营业收入变化 - 本报告期营业收入136,851,162.01元，较上年同期减少17.44%；年初至报告期末营业收入366,583,829.85元，较上年同期减少25.45%[5] - 营业总收入为366,583,829.85元，较上期491,725,445.78元下降约25.45%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -6,766,115.52元，较上年同期减少1,255.00%；年初至报告期末为 -23,418,284.56元，较上年同期减少2,025.75%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -6,368,728.40元，较上年同期减少71.77%；年初至报告期末为 -17,076,753.38元，较上年同期减少365.82%[5] - 净利润为 -23,418,394.68元，上期为1,216,041.11元，由盈转亏[21] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额 -47,329,017.34元，较上年同期增长130.02%[5] - 经营活动现金流入小计为376,725,852.17元，较上期865,987,188.98元下降约56.49%[23] - 经营活动现金流出小计为329,396,834.83元，较上期1,023,641,377.72元下降约67.82%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为47,329,017.34元，上期为 -157,654,188.74元，由负转正[23] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产较上年度末减少6.55%，归属于上市公司股东的所有者权益较上年度末减少8.85%[5] - 2022年9月30日货币资金为11,558,221.82元，较年初44,325,518.08元减少[16] - 2022年9月30日应收账款为112,246,957.42元，年初为118,377,677.70元[16] - 2022年9月30日流动资产合计386,864,815.06元，年初为560,497,029.72元[16] - 2022年9月30日非流动资产合计312,869,508.96元，年初为188,314,629.00元[17] - 2022年9月30日资产总计699,734,324.02元，年初为748,811,658.72元[17] - 2022年9月30日负债合计443,823,169.31元，年初为469,482,109.33元[17] - 归属于母公司所有者权益合计从264,715,829.78元降至241,297,545.22元，降幅约8.84%；所有者权益合计从279,329,549.39元降至255,911,154.71元，降幅约8.38%[18] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助32,800.00元，年初至报告期期末为220,228.59元[8] 部分科目变动原因 - 货币资金较期初减少74%，因报告期银行承兑汇票到期兑付，票据保证金减少[10] - 长期股权投资较期初增加512%，因资产置换，置入建创基金资产[10] - 其他应付款较期初增加288%，因补充流动性，向外部单位拆借资金[10] - 信用减值损失较上年同期减少95%，因上年同期收回安徽省技术进出口股份有限公司应收账款，对应坏账准备转回[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,956，表决权恢复的优先股股东总数为0[11] - 南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙）持股比例30.00%，持股数量153,600,000股，部分股份质押和冻结[11] 子公司相关情况 - 截至2019年12月，公司向原控股子公司巴洛特提供借款累计余额为2,740万元[13] - 2020年11月，公司对巴洛特持股比例由51.22%被动稀释至47.20%[13] 股本及公积情况 - 公司股本为512,064,000元，资本公积为10,043,351.65元，盈余公积为34,518,582.34元[18] 营业成本变化 - 营业总成本为381,704,344.42元，较上期491,713,475.43元下降约22.37%[19] 每股收益变化 - 基本每股收益为 -0.0457元，上期为0.0024元，由正转负[22] 处置子公司现金净额变化 - 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额为4,400,001.00元，上期为3,600,000.00元，增长约22.22%[23] 投资活动现金流量变化 - 投资活动现金流入小计为1948.61万美元，上年同期为7526.79万美元[24] - 购建固定资产等长期资产支付现金为21.69万美元，上年同期为11.79万美元[24] - 取得子公司及其他营业单位支付现金净额为1565.77万美元，上年同期为7411.52万美元[24] - 投资活动现金流出小计为2200.90万美元，上年同期为7423.31万美元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 252.29万美元，上年同期为103.48万美元[24] 筹资活动现金流量变化 - 取得借款收到的现金为7.64亿美元，上年同期为3.91亿美元[24] - 筹资活动现金流入小计为7.64亿美元，上年同期为4.06亿美元[24] - 偿还债务支付的现金为7.94亿美元，上年同期为2.95亿美元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 4408.38万美元，上年同期为9917.65万美元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额为84.78万美元，上年同期为 - 5658.33万美元[24]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.297亿元，同比下降29.52%[22] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1665.22万元，同比下降1070.74%[22] - 扣除非经常性损益的净利润亏损1070.80万元，同比下降17109.42%[22] - 基本每股收益-0.0325元/股，同比下降1084.85%[22] - 2022年上半年公司营业收入为2.297亿元，同比下降29.52%[32] - 归属上市公司股东净利润为-1665.22万元，同比下降1070.74%[32] - 营业收入同比下降29.52%至2.297亿元[46] - 营业总收入同比下降29.5%至2.297亿元（2021年半年度：3.260亿元）[147] - 净利润由盈利171.5万元转为亏损1,665.2万元[148] - 公司2022年上半年净利润为-1729.27万元，较2021年同期的盈利165.39万元大幅恶化[152] - 基本每股收益为-0.0338元，较2021年同期的0.0032元大幅下降[153] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降27.61%至2.162亿元[46] - 销售费用同比下降34.91%至198万元[46] - 财务费用同比下降43.12%至552万元[46] - 整体毛利率为5.91%同比下降2.49个百分点[50] - 营业成本同比降低27.6%至2.162亿元[148] - 管理费用下降14.9%至1,106.6万元[148] - 财务费用下降43.1%至551.8万元，主要因利息收入增长2,096%[148] - 信用减值损失由收益348.7万元转为损失36.0万元[148] - 信用减值损失为38.22万元，较2021年同期的368.72万元改善89.6%[152] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额1167.66万元，同比上升108.68%[22] - 经营活动现金流量净额同比改善108.68%至1168万元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为1167.66万元，相比2021年同期的-1.35亿元显著改善[154] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.39亿元，较2021年同期的5.42亿元下降55.9%[154] - 购买商品、接受劳务支付的现金为2.02亿元，较2021年同期的6.66亿元下降69.7%[154] - 投资活动现金流出小计为8,728,226.00元，同比大幅下降85.45%[158] - 投资活动产生的现金流量净额为-8,728,225.00元，同比改善54.70%[158] - 取得借款收到的现金为541,563,284.97元，同比增长66.07%[158] - 偿还债务支付的现金为541,880,000.00元，同比大幅增长157.56%[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,536,452.78元，同比由正转负下降108.78%[158] - 现金及现金等价物净增加额为-1,486,241.03元，同比改善96.79%[158] - 期末现金及现金等价物余额为1,988,314.95元，同比下降90.78%[158] - 筹资活动产生的现金流量净额为-971.03万元，相比2021年同期的1.23亿元由正转负[155] - 期末现金及现金等价物余额为401.38万元，较期初的1071.05万元下降62.5%[155] 资产和负债状况 - 总资产7.019亿元，较上年度末下降6.27%[22] - 归属于上市公司股东的净资产2.481亿元，较上年度末下降6.29%[22] - 报告期末公司资产总额为7.019亿元，较年初减少6.27%[32] - 归属于上市公司股东的所有者权益为2.481亿元，较年初减少6.29%[32] - 货币资金大幅减少至4.01亿元，占总资产比例下降5.35个百分点至0.57%，主要因银行承兑汇票到期兑付导致票据保证金减少[52] - 长期股权投资激增至17.47亿元，占总资产比例上升21.41个百分点至24.89%，主要由于资产置换置入建创基金资产[52] - 短期借款下降至34.92亿元，占总资产比例减少7.30个百分点至49.75%，主要因母公司归还银行借款[52] - 应收账款微降至11.53亿元，但占总资产比例上升0.62个百分点至16.43%[52] - 存货增加至5.24亿元，占总资产比例上升1.41个百分点至7.47%[52] - 投资性房地产略降至2.73亿元，占总资产比例保持稳定在3.89%[52] - 受限资产总额达4831.17万元，其中投资性房地产1260.92万元、固定资产2588.92万元、无形资产981.32万元均因融资抵押受限[53] - 短期借款达4.272亿元，占流动负债的94.9%[145] - 应收账款较期初增长4.9%至1.396亿元[144] - 其他应收款大幅增长128.8%至2.488亿元[144] - 长期股权投资减少56.1%至1.158亿元[144] - 货币资金从年初4432.6万元减少至401.4万元，下降90.9%[139] - 应收账款从年初1.18亿元略降至1.15亿元，减少2.6%[139] - 其他应收款从年初3.12亿元大幅减少至1.68亿元，下降46.2%[139] - 长期股权投资从年初2608.6万元增至1.75亿元，增长569.6%[139] - 短期借款从年初4.27亿元降至3.49亿元，减少18.3%[140] - 其他应付款从年初1933.4万元增至6047.0万元，增长212.6%[140] - 未分配利润为负3.09亿元，较年初负2.92亿元进一步恶化[141] - 归属于母公司所有者权益从年初2.65亿元降至2.48亿元，减少6.3%[141] - 母公司货币资金从年初3688.8万元降至198.8万元，下降94.6%[143] - 资产总额从年初7.49亿元降至7.02亿元，减少6.3%[139][140] - 归属于母公司所有者权益合计为248,063,660.74元，同比下降6.28%[162] - 未分配利润为-291,910,104.21元，同比亏损状态[160] - 少数股东权益为14,613,719.61元，同比基本持平[160] - 公司股本为512,064,000元[167] - 资本公积为10,043,351.65元[167] - 盈余公积为34,518,582.34元[167] - 未分配利润为-307,408,029.41元[167] - 归属于母公司所有者权益合计为249,217,904.58元[167] - 本期综合收益总额为-17,292,739.16元[167] - 所有者权益本期减少17,292,739.16元[167] - 未分配利润较期初减少17,292,739.16元[167] - 其他综合收益无变动[167] - 专项储备无变动[167] - 公司股本总额为512,064,000股[172] - 本期综合收益总额为1,653,902.13元[170] - 期末所有者权益合计为310,193,892.45元[171] - 资本公积余额为10,043,351.65元[171] - 盈余公积余额为34,518,582.34元[171] - 未分配利润为-246,493,794.58元[170] - 上年同期所有者权益合计为308,478,139.41元[170] 业务线表现 - 有机涂层板产品收入占比94.63%达2.174亿元[48] - 海外收入同比增长34.31%至128万元[48] 地区表现 - 海外收入同比增长34.31%至128万元[48] 管理层讨论和指引 - 原材料价格波动为主要经营风险，公司通过与基板供应商长期合作及每日价格跟踪来应对风险[61] - 市场需求风险来自建筑、交通、家电等下游行业景气度变化[61] - 存在股东胡卫林资金占用还款计划未完全落实的不确定性风险[65] - 俄联合股权出售因疫情及战争影响存在重大不确定性[65] - 公司确认自报告期末起12个月内不存在影响持续经营能力的因素[175] 关联方交易和资金占用 - 胡卫林占用资金余额从2.487亿元降至1.015亿元（含利息），通过资产置换归还1.5亿元[33][34] - 剩余约0.4亿元占款暂无确切还款来源，已计提信用减值损失[35] - 公司股东胡卫林违规占用资金余额为24,870.94万元，已计提坏账准备3,919.06万元[88] - 关联方胡卫林通过苏州德峰矿产占用资金期初余额1000万元，期末余额913.7万元[106] - 关联方胡卫林通过汇丰圆物资贸易占用资金期初余额9219.56万元，期末余额9164.13万元[106] - 关联方胡卫林通过开元金属材料占用资金期初余额5344.75万元，期末余额73.2万元[106] - 应收参股公司苏州巴洛特非经营性资金占用期末余额2839.49万元[106] - 应收苏州巴洛特经营性账款期末余额1761.15万元[106] - 非经营资金占用金额较大对公司流动性产生重大影响[107] - 关联方中民未来控股集团财务资助期初余额400万元人民币[107] - 关联方中民未来控股集团财务资助本期新增金额0元人民币[107] - 关联方中民未来控股集团财务资助本期归还金额400万元人民币[107] - 关联方中民未来控股集团财务资助期末余额0元人民币[107] 资产处置和投资活动 - 公司通过苏州产权交易中心公开挂牌出售俄联合51%股权[36][37] - 公司持有中民护培100%股权，通过资产置换获得价值1.5亿元的资产[33][34] - 公司完成重大资产置换交易，涉及金额1.5亿元，置出资产为关联方债权[58] - 公司完成资产置换交易，置出债权账面价值1.5亿元，置入资产评估价值1.5亿元[103] - 公司持有俄罗斯联合新型材料有限公司51%股权，已丧失控制权并不再纳入合并报表范围[89] - 俄联合股权转让意向金为1,010.00万元[89] - 公司收购滨南生态环境集团股份有限公司51%股权后正协商协议解除事宜[90] - 公司通过资产置换将中民护培（武汉）咨询管理有限公司纳入合并报表范围[174] 法律和监管事项 - 马德明等就俄联合股权出售事宜提起仲裁，涉案金额6,122.16万元[92] - 马德明就业绩补偿提起诉讼，涉案金额1,847.9万元[93] - 公司半年度财务报告未经审计[86] - 2021年财务报表被出具保留意见审计报告[87] - 时任总经理胡卫林在2019年1月至2020年6月期间向供应商超比例支付预付款并拆借资金形成违规财务资助[94] - 深圳证券交易所对公司给予通报批评处分[94] - 深圳证券交易所对胡卫林给予公开谴责处分[94] - 深圳证券交易所对许孝男给予公开谴责处分[94] - 深圳证券交易所对孙哲峰给予通报批评处分[95] - 深圳证券交易所对鲍俊给予通报批评处分[95] - 深圳证券交易所对金跃国给予通报批评处分[95] - 控股股东南宁颐然部分股份被冻结未及时披露[96] - 江苏证监局2022年7月5日对公司采取出具警示函行政监管措施[96] - 江苏证监局2022年7月5日对南宁颐然采取出具警示函行政监管措施[96] 股东和股权结构 - 胡卫林持有公司1500万股（占股本2.93%），全部处于质押/冻结状态[34] - 控股股东南宁颐然总计被冻结股份81,239,573股，占其持股比例52.89%，占公司总股本15.87%[62] - 首次司法拍卖股份53,700,000股，占公司总股本10.49%[63] - 若首次拍卖完成，控股股东持股将降至99,900,000股，持股比例从30%降至19.51%[64] - 另有27,539,573股（占控股股东持股17.93%）仍处于冻结状态[62][64] - 控股股东南宁颐然累计被冻结股份81,239,573股，占公司总股本15.87%[100] - 上海金融法院将于2022年9月拍卖南宁颐然持有的53,700,000股，占公司总股本10.49%[100] - 公司总股本为512,064,000股，无变动[124] - 有限售条件股份数量为547,276股，占比0.11%，无变动[123] - 无限售条件股份数量为511,516,724股，占比99.89%，无变动[123] - 普通股股东总数为29,262名[125] - 最大股东南宁颐然养老产业合伙企业持股153,600,000股，占比30.00%，全部为无限售条件股且质押[125][126] - 南宁颐然养老产业合伙企业另有53,700,000股被冻结[125] - 股东昆山市创业投资有限公司持股19,895,733股，占比3.89%，为国有法人[125][126] - 股东李青松持股19,662,600股，占比3.84%[125][126] - 股东胡卫林持股15,000,000股，占比2.93%，全部质押[125][126] - 股东哈尔滨嘉悦投资有限公司持股11,150,000股，占比2.18%[125][126] 公司治理和投资者关系 - 2022年第一次临时股东大会投资者参与比例36.03%[69] - 2021年年度股东大会投资者参与比例30.14%[69] - 公司总经理嵇文君于2022年1月21日因个人原因离任[70] - 公司半年度不进行现金分红、送红股或资本公积金转增股本[71] 环境、社会及管治（ESG） - 公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[74] - 化学需氧量(COD)排放浓度≤300mg/l，排放总量233.14吨，核定排放总量3931.2吨[74] - 挥发性有机物(VOCs)排放浓度≤50mg/m³，排放总量80.6吨，核定排放总量9600吨[74] - 氮氧化物排放浓度≤180mg/Nm³，排放总量1767.6吨，核定排放总量34560吨[75] - 颗粒物排放浓度≤20mg/Nm³，排放总量61.5吨，核定排放总量3840吨[75] - 二氧化硫排放浓度≤80mg/Nm³，排放总量280.0吨，核定排放总量15360吨[75] - 所有污染物排放均未出现超标情况[74][75] - 公司持有有效排污许可证（有效期至2023年4月28日）[76] - 2022年报告期内未因环境问题受到行政处罚[78] - 公司配备VOC有机废气在线检测装置实时监控排放[76] - 碳排放量较去年同期明显下降[43] - 公司持有发明专利24项实用新型专利13项[43] 融资和担保 - 公司向中信银行融资余额为6600万元，以苏州佳苏土地使用权作为抵押[34] - 报告期末实际对外担保余额合计5,884.11万元人民币[116] - 报告期末已审批对外担保额度合计10,568.29万元人民币[116] - 实际担保总额占公司净资产比例23.72%[117] - 报告期内对外担保实际发生额合计500万元人民币[116] 会计政策和合并范围 - 公司以人民币为记账本位币 境外子公司俄罗斯联合新型材料有限公司采用卢布为记账本位币[180] - 合并财务报表编制遵循企业会计准则 涵盖所有控制子公司并抵销内部交易[177][183] - 非同一控制企业合并中合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉[182] - 丧失子公司控制权时剩余股权按公允价值计量 差额计入当期投资损益[186][187] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月且流动性强的投资[188] - 公司营业周期确定为12个月 作为资产负债流动性划分标准[179] - 会计期间采用公历年度即1月1日至12月31日[178] - 收入确认政策依据实际生产经营特点制定 详见附注五39条[176] - 外币交易初始确认按当月月初中国人民银行公布汇率中间价折算为记账本位币[189] - 外币兑换业务按实际采用汇率折算为记账本位币金额[189] - 资产负债表日外币货币性项目采用即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益或资本化处理[189] - 以历史成本计量外币非货币性项目仍采用交易发生日即期汇率折算[189] - 以公允价值计量外币非货币性项目采用公允价值确定日即期汇率折算差额计入损益或其他综合收益[189] - 境外经营资产负债表资产和负债项目采用资产负债表日即期汇率折算[189] - 境外经营利润表收入和费用项目采用交易发生日当期平均汇率折算[189] - 外币现金流量采用现金流量发生日当期平均汇率折算[190] - 金融资产

收入和利润（同比） - 营业收入同比下降55.75%至1.16亿元[3] - 公司2022年第一季度营业总收入为1.16亿元，较上年同期2.61亿元下降55.7%[16] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降310.30%至亏损680.47万元[3] - 净利润为-680.48万元，较上年同期盈利323.57万元转为亏损[17] - 公司2022年第一季度综合收益总额为-680.48万元，同比下降310.3%[18] - 基本每股收益为-0.0133元，同比下降311.1%[18] - 加权平均净资产收益率为-2.60%[3] 成本和费用（同比） - 营业总成本为1.20亿元，较上年同期2.61亿元下降54.2%[16] - 销售费用同比下降74%[8] - 研发费用本期为零，上年同期为80.27万元[16] - 支付的各项税费同比下降73.7%至192.78万元[21] 现金流表现（同比） - 经营活动产生的现金流量净额同比下降71.18%至2396.73万元[3] - 经营活动现金流量净额同比下降71.2%至2396.73万元[21] - 经营活动现金流入同比下降46.7%至1.69亿元[20] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降55.5%至1.25亿元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-597.16万元，同比改善42.8%[21] - 取得借款收到的现金同比大幅增长363.5%至3.24亿元[21] - 偿还债务支付的现金同比大幅增长476.3%至3.36亿元[22] 资产负债项目变化（期初对比） - 货币资金较期初减少71%至1275.52万元[8][11] - 期末现金及现金等价物余额同比下降91.5%至1275.52万元[22] - 应收款项融资较期初减少54%[8] - 应收账款融资为1173.83万元，较期初2532.41万元下降53.7%[12] - 合同负债较期初增加355%[8] - 合同负债为509.70万元，较期初112.08万元增长354.8%[13] - 其他应付款较期初增加105%[8] - 短期借款为3.62亿元，较期初4.27亿元下降15.2%[13] - 存货为5048.29万元，较期初4539.67万元增长11.2%[12] - 资产总计7.00亿元，较期初7.49亿元下降6.5%[14] - 归属于母公司所有者权益2.58亿元，较期初2.65亿元下降2.6%[14] 其他重要项目 - 营业外支出同比激增16737%[8]

公司基本信息 - 公司股票代码为002652，上市于深圳证券交易所[17] - 公司法定代表人为王功虎，注册地址和办公地址均为苏州市相城区潘阳工业园春丰路88号[17] - 董事会秘书为赵丹，证券事务代表为李烨[18] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《证券时报》《证券日报》，网址为http://www.cninfo.com.cn[19] - 公司所处行业为金属表面处理及热处理加工行业，上游为钢铁行业，下游为建筑、交通、家电等行业[34] - 公司主要从事有机涂层板的研发、生产和销售，产品应用于建筑、装饰、医药医疗等行业[36] 股权变动与股东相关 - 2017年10月17日，南宁颐然拟受让勤硕来持有的6899万股公司股份，占总股本13.47%，勤硕来将8461万股股份表决权委托给南宁颐然行使[20] - 2018年8月6日，南宁颐然拟受让勤硕来持有的8461万股股份，占总股本16.52%，过户后南宁颐然直接持有1.536亿股，占总股本29.9963%，成为控股股东[20] - 本报告期末胡卫林持有公司1800万股，占公司股本总数的3.52%；2022年3月31日持有1500万股，占2.93%，质押/冻结1500万股，占2.93%[47] - 上海金融法院冻结南宁颐然持有的扬子新材53,700,000股无限售流通股，占其持有股份数的34.96%[82] - 上海金融法院冻结南宁颐然持有的扬子新材5370万股无限售流通股，占其持有股份数的34.96%[173] - 本次变动前有限售条件股份数量为64,261,370，占比12.55%[197] - 本次变动后有限售条件股份数量为547,276，占比0.11%[197] - 本次变动前无限售条件股份数量为447,802,630，占比87.45%[197] - 本次变动后无限售条件股份数量为511,516,724，占比99.89%[197] - 股份总数始终为512,064,000，占比100.00%[197] - 胡卫林期初限售股数为62,970,320股，本期增加0股，本期解除限售62,970,320股，期末限售股数为0股[200] - 许孝男期初限售股数为561,599股，本期增加0股，本期解除限售561,599股，期末限售股数为0股[200] - 金跃国期初限售股数为729,451股，本期增加0股，本期解除限售182,175股，期末限售股数为547,276股[200] - 公司限售股期初总数为64,261,370股，本期增加0股，本期解除限售63,714,094股，期末限售股数为547,276股[200] - 胡卫林限售原因是定股离职半年后至任期内每年锁定的股份，解除限售日期为2021年7月3日[200] - 许孝男限售原因是定股离职半年后至任期内每年锁定的股份，解除限售日期为2021年7月3日[200] - 金跃国限售原因是每年年初董监高所持股份锁定75%，解除限售日期为2021年1月1日[200] 财务数据关键指标变化 - 2021年公司营业收入为6.5666477891亿元，2020年为12.6798588815亿元，同比减少48.21%，2019年为21.9536543627亿元[21] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为-55,980,852.72元，较2020年的-120,824,594.19元增长53.67%[22] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-56,491,709.42元，较2020年的-6,598,056.76元下降756.19%[22] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为-194,832,749.53元，较2020年的52,683,861.66元下降469.81%[22] - 2021年末总资产为748,811,658.72元，较2020年末的1,025,580,376.36元下降26.99%[22] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为264,715,829.78元，较2020年末的320,696,682.50元下降17.46%[22] - 2021年营业收入为656,664,778.91元，较2020年的1,267,985,888.15元有所下降[23] - 2021年第一至四季度营业收入分别为141,820,862.00元、184,143,505.34元、165,761,078.44元、164,939,333.13元[27] - 2021年非流动资产处置损益为-1,322,750.63元，计入当期损益的政府补助为777,428.05元[30] - 2021年公司实现营业收入6.57亿元，较上年下降48.21%[44] - 2021年公司年度归属于上市公司股东的净利润为 - 5598.09万元，较去年同期亏损减少53.67%[45] - 2021年公司经营活动产生的净流量净额为 - 19483.27万元，较上年同期下降469.81%[45] - 2021年归属于上市公司股东的净资产26471.58万元，同比减少17.46%[45] - 2021年公司营业收入656,664,778.91元，较2020年的1,267,985,888.15元减少48.21%[53] - 2021年销售费用为8,234,466.93元，同比减少18.30%；管理费用为28,757,855.25元，同比减少4.95%；研发费用同比减少100.00%[65] - 2021年经营活动现金流入小计为784,924,732.49元，同比减少53.88%；经营活动现金流出小计为979,757,482.02元，同比减少40.60%[67] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -194,832,749.53元，同比减少469.81%，主要因银行承兑汇票到期兑付[67] - 2021年末货币资金为44,325,518.08元，占总资产比例5.92%，较年初占比减少12.19%[70] - 2021年末应收账款为118,377,677.70元，占总资产比例15.81%，较年初占比减少3.81%[70] - 2021年末短期借款为427,174,049.47元，占总资产比例57.05%，较年初占比增加30.86%[70] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期末数为3,851.00元[72] - 受限资产年末账面价值合计84,196,005.19元，包括货币资金33,615,062.25元、投资性房地产11,338,015.93元、固定资产29,310,438.77元、无形资产9,932,488.24元[73] 各条业务线数据关键指标变化 - 2021年有机涂层板营业收入612,252,468.16元，占比93.24%，较2020年增长21.57%[53] - 2021年金属制品（金属表面处理）营业成本613,566,290.92元，毛利率6.56%，较2020年毛利率减少5.65%[56] - 2021年金属制品（金属表面处理）销售量87,062吨，较2020年的313,656吨减少72.24%[57] - 金属制品（金属表面处理）直接材料成本为572,608,593.14元，占比93.32%，较上年占比增加0.42%[60] - 前五名客户合计销售金额为225,566,549.88元，占年度销售总额比例为34.35%[62] - 前五名供应商合计采购金额为536,448,855.39元，占年度采购总额比例为92.26%，关联方采购额占比54.87%[63] 资金占用与还款安排 - 截止2020年12月31日，胡卫林占用公司资金余额为30439.43万元[46] - 报告期内公司督促胡卫林归还占款约6062.59万元[46] - 截至2021年12月31日，胡卫林占用资金余额为24870.94万元（含占用资金利息）[46] - 2022年拟以中民居家持有的中民护培（武汉）咨询管理有限公司100%股权置换公司持有的对胡卫林关联方的债权15000万元[46] - 剩余约0.4亿元占款暂无确切还款来源，公司拟计提信用减值损失[47] 公司业务合作与处置 - 2022年4月14日公司拟公开挂牌出售俄联合51%股权[48] - 截止报告披露日，公司应收安徽省技术进出口股份有限公司6165.81万元账款已全部收回，此前已计提坏账准备616.58万元[48] - 2022年4月公司收到滨南股份转让方拟终止股权合作沟通函，双方将磋商协议解除[51] 公司未来发展策略 - 2022年公司将确保新材料业务稳健经营，严格把握产品品质，争取在细分领域突破[80] - 公司将积极协商终止与滨南股份股权合作，重新选择新赛道[80] - 公司将督促股东胡卫林归还占款，加快推进俄联合股权出售工作[80] - 公司将强化合规经营意识，完善管控体系和治理结构[80] - 公司与上游基板供应厂家保持合作，与钢铁资讯公司合作应对原材料价格波动[81] - 公司加强与下游重点工程公司业务衔接，丰富产品品种应对市场需求风险[82] 公司治理结构与会议情况 - 报告期内公司共召开6次股东大会，程序和表决结果均合法有效[87] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3名[88] - 公司监事会由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名[88] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.22%，召开日期为2021年1月7日[92] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为46.48%，召开日期为2021年4月7日[92] - 2021年年度股东大会投资者参与比例为35.02%，召开日期为2021年5月20日[92] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为30.14%，召开日期为2021年6月28日[92] - 2021年第四次临时股东大会投资者参与比例为30.14%，召开日期为2021年8月2日[93] - 2021年第五次临时股东大会投资者参与比例为30.16%，召开日期为2021年11月5日[93] - 第五届董事会第一次会议召开日期为2021年1月6日，披露日期为2021年1月21日[110] - 第五届董事会第二次会议召开日期为2021年3月5日，披露日期为2021年3月23日[110] - 第五届董事会第三次会议召开日期为2021年4月17日，披露日期为2021年4月30日[110] - 董事王功虎、金跃国、洛涛、秦玮、顾骁涵本报告期应参加董事会次数为13次，现场出席0次，通讯出席3次，委托出席10次，缺席0次，出席股东大会6次[113] - 董事张天赫、孙仕琪本报告期应参加董事会次数为13次，现场出席2次，通讯出席0次，委托出席10次，缺席1次，出席股东大会6次[113] - 董事卞银灿、曹冬本报告期应参加董事会次数为9次，现场出席1次，通讯出席0次，委托出席8次，缺席0次，出席股东大会2次[113] - 报告期内董事对公司有关事项未提出异议[114] - 报告期内董事对公司有关建议被采纳[115] - 董事会审计委员会2021年召开会议4次，审议多项报告及变更会计师事务所等议案[117] - 董事会战略委员会2021年召开会议1次，审议收购滨南生态环境集团股份有限公司51%股权的议案[117] - 董事会薪酬与考核委员会2021年召开会议1次，审议人事任免及提名独立董事等议案[120] - 董事会提名委员会2021年召开会议2次，审议提名公司高级管理人员等议案[120] 人员变动与任职情况 - 独立董事胡仁昱、赵强于2021年06月28日因个人原因离任[97][98] - 职工代表监事史王粲于2021年10月14日因个人原因离任[97][98] - 总经理王功虎于2021年06月30日因工作调动原因离任[96][98] - 副总经理兼财务总监秦玮于2021年06月30日因工作调动原因离任[96][98] - 总经理嵇文君于2022年01月20日因个人原因离任[96][98] - 独立董事卞银灿、曹冬于2021年06月29日经2021年第三次临时股东大会被选举任职[98] - 职工代表监事刘相妗于2021年10月15日经公司职工代表大会选举任职[98] - 副总经理洛涛于2021年06月30日经公司第五届董事会第五次会议聘任任职[98] - 总经理助理李舒、杨坤于20

营业收入变化 - 本报告期营业收入351,043,298.50元，较上年同期减少22.48%；年初至报告期营业收入956,468,809.30元，较上年同期减少8.65%[3] - 营业总收入为9.56亿元，较上期10.47亿元下降约8.7%[20] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,110,424.06元，较上年同期减少84.14%；年初至报告期为6,201,580.17元，较上年同期减少104.68%[3] - 净利润为1280.19万元，上期亏损1.30亿元[21] 经营活动现金流量净额变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为负，年初至报告期为 -56,291,013.16元，较上年同期减少252.15%[3] - 经营活动现金流入小计为11.02亿元，较上期15.12亿元下降约27.2%[24] - 经营活动现金流出小计为11.5793267919亿美元，上年同期为14.7478008148亿美元；经营活动产生的现金流量净额为 - 5629.101316万美元，上年同期为3699.80332万美元[25] 资产与所有者权益变化 - 本报告期末总资产1,423,173,381.31元，较上年度末增加38.77%；归属于上市公司股东的所有者权益326,898,262.67元，较上年度末增加1.93%[4] - 2021年9月30日资产总计为1,423,173,381.31元，2020年12月31日为1,025,580,376.36元 [17] - 所有者权益合计从3.21亿元增至4.10亿元，增幅约27.6%[19] 非经常性损益 - 本报告期非经常性损益合计3,161,287.53元，年初至报告期期末为4,813,736.57元[6] 部分资产项目变化 - 货币资金较期初减少59%，因100%保证金银行承兑汇票到期兑付[8] - 应收账款较期初增加37%，因本期新增一家并表子公司[8] - 预付款项较期初增加5173%，因本期新增一家并表子公司及原材料订货增加[8] - 固定资产较期初增加61%，因新增并表子公司的城市服务业务设备增加[8] - 2021年9月30日货币资金为76,191,837.56元，2020年12月31日为185,745,076.39元 [16] - 2021年9月30日应收账款为276,571,906.25元，2020年12月31日为201,212,394.86元 [17] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少85%，因上年收到处置子公司现金及分红，本期支付滨南股份收购款[10] - 投资活动现金流入小计为1.0123275782亿美元，上年同期为3221.9365万美元；投资活动产生的现金流量净额为429.943819万美元，上年同期为2840.937015万美元[25] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为17,939 [12] - 南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙）持股比例30.00%，持股数量153,600,000 [12] 部分负债与权益项目变化 - 长期待摊费用较期初增加603%，因新增一家并表子公司 [12] - 应付票据较期初减少54%，因银行授信额度压降 [12] - 应付账款较期初增加627%，因新增一家并表子公司 [12] - 流动负债合计从7.05亿元增至9.13亿元，增幅约29.5%[18] - 非流动负债合计为1.00亿元，上期无数据[18] - 负债合计从7.05亿元增至10.13亿元，增幅约43.8%[18] 担保与中标项目 - 为控股孙公司滨南城市环境服务集团有限公司4000万元和2,068.29万元融资提供担保 [14] - 控股子公司滨南股份中标遵化市环卫保洁和绿化养护一体化服务项目，中标金额153,618,888.00元 [14] 营业成本与利润变化 - 营业总成本为9.42亿元，较上期10.47亿元下降约10.0%[20] - 营业利润为2052.87万元，上期亏损1.28亿元[21] 每股收益变化 - 基本每股收益为0.0121元，上期为 - 0.2589元[22] 筹资活动现金流量相关 - 筹资活动现金流入小计为3.792126亿美元，上年同期为3.2735亿美元；筹资活动产生的现金流量净额为1324.55255万美元，上年同期为1218.253693万美元[25][26] 汇率变动与现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为85.95862万美元，上年同期为 - 17.913325万美元[26] - 现金及现金等价物净增加额为 - 3788.646327万美元，上年同期为7741.080703万美元[26] - 期初现金及现金等价物余额为6917.17662万美元，上年同期为2935.76092万美元[26] - 期末现金及现金等价物余额为3128.530293万美元，上年同期为1.0676841623亿美元[26] 经营活动现金支出相关 - 支付给职工以及为职工支付的现金为9347.274098万美元，上年同期为3714.839613万美元[25] - 支付的各项税费为1308.985405万美元，上年同期为1661.301829万美元[25] - 支付其他与经营活动有关的现金为7908.720655万美元，上年同期为1.6364106792亿美元[25]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.05亿元人民币，较上年同期调整后数据增长1.89%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为409.12万元人民币，较上年同期调整后数据大幅增长102.80%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为243.87万元人民币，较上年同期调整后数据增长311.44%[20] - 基本每股收益为0.0080元/股，较上年同期调整后数据增长102.81%[20] - 公司实现营业收入60,542.55万元，较上年同期增长1.89%[34] - 归属上市公司股东的净利润409.12万元，较上年同期增长102.8%[34] - 营业收入6.05亿元同比增长1.89%[50] - 营业收入同比增长1.89%至6.05亿元[53] - 净利润扭亏为盈达665万元，2020年同期亏损1.46亿元[152] - 归属于母公司所有者的净利润为409万元，2020年同期亏损1.46亿元[153] - 基本每股收益为0.008元，2020年同期为-0.2849元[154] - 母公司净利润扭亏为盈达165万元，2020年同期亏损1.37亿元[157] - 母公司2021年上半年综合收益总额为165.39万元[176] - 母公司2020年上半年综合收益总额为-1.374亿元[179] 成本和费用（同比环比） - 营业成本5.57亿元同比增长4.72%[50] - 销售费用943.88万元同比下降12.03%[50] - 管理费用1480.78万元同比增长11.64%[50] - 财务费用1073.5万元同比下降9.67%[50] - 所得税费用同比下降211.80%至130.72万元[51] - 研发费用同比下降75.63%至628.31万元[51] - 研发费用同比下降75.6%至628万元，2020年同期为2578万元[152] - 营业成本同比增长4.7%至5.57亿元，2020年同期为5.32亿元[152] - 母公司营业成本同比增长73.1%至5.96亿元，2020年同期为3.44亿元[156] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为176.84万元人民币，较上年同期调整后数据增长113.56%[20] - 经营活动现金流量净额同比下降113.56%至176.84万元[51] - 投资活动现金流量净额同比下降771.78%至-2146.07万元[51] - 经营活动产生的现金流量净额为176.84万元，相比去年同期的-1304.49万元有所改善[161] - 经营活动现金流入小计为7.57亿元，略高于去年同期的7.20亿元[161] - 购买商品、接受劳务支付的现金为6.72亿元，同比增长23.2%[161] - 支付给职工以及为职工支付的现金为3572.01万元，同比增长29.6%[161] - 投资活动产生的现金流量净额为-2146.07万元，相比去年同期的319.46万元大幅下降[162] - 取得借款收到的现金为2.18亿元，同比下降32.5%[162] - 期末现金及现金等价物余额为4125.71万元，同比基本持平[163] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-1332.34万元，相比去年同期的-2254.99万元有所改善[164] - 母公司取得借款收到的现金为2.04亿元，同比下降5.3%[166] 资产和负债变动 - 总资产为15.52亿元人民币，较上年度末增长51.30%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为3.25亿元人民币，较上年度末增长1.28%[20] - 公司资产总额155,173.26万元，较年初增长51.3%[34] - 归属于上市公司股东的所有者权益32,478.78万元，较年初增长1.28%[34] - 货币资金占总资产比例下降3.75个百分点至14.36%[58] - 商誉新增1.04亿元，占总资产6.72%[58][59] - 货币资金较期初增长19.96%至2.228亿元[143] - 应收账款大幅增长53.93%至3.097亿元[143] - 存货同比增长60.67%至7740.89万元[143] - 预付款项激增5643.71%至3867.03万元[143] - 其他应收款增长14.80%至3.966亿元[143] - 应收款项融资下降74.54%至1032.54万元[143] - 公司总资产从1,025,580,376.36元增长至1,551,732,673.59元，增幅51.3%[144][146] - 流动资产合计从823,751,124.45元增至1,068,472,079.34元，增长29.7%[144] - 非流动资产从201,829,251.91元大幅增至483,260,594.25元，增长139.4%[144] - 固定资产从126,575,855.28元增至194,318,665.53元，增长53.5%[144] - 无形资产从10,059,545.89元增至75,901,753.69元，增长654.4%[144] - 短期借款从268,600,000.00元增至300,892,268.30元，增长12.0%[144][145] - 应付票据从394,750,000.00元降至356,706,900.00元，减少9.6%[144][145] - 母公司货币资金从184,276,766.64元降至181,153,056.39元，减少1.7%[148] - 母公司应收账款从242,183,786.99元降至192,114,677.95元，减少20.7%[148] - 母公司长期股权投资从59,573,390.73元增至105,394,357.32元，增长76.9%[149] - 受限资产总额329,769,085.86元，其中货币资金183,147,599.58元为票据及出口保证金[62] - 固定资产受限91,392,009.69元用于融资抵押[62] - 应收账款受限32,357,428.89元用于融资质押[62] - 无形资产受限9,543,812.73元用于融资抵押[62] - 境内投资性房地产受限13,328,234.97元用于融资抵押[62] 业务线表现 - 公司有机涂层板产品主要应用于建筑、装饰、医药医疗等行业的生产车间与设施建设[28] - 金属制品业务收入同比下降3.68%至5.72亿元，占总收入94.53%[53][54] - 原材料销售收入同比下降94.90%至1405.13万元[53] - 国外销售收入同比下降96.13%至95.30万元[54] - 公司属金属制品行业，主营功能型有机涂层板及其基板业务[183] 收购和投资活动 - 公司收购滨南股份51%股权切入城市服务领域[39][42] - 滨南股份服务面积超2亿平方米，服务人口超1亿，承接项目300余个[46] - 滨南股份先后承接各类大中型城市服务项目300余个，服务面积超2亿平方米[29] - 报告期投资额168,045,327.27元，较上年同期0元增长100%[63] - 收购滨南生态环境集团股份有限公司51%股权，投资金额16,741.26元，本期投资盈亏2,659,921.42元[64][65] - 其他债权投资期末数为1,000,000.00元，其他变动为新增子公司产生[61] - 本期因新设增加苏州慧来城市服务有限公司一家子公司[183] - 本期因收购增加滨南生态环境集团股份有限公司一家子公司[183] 关联交易和资金占用 - 胡卫林报告期内还款约3427万元，报告期末占用资金余额为27,012.92万元[35] - 公司第二大股东胡卫林报告期内还款约3427万元，期末占用资金余额为27012.92万元[98] - 关联采购交易金额达24613.86万元，占同类交易比例85.81%[104] - 关联销售交易金额为551.1万元，占同类交易比例39.22%[104] - 关联利息收入104.35万元，占同类交易比例100%[104] - 关联加工费收入223.61万元，占同类交易比例69.94%[105] - 关联租金/水电费收入119.73万元，占同类交易比例20.27%[105] - 日常关联交易总额25694.34万元，获批总额度51027.29万元[105] - 共同对外投资苏州慧来城市服务有限公司，注册资本16741.26万元，总资产16794.22万元，净资产6099.26万元，净利润0元[107][108] - 关联方苏州汇丰圆物资贸易有限公司非经营性资金占用期初余额10958.26万元，期末余额9462.89万元，本期收回1495.37万元[109] - 关联方苏州市开元金属材料有限公司非经营性资金占用期初及期末余额均为5231.03万元[109] - 关联方江苏海丰新材料有限公司非经营性资金占用期初余额1095万元，期末余额519万元，本期收回576万元[109] - 关联方苏州市新豪金属材料有限公司非经营性资金占用期初余额1355.14万元，本期全额收回1355.14万元，期末余额0元[109] - 关联方苏州德峰矿产有限公司非经营性资金占用期初及期末余额均为10000万元[109] - 关联方苏州巴洛特新材料有限公司非经营性资金占用期初及期末余额均为1800万元[109] - 参股公司苏州巴洛特新材料有限公司非经营性资金占用期初及期末余额均为2996.42万元[110] - 参股公司苏州巴洛特新材料有限公司经营性往来期初余额1364.67万元，新增596.28万元，期末余额1960.95万元[110] 应收账款和坏账 - 非经常性损益项目中单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为309.37万元人民币[25] - 公司应收俄联合债权款于2020年底为6165.81万元，计提坏账准备616.58万元，账面净值5549.23万元[38] - 报告期内收回俄联合债权款3093.68万元，对应坏账准备转回[38] - 截至半年报披露日俄联合债权款已全部收回[38] - 应收俄联合债权款截至2020年末为6165.81万元，已计提坏账准备616.58万元，应收账款账面净值5549.23万元[99] - 报告期内收回俄联合债权款3093.68万元，对应坏账准备转回，截至半年报披露日已全部收回[99] 股东和股权结构 - 胡卫林持有扬子新材49,464,940股，占公司股本总数的9.66%，其中质押/冻结48,137,200股，占公司股本总数的9.40%[36] - 控股股东南宁颐然质押全部持股1.536亿股[130] - 股东胡卫林持股9.66%其中质押4813.72万股[130] - 普通股股东总数19,203户[129] - 限售股份总额4833.66万股占流通股约9.45%[127] - 有限售条件股份减少1592.48万股至4833.66万股，占比从12.55%降至9.44%；无限售条件股份增加1592.48万股至46372.74万股，占比从87.45%升至90.56%[124] - 公司股本保持不变为5.121亿元[176][178][179] - 公司资本公积保持不变为1.004亿元[176][178][179] - 公司盈余公积保持不变为345.19万元[176][178][179] - 公司股本总数为512,064,000股[182] - 公司首次公开发行人民币普通股26,680,000股[182] 所有者权益变动 - 公司期初所有者权益合计为655,139,577.79元[172] - 本期综合收益总额为-145,902,250.33元，同比下降显著[172] - 归属于母公司所有者权益减少140,459,001.09元至445,618,010.37元[172] - 少数股东权益减少162,893,631.35元至209,521,567.42元[172] - 资本公积减少727,164.46元至10,770,516.11元[172] - 其他综合收益减少3,369,569.22元至3,369,569.22元[172] - 未分配利润减少136,362,267.41元至-115,104,657.30元[172] - 本期所有者权益变动总额为-303,352,632.44元[172] - 期末所有者权益合计为324,787,838.61元[170] - 其他权益工具投入资本增加76,859,353.91元[169] - 母公司2021年上半年期末所有者权益合计为3.101亿元[178] - 母公司2021年上半年期末未分配利润为-2.465亿元[178] - 母公司2020年上半年所有者权益减少2667.12万元[179] - 母公司2020年上半年期末未分配利润为1848.67万元[179] - 母公司2020年上半年期末所有者权益合计为5.751亿元[179] 诉讼和预计负债 - 公司其他诉讼事项涉案金额总计约2376.02万元，其中923.72万元形成预计负债[101] 分红政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] 行业和市场环境 - 市政环卫业务第三方市场规模将达到3044亿元[31] - 国内市政环卫行业市场化率仅40%[32] - 2019年环卫服务市场集中度前十名市场占比仅为20%[32] - 公司面临原材料价格波动风险，上游为钢铁行业[71] - 城市服务业务存在劳动用工成本上升风险，属劳动密集型行业[74] 环保排放数据 - 公司COD排放量为351.0吨，核定的年排放总量为3931.2吨[85] - 公司氨氮排放量为26.5吨[85] - 公司总磷排放量为1.1吨[85] - 公司悬浮物排放量为112.8吨[85] - 公司石油类排放量为9.7吨[85] - 公司锌排放量为1.1吨[85] - 公司工业废水五日生化需氧量排放浓度为110.9 mg/l[86] - 公司VOCs废气排放浓度为191.4 mg/m³，排放量为9600[86] - 公司氮氧化物废气排放浓度为1232.2 mg/Nm³，排放量为34560[86] - 公司颗粒物废气排放浓度为152.9 mg/Nm³，排放量为3840[86] - 公司甲苯+二甲苯废气排放浓度为57.0 mg/Nm³[86] - 公司苯废气排放浓度为20.8 mg/Nm³[86] - 公司二氧化硫未检出，排放量为15360[86] - 公司阴离子表面活性剂未检出[86] - 公司碱雾未检出[86] - 公司2021年上半年未进行新的防治污染设施建设，原设施运行正常[87] 公司治理和投资者参与 - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为30.22%[79] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为46.48%[79] - 2020年度股东大会投资者参与比例为35.02%[79] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为30.14%[79] 会计政策和外币交易 - 公司丧失子公司控制权时，剩余股权按丧失控制权日公允价值重新计量[197] - 处置股权对价与剩余股权公允价值之和减去应享子公司净资产份额的差额计入当期投资损益[197] - 与原有子公司股权投资相关的其他综合收益在丧失控制权时转为当期投资损益[197] - 分步处置子公司股权时，丧失控制权前处置价款与对应净资产份额差额计入其他综合收益[197] - 现金等价物定义为持有期限不超过3个月、流动性强、低风险的投资[198] - 外币交易初始确认时按当月月初汇率折算为记账本位币[199] - 外币兑换业务按实际采用汇率折算为记账本位币[199] - 资产负债表日外币货币性项目按即期汇率折算，汇兑差额一般计入当期损益[200] - 以历史成本计量的外币非货币性项目仍按交易发生日即期汇率折算[200] - 以公允价值计量的外币非货币性项目按公允价值确定日即期汇率折算，差额计入损益或综合收益[200] 公司基本信息 - 公司注册地址为苏州市相城区潘阳工业园黄埭镇春丰路88号[182] - 公司统一社会信用代码为91320500744822787J[182] - 公司法定代表人王功虎[182]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为2.61亿元人民币，同比下降36.42%[7] - 营业总收入同比下降36.4%至2.61亿元，上期为4.11亿元[39] - 归属于上市公司股东的净利润为323.57万元人民币，同比大幅增长128.25%[7] - 净利润实现扭亏为盈，本期盈利324万元，上期亏损1376万元[41] - 归属于母公司股东的净利润为324万元，上期亏损1145万元[41] - 母公司营业收入同比增长136.6%至2.84亿元，上期为1.20亿元[44] - 母公司净利润实现盈利345万元，上期亏损954万元[45] - 综合收益总额为345.46万元，上年同期为-954.35万元[46] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降32.9%至2.42亿元，上期为3.60亿元[40] - 财务费用同比下降90.5%至455万元，上期为4799万元[40] - 研发费用同比下降91.1%至80万元，上期为904万元[40] - 母公司营业成本同比增长147.3%至2.75亿元，上期为1.11亿元[44] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8315.87万元人民币，同比大幅增长413.89%[7] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为8315.87万元，上年同期为-2649.25万元[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-1043.15万元人民币，同比下降429%[14] - 投资活动产生的现金流量净额为-1043.15万元，主要因支付2020万元取得子公司[49] - 筹资活动产生的现金流量净额为810.37万元人民币，同比下降83%[14] - 销售商品、提供劳务收到的现金为2.81亿元，同比下降43.2%（上年同期为4.95亿元）[48] - 购买商品、接受劳务支付的现金为1.49亿元，同比下降69.9%（上年同期为4.96亿元）[49] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1166.56万元，同比下降41.9%（上年同期为2007.6万元）[49] - 取得借款收到的现金为6999万元，同比下降88.6%（上年同期为6.14亿元）[50] - 收到的税费返还为25.1万元，同比下降85.0%（上年同期为166.82万元）[48] - 期末现金及现金等价物余额为1.5亿元，同比增长109.4%（上年同期为7166.64万元）[50] 资产和负债关键指标变化 - 货币资金为2.67亿元人民币，较上年度末增长44%[14] - 货币资金从2020年底的1.857亿元增长至2021年3月底的2.667亿元，增幅达43.5%[30] - 母公司货币资金从2020年底的1.843亿元增长至2021年3月底的2.607亿元，增幅达41.5%[34] - 预付款项为3280.80万元人民币，较上年度末大幅增长4773%[14] - 预付款项从2020年底的67.3万元大幅增长至2021年3月底的3280.8万元，增幅达4775%[30] - 母公司预付款项从2020年底的44.2万元增长至2021年3月底的3262.6万元，增幅达7285%[34] - 应收账款从2020年底的2.012亿元下降至2021年3月底的1.935亿元，降幅为3.8%[30] - 母公司应收账款从2020年底的2.422亿元下降至2021年3月底的2.075亿元，降幅为14.4%[34] - 流动资产总额从2020年底的8.238亿元增长至2021年3月底的9.168亿元，增幅为11.3%[30] - 短期借款从2020年底的2.686亿元增长至2021年3月底的2.819亿元，增幅为5.0%[31] - 应付票据从2020年底的3.947亿元增长至2021年3月底的4.513亿元，增幅为14.3%[31] - 合同负债为2210.01万元人民币，较上年度末大幅增长164%[14] - 合同负债从2020年底的835.9万元增长至2021年3月底的2210.0万元，增幅达164.3%[31] - 总资产为11.17亿元人民币，较上年度末增长8.92%[7] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为1.00%，同比大幅增长139.10%[7] - 基本每股收益为0.0063元，上期为-0.0224元[42] - 基本每股收益为0.0067元，上年同期为-0.0186元[46] 重大投资与收购活动 - 公司拟以现金方式收购胡卫林持有的民生科技33.73%股份[16] - 胡卫林将其持有的民生科技1400万股股份（占比33.73%）表决权委托给公司行使[16] - 公司拟收购滨南生态环境集团股份有限公司51%股权，交易金额不超过167.4126百万元人民币[18] - 公司控股子公司将持有滨南股份51%的股权[18] - 公司及控股子公司苏州慧来城市服务有限公司签署滨南股份51%股权转让协议[18] - 公司以自有资金收购滨南股份股权[18] - 公司第五届董事会第二次会议审议通过收购滨南股份51%股权议案[18] - 公司已收到受让方支付的俄罗斯联合新型材料有限公司股权转让意向金10百万元人民币[17] - 公司通过协议转让方式转让持有的俄罗斯联合新型材料有限公司51%股权[17] 股东资金占用及还款计划 - 公司第二大股东胡卫林通过供应商占用公司资金[16] - 胡卫林承诺于2021年3月30日前解决资金占用问题[16] - 资金占用还款计划包含转让其持有的民生科技股份予公司[16] - 胡卫林拟向第三方转让其所持有的民生科技股权用于偿还占用资金[17]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为12.68亿元人民币，同比下降42.24%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.21亿元人民币，同比改善61.96%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-659.81万元人民币，同比大幅改善97.92%[18] - 基本每股收益为-0.24元/股，同比改善61.29%[18] - 加权平均净资产收益率为-31.37%，同比改善41.64%[18] - 公司2020年营业收入为12.68亿元，同比下降42.24%[41] - 第一季度营业收入2.17亿元，第二季度3.77亿元，第三季度4.53亿元，第四季度2.21亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度亏损602.96万元，第二季度亏损652.02万元，第三季度盈利2553.69万元，第四季度亏损1.34亿元[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润第一季度亏损487.09万元，第二季度亏损813.48万元，第三季度亏损381.40万元，第四季度盈利1022.17万元[23] - 2020年度归属于普通股股东净利润为-120,824,594.19元[85] - 2019年度归属于普通股股东净利润为-317,617,025.45元[85] - 2018年度归属于普通股股东净利润为39,604,398.42元[85] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降45.24%至24,078,009.37元，财务费用同比下降68.19%至23,609,746.56元[50] - 研发投入金额64,534,737.17元，同比下降16.09%，研发人员数量同比下降56.14%至25人[51] 各业务线表现 - 有机涂层板收入为5.04亿元，同比下降61.25%，占营业收入比重39.72%[41] - 基板收入为5.70亿元，同比下降20.25%，占营业收入比重44.92%[41] - 原材料收入为1.12亿元，同比增长29.35%，占营业收入比重8.81%[41] - 金属制品行业毛利率为12.21%，同比上升54.82%[43] - 有机涂层板毛利率为12.55%，同比上升80.95%[43] - 销售量同比下降46.02%至31.37万吨[44] - 生产量同比下降59.29%至23.56万吨[44] 各地区表现 - 国内收入为12.51亿元，同比下降0.27%，占营业收入比重98.66%[41] - 海外收入为1695.32万元，同比下降98.20%，占营业收入比重1.34%[41] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为5268.39万元人民币，同比大幅改善203.01%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度1607.15万元，第二季度-2911.64万元，第三季度5004.29万元，第四季度1568.58万元[23] - 经营活动产生的现金流量净额52,683,861.66元，同比大幅增长203.01%[54] - 投资活动产生的现金流量净额-9,434,451.42元，同比改善95.53%[54] 资产和负债结构 - 总资产为10.26亿元人民币，同比下降61.38%[18] - 归属于上市公司股东的净资产为3.21亿元人民币，同比下降28.03%[18] - 货币资金年末余额185,745,076.39元，占总资产比例18.11%，较年初增加11.94个百分点[59] - 应收账款年末余额201,212,394.86元，占总资产比例19.62%，较年初增加13.90个百分点[59] - 存货年末余额48,174,586.50元，占总资产比例4.70%，较年初下降24.52个百分点[59] - 固定资产年末余额126,575,855.28元，占总资产比例12.34%，较年初下降9.71个百分点[59] - 短期借款年末余额268,600,000.00元，占总资产比例26.19%，较年初增加11.91个百分点[59] - 长期借款年初余额632,412,721.47元，占总资产比例23.81%，年末余额为零[59] - 资产受限总额163,280,650.95元，其中货币资金受限116,573,310.19元[60][62] 关联交易和资金占用 - 关联方杭州新永丰钢业采购交易金额14066.9万元占同类交易比例12.61%[101] - 关联方杭州新永丰钢业销售交易金额2550.31万元占同类交易比例2.01%[101] - 关联方浙江永丰钢业采购交易金额7434.78万元占同类交易比例6.67%[101] - 关联方苏州巴洛特新材料采购交易金额14.78万元占同类交易比例0.01%[101] - 关联方苏州巴洛特新材料加工费及租金交易金额101.83万元占同类交易比例0.55%[101] - 关联方苏州巴洛特新材料水电气交易金额11.75万元占同类交易比例0.40%[101] - 关联方苏州包钢开元物流加工费交易金额0.53万元占同类交易比例0.00%[101] - 2020年度日常关联交易总金额24180.88万元[101] - 应收关联方苏州汇丰圆物资贸易有限公司非经营性资金往来期末余额10958.26万元[106] - 应收股东胡卫林关联方非经营性资金占用总额达30535.45万元[106][107] - 应收苏州巴洛特新材料有限公司（参股公司）非经营性资金余额2996.42万元，利率5.22%[107] - 应收苏州巴洛特新材料有限公司经营性往来余额1364.67万元[107] - 非经营性资金占用金额较大对公司流动性产生重大影响[107] 投资和处置活动 - 公司处置子公司杭州新永丰钢业有限公司和苏州巴洛特新材料有限公司，并丧失对俄罗斯联合新型材料有限公司的控制权[30] - 公司转让杭州新永丰钢业有限公司51%股权（对应出资额3570万元），转让对价5460万元，已收到股权转让款总额的70%[47] - 公司对苏州巴洛特新材料有限公司持股比例由51.22%被动稀释至47.20%并失去控制权[47] - 公司出售杭州新永丰钢业有限公司49%股权，交易价格5,460万元，影响净利润-12.02%[67] - 参股公司苏州巴洛特新材料有限公司报告期净利润-967,743.69元[70] - 参股公司神州畅游未来环境科技（北京）有限公司报告期净利润-620,452.54元[70] - 出售杭州新永丰钢业有限公司股权产生投资收益1424.14万元[71] - 新设神州畅游未来环境科技（北京）有限公司注册资本1000万元人民币[71] - 新设上海宏闰城市建设服务有限公司注册资本2000万元人民币[72] - 公司持有上海宏闰城市建设服务有限公司51.00%股权[73] - 投资收益-115,617,676.28元，占利润总额比例98.72%，主要因处置子公司及失去控制权产生投资损失[57] - 公司出售新永丰51%股权给关联方浙江永丰钢业，转让价格为5460万元[103] - 转让资产的账面价值为7913.46万元，评估价值为9159.55万元[103] - 该股权转让交易产生收益1424.14万元[103] - 股权转让完成后目标公司不再纳入公司合并报表范围[104] - 公司丧失对俄联合公司51%股权的控制权[197] - 2020年度对俄联合公司投资确认投资收益-145.5731百万元[197] - 对俄联合公司长期股权投资账面价值10.1百万元[197] 客户和供应商集中度 - 前五名客户合计销售额443,182,758.99元，占年度销售总额比例33.58%[49] - 第一大客户苏州开元金属材料有限公司销售额159,806,650.62元，占比12.11%[49] - 前五名供应商合计采购额632,452,926.10元，占年度采购总额比例58.31%[49][50] 公司战略和行业展望 - 公司确立新材料+城市服务双主业发展战略[73][76] - 市政环卫业务第三方市场规模预计达3044亿元[75] - 国内市政环卫行业市场化率仅40%[76] - 2019年环卫服务市场集中度前十名占比仅20%[76] - 上游钢铁行业价格波动可能影响公司盈利能力[74][77] 股利政策 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 2020年度不进行利润分配及资本公积转增[82] - 2019年度公司不进行利润分配现金分红金额为0元[83][85] - 2018年度公司不进行利润分配现金分红金额为0元[83][85] - 2020年度公司现金分红金额为0元占合并报表归属于普通股股东净利润比例为0.00%[85] - 2019年度公司现金分红金额为0元占合并报表归属于普通股股东净利润比例为0.00%[85] - 2018年度公司现金分红金额为0元占合并报表归属于普通股股东净利润比例为0.00%[85] - 公司报告期内盈利且母公司可供分配利润为正但未提出现金分红预案不适用[85] - 公司计划年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[85] 审计和内部控制 - 公司2020年财务报表被出具保留意见审计报告[92] - 预收账款重分类为合同负债8152.33万元和其他流动负债1564.70万元[93] - 会计政策变更执行新收入准则影响期初数9717.04万元[93] - 年度审计费用为210万元[95] - 合并范围减少三家一级子公司[95] - 新增一级子公司上海宏闰城市建设服务有限公司[95] - 变更会计师事务所为信永中和[95] - 不存在控股股东非经营性资金占用[91] - 无重大会计差错更正[94] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入占比均为100%[189] - 非财务报告重大缺陷数量为2个[190] - 财务报告重大缺陷数量为0个[190] - 财务报告重要缺陷数量为0个[190] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[190] - 审计意见类型为保留意见[195] - 持股5%以上股东胡卫林违规占用公司资金余额304.3943百万元未计提坏账准备[196] - 应收安徽省技术进出口股份有限公司款项账面余额61.6581百万元[200] - 对应收安徽省技术进出口股份款项计提坏账准备6.1658百万元[200] - 应收安徽省技术进出口股份款项账面净值55.4923百万元[200] - 无法确定丧失俄联合控制权的具体时点[198] - 无法判断2020年期初财务数据准确性[199] - 无法确定应收俄联合相关款项坏账准备计提准确性[200] 担保情况 - 公司报告期末实际对外担保余额为9,800万元[113][114] - 公司报告期内对外担保实际发生额合计为10,800万元[113][114] - 实际担保总额占公司净资产比例为30.56%[114] - 公司对杭州新永丰钢业有限公司提供担保额度5,000万元[113] - 公司对杭州新永丰钢业有限公司另提供担保额度2,600万元[113] - 公司对苏州巴洛特新材料有限公司提供担保额度2,200万元[113] - 公司报告期无违规对外担保情况[115] 股东和股权结构 - 公司股份总数保持不变为512,064,000股[133] - 有限售条件股份减少666,145股至64,261,370股，占比从12.68%降至12.55%[133] - 无限售条件股份增加666,145股至447,802,630股，占比从87.32%升至87.45%[133] - 股东胡卫林持股62,970,320股（占比12.30%），其中全部为限售股[135][138] - 股东许孝男持股从743,850股减少至561,599股，减持182,251股[135] - 第一大股东南宁颐然养老产业持股153,600,000股（占比30.00%），全部处于质押状态[138] - 股东乐旻通过协议转让获得27,939,700股（占比5.46%）[138] - 报告期末普通股股东总数19,203户，较上月减少809户[138] - 胡卫林通过协议转让减持20,990,000股[138] - 许孝男因辞职导致其75%持股（约421,199股）被锁定[133][135] - 股东蔡旭艳持股24,960,000股，占总股本4.87%[139] - 股东谭钦持股24,269,400股，占总股本4.74%[139] - 股东哈尔滨嘉悦投资持股24,000,000股，占总股本4.69%[140] - 股东昆山市创业投资持股19,895,733股，占总股本3.89%[140] - 股东陈荣昌持股7,743,100股，占总股本1.51%[140] - 股东蔡少敏持股3,895,900股，占总股本0.76%[140] - 股东张希羽持股2,781,600股，占总股本0.54%[140] - 谭钦减持计划拟减持5,120,640股，占总股本1%[139][140] - 截至报告期末实际减持比例为0.4%[139] - 南宁颐然养老产业合伙持有无限售条件股份153,600,000股[143] - 勤硕来投资向南宁颐然协议转让84,610,000股公司股份已完成过户登记[147] - 南宁颐然直接持有公司153,600,000股股份占公司总股本29.9963%[147] - 公司控股股东变更为南宁颐然且无实际控制人[147] - 中民投注册资本为500亿元人民币[147] - 公司最终控制层面无持股比例在10%以上的股东[147] - 公司报告期实际控制人未发生变更[148] 管理层和人员变动 - 2020年共有7名董事及高级管理人员因个人原因离任[157][158] - 新任总经理王功虎于2020年5月19日聘任[158] - 新任董事会秘书赵丹于2020年8月29日聘任[158] - 新任董事张天赫、胥振阳、洛涛分别于2020年5月19日、7月23日、9月17日聘任[158] - 董事、常务副总经理金跃期末持股729,702股较期初减少242,900股[155] - 公司董事、监事及高级管理人员中仅金跃持有公司股份[155] - 公司2020年高级管理人员持股变动总额为85,924,721股，其中减持64,448,821股[156] - 前总经理胡卫林持股变动为83,960,320股，减持62,970,320股[156] - 前副总经理许孝男持股变动为991,799股，减持748,799股[156] 高管薪酬 - 公司2020年董事、监事和高级管理人员税前报酬总额为421.96万元[170] - 副总经理兼财务总监秦玮税前报酬为101.01万元[170] - 董事兼常务副总经理金跃国税前报酬为98.27万元[170] - 监事会主席周庆艳税前报酬为38.55万元[170] - 原董事兼总经理胡卫林离任时税前报酬为48.12万元[170] - 原副总经理许孝男离任时税前报酬为43.45万元[170] - 董事长兼总经理王功虎税前报酬为21.67万元[170] - 职工监事朱建明税前报酬为20.03万元[170] - 职工监事陆珍税前报酬为13.15万元[170] - 董事会秘书赵丹税前报酬为12万元[170] 员工构成 - 公司员工总数218人，其中母公司58人，主要子公司160人[171] - 生产人员108人，占员工总数49.5%[171] - 行政人员44人，占员工总数20.2%[171] - 大专及以下学历员工192人，占员工总数88.1%（大专53人，高中及以下139人）[171] - 本科及以上学历员工26人，占员工总数11.9%[171] - 销售人员和技术人员各25人，分别占员工总数11.5%[171] - 财务人员7人，占员工总数3.2%[171] - 经营管理层9人，占员工总数4.1%[171] - 需承担费用的离退休职工4人[171] 公司治理 - 公司2020年召开4次股东大会，最高投资者参与比例42.47%[181] - 审计委员会报告期内召开会议4次[185] - 独立董事本报告期应参加董事会次数均为14次[182] - 独立董事以通讯方式参加董事会次数均为3次[182] - 独立董事委托出席董事会次数均为11次[182] 环保与排放 - 公司COD排放总量为345.33吨，核定量为3931.2吨，利用率约8.8%[124] - 氨氮排放总量为4.98吨，排放浓度≤25mg/L[124] - 总磷排放总量为1.02吨，排放浓度≤2mg/L[124] - 悬浮物排放总量为159.38吨，排放浓度≤400mg/L[125] - VOCs排放总量为93.02吨，核定量为9600吨，利用率约0.97

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为7.36亿元人民币，同比增长16.90%[8] - 年初至报告期末营业收入为18.08亿元人民币，同比增长3.91%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-564.26万元人民币，同比改善74.73%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1936.51万元人民币，同比下降255.93%[8] - 营业总收入同比增长16.9%至7.357亿元（上期6.293亿元）[37] - 营业亏损扩大至-0.230亿元（上期-0.039亿元），同比扩大496%[39] - 净利润亏损增至-0.211亿元（上期-0.050亿元），同比扩大324%[39] - 营业总收入同比增长3.91%至18.08亿元[45] - 净利润由盈转亏，净亏损4773万元[47] - 归属于母公司所有者的净亏损1937万元[47] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本同比上升22.1%至7.756亿元（上期6.350亿元）[38] - 研发费用同比下降46.0%至0.117亿元（上期0.217亿元）[38] - 财务费用同比上升28.0%至0.360亿元（上期0.281亿元）[38] - 营业总成本同比增长10.02%至18.86亿元[45] - 财务费用同比大幅增长112.99%至1.26亿元[45] - 研发费用同比下降27.19%至3747万元[45] - 财务费用增长113.01%至125,950,011.09元，因汇兑损失和利息增加[16] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为9053.14万元人民币，同比下降147.38%[8] - 经营活动现金流量净额改善147.38%至90,531,392.26元，因预付款减少和货款回收[17] - 投资活动现金流量净额增长207.42%至77,221,924.27元，因出售子公司获得股权转让款[17] - 筹资活动现金流量净额下降159.04%至-68,887,802.05元，因归还借款[17] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正为9053.14万元[55] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长至7722.19万元[56] - 母公司经营活动现金流量净额为-654.17万元[57] - 销售商品提供劳务收到的现金为24.39亿元[55] - 取得借款收到的现金为6.96亿元[56] - 支付给职工的现金同比下降29.3%至5718.07万元[55] - 收到的税费返还同比下降73.5%至238.91万元[55] - 母公司销售商品提供劳务收到的现金同比下降42.8%至5.93亿元[57] 资产和负债变动 - 货币资金增加54.53%至253,012,423.29元，主要因预付款减少和货款回款[16] - 预付款项减少48.78%至221,235,206.42元[16] - 其他应收款激增1003.66%至158,766,531.20元，因海关保证金增加和支付收购意向金[16] - 存货减少57.49%至329,788,101.29元，因境外子公司存货减少[16] - 在建工程减少100%至0元，因工程转固定资产[16] - 货币资金增长54.5%至2.53亿元[29] - 预付款项减少48.8%至2.21亿元[29] - 存货大幅减少57.5%至3.30亿元[29] - 其他应收款激增1003.8%至1.59亿元[29] - 短期借款减少9.2%至3.44亿元[31] - 应付票据减少18.2%至3.71亿元[31] - 长期借款增加6.8%至6.76亿元[31] - 期末现金及现金等价物余额增长54.5%至2.53亿元[56] - 汇率变动对现金的影响为-958.05万元[56] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目中出售子公司收益为1497.57万元人民币[9] - 计入当期损益的政府补助为320.52万元人民币[9] - 投资收益显著改善至0.150亿元（上期未披露）[38] 母公司表现 - 母公司营业收入同比下降25.4%至2.285亿元（上期3.062亿元）[42] - 母公司净利润扭亏为盈至0.109亿元（上期亏损0.008亿元）[43] - 母公司营业收入同比下降23.48%至6.05亿元[50] - 母公司净利润同比增长387.48%至1913万元[50] - 母公司基本每股收益0.0374元[52] - 母公司未分配利润增长103.5%至0.38亿元[35] 其他财务数据 - 公司总资产为21.33亿元人民币，较上年度末下降19.68%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为4.16亿元人民币，较上年度末减少6.61%[8] - 公司总资产从265.55亿元下降至213.28亿元，减少19.7%[30] - 归属于母公司所有者权益减少6.6%至4.16亿元[32] - 综合收益总额亏损6644万元[48] - 基本每股收益为-0.0110元（上期-0.0063元）[40] 股权和投资活动 - 南宁颐然养老产业合伙企业持股30.00%，为第一大股东[12] - 公司正筹划收购民生科技33.73%股份，已支付意向金并签署表决权委托协议[18]

报告期说明 - 报告期为2020年1 - 6月[10] 收入和利润（同比环比） - 营业收入为10.72亿元，较上年同期减少3.45%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为 - 1372.25万元，较上年同期减少187.69%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为65.37万元，较上年同期增长100.34%[17] - 本报告期营业收入10.72亿元，上年同期11.11亿元，同比减少3.45%[33] - 有机涂层钢板本报告期收入5.35亿元，占比49.86%，上年同期5.62亿元，占比50.58%，同比减少4.83%[35] - 基板本报告期收入4.86亿元，占比45.37%，上年同期4.61亿元，占比41.51%，同比增加5.52%[35] - 国内市场本报告期收入5.70亿元，占比53.11%，上年同期6.35亿元，占比57.14%，同比减少10.26%[35] - 国外市场本报告期收入5.03亿元，占比46.89%，上年同期4.76亿元，占比42.86%，同比增加5.64%[35] - 预计2020年1 - 9月累计净利润为-4400万元至-3400万元，较上年同期1241.93万元下降454.29% - 373.77%；基本每股收益为-0.0859元/股至 -0.0664元/股，较上年同期0.0243元/股下降453.50% - 373.25%[50] - 2020年上半年公司营业总收入为10.72亿元，较2019年同期的11.11亿元下降3.45%[121] - 2020年上半年公司净利润为-2660.15万元，2019年同期为2604.41万元[123] - 2020年上半年公司归属母公司所有者的净利润为-1372.25万元，2019年同期为1564.86万元[123] - 2020年上半年公司综合收益总额为-3997.71万元，2019年同期为4799.24万元[124] - 2020年上半年公司基本每股收益为-0.0268元，2019年同期为0.0306元[124] - 2020年上半年公司净利润为8188172.29元，2019年同期为4747951.53元[127] - 2020年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.016，2019年同期均为0.009[128] - 2020年上半年经营活动现金流入小计为1319516193.79元，2019年同期为1381064683.49元[131] - 2020年上半年经营活动现金流出小计为1318862513.01元，2019年同期为1573318763.69元[131] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为653680.78元，2019年同期为 - 192254080.20元[131] - 2020年上半年投资活动现金流入小计为6495459.37元，2019年同期为51653660.17元[131] - 2020年上半年投资活动现金流出小计为3300854.85元，2019年同期为38904638.21元[131] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为3194604.52元，2019年同期为12749021.96元[132] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3350680.90元，2019年同期为123417240.68元[132] - 2020年上半年现金及现金等价物净增加额为297038.23元，2019年同期为 - 56455872.65元[132] - 经营活动现金流出小计为470,926,695.79元，上年同期为715,738,715.77元[135] - 经营活动产生的现金流量净额为 -22,549,874.89元，上年同期为 -146,670,396.92元[135] - 投资活动现金流入小计为6,495,459.37元，上年同期为3,006,000.00元[135] - 投资活动产生的现金流量净额为3,257,354.52元，上年同期为 -16,334,855.38元[135] - 筹资活动现金流入小计为215,300,000.00元，上年同期为313,545,858.95元[135] - 筹资活动产生的现金流量净额为24,712,746.62元，上年同期为114,302,797.96元[135] - 现金及现金等价物净增加额为5,359,373.41元，上年同期为 -49,070,509.43元[135] - 期初现金及现金等价物余额为23,978,441.18元，上年同期为80,238,977.61元[135] - 期末现金及现金等价物余额为29,337,814.59元，上年同期为31,168,468.18元[135] - 2019年半年度所有者权益合计为582,993,584.31元，2020年半年度期末所有者权益合计为587,741,535.84元[146][148] - 2020年半年度综合收益总额为4,747,951.53元[147] - 2019年半年度未分配利润为26,367,650.32元，2020年半年度期末未分配利润为31,115,601.85元[146][148] 成本和费用（同比环比） - 本报告期营业成本9.32亿元，上年同期9.75亿元，同比减少4.45%[33] - 销售费用本报告期1378.70万元，上年同期2296.86万元，同比减少39.97%[33] - 管理费用本报告期4672.07万元，上年同期1811.60万元，同比增加157.90%[33] - 2020年上半年公司营业总成本为11.10亿元，较2019年同期的10.79亿元增长2.91%[121] 各条业务线表现 - 有机涂层钢板本报告期收入5.35亿元，占比49.86%，上年同期5.62亿元，占比50.58%，同比减少4.83%[35] - 基板本报告期收入4.86亿元，占比45.37%，上年同期4.61亿元，占比41.51%，同比增加5.52%[35] 各地区表现 - 国内市场本报告期收入5.70亿元，占比53.11%，上年同期6.35亿元，占比57.14%，同比减少10.26%[35] - 国外市场本报告期收入5.03亿元，占比46.89%，上年同期4.76亿元，占比42.86%，同比增加5.64%[35] - 境外资产俄罗斯联合新型材料有限公司资产规模为14.40亿元，占公司净资产比重为32.81%，收益为 - 2627.24万元[27] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[54] - 2020年6月公司拟现金购买民生科技33.73%的股份，交易存在重大不确定性[85][86] - 2020年6月公司拟转让俄罗斯联合新型材料有限公司51%股权[86] 其他没有覆盖的重要内容 - 非经常性损益合计45.59万元[22] - 截止报告期末，公司已取得证书37个，10个正在实质审查中，2个已授权[28] - 本报告期末货币资金1.61亿元，占总资产比6.00%，上年同期末1.51亿元，占比4.87%，比重增加1.13%[40] - 本报告期末应收账款2.89亿元，占总资产比10.74%，上年同期末2.12亿元，占比6.81%，比重增加3.93%[40] - 杭州新永丰钢业有限公司、俄罗斯联合新型材料有限公司、俄罗斯穆勒姆新型材料有限公司、苏州巴洛特新材料有限公司持股比例分别为51%、51%、51%、51.22%[49] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.03%[53] - 截至8月25日，公司对汇丰圆贸易的预付款余额已压缩至0.94亿元[58] - 子公司杭州新永丰钢业有限公司注册资本16666229元，总资产1439680775.65元，净资产273475546.32元，营业收入478143771.11元，营业利润 -36110692.77元，净利润 -26272365.96元[48] - 子公司钢业有限公司注册资本70000000元，总资产225238287.77元，净资产75695464.27元，营业收入439320921.36元，营业利润2469115.52元，净利润2370915.12元[48] - 子公司苏州巴洛特新材料有限公司注册资本41000000元，总资产101678875.30元，净资产19551370.59元，营业收入51287801.93元，营业利润 -3190575.09元，净利润 -2392931.31元[48] - 公司半年度报告未经审计[56] - 公司报告期未发生破产重整、重大诉讼仲裁、媒体普遍质疑、处罚及整改、股权激励计划等相关事项[59][60][61][63] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[69] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保、委托理财及其他重大合同情况[70][71][72][73][74][75][76] - 公司是重点排污单位，COD排放总量600.45，核定总量7190.40；氨氮排放总量92.22，核定总量108；总磷排放总量5.06，核定总量14.4；悬浮物排放总量292.11，核定总量775.2；石油类排放总量1.62，核定总量120；锌排放总量0.241，核定总量24；TVOC排放总量1446.17，核定总量33600[77][78] - 2020上半年公司未进行新的防治污染设施建设，原设施正常运行[78] - 2020上半年公司未进行新的环境影响评价及获取新的行政许可[80] - 《突发环境事件应急预案》已备案，编号320507 - 2017 - 058 - M，目前在有效期内[81] - 公司2020年半年度未开展精准扶贫工作，暂无后续规划[84] - 有限售条件股份变动前数量为64,927,515股，占比12.68%，变动后数量为64,448,490股，占比12.59%，减少479,025股[90] - 无限售条件股份变动前数量为447,136,485股，占比87.32%，变动后数量为447,615,510股，占比87.41%，增加479,025股[90] - 股份总数变动前后均为512,064,000股，占比100%[90] - 许孝男期初限售股数为743,850股，本期增加限售股数4,949股，期末限售股数为748,799股[93] - 报告期末普通股股东总数为19,639，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[94] - 南宁颐然养老产业合伙企业（有限合伙）持股比例30%，持有普通股153,600,000股[94] - 胡卫林持股比例12.3%，持有普通股62,970,320股[94] - 乐旻持股比例5.86%，持有普通股30,000,000股[94] - 谭钦持股比例5.74%，持有普通股29,390,000股[94] - 蔡旭艳持股比例4.87%，持有普通股24,960,000股[94] - 董事、监事和高级管理人员期初持股数为85,924,720股，本期减持21,475,900股，期末持股数为64,448,820股[105] - 2020年5 - 6月，胡卫林、徐志刚、金跃国、许孝男等多位董监高离任[106] - 2020年6月30日公司流动资产合计1,779,121,035.13元，较2019年12月31日的1,697,641,500.57元有所增加[113][114] - 2020年6月30日应收账款为288,690,522.35元，较2019年12月31日的151,819,795.88元大幅增长[113] - 2020年6月30日其他应收款为128,903,302.09元，较2019年12月31日的14,385,441.58元显著增加[113] - 2020年6月30日固定资产为721,868,429.49元，较2019年12月31日的585,663,630.53元有所增长[11