会议信息 - 公司第五届董事会第三十六次会议于2024年10月29日召开，通知10月24日发出[2] - 应出席董事13人，实际出席13人，参与表决13人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，13票同意[3] - 同意延长二、三期员工持股计划存续期12个月，分别至2025年12月24日和2026年1月5日，8票同意[3][4] - 审议通过《关于调整2024年度公司日常关联交易预计的议案》，10票同意[5]

担保总额 - 公司及子公司经审议担保总额274,999万元，占2023年度经审计净资产92.3784%[2][10] - 调整后2024年度预计担保总额度为146,000万元[3] 担保余额 - 公司对外担保余额（含本次）191,575.57万元，占2023年度经审计净资产64.3546%[2][10] 预计担保额度 - 2024年度公司及子公司预计为子公司银行融资担保额度不超141,000万元[3] 具体担保情况 - 公司为必控科技担保最高限额1,500万元[5] - 公司为天宇实业担保最高限额990万元[8] - 公司为力源兴达实际担保额度190.57万元[9] 子公司担保详情 - 必控科技目前担保总额27,699万元，剩余可用额度10,200万元[7] - 天宇实业目前担保总额3,000万元，剩余可用额度1,010万元[7] - 力源兴达目前担保总额12,000万元，剩余可用额度7809.43万元[7]

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2024-088 康达新材料（集团）股份有限公司 2、截至本公告披露日，本次增持计划实施期限已过半。唐山工控已通过 集中竞价交易方式累计增持公司股份1,779,000股，占公司总股本的0.59%，增 持金额合计为人民币14,092,803元（不含交易费用）。 关于控股股东增持公司股份计划实施期限过半 暨增持计划进展的公告 公司控股股东唐山工业控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、 准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及全体董事会成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 重要内容提示： 1、康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）于 2024年7月9日披露了《关于控股股东增持公司股份计划实施完成暨拟继续增持 公司股份计划的公告》（公告编号：2024-069），公司控股股东唐山工业控股 集团有限公司（以下简称"唐山工控"）计划自2024年7月9日起6个月内，以 不低于3,000万元人民币且不超过6,000万元人民币，通过深圳证券交易所交易 系统允许的方式，包括但不限于集中竞价和大宗交易等方式，增持公 ...

合同相关 - 2024年8月24日和9月11日审议通过控股子公司重大技术许可及服务合同议案[2] - 大连齐化授权专利及技术并开展服务，合同金额预计6100万元[2] - 公司及大连齐化签署合同和担保函，合同已生效[3] 执行情况 - 协议各方严格履约，无违约情形[3]

股权信息 - 截至股权登记日公司总股本303,400,000股，已回购1,950,427股，有效表决权股份301,449,573股[2] 会议出席情况 - 出席大会股东及代理人131人，代表股份76,774,105股，占比25.4683%[5] 议案表决情况 - 《关于调整2024年度对外担保额度预计的议案》同意股数占比99.6946%[6] - 《关于签署<2024年度综合集采合作框架协议之补充协议>暨关联交易的议案》同意股数占比97.8252%[8] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意股数占比99.8087%[9] - 《关于控股子公司大连齐化新材料有限公司拟签署重大技术许可及服务合同的议案》同意股数占比99.8753%[10] 会议时间地点 - 现场会议2024年9月11日9:30召开，网络投票同日进行[3] - 会议地点为上海市浦东新区五星路707弄御河企业公馆A区3号楼公司会议室[4]

会议信息 - 公司2024年第三次临时股东大会由第五届董事会第三十五次会议决定召开并召集，8月27日发通知[6] - 9月11日现场会议在上海浦东新区召开，董事长主持，网络投票同日进行[8][9] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）131人，代表股份76,774,105股，占比25.4683%[10] - 各议案表决同意股数及占比情况公布[13][14][16][17] 决议结果 - 本次会议表决程序和结果合法有效，召集、召开程序及人员资格合规[18][19]

报告期信息 - 报告期为2024年1月1日至2024年6月30日[5] 利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[1] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[89] 整体财务关键指标变化 - 2024年上半年营业收入为13.62亿元，较上年同期增长6.46%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为 - 5651.1万元，较上年同期下降256.78%[11] - 2024年上半年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 - 5949.86万元，较上年同期下降371.00%[11] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为2.88亿元，较上年同期增长359.99%[11] - 2024年上半年基本每股收益为 - 0.19元/股，较上年同期下降261.02%[11] - 2024年上半年加权平均净资产收益率为 - 1.93%，较上年同期下降3.12%[11] - 2024年6月末总资产为71.93亿元，较上年度末增长0.98%[11] - 2024年6月末归属于上市公司股东的净资产为29.09亿元，较上年度末下降2.28%[11] - 2024年上半年非经常性损益合计为298.76万元[14] - 本报告期营业收入13.62亿元，同比增长6.46%；营业成本11.39亿元，同比增长6.97%[39] - 销售费用4350.31万元，同比下降1.31%；管理费用1.18亿元，同比增长35.27%；财务费用4908.54万元，同比增长61.19%[39] - 所得税费用60.34万元，同比下降88.27%；研发投入9207.36万元，同比增长38.19%[40] - 经营活动现金流量净额2.88亿元，同比增长359.99%；投资活动现金流量净额 -3.53亿元，同比下降39.37%；筹资活动现金流量净额1.27亿元，同比下降61.24%[40] - 现金及现金等价物净增加额6043.79万元，同比增长253.33%[40] - 其他收益金额为15,952,948.61元，占利润总额比例为 -22.41%[43] - 货币资金本报告期末金额为610,955,890.60元，占总资产比例8.49%，较上年末比重增加1.15%[45] - 应收账款本报告期末金额为1,682,250,336.82元，占总资产比例23.39%，较上年末比重增加2.87%[45] - 固定资产本报告期末金额为1,254,925,725.69元，占总资产比例17.45%，较上年末比重增加2.73%[45] - 短期借款本报告期末金额为1,226,387,743.95元，占总资产比例17.05%，较上年末比重增加2.76%[45] - 应付账款本报告期末金额为849,130,928.94元，占总资产比例11.81%，较上年末比重增加2.68%[45] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为121,886,200.00元，期末数为0.00元[46] - 其他权益工具投资期初数为66,930,278.43元，本期购买金额10,000,000.00元，期末数为76,930,278.43元[46] - 固定资产期末账面余额82,167,402.28元，期末账面价值51,633,753.06元，受限类型为抵押贷款[47] - 其他货币资金期末账面余额104,466,526.01元，期末账面价值104,466,526.01元，受限类型为银行承兑汇票保证金[47] - 期末在建工程为163,896,019.86元，长期股权投资为683,410,500.00元，应收账款为32,225,700.00元，合计1,108,301,820.51元；期初在建工程为388,306,380.83元，长期股权投资为372,530,500.00元，应收账款为16,783,200.00元，合计999,166,089.97元[48] - 报告期投资额为165,086,720.00元，上年同期投资额为749,522,004.80元，变动幅度为 -77.97%[52] - 截至2024年6月30日，公司资产总计71.93亿元，较期初71.23亿元增长0.97%[154] - 流动资产合计35.95亿元，较期初36.67亿元下降1.97%[153] - 非流动资产合计35.98亿元，较期初34.56亿元增长4.14%[154] - 负债合计39.86亿元，较期初38.14亿元增长4.53%[155] - 流动负债合计30.84亿元，较期初27.99亿元增长10.19%[155] - 非流动负债合计9.02亿元，较期初10.15亿元下降11.11%[155] - 所有者权益合计32.06亿元，较期初33.09亿元下降3.11%[155] - 货币资金期末余额6.11亿元，较期初5.23亿元增长16.92%[153] - 应收账款期末余额16.82亿元，较期初14.62亿元增长15.09%[153] - 固定资产期末余额12.55亿元，较期初10.49亿元增长19.75%[154] 业务板块构成 - 公司主要业务分为胶粘剂与特种树脂新材料、电子信息材料和电子科技三大板块[16] 商业模式 - 公司商业模式为“产品 + 解决方案”，采购根据销售订单安排，生产以销定产并备部分常规产品，销售以直销为主[18][19][21] 生产基地建设情况 - 河北唐山胶粘剂新材料生产基地有序建设，福建邵武基地已进入试生产阶段[19] 公司资质与荣誉 - 公司是国内胶粘剂新材料细分领域领先企业之一，拥有多项资质和荣誉[22] - 大连齐化产品质量优于国家标准，拥有实用新型专利21项、软件著作权20项、正在申请发明专利2项[22] - 截至2024年6月30日，公司获得授权专利共计326项，其中发明专利173项，实用新型专利153项[35] - 截至2024年6月30日，公司主导和参与制定国际、国家、行业、团体标准49项[35] - 截至2024年6月30日，公司各类研发人员501人，其中博、硕士人才近百名[35] - 2022年公司被国家工信部认定为国家级第四批专精特新“小巨人”企业[34] - 2020年12月，大连齐化被科技部火炬中心认定为“国家高新技术企业”，被辽宁省科技厅认定为“雏鹰企业”[34] - 2021年7月，大连齐化被工信部认定为第三批国家级“专精特新”小巨人企业[34] - 必控科技被工信部认定为第五批国家级“专精特新”小巨人企业[35] 电子信息材料板块业务情况 - 公司电子信息材料板块涵盖显示、医药、陶瓷、新能源材料等业务，下辖三家控股子公司开展相关业务[23] - 彩晶光电显示材料包括液晶混晶等，积极布局光刻胶光引发剂材料新方向[24] - 晶材科技主要业务为LTCC材料研发、生产和销售，产品应用于电子元器件等制造和封装[24] - 液晶材料中，中间体用于生产单体，单体用于配置混合液晶应用于显示面板，位于LCD产业链上游[24] - LTCC材料包括生料带、介质粉体、导体浆料，用于生产制造电路基板和器件等[25] - LTCC行业产业链上游为原材料供应商和制造商，中游为生产电路基板和器件的制造商，下游应用于多领域[25] - 彩晶光电混合液晶“商用宽温”等款产品实现吨级出货并向新品渗透，液晶单体、中间体以nHHK等为代表的长线产品实现吨级批量出货[27] - 晶材科技某型号生料带是多个新研装备项目中单一来源的国产生料带，已进入工信部第五批国家级“专精特新”中小企业名单，2022年获上海市科技小巨人培育企业称号[27] - 彩晶光电研发方向主要来自客户定制化需求，也主动开发有潜力项目，还与外部机构合作研发[27] - 彩晶光电以客户订单及中长期预计需求量为导向制定生产计划，以自产为主，辅以外协加工[27] 电子科技板块业务情况 - 公司2018年开启外延并购，进入电子科技领域；2023年收购赛英科技完善产业链，控股大连齐化把控原材料，收购彩晶光电等进入多领域打造“第二增长极”[31] - 赛英科技具备对各种微波组件等的设计、生产等能力，与电子科技大学共同组建“电子系统工程研究中心”，拥有多项发明专利及软件著作权[30] - 必控科技致力于提供“一条龙的电磁兼容解决方案”，产品已覆盖元器件级、部件级智能型滤波产品[30] - 力源兴达产品覆盖地面平台等各领域，未来将提升技术水平，增强研发能力，丰富技术与产品型谱[30] - 必控科技采购由采购部根据计划和技术要求执行，生产采用集成装配模式，销售主要采取直销方式[29] - 赛英科技、力源兴达的采购、生产、销售模式与必控科技基本相同[29] 研发投入情况 - 公司每年保持研发费用投入占营业收入4%以上[34] - 惟新科技已成功烧结出1550*250mm靶材，性能指标与进口同类靶材相当[34] 各业务线营收与毛利率情况 - 胶粘剂营业收入9.08亿元，占比66.64%，同比下降0.07%；电子产品营业收入1.51亿元，占比11.08%，同比增长83.20%[41] - 环氧胶类营业收入5.92亿元，占比43.47%，同比下降3.00%；微波组件及系统营业收入4837.90万元，占比3.55%，同比增长367.68%[41] - 华东地区营业收入3.35亿元，占比24.57%，同比下降8.62%；华北地区营业收入4.18亿元，占比30.69%，同比增长10.03%[41] - 胶粘剂毛利率17.12%，同比下降2.12%；电子产品毛利率33.14%，同比下降5.41%[42] - 华东地区毛利率28.32%，同比增长4.66%；华北地区毛利率15.19%，同比增长7.83%[42] 子公司借款情况 - 截止2024年6月30日，公司各子公司借款情况：天宇实业1000万元，大连齐化2950万元，康达鑫宇11796万元，丰南康达17079.24万元，康达新材料（天津）1251.11万元，晟璟科技17906.69万元，新材料科技20300万元[48][49] - 截止2023年12月31日，公司各子公司借款情况：大连齐化4000万元，南平天宇1000万元，丰南康达15000万元，康达鑫宇10316万元，晟璟科技18652.80万元，新材料科技21300万元[50][51] 票据与货币资金情况 - 2024年公司及子公司以10446.65万元票据保证金签发应付票据21534.10万元；2023年以7545.67万元票据保证金及3786.05万元银行承兑汇票签发应付票据23577.78万元[48][50] - 2024年公司货币资金中其他货币资金1897.36元为股份回购账户余额，子公司ETC圈存9100.00元；2023年其他货币资金1895.43元为股份回购账户余额，105.91万元为基金托管户等资金[49][51] 项目建设与募集资金情况 - 北方基地及商务配套项目报告期投入金额为0.00元，截至报告期末累计实际投入金额为1,391,611.33元，资金来源为自有或自筹资金[53] - 公司多个项目处于不同建设阶段，总预算投入8677.052056万元，预计总投资31554.387810万元[54][55] - 2016年非公开募集资金8.5亿元，净额8.274385亿元，累计使用8.033416亿元，变更用途比例21.83%[57] - 2022年非公开募集资金7亿元，净额6.9125亿元，累计使用6.311143亿元，变更用途比例16.61%，未使用6716.7万元[57] - 公司累计募集资金15.5亿元，净额15.186885亿元，累计使用14.344559亿元，变更用途比例19.47%，未使用6716.7万元[58] - 聚氨酯胶粘剂扩产项目累计投入8880.32万元，投资进度60.68%，本期效益232.1万元[59] - 丁基材料项目累计投入29532.88万元，投资进度109.24%[59] - 补充流动资金累计投入23072.77万元，投资进度92.29%[59] - 高性能环氧结构胶粘剂扩产项目累计投入12644.26万元，投资进度100.69%，本期效益 - 374.62万元[59] - 研发中心扩建项目累计投入6108.57万元，投资进度101.81%[59] - 唐山丰南区3万吨/年胶粘剂项目尚在建设，福建康达鑫宇3万吨胶粘剂项目已进入试生产阶段[60] - 2019年公司对丁基材料项目结项，将剩余18558.08万元募集资金投资高性能环氧结构胶粘剂扩产项目和研发中心扩建项目[61][64] - 补充流动资金项目承诺投资15000万元，实际投入14269.63万元，投入进度100.14%[65] - 收购大连齐化新材料有限公司部分股权并增资项目实际投入11628万元，投入进度100.00%[65] - 承诺投资项目小计承诺投资155228.95万元，实际投入154478.95万元，差异608

业绩数据 - 大连齐化2023年末资产总额33095.03万元，负债78.71%[8] - 2024年6月30日资产39573.46万元，负债86.70%[8] - 2023年营收43109.29万元，净利润 -5959.07万元[8] - 2024年1 - 6月营收21105.55万元，净利润 -1790.23万元[8] - 本次交易利润预计超2023年经审计净利润50%[4] 合同信息 - 合同总金额6100万元，含许可、工程、服务费[2][9] - 第一期许可费1800万元、工程费1000万元10日内支付[9] - 合同有效期十年，许可方责任不超合同价50%[11][12] 未来影响 - 若合同履行，预计对2024年度业绩有积极影响[15] 风险与措施 - 技术许可涉境外交易，有合同履行风险[17] - 合同履行受政策、环境、不可抗力影响[17] - 公司分阶段确认收入并履行披露义务[17] 其他事项 - 公司拟为大连齐化债务提供连带责任担保[14] - 合同对公司业务、经营独立性无影响[15] - 公司为履约提供担保函风险可控[16]

业绩数据 - 2024年日常关联交易金额预计不超9.5亿，采购不超6亿、销售不超3.5亿[3][12] - 2024年1 - 6月唐控国际贸易业务收入208.16万元，净利润 - 0.14万元[7] - 2024年以来公司与唐山控股累计已发生关联交易52488.55万元（不含税）[14] 资产情况 - 截至2024年6月30日，唐控国际贸易资产3268.67万元，净资产2999.86万元[7] - 截至2024年6月30日，辽宁中晟未开展业务，无财务数据[9] 关联交易 - 公司拟与唐控集采分公司等签补充协议，增加采购和销售主体[4][13] - 关联交易已通过董事会审议，尚需股东大会审议[4][5] - 关联交易定价按政府指导价等多种方式确定[12]

舆情管理 - 公司制定舆情管理制度提高应对能力[2] - 董事长任舆情工作组组长，董秘任副组长[4] - 舆情信息采集设在董事会办公室[5] 处理流程 - 处理原则含快速反应、协调宣传等[6] - 信息先报董秘，再报工作组和监管部门[6] 生效实施 - 制度经董事会审议通过后生效实施[11]