运营模式 - 供暖投资运营模式：公司与房地产开发商等签合同，负责投资、建设供暖设施，获一定期限经营权，期满无偿移交或优先续约 [3] - 供暖经营权收购模式：房地产开发商等先投资供暖设施，运营期将长期经营权售予公司，公司负责运营 [3] - 承包运营模式：公司不参与建设和收购经营权，合同期内拥有供暖系统经营权，支付管理费并提供服务和维护，多数合同期短 [3] 行业趋势 - 供热行业区域性明显，大城市供热单位多、热源分散，区域整合是发展方向 [3] 资本经营 - 2019年4月，全资子公司北京华意龙达科技发展有限公司出资1000万投资深圳凯旋易细一期天使投资合伙企业，份额占比5%，是探索资本经营的尝试 [3] 融资情况 - 前期主要银行贷款融资，2019年发行“首创 - 华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”，为北京首单居民供暖ABS、全国首单分布式居民供暖ABS，优先级资产支持证券票面利率5.4% - 6.6%，优化负债结构 [3][4] - 公司将综合考虑发展和资金成本，适时选择融资方式 [4] 研发与人员 - 2019年加大研发投入，项目有压缩式热泵型烟气高效脱白冷凝系统研发等 [4] - 2019年员工数量减少，因尝试劳务外包，劳务外包工时约23万小时 [4] 战略规划 - 2020年2月再融资新政落地，公司条件成熟时考虑定增引入战略投资股东 [4] 原材料与储备 - 原材料主要是天然气，占总成本比重高，2019年末存货账面价值较上年末上升24%，公司科学合理控制储备 [5] - 热力服务销售价和天然气采购价均政府定价，有关部门根据气价波动调整燃料补贴标准 [5] 非供暖季业务 - 非供暖季对设备设施、管网维护保养，技术改造，维修事故，研发引进新技术，分析行业趋势，优化管理，培训员工，市场推广和新业务拓展 [5] 业务拓展 - 公司在现有市场基础上提升业绩，拓展业务领域，借助资本市场找优质项目 - 2018年收购沈阳市剑苑供暖有限公司100%股权进入东北市场，2020年业务进入河北地区 [5] 股东减持 - 2019年11月中山通用投资披露减持计划，拟6个月内减持不超7,428,564股，占总股本4.65%，减持期满未减持，公司将依规披露后续减持情况 [5][6]

运营模式 - 公司热力供应有供暖投资运营（BOT模式）、供暖经营权收购（TOT模式）和供热托管运营三种模式 [2] - BOT模式甲方一般为房地产开发商，公司投标获投资运营权，负责投资建设供暖设施，经营20 - 30年，期满移交或优先续约 [2] - TOT模式是公司收购房地产开发商等单位供暖设施长期经营权，经营10年以上 [2] - 供热托管运营模式非公司投资，通过合同约束双方，经营年限较短 [2] 市场扩张 - 公司90%供热业务在北京，供暖行业地域性强，北京备案制，其他地区特许经营权模式 [2][3] - 2018年收购沈阳剑苑供暖有限公司100%股权进入东北市场，2020年取得河北唐山迁西县供热业务及特许经营权 [3] - 外地市场拓展需考虑政府定价、成本市场定价及各地盈利差异等因素，且进入外地市场多以收并购模式，实施有难度 [3][5][6] 教育投资 - 公司对北京博文汉翔技术培训有限公司为财务投资，未介入实际经营管理 [4] - 博文汉翔主营书法培训，有成熟团队、品牌效应和竞争力，与公司目标市场有协同性，双方有现金流和营业收入对赌 [4] - 评估报告预测博文汉翔2020年1 - 12月营业收入8205.5万元，其财务部门初步测算为9135.1277万元 [4] - 若博文汉翔实现业绩对赌指标，公司未来可能继续投资 [5] - 目前整体书法教育市场规模50亿左右，参培率0.73%，预计2025年参培率1.3%，市场规模达129亿，参培率3%时市场规模超300亿 [5] 热力业务营收 - 公司持续发展北京业务，收购迁西公司使供热面积增长 [5] - 热力服务收费政府定价，北京市场除居民缴费，政府会根据天然气价格给予供暖公司燃料补贴 [6] 分红情况 - 2019年向全体股东每10股派现金红利1元，每10股转增3股 [6] - 2018年向全体股东每10股派现金红利2元，每10股转增3股 [6] 市值管理 - 公司管理层将加强生产经营管理，保持公司持续稳健发展，提升盈利能力和公司价值 [6][7] - 公司将积极与投资者、机构和资本市场主体沟通交流，展示公司价值 [7]

公司业务范围 - 除北京、迁西地区外，在东北沈阳有供暖业务，还为其他供暖项目提供节能改造和合同能源管理服务 [1] - 在新疆地区有部分节能技术改造业务，后续将拓展西北地区供暖业务 [3] 市场份额与模式 - 是北京市重要民营供热企业之一，在北京地区市场占有率稳步提升，主要供热方式为分布式供暖，将拓展其他地区市场 [1] 政策影响与技术优势 - “能耗双控”政策下，公司坚持智能化、精细化、清洁化节能供热，掌握多项先进节能技术并广泛应用，2020年获相关证书 [3] 知识产权情况 - 截至2021年6月30日，拥有注册商标23项、专利68项、软件著作权52项 [3] 供暖情况与资源储备 - 今年供暖情况无明显变化，北京、河北迁西供暖时间通常为当年11月15日至次年3月15日，当前热力资源供应充足 [3] 智慧供暖项目 - 持续推广智慧供热，开发新一代固定开关式室内温度采集器，在智慧供热平台增加供热系统温度数据分析与管理系统 [4] 政府补贴情况 - 目前主要补贴为北京市发放的燃料补贴，今年已收到2020 - 2021供暖季补贴 [4] 费用支出情况 - 主营业务有季节性特征，非供暖季进行设备维护等，全年设备采购和维护支出分布相对均匀，最主要支出为能源成本 [4] 应收款情况 - 半年报显示其它应收款类目前五名占比达55%，前五大其他应收款主要为诉讼款及保证金，公司正积极收回诉讼款 [4][5] 项目进展情况 - “迁西富龙热力有限责任公司迁西县区工业余热供暖技术改造项目”和非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，结果和时间不确定 [5][6] 子公司情况 - 子公司北京华意龙达科技发展有限公司主营供暖服务、投资管理，2021年1 - 6月实现净利润1685035.81万元 [5] 投资情况 - 子公司以1000万元人民币参与投资合伙企业，该企业投资的本导基因已完成A轮融资，融资金额6000万元 [6] 概念与发展方向 - 多年专注节能型绿色供热，未来将继续开展供热节能技术创新与研发 [6] 分红情况 - 2020年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；2021年如有现金分红计划会及时披露 [7] 其他安排 - 2021 - 2022供暖季如有融资租赁安排会及时披露；如有员工持股计划会及时披露 [7] 限售股解禁情况 - 目前有限售条件流通股仅为高管锁定股，每年初解锁25% [7] 股东人数情况 - 截至2021年9月17日，公司股东人数为27014 [7]

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位包括北京知高投资有限公司等多家公司 [1] - 时间为2021年12月10日上午10:00 - 11:30 [1] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书谢凌宇和证券事务代表李雷雷 [1] 公司业务相关 - 非供暖季对设备、设施、管网等进行维保、检修及技术改造，开展技术研发、员工业务技能培训，组织BOT项目建设及市场拓展，分析供暖季运营效率和行业发展趋势，修订完善公司管理文件，优化提升公司各级管理 [1] - 未来业务增长动力和利润增长坚持内生与外延并重战略，巩固现有成果、优化管理、提升技术研发能力，发挥资本平台优势，实现供暖业务市场扩张，探索其他业务领域 [3] - 2020年7月收购博文汉翔部分股权并增资，迈进教育领域，将继续探索资本市场运作，坚持内涵式和外延式发展双轮驱动战略，遴选优质企业及项目，完善产业升级 [3] 股东相关 - 前两名大股东赵一波和陈秀明在第二届董事会届满后不再担任董事职位，以股东身份参与公司治理、分享经营成果，不参与日常管理 [2] - 截至2021年12月8日，持股5%以上股东陈秀明及其一致行动人陈秀清合计已减持5,988,100股 [2] - 2013年10月28日，昆仑朝阳投资进入公司，截至2021年9月27日，其持有IPO前已发行的公司股份及公司资本公积金转增的股份已全部减持完毕；中山通用投资提出减持计划，目前尚未减持 [2][3] 碳排放及新能源投资相关 - 自2013年碳排放权交易市场开始，北京市生态环境局每年核发重点碳排放单位二氧化碳排放配额，公司作为重点排放单位，履行碳排放控制责任，参与碳排放交易相关工作 [3] - 如有参与新能源等未涉猎领域股权投资计划，公司将按相关法律法规及时履行信息披露义务 [4] 非公开发行相关 - 2021年11月19日，公司收到中国证监会出具的二次反馈意见通知书，12月4日对相关事项进行说明和问题回复，本次非公开发行股票事项尚需中国证监会核准，结果和时间不确定 [4] - 本次非公开发行募集资金用于“迁西富龙热力有限责任公司迁西县区工业余热供暖技术改造项目”、“华通热力节能环保、智慧供热技术改造项目”及偿还银行贷款 [4]

公司基本信息 - 证券代码为 002893，证券简称为华通热力 [1] - 2022 年 5 月 23 日下午 15:00 - 17:30 举行 2021 年度网上业绩说明会，地点为深圳证券交易所互动易网站“云访谈”栏目 [1] - 上市公司接待人员包括董事长李赫、董事兼董事会秘书谢凌宇、财务总监杨亚梅、独立董事徐福云 [1] 非公开发行股票及控制权变更 - 2022 年 2 月 12 日披露控股股东签署股份转让协议等相关公告及 2022 年度非公开发行股票事项公告 [1][5] - 2022 年 3 月 17 日披露公司控制权拟变更事项获北京市国资委批复同意的公告 [1][5] - 目前正在进行国家市场监督管理总局反垄断局经营者集中审核 [3][6] - 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 42,831.36 万元，扣除发行费用后净额全部用于补充流动资金，发行对象为北京能源集团有限责任公司，以现金认购方式参与认购 [6] 公司经营与财务 - 2021 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本 [3] - 2021 年度及 2022 年第一季度具体财务数据详见 2022 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露的《2021 年年度报告》和《2022 年第一季度报告》 [5] - 全年度主要支出为能源成本支出 [5] 公司知识产权 - 截至 2021 年 12 月 31 日，公司拥有注册商标 23 项、专利 73 项、软件著作权 60 项 [3] 公司业务相关 - 非供暖季主要对供暖设备等进行检查、维护、保养，进行技术改造等 [3] - 主营业务为热力供应，供暖原材料主要为天然气及工业余热等，北京地区供暖原材料主要为天然气 [3][7] - 供热行业上游为能源行业，主要燃料是天然气和煤，下游为居民、工业、商业等终端热用户 [4] - 截至 2021 年 12 月 31 日，公司合并财务报表范围包括北京华远意通热力科技股份有限公司及九家子公司 [7] - 截止 2021 年 12 月 31 日，公司有员工 903 人 [7] 公司发展规划 - 坚持“低碳、环保、绿色、科技”发展理念，走节能低碳供热之路，实施技术创新等发展战略 [3] - 2022 年 2 月公司控制权拟变更，控股股东将变为京能集团，实际控制人将变为北京市国资委，将提升市场开拓转化能力，提高京内供热市场占比 [4] 其他问题回复 - 京能集团已作出避免同业竞争的相关承诺 [5] - 公司如发生资产注入等重大事项，将按规定及时履行信息披露义务 [4] - 北京市政府根据能源价格波动及行业耗能情况向居民供暖项目发放燃料补贴，经济实质可理解为供暖价格的补充 [6] - 公司将综合考虑发展需要和资金成本等因素选择融资方式 [6] - 公司实际控制人赵一波先生股票质押主要用于个人投资、质押担保等，质押风险可控 [6] - 公司会认真考虑更名事宜，如有相关安排将及时履行信息披露义务 [7]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入为 -564,623.72 元，同比减少 104.44%；年初至报告期末营业收入为 635,083,667.99 元，同比增加 4.39%[3] - 营业总收入 6.3508366799 亿元，上期为 6.083593496 亿元，同比增长 4.39%[22] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -63,873,171.23 元，同比减少 17.46%；年初至报告期末为 20,727,263.27 元，同比增加 11.26%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -63,596,164.13 元，同比减少 15.25%；年初至报告期末为 15,325,647.11 元，同比减少 15.93%[3] - 净利润 2059.049288 万元，上期为 1889.472428 万元，同比增长 9%[22] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.3150 元/股，同比减少 17.48%；年初至报告期末均为 0.1022 元/股，同比增加 11.21%[3] - 基本每股收益 0.1022 元，上期为 0.0919 元，同比增长 11.21%[23] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产为 1,755,013,369.23 元，较上年度末减少 14.82%；归属于上市公司股东的所有者权益为 653,495,796.30 元，较上年度末增加 3.28%[3] - 截止报告期末，货币资金为 127,078,051.98 元，较年初减少 37.63%，主要因供暖季购买能源及支付日常运营支出[6] - 截止报告期末，其他应收款为 113,350,520.05 元，较年初增加 108.21%，主要因处置和注销子公司，合并范围变化[6] - 截止报告期末，存货为 36,191,321.74 元，较年初减少 40.95%，主要因供暖季结束留存天然气减少[6] - 2022 年 9 月 30 日货币资金 12707.805198 万元，较 1 月 1 日 20375.90875 万元减少[19] - 2022 年 9 月 30 日流动资产合计 58519.064493 万元，较 1 月 1 日 69110.54049 万元减少[19] - 2022 年第三季度非流动资产合计 11.698227243 亿元，上期为 13.6930897756 亿元[20] - 资产总计 17.5501336923 亿元，上期为 20.6041438246 亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 负债 - 长期借款从 1.085 亿减少至 7450 万，降幅 31.34%，系按期偿还“首创 - 华通热力居民供暖收费收益权资产支持专项计划”[7] - 租赁负债从 286.97 万减少至 196.18 万，降幅 31.64%，因按期支付房屋租赁款[7] - 长期应付款从 4053.22 万降至 0，降幅 100%，主要是清偿融资租赁款[7] - 短期借款 5.1338185727 亿元，上期为 3.3996490166 亿元[20] 财务数据关键指标变化 - 其他收支 - 本报告期非经常性损益合计为 -277,007.10 元，年初至报告期末为 5,401,616.16 元[5] - 投资收益从 145.83 万增至 554.87 万，增幅 280.48%，源于本期处置原子公司产生收益[7] - 信用减值损失从 1489.29 万降至 475.39 万，降幅 68.08%，与处置原子公司相关往来款和股权投资款计提坏账有关[7] - 营业外收入从 62.52 万降至 9.47 万，降幅 84.85%，因上年同期收到政府补助，本期无相关补助[7] - 营业外支出从 165.45 万降至 15.69 万，降幅 90.52%，上期支付房租违约金及诉讼赔偿款，本期无相关事项[7] - 所得税费用从 - 1207.15 万增至 406.26 万，增幅 133.65%，二级子公司迁西富龙可抵扣亏损减少[7] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -18,551,788.89 元，同比减少 302.70%[3] - 经营活动现金流量净额从 - 460.69 万降至 - 1855.18 万，降幅 302.70%，因供暖费减少、能源采购款增加且未收到补贴[7] - 经营活动现金流入小计 5.1018692925 亿元，上期为 4.9230269751 亿元，同比增长 3.63%[25] - 购买商品、接受劳务支付的现金 3.8477782043 亿元，上期为 3.6236115264 亿元，同比增长 6.18%[25] - 支付给职工及为职工支付的现金为 102,088,866.51 元，上年同期为 98,890,243.68 元[26] - 支付的各项税费为 12,073,856.23 元，上年同期为 4,239,590.69 元[26] - 经营活动现金流出小计为 528,738,718.14 元，上年同期为 496,909,558.08 元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 18,551,788.89 元，上年同期为 - 4,606,860.57 元[26] - 投资活动现金流入小计为 8,569,716.57 元，上年同期为 171,435,703.18 元[26] - 投资活动现金流出小计为 77,902,175.22 元，上年同期为 263,052,724.37 元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 69,332,458.65 元，上年同期为 - 91,617,021.19 元[26] - 筹资活动现金流入小计为 522,693,636.97 元，上年同期为 175,150,000.00 元[26] - 筹资活动现金流出小计为 508,530,593.71 元，上年同期为 239,567,453.96 元[26] - 筹资活动现金流量净额为 14,163,043.26 元，上年同期为 - 64,417,453.96 元[26] 公司股权与治理变化 - 赵一波拟将 1419.6 万股（占总股本 7%）转让给京能集团，委托 4306.9346 万股（占总股本 21.24%）表决权给京能集团，委托期限 18 个月[12] - 京能集团拟全额认购不超 6084 万股（不超发行前总股本 30%）非公开发行股票[12] - 2022 年 7 月 12 日，1419.6 万股完成过户，京能集团表决权比例达 28.24%，成单一最大表决权股东，控股股东和实控人变更[13] - 2022 年 7 月 27 日，多位董监高因控股股东变更提交辞职报告[14] - 2022 年 8 月 1 日和 17 日，选举付强等为第三届董事会非独立董事，胥成增为第三届监事会股东监事候选人[15] - 2022 年 8 月 17 日，选举付强为董事长，高庆宏为副董事长，胥成增为监事会主席[15] - 2022 年 10 月 24 日，总经理孙洪江和财务总监杨亚梅因控股股东变更辞职[16] - 2022 年 10 月 28 日，聘任吴佳滨为总经理，刘海燕为总会计师[16]

公司控股股东及实际控制人变更 - 2022年7月12日公司控股股东由赵一波先生变更为京能集团，实际控制人由赵一波先生变更为北京市国资委[12] - 2022年2月11日原控股股东赵一波拟转让14,196,000股（占总股本7%）给京能集团，委托43,069,346股（占总股本21.24%）表决权，京能集团拟认购不超60,840,000股（不超发行前总股本30%）[125] - 2022年7月12日赵一波转让的14,196,000股完成过户，京能集团表决权比例达28.24%，公司控股股东和实际控制人变更[126] - 2022年2月11日，原控股股东、实际控制人赵一波与京能集团签署相关协议；7月12日，协议转让股份完成过户登记，控股股东变更为京能集团，实际控制人变更为北京市国资委[143] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入635,648,291.71元，上年同期595,628,821.27元，同比增长6.72%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润84,756,502.54元，上年同期73,008,655.59元，同比增长16.09%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润79,077,879.28元，上年同期73,409,851.11元，同比增长7.72%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-232,280,934.72元，上年同期-219,343,183.77元，同比减少5.90%[19] - 本报告期基本每股收益0.42元/股，上年同期0.36元/股，同比增长16.67%[19] - 本报告期稀释每股收益0.42元/股，上年同期0.36元/股，同比增长16.67%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率12.14%，上年同期11.37%，同比增长0.77%[19] - 本报告期末总资产1,811,431,571.11元，上年度末2,060,414,382.46元，同比减少12.08%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产717,525,035.57元，上年度末632,768,533.03元，同比增长13.39%[19] - 2022年上半年公司实现营业收入63564.83万元，较上年同期上升6.72%[29] - 2022年上半年公司利润总额10217.43万元，较上年同期上升24.81%[29] - 2022年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润8475.65万元，较上年同期上升16.09%[29] - 本报告期营业收入为635,648,291.71元，上年同期为595,628,821.27元，同比增长6.72%[51] - 本报告期营业成本为484,829,957.65元，上年同期为460,164,303.73元，同比增长5.36%[51] - 本报告期销售费用为1,588,755.25元，上年同期为1,862,526.78元，同比减少14.70%[51] - 管理费用3159.072023万元，同比下降11.80%；财务费用2035.171765万元，同比下降21.43%；所得税费用1691.294589万元，同比增长106.53%；研发投入2239.405166万元，同比增长4.93%[52] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.3228093472亿元，同比下降5.90%；投资活动产生的现金流量净额为-4901.435276万元，同比增长32.66%；筹资活动产生的现金流量净额为1.5314790554亿元，同比增长285.79%[52] - 投资收益554.866521万元，同比增长1554.56%；信用减值损失-414.341889万元，同比下降158.37%；资产处置收益22.240585万元，同比增长100.00%[52] - 营业外收入6.806015万元，同比下降88.98%；营业外支出13.782509万元，同比下降91.37%[52] - 热力生产及供应毛利率为23.73%，同比增加0.99%；热力服务毛利率为23.98%，同比增加0.99%；华北地区毛利率为23.83%，同比增加0.94%[56] - 货币资金7263.223281万元，占总资产比例4.01%，较上年末下降5.88%；应收账款3.5506045677亿元，占总资产比例19.60%，较上年末增加6.81%[58] - 存货4204.956773万元，占总资产比例2.32%，较上年末下降0.65%；长期股权投资为0，占总资产比例0.00%，较上年末下降3.37%[58] - 短期借款5.1722567267亿元，占总资产比例28.55%，较上年末增加12.05%；合同负债750.824756万元，占总资产比例0.41%，较上年末下降19.78%[58][59] - 长期借款7450万元，占总资产比例4.11%，较上年末下降1.16%；租赁负债185.537391万元，占总资产比例0.10%，较上年末下降0.04%[59] - 2022年6月30日公司资产总计18.11亿元，较年初20.60亿元下降12.08%[154] - 2022年6月30日公司负债合计10.88亿元，较年初14.22亿元下降23.44%[155] - 2022年6月30日公司所有者权益合计7.24亿元，较年初6.39亿元增长13.36%[155] - 2022年6月30日母公司资产总计15.99亿元，较年初17.62亿元下降9.23%[158] - 2022年6月30日母公司负债合计9.98亿元，较年初12.40亿元下降19.49%[158] - 公司应收账款从年初2.64亿元增长至3.55亿元，增幅34.69%[153] - 公司长期股权投资从年初6951.91万元降至0元，降幅100%[154] - 公司合同负债从年初4.16亿元降至7508.25万元，降幅81.95%[154] - 母公司应收账款从年初2.28亿元增长至3.02亿元，增幅32.63%[156] - 母公司合同负债从年初3.56亿元降至4819.74万元，降幅86.48%[158] - 2022年上半年营业总收入635,648,291.71元，2021年上半年为595,628,821.27元，同比增长约6.72%[160] - 2022年上半年营业总成本544,369,794.44元，2021年上半年为529,981,282.86元，同比增长约2.71%[160] - 2022年上半年净利润85,261,334.77元，2021年上半年为73,676,859.64元，同比增长约15.72%[162] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润84,756,502.54元，2021年上半年为73,008,655.59元，同比增长约16.09%[162] - 2022年上半年基本每股收益0.42元，2021年上半年为0.36元，同比增长约16.67%[163] - 2022年上半年母公司营业收入562,167,579.09元，2021年上半年为467,113,891.46元，同比增长约20.35%[165] - 2022年上半年母公司净利润79,846,318.26元，2021年上半年为53,570,122.18元，同比增长约49.05%[166] - 2022年上半年销售商品、提供劳务收到的现金159,311,558.26元，2021年上半年为198,345,642.26元，同比下降约19.68%[168] - 2022年所有者权益合计601,754,544.38元，2021年为521,908,226.12元，同比增长约15.29%[159] - 2022年负债和所有者权益总计1,599,348,177.20元，2021年为1,761,868,821.61元，同比下降约9.22%[159] - 2022年上半年公司经营活动现金流入小计239,069,334.97元，较2021年上半年的208,594,936.30元增长14.61%[169] - 2022年上半年公司经营活动现金流出小计471,350,269.69元，较2021年上半年的427,938,120.07元增长10.14%[169] - 2022年上半年公司经营活动产生的现金流量净额为 -232,280,934.72元，较2021年上半年的 -219,343,183.77元减少5.90%[169] - 2022年上半年公司投资活动现金流入小计7,069,716.57元，较2021年上半年的171,425,601.20元减少95.99%[169] - 2022年上半年公司投资活动现金流出小计56,084,069.33元，较2021年上半年的244,215,145.30元减少77.03%[169] - 2022年上半年公司投资活动产生的现金流量净额为 -49,014,352.76元，较2021年上半年的 -72,789,544.10元减少32.66%[169] - 2022年上半年公司筹资活动现金流入小计292,693,636.97元，较2021年上半年的171,560,000.00元增长70.61%[170] - 2022年上半年公司筹资活动现金流出小计139,545,731.43元，较2021年上半年的131,863,211.06元增长5.82%[170] - 2022年上半年公司筹资活动产生的现金流量净额为153,147,905.54元，较2021年上半年的39,696,788.94元增长285.79%[170] - 2022年上半年公司现金及现金等价物净增加额为 -128,147,381.94元，较2021年上半年的 -252,435,938.93元减少49.24%[170] - 2022年半年度综合收益总额为504,832.23元[175] - 2022年半年度末余额为723,925,798.59元[176] - 2021年半年度末归属于母公司所有者权益小计为605,384,826.22元[177] - 2021年半年度末少数股东权益为5,394,055.54元[177] - 2021年半年度末所有者权益合计为610,778,881.76元[177] - 2022年本期增减变动金额（归属于母公司所有者权益）为73,008,655.59元[177] - 2022年本期增减变动金额（少数股东权益）为668,204.05元[177] - 2022年本期增减变动金额（所有者权益合计）为73,676,859.64元[177] - 2022年所有者投入和减少资本（归属于母公司所有者权益）中股本减少2,257,320.00元[177] - 2022年所有者投入和减少资本（归属于母公司所有者权益）中资本公积减少10,306,640.00元[177] - 2022年半年度上年期末股本为202,800,000.00元，资本公积为184,190,698.77元，盈余公积为20,653,073.35元，未分配利润为114,264,454.00元，所有者权益合计为521,908,226.12元[180] - 2022年半年度本年期初股本为202,800,000.00元，资本公积为184,190,698.77元，盈余公积为20,653,073.35元，未分配利润为114,264,454.00元，所有者权益合计为521,908,226.12元[180][181] - 2022年半年度本期增减变动金额为79,846,318.26元[181] - 2022年半年度综合收益总额为79,846,318.26元[181] - 2022年半年度本期期末股本为202,800,000.00元，资本公积为184,190,698.77元，盈余公积为20,653,073.35元，未分配利润为194,110,

公司基本信息 - 公司股票简称华通热力，代码002893，上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是李赫，注册及办公地址为北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层01室，邮编100160[16] - 董事会秘书是谢凌宇，证券事务代表是李雷雷，联系电话010 - 83817835[17] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所http://www.szse.cn [18] - 公司2019年6月3日注册地址由“北京市丰台区南四环西路186号三区5号楼5层01室”变更为“北京市丰台区南四环西路186号三区4号楼5层01室”[16] - 公司组织机构代码为91110106745461928Y [19] - 公司上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[19] - 控股股东、实际控制人是赵一波[12] - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[13] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为10.05亿元，较2020年的9.52亿元增长5.62%[20] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为2738.37万元，较2020年的2854.87万元下降4.08%[20] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2601.38万元，较2020年的2178.98万元增长19.39%[20] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.40亿元，较2020年的1.77亿元增长35.89%[20] - 2021年末总资产为20.60亿元，较2020年末的21.95亿元下降6.14%[20] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为6.33亿元，较2020年末的6.05亿元增长4.52%[20] - 2021年第一至四季度营业收入分别为5.97亿元、 - 94.70万元、1273.05万元、3.97亿元[24] - 2021年非经常性损益合计为136.99万元，2020年为675.89万元，2019年为1012.58万元[25] - 2021年公司营业收入10.05亿元，同比上升5.62%；利润总额2692.12万元，同比上升16.69%[57] - 2021年热力服务收入9.97亿元，占比99.23%，同比增长5.79%；节能技术服务收入771.6万元，占比0.77%，同比下降12.23%[62] - 2021年华北地区收入9.98亿元，占比99.34%，同比增长6.04%；东北地区收入666.86万元，占比0.66%，同比下降33.84%[62] - 热力生产及供应行业营业收入10.05亿元，营业成本8.42亿元，毛利率16.24%，营业收入同比增长5.62%，营业成本同比增长2.12%，毛利率同比增长2.87%[64] - 热力服务收入9.97亿元，营业成本8.30亿元，毛利率16.74%，营业收入同比增长5.79%，营业成本同比增长2.12%，毛利率同比增长2.99%[64] - 华北地区营业收入9.98亿元，营业成本8.35亿元，毛利率16.39%，营业收入同比增长6.04%，营业成本同比增长2.80%，毛利率同比增长2.64%[64] - 2021年能源成本5.54亿元，占营业成本比重65.85%，同比增长0.17%[66] - 2021年销售费用741.46万元，同比增长6.54%[70] - 2021年管理费用7617.02万元，同比增长34.31%[71] - 2021年财务费用4844.18万元，同比增长9.33%[71] - 2021年研发费用1168.11万元，同比增长32.73%[71] - 2021年研发人员数量101人，较2020年减少28.37%，占比11.18%，较2020年降低3.19%[72] - 2021年研发投入金额4010.75万元，较2020年减少5.42%，占营业收入比例3.99%，较2020年降低0.47%[73] - 2021年经营活动产生的现金流量净额2.40亿元，同比增长35.89%[75] - 2021年筹资活动产生的现金流量净额 -2.20亿元，同比减少620.45%[75] - 2021年末货币资金203,759,087.50元，占总资产比例9.89%，较年初比重减少3.41%[79] - 2021年末应收账款263,604,179.61元，占总资产比例12.79%，较年初比重增加0.32%[79] - 2021年末存货61,290,106.45元，占总资产比例2.97%，较年初比重增加0.74%[79] - 2021年末短期借款339,964,901.66元，占总资产比例16.50%，较年初比重减少4.36%[79] - 2021年末合同负债416,004,542.53元，占总资产比例20.19%，较年初比重增加1.91%[79] - 报告期投资额为0元，上年同期投资额347,761,441.63元，变动幅度-100.00%[83] - 华通兴远子公司2021年净利润为-8,342,066.10元[90] - 华意龙达子公司2021年净利润为-862,298.12元[90] - 沈阳剑苑子公司2021年净利润为-5,119,875.78元[90] - 迁西子公司2021年净利润为21,430,169.49元[90] 行业市场趋势 - 预计到2025年中国城镇化率将达65.5%，2020年我国集中供热面积达98.82亿平方米，较2019年增长6.82%[30] - 预计到2030年我国南方地区分户供暖用户达6577万户、区域供暖用户达3246万户，分别带动居民消费330亿元、905亿元[31] 公司业务与技术 - 公司主营业务为热力供应和节能技术服务，是专业化供热公司[35] - 公司聘请院士教授组成顾问团队，与多所高校合作开展供热节能技术研发[36] - 公司掌握多项核心技术，“防腐高效低温烟气冷凝余热深度利用技术”获国家技术发明二等奖[37] - 本报告期公司在节能降碳和智慧供热研究应用取得成果，“基于压缩式热泵的燃气锅炉烟气余热深度回收及脱白技术”入选2021年《北京市节能技术产品推荐目录》[38] - 截至报告期末，公司拥有注册商标23项、专利73项、软件著作权60项[38] - 公司是国家发改委首批“备案合同能源管理推荐单位”，管理服务多种供热项目类型[39] - 公司较早引入“供热投资运营”和“供热经营权收购”模式，业务模式受市场认可[39] - 公司建立完整质量管理体系，通过多项体系认证和清洁生产审核评估[40] - 北京地区公司组建客服团队，搭建“客户服务呼叫中心”，实现7×24小时服务[41] - 迁西富龙供暖季开通24小时热线，开展“访民问暖”活动，建立投诉处理机制[41] - 截至报告期末，公司及其子公司拥有注册商标23项[42] - 截至报告期末，公司及其子公司拥有专利73项[44] - 公司拥有多项实用新型专利，如多锅炉系统（ZL201520595672.1）、燃气热水锅炉热效率实时监测与远传系统（ZL201821341279.X）等[45] - 公司拥有多项发明专利，如二次供热管网温差式流量控制系统及其控制方法（ZL201010560200.4）、土壤源热泵系统地下埋管孔井的钻井装置（ZL201010547322.X）等[46] - 公司拥有多项外观设计专利，如数据采集箱（HTCJ - 01，ZL201230538109.2）、数据采集箱（HTCJ - 02，ZL201230538187.2）[46] - 公司及其子公司拥有外观设计专利4项，分别为喷射器、智能控制器（HTXY - 02）、无线室温采集器、供热智能控制柜[47] - 截至报告期末，公司及其子公司共拥有软件著作权60项[47] - 部分软件著作权首次发表于2007 - 2021年不同时间，如智能型锅炉闭环控制软件首次发表于2007 - 12 - 1，一种分户供热职能控制软件首次发表于2021 - 8 - 8[47][48] - 部分软件著作权登记于2008 - 2021年不同时间，如智能型锅炉闭环控制软件登记于2008 - 12 - 16，区域锅炉房设备集中管理软件登记于2021 - 10 - 19[47][48] - 公司2021年获得供热系统能耗监测软件V1.0等多项软件著作权[49] 公司资质与认证 - 2021年1月29日华通兴远取得京（丰）字第228号北京市供热运行单位备案登记证，2021年10月11日迁西富龙取得冀201605150010T供热经营许可证[51] - 华通热力安全生产标准化证书（京安标 供热 2018031）有效期至2021.09，更新手续正在办理；华通兴远安全生产许可证（京）JZ安许证字[2020]237368有效期至2023.03[52] - 2010年8月31日华通兴远入选节能服务公司备案名单（第一批），2011年3月3日华通有限入选第二批，2012年1月29日华意龙达入选第四批[53] - 2019年10月15日华通热力取得编号为GR201911001665的高新技术企业证书，有效期三年；2021年9月14日华通兴远取得编号为GR202111000222的证书，有效期三年；2021年10月25日华意龙达取得编号为GR202111001249的证书[53][54] - 2021年4月1日公司取得能源管理体系认证证书，覆盖总装机容量1938MW采暖热力生产及供应所涉及的能源管理活动，有效期至2022年3月21日[56] - 2021年10月25日华意龙达取得有效期三年的《高新技术企业证书》[55] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额1.36亿元，占年度销售总额比例13.57%，关联方销售额占比0.00%[68] - 前五名供应商合计采购金额5.49亿元，占年度采购总额比例65.23%，关联方采购额占比0.00%[68] 2022年公司计划 - 2022年2月公司控制权拟变更，控股股东将变为京能集团，实控人将变为北京市国资委[96] - 2022年公司计划挖掘热源节能潜力，研发推广电压缩式热泵与深度烟气余热回收技术[97] - 2022年公司探索太阳能、空气能和氢能等清洁新能源技术多源模式在供热方面的应用[97] - 2022年公司持续优化室内温度和供回水温度采集设备性能，增加采集量并研发大数据分析系统[97] - 2022年公司启动非公开发行股票事项，满足资金需求，降低资产负债率[98] - 2022年公司加强财务资金管理，优化融资和债务结构，拓宽融资渠道[98] - 2022年公司结合实际提升团队业务水平，打造精英团队，做好人才培养[100] 公司经营风险与应对 - 公司经营受国家产业政策影响，政策重大变动可能影响公司盈利[101] - 供热行业供暖价格政府定价，燃料补贴波动对冲能源价格波动，维持企业经营稳定[101] - 公司坚持“低碳、环保、绿色、科技”理念，实施技术创新、清洁能源利用、智能化管理战略[96] - 公司供暖业务收入确认集中在第一、四季度，设备采购和维护支出全年分布较均匀[103] - 公司营业收入区域主要集中在北京地区，已拓展至河北省迁西县[103] - 公司通过提高管理效率、控制成本费用应对风险[107] - 公司建立全员安全管理网络体系，截至报告期末无重大供热安全责任事故，未因安全生产受处罚[107] 公司税收优惠 - 2016 - 2023年，公司向居民收取的采暖费收入免征增值税[104] - 公司实施合同能源管理项目，第一年至第三年免征企业所得税，第四年至第六年按25%法定税率减半征收[104] - 子公司华通兴远符合条件的合同能源管理服务免征增值税[105] - 2019 - 2021年，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳企业所得税；超过100万元但不超过300万元部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%税率缴纳[105] - 2021 - 2022年，小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元部分，在上述优惠基础上再减半征收企业所得税，子公司节能发展享有此优惠[106] - 华通热力及全资子公司华意龙达、华通兴远为国家高新技术企业，享受15%企业所得税优惠政策[106] 公司治理结构与会议 - 2021年公司召开1次年度股东大会和3次临时股东大会，审议议案31项[113] - 公司董事会设董事9名，其中独立董事3名，2021年召开5次董事会[114][115] - 公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，2021年召开5次监事会[115] - 公司指定《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网为信息披露渠道[116] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[117] - 公司主要从事热力供应、节能技术服务，业务独立于控股股东等[118] - 公司董事、监事、高级管理人员选举或聘任程序合规，人员独立[118] - 公司拥有与生产经营有关的各项资产，资产独立

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入632,286,205.54元，较上年同期增长5.99%[4] - 归属于上市公司股东的净利润143,603,802.72元，较上年同期下降5.10%[4] - 经营活动产生的现金流量净额-246,426,267.10元，较上年同期下降14.58%[4] - 本报告期末总资产1,943,652,990.45元，较上年度末下降5.67%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益776,372,335.75元，较上年度末增长22.69%[4] - 货币资金2022年3月31日较2021年12月31日下降79.51%，因供暖季支出[7] - 应收账款2022年3月31日较2021年12月31日上升47.24%，因供暖费及处置股权[7] - 投资收益本报告期较上年同期上升4,086.99%，因处置子公司股权[8] - 2022年第一季度末货币资金41,751,138.61元，年初为203,759,087.50元[17] - 2022年第一季度末应收账款388,122,416.99元，年初为263,604,179.61元[18] - 2022年第一季度末流动资产合计667,684,848.94元，年初为691,105,404.90元；非流动资产合计1,275,968,141.51元，年初为1,369,308,977.56元[18] - 2022年第一季度末资产总计1,943,652,990.45元，年初为2,060,414,382.46元[18] - 流动负债合计从11.19亿元降至8.49亿元，降幅约24.1%[19] - 非流动负债合计从3.02亿元增至3.10亿元，增幅约2.7%[19] - 负债合计从14.22亿元降至11.60亿元，降幅约18.4%[19] - 所有者权益合计从6.39亿元增至7.83亿元，增幅约22.5%[20] - 营业总收入从5.97亿元增至6.32亿元，增幅约6.0%[21] - 营业总成本从4.27亿元增至4.69亿元，增幅约9.6%[21] - 营业利润从1.74亿元降至1.72亿元，降幅约1.4%[22] - 净利润从1.53亿元降至1.45亿元，降幅约5.3%[22] - 基本每股收益从0.74元降至0.71元，降幅约4.1%[23] - 经营活动现金流入小计从1.39亿元降至1.28亿元，降幅约7.8%[24] - 支付给职工以及为职工支付的现金为43,953,070.67元，上年同期为39,878,676.29元[26] - 经营活动现金流出小计为374,815,670.19元，上年同期为354,128,448.75元[26] - 经营活动产生的现金流量净额为 -246,426,267.10元，上年同期为 -215,067,905.84元[26] - 投资活动现金流入小计为7,130,000.00元，上年同期为47,130,609.76元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为 -34,460,573.53元，上年同期为 -67,065,944.45元[26] - 筹资活动现金流入小计为220,682,748.81元，上年同期为162,860,000.00元[26] - 筹资活动现金流出小计为97,909,089.79元，上年同期为82,666,761.29元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为122,773,659.02元，上年同期为80,193,238.71元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 -158,113,181.61元，上年同期为 -201,940,611.58元[26] - 期初现金及现金等价物余额为199,757,737.06元，上年同期为286,589,355.27元[26] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计5,603,520.64元，主要系处置子公司股权投资产生收益[5] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数21,382，赵一波持股比例28.24%[10] - 前十大无限售条件股东中，赵一波持股57,265,346股，陈秀明持股24,202,275股，中山通用科技创业投资中心（有限合伙）持股9,657,133股[11] - 高华－汇丰－GOLDMAN, SACHS & CO.LLC持股比例0.68%，持股数1,388,630股；MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.持股比例0.62%，持股数1,261,653股；王丰文持股比例0.62%，持股数1,249,300股[11] 公司重大事项 - 2022年1月12日公司召开会议，同意终止2021年度非公开发行股票事项并撤回申请文件[12] - 2022年2月11日赵一波拟将14,196,000股（占总股本7%）转让给京能集团，将43,069,346股（占总股本21.24%）表决权委托给京能集团[13] - 京能集团拟全额认购公司非公开发行股票不超过60,840,000股，发行股份不超发行前总股本30%[13] - 股权转让及表决权委托生效后，京能集团持有表决权比例达28.24%，公司控股股东和实际控制人将变更[14]

营业收入相关 - 本报告期营业收入1273.05万元，同比增长40.59%；年初至报告期末为6.08亿元，同比增长2.06%[3] - 公司2021年第三季度营业总收入6.08亿元，较上期5.96亿元增长2.06%[22] 净利润相关 - 本报告期归属上市公司股东净利润 -5437.90万元，同比增长3.68%；年初至报告期末为1862.96万元，同比下降30.75%[3] - 公司2021年第三季度净利润1889.47万元，较上期2453.98万元下降22.99%[23] 资产相关 - 本报告期末总资产19.16亿元，较上年度末下降12.71%；归属上市公司股东所有者权益6.23亿元，较上年度末增长2.96%[3] - 截止报告期末，货币资金1.29亿元，较年初下降55.78%，主要系购买能源及公司运营日常支出[7] - 2021年9月30日货币资金为1.295443371亿元，较2020年12月31日的2.9297582173亿元减少[18] - 2021年9月30日应收账款为2.2820326432亿元，较2020年12月31日的2.7460351363亿元减少[18] - 2021年9月30日流动资产合计为5.4975738106亿元，较2020年12月31日的7.8550568923亿元减少[19] - 2021年9月30日非流动资产合计为13.6639704187亿元，较2020年12月31日的14.0970201908亿元减少[19] - 2021年9月30日资产总计为19.1615442293亿元，较2020年12月31日的21.9520770831亿元减少[19] - 2021年1月1日因执行新租赁准则，使用权资产增加614.58万元，租赁负债增加175.70万元，资产总计和负债总计均增加614.58万元[29][30][31] - 2020年12月31日流动资产合计为7.86亿元，2021年1月1日保持不变；非流动资产合计2020年12月31日为14.10亿元，2021年1月1日为14.16亿元，增加614.58万元[29] 负债相关 - 2021年9月30日短期借款为4.4127763301亿元，较2020年12月31日的4.5947859033亿元减少[19] - 2021年9月30日应付账款为1.2669714758亿元，较2020年12月31日的1.6503755642亿元减少[19] - 2021年9月30日合同负债为2.122182806亿元，较2020年12月31日的4.0268092154亿元减少[19] - 公司2021年第三季度负债合计12.87亿元，较上期15.84亿元下降18.77%[20] - 2020年12月31日流动负债合计为12.21亿元，2021年1月1日为12.25亿元，增加438.88万元；非流动负债合计2020年12月31日为3.64亿元，2021年1月1日为3.66亿元，增加175.70万元[30] 税金及附加相关 - 年初至报告期末，税金及附加76.99万元，同比增长45.91%，主要系新增房产导致房产税及土地使用税增加[9] 研发费用相关 - 年初至报告期末，研发费用840.98万元，同比增长30.34%，主要系研发项目增加[9] 投资收益相关 - 年初至报告期末，投资收益145.83万元，同比下降85.44%，主要系上年同期收购产生债务重组利得，本期无此业务[9] 经营活动现金流量相关 - 年初至报告期末，经营活动产生的现金流量净额 -460.69万元，同比增长97.39%，主要系上年同期支付往来款，本期无此业务[3][10] - 公司2021年第三季度经营活动现金流入小计4.92亿元，较上期4.43亿元增长11.05%[25] - 公司2021年第三季度经营活动现金流出小计4.97亿元，较上期6.20亿元下降19.80%[25] - 公司2021年第三季度经营活动产生的现金流量净额 -460.69万元，较上期 -1.76亿元大幅改善[25] 股东相关 - 报告期末普通股股东总数29306户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前十大股东中，赵一波持股比例28.24%，持股数量5726.53万股；陈秀明持股比例12.89%，持股数量2613.54万股[12] - 前10名无限售条件股东中，赵一波持股5726.5346万股，陈秀明持股2613.5375万股[13] 股份总数相关 - 2021年7月5日公司完成剩余全部225.732万股限制性股票回购注销，股份总数由2.0505732亿股减至2.028亿股[14] 营业成本相关 - 公司2021年第三季度营业总成本6.32亿元，较上期6.03亿元增长4.79%[22] 营业利润相关 - 公司2021年第三季度营业利润785.25万元，较上期2695.18万元下降70.86%[22] 基本每股收益相关 - 公司2021年第三季度基本每股收益0.0919元，较上期0.1318元下降30.27%[23] 投资活动现金流量相关 - 公司2021年第三季度投资活动收回投资收到的现金1.71亿元，较上期9.55亿元下降82.10%[25] - 2021年前三季度投资活动现金流入小计为1.71亿元，流出小计为2.63亿元，现金流量净额为 -9161.70万元；2020年同期流入小计为9.57亿元，流出小计为13.35亿元，现金流量净额为 -3.79亿元[26] - 2021年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为9303.27万元，2020年同期为9424.34万元[26] - 2021年前三季度投资支付的现金为1.70亿元，2020年同期为10.82亿元[26] 筹资活动现金流量相关 - 2021年前三季度筹资活动现金流入小计为1.75亿元，流出小计为2.39亿元，现金流量净额为 -6441.75万元；2020年同期流入小计为2.53亿元，流出小计为1.81亿元，现金流量净额为7192.61万元[26] - 2021年前三季度取得借款收到的现金为1.01亿元，2020年同期为2.23亿元[26] 现金及现金等价物净增加额相关 - 2021年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -1.61亿元，期初余额为2.87亿元，期末余额为1.26亿元；2020年同期净增加额为 -4.83亿元，期初余额为6.40亿元，期末余额为1.57亿元[26] 所有者权益相关 - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为6.11亿元，无变化[31]