市场扩张和并购 - 2024年6月28日通过设立泰国子公司议案[1] - 拟设泰国子公司注册资金250万元泰铢[1][3] - 德中贸易持泰国子公司100%股权，资金源于自有资金[1][4] 未来展望 - 设立泰国子公司符合全球化布局，可降风险和成本[5] - 投资需国内境外投资备案等审批手续[2][6] - 子公司设立及运营存在管理、运营和市场风险[7] 其他新策略 - 公司将及时披露对外投资事项信息[8]

业务审议 - 公司进行套期保值业务需编制可行性报告并经董事会审议，特定情形需股东大会审议[10] - 预计动用交易保证金和权利金等特定情况需提交股东大会审议[10] 信息披露 - 套期保值交易已确认损益及浮动亏损达特定标准公司应及时披露[11] 业务原则 - 公司开展套期保值业务应遵循场内交易等原则[3] 组织职责 - 董事会审计委员会审查套期保值交易必要性等情况[5] - 领导小组负责监督管理等工作[7] - 操作小组负责编制方案等工作[7] - 风险监控组负责监督操作等工作[8] 业务执行 - 董事会授权工作小组执行期货套期保值业务，须在批准计划内进行[10] - 公司对期货交易操作实行授权管理，被授权人变动需即时调整权限[14] - 期货套期保值交易方案需包括建仓品种等内容[16] 审查监督 - 公司审计部应定期审查期货套期保值业务并提交报告[17] 保密责任 - 套期保值业务相关人员须遵守保密制度[19] 前期准备 - 开展商品套期保值业务前要评估选择期货公司并合理设置组织机构[23] 风险测算 - 工作小组要测算资金风险和保值头寸价格变动风险[24] 情况处理 - 市场价格波动等情况有相应报告和处理程序，保证金追加额度需审批[25] 报告制度 - 操作小组每月向领导小组报告交易相关状况[28] 特殊处理 - 遇国家政策等重大变化应及时平仓或锁仓[30] 档案保管 - 商品期货套期保值业务档案保管期限不少于10年[32] 违规处理 - 违反制度规定的行为人需承担个人责任[34]

套期保值业务 - 开展期货套期保值业务提升抵御风险能力[1] - 套期保值品种为乙二醇等相关期货品种[2] 交易相关 - 交易工具为期货衍生品合约，场所限于境内合法期货交易所[2] - 交易保证金上限600万元，最高合约价值2000万元[2] - 资金来源为自有及自筹资金，不涉募集资金[2] 其他 - 有效期自审议通过日起12个月内有效[2] - 已制定管理制度保证业务并控风险[4] - 套期保值业务存在多种风险[5] - 建立制度体系进行风险控制管理[7] - 会计处理按财政部相关准则执行[9]

业务概况 - 开展乙二醇等期货套期保值业务[2][5] - 交易工具为期货衍生品合约，场所限于境内合法期货交易所[2][5] 资金与额度 - 保证金上限不超600万元，最高合约价值不超2000万元，额度可循环[5] - 资金来源为自有及自筹资金，不涉及募集资金[5] 实施与期限 - 公司及子公司实施，子公司经审核开展业务[5] - 业务有效期12个月，单笔超期自动顺延[5] 审批与风险 - 已通过审计委员会和董事会审议，无需股东大会[6] - 业务存在市场、资金等多种风险[9] 风控与处理 - 建立制度体系进行风险控制和管理[10][11] - 会计处理按财政部相关准则执行[13]

会议情况 - 公司第六届董事会第二次会议于2024年6月28日召开，7位董事全到[1] 业务决策 - 审议通过对外投资设立泰国子公司议案[2] - 审议通过开展期货套期保值业务等相关议案[3][4][5] 公告情况 - 相关公告及报告于2024年7月2日刊登[2][4][5] 备查文件 - 会议相关决议公告备查文件为《第六届董事会第二次会议决议》[6]

关于公司为子公司提供担保的进展公告 广东德联集团股份有限公司 关于公司为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司及子公司的担保总金额为 186,229.83 万元，占公司最近一 期经审计净资产 54.71%，敬请投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 1、本次担保基本情况 近日，广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）与中国工商银行股 份有限公司上海市徐汇支行（以下简称"工商银行"）签订了《保证合同》，约 定公司为子公司上海德联化工有限公司（以下简称"上海德联"）提供最高额度 为人民币 7,000 万元的连带责任保证。 证券代码：002666 证券简称：德联集团 公告编号：2024-035 2、公司本次担保额度的审议情况 2024 年 4 月 16 日和 2024 年 5 月 9 日，公司分别召开第五届董事会第二十 七次会议和 2023 年度股东大会审议通过了《关于公司及子公司 2024 年度对外担 保额度预计的议案》，同意公司为子公司上海德联提供不超过人民币 20,000 万 元的担保额度。担保范围包括但不 ...

纪要涉及的公司 德联集团 纪要提到的核心观点和论据 - **公司业务** - 主要业务为研发制造与销售服务汽车精细化学品，上游原料供应商为巴斯夫、杜邦等，下游是50家汽车整车厂的一级供应商，有5大生产基地覆盖国内主要汽车集群区域 [1] - 汽车精细化学品占比70%，包括油液品、胶粘剂（新能源汽车电池包）；汽车后市场以德联车护为主体，以区域经销商为主；汽车销售服务为汽车代理和销售 [2] - **募投项目** - 拟向特定对象发行不超过226,298,780股股份，募集资金不超过48,759.50万元投向新兴业务，提高研发能力和科技创新实力，新厂房位于上海临港可服务附近特斯拉等客户 [3] - **业务情况** - 冷却液下游应用中80%是汽车领域，未来推进低电导率及浸没式冷却液认证，拓展多领域业务机会，新能源车超级充电桩从风冷转向液冷，数据中心浸没式冷却液将和头部企业认证 [2][4] - 胶粘剂收入超8亿，产能不足、产销率高，募投新增产能、产品结构升级，发展动力电池胶提升盈利能力，汽车轻量化丰富用胶场景可提升毛利率 [2] - 油液品中冷却液7亿，催化剂10亿，胶粘剂8亿（动力电池胶占比10%），机油8亿，23下半年机油扭亏为盈 [4] - **市场地位** - 定位高端，储能只和头部企业合作，前装胶粘剂市占率3 - 5%，冷却液市占率30% [4] - **利润情况** - 23年净利润低因机油原材料价格飙升影响6000万、催化剂原料中贵金属价格下降亏损4000万、4S店整车销售受市场内卷计提4000万库存，目前机油已盈利，4S店收入正常，催化剂战略调整保持盈亏平衡 [5] - 22年净利润下滑受疫情影响，上海、长春停工2 - 6个月，原材料采购、运输费用增加 [5] - 24年收入稳定，利润改善 [7] - **产能情况** - 胶粘剂目前3万吨，产能利用率超100%，计划新增6万吨；冷却液5个生产基地都有产线，产线弹性大 [5][6] - **毛利情况** - 催化剂6 - 12%，粘胶剂电子胶25%，结构胶、玻璃胶25%，冷却液毛利30 - 40%，机油后市40%，制动液15 - 20% [6] - **其他业务** - 年报中其他业务为棕榈油贸易、汽车金融，毛利较高 [7] 其他重要但是可能被忽略的内容 - 冷却液应用包括核电、风电、储能，预计26年国标出新标准，公司参与制定 [2] - 建立新的谈判机制应对贵金属价格上涨，根据原料价格波动确定价格保护双方权益 [7] - 公司缩小门店规模，车价下降时存货平均大几百万亏损 [7] - 过去一季度净利润高是巧合，一季度是淡季，四季度是销售旺季，连续两年四季度净利润为负因催化剂亏损、整车库存计提 [8] - 粘胶剂中PVC和LASD两种胶量提升快但技术含量低，公司为提升规模服务车厂销量持续增加 [8] - 整车厂订单一年一签，3 - 6个月提前备货 [8]

广东德联集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会、第五届监 事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》的有关规定，公司于2024年5月9日召开了2023年度股东大会，审议 通过了《关于董事会换届选举暨第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》、 《关于董事会换届选举暨第六届董事会独立董事候选人提名的议案》、《关于监 事会换届选举暨第六届监事会非职工监事候选人提名的议案》，同意选举徐团华、 徐庆芳、郭荣娜、杨樾、雷宇、李爱菊和杨雄文共同组成公司第六届董事会，其 中雷宇、李爱菊和杨雄文为公司第六届董事会独立董事；同意选举孟晨鹦、孙华 彪为公司非职工监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事伍凯贤共同组成公 司第六届监事会；第六届董事会、监事会任期自公司2023年度股东大会审议通过 之日起三年。 同日，公司召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了关于选举公司董事 长和聘任高级管理人员的相关议案，同意选举徐团华为董事长，聘任徐团华为公 司总经理，聘任徐庆芳、曹华为公司副总经理，聘任陶张为公司副总经理兼 ...

监事会会议 - 公司第六届监事会第一次会议于2024年5月9日召开[1] - 全体监事一致推举孟晨鹦主持会议[1] - 选举孟晨鹦为公司第六届监事会主席[1] 孟晨鹦信息 - 孟晨鹦毕业于大连交通大学，双学士学位[3] - 孟晨鹦曾任埃森哲高级软件工程师，现任职监事会主席[3] - 孟晨鹦持有公司598,800股股权[3]

人事变动 - 2024年5月9日召开第六届董事会第一次会议，选举徐团华为董事长和总经理[1][4] - 聘任徐庆芳、曹华、陶张为副总经理，谭照强为财务总监[5] - 聘任陶张为董事会秘书，罗志泳为证券事务代表[6] - 聘任孙华彪为内部审计负责人[6] 股权情况 - 徐团华直接持有公司279,970,936股股权，是实际控制人[9] - 徐庆芳直接持有公司101,450,336股股权，是实际控制人[10] - 郭荣娜、杨樾等部分人员持有少量股权或未持股[11][12][13][15][16][17][18][19][20] 人员资质 - 曹华发表论文11篇，申请专利10项，1项成果通过鉴定[17] - 罗志泳持有深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书[19] - 孙华彪为中级会计职称，任子公司财务经理[20]