华泰联合证券有限责任公司 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之 标的资产 2023 年度业绩承诺实现情况、业绩 补偿方案的核查意见 及致歉声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）作为北京东方中 科集成科技股份有限公司（以下简称"东方中科"、"公司"或"上市公司"） 2021 年发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《上 市公司重大资产重组管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，对 本次交易标的公司北京万里红科技有限公司（以下简称"万里红"，"标的公司" 或"目标公司"）原股东万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）、 刘达、金泰富、杭州明颉企业管理有限公司（以下简称"杭州明颉"）、青岛精 确智芯股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"精确智芯"）、珠海格力创 业投资有限公司（以下简称"格力创投"）、赵国、张林林、珠海华安众泓投资 中心（有限合伙）（以下简称"珠海众泓"）、苏州国丰鼎嘉创业投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"国丰鼎嘉" ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-024 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 公司于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十六次会议，审 议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，同意召开本 次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则 和公司章程等相关规定。 4、会议召开的日期、时间： 本次股东大会的现场会议召开时间为：2024 年 5 月 7 日 15:00； 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 网络投票时间为：2024 年 5 月 7 日，其中通过交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00- 15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 7 日 9 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-018 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于 2024 年度公司向银行申请授信额度的的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为适应公司快速发展的需要，补充公司流动资金，北京东方中科 集成科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 15 日召 开公司第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度 公司向银行申请授信额度的议案》，2024 年度公司拟向银行等金融机 构申请综合授信额度如下： 1、向广发银行股份有限公司北京五棵松支行申请综合授信额度 折合人民币 6,000 万元整，授信期限不超过两年； 4、向中国银行股份有限公司北京金融中心支行申请综合授信额 度折合人民币 12,000 万元整，授信期限不超过一年； 5、向华夏银行股份有限公司北京长安支行申请综合授信额度折 合人民币 8,000 万元整，授信期限不超过一年； 公司 2024 年度拟累计向各家银行申请的授信额度总计不超过人 民币 8.35 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），具体融 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2024 年 4 月 15 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了 《关于万里红 2023 年度业绩补偿方案的议案》，公司通过发行股份 的方式向万里锦程创业投资有限公司（以下简称"万里锦程"）等 20 名股东购买其持有的北京万里红科技有限公司（以下简称"万里红"） 78.33%股权，因万里红未能完成 2023 年度业绩承诺，前述交易对方 须按照约定履行补偿义务。公司拟根据约定回购交易对方 2023 年度 应补偿股份并依法注销。现将具体情况公告如下： 在本公告中，除非文义载明，相关简称与《北京东方中科集成科 技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告 书》中"释义"所定义的词语或简称具有相同的含义。 一、发行股份购买资产基本情况 2021 年 9 月 17 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准北京 东方中科集成科技股份有限公司向万里锦程创业投资有限公司等发 行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2021]3033 号）， 核准公司向万里锦程创业投资有限公司等 20 名股东发行 130,922,004 股股份购买其持有的北 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-111 | 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 致同审字（2024）第 110A011293 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称东方中科公 司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以 及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允 ...

公司基本信息 - 公司股票代码为002819，股票上市证券交易所为深圳证券交易所[7] - 公司注册地址为北京市海淀区阜成路67号银都大厦12-15层，注册地址的邮政编码为100142[8] - 公司网址为https://www.dfzk.com/，电子信箱为dfjc@oimec.com.cn[8] - 公司的法定代表人为王戈，公司的外文名称为Beijing Oriental Jicheng Co.,Ltd.[7] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[8] - 公司年度报告备置地点为北京市海淀区阜成路67号银都大厦15层[8] 公司财务状况 - 公司2023年营业收入为3,006,777,681.17元，较2022年微降0.53%[9] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为-85,075,902.18元，同比下降109.57%[9] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为-316,308,120.38元，较2022年下降141.98%[9] - 公司2023年总资产为4,825,721,521.40元，较2022年减少6.37%[9] - 公司2023年非经常性损益项目包括政府补助、理财产品投资收益等，合计金额为347,618,995.98元[13] - 公司不存在将非经常性损益项目界定为经常性损益的情况[14] 公司业务板块 测试技术与服务 - 公司主营业务涵盖测试技术与服务和数字安全与保密两大领域[15] - 公司的测试技术与服务业务源自电子测试测量仪器行业，电子测试测量仪器在各行业及领域广泛应用[17] - 公司在全国设立分公司或办事处，形成全国性营销网络，配备专业团队提供本地化服务支持，以IT系统为支撑的运营管理模式提高管理和决策效率[34][34] - 公司新能源汽车测试业务已进入行业第一梯队，建立完整的产业链测试应用服务能力[35] 数字安全与保密 - 公司在数字安全与保密板块投资设立两家新的控股子公司中科鸿略和中科领虹[15] - 公司子公司万里红在信息安全保密领域深耕20年，拥有多项核心资质和软件著作权[29] - 公司数字安全与保密相关业务主要包括信息安全保密、虹膜识别、政务集成和数据智能[43] - 公司信息安全保密产品线覆盖了安全监管防护、安全综合管理、信息检查、网络安全审计等方面[44] 行业发展趋势 - 2023年全年，我国科技研发投入超过了3.3万亿元，研发投入强度达到2.64%，新签订的技术合同达到95万项[19] - 2020年中国生物识别市场规模突破260亿元，占全球市场规模的17%[26] - 全球信息安全市场规模预计2020-2025年均复合增速为10.8%，到2025年可达2,567.2亿美元[24] - 我国网络安全市场规模预计2021-2025年年复合增长率为21.3%，2025年将达到214.6亿美元[25] 虹膜识别技术 - 虹膜识别技术在准确度、安全性和采集方式上具有明显优势[27] - 公司子公司万里红提供虹膜识别产品和解决方案，应用于公共安全、人口精准化管理、重要场所门禁等领域[88] - 虹膜识别技术在精确度、安全性、采集方式等方面具有明显优势，可为客户建设虹膜身份核查系统[87]

关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况鉴证报告 北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告 致同专字（2024）第 110A007569 号 北京东方中科集成科技股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简 称 东方中科公司）《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 （以下简称 "专项报告"）执行了合理保证的鉴证业务。 中国注册会计师 中国注册会计师 中国·北京 二〇二四年四月十五日 北京东方中科集成科技股份有限公 ...

证券代码：002819 证券简称：东方中科 公告编号：2024-020 北京东方中科集成科技股份有限公司 关于公司控股子公司东科保理接受财务资助 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 1、北京东方中科集成科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "东方中科"）于2024年4月15日召开第五届董事会第二十六次会议， 审议通过了《关于公司控股子公司东科保理接受财务资助暨关联交易 的议案》，2024年公司控股股东东方科仪控股集团有限公司（以下简 称"控股股东"或"东方科仪控股"）及其控股子公司，拟向公司控 股子公司东科（上海）商业保理有限公司（以下简称"东科保理"） 提供借款，预计借款金额不超过人民币3.35亿元，年利率不超过4.5%， 期限不超过12个月。 2、关联关系 东方科仪控股为公司控股股东，目前持有公司25.31%股份。东方 科仪控股的控股子公司也均为公司关联方。关联董事王戈先生、石强 先生及张广平先生在董事会中回避了对该项议案的表决。本次交易已 经过本公司独立董事专门会议审议通过。 本次关联交易尚需提交股东大 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会按照《公司法》《证券法》《监事会议事规 则》及公司章程等相关要求，认真履行法律法规所赋予的各项权利和 义务。本年度共召开 8 次监事会会议，监事会成员列席或出席了历次 董事会/股东大会，对公司生产经营、重大事项、财务状况以及董事、 高级管理人员履职情况进行了有效监督，较好地保障了股东权益、公 司利益和员工的合法权益，促进了公司规范运作。现将报告期内监事 会履行职责情况报告如下： 一、监事会会议情况 1、 2023 年 2 月 10 日召开第五届监事会第十三次会议，审议通 过《关于对控股子公司提供担保的议案》。 2、 2023 年 4 月 11 日召开第五届监事会第十四次会议，审议通 过《关于<公司2022年年度监事会工作报告>的议案》《关于<公司2022 年年度报告>及其摘要的议案》《关于<公司 2022 年财务决算报告>的 议案》《关于<公司 2022 年年度利润分配预案>的议案》《关于<公司 2022 年度内部控制自我评价报告>的议案》《关于<公司董事会关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关 ...

北京东方中科集成科技股份有限公司 未来三年（2024年—2026年）股东回报规划 1、公司将采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股 利，董事会可以根据公司盈利情况及资金需求状况提议公司进行中期 现金分红。 2、根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，在公 司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下, 2024年- 2026年，每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表归属 母公司可供分配利润的10%；连续三年内以现金方式累计分配的利润 不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。 3、未来三年（2024年-2026年）公司可以根据累计可供分配利润、 公积金及现金流状况，在保证最低现金分红比例和公司股本规模合理 的前提下，采用股票股利方式进行利润分配。 为了保护投资者合法权益、实现股东价值、给予投资者稳定回报， 不断完善董事会、股东大会对公司利润分配事项的决策程序和机制， 进一步细化《公司章程》中关于利润分配原则的条款，增加利润分配 决策透明度、参与度和可操作性，便于股东对公司经营和分配进行监 督，公司董事会对股东分红回报事宜进行了专项研究论证，特制订未 来三年股东回报规划（以下简 ...