公司基本信息 - 公司股票简称万里石，代码002785，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为胡精沛，注册地址和办公地址均为厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼，邮编361012[19] - 董事会秘书为朱著香，证券事务代表为邓金银，联系电话均为（0592）5065075，传真均为（0592）5209525，电子信箱均为zhengquan@wanli.com[20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司证券投资部[21] - 公司组织机构代码为91350200260120674H，上市以来主营业务无变更，无控股股东变更情况[22] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为覃业贵、吴萃柿[25] - 现聘任境内会计师事务所为大华会计师事务所，报酬80万元，审计服务连续年限1年[162] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入9.4987515207亿元，较2019年下降7.10%；归属于上市公司股东的净利润1209.12549万元，较2019年增长134.52%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2726.002144万元，较2019年增长732.42%；基本每股收益0.0605元/股，较2019年增长134.55%[26] - 2020年末总资产13.1467980987亿元，较2019年末增长1.51%；归属于上市公司股东的净资产6.255373156亿元，较2019年末增长1.09%[26] - 2020年非经常性损益合计8723.34561万元，2019年为2090.52528万元，2018年为519.39206万元[32] - 报告期公司总资产较上年末增加1.51%，流动资产较上年末增加1.96%[64] - 货币资金较上年末增长58.79%，应收款项融资下降80.93%，其他应收款下降27.57%，合同资产增加6952.39万元，存货减少18.10%，长期股权投资增加8.69%，固定资产减少12.13%，无形资产减少18.57%[66] - 负债总额较上年增加1.98%，流动负债增加2.35%，非流动负债减少13.36%，短期借款增加10.67%，预收账款减少3531.79万元，合同负债增加3062.52万元，递延收益减少18.21%[67] - 归属于母公司所有者权益较上年末增加1.09%，本期归属上市公司股东的净利润为1209.13万元[67] - 营业收入同比下降7.10%，营业成本同比下降7.70%，毛利率按可比口径增长2.54%，税金及附加增长32.34%，销售费用下降40.33%，管理费用下降5.80%，财务费用增加11.97%，其他收益增加481.22%，投资收益增加483.11%，信用减值损失减少41.73%，资产减值损失本期转回141.94万元，归属于母公司的净利润为1209.13万元，同比增长134.52%[68] - 经营活动现金流量净额为2726.00万元，较上年同期增长732.42%，投资活动现金流量净额为 - 295.27万元，筹资活动现金流量净额为1001.04万元，较上年同期增加流入7886.17万元[69] - 2020年营业收入949875152.07元，2019年为1022456184.70元，同比下降7.10%；建筑装饰材料收入402929414.14元，同比增长7.00%；景观石材收入172595369.08元，同比下降26.39%；工程施工收入268532238.15元，同比增长4.65%；其他产品收入105818130.70元，同比下降31.65%[73] - 石材加工制造业营业收入949875152.07元，营业成本809091548.82元，毛利率14.82%，营业收入同比下降7.10%，营业成本同比下降7.70%，毛利率同比增长0.55%[74] - 2020年销售费用3801.17万元，同比减少40.31%；管理费用5751.48万元，同比减少5.80%；财务费用2269.39万元，同比增加11.97%[98] - 2020年经营活动现金流入小计10.23亿元，同比减少4.80%；经营活动现金流出小计9.96亿元，同比减少7.05%；经营活动产生的现金流量净额2726.00万元，同比增长732.42%[99] - 2020年投资活动现金流入小计112.52万元，同比减少84.40%；投资活动现金流出小计407.79万元，同比减少10.17%；投资活动产生的现金流量净额 -295.27万元，同比减少210.45%[99] - 2020年筹资活动现金流入小计3.64亿元，同比增加3.46%；筹资活动现金流出小计3.54亿元，同比减少15.85%；筹资活动产生的现金流量净额1001.04万元，同比增加114.54%[102] - 现金及现金等价物净增加额3391.37万元，同比增加154.14%[102] - 投资收益1391.89万元，占利润总额比例93.81%；资产减值141.94万元，占利润总额比例9.57%；营业外收入40.77万元，占利润总额比例2.75%；营业外支出77.44万元，占利润总额比例5.22%；信用减值 -2173.62万元，占利润总额比例 -146.50%[103] - 2020年末货币资金96,879,107.50元，占总资产比例7.37%，较年初比重增加2.65%[104] - 2020年末应收账款613,523,030.17元，占总资产比例46.67%，较年初比重减少2.06%[104] - 2020年末存货168,232,855.64元，占总资产比例12.80%，较年初比重减少0.68%[104] - 2020年末长期股权投资145,941,820.34元，占总资产比例11.10%，较年初比重增加0.72%[107] - 2020年末短期借款302,537,429.53元，占总资产比例23.01%，较年初比重增加1.88%[107] - 报告期投资额250元，上年同期投资额0元，变动幅度0%[110] - 2020年末在建工程3,644,516.40元，占总资产比例0.28%，较年初比重增加0.18%[107] 分季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.2236854707亿元、1.8297876928亿元、2.7747749338亿元、3.6705034234亿元[31] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为193.512528万元、258.381496万元、111.676309万元、645.555157万元[31] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年我国进口石材1260万吨，同比下降10.57%；出口石材（不含25174900）1304.69万吨，同比上升30.99%[38] - 2020年公司实施工程项目合同金额及增补金额总计26853.22万元，住宅装修收入24642.62万元，占比91.76%[39] - 2020年公司公共装修收入270.21万元，占比1.01%；商业装修收入1940.39万元，占比7.23%[39] - 2020年公司施工项目平均毛利率为8.75%，较上年下降1.26%[39] - 2020年公司日韩市场销售收入11044.03万元，同比下降16.41%；欧美地区销售收入13343.73万元，同比上升21.42%[54] - 建筑装饰材料毛利率18.59%，同比增长2.41%；景观石材毛利率21.34%，同比下降1.91%；工程施工毛利率8.75%，同比下降1.26%；其他产品毛利率5.24%，同比增长2.13%[77] - 2020年8月公司开始尝试电商业务，在天猫商城开设1家旗舰店，销售石材家居工艺品系列产品[78] - 建筑装饰石材2020年销售量828236.61平方米，同比下降4.58%；生产量830011.53平方米，同比下降2.56%；库存量41946.26平方米，同比增长4.42%[78] - 景观石材销售量为8743.7立方米，同比下降35.85%；生产量为8045.72立方米，同比下降41.78%；库存量为964.69立方米，同比下降41.98%[81] - 荒料销售量为13944.85立方米，同比下降21.25%；生产量为13680.48立方米，同比下降11.47%；库存量为9917.56立方米，同比下降2.60%[81] - 纸制品销售量为178954件，同比下降83.79%；生产量为178954件，同比下降83.79%；库存量为0件[81] - 橱柜销售量为94565件；生产量为183030件；库存量为88465件[81] - 石材加工制造业原材料成本为269971506.19元，占比33.37%，同比下降28.54%[82] - 建筑装饰石材原材料成本为107001652.49元，占比32.62%，同比下降40.85%[82] - 景观石材原材料成本为27175550.33元，占比20.02%，同比下降54.66%[86] - 工程施工原材料成本为135794303.37元，占比55.42%，同比增长18.94%[86] - 商业装修原材料成本为9062848.45元，占比78.53%，同比下降29.67%[85] - 住宅装修原材料成本为125709538.57元，占比54.54%，同比增长40.35%[85] 子公司相关数据 - 厦门万里石建筑工程有限公司营业收入最高，达263,311,348.36元，营业利润4,935,431.44元，净利润3,540,639.87元[124] - 美好石材营业利润和净利润分别为12,074,167.49元和9,487,395.04元，表现较好[124] - 厦门东方万里原石有限公司参股，注册资本18,786,667美元，营业收入176,274,386.38元，营业利润16,050,348.11元，净利润11,771,519.36元[128] - 华彬快速消费品销售（福建）有限公司参股，营业收入661,769,484.95元，营业利润29,321,900.64元，净利润21,991,290.08元[128] 公司战略规划 - 2021年公司将深耕主业，国内市场深挖重点市场潜力，拓展自营渠道，向C端转型；国际市场加大主流及东盟市场投入[129] - 生产供应端开展柔性生产及个性化定制，试水智能化制造，借越南工厂投产优化产业布局[130] - 原石供应端优化资源投入和采购渠道，控制优质资源，启动四川攀枝花冰花兰产业园运作[132] - 公司坚持“双循环”“双轮驱动”战略，国外推进“一带一路”市场业务，国内建筑装饰业务向建筑科技产业链延伸[133] - 公司将打造管理团队，优化激励机制，加强党史和爱国主义教育[134] - 2021年公司将把握资本市场机遇，扩大直接融资规模，提升公司治理水平[135] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以200000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[139] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[140] - 2020年度利润分配预案：以总股本2亿股为基数，每10股派现金红利0.07元，不送红股、不转增股本[144] - 2019年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[144] - 2018年度以总股本2亿股为基数，每10股派现金红利0.06元，不送红股、不转增股本[144] - 2020年现金分红140万元，占净利润11.58%[144] - 2019年现金分红0元，占净利润0%[144] - 2018年现金分红120万元，占净利润11.76%[144] - 2020年实际可供分配利润75843181.30元，现金分红总额占利润分配总额1.85%[150] 股权交易与投资情况 - 公司以1230万元转让莱州东方万里石石材有限公司100%股权，以250万元增资华彬快速消费品销售（福建）有限公司[43][62] - 公司拟以16.68元/股的价格向哈富矿业发行不超过2000万股股票，拟募集资金不

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.77亿元人民币，同比增长11.33%[9] - 年初至报告期末营业收入5.83亿元人民币，同比减少14.96%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润112万元人民币，同比增长115.15%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润564万元人民币，同比减少4.92%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润458万元人民币，同比减少16.42%[9] - 营业总收入同比增长11.3%至2.77亿元，其中营业收入2.77亿元[55] - 净利润205.1万元，其中归属母公司所有者净利润111.7万元[62] - 营业收入从7912.4万元增长至9037.9万元，同比增长14.2%[65] - 净利润由上期亏损318.2万元转为盈利60.7万元，实现扭亏为盈[65] - 年初至报告期末营业总收入从6.85亿元降至5.83亿元，同比下降14.9%[69] - 年初至报告期末归属于母公司净利润为563.6万元，较上年同期592.7万元下降4.9%[72] - 母公司净利润本期为157.46万元，同比扭亏为盈（上期亏损558.63万元）[79] - 预计2020年度累计净利润扭亏为盈1,100-1,650万元（上年同期-3,502.64万元）[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长11.3%至2.71亿元，营业成本同比增长11.8%至2.35亿元[58] - 财务费用同比大增105.4%至665.4万元，利息费用达485.1万元[58] - 信用减值损失851万元，资产减值损失4.3万元[58] - 营业成本从6605.1万元增至7431.8万元，同比增长12.5%[65] - 年初至报告期末营业总成本从6.78亿元降至5.78亿元，同比下降14.7%[69] - 财务费用从1428.8万元增至1644.7万元，同比增长15.1%[72] - 母公司营业成本本期为1.399亿元，同比下降4.22%[76] - 信用减值损失-146.36万元，同比扩大695.2%[79] - 支付的各项税费为720.77万元，同比变化-3.5%[89] 资产和负债变化 - 公司总资产11.85亿元人民币，较上年度末减少8.47%[9] - 归属于上市公司股东的净资产6.23亿元人民币，较上年度末增长0.62%[9] - 应收款项融资减少80.00%至588,904.38元，主要因附追索权应收款项保理终止确认[20] - 预付账款增加56.74%至78,823,663.26元，主要因预付供应商货款增加[20] - 应付账款下降44.94%至123,581,679.37元，主要受疫情影响工装业务履约推迟[20] - 预收款项减少81.70%至6,461,643.40元，因供货确认收入及新收入准则调整至合同负债[20] - 货币资金减少至46,469,857.94元（年初61,010,883.16元）[37] - 应收账款下降至550,783,487.26元（年初656,337,572.00元）[37] - 公司总资产从1,295.08亿元下降至1,185.41亿元，减少109.67亿元（降幅8.47%）[40][46] - 流动负债从627.19亿元下降至513.27亿元，减少113.92亿元（降幅18.16%）[43] - 应付账款从224.46亿元下降至123.58亿元，减少100.88亿元（降幅44.95%）[40] - 预收款项从35.32亿元下降至6.46亿元，减少28.86亿元（降幅81.71%）[40] - 母公司货币资金从29.83亿元下降至8.97亿元，减少20.86亿元（降幅69.92%）[47] - 母公司应收账款从24.21亿元下降至20.09亿元，减少4.12亿元（降幅17.01%）[47] - 长期股权投资从134.28亿元增加至137.44亿元，增长3.16亿元（增幅2.35%）[40] - 在建工程从133.33万元增加至287.56万元，增长154.23万元（增幅115.67%）[40] - 归属于母公司所有者权益从618.77亿元增加至622.59亿元，增长3.82亿元（增幅0.62%）[46] - 母公司短期借款从21.02亿元增加至21.40亿元，增长0.38亿元（增幅1.81%）[50] - 总负债3.99亿元，流动负债3.89亿元占负债总额97.7%[53] - 所有者权益合计4.56亿元，未分配利润7212.6万元[53] - 应收账款调整为6.34亿元，减少2184万元[93] - 预收款项调整为1764.36万元，减少1767.43万元[95] - 合同负债新增1767.43万元[95] - 未分配利润为2.3亿元[101] - 归属于母公司所有者权益合计为6.19亿元[101] - 少数股东权益为3396.2万元[101] - 所有者权益合计为6.53亿元[101] - 负债和所有者权益总计为12.95亿元[101] - 应收账款因新收入准则调整减少607.26万元至2.36亿元[101][108] - 合同资产因新收入准则调整增加607.26万元[101][108] - 预收款项调整减少142.31万元至262.54万元[104][108] - 合同负债因新收入准则调整增加142.31万元[104][108] - 母公司货币资金为2982.68万元[101] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1360万元人民币，同比减少5.84%[9] - 筹资活动现金流量净额转正为6,059,037.33元（上年同期-46,534,124.88元），主要因银行贷款增加[23] - 合并经营活动现金流量净额为-1843.85万元，同比恶化3.74%[82] - 销售商品提供劳务收到现金6.73亿元，同比下降6.74%[82] - 收到税费返还1274.43万元，同比下降39.33%[82] - 取得借款收到的现金2.863亿元，同比增长13.87%[85] - 期末现金及现金等价物余额为4596.98万元，同比下降18.3%[85] - 支付其他与经营活动有关的现金为4.18亿元，同比增长812.4%[89] - 经营活动产生的现金流量净额为-1183.83万元，同比恶化116.1%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-466.45万元，同比改善42.5%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为-369.22万元，同比改善90.0%[89] - 现金及现金等价物净增加额为-2027.76万元，同比改善59.7%[89] - 期末现金及现金等价物余额为897.36万元，同比减少10.6%[89] 投资收益和其他收益 - 投资收益大幅增长238.69%至3,165,281.63元，主要因参股联营公司净利润增加[20] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助132万元人民币[9] - 投资收益从93.5万元增至316.5万元，同比增长238.5%[72] - 母公司投资收益316.53万元，同比增长238.7%[76] 其他综合收益和综合收益 - 其他综合收益税后净额亏损246.7万元，主要来自外币报表折算差额[62] - 综合收益总额亏损41.6万元，同比由盈转亏[62] - 外币财务报表折算差额由正转负，从盈利161.2万元转为亏损180.7万元[75] 股东和股本信息 - 报告期末普通股股东总数16,104户[13] - 基本每股收益0.0056元，稀释每股收益0.0056元[62] - 基本每股收益保持0.03元，与上年同期持平[75]

收入和利润（同比环比） - 营业收入1.22亿元人民币，同比下降34.61%[9] - 归属于上市公司股东的净利润193.51万元人民币，同比下降8.23%[9] - 扣除非经常性损益的净利润117.71万元人民币，同比下降43.35%[9] - 公司营业总收入同比下降34.6%至1.22亿元，对比去年同期1.87亿元[51] - 净利润同比增长112.3%至138.68万元（对比上期65.32万元）[54] - 归属于母公司所有者净利润同比下降8.2%至193.51万元（对比上期210.87万元）[58] - 综合收益总额同比增长522.4%至132.33万元（对比上期21.26万元）[58] - 母公司营业收入同比下降14.5%至2772.20万元（对比上期3242.44万元）[61] - 母公司净利润同比改善76.5%至-52.84万元（对比上期-224.34万元）[61] - 基本每股收益保持稳定为0.01元[58] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降36.47%至1.03亿元，与业务量下降同步[21] - 营业总成本同比下降32.1%至130.24亿元（对比上期191.84亿元）[54] - 信用减值损失同比增长18.7%至1070.07万元（对比上期901.29万元）[54] - 研发费用未发生列示（对比两期均为空值）[54][61] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-248.47万元人民币，同比改善86.59%[9] - 经营活动现金流净额改善86.59%至-248.47万元，因支付货款减少[21] - 投资活动现金流净额改善149.19%至39.34万元，因长期资产投资减少[21] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为2.42亿元，同比下降3.7%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为负248.47万元，较上期负1852.54万元改善86.6%[68] - 投资活动产生的现金流量净额转为正39.34万元，上期为负79.98万元[68] - 筹资活动现金流入5450万元，同比下降56.8%[68] - 期末现金及现金等价物余额5166.55万元，较期初5993.47万元下降13.8%[71] - 母公司经营活动现金净流出1042.86万元，较上期负3581.02万元改善70.9%[72] - 母公司取得借款收到5400万元，同比下降52.6%[75] - 支付的各项税费988.27万元，同比下降17.1%[68] - 收到税费返还414.82万元，同比下降46.9%[65] 资产和负债状况 - 总资产11.75亿元人民币，较上年度末下降9.24%[9] - 归属于上市公司股东的净资产6.21亿元人民币，较上年度末增长0.33%[9] - 应付账款同比下降45.53%至1.22亿元，因支付货款且采购量减少[21] - 预收款项同比下降73.84%至923.95万元，因新收入准则调整至合同负债[21] - 货币资金余额为5509.19万元，较期初下降9.7%[33] - 应收账款余额为5.19亿元，较期初下降20.94%[33] - 存货余额为1.87亿元，较期初下降9.08%[33] - 母公司货币资金减少43.3%至1690万元，对比期初2982万元[43] - 母公司应收账款减少26.3%至1.78亿元，对比期初2.42亿元[43] - 合并层面流动负债减少19.2%至5.06亿元，对比期初6.27亿元[39] - 母公司应付账款减少40.6%至4004万元，对比期初6739万元[46] - 母公司应交税费减少19.8%至2480万元，对比期初3094万元[46] - 合并层面长期股权投资保持稳定为3.02亿元[46] - 合并层面未分配利润小幅增长0.8%至2.32亿元[42] - 合并层面负债总额减少18.8%至5.21亿元，对比期初6.42亿元[39] - 公司总资产为1,295,080,126.85元[79] - 公司总负债为642,352,580.79元[79] - 公司所有者权益合计为652,727,546.06元[82] - 短期借款为273,380,000.00元[79] - 应收账款调整减少10,988,393.76元至231,137,220.44元[82] - 预收款项调整减少17,674,284.44元至17,643,567.67元[79] - 合同负债新增17,674,284.44元[79] - 存货为51,908,119.05元[82] - 货币资金为29,826,772.73元[82] - 归属于母公司所有者权益合计为618,765,575.88元[79] 其他收益和调整项 - 获得政府补助77.16万元人民币[9] - 其他收益同比上升888.14%至77.16万元，因政府补助及递延收益确认[21] - 母公司合同负债新增328万元[46] - 应收账款调整减少2679.1万元，新增合同资产2679.1万元[76] - 外币报表折算差额改善130.7%至13.52万元（对比上期-44.07万元）[58] 股东和股权结构 - 普通股股东总数18,560户[15] - 前三大股东持股比例：胡精沛(13.58%)、金麟四海(11.50%)、邹鹏(11.39%)[15] 财务比率 - 加权平均净资产收益率0.31%，同比下降0.01个百分点[9]

收入和利润（同比环比） - 公司2019年营业收入为10.22亿元人民币，同比下降10.99%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为-3502.64万元人民币，同比下降443.22%[27] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-4095.36万元人民币[32] - 营业收入同比下降10.99%至10.22亿元，主要因建筑装饰材料销售减少[65][67][70] - 归属于母公司净利润亏损3502.64万元，同比下降443.22%[64][67] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降9.42%至63,683,549.00元[95] - 管理费用同比下降7.62%至61,056,848.77元[95] - 信用减值损失计提3730.32万元，同比大幅增加[67] - 信用减值损失为-37,303,195.39元，占利润总额比例为88.35%[98] - 石材加工制造业外协成本同比下降17.40%至429,903,104.45元，占营业成本比重44.45%[82] - 能源和动力成本同比下降27.15%至4,389,666.67元，占营业成本比重0.45%[79] - 人工工资成本同比增长10.58%至41,660,691.94元，占营业成本比重4.31%[79] 各业务线表现 - 公司是中高端石材综合服务商，专注于建筑装饰石材及景观石材业务[37] - 公司2019年工程项目合同及增补金额总计2.16亿人民币，本年履约2.75亿人民币[42] - 工程分包金额1.12亿人民币，业务占比41%[42] - 住宅装修收入23209.85万元占比84.4%，公共装修收入2016.62万元占比7.33%，商业装修收入2273.53万元占比8.27%[42] - 施工项目平均毛利率9.8%，较上年下降3.59个百分点[42] - 建筑装饰材料收入下降10.40%，景观石材收入下降5.95%，工程施工收入下降2.56%[67] - 建筑装饰石材销售量同比下降16.51%至867,974.94平方米，生产量下降11.27%至851,818.47平方米[75] - 景观石材库存量同比增长12.84%至1,662.66立方米，销售量下降6.83%至13,630.96立方米[75] - 荒料销售量同比下降24.32%至17,707.66立方米，库存量下降18.13%至10,181.93立方米[75] - 水泥销售量同比下降40.35%至30,886.5吨，生产量同比例下降40.35%[75] - 煤炭销售量同比下降99.47%至219.15吨，生产量下降99.44%[75] - 聚氯乙烯销售量同比下降66.59%至2,879吨，生产量下降71.48%至2,551吨[75] - 公装业务受房地产调控政策影响营收未达预期，原材料价格上涨导致毛利率下降[130] - 家装业务处于市场开拓阶段，市场占有率未达预期[130] 各地区表现 - 2019年对美国石材出口同比下降38.8%[38] - 日本市场销售收入13211.63万元人民币[55] - 欧美地区销售收入10989.34万元人民币，同比下降16.63%[55] - 美洲地区收入下降19.01%，非洲地区收入增长26.43%[73] 毛利率变化 - 毛利率同比下降1.52%，其中建筑装饰材料毛利率下降3.64%[67][73] - 建筑装饰石材原材料成本同比增长8.49%至1.81亿元，占营业成本比重从49.16%升至57.31%[83] - 建筑装饰石材外协成本同比下降33.44%至9055万元，占比从40.11%降至28.69%[83] - 景观石材外协成本同比增长4.19%至9824万元，占比从48.99%升至54.59%[83] - 工程施工分包方成本同比增长9.60%至1.12亿元，占比从37.16%升至48.65%[83] - 商业装修原材料成本同比激增249.25%至1289万元，占比从57.14%降至50.06%[86] - 住宅装修原材料成本同比下降35.05%至8957万元，占比从63.07%降至47.55%[86] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为327.48万元人民币，同比下降92.68%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降92.68%至3,274,809.39元[96] - 投资活动产生的现金流量净额为2,673,259.82元，同比增加114.28%[96] - 筹资活动产生的现金流量净额为-68,851,370.30元，同比增加107.74%[96] 资产和负债结构 - 公司2019年末总资产为12.95亿元人民币，同比下降5.53%[27] - 公司总资产较上年末减少5.53%，流动资产减少6.67%[63] - 应收票据减少418.41万元，预付账款减少20.12%，其他应收款减少18.04%[63] - 货币资金同比下降52.18%[44] - 公司负债总额同比下降5.44%，其中流动负债减少6.59%，非流动负债增加92.13%[64] - 短期借款减少15.90%，主要因归还银行贷款且未完成续贷[64] - 应付账款同比增长12.36%，主要因国内工装业务规模扩大[64] - 应收账款期末余额为6.01亿元，占流动资产比重达59.6%[87] - 存货规模为2.14亿元，占流动资产比重21.2%[87] - 短期借款余额为3.01亿元，占流动负债比重49.1%[90] - 货币资金占总资产比例同比下降4.60%至4.71%[100] - 应收账款占总资产比例同比上升4.83%至50.68%[100] - 在建工程同比增长102.63%[44] 客户和供应商集中度 - 前五大客户销售额占比13.66%，其中最大客户IZUMI SANGYO LTD贡献3623万元（3.54%）[91] - 前五名供应商合计采购金额为188,677,795.31元，占年度采购总额比例为21.52%[94] - 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例为2.58%[94] 子公司和参股公司表现 - 子公司厦门万里石装饰设计有限公司营业收入为2.969亿元，但营业利润亏损399万元，净利润亏损359万元[139] - 子公司厦门万里石建筑工程有限公司营业收入为2.518亿元，营业利润475万元，净利润354万元[139] - 参股公司厦门东方万里原营业收入为8207万元，营业利润616万元，净利润329万元[139] - 子公司美好石材营业收入为6856万元，营业利润324万元，净利润244万元[139] - 子公司岳阳万里石石材有限公司营业收入596万元，但营业利润亏损322万元，净利润亏损368万元[139] - 子公司惠安万里石工艺有限公司营业收入863万元，但营业利润亏损244万元，净利润亏损283万元[139] 募集资金使用 - 2015年公开发行新股募集资金总额为8,750.6万元，实际可使用募集资金净额为8,750.6万元[108] - 截至2019年12月31日累计使用募集资金8,782.91万元，募集资金专户余额为0元[111] - 累计变更用途的募集资金总额为2,847.6万元，占募集资金净额比例为32.54%[108][110] - 2016年变更营销网络建设项目资金2,847.6万元用于北京万里石有限公司项目建设[110] - 大理石深加工及技术改造项目实际投入5,922.62万元，投资进度达100.22%[112] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目39,472,150.21元，后通过募集资金完成置换[109][123] - 营销网络建设项目承诺投资2,840.9万元，实际投入0元，投资进度0%[118] - 大理石深加工项目调整后投资总额为5,909.7万元，占募集资金净额67.53%[115] - 报告期内募集资金投入金额为277.47万元[112] - 大理石深加工项目报告期内实现效益309.19万元[112] - 公司募集资金专户注销手续于2019年12月31日全部办理完毕[124] - 北京万里石有限公司建设项目（原营销网络建设项目）变更后募集资金投入总额为2,847.6万元[125][127] - 北京万里石有限公司建设项目实际累计投入金额2,860.29万元，投资进度达100.45%[127] - 北京万里石有限公司建设项目本报告期实现效益166.29万元，未达到预计效益[127][130] - 大理石深加工及技术改造项目总投资金额由10,534.73万元调整至5,909.70万元[125] - 大理石深加工项目形成年产量35万m²生产能力，2019年12月31日已达产[125][130] 关联交易 - 公司向关联方FINSTONE AG采购石材产品金额715.09万元，占同类交易比例1.16%[185] - 公司向关联方厦门东方万里原石有限公司采购石材产品金额261.17万元，占同类交易比例0.43%[185] - 公司委托关联方厦门石材商品运营中心有限公司进行代理采购金额2,261.4万元，占同类交易比例3.68%[185] 担保情况 - 公司对子公司厦门万里石装饰设计有限公司提供担保额度2,000万元，实际担保金额2,000万元[194] - 公司对子公司厦门万里石建筑装饰工程有限公司提供担保额度1,000万元，实际担保金额1,000万元[194] - 公司对子公司天津中建万里石石材提供担保额度1,200万元，实际担保金额1,200万元[194] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计4,200万元[198] - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计4,865.14万元[198] - 公司实际担保总额6,365.14万元，占净资产比例10.29%[198] 管理层讨论和指引 - 公司计划2020年加强中高端家装石材全屋定制线上推广并加速向C端市场转型[147] - 公司计划加大环保投入并尝试柔性生产及个性化定制以提高市场份额[147] - 公司计划在全球范围内控制优质石材资源并推进一带一路特别是非洲和东盟市场布局[147] 分红政策 - 公司2019年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 2019年度公司未派发现金红利、未送红股、未进行公积金转增股本[157] - 2018年度现金分红金额为120万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的11.76%[159] - 2018年度以总股本2亿股为基数，每10股派发现金红利0.06元（含税）[157] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-3502.64万元[159] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为1020.51万元[159] - 2017年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为-644.05万元[159] - 2017年度公司未派发现金红利、未送红股、未进行公积金转增股本[158] - 现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[157] - 相关决策程序和机制完备，独立董事履职尽责[156][157] 资产处置 - 公司出售漳州海翼万里供应链有限公司51%股权，交易价格460万元[135] - 股权出售贡献净利润占净利润总额比例为5.65%[135] - 公司转让漳州海翼万里供应链有限公司股权以优化资产结构并降低风险[146] - 公司于2019年12月转让控股子公司漳州海翼万里供应链有限公司51%股权，不再持有其股权[171] 其他重要事项 - 公司2019年报告期为2019年1月1日至2019年12月31日[14] - 公司股票代码为002785[20] - 公司注册及办公地址为厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼[20] - 公司董事会秘书为朱著香，联系电话为(0592)5065075[21] - 公司年度报告备置于公司证券投资部[22] - 公司组织机构代码为91350200260120674H[23] - 公司上市以来主营业务无变更[23] - 公司年度报告在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露[22] - 公司选定的信息披露媒体包括《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》[22] - 加权平均净资产收益率为-5.51%，同比下降7.09个百分点[27] - 非经常性损益项目中政府补助金额为72.32万元人民币[33] - 公司2019年进口石材1409万吨，同比下降3.8%[38] - 吉隆坡118项目金额16,681,698.00元，完工进度38.27%，本期确认收入4,820,086.58元，累计确认收入7,967,868.71元[75][78] - 公司2019年度财务审计机构变更为大华会计师事务所，审计报酬为80万元[172] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[169] - 公司自2019年1月1日起执行财政部修订的企业会计准则第22号、23号、24号和37号[169] - 公司自2019年6月10日起执行财政部修订的企业会计准则第7号，自6月17日起执行第12号[169] - 公司于2020年2月6日召开临时股东大会审议通过变更2019年度审计机构议案[175] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项及处罚整改情况[177] - 公司实施了2019年限制性股票激励计划以建立长效激励机制[180] - 公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况[170] - 公司控股股东承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务[166] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[187] - 股东FINSTONE AG股份限售承诺于2020年12月23日履行完毕[163]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2.49亿元人民币，同比下降15.19%[9] - 年初至报告期末营业收入6.85亿元人民币，同比下降0.83%[9] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润51.91万元人民币，同比下降12.11%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润592.72万元人民币，同比下降42.62%[9] - 第三季度扣除非经常性损益的净利润52.81万元人民币，同比大幅增长311.40%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润548.05万元人民币，同比下降44.43%[9] - 归属于母公司股东净利润下降42.62%至592.72万元，因投资收益减少及毛利率下滑[21] - 营业总收入同比下降15.2%至2.49亿元，上期为2.94亿元[54] - 净利润实现90.1万元盈利，上期为亏损12.5万元[57] - 归属于母公司所有者的净利润为51.9万元，同比下降12.1%[57] - 营业总收入为6.854亿元人民币，同比下降0.8%[68] - 净利润为589.82万元人民币，同比下降38.4%[72] - 营业利润为700.37万元人民币，同比下降57.8%[72] - 归属于母公司所有者的净利润为592.72万元人民币，同比下降42.6%[72] - 营业收入同比下降8.5%至1.774亿元，上期为1.940亿元[75] - 净利润由盈转亏，从盈利390万元转为亏损558.6万元[78] - 基本每股收益为0.0026元，上期为0.0030元[60] - 基本每股收益为0.0296元，同比下降42.6%[74] - 综合收益总额为768.14万元人民币，同比下降32.6%[72] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降13.5%至2.10亿元，上期为2.43亿元[54] - 销售费用同比下降23.1%至1688.8万元，上期为2197.5万元[54] - 财务费用同比下降33.5%至324.0万元，其中利息费用下降34.5%至349.2万元[54] - 销售费用为4699.15万元人民币，同比下降8.6%[68] - 财务费用为1428.81万元人民币，同比下降5.8%[68] - 营业成本同比下降9.3%至1.461亿元，上期为1.611亿元[75] - 利息费用同比下降15.0%至912.7万元[75] - 信用减值损失录得826.2万元亏损，上期未列示[57] - 信用减值损失为183.37万元人民币[68] - 母公司信用减值损失录得574.8万元亏损[61] - 所得税费用大幅减少85.77%至102.25万元，反映利润总额下降[21] - 所得税费用为102.25万元人民币，同比下降85.8%[72] - 所得税收益216万元，上期为所得税费用251万元[75] 现金流表现 - 第三季度经营活动产生的现金流量净额为-1285.40万元人民币，同比下降210.78%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1777.36万元人民币，但同比改善35.14%[9] - 经营活动现金流量净额恶化35.14%至-1777.36万元，因货款回收减少[21] - 投资活动现金流出改善81.65%至-240.18万元，因长期资产投资规模缩减[21] - 经营活动现金流量净流出1777万元，同比扩大35.1%[83] - 投资活动现金流量净流出240万元，同比改善81.7%[83][85] - 筹资活动现金流量净流出4653万元，同比扩大39.2%[85] - 销售商品提供劳务收到现金721.66百万元，同比下降2.9%[79] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-547.96万元，较上期-3062.85万元改善82.1%[86] - 销售商品提供劳务收到现金2.36亿元，同比微降0.3%[86] - 投资活动现金流出811.12万元，其中购建长期资产支付157.94万元[89] - 取得借款收到的现金2.09亿元，同比减少16.1%[89] - 偿还债务支付现金2.35亿元，较上期2.39亿元下降1.6%[89] - 期末现金及现金等价物余额1004.14万元，较期初6031.28万元下降83.4%[89] - 期末现金及现金等价物余额5627万元，同比下降20.3%[85] 资产和负债变动 - 货币资金减少54.92%至5751.41万元，主要因偿还银行贷款及利息所致[21] - 应收票据下降83.27%至70万元，系票据贴现、背书及到期收款影响[21] - 交易性金融资产新增78.42万元，因金融工具准则调整导致原可供出售金融资产转入[21] - 在建工程增长38.21%至90.94万元，因孙公司天津办公室展厅建设投入[21] - 应付账款减少10.8%从1.99亿元降至1.78亿元[40] - 预收款项增长9.7%从4980万元增至5464万元[40] - 应付职工薪酬下降15.2%从1366万元降至1158万元[40] - 应交税费减少27.0%从5044万元降至3685万元[40] - 流动负债合计减少11.6%从6.71亿元降至5.94亿元[40] - 货币资金锐减83.1%从6081万元降至1029万元[44] - 应收账款下降17.3%从2.81亿元降至2.32亿元[44] - 预付款项增长80.3%从2538万元增至4576万元[44] - 短期借款减少11.1%从2.42亿元降至2.15亿元[47] - 母公司未分配利润减少6.7%从1.02亿元降至9499万元[53] - 公司总资产为12.99亿元人民币，较上年度末下降5.23%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为6.60亿元人民币，较上年度末微增0.97%[9] - 公司总负债为6.793亿元人民币，总所有者权益为6.916亿元人民币，总负债和所有者权益为13.709亿元人民币[102] - 公司应付职工薪酬为1365.93万元，应交税费为5044.31万元[98] - 公司其他应付款为1096.91万元，其中应付利息为62.49万元[98] - 公司一年内到期的非流动负债为58.99万元，其他流动负债为1106.27万元[98] - 公司非流动负债合计为789.36万元，其中长期借款为555.66万元[98] - 公司归属于母公司所有者权益合计为6.541亿元人民币，少数股东权益为3753.26万元[102] - 公司股本为2亿元人民币，资本公积为1.733亿元人民币[98][102] - 公司盈余公积为1237.96万元，未分配利润为2.667亿元人民币[102] - 公司货币资金为6081.49万元，交易性金融资产为78.42万元[102] - 公司应收账款为2.812亿元人民币，存货为4610.89万元[102] 会计政策和准则调整影响 - 以公允价值计量的金融资产期末余额78.42万元，全部为自有资金投资[26] - 执行新金融工具准则使交易性金融资产新增78.42万元[92] - 可供出售金融资产减少78.42万元，重分类至交易性金融资产[92] - 流动资产总额因准则调整增加78.42万元至10.74亿元[92] - 非流动资产总额因准则调整减少78.42万元至2.97亿元[95] 其他收益和损失 - 其他收益增长95.65%至61.45万元，主要来自政府补助增加[21] - 母公司营业收入同比增长12.3%至7912.4万元[61]

收入和利润（同比环比） - 营业收入436,133,258.20元，同比增长9.79%[25] - 归属于上市公司股东的净利润5,408,176.49元，同比下降44.47%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润4,952,434.08元，同比下降49.12%[27] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降40.00%[27] - 加权平均净资产收益率0.82%，同比下降0.69个百分点[27] - 公司营业收入同比增长9.79%至4.36亿元人民币[71] - 归属于母公司净利润为540.82万元，同比下降44.47%[62] 成本和费用（同比环比） - 公司整体毛利率为15.71%，同比下降2.71个百分点[71] - 施工项目平均毛利率10.30%，同比下降5.15个百分点[37] - 资产减值损失占利润总额77.49%，达640.72万元人民币[74] 各条业务线表现 - 工程施工合同总额8,514.66万元，住宅装修收入占比89.76%达7,642.70万元[37] - 工程施工收入同比增长114.43%至8514.66万元人民币[71] - 其他产品收入同比增长63.66%至9781.81万元人民币[71] - 营业收入同比上升9.79%至4.36亿元，主要因工程施工业务收入上升114.43%及其他产品业务收入上升63.66%[62][67] 各地区表现 - 日韩市场销售收入6,493.63万元，同比下降6.45%[55] - 欧美市场销售收入5,227.11万元，同比下降37.02%[55] - 美洲地区收入同比下降39.34%至4758.74万元人民币[71] - 国内收入同比增长20.98%至2.59亿元人民币[71] 管理层讨论和指引 - 报告期内公司工程项目主要业务模式及特有风险未发生变化[6] - 公司为A股首家石材上市企业，拥有全产业链布局优势[47][48] - 与中建/华润/保利等头部地产商建立长期合作关系[49] - 海外工程业务拓展至东盟/北亚/中亚等"一带一路"地区[54] - 公司国际业务占比较大面临汇率风险，国内公装业务存在应收账款及坏账风险[114][116] - 2019年限制性股票激励计划已获董事会及监事会审议通过，旨在建立长效激励机制[142] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-4,919,677.85元，同比改善80.13%[27] - 经营活动现金流量净额为-491.97万元，较上年同期减少流出1,983.61万元[63] 资产和负债变动 - 总资产1,315,392,554.09元，较上年度末下降4.05%[27] - 归属于上市公司股东的净资产658,402,140.42元，较上年度末增长0.66%[27] - 公司总资产较期初减少4.05%，其中流动资产减少4.57%，非流动资产减少2.17%[61] - 货币资金较期初减少30.39%，主要因偿还银行贷款及偿付利息[61] - 应收票据较期初减少44.40%，主要因票据贴现或到期收款[61] - 应收账款较期初减少4.79%，因加强应收账款回笼管理[61] - 在建工程较期初增加37.24%，因孙公司万里石（天津）投建办公室展厅[61] - 负债总额较期初减少8.76%，主要因短期借款、预收账款及应交税费减少[61] - 货币资金同比增长34.19%至8880.99万元人民币，占总资产6.75%[75] - 应收账款同比增长15.31%至5.98亿元人民币，占总资产45.5%[75] 募集资金使用 - 募集资金总额为8750.6万元[86] - 报告期内投入募集资金73.44万元[86] - 累计投入募集资金总额7925.58万元[86][90] - 累计变更用途募集资金总额2847.6万元[86] - 累计变更用途募集资金比例32.54%[86][90] - 募集资金专户余额855.94万元（含利息收入）[90] - 大理石深加工项目累计投入5718.58万元，投资进度96.77%[92] - 大理石深加工项目报告期内实现效益307.3万元[92] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目3947.22万元[86][97] - 营销网络建设项目募集资金2840.9万元已全部变更用途[92] - 北京万里石建设项目募集资金投入进度77.50%，实际累计投入2207万元，未达预期效益为亏损87.91万元[103] - 大理石深加工及技术改造项目总投资额由10534.73万元调整至5909.7万元，形成石材产品年产量35万m²[103] 子公司和参股公司表现 - 惠安万里石工艺有限公司报告期净利润为亏损57.45万元[110] - 厦门万里石装饰设计有限公司报告期营业收入1.55亿元，净利润98.29万元[110] - 美好石材（子公司）报告期营业收入3264万元，净利润311.49万元[110] - 厦门万里石建筑工程有限公司报告期营业收入8420.46万元，净利润257.06万元[110] - 漳州海翼万里供应链有限公司报告期营业收入2707.17万元，净利润亏损75.07万元[110] - 北京万里石有限公司报告期营业收入3710.36万元，净利润亏损87.91万元[110] - 厦门东方万里原石有限公司（参股公司）报告期营业收入7200万元，净利润125.32万元[113] 诉讼和仲裁事项 - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[131] - 诉讼案件涉及金额143万元（厦门万里石诉中艺建筑装饰）[131] - 诉讼案件涉及金额37.01万元（厦门万里石诉重庆深港建设）[131] - 诉讼案件涉及金额490万元（厦门万里石建筑装饰诉北京鑫农源）[131] - 诉讼案件涉及金额92.68万元（漳州海翼万里供应链诉江聪伟）[135] - 诉讼案件涉及金额81.06万元（漳州海翼万里供应链诉许阿虾等）[135] - 诉讼案件涉及金额298.78万元（杭州锻誉贸易诉漳州海翼万里供应链）[135] - 诉讼案件涉及金额259.94万元（漳州海翼万里供应链诉厦门三鼎一工贸等）[135] - 与浙江大和纺织印染服装（集团）有限公司买卖合同纠纷案，调解由被告支付货款金额2201.36万元[137] - 与浙江聚之鑫能源有限公司买卖合同纠纷案，判决公司需支付1213.93万元及利息[137] - 与浙江聚之鑫能源有限公司、浙江华宇天成实业有限公司买卖合同纠纷案，涉及金额2766.80万元，一审进行中[137] - 与浙江振亚热电有限公司、华控建投集团有限公司买卖合同纠纷案，涉及金额2465.52万元，一审进行中[137] 关联交易 - 向关联方FINSTONE AG采购石材产品，关联交易金额277.76万元，占同类交易金额比例0.87%[145] - 向关联方厦门东方万里原石有限公司采购石材产品，关联交易金额179.03万元，占同类交易金额比例0.56%[145] - 委托关联方厦门石材商品运营中心有限公司进行代理采购，关联交易金额740.91万元，占同类交易金额比例2.31%[148] 担保情况 - 报告期末公司对子公司实际担保余额合计为6,676.89万元[163] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计为13,297.14万元[163] - 公司实际担保总额占净资产比例为12.42%[166] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为2,500万元[166] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为1,200万元[163] 股东和股权结构 - 公司股份总数2亿股，其中有限售条件股份4,527.41万股占比22.64%[176] - 第一大股东FINSTONE AG持股4,305.01万股占比21.53%[177] - 第二大股东胡精沛持股3,186.55万股占比15.93%[177] - 第三大股东邹鹏持股2,724.23万股占比13.62%[177] - 第四大股东连捷资本持股999.99万股占比5.00%[177] - 何冬海持股比例为1.04%，持有2,079,423股，较上期增加127,700股[182] - 厦门高润投资股份有限公司持股比例为0.85%，持有1,705,898股，较上期减少19,500股[182] - 杨正持股比例为0.63%，持有1,259,600股，持股数量无变动[182] - 曾仙英持股比例为0.57%，持有1,130,403股，较上期增加266,303股[182] - 黄朝阳持股比例为0.50%，持有1,004,223股，较上期减少200,000股[182] - FINSTONE AG为最大无限售条件股东，持有43,050,050股人民币普通股[182] - 连捷资本（香港）有限公司持有9,999,988股人民币普通股[182] - 董事邹鹏期末持股27,242,328股，较期初减持53,400股[191] - 董事黄朝阳期末持股1,004,223股，较期初减持200,000股[191] - 报告期内公司控股股东及实际控制人均未发生变更[183] 非经常性损益 - 非经常性损益净额455,742.41元，其中政府补助522,740.86元[30] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] 行业数据 - 全国建筑装饰行业产值7,357.52亿元，同比下降1.72%[35] 其他财务数据 - 交易性金融资产期末余额为78.42万元人民币[78] - 投资收益同比减少93.48%至14.21万元，因参股公司净利润下降[62][67] 股东大会情况 - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.57%[125] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为52.57%[125]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为1.87亿元人民币，同比增长6.76%[9] - 营业总收入同比增长6.76%至1.87亿元，上期为1.75亿元[54] - 归属于上市公司股东的净利润为210.87万元人民币，同比下降45.24%[9] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为207.78万元人民币，同比下降45.12%[9] - 基本每股收益为0.01元/股，同比下降50.00%[9] - 加权平均净资产收益率为0.32%，同比下降0.28个百分点[9] - 归属于母公司股东的净利润下降45.24%至2,108,661.26元，主要因毛利率下降[20] - 净利润同比下降85.62%至65.32万元，上期为454.09万元[57] - 归属于母公司所有者净利润同比下降45.24%至210.87万元[57] - 综合收益总额同比下降95.42%至21.26万元[57] - 母公司净利润由盈转亏，亏损224.34万元[61] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升15.88%至1.62亿元，上期为1.40亿元[54] - 销售费用同比下降9.51%至1405.76万元[54] - 财务费用同比下降21.42%至545.80万元[54] - 所得税费用同比上升10.89%至337.94万元[57] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1852.54万元人民币，同比改善44.75%[9] - 经营活动现金流量净额改善44.75%至-18,525,390.83元，因收到货款及税费返还增加[20] - 投资活动现金流量净额为-799,760.17元，改善36.71%，因购建长期资产减少[20] - 筹资活动现金流量净额为-10,473,329.49元，改善67.41%，因归还短期借款减少[20] - 销售商品提供劳务收到的现金本期为251,120,962.74元，上期为222,992,037.40元，同比增长12.6%[65] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-18,525,390.83元，上期为-33,532,778.76元，同比改善44.8%[68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-799,760.17元，上期为-1,263,674.12元，同比改善36.7%[71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-10,473,329.49元，上期为-32,134,545.44元，同比改善67.4%[71] - 期末现金及现金等价物余额本期为92,621,963.81元，上期为62,618,365.72元，同比增长47.9%[71] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金本期为130,429,372.13元，上期为81,367,995.52元，同比增长60.3%[72] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为-35,810,244.90元，上期为-29,436,756.20元，同比恶化21.6%[72] - 母公司取得借款收到的现金本期为114,000,000.00元，上期为130,000,000.00元，同比下降12.3%[75] - 母公司期末现金及现金等价物余额本期为18,125,844.39元，上期为23,258,123.79元，同比下降22.1%[75] - 收到的税费返还本期为7,818,942.95元，上期为4,654,972.90元，同比增长67.9%[68] 资产和负债变化 - 总资产为12.95亿元人民币，较上年度末下降5.56%[9] - 归属于上市公司股东的净资产为6.56亿元人民币，较上年度末增长0.26%[9] - 货币资金减少至94,126,247.04元，较期初下降26.20%[34] - 应收账款为578,160,313.77元，较期初下降8.02%[34] - 公司总负债从2018年底的679,308,186.87元下降至602,389,744.41元，减少11.3%[40] - 流动负债合计从671,414,597.65元降至594,749,280.51元，下降11.4%[40] - 货币资金从60,814,873.06元大幅减少至18,627,965.84元，下降69.4%[44] - 应收账款从281,171,203.65元减少至226,044,342.96元，下降19.6%[44] - 短期借款从241,820,000.00元略降至239,450,397.61元，减少1.0%[47] - 应付职工薪酬从13,659,304.72元下降至7,417,295.56元，减少45.7%[40] - 应交税费从50,443,131.75元降至43,096,555.97元，减少14.6%[40] - 预付款项从25,376,992.60元增加至42,164,095.74元，增长66.2%[44] - 其他应收款从92,073,432.20元增至132,026,037.07元，增长43.4%[44] - 母公司未分配利润从101,777,051.01元降至99,533,632.11元，减少2.2%[50] - 公司货币资金为127,580,975.02元[78] - 应收账款为628,564,884.56元[78] - 存货为216,999,912.72元[78] - 流动资产合计调整后为1,074,314,057.41元[78] - 短期借款为325,074,918.33元[78] - 应付票据及应付账款为209,810,524.79元[78] - 归属于母公司所有者权益合计为654,075,828.27元[82] - 母公司货币资金为60,814,873.06元[82] 会计政策调整影响 - 交易性金融资产为784,178.54元，系根据新金融工具准则由可供出售金融资产调整而来[20] - 可供出售金融资产减少100.00%至0元，因调整至交易性金融资产[20] - 交易性金融资产调整增加784,178.54元[78][82] - 可供出售金融资产调整减少784,178.54元[78][82] 其他重要项目变动 - 其他非流动资产减少85.98%至105,503.17元，主要系转入固定资产[20] - 应付职工薪酬减少45.70%至7,417,295.56元，因发放上一年度计提奖金[20] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为26,261户[14] - 前两大股东FINSTONE AG和胡精沛持股比例分别为21.53%和15.93%[14] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降25.31%至3242.44万元[61]

财务业绩：收入和利润（同比） - 2018年营业收入为11.49亿元人民币，同比增长24.42%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为1020.51万元人民币，同比增长258.45%[27] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为968.58万元人民币，同比增长217.43%[27] - 基本每股收益为0.05元/股，同比增长258.39%[27] - 2018年加权平均净资产收益率为1.58%，同比增长2.56个百分点[27] - 营业收入同比增长24.42%至11.49亿元，其中工程施工业务收入大幅增长130.02%[66][71] - 归属于母公司净利润1020.51万元，同比增长258.45%[68] 财务业绩：现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为4472.29万元人民币，同比增长366.85%[27] - 经营活动现金流量净额4472.29万元，同比增长366.85%[69] - 经营活动现金流量净额大幅改善至4472.29万元，同比增长366.85%[98] - 投资活动现金流量净额-1873.10万元，同比减少1818.94万元[69] - 投资活动现金流量净额为-1873.10万元，较上年同期改善49.27%[98] - 筹资活动现金流量净额为-3314.26万元，同比下滑144.57%[98] - 现金及现金等价物净增加额为-722.45万元，同比下滑136.32%[98] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长28.36%，整体毛利率下降2.59个百分点[66][74] - 销售费用同比增长9.17%至7030.99万元，管理费用同比增长11.34%至6609.28万元[97] - 财务费用同比下降12.44%至2026.21万元[97] - 财务费用同比下降12.44%，主要因汇兑收益增加[66][68] - 资产减值损失计提1010.77万元，同比下降59.08%[68] - 资产减值损失为1010.77万元，占利润总额比例-69.33%，主要由于应收款项坏账准备及存货跌价准备[101] 业务线表现：工程施工业务 - 公司2018年工程项目合同及增补金额总计4.18亿元，履约2.63亿元，其中工程分包金额0.85亿元，占比32%[43] - 住宅装修收入24,783.83万元，占比94.11%；公共装修收入854.44万元，占比3.24%；商业装修收入695.63万元，占比2.64%[43] - 施工项目平均毛利率13.39%，较上年23.71%下降10.32个百分点[43] - 厦门大学马来西亚分校项目累计确认收入70,748,622.68元，完工进度100%[83] 业务线表现：产品销售 - 建筑装饰石材销售量同比增长10.71%至1,039,641.57平方米[78] - 景观石材库存量同比增长72.39%至1,473.52立方米，主要因美国贸易战备货[78][80] - 荒料销售量同比下降66.74%至23,396.81立方米，主要因外购荒料销售减少[78][80] - 水泥销售量同比下降49.32%至51,779.14吨[78] - 煤炭销售量同比下降87.94%至41,208.99吨[78] - 新增聚氯乙烯销售8,617.6吨及纸制品销售1,098,619件[78][80] 地区表现 - 欧美地区销售收入13,182.17万元，同比增长17.02%；日韩市场销售收入14,389.91万元，同比增长12.88%[57] - 非洲地区收入5886.89万元，同比增长266.95%[74] - 欧洲地区收入1209.11万元，同比下降35.74%[74] 季度业绩 - 第四季度营业收入为4.58亿元人民币，为全年最高季度[32] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-12.41万元人民币，为全年唯一亏损季度[32] 资产和负债变化 - 2018年总资产为13.71亿元人民币，同比增长7.47%[27] - 总资产较上年增长7.47%，流动资产增加8.88%，非流动资产增长2.65%[64] - 应收票据及应收账款较期初增加13.38%，存货较期初增加28.95%[64] - 在建工程较期初增加20.51%，长期股权投资较期初增加3.29%[64] - 固定资产较期初增加7.06%，长期待摊费用较期初减少30.78%[64] - 其他非流动资产较期初下降39.51%[64] - 存货增加主因子公司为规避中美贸易战关税提前备货及建筑工程业务备货增加[64] - 公司负债总额同比增长14.09%，主要因应付票据及应付账款增加77.33%和预收账款增加111.52%[65] - 货币资金年末余额1.28亿元，占总资产比例9.31%，较上年下降1.13个百分点[102] - 应收账款年末余额6.29亿元，占总资产比例45.85%，较上年上升2.64个百分点[102] - 存货年末余额2.17亿元，占总资产比例15.83%，较上年上升2.64个百分点[102] - 短期借款年末余额3.25亿元，占总资产比例23.71%，较上年下降3.77个百分点[102] - 长期借款年末余额555.66万元，占总资产比例0.41%，上年无长期借款[102] 成本结构 - 石材加工制造业原材料成本同比上升91.03%至375,060,937.94元[86] - 住宅装修业务原材料成本同比上升295.87%至137,891,730.08元[86] - 公共装修业务分包方成本同比下降83.78%至1,694,959.23元[86] - 建筑装饰石材原材料成本同比大幅增长66.74%至1.645亿元人民币，占营业成本比重从34.17%升至48.82%[90] - 工程施工原材料成本同比激增214.72%至1.415亿元人民币，占比从51.48%扩大至62.05%[90] 客户与供应商集中度 - 前五名客户销售额合计1.983亿元人民币，占年度销售总额比例17.26%，其中最大客户广州启创置业贡献5313.94万元（4.63%）[93] - 前五名供应商采购额合计1.762亿元人民币，占年度采购总额比例18.93%，福建利澳纸业为主要供应商采购额6144.20万元（6.60%）[93] 子公司和参股企业表现 - 子公司厦门万里石装饰设计有限公司净利润6,368,455.05元，营业利润8,070,945.19元[127] - 参股公司厦门东方万里原石有限公司净利润9,469,275.47元，营业利润14,542,496.19元[130] - 子公司和林格尔中建万里石材有限公司净亏损6,326,994.50元，营业亏损6,752,440.68元[127] - 子公司岳阳万里石石材有限公司净亏损2,315,779.95元，营业亏损2,929,210.77元[127] - 子公司漳州海翼万里供应链有限公司净亏损2,029,035.97元，营业亏损2,315,044.38元[130] - 子公司美好石材净利润2,966,110.67元，营业利润4,260,955.98元[127] - 子公司厦门万里石建筑工程有限公司净利润5,475,288.37元，营业利润7,604,246.33元[127] 利润分配 - 公司2018年度利润分配预案为以2亿股为基数每10股派发现金红利0.06元含税[7] - 2018年度现金分红总额为120万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的11.76%[145] - 2017年度未进行现金分红，因公司归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损644.05万元人民币[145] - 2016年度现金分红总额为240万元人民币，占归属于上市公司普通股股东净利润的10.40%[145] - 2018年度利润分配方案为每10股派发现金红利0.06元人民币（含税），总股本基数为2亿股[145][146][149] - 2018年末公司可分配利润为1.02亿元人民币[149] - 2018年母公司实现税后净利润877.56万元人民币，提取法定盈余公积金87.76万元人民币[149] - 公司现金分红政策符合公司章程规定，分红标准和比例明确清晰[145] - 公司近三年现金分红政策未进行调整或变更[145] - 公司独立董事对利润分配情况发表客观公正的独立意见[144] 募集资金使用 - 募集资金总额8750.6万元，累计使用7852.14万元，变更用途2847.6万元占比32.54%[108] - 尚未使用募集资金928.04万元存放于专户[108] - 截至2018年12月31日累计使用募集资金7852.14万元，专户余额为928.04万元[111] - 大理石深加工及技术改造项目承诺投资总额5909.7万元，累计投入5645.14万元，投资进度95.52%[112] - 大理石深加工及技术改造项目本报告期实现效益1595.4万元，达到预计效益[112] - 营销网络建设项目原承诺投资2840.9万元，后变更为北京万里石有限公司建设项目[115] - 北京万里石有限公司建设项目变更后拟投入募集资金2847.6万元，累计投入2207万元，投资进度77.50%[121] - 北京万里石有限公司建设项目本报告期实现效益141.48万元，未达到预计效益[121] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目3947.22万元，并于2016年完成置换[118] - 募集资金投资项目实施方式调整，大理石深加工项目总投资由10534.73万元调整至5909.7万元[115] - 营销网络建设项目变更原因为集中资源开发中高端家装市场及拓展大北京地区业务[119] - 尚未使用的募集资金存储于银行专管账户[121] - 大理石深加工及技术改造项目总投资金额由10,534.73万元调整至5,909.70万元，降幅约43.9%[124] - 调整后项目形成石材产品综合年产量35万m²的生产能力[124] - 截至2018年12月31日，项目石材产品综合年产量已达35万m²[124] 关联交易 - 向关联方FINSTONE AG采购石材产品金额453.79万元，占同类交易比例0.66%[183] - 向厦门东方万里原石有限公司采购石材产品金额412.76万元，占同类交易比例0.60%[183] - 委托厦门石材商品运营中心代理采购金额1,861.39万元，占同类交易比例2.69%[183] - 向厦门石材商品运营中心申请寄售业务金额43.38万元，获批额度覆盖率100%[184] - 2018年度日常关联交易总额2,771.32万元，未超过预计总额7,260万元[184] - 与厦门石材商品运营中心签订质押借款协议，存量借款不超过400万元[191] - 预计质押借款管理费用及其他费用不超过48万元，期限180日[191] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计19,200万元[199] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计20,865.14万元[199] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计5,655.07万元[199] - 报告期末对子公司实际担保余额合计7,177.21万元[199] - 对厦门万里石装饰设计有限公司最高单笔担保额度2,000万元[199] - 对漳州海翼万里供应链有限公司累计担保额度4,000万元[199] - 子公司间担保发生额1,500万元[199] - 所有担保类型均为连带责任保证或抵押担保[199] - 担保期限均为一年[199] - 未发现关联方担保[199] 承诺履行 - 公司实际控制人胡精沛、邹鹏的股份限售承诺正在严格履行中，锁定期限为长期[152] - IPO稳定股价承诺履行完毕，承诺期36个月自2015年12月23日起[155] - 控股股东FINSTONE AG承诺避免同业竞争，不投资与公司相同业务[155] - 实际控制人胡精沛、邹鹏承诺不从事与公司相竞争业务[158] - 稳定股价承诺涉及股份回购及增持义务，覆盖全部持股主体[155] - 境外业务承诺不生产与公司构成竞争的产品[155] - 承诺失效条件包括持股比例低于5%或股票终止上市[158] - 违反竞争承诺需赔偿公司直接和间接损失[158] 诉讼及内控事项 - 公司涉及多起重大诉讼案件总涉案金额约4748.54万元（其中单笔最高2201.36万元）[170][173] - 2015年度通过员工账户收付业务资金合计2134.33万元（收入1137.67万元/支出996.66万元）[174] - 2016年度通过员工账户收付业务资金合计3912.19万元（收入1960.25万元/支出1951.94万元）[174] - 2015年度存在571.72万元采购销售业务未及时入账（收入426.19万元/支出571.72万元）[174] - 2016年度存在1334.68万元采购销售业务未及时入账（收入655.84万元/支出678.84万元）[174] - 公司因财务内控缺陷于2018年1月13日被厦门证监局采取责令改正监管措施[174] - 与采购销售业务相关的员工个人银行账户已全部清理销户，相关票据资料已核对入账[177] - 公司对8名财务、业务人员及管理层进行内部问责，要求书面检讨并给予教育、警告[177] - 公司所有采购销售业务均已纳入会计核算体系核算[177] 其他财务数据 - 计入当期损益的政府补助为42.37万元人民币[33] - 投资收益为495.15万元，占利润总额比例33.96%，主要来自参股企业投资收益[101] - 资产受限总额6847.75万元，包括担保资产500.87万元及抵押资产6346.88万元[105] - 公司转让广州万里石石材有限公司51%股权后不再持有其股权[164] - 境内会计师事务所审计报酬为80万元[165] - 境内会计师事务所审计服务连续年限为7年[165] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用情况[161] - 2018年会计政策变更，按财会[2018]15号调整财务报表格式[161] - 会计政策变更适用于未执行新金融准则和新收入准则的企业[161] - 公司报告期内无重大会计差错更正及破产重整事项[163][169] 公司基本信息 - 公司注册地址及办公地址位于厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼邮政编码361012[20] - 公司股票简称万里石股票代码002785于深圳证券交易所上市[20] - 公司董事会秘书朱著香联系方式电话0592-5065075传真0592-5209525[21] - 公司年度报告备置地点位于公司证券投资部[22] - 公司组织机构代码为91350200260120674H[23] - 公司全资子公司包括厦门万里石建筑装饰工程有限公司美国美好石材有限公司等[14] - 公司控股子公司包括天津中建万里石石材有限公司漳州海翼万里供应链有限公司等[14] - 公司参股企业包括莱州东方万里石石材有限公司厦门石材商品运营中心有限公司等[14] - 公司外文名称为XIAMEN WANLI STONE STOCK CO.,LTD[20]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为2.94亿元，同比增长40.07%[8] - 年初至报告期末营业收入为6.91亿元，同比增长9.57%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为59.06万元，同比下降88.36%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1032.93万元，同比下降34.22%[8] - 基本每股收益为0.0030元/股，同比下降88.19%[8] - 加权平均净资产收益率为1.60%，同比下降0.79个百分点[8] - 归属于母公司股东的净利润下降34.22%至1033万元，主要因原材料价格上涨及人工成本增加[16] 成本和费用（同比环比） - （注：提供的原始关键点中未直接提及成本和费用相关数据） 经营活动现金流 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1160.35万元，同比下降135.21%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1315.23万元，同比下降71.64%[8] - 经营活动现金流净额改善71.64%至-1315万元，主要因销售商品收到现金增加[16] 资产和负债变化 - 货币资金减少39.53%至8054万元，主要因筹资活动现金支出及经营和投资活动现金流为负[16] - 存货增加31.71%至2.22亿元，主要因中美贸易战前备货及建筑工程业务增加[16] - 长期应付款增长404.86%至437万元，主要因增加固定资产按揭贷款[16] - 递延所得税负债减少52.25%至12.8万元，主要因国外子公司纳税差异减少[16] - 其他综合收益变动-358.31%至110万元，主要因汇率变动导致外币报表折算差额[16] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年度净利润扭亏为盈，预计区间800-1100万元[19] 业务运营和重大事件 - 全资子公司和林格尔中建万里石材因环保要求停产矿山，但其他生产经营正常[17] - 公司中标中海地产2018-2019年度外墙及室内石材供货集中采购项目[17] 其他财务数据 - 总资产为12.53亿元，较上年度末下降1.75%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为6.54亿元，较上年度末增长1.85%[8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入397,236,237.16元，同比下降5.63%[19] - 归属于上市公司股东的净利润9,738,728.16元，同比下降8.37%[19] - 扣除非经常性损益的净利润9,733,731.67元，同比下降9.08%[19] - 营业总收入同比下降5.6%至3.97亿元，对比去年同期4.21亿元[146] - 净利润同比下降27.1%至968.82万元，对比去年同期1328.93万元[147] - 归属于母公司所有者的净利润为973.87万元，同比下降8.37%[148] - 营业收入为1.235亿元，同比增长1.34%[150] - 归属于母公司所有者的净利润为974万元，少数股东损益为负43万元[160] - 综合收益总额为1012万元，其中其他综合收益为34万元[160] - 综合收益总额为净亏损5,445,068.30元[164] - 综合收益总额为亏损503.93万元[170] 成本和费用（同比环比） - 营业成本下降2.6%至3.24亿元，对比去年同期3.33亿元[147] - 营业成本为1.056亿元，同比增长12.67%[150] - 所得税费用增长20.6%至710.30万元，对比去年同期588.98万元[147] 各业务线表现 - 公司石材加工制造业营业收入397,236,237.16元，同比下降5.63%[55] - 建筑装饰产品营业收入172,757,107.88元，同比下降13.26%[55] - 景观石材业务收入125,001,552.88元，同比增长33.83%[55][56] - 景观石材收入同比增长33.83%至1.25亿元，占营业收入31.47%[53] - 景观石材业务营业成本97,780,433.20元，同比增长43.00%[55][56] - 公司2018年实施工程项目合同及增补金额总计3,970万元，其中住宅装修收入3,598万元占比90.63%，公共装修收入242万元占比6.11%，商业装修收入129万元占比3.26%[31] - 公司2018年施工项目平均毛利率15.45%，较上年25.52%下降10.07个百分点[31] 各地区表现 - 2018年上半年欧美地区销售收入8,299.25万元人民币，同比增长94.33%[40] - 2018年上半年日韩市场销售收入6,941.35万元人民币，同比增长18.29%[40] - 美洲地区营业收入78,443,730.18元，同比增长104.76%[55][57] - 美洲地区收入同比增长104.76%至7844.37万元，占营业收入19.75%[53] - 美洲地区营业成本54,932,729.10元，同比增长125.01%[55][57] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-24,755,812.71元，同比下降84.50%[19] - 经营活动现金流量净额为-2475.58万元，但同比增长84.50%[48][51] - 投资活动现金流量净额为-762.47万元，同比下降72.30%[48][51] - 筹资活动现金流量净额为-3735.90万元，同比下降278.66%[48][51] - 经营活动产生的现金流量净额为-2475.58万元，同比恶化84.5%[153][154] - 投资活动现金流出767.47万元，同比减少72.1%[154] - 销售商品提供劳务收到现金4.669亿元，同比增长1.29%[153] - 购买商品接受劳务支付现金3.770亿元，同比增长0.14%[154] - 支付给职工现金5493.82万元，同比增长2.08%[154] - 经营活动产生的现金流量净额为负3046万元，较上年同期的负2471万元恶化23.4%[157][158] - 投资活动产生的现金流量净额为负215万元，较上年同期的负583万元改善63.2%[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为负840万元，较上年同期的正1619万元下降151.9%[158] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1.71亿元，较上年同期的1.13亿元增长51.3%[157] - 取得借款收到的现金为2.33亿元，较上年同期的2.71亿元下降14.0%[155] - 偿还债务支付的现金为2.6亿元，较上年同期的2.42亿元增长7.7%[155] 资产和负债变化 - 货币资金66,187,577.06元，同比下降32.73%[62] - 货币资金期末余额为66,187,577.06元，较期初133,181,107.78元下降50.3%[137] - 应收账款519,010,633.48元，占总资产比例42.19%，同比增长2.99个百分点[62] - 应收账款期末余额为519,010,633.48元，较期初551,226,890.35元下降5.8%[137] - 存货较期初增加24.39%，应收账款下降5.84%[46] - 存货期末余额为209,327,182.35元，较期初168,287,597.92元上升24.4%[137] - 短期借款期末余额为323,003,148.04元，较期初350,506,761.01元下降7.8%[138] - 流动资产合计期末为937,473,045.94元，较期初985,974,467.28元下降4.9%[137] - 资产总计期末为1,230,170,834.30元，较期初1,275,671,778.00元下降3.6%[137] - 货币资金大幅减少61.0%至2629.85万元，对比期初6732.31万元[142] - 应收账款下降13.8%至2.42亿元，对比期初2.80亿元[142] - 短期借款小幅减少0.7%至2.29亿元，对比期初2.31亿元[143] - 应交税费大幅下降73.5%至905.75万元，对比期初3416.13万元[143] - 存货增长17.4%至5835.88万元，对比期初4971.83万元[142] - 长期股权投资增长0.7%至2.91亿元，对比期初2.89亿元[142] - 负债总额同比减少9.26%，短期借款减少7.85%，应交税费减少44.99%[46] - 期末现金及现金等价物余额为6013万元，较期初的1.3亿元下降53.7%[155] 盈利能力指标 - 基本每股收益0.05元/股，与上年同期持平[19] - 加权平均净资产收益率1.51%，同比下降0.11个百分点[19] - 营业收入同比下降5.63%至3.97亿元，毛利率同比下降2.56%[47][50] - 投资收益457.40万元，同比增长255.8%[150] - 资产减值损失11,336,031.99元，占利润总额-67.51%[60] 募集资金使用 - 公司公开发行新股5000万股，每股发行价格2.29元，募集股款总额1.145亿元[69] - 实际可使用募集资金为8750.602835万元，扣除发行费用2699.397165万元[69] - 累计变更用途募集资金总额2847.6万元，占募集资金净额比例32.54%[69] - 报告期投入募集资金总额437.01万元，累计投入总额7026.64万元[69] - 大理石深加工项目投资进度95.09%，累计投入5619.64万元[71] - 北京万里石建设项目投资进度49.41%，累计投入1407万元[72] - 募集资金专户余额1751.33万元（含利息净收入）[69] - 营销网络建设项目变更为北京万里石建设项目，涉及金额2847.6万元[69] - 大理石深加工项目总投资额由10534.73万元调整至5909.7万元[72] - 北京万里石建设项目报告期实现效益-42.44万元，未达预计效益[72] - 公司以自筹资金预先投入募集资金项目人民币39,472,150.21元，并于2016年1月11日完成置换[73] 子公司和参股公司表现 - 主要子公司岳阳万里石石材有限公司净利润为人民币619,392.38元[80] - 主要子公司厦门万里石装饰设计有限公司营业收入为人民币137,427,718.19元，净利润为人民币5,984,839.77元[80] - 主要子公司美好石材营业收入为人民币37,493,252.06元，净利润为人民币2,417,087.81元[80] - 主要子公司厦门万里石建筑工程有限公司营业收入为人民币35,986,923.76元，净利润为人民币1,206,699.07元[80] - 参股公司厦门东方万里原石有限公司营业收入为人民币66,948,783.03元，净利润为人民币2,809,805.11元[80] - 厦门大学马来西亚分校项目累计确认收入70,481,432.98元[56] 管理层讨论和指引 - 公司预计2018年1-9月归属于上市公司股东的净利润变动区间为人民币800万元至1,050万元[82] - 2017年1-9月归属于上市公司股东的净利润为人民币1,570.23万元[82] - 公司全部对美贸易商品（纪念碑、石材台面、石英石、橱柜）面临25%关税加征风险[83] - 公司国际业务占比较大，面临汇率波动风险[83] - 2018年上半年全国建筑装饰行业产值5,186.18亿元，同比增长7.6%[28] - 公司拥有自有矿山3座及国内外9个生产单位，具备全产业链布局优势[35] - 公司为A股唯一石材行业上市公司，品牌优势显著[36] 公司治理和内部控制 - 公司因通过员工个人账户收付资金进行业务结算及存在小额账外收入和费用被厦门证监局采取责令改正行政监管措施[94] - 公司已完成整改，清理并注销所有相关员工个人银行账户，涉及业务全部纳入会计核算体系[95] - 公司对8名涉事财务、业务人员及管理层进行内部问责，分别给予教育、警告处分[96] - 公司修订《财务管理制度》并下发通知，全面清查个人账户交易，规范资金收付流程[95][96] - 报告期内公司未发生破产重整、重大诉讼仲裁及媒体质疑事项[91][92][93] - 公司诉讼沈阳远大铝业工程有限公司买卖合同纠纷案，涉案金额79.03万元，已达成和解并全额收回货款[92] 关联交易 - 公司与关联方厦门东方万里原石有限公司发生采购关联交易金额69.56万元，占同类交易额0.16%[97] - 公司与关联方厦门石材商品交易中心有限公司发生采购关联交易金额422.85万元，占同类交易额0.96%[97] - 报告期内公司关联采购交易总额492.41万元，未超过获批额度5000万元[97] - 公司向关联方申请质押借款，相关公告于2018年1月26日披露[101] 担保情况 - 报告期末实际担保余额合计为9,329.98万元，占公司净资产比例为14.31%[108] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为4,853万元[107] - 报告期末已审批的担保额度合计为14,294.99万元[108] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为3,979万元[108] - 公司对子公司厦门万里石装饰设计有限公司提供担保额度2,000万元[107] - 公司对漳州海翼万里供应链有限公司累计提供担保额度3,979万元[107] 股东和股权结构 - 公司总股本200,000,000股[19] - 公司股份总数保持200,000,000股，其中有限售条件股份占比51.56%[118] - 无限售条件股份中人民币普通股数量为96,885,604股，占比48.44%[118] - 外资持股数量为43,050,050股，全部为境外法人持股，占比21.53%[118] - 境内自然人持股数量为60,064,346股，占比30.03%[118] - 报告期末普通股股东总数为32,654[120] - 第一大股东FINSTONE AG持股43,050,050股，占比21.53%[121] - 第二大股东胡精沛持股31,865,451股，占比15.93%，其中质押30,550,000股[121] - 第三大股东邹鹏持股27,295,728股，占比13.65%，其中质押18,795,725股[121] 所有者权益 - 归属于上市公司股东的净资产651,812,977.71元，较上年度末增长1.57%[19] - 少数股东损益由盈利266.11万元转为亏损5.05万元[148] - 资本公积保持稳定为1.73亿元，未分配利润增长至2.67亿元[162] - 归属于母公司所有者权益合计期初余额为687,472,458.92元[163] - 其他综合收益本期减少804,139.59元[164] - 未分配利润本期减少8,840,498.99元[164] - 少数股东权益本期增加2,428,118.47元[164] - 所有者权益合计本期净减少7,216,520.11元[164] - 股东投入普通股资本1,000,000.00元[164] - 对股东的利润分配减少未分配利润2,400,000.00元[164] - 母公司未分配利润期末余额为97,272,617.22元[168] - 母公司所有者权益合计期末余额为480,626,547.19元[168] - 对所有者（或股东）的分配为-240万元[170] - 公司期末所有者权益合计为4.77亿元[170] - 公司实收资本为2亿元[170] - 公司资本公积为1718.52万元[170] - 公司盈余公积为115.02万元[170] - 公司未分配利润为938.79万元[170] 会计政策和会计估计 - 公司报告期不存在境内外会计准则下净利润和净资产差异[21] - 公司非经常性损益项目合计金额为4,996.49元，其中非流动资产处置损益18,580.52元，其他营业外收支-5,466.43元，所得税影响额-2,022.26元，少数股东权益影响额-6,095.34元[23][24] - 报告期内在建工程余额较期初增长73.31%，主要系厂房附属设施建设支出[33] - 公司报告期内不进行现金分红、送红股及公积金转增股本[6] - 公司拥有19家纳入合并范围的子公司[171] - 公司属建筑用石加工业（分类编号：C3033）[171] - 公司营业周期短于12个月[177] - 购买日后12个月内可抵扣暂时性差异若实现则确认递延所得税资产并冲减商誉[182] - 商誉不足冲减时递延所得税资产确认差额计入当期损益[182] - 非同一控制企业合并需判断多次交易是否属于一揽子交易[182] - 购买日之前持有股权在合并报表按公允价值重新计量[183] - 合并报表编制以控制为基础确定合并范围[184] - 非同一控制下企业合并取得子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整报表[185] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重新计量[187] - 处置子公司股权价差与剩余股权公允价值之和减净资产份额差额计入投资收益[187] - 现金及现金等价物包含三个月内到期流动性强投资[191] - 合营企业投资采用权益法核算[190] - 外币货币性项目汇兑差额计入当期损益或按借款费用资本化原则处理[192] - 可供出售外币货币性项目汇兑差额计入其他综合收益[192] - 以公允价值计量外币非货币性项目差额计入当期损益或其他综合收益[193] - 境外经营资产负债表采用资产负债表日即期汇率折算[193][194] - 利润表项目采用交易发生日当期平均汇率折算[194] - 外币报表折算差额确认为其他综合收益[193][194] - 处置境外经营时外币报表折算差额转入当期损益[194][195] - 金融工具初始确认以公允价值计量[196] - 交易性金融资产公允价值变动计入当期损益[197] - 持有至到期投资按摊余成本采用实际利率法计量[198] - 可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动利得或损失确认为其他综合收益[200] - 金融资产终止确认时将其他综合收益转出计入当期损益[200] - 活跃市场无报价且公允价值不可靠计量的权益工具投资按成本进行后续计量[200] - 可供出售金融资产持有期间利息及现金股利计入投资收益[200] - 资产负债表日对非公允价值计量金融资产进行减值测试[200] - 单项金额重大金融资产单独进行减值测试[200] - 单项金额不重大金融资产可单独或组合进行减值测试[200] - 未发生减值的单项测试金融资产纳入组合再次测试[200] - 已确认单项减值损失的金融资产不纳入组合测试[200] - 减值损失和外币汇兑差额计入当期损益而非其他综合收益[200]