公司基本信息 - 公司股票简称ST天圣，代码002872，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人是刘爽，注册及办公地址均为重庆市朝阳工业园区（垫江桂溪），邮编408300[17] - 董事会秘书和证券事务代表均为王琴，联系电话023 - 62910742，传真023 - 62980181，邮箱zqb@tszy.com.cn[18] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn），媒体包括证券时报等及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），报告备置地点为公司证券部[19] - 公司统一社会信用代码、上市以来主营业务、历次控股股东均无变更[20] - 公司聘请的会计师事务所为北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)，办公地址在北京市西城区裕民路18号2206房间，签字会计师为罗曼、陈敬波[21] - 公司聘请的财务顾问为华西证券股份有限公司，办公地址在成都市高新区天府二街198号，主办人为陈国星、陈亮，持续督导期间为2021年4月29日至2022年12月31日[21] 审计报告相关 - 北京兴华会计师事务所为本公司出具了保留意见的审计报告[2023]京会兴审字第65000074号[4] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[171] 报告期信息 - 报告期为2022年1月1日至2022年12月31日，上年同期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入606,992,213.55元，较2021年的736,685,771.58元减少17.61%[22] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -90,563,424.65元，较2021年的 -67,805,395.08元减少33.56%[22] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为89,184,806.94元，较2021年的18,971,792.65元增长370.09%[22] - 2022年末总资产2,969,827,475.68元，较2021年末的3,120,025,480.00元减少4.81%[22] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产2,182,776,737.97元，较2021年末的2,273,431,662.37元减少3.99%[22] - 2022年营业收入扣除金额29,762,890.14元，扣除后金额为577,229,323.41元[23] - 2022年第四季度营业收入202,240,072.09元，为四个季度中最高[27] - 2022年非经常性损益合计28,373,646.97元，较2021年的61,832,223.69元减少[30] - 2022年公司实现营业收入6.07亿元，较上年同期下降17.61%；营业利润-8470.61万元，亏损增加38.88%；归属于上市公司股东的净利润-9056.34万元，亏损增加33.56%；经营活动现金流量净额8918.48万元，增加370.09%[55] - 截止2022年末，公司资产总额29.70亿元，较年初减少4.81%；归属于母公司所有者权益21.83亿元，较年初减少3.99%；资产负债率26.34%；每股净利润-0.2848元[56] - 2022年公司研发投入3426.94万元，比上年同期增加17.19%[58] - 2022年销售费用267,083,072.12元，同比增长16.92%；管理费用127,560,443.03元，同比增长23.97%；财务费用8,275,492.36元，同比下降7.99%；研发费用34,269,392.62元，同比增长17.19%[72] - 2022年研发人员数量71人，占比5.34%，较2021年占比下降0.09% [74] - 2022年研发投入金额34,269,392.62元，占营业收入比例5.65%，较2021年分别增长17.18%和1.68% [75] - 2022年经营活动现金流入小计784,734,065.77元，同比减少8.32%，流出小计695,549,258.83元，同比减少16.90%，净额89,184,806.94元，同比增加370.09% [77] - 2022年投资活动现金流入小计313,454,840.61元，同比减少32.74%，流出小计379,021,467.88元，同比增加27.84%，净额 -65,566,627.27元，同比减少138.66% [77] - 2022年筹资活动现金流入小计139,000,000.00元，同比减少42.62%，流出小计183,471,453.35元，同比减少51.87%，净额 -44,471,453.35元，同比增加68.00% [77] - 2022年现金及现金等价物净增加额 -20,853,273.68元，同比减少142.06% [77] - 投资收益5,112,686.05元，占利润总额比例 -6.08%，主要源于重庆农商行分红等，不可持续[80] - 资产减值 -15,704,551.25元，占利润总额比例18.67%，因计提减值准备，不可持续[80] - 其他收益32,787,619.44元，占利润总额比例 -38.98%，主要是政府补助，除增值税退税外不可持续[80] - 货币资金2022年末为278,250,410.08元，占总资产比例9.37%，较年初减少1.48%，主要因向长圣医药财务资助借款所致[82] - 应收账款2022年末为145,087,721.70元，占总资产比例4.89%，较年初减少0.47%，因本期收回货款较好[82] - 存货2022年末为130,873,102.95元，占总资产比例4.41%，较年初增加0.42%，因后期加大生产[82] - 固定资产2022年末为1,308,923,459.96元，占总资产比例44.07%，较年初增加0.29%，因计提折旧减少[83] - 在建工程2022年末为291,840,653.35元，占总资产比例9.83%，较年初增加1.73%，因本期募集项目继续投入[83] - 短期借款2022年末为89,393,118.06元，占总资产比例3.01%，较年初减少1.23%，因偿还部分借款[83] - 合同负债2022年末为46,728,034.73元，占总资产比例1.57%，较年初增加0.75%，因本期末预收到货款增加[83] - 长期借款2022年末为26,940,733.59元，占总资产比例0.91%，较年初减少4.07%，因大部分将于一年内到期[83] - 其他应收款2022年末为183,573,425.77元，占总资产比例6.18%，较年初增加3.63%，因长圣医药提供部分财务资助[83] - 应付账款2022年末为55,305,467.22元，占总资产比例1.86%，较年初增加0.24%，因期末备货[84] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为8200万元，本期购买金额为18800万元，本期出售金额为27000万元[86] - 其他权益工具投资期初数为9203418.74元，本期公允价值变动损益为199610.1元，计入权益的累计公允价值变动为1915737.34元，期末数为9003808.64元[87] - 截至报告期末，受限资产合计账面价值为716972944.62元，包括货币资金0.01元、投资性房地产55715190.70元等[88] - 报告期投资额为73421467.88元，上年同期投资额为127082593.70元，变动幅度为-42.23%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 医药制造营业收入5.73亿元，占比94.45%，较上年增长28.73%；医药流通营业收入394.65万元，占比0.65%，下降98.53%；其他收入2976.29万元，占比4.90%，增长25.29%[60] - 自制口服固体制剂营业收入3.14亿元，占比51.79%，增长43.03%；自制大容量注射液营业收入6987.97万元，占比11.51%，下降6.21%；自制小容量注射液营业收入1.69亿元，占比27.82%，增长38.21%；自制其他品种营业收入2018.90万元，占比3.33%，下降30.07%；外购品种营业收入394.65万元，占比0.65%，下降98.53%[60] - 东北地区营业收入1423.62万元，占比2.35%，下降35.92%；华北地区营业收入3682.83万元，占比6.07%，增长24.94%；华中地区营业收入1.22亿元，占比20.17%，增长50.94%；华东地区营业收入1.14亿元，占比18.72%，增长46.22%；华南地区营业收入7624.17万元，占比12.56%，增长44.61%；西北地区营业收入2653.14万元，占比4.37%，增长35.20%；西南地区营业收入2.17亿元，占比35.77%，下降52.16%[60] - 经销商客户营业收入5.50亿元，占比90.56%，增长35.38%；终端客户营业收入5728.69万元，占比9.44%，下降82.67%[60] - 医药制造营业成本2.45亿元，毛利率57.32%，营业成本较上年增长31.96%，毛利率下降1.05%；医药流通营业成本3595.27万元，毛利率8.90%，营业成本下降98.49%，毛利率下降2.03%[61][62] - 自制口服固体制剂营业成本9375.05万元，毛利率70.18%，营业成本增长46.09%，毛利率下降0.62%；自制小容量注射液营业成本8743.31万元，毛利率48.22%，营业成本增长65.13%，毛利率下降8.44%；自制大容量注射液营业成本4624.96万元，毛利率33.82%，营业成本下降3.06%，毛利率下降2.15%[62] - 西南地区营业成本1.05亿元，毛利率51.42%，营业成本下降68.47%，毛利率增长25.13%；华中地区营业成本3719.95万元，毛利率69.61%，营业成本增长42.07%，毛利率增长1.90%；华东地区营业成本4347.51万元，毛利率61.74%，营业成本增长57.85%，毛利率下降2.82%；华南地区营业成本3914.79万元，毛利率48.65%，营业成本增长98.33%，毛利率下降13.91%；经销商客户营业成本2.27亿元，毛利率58.62%，营业成本增长39.15%，毛利率下降1.12%[62] - 2022年口服固体制剂销售量2098.00万盒，同比增长41.47%；生产量2037.00万盒，同比增长44.98%；库存量458.00万盒，同比下降11.75%[63] - 2022年大容量注射液销售量2686.00万瓶，同比下降3.76%；生产量2681.00万瓶，同比增长5.84%；库存量470.00万瓶，同比下降1.05%[63] - 2022年医药制造营业成本244,674,566.21元，占比92.82%，同比增长31.96%；医药流通营业成本3,595,272.85元，占比1.36%，同比下降98.49%；其他收入营业成本15,324,295.09元，占比5.81%，同比增长71.53%；营业成本合计263,594,134.15元，同比下降39.08%[66] - 2022年医药制造直接材料成本151,950,533.61元，占比62.10%，同比增长35.89%；直接人工成本33,459,889.44元，占比13.68%，同比增长33.32%；水电煤气成本23,932,325.00元，占比9.78%，同比增长30.23%；其他费用成本35,331,818.16元，占比14.44%，同比增长17.30%[67] 合并报表范围变化 - 2022年公司合并报表范围与上年相比减少2家子（孙）公司[68] 客户与供应商情况 - 2022年前五名客户合计销售金额120,871,576.86元，占年度销售总额比例19.92%，其中关联方销售额占年度销售总额比例12.36%[69] - 2022年前五名供应商合计采购金额60,470,107.03元，占年度采购总额比例28.44%，其中关联方

营业收入相关 - 2023年第一季度营业收入157,406,569.47元，较上年同期增长16.29%[5] - 2023年第一季度公司营业总收入1.57亿元，较上期的1.35亿元增长16.30%[26] 净利润相关 - 归属于上市公司股东的净利润为-15,891,842.97元，较上年同期下降0.86%[5] - 2023年第一季度公司净利润为-1594.11万元，较上期的-1610.70万元亏损幅度收窄1.03%[27] - 综合收益总额为-1594.11万元，上年同期为-1610.70万元[28] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-1589.18万元，上年同期为-1575.66万元[28] 经营活动现金流量相关 - 经营活动产生的现金流量净额为-41,342,239.54元，较上年同期下降560.89%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-4134.22万元，上年同期为897.01万元[31] 总资产相关 - 总资产2,980,922,616.16元，较上年度末增长0.37%[5] - 2023年第一季度末公司资产总计29.81亿元，较年初的29.70亿元增长0.37%[24][25] 负债相关 - 短期借款较上年末增加40.32%，因上年末偿还的银行贷款本期再次申请[9] - 一年内到期的非流动负债较上年末减少40.88%，因长期借款本期到期归还[12] - 长期借款较上年末增加420.73%，因上年末和本期偿还后进行新贷[12] - 2023年第一季度末公司负债合计8.08亿元，较年初的7.82亿元增长3.31%[25] - 2023年第一季度公司短期借款期末余额为1.25亿元，较年初的0.89亿元增长40.31%[24] - 2023年第一季度公司长期借款期末余额为1.40亿元，较年初的0.27亿元增长419.92%[25] 税费相关 - 应交税费较上年末减少67.42%，因以前享受的增值税缓交部分本期到期缴纳[11] 其他收益相关 - 其他收益较上年同期增加109.65%，因本期收到的增值税退税增加[13] 投资收益相关 - 投资收益较上年同期减少95.13%，因本期理财产品未到期无理财收入[14] 营业总成本相关 - 2023年第一季度公司营业总成本1.86亿元，较上期的1.58亿元增长17.40%[26] 货币资金相关 - 2023年第一季度公司货币资金期末余额为2.73亿元，较年初的2.78亿元减少1.94%[23] 交易性金融资产相关 - 2023年第一季度公司交易性金融资产期末余额为5000万元，年初无此项[23] 基本每股收益相关 - 基本每股收益为-0.05元，上年同期为-0.0495元[28] 销售商品及劳务现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.63亿元，上年同期为1.66亿元[30] 收到税费返还相关 - 收到的税费返还为654.09万元，上年同期为233.90万元[30] 投资活动现金流量相关 - 投资活动产生的现金流量净额为-4936.48万元，上年同期为-9151.76万元[31] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动产生的现金流量净额为8532.17万元，上年同期为1281.56万元[31] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额为-538.53万元，上年同期为-6973.19万元[31] - 期末现金及现金等价物余额为2.73亿元，上年同期为2.29亿元[31] 业务中标相关 - 湖北天圣产品呋塞米注射液拟中标第八批全国药品集中采购[21]

活动信息 - 活动名称为“重庆辖区 2022 年投资者网上集体接待日活动” [1] - 活动举办方为重庆上市公司协会联合上交所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [1] - 活动时间为 2022 年 12 月 23 日 15:00 - 17:00 [1] - 活动参与方式为投资者登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）进入公司互动平台参与交流 [1] 公司安排 - 天圣制药集团股份有限公司将参加本次活动 [1] - 公司有关高级管理人员将通过网络在线交流形式与投资者进行“一对多”在线沟通交流 [1]

分红送股 - 公司利润分配及资本公积金转增股本预案已通过董事会及 2017 年度股东大会审议，将在股东大会召开后 2 个月内实施并及时公告 [2][3] 业绩预期 - 公司预计今年上半年经营业绩能达到预期披露目标，并会按规定及时公告 [2] 重组情况 - 本次重组终止原因是交易双方就核心条款未达成一致，公司承诺自公告发布日起至少 1 个月内不再筹划重大资产重组，但不排除未来合适时机继续筹划 [2][3] - 重组终止不会对公司发展战略、经营规划和本年度经营业绩造成不利影响，公司将结合内生式和外延式发展寻求更多行业机会 [3] 股价稳定 - 公司不排除未来合适时机进行增持或回购安排，若股票复牌后股价持续下跌，将按预案措施稳定股价 [4] - 预案有效期 3 年，触发条件为股票收盘价连续 20 个交易日低于公司最近一期末经审计的每股净资产 [4] - 第一阶段：控股股东 6 个月内增持不少于当期公司股份总额的 1%，董事和高级管理人员按不低于上一年度税后薪酬 20%增持；若股价仍低则启动第二阶段 [5][6] - 第二阶段：控股股东提议用公司自有资金回购股份，动用资金不超公司最近一期末可动用流动资金的 20%，回购价格由临时股东大会决定 [7] 高管情况 - 公司不知董事长、总经理被留置具体原因，副总经理被拘留事项仍在正常程序中，如有进展将依法披露 [8] 信息披露与停牌问题 - 董事长事项已在指定媒体多次公告说明，公司停牌是为发展推进产业并购，并非恶意 [9] - 公司在刘维代董事长领导下采取系列维稳措施，包括成立应急小组、预判危机、与各方沟通、加强资金管理等 [10] 复牌问题 - 公司重大资产重组推进和股票停复牌严格按规定进行，若股价下跌触及条件将履行承诺维护投资者利益 [11]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与人员为彭伟华（受彭志红委托），公司接待人员有代董事长刘维先生等 [1] - 时间为2018年12月，地点在公司会议室 [1] 活动主要内容 - 签署《承诺书》，参观公司研究所，介绍公司基本情况并播放宣传片 [1] 问答环节要点 业务板块规划 - 公司医药流通占主营业务收入比例高于医药制造，未来将稳定流通板块份额，加大药品研发力度，提高科研水平 [2] - 公司将稳定中成药生产，加大化药开发，以市场需求为导向，兼顾高端与基础产品 [2] 原董事长情况 - 原董事长刘群处于被重庆市公安局执行指定居所监视居住阶段，已辞去公司所有职务，公司将尽快选举新任董事长 [2][3] 未来发展计划 - 公司实行工业、商业和研发“三条腿”走路，计划扩大产能、抓新产品研发、延伸上下游产业链、拓展市场、抓好人才引进与创新 [3]

调研基本信息 - 调研类别为特定对象调研，参与证券代码 002872，证券简称天圣制药 [1] - 调研时间为 2018 年 12 月 28 日，地点在公司会议室，接待人为董事会秘书王琴女士及其他相关人员 [2] 公司经营情况 - 制造板块遵循“整合、创新、提高”方针，整合资源、优化产品结构、扩大产能、强化管理、保障品质、加强监管，做大做强口服固体制剂等市场 [3] - 医药流通领域稳定现有客户、发展新客户，加强培训与资源整合，根据医保政策调整营销策略，开发市场深度与广度 [3] 公司核心竞争力 - 产品优势：坚持精品化与创新型战略，有多个自主知识产权品种，拥有近 60 项专利，技术国内领先 [4] - 研发优势：拥有近百人的研发团队，硕博士人员达 30%以上，有各类研发设备三百多台（套），具备多类药研发实力 [4] - 产业结构优势：产业结构布局完善，立足重庆、布局全国，产品覆盖多系统，销售网络覆盖全国 [5] - 医药流通配送优势：拥有高标准供应链体系，以重庆长圣医药为龙头的 10 余家商业和物流公司，配送体系覆盖重庆及川鄂部分区域 [5] - 人才战略优势：重视人才引进和培养，运作诚信规范，引导公司健康发展 [5] 公司未来发展方向 - 维稳药品流通配送和升级制药生产，实施全国布局，与行业伙伴合作拓展外地市场 [5] - 开发第三终端市场，加大研发力度，制定短中长研发计划，打造“黄金单品”，推进化药一致性评价 [6] - 坚持精品化、创新型、人才型三大战略，提升产品质量与标准，开发新产品，盯住高低端市场，降低成本，引进新人才 [6]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入1.34亿元，同比增长25.81%；年初至报告期末营业收入4.05亿元，同比减少32.75%[5] - 营业收入较上年同期减少32.75%，因2021年4月底转让子公司长圣医药控股权，本期合并范围减少[16] - 2022年前三季度，公司营业总收入4.05亿元，较上期6.02亿元下降32.74%[35] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属上市公司股东净利润 - 1609万元，同比增长41.19%；年初至报告期末 - 6258万元，同比增长7.75%[5] - 公司2022年前三季度净利润为 - 63392713.81元，上年同期为 - 68377178.62元[37] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产29.24亿元，较上年度末减少6.28%；归属上市公司股东所有者权益22.11亿元，较上年度末减少2.75%[5] - 截至2022年9月30日，公司资产总计29.24亿元，较年初31.20亿元下降6.29%[33][34] - 2022年9月30日，公司流动资产合计7.42亿元，较年初9.20亿元下降19.35%[33] - 2022年9月30日，公司非流动资产合计21.82亿元，较年初21.99亿元下降0.80%[33] - 2022年9月30日，公司流动负债合计3.97亿元，较年初4.73亿元下降16.99%[33] - 2022年9月30日，公司非流动负债合计3.11亿元，较年初3.68亿元下降15.59%[34] - 2022年9月30日，公司所有者权益合计22.16亿元，较年初22.79亿元下降2.76%[34] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非流动资产处置损益本报告期153.12万元，年初至报告期末860.22万元[6] - 计入当期损益的政府补助本报告期452.48万元，年初至报告期末979.09万元[6] 财务数据关键指标变化 - 资产项目变动 - 货币资金较年初减少56.12%，因募集项目建设投入及向长圣医药提供财务资助[8] - 应收票据较年初减少73.30%，因收到的应收票据后背书出去较多及出票银行信用等级较高[8] - 应收账款较年初减少17.90%，因母公司收回医院欠款[9] - 其他应收款较年初增加142.84%，因向长圣医药提供财务资助[10] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为14,999，表决权恢复的优先股股东总数为0[21] - 前10名股东中，刘群持股比例32.89%，持股数量104,590,532，质押35,000,000股；重庆渝垫国有资产经营有限责任公司持股比例4.34%，持股数量13,792,255[21] 公司法律风险情况 - 公司因涉嫌单位行贿罪、对单位行贿罪被提起公诉，案件已发回重审，最终判决结果不确定[23] - 2019年6月5日公司股票交易被实施其他风险警示，因控股股东刘群、原总经理李洪涉嫌职务侵占罪及挪用资金罪[25] - 一审判决责令刘群退赔公司被侵占和挪用的剩余未归还资金12,147.4926万元，截至2021年4月8日，本金及利息15,512,720.35元均已偿还完毕[26] - 控股股东所涉案件已发回重审，偿还方案和协议条款可能修改或调整[29] 业务线投标情况 - 报告期内，湖北天圣参加第七批全国药品集中采购投标，盐酸利多卡因注射液拟中选[30] 财务数据关键指标变化 - 成本与费用 - 2022年前三季度，公司营业总成本4.89亿元，较上期6.94亿元下降29.52%[35] - 2022年前三季度，公司营业成本1.79亿元，较上期3.70亿元下降51.61%[35] - 2022年前三季度，公司销售费用1.68亿元，较上期2.04亿元下降17.76%[35] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益为 - 0.1968元，上年同期为 - 0.2133元[38] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 销售商品、提供劳务收到的现金为471750106.95元，上年同期为627510652.37元[40] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 56016269.70元，上年同期为 - 35213819.19元[41] - 收回投资收到的现金为200000000.00元，上年同期为80000000.00元[41] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 137744562.43元，上年同期为 - 27548033.66元[41] - 取得借款收到的现金为62000000.00元，上年同期为179680000.00元[41] - 筹资活动产生的现金流量净额为43258124.10元，上年同期为 - 50711502.55元[41] - 现金及现金等价物净增加额为 - 150502708.03元，上年同期为 - 113473355.40元[41] - 期末现金及现金等价物余额为148600975.72元，上年同期为136048103.51元[41]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] 整体财务数据关键指标变化 - 公司2022年上半年营业收入270,348,302.21元，较上年同期495,001,560.78元减少45.38%[24] - 公司2022年上半年归属于上市公司股东的净利润为 -46,492,423.29元，较上年同期 -40,479,749.05元减少14.85%[24] - 公司2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 -53,554,623.52元，较上年同期 -67,621,441.88元增加20.80%[24] - 公司2022年上半年基本每股收益为 -0.1462元/股，较上年同期 -0.1273元/股减少14.85%[24] - 公司2022年上半年加权平均净资产收益率为 -2.07%，较上年同期 -1.74%减少0.33%[24] - 2022年上半年末总资产2,936,651,899.84元，较上年度末3,120,025,480.00元减少5.88%[24] - 2022年上半年末归属于上市公司股东的净资产2,226,958,789.61元，较上年度末2,273,431,662.37元减少2.04%[24] - 本报告期营业收入270,348,302.21元，较上年同期495,001,560.78元减少45.38%[55] - 本报告期营业成本115,328,200.55元，较上年同期319,590,145.02元减少63.91%[55] - 本报告期销售费用110,071,752.66元，较上年同期156,519,944.89元减少29.68%[55] - 本报告期管理费用74,707,907.94元，较上年同期61,050,659.71元增加22.37%[55] - 本报告期财务费用5,226,313.29元，较上年同期 - 1,032,123.49元增加606.37%[55] - 本报告期研发投入14,050,556.75元，较上年同期12,872,350.45元增加9.15%[56] - 2022年半年度营业总收入2.7034830221亿美元，较2021年半年度的4.9500156078亿美元下降45.38%[186] - 2022年半年度营业总成本3.2519535124亿美元，较2021年半年度的5.5404575751亿美元下降41.31%[186] - 2022年上半年公司营业收入181,053,850.35元，2021年上半年为176,272,695.31元，同比增长2.71%[190] - 2022年上半年营业成本115,328,200.55元，2021年上半年为319,590,145.02元，同比下降63.91%[187] - 2022年上半年销售费用110,071,752.66元，2021年上半年为156,519,944.89元，同比下降29.68%[187] - 2022年上半年净利润为-47,031,793.65元，2021年上半年为-40,959,839.83元，亏损扩大14.82%[187] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为-46,492,423.29元，2021年上半年为-40,479,749.05元，亏损扩大14.85%[188] - 2022年上半年基本每股收益为-0.1462元，2021年上半年为-0.1273元，同比下降14.85%[188] - 2022年上半年母公司营业收入181,053,850.35元，2021年上半年为176,272,695.31元，同比增长2.71%[190] - 2022年上半年母公司净利润为-31,033,209.39元，2021年上半年为4,367,821.76元，由盈转亏[191] - 2022年上半年母公司基本每股收益为-0.0976元，2021年上半年为0.0137元，同比下降817.52%[192] - 2022年上半年利息费用7,770,479.06元，2021年上半年为15,228,914.58元，同比下降49.09%[187] 非经常性损益相关 - 非流动资产处置损益为7070986.74元，主要是处置部分房产、土地及出售四川天圣销售公司股权形成的损益[29] - 计入当期损益的政府补助为5266105.60元，包括以前年度补助本期摊销及本年当期相关补助[29] - 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为1303400.00元，是向长圣医药财务资助的利息收入[29] - 除有效套期保值业务外，持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1139558.04元，含理财产品收益[29] - 其他营业外收入和支出为 - 160283.01元[29] - 所得税影响额为1194065.33元，少数股东权益影响额（税后）为10528.70元[29] - 非经常性损益合计为13415173.34元[29] 公司业务资源情况 - 公司拥有中成药和化学药品批准文号300余个，涵盖中、西药常用剂型[35] - 100余个品规进入《国家基本药物目录》，140多个药品品种被列入《国家医保目录》[35] - 公司有延参健胃胶囊、地贞颗粒、益气消渴颗粒、银参通络胶囊4个独家品种[35] - 公司持有药品生产批文三百余个，其中国家基本药物六十余个，医保品种一百余个[50] 公司研发情况 - 公司研发模式分为自主研发和联合研发，自主研发由研究院负责，联合研发与多所高校及科研机构合作[39][40] - 公司设立全资子公司研究院，吸引优秀科研人才开展研发工作[39][49] - 公司设立改良型新药专项研发平台，引入项目和高端研发团队[40][49] 公司采购情况 - 公司执行“以产定采”采购策略，设置集团供应链中心集中采购，建立分工协作采购机制[41] 公司生产情况 - 公司生产单位包括天圣制药及四家全资子公司，执行“以销定产”生产策略[43] 公司销售情况 - 公司主要采取经销商销售模式，制定全渠道全覆盖精细化学术化营销模式[47] - 院线推广队伍覆盖30余个省市2000余家等级医疗机构[47] - 基层市场覆盖13000余家基层机构[47] - 普药产品在全国28个省市建立销售网络[48] - 公司自2020年开始根据不同客户画像匹配产品和覆盖区域[48] - 公司营销终端覆盖超15,000余家各级医疗机构[53] 各业务线数据关键指标变化 - 本报告期医药制造收入255,692,652.01元，占比94.58%，较上年同期增长14.65%[58] - 本报告期医药流通收入1,991,009.61元，占比0.74%，较上年同期减少99.25%[58] - 医药制造营业收入255,692,652.01元，毛利率57.67%，同比增减14.65% [59] - 自制口服固体制剂营业收入146,667,897.49元，毛利率70.41%，同比增减34.12% [59] 资产负债相关指标变化 - 货币资金本报告期末196,832,810.38元，占总资产比例6.70%，较上年末比重增减 -4.15% [62] - 应收账款本报告期末138,061,295.41元，占总资产比例4.70%，较上年末比重增减 -0.66% [62] - 固定资产本报告期末1,322,958,478.97元，占总资产比例45.05%，较上年末比重增减1.27% [62] - 在建工程本报告期末287,564,306.22元，占总资产比例9.79%，较上年末比重增减1.69% [62] - 短期借款本报告期末89,128,177.78元，占总资产比例3.04%，较上年末比重增减 -1.20% [62] - 长期借款本报告期末109,504,282.46元，占总资产比例3.73%，较上年末比重增减 -1.25% [62] - 交易性金融资产本报告期末40,000,000.00元，占总资产比例1.36%，较上年末比重增减 -1.27% [62] - 持有待售资产期初为19,964,384.84元，占比0.64%，本期处置后变动-0.64%[63] - 应付票据期初为76,000,000元，占比2.44%，本期到期后变动-2.44%[63] - 应收款项融资期初为9,147,687.57元，期末为7,960,194.54元，变动-1,187,493.03元[66] - 长期待摊费用期初为14,506,813.37元，占比0.46%，本期摊销后为13,125,459.05元，占比0.45%，变动-0.01%[63] - 一年内到期的非流动负债期初为53,626,474.27元，占比1.72%，本期因长期借款到期金额增加，期末为113,329,162.33元，占比3.86%，变动2.14%[63] - 2022年6月30日货币资金为196832810.38元，较1月1日的338675754.54元减少[178] - 2022年6月30日交易性金融资产为40000000元，较1月1日的82000000元减少[178] - 2022年6月30日应收票据为5562669.36元，较1月1日的63544932.10元大幅减少[178] - 2022年6月30日流动资产合计747129217.53元，较1月1日的920206135.30元减少[178] - 2022年6月30日非流动资产合计2189522682.31元，较1月1日的2199819344.70元略有减少[179] - 2022年6月30日资产总计2936651899.84元，较1月1日的3120025480.00元减少[179] - 2022年6月30日短期借款为89128177.78元，较1月1日的132220179.67元减少[179] - 2022年6月30日应付票据为0元，1月1日为76000000元[179] - 2022年6月30日负债合计7.0442671388亿美元，较2022年1月1日的8.4078805092亿美元下降16.22%[180] - 2022年6月30日流动资产合计15.2902829017亿美元，较2022年1月1日的14.8844247817亿美元增长2.72%[183] - 2022年6月30日非流动资产合计18.8088469458亿美元，较2022年1月1日的22.4680176557亿美元下降16.29%[183] - 2022年6月30日流动负债合计3.8800951516亿美元，较2022年1月1日的4.7255247205亿美元下降17.90%[180] - 2022年6月30日非流动负债合计3.1641719872亿美元，较2022年1月1日的3.6823557887亿美元下降14.07%[180] - 2022年6月30日所有者权益合计22.3222518596亿美元，较2022年1月1日的22.7923742908亿美元下降2.06%[180] - 2022年6月30日货币资金为1.519180396亿美元，较2022年1月1日的3.1071652064亿美元下降51.11%[182] - 2022年6月30日应收账款为1.242572497亿美元，较2022年1月1日的1.7106386548亿美元下降27.36%[183] 募集资金相关 - 2017年上市发行募集资金总额为107,879.07万元，本期已使用3,423.59万元，已累计使用72,631.74万元[73] - 累计变更用途的募集资金总额为28,163.3万元，占比26.11%，尚未使用募集资金总额为8,047.59万元[73] - 公司公开发行5300.00万股普通股，每股发行价22.37元，募集资金总额118561.00

整体财务数据关键指标变化 - 公司2021年营业收入为736,685,771.58元，较2020年的1,202,746,111.67元减少38.75%[22] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 -67,805,395.08元，较2020年的 -490,732,370.08元增长86.18%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -129,637,618.77元，较2020年的 -147,308,288.46元增长12.00%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为18,971,792.65元，较2020年的189,754,329.53元减少90.00%[22] - 2021年基本每股收益为 -0.2132元/股，较2020年的 -1.5432元/股增长86.18%[22] - 2021年稀释每股收益为 -0.2132元/股，较2020年的 -1.5432元/股增长86.18%[22] - 2021年加权平均净资产收益率为 -2.94%，较2020年的 -18.57%增长84.17%[22] - 2021年总资产31.2亿元，较2020年的36.46亿元下降14.42%[23] - 2021年归属于上市公司股东的净资产22.73亿元，较2020年的23.4亿元下降2.86%[23] - 2021年营业收入7.37亿元，较2020年的12.03亿元有所下降[23] - 2021年公司合并报表实现营业收入736685771.58元，较上年同期下降38.75%[51] - 2021年公司实现营业利润 - 60991662.88元，较上年同期亏损减少87.81%[51] - 2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润 - 67805395.08元，较上年同期亏损下降86.18%[51] - 2021年营业收入7.37亿元，较2020年的12.03亿元同比减少38.75%[59] - 2021年营业成本4.33亿元，较2020年的8.53亿元同比减少49.26%[65] - 2021年销售费用为2.2842997837亿元，同比减少23.98%[72] - 2021年管理费用为1.028999342亿元，同比减少31.81%[72] - 2021年财务费用为899.435055万元，同比减少72.74%[72] - 2021年研发费用为2924.373425万元，同比增加30.23%[72] - 2021年经营活动现金流入小计855,974,345.58元，同比减少51.54%；现金流出小计837,002,552.93元，同比减少46.91%；现金流量净额18,971,792.65元，同比减少90.00%[76] - 2021年投资活动现金流入小计466,062,697.18元，同比增加113.18%；现金流出小计296,482,593.68元，同比增加0.58%；现金流量净额169,580,103.50元，同比增加322.69%[76] - 2021年筹资活动现金流入小计242,252,720.35元，同比减少62.57%；现金流出小计381,222,391.66元，同比减少51.24%；现金流量净额-138,969,671.31元，同比减少3.27%[76] - 2021年现金及现金等价物净增加额49,582,224.84元，同比增加336.48%[76] - 2021年末货币资金338,675,754.54元，占总资产比例10.85%，较年初增加2.85%，因收到投资公司股利[81] - 2021年末应收账款167,320,974.39元，占总资产比例5.36%，较年初减少10.50%，因出售子公司长圣医药[81] - 2021年末存货124,583,351.75元，占总资产比例3.99%，较年初减少3.93%，因出售子公司长圣医药[81] - 2021年末投资性房地产70,948,540.95元，占总资产比例2.27%，较年初增加1.82%，因公司经营调整[81] - 2021年末固定资产1,366,102,143.96元，占总资产比例43.78%，较年初增加13.71%，因在建工程完工转固[81] - 短期借款期末余额132,220,179.67元，占比4.24%，较上期减少5.78%，主要因出售子公司和偿还部分借款[82] - 合同负债期末余额25,648,642.21元，占比0.82%，较上期增加0.42%，因期末预收到货款增加[82] - 应收票据期末余额52,551,369.40元，占比1.68%，较上期增加1.62%，因本期收到票据期末未背书转让较多[82] - 少数股东权益期末余额5,805,766.71元，占比0.19%，较上期减少1.16%，因出售子公司长圣医药[82] - 报告期投资额127,082,593.70元，上年同期投资额171,299,508.86元，变动幅度-25.81%[85] 各业务线财务数据关键指标变化 - 2021年医药制造收入4.45亿元，占比60.45%，同比增长2.97%；医药流通收入2.68亿元，占比36.32%，同比减少64.19%[59] - 自制口服固体制剂2021年收入2.20亿元，占比29.83%，同比增长13.88%；自制大容量注射液收入7450.96万元，占比10.11%，同比减少8.95%[60] - 西南地区2021年营业收入4.54亿元，占比61.61%，同比减少50.44%[60] - 经销商客户2021年营业收入4.06亿元，占比55.12%，同比增长14.65%；终端客户收入3.31亿元，占比44.88%，同比减少61.04%[60] - 2021年医药制造营业成本1.85亿元，占比42.85%，同比减少7.95%；医药流通营业成本2.38亿元，占比55.09%，同比减少62.84%[65] - 口服固体制剂2021年销售量1483万盒，同比增长10.26%；生产量1405万盒，同比减少10.05%；库存量519万盒，同比减少13.07%[63] - 大容量注射液2021年销售量2791万瓶，同比增长2.80%；生产量2533万瓶，同比减少0.82%；库存量475万瓶，同比减少35.20%[63] 利润分配相关 - 公司计划2021年不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达80%[170] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达40%[170] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达20%[170] - 公司目前处于成长期且预计有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中所占比例最低应达20%[170] - 公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的20%，视为重大资金支出[168] - 公司利润分配可采用现金、股票、现金与股票相结合方式，优先采用现金分红[168] - 公司报告期盈利且母公司可供股东分配利润为正，但计划年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[175] 审计与财务顾问相关 - 北京兴华会计师事务所为本公司2021年出具了保留意见的审计报告[2022]京会兴审字第65000017号[6] - 公司聘请的财务顾问为华西证券股份有限公司，持续督导期间为2021年4月29日至2022年12月31日[21] 公司业务资源与模式 - 公司拥有中成药药品和化学药品批准文号300余个[33] - 公司100余个品规进入《国家基本药物目录》，140多个药品品种被列入《国家医保目录》[33] - 公司研发模式分为自主研发和联合研发，自主研发依托研究院，联合研发与多所高校及科研机构合作[37] - 2021年化学药聚焦麻醉药等慢病药物开发及制剂一致性评价，中成药专注改良型新药等开发及大健康产品开发[38] - 公司执行“以产定采”采购策略，由集团供应链中心集中采购，采取多种采购模式结合[39] - 各分子公司采购部门询报价上报，供应链中心再询报价或招标，大宗中药材多产地采购[40] - 供应链中心跟踪评估采购效果，审计部门审查监督采购过程[41] - 公司执行“以销定产”生产策略，由销售部门下达需货计划，生产部门据此安排生产和采购[42] - 生产过程严格按工艺组织，半成品不合格不准流入下工序，成品经检验合格方可上市[43] - 公司奉行“质量第一”理念，将质量管理贯穿“人、机、料、法、环”各方面[44] - 人员方面质量管理人员专业且经培训，设备采用先进成套设备并加强维护[44] - 物料严格全项检验，生产过程有现场质量监控人员，制度完善且严格执行[44] - 公司营销终端覆盖超15000余家各级医疗机构[48] - 公司在全国28个省市建立普药销售网络[45] - 2021年四季度公司组建三终端销售推广队伍[45] 公司股权交易 - 2021年公司完成向重庆医药出售重庆长圣医药51%的股权[52] - 2021年4月29日，公司出售重庆长圣医药有限公司股权，交易价格为4,168.95万元[101][102] - 出售股权对公司影响为-3,792.25万元，该股权贡献的净利润占净利润总额的比例为14.28%[101] - 公司出售重庆长圣医药等多家公司股权，注销重庆多健药业等公司，出售长圣医药51%股权后其由控股变参股[104][105] - 2021年4月29日，公司完成出售重庆医药集团长圣医药有限公司51%股权的过户及工商变更登记手续[178] 公司研发成果与进展 - 公司盐酸利多卡因注射液一致性评价已批准，舒肝益脾颗粒等4种中药补充申请已批准[57] - 公司醋酸钠林格注射液等3种化药和注射用头孢硫脒等2种化药处于审评阶段[57] - 公司甘油果糖氯化钠注射液等4种化药和注射用哌拉西林钠他唑巴坦钠不批准[57] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额1.80亿元，占年度销售总额比例24.45%，其中关联方销售额占比6.77%[69] - 前五名客户合计销售额为1.8013025834亿元，占比24.45%[70] - 前五名供应商合计采购金额为6230.004721万元，占年度采购总额比例为17.20%[70] 公司研发投入情况 - 2021年研发人员数量为71人，较2020年增加29.09%[75] - 2021年研发投入金额为2924.63251万元，较2020年增加30.24%[75] - 2021年研发投入占营业收入比例为3.97%，较2020年增加2.10%[75] - 2021年研发投入资本化的金额为0元，资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%[75] 公司投资与金融资产情况 - 投资收益4,960,477.14元，占利润总额比例-9.11%；公允价值变动损益-390,000.00元，占比0.72%；资产减值10,467,766.08元，占比-19.23%等[79] - 交易性金融资产期初数2,700,000.00元，本期公允价值变动损益-390,000.00元，期末数2,310,000.00元[83] - 其他权益工具投资期初数8,831,028.58元，计入权益的累计公允价值变动872,390.16元，期末数9,203,418.74元[83] - 受限资产合计864,829,002.59元，包括货币资金、投资性房地产等因保证金、冻结、抵押、质押受限[83] - 境内外股票投资最初投资成本960,000.00元，期初账面价值2,700,000.00元，本期公允价值变动损益-390,000.00元，期末账面价值2,310,000.00元[89] - 公司报告期不存在衍生品投资[90] 公司募集资金使用情况 - 2017年上市发行募集资金总额107,879.07万元，本期已使用募集资金7,605.26万元，已累计使用募集资金69,208.15万元，尚未使用募集资金28,163.30万元，占比26.11%[93] - 公司向社会公开发行5,300.00万股普通股，每股发行价格22.37元，募集资金总额118,561.00万元，扣除费用后实际募集资金净额107,879.07万元[93] - 报告期内，公司使用7,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用5,00

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入135,352,879.35元，较上年同期减少59.48%，主要因2021年4月底转让长圣医药51%股权后合并范围变化[2][5] - 归属于上市公司股东的净利润为 -15,756,573.03元，较上年同期增加37.71%[2] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -23,977,763.05元，较上年增加32.82%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为8,970,094.74元，较上年同期增加130.70%，主要因本期销售回款较好[2][5] - 基本每股收益和稀释每股收益均为 -0.0495元/股，较上年增加37.74%[2] - 加权平均净资产收益率为0.70%，较上年的 -1.09%增长0.39%[2] - 本报告期末总资产3,099,191,049.63元，较上年度末减少0.67%[2] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,257,674,459.83元，较上年度末减少0.69%[2] - 期末货币资金为26737.180553万元，年初为33867.575454万元[15] - 期末交易性金融资产为5000万元，年初为8200万元[15] - 期末应收账款为15359.694206万元，年初为16732.097439万元[15] - 期末流动资产合计为90583.289516万元，年初为92020.61353万元[16] - 期末非流动资产合计为219335.815447万元，年初为219981.93447万元[16] - 期末资产总计为309919.104963万元，年初为312002.548万元[16] - 期末流动负债合计为53152.418707万元，年初为47255.247205万元[17] - 期末非流动负债合计为30453.708195万元，年初为36823.557887万元[17] - 期末所有者权益合计为226312.978061万元，年初为227923.742908万元[18] - 营业总收入本期为135,352,879.35元，上期为334,030,966.92元[19] - 营业总成本本期为158,112,243.94元，上期为365,980,206.32元[19] - 净利润本期净亏损16,107,018.96元，上期净亏损25,263,753.07元[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为8,970,094.74元，上期为 - 29,219,215.98元[24] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 91,517,616.88元，上期为22,398,788.43元[24] - 筹资活动现金流入小计本期为47,055,533.33元，上期为208,740,000.00元[24] - 基本每股收益本期为 - 0.0495，上期为 - 0.0795[21] - 稀释每股收益本期为 - 0.0495，上期为 - 0.0795[21] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为166,051,652.76元，上期为356,239,837.53元[22] - 收回投资收到的现金本期为110,000,000.00元，上期为40,000,000.00元[24] - 筹资活动现金流出小计为34,239,889.41元，上年同期为216,879,738.16元[25] - 筹资活动产生的现金流量净额为12,815,643.92元，上年同期为 - 8,139,738.16元[25] - 现金及现金等价物净增加额为 - 69,731,878.22元，上年同期为 - 14,960,165.71元[25] - 期初现金及现金等价物余额为299,103,683.75元，上年同期为249,521,458.91元[25] - 期末现金及现金等价物余额为229,371,805.53元，上年同期为234,561,293.20元[25] 其他应收款变化 - 其他应收款较年初增加136.50%，原因是公司向重庆医药长圣医药有限公司借款[5] 法律诉讼相关 - 公司因涉嫌单位行贿罪、对单位行贿罪被提起公诉，一审判决罚金380万元，案件已发回重审，最终结果不确定[10] 资金占用及偿还情况 - 一审判决责令刘群退赔公司被侵占和挪用的剩余未归还资金12147.4926万元，公司测算其占用资金利息为1551.272035万元，截至2021年4月8日本金及利息均已偿还完毕[12] 报告审计情况 - 公司2022年第一季度报告未经审计[26]