证券代码：002769 证券简称：普路通 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-04 投资者关系活动类别 特定对象调研 分析师会议 媒体采访 业绩说明会 新闻发布会 路演活动 现场参观 其他 （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员 姓名 普路通 2022 年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体投 资者 时间 2023 年 05 月 09 日（星期二）下午 15:00-17:00 地点 全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net） 上市公司接待人员姓 名 1、董事长、总经理张云 2、董事、副总经理、董事会秘书倪伟雄 3、财务总监、董事师帅 4、独立董事傅冠强 投资者关系活动主要 内容介绍 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2022 年度业绩网上说明会 于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00-17:00 在全景网"投资者 关系互动平台"（https://ir.p5w.net）举办，本次说明会采用网络远 程的方式进行，说明会问答环节主要内容如下： 1、公司以后会开展什么业务？有没有未来的规划呢？与同类 公司有什么优势? ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2023-023 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2022 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露公司 2022 年年度报告。为便于广大投资者更深 入、全面地了解公司情况，公司将于 2023 年 5 月 9 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在全 景网召开 2022 年度网上业绩说明会，具体情况如下： 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2023 年 5 月 9 日（星期二）15:00 至 17:00。 2、召开方式：本次网上业绩说明会以网络远程文字交流的形式进行。 3、参加方式：投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"（http://rs.p5w.net）网络远 程参与。 4、公司出席人员：公司董事长、总经理张云女士；董事、副总经理、董事会秘书倪伟 雄先生；董事、财务总监师帅先生；独立董 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入150,879,606.99元，较上年同期减少56.19%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为 -11,948,896.08元，较上年同期减少199.82%[5] - 营业总收入本期为1.5087960699亿元，上期为3.4442241143亿元，同比下降56.19%[19] - 净利润本期亏损1617.719346万元，上期盈利1196.190697万元，同比由盈转亏[20] - 基本每股收益本期为 - 0.03元，上期为0.03元，同比由正转负[20][21] - 稀释每股收益本期为 - 0.03元，上期为0.03元，同比由正转负[21] 成本和费用（同比环比） - 财务费用本期发生额 -20,420,066.12元，较上期减少409.93%[9] - 营业总成本本期为1.7157364757亿元，上期为3.4891628176亿元，同比下降50.82%[19] 其他财务数据变化 - 本报告期末总资产7,417,537,512.78元，较上年度末增加5.17%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,364,354,988.95元，较上年度末减少0.72%[5] - 交易性金融资产期末余额33,885,224.26元，较年初增加526.63%[8] - 存货期末余额102,911,264.67元，较年初增加144.26%[8] - 短期借款期末余额2,778,126,110.04元，较年初增加37.75%[8] - 2023年3月31日，公司货币资金期末余额为4,282,569,381.45元，年初余额为3,736,011,587.43元[15] - 2023年3月31日，交易性金融资产期末余额为33,885,224.26元，年初余额为5,407,540.55元[15] - 2023年3月31日，应收票据期末余额为63,933,644.35元，年初余额为37,431,092.96元[15] - 2023年3月31日，应收账款期末余额为263,903,453.95元，年初余额为344,718,552.65元[15] - 2023年3月31日，存货期末余额为102,911,264.67元，年初余额为42,131,878.69元[15] - 2023年3月31日，公司资产总计7,417,537,512.78元，年初为7,056,819,433.97元；负债合计6,049,545,636.87元，年初为5,678,344,277.72元[16] - 2023年3月31日，公司股本为373,318,054元，资本公积为255,077,381.60元，与年初持平[16] - 归属于母公司所有者权益合计本期为13.6435498895亿元，上期为13.7420556884亿元，同比下降0.72%[17] - 少数股东权益本期为363.688696万元，上期为426.958741万元，同比下降14.82%[17] 现金流量相关数据变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为 -143,137,241.11元，较上年同期减少138.37%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为 - 14313.724111万元，上期为37302.513606万元，同比由正转负[22] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为3.6190318338亿元，上期为5.9680255327亿元，同比下降39.36%[22] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为4.1657054535亿元，上期为6.6621912141亿元，同比下降37.47%[22] - 投资活动现金流出小计为28,386,707.72元，上年同期为4,022,210.61元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为 -28,386,707.72元，上年同期为 -4,022,210.61元[23] - 吸收投资收到的现金为3,450,000.00元，上年同期为0元[23] - 取得借款收到的现金为1,204,316,419.54元，上年同期为823,102,694.02元[23] - 筹资活动现金流入小计为1,210,984,695.44元，上年同期为824,743,121.04元[23] - 筹资活动现金流出小计为940,676,058.10元，上年同期为786,073,551.98元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为270,308,637.34元，上年同期为38,669,569.06元[23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为 -1,163,747.67元，上年同期为 -420,295.68元[23] - 现金及现金等价物净增加额为97,620,940.84元，上年同期为407,252,198.83元[23] - 期末现金及现金等价物余额为633,502,276.18元，上年同期为789,999,965.40元[23] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为23,350，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 前10名股东中，陈书智持股64,149,567股，占比17.18%；张云持股25,877,963股，占比6.93%；赵野持股20,917,401股，占比5.60%[11] 公司重大事项 - 2023年3月23日公司召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第六次会议，4月11日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过2023年度向特定对象发行A股股票预案及相关议案，事项正在推进[13] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计1,932,552.71元[6]

公司基本信息 - 公司股票代码为002769，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为陈书智，注册地址在深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼，邮编518026 [18] - 董事会秘书为倪伟雄，电话0755 - 82874201，传真0755 - 83203373，邮箱ir@prolto.com [19] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（www.szse.cn），媒体包括《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [20] - 公司统一社会信用代码为91440300783905518J [21] 公司发展历程与布局 - 公司于2021年开始布局新能源赛道，由供应链方案服务商延展至一体化的新能源生态系统解决方案商[21] 财务数据关键指标变化 - 2022年营业收入1,500,324,137.31元，较2021年的2,572,254,463.66元减少41.67%[23] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为 -82,830,808.14元，较2021年的36,704,464.31元减少325.67%[23] - 2022年归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为 -103,379,885.50元，较2021年的14,239,137.39元减少826.03%[23] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为493,285,782.52元，较2021年的 -404,901,243.21元增加221.83%[23] - 2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,374,205,568.84元，较2021年末的1,472,991,797.57元减少6.71%[24] - 2022年末总资产为7,052,747,307.08元，较2021年末的3,806,664,796.61元增加85.27%[24] - 2022年非经常性损益合计20,549,077.36元，其中计入当期损益的政府补助16,153,509.95元[31] - 公司将公允价值变动收益 -2,922,856.42元、投资收益3,367,347.75元界定为经常性损益[32] - 报告期内公司实现营业收入150,032.41万元，同比下降41.67%，营业利润-11,069.24万元，同比下降325.83%，归属于上市公司股东的净利润-8,283.08万元，同比下降325.67%[62] - 2022年营业收入合计15.003241373亿元，较2021年的25.722544636亿元下降41.67%[68] - 2022年销售费用1.8593553869亿元，较2021年下降1.78%；管理费用7723.90918万元，较2021年下降12.90%；财务费用9846.799419万元，较2021年增长689.51%[76] - 经营活动现金流入小计2022年为523.9476295963亿元，较2021年下降33.79%；经营活动现金流出小计2022年为519.0147717711亿元，较2021年下降34.75%[78] - 经营活动产生的现金流量净额2022年为4.9328578252亿元，较2021年增长221.83%；投资活动现金流入小计2022年为3520.67969万元，较2021年下降22.29%[78] - 2022年投资活动现金流出小计38,545,008.41元，同比增长747.51%；投资活动产生的现金流量净额-35,024,328.72元，同比增长203,466.26%，主要系投资增加所致[79][80] - 2022年筹资活动现金流入小计4,485,066,235.31元，同比增长88.71%；筹资活动现金流出小计4,796,344,015.00元，同比增长104.46%；筹资活动产生的现金流量净额-311,277,779.69元，同比下降1,108.84%，主要系偿还筹集资金所致[79][81] - 2022年现金及现金等价物净增加额153,133,568.77元，同比增长-140.43%[79] - 2022年末货币资金3,736,011,587.43元，占总资产比例52.97%，较年初比重增加30.79%；应收账款344,718,552.65元，占比4.89%，比重减少12.15%[83] - 2022年末短期借款2,016,785,020.70元，占总资产比例28.60%，较年初比重增加19.94%；合同负债44,394,077.69元，占比0.63%，比重减少1.03%[83] - 报告期投资额16,000,000.00元，上年同期投资额4,000,000.00元，变动幅度300.00%[84] - 子公司香港瑞通国际有限公司总资产2,755,589,085.59元，净资产105,595,009.20元，营业收入481,446,435.98元，净利润-36,689,643.12元[90] - 2022年经营活动产生的现金流量净额493,285,782.52元，较同期变动主要系营运资金收回增加所致[79] 各条业务线表现 - 公司储能业务运营主体为普裕时代，涵盖工商业储能等多种应用场景[42] - 公司光伏业务运营主体为普瑞时代，业务包括分布式光伏项目投资及运营等[49] - 10尺液冷智能分仓单元40尺可组合为最大7.2MWh储能直流系统[45] - 10尺风冷智能分仓单元40尺可组合为最大5.4MWh储能直流系统，搭配PCS电气分仓可组合为最大规模2MW/4MWh储能逆变一体系 统[46] - 公司已获得广东省售电牌照SD539，拟开展多层次市场交易[51] - 分布式光伏电站投资运营业务分BAPV与BIPV两种形式[50] - 公司储能业务团队获已授权实用新型专利3项、软件著作权10项，正在申请发明专利3项、实用新型5项，自动化储能生产工厂年产能1GWh以上[55] - 公司光伏业务团队核心成员有超10年经验，已有软件著作权3项[56] - 公司与中国科学院电工研究所完成磷酸铁锂电池系统采购项目供货，多个储能电站项目正在执行及拟投资建设[63] - 公司完成东莞银宝山新屋顶分布式光伏项目第一期建设并网发电，项目总容量约10MW；东莞佳禾电声2,043.8KW光伏项目已建设完成并网发电[65] - 公司在储能业务上拥有充足人员和技术储备，有自主研发的储能电站控制系统[55] - 公司在光伏发电运维管理方面制定了一系列光伏电站运营业务管理制度[56] - 供应链业务2022年营收14.992185118亿元，占比99.93%，较2021年下降41.72%；新能源业务2022年营收110.562548万元，占比0.07%，2021年为0[68] - 交易类业务2022年营收1.12369475324亿元，毛利率6.07%，较2021年下降48.56%；服务类业务2022年营收3229.8630368万元，毛利率62.68%，较2021年增长10.47%[70] - 供应链业务2022年销售量11.5152487624亿元，较2021年下降48.74%；库存量2963.573992万元，较2021年下降79.58%；采购量10.8362942633亿元，较2021年下降49.03%[71] 各地区表现 - 东北地区2022年营收3249.389942万元，占比2.17%，较2021年下降69.63%；华北地区2022年营收2.1682695153亿元，占比14.45%，较2021年增长15.73%[68] 管理层讨论和指引 - 2023年公司以利润为目标，把握新能源机遇，加大新能源业务布局及投资[99] - 2023年储能业务开展国内工商业储能电站项目开发，参与“一带一路”，探索独立储能电站收益场景[100][101] - 2023年光伏业务扩大自持分布式电站规模，拓展分布式光伏新应用领域[102] - 公司储能电池研发团队推动新型储能电池在储能领域的应用进程[103] - 公司稳步推动传统ICT等行业供应链管理业务，参与乡村振兴和全域综合整治项目[104] - 新能源领域竞争加剧，公司提升技术研发和服务竞争力，扩大业务规模[105] - 土地生态领域竞争激烈，公司明确定位，深化与地方政府合作[107] - 能源行业政策调整大，公司跟踪政策动态，推进商业模式创新迭代[108] - 公司储能电池研发方向为钠离子电池，若产能集中增加而需求增速不及预期，将面临市场竞争风险[109] - 公司将持续进行钠离子电池核心技术研发，完备产品和技术体系[109] 其他没有覆盖的重要内容 - 国家将钠离子电子列为“十四五”新型储能核心技术装备攻关重点方向[40] - 国家“十四五”规划纲要提出提升产业链供应链现代化水平[41] - 国家能源局规定党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%，学校等公共建筑不低于40%，工商业厂房屋顶不低于30%，农村居民屋顶不低于20%[37] - 2022年我国分布式光伏新增装机51.11GW，占新增光伏发电装机总容量的58.5%[38] - 公司基于金蝶云星空微服务平台搭建核心管理系统，实现业务和财务一体化[59] - 公司能精准判断客户供应链“痛点”，有快速通关优势[60] - 公司拥有良好银行信誉，与众多银行建立战略合作伙伴关系，有充足银行授信额度[61] - 2022年我国分布式光伏新增装机容量51.11GW，占光伏新增装机容量的58.5%，预计2023年光伏新增装机容量超95GW[93] - 保守估计2026年新型储能累计规模将达48.5GW，2022 - 2026年复合年均增长率为53.3%[91] - 报告期内公司未发生接待调研、沟通、采访等活动[110] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[114] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面完全分开[115] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为40.45%，召开日期为2022年05月24日[118] - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例为33.48%，召开日期为2022年09月14日[118] - 2022年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.01%，召开日期为2022年11月03日[118] - 2022年第三次临时股东大会投资者参与比例为29.72%，召开日期为2022年11月15日[118] - 张云期初与期末持股数均为25,877,963股，任期从2019年05月20日至2024年12月09日[119] - 赵野期初与期末持股数均为20,917,401股，任期从2019年05月20日至2024年12月09日[119] - 倪伟雄期初与期末持股数均为176,572股，任期从2019年05月20日至2024年12月09日[119] - 师帅期初与期末持股数均为233,860股，任期从2019年05月20日至2024年12月09日[119] - 江虹期初与期末持股数均为30,000股，任期从2019年05月20日至2024年12月09日[120] - 邹勇期初与期末持股数均为7,142,901股，任期从2019年05月20日至2024年12月09日[120] - 吴君期初与期末持股数均为181,041股，任期从2019年05月20日至2024年12月09日[120] - 公司董监高合计期初与期末持股数均为54,559,738股[120] - 报告期存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[120] - 吴立扬于2022年07月29日因个人工作原因主动离任董事长一职[121] - 2022年7月29日张云被选举为公司董事长、总经理[122] - 2022年11月03日倪伟雄、傅冠强被选举为公司董事、独立董事[122] - 2023年2月27日宋林涛被聘任为公司副总经理[122] - 2023年4月11日师帅、宋海纲、余斌被选举为公司董事、监事[122] - 胡仲亮自2015年12月14日起在股东单位广州金控绿金投资有限公司担任董事并领取报酬津贴[128] - 宋海纲自2023年2月1日起在股东单位广州智都投资控股集团有限公司担任副总经理并领取报酬津贴[128] - 胡仲亮自2016年3月22日起在广州广花资产管理有限公司担任法定代表人、执行董事，不领取报酬津贴[129] - 胡仲亮自2017年3月24日起在广州金控花都商业保理有限公司担任法定代表人、执行董事，不领取报酬津贴[129] - 胡仲亮自2017年3

公司基本信息 - 证券代码为 002769，证券简称为普路通，是深圳市普路通供应链管理股份有限公司 [1][2] - 2023 年 2 月 23 日上午 10 点，以现场加线上方式开展投资者关系活动，参与单位包括银河基金、建信基金等，上市公司接待人员有董事、副总经理等 [2] 业务背景与战略调整 - 过去几年，受国际贸易形势、疫情影响，公司 ICT 行业供应链业务和医疗器械供应链业务受较大影响 [2] - 公司管理层决定以利润为目标，重组业务及团队，收缩传统供应链管理业务，加快建设新能源业务体系，目标成为一体化新能源生态系统解决方案商 [2] 新能源业务布局 - 2021 年底开始布局新能源赛道，2022 年 6 月正式启动布局、投资与建设，涉及智慧光伏平台和储能生态运营平台 [2][3] 光伏业务情况 - 业务主体是控股子公司深圳市普瑞时代能源有限公司及其下属公司，涵盖电力市场化交易等业务 [3] - 2022 年东莞 YBSX 屋顶分布式光伏项目（二期）运作较好，装机容量约 6.3MW，总容量约 10MW，预计年均提供清洁能源约 1072.61 万 kwh，节约标准煤 3865 吨，减排 CO2 约 10693.94 吨 [3] 储能业务情况 - 业务主体是控股子公司深圳市普裕时代新能源科技有限公司及其下属公司，业务以国内工商业储能销售及投资运营等为主，不涉及家储 [3] - 2022 年开展多个项目，如中科院分布式数据中心储能项目、知名新能源汽车公司 A 的 40MWh 用户侧储能项目（已签订一期 13MWh 设备供应，二期拟 2023 年下半年启动）、知名珠宝企业 Z 的 3.6MWh 项目等，累计签订项目订单超过 100MWh [3] 其他业务相关情况 - 储能系统智能制造基地位于惠州，面积超 2 万平方米，采用全自动化储能 PACK 生产线，年产能 1GWh，2022 年开始投资，预计 2023 年上半年开工 [4] - 2023 年计划参加海外展会，上半年有认证计划以拓展海外储能市场渠道 [4] 公司观点与计划 - 认为工商业储能在国内是新事物，有一定门槛，但看好国内市场，因上游碳酸锂价格变化及公司储备订单充足 [4] - 未来以投资开发共享式储能电站为目标，可投带采、以投带建 [4] - 2022 年度预亏损，扭亏为盈后会考虑推出股权激励计划 [4] - 正在研究钠电产业，认为钠电比锂电更适合储能场景 [4]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入为4.78亿元，同比下降13.59%[5] - 年初至报告期末营业收入为12.12亿元，同比下降38.76%[5] - 营业收入同比下降38.76%至12.12亿元，主要受疫情及贸易战影响[12] - 营业收入同比下降38.8%，从19.80亿元降至12.12亿元[20] - 第三季度归属于上市公司股东的净亏损为574万元[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为443万元，同比下降85.18%[5] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净亏损为1050万元，同比下降192.34%[5] - 净利润同比下降86.7%，从3012.02万元降至400.92万元[21] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为-2,525,296.12元，同比下降108.35%[22] - 基本每股收益为0.01元，同比下降87.5%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降43.00%至9.71亿元，与销售减少同步[12] - 财务费用同比激增190.59%至4495.74万元，因汇率波动及衍生品交易增加[12] - 财务费用增长190.6%，从1547.08万元增至4495.74万元[20] - 支付的各项税费为20,631,172.69元，同比下降77.96%[23] 资产和负债变化 - 总资产为63.03亿元，较上年度末增长65.58%[5] - 公司总资产从年初380.67亿元增长至630.31亿元，增幅65.6%[17][18][19] - 货币资金为31.62亿元，较年初增长274.48%[10] - 货币资金大幅增加274.2%，从8.44亿元增至31.62亿元[17] - 短期借款为25.43亿元，较年初增长671.76%[10] - 短期借款激增672.2%，从3.30亿元增至25.43亿元[18] - 交易性金融资产为1903万元，较年初增长2808.57%[10] - 存货为7184万元，较年初下降50.49%[10] - 应收账款减少25.4%，从6.48亿元降至4.84亿元[17] - 其他应收款增加23.1%，从16.68亿元增至20.54亿元[17] - 其他应付款同比增加57.00%至13.96亿元，因未支付代付款增加[11] - 租赁负债同比大幅增长287.72%至606.34万元，因新租用仓库[11] - 归属于母公司所有者权益减少0.7%，从14.73亿元降至14.63亿元[19] 投资收益和损失 - 投资收益同比暴涨1936.26%至294.86万元，主要来自组合售汇产品[12] - 公允价值变动损失4300.24万元，因远期外汇合约汇率波动[12] - 公允价值变动损失4300.24万元，较上期132.03万元扩大[21] - 取得投资收益收到的现金为3,500,000.00元，同比增长16.67%[23] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为192,900,857.04元，同比改善173.85%[23] - 销售商品、提供劳务收到的现金为1,805,660,657.62元，同比下降36.32%[23] - 收到其他与经营活动有关的现金为44,566,084,027.84元，同比下降24.57%[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-19,697,193.57元，同比恶化2096.97%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-392,301,193.42元，同比恶化373.07%[24] - 期末现金及现金等价物余额为167,901,208.69元，同比下降73.82%[24] 其他财务数据 - 所得税费用同比下降68.70%至287.63万元，因应纳税所得额减少[12] - 少数股东权益同比增长230.32%至564.11万元，因子公司少数股东增资[11] - 普通股股东总数26,340户，最大股东陈书智持股17.18%[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入734,682,924.35元，同比下降48.51%[21] - 归属于上市公司股东的净利润10,167,088.43元，同比下降69.83%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-2,519,859.73元，同比下降108.96%[21] - 基本每股收益0.03元/股，同比下降66.67%[21] - 加权平均净资产收益率0.69%，同比下降1.61个百分点[21] - 公司营业收入73468.29万元，同比下降48.51%[33][38] - 营业利润1306.16万元，同比下降71.16%[33] - 利润总额1373.96万元，同比下降69.45%[33] - 归属于上市公司股东的净利润1016.71万元，同比下降69.83%[33] - 营业收入同比下降48.51%至7.35亿元，上年同期为14.27亿元[40] - 营业总收入同比下降48.5%至7.35亿元（2021年半年度：14.27亿元）[127] - 净利润同比下降70.0%至1016.11万元（2021年半年度：3383.80万元）[128] - 母公司营业收入同比下降60.4%至4.70亿元（2021年半年度：11.86亿元）[131] - 净利润为371.71万元，相比去年同期的2621.19万元下降85.8%[132] 成本和费用（同比环比） - 营业成本61139.64万元，同比下降49.12%[38] - 销售费用5176.07万元，同比下降52.96%[38] - 财务费用2445.83万元，同比大幅上升1002.56%[38] - 营业成本同比下降49.1%至6.11亿元（2021年半年度：12.02亿元）[128] - 销售费用同比下降53.0%至5176.07万元（2021年半年度：1.10亿元）[128] - 财务费用同比激增1002.7%至2445.83万元（2021年半年度：221.83万元）[128] - 利息收入同比下降73.5%至540.98万元（2021年半年度：2039.06万元）[128] - 利息收入从去年同期的1728.86万元下降至501.31万元，降幅达71%[132] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额462,752,491.77元，同比由负转正[21] - 经营活动产生的现金流量净额46275.25万元，上年同期为-48576.25万元[38] - 经营活动现金流量净额由负转正，从去年同期的-4.86亿元改善为4.63亿元[134] - 销售商品提供劳务收到的现金从去年同期的18.47亿元下降至13.56亿元，降幅26.6%[134] - 支付的各项税费从去年同期的7080.21万元下降至1997.24万元，降幅71.8%[134] - 母公司经营活动现金流量净额为3.83亿元，较去年同期的-5.09亿元显著改善[136] - 取得借款收到的现金从去年同期的18.36亿元增加至21.57亿元，增长17.5%[135] - 取得借款收到的现金为21.57亿元人民币，同比增加25.1%[137] - 偿还债务支付的现金为23.59亿元人民币，同比增加106.2%[137] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为345.87万元人民币，同比减少87.3%[137] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.12亿元人民币，同比减少142.5%[137] - 投资活动产生的现金流量净额为-1613.05万元人民币，同比减少189.3%[137] - 期末现金及现金等价物余额为6.13亿元，较期初的3.83亿元增长60.1%[135] - 期末现金及现金等价物余额为4.34亿元人民币，同比减少30.6%[137] 资产和负债变化 - 总资产5,211,103,886.62元，较上年度末增长36.89%[21] - 公司总资产较上年度末增加1,404,439,090.01元[21] - 货币资金同比大幅增加至24.75亿元，占总资产比例上升25.31个百分点至47.49%[43] - 短期借款激增至17.41亿元，占总负债比例上升24.75个百分点至33.41%[43] - 应收账款减少至5.61亿元，占总资产比例下降6.27个百分点[43] - 货币资金大幅增加至24.75亿元，较年初增长193%[119] - 短期借款激增至17.41亿元，较年初增长429%[120] - 其他应付款增至12.99亿元，较年初增长46%[120] - 流动资产合计达49.22亿元，较年初增长40%[119] - 应收账款降至5.61亿元，较年初下降13%[119] - 交易性金融资产增至746.64万元，较年初增长1041%[119] - 母公司货币资金达22.93亿元，较年初增长241%[123] - 母公司预付款项降至12.93亿元，较年初下降4%[124] - 资产总计达52.11亿元，较年初增长37%[120] - 负债合计达37.33亿元，较年初增长60%[121] - 负债总额同比增长33.8%至51.06亿元（2021年半年度：38.16亿元）[125] - 流动负债同比增长33.8%至51.06亿元（2021年半年度：38.15亿元）[125] 业务线表现 - 交易类业务收入同比下降54.44%至5.61亿元，占营收比重76.38%[40][41] - 服务类业务收入同比微增0.08%至1.43亿元，毛利率下降11.20个百分点至49.72%[40][41] - 交易类业务毛利率下降2.86个百分点至7.45%，营业成本同比下降52.99%[41] 地区表现 - 华南地区收入同比下降45.20%至3.02亿元，仍为最大收入贡献区域（占比41.17%）[40][41] - 西北地区收入同比暴跌81.12%，西南地区下降79.37%，为降幅最大区域[40] 非经常性损益和收益 - 非经常性损益项目中政府补助12,050,140.71元[25] - 公允价值变动收益5,245,853.47元被界定为经常性损益[26] - 其他收益同比增长1065.1%至923.08万元（2021年半年度：79.25万元）[128] - 投资收益由负转正，从去年同期的-157.15万元改善为221.52万元[132] - 信用减值损失从去年同期的-2478.11万元收窄至-1178.51万元[132] 管理层讨论和指引 - 全国自营及代理仓储总面积达22.5万平方米[35] - 配送网络遍布全球270多个城市[35] - 报告期投资额激增4900%至1600万元，上年同期仅为32万元[45] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股、不以公积金转增股本[59] - 公司半年度财务报告未经审计[73][117] - 公司财务报表批准报出日为2022年8月26日[152] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共35户，较上期增加3户[153][154] - 新增合并子公司包括东莞市普瑞时代能源科技有限公司、惠州市普华新能源有限公司及深圳市普裕时代新能源科技有限公司[154] - 公司直接及间接持有东莞市普瑞时代能源科技有限公司表决权比例70.30%[154] - 公司持有深圳市普裕时代新能源科技有限公司60%股权[154] - 公司持有鲜润时代（广东）食品科技有限公司51%股权[154] - 公司持有深圳市普荔商贸有限公司51%股权[154] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少61,533,465股，比例从27.44%降至10.96%[99] - 无限售条件股份增加61,533,465股，比例从72.56%升至89.04%[99] - 股份总数保持不变，为373,318,054股[100] - 陈书智解除限售48,112,175股，期末限售股数为0[102] - 何帆解除限售13,421,290股，期末限售股数为0[102] - 合计解除限售61,533,465股，均因董监高任期届满前离职规定[100][102] - 解除限售日期为2022年4月8日[102] - 境内自然人持股从102,453,269股减至40,919,804股，比例从27.44%降至10.96%[99] - 人民币普通股增加61,533,465股至332,398,250股，比例升至89.04%[99] - 国家持股、国有法人持股及外资持股比例均为0%[99] - 报告期末普通股股东总数24,306户[104] - 第一大股东陈书智持股64,149,567股，占比17.18%[104] - 股东张云持股25,877,963股，占比6.93%，其中受限股19,408,472股[104] - 股东赵野持股20,917,401股，占比5.60%，其中受限股15,688,051股[104] - 广州金控绿金投资持股20,066,931股，占比5.38%，质押19,897,853股[104] - 深圳市聚智通信息技术持股19,743,607股，占比5.29%[104] - 控股股东变更为陈书智，变更日期2022年3月12日[107] - 实际控制人由广州市人民政府变更为陈书智[108] - 股东罗新高通过融资融券账户持有7,117,597股[105] - 陈书智持有公司股份17.18%成为实际控制人[95] - 绿金投资持股比例降至10.66%[95] 关联方和公司治理 - 控股股东绿金投资及广州金控关于保持公司独立性的承诺在报告期内履行完毕[67] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[71] - 公司报告期无违规对外担保情况[72] - 控股股东承诺避免同业竞争 有效期自2019年3月12日起[69] - 控股股东承诺规范关联交易 有效期自2019年3月12日起[70] - 控股股东承诺保证公司财务独立 包括独立银行账户和财务决策[68] - 控股股东承诺保证公司机构独立 拥有独立组织机构[68] - 控股股东承诺保证公司业务独立 拥有独立经营资产和能力[68] - 对于存在的同业竞争业务 控股股东承诺在成为间接控股股东之日起5年内解决[69] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[79] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[80] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[81] - 公司报告期不存在关联债权债务往来[82] 诉讼事项 - 公司诉广州市君亚医疗器械有限公司服务合同纠纷案涉案金额为4136.17万元[75] - 子公司广州普路通诉中铁十局第三建设有限公司合同纠纷案涉案金额为4108.59万元[75] - 子公司前海瑞泰诉龙陵县人民医院合同纠纷案涉案金额为2128万元[76] - 公司诉甘肃创世纪商贸有限公司合同纠纷案涉案金额为1504.98万元[76] - 其他未达重大披露标准的诉讼事项累计涉案金额为7092.23万元[77] - 其他诉讼中累计金额为3721.18万元的案件报告期内已结案且公司已收到部分回款[77] 担保情况 - 公司对子公司实际担保余额为1000万元[90][91] - 公司担保总额占净资产比例为0.68%[91] - 报告期末已审批担保额度合计1000万元[91] - 香港瑞通国际获1000万元担保额度（2020年）[90] - 广州市普路通供应链获1000万元担保额度（2020年）[90] - 香港瑞通国际再获1000万元担保额度（2021年）[90] 其他财务数据 - 2021年年度股东大会投资者参与比例为40.45%[57] - 报告期内公司及子公司未发生因环境问题受行政处罚的情况[63] - 公司报告期未发生破产重整相关事项[74] - 公司报告期不存在委托理财[92] - 公司报告期不存在其他重大合同[93]

收入和利润（同比环比） - 公司2021年营业收入为25.72亿元，同比下降20.98%[18] - 公司2020年营业收入为32.55亿元，2019年营业收入为65.12亿元[18] - 归属于上市公司股东的净利润为3670.45万元，同比下降45.78%[18] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润为6769.24万元，2019年为6294.28万元[18] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1423.91万元，同比下降72.17%[18] - 公司2020年扣除非经常性损益的净利润为5117.23万元，2019年为6196.09万元[18] - 营业利润4,901.60万元，同比下降44.68%[43] - 归属于上市公司股东的净利润3,670.45万元，同比下降45.78%[43] - 公司营业收入257,225.45万元，同比下降20.98%[43] - 基本每股收益0.10元/股，同比下降44.44%[19] - 加权平均净资产收益率2.51%，同比下降2.25个百分点[19] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-381.85万元[23] - 公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值[19] - 第一季度营业收入最高，达6.955亿元[23] 成本和费用（同比环比） - 交易类业务毛利率8.28%，同比下降1.63个百分点[48] - 服务类业务毛利率56.60%，同比下降11.82个百分点[48] - 销售费用同比下降28.18%至189,303,865.34元[59] 各条业务线表现 - ICT领域B2B供应链管理业务是公司核心业务之一，专注于技术迭代快、易跌价和高周转要求的行业特性[33][34] - 医疗器械领域B2B供应链管理业务拥有国家二、三类医疗产品进出口及经营许可资质，与国际知名厂商战略合作[34] - 融资租赁业务与医疗器械供应链协同发展，帮助客户缓解高额设备采购资金压力并共享资源[34] - 跨境电商业务涵盖进出口双向服务，提供通关、海外采购、保税仓储及信息技术支持等综合解决方案[35] - 市政基建业务依托国资平台优势，覆盖广东全省建材贸易及仓储物流领域，提供定制化供应链金融服务[36] - 全球交付平台响应一带一路战略，通过全球网点建设整合境内外资源，未来将应用大数据与区块链技术[37] - 交易类业务收入218,448.14万元，同比下降24.23%，占营业收入比重84.92%[45][48] - 服务类业务收入29,237.75万元，同比增长23.66%，占营业收入比重11.37%[45][48] - 交易类业务库存量同比增加30.14%，主要因存货储备增加[49] - 公司ICT行业供应链管理业务专注于移动智能终端、互联网设备、PC及周边产品，集中在智能手机、智能电视、智能硬件、可穿戴设备等领域[83] 各地区表现 - 华东地区收入52,609.93万元，同比增长14.14%，占营业收入比重20.45%[45] - 华南地区收入93,337.83万元，同比下降10.81%，占营业收入比重36.29%[45] 管理层讨论和指引 - 公司作为ICT领域供应链的优质整合者，将抓住5G、物联网、人工智能、虚拟现实、新型显示等新兴技术与消费电子产品融合带来的市场机遇[83] - 医疗器械行业随技术创新、国产替代、国品牌扩张成为长期发展趋势，公司将整合市场资源争取更多市场份额[84] - 公司以自有资金开展医疗器械融资租赁业务，凭借多年积累的客户资源逐步推进业务发展[84] - 公司稳步拓展跨境电商业务，发挥进出口专业优势顺应跨境电商发展趋势[84] - 公司推进市政基建等项目供应链管理业务，发掘央企、国企及上游优质客户增加新业务亮点[85] - 公司面临因新冠疫情、宏观经济环境变化导致客户需求递延或减少的业务量下降风险[85] - 公司存在因ICT行业景气程度波动对盈利造成影响的风险[85] - 公司涉及大量境外采购外汇支付业务，存在汇率波动风险并通过远期外汇合约进行汇率锁定[85] - 公司存在因客户经营不善导致应收账款无法收回的风险，通过客户信用评价和分级管理防范风险[86][87] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为-4.049亿元，同比大幅下降3,799.35%[19] - 第四季度经营活动产生的现金流量净额为-1.4376亿元[23] - 经营活动现金流量净额同比下降3,799.35%至-404,901,243.21元[64] - 筹资活动现金流量净额同比下降92.44%至30,854,876.80元[64] 资产和负债结构 - 总资产38.07亿元，同比下降37.60%[19] - 归属于上市公司股东的净资产14.73亿元，同比增长1.65%[19] - 货币资金占总资产比例下降38.69个百分点至22.18%[68] - 应收账款占总资产比例上升3.66个百分点至17.04%[68] - 存货145,097,280.8元，占总资产3.81%，同比增长1.99%[69] - 短期借款329,533,142.37元，占总资产8.66%，同比下降23.88%[69] - 合同负债63,209,888.19元，占总资产1.66%，同比下降1.37%[69] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额803,324,314.73元，占年度销售总额比例31.23%[56] - 最大客户销售额306,998,020.90元，占年度销售总额11.93%[57] - 前五名供应商合计采购额1,410,971,140.58元，占年度采购总额比例66.36%[58] - 最大供应商采购额533,497,238.59元，占年度采购总额25.09%[58] 公司治理和股权结构 - 公司控股股东于2022年3月11日由绿金投资变更为陈书智先生，陈书智可实际支配表决权股份占比17.18%[17] - 公司拟以总股本373,318,054股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税）[4] - 公司注册地址及主营业务自上市以来未发生变更[14][17] - 公司聘请的会计师事务所为大华会计师事务所（特殊普通合伙）[18] - 报告期内公司合并范围子公司共32户，较上期增加4户减少1户[54][55] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为42.57%[105] - 2020年年度股东大会投资者参与比例为42.40%[105] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为42.40%[105] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为42.48%[105] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为40.40%[105] - 董事兼总经理张云期末持股25,877,963股[106] - 董事兼常务副总经理赵野期末持股20,917,401股[106] - 公司现任监事会主席梅方飞持股0股[109] - 监事江虹持股30,000股[109] - 副总经理邹勇持股7,142,901股[109] - 财务总监师帅持股233,860股[109] - 副总经理吴君持股181,041股[109] - 副总经理兼董事会秘书倪伟雄持股176,572股[109] - 董事及高级管理人员持股合计54,559,738股[110] - 2021年12月09日副董事长金雷因任期满离任[110] - 2021年08月09日独立董事王苏生因个人工作原因离任[110] - 董事长吴立扬通过股东绿金投资持有公司10.66%股份[111] - 公司独立董事陈玉罡在5家外部单位担任独立董事职务，包括东莞发展控股、江西沃格光电、江西九丰能源等[114][118] - 公司监事会主席梅方飞同时担任子公司广州普路通执行董事兼总经理[114] - 公司监事黄智祺同时担任股东单位广州金融控股集团有限公司财务部经理[114][118] - 公司副总经理邹勇曾担任深圳市怡亚通供应链股份有限公司全国物流运作经理及销售中心总经理助理[115] - 公司财务总监师帅拥有多家企业财务管理经验，包括深圳市智雄电子、深圳市科健营销等[115] - 公司董事会秘书倪伟雄持有深交所董事会秘书资格证书，并完成2014年6月和2017年12月后续培训[116] - 公司副总经理康海文为注册会计师，曾任职毕马威会计师事务所广州分所经理[116][117] - 股东单位广州金控绿金投资有限公司有4名高管在公司关联任职，其中3人领取报酬津贴[117] - 公司高管在外部单位共担任约25个职务，其中15个职务领取报酬津贴[117][118] - 独立董事陈建华在3家上市公司担任独立董事，并在广东启源律师事务所担任主任职务[114][118] - 公司董事、监事及高级管理人员2021年税前报酬总额为655.68万元[122] - 总经理张云税前报酬为99.37万元[121] - 常务副总经理赵野税前报酬为78.75万元[121] - 财务总监师帅税前报酬为83.66万元[121] - 副总经理康海文税前报酬为80.76万元[121] - 副总经理吴君税前报酬为81.34万元[121] - 副总经理兼董事会秘书倪伟雄税前报酬为72万元[121] - 独立董事张俊生税前报酬为8万元[121] - 离任独立董事彭燎原税前报酬为7.53万元[122] - 离任独立董事王苏生税前报酬为4.87万元[122] - 公司报告期末在职员工总数358人，其中母公司206人，主要子公司152人[134] - 公司员工专业构成中其他人员占比最高，达217人（约60.6%）[134] - 销售人员33人，占员工总数约9.2%[134] - 技术人员52人，占员工总数约14.5%[134] - 财务人员34人，占员工总数约9.5%[134] - 员工教育程度中本科158人（约44.1%），大专118人（约33.0%）[134] - 硕士学历员工13人，占员工总数约3.6%[134] - 审计委员会在2021年召开3次会议审议8项财务相关议案[130] - 战略委员会召开1次会议审议2021年战略发展方向议案[129] - 公司薪酬政策采用固定工资+浮动工资+年终奖金模式[135] - 2021年度现金分红总额为7,466,361.08元，占利润分配总额的100%[138] - 每10股派息0.20元（含税），分配股本基数为373,318,054股[138] - 归属于上市公司股东的净利润为36,704,464.31元[138] - 母公司实现净利润18,480,792.56元[138] - 合并报表累计可供股东分配利润为758,034,624.86元[138] - 母公司累计可供股东分配利润为575,002,500.75元[138] - 可分配利润为34,856,385.05元[138] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[143] - 财务报告和非财务报告重大缺陷数量均为0个[144] - 非财务报告重大缺陷定量标准为直接财务损失超过1000万元人民币[144] - 财务报告重要缺陷数量为0个[145] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[145] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[148] - 非财务报告不存在重大缺陷[148] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[148] - 内部控制审计报告与董事会自我评价报告意见一致[148] - 公司因环境问题受到行政处罚情况为无[152] - 公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[152] - 控股股东绿金投资和广州金控关于保持上市公司独立性的承诺正常履行中[156] - 公司已全面梳理并检查相关内部控制体系的有效性[149] - 公司控股股东广州金控承诺避免与普路通及其附属企业主营业务构成同业竞争[158][159] - 广州金控承诺在成为间接控股股东起5年内解决现有同业竞争业务[159] - 公司控股股东承诺减少和规范与上市公司的关联交易[160][161] - 公司报告期无控股股东及其他关联方非经营性资金占用[162] - 公司报告期无违规对外担保情况[163] - 公司报告期无会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正[164] - 合并报表范围包括32家子公司，其中28家为全资子公司（持股比例100%），4家为控股子公司（持股比例51%）[165][166] - 合并范围较上期增加4户子公司，减少1户子公司[166] - 境内会计师事务所审计费用为130万元人民币[167] - 内部控制审计费用为60万元人民币[167] - 重大诉讼涉案金额总计约13,540万元人民币，其中服务合同纠纷案4,136.17万元[170] - 合同纠纷案涉案金额4,108.59万元[170] - 龙陵县人民医院合同纠纷案涉案金额2,128万元[170] - 其他未达重大披露标准的诉讼涉案金额3,167.16万元[170] - 公司报告期未发生重大关联交易[172][173][174][175][176][177][178][179] - 公司报告期不存在处罚及整改情况[171] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计为6951.23万元[185] - 报告期末公司对子公司实际担保余额为1000万元[185] - 公司实际担保总额占净资产比例为0.68%[185] - 公司报告期不存在租赁业务[182] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款业务[186][187] - 控股股东表决权委托于2022年3月11日终止[189] - 表决权委托终止后陈书智实际支配表决权股份6414.96万股（占17.18%）[190] - 绿金投资表决权委托终止后持有表决权股份3981.05万股（占10.66%）[190] - 公司控股股东变更为陈书智[190] - 报告期内审批对子公司担保额度合计1亿元[185] - 公司股份总数保持373,318,054股不变，有限售条件股份占比29.35%（109,575,532股），无限售条件股份占比70.65%（263,742,522股）[193] - 报告期末普通股股东总数24,200人，较上一月末23,502人增加698人[195] - 第一大股东陈书智持股比例17.18%（64,149,567股），报告期内减持7,450,000股[195] - 股东张云持股比例6.93%（25,877,963股），持股数量无变动[195] - 国有法人广州金控绿金投资持股比例5.38%（20,066,931股），其中19,897,853股处于质押状态[196] - 股东何帆持股比例4.79%（17,895,053股），报告期内减持2,046,351股[196] - 天津鼎若投资中心新进持股比例2.01%（7,486,300股）[196] - 股东邹勇持股比例1.91%（7,142,901股），其中7,142,900股处于质押状态[196] - 前10名无限售条件股东中，广州金控绿金投资持股20,066,931股，位列第一[196] - 陈书智将所持17.18%股份对应表决权委托给绿金投资行使[196] - 公司控股股东为广州金控绿金投资有限公司，性质为地方国有控股[198] - 公司实际控制人为广州市人民政府，性质为地方国资管理机构[199] - 绿金投资持有聚智通100%股份[197] - 公司控股股东报告期内未持有其他境内外上市公司股权[198] - 公司实际控制人报告期内未控制其他境内外上市公司[199] - 公司报告期控股股东未发生变更[198] - 公司报告期实际控制人未发生变更[199] - 前10名股东中未进行融资融券业务[197] - 前10名股东在报告期内未进行约定购回交易[197] - 控股股东累计质押股份比例未达到80%[200] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助金额为2,581.42万元[25] 子公司和投资表现 - 香港瑞通国际有限公司净利润6,045,445.35元，营业收入1,584,791,175.83元[76] 行业背景和市场数据 - 2021年全球智能手机出货量13.55亿部，同比增长5.7%[78] - 2021年中国5G手机出货量2.66亿部，同比增长63.5%，占比75.9%[78] - 2021年中国医疗器械市场规模预计达8,336亿元[79] - 医疗设备融资租赁市场2022年预计规模2,322亿元，年复合增长率15.92%[80] - 2021年国内手机总体出货量3.51亿部，同比增长13.9%[78] - 电子元器件行业2023年销售总额目标2.1万亿元[78] 风险管理和内部控制 - 公司拥有强大的资金实力，与多家银行建立战略合作并获得充足授信额度，支持支付结算及客户资金需求[41] - 采用远期外汇合约组合售汇方式应对汇率风险，解决小额外币支付门槛问题并降低运营成本[41] - 风险控制体系通过客户资信等级分类管理，结合历史交易和行业前景评定信用政策[42] - 自主研发微服务架构平台及WMS系统，引入RPA、AI、BI技术实现数字化升级，提升报关及数据效率[40][

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降50.48%至3.44亿元[3] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降47.47%至1197万元[3] - 营业总收入同比下降50.5%至3.44亿元[19] - 净利润同比下降47.5%至1196.19万元[20] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比上升92.42%至658.86万元，主要受汇率波动影响[8] - 营业成本同比下降52.1%至2.93亿元[19] - 财务费用同比增长92.4%至658.86万元[19] - 销售费用同比增长21.1%至2780.22万元[19] - 研发费用同比下降9.9%至321.88万元[19] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额大幅改善至3.73亿元，上年同期为-3.88亿元[3] - 经营活动现金流量净额转正为3.73亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额为-40,222.11万元同比上季度-648.64万元扩大6,102%[24] - 现金及现金等价物净增加额40,725.22万元同比上季度-3,257.09万元实现由负转正[24] - 期末现金及现金等价物余额78,999.99万元较期初38,274.78万元增长106.4%[24] 组合售汇业务相关财务影响 - 货币资金较年初增长69.56%至14.32亿元，主要因组合售汇业务产品增加[6] - 交易性金融资产激增2112.40%至1447.53万元，因未到期组合售汇产品公允价值变动[6] - 短期借款增长125.42%至7.43亿元，主要因组合售汇业务需求增加[6] - 公允价值变动收益为1382.10万元，主要来自未到期组合售汇产品汇率波动[8] - 投资收益同比下降162.62%至-231.31万元，因组合售汇产品到期结算收益减少[8] 资产和负债变动 - 货币资金期末余额14.32亿元，较年初8.44亿元增长69.6%[14] - 短期借款期末余额7.43亿元，较年初3.30亿元增长125.2%[16] - 应收账款期末余额5.97亿元，较年初6.48亿元下降7.9%[14] - 其他应收款期末余额13.05亿元，较年初16.68亿元下降21.7%[14] - 交易性金融资产期末余额1447.53万元，较年初65.43万元增长2112.5%[14] - 流动资产合计36.78亿元，较年初35.24亿元增长4.4%[16] - 资产总计39.61亿元，较年初38.07亿元增长4.0%[16] - 其他流动负债同比下降40.2%至4.66亿元[17] - 归属于母公司所有者权益增长0.8%至14.85亿元[17] 投资和筹资活动现金流明细 - 投资活动现金流入小计为689.84万元[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金本季度2,221.06万元同比上季度6,555.34万元下降66.1%[24] - 投资支付现金4,000,000.00万元[24] - 取得借款收到现金82,310.27万元同比上季度109,529.79万元下降24.8%[24] - 筹资活动现金流入小计82,474.31万元同比上季度111,388.80万元下降26.0%[24] - 偿还债务支付现金77,646.14万元同比上季度70,351.89万元增长10.4%[24] - 分配股利及偿付利息支付现金579.59万元同比上季度3,754.70万元下降84.6%[24] 其他财务数据 - 所得税费用下降30.59%至473.39万元，因应纳税所得额减少[8] - 报告期末普通股股东总数为23,502户[11] - 第一大股东陈书智持股64,149,567股，占比17.18%[11][13] - 广州金控绿金投资持股20,066,931股，占比5.38%，其中质押19,897,853股[11]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期552691695.13元同比下降30.43%[3] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期-3818504.18元同比下降151.16%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降62.62%，减少1904.57万元[10] - 营业总收入同比下降12.5%至19.8亿元，上期为22.63亿元[19] - 净利润同比下降26.7%至3012万元，上期为4107.6万元[20] - 基本每股收益0.08元，同比下降27.3%[21] 成本和费用（同比环比） - 财务费用增加24944604.53元主要因组合售汇业务产品利息收入减少[9] - 财务费用1547万元，同比由负转正（上期-947万元）[19] - 研发费用1117万元，同比基本持平[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末-261141708.54元[3] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.61亿元，同比恶化74.7%（从-1.49亿元增至-2.61亿元）[24] - 经营活动现金流量净额61.93亿元，同比上升38.6%[22] - 投资活动产生的现金流量净额同比下降88.12%，减少731.29万元[10] - 投资活动产生的现金流量净额为98.63万元，同比大幅下降88.1%（从829.92万元降至98.63万元）[24] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降66.53%，减少2.86亿元[10] - 支付其他与经营活动有关的现金达592.88亿元，同比增长41.6%（从418.88亿元增至592.88亿元）[24] - 取得借款收到的现金为21.83亿元，同比大幅下降54.8%（从48.30亿元降至21.83亿元）[24] - 期末现金及现金等价物余额为6.41亿元，同比减少2.8%（从6.24亿元降至6.41亿元）[24] 资产项目变化 - 货币资金减少2548923591.17元同比下降68.41%主要因组合售汇业务产品减少[8] - 货币资金较年初下降68.41%，减少25.49亿元[15] - 其他应收款增加499151501.05元同比上升63.70%主要因应收客户代付款项增加[8] - 其他应收款较年初增长63.72%，增加4.99亿元[15] - 存货增加77980622.25元同比上升69.95%主要因期末库存增加[8] - 应收账款较年初下降14.78%，减少1.21亿元[15] - 交易性金融资产较年初下降80.87%，减少1081.48万元[15] 负债项目变化 - 短期借款减少1683869639.81元同比下降84.52%主要因组合售汇业务产品减少[9] - 短期借款较年初下降84.52%，减少16.84亿元[16] - 其他应付款增加478008146.15元同比上升119.81%主要因未到期支付代付款增加[9] - 流动负债合计24.42亿元，同比下降47.4%[17] - 应付账款1.32亿元，同比下降13.0%[17] - 合同负债6857万元，同比下降63.0%[17] 其他财务数据 - 总资产本报告期末3913008985.58元较上年度末下降35.85%[4] - 归属于母公司所有者权益14.65亿元，同比微增1.1%[18] - 营业外支出同比下降89.99%，减少435.98万元，主要因上年同期发生职务侵占事件[10] 会计准则变更影响 - 因执行新租赁准则，公司新增使用权资产2174.22万元[26][27] - 一年内到期的非流动负债增加1454.81万元，主要受新租赁准则影响[27] - 预付款项减少4.31万元，其他应收款减少17.08万元，因准则调整[26] - 资产总额因准则调整增加2152.83万元，达61.21亿元[26][27][28] - 未分配利润减少78.16万元，受新准则影响[28] 股东信息 - 普通股股东总数25,610人，第一大股东陈书智持股比例17.18%[12]