江苏传艺科技股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二十四次会议 相关事项的独立意见 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"传艺科技"或"公司"）于 2023 年 8 月 24 日召开了第三届董事会第二十四次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相 关法律、法规及规章制度的规定，作为独立董事，现基于独立判断立场，对下述 事项发表独立意见如下： 经核查，公司编制的《前次募集资金使用情况专项报告》，内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司前次募集资金的使用符合 中国证监会、深圳证券交易所等相关法律法规关于募集资金存放和使用的相关规 定，不存在募集资金存放及使用违规的情形，不存在因改变或变相改变募集资金 投向而损害股东利益的情况。我们一致同意关于公司前次募集资金使用情况专项 报告。 （以下无正文） （此页无正文，为江苏传艺科技股份有限公司《独立董事关于公司第三届 董事会 ...

财务表现 - 2023年第一季度，江苏传艺科技营业收入为363,718,843.06元，同比下降22.95%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为25,799,200.68元，同比下降42.61%[3] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,962,416,294.12元，非流动资产合计为1,900,581,298.96元[14] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动负债合计为1,720,301,747.32元，非流动负债合计为64,043,058.20元[15] - 公司2023年第一季度财务报表显示，所有者权益合计为2,078,652,787.56元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为144,191,677.04元，同比增长31.37%[3] - 公司货币资金增加至542,399,324.49元，同比增长89%主要是理财产品到期赎回[6] - 投资活动产生的现金流量净额为13,934,468.93元，较上一季度增长幅度为208.08%[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为109,350,881.57元，较上一季度增长幅度为3760.67%[19] 股权质押与融资 - 公司控股股东邹伟民先生将部分股票质押给南京证券股份有限公司，质押股数为6,300,000股[11] - 公司控股股东邹伟民先生将部分股票质押给东吴证券股份有限公司，质押股数为29,000,000股[12] - 公司计划向特定对象发行股票不超过86,856,676股，募集资金总额不超过300,000.00万元[13] 利润情况 - 2023年第一季度，江苏传艺科技股份有限公司营业利润为2,847,025.93元，较上一季度下降幅度为40.08%[17] - 净利润为24,387,748.04元，较上一季度下降幅度为45.85%[17]

财务表现 - 2023年第一季度，江苏传艺科技营业收入为363,718,843.06元，同比下降22.95%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为25,799,200.68元，同比下降42.61%[3] - 经营活动产生的现金流量净额为144,191,677.04元，同比增长31.37%[3] - 总资产为3,862,997,593.08元，较上年末增长7.89%[3] - 公司现金流量主要受到经营性回款增加的影响[6] - 公司财务费用出现大幅增加，主要是汇兑损失增加所致[6] - 公司收到政府补助减少，导致其他收益减少[6] - 公司投资收益出现负增长，主要是处置交易性金融资产或负债损失增加所致[6] - 公司现金流量净额主要受到取得借款收到的现金增加的影响[6] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动资产合计为1,962,416,294.12元，非流动资产合计为1,900,581,298.96元[14] - 公司2023年第一季度财务报表显示，流动负债合计为1,720,301,747.32元，非流动负债合计为64,043,058.20元[15] - 公司2023年第一季度财务报表显示，所有者权益合计为2,078,652,787.56元[16] - 2023年第一季度公司营业利润为2847.03万，较上一季度下降幅度为40.01%[17] - 净利润为2438.77万，较上一季度下降幅度为45.86%[17] - 综合收益总额为2438.77万，较上一季度下降幅度为45.86%[18] - 每股收益为0.09元，较上一季度下降幅度为43.75%[18] - 经营活动产生的现金流量净额为1441.92万，较上一季度增长幅度为31.41%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为1393.45万，较上一季度增长幅度为208.08%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为1093.51万，较上一季度增长幅度为3760.67%[18] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-1199.65万，较上一季度下降幅度为2287.68%[19] - 现金及现金等价物净增加额为2554.81万，较上一季度增长幅度为173.68%[19] - 期末现金及现金等价物余额为5297.32万，较上一季度下降幅度为0.42%[19] 股权情况 - 邹伟民持有公司股份占比最高，为49.68%[7] - 公司控股股东邹伟民先生将部分股票质押给南京证券股份有限公司，质押数量为6,300,000股[11] - 公司控股股东邹伟民先生将部分股票质押给东吴证券股份有限公司，质押数量为29,000,000股[12] - 公司拟向特定对象发行股票数量不超过86,856,676股，募集资金总额不超过300,000.00万元[13]

业务规划与战略 - 公司贯彻“消费电子 + 钠离子电池”双主业双轮驱动战略，消费电子领域巩固龙头地位，新能源领域加大投入提升电池性能、降低成本 [2] - 公司密切关注人工智能等前沿技术，探索与现有消费电子产品融合 [4] - 公司除推进钠离子电池产业化，还对固态、半固态电池开展前瞻性研发和技术储备 [7] 产能与项目进展 - 4.5GWh 一期项目 2023 年 3 月底投产，处于产能爬坡阶段，二期 5.5GWh 项目已开展厂房建设等前期工作 [3][4][5][8] - 公司向联合银团申请不超过 20 亿元项目贷款，牵头银行已审批通过，参团银行在审批中 [5] - 二期电解液项目建设规划视一期进展而定，正负极材料产能建设随电芯产能同步推进 [9] 市场与销售情况 - 公司与多家知名两轮电动车品牌开展送样和合作洽谈，暂无自创两轮车品牌规划 [2] - 钠离子电池送样反馈良好，已与多名客户签订销售订单，订单下游覆盖储能、低速电动车及电动工具等领域，包括境外客户 [3][6][7][8] - 目前钠离子电池订单价格在 0.7 元/Wh（含税）左右 [6] 财务与成本相关 - 二期 5.5GWh 钠电池项目达产年预计销售收入 31.05 亿元左右，新增净利润约 4.43 亿元 [1] - 募投项目投产第一年销售单价预测为 0.6 元/Wh（不含税），后续按每年下降 3%预测 [1] - 尽管碳酸锂价格回调，钠电池在材料端仍有成本优势，且在安全性等方面具备竞争力 [3] - 公司钠离子电池成本相较于锂电池或行业其他对手有一定优势 [3][4][5] 定增相关 - 公司向特定对象发行股票募集 30 亿元，发行价格和数量根据市场情况确定，不影响募投项目实施 [4] - 本次募投项目经过审慎论证，对公司长期发展有重要意义 [4][6][7][8] 其他问题回复 - 公司将适时组织投资者调研活动并披露情况 [8] - 影响股价涨跌因素多，公司定增事项严格履行信息管理，无信息泄露情况 [6] - 一季报无法反映钠离子电池生产和盈利情况 [5] - 一期项目进展顺利，良率等处于提升完善阶段，已形成销售订单及收入 [5]

财务表现 - 公司2022年营业收入为1,998,708,923.27元，较上年增长4.07%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为115,019,134.71元，较上年下降30.04%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为446,471,898.03元，较上年增长76.58%[10] - 公司2022年度报告显示，营业收入分别为472,053,842.04元、520,729,105.91元、526,542,885.01元和479,383,090.31元，净利润分别为44,957,314.40元、40,299,777.85元、7,436,442.54元和22,325,599.92元[13] - 公司2022年度报告中非经常性损益项目包括非流动资产处置损益、政府补助、委托他人投资或管理资产的损益等，具体金额分别为-110,372.63元、16,891,047.15元、10,477,065.82元等[13] - 公司2022年营业收入总额为1,998,708,923.27元，同比增长4.07%[23] - 公司2022年营业成本总额为1,513,490,490.15元，同比增长0.16%[24] - 公司2022年销售量为28,228.74万PCS，同比下降23.44%[24] - 公司前五名客户合计销售金额为1,037,403,364.25元，占年度销售总额比例为51.91%[26] - 公司前五名供应商合计采购金额为388,815,203.70元，占年度采购总额比例为35.26%[26] 业务发展 - 公司主要从事输入类设备、FPC业务和钠离子电池业务[18] - 公司在消费电子业务板块具有产品线优势，打造全方位一站式服务平台[19] - 公司拥有优质客户资源，包括Thinkpad、Lenovo、华为、SAMSUNG等知名客户[20] - 公司在技术方面具有优势，参与国际领先客户的先期开发，紧跟技术前沿[20] - 公司在钠离子电池领域实现了产业化推进，具有产品一体化优势和技术及产品参数性能优势[20] - 公司已完成一期4.5GWh产能的投产，处于钠离子电池行业领先地位[21] - 公司在钠离子电池领域具有丰富的研发、生产和管理实践经验，持续保持竞争优势[21] - 公司在钠离子电池领域已获得多项授权专利，具备完善的技术布局和人才储备[21] 产品创新 - 公司通过科技创新研发出新品，如键盘按键表面薄层安装装置和键盘贴膜技术，满足市场新需求，提升经济效益[33] - 公司研发静音鼠标技术，采用微动开关，降低噪音，适合办公环境，扩大市场前景[33] - 公司推出带wifi无线游戏鼠标，通过WIFI连接操控主机，拓展公司在业界的影响力和口碑[33] - 公司研发可充电防水触控无线鼠标技术，解决防水防尘和续航问题，提升市场前景[34] - 公司推出自动归位充电鼠标，设计便捷，提升用户体验，扩大公司在业界的影响力和口碑[34] - 公司研发机械鼠标，采用长寿面的机械按键设计，显著提升鼠标按键的使用寿命，提高市场前景[34] - 公司推出无线取出式防水键盘，方便更换控制核心和维护，提升产品经济效益[34] - 公司研发光能充电的键盘技术，利用光能充电增加续航时间，提高产品性能，降低成本[34] - 公司推出使用电磁感应原理实现按键功能的鼠标，提升按键体验和使用寿命，拓展市场前景[35] - 公司研发压力传感式自定义按键键盘，按键寿命显著增加，实现封闭式防水设计，提高产品经济效益[35] 资金运作 - 公司募集资金总体使用情况中，本期已使用募集资金总额为44,417万元[55] - 公司首次公开发行募集资金总额为43,498万元，已累计投入44,417万元[56] - 公司非公开发行募集资金总额为59,999.9986万元，已累计投入24,073.6022万元[66] - 公司拟将前次募集资金项目变更用于投入“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”[59] - 公司将17,500万元募集资金用于投入“年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”[60] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规规范运作，完善公司治理结构[98] - 公司拥有独立完整的业务体系和业务流程，具有独立经营能力[101] - 公司在报告期内召开了多次股东大会，投资者参与比例在50%左右[102] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况：刘文华离任，何琴被选举为董事[105] - 公司现任董事邹伟民先生担任董事长兼总经理，刘赛平先生担任董事兼副总经理，许小丽女士担任董事、副总经理、董事会秘书，李静女士担任董事，刘林女士担任董事，何琴女士担任董事、财务总监，梁国正先生担任独立董事，余新平先生担任独立董事[106][107]

证券代码：002866 证券简称：传艺科技 公告编号：2023-013 江苏传艺科技股份有限公司 关于举行 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏传艺科技股份有限公司（以下简称"公司"）年度报告已经于 2023 年 3 月 30 日披露，为使广大投资者能进一步了解公司经营情况，公司定于 2023 年 4 月 12 日（星期三）下午 15:00-17:00 在全景网举行 2022 年度业绩说明会， 本次说明会将采用网络远程方式举行，投资者可登陆"全景•路演天下" （http://rs.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长邹伟民先生、财务总监杨 锦刚先生、董事会秘书徐壮先生、独立董事梁国正先生、保荐代表人吴昺先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2022 年度业绩说明会 提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者建议。投资者可在 2023 年 4 月 11 日（星期二）16:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码， 进 ...

钠电池进展 - 中试线于2022年10月27日投产，18650型号电池2022年12月中旬送第三方测试，能量密度157Wh/kg，低温 -20℃容量保持率93%，两周100多圈容量保持率99.6% [1] - 一期4.5GWh厂房建设完毕，设备陆续进场安装，预计2023年上半年投产 [1] - 下游客户陆续送样，主要为二轮电动车客户，涉及储能和二轮电动车领域 [1] 商业模式问答 - 供应链采购模式研发投入轻松、做电池速度快，钠电池一体化模式短期有困难，但长期竞争力强，公司采用一体化模式 [2] - 公司对正负极和电解液三类材料会内外采购，以提升材料性能并了解优劣 [2] - 材料端客户国内外均有接触，预计材料端利润率高于电池端 [2] 下游客户情况 - 上周开始送样，客户主要为两轮车和储能领域，反馈周期约2 - 3个月 [2][3] - 客户端订单用于A00级车、小动力车、基站，大型储能包括太阳能、风能及用户侧 [3] - 很多客户寻求风光大型储能合作，但该板块成本要求高，客户出价低 [3] - 大型储能客户对循环性能要求约5000次 [3] 产品性能与技术路线 - 中试产品循环寿命超5000次，可满足A00级车、小动力车、两轮车和储能客户需求，若客户需求更高循环寿命，二期将增加聚阴离子类电池投入 [3] - 公司看好层状氧化物和聚阴离子两条技术路线 [3] - 长循环聚阴离子产品能量密度不超过120Wh/kg，循环次数至少10000次以上 [3] - 一期正极材料以层状氧化物为主，二期会考虑聚阴离子投建 [4] 成本与定价 - 层状氧化物成本约50000多元/吨，聚阴离子约25000元/吨 [4] - 23年量产产品正极材料成本约5万/吨，负极约3万/吨，电解液约7万/吨；初期电池成本约0.5元/Wh，稳定后约0.45元/Wh，二期后约0.4元/Wh [4] - 公司定价根据碳酸锂价格，比磷酸铁锂便宜25 - 30%；替代铅酸电池时，比铅酸电池贵30%左右 [4] 市场与应用 - 铅酸电池不环保、能量密度低、循环寿命差、电压平台低且重量大，国家要求替代 [5] - 钠电池充放电倍率好，快充快放对性能影响不大，公司研究发挥其优势用于乘用车 [5] - 公司实验室5C充电循环寿命比1C充电、0.5C放电相差约15%，不建议长期快充快放 [5] 公司业务情况 - 已公告客户开始送样，等待测试，客户也会送样到终端客户，预计2 - 3个月出结果 [6] - 公司会接触终端客户，了解需求改善电池性能 [6] - 主攻A00级车、储能及二轮车领域，也接触车企为进入做准备 [6] - 公司自身未做PACK，需绑定企业做相关业务 [6] - 公司电池成本低因实行一体化，其他材料利润算在电池上 [6] - 4.5GWh生产线中，圆柱用于A00和两轮车，方形用于储能，两条业务线各占50% [6][7] - 预计23年钠电池出货2GWh - 3GWh [7] - 定价为核定价格，随碳酸锂价格波动 [7] - 目前未布局水系钠离子电池，因其电压平台不好 [7] - 客户框架协议正式合同开始有协议保证金，有约束性要求 [7] - 中试线良率不代表大产线，大产线要求92%良率、95%效率，预估成本0.45元/Wh [7] - 二期产能规划将根据市场情况披露 [7] - 负极有两种路线、六种备用材料，已完成验证，选性价比最好的，失效后用第二种替代 [7][8] - 3月量产性能参数和国检产品基本差不多 [8] 行业趋势与技术突破 - 未来1 - 3年储能需求量每年增长100%，新能源车取代燃油车发展空间大，钠电2 - 3年有望用于车上，未来10年两个市场CAGR均有望达100% [8] - 钠电池技术突破点在于四大主材体系搭配 [8] 材料相关 - 性价比最优和最差材料成本差5千/吨，预计批量生产成本30000 - 35000元/吨 [8] - 公司在泰国等地设点购买材料，选择多路线多材料避免短缺影响生产 [8] - 椰壳负极材料性价比最好，果壳性能最好 [9] - 同系列产品不同材料可混合使用 [9] 研发团队 - 公司采用一体化经营，有正极、负极、电解液、电芯四个研发部门，内部70余个研发人员，与3所大学合作，总体超400人 [9]

公司介绍 - 10月27号中试线投产，中试线产品送第三方测试机构测试，18650电池能量密度157Wh/kg，低温 -20度容量保持率93%，两周测试100多圈，容量保持率99.6% [1] 客户情况 - 数据良好，若成本控制在目标范围，客户端状况好，需求强烈，公司从2GWh扩展到4.5GWh因客户需求明确 [1] - 10月27号发布会因疫情很多客户未到场，后很多客户来探讨合作，包括海外客户，公司会陆续送样 [2] - 依据上市公司披露原则，会逐步对外披露相关合作情况 [3] 发展战略 - 钠电行业市场需求大但竞争将加剧，公司考虑未来2 - 3年情况，为靠成本和品质取胜，选择一体化发展 [2] - 传艺2017年上市时想进入锂电行业但无优势，考虑碳酸锂资源问题，决定储备钠电池技术，积累了5年技术经验 [4] - 公司从2017年开始积累钠电技术，正极、负极、电解液各有团队研发，做材料可提升竞争力和盈利能力 [4] - 公司先构建体系，开发正极、负极、电解液搭配，产能较大，明年下半年将对外卖材料 [5] 扩产计划 - 一期4.5GWh设备在安装调试，会根据销售情况，明年下半年制定新扩建计划 [2] - 4.5GWh设备已进场安装，安装好后试产 [3] - 中试线产能0.2GWh，放大到4.5GWh，电池生产线复制无难题，正负极材料生产可能需小调整 [5] 产品性能 - 第三方测试100多圈容量保持率99.6%，公司实验室500圈保持率96%，拟合测算循环寿命超5000次，能量密度157Wh/kg [2][3] - 生产线良率约90%，钠电一致性比锂电好，化成分容时一致性约95% [3] 成本情况 - 中试线成本约0.55元，预估大产线初期成本约0.5元，4.5GWh达成时成本可控制在0.45元以内，二期可控制在0.4元左右，比磷酸铁锂便宜约30%（碳酸锂30万左右时） [2][3] - 成本估算为综合成本 [3] 应用领域 - 钠电先用于储能和小动力车，储能可用于太阳能、风能配备及峰谷电平电费差额；公司研究将能量密度做到180 - 200，已和海外客户探讨用于四轮车 [4] 疫情影响 - 疫情放开对进度无影响，短期阵痛后进度更明朗，目前中试线达产率约70% [3][5]

公司基本信息 - 公司创建于2007年11月，2017年4月在深交所A股发行上市，主营业务为笔记本电脑及其他消费电子产品零组件的研发、生产和销售 [3] 投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研，参与单位有信诚基金、汇丰晋信等多家机构，时间为2020年1月9日，地点在江苏传艺科技股份有限公司苏州办会议室，上市公司接待人员有董事会秘书、董事、副总经理许小丽和证券事务代表戴长霞 [2][3] 新项目相关情况 - 新增LCP线路板产品主要用于智能手机等消费电子产品，前期研发取得部分阶段性成果，项目按预期进度正常推进 [3] - 公司以市场需求为导向，提前占据市场赛道，以优质理念为客户提供产品和服务 [3] 键盘业务优势 - 拥有国际先进键盘设计结构，国际发明专利50余项，结构更轻、更薄，适合自动化生产，符合市场和行业发展需求 [3] - 与传统结构产线相比，人力成本大幅降低，品质更稳定，专用设备自主研发，结合特有产品结构和生产经验技术沉淀，确保生产效率和良率优势 [4] 业务相关其他情况 - 公司目前键盘订单可见度和客户订单计划较为明朗 [4] - 收购美泰公司后，包括核心业务与技术人员在内的所有人员需融入公司整体企业文化和精神统一管理 [4] - 非公开发行申请已收到中国证监会受理并处于正常审核状态，若再融资新政在取得批文前实施，本次发行将适用新规 [4] - 公司目前计划围绕消费电子零组件主营业务发展，后续根据市场情况考虑是否拓展新业务 [4]

公司基本情况 - 公司创建于2007年11月，2017年4月在深交所A股发行上市 [2] - 主营业务为笔记本电脑及其他消费电子产品零组件的研发、生产和销售，为下游制造商提供高质量和定制化零组件产品 [2][3] 新项目进展 - 前期研发取得部分阶段性成果，项目按预期进度正常推进 [3] 技术团队相关 - 公司将根据后续项目实际进度研究、制定和完善对技术人员的激励措施 [3] - 新项目实施主体主要人员需融入公司整体企业文化和精神 [3] 新项目客户与产品 - 新项目主要产品下游应用领域扩大，不再限于笔记本电脑下游客户 [3] - FPC业务明年增量主要来自笔记本电脑组装厂几大品牌客户的扩产增量，扩产爬坡时间取决于新项目研发、融资和投资进度，项目按预期推进 [3][4] 收购情况 - 公司收购的企业不存在业绩承诺情形，资本运作稳健，并购为同行业整合，协同效应明显 [4]