目 录 一、问题 1…………………………………………………………第 1—26 页 关于思进智能成形装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕254 号 深圳证券交易所： 由国元证券股份有限公司转来的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120007 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的思进智能成形装 备股份有限公司（以下简称思进智能公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、问题 1 根据回复材料，公司存货账面余额分别为14,565.29万元、24,425.93万元、 33,106.89 万元和 35,656.14 万元，其中库存商品余额为 3,855.95 万元、 3,190.47 万元、7,755.20 万元和 9,553.51 万元，发出商品余额为 53.90 万元、 35.84 万元、220.26 万元和 0 万元。报告期内，公司存货周转率分别为 1.61、 1.45、1.06 和 0.57 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 015 思进智能成形装备股份有限公司 关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 回复（修订稿）等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 6 日收 到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于思进智能成形装备股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函 〔2024〕120007 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核机构对公司 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问 题。 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题 进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函相关问题的进行回复， 相关文件已于 2024 年 3 月 14 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）予以披 露。 特此公告。 近日，公司根据相关要求对审核问询函涉及问题的回复进行了修订， ...

目 录 一、问题 1…………………………………………………………第 1—18 页 关于思进智能成形装备股份有限公司 申请向不特定对象发行可转换公司债券的 第二轮审核问询函中有关财务事项的说明 天健函〔2024〕254 号 深圳证券交易所： 请会计师核查并发表明确意见。 (一) 结合公司存货流转特点、定制化业务等，以库存商品和发出商品计算 在手订单覆盖率的方法是否合理，是否符合行业惯例 1. 公司存货流转及定制化业务情况 由国元证券股份有限公司转来的《关于思进智能成形装备股份有限公司申请 向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函》（审核函〔2024〕120007 号，以下简称审核问询函）奉悉。我们已对审核问询函所提及的思进智能成形装 备股份有限公司（以下简称思进智能公司或公司）财务事项进行了审慎核查，现 汇报如下。 除另有标注外，本说明的金额单位为万元。 一、问题 1 根据回复材料，公司存货账面余额分别为14,565.29万元、24,425.93万元、 33,106.89 万元和 35,656.14 万元，其中库存商品余额为 3,855.95 万元、 3,190.47 万元、7,755.20 万元和 9 ...

思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （三次修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二四年三月 证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、特别风险提示 本公司提请投资者仔细阅读本募集说明书"第三节 风险因素"全文，并特 别注意以下风险： （一）宏观环境 ...

思进智能成形装备股份有限公司 上市保荐书 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO., LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号 ) 二〇二四年三月 国元证券股份有限公司 关于 思进智能成形装备股份有限公司 思进智能成形装备股份有限公司 上市保荐书 国元证券股份有限公司 关于思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"思进智能"、"发行人" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，国元证券股份有限 公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）《可转换公司债券管理办法》等法律法规和中国证 监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 | 中文名称 ...

国元证券股份有限公司 关于 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO.,LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号) 二〇二四年三月 声 明 国元证券股份有限公司及指定保荐代表人根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称"《保荐管理办法》"）、《上 市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）等有关法律、法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的 有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范 和道德准则出具本发行保荐书，并保证所出具的文件真实、准确、完整。 如无特别说明，本发行保荐书中所有简称和释义，均与《思进智能成形装备 股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》一致。 3-1-1 | 声 | 明 | | --- | --- | | 目 | 求…… | | | 第一节 本次证券发行基本情况 . | ...

关于向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函 回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2024- 014 思进智能成形装备股份有限公司 公司收到审核问询函后，按照要求会同相关中介机构对审核问询函所列问题 进行了认真研究和逐项落实，并根据相关要求对审核问询函相关问题的回复予以 披露，同时对募集说明书等申请文件进行了相应补充和更新，具体内容详见公司 同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于思进智能成形装备 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的第二轮审核问询函的回复》 等相关公告文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 方可实施，最终能否通过深交所审核，并获得中国证监会同意注册的决定及其时 间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请 广大投资者注意投资风险。 特此公告。 ...

业绩数据 - 2023年1 - 9月冷成形装备收入29349.49万元，占主营业务收入97.69%[28] - 2023年1 - 9月压铸装备收入692.99万元，占主营业务收入2.31%[28] - 2023年1 - 9月公司营业收入同比下滑13.39%[57] - 2023年公司营业收入下降5%[123] - 2020 - 2022年公司营业收入复合增长率为14.44%，平均增长率为16.13%[94] - 2022、2021、2020年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润分别为13931.83万元、12346.04万元、9363.33万元[116] - 2022、2021、2020年度公司当年分配现金股利金额分别为5874.90万元、5064.57万元、4341.06万元[116] - 2022、2021、2020年度现金股利占合并报表中归属于母公司股东的净利润的比例分别为42.17%、41.02%、46.36%[116] - 最近三年公司累计现金分红金额15280.53万元，年均净利润11880.40万元[116] 募投项目 - 募投项目总投资额为47046.00万元，拟使用募集资金投入30000.00万元[11] - 募投项目达产后将形成年产100台多工位精密温热镦智能成形装备和80台一体化大型智能压铸装备的产能[7] - 募投项目拟新购置生产及辅助设备63台（套），新增总建筑面积约97157.62m²[11] - 募投项目建安工程费预计建筑面积约97157.62平方米，建筑工程总造价为22043万元[12] - 募投项目工程建设其他费用为8762万元，包括土地购置费用6317.93万元等[14] - 预备费估算值为1202万元，按工程费用和其他费用之和的3%计算[15] - 项目运营所需铺底流动资金计4424万元[16] 产品销售 - 报告期各期压铸装备销量分别为59台、81台、53台和28台，收入分别为1439.64万元、1857.45万元、1402.01万元和692.99万元，占主营业务收入比分别为3.71%、3.89%、2.76%和2.18%[7] - 2023年“过渡机型”订单金额为2380.26万元，当年已发货并实现销售收入1357.09万元[17] - 过渡机型报告期内实现订单超3000万元，数量超50台[21] 技术研发 - 公司拥有与冷成形装备及温热镦成形装备制造相关专利94项（发明专利23项），与压铸装备制造相关专利5项（发明专利4项）[39] - 公司拥有温热镦成形装备相关国家专利13项，其中发明专利6项[40] - 公司拥有压铸装备相关国家专利5项，其中发明专利4项[42] - 公司已完成一台温热镦成形装备样机（SJHBF - 502L）的试制，另有一台样机（SJHF - 804）正在试制中[40] 财务状况 - 报告期内公司存货账面余额分别为14565.29万元、24425.93万元、33106.89万元和35656.14万元，存货周转率逐年下降[56][57] - 报告期内公司存货跌价准备计提比例分别为3.53%、0.39%、0.92%以及0.97% [57] - 报告期各期末在手订单对库存商品和发出商品覆盖率分别为537.01%、945.69%、314.14%和326.66% [57] - 最近一期末公司货币资金账面价值为13766.07万元，交易性金融资产账面价值10000万元 [57] - 报告期各期末公司合并资产负债率分别为15.62%、19.78%、20.41%和17.31%，显著低于同行业上市公司平均水平 [57] 未来展望 - 2024 - 2026年公司营业收入平均增长率预测值为8.16%，营运资金缺口合计达5806.59万元[115] - 假设2023年公司营业收入下降5%，2021 - 2023年平均增长率为8.16%，以此测算未来三年新增营运资金缺口合理[93] - 2023年1 - 9月公司营业收入下降13.39%，第四季度恢复增长，全年降幅收窄，截至2023年12月31日，在手订单约3.06亿元[96] - 公司拟公开发行可转债募集资金不超35000万元，用于多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目30000万元和补充流动资金5000万元[108]

可转债进展 - 公司于2024年3月6日收到深交所关于发行可转债的第二轮审核问询函[1] - 公司将按要求落实问询问题并提交回复，通过临时公告披露[1] - 发行可转债需通过深交所审核并获中国证监会同意注册，结果和时间不确定[2]

产能信息 - 募投项目达产后年产100台多工位精密温热镦智能成形装备和80台一体化大型智能压铸装备[2] - 募投项目压铸装备锁模力400 - 7200吨，400 - 4500吨77台，超4500吨3台[3] 销售数据 - 报告期压铸装备销量59、81、53、28台，收入及占比有变化[2][3] 财务指标 - 报告期存货余额、周转率、跌价准备计提比例有变动[4] - 报告期各期末在手订单对库存等覆盖率不同[5] - 最近期末货币资金13766.07万元，交易性金融资产10000万元[5] - 报告期各期末合并资产负债率有波动，期末无银行借款[5] 营收情况 - 2023年1 - 9月营收同比下滑13.39%，假设未来三年收入增速8.16%[5]