限公司上半年亏损970万元，营业收入1.79亿元[71] - 子公司山东中农联合作物科学技术有限公司上半年净利润1,286万元，营业收入2.55亿元[71] 投资和项目进展 - 报告期投资额1.50亿元，同比大幅增长166.66%[63] - 潍坊除草剂二期项目总投资额8,055.95万元，工程进度15.00%，本报告期投入金额4,229.48万元[66] - 环保改造项目总投资额2,618.02万元，工程进度95.00%[66] - 山联3300吨杀虫剂项目总投资额7,172.57万元，工程进度49.71%，累计投入1.95亿元[66] - 10000吨/年二氯五氯甲基吡啶及5000吨/年啶虫脒项目总投资额9,809.62万元，工程进度仅0.40%[66] 环保和社会责任 - 公司采用RTO蓄热式焚烧炉进行废气处理实现环保节能[14] - 山东联合COD排放浓度20.48mg/L，排放总量0.55吨，占核定总量3.597吨的15.3%[84] - 山东联合氨氮排放浓度0.467mg/L，排放总量0.0126吨，占核定总量0.6吨的2.1%[84] - 山东联合VOCS排放浓度4.705mg/m³，排放总量0.564吨，占核定总量53.024吨的1.06%[84] - 山东联合二氧化硫排放浓度3.309mg/m³，排放总量1.3856吨，占核定总量51.325吨的2.7%[84] - 山东联合氮氧化物排放浓度36.297mg/m³，排放总量8.526吨，占核定总量125.675吨的6.78%[85] - 山东联合颗粒物排放浓度3.205mg/m³，排放总量1.544吨，占核定总量17.349吨的8.9%[85] - 潍坊中农COD间接排放浓度2000mg/L，排放总量0.84吨，占核定总量50.31吨的1.67%[85] - 潍坊中农VOCs排放浓度60mg/m³，排放总量4.186吨，占核定总量40.15吨的10.42%[85] - 潍坊中农二氧化硫实际排放量0.606吨，远低于6.02吨的许可排放量[86] - 潍坊中农氮氧化物实际排放量2.253吨，远低于22.1吨的许可排放量[86] - 潍坊中农颗粒物实际排放量1.317吨，远低于8.41吨的许可排放量[86] - 子公司山东联合废水处理设施设计能力为1200吨/天[87] - 子公司潍坊中农生化处理设计能力为150吨/天[88] - 公司通过VOCs提标改造项目大幅减少挥发性有机物排放[88] - 公司2021年上半年组织了多项化学品泄漏应急演练[90] - 公司及子公司在报告期内未发生环保处罚[91] - 公司生产废水经多道工序处理后达标排放[91] - 废水排放口安装在线监测系统并实时上传数据[91] - 公司2021年全面开展泄漏检测与修复工作委托第三方检测公司对生产及尾气治理管线设备密封点进行排查检测[93] - 公司锅炉焚烧炉RTO均安装在线监测装置数据实时上传并定期委托第三方检测废气污染物检测数据合格[93] - 公司生产车间蒸汽冷凝水回收再利用污水站反渗透处理合格水用于循环用水提高资源使用效率节约成本[94] - 公司2021年子公司山东联合被评为山东省节水型企业[94] - 公司燃料全部采用天然气为能源减少大气污染和环境影响[94] - 公司报告期内农业社会化服务农户30万余人次覆盖面积45万余亩[95] - 公司打造黑龙江水稻基地探索企业合作社农户全新农业综合服务模式[95] - 公司种植方案地块比农民自种地块增产明显出产水稻全部达到绿色一级产品标准[96] 关联交易和担保 - 与江西天宇化工关联采购材料金额为5.5万元，占同类交易比例0.00%[110] - 与浙江世佳科技关联销售原药金额为5.28万元，占同类交易比例0.00%[111] - 报告期日常关联交易总额10.78万元，未超过获批额度400万元[111] - 关联财务公司存款利率范围为0.42%，期末存款余额0.14万元[115] - 中国农业生产资料集团提供单笔最高担保金额5000万元[117] - 报告期内支付关联担保费用97.01万元[119] - 截至报告期末仍有16笔关联担保未履行完毕[117] - 关联采购定价18.35元/千克，与市场价一致[110] - 关联销售定价90.8元/千克，与市场价89.62-93.41元/千克基本一致[111] - 资产收购及共同对外投资类关联交易报告期未发生[112][113] - 公司对子公司山东省联合农药工业有限公司担保总额10,000万元[126] - 公司对子公司山东中农联合作物科学技术有限公司担保余额1,900万元[127] - 公司报告期末实际担保余额总额11,900万元，占净资产比例7.66%[127] - 公司报告期内审批担保额度合计38,000万元[127] 诉讼和风险 - 公司对江苏皇马农化有限公司的212.94万元人民币货款及利息计提全额坏账准备[105] - 涉及江苏皇马农化有限公司的诉讼执行到位金额为0元人民币[105] - 邓永辉及侯龙富诉讼案涉案金额为390.83万元人民币，法院驳回原告诉讼请求[105] - 青岛宏泰翔环保工程有限公司诉讼案经调解后支付合同款45万元人民币[106] - 青岛宏泰翔环保工程有限公司诉讼案反诉索赔金额为78万元人民币[106] - 九江昌久谷道农资连锁有限公司诉讼案判决支付货款16.8万元人民币及逾期违约金[107] - 九江昌久谷道诉讼案涉案总金额为17.71万元人民币[107] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[108] - 公司及控股股东不存在未履行法院生效判决或大额到期未清偿债务情况[109] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[100] 融资和资本活动 - 首次公开发行人民币普通股2,740万股，发行价格21.56元/股，募集资金总额59,074.4万元[135][136] - 发行后总股本由8,220万股增加至10,960万股，增幅33.33%[135] - 有限售条件股份数量82,200,000股，占比75.00%，其中境内法人持股62,450,000股（56.98%），境内自然人持股19,750,000股（18.02%）[135] - 无限售条件股份数量27,400,000股，占比25.00%[135] - 公司股本从人民币8.22亿元增加至10.96亿元，增长33.3%[176][177] - 资本公积从人民币3.338亿元大幅增加至84.175亿元，增幅达2422%[176][177] - 其他综合收益从负人民币1.116亿元转为正人民币1113.977万元，改善显著[176][177] - 专项储备减少人民币9420.895万元，降幅30.6%[176][177] - 未分配利润从人民币53.575亿元微增至55.813亿元，增长4.2%[176][177] - 所有者权益合计从人民币99.582亿元增长至155.271亿元，增幅56.0%[176][177] - 综合收益总额为人民币2.249亿元[176] - 所有者投入资本增加人民币53.533亿元，主要通过普通股增发实现[176] - 本期提取专项储备人民币5062.993万元，使用6005.002万元[177] - 归属于母公司所有者权益期末余额为人民币155.271亿元[177] - 公司股本为8220万元[179][180] - 资本公积为333,805,721.15元[179][180] - 其他综合收益从上年期末的-271,154.20元改善至本期期末的-111,316.35元，增加了159,837.85元[179][180] - 专项储备增加1,994,238.84元至1,999,821.35元[180] - 盈余公积为4110万元[179][180] - 未分配利润从上年期末的457,246,237.17元增至本期期末的508,960,995.00元，增加了51,714,757.83元[179][180] - 归属于母公司所有者权益合计从上年期末的914,086,386.63元增至本期期末的967,955,221.15元，增加了53,868,834.52元[179][180] - 综合收益总额为76,534,595.68元[179] - 对所有者（或股东）的分配为-24,660,000.00元[180] - 专项储备本期提取4,760,132.28元，使用2,765,893.44元[180] - 公司所有者权益总额从期初的590,907,120.87元增长至期末的1,129,010,217.29元，增幅达91.0%[182][183] - 股本由82,200,000.00元增加至109,600,000.00元，增长33.3%[182][183] - 资本公积从333,805,721.15元大幅增至841,742,975.63元，增长152.2%[182][183] - 未分配利润由133,887,393.11元增至136,567,241.66元，增长2.0%

收入和利润（同比环比） - 营业收入为3.65亿元人民币，同比增长4.59%[8] - 营业总收入同比增长4.6%至3.65亿元[37] - 营业收入为1.91亿元，同比下降13.1%（上期2.20亿元）[42] - 归属于上市公司股东的净利润为1831.0万元人民币，同比下降2.57%[8] - 净利润为1831万元，同比下降2.6%（上期1879万元）[39] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1772.2万元人民币，同比下降0.45%[8] - 营业利润为2150万元，同比增长3.7%（上期2117万元）[39] - 基本每股收益为0.22元/股，同比下降4.35%[8] - 基本每股收益为0.22元，同比下降4.3%（上期0.23元）[40] - 加权平均净资产收益率为1.44%，同比下降0.58个百分点[8] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长6.1%至2.76亿元[38] - 研发费用同比微降0.1%至1207.5万元[38] - 研发费用为543万元，同比增长5.8%（上期513万元）[42] - 所得税费用为354万元，同比增长26.0%（上期281万元）[39] - 信用减值损失转正为38.6万元（上期损失431.7万元）[43] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-3350.7万元人民币，同比改善24.40%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为负3350.7万元，较上年同期负4432.4万元改善24.4%[47] - 经营活动现金流入总额为2.20亿元，同比下降2.2%（上期2.25亿元）[46] - 销售商品收到现金2.07亿元，同比下降3.7%（上期2.15亿元）[46] - 收到的税费返还为944万元，同比增长96.3%（上期481万元）[46] - 购买商品、接受劳务支付的现金为9804.5万元，较上年同期1.82亿元下降46.0%[47] - 支付给职工以及为职工支付的现金为5157.8万元，较上年同期3503.8万元增长47.2%[47] - 投资活动产生的现金流量净额为负2197.4万元，较上年同期负6834.3万元改善67.9%[47] - 筹资活动现金流量净额增至5.01亿元，增长1011.14%，主要因公开发行股票募集资金到账[15] - 吸收投资收到的现金为5.51亿元[48] - 取得借款收到的现金为1.41亿元，较上年同期1.34亿元增长5.5%[48] - 期末现金及现金等价物余额为6.39亿元，较上年同期5108.9万元增长1151.2%[48] - 母公司经营活动现金流量净额7959.6万元，较上年同期负1.03亿元改善177.5%[50] - 母公司取得投资收益收到的现金7000万元[50] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额4.01亿元，较上年同期4538.2万元增长784.6%[51] 资产和负债变动 - 货币资金增加至7.91亿元，增长179.15%，主要因公开发行股票募集资金到账[15] - 货币资金大幅增长242.7%至7.65亿元[32] - 应收账款增至2.6亿元，增长42.03%，主要因市场旺季销售发货增加[15] - 应收账款同比增长10.2%至1.65亿元[32] - 在建工程增至2.23亿元，增长38.23%，主要因年产3300吨杀虫剂项目投资增加[15] - 应付票据增至2.78亿元，增长92.89%，主要因生产旺季票据支付及在建项目票据付款增加[15] - 应付票据同比增长92.9%至2.78亿元[34] - 合同负债降至7183.7万元，减少40.91%，主要因预收货款逐步履约[15] - 长期借款增至2.65亿元，增长59.83%，主要因取得中长期项目贷款[15] - 长期借款同比增长59.8%至2.65亿元[31] - 短期借款同比增长10.5%至2.11亿元[34] - 资本公积同比增长152.2%至8.42亿元[35] - 总资产为29.52亿元人民币，较上年度末增长28.31%[8] - 总资产增至29.52亿元，较期初23亿元增长28.3%（计算得出）[29][30] - 归属于上市公司股东的净资产为15.51亿元人民币，较上年度末大幅增长55.72%[8] - 归属于母公司所有者权益同比增长55.8%至15.51亿元[32] 募投项目与募集资金 - 募投项目"年产3300吨杀虫剂原药项目"累计投入1.75亿元，投资进度44.64%[20] - 首次公开发行股票募集资金净额5.35亿元，于2021年3月31日到账[20] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为71.0万元人民币[9] - 中国农业生产资料上海公司为第一大股东，持股比例30.57%[11]

收入和利润表现 - 公司2020年营业收入为15.68亿元人民币，同比增长14.74%[18] - 归属于上市公司股东的净利润为1.04亿元人民币，同比下降29.64%[18] - 公司2020年实现营业收入156,818.53万元，较上年同期增长14.74%[50] - 归属于上市公司股东净利润为10,352.57万元，较上年同期减少29.64%[50] - 第二季度营业收入最高，达5.16亿元人民币[22] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润最高，达5758.20万元人民币[22] 成本和费用变化 - 销售费用同比下降39.09%至3813万元，主要因运费调整至营业成本[70] - 管理费用同比下降33.59%至1.18亿元，主要因停工检修费用减少[70] - 财务费用同比上升106.78%至3719.82万元，主要因汇兑损失及利息支出增加[70] - 研发费用同比上升5.64%至6480.81万元，研发投入占营业收入比例4.13%[70][71] - 主要原材料丙烯醛上半年平均采购价格为9,640元，下半年为9,250元[53] - 主要原材料苄硫醇上半年平均采购价格为36,630元，下半年为43,400元[53] - 主要原材料丙烯腈上半年平均采购价格为7,400元，下半年为8,300元[53] - 主要原材料糠氯酸上半年平均采购价格为26,130元，下半年为23,560元[53] 业务线收入构成 - 农药行业收入占比93.56%，达14.67亿元，同比增长11.81%[61] - 农药原药收入9.30亿元，同比增长7.31%，占营业收入59.33%[61] - 农药制剂收入5.37亿元，同比增长20.59%，占营业收入34.23%[61] - 化工中间体收入9755.87万元，同比增长95.74%，占营业收入6.22%[61] 地区市场表现 - 国内销售收入11.62亿元，同比增长23.62%，占营业收入74.11%[61] - 国外销售收入4.06亿元，同比下降4.84%，占营业收入25.89%[61] - 仅限出口农药产品2020年出口14.7万吨和5.9亿美元，分别占出口增幅的27%和40%[31] 产能和产量数据 - 农药原药设计产能为7800吨/年，产能利用率为112.50%[54] - 农药制剂设计产能为15000吨/年，产能利用率为104.38%[54] - 中间体设计产能为9500吨/年，产能利用率为106.49%[54] - 农药销售量24,604.51吨，同比增长31.15%[64] 产品市场占有率 - 公司主要产品吡虫啉市场占有率为15%~20%[56] - 公司主要产品啶虫脒市场占有率为20%~30%[56] - 公司主要产品哒螨灵市场占有率为60%~70%[56] - 公司主要产品烯啶虫胺市场占有率为30%~35%[56] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为1.15亿元人民币，同比增长19.23%[18] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额最高，达1.50亿元人民币[22] - 经营活动现金流量净额同比上升19.23%至1.15亿元[73] - 投资活动现金流量净额同比下降37.12%至-1.41亿元[73] 资产和负债变动 - 货币资金较年初增加87.47%，主要由于年末回收货款较多[40] - 预付款项较年初增加186.46%，主要由于年末预付原材料货款增多[40] - 应收账款较年初增加61.51%，主要由于收入增长未到期应收款项增加[40] - 应收款项融资较年初减少53.18%，主要由于年末应收票据减少[40] - 在建工程较年初增加222.85%，主要由于子公司在建工程增加投资[40] - 无形资产较年初增加242.29%，主要由于子公司购置土地使用权[40] - 其他非流动资产较年初增加53.84%，主要由于预付房产及项目设备购置款项增多[40] - 货币资金占总资产比例上升4.31个百分点至12.32%[75] - 在建工程占总资产比例上升4.36个百分点至7.01%[75] 研发和技术成果 - 公司已取得39项发明专利，并成功研发农药创制产品氟醚菌酰胺及三氟杀线酯[34][42] - 公司实现关键中间体二氯五氯甲基吡啶及专用中间体咪唑烷、氰基乙酯的规模化生产[44] 子公司经营表现 - 山东省联合农药工业有限公司2020年营业收入11.65亿元，净利润9571.85万元[88] - 潍坊中农联合化工有限公司2020年营业收入2.79亿元，净亏损2746.23万元[88] - 山东中农联合作物科学技术有限公司2020年营业收入3.93亿元，净利润1362.54万元[88] - 公司全资子公司山东联合主要产品产量均达历史高点，稳步推进年产3300吨杀虫剂原药募投项目建设[88] - 公司全资子公司潍坊中农主要产品产量较上年有较大提升，稳步推进年产1000吨苄草丹原药项目建设[88] 投资项目进度 - 潍坊焚烧炉项目本报告期投入金额284.61万元，累计实际投入金额3530.78万元，项目进度93%[81] - 环保改造项目本报告期投入金额1722.66万元，累计实际投入金额2136.99万元，项目进度90%[81] - 潍坊除草剂二期项目本报告期投入金额1667.25万元，累计实际投入金额1860.70万元，项目进度15%，预计收益4038万元[81] - 山联3300t杀虫剂项目本报告期投入金额1.16亿元，累计实际投入金额1.23亿元，项目进度30%，预计收益1.24亿元[81] - 10000t/a二氯五氯甲基吡啶及5000t/a啶虫脒原药建设项目本报告期投入金额61.77万元，累计实际投入金额61.77万元，项目进度0%，预计收益1.09亿元[81] 利润分配政策 - 公司2020年计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司2020年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[103] - 2020年现金分红金额为0元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为0.00%[105] - 2019年现金分红金额为24,660,000元占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为16.76%[105] - 公司2019年度利润分配方案为每10股派发现金红利3.00元（含税）[104] - 公司2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利4.00元（含税）[104] 股东结构和持股信息 - 公司总股本为82,200,000股[104] - 公司总股本为82,200,000股[189] - 境内法人持股62,450,000股占比75.97%[189] - 境内自然人持股19,750,000股占比24.03%[189] - 首次公开发行24,700,000股募集资金总额590,744,000元[190] - 发行价格为每股21.56元[190] - 中农上海持股33,500,000股占比40.75%为第一大股东[193] - 许辉持股10,500,000股占比12.77%为第二大股东[193] - 中农集团持股7,380,000股占比8.98%为第三大股东[193] - 供销集团全资控股中农集团和中农上海形成关联关系[193] - 前10名股东均无可售股份状态均为0股[193] - 公司控股股东为中国农业生产资料上海公司性质为社团集体控股[195] - 实际控制人为供销集团持有中再资源环境50.82%股权[196] - 供销集团持有供销大集集团24.91%股权[196] - 中农集团持有中农立华50.25%股权[196] 关联交易情况 - 关联采购交易金额46.42万元，占同类交易金额比例0.04%[151] - 关联销售交易金额0.34万元，占同类交易金额比例0.00%[152] - 公司支付关联方委托贷款利息合计35.63万元、35.67万元、92.66万元、92.8万元、108.32万元、44.81万元[155] - 实际控制人提供银行融资担保总额5.535亿元[157] - 公司支付担保费142.88万元[157] - 关联委托贷款期末余额全部清零[155] - 关联交易总额46.76万元，未超过批准额度450万元[152] - 银行借款利率与关联方委托贷款利率差异较小[156] 环保与安全合规 - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[178] - 山东联合COD排放浓度23.2mg/l，年排放量1.293吨，占许可总量21.97吨的5.9%[179] - 山东联合氨氮排放浓度0.496mg/l，年排放量0.0275吨，占许可总量21.97吨的0.1%[179] - 山东联合VOCS排放浓度9.38mg/m³，年排放量1.1005吨，占许可总量295.26吨的0.4%[179] - 山东联合二氧化硫排放浓度4.69mg/m³，年排放量1.527吨，占许可总量115.60吨的1.3%[179] - 山东联合氮氧化物排放浓度44.48mg/m³，年排放量14.19吨，占许可总量246.68吨的5.8%[179] - 山东联合颗粒物排放浓度4.21mg/m³，年排放量1.78吨，占许可总量29.57吨的6.0%[180] - 潍坊中农COD排放浓度2000mg/L，年排放量0.86吨，占许可总量50.31吨的1.7%[180] - 潍坊中农氨氮排放浓度100mg/L，年排放量1.10吨，占许可总量3.03吨的36.3%[180] - 潍坊中农VOCS排放浓度60mg/m³，年排放量6.29吨，占许可总量40.15吨的15.7%[180] - 潍坊中农颗粒物排放浓度10mg/m³，年排放量0.84吨，占许可总量8.41吨的10.0%[180] - 山东联合现有废水处理设施设计能力为1,200吨/天[182] - 潍坊中农生化处理池设计能力为150吨/天[182] - 子公司山东联合因消防违法被处罚款1万元[148] 生产许可和项目审批 - 子公司山东联合获批年产3,300吨杀虫剂原药项目环评[55] - 子公司潍坊中农获批年产12,000吨农药原药项目环评[55] - 公司持有农药生产许可证有效期至2023年2月11日[55] - 公司持有安全生产许可证有效期至2023年10月7日[55] - 公司持有排污许可证有效期至2025年12月19日[55] - 子公司潍坊中农持有排污许可证有效期至2025年12月25日[56] - 山东联合年产3,300吨杀虫剂原药项目获环评批复[183] - 潍坊中农年产12,000吨农药原药项目获环评批复[183] 公司治理和承诺履行 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[141] - 公司所有承诺均正常履行且按时履行[140] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述情况[143] - 公司报告期无合并报表范围发生变化情况[144] - 公司自2020年1月1日起执行新收入准则调整会计政策[142] 股份锁定和减持承诺 - 公司股票上市后12个月内股东不转让或委托他人管理所持公开发行前股份[111][114] - 若上市后6个月内公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价锁定期自动延长6个月[111] - 董事及高管锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[112] - 董事及高管任职期间每年转让股份不超过持股总数25%[112] - 董事及高管离职后半年内不转让所持股份[113] - 合计持股5%以上股东群体（含一致行动人）需遵守减持相关规定[113][114] - 所有减持行为需遵守《公司法》《证券法》及深交所实施细则等法规[110][113][114] - 若减持前监管机构有新规定需按最新有效规定实施减持[110][113][114] - 控股股东及实际控制人承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[116][118] - 持股5%以上股东锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[117][119] - 减持需通过集中竞价、大宗交易或协议转让等合规方式[116][118] - 减持前需提前公告并披露减持原因及数量[116][118] - 锁定期为自股票上市之日起十二个月[115] - 公司有权扣留违规减持股东现金分红以抵偿收益[117][119] - 违规减持所得收益需上缴公司[117][119] 股份回购和增持承诺 - 公司承诺上市后三年内若股价连续20日低于每股净资产将启动回购[119][120] - 公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期经审计每股净资产将触发股份回购计划[121] - 回购资金不低于前一年度审计归母净利润的10%[120] - 回购价格不超过最近一期审计每股净资产[120] - 若未履行回购计划，公司将停止现金分红、董监高薪酬发放及重大资本运作[121] - 控股股东承诺以不超过每股净资产价格增持股份，增持金额不超过上年利润分配额[123] - 董事及高管承诺每年增持金额不低于其上年税后薪酬总额的20%[125][126] - 增持计划完成后六个月内不得出售所增持股份[124][126] - 若未履行增持义务，控股股东利润分配权将被扣减同等金额[124] - 若未履行增持义务，董事及高管上年度税后薪酬的20%将被扣留[127] - 股价回升至连续20个交易日高于每股净资产可中止增持计划[123][126] - 中止增持后12个月内再次触发条件需继续执行计划[121][124] 信息披露和赔偿责任 - 公司承诺若招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏导致不符合发行条件，将依法回购全部新股[130] - 新股回购价格不低于发行价加上银行同期存款利息[130][131] - 回购实施需在监管机关作出处罚决定后5个交易日内启动董事会程序[130] - 若因信息披露问题导致投资者损失，公司承诺依法赔偿直接损失[131] - 直接损失赔偿范围包括投资差额损失、佣金、印花税及资金利息[131][132] - 未履行赔偿承诺时将立即停止现金分红计划及高管薪酬发放[132] - 未履行赔偿承诺时5个工作日内冻结等额资金用于赔偿[132] - 控股股东承诺督促公司执行新股回购程序[133] - 控股股东承诺就回购事宜投赞成票[133] - 控股股东承担同等投资者损失赔偿责任[134] - 公司因招股说明书虚假记载等导致投资者损失将依法回购全部新股并赔偿直接损失包括投资差额损失佣金印花税和资金利息[136][137][139] - 公司实际控制人承诺若因信息披露违法导致不符合发行条件将督促公司依法回购首次公开发行全部新股[136] - 回购价格不低于股票发行价加算银行同期存款利息并根据除权除息调整[136][137] - 公司控股股东及关联方未履行赔偿承诺将不可撤销授权扣留现金分红并限制股份转让[135][138] - 公司董事监事及高级管理人员承诺承担民事赔偿责任并授权扣留薪酬及分红直至履行承诺[139][140] - 控股股东承诺不侵占公司利益并承担违规补偿责任[127] 租赁和担保情况 - 公司租赁土地总面积207.35亩，年租金总额193,335元，涉及泰安市岱岳区范镇多个村委会[161] - 公司租赁房产总面积14,395.02平方米，年租金总额552.37万元，主要用于研发中心、办公及仓储[161] - 济南市历城区桑园路28号4号楼研发中心租赁面积3,819.46平方米，年租金167.29万元[161] - 济南市天桥区泺口李家行45号仓储租赁面积5,313平方米，年租金193.92万元[161] - 租赁项目未产生达到报告期利润总额10%以上的损益[161] - 报告期末对子公司实际担保余额1,900万元，占公司净资产比例1.91%[163] - 报告期内审批对子公司担保额度合计20,000万元，实际发生额2,000万元[163] - 子公司中农作物获得连带责任担保额度2,000万元，实际担保金额1,900万元[163] - 公司不存在委托理财及委托贷款业务[165][166] - 无重大担保违规情况及重大经营合同[164][167] 安全生产管理 - 公司每月进行一次全面的生产安全检查[170] - 公司每年12月底前对当年实施的安全技术措施计划进行总结评比[172] - 公司每年聘请有资质的卫生部门为全体员工进行岗中职业健康查体[175] - 公司每年聘请第三方职业卫生技术服务机构对职业危害因素进行现场检测[175] - 公司每三年由第三方职业卫生技术服务机构出具《职业病危害现状评价报告书》[175] -