思进智能成形装备股份有限公司 上市保荐书 国元证券股份有限公司 关于 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 上市保荐书 保荐机构(主承销商) 国元证券股份有限公司 GUOYUAN SECURITIES CO., LTD. (安徽省合肥市梅山路 18 号 ) 二〇二三年十二月 思进智能成形装备股份有限公司 上市保荐书 国元证券股份有限公司 关于思进智能成形装备股份有限公司向不特定对象 发行可转换公司债券之上市保荐书 深圳证券交易所： 作为思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"思进智能"、"发行人" 或"公司"）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，国元证券股份有限 公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下 简称"《注册管理办法》"）《可转换公司债券管理办法》等法律法规和中国证 监会及深圳证券交易所的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制定的 业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 | 中文名称 ...

上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书（一） 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 | 第一部分 | 审核问询的回复 | 4 | | --- | --- | --- | | 一、问询问题 | 1： | 4 | | 二、问询问题 | 2： | 7 | 上海市锦天城律师事务所 补充法律意见书（一） 上海市锦天城律师事务所 关于思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券并上市的 补充法律意见书（一） 致：思进智能成形装备股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受思进智能成形装备股份 有限公司（以下简称"发行人"、"公司"或"思进智能"）的委托，并根据发 行人与本所签订的《专项法律服务合同》，作为发行人向不特定对象发行可转换 公司债券并上市（以下简称"本次发行并上市"）的特聘专项法律顾问，已于 2023 年 11 月 13 日出具了《上海市锦天城 ...

思进智能成形装备股份有限公司 （浙江省宁波高新区菁华路 699 号） 向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书 （修订稿） 保荐机构（主承销商） （安徽省合肥市梅山路 18 号） 二〇二三年十二月 证券简称：思进智能 证券代码：003025 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 发行人声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对申请 文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的 盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发 行人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承 担证券依法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。 1-1-1 思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书 重大事项提示 投资者在评价公司本次发行的可转换公司债券时，应特别关注下列重大事项 并仔细阅读本募集说明书中有关风险因素的章节。 一、特别风险提示 本公司提请投资者 ...

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 075 思进智能成形装备股份有限公司 关于首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次解除限售的首次公开发行前股份数量为 124,170,251 股，占公司总 股本 52.47%。 2、本次限售股份可上市流通日为 2023 年 12 月 14 日（星期四）。 一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准思进 智能成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】3162 号）核准，思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"、"发行人"） 首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,100,000 股；经深圳证券交 易所《关于思进智能成形装备股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深 证上【2020】1213 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票于 2020 年 12 月 11 日在深圳证券交易所上市。公司首次公开发行 ...

一、公司股票发行和股本变动情况 （一）首次公开发行股份情况 国元证券股份有限公司关于思进智能成形装备股份有限公司 首次公开发行前已发行股份上市流通的核查意见 深圳证券交易所： 国元证券股份有限公司（以下简称"国元证券"或"保荐机构"）作为思 进智能成形装备股份有限公司（以下简称"思进智能"或"公司"）首次公开 发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关规定，对思进智能首次公 开发行股票限售股份上市流通的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如 下： 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准思进智能 成形装备股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3162 号） 核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 20,100,000 股；经 深圳证券交易所《关于思进智能成形装备股份有限公司人民币普通股股票上市 的通知》（深证上〔2020〕1213 号）同意，公司首次公开发行的人民币普通股股 票于 2020 年 12 月 ...

公司概况 - 思进智能主要从事冷成形装备的研发、生产和销售，产品主要用于金属零件的制造 [1][2] - 公司冷成形装备的主要特点包括高速多工位连续塑性变形、材料利用率高、节约能源等 [2] - 公司冷成形装备的下游应用领域广泛，包括汽车、机械、核电、风电、电器、铁路、建筑、电子、军工、航空航天、石油化工、船舶等领域 [3] 产品与技术 - 公司冷成形装备的工位数与毛利率存在正相关关系，工位越高、直径越大、附加配置越多，毛利率越高 [4] - 公司已成功研制出八工位系列机型，包括SJBP-88S、SJBP-108S、SJBP-138L、SJBP(H)-168S及SJBP(H)-208L等 [5] - 公司还完成了三款军工成形装备的设计试制工作，进一步提升了技术创新能力和产品链 [5] 生产与产能 - 公司采用订单生产和备货生产相结合的生产管理模式 [4] - 公司全资子公司宁波思进犇牛机械有限公司拥有100亩生产基地 [6] - 公司募投项目之一的多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目已于2022年6月完成竣工验收并投入使用 [6] - 公司计划在镇海区建设多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目，以进一步扩大产能 [6] 营销与销售 - 公司采取直销的营销模式，境外销售主要集中在印度、巴西、土耳其、卡塔尔、越南、埃及、阿尔及利亚等国别 [4] - 公司海外订单交付通常采用FOB条款，海运费由客户承担 [4] 财务与融资 - 公司于2023年4月22日披露了向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟募集资金用于建设多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目 [7] - 公司于2023年11月15日收到深交所出具的受理通知，申请文件齐备，决定予以受理 [7] - 公司于2023年11月25日收到深交所出具的审核问询函，深交所上市审核机构对公司申请文件进行了审核并形成了审核问询问题 [7]

公司概况与行业背景 - 思进智能是A股首家冷成形装备制造行业的上市公司 [3] - 冷成形装备下游应用领域广泛，包括汽车、机械、核电、风电、电器、铁路、建筑、电子、军工、航空航天、石油化工、船舶等领域 [1] - 紧固件行业的发展对冷成形装备行业具有拉动提升作用 [1] - 非标异形件制造对冷镦成形装备的需求不断增大 [2] 财务与业绩 - 2023年前三季度公司营业收入同比下降13.39%，主要原因是高工位、大直径、加长型个性化定制重型装备占比高，导致生产周期和交付周期延长 [2] - 截至2023年6月30日，公司在手有效订单约人民币2.72亿元 [2] 市场与竞争 - 冷成形装备行业竞争格局分为三个层次：国际知名企业占据高端市场，台资企业和思进智能等民营企业在中高端市场具有竞争力，其他小规模企业处于低端市场 [3] - 国际知名冷成形装备制造企业包括美国国民机器、意大利卡锣萨尔维、意大利萨克玛、瑞士哈特贝尔、日本阪村机械、韩国孝东等 [3] 生产与研发 - 公司生产管理采取订单生产和备货生产相结合的模式 [4] - 公司已建立完整生产体系，包括产品研发、金加工、整机装配、检测调试等所有工序 [4] - 冷成形装备正朝着更高工位、更大直径方向发展，公司已拥有八工位产品的生产能力 [5] 产能与扩展 - 公司募投项目之一的多工位高速精密智能成形装备生产基地建设项目已于2022年6月完成竣工验收并投入使用 [7] - 公司全资子公司宁波思进犇牛机械有限公司建有100亩生产基地 [7] - 公司计划使用镇海区XCL02-03-13b-02c地块建设多工位精密温热镦智能成形装备及一体化大型智能压铸装备制造项目 [5][7] 可转债项目 - 公司于2023年4月22日披露了向不特定对象发行可转换公司债券预案，拟使用镇海区XCL02-03-13b-02c地块建设相关项目 [5][7] - 公司于2023年11月15日收到深交所出具的受理通知，11月25日收到审核问询函 [6] 境外销售 - 公司境外销售区域主要集中在印度、巴西、土耳其、卡塔尔、越南、埃及、阿尔及利亚等国别 [4] - 公司对于出口业务通常采用电汇、不可撤销即期信用证的方式进行收款 [4]

证券代码：003025 证券简称：思进智能 公告编号：2023- 074 思进智能成形装备股份有限公司 关于收到深圳证券交易所《关于思进智能成形装备股份 有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券 的审核问询函》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 思进智能成形装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 25 日收到深圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具的《关于思进智能成形装备 股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函 〔2023〕120169 号）（以下简称"审核问询函"）。深交所上市审核机构对公司 向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了审核，并形成了审核问询问 题。 公司将按照上述审核问询函的要求，会同相关中介机构逐项落实并及时提交 对审核问询函的回复，回复内容将通过临时公告方式进行披露，并在披露后通过 深交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向不特定对象发行可转换公司债券事项尚需通过深交所审核，并获 得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）作出同意注册的决定后 ...

思进智能成形装备股份有限公司： 根据《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简 称《注册办法》）、《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规 则》等有关规定，本所发行上市审核机构对思进智能成形装备股 份有限公司（以下简称发行人或公司）向不特定对象发行可转换 公司债券的申请文件进行了审核，并形成如下审核问询问题。 1.2023 年 1-9 月，公司实现营业收入 31,754.76 万元，同比 下降 13.39%，实现扣非归母净利润 6,185.06 万元，同比下降 34.38%。最近三年及一期，公司综合毛利率分别为 38.42%、40.67%、 40.13%和 38.20%。报告期各期末，公司存货账面价值分别为 14,051.06 万元、24,330.38 万元、32,802.88 万元和 35,310.39 万元，占当期末流动资产比例分别为 18.73%、30.36%、39.78%和 51.59%，呈上升趋势。报告期内，存货周转率分别为 1.61、1.45、 1.06 和 0.57，逐年下降，且低于同行业上市公司平均水平。报告 期各期，公司经营活动现金流量净额分别为 12,268.99 万元、 13, ...

深圳证券交易所文件 深证上审〔2023〕683 号 根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所 上市公司证券发行上市审核规则》等相关规定，本所对你公司报 送的向不特定对象发行可转换公司债券的申请文件进行了核对， 认为申请文件齐备，决定予以受理。 申请文件经本所受理后，审核程序包括本所上市审核中心审 核、上市委审议、证监会注册。请你公司及保荐人、证券服务机 构按照相关规定，严格遵守问询回复、信息披露、文件报送等相 — 1 — 关要求，配合做好发行上市审核工作，不得私下接触审核人员和 上市委委员，不得以任何形式干扰审核工作。深交所上市公司证 券发行上市审核程序、计时规则和业务咨询沟通的相关规定详见 附件。 特此通知 附件：深交所上市公司证券发行上市审核程序、计时规则和 业务咨询沟通的相关规定 深圳证券交易所 2023 年 11 月 15 日 — 2 — 附件 关于受理思进智能成形装备股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 申请文件的通知 思进智能成形装备股份有限公司： 【注册反馈】本所审核通过的，向中国证监会报送审核意见、 相关审核材料和发行上市申请文件。中国证监会要求本所进一步 — 3 — 问询 ...