整体财务业绩 - 本报告期营业收入696,925,501.44元，同比增长10.03%；归属于上市公司股东的净利润28,729,049.41元，同比增长4.84%[5] - 2023年第一季度营业总收入6.97亿元，较上期6.33亿元增长9.99%[38] - 2023年第一季度净利润3249.88万元，较上期3192.57万元增长1.79%[39] 资产负债情况 - 本报告期末总资产2,488,444,593.26元，较上年度末下降4.46%；归属于上市公司股东的所有者权益1,614,835,921.90元，较上年度末增长1.81%[5] - 2023年3月31日公司货币资金期末余额为711,217,748.73元，年初余额为906,522,100.48元[35] - 2023年第一季度末应收账款5.47亿元，较上期4.51亿元增长21.14%[36] - 2023年第一季度末存货4987.56万元，较上期9550.04万元下降47.77%[36] - 2023年第一季度末流动资产合计16.73亿元，较上期18.38亿元下降9.05%[36] - 2023年第一季度末非流动资产合计8.15亿元，较上期7.67亿元增长6.30%[36] - 2023年第一季度末负债合计7.71亿元，较上期9.20亿元下降16.25%[37] - 2023年第一季度末所有者权益合计17.17亿元，较上期16.85亿元增长1.93%[37] 资产项目变动 - 应收款项融资期末数50,107,722.82元，较期初增长30.30%，主要系报告期票据结算增加[10] - 存货期末数49,875,558.27元，较期初下降47.77%，主要系报告期销售增加及备货减少[11] - 在建工程期末数143,122,922.57元，较期初增长52.91%，主要系报告期子公司工程配套费用及采购关键生产设备[12] 费用与收益变动 - 管理费用本期发生额10,703,079.67元，较上期下降32.45%，主要系报告期中介费减少[20] - 其他收益本期发生额2,120,704.14元，较上期下降38.06%，主要系报告期政府补助减少[21] - 2023年第一季度研发费用1413.23万元，较上期1650.26万元下降14.36%[38] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为 -10,698,900.14元，同比下降141.46%[5] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期发生额65,552,148.76元，较上期增长742.03%，主要系报告期子公司支付工程配套费用及采购关键生产设备[27] - 偿还债务支付的现金本期发生额253,899,351.46元，较上期增长89.16%，主要系报告期偿还部分银行贷款[29] - 支付其他与筹资活动有关的现金为22,752,851.56元，较上年同期120,000,000.00元下降81.04%[31] - 经营活动现金流入小计本期为677,751,066.46元，上期为650,712,662.75元[41] - 经营活动现金流出小计本期为688,449,966.60元，上期为624,905,157.49元[41] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 10,698,900.14元，上期为25,807,505.26元[41] - 投资活动现金流入小计本期为11,500.64元，上期为418,665.74元[41] - 投资活动现金流出小计本期为73,790,814.76元，上期为7,785,033.24元[42] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 73,779,314.12元，上期为 - 7,366,367.50元[42] - 筹资活动现金流入小计本期为182,000,000.00元，上期为204,713,174.55元[42] - 筹资活动现金流出小计本期为301,900,261.61元，上期为265,719,478.39元[42] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 119,900,261.61元，上期为 - 61,006,303.84元[42] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 204,378,475.87元，上期为 - 42,565,166.08元[42] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,804，表决权恢复的优先股股东总数为0[31] - 前10大股东中，陕西医药控股集团有限责任公司持股比例36.42%，持股数量116,550,000.00股[31] 公司治理与项目进展 - 2022年12月公司原董事长李移岭退休，2023年选举雷永泉为董事长并完成法定代表人变更[33] - 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目已完成封顶建设[34] - 公司控股子公司北京金印联将在天津投资建设新材料项目，新公司注册资本不低于8000万元，项目投资总额不低于1亿元[34] 每股收益情况 - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.09元，与上期持平[39][40]

公司基本信息 - 证券代码 002799，证券简称环球印务 [1] - 公司为西安环球印务股份有限公司，投资者关系活动编号 2017 - 002 [2] 投资者关系活动信息 - 活动类型为特定对象调研，参与单位有东北证券股份有限公司（唐凯）、北京市星石投资管理有限公司（王龙） [2] - 时间为 2017 年 3 月 9 日下午 14:00 - 16:00，地点在公司三楼证券投资部，接待人员为林蔚、屈颖君 [2] - 活动主要内容为观看企业纪录片和调研问题回复，2016 年度财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计 [2] 公司税务与政策相关 - 公司本部取得《高新技术企业证书》，享受 15% 的所得税优惠税率 [2] 业务收入相关 - 2016 年酒类食品彩盒业务销售收入 2489.66 万元，占 2016 年公司合并主营业务收入的 6.46% [4] 业务合作相关 - 公司与西安凯迈琪（三星一级代理）2015 年 8 月首次合作，与中兴通讯 2015 年 11 月首次合作，2016 年二家客户实现收入 700 余万元，目前订单情况稳定 [4] 原材料影响相关 - 2016 年下半年纸张提价集中在低端白卡纸及牛皮纸，公司医药包装纸盒多使用中高端白卡纸，截止 2 月底生产经营基本未受影响，公司会努力将纸价涨幅控制在低于市场平均涨幅范围内 [4] 其他情况 - 接待过程未出现未公开重大信息泄露，已按深交所要求来访人员签署调研《承诺书》 [4]

行业情况 - 医药包装行业进入门槛包括技术、质量、资金和行业准入壁垒 [2][3] - 2013 - 2017年我国医药包装市场将以11.5%的增速增长，预计2017年规模达991亿元；2012年全球折叠纸盒市场规模1400亿美元，医药包装用途占9%约126亿美元，预计未来年均增速5.1%，2018年达1840亿美元 [3] - 国内医药包装行业规模大、企业多、集中度低，医药纸盒细分行业竞争程度高 [3][4] 公司竞争力 - 具备技术、市场、客户、质量品牌、规模、研发和管理优势 [4][5] - 拥有众多国内外知名品牌制药企业客户，2016年《财富》世界500强中7家制药企业是合作客户，合作3年以上客户超100家，核心客户约60家 [4] - 年产超30亿只标准医药纸盒，产品均可用于自动包装线 [5] 公司经营 - 产品定价综合考虑多方面因素，确保合理利润率并根据市场调整 [5] - 2016年营业利润2791.10万元，同比下降30.43%，主要因酒类食品彩盒及瓦楞纸箱业务受原材料涨价和产品结构调整影响，劳动力成本上升也压缩利润空间，医药纸盒包装业务稳定 [5] - 已涉足电子消费品包装领域，取得三星、中兴等企业合格供应商资格，订单量逐步增加 [5][6] 公司规划 - 积极在电子消费品包装等新业务领域扩展，以医药纸盒包装为中心向高附加值产品领域拓展 [6] - 在全国拓展业务及基地，在环渤海、长三角地区建立规模化生产基地，拓展市场份额 [6] - 若有股权激励或员工持股计划将按法规披露 [6]

医药包装行业门槛 - 技术壁垒：医药纸盒包装产品有安全性和适应性要求，需保证不同批次高度一致，有很高印刷制作水平和质量稳定性 [2] - 质量壁垒：药品安全是核心，企业要建立高标准质量保证体系，符合制药企业苛刻标准，能长期保持质量稳定且有创新能力才能成长期供应商 [2] 公司客户与业务拓展 - 新增制药客户：近两年新增甘肃成纪、青海普兰特、以岭万洲国际等知名制药企业 [3] - 涉足电子消费品包装：取得韩国三星、中兴通讯等合格供应商资格，订单量增加，2017 年有 2 条生产线，预计产能 375 万套，产值约 1500 万元，2018 年精品盒产能将按需扩大 [3] - 酒类食品彩盒客户：陕西西凤十五年六年陈酿酒营销有限公司、榆林市富源商贸有限公司、凤翔禧福祥商贸有限公司、凤翔安宝商贸有限公司、宁夏红中宁枸杞制品有限公司，对酒类包装拓展持观望态度 [4] 公司生产情况 - 设备与自动化：现有主要生产设备为行业内最先进，正在实施信息化项目，借助 MES 系统可实现生产数据采集等功能，提升产能 [3][4] 公司服务模式 - 为制药企业提供一体化服务：涵盖产品研发设计、多种包装产品及配套运输等 JIT 服务 [4] 公司应对纸价上涨策略 - 采购成本控制：与国内主要大型纸厂战略合作，纸张采购成本涨幅低于市场平均涨幅 [4] - 价格调整：和大部分战略性客户签框架协议，采用成本加成模式，已向客户提出涨价需求，部分客户接受并执行新价格 [4] - 成本降低：推行精益生产，提高工厂产品线自动化，降低人工成本 [4] 接待情况说明 - 接待合规：接待人员按规定与投资者交流，无未公开重大信息泄露，已要求来访人员签署调研《承诺书》 [4]

业务销售情况 - 2017年1 - 9月医药纸盒销售额28189万元，同比增加3596万元，增长约15%，主要因销量增长带动 [2] - 2017年1 - 9月瓦楞纸箱销售额2626万元，同比增加1183万元，增长约82%，受销量及价格双重影响 [2] - 2017年1 - 9月酒类食品彩盒销售额1437万元，同比减少135万元，降幅约为8%，受国家禁酒令政策影响 [2] 原材料情况 - 2017年1 - 9月生产成本中主要原材料纸张金额15222万元，较上年同期增加2610万元，纸张市场呈上涨趋势，但公司采购成本低于市场平均涨幅 [3] 定价与政策资质 - 公司定价综合考虑多方面因素，严格测算成本，确保合理利润率，不定期评估调整计价标准 [3] - 公司所属行业受医药、印刷、包装等行业相关法律法规及政策规范支持，医药包装纸盒产品需遵守多项法规，从事印刷业务需申请许可，生产防伪技术产品需获得生产许可证 [3] 行业竞争与客户 - 医药纸盒包装行业与印刷和包装行业交叉，主要竞争对手有深圳九星印刷包装集团等公司 [4] - 公司客户包括拜耳医药等诸多知名制药企业，2016年《财富》世界500强中的13家制药企业有7家是合作客户，合作3年以上客户超100家，核心客户约60家，近两年新增甘肃成纪等客户，还涉足电子消费品包装领域，取得韩国三星等企业合格供应商资格 [4] 业务拓展项目 - 2017年电子消费品包装生产线2条，全年预计产能375万套，产值约1500万元，2018年精品盒产能将根据订单情况逐步扩大 [4] - 智能化信息平台项目从更新改造原有ERP系统、建设生产智能化制造平台等五个方面进行 [4] 纸箱业务情况 - 子公司陕西永鑫纸业包装有限公司截止2017年6月底，为母公司提供医药纸盒用纸箱占销售约20%，其余为独立对外销售业务，去年已向某电商企业小批量供货，未来将关注快递包装用纸行业发展并制定战略规划，目前增资项目已挂牌公示 [4][5] 子公司架构 - 天津滨海环球印务有限公司，公司持股97.5%，主营医药纸盒包装设计、生产及销售 [5] - 西安德宝药用包装有限公司，公司持股46%，主营开发、生产药用包装铝管及相关包装材料产品及销售 [5] - 西安永旭创新服务有限公司，公司持股100%，主营酒类、食品彩盒生产、加工及销售 [5] - 陕西永鑫纸业包装有限公司，公司持股100%，主营瓦楞纸箱生产、加工及销售 [5] - 上海久旭环保科技股份有限公司，公司持股5%，是环保、印刷及房地产领域业务运营平台 [5] 毛利率与季节性 - 2012年到2017上半年，销售毛利率由26.3%下降到20.8%，原因是酒类食品彩盒及瓦楞纸箱业务受原材料涨价、产品结构调整影响，劳动力成本上升，主营业务医药纸盒包装较稳定，公司涉足电子消费品包装领域订单量增加 [5] - 行业有一定季节性，春秋冬季是制药企业生产旺季，产品销售多，近年来受疾病影响，季节性因素表现愈发不明显 [6] 股东与投资收益 - 截止2017年6月底，公司股东陕药控股集团下属5家有医药纸盒采购需求企业中，1家与公司发生交易，2017年上半年销售额77.69万元 [6] - 2017年前三季度公司“对联营企业和合营企业的投资收益”460万元，来自参股公司西安德宝药用包装有限公司，2017年1 - 6月营业收入3968万元，净利润797万元 [6]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为10.64亿元人民币，同比增长55.78%[4] - 年初至报告期末营业收入为24.02亿元人民币，同比增长4.06%[4] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为2278.26万元人民币，同比下降3.99%[4] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为8299.64万元人民币，同比下降18.27%[4] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润为1939.11万元人民币，同比下降7.14%[4] - 营业总收入同比增长4.06%至24.02亿元[19] - 净利润同比下降19.25%至9588.33万元[19] - 归属于母公司净利润同比下降18.25%至8299.64万元[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长5.34%至21.71亿元[19] - 研发费用同比增长1.14%至4207.85万元[19] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为5442.53万元人民币，同比增长17.95%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为5442.53万元，同比增长17.9%[22] - 经营活动现金流入同比增长0.66%至26.72亿元[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-5029.66万元，同比改善48.4%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5329.64万元，去年同期为1632.25万元[22] - 支付给职工及为职工支付的现金1.14亿元，同比增加1.0%[22] - 支付的各项税费3715.44万元，同比下降12.6%[22] - 购建固定资产等长期资产支付3286.02万元，同比下降62.8%[22] - 取得借款收到的现金3.90亿元，同比增加51.9%[22] - 期末现金及现金等价物余额2.27亿元，较期初减少17.8%[22] 资产和负债变化 - 货币资金从年初2.99亿元降至2.41亿元，减少19.4%[17] - 应收账款从年初2.84亿元降至2.72亿元，减少4.2%[17] - 预付款项从年初1.54亿元增至4.37亿元，增长183.0%[17] - 存货从年初1.15亿元降至0.56亿元，减少51.3%[17] - 长期股权投资从年初1.22亿元增至1.25亿元，增长2.1%[17] - 固定资产从年初2.57亿元增至2.72亿元，增长5.8%[17] - 资产总计从年初16.38亿元增至18.31亿元，增长11.8%[17] - 短期借款同比增长46.41%至3.40亿元[18] - 合同负债同比增长942.25%至1.14亿元[18] - 应交税费同比增长270.97%至1747.14万元[18] - 总负债同比增长12.84%至8.95亿元[18] - 报告期末总资产为18.31亿元人民币，较上年度末增长11.80%[4] - 报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8.41亿元人民币，较上年度末增长10.94%[4] 非经常性损益 - 年初至报告期末非经常性损益净额为841.99万元人民币，主要来自政府补助[5] 股东和股本变动 - 报告期末普通股股东总数为16,350户[9] - 非公开发行A股股票计划发行不超过68,040,000股，占发行前总股本27%[11] - 股东香港原石计划减持不超过15,120,000股，占总股本比例6%[14] 报告基础信息 - 第三季度报告未经审计[23] - 报告批准日期为2022年10月27日[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入13.38亿元同比下降17.68%[20] - 归属于上市公司股东的净利润6021.38万元同比下降22.62%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润5518.54万元同比下降22.68%[20] - 基本每股收益0.24元同比下降22.58%[20] - 加权平均净资产收益率7.64%同比下降3.38个百分点[20] - 营业收入为13.38亿元，同比下降17.68%[67] - 营业收入同比下降17.68%至13.38亿元[69] - 公司2022年上半年营业总收入为13.38亿元人民币，同比下降17.7%（2021年同期为16.25亿元人民币）[183] - 营业利润同比下降29.5%至7396.08万元[184] - 净利润同比下降25.1%至6892.07万元[184] - 归属于母公司净利润同比下降22.6%至6021.38万元[185] - 母公司营业收入同比下降5.1%至2.03亿元[186] - 母公司营业利润同比下降27.7%至1738.00万元[186] - 母公司净利润同比下降24.6%至1654.90万元[187] - 基本每股收益同比下降22.6%至0.24元[185] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为11.81亿元，同比下降18.68%[67] - 研发投入2838.54万元，同比增长10.12%[67] - 所得税费用500.35万元，同比下降60.98%[67] - 信用减值损失-459.34万元，同比增加48.04%[67] - 营业外支出3.66万元，同比大幅增加881.13%[67] - 营业总成本同比下降17.4%至12.70亿元[184] - 研发费用同比增长10.1%至2838.54万元[184] - 支付的各项税费同比增长22.2%，从19,889,658.31元增至24,307,177.32元[189] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额3554.03万元同比增长3578.23%[20] - 经营活动产生的现金流量净额3554.03万元，同比大幅增长3578.23%[67] - 投资活动产生的现金流量净额-2487.32万元，同比改善55.98%[67] - 销售商品现金流入同比下降16.8%至13.99亿元[188] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降96.3%，从966,233.16元降至35,540,255.46元[189] - 投资活动产生的现金流量净额改善55.9%，从-56,503,514.72元改善至-24,873,176.70元[189] - 筹资活动现金流入同比增长36.8%，从264,323,567.81元增至361,549,956.32元[189] - 期末现金及现金等价物余额同比下降8.8%，从292,061,409.95元降至283,581,140.29元[189] - 母公司经营活动现金流量净额同比增长45.7%，从19,591,945.54元增至28,538,496.14元[191] - 母公司投资活动产生的现金流量净额改善90.7%，从-87,923,115.15元改善至-8,146,279.14元[191] - 母公司取得借款收到的现金同比增长95.8%，从79,773,567.81元增至156,175,975.01元[191] - 母公司期末现金及现金等价物余额同比增长63.5%，从69,739,974.86元增至114,016,129.73元[191] - 购建固定资产支付的现金同比下降66.8%，从50,105,687.23元降至16,644,034.08元[189] 资产负债及权益变化 - 总资产17.50亿元较上年度末增长6.89%[20] - 归属于上市公司股东的净资产8.19亿元较上年度末增长7.94%[20] - 存货同比下降44.77%至6,327万元[72] - 短期借款同比增长56.57%至3.63亿元[72] - 合同负债同比增长217.38%至3,478万元[72] - 预付款项同比增长39.68%至2.16亿元[72] - 公司短期借款大幅增加至3.63亿元人民币，同比增长56.5%（2022年初为2.32亿元人民币）[178] - 公司应收账款增至8527.31万元人民币，同比增长66.1%（2022年初为5134.83万元人民币）[181] - 公司货币资金增至1.31亿元人民币，同比增长31.9%（2022年初为9941.00万元人民币）[180] - 公司存货减少至1918.39万元人民币，同比下降60.3%（2022年初为4829.97万元人民币）[181] - 公司合同负债增至3477.55万元人民币，同比增长217.4%（2022年初为1095.71万元人民币）[178] - 公司未分配利润增至4.79亿元人民币，同比增长14.3%（2022年初为4.19亿元人民币）[179] - 公司在建工程减少至4386.89万元人民币，同比下降13.5%（2022年初为5068.87万元人民币）[178] - 公司长期股权投资增至6.14亿元人民币（母公司报表），同比增长0.6%（2022年初为6.11亿元人民币）[181] - 公司其他应付款减少至6079.63万元人民币，同比下降65.4%（2022年初为1.76亿元人民币）[178] - 股本保持稳定为2.52亿元[194][196] - 资本公积为4519.51万元[194][196] - 盈余公积为4205.66万元[194][196] - 未分配利润增加6021.38万元至4.79亿元[194][196] - 归属于母公司所有者权益增长7.94%至8.19亿元[194][196] - 少数股东权益增长10.11%至9483.8万元[194][196] - 所有者权益合计增长8.16%至9.13亿元[194][196] - 综合收益总额为6892.07万元[194] - 2021年同期未分配利润为3.3亿元[199] - 2021年同期所有者权益合计为7.47亿元[199] 各业务线表现 - 互联网数字营销业务收入同比下降25.67%至8.14亿元，占总收入比重60.81%[69] - 公司医药包装业务与拜耳医药、强生、诺华制药、赛诺菲、武田药品等世界500强在华药企及中生集团、齐鲁制药、恒瑞医疗等国内知名药企长期稳定合作[36] - 公司医药包装业务覆盖全国大部分地区并延伸至香港、东南亚等地区[36] - 公司消费品包装业务客户包括欧莱雅、贝泰妮、三星电子、伊利、中粮可乐、中兴等国内外知名企业[37][38] - 公司互联网数字营销业务客户包括淘宝、支付宝、快手、搜狐、优酷、百度地图、美团、阿里游戏等[40] - 公司子公司北京金印联为超过上千家印刷包装企业提供供应链服务[41] - 公司子公司北京金印联获批北京市专精特新企业并荣获国家级专精特新小巨人企业荣誉称号[41] - 公司服务的客户包括拜耳医药、强生、诺华制药、赛诺菲等世界500强在华药企及中生集团、齐鲁制药等国内知名药企[44] - 公司向中生集团、北京科兴中维、天津康希诺、安徽智飞龙科马等新冠疫苗生产商提供大份额包装材料供应[45] - 公司在中高端铝管等初级包装领域合作客户包括西安杨森、中美史克、华润三九、兴齐眼药等知名药企[45] - 公司获得GMI认证，具备承接国际制药大型连锁买家业务能力，满足高端客户色彩管理要求[47] - 公司为全国近1000家客户提供服务[53] - 公司是头条系、腾讯系、快手等主流信息流平台核心代理[54] - 公司主要客户包括伊利集团、达利集团、中粮可乐等知名企业[90] 各地区表现 - 华北地区收入同比增长24.35%至5.34亿元，占总收入比重39.91%[69] - 华东地区收入同比下降50.12%至3.36亿元[69] - 公司形成覆盖全国的四个生产基地，可无缝覆盖东北、华北、中原、西北和西南地区[46] 研发与技术投入 - 公司研发的溯源系统以区块链技术为底层驱动，集成5G通讯、芯片和物联网技术，实现产品全生命周期溯源管理[42][48] - 公司新获得专利18项和软件著作权3项，累计拥有知识产权161项，其中专利87项，软件著作权74项[47] - 公司持续开发新一代低成本硬件系统和移动终端管理平台，提高集成水平以期产品商用转化[43][48] - 公司通过DMP数据包分析与算法优化技术，从数据采集、分析到应用三维度赋能标签体系和投放效率[52] 生产与产能建设 - 公司持续推进扩产暨绿色包装智能制造项目[32][33] - 公司天津工厂智能制造项目奠定智能智造工业升级基础[33] - 公司西安德宝继续研发精益制造技术并扩大市场范围[31] - 天津环球产能规模提升至28亿标准只[83] - 环球印务扩产暨绿色包装智能制造工业园项目于2021年3月26日签约，建设内容包括初级医药包装生产中心、次级医药包装生产中心、科技研发中心及办公生活配套[152] - 全资子公司凌峰环球于2021年5月通过招拍挂取得西咸新区"XXKG-BD04-46地块"国有建设用地使用权[153] - 凌峰环球于2022年1月取得不动产权证书，并于2022年4月与中国建筑第四工程局签署建设项目工程总承包合同[153] - 上半年已完成绿色包装智能制造项目的EPC总包招标、初设审批、能评、稳评等行政手续[153] - EPC总承包单位已进场开展扩产暨绿色包装智能制造项目建设[153] 子公司与参股公司表现 - 子公司天津环球营业收入1.32亿元，净利润2369.02万元[83] - 子公司领凯科技营业收入8.14亿元，净利润1608.31万元[83] - 子公司北京金印联营业收入3.02亿元，净利润1428.42万元[83] - 参股公司西安德宝营业收入4980.10万元，净利润980.35万元[83] - 子公司陕西永鑫净利润亏损168.03万元[83] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不进行利润分配及资本转增[107] - 公司非公开发行A股股票计划发行不超过68,040,000股，占发行前总股本27%[154] - 非公开发行A股股票申请于2021年11月22日获证监会受理，2022年3月2日获核准批复[154] - 2022年4月28日公司董事会审议通过修订公司章程议案，5月20日经股东大会通过[155] 非经常性损益与政府补助 - 政府补助及税收优惠等非经常性损益项目金额735.29万元[23] - 其他收益为735万元，占利润总额9.95%[71] - 投资收益为349万元，占利润总额4.72%[71] 关联交易 - 与北京今印联图像设备有限公司的技术服务关联交易金额为0.24万元，占同类交易比例100%[131] - 与陕西永鑫纸业包装有限公司的房屋租赁关联交易金额为35.78万元，占同类交易比例80%[131] - 与陕西永鑫纸业包装有限公司的原材料销售关联交易金额为5.07万元，占同类交易比例0.02%[131] - 与西安杨森制药有限公司的医药包装纸盒销售关联交易金额为1199.63万元，占同类交易比例4.08%[131] - 与海欣制药的医药包装纸盒销售关联交易金额为146.2万元，占同类交易比例0.5%[131] - 与北京今印联图像设备有限公司的采购及接受服务关联交易金额为84.66万元[131] - 预计2022年与陕西医药控股集团孙思邈高新制药有限公司日常关联交易额度为50.00万元[132] - 预计2022年与永鑫纸业包装有限公司日常关联交易额度为200万元[132] - 预计2022年与陕西医药控股集团实业开发有限责任公司日常关联交易额度为180万元[132] - 预计2022年与陕西医药控股集团医疗科技有限公司日常关联交易额度为10万元[132] - 2022年8月25日增加与山海丹药业控股有限责任公司日常关联交易额度1.85万元[132] - 2022年与陕西医药控股集团汉中大药房有限责任公司日常关联交易额度为3.65万元[132] - 2022年与西安海欣制药有限公司日常关联交易额度为12万元[133] - 报告期内日常关联交易实际履行金额合计为1,583.91万元[133] - 报告期内日常关联交易预计总金额为4,230.00万元[133] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[134] - 关联方借款期初余额为10,000万元，利率4.00%，本期利息支出60.07万元[137] 担保情况 - 报告期内对子公司担保实际发生额合计11,392.46万元[147] - 报告期末对子公司实际担保余额合计6,895.46万元[147] - 实际担保总额占公司净资产比例为8.42%[149] - 子公司霍尔果斯领凯科技获担保额度2,600万元，实际担保金额2,600万元[147] - 子公司江苏领凯科技获担保额度3,000万元，实际担保金额3,000万元[147] - 子公司北京金印联获担保额度3,000万元，实际担保金额900万元[147] - 报告期内审批担保额度合计27,000万元[147] - 报告期末实际担保余额6,895.46万元中无高风险担保（D+E+F=0）[149] 资产受限与质押 - 受限资产总额为2214.52万元，其中银行承兑汇票保证金2156.02万元，质押银行承兑汇票58.48万元[75] - 银行承兑汇票保证金同比减少167.12万元（7.2%）[75] - 应收账款受限资产从330.12万元降为零[75] 投资与融资活动 - 报告期投资额3.65亿元，较上年同期9760.07万元增长274%[76] - 新租赁准则确认使用权资产133.11万元，租赁负债68.33万元，一年内到期非流动负债56.91万元[144] 股东与股权结构 - 2021年度股东大会投资者参与比例为63.08%[105] - 公司总股本为252,000,000股，其中无限售条件股份251,995,800股占比100%[161] - 有限售条件股份仅4,200股占比0.00%，均为境内自然人持股[161] - 报告期末普通股股东总数为18,015户[164] - 陕西医药控股集团有限责任公司持股比例为46.25%，持有116,550,000股普通股[164][165] - 香港原石国际有限公司持股比例为16.15%，持有40,704,440股普通股[164][165] - 刘彬持股比例为1.16%，持有2,925,400股普通股，报告期内增持2,123,289股[164][165] - 吴从文持股比例为0.56%，持有1,400,000股普通股，报告期内减持86,912股[164][165] - 徐天平持股比例为0.37%，持有937,972股普通股[164][165] - 陈洛颖持股比例为0.34%，持有856,800股普通股[164][165] - 王辰杰持股比例为0.33%，持有837,480股普通股[164][165] - 吴从柱持股比例为0.32%，持有796,700股普通股，报告期内减持96,744股[164][165] - 冯玉霞持股比例为0.31%，持有791,200股普通股[164][165] - 控股股东陕西医药控股集团持有公司65%股份[121] 承诺与潜在风险 - 原材料价格波动受纸浆价格及环保政策影响[99] - 互联网营销流量成本受大客户群平台控制[99] - 公司享受所得税税收优惠政策但存在不可持续风险[97] - 包装行业面临集中度低及成本压力问题[92] - 技术革新风险要求向自动化智能化转型[96] - 商誉减值风险涉及1.80亿元商誉[102] - 应收账款净额为36,183.10万元[100] - 公司实际控制人及股东等承诺方关于稳定股价及填补收益的承诺尚在履行期且严格履行[119] - 陕西医药控股集团关于社保事项的承诺尚在履行期[119] - 控股股东承诺无条件全额承担公司及子公司因补缴社保产生的全部费用和支出[121] - 控股股东承诺避免和减少与公司及其子公司的关联交易[121] - 控股股东承诺严格遵守市场原则进行必需关联交易定价[121] - 公司董事及高管承诺承担招股说明书虚假记载导致的民事赔偿责任[121] - 控股股东承诺不从事与公司构成同业竞争的任何活动[122] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[123] - 公司报告期无违规对外担保情况[124] 环境与社会责任 - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[111] - 报告期内公司未因环境问题受到任何行政处罚[111][115] - 公司配备两套有机废气治理设施（活性炭吸附+干式过滤和UV光解+活性炭吸附）且报告期内运行良好[111

收入和利润（同比） - 营业收入为6.334亿元人民币，同比下降6.43%[4] - 公司2022年第一季度营业总收入为6.334亿元人民币，同比下降6.4%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为2740.29万元人民币，同比下降8.77%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2501.43万元人民币，同比下降3.72%[4] - 公司净利润为3192.57万元，同比下降12.2%[23] - 基本每股收益为0.11元/股，同比下降8.33%[4] - 基本每股收益0.11元，同比下降8.3%[24] - 加权平均净资产收益率为3.55%，同比下降0.84个百分点[5] - 对联营企业投资收益258.84万元，同比下降24.0%[23] 成本和费用（同比） - 公司2022年第一季度营业总成本为6.019亿元人民币，同比下降6.2%[22] - 研发费用为1650.26万元，同比下降32.2%[23] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额为2580.75万元人民币，同比大幅增长148.94%[4][8] - 经营活动现金流量净额为2580.75万元，同比改善149.0%（上期为-5273.18万元）[26] - 销售商品提供劳务收到现金6.47亿元，同比下降6.3%[26] - 购买商品接受劳务支付现金5.56亿元，同比下降18.3%[26] - 支付职工现金4728.54万元，同比增长11.2%[26] - 取得借款收到现金1.85亿元，同比增长43.2%[27] 资产负债项目（期末余额较年初变化） - 公司货币资金期末余额为2.539亿元人民币，较年初下降15.2%[18] - 期末现金及现金等价物余额2.34亿元，较期初下降15.4%[28] - 公司应收账款期末余额为3.182亿元人民币，较年初增长11.9%[18] - 公司存货期末余额为9437万元人民币，较年初下降17.6%[18] - 公司短期借款期末余额为2.876亿元人民币，较年初增长23.9%[19] - 公司合同负债期末余额为1993万元人民币，较年初增长81.8%[19] - 公司长期股权投资期末余额为1.246亿元人民币，较年初增长2.1%[18] 所有者权益（期末余额较年初变化） - 归属于上市公司股东的所有者权益为7.858亿元人民币，较上年度末增长3.61%[5] - 公司归属于母公司所有者权益合计为7.858亿元人民币，较年初增长3.6%[20] - 公司未分配利润为4.465亿元人民币，较年初增长6.5%[20] 其他财务数据 - 总资产为16.274亿元人民币，较上年度末下降0.62%[5] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为342.39万元人民币[7] 公司重大事项 - 公司非公开发行A股股票已获证监会核准批复，将择机发行[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入29.36亿元同比增长56.57%[19] - 归属于上市公司股东的净利润1.06亿元同比增长5.00%[19] - 扣除非经常性损益的净利润8911.04万元同比下降3.79%[19] - 公司2021年实现营业收入29.36亿元，同比增长56.57%[65] - 归属于上市公司股东的净利润为1.06亿元，同比增长5.0%[65] - 第四季度扣非净利润亏损314.08万元[24] 成本和费用（同比环比） - 公司营业成本同比增长66.93%至26.49亿元，主要受营业收入增长带动[81] - 公司研发费用同比大幅增长66.18%至5,232万元，主要因研发项目增加[87] - 公司财务费用同比增长29.68%至2,306万元，管理费用增长19.86%至5,272万元[87] - 研发投入金额为8222.33万元，同比增长46.77%[92] - 互联网数字营销业务收入大幅增长89.67%至19.31亿元，营业成本增长99.36%至18.47亿元，但毛利率下降4.65个百分点至4.34%[75] 各业务线表现 - 互联网数字营销业务收入19.31亿元，同比增长89.67%，占营业收入比重65.77%[73] - 印刷包装供应链业务收入4.68亿元，同比增长73.31%，占营业收入比重15.94%[73] - 造纸及纸制品业收入5.32亿元，同比下降8.08%，占营业收入比重18.11%[73] - 医药及其他纸盒产品收入5.32亿元，同比增长24.35%[73] - 其他业务收入526万元，同比下降38.20%[73] - 互联网数字营销业务收入占比从54.29%提升至65.77%[73] 各地区表现 - 公司华北地区销售收入同比激增141.92%至9.16亿元，占营业收入比重31.21%，但毛利率下降7.55个百分点至11.47%[75] 管理层讨论和指引 - 公司尝试进军直播电商业务并布局元宇宙虚拟数字营销[139] - 公司推进西安和天津两地扩产及智能制造项目[137] - 利用资本市场融资保障西安和天津扩产能项目资金[138] - 公司创新C2M反向供应链整合新模式[144] - 公司受国家政策调整风险影响如带量采购和行业监管加强[145] - 互联网营销行业面临竞争加剧和洗牌风险[147] - 公司经营规模扩大带来客户和供应商集中风险[148] - 包装行业向自动化智能化转型面临技术革新风险[149] - 公司及子公司享受所得税优惠存在政策变化风险[151] - 应收账款净额较大存在坏账风险可能影响未来利润[154] - 商誉需每年进行减值测试存在减值风险[155] - 公司通过整合上游供应链控制原材料价格上涨影响[153] - 制定严格销售回款考核制度降低坏账风险[154] - 加强被并购企业投后管理以降低商誉减值风险[155] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额1.18亿元同比增长364.47%[19] - 基本每股收益0.42元同比增长5.00%[19] - 加权平均净资产收益率14.89%同比下降0.74个百分点[19] - 非经常性损益合计为1724.67万元，较2020年867.23万元增长98.9%[25] - 政府补助2042.93万元，较2020年1338.47万元增长52.6%[25] - 陕西永鑫股权变动产生投资收益416.77万元[25] - 经营活动现金流入34.55亿元，同比增长69.43%[94] - 经营活动现金流出33.37亿元，同比增长60.16%[94] - 经营活动现金流量净额1.18亿元，同比增长364.47%[94] - 投资活动现金流出1.51亿元，同比增长332.89%[94] - 筹资活动现金流量净额765.75万元，同比下降94.61%[94] - 投资活动现金流入同比增长2446.25%[96] - 投资活动现金流出同比增长332.89%[97] - 筹资活动现金流入同比下降13.43%[98] - 筹资活动现金流出同比增长11.19%[99] - 投资收益为1484.53万元，占利润总额10.80%[101] - 其他收益为2056.27万元，占利润总额14.96%[103] - 在建工程期末余额5068.87万元，同比增长179.39%[105] - 无形资产期末余额8892.59万元，同比增长193.03%[106] - 应付票据期末余额12582.32万元，同比增长86.01%[106] - 其他流动负债期末余额1231.89万元，同比增长5429.60%[107] - 报告期末公司应收账款净额为2.844474亿元人民币[154] - 公司商誉账面价值为1.8亿元人民币[155] 公司客户与市场地位 - 公司医药包装客户包括拜耳医药、强生、诺华制药、赛诺菲、武田药品等世界500强药企[43] - 公司消费品包装客户包括欧莱雅、贝泰妮、三星电子、伊利、杨森、中粮可乐、中兴等知名企业[37] - 公司互联网数字营销客户包括淘宝、支付宝、快手、搜狐、优酷、百度地图、美团、阿里游戏等[39] - 公司为全国范围内近1000家客户提供互联网数字营销服务[52] - 公司是头条系、腾讯系、快手、趣头条、百度等主流信息流平台核心代理[53] - 公司前五名客户销售额合计15.70亿元，占年度销售总额比例53.45%，其中最大客户占比29.54%[84] - 公司前五名供应商采购额合计19.23亿元，占年度采购总额比例74.33%，其中最大供应商占比50.34%[85] 研发与技术创新 - 公司医药包装业务累计获得知识产权180项，其中专利108项，软件著作权72项[46] - 公司新获得专利11项，软件著作权22项[46] - 研发投入占营业收入比例为2.80%，同比下降0.19个百分点[92] - 研发人员数量为215人，同比增长17.49%[92] - 研发人员占比为19.37%，同比增长3.93个百分点[92] - 公司区块链溯源技术研发集成5G通讯、芯片及物联网技术，以智能包装为载体[41] 生产能力与项目投资 - 公司扩产暨绿色包装智能制造项目完成投资近亿元[68] - 天津环球第四条生产线全面达产，产能规模提升至28亿标准只[125] - 凌峰环球2021年3月成立承担公司"十四五"扩产项目[126] - 西安德宝2021年完成技术改造及四号线扩产项目年增产能6000-7000万支[132] - 凌峰环球2021年5月通过招拍挂取得西咸新区建设用地[127] - 公司投资设立全资子公司西安凌峰环球印务科技有限公司，投资金额为50,000,000元人民币，持股比例为100%[112] - 全资子公司西安凌峰环球印务科技有限公司本期投资亏损1,506,619.57元人民币[112] - 公司增资天津环球用于年产18亿只药品包装折叠纸盒项目，承诺投资额7,882万元，实际投资7,882万元，投资进度100%[117] - 公司承诺投资项目小计总投资额16,880万元，实际投资16,880万元，累计实现收益424.33万元[117] - 公司累计使用募集资金置换预先投入募投项目金额8,062.61万元[117] 子公司与参股公司表现 - 子公司天津滨海环球印务有限公司2021年总资产2.98亿元，净资产2.37亿元，营业收入2.20亿元，净利润3,026万元[123] - 子公司霍尔果斯领凯网络科技有限公司2021年总资产3.65亿元，净资产1.62亿元，营业收入19.33亿元，净利润3,723万元[123] - 子公司北京金印联国际供应链管理有限公司2021年总资产2.53亿元，净资产1.17亿元，营业收入7.06亿元，净利润3,050万元[123] - 参股公司西安德宝药用包装有限公司2021年总资产1.54亿元，净资产1.35亿元，营业收入8,154万元，净利润1,458万元[124] - 参股公司陕西永鑫纸业包装有限公司2021年总资产8,573万元，净资产5,875万元，营业收入1.67亿元，净利润776万元[124] - 天津环球疫苗包装业务快速增长，2021年1-12月产量较上年同期增幅达39%[125] - 领凯科技服务淘宝支付宝快手等顶级媒体客户[129] - 北京金印联为超千家印刷包装企业提供供应链服务[130] 行业与市场数据 - 全球医疗保健折叠纸盒市场2020年价值106.3亿美元，预计2026年达147.1亿美元（CAGR 5.72%）[30] - 2021年中国互联网广告市场规模6550.1亿元，增长率20.4%[32] - 移动互联网广告占比89%，为互联网广告主要组成部分[32] - 全球医药包装行业市场规模2021年预计1110亿美元[134] - 预计2021-2026年全球医药包装市场复合年增长率8.24%[134] - 2026年全球医药包装市场规模预计达1180.1亿美元[134] - 亚太地区是全球医药包装增长最快地区[134] - 中国网络广告市场预计以17%年复合增长率增长[136] 公司荣誉与认证 - 公司位列"2021中国印刷包装企业100强"第20名[36] - 公司互联网数字营销业务荣获巨量引擎共擎奖、快手新锐合作伙伴奖等行业奖项[39] - 公司取得GMI认证并荣获省级企业技术中心称号[47] - 公司获得省级安全标准化认证证书[50] - 公司通过英国皇家标准协会（BSI）新版ISO9001、ISO14001、ISO45001体系认证[49] - 公司保持FSC-COC森林管理体系认证[49] - 公司2020年荣获江苏省互联网平台经济百千万工程重点企业及多项行业奖项[55] - 公司2021年荣获巨量引擎共擎奖、快手新锐合作伙伴奖等荣誉[55] - 公司及子公司已有4家获得高新技术企业认证[89] 公司治理与股权结构 - 报告期内召开2次股东大会及9次董事会会议[162][164] - 公司2020年度股东大会投资者参与比例为66.34%[177] - 公司2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为65.61%[177] - 董事郭青平期初持股4,000股，期末持股5,600股，因利润分配增加1,600股[179] - 董事、监事及高级管理人员合计持股从期初4,000股增至期末5,600股，增幅40%[179] - 监事张兴才于2021年5月18日因工作调动离任[180] - 党晓宇于2021年5月18日被选举为监事及监事会主席[180] - 公司确认不存在同业竞争情况[176] - 公司拥有独立的银行账户及财务核算体系[175] - 公司资产完整，不存在被股东占用情况[172] - 公司机构设置独立，不受控股股东干预[174] 关键管理人员 - 公司董事长李移岭自2013年11月至今担任党委书记及董事长职务[181] - 总经理孙学军自2014年4月至今负责公司全面经营管理[182] - 独立董事蔡弘自2020年6月任职并兼任中国医药包装协会副会长[183] - 独立董事相征自2020年6月任职并担任西安电子科技大学教师[184] - 独立董事蒲丽丽自2020年6月任职并曾任中国航发动力股份有限公司财务部部长[185] - 监事会主席党晓宇自2021年6月任职并兼任陕药集团审计部部长[186] - 执行总经理夏顺伟自2019年4月任职并分管西安德宝公司[188] - 财务负责人林蔚自2010年9月至今担任总会计师及董事会秘书[189] - 副总经理赵建平自2014年4月任职并兼任西安德宝总经理[189][190] - 副总经理惠俊玉自2020年12月任职并兼任天津环球总经理[190] 高管薪酬 - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额合计为500.78万元[196] - 董事长李移岭从公司获得税前报酬79.18万元[195] - 董事兼总经理孙学军从公司获得税前报酬79.18万元[195] - 执行总经理夏顺伟从公司获得税前报酬79.18万元[196] - 董事会秘书兼副总经理及总会计师林蔚从公司获得税前报酬70.27万元[196] - 副总经理石宗礼从公司获得税前报酬68.45万元[196] - 独立董事蔡弘、相征、蒲丽丽年薪标准均为每人5万元[193] - 职工监事刘恺从公司获得税前报酬29.42万元[196] - 董事郭青平从公司获得税前报酬27.81万元[195] - 副总经理惠俊玉从公司获得税前报酬52.29万元[196] 董事会活动 - 公司第五届董事会于2021年召开三次会议，会议日期分别为9月10日、10月14日和10月26日[198] - 董事李移岭本报告期应参加董事会次数9次，现场出席9次，出席股东大会2次[199] - 董事孙学军本报告期应参加董事会次数9次，现场出席9次，出席股东大会2次[199] - 董事郭青平本报告期应参加董事会次数9次，现场出席9次，出席股东大会2次[199] - 董事蔡红军本报告期应参加董事会次数9次，现场出席1次，以通讯方式参加8次，出席股东大会0次[199] - 董事蔡弘本报告期应参加董事会次数9次，现场出席1次，以通讯方式参加8次，出席股东大会0次[199] - 董事相征本报告期应参加董事会次数9次，现场出席9次，出席股东大会1次[199] - 董事蒲丽丽本报告期应参加董事会次数9次，现场出席9次，出席股东大会1次[199] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[200] 募集资金使用 - 公司2016年公开发行募集资金总额为19,950万元人民币，扣除发行费用后募集资金净额为16,880万元人民币[115] - 截至报告期末，募集资金累计投入总额为16,880万元人民币，投资进度达到100%[115] - 报告期内募集资金用途变更金额为0元人民币，变更比例为0.00%[115] - 所有募集资金账户已在报告期末完成注销[115] - 募集资金专项账户已与保荐机构、商业银行签署三方监管协议[115] - 募集资金到账后全部存放于专项账户管理[115] 资产与债务变化 - 总资产16.38亿元同比增长9.21%[19] - 归属于上市公司股东的净资产7.58亿元同比增长13.26%[19] - 丧失陕西永鑫控制权导致持股比例由70%降至49%[25] - 公司对陕西永鑫持股比例由70%下降至49%，不再纳入合并报表范围，该公司2020年瓦楞纸箱营业收入1.51亿元[82] 库存与生产量变化 - 公司医药及其他纸盒库存量同比大幅增长225.46%至44,643万只，主要因四季度区域疫情防控政策影响产品交付[76] - 公司瓦楞纸箱业务销售量、生产量及库存量均下降100%，主要因合并范围变更导致[77] 原材料与成本风险 - 原材料成本占比较高，2020年下半年起纸张价格上涨影响生产成本[31] - 主要原材料工业包装用纸受纸浆价格波动及环保政策影响持续上涨[153] - 互联网营销业务流量成本受大客户群平台控制存在上涨风险[153] 环保与社会责任 - 公司升级改造废气处理设备并首批安装挥发性有机物在线监测设备[50] 媒体与资源覆盖 - 公司拥有庞大的媒体资源库覆盖过亿级用户的新媒体内容矩阵[53] - 公司供应链管理业务为超过上千家印刷包装企业提供服务[40] 疫苗相关业务 - 公司为中生集团、北京科兴中维、天津康希诺、安徽智飞龙科马等新冠疫苗生产商提供包装材料[44] - 公司与多家疫苗厂商达成战略合作，包括中生集团、北京科兴中维、天津康希诺等[64] 生产基地与服务范围 - 公司形成覆盖全国的四个生产基地，服务范围包括东北、华北、中原、西北和西南地区[45] - 医药包装业务覆盖拜耳、强生、诺华等世界500强药企及亚太地区[36] 战略目标与市场占有率 - 西安德宝目标市场占有率60%[131]

收入和利润同比增长 - 营业收入本报告期682,788,022.13元同比增长59.18%[4] - 营业收入年初至报告期末2,307,918,790.20元同比增长80.94%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末101,549,331.34元同比增长54.87%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润年初至报告期末92,251,238.43元同比增长59.61%[4] - 营业收入从上年同期的12.76亿元增长至23.08亿元，增幅80.9%[25] - 净利润从上年同期的8171.03万元增长至1.19亿元，增长45.3%[26] - 归属于母公司所有者的净利润从6557.05万元增长至1.02亿元，增长54.8%[26] - 综合收益总额为1.19亿元人民币，同比增长45.4%[27] 每股收益变化 - 基本每股收益年初至报告期末0.40元/股同比增长53.85%[5] - 基本每股收益为0.40元，同比增长53.8%[27] 成本和费用同比增长 - 研发费用从2388.02万元增长至4160.26万元，增长74.2%[26] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.12亿元人民币，同比增长23.6%[30] - 营业外支出同比增长88.27%至11.3万元[11] 资产项目变化 - 总资产本报告期末1,726,182,157.23元较上年度末增长15.12%[5] - 应收账款本报告期末375,325,014.53元较上年度末增长30.70%[10] - 预付款项本报告期末237,115,148.02元较上年度末增长55.57%[10] - 公司总资产从2020年底的149.95亿元增长至2021年9月30日的172.62亿元，增长15.1%[21][22][23] - 货币资金从2.97亿元减少至2.69亿元，下降9.3%[21] - 应收账款从2.87亿元增长至3.75亿元，增长30.7%[21] - 预付款项从1.52亿元增长至2.37亿元，增长55.6%[21] - 短期借款从2.06亿元增长至2.55亿元，增长23.3%[22] - 应付票据从6764.36万元增长至1.70亿元，增长151.8%[22] 现金流量变化 - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长88.74%至26.39亿元[11] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增长76.79%至24.18亿元[11] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比激增619.04%至8833.34万元[11] - 取得借款收到的现金同比增长52.42%至2.57亿元[11] - 偿还债务支付的现金同比增长107.81%至1.92亿元[11] - 销售商品、提供劳务收到的现金为26.39亿元人民币，同比增长88.7%[29] - 购买商品、接受劳务支付的现金为24.18亿元人民币，同比增长76.8%[30] - 经营活动产生的现金流量净额为4614.41万元人民币，较上年同期的-1.11亿元大幅改善[29][30] - 投资活动产生的现金流量净额为-9748万元人民币，主要由于购建长期资产支付8833.34万元[30] - 筹资活动产生的现金流量净额为1632.25万元人民币，同比下降88.3%[31] - 期末现金及现金等价物余额为2.57亿元人民币，较期初减少3501.31万元[31] - 取得借款收到的现金为2.57亿元人民币，同比增长52.4%[31] 负债和权益项目 - 合同负债本报告期末36,478,596.37元较上年度末增长1410.11%[10] - 陕西医药控股集团持有公司46.25%股份（1.17亿股）[13] - 香港原石国际有限公司持股16.15%（4070.44万股）[13] - 公司总资产为15.01亿元人民币[34][35] - 流动资产合计为8.86亿元人民币[34] - 非流动资产合计为6.15亿元人民币[34] - 长期股权投资为8504.34万元人民币[34] - 固定资产为2.86亿元人民币[34] - 商誉为1.81亿元人民币[34] - 短期借款为2.06亿元人民币[34] - 应付账款为1.22亿元人民币[34] - 其他应付款为2.15亿元人民币[35] - 新租赁准则实施导致使用权资产增加146.96万元人民币[37] 投资收益变化 - 投资收益年初至报告期末13,990,821.86元同比增长144.18%[10] 公司战略和投资活动 - 公司拟非公开发行不超过6804万股A股股票[17] - 全资子公司取得西咸新区工业用地用于智能制造工业园建设[16]