公司业务增长点 - 互联网、通信网流量持续增加，网络可视化前端设备需求将持续增长 [2] - 网络可视化后端产品研发和销售经几年铺垫，已逐步形成规模销售 [2][4] 股东股份情况 - 南京因纽特软件有限公司持有中新赛克总股本 6.41%的股份，上市流通日为 2018 年 11 月 21 日，截至目前公司未接到其减持计划，未来减持需遵守相关法规和承诺 [4] 大数据运营产品拓展 - 结合大数据和人工智能，研发大数据态势感知产品、数据治理产品、审计一体机等，在相关政府领域实现一定规模应用 [4][5] - 通过与高校及大型事业单位合作，逐步获取审计、金融等行业销售渠道 [5] 资产收购运作 - 公司成立以来通过内部部门孵化扩大业务范围，未来不排除在行业内遇到良好标的资产时考虑并购，但目前无对外并购计划 [5]

公司活动信息 - 2020年12月8日上午9:00 - 17:00，公司参加深圳上市公司协会和深圳市全景网络有限公司举办的投资者网上集体接待日活动，地点为“全景•路演天下”，接待人员有副总经理兼董事会秘书李斌和财务总监薛尔白 [2] 业务相关 海外业务 - 新冠疫情影响公司海外业务的项目执行和市场开拓，但海外销售人员仍努力拓展 [3] 产品研发 - 400G产品正在测试，根据客户建设规划和进度需求推出，暂时无应用场景，有需求可及时提供 [3][7][8][9][21] - 公司历年研发投入占销售收入比例约25%，重视产品研发 [7] 产品布局与市场拓展 - 公司完成从数据提取、数据融合计算到数据应用的全面布局，国内外有成熟销售和服务队伍，能结合客户需求 [4] - 去年进行销售团队区域化改革，部署售前、销售和客户服务团队到各区域，贯彻以客户为中心的服务理念 [6] 市场竞争环境 - 公司所处市场竞争环境整体平稳，部分细分市场和区域竞争激烈 [5] 主要产品及用途 - 产品包括宽带网、移动网、大数据运营、网络内容安全及工业互联网等，用于不同场景的数据采集、处理、分析及呈现 [8][9] 数据采集领域 - 在数据采集领域面向政府市场，部分细分领域规模领先，将坚持产品领先战略取得规模增长 [9] 技术应用 - 数据提取和融合技术可应用于在线和离线场景 [9] - 数据提取技术能实现网络流量、机器及第三方数据库数据的获取、解析和移交 [10] 核心技术 - 核心研发团队专注数据提取、融合计算及信息安全应用，精通多种技术架构，技术积累丰富，可提供高性价比综合解决方案 [12] 公司经营与财务 盈利能力 - 公司有长期发展战略规划，主营业务市场稳定增长且开拓新市场，有竞争力的研发和销售团队，保证持续稳定盈利能力 [4] - 2020年上半年受疫情影响项目获取及实施延迟，财务指标增速放缓，但对未来盈利能力有信心 [7] 订单情况 - 公司为涉密甲级资质企业，涉密项目信息不便透露，订单情况关注公司信息披露 [5] 合同情况 - 主营业务持续稳步增长，业务合同获取及执行正常，无重大变化 [11] 账面资金与市值管理 - 财务会计遵循企业会计准则，信息披露真实准确完整及时，市值管理和股权激励工作未成型时不便披露 [10] 股权激励 - 为激励核心骨干员工与公司共同成长，基于法规和章程经三会决策进行，使公司、股东和员工利益关联，实现共赢 [11] 行业与市场前景 新基建与数字经济 - 公司持续跟进“新基建”和数字经济发展，寻找市场开拓时机 [8] 行业前景 - 根据市场研究和自身能力优势，公司在所处行业领域前景较好 [8] 股价相关 股价低迷建议 - 感谢投资者对公司股价低迷提出的公告建议 [3] 股价波动看法 - 公司经营、财务和资本市场形象风格稳健，股价起伏反映市场对公司价值预期，暴涨暴跌不利于市值管理，核心是提升公司业绩 [6] 减持情况 - 管理层及员工持股平台减持意向股数按上限计算，未接到红土系减持意向通知 [12]

业务情况 - 公司主营业务开展状况良好，重要订单签订情况及时披露，将随网络流量增长、5G后周期建设及新业务拓展形成业绩增长点 [1] 费用增加原因 - 公司费用增加主要用于研发和市场拓展，处于业务转型期，在传统业务领域加大研发投入，在政企业务方向加大研发和市场投入 [1] 海外业务恢复情况 - 海外疫情态势复杂，项目签订和实施受限，但业务人员与客户沟通更畅通，海外市场拓展效率回升，市场需求逐步释放，业务逐步恢复 [2] 控股股东减持情况 - 控股股东深创投所持股份于2022年11月21日解禁，公司暂未收到其减持意向，深创投在公司上市时作出十年内不主动放弃控股权等承诺 [2]

经营情况 - 2020年度营业总收入95,410.04万元，较上年同期增长5.48% [1] - 2020年度归属于上市公司股东的净利润24,027.15万元，较上年同期下降18.58% [1] - 剔除激励成本影响后，2020年归属于上市公司股东的净利润为30,350.94万元，较上年同期增长2.85% [1] 战略规划 - 保持网络可视化前端市场领先优势，大力拓展后端市场 [2] - 利用现有研发和设计能力优化衍生产品，拓展到更宽广市场 [2] 股东减持 - 2021年1月30日，上海创芸、上海众诀、上海创崛、上海众枫提前终止减持计划，暂无进一步减持安排 [2] 人员结构规划 - 控制人员增幅，侧重人员质量和人均效益增长 [2] - 通过股权激励等手段吸引高端人才，增强核心竞争力 [2] 产品进展 - 2020年上半年，工业互联网安全产品核心技术取得突破，前端采集产品可靠性提升，增加无线接入功能 [2] - 工控资产和协议特征库更丰富，DPI能力提升，后端业务系统功能模块丰富，异常监测等功能完善 [2] 海外业务 - 已形成独立销售渠道和成熟销售策略，网络内容安全产品获十余个国家级系统建设项目订单 [2] - 未来增加市场资源投入，配合新产品解决方案推出，开展对外合作和渠道建设，力争形成国际市场稳定收入和规模突破 [2][3]

产品研发 - 移动网产品持续迭代升级，2020 年完成对 5G NSA 网络应用全面适配，积极布局研发 5G SA 移动网产品并取得阶段性成果 [1] - 针对传统 2/3/4G 移动网产品整合优化，推出软硬件高度集成的一体化、小型化产品 [1] - 持续优化宽频无线信号态势感知和分析产品，在多个行业商用 [1] 资本运作 - 公司成立以来主要通过内部部门孵化扩大业务范围，参股有协同效应的企业 [1][2] - 未来不排除在行业内遇到良好标的资产时考虑并购，但目前无对外并购计划 [2] 销售与市场拓展 - 2020 年度对市场销售体系架构改革，将售前、销售和客户服务团队部署到各区域 [2] - 贯彻以客户为中心理念，紧密结合产品与客户需求，提供定制解决方案 [2] 股权激励费用分摊 - 2020 年 6 月完成 2019 年限制性股票激励计划首期实施，2020 年分摊激励成本 6323.79 万元 [2] 未来盈利能力 - 2020 年部分项目获取及实施延迟，营业收入增速放缓 [2] - 考虑市场总量增长及积极拓展战略，公司对未来盈利能力有信心 [2]

业务发展与战略 - 公司针对不同类型客户，通过自身拓展市场树立标杆项目，借助渠道和合作伙伴扩大市场占有率，已与多家生态合作伙伴及省内行业组织建立合作关系 [1] - 公司将海外市场区域细分，自有团队与海外渠道协同，持续派驻人员，疫情增加业务难度但未造成严重负面影响 [3] - 公司管理层全力确保传统市场增长，力争大数据、工业互联网安全等产品及解决方案在数字化转型中抓住机遇，进入更广阔市场领域 [3] - 公司宽带网产品在多维度流量分析等核心技术取得突破，将在产品稳定性等方面保持优势，并尝试拓展新市场方向 [3][4] - 公司预计未来3到5年通过保持传统优势市场增长和争取新增政企渠道市场先发地位，实现超过20%的复合增长 [10] - 公司政企业务涉及企业大数据运营分析产品、政企工业互联网产品及服务，还推出个人安防产品 [11] 财务与业绩 - 2021年公司完成扣非且扣激励成本的净利润3.04亿元，可解锁本年股权激励份额 [3][10][32] - 2021年第一季度，剔除分摊激励成本后，归属于上市公司股东的净利润为4150.54万元，同比增长29.24%，公司在手订单充足，行业未现明显拐点 [5] - 公司合同负债金额不能反映在手订单情况，国内订单签署有前低后高的季节性规律，管理层预期本年度营业收入保持增长 [5][7] - 2021年一季度经营性现金流净流出1.28亿元，去年同期净流出0.56亿元，客户回款及时率高，回款集中在二季度末及四季度末 [11] - 2020年销售商品、提供劳务收到的现金同比下降11%，原因是2019年有大额票据到期入账，2020年票据到期金额少且受疫情影响下游客户回款延迟 [12] 股价与市值 - 股价从去年5月的128元（前复权）跌至目前的38元，跌幅70%，市值跌至66.5亿元 [4] - 公司为研发型企业，管理层在权衡动用留存现金进行股份回购还是持续研发投入，若决定回购将按规则审批和披露 [4][7][8] - 公司股价下跌原因包括2020年疫情对业务的短期影响、股权激励实施影响报表净利润数据、公司业务涉密无法与投资者充分交流 [12] 其他问题 - 公司工业互联网安全产品项目大多在实施中，未到收入确认时点，2020年仅有较小金额收入确认，部分承接国家课题研发工作不计入营业收入 [6] - 公司目前海外拓展国家数目近20个，海外业务基于真实背景，在东非、西非、东南亚等地区均有业务开展 [6] - 公司核心竞争力体现在研发、市场和供应链体系方面，具备提供整体解决方案、快速响应市场需求和提升交付能力 [7] - 公司预计近期确定2名独董合适人选并披露 [7] - 公司二季度经营和业绩状况预期良好 [8] - 公司2020年利润分配方案现金分红金额与2019年几乎一样，均为7000万元左右 [9][10] - 公司工业互联网安全产品项目按合同约定在不同时点确认收入，2021年力争实现订单及收入体量突破 [10] - 截至2020年12月31日，公司员工人数1273人，其中研发人员750人，占比58.92% [11] - 公司目前没有定向增发的意向 [12] - 公司已完成400G产品研发，将跟随运营商建设节奏推向市场 [12] - 公司为应对科技进步带来的替代风险，持续研发投入，推出物联网相关产品和电磁空间安全防护套装 [13] - 公司股权激励成本按《企业会计准则》以授予日限制性股票公允价值为基础计算 [13] - 公司核心芯片渠道稳定，备货充足，不受缺芯影响 [13]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括汇丰晋信李迪心、兴业证券蒋佳霖和孙乾 [1] - 活动时间为2021年12月23日11:00和12月27日14:00 [1] - 活动地点为南京中新赛克科技有限责任公司五楼办公室 [1] - 上市公司接待人员为公司董事会秘书李斌 [1] 产品相关 - 网络可视化前端产品包括宽带网和移动网产品，宽带网产品更新换代周期与带宽、流量及政府监管要求有关，移动网产品更新换代周期与网络制式、犯罪形态变化有关 [1] 业务影响相关 - 海外业务历年在公司整年业务中占比约15% - 30%，国外疫情持续反复冲击海外业务，今年前三季度在非洲和东南亚等目标市场业务开展困难，部分项目签订和实施推迟，海外业务销售额下降 [1][3] 公司规划相关 - 公司整体战略规划一方面保持网络可视化前端市场领先优势并大力拓展后端市场，另一方面利用现有研发和产品设计能力优化衍生现有产品拓展到更宽广其他市场 [3] 回购注销事项相关 - 公司本次回购注销将冲回部分已计提的股权激励股份支付费用，具体以审计报告为准，不会对公司经营成果产生实质性影响，也不影响管理团队勤勉尽职和核心员工稳定性 [3]

业务情况 - 上半年海外市场疫情严峻，非洲和东南亚等目标市场业务开展困难，部分项目签订和实施推迟，海外业务销售额下降，公司搭建远程产品演示系统应对，预计疫情控制后海外业务将迅速恢复 [1] - 今年紧跟国家工业互联网安全政策导向，提升工业安全智能采集探针端口密度和数据处理性能，实现产品国产自主可控、降低成本，增强工业现场数据采集分析能力和产品竞争力，上半年度已实现营业收入，预计今年贡献一定利润 [2] 公司规划 - 未来三年，一方面保持网络可视化前端市场领先优势，大力拓展后端市场；另一方面利用现有研发和设计能力优化衍生产品，拓展到更宽广市场 [1][2] - 随着业务规模扩大人员数量持续增长，未来会控制人员增幅，招聘侧重人员质量和人均效益增长，增强核心竞争力 [2] 供应链情况 - 一直注重供应链建设，建立稳定原材料及核心部件自购渠道和完善供应商管理制度，每年审核评定供应商，建立合格供应商数据库，与信誉良好供应商建立长期合作关系，供应链管控能力保障产品可靠性和原材料供应，经营业务不受影响 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有国盛证券、中庚基金、恒越基金等，时间为2021年9月30日15:00，上市公司接待人员为董事会秘书李斌，地点在南京中新赛克科技有限责任公司五楼办公室 [1]

公司业务进展 - 6月27日中选中国移动某工程设备采购项目，采购主要为宽带网产品，后续签合同后按深交所要求披露进展公告 [1] 疫情影响 - 2021年度国内疫情局部反复，政府和运营商在5G网络信息安全领域投资放缓，对国内业务销售额短期不利，部分订单签订和执行进度推迟，预计2022年需求逐步释放 [1][2] - 海外疫情严峻，公司在重点区域市场积极开展业务，抓实存量市场，拓展新线索和商机推动海外业务发展 [2] 费用增加原因 - 公司处于业务转型期，费用增加用于研发和市场拓展，一方面在传统业务加大研发投入保持领先，另一方面在政企业务方向加大研发和市场投入 [2] 控股股东解禁情况 - 控股股东深创投所持股份11月21日（非交易日顺延）解禁，解禁后有严格减持意向承诺，截止目前公司未接到减持意向 [2]

活动基本信息 - 活动时间为2022年11月15日10:00 - 11:00（电话会议）和11:00 - 11:20（现场会议）[1] - 活动地点在南京中新赛克科技有限责任公司[1] - 活动形式为电话会议和现场会议[1] - 调研单位及人员包括南方基金陆宇轩等、国信证券马成龙、中欧基金张晔[1] - 公司接待人员为董事会秘书、财务总监李斌[1] 业务情况 - 主营业务开展状况良好，重要订单签订情况及时披露，将随网络流量增长、5G后周期建设及新业务拓展形成业绩增长点[1] 营收下降原因 - 新冠疫情及主要行业客户财政预算支出调整等因素产生短期不利影响，部分订单签订和执行进度推迟[1][2] 费用增加原因 - 费用增加用于研发和市场拓展，处于业务转型期，在传统业务领域加大研发投入，在政企业务方向加大研发和市场投入[2] 产品竞争情况 - 网信行业宽带网产品在功能和性能方面有优势[2] - 工信行业市场竞争格局稳定，针对5G信令流量推出专用采集解析产品，持续更新迭代物联网数据协议解析能力[2] - 政企行业发布新一代网络洞察矩阵系列产品，技术和架构领先，将依托此方案拓展政企市场[2] 海外业务情况 - 海外国家疫情态势复杂，项目签订和实施受限，但业务人员与客户沟通更畅通，拓展效率回升，市场需求逐步释放，业务逐步恢复[2]