公司基本信息 - 公司股票简称万里石，代码002785，上市于深圳证券交易所[22] - 公司法定代表人是胡精沛，注册及办公地址为厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼，邮编361012[22] - 董事会秘书是朱著香，证券事务代表是邓金银，联系电话（0592）5065075，传真（0592）5209525，邮箱zhengquan@wanli.com[23] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），备置地点为公司证券投资部[24] - 公司组织机构代码为91350200260120674H，上市以来主营业务无变更，无控股股东变更情况[27] 报告期信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[178] 业务模式与风险 - 报告期内，公司实施工程项目的主要业务模式、模式的特有风险未发生变化[5] 董事会会议情况 - 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议[5] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入11.55亿元，较2020年增长21.63%[29] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 2309.47万元，较2020年下降291.00%[29] - 2021年末总资产13.52亿元，较2020年末增长2.84%[29] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产5.99亿元，较2020年末下降4.13%[29] - 2021年第一至四季度营业收入分别为2.24亿元、3.16亿元、2.79亿元、3.37亿元[35] - 2021年非流动资产处置损益为 - 82.35万元，2020年为475.51万元[36] - 2021年计入当期损益的政府补助为214.24万元，2020年为420.32万元[36] - 2021年营业收入扣除金额为2602.57万元，2020年为139.19万元[32] - 报告期总资产较上年末增加2.84%，流动资产增1.69%，非流动资产增6.84%[60] - 报告期负债总额较上年增加10.19%，流动负债增9.03%，非流动负债增66.54%[60] - 报告期归属于母公司所有者权益较上年末减少4.13%，净利润为 -2309.47万元[61] - 报告期营业收入同比增加21.63%，营业成本同比增加28.60%，毛利率减少4.88%[61] - 税金及附加同比减少5.38%，销售费用增加23.26%，管理费用增加5.79%，财务费用增加2.62%[63] - 其他收益同比减少49.03%，投资收益同比增加98.8%，信用减值损失增加62.69%，资产减值损失增加793.41%[63] - 归属于母公司的净利润同比减少291.00%，为 -2309.47万元[63] - 本期经营活动现金流量净额为 -2244.61万元，较上年同期减少182.34%[63] - 2021年营业收入1155380405.17元，同比增21.63%，建筑装饰材料收入降14.73%，景观石材增26.90%，工程施工增33.51%，其他产品增121.36%[64] - 公司2021年销售费用为46,854,470.24元，同比增长23.26%[86] - 公司2021年经营活动现金流入小计为1,218,384,783.75元，同比增长19.07%[87] - 公司2021年投资活动现金流入小计为33,574,791.31元，同比增长2,883.99%[87] - 投资活动现金流出小计为1398.00万元，较上年同期407.79万元增长242.83%；投资活动产生的现金流量净额为1959.47万元，较上年同期 -295.27万元增长763.62%[90] - 筹资活动现金流入小计为3.72亿元，较上年同期3.64亿元增长2.31%；筹资活动现金流出小计为3.66亿元，较上年同期3.54亿元增长3.30%；筹资活动产生的现金流量净额为675.05万元，较上年同期1001.04万元减少32.57%[90] - 现金及现金等价物净增加额为368.22万元，较上年同期3391.37万元减少89.14%；本期经营活动现金流量净额为 -2244.61万元，较上年同期减少182.34%[90] - 投资收益为2767.12万元，占利润总额比例75.98%；资产减值为 -984.25万元，占比 -27.02%；信用减值损失为 -3536.18万元，占比 -97.09%[91] - 货币资金年末金额为1.00亿元，占总资产比例7.41%，年初占比7.28%，比重增加0.13%；应收账款年末金额为6.14亿元，占比45.44%，年初占比46.08%，比重减少0.64%[97] - 短期借款年末金额为3.32亿元，占总资产比例24.52%，年初占比22.73%，比重增加1.79%；合同负债年末金额为4226.77万元，占比3.13%，年初占比2.30%，比重增加0.83%[97] - 报告期投资额为1153.55万元，上年同期投资额为250.00万元，变动幅度361.42%[101] - 存货年末金额为1.74亿元，占总资产比例12.84%，年初占比12.64%，比重增加0.20%；长期股权投资年末金额为1.49亿元，占比11.05%，年初占比10.96%，比重增加0.09%[97] 行业市场数据 - 2021年我国石材进口量1367万吨，同比增长8.2%；出口量851.3万吨，同比下降7.8%，人造石出口量同比增长18.0%[44] - 2021年非金属矿制品业固定资产投资同比增长14.1％[44] 工程项目数据 - 2021年公司实施工程项目合同金额及增补金额总计35852.58万元[46] - 吉隆坡118项目金额为1668.17万元[71] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年住宅装修收入33685.75万元，占比93.96%；公共装修收入204.99万元，占比0.57%；商业装修收入1961.84万元，占比5.47%[48] - 2021年施工项目平均毛利率为7.21%，较上年下降1.54%[48] - 2021年日本市场销售收入15064.34万元，同比上涨36.4%；美国stone future橱柜业务和大板销售实现销售收入17829.13万元，同比上升43.83%[54] - 东方万里原石报告期内实现投资收益369.30万元[56] - 石材加工制造业营业收入为11.55亿元，同比增长21.63%，营业成本为10.41亿元，同比增长28.60%，毛利率为9.94%，同比下降4.88%[68] - 建筑装饰材料营业收入为3.44亿元，同比下降14.73%，营业成本为2.95亿元，同比下降10.16%，毛利率为14.24%，同比下降4.35%[68] - 景观石材营业收入为2.19亿元，同比增长26.90%，营业成本为1.84亿元，同比增长35.46%，毛利率为16.03%，同比下降5.31%[68] - 2021年电商业务营业收入为28.51万元[69] - 建筑装饰石材销售量为62.75万平方米，同比下降24.24%，生产量为62.35万平方米，同比下降24.89%，库存量为3.79万平方米，同比下降9.55%[71] - 景观石材销售量为1.14万立方米，同比增长30.60%，生产量为1.16万立方米，同比增长43.88%，库存量为0.11万立方米，同比增长16.25%[71] - 荒料销售量为2.63万立方米，同比增长88.84%，生产量为2.06万立方米，同比增长50.71%，库存量为0.42万立方米，同比下降57.63%[71] - 石材加工制造业原材料成本为3.02亿元，占营业成本比重为28.98%，同比增长11.68%[72] - 石材加工制造业外协成本为6.66亿元，占营业成本比重为64.00%，同比增长43.70%[76] - 建筑装饰材料外协2021年金额为163,519,262.02元，占营业成本比重55.49%，同比减少2.41%[77] - 景观石材外协2021年金额为134,369,912.99元，占营业成本比重73.06%，同比增长52.45%[77] - 工程施工原材料2021年金额为185,450,296.04元，占营业成本比重55.74%，同比增长36.57%[77] - 商业装修人工工资2021年金额为4,401,685.49元，占营业成本比重23.70%，同比增长382.52%[80] - 住宅装修原材料2021年金额为176,642,562.76元，占营业成本比重56.57%，同比增长40.52%[80] 矿山情况 - 张家界矿山、湖北兴山矿山尚处停产状态，内蒙和林格尔矿山正在办理有偿退出手续[56][58] 股权交易与募资 - 公司以15.65元/股的价格向哈富矿业发行不超3000万股，募集资金不超46950万元，发行完成后胡精沛持股达24.85%成实控人[59] - 公司转让华彬快速消费品销售（福建）有限公司20%股权，交易价格258万元，该股权为上市公司贡献净利润2973.92万元，股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例为21.34%[107] 受限资产情况 - 受限资产合计7177.47万元，其中货币资金受限269.07万元，应收票据受限2245.13万元，固定资产受限3882.62万元，无形资产受限780.66万元[98] 子公司经营数据 - 岳阳万里石子公司注册资本900万，总资产1500.73万，净资产682.64万，营业收入248.77万，营业利润-789.68万，净利润-884.61万[109] - 惠安万里石子公司注册资本200万，总资产1662.03万，净资产193.27万，营业收入901.75万，营业利润-281.75万，净利润-341.99万[109] - 厦门万里石装饰设计子公司注册资本2500万，总资产3.12亿，净资产6462.05万，营业收入4.09亿，营业利润-1029.87万，净利润-800.53万[109] 公司未来规划 - 公司2022年将加速推进非公开发行事项，降低综合融资成本，增强资本实力，降低资产负债率[116] - 国内市场聚焦海西、珠三角、长三角、京津冀和大湾区，深挖一二线城市中高端工装石材，拓展C端市场；国际强化东盟和北非加工能力，发展新兴市场[114] - 生产供应端开展柔性生产及个性化定制，明确工厂业务板块，尝试“天然石材+人造石”模式[114] - 原石供应端优化全球采购渠道，推进四川攀枝花冰花兰产业园运作[114] 公司治理结构 - 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事三名；监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事[123] 公司制度建设 - 公司建立《总裁工作细则》等制度，经理层履职无违法违规行为[124] - 公司建立涵盖多环节的有效内部控制制度，无重大缺陷[126] - 公司制定《信息披露管理制度》，明确信息披露负责人和媒体[126] - 公司审计部对经济运行等进行审计监督，实施有效内控[127] 公司独立性与股东情况 - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与股东完全分开独立运作[127] - 持有公司5%以上股权的主要股东及其控制企业未占用公司资金、资产等资源[127] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.27%，召开于2月26日[131] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为28.93%，召开于5月28日[131] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.23%，召开于12月7日[131] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为22.35%，召开于12月31日[131] 董监高持股与变动 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为49,526,996股，本期减持5,118,100股，期末持股总数为44,408,896股[134] - 董事邹鹏期初持股22,361,545股，本期减持5,118,100股，期末持股17,243,445股[134] - 董事胡精沛期初和期末持股均为27,165,451股，本期无增减变动[134] 董监高职务变动 - 2021年11月18日，刘志祥因个人原因辞去董事职务，仍担任副总裁[137][138] - 2021年11月18日，张振文因个人原因辞去董事及董事会审计委员会委员职务，仍担任副总裁[137][138] - 2021年11月18日，王双涛因个人原因辞去董事职务，仍担任总裁助理[137][138] 董监高外部任职 - 胡精沛在华

营业收入变化 - 本报告期营业收入270,673,127.74元，上年同期223,654,755.50元，同比增长21.02%[4] - 营业总收入本期为270,673,127.74元，上期为223,654,755.50元[26] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5,496,738.37元，上年同期23,980,636.68元，同比下降77.08%[4] - 净利润本期为5,302,320.21元，上期为23,243,643.44元[29] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1,543,636.60元，上年同期 - 31,811,058.08元，同比增长104.85%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1,543,636.60元，上期为 - 31,811,058.08元[34] 总资产变化 - 本报告期末总资产1,286,763,360.22元，上年度末1,352,034,394.21元，同比下降4.83%[4] - 资产总计期末余额为1286763360.22元，年初余额为1352034394.21元[19] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益605,170,156.72元，上年度末599,712,968.45元，同比增长0.91%[4] - 所有者权益合计期末余额为635480455.15元，年初余额为630260155.21元[25] 其他应收款变化 - 其他应收款2022年3月31日为10,645,164.45元，2021年12月31日为8,122,822.91元，变动比例31.05%[7] 合同负债变化 - 合同负债2022年3月31日为22,372,691.95元，2021年12月31日为42,267,728.62元，变动比例 - 47.07%[7] 投资收益变化 - 投资收益2021年1 - 3月为23,893,065.95元，2022年1 - 3月变动比例 - 99.98%[7] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数16,481名[12] 股东持股情况 - 胡精沛持股比例13.58%，持股数量27,165,451股，其中20,374,088股质押[12] - 前10名无限售条件股东中，胡精沛持股6791363股，李华军持股3882600股，邹鹏持股2910861股等[15] - 陈传兴持股比例为0.93%，谭璐璐持股比例为0.72%[15] 货币资金变化 - 货币资金期末余额为93230363.42元，年初余额为100221344.87元[16] 应收票据变化 - 应收票据期末余额为21750529.23元，年初余额为26947754.31元[16] 应收账款变化 - 应收账款期末余额为538936135.58元，年初余额为614414725.87元[19] 流动资产合计变化 - 流动资产合计期末余额为964529213.02元，年初余额为1038901311.57元[19] 流动负债合计变化 - 流动负债合计期末余额为630583391.11元，年初余额为699890868.87元[22] 负债合计变化 - 负债合计期末余额为651282905.07元，年初余额为721774239.00元[22] 营业总成本变化 - 营业总成本本期为270,997,070.67元，上期为229,351,460.97元[26] 营业利润变化 - 营业利润本期为8,293,075.23元，上期为23,177,684.73元[29] 经营活动现金流入小计变化 - 经营活动现金流入小计本期为355,499,550.92元，上期为304,835,532.18元[34] 经营活动现金流出小计变化 - 经营活动现金流出小计本期为353,955,914.32元，上期为336,646,590.26元[34] 投资活动现金流入小计变化 - 投资活动现金流入小计本期为35,000.00元，上期为11,000.00元[34] 购建固定资产等支付的现金变化 - 购建固定资产等支付的现金本期为2,389,730.67元，上期为17,615.12元[34] 投资支付的现金变化 - 投资支付的现金本期为10,000,000.00元，上期无此项目[34] 投资活动现金流出小计变化 - 投资活动现金流出小计为12,389,730.67和17,615.12[37] 投资活动产生的现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额为 -12,354,730.67和 -6,615.12[37] 取得借款收到的现金变化 - 取得借款收到的现金为21,348,200.00和51,498,972.90[37] 收到其他与筹资活动有关的现金变化 - 收到其他与筹资活动有关的现金为5,403,856.49和1,791,257.49[37] 筹资活动现金流入小计变化 - 筹资活动现金流入小计为26,752,056.49和53,290,230.39[37] 偿还债务支付的现金变化 - 偿还债务支付的现金为16,157,026.60和53,658,389.65[37] 分配股利、利润或偿付利息支付的现金变化 - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为4,241,706.16和4,947,325.32[37] 筹资活动现金流出小计变化 - 筹资活动现金流出小计为20,398,732.76和58,605,714.97[37] 筹资活动产生的现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额为6,353,323.73和 -5,315,484.58[37] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为 -4,482,176.23和 -37,115,196.88[37]

活动基本信息 - 公司于2022年4月20日披露《2021年年度报告》及摘要 [1] - 公司拟定于2022年5月10日14:30 - 16:00参加活动 [1][2] 活动具体安排 - 召开时间为2022年5月10日14:30 - 16:00 [2] - 召开方式为网络远程 [2] - 参与方式是投资者登录全景网“投资者关系互动平台”（http://ir.p5w.net）在线参与 [2] - 公司出席人员有董事长胡精沛先生、董事等朱著香女士、独立董事廖益新先生 [2] 投资者问题征集 - 提前向投资者公开征集问题，投资者可于2022年5月6日17:00前将问题通过电子邮件发送至公司邮箱zhengquan@wanli.com [3] - 公司将在活动上回答投资者普遍关注的问题 [3]

公司基本信息 - 报告期为2021年1月1日至2021年12月31日[15] - 公司股票代码为002785[22] - 公司注册地址为厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼[22] - 董事会秘书为朱著香，证券事务代表为邓金银[23] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网[24] - 公司年度报告备置地点为公司证券投资部[24] - 公司组织机构代码为91350200260120674H[27] - 公司上市以来主营业务无变更[27] 财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入11.55亿元，较2020年增长21.63%[28] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为 - 2309.47万元，较2020年下降291.00%[28] - 2021年末总资产13.52亿元，较2020年末增长2.84%[28] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产5.99亿元，较2020年末下降4.13%[28] - 2021年营业收入扣除金额2602.57万元，2020年为139.19万元[31] - 2021年非经常性损益合计2156.14万元，2020年为872.33万元[38] - 报告期总资产较上年末增加2.84%，流动资产增1.69%，非流动资产增6.84%，货币资金增3.45% [58] - 报告期负债总额较上年增加10.19%，流动负债增9.03%，非流动负债增66.54% [59] - 报告期归属于母公司所有者权益较上年末减少4.13%，净利润为 - 2309.47万元 [59] - 报告期营业收入同比增加21.63%，营业成本同比增加28.60%，毛利率较去年同期减少4.88% [60] - 税金及附加同比减少5.38%，销售费用增加23.26%，管理费用同比增加5.79%，财务费用同比增加2.62% [62] - 其他收益同比减少49.03%，投资收益同比增加98.8%，信用减值损失较上年增加62.69%，资产减值损失较上年增加793.41% [62] - 归属于母公司的净利润同比减少291.00%，经营活动现金流量净额较上年同期减少182.34% [62] - 投资活动现金流量净额为1959.47万元，较上年同期增长763.62%，筹资活动现金流量净额为765.05万元，较上年同期减少32.57% [62] - 2021年销售费用46,854,470.24元，2020年为38,011,744.93元[87] - 2021年经营活动现金流入小计1,218,384,783.75元，同比增长19.07%[88] - 2021年经营活动现金流出小计1,240,830,911.31元，同比增长24.59%[88] - 2021年投资活动现金流入小计33,574,791.31元，同比增长2,883.99%[88] - 投资活动现金流出小计为1398.00万元，较上年同期407.79万元增长242.83%[91] - 投资活动产生的现金流量净额为1959.47万元，较上年同期 - 295.27万元增长763.62%[91] - 筹资活动现金流入小计为3.72亿元，较上年同期3.64亿元增长2.31%[91] - 筹资活动现金流出小计为3.66亿元，较上年同期3.54亿元增长3.30%[91] - 筹资活动产生的现金流量净额为675.05万元，较上年同期1001.04万元减少32.57%[91] - 现金及现金等价物净增加额为368.22万元，较上年同期3391.37万元减少89.14%[91] - 投资收益为2767.12万元，占利润总额比例75.98%[92] - 信用减值损失为 - 3536.18万元，占利润总额比例 - 97.09%[92] - 报告期投资额为1153.55万元，较上年同期250万元增长361.42%[98] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年我国石材进口量1367万吨，同比增长8.2%；出口量851.3万吨，同比下降7.8%[42] - 2021年人造石出口量同比增长18.0%[42] - 2021年非金属矿制品业固定资产投资同比增长14.1％[42] - 2021年公司实施工程项目合同及增补金额总计35,852.58万元[44] - 2021年住宅装修收入33,685.75万元，占比93.96%；公共装修收入204.99万元，占比0.57%；商业装修收入1,961.84万元，占比5.47%[46] - 2021年施工项目平均毛利率为7.21%，较上年下降1.54%[46] - 2021年日本市场销售收入15,064.34万元，同比上涨36.4%；美国stone future橱柜业务和大板销售实现销售收入17,829.13万元，同比上升43.83%[52] - 2021年营业收入11.55亿元，建筑装饰材料收入3.44亿元占29.74%，景观石材收入2.19亿元占18.96%，工程施工收入3.59亿元占31.03% [63] - 石材加工制造业营业收入为11.55亿元，同比增长21.63%，营业成本为10.41亿元，同比增长28.60%，毛利率为9.94%，同比下降4.88%[67] - 建筑装饰材料营业收入为3.44亿元，同比下降14.73%，营业成本为2.95亿元，同比下降10.16%，毛利率为14.24%，同比下降4.35%[67] - 景观石材营业收入为2.19亿元，同比增长26.90%，营业成本为1.84亿元，同比增长35.46%，毛利率为16.03%，同比下降5.31%[67] - 工程施工营业收入为3.59亿元，同比增长33.51%，营业成本为3.33亿元，同比增长35.76%，毛利率为7.21%，同比下降1.54%[67] - 其他产品营业收入为2.34亿元，同比增长121.36%，营业成本为2.29亿元，同比增长128.62%，毛利率为2.14%，同比下降3.10%[67] - 国内地区营业收入为6.53亿元，同比增长0.05%，营业成本为5.99亿元，同比增长4.89%，毛利率为8.27%，同比下降4.24%[67] - 日韩地区营业收入为1.51亿元，同比增长36.40%，营业成本为1.40亿元，同比增长49.78%，毛利率为7.08%，同比下降8.30%[67] - 美洲地区营业收入为1.78亿元，同比增长43.83%，营业成本为1.33亿元，同比增长52.31%，毛利率为3.07%，同比下降4.16%[67] - 建筑装饰石材销售量为62.75万平方米，同比下降24.24%，生产量为62.35万平方米，同比下降24.89%，库存量为3.79万平方米，同比下降9.55%[70] - 景观石材销售量为1.14万立方米，同比增长30.60%，生产量为1.16万立方米，同比增长43.88%，库存量为0.11万立方米，同比增长16.25%[70] - 2021年建筑装饰材料外协金额163,519,262.02元，占营业成本比重55.49%，同比减少2.41%[77] - 2021年景观石材外协金额134,369,912.99元，占营业成本比重73.06%，同比增长52.45%[77] - 2021年工程施工原材料金额185,450,296.04元，占营业成本比重55.74%，同比增长36.57%[77] - 2021年商业装修人工工资4,401,685.49元，占营业成本比重23.70%，同比增长382.52%[80] - 2021年前五名客户合计销售金额35,336.68元，占年度销售总额比例30.58%[82] - 2021年前五名供应商合计采购金额26,040.39元，占年度采购总额比例24.77%[85] 子公司经营情况 - 公司参股的东方万里原石2021年实现投资收益369.30万元[54] - 张家界、湖北兴山矿山尚处停产状态，待证照办理后复产；内蒙和林格尔矿山正在办理有偿退出手续[54][56] - 岳阳万里石子公司2021年营业收入248.77万元，营业利润-789.68万元，净利润-884.61万元[108] - 惠安万里石子公司2021年营业收入901.75万元，营业利润-281.75万元，净利润-341.99万元[108] - 厦门万里石装饰设计子公司2021年营业收入4.09亿元，营业利润-1029.87万元，净利润-800.53万元[108] 公司战略与发展规划 - 公司2022年将加速推进非公开发行事项，降低综合融资成本和资产负债率，增强资本实力[114] - 公司已参股投资设立厦门万锂新能源创业投资合伙企业，参股新疆泰利信矿业有限公司[113] - 国内市场聚焦海西、珠三角、长三角、京津冀和大湾区，深挖一二线城市中高端工装石材[111] - 国际市场强化东盟和北非加工能力，完善全球供应体系，发展新兴市场[111] - 生产供应端开展柔性生产及个性化定制，尝试“天然石材+人造石”产品模式[112] - 原石供应端优化全球采购渠道，推进四川攀枝花冰花兰产业园运作[112] 公司治理结构 - 公司董事会由六名董事组成，其中独立董事三名；监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事[121] - 公司建立《总裁工作细则》，经理层履职无违法违规行为[122] - 公司建立涵盖多环节的有效内部控制制度，无重大缺陷[124] - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体，确保信息披露合规[124] - 公司审计部对经济运行等进行审计监督，实施有效内控[125] - 公司在资产、人员、财务、机构、业务方面与股东完全分开独立运作[125] - 公司治理实际状况与相关规定无重大差异[125] 股东大会情况 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.27%，召开于2月26日[129] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为28.93%，召开于5月28日[129] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为22.23%，召开于12月7日[129] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为22.35%，召开于12月31日[129] 董事、监事和高级管理人员情况 - 董事、监事和高级管理人员期初持股总数为49,526,996股，本期减持5,118,100股，期末持股总数为44,408,896股[132] - 董事邹鹏期初持股22,361,545股，本期减持5,118,100股，期末持股17,243,445股[132] - 董事胡精沛期初和期末持股均为27,165,451股，本期无增减变动[132] - 2021年11月18日，刘志祥因个人原因辞去董事职务，仍担任副总裁[135][136] - 2021年11月18日，张振文因个人原因辞去董事及董事会审计委员会委员职务，仍担任副总裁[135][136] - 2021年11月18日，王双涛因个人原因辞去董事职务，仍担任总裁助理[135][136] - 胡精沛在华彬快速消费品销售（福建）有限公司的任期为2020年11月18日至2021年08月16日[144] - 朱著香在万里石（香港）有限公司的任期终止于2021年04月23日[144] - 胡精沛担任政协第十三届福建省委员会政协委员、厦门市工商联副会长等多个职务[141] - 任力2016年5月10日起担任公司独立董事[140] - 王天萍2006年始先后担任厦门万里石股份有限公司国内板块财务部经理等职[140] - 周世勇2009年开始历任贵人鸟股份有限公司多个职务[140] - 夏乾鹏2009年7月进入厦门万里石有限公司[140] - 刘志祥1996年12月起一直就职于厦门万里石股份有限公司[140] - 张振文曾任厦门中建实业有限公司财务经理等职[140] - 邹鹏担任天津中建万里石石材有限公司董事长等多个职务[144] - 公司2021年董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为310.65万元，其中胡精沛和邹鹏为54.03万元，朱著香为48.85万元，刘志祥为42.06万元等[152] - 董事胡精沛本报告期应参加董事会次数为10次，现场出席0次，通讯方式参加10次，出席股东大会4次[157] - 董事邹鹏本报告期应参加董事会次数为10次，现场出席10次，通讯方式参加0次，出席股东大会3次[157] - 董事朱著香本报告期应参加董事会次数为10次，现场出席10次，通讯方式参加0次，出席股东大会4次[157] - 董事刘志祥本报告期应参加董事会次数为8次，现场出席8次，通讯方式参加0次，出席股东大会2次[157] - 董事张振文本报告期应参加董事会次数为8次，现场出席0次，通讯方式参加8次，出席股东大会1次[157] - 董事王双涛本报告期应参加董事会次数为8次，现场出席8次，通讯方式参加0次，出席股东大会2次[157] - 独立董事廖益新本

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.79亿元，同比增长0.53%；年初至报告期末营业收入8.18亿元，同比增长40.41%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -1082.42万元，同比下降1069.25%；年初至报告期末为1709.75万元，同比增长203.38%[4] - 本报告期末总资产13.29亿元，较上年度末增长1.10%；归属于上市公司股东的所有者权益6.41亿元，较上年度末增长2.41%[4] - 2021年9月30日货币资金为73,638,558.98元，2020年12月31日为96,879,107.50元[15] - 2021年9月30日应收账款为587,760,610.37元，2020年12月31日为613,523,030.17元[15] - 2021年9月30日应收款项融资为21,620,253.86元，2020年12月31日为561,527.04元[15] - 2021年9月30日流动资产合计1,036,000,641.75元，2020年12月31日为1,021,591,621.86元[18] - 2021年9月30日非流动资产合计293,180,574.79元，2020年12月31日为293,088,188.01元[18] - 2021年9月30日资产总计1,329,181,216.54元，2020年12月31日为1,314,679,809.87元[18] - 2021年9月30日短期借款为300,334,623.42元，2020年12月31日为302,537,429.53元[18] - 营业总收入本期为8.1835602184亿元，上期为5.8282480973亿元，同比增长40.41%[26] - 营业总成本本期为8.2525596366亿元，上期为5.7829520169亿元，同比增长42.70%[26] - 净利润本期为1762.041215万元，上期为583.741429万元，同比增长201.85%[26] - 流动负债合计本期为6.3845806905亿元，上期为6.4190869727亿元，同比下降0.54%[22] - 非流动负债合计本期为1574.318422万元，上期为1313.977707万元，同比增长19.81%[22] - 所有者权益合计本期为6.7497996327亿元，上期为6.5963133553亿元，同比增长2.33%[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为8.6274729061亿元，上期为6.7304342810亿元，同比增长28.19%[30] - 基本每股收益本期为0.0855元，上期为0.0282元，同比增长203.19%[29] - 稀释每股收益本期为0.0855元，上期为0.0282元，同比增长203.19%[29] - 归属于母公司所有者的净利润本期为1709.753036万元，上期为563.570333万元，同比增长203.38%[29] - 经营活动现金流入小计为9.1449327268亿美元，去年同期为7.0800089406亿美元；经营活动现金流出小计为9.1749721151亿美元，去年同期为7.2643941172亿美元；经营活动产生的现金流量净额为-300.393883万美元，去年同期为-1843.851766万美元[33] - 投资活动现金流入小计为267.75万美元，去年同期为80.03万美元；投资活动现金流出小计为210.973553万美元，去年同期为193.5398万美元；投资活动产生的现金流量净额为56.776447万美元，去年同期为-113.5098万美元[33] - 筹资活动现金流入小计为2.5862056638亿美元，去年同期为2.8682999631亿美元；筹资活动现金流出小计为2.7852091722亿美元，去年同期为2.8077095898亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为-1990.035084万美元，去年同期为605.903733万美元[33][36] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-9.673475万美元，去年同期为-45.031988万美元[36] - 现金及现金等价物净增加额为-2243.325995万美元，去年同期为-1396.489821万美元；期初现金及现金等价物余额为9384.838364万美元，去年同期为5993.468533万美元；期末现金及现金等价物余额为7141.512369万美元，去年同期为4596.978712万美元[36] - 2021年起执行新租赁准则，预付款项较2020年12月31日减少39.5995万美元，流动资产合计减少39.5995万美元[37] - 使用权资产新增814.326791万美元，长期待摊费用较2020年12月31日减少16.784428万美元，非流动资产合计增加797.542363万美元[40] - 资产总计较2020年12月31日增加757.942863万美元[40] - 应交税费较2020年12月31日减少34.936717万美元，流动负债合计减少34.936717万美元[40] - 长期借款为4,446,989.67元[43] - 租赁负债为7,928,795.80元[43] - 预计负债为593,264.68元[43] - 递延收益为7,559,000.00元[43] - 递延所得税负债为540,522.72元[43] - 非流动负债合计从13,139,777.07元变为21,068,572.87元，增加7,928,795.80元[43] - 负债合计从655,048,474.34元变为662,627,902.97元，增加7,579,428.63元[43] - 股本为200,000,000.00元[43] - 资本公积为173,326,814.14元[43] - 负债和所有者权益总计为1,314,679,809.87元[43] 部分财务指标变动原因 - 应收款项融资较2020年末增长3750.26%，主要系收到商业承兑汇票背书贴现所致[7] - 预付款项较2020年末增长59.95%，主要因业务量增长预付供应商货款增加[7] - 其他应收款较2020年末增长164.80%，主要系联营企业分配股利应收股利增加[7] - 营业收入增长40.41%，源于出口景观石材业务恢复、美国橱柜业务增长、工程施工业务大规模增长[7] - 营业成本增长51.17%，因营业收入增长、运杂费调整、海运费等因素致毛利率下降[7] - 投资收益增长746.23%，主要系参股联营公司净利润增加[7] - 经营活动产生的现金流量净额较2020年1 - 9月增长83.71%，主要系销售商品、提供劳务收到现金增加[10] 股东持股及质押情况 - 胡精沛持股比例13.58%，持股数量27,165,451股，质押20,374,088股[11] - 邹鹏持股比例10.24%，持股数量20,482,445股，质押16,791,771股[11] - 金麟四海有限公司持股比例2.02%，持股数量4,030,000股，质押0股[11]

活动基本信息 - 活动名称为2021年度厦门辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间为2021年9月7日15:00 - 17:00 [1] - 活动举办方为厦门证监局、厦门上市公司协会与深圳市全景网络有限公司 [1] 参与方式 - 通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台进行，投资者可登录“全景·路演天下”(http://rs.p5w.net)参与在线交流 [1] 公司出席人员 - 董事长胡精沛先生、财务总监兼董事会秘书朱著香女士 [1] 活动目的 - 加强与投资者的互动交流，使投资者更深入全面了解公司情况 [1]

公司基本信息 - 公司股票简称万里石，代码002785，上市于深圳证券交易所[22] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入539,404,204.48元，上年同期305,347,316.35元，同比增长76.65%[26] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为27,921,743.24元，上年同期4,518,940.24元，同比增长517.88%[28] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为27,228,625.95元，上年同期3,540,801.32元，同比增长669.00%[28] - 经营活动产生的现金流量净额本报告期为 -2,652,091.99元，上年同期 -4,834,388.32元，同比增长45.14%[28] - 基本每股收益本报告期为0.1396元/股，上年同期0.0226元/股，同比增长517.70%[28] - 稀释每股收益本报告期为0.1396元/股，上年同期0.0226元/股，同比增长517.70%[28] - 加权平均净资产收益率本报告期为4.37%，上年同期0.73%，同比增长3.64%[28] - 本报告期末总资产1,369,273,039.15元，上年度末1,314,679,809.87元，同比增长4.08%[28] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产651,232,375.58元，上年度末625,537,315.60元，同比增长4.11%[28] - 报告期公司总资产较上年末增加4.08%，流动资产增加1.92%，非流动资产增加11.58%，货币资金下降31.16%，应收款项融资增长2245.89%，预付账项增长41.10%，在建工程下降76.70%[46] - 报告期公司负债总额较上年末增加4.33%，流动负债增长3.18%，应付职工薪酬减少45.77%，其他流动负债增长94.47%，非流动负债增长60.65%[46] - 报告期公司归属于母公司所有者权益较上年末增加4.11%[47] - 报告期营业收入同比增长76.65%，营业成本上升92.14%，毛利率较去年同期下降7.12%，税金及附加同比增长38.14%，投资收益同比增加2073.66%，信用减值损失较上年同期增加损失770.66万元，资产减值损失本期转回较上年同期增加160.87万元，所得税费用较上年同期减少72.62%，归属于母公司的净利润为2792.17万元，同比增长517.88%[47][49] - 本期经营活动现金流量净额为 - 265.21万元，较上年同期减少流出218.23万元，投资活动现金流量净额为 - 19.24万元，筹资活动现金流量净额为 - 2681.09万元，较上年同期增加流出1714.47万元[49] - 营业收入本报告期为539404204.48元，上年同期为305347316.35元，同比增长76.65%[58] - 营业成本本报告期为476426841.44元，上年同期为247956165.25元，同比增长92.14%[58] - 销售费用本报告期为25306652.35元，上年同期为25015471.15元，同比增长1.16%[58] - 管理费用本报告期为23852700.17元，上年同期为23373201.88元，同比增长2.05%[58] - 财务费用本报告期为10947782.83元，上年同期为9793474.37元，同比增长11.79%[58] - 报告期投资收益为25,807,775.56元，同比增长2,073.66%，占利润总额比例为90.31%[62][68] - 报告期信用减值损失为 - 540,783.91元，同比下降107.55%[62] - 报告期资产减值损失为1,695,259.76元，同比增长1,858.90%[62] - 报告期营业收入为539,404,204.48元，同比增长76.65%，营业成本同比增长92.14%，毛利率同比下降7.12%[63][67] - 本报告期末货币资金为66,693,342.58元，占总资产比例4.87%，较上年末比重下降2.50%[71] - 本报告期末应收账款为639,802,411.11元，占总资产比例46.76%，较上年末比重增加0.09%[71] - 本报告期末使用权资产为10,716,616.04元，占总资产比例0.78%，因新租赁准则调整所致[71] - 2021年6月30日货币资金66,693,342.58元，较2020年12月31日的96,879,107.50元减少[166] - 2021年6月30日应收账款639,802,411.11元，较2020年12月31日的613,523,030.17元增加[166] - 2021年6月30日应收款项融资13,172,827.21元，较2020年12月31日的561,527.04元增加[166] - 2021年6月30日预付款项75,980,182.92元，较2020年12月31日的53,849,256.20元增加[166] - 2021年6月30日其他应收款21,500,924.91元，较2020年12月31日的16,934,652.63元增加[166] - 2021年6月30日存货167,627,210.41元，较2020年12月31日的168,232,855.64元减少[166] - 2021年6月30日合同资产53,885,921.54元，较2020年12月31日的69,523,875.37元减少[166] - 公司2021年6月30日资产总计13.68亿元，较2020年12月31日的13.15亿元增长约4.07%[169] - 2021年6月30日负债合计6.83亿元，较2020年12月31日的6.55亿元增长约4.33%[172] - 2021年6月30日所有者权益合计6.85亿元，较2020年12月31日的6.60亿元增长约3.82%[175] - 母公司2021年6月30日资产总计8.23亿元，较2020年12月31日的8.48亿元下降约2.94%[179] - 2021年6月30日其他流动资产为257.75万元，较2020年12月31日的208.73万元增长约23.48%[169] - 2021年6月30日长期股权投资为1.72亿元，较2020年12月31日的1.46亿元增长约17.70%[169] - 2021年6月30日应付账款为2.44亿元，较2020年12月31日的2.20亿元增长约10.80%[169] - 母公司2021年6月30日应收账款为1.79亿元，较2020年12月31日的2.11亿元下降约15.44%[176] - 母公司2021年6月30日固定资产为3088.61万元，较2020年12月31日的3306.85万元下降约6.59%[179] - 2021年6月30日合同负债为3270.76万元，较2020年12月31日的3062.52万元增长约6.80%[172] - 2021年半年度营业总收入为5.3940420448亿元，2020年半年度为3.0534731635亿元[186] - 2021年半年度营业总成本为5.3870796261亿元，2020年半年度为3.0771207886亿元[186] - 2021年半年度营业利润为2853.550878万元，2020年半年度为700.917278万元[189] - 2021年半年度利润总额为2857.530459万元，2020年半年度为711.388215万元[189] - 2021年半年度净利润为2766.434887万元，2020年半年度为378.658319万元[189] - 2021年半年度归属于母公司所有者的净利润为2792.174324万元，2020年半年度为451.894024万元[189] - 2021年半年度综合收益总额为2659.700553万元，2020年半年度为418.406418万元[189] - 2021年半年度基本每股收益为0.1396元，2020年半年度为0.0226元[189] - 2021年半年度稀释每股收益为0.1396元，2020年半年度为0.0226元[192] - 2021年负债合计为3.4248900663亿元，2020年为3.8806614714亿元；所有者权益合计为4.8044551029亿元，2020年为4.5983982233亿元[182] - 2021年半年度母公司营业收入为98,697,275.17元，2020年半年度为85,176,534.62元[193] - 2021年半年度母公司净利润为22,005,687.96元，2020年半年度为967,431.09元[193] - 2021年半年度母公司投资收益为25,807,775.56元，2020年半年度为1,187,298.19元[193] - 2021年半年度合并经营活动现金流入小计为576,504,942.47元，2020年半年度为426,130,477.33元[197][200] - 2021年半年度合并经营活动现金流出小计为579,157,034.46元，2020年半年度为430,964,865.65元[200] - 2021年半年度合并经营活动产生的现金流量净额为 -2,652,091.99元，2020年半年度为 -4,834,388.32元[200] - 2021年半年度合并投资活动现金流入小计为11,000.00元，2020年半年度为800,300.00元[200] - 2021年半年度合并投资活动现金流出小计为203,399.00元，2020年半年度为1,879,935.03元[200] - 2021年半年度合并投资活动产生的现金流量净额为 -192,399.00元，2020年半年度为 -1,079,635.03元[200] - 2021年半年度合并取得借款收到的现金为80,940,366.79元，2020年半年度为75,000,000.00元[200] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计693,117.29元，其中非流动资产处置损益-148,619.22元，计入当期损益的政府补助1,025,634.72元，其他营业外收入和支出39,795.81元，所得税影响额211,468.14元，少数股东权益影响额（税后）12,225.88元[31] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年上半年日本市场销售收入6,787.28万元，同比上升51.59%；欧美市场销售收入8,039.89万元，同比上升30.72%，但毛利率下降[37][39] - 2021年上半年一带一路市场营业收入8,659.50万元[40] - 2021年上半年精装、家装业务营业收入864.99万元，较去年同期增长85.28%[40] - 公司通过东方万里原石有限公司实现投资收益160.31万元[44] - 2021年上半年实施工程项目合同金额及增补金额总计16,112.49万元[45] - 2021年上半年住宅装修收入15,392.98万元，占比95.53%；公共装修收入169.06万元，占比1.05%；商业装修收入550.46万元，占比3.42%[45] - 2021年上半年施工项目平均毛利率7.64%，较上年下降1.05%[45] - 建筑装饰材料营业收入为177,025,173.04元，同比增长28.70%；景观石材营业收入为101,463,549.17元，同比增长44.56%；工程施工营业收入为161,124,900.15元，同比增长170.29%；其他产品营业收入为99,790,582.12元，同比增长162.58%[63] -

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入223,654,755.50元，上年同期122,368,547.07元，同比增长82.77%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润23,980,636.68元，上年同期1,935,125.28元，同比增长1,139.23%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润23,661,829.65元，上年同期1,177,076.76元，同比增长1,910.22%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 31,811,058.08元，上年同期 - 2,484,668.14元，同比增长1,180.29%[9] - 本报告期基本每股收益0.1199元/股，上年同期0.0097元/股，同比增长1,136.08%[9] - 本报告期末总资产1,279,825,509.76元，上年度末1,314,679,809.87元，同比下降2.65%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产649,807,561.58元，上年度末625,537,315.60元，同比增长3.88%[9] - 公司2021年第一季度营业总收入为223,654,755.50元，上期为122,368,547.07元，同比增长约82.77%[51] - 公司营业总成本本期为229,351,460.97元，上期为130,238,343.42元[54] - 公司投资收益本期为23,893,065.95元，上期为 - 112,239.11元[54] - 公司净利润本期为23,243,643.44元，上期为1,386,826.54元[58] - 归属于母公司股东的净利润本期为23,980,636.68元，上期为1,935,125.28元[58] - 公司综合收益总额本期为23,406,031.36元，上期为1,323,345.99元[58] - 基本每股收益本期为0.1199，上期为0.0097[58] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数15,561户[13] - 胡精沛持股比例13.58%，持股数量27,165,451股，质押2,700,000股[13] - 邹鹏持股比例10.24%，持股数量20,482,445股，质押5,085,988股[13] 资产项目变化 - 货币资金从2020年12月31日的96,879,107.50元降至2021年3月31日的57,972,653.13元，变动比例为 - 40.16%[19] - 应收款项融资从2020年12月31日的561,527.04元增至2021年3月31日的8,157,759.55元，变动比例为1352.78%[19] - 在建工程从2020年12月31日的3,644,516.40元降至2021年3月31日的626,810.53元，变动比例为 - 82.80%[19] - 资产总计从2020年12月31日的1,314,679,809.87元降至2021年3月31日的1,279,825,509.76元[38] - 公司负债合计从655,048,474.34元降至596,788,142.86元，降幅约8.89%[41] - 归属于母公司所有者权益合计从625,537,315.60元增至649,807,561.58元，增幅约3.88%[44] - 母公司资产总计从847,905,969.47元降至834,745,635.32元，降幅约1.55%[48] - 母公司流动负债合计从380,507,147.14元降至344,792,652.45元，降幅约9.38%[48][51] - 母公司非流动负债合计从7,559,000.00元降至7,197,804.44元，降幅约4.78%[51] - 母公司所有者权益合计从459,839,822.33元增至482,755,178.43元，增幅约4.98%[51] - 公司应付职工薪酬从12,724,155.11元降至7,660,480.06元，降幅约39.79%[41] - 公司应交税费从43,088,349.05元降至40,237,655.76元，降幅约6.61%[41] - 公司其他应付款从15,600,641.71元增至17,780,803.75元，增幅约13.98%[41] - 预付款项从53,453,261.20元降至53,849,256.20元，减少395,995.00元[79] - 流动资产合计从1,021,195,626.86元降至1,021,591,621.86元，减少395,995.00元[79] - 非流动资产合计从305,039,384.01元降至293,088,188.01元，减少11,951,196.00元[82] - 资产总计从1,326,235,010.87元降至1,314,679,809.87元，减少11,555,201.00元[82] - 流动负债合计从641,311,249.66元降至641,908,697.27元，减少597,447.61元[82] - 非流动负债合计从25,292,425.68元降至13,139,777.07元，减少12,152,648.61元[85] - 负债合计从666,603,675.34元降至655,048,474.34元，减少11,555,201.00元[85] - 应收账款为2.1099356425亿美元[88] - 预付款项减少5700美元[88] - 流动资产合计减少5700美元[88] - 非流动资产合计增加63693.86美元[88] - 资产总计增加57993.86美元[91] - 流动负债合计为3.8050714714亿美元[91] - 非流动负债合计增加57993.86美元[91] - 负债合计增加57993.86美元[91] - 所有者权益合计为4.5983982233亿美元[95] 母公司财务指标变化 - 母公司营业收入本期为40,584,559.14元，上期为27,722,004.98元[61] - 母公司营业利润本期为21,922,931.48元，上期为 - 238,706.83元[61] - 母公司净利润本期为22,915,356.10元，上期为 - 528,350.59元[61] - 母公司综合收益总额本期为22,915,356.10元，上期为 - 528,350.59元[64] - 母公司经营活动产生的现金流量净额本期为 - 26,262,982.17元，上期为 - 10,428,594.60元[72] - 母公司投资活动产生的现金流量净额本期为 - 3,916.00元，上期为590,843.13元，筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1,108,684.59元，上期为 - 5,442,642.60元[72][75] 现金流量指标变化 - 经营活动现金流入小计本期为304,835,532.18元，上期为257,111,775.36元，销售商品、提供劳务收到现金本期285,813,603.89元，上期241,730,462.45元，收到税费返还本期9,393,054.94元，上期4,148,174.81元[65] - 经营活动现金流出小计本期为336,646,590.26元，上期为259,596,443.50元，购买商品、接受劳务支付现金本期284,572,273.84元，上期203,127,847.72元[68] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 31,811,058.08元，上期为 - 2,484,668.14元[68] - 投资活动现金流入小计本期为11,000.00元，上期为750,000.00元，投资活动现金流出小计本期为17,615.12元，上期为356,623.64元[68] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 6,615.12元，上期为393,376.36元[68] - 筹资活动现金流入小计本期为53,290,230.39元，上期为54,500,000.00元，筹资活动现金流出小计本期为58,605,714.97元，上期为60,888,401.45元[68][71] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 5,315,484.58元，上期为 - 6,388,401.45元[71] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 37,115,196.88元，上期为 - 8,269,164.56元，期末现金及现金等价物余额本期为56,733,186.76元，上期为51,665,520.77元[71] 报表准则调整 - 2021年起首次执行新租赁准则，调整使用权资产、租赁负债等报表项目[95] 股本及权益项目 - 股本为200,000,000.00元[85] - 资本公积为173,326,814.14元[85] - 未分配利润为240,790,256.81元[85]

公司基本信息 - 公司股票简称万里石，代码002785，上市证券交易所为深圳证券交易所[19] - 公司法定代表人为胡精沛，注册地址和办公地址均为厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼，邮编361012[19] - 董事会秘书为朱著香，证券事务代表为邓金银，联系电话均为（0592）5065075，传真均为（0592）5209525，电子信箱均为zhengquan@wanli.com[20] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》，登载年度报告的中国证监会指定网站为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告备置地点为公司证券投资部[21] - 公司组织机构代码为91350200260120674H，上市以来主营业务无变更，无控股股东变更情况[22] 会计师事务所信息 - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101，签字会计师为覃业贵、吴萃柿[25] - 现聘任境内会计师事务所为大华会计师事务所，报酬80万元，审计服务连续年限1年[162] 整体财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入9.4987515207亿元，较2019年下降7.10%；归属于上市公司股东的净利润1209.12549万元，较2019年增长134.52%[26] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2726.002144万元，较2019年增长732.42%；基本每股收益0.0605元/股，较2019年增长134.55%[26] - 2020年末总资产13.1467980987亿元，较2019年末增长1.51%；归属于上市公司股东的净资产6.255373156亿元，较2019年末增长1.09%[26] - 2020年非经常性损益合计8723.34561万元，2019年为2090.52528万元，2018年为519.39206万元[32] - 报告期公司总资产较上年末增加1.51%，流动资产较上年末增加1.96%[64] - 货币资金较上年末增长58.79%，应收款项融资下降80.93%，其他应收款下降27.57%，合同资产增加6952.39万元，存货减少18.10%，长期股权投资增加8.69%，固定资产减少12.13%，无形资产减少18.57%[66] - 负债总额较上年增加1.98%，流动负债增加2.35%，非流动负债减少13.36%，短期借款增加10.67%，预收账款减少3531.79万元，合同负债增加3062.52万元，递延收益减少18.21%[67] - 归属于母公司所有者权益较上年末增加1.09%，本期归属上市公司股东的净利润为1209.13万元[67] - 营业收入同比下降7.10%，营业成本同比下降7.70%，毛利率按可比口径增长2.54%，税金及附加增长32.34%，销售费用下降40.33%，管理费用下降5.80%，财务费用增加11.97%，其他收益增加481.22%，投资收益增加483.11%，信用减值损失减少41.73%，资产减值损失本期转回141.94万元，归属于母公司的净利润为1209.13万元，同比增长134.52%[68] - 经营活动现金流量净额为2726.00万元，较上年同期增长732.42%，投资活动现金流量净额为 - 295.27万元，筹资活动现金流量净额为1001.04万元，较上年同期增加流入7886.17万元[69] - 2020年营业收入949875152.07元，2019年为1022456184.70元，同比下降7.10%；建筑装饰材料收入402929414.14元，同比增长7.00%；景观石材收入172595369.08元，同比下降26.39%；工程施工收入268532238.15元，同比增长4.65%；其他产品收入105818130.70元，同比下降31.65%[73] - 石材加工制造业营业收入949875152.07元，营业成本809091548.82元，毛利率14.82%，营业收入同比下降7.10%，营业成本同比下降7.70%，毛利率同比增长0.55%[74] - 2020年销售费用3801.17万元，同比减少40.31%；管理费用5751.48万元，同比减少5.80%；财务费用2269.39万元，同比增加11.97%[98] - 2020年经营活动现金流入小计10.23亿元，同比减少4.80%；经营活动现金流出小计9.96亿元，同比减少7.05%；经营活动产生的现金流量净额2726.00万元，同比增长732.42%[99] - 2020年投资活动现金流入小计112.52万元，同比减少84.40%；投资活动现金流出小计407.79万元，同比减少10.17%；投资活动产生的现金流量净额 -295.27万元，同比减少210.45%[99] - 2020年筹资活动现金流入小计3.64亿元，同比增加3.46%；筹资活动现金流出小计3.54亿元，同比减少15.85%；筹资活动产生的现金流量净额1001.04万元，同比增加114.54%[102] - 现金及现金等价物净增加额3391.37万元，同比增加154.14%[102] - 投资收益1391.89万元，占利润总额比例93.81%；资产减值141.94万元，占利润总额比例9.57%；营业外收入40.77万元，占利润总额比例2.75%；营业外支出77.44万元，占利润总额比例5.22%；信用减值 -2173.62万元，占利润总额比例 -146.50%[103] - 2020年末货币资金96,879,107.50元，占总资产比例7.37%，较年初比重增加2.65%[104] - 2020年末应收账款613,523,030.17元，占总资产比例46.67%，较年初比重减少2.06%[104] - 2020年末存货168,232,855.64元，占总资产比例12.80%，较年初比重减少0.68%[104] - 2020年末长期股权投资145,941,820.34元，占总资产比例11.10%，较年初比重增加0.72%[107] - 2020年末短期借款302,537,429.53元，占总资产比例23.01%，较年初比重增加1.88%[107] - 报告期投资额250元，上年同期投资额0元，变动幅度0%[110] - 2020年末在建工程3,644,516.40元，占总资产比例0.28%，较年初比重增加0.18%[107] 分季度财务数据关键指标变化 - 2020年第一至四季度营业收入分别为1.2236854707亿元、1.8297876928亿元、2.7747749338亿元、3.6705034234亿元[31] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为193.512528万元、258.381496万元、111.676309万元、645.555157万元[31] 各业务线数据关键指标变化 - 2020年我国进口石材1260万吨，同比下降10.57%；出口石材（不含25174900）1304.69万吨，同比上升30.99%[38] - 2020年公司实施工程项目合同金额及增补金额总计26853.22万元，住宅装修收入24642.62万元，占比91.76%[39] - 2020年公司公共装修收入270.21万元，占比1.01%；商业装修收入1940.39万元，占比7.23%[39] - 2020年公司施工项目平均毛利率为8.75%，较上年下降1.26%[39] - 2020年公司日韩市场销售收入11044.03万元，同比下降16.41%；欧美地区销售收入13343.73万元，同比上升21.42%[54] - 建筑装饰材料毛利率18.59%，同比增长2.41%；景观石材毛利率21.34%，同比下降1.91%；工程施工毛利率8.75%，同比下降1.26%；其他产品毛利率5.24%，同比增长2.13%[77] - 2020年8月公司开始尝试电商业务，在天猫商城开设1家旗舰店，销售石材家居工艺品系列产品[78] - 建筑装饰石材2020年销售量828236.61平方米，同比下降4.58%；生产量830011.53平方米，同比下降2.56%；库存量41946.26平方米，同比增长4.42%[78] - 景观石材销售量为8743.7立方米，同比下降35.85%；生产量为8045.72立方米，同比下降41.78%；库存量为964.69立方米，同比下降41.98%[81] - 荒料销售量为13944.85立方米，同比下降21.25%；生产量为13680.48立方米，同比下降11.47%；库存量为9917.56立方米，同比下降2.60%[81] - 纸制品销售量为178954件，同比下降83.79%；生产量为178954件，同比下降83.79%；库存量为0件[81] - 橱柜销售量为94565件；生产量为183030件；库存量为88465件[81] - 石材加工制造业原材料成本为269971506.19元，占比33.37%，同比下降28.54%[82] - 建筑装饰石材原材料成本为107001652.49元，占比32.62%，同比下降40.85%[82] - 景观石材原材料成本为27175550.33元，占比20.02%，同比下降54.66%[86] - 工程施工原材料成本为135794303.37元，占比55.42%，同比增长18.94%[86] - 商业装修原材料成本为9062848.45元，占比78.53%，同比下降29.67%[85] - 住宅装修原材料成本为125709538.57元，占比54.54%，同比增长40.35%[85] 子公司相关数据 - 厦门万里石建筑工程有限公司营业收入最高，达263,311,348.36元，营业利润4,935,431.44元，净利润3,540,639.87元[124] - 美好石材营业利润和净利润分别为12,074,167.49元和9,487,395.04元，表现较好[124] - 厦门东方万里原石有限公司参股，注册资本18,786,667美元，营业收入176,274,386.38元，营业利润16,050,348.11元，净利润11,771,519.36元[128] - 华彬快速消费品销售（福建）有限公司参股，营业收入661,769,484.95元，营业利润29,321,900.64元，净利润21,991,290.08元[128] 公司战略规划 - 2021年公司将深耕主业，国内市场深挖重点市场潜力，拓展自营渠道，向C端转型；国际市场加大主流及东盟市场投入[129] - 生产供应端开展柔性生产及个性化定制，试水智能化制造，借越南工厂投产优化产业布局[130] - 原石供应端优化资源投入和采购渠道，控制优质资源，启动四川攀枝花冰花兰产业园运作[132] - 公司坚持“双循环”“双轮驱动”战略，国外推进“一带一路”市场业务，国内建筑装饰业务向建筑科技产业链延伸[133] - 公司将打造管理团队，优化激励机制，加强党史和爱国主义教育[134] - 2021年公司将把握资本市场机遇，扩大直接融资规模，提升公司治理水平[135] 利润分配情况 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以200000000为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.07元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[139] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[139] - 公司每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[140] - 2020年度利润分配预案：以总股本2亿股为基数，每10股派现金红利0.07元，不送红股、不转增股本[144] - 2019年度不派发现金红利、不送红股、不转增股本[144] - 2018年度以总股本2亿股为基数，每10股派现金红利0.06元，不送红股、不转增股本[144] - 2020年现金分红140万元，占净利润11.58%[144] - 2019年现金分红0元，占净利润0%[144] - 2018年现金分红120万元，占净利润11.76%[144] - 2020年实际可供分配利润75843181.30元，现金分红总额占利润分配总额1.85%[150] 股权交易与投资情况 - 公司以1230万元转让莱州东方万里石石材有限公司100%股权，以250万元增资华彬快速消费品销售（福建）有限公司[43][62] - 公司拟以16.68元/股的价格向哈富矿业发行不超过2000万股股票，拟募集资金不

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入2.77亿元人民币，同比增长11.33%[9] - 年初至报告期末营业收入5.83亿元人民币，同比减少14.96%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润112万元人民币，同比增长115.15%[9] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润564万元人民币，同比减少4.92%[9] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润458万元人民币，同比减少16.42%[9] - 营业总收入同比增长11.3%至2.77亿元，其中营业收入2.77亿元[55] - 净利润205.1万元，其中归属母公司所有者净利润111.7万元[62] - 营业收入从7912.4万元增长至9037.9万元，同比增长14.2%[65] - 净利润由上期亏损318.2万元转为盈利60.7万元，实现扭亏为盈[65] - 年初至报告期末营业总收入从6.85亿元降至5.83亿元，同比下降14.9%[69] - 年初至报告期末归属于母公司净利润为563.6万元，较上年同期592.7万元下降4.9%[72] - 母公司净利润本期为157.46万元，同比扭亏为盈（上期亏损558.63万元）[79] - 预计2020年度累计净利润扭亏为盈1,100-1,650万元（上年同期-3,502.64万元）[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比增长11.3%至2.71亿元，营业成本同比增长11.8%至2.35亿元[58] - 财务费用同比大增105.4%至665.4万元，利息费用达485.1万元[58] - 信用减值损失851万元，资产减值损失4.3万元[58] - 营业成本从6605.1万元增至7431.8万元，同比增长12.5%[65] - 年初至报告期末营业总成本从6.78亿元降至5.78亿元，同比下降14.7%[69] - 财务费用从1428.8万元增至1644.7万元，同比增长15.1%[72] - 母公司营业成本本期为1.399亿元，同比下降4.22%[76] - 信用减值损失-146.36万元，同比扩大695.2%[79] - 支付的各项税费为720.77万元，同比变化-3.5%[89] 资产和负债变化 - 公司总资产11.85亿元人民币，较上年度末减少8.47%[9] - 归属于上市公司股东的净资产6.23亿元人民币，较上年度末增长0.62%[9] - 应收款项融资减少80.00%至588,904.38元，主要因附追索权应收款项保理终止确认[20] - 预付账款增加56.74%至78,823,663.26元，主要因预付供应商货款增加[20] - 应付账款下降44.94%至123,581,679.37元，主要受疫情影响工装业务履约推迟[20] - 预收款项减少81.70%至6,461,643.40元，因供货确认收入及新收入准则调整至合同负债[20] - 货币资金减少至46,469,857.94元（年初61,010,883.16元）[37] - 应收账款下降至550,783,487.26元（年初656,337,572.00元）[37] - 公司总资产从1,295.08亿元下降至1,185.41亿元，减少109.67亿元（降幅8.47%）[40][46] - 流动负债从627.19亿元下降至513.27亿元，减少113.92亿元（降幅18.16%）[43] - 应付账款从224.46亿元下降至123.58亿元，减少100.88亿元（降幅44.95%）[40] - 预收款项从35.32亿元下降至6.46亿元，减少28.86亿元（降幅81.71%）[40] - 母公司货币资金从29.83亿元下降至8.97亿元，减少20.86亿元（降幅69.92%）[47] - 母公司应收账款从24.21亿元下降至20.09亿元，减少4.12亿元（降幅17.01%）[47] - 长期股权投资从134.28亿元增加至137.44亿元，增长3.16亿元（增幅2.35%）[40] - 在建工程从133.33万元增加至287.56万元，增长154.23万元（增幅115.67%）[40] - 归属于母公司所有者权益从618.77亿元增加至622.59亿元，增长3.82亿元（增幅0.62%）[46] - 母公司短期借款从21.02亿元增加至21.40亿元，增长0.38亿元（增幅1.81%）[50] - 总负债3.99亿元，流动负债3.89亿元占负债总额97.7%[53] - 所有者权益合计4.56亿元，未分配利润7212.6万元[53] - 应收账款调整为6.34亿元，减少2184万元[93] - 预收款项调整为1764.36万元，减少1767.43万元[95] - 合同负债新增1767.43万元[95] - 未分配利润为2.3亿元[101] - 归属于母公司所有者权益合计为6.19亿元[101] - 少数股东权益为3396.2万元[101] - 所有者权益合计为6.53亿元[101] - 负债和所有者权益总计为12.95亿元[101] - 应收账款因新收入准则调整减少607.26万元至2.36亿元[101][108] - 合同资产因新收入准则调整增加607.26万元[101][108] - 预收款项调整减少142.31万元至262.54万元[104][108] - 合同负债因新收入准则调整增加142.31万元[104][108] - 母公司货币资金为2982.68万元[101] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为-1360万元人民币，同比减少5.84%[9] - 筹资活动现金流量净额转正为6,059,037.33元（上年同期-46,534,124.88元），主要因银行贷款增加[23] - 合并经营活动现金流量净额为-1843.85万元，同比恶化3.74%[82] - 销售商品提供劳务收到现金6.73亿元，同比下降6.74%[82] - 收到税费返还1274.43万元，同比下降39.33%[82] - 取得借款收到的现金2.863亿元，同比增长13.87%[85] - 期末现金及现金等价物余额为4596.98万元，同比下降18.3%[85] - 支付其他与经营活动有关的现金为4.18亿元，同比增长812.4%[89] - 经营活动产生的现金流量净额为-1183.83万元，同比恶化116.1%[89] - 投资活动产生的现金流量净额为-466.45万元，同比改善42.5%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为-369.22万元，同比改善90.0%[89] - 现金及现金等价物净增加额为-2027.76万元，同比改善59.7%[89] - 期末现金及现金等价物余额为897.36万元，同比减少10.6%[89] 投资收益和其他收益 - 投资收益大幅增长238.69%至3,165,281.63元，主要因参股联营公司净利润增加[20] - 年初至报告期末计入当期损益的政府补助132万元人民币[9] - 投资收益从93.5万元增至316.5万元，同比增长238.5%[72] - 母公司投资收益316.53万元，同比增长238.7%[76] 其他综合收益和综合收益 - 其他综合收益税后净额亏损246.7万元，主要来自外币报表折算差额[62] - 综合收益总额亏损41.6万元，同比由盈转亏[62] - 外币财务报表折算差额由正转负，从盈利161.2万元转为亏损180.7万元[75] 股东和股本信息 - 报告期末普通股股东总数16,104户[13] - 基本每股收益0.0056元，稀释每股收益0.0056元[62] - 基本每股收益保持0.03元，与上年同期持平[75]