股份质押 - 邹伟民本次补充质押500万股，占其所持3.48%，占总股本1.73%[1] - 办理后邹伟民质押3230万股，占其所持22.46%，占总股本11.16%[2] - 合计办理后质押3230万股，占合计所持21.20%，占总股本11.16%[3] 股东持股 - 邹伟民持股1.43835亿股，比例49.68%[2] - 一致行动人陈敏持股314.5万股，比例1.09%，未质押[2] - 一致行动人宁波格通持股534.65万股，比例1.85%，未质押[2] - 合计持股1.523265亿股，比例52.61%[3] 其他情况 - 邹伟民本次质押不涉及新增融资，无平仓风险[4] - 截至披露日，邹伟民无侵害公司利益情形[4]

权益分派方案 - 以总股本289,522,256股为基数，每10股派现金股利0.15元（含税），共派4,342,833.84元（含税）[2][4] - 深股通投资者等每10股派0.135元[5] 时间安排 - 股权登记日2024年5月15日，除权除息日2024年5月16日[5] - 业务申请期2024年5月7日至5月15日[9] 其他信息 - 咨询地址、联系人及电话、传真[10] - 备查文件含公司第四届董事会第二次会议决议[10]

财务表现 - 公司2024年第一季度营业收入为42.81亿元，同比增长17.70%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为1.35亿元，同比下降47.78%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为6.48亿元，同比下降55.05%[5] 资产状况 - 公司货币资金期末余额为734,466,101.41元，较期初有所增加[16] - 公司存货金额为432,418,542.53元，较上期略有下降[17] - 公司固定资产达到1,708,625,558.90元，占据较大比重[17] 负债情况 - 江苏传艺科技股份有限公司2024年第一季度负债合计为2,076,076,091.38元，较上期略有下降[18] 营业情况 - 公司营业总收入达到428,103,151.65元，较上期有所增长[18] - 营业总成本为428,655,746.85元，其中营业成本为322,643,518.74元[18] - 公司净利润为6,079,397.28元，较上期有所下降[19] 每股指标 - 每股基本收益为0.05元，稀释每股收益也为0.05元[20] 现金流量 - 2024年第一季度，江苏传艺科技公司经营活动现金流出小计为669,627,206.40元，较上年同期558,086,670.19元增长[21] - 2024年第一季度，公司投资活动现金流入小计为166,915,489.94元，较上年同期396,861,859.79元减少[21] - 公司2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为138,141,357.57元，较上年同期255,480,563.52元减少[21]

会议信息 - 2023年年度股东大会通知于2024年3月30日发布[3] - 现场会议时间为2024年4月23日下午1:30，网络投票时间为同日[4] - 股权登记日为2024年4月16日[5] 投票情况 - 16人投票，代表150,500,400股，占总股份51.9823％[10] - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》等多议案同意率超99.9%[13][15][17][19] 其他 - 律师事务所认为股东大会合法有效[30] - 公告发布于2024年4月23日[34]

会议安排 - 公司于2024年3月28日决定4月23日召开2023年年度股东大会[1] - 公司于2024年3月30日在巨潮资讯网刊登董事会决议和股东大会通知公告[1] 参会股东情况 - 出席现场会议股东（或代理人）5名，所持股份149,652,500股，占比51.6895％[10] - 参加网络投票股东11名，持有股份847,900股，占比0.2929％[10] - 现场和网络投票股东共16名，持有股份150,500,400股，占比51.9823%[10] 议案表决情况 - 《关于2023年年度报告及摘要的议案》同意150,478,000股，占比99.9851％[15] - 《关于2023年度董事会工作报告的议案》同意150,444,400股，占比99.9628％[16] - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》同意150,444,400股，占比99.9628％[17] - 《关于2023年度财务决算和2024年度财务预算报告的议案》，所有股东同意150,478,000股，占比99.9851％，反对22,400股，占比0.0149％；中小股东同意825,500股，占比97.3582％，反对22,400股，占比2.6418％[20] - 《关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》，所有股东同意150,478,000股，占比99.9851％，反对22,400股，占比0.0149％；中小股东同意825,500股，占比97.3582％，反对22,400股，占比2.6418％[21][23] - 《关于向银行申请授信额度的议案》，所有股东同意150,460,200股，占比99.9733％，反对40,200股，占比0.0267％；中小股东同意807,700股，占比95.2589％，反对40,200股，占比4.7411％[24] - 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》，所有股东同意150,494,300股，占比99.9959％，反对6,100股，占比0.0041％；中小股东同意841,800股，占比99.2806％，反对6,100股，占比0.7194％[25] 会议合规情况 - 律师认为本次股东大会召集、召开程序符合规定，出席人员和召集人资格合法有效[26] - 律师认为本次股东大会提案、表决程序合法有效，形成的决议合法、有效[27]

公司基本信息 - 公司股票简称传艺科技，代码002866，上市于深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人是邹伟民，注册地址为江苏省高邮市凌波路33号，邮编225600[19] - 董事会秘书是徐壮，证券事务代表是戴长霞，联系电话0514 - 84606288，传真0514 - 85086128，邮箱tsssb01@transimage.cn[20] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所，媒体为《中国证券报》《证券时报》及http://www.cninfo.com.cn，备置地点在江苏省高邮市凌波路33号[21] - 公司统一社会信用代码为91321000668399955L[22] 公司业务发展历程 - 2017年和2018年公司先后收购昆山传艺、崇康电子和美泰电子，新增相关业务[22] - 2019年公司成立子公司胜帆电子，投入年产18万平方米中高端印制电路板建设项目[22] - 2022年起公司设立钠电科技，开始布局发展钠离子电池业务[23] 公司股权结构 - 公司历次控股股东无变更[23] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为17.74亿元，较2022年减少11.27%[24] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为4174.59万元，较2022年减少63.68%[24] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3344.43万元，较2022年减少80.44%[24] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为25.50亿元，较2022年减少42.89%[24] - 2023年末总资产为42.47亿元，较2022年末增加18.62%[25] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为20.86亿元，较2022年末增加1.46%[25] - 2023年第一至四季度营业收入分别为3.64亿元、4.31亿元、4.70亿元、5.08亿元[29] - 2023年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2579.92万元、1476.26万元、2598.66万元、 - 2480.25万元[29] - 2023年非经常性损益合计为830.15万元，2022年为 - 5604.26万元，2021年为4060.39万元[31] - 2023年营业收入17.74亿元，同比减少11.27%，2022年为19.99亿元[59] - 2023年营业成本13.51亿元，其中电子信息零组件成本13.38亿元，占比99.03%，同比减少11.61%；电气机械和器材成本1306.10万元，占比0.97%，同比增长100%[65] - 2023年公司销售费用为1.16亿元，同比减少13.46%，主要系销售佣金减少所致[70] - 2023年公司管理费用为8441.72万元，同比增加13.10%，主要系人工和折旧摊销等费用增加所致[70] - 2023年公司财务费用为 - 2541.09万元，同比减少74.04%，主要是利息支出增加所致[70] - 2023年公司研发费用为1.03亿元，同比增加14.38%，主要系钠电研发投入增加所致[70] - 2023年研发人员数量335人，较2022年增长25.47%，占比18.57%，较2022年增加2.17%[78] - 2023年研发投入金额102,841,406.94元，较2022年增长14.38%，占营业收入比例5.80%，较2022年增加1.30%[78] - 2023年经营活动现金流入小计2,037,919,505.62元，同比减少6.28%；现金流出小计1,782,939,779.50元，同比增加3.18%；现金流量净额254,979,726.12元，同比减少42.89%[80] - 2023年投资活动现金流入小计969,453,230.26元，同比减少44.83%；现金流出小计1,069,732,040.04元，同比减少55.23%；现金流量净额 -100,278,809.78元，同比减少84.13%[80] - 2023年筹资活动现金流入小计1,485,070,551.96元，同比减少9.09%；现金流出小计1,408,478,018.68元，同比减少13.25%；现金流量净额76,592,533.28元，同比增加673.98%[80] - 2023年现金及现金等价物净增加额233,022,425.98元，同比增长 -241.84%[80] - 2023年投资收益 -35,786,308.19元，占利润总额比例 -721.03%；公允价值变动损益20,656,872.15元，占比416.20%；资产减值 -111,599,173.88元，占比 -2,248.51%[82] - 2023年末货币资金589,524,094.91元，占总资产比例13.88%，较年初增加5.87%；应收账款637,198,148.55元，占比15.00%，较年初减少1.47%[84] - 2023年末存货445,946,541.01元，占总资产比例10.50%，较年初增加2.09%；固定资产1,713,247,106.26元，占比40.34%，较年初增加19.86%[84] - 交易性金融资产期初数284,232,616.74元，期末数32,831,939.18元，本期公允价值变动损益 -1,202,780.60元[87] - 报告期末受限资产合计11.34亿元，包括货币资金8224.99万元、固定资产6.98亿元等[88] - 报告期投资额6.19亿元，上年同期投资额5.48亿元，变动幅度为13.03%[89] 各条业务线数据关键指标变化 - 电子信息零组件收入17.65亿元，占比99.54%，同比减少11.67%；电气机械和器材收入809.67万元，占比0.46%，同比增长100%[59] - 笔记本电脑触控板及按键收入4.83亿元，同比减少19.23%；柔性印刷线路板（FPC）收入1.87亿元，同比减少23.65%[59] - 内销收入6.53亿元，占比36.82%，同比减少1.02%；外销收入11.20亿元，占比63.18%，同比减少16.32%[59] - 电子信息零组件营业成本13.34亿元，毛利率24.45%，成本同比减少11.88%，毛利率同比增加0.17%[60] - 电子信息零组件销售量23731.75万PCS，同比减少15.93%；生产量42107.82万PCS，同比增长38.91%；库存量13677.16万PCS，同比增长101.66%[64] - 电气机械和器材销售量168.83万PCS，生产量1591.86万PCS，库存量1423.03万PCS[64] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额10.62亿元，占年度销售总额比例59.87%，关联方销售额占比0%[67] - 第一名客户销售额4.13亿元，占年度销售总额比例23.30%；第二名客户销售额1.85亿元，占比10.45%；第三名客户销售额1.75亿元，占比9.88%[67] - 公司前五名客户合计销售额为10.62亿元，占比59.87%，其中第四名销售额为1.70亿元，占比9.59%，第五名销售额为1.18亿元，占比6.65%[68] - 公司前五名供应商合计采购金额为3.91亿元，占年度采购总额比例为33.08%，其中第一名采购额为1.27亿元，占比10.79%，第二名采购额为1.05亿元，占比8.86%[68] 研发项目情况 - 公司多个研发项目如钠离子电池耐高温阻燃电解液研发项目等已完成，项目产品经济效益好、利润空间大、市场前景广阔[70][71] - 改性三维电极材料与钠离子电池协同可使钠离子电池表现出高比容量、良好倍率性能和循环稳定性[72] - 硫氮原位共掺杂铜铁锰正极材料可提升铜铁锰正极材料性能[72] - 抗静电耐腐蚀聚酰亚胺薄膜及其生产工艺可提高产品质量、增加产量和竞争力[72] - 线路板加工用工件翻转设备可实现产品回收处理功能、降低成本和损耗[72] - 用于触摸屏的按键、键盘可提供优秀快速输入效果和优质用户体验[72] - 防串光灯键及键盘研发可防止按键指示灯和背光模组串光，打光效果好[72] - 按压式触摸板全支撑结构具有一体结构、连接稳定等优点[73] - 按键模组及键盘研发可使压力传导均匀、按键噪声小[73] - 触摸板补强件及安装结构研发可增加卡钩连接强度、使按压回弹过程静音等[73] - 带有薄膜线路板定位结构的键盘研发可提高键盘组装效率及良品率[73] - 小型超薄笔记本电脑键盘薄膜开关连接结构研发项目完成，可节约使用空间、简化线路设计、减少线路印刷原料[74] - 新型键盘薄膜开关结构研发项目完成，实现键盘轻薄化、高灵敏度和长寿命，降低按键受污染损坏几率[74] - 用于触摸屏的柔性线路板安装结构研发项目完成，提高FPC柔性电路板与触摸屏本体连接强度和使用寿命[74] - 薄膜线路板生产加工服务管理软件研发项目完成，减轻公司资金负担，提高产品供应调整灵活性和生产管理智能化水平[74] - 全自动智能贴片机控制软件研发项目完成，解决贴装问题，采用模块化设计，具备可扩展性[74] - 键盘薄膜线路板及制造方法研发项目完成，降低支撑板温度，连接线可随意变换[75] - 薄膜线路板电路检测用全自动取料机构研发项目完成，降低成品薄膜线路板位置错乱概率和取料行程[75] - 提高鼠标本体使用时间的机械鼠标研究开发项目完成，提升鼠标按键使用寿命[75] - 无线取出式防水键盘研究开发项目完成，键盘控制模块可取出，方便更换维护[75] - 光能充电的键盘技术研究开发项目完成，键盘可利用光能充电，增加续航时间[75] - 公司开展多项产品研究开发，包括实现按键功能的鼠标、具压力传感式自定义按键键盘等[76] - 公司开展摇晃式充电鼠标、充电便捷可移动充电的鼠标技术等研究开发[77] - 公司开展无转轴平板支架、能解决键盘手托高度和支撑调节手托结构技术等研究开发[77] - 公司开展散热效果好的鼠标散热结构技术、灵活适配性好的扩展键盘及其电子装置等研究开发[77] - 公司开展基于热压成型的平板电脑防摔保护套及其制备方法、防摔和抗菌性能好的PU皮革热压贴皮工艺等研究开发[77] - 各项目产品经济效益好，利润空间大，市场前景广阔[76][77] 衍生品投资与套期保值业务 - 远期结售汇期末投资金额占公司报告期末净资产比例为0.75%，期权及期权组合为0.00%，外汇掉期为17.39%，合计为18.14%[92] - 报告期衍生品投资合计初始金额7.93万元，购入金额2.15万元，期末金额3.78万元[92] - 报告期套期保值业务衍生产品到期行权产生损失3829.76万元[92] - 公司开展外汇套期保值业务规模不超过1.5亿美元（或等值其他外币），有效期自2022年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[94] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2023年3月28日[94] - 衍生品投资审批股东大会公告披露日期为2023年4月20日[94] 募集资金使用情况 - 2020年公司非公开发行股票募集资金总额59999.99万元，净额58790.28万元[97][98] - 2023年度公司以非公开发行募集资金直接投入募投项目11965.58万元，截至2023年12月31日累计投入36039.18万元，尚未使用金额7077.95万元[98] - 年产18万平方米中高端印制电路板建设项目承诺投资42044.28万元，调整后投资24544.28万元，截至期末累计投入24855.21万元，投资进度101.27%[99] - 补充流动资金承诺投资16746万元，截至期末累计投入16866.06万元，投资进度100.72%[99] - 钠离子电池制造二期5.5GWh项目承诺投资17500万元，本报告期投入11183.97万元，截至期末累计投入11183.97万元，投资进度63.91%[99] - 承诺投资项目合计承诺投资58790.28万元，本报告期投入11965.58万元，截至期末累计投入52905.24万元[99] - 变更用途的募集资金总额17500万元，占募集资金总额比例29.17%[97][98] - 年产18万平方米中高端印制电路板建设项目于2021年01月01日达到预定可使用状态，本报告期实现效益2477.85万元[99] - 钠离子电池制造二期5.5GWh项目预计2025年06月30日达到预定可使用状态[99] - 尚未使用募集资金7077.95万元用于年产18万平方米中高端印制电路板建设项目[97] - 超募资金合计58790.28万元[100] - “年产18万平方米中高端印制电路板建设项目”剩余募集资金17500万元变更用于“钠离子电池制造二期5.5Gwh项目”[100] - 2019年度非公开发行股票募投项目“钠离子电池制造二期5.5GWh项目”达到预定可使用状态的时间由2024年5月调整为2025年6月[100] - 年产18万平方米中高端印制电路板建设项目中的SMT工序实施地点由公司一厂改建为公司二

业绩数据 - 2023年公司营业收入为17.74亿元，较上年减少11.27%[11] - 2023年净利润为 - 113,759,603.61元，2022年为 - 25,278,186.98元[35] - 2023年基本每股收益为0.40元/股，2022年为0.14元/股[35] - 2023年营业总收入为1,773,523,606.62元，2022年为1,998,708,923.27元[35] - 2023年营业总成本为1,656,383,252.41元，2022年为1,797,235,863.39元[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为2.5497972612亿元，2022年为4.4647189803亿元[37] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.0027880978亿元，2022年为 - 6.3199738350亿元[37] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为0.7659253328亿元，2022年为0.0989595447亿元[37] 资产负债 - 2023年末存货余额为5.66亿元，存货跌价准备为1.20亿元[13] - 2023年末固定资产账面价值为17.13亿元，在建工程账面价值为3.01亿元，无形资产账面价值为1.01亿元[16] - 2023年末流动负债为772,736,205.98元，2022年末为840,916,678.25元[34] - 2023年末短期借款为1,270,559.20元，2022年末为24,288,106.08元[34] - 2023年末流动资产合计为2,002,048,504.30元，2022年末为2,077,732,478.22元[34] - 2023年末非流动负债合计为222,523,631.64元，2022年末为54,100,043.49元[34] - 2023年末所有者权益合计为3,580,419,257.66元，与2022年持平[34] 审计事项 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况及经营成果和现金流量[7] - 审计将公司营业收入确认、存货的减值、长期资产的减值确定为关键审计事项[11][14][16] 业务范围 - 公司主要从事电子信息零组件和钠离子电池系统及其材料的研发、生产和销售[11] 股本情况 - 2023年末公司总股本为28952.2256万股，每股面值1元[56] - 2017 - 2020年公司经历多次股本变更[54][55] 会计政策 - 公司编制合并财务报表以自身和子公司财务报表为基础[69] - 公司外币交易初始确认采用交易发生日月初汇率折算[79] - 公司按管理金融资产业务模式和合同现金流量特征分类金融资产[85] - 公司存货发出采用加权平均法计价[127] - 公司在客户取得相关商品控制权时确认收入[195]

业绩总结 - 公司2023年度母公司净利润108,369,522.62元，可供股东分配利润535,097,489.07元[1] 利润分配 - 以289,522,256股为基数，每10股派0.15元现金股利，共4,342,833.84元[2] 决策进展 - 董事会通过2023年度利润分配预案，监事会同意提交股东大会[5][6] - 利润分配预案需股东大会审议，结果不确定[7]

商誉数据 - 东莞美泰电子有限公司分摊商誉原值为55,753,290.33元[5] - 东莞市崇康电子有限公司分摊商誉原值为43,901,412.69元，已全额计提减值[6] - 东莞美泰电子有限公司商誉原值为55753290.33元，已计提减值准备49749506.58元[29] - 东莞市崇康电子有限公司商誉原值为43901412.69元，已计提减值准备43901412.69元[29] 业绩预测 - 东莞美泰电子有限公司2024 - 2028年营收增长率分别为9.46%、8.84%、7.59%、5.88%、4.69% [21] - 东莞美泰电子有限公司预测期利润率分别为3.01%、3.25%、3.36%、3.42%、3.47% [21] - 东莞美泰电子有限公司预测期净利润分别为12002363.31、14103757.51、15705160.59、16943948.53、17975948.53元 [21] - 东莞美泰电子有限公司稳定期营收增长率为0，利润率3.47%，净利润17975948.53元 [21] 减值损失 - 东莞美泰电子有限公司包含商誉的资产组组合账面价值为171,829,506.58元，本年度商誉减值损失45,076,668.56元 [25] - 东莞市崇康电子有限公司包含商誉的资产组组合账面价值为43,901,412.69元，整体商誉减值准备43,901,412.69元 [25] - 东莞美泰电子有限公司本年商誉减值损失金额为45076668.56元[29] - 东莞市崇康电子有限公司本年商誉减值损失金额为0元[29] 其他 - 截至2023年12月31日，东莞美泰电子有限公司资产组可收回金额为12,208.00万元[2] - 东莞美泰电子有限公司折现率为11.75%，预计未来现金净流量现值为122,080,000元 [21] - 东莞美泰电子有限公司商誉首次下滑50%以上年度为2021年[29] - 东莞市崇康电子有限公司商誉首次下滑50%以上年度为2019年[29] - 东莞美泰电子有限公司和东莞市崇康电子有限公司商誉下滑趋势均未扭转[29]

新策略 - 公司及子公司拟申请不超25亿元综合授信额度[2] - 授信形式及用途含流动资金贷款等综合业务[2] - 具体合作金融机构包括工商银行高邮支行等[3] - 董事会提请授权董事长、总经理办理信贷事宜[3] - 议案尚需提交股东大会审议[4]