收入和利润（同比环比） - 2017年营业收入为953,473,662.21元，同比下降63.92%[16] - 2017年营业收入同比下降63.92%至9.53亿元[43] - 2017年公司营业收入为95,347.37万元，利润总额为-18,921.35万元，归属于母公司净利润为-21,574.16万元[36] - 归属于上市公司股东的净利润为-215,741,620.52元，同比下降295.31%[16] - 基本每股收益为-0.580元/股，同比下降293.33%[16] - 加权平均净资产收益率为-21.60%，同比下降32.08个百分点[16] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-2.23亿元，全年累计为-2.15亿元[21] - 全年营业收入分季度分别为2830.74万元、1.94亿元、3.98亿元及3.33亿元，合计9.55亿元[21] - 2017年度归属于上市公司普通股股东的净利润为-2.16亿元[100] - 2017年利润总额亏损189,213,512.62元[102] - 净利润亏损214,534,563.42元[102] - 归属于母公司所有者的净利润亏损215,741,620.52元[102] - 广东合利金融科技2017年实际业绩为7,768.15万元，低于预测11,400万元，完成率68.1%[157] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降70.50%至7.69亿元[46] - 服务业营业成本同比激增1,353.38%[46] - 销售费用同比大幅增长720.65%至2026万元[55] - 财务费用同比增长163.16%至6179万元[55] - 研发投入金额为1538万元，占营业收入比例1.61%[57] 各条业务线表现 - 公司主营业务已转型为第三方支付、保理、供应链管理等金融科技业务[14] - 公司2017年度已转型为金融科技企业并着重开展第三方支付、供应链管理及商业保理业务[82] - 公司主营业务变更为第三方支付、保理及供应链管理等金融科技业务[169] - 批发零售业收入同比下降67.50%至6.30亿元，占营收比重66.08%[43][45] - 服务业收入同比激增1,646.65%至2.67亿元，占营收比重27.99%[43][46] - 第三方支付业务收入同比暴涨1,633.12%至2.65亿元[43] - 保理业务毛利率达88.66%[46] - 制造业收入完全剥离，同比下降100%[43] - 第三方支付业务实现稳健增长[102] - 合利宝已接入线上及线下商户22,000余家[36] - 公司支付牌照覆盖全国全业务，具备稀缺性[31] - 公司推进第三方支付、保理、供应链、互联网小贷、消费金融、融资租赁等多元金融业务[32][36] - 公司以支付业务为入口积累客户资源，并与中信银行等机构建立战略合作[32] - 2018年经营计划包括拓展融资租赁和互联网小贷等业务板块[84] - 第三方支付行业交易规模保持高速增长且移动支付渗透率持续提升[82] 各地区表现 - 境外货币资金20.78万元存放在香港，占净资产比重0.03%[30] 管理层讨论和指引 - 2018年公司计划通过金融科技应用打造综合支付解决方案和金融科技生态圈[38] - 公司发展战略为打造金融科技生态圈并完善金融科技产业链[83] - 公司2018年度计划向银行等金融机构申请不超过80亿元人民币的综合授信额度[87] - 广东合利金融科技2018年承诺净利润不低于2.18亿元[155] - 广东合利2018年预测净利润调整为8,661万元，较原承诺21,800万元下调60.3%[164] 资产和债务变化 - 货币资金期末较期初增长40.57%，主要因银行借款增加[28] - 应收账款大幅增加，主要因保理业务和供应链业务应收账款增长[28] - 预付账款期末较期初增长92.75%，主要因供应链预付货款增加[28] - 其他应收款期末较期初减少96.22%，主要因收到上期出售资产款项[28] - 长期借款从期初0元增长至9.10亿元，主要因新增银行长期借款[29] - 短期借款大幅增加，主要因新增银行短期借款较多[29] - 货币资金较期初增长40.57%至6.01亿元[64] - 应收账款较期初大幅增加至5.7亿元，占总资产比例上升19.58个百分点[64] - 2017年末总资产为2,847,970,510.47元，同比增长26.31%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为776,253,057.54元，同比下降30.68%[17] - 收购广东合利形成商誉119,389.24万元[160] - 公司对广东合利商誉计提减值损失19,525.01万元[162][164] - 商誉减值1.99亿元，导致资产减值损失占利润总额比例达104.95%[62] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为-575,438,152.28元，同比下降179.70%[16] - 经营活动现金流量净额分季度为736.22万元、-5.37亿元、-1.83亿元及1.37亿元，全年累计-5.10亿元[21] - 经营活动现金流量净额为-5.75亿元，同比下降179.70%[59] - 投资活动现金流量净额同比增长109.59%至6185万元[59] - 筹资活动现金流入同比增长327.40%至23.9亿元[59] 投资和并购活动 - 公司在广州投资4亿元设立互联网小额贷款公司，在天津投资4亿元控股民盛租赁有限公司[36] - 公司收购天津民盛金科信息技术有限公司（原天津国联天成信息技术有限公司）投资额555.8万元人民币持股比例100%[68] - 公司对天津民盛金科信息技术有限公司增资1.195亿元人民币持股比例100%[70] - 公司新设广州民盛互联网小额贷款有限公司投资额3200万元人民币持股比例100%[70] - 公司注资深圳民盛大数据技术有限公司投资额500万元人民币持股比例100%[70] - 公司增资共青城民盛金控投资管理有限公司投资额1.8亿元人民币持股比例100%[70] - 报告期内重大股权投资总额达3.370558亿元人民币[71] - 天津民盛金科信息技术有限公司本期投资亏损105,692.89元人民币[68] - 广州民盛互联网小额贷款有限公司本期投资盈利10,822.23元人民币[70] - 深圳民盛大数据技术有限公司本期投资亏损3,759,897.98元人民币[70] - 共青城民盛金控投资管理有限公司本期投资亏损890,725.81元人民币[70] - 公司通过股权收购方式取得天津民盛金科信息技术有限公司和北京柚信科技有限公司[79] - 全资子公司收购北京柚信科技100%股权对价为136万元[185][186] - 收购柚信科技60%股权支付现金81.6万元[185] - 收购柚信科技40%股权支付现金54.4万元[185] - 公司于2016年9月13日以现金支付方式收购广东合利金融科技服务有限公司90%股权[127][128][130] 资产出售和剥离 - 出售浙江泰晟资产交易价格为38,285万元[73] - 浙江泰晟资产出售贡献净利润占净利润总额比例为0.00%[73] - 出售浙江泰晟资产包含土地使用权、房屋建筑物、设备类固定资产及相关债权债务[74] - 出售诸暨市宏润小额贷款公司14%股权交易价格为8,500万元[76] - 股权出售贡献净利润占净利润总额比例为0.00%[76] - 关联交易出售诸暨市宏润小额贷款公司14%股权，转让价格8,500万元[184] - 出售小额贷款公司股权产生账面价值7,497.85万元[184] 子公司和关联公司表现 - 广东合利金融科技服务有限公司注册资本为11,111.11万元[78] - 广东合利金融科技总资产为476,663.17万元[78] - 广东合利金融科技净资产为27,833.73万元[78] - 广东合利金融科技营业收入为86,680.04万元[78] - 广东合利金融科技净利润为8,426.27万元[78] - 子公司广州合利宝支付科技有限公司注册资本为1亿元人民币[79] - 子公司深圳前海合利商业保理有限公司注册资本为3亿元人民币[80] - 子公司深圳前海民盛天宫供应链管理有限公司注册资本为10000万元人民币[80] - 合并范围新增13家子公司[51] - 公司2017年度合并范围新增10家子公司[176] 关联交易 - 关联交易收购上海蔚捷互联网金融信息服务公司9.8353%股权，转让价格5,300万元[184] - 收购蔚捷金融股权对应账面价值904.01万元[184] - 柚子创投股权转让价格为原始投资额5300万元[185] - 关联交易对经营成果与财务状况无重大影响[186] - 报告期内未发生涉及业绩约定的关联交易[186] - 公司2016年12月27日与柚子资产签署5亿元借款协议[189] - 董事会同意向控股股东借款不超过20亿元人民币[189] 担保情况 - 报告期内公司对外担保实际发生额合计为0元[196] - 报告期末公司实际对外担保余额合计为0元[196] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为8.1万元[196] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为8.1万元[196] - 公司担保总额占净资产比例为104.35%[197] - 担保总额超过净资产50%部分的金额为42187.35元[197] - 公司为子公司浙江宏天铜业提供担保额度3万元[196] - 公司为广东合利金融科技实际担保金额2万元[196] - 公司为深圳前海合利商业保理实际担保金额5.9万元[196] - 公司报告期无违规对外担保情况[198] 客户和供应商集中度 - 前五名客户销售额占比56.17%，其中最大客户占比31.84%[52] - 前五名供应商采购总额为3.92亿元，占年度采购总额的50.94%[53] - 对龙跃矿业公司营业收入4,090万元，毛利908万元，应收账款215万元[161] - 对易佳易贸易公司营业收入1,521万元，毛利1,078万元，应收账款1,250万元[161] - 公司与龙跃矿业和易佳易贸易公司交易应收款已全部收回[166] 会计政策和审计意见 - 会计师事务所出具保留意见的审计报告[4] - 审计机构认为保留意见事项对2017年度营业收入可能影响金额为841万元[166] - 会计政策变更对财务状况、经营成果和现金流量无重大影响[168][169] - 应收账款1年以内坏账计提比例为3%[170] - 应收账款1-2年坏账计提比例为10%[170] - 应收账款2-3年坏账计提比例为30%[170] - 应收账款3年以上坏账计提比例为80%[170] - 单项金额重大应收账款标准为1000万元以上或占账面余额10%以上[169] - 其他应收款1年以内坏账计提比例为3%[170] - 保理业务组合坏账准备计提比例按逾期天数划分：正常类0%[171]，关注类3%[171]，次级类50%[171]，可疑类80%[171]，损失类100%[171] - 账龄组合坏账准备计提比例调整：6个月以内1.5%[173]，6个月至1年3%[173]，1至2年10%[173]，2至3年30%[173]，3年以上100%[172][173] - 会计政策变更导致2017年利润表重分类：资产处置收益新增15,100.17元[174]，营业外收入减少23,300.97元[174]，营业外支出减少8,200.8元[174] - 2016年可比数据追溯调整：资产处置收益新增172,971,799.82元[174]，营业外收入减少179,441,197.36元[174]，营业外支出减少6,469,397.54元[174] - 支付境内会计师事务所审计报酬158万元[178] 公司治理和控股股东变化 - 控股股东由和柚技术变更为云驱科技[88] - 云驱科技对业绩补偿承诺承担连带责任[88] - 控股股东和柚技术集团有限公司计划增持公司股份比例1%-2%[154] - 公司确保高级管理人员专职任职并领取薪酬不在信息披露义务人处担任经营性职务[109] - 公司确保劳动人事及工资管理与信息披露义务人完全独立[109] - 公司确保具有独立完整的资产且信息披露义务人及关联方不违规占用公司资产资金及其他资源[110] - 公司建立独立财务部门和核算体系具有规范独立的财务会计制度[110] - 公司确保独立银行开户不与信息披露义务人共用账户且财务人员不在其处兼职[110] - 公司确保依法独立纳税并能够独立作出财务决策不受信息披露义务人干预[110] - 公司建立健全法人治理结构拥有独立完整的组织机构[111] - 公司确保股东大会董事会监事会总经理等依法律法规和公司章程独立行使职权[111] - 公司控股股东承诺不从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营[112] - 公司实际控制人承诺尽量减少和规范关联交易确保公平公正依法进行[113][114] - 实际控制人郝江波承诺避免同业竞争并赔偿因同业竞争导致的损失[116] - 交易对方张军红及广东合利金融承诺避免同业竞争并确保业务机会优先转移给广东合利[117][118][119] - 关联交易承诺遵循公平公允原则按市场合理价格确定并履行信息披露义务[121] - 所有避免同业竞争和关联交易的承诺均为长期且正在履行中[116][117][120] - 公司实际控制人郝江波承诺保持与公司在人员、资产、财务、机构及业务方面的完全独立[124] - 公司实际控制人郝江波承诺不存在因重大资产重组相关内幕交易被处罚或追究刑事责任的情形[125] - 交易对方张军红承诺以现金全额补偿公司及控股子公司因员工社保补缴产生的支出或损失[123] - 交易对方张军红承诺以现金全额补偿公司及控股子公司因住房公积金补缴产生的支出或损失[123] - 广东合利金融及张军红承诺向公司及中介机构提供的重组相关信息真实准确完整[126] - 交易对方张军红承诺所持广东合利股权权属清晰无质押冻结等权利限制[128][129] - 交易对方及控股股东承诺不存在利用本次重组内幕信息进行内幕交易的情形[130][131] - 控股股东和柚技术集团有限公司及郝江波承诺不存在因涉嫌内幕交易被立案调查的情形[131][132] - 公司实际控制人郝江波承诺提供信息真实准确完整若涉嫌虚假记载将依法承担责任[132] - 控股股东承诺在立案调查期间不转让所持宏磊股份权益并于收到通知后两个交易日内申请股份锁定[133] - 控股股东承诺若调查发现违法违规情节锁定股份将用于投资者赔偿安排[134] - 郝江波承诺2016年9月13日起不存在重大资产重组内幕信息泄露及内幕交易行为[134] - 和柚技术集团有限公司承诺自2016年9月13日起保持与宏磊股份在业务资产人员财务机构五方面独立[134][135] - 收购方承诺2016年9月13日起提供重大资产重组相关信息的真实性准确性完整性并承担法律责任[135][136] - 收购方承诺依法及时披露重组信息并对虚假陈述造成的损失承担赔偿责任[137] - 上市公司承诺2016年9月13日与交易对方张军红不存在任何关联关系[137] - 控股股东和柚技术集团承诺2016年9月13日起保证提供信息真实准确完整[137][138] - 控股股东承诺若因文件虚假陈述被立案调查将立即暂停股份转让并申请锁定[138] - 公司承诺锁定股份用于投资者赔偿安排若调查发现违法违规情节[139] - 控股股东和柚技术集团承诺不存在2016年重大资产重组内幕信息泄露及内幕交易情形[140] - 实际控制人郝江波承诺不存在直接或间接占用上市公司资金情形[140] - 控股股东和柚技术集团承诺不存在直接或间接占用上市公司资金情形[141] - 实际控制人郝江波承诺减少并规范与公司关联交易[142] - 实际控制人郝江波承诺避免与公司及其控股子公司产生同业竞争[143] - 实际控制人郝江波承诺若业务拓展产生竞争将采取停止经营或转让业务等措施[144] - 公司承诺避免同业竞争确保业务独立性[145][147][148][149] - 公司承诺减少和规范关联交易遵循公允市场价格[146] - 公司保证人员机构资产业务财务独立性[149][150] - 关联交易决策程序依法履行信息披露义务[146] - 违反承诺将承担监管责任并赔偿损失[145][146][149] - 公司股利分配政策包含现金分红比例承诺[150] - 重大资产出售后控股股东不再从事竞争业务[145][147][148] - 承诺函自2016年8月5日起长期有效[146][147][149][150] - 公司通过合法方式转让竞争业务避免冲突[148] - 利润分配实行持续稳定的分红政策[150] - 公司每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的20%[152] - 利润分配政策调整需经董事会半数以上及2/3独立董事审议通过[152] - 股票股利分配需持有3%股份股东提案并经董事会审议[151] 诉讼和赔偿 - 原

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入3.98亿元，同比增长60.89%[12] - 年初至报告期末营业收入6.21亿元，同比下降76.31%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润609.56万元，同比下降71.44%[12] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润721.63万元，同比增长137.83%[12] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润621.37万元，同比增长111.89%[12] - 营业收入同比下降76.31%至6.209亿元，因业务转型[25] - 营业收入同比增长60.89%至3.98亿元，主要因业务转型[26] - 营业总收入本期为3.98亿元，较上期2.48亿元增长60.9%[46] - 公司营业总收入从上年同期的26.22亿元人民币下降至6.21亿元人民币，同比下降76.3%[53] - 公司净利润从上年同期的2315.87万元人民币下降至640.99万元人民币，同比下降72.3%[47] - 归属于母公司所有者的净利润从上年同期的2134.25万元人民币下降至609.56万元人民币，同比下降71.4%[47] - 基本每股收益从上年同期的0.0572元下降至0.0163元，同比下降71.5%[48] - 营业利润从上年同期的亏损1968.26万元转为盈利868.38万元[55] - 净利润为760.69万元，较上年同期亏损2328.86万元大幅改善[55] - 归属于母公司所有者的净利润为721.63万元，上年同期为亏损1907.45万元[55] - 基本每股收益为0.0193元，上年同期为-0.0511元[56] - 母公司净利润从上年同期的3434.13万元人民币转为亏损1813.62万元人民币[51] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降80.86%至4.979亿元，因业务转型[25] - 营业成本同比增长35.24%至3.38亿元，主要因业务转型[26] - 财务费用增长123.89%至4,559万元，因借款增加[25] - 销售费用同比激增889.09%至499万元，主要因业务转型[26] - 财务费用同比暴涨33,950.78%至2165万元，主要因借款增加[26] - 营业总成本本期为3.90亿元，较上期2.52亿元增长54.8%[46] - 营业成本从上年同期的26.01亿元人民币大幅下降至4.98亿元人民币，同比下降80.9%[53] - 财务费用从上年同期的2036万元人民币上升至4558.56万元人民币，同比增长123.9%[53] - 销售费用从上年同期的167.71万元人民币上升至1047.10万元人民币，同比增长524.2%[53] - 母公司营业成本从上年同期的2.26亿元人民币下降至2559.18万元人民币，同比下降88.7%[51] - 母公司营业成本为7986.13万元，较上年同期的22.67亿元显著降低[58] - 母公司财务费用增至4207.73万元，同比增长132.7%[58] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-7.13亿元，同比下降199.08%[12] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降199.08%至-7.13亿元，主要因业务转型[27] - 投资活动现金流量净额同比增长38.37%至4.30亿元，主要因业务转型[27] - 筹资活动现金流量净额同比增长219.73%至5.07亿元，主要因借款增加[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-7.13亿元，上年同期为正值7.19亿元[62] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.59亿元，较上年同期的27.67亿元下降83.4%[62] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长至2,321,845,420.99元，相比上期的64,979,728.30元增长3473%[64] - 投资活动产生的现金流量净额为负2,960,458,980.78元，主要由于投资支付现金3,420,558,000.00元[64] - 筹资活动现金流入小计为2,156,800,000.00元，其中取得借款1,131,800,000.00元，收到其他与筹资活动有关现金1,025,000,000.00元[63] - 期末现金及现金等价物余额为417,714,171.23元，较期初193,782,820.59元增长116%[63] - 收到其他与经营活动有关的现金达2,495,352,561.92元，占经营活动现金流入小计的99.7%[64] - 投资支付的现金大幅增加至3,420,558,000.00元，相比上期的210,000,000.00元增长1529%[64] - 取得子公司及其他营业单位收到的现金净额为460,356,583.92元[64] - 偿还债务支付的现金为112,887,000.00元，相比上期的664,050,294.83元下降83%[63] - 支付其他与筹资活动有关的现金达1,490,555,600.00元[63] 资产和负债变化 - 总资产29.17亿元，较上年度末增长29.38%[12] - 归属于上市公司股东的净资产9.94亿元，较上年度末下降11.26%[12] - 货币资金增长30.93%至5.596亿元，主要因借款增加[23] - 应收账款激增6,903.36%至6.664亿元，因保理及供应链业务扩张[23] - 预付款项增长1,629.81%至6,704万元，因供应链采购定金支付[23] - 短期借款大幅增加238.21%至3.818亿元[23] - 长期借款新增7.5亿元[23] - 可供出售金融资产减少100%至0元，因出售小额贷款公司股权[23] - 其他应收款下降95.37%至1,797万元，因收到资产置出款项[23] - 货币资金较期初增长31%至5.60亿元[38] - 应收账款大幅增长至6.66亿元，期初仅为951万元[38] - 公司总资产从期初的22.55亿元增长至期末的29.17亿元，增幅29.4%[39][41] - 短期借款从期初的1.13亿元大幅增加至期末的3.82亿元，增幅238.3%[39] - 长期股权投资从期初的0元增至期末的7300万元[39] - 商誉基本保持稳定，期末为11.94亿元，较期初11.94亿元微增0.05%[39] - 货币资金（母公司）从期初的1.52亿元锐减至期末的35.66万元，降幅99.8%[42] - 应收账款（母公司）从期初的647万元增至期末的1.01亿元，增幅1465.3%[42] - 其他应收款（母公司）从期初的3.88亿元降至期末的2.86亿元，降幅26.3%[42] - 长期股权投资（母公司）从期初的16.06亿元大幅增至期末的49.77亿元，增幅209.8%[42][43] 业务转型影响 - 广东合利金融科技服务有限公司商誉存在减值风险[5] - 母公司营业收入从上年同期的2.26亿元人民币下降至267.46万元人民币，同比下降98.8%[50] - 母公司营业收入大幅下降至8692.07万元，上年同期为22.89亿元[58] - 投资收益为3667.69万元[55] 其他重要事项 - 获得政府补助100万元用于研发机构建设[13] - 预计2017年度归属于上市公司股东的净利润下降45.68%至86.42%，区间为1500万至6000万元[32] - 公司第三季度报告未经审计[66]

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降90.63%至2.22亿元[18] - 公司2017年上半年营业收入为222,455,225.57元，同比下降90.63%[42] - 营业收入同比下降90.63%至2.22亿元，上年同期为23.74亿元[44] - 营业总收入从23.74亿元大幅下降至2.22亿元，同比下降90.6%[159] - 营业收入为60,174,663.59元，同比大幅下降97.08%（上期2,062,675,608.95元）[163] - 归属于上市公司股东的净利润扭亏为盈达112.07万元同比增长102.77%[18] - 净利润为1,196,961.29元，相比上期净亏损46,447,336.35元实现扭亏为盈[161] - 归属于母公司所有者的净利润为1,120,738.18元，上期为净亏损40,417,048.84元[161] - 营业利润从-5893万元改善为90万元，实现扭亏为盈[159] - 基本每股收益为0.0030元，上期为-0.1083元[161] - 2016年基本每股收益按新股本摊薄后为0.2959元，稀释每股收益为0.2959元[133] - 2017年半年报基本每股收益为0.0030元，稀释每股收益为0.0030元[133] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为159,748,736.82元，同比下降93.20%[42] - 销售费用同比增长367.47%至5,481,549.42元，主要因业务转型及市场开拓[42] - 营业成本为54,269,594.01元，同比下降97.34%（上期2,040,762,433.11元）[163] - 财务费用为24,086,004.70元，同比增长52.01%（上期15,846,819.27元）[164] 各条业务线表现 - 服务业收入占比100%，毛利率28.19%，制造业和批发零售业收入归零[44][45] - 供应链业务收入1.37亿元（占比61.41%），毛利率9.09%[44][45] - 保理业务收入3029万元（占比13.62%），毛利率100%[44][45][46] - 互联网支付业务收入2870万元（占比12.9%），毛利率56.5%[44][45] 各地区表现 - 无相关关键点 管理层讨论和指引 - 控股股东和柚集团承诺广东合利2017年度及2018年度预测净利润分别不低于1.14亿元和2.18亿元[4] - 预计2017年1-9月净利润扭亏为盈区间为500至2000万元人民币[68] - 2016年1-9月归属于上市公司股东净利润为-1907.45万元人民币[68] - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[78] - 公司承诺每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的20%[91] - 控股股东和柚技术集团计划增持1%-2%上市公司股份[91] - 广东合利金融科技2017年度承诺净利润不低于1.14亿元[91] - 广东合利金融科技2018年度承诺净利润不低于2.18亿元[91] 风险因素 - 广东合利存在商誉减值风险可能对公司经营业绩造成影响[3] - 合利宝支付业务许可证有效期至2019年7月9日存在不能续期风险[5] - 公司第三方支付业务面临政策变化导致的监管趋紧风险[4][5] - 公司存在因系统软硬件故障导致业务停顿的技术风险[5] - 客户违法违规行为可能导致手续费收入大幅减少的经营风险[6] - 金融科技行业存在专业人才流失风险[6] - 公司2016年度审计保留意见对财务状况无重大不利影响[94] - 媒体报道关注第三方支付业务获利能力及半年报业绩实现情况[97] 现金流状况 - 经营活动现金流量净额由正转负为-5.30亿元同比降181.57%[18] - 经营活动现金流量净额为负529,611,600.31元，同比下降181.57%，因供应链及保理业务占用资金[42] - 投资活动现金流量净额正273,948,786.88元，同比增866.41%，主要因资产置出[42] - 筹资活动现金流量净额正605,409,624.76元，同比增283.26%，主要因借款增加[42] - 经营活动产生的现金流量净额为-529,611,600.31元，同比大幅下降（上期正值649,259,443.82元）[165][167] - 投资活动产生的现金流量净额为273,948,786.88元，同比改善（上期-35,744,513.25元）[167] - 筹资活动产生的现金流量净额为605,409,624.76元，同比改善（上期-330,353,593.64元）[168] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降27.1%，从8.06亿元降至5.88亿元[169] - 销售商品提供劳务收到的现金同比暴跌99.7%，从20.73亿元骤减至666万元[169] - 投资活动现金流出大幅增加至16.21亿元，同比增长2,286%[170] - 筹资活动现金流入同比增长850%，从1.95亿元增至18.53亿元[170] - 支付其他与筹资活动有关的现金达11亿元，主要来自新增筹资活动[170] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比减少100%，从47.68万元降至0元[170] 资产和负债变动 - 总资产同比增长23.84%至27.92亿元[18] - 归属于上市公司股东的净资产同比下降11.81%至9.88亿元[18] - 固定资产同比减少96.99%主要因购置资产[27] - 无形资产同比减少43.88%主要因资产置出[27] - 应收账款同比减少45.57%因保理及供应链业务增加[28] - 其他应收款同比增长288.12%主要因资产置出[28] - 货币资金同比减少13.57%主要因偿还借款[27] - 货币资金减少至6.83亿元，占总资产比例下降5.54%至24.46%[50] - 应收账款减少至5.35亿元，占总资产比例下降18.14%至19.15%[50] - 长期借款新增7.5亿元，占总资产26.86%[50] - 货币资金期末余额为6.829亿元人民币，较期初4.274亿元人民币增长59.8%[151] - 应收账款期末余额为5.346亿元人民币，较期初951.55万元人民币大幅增长5517.8%[151] - 其他应收款期末余额为1.975亿元人民币，较期初3.882亿元人民币下降49.1%[151] - 流动资产合计期末余额为15.261亿元人民币，较期初9.115亿元人民币增长67.4%[151] - 短期借款期末余额为2.709亿元人民币，较期初1.129亿元人民币增长140.0%[152] - 公司总资产从22.55亿元增至27.92亿元，增长23.8%[154] - 货币资金从1.52亿元锐减至915万元，下降94.0%[156] - 长期股权投资从16.06亿元增至32.27亿元，增长100.9%[157] - 其他应付款从5.95亿元降至5.09亿元，下降14.5%[153] - 应交税费从4952万元降至1469万元，下降70.3%[153] - 短期借款从1.13亿元增至1.23亿元，增长9.1%[157] - 归属于母公司所有者权益从11.20亿元降至9.88亿元，下降11.8%[154] - 应收账款从647万元增至7029万元，增长986.5%[156] - 期末现金及现金等价物余额为543,529,631.92元，较期初增长80.36%[168] - 期末现金及现金等价物余额同比锐减98.7%，从6.90亿元降至915万元[170] 投资和并购活动 - 公司向子公司天津民盛金科增资11.95亿元人民币[38] - 公司向孙公司深圳前海合利商业保理增资2.7亿元人民币[38] - 公司完成对天津民盛金科信息技术有限公司的收购，投资金额为5.558亿元，持股比例100%[55] - 公司向天津民盛金科信息技术有限公司增资11.95亿元，持股比例维持100%[55] - 公司向深圳前海合利商业保理有限公司增资2.7亿元，持股比例100%，本期投资盈利2156.31万元[55] - 公司新设广州民盛互联网小额贷款有限公司，投资金额4亿元，持股比例100%，已完成验资[55][56] - 公司设立深圳前海民盛天宫供应链有限公司，投资金额5000万元，持股比例100%，本期投资盈利471.75万元[55] - 公司设立深圳民盛大数技术有限公司，投资金额5000万元，持股比例100%，本期投资亏损139.39万元[55] - 公司新设广州民盛经济信息服务有限公司，投资金额4700万元，持股比例100%[55] - 公司出售资产给浙江泰晟，交易价格3.828566亿元（含税），贡献净利润占比0%[62] - 出售诸暨市宏润小额贷款公司14%股权交易价格为8500万元人民币[63] - 出售该股权对上市公司净利润贡献为0万元占比0.00%[63] - 公司向浙江宏磊东南房地产开发有限公司出售诸暨市宏润小额贷款有限公司14%股权，转让价格8,500万元，账面价值7,497.85万元[102] - 资产出售关联交易产生收益0万元[102] - 公司全资子公司广东合利原计划出资3,000万元人民币设立控股孙公司但已终止[118][119] - 公司转让民盛供应链100%股权至全资子公司广东合利，注册资本为5000万元人民币[120][121] - 资产出售交易累计收到款项375,356,583.92元，尚余尾款7,500,000元未收，占比1.96%[122][123] - 孙公司民盛金控（香港）收购万基投资100%股权，出资598,864.8元人民币[123] - 全资子公司民盛大数据收购广东合利10%股权事项进展公告于2017年2月11日披露[126] - 全资子公司向深圳前海合利商业保理有限公司增资公告于2017年4月13日披露[126] - 全资子公司向天津民盛金科信息技术有限公司增资公告于2017年4月19日披露[126] - 全资子公司投资设立山西民盛供应链管理有限公司公告于2017年6月26日披露[126] - 全资子公司投资设立深圳民盛云尚信息技术有限公司公告于2017年6月26日披露[126] - 报告期内公司无证券投资、衍生品投资及募集资金使用情况[57][58][59] - 报告期内公司无非募集资金投资的重大项目[60] 子公司和关联公司表现 - 广东合利金融科技服务有限公司净利润为2191.07万元人民币[65] - 广东合利金融科技总资产为8.72亿元人民币净资产为2.16亿元人民币[65] - 广东合利金融科技营业收入为8585.45万元人民币营业利润为2819.28万元人民币[65] - 子公司合利宝支付注册资本1亿元人民币拥有全国性支付业务许可证[67] - 前海合利商业保理公司注册资本3亿元人民币为全资子公司[67] - 前海民盛天宫供应链管理公司注册资本5000万元人民币为全资子公司[67] - 公司2017年上半年纳入合并范围的子公司共17家，较上年度增加4家[185] 公司治理和股东结构 - 公司股票代码002647在深圳证券交易所上市[13] - 2017年第一次临时股东大会投资者参与比例为45.93%[77] - 2017年第二次临时股东大会投资者参与比例为45.91%[77] - 2017年第三次临时股东大会投资者参与比例为45.91%[77] - 2016年度股东大会投资者参与比例为45.91%[77] - 和柚技术集团有限公司关于股份锁定的承诺正在履行中[79] - 通过协议购买方式取得的股票自过户登记结束之日起12个月内不得转让[80] - 因上市公司送红股、转增股本等原因增持的股份同样遵守限售承诺[80] - 控股股东和柚技术集团及郝江波承诺避免与上市公司开展同业竞争业务[80] - 控股股东承诺尽量减少与上市公司的关联交易[80] - 确保上市公司人员独立 高级管理人员专职在上市公司任职[80] - 确保上市公司资产独立完整 防止关联方违规占用资金及资源[81] - 确保上市公司财务独立 建立独立财务核算体系和银行账户[81] - 确保上市公司机构独立 完善法人治理结构[81] - 确保上市公司业务独立 保持采购、生产、销售等方面自主性[81] - 控股股东承诺若违反同业竞争条款 相关收益全部归上市公司所有[81] - 实际控制人郝江波承诺减少和规范关联交易，不以任何方式违法违规占用宏磊股份及其控制的其他企业的资金、资产[82] - 实际控制人郝江波承诺避免同业竞争，若违反将赔偿宏磊股份损失并归全部收益予宏磊股份[82] - 广东合利金融科技服务有限公司及张军红承诺避免同业竞争，不从事与广东合利构成竞争的业务[82] - 广东合利金融科技服务有限公司及张军红承诺减少和规范关联交易，按市场公允价格进行确有必要之交易[83] - 张军红承诺承担广东合利及其控股子公司的员工社保及住房公积金补缴责任[83] - 公司实际控制人郝江波承诺以现金全额补偿因员工社保和住房公积金补缴产生的任何罚款或损失[84] - 实际控制人郝江波承诺公司业务、资产、人员、财务和机构完全独立[84] - 郝江波确认其及控制机构不存在因重大资产重组相关内幕交易被立案调查或处罚的情形[84] - 交易对方张军红承诺所提供广东合利金融科技服务有限公司90%股权交易信息真实准确完整[85] - 张军红承诺其持有的广东合利90%股权权属清晰无任何限制或纠纷[85] - 张军红确认不存在因本次重大资产重组相关内幕交易被立案调查或追究刑事责任的情形[85] - 广东合利及张军红承诺不存在利用本次重组内幕信息进行内幕交易的行为[85] - 公司拟支付现金购买广东合利金融科技服务有限公司90%股权[86][87] - 控股股东和柚技术集团承诺与公司保持业务、资产、人员、财务和机构完全独立[86][87] - 公司承诺与交易对方张军红不存在任何关联关系[87] - 控股股东承诺若因文件虚假被立案调查将锁定所持股份[86][87] - 公司及控股股东承诺所提供重组信息真实准确完整[86][87] - 控股股东声明最近36个月未因内幕交易被行政处罚或追究刑事责任[86] - 相关承诺自2016年9月13日起长期有效且正在履行[86][87] - 若调查发现违法违规锁定股份将用于投资者赔偿[86] - 公司保证重大资产重组披露信息真实准确完整[87] - 控股股东承诺不泄露重组内幕信息及进行内幕交易[86] - 公司控股股东和柚技术集团承诺锁定股份用于投资者赔偿安排若调查发现违法违规[88] - 公司实际控制人郝江波承诺其及关联方不存在占用上市公司资金情形[88] - 公司控股股东和柚技术集团承诺其及关联方不存在占用上市公司资金情形[88] - 公司实际控制人郝江波承诺减少并规范关联交易遵循市场公允原则[89] - 公司实际控制人郝江波承诺避免同业竞争未从事与上市公司存在竞争业务[89] - 公司控股股东和柚技术集团承诺减少并规范关联交易遵循市场公允原则[89] - 公司控股股东和柚技术集团承诺避免同业竞争未从事与上市公司存在竞争业务[89] - 原控股股东戚建萍承担股民索赔诉讼赔偿及相关费用 涉及总金额约294万元[91] - 34名股民索赔诉讼已调解处理完毕 戚建萍支付赔偿金及相关费用约161.91万元[92] - 新增6名股民诉讼案正在调解 涉及索赔金额及案件受理费约3万元[92] - 另有4名股东诉讼案正在审理 涉案诉讼金额累计约24万元[92] - 股民索赔诉讼时效已于2016年10月22日截止[92] - 第一大股东和柚技术集团持股105,822,565股，占比28.35%[134] - 第二大股东深圳民众创新控股持股69,282,428股，占比18.56%[134] - 股东陈家荣持股28,973,491股，占比7.76%[134] - 股东景华持股21,918,416股，占比5.87%[134] - 中融汇通投资持股19,653,972股，占比5.27%[135] - 报告期末普通股股东总数为6,178户[134] - 股东景华总计持股数量为2191.84万股，持股比例为5.87%[136] - 股东张永东总计持股数量为723.08万股，持股比例为1.94%[136] - 公司董事、监事及高级管理人员期末持股数量均为0股[142] - 公司报告期不存在优先股[140] 技术研发和知识产权 - 公司技术研发人员占比超过员工总数25%[33] - 合利宝持有3项安全认证

财务数据关键指标变化 - 营业收入为26.43亿元人民币，同比下降40.68%[25] - 公司营业总收入264,254.34万元同比下降40.68%[43] - 公司2016年营业收入为26.43亿元人民币，同比下降40.68%[53] - 归属于上市公司股东的净利润为1.10亿元人民币，同比增长1,175.23%[25] - 归属上市公司股东净利润11,046.28万元同比增加1175.23%[43] - 2016年普通股股东净利润为110,462,842.26元，较2015年8,662,189.36元增长1,175%[109] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净亏损为8,976万元人民币，同比收窄69.18%[25] - 利润总额15,120.72万元同比增加1247.61%[43] - 净利润10,585.11万元同比增加1604.72%[43] - 基本每股收益为0.50元/股，同比增长1,150.00%[25] - 加权平均净资产收益率为10.45%，同比增长9.58个百分点[25] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.30亿元人民币[30] - 经营活动产生的现金流量净额为7.22亿元人民币，同比增长421.34%[25] - 经营活动产生的现金流量净额同比增加421.34%，达7.22亿元人民币[67] - 投资活动产生的现金流量净额同比减少249.47%，主要因收购广东合利支付9.35亿元[68] - 财务费用同比减少75.73%，主要因银行借款减少[65] - 交易性金融资产公允价值变动损益及处置收益为992,326.35元，同比下降112.63%（由负转正）[32] - 单独减值测试应收款项减值准备转回1,684,530.04元[32] - 其他营业外支出净额为-26,653.89元，同比改善98.52%（上期为-1,798,904.25元）[32] - 所得税影响额为68,694,489.61元，同比增长110.89%[32] - 营业外收入占利润总额152.09%，达2.30亿元人民币[69] - 非流动资产处置损益为2.16亿元人民币[31] - 计入当期损益的政府补助为5,045万元人民币[31] - 获得财政专项扶持补助资金39,308,400元[32] 成本和费用 - 制造业营业成本6.81亿元，同比增长672.43%[59] - 批发零售业营业成本19.1亿元，同比下降57.39%[59] 各条业务线表现 - 制造业收入6.84亿元，同比增长713.24%，占比25.9%[53] - 批发零售业收入19.38亿元，同比下降55.66%，占比73.35%[53] - 漆包线产品收入3.21亿元，同比增长281.85%，毛利率0.38%[56] - 其他铜材贸易收入22.95亿元，同比下降47.5%，毛利率1.5%[56] - 互联网支付业务收入188万元，毛利率73.59%[56] - 银行卡收单业务收入1339万元，毛利率15.47%[56] - 广东合利金融科技服务有限公司营业收入为1528.178011万元人民币，营业利润为-328.125348万元人民币，净利润为-266.832506万元人民币[91] - 广东合利营业利润率为-21.47%，净利润率为-17.46%（基于营业收入1528万元计算）[91] - 公司净资产收益率为-1.37%（基于净利润-267万元和净资产19407万元计算）[91] - 广东合利本期投资盈亏为-2,668,325.06元[76] - 重大资产购买重组事项广东合利2016年实际业绩为-266.83万元，未达预测的3082.5万元[178] - 合利金融公司2016年实际经营时间仅两个月导致盈利未达预期[184] - 公司通过重大资产重组从铜加工制造型转型为金融科技型公司，聚焦第三方支付相关产业[92] - 第三方支付业务将作为入口切入保理、供应链、消费金融、互联网普惠金融、资产管理、大数据及征信等多个细分领域[93] - 公司设立多家子公司切入供应链金融/消费金融/大数据等细分领域[46] - 公司通过第三方支付业务打造金融科技闭环生态圈[47] - 广东合利支付业务覆盖全国四大运营中心（北京/上海/广州/深圳）[45] - 公司将加快北京、上海、广州、深圳四大运营中心建设以拓展全国支付业务[93] - 公司剥离铜加工资产转型金融科技业务[45] - 公司转让诸暨市宏润小额贷款有限公司14%股权[74] - 公司因重大资产重组支付财务顾问费1800万元[196] 管理层讨论和指引 - 广东合利2017年及2018年承诺净利润分别不低于1.14亿元和2.18亿元[7] - 控股股东承诺广东合利2017年度及2018年度预测净利润分别不低于1.14亿元人民币和2.18亿元人民币[96] - 商誉减值测试预测合利金融公司2017年营业收入65,278万元，增长率1605%[182] - 预测2018年营业收入121,642万元，增长率86%[182] - 预测2019年营业收入148,996万元，增长率22%[182] - 预测2020年营业收入176,321万元，增长率18%[182] - 预测2021年营业收入196,042万元，增长率11%[182] - 预测2017年归属于母公司所有者净利润11,016万元[182] - 控股股东承诺合利金融公司2017年度预测净利润不低于11,400万元[186] - 公司通过加强内部控制、拓展业务等措施提升广东合利经营业绩[7] - 公司加强内控管理并完善资金管理制度[46] - 公司2017年度拟向银行等金融机构申请不超过80亿元人民币的综合授信额度以支持业务扩展和流动资金需求[95] - 公司未分配利润将用于新产业、新项目投资以提升核心竞争力[109] - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的20%[174] 风险因素 - 会计师事务所出具保留意见审计报告[6] - 审计机构对2016年财务报告出具保留意见的审计报告[109] - 存在因政策变化导致第三方支付业务受不利影响的风险[8] - 公司第三方支付业务面临因政策调整导致许可经营范围收紧或监管加强的风险[97] - 合利宝支付业务许可证有效期至2019年7月9日存在续期风险[10] - 合利宝支付《支付业务许可证》有效期至2019年7月9日，若无法续期将对业务和盈利能力产生不利影响[98] - 存在系统软硬件及技术风险可能导致业务停顿或许可证被吊销[10] - 系统技术风险可能导致业务停顿造成用户资金直接或间接损失[98] - 存在因商户违法违规行为导致手续费收入大幅减少的经营风险[11] - 客户违法违规行为可能导致手续费收入大幅减少的经营风险[99] - 面临第三方支付行业专业人才流失风险[11] - 人才流失风险可能导致人工成本增加及商业机密泄露[100] - 存在商誉减值风险因广东合利经营业绩可能未达预期[7] - 广东合利商誉存在减值风险，主要由于其盈利能力下降可能对公司经营业绩造成影响[96] - 公司因信息披露违规被证券交易所公开谴责[200] - 公司实际控制人戚建萍、戚建生因信息披露违规被公开谴责[200] 资产和债务变化 - 总资产为22.55亿元人民币，同比增长6.51%[25] - 固定资产期末值减少97.85%，因出售铜材加工业务相关资产[37] - 无形资产减少40.54%，因出售土地使用权[37] - 应收账款减少97.01%，因母公司应收账款转让[37] - 应收账款期末较期初减少97.01%，主要因应收账款转让[71] - 预付款项减少97.10%，因母公司预付款项转让[37] - 存货减少100%，因转让母公司存货并退出铜材业务[38] - 短期借款期末较期初大幅减少，从8.58亿元降至1.13亿元[72] - 非同一控制下企业合并形成商誉119,389.24万元[180][181] - 存在受限银行承兑汇票保证金272,411.52元需在资产交割日前解除[160] - 存货及应收票据权属清晰无转让限制[160] 重大资产交易 - 公司以140,000万元收购广东合利90%股权[43] - 收购广东合利90%股权，投资金额为1,396,301,882.74元[76] - 公司以支付现金方式购买广东合利金融科技服务有限公司90%股权[133] - 公司以支付现金方式受让取得合利金融公司90%股权，支付对价139,630.19万元[181] - 公司以现金方式购买张军红持有的广东合利金融科技有限公司90%股权[144] - 公司出售重大资产给关联方浙江泰晟，交易价格为147,919.18万元人民币[87] - 该资产出售为公司贡献净利润2,839.22万元人民币[87] - 此次资产出售产生的净利润占公司净利润总额的比例为2.68%[87] - 资产出售于2016年8月22日完成[87] - 交易涉及浙江宏天68.24%的股权及江西宏磊100%的股权[87] - 另一次资产出售交易价格为36,177.35万元人民币[88] - 第二次资产出售为公司贡献净利润12,972.87万元人民币[88] - 第二次资产出售产生的净利润占公司净利润总额的比例为122.56%[88] - 第二次资产出售于2016年12月30日完成[88] - 两次交易均构成关联交易，交易定价以评估机构出具的评估报告为基础[87][88] - 资产出售江西宏磊铜业和浙江宏天铜业使投资收益大幅增加并对经营业绩产生积极影响[92] - 重大资产购买重组实施时间延后导致盈利预测未达标，实际完成时间为2016年10月31日[178] 募集资金使用 - 2011年首次公开发行募集资金总额为50,285.2万元[79] - 累计变更用途的募集资金总额为4,041.94万元[79] - 累计变更用途的募集资金总额比例为8.04%[79] - 截至2016年12月31日募集资金账户余额为0.00万元[79] - 所有募集资金账户均已销户[79] - 年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目承诺投资总额16,398万元，累计投入14,350.07万元，投资进度100%[82] - 年产3万吨节能环保型特种漆包线项目承诺投资总额17,532万元，累计投入9,169.12万元，投资进度100%[82] - 年产5000吨热交换器用高效节能高翘片铜管建设项目承诺投资总额4,980万元，累计投入938.06万元，投资进度100%[82] - 永久补充流动资金项目累计投入10,410.81万元，投资进度100%[82] - 另一永久补充流动资金项目累计投入4,041.94万元，投资进度100%[82] - 承诺投资项目小计总额38,910万元，累计投入38,910万元[82] - 超募资金补充流动资金总额11,375.2万元，累计投入11,375.2万元[82] - 募集资金合计总额50,285.2万元，累计投入50,285.2万元[82] - 年产15万吨及年产3万吨项目因经济疲软2016年度未生产未达预期效益[82] - 年产5000吨热交换器项目剩余募集资金4,041.94万元转为永久补充流动资金[82] - 公司终止年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目并将剩余募集资金4041.94万元永久补充流动资金[83][86] - 公司使用超募资金11375.20万元永久性补充流动资金[83] - 公司用募集资金置换先期投入的自筹资金11369.24万元[83] - 公司多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，累计金额分别为15000万元、15000万元、14000万元和14000万元[83] - 年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目结余资金2047.93万元[83] - 年产3万吨节能环保型特种漆包线项目结余资金8362.88万元[83] - 截至2016年12月31日募集资金余额12.82万元已全部转出为永久性补充流动资金[84] - 年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目变更后募集资金总额4041.94万元，投资进度100%[86] 公司治理与承诺 - 公司承诺确保高级管理人员专职任职并领取薪酬，不在信息披露义务人处担任经营性职务[116] - 公司承诺确保劳动、人事及工资管理与信息披露义务人完全独立[117] - 公司承诺确保具有独立完整的资产，防止关联方违规占用资产、资金及其他资源[117] - 公司承诺建立独立财务部门和核算体系，确保财务独立和独立银行账户[117] - 公司承诺确保能够独立作出财务决策，信息披露义务人不干预资金使用[118] - 公司承诺建立健全法人治理结构，确保股东大会、董事会等机构独立行使职权[118] - 公司承诺业务独立，拥有独立经营活动的资产、人员、资质和能力[118] - 公司控股股东承诺不从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营活动[119] - 公司控股股东承诺如违反同业竞争承诺，将赔偿公司损失并将竞争业务全部收益归公司所有[120] - 公司控股股东承诺交易完成后尽可能避免和减少关联交易[120] - 实际控制人郝江波承诺减少和规范关联交易于2016年09月13日生效并长期履行[121] - 郝江波承诺避免通过关联关系谋求特殊利益并履行回避表决程序[121][122] - 郝江波及关联方承诺不以任何方式违法违规占用宏磊股份资金或资产[121][122][123] - 郝江波承诺不要求宏磊股份及其控制企业为关联方进行违规担保[121][122][123] - 实际控制人郝江波承诺避免同业竞争于2016年09月13日生效并长期履行[123] - 郝江波承诺若违反同业竞争承诺将赔偿宏磊股份相关损失[123] - 同业竞争产生收益全部归宏磊股份所有[124] - 交易对方广东合利金融及张军红承诺避免同业竞争于2016年09月13日生效[124] - 广东合利相关方承诺不利用从广东合利获取信息从事竞争业务[125] - 同业竞争业务机会优先转移给广东合利[126] - 公司实际控制人郝江波承诺保持宏磊股份在业务、资产、人员、财务和机构方面的完全独立[131] - 公司控股股东张军红承诺以现金全额补偿广东合利及其子公司因员工社保补缴产生的支出或损失[129][130] - 公司控股股东张军红承诺以现金全额补偿广东合利及其子公司因住房公积金补缴产生的支出或损失[130] - 交易对方张军红承诺避免与广东合利发生非必要关联交易，确需进行的交易将按市场公允价格执行[128] - 实际控制人郝江波承诺其及控制机构不存在重大资产重组相关内幕交易被调查或处罚的情形[132] - 公司实际控制人郝江波承诺自成为宏磊股份实际控制人以来始终保持与公司的业务、资产、人员、财务和机构完全分开[131] - 交易对方张军红承诺所提供信息真实准确完整且不存在虚假记载或重大遗漏[134] - 交易对方承诺所持广东合利股权权属清晰且不存在质押冻结等权属限制情形[135] - 交易对方承诺广东合利股权出资来源合法且为最终真实所有人[135] - 交易对方承诺所持股权不存在任何权属纠纷或司法强制执行等争议[136] - 交易对方承诺最近三十六个月内不存在被中国证监会行政处罚情形[137] - 交易对方承诺不存在因涉嫌本次重组内幕交易被立案调查的情形[137] - 标的公司及其控股股东承诺不存在利用本次重组内幕信息进行内幕交易[137] - 公司控股股东天津柚子资产管理有限公司承诺保持公司业务、资产、人员、财务和机构独立[141][142] - 公司及相关方承诺不存在重大资产重组相关的内幕交易情形[138][141] - 公司承诺所提供交易文件真实准确完整不存在虚假记载或重大遗漏[139][142][143] - 公司控股股东承诺若因信息披露违规将锁定股份用于投资者赔偿[140] - 公司承诺在立案调查期间不转让拥有权益的股份[140] - 公司保证向中介机构提供的文件副本与正本一致且签字真实[143] - 公司明确本次交易采用现金支付方式购买资产[139] - 公司控股股东承诺自成为控股股东以来已实现业务资产人员财务机构五分开[141][142] - 公司承诺若被立案稽查将在两个交易日内提交股份锁定申请[140] - 控股股东天津柚子资产管理有限公司承诺提供信息真实准确完整[144] - 控股股东承诺在立案调查期间不转让所持公司股份[145] - 控股股东承诺锁定股份用于投资者赔偿安排[146] - 控股股东承诺不存在重大资产重组内幕交易情形[147] - 实际控制人郝江波承诺不存在占用上市公司资金情形[147] - 实际控制人承诺交易完成后不占用公司资金或资产[148] - 控股股东天津柚子资产管理有限公司承诺不存在占用上市公司资金情形[148] - 控股股东承诺交易完成后不违规占用公司资金或资源[149] - 股东浙江泰晟新材料科技有限公司承诺不存在占用上市公司资金情形[149] - 实际控制人郝江波承诺减少并规范与宏磊股份及其控制实体之间的关联交易[150][151] - 实际控制人郝江波承诺避免从事与上市公司及其控股子公司存在同业竞争的业务[151][152][153] - 天津柚子资产管理有限公司承诺减少并规范与

收入和利润变化 - 营业收入同比下降98.35%至2830.74万元[8] - 归属于上市公司股东的净亏损收窄55.98%至1154.67万元[8] - 扣非净亏损收窄58.34%至1152.33万元[8] - 基本每股收益为-0.0526元/股，同比改善55.98%[8] - 加权平均净资产收益率为-1.04%，同比改善1.62个百分点[8] - 营业收入本期2830.74万元，较上年同期17.20亿元下降98.35%，主要因业务转型为金融科技[15] 成本和费用变化 - 营业成本本期2211.52万元，较上年同期17.07亿元下降98.70%，反映业务结构转变[15] 现金流表现 - 经营活动现金流净额转正至736.22万元，同比改善103.96%[8] 资产和负债变化 - 总资产增长15.45%至26.03亿元[8] - 归属于上市公司股东的净资产下降12.79%至9.77亿元[8] - 货币资金期末余额8.75亿元，占总资产比例31.99%，较期初增长104.70%，主要因成立互联网小贷公司增加资本金[15] - 长期借款新增7.5亿元，占总资产27.42%，本期新增借款[15] 业务转型和投资活动 - 子公司收购广东合利金融10%股权，交易价格1.56亿元，已于2017年1月完成工商变更[17] - 公司与子公司共同出资4亿元设立互联网小贷公司，其中公司出资3.2亿元占比80%[18] - 公司以555.8万元收购天津国联天成100%股权，并于2017年2月完成工商变更[19] - 子公司深圳民盛大数据出资5000万元设立全资子公司广州民盛经济信息[20] - 广东合利公司出资600万元设立广州民盛振兴信息技术，持股60%[20] - 公司转让诸暨宏润小贷14%股权，转让价格8500万元[21] - 公司拟以现金支付方式购买广东合利金融科技服务有限公司90%股权[45][47] - 公司支付现金购买广东合利金融科技服务有限公司90%股权[50] - 公司拟支付现金购买张军红持有的广东合利金融科技有限公司90%股权[57] 股东结构和股份变动 - 普通股股东总数7,054户[11] - 天津柚子资产管理有限公司受让27,512,539股高管限售股份并承诺在戚建萍原承诺期内不通过交易所挂牌交易出售[24] - 天津柚子资产管理有限公司受让925,926股高管限售股份并承诺在戚建华原承诺期内不通过交易所挂牌交易出售[24] - 天津柚子资产管理有限公司承诺其受让股份自过户登记结束之日起12个月内不得转让[25] 公司治理和独立性承诺 - 天津柚子资产管理有限公司及郝江波承诺避免与上市公司及其下属子公司产生同业竞争[26][27] - 天津柚子资产管理有限公司及郝江波承诺规范与上市公司之间的关联交易[28] - 天津柚子资产管理有限公司及郝江波承诺确保上市公司人员独立包括高级管理人员专职任职[29] - 天津柚子资产管理有限公司及郝江波承诺确保上市公司资产独立完整防止违规占用[29] - 天津柚子资产管理有限公司及郝江波承诺确保上市公司财务独立建立独立财务体系[29] - 公司确保财务独立，不与信息披露义务人共用银行账户，财务人员不兼职，依法独立纳税，独立作出财务决策[30] - 公司确保业务独立，拥有独立经营资产、人员、资质和能力，在采购、生产、销售、知识产权等方面保持独立[31] - 实际控制人郝江波承诺保持公司在业务资产人员财务和机构方面的独立性[44] - 控股股东天津柚子资产管理有限公司承诺与公司保持业务、资产、人员、财务和机构完全独立[54] - 公司控股股东天津柚子资产管理有限公司承诺保持公司人员、机构、资产、业务和财务独立[69][70] 同业竞争避免承诺 - 控股股东天津柚子资产管理有限公司承诺避免同业竞争，若违反将赔偿公司损失，竞争业务全部收益归公司所有[32] - 实际控制人郝江波承诺避免同业竞争，督促控制企业不从事与公司构成竞争的业务[35] - 公司股东张军红承诺避免与广东合利金融科技服务有限公司发生同业竞争，否则相关收益归广东合利所有[36] - 张军红承诺广东合利获得股东地位后，其控制企业不从事与广东合利存在竞争的业务[37] - 张军红承诺若获得与广东合利构成竞争的业务机会，将优先转移给广东合利[38] - 张军红承诺若其控制企业被认定存在同业竞争，将减持或转让相关资产和业务[39] - 公司承诺避免与控股股东及其控制企业发生同业竞争[67][68] - 实际控制人郝江波承诺避免同业竞争[63][64] 关联交易规范承诺 - 控股股东天津柚子资产管理有限公司承诺减少和规范关联交易，确有必要时遵循公开、公平、公正原则依法进行[33] - 实际控制人郝江波承诺减少和规范关联交易，避免占用公司资金资产，不要求公司违规担保[34] - 实际控制人郝江波承诺遵循市场化原则进行必要关联交易，履行回避表决等合法程序，不损害中小股东利益[35] - 张军红承诺规范与广东合利的关联交易，确保交易公平公允并按市场合理价格进行[40] - 张军红承诺关联交易将严格履行审批程序及信息披露义务[41] - 公司控股股东承诺关联交易遵循市场原则以公允价格进行[66] - 实际控制人郝江波承诺减少并规范关联交易[62] - 天津柚子资产管理有限公司承诺减少并规范关联交易[65] 交易和信息披露承诺 - 交易对方张军红及广东合利承诺提供信息真实准确完整[45][46] - 交易对方承诺若违反信息真实性承诺将承担个别和连带法律责任[46] - 交易对方张军红承诺所持广东合利90%股权权属清晰无质押冻结等限制[47][48] - 实际控制人郝江波承诺不存在重大资产重组相关内幕交易情形[45] - 广东合利金融科技服务有限公司为依法设立且合法存续的企业[47][48] - 交易对方张军红承诺不存在因涉嫌内幕交易被立案调查或立案侦查的情形[49] - 广东合利金融科技服务有限公司及其控股股东承诺不存在利用重组内幕信息进行内幕交易的情形[50] - 控股股东天津柚子资产管理有限公司及郝江波承诺不存在因涉嫌内幕交易被立案调查的情形[51] - 郝江波承诺若因文件问题被立案调查将暂停转让公司股份[52] - 郝江波承诺锁定股份可用于投资者赔偿安排若发现违法违规[53] - 所有相关方均承诺保证提供信息真实准确完整不存在虚假记载[49][50][51][52][53] - 公司承诺所提供重大资产重组信息真实准确完整并承担法律责任[56] - 控股股东承诺若因信息披露违规被调查将锁定股份并用于投资者赔偿[58] - 控股股东承诺不存在泄露内幕信息及利用重组信息进行内幕交易的情形[59] 资金占用和担保情况 - 实际控制人郝江波承诺不存在占用上市公司资金的情形[59] - 控股股东及关联方承诺不存在直接或间接占用上市公司资金情形[60][61] - 公司报告期无违规对外担保情况[75] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[76] 承诺履行和有效性 - 所有相关承诺均自2016年08月05日起长期有效且正在履行中[60][61][62][63][65] - 公司控股股东承诺函签署后即构成不可撤销的法律义务[68] - 违反承诺方需赔偿上市公司及中小股东因此遭受的损失[69] 利润分配政策 - 公司承诺每年现金分红不少于当年可供分配利润的20%[71] - 公司利润分配政策调整需经董事会审议并提交股东大会批准[71] - 分配股票股利需经半数以上董事及2/3以上独立董事审议通过[71] - 公司承诺实行同股同利的股利政策[70] 诉讼和赔偿事项 - 原控股股东戚建萍已支付约161.91万元人民币赔偿金及诉讼相关费用[72] - 新增6名股民诉讼案涉及索赔金额及案件受理费约3万元人民币[73] - 另有4名股东诉讼案涉及金额累计约24万元人民币[73] - 总计34名股民索赔诉讼总金额达294万元人民币[73] 员工社保和公积金责任 - 张军红承诺承担广东合利及其子公司员工社保和住房公积金补缴责任[42] - 张军红承诺以现金足额补偿广东合利因社保公积金问题产生的罚款或损失[42] - 实际控制人郝江波承诺若因住房公积金问题产生罚款或损失将以现金足额补偿[43] 业绩展望 - 2017年上半年净利润预计扭亏为盈，区间为0至1000万元人民币[74] - 2016年上半年归属于上市公司股东的净利润为亏损4041.7万元人民币[74] 非经常性损益 - 非经常性损益项目金额为-2.34万元[9] 重大资产重组完成 - 公司重大资产出售于2016年08月05日完成[67]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为2.48亿元，同比下降62.08%[8] - 年初至报告期末营业收入为26.22亿元，同比增长4.52%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为2134.25万元，同比大幅增长6194.32%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-1907.45万元，同比下降837.99%[8] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为7.19亿元，同比增长496.74%[8] - 营业税金及附加增至328.48万元，增幅3001.63%，因重大资产重组出售流动资产税收增加[16] - 管理费用增至7191.37万元，增幅111.62%，因重大资产重组产生较多中介费用[17] - 投资收益增至3667.69万元，增幅554.95%，因出售宏天、江西宏磊股权产生收益[17] 重大资产重组相关交易 - 重大资产出售交易价格确定为14.79亿元人民币（不含税），评估基准日为2015年12月31日[18] - 公司以14亿元人民币现金购买广东合利金融科技服务有限公司，推进第三方支付行业战略转型[19] - 宏磊股份以现金支付方式收购张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司90%股权[43][45] - 公司支付现金购买广东合利金融科技服务有限公司90%股权[48] - 公司重大资产重组涉及广东合利金融科技服务有限公司90%股权收购[48][49][50] - 公司重大资产重组采用现金支付方式购买资产[49][50] - 公司拟支付现金购买张军红持有的广东合利金融科技服务有限公司90%股权[56] - 公司标的公司为广东合利金融科技服务有限公司[48][49][50] 资产和负债变动 - 货币资金大幅增加至10.15亿元人民币，增幅达148.13%，主要因重大资产重组出售资产收到现金[16] - 应收票据、应收账款、预付款项及其他流动资产均降至0元，降幅100%，因重大资产重组出售资产交割完成[16] - 其他应收款降至51.44万元，降幅99.83%，因政府财政补助款陆续到账[16] - 存货降至85.35万元，降幅99.69%，因重大资产重组出售资产存货交割完成[16] - 短期借款降至2.68亿元人民币，降幅68.78%，因重大资产重组出售子公司股权导致合并范围变化[16] - 公司总资产为13.11亿元，较上年度末下降38.06%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为9.94亿元，较上年度末微降0.46%[8] 股东和股权结构 - 天津柚子资产管理有限公司持股27.35%，为第一大股东[12] - 深圳健汇投资有限公司持股18.56%，为第二大股东[12] - 公司协议购买方式取得的股票限售期为12个月[23] - 公司声明与交易对方张军红不存在任何关联关系[56] 公司治理和独立性承诺 - 公司承诺确保上市公司人员独立 总经理 副总经理 财务总监 董事会秘书等高级管理人员专职任职[26] - 公司承诺确保上市公司资产独立完整 不违规占用上市公司资产 资金及资源[27] - 公司承诺确保上市公司财务独立 建立独立财务部门和核算体系[27] - 公司承诺确保上市公司机构独立 拥有完整组织机构[28] - 公司承诺确保上市公司业务独立 拥有独立开展经营活动的资产 人员 资质和能力[28] - 实际控制人郝江波承诺公司业务资产人员财务机构保持独立[41] - 实际控制人承诺保持宏磊股份在人员资产财务机构及业务方面的独立性[42] - 公司控股股东天津柚子资产管理有限公司承诺在业务、资产、机构、人员、财务等方面与公司完全分开，保持独立性[52] - 天津柚子资产管理有限公司承诺保证宏磊股份在人员、机构、资产、业务和财务五个方面的独立性[86] - 公司实际控制人郝江波承诺保证公司人员机构资产业务及财务独立性[77] 同业竞争承诺 - 公司承诺避免与上市公司及其下属子公司构成同业竞争的业务[24] - 公司控股股东避免同业竞争的承诺函长期有效[29] - 公司确保信息披露义务人不从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务[29] - 控股股东及实际控制人承诺避免同业竞争业务[30][33][34] - 违反同业竞争承诺导致损失将负责赔偿公司[30][33][34] - 从事竞争业务所产生的全部收益均归公司所有[30][33][34] - 交易对方广东合利金融承诺避免同业竞争[34][35] - 交易对方承诺不利用从广东合利获取的信息从事竞争业务[35] - 郝江波承诺避免同业竞争不从事与公司业务存在竞争关系的活动[64][65][66] - 公司及关联方承诺避免同业竞争并采取业务转让等措施[69][70] 关联交易承诺 - 公司承诺尽量减少与上市公司的关联交易[25] - 控股股东及实际控制人承诺避免和减少关联交易[31][32][33] - 关联交易承诺遵循市场化公正公平公开原则[31][32] - 关联交易承诺履行合法程序包括回避表决[31][32] - 关联交易承诺按市场公允价格执行并履行信息披露义务[38] - 实际控制人郝江波承诺减少并规范与公司关联交易遵循市场公允价格原则[63][64] - 天津柚子资产管理有限公司承诺减少并规范与公司关联交易遵循市场原则[67] - 关联交易承诺以市场价格进行并履行信息披露义务[68] 资金占用和担保承诺 - 控股股东及实际控制人承诺不以任何方式违法违规占用公司资金资产[31][32][33] - 控股股东及实际控制人承诺不要求公司进行违规担保[31][32][33] - 实际控制人郝江波承诺本人及关联方不存在占用上市公司资金情形[60] - 实际控制人承诺交易完成后不以任何方式违规占用公司资金或资产[61] - 控股股东天津柚子资产管理有限公司承诺本公司及关联方不存在直接或间接占用上市公司资金情形[61] - 公司及关联方承诺杜绝任何方式违规占用或使用宏磊股份资金或其他资产资源[62][63] - 浙江泰晟新材料科技有限公司截至2016年08月05日不存在占用上市公司资金情形[62] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[95] - 公司报告期无违规对外担保情况[94] 信息真实准确完整承诺 - 交易双方承诺提供的信息真实准确完整且不存在虚假记载[43][44] - 公司交易对方承诺提供信息真实准确完整[49][50] - 天津柚子资产管理有限公司承诺所提供重大资产重组相关信息真实、准确、完整，不存在虚假记载或误导性陈述[53][54] - 控股股东天津柚子资产管理有限公司承诺提供信息真实准确完整[58] - 公司承诺提供信息真实准确完整否则将依法承担赔偿责任[76] - 交易对方承诺所提供信息真实准确完整否则承担赔偿责任[82][83] 内幕交易相关承诺 - 实际控制人郝江波承诺不存在因重大资产重组相关内幕交易被立案调查或行政处罚情形[42][43] - 公司控股股东及高管承诺不存在内幕交易情形[47][48][51] - 公司实际控制人承诺最近三十六个月内未因内幕交易被行政处罚或追究刑事责任[47][49] - 公司董事郝江波承诺若被立案调查将锁定股份[50][51] - 公司重组相关方承诺不存在泄露内幕信息行为[48][51] - 全体董事、监事及高级管理人员承诺不存在泄露内幕信息或利用重组信息进行内幕交易的行为[56] - 公司全体董事、监事及高级管理人员承诺不存在重大资产重组相关的内幕交易情形[57] - 控股股东天津柚子资产管理有限公司承诺不存在泄露内幕信息及利用重组信息进行内幕交易的情形[60] - 交易对方承诺不存在内幕信息泄露及内幕交易行为[84] - 交易对方承诺不存在涉嫌内幕交易被立案调查的情形[84] - 实际控制人保证最近三十六个月内不存在因内幕交易被追究刑事责任情形[42][43] 其他承诺和责任承担 - 非经常性损益项目中处置宏天和江西宏磊股权损益为4331.33万元[9] - 控股股东张军红承诺承担广东合利及其子公司社保公积金补缴责任[39] - 控股股东张军红承诺以现金补偿因社保公积金问题导致的罚款或损失[40] - 交易对方张军红承诺所持广东合利股权权属清晰且无质押冻结等权利限制[45][46] - 交易对方承诺广东合利依法设立且合法存续不存在吊销营业执照情形[45] - 交易对方承诺股权出资来源合法且不存在委托持股情形[45][46] - 若违反承诺交易对方将承担个别和连带的法律责任[44][45] - 公司承诺在资产交割日前解除272,411.52元银行承兑汇票保证金的受限情形[73] - 天津柚子资产管理有限公司承诺代上市公司承担全部赔偿责任[71] - 天津柚子资产管理有限公司承诺若交易对方未履行补偿承诺将先行代为履行[71] - 天津柚子资产管理有限公司承诺不存在行政处罚或立案调查等违法违规行为[72] - 郝江波个人承诺不存在行政处罚或立案调查等违法违规行为[72][73] - 违反承诺导致损失需承担赔偿责任[68][70][72][73] - 公司承诺所有存货及应收票据权属清晰无抵押质押或冻结等权利限制情形[74] - 公司董事监事及高级管理人员承诺不存在违法违规行为及被调查情形[76] - 交易对方浙江泰晟新材料科技有限公司承诺提供反担保覆盖公司为浙江宏天提供的原有担保[78] - 公司为浙江宏天提供担保最高余额为7650万元人民币[79] - 公司以全部资产为上述担保提供无限连带责任反担保[79] - 反担保保证范围包括主债权及利息、罚息、违约金、赔偿金及实现债权的一切费用[80] - 浙江泰晟新材料科技有限公司承诺若因标的资产在基准日前原因导致公司获益将以现金方式向上市公司补偿获益部分[86] - 浙江泰晟新材料科技有限公司确认最近五年内未受过证券市场相关行政处罚或刑事处罚[85] - 浙江泰晟新材料科技有限公司承诺不存在未按期偿还大额债务及未履行承诺情况[85] 诉讼和处罚情况 - 公司子公司江西宏磊及浙江宏天不存在金额超过500万元的未了结诉讼或仲裁案件[75] - 公司子公司江西宏磊及浙江宏天最近三年未受到行政处罚[75] - 时任董事长章利全于2015年8月10日收到浙江证监局警示函[81] - 时任董事长章利全及总经理张震宇于2016年3月22日被深交所公开谴责[81] - 原控股股东戚建萍支付股民索赔赔偿金及诉讼费用约161.91万元[90] - 新增股民诉讼判决涉及索赔金额及案件受理费约0.77万元[90] - 股民诉讼总索赔金额达294万元[91] 分红和募集资金使用 - 公司承诺每年现金分红不少于当年实现可供分配利润的20%[88] - 公司终止年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[89] - 公司利润分配政策调整需经董事会半数以上董事及2/3以上独立董事审议通过后提交股东大会批准[88] - 分配股票股利需由董事、监事或单独/合并持有公司3%股份的股东向董事会提出提案[87] - 公司2015年12月21日股东大会审议通过募集资金使用调整方案[89] - 现金分红条件为公司当年度实现盈利[87] - 募集资金永久性补充流动资金且十二个月内不进行风险投资[90] 业绩展望和重大变化 - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计增长15.44%至130.89%[92] - 2016年度归属于上市公司股东的净利润预计区间为1000万元至2000万元[92] - 2015年度归属于上市公司股东的净利润为866.22万元[93] - 公司控股股东变更并实施重大资产重组[93]

收入和利润（同比） - 营业收入为23.74亿元人民币，同比增长27.98%[23] - 营业收入同比增长27.98%至23.74亿元[35][36] - 制造业收入同比激增403.05%达2.38亿元[40] - 归属于上市公司股东的净利润为-4041.70万元人民币，同比下降1477.14%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4695.09万元人民币，同比下降10456.41%[23] - 基本每股收益为-0.1841元/股，同比下降1473.88%[23] - 归属于母公司净利润亏损4041.7万元[36] - 合并净利润由去年同期的盈利32.14万元转为亏损4644.73万元[145] - 母公司净利润亏损2487.36万元人民币，同比下降273.3%[148] - 合并综合收益总额亏损4644.73万元人民币，同比下降145.5%[146] - 基本每股收益为-0.1841元，同比下降1474.6%[146] - 公司综合收益总额为-4,645万元人民币，其中归属于母公司所有者的净亏损为4,042万元人民币[159][160] - 未分配利润减少至1.22亿元人民币，同比下降15.0%[160] - 少数股东权益减少至1.21亿元人民币，同比下降6.8%[160] - 母公司期末未分配利润为1.94亿元，较期初减少2487.36万元[166] - 合并未分配利润减少2452.88万元，受综合收益和利润分配共同影响[162] 成本和费用（同比） - 营业成本同比增长31.31%至23.51亿元[35] - 毛利率整体下降2.51个百分点至0.96%[40] - 财务费用同比下降22.85%至2042万元[35] - 所得税费用同比减少441.87%至-1035万元[35] - 合并财务费用从去年同期的2647.49万元下降至2042.48万元，降幅22.9%[145] - 合并资产减值损失从去年同期的1973.03万元增长至2248.32万元，增幅13.9%[145] - 母公司营业成本为20.41亿元人民币，同比增长14.0%[148] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6.49亿元人民币，同比增长446.55%[23] - 经营活动现金流净额由负转正至6.49亿元（同比改善446.55%）[35] - 现金及等价物净增加28.32亿元（同比增长9,299.43%）[35] - 经营活动现金流量净额为6.49亿元人民币，同比改善836.6%[152][153] - 期末现金及现金等价物余额为6.92亿元人民币，同比增长3772.8%[154] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，本期为8.06亿元人民币，上期为-1.95亿元人民币[156] - 期末现金及现金等价物余额为6.90亿元人民币，同比大幅增长4,060.8%[157] - 货币资金期末余额为7.9015382348亿元，较期初4.0894139137亿元增长93.2%[135] - 母公司货币资金从期初的2.35亿元大幅增长至期末的7.89亿元，增幅235.4%[140] - 销售商品提供劳务收到现金21.33亿元人民币，同比下降4.4%[152] - 取得借款收到现金2.35亿元人民币，同比下降49.3%[153] - 投资活动现金流量净额为-3574.45万元人民币，同比下降738.3%[153] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为20.73亿元人民币，同比下降5.3%[156] - 收到其他与经营活动有关的现金大幅增加至11.18亿元人民币，同比增长346.3%[156] - 购买商品、接受劳务支付的现金减少至19.42亿元人民币，同比下降22.9%[156] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,550万元人民币，上期为560万元人民币[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.06亿元人民币，上期为1.99亿元人民币[157] 资产和负债变化 - 总资产为26.34亿元人民币，同比增长24.42%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为9.58亿元人民币，同比下降4.05%[23] - 流动资产合计期末为21.5894125616亿元，较期初16.363298989亿元增长31.9%[135] - 资产总计期末为26.3397781868亿元，较期初21.1705294169亿元增长24.4%[135] - 应收账款期末余额为9.8214871721亿元，较期初3.1856344457亿元增长208.3%[135] - 其他应收款期末余额为5089.299万元，较期初3.014493亿元下降83.1%[135] - 存货期末余额为1.8106906475亿元，较期初2.7952226008亿元下降35.2%[135] - 短期借款期末余额为5.32257亿元，较期初8.5804299485亿元下降38.0%[136] - 公司合并负债总额从期初的9.91亿元增长至期末的15.54亿元，增幅56.8%[137][138] - 合并所有者权益从期初的11.26亿元下降至期末的10.80亿元，降幅4.1%[138] - 母公司应收账款从期初的3.07亿元增长至期末的5.87亿元，增幅91.3%[140] - 母公司短期借款从期初的6.77亿元下降至期末的3.71亿元，降幅45.2%[141] - 母公司其他应付款从期初的4.27万元激增至期末的8.03亿元[141] - 母公司期初所有者权益合计为9.68亿元，期末降至9.43亿元[164][166] 担保情况 - 公司为浙江大东南集团有限公司提供担保金额为1.45亿元人民币，占公司最近一期净资产的15.13%[5] - 公司为子公司浙江宏天铜业有限公司提供担保金额为5100万元人民币，占公司最近一期净资产的5.32%[7] - 公司互保协议可为浙江大东南集团有限公司提供最高担保额度不超过2.5亿元人民币[5] - 公司可为子公司提供最高担保额度不超过4.5亿元人民币[7] - 公司对外担保总额为70,000万元，实际发生额为19,600万元[85] - 公司对外担保实际余额占净资产比例为20.46%[85] - 对浙江大东南集团担保额度为25,000万元，实际发生14,500万元[85] - 对子公司浙江宏天铜业担保额度为30,000万元，实际发生5,100万元[85] - 报告期内无违规对外担保情况[86] 业务和运营模式 - 公司原材料铜材成本占主营业务成本比重较大[5] - 公司产品定价模式为“铜价＋加工费”[5] - 公司90%以上的应收账款账龄在一年以内[5] - 公司持有浙江宏天铜业有限公司68.24%的股权[7] - 对外投资额1000万元（上年同期为0）[42] - 合并财务报表范围新增3家子公司[72] - 2016年合并报表新增3家子公司：浙江宏磊新材料、共青城民盛金控、霍尔果斯民盛创业投资[170] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司重大资产重组涉及出售浙江宏天铜业有限公司股权[7] - 公司控股股东变更为天津柚子资产管理有限公司，持股比例为27.35%[31] - 公司计划通过重大资产重组置出铜加工产业并注入新兴产业以实现业务转型[31][32][34] - 实际控制人于2016年4月12日变更为郝江波[123] - 天津柚子资产管理有限公司于2016年04月12日成为公司新控股股东[121] 诉讼和承诺事项 - 控股子公司宏天铜业涉及借款合同纠纷案涉案金额2000万元[63] - 宏天铜业已归还建行诸暨支行本金233.93万元及剩余本息1791.53万元[64] - 股民索赔诉讼事项涉及总金额294万元[65] - 原控股股东戚建萍个人支付约161.91万元赔偿金及诉讼费用[65] - 新增5名股东索赔涉及金额约25.15万元[66] - 原控股股东戚建萍承诺并支付约161.91万元股民索赔偿金及诉讼相关费用[108][109] - 新增5名股东索赔涉及诉讼金额约25.15万元[109] - 总计34名股民提起诉讼索赔总金额达294万元[109] - 公司及多名高管因信息披露违规于2016年3月24日被公开谴责[111][112] - 戚建萍承诺承担子公司养老医疗等社保补缴费用[104][105] - 实际控制人承诺避免通过关联方间接占用公司资金[105] - 实际控制人郝江波承诺为天津柚子提供资金支持履行完毕[89] - 柚子资产受让27,512,539股高管限售股份并承诺12个月内不转让[90] - 实际控制人郝江波于2016年01月10日作出长期履行中的避免同业竞争承诺[96] - 柚子资产于2016年01月10日承诺不开展与公司构成同业竞争的业务[96][97] - 实际控制人郝江波于2016年01月10日承诺避免与公司同业竞争[98][99] - 实际控制人郝江波于2016年01月10日承诺规范关联交易[99][100] - 戚建萍等高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[101] - 高管离职后六个月内不转让所持股份[101] - 高管离职六个月后十二个月内通过交易所出售股票数量不超过持有总数的50%[101] - 戚建萍于2011年12月28日承诺避免同业竞争并保障公司独立性[101][102] - 戚建萍承诺不利用实际控制人身份损害公司及其他股东权益[102] - 戚建生等关联方于2011年12月28日承诺不从事与公司构成竞争的业务[102] - 关联方承诺若开展竞争业务将通过注入上市公司或转让给第三方方式解决[98][99] - 实际控制人承诺优先将商业机会让与公司并避免同业竞争[103] 公司治理和独立性 - 公司报告期内召开7次董事会、6次监事会及4次股东大会[62] - 公司报告期未发生重大关联交易[75][76][77][78][79] - 公司报告期不存在托管、承包及租赁事项[80][81][82][83] - 公司报告期存在担保情况（未披露具体金额）[84] - 公司确保高级管理人员专职任职且人事管理独立[91] - 公司确保资产独立完整，拥有独立完整的资产，并防止关联方违规占用公司资产、资金及其他资源[92][94] - 公司财务独立，建立独立财务部门、核算体系及财务会计制度，独立银行开户和纳税[92][94][95] - 公司机构独立，建立健全法人治理结构，股东大会、董事会等独立行使职权[92][95] - 公司业务独立，拥有独立经营活动的资产、人员、资质和能力，在采购、生产、销售等方面保持独立[93][96] - 信息披露义务人及关联企业不从事与公司构成实质性同业竞争的业务和经营[93][96] - 尽量减少信息披露义务人及关联企业与公司的关联交易，无法避免的按公开、公平、公正原则进行[93][96] - 公司高级管理人员专职在公司任职并领取薪酬，不在信息披露义务人担任经营性职务[94] - 公司劳动、人事及工资管理与信息披露义务人完全独立[94] - 涉及关联交易时关联方需在董事会和股东大会中回避表决[104] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[128] 股东和股权结构 - 有限售条件股份减少96,395,780股，从96,558,280股（43.97%）降至162,500股（0.07%）[117] - 无限售条件股份增加96,395,780股，从123,024,720股（56.03%）增至219,420,500股（99.93%）[117] - 股份总数保持不变，为219,583,000股（100.00%）[117] - 报告期末普通股股东总数为35,153名[119] - 天津柚子资产管理有限公司为第一大股东，持股60,052,830股（27.35%），全部为无限售条件股份且质押60,052,800股[119] - 深圳健汇投资有限公司为第二大股东，持股40,754,370股（18.56%），全部为无限售条件股份且质押40,754,370股[119] - 杭州焱热实业有限公司持股11,561,160股（5.27%），全部为无限售条件股份[119] - 中融汇通（天津）投资有限公司持股11,561,160股（5.27%），全部为无限售条件股份[119] - 自然人股东景华持股11,184,000股（5.09%），全部为无限售条件股份且质押8,000,000股[119] 会计政策和财务报告 - 非经常性损益项目中政府补助金额为427.39万元人民币[27][28] - 公司半年度财务报告未经审计[110] - 半年度财务报告未经审计[133] - 财务报表编制期间为2016年1月1日至2016年6月30日[176] - 公司以12个月作为营业周期和流动性划分标准[177] - 现金流量表中现金等价物指持有期限不超过3个月的投资[183] - 外币报表折算采用交易发生日即期汇率，资产负债表日按即期汇率调整[184] - 外币资产负债表中资产和负债类项目采用资产负债表日即期汇率折算[185] - 外币现金流量采用现金流量发生日即期汇率折算[185] - 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产相关交易费用直接计入当期损益[185] - 持有至到期投资及应收款项采用实际利率法按摊余成本计量[186] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益[187] - 金融资产整体转移满足终止确认条件时将账面价值与对价差额计入当期损益[188] - 存在活跃市场的金融资产以活跃市场报价确定公允价值[188] - 单项金额重大的金融资产单独进行减值测试[189] - 短期应收款项确定减值损失时不对预计未来现金流量折现[189] - 可供出售金融资产发生减值时需满足7种情形之一[190] - 可供出售金融资产减值时将原计入其他综合收益的累计损失转出计入当期损益[191] - 单项金额重大的应收款项标准为应收账款1000万元人民币以上或占账面余额10%以上[192] - 账龄1年以内的应收款项坏账计提比例为3%[194] - 账龄1-2年的应收款项坏账计提比例为10%[194] - 账龄2-3年的应收款项坏账计提比例为30%[194] - 账龄3年以上的应收款项坏账计提比例为80%[195] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量[196] - 存货发出成本计量采用月末一次加权平均法[196] - 低值易耗品和包装物按使用次数分次摊销[196] - 非同一控制下企业合并以购买日合并成本作为长期股权投资初始投资成本[199] 股利分配政策 - 公司每年现金方式分配利润不少于当年实现可供分配利润的20%[107] - 公司股利分配政策调整需董事会半数以上董事及2/3以上独立董事审议通过[107] - 股东单独或合并持有公司3%股份可提出分配股票股利提案[106] - 公司利润分配实行同股同利政策兼顾投资回报与可持续发展[106] - 股票股利分配预案需董事会收到提案后20日内召开会议审议[106] 公司历史和信息披露 - 公司于2007年12月29日注册成立，2011年12月28日在深圳证券交易所挂牌交易[169] - 公司2011年首次公开发行A股股票4223万股，发行后总股本16891万股[169] - 2014年以资本公积转增股本，每10股转增3股，以16891万股为基数新增股份5067.3万股[170] - 转增后公司注册资本增至21958.3万元，股份总数增至21958.3万股[170] - 公司经营范围包括漆包线、铜管、铜杆等铜制品生产销售及进出口业务[170] - 公司控制权拟发生变更相关公告于2016年1月20日披露[113] - 公司控股股东变更公告于2016年4月13日披露[113] - 公司法定代表人变更公告于2016年4月16日披露[113] - 重大资产购买预案于2016年5月13日首次披露[113] - 公司2015年12月21日召开第二次临时股东大会审议募集资金使用事项[107] - 终止年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[108]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为44.55亿元人民币，同比下降3.87%[17] - 公司2015年营业总收入为445.51亿元，同比减少3.87%[31] - 公司2015年营业收入为44.55亿元，同比下降3.87%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为866.22万元人民币，同比扭亏为盈，增长118.14%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为866.22万元，同比大幅增加118.14%[31] - 利润总额1122.04万元，同比增加117.84%[31] - 2015年度公司净利润为8,662,189.36元[77] - 2014年度公司净亏损47,749,752.94元[77] - 第四季度营业收入达19.47亿元，显著高于前三季度（Q1:8.87亿, Q2:9.68亿, Q3:6.53亿）[21] - 第四季度归母净利润为607.75万元，扭转前三季度亏损局面（Q1:340.52万, Q2:-47.04万, Q3:-35.02万）[21] 成本和费用（同比环比） - 销售费用同比下降33.51%至272万元，主要因漆包线业务销售下降[43] - 管理费用同比上升34.56%至8246.63万元，主要因停工损失增加[43] - 财务费用同比大幅上升121.95%至9675.39万元，主要因利息支出增加和利息收入减少[43] 各条业务线表现 - 主营业务为漆包线、铜管、铜杆、铜线等铜材的生产销售[26][31] - 制造业收入同比下降44.13%至8522.9万元，占营业收入比重降至1.91%[36] - 批发零售业收入为43.70亿元，同比下降2.50%，占营业收入比重升至98.09%[36] - 2015年铜材贸易业务收入达43.70亿元，占营业收入比重98.09%[92] - 公司主营业务为漆包线铜管生产销售[179] 各地区表现 - 浙江宏天铜业有限公司2015年营业收入707.19万元人民币 净亏损713.48万元人民币[65] - 江西宏磊铜业有限公司2015年营业收入7.76亿元人民币 净利润175.95万元人民币[65] 管理层讨论和指引 - 公司正处于转型升级时期拟投资新产业提升竞争力[77] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2016年拟申请不超过18亿元人民币综合授信额度[67] - 公司开展电解铜期货套期保值业务应对铜价波动风险[68] - 铜加工行业出现产能过剩 国际市场壁垒频出[61][66] - 公司承诺于2015年11月30日前完成证券法律法规系统培训[114] - 公司需在2015年11月30日前优化治理结构并规范三会运作[115] - 公司将持续落实内部控制制度及信息披露管理制度[115] 非经常性损益 - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2.91亿元人民币，同比下降266.35%[17] - 扣非净利润第四季度巨亏2.89亿元，全年累计扣非净利润为负值[21] - 非经常性损益总额达2.99亿元，其中政府补助贡献3.15亿元（含3.01亿元财政扶持资金）[22][23] - 公司获得诸暨市政府财政一次性扶持资金补助3.01亿元[23] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.38亿元人民币，同比由负转正，增长116.24%[17] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，为1.38亿元，同比改善116.24%[45] - 投资活动产生的现金流量净额大幅增长4452.52%至4.32亿元[45] - 经营活动现金流量净额第四季度转正为1.38亿元，前三季度均为负值（Q1:-1.53亿, Q2:-1.87亿, Q3:-1.81亿）[21] 资产和负债结构 - 货币资金增至4.09亿元，占总资产比例从5.93%上升至19.32%，增长13.39个百分点[52] - 应收账款降至3.19亿元，占总资产比例从22.04%下降至15.05%，减少6.99个百分点[52] - 存货降至2.80亿元，占总资产比例从18.92%下降至13.20%，减少5.72个百分点[52] - 短期借款为8.58亿元，占总资产比例从37.08%上升至40.53%，增长3.45个百分点[52] - 固定资产为2.59亿元，占总资产比例从10.90%上升至12.23%，增长1.33个百分点[52] - 在建工程增至2972.82万元，占总资产比例从1.05%上升至1.40%，增长0.35个百分点[52] - 总资产为21.17亿元人民币，同比下降20.65%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为9.99亿元人民币，同比增长0.88%[17] - 加权平均净资产收益率为0.87%，同比提升5.55个百分点[17] - 浙江宏天铜业有限公司总资产6.64亿元人民币 净资产4.03亿元人民币[65] - 应收票据、应收账款等五项资产合计占资产总额56.52%[92] - 2014年12月31日应收票据余额为4.32亿元[91] - 2014年末应收票据余额为431.73百万元[94] - 2014年末存货余额为291.7975百万元[94] 募集资金使用 - 2011年首次公开发行募集资金净额5.03亿元，截至2015年末累计使用募集资金3.89亿元[55] - 2015年度实际使用募集资金1.45亿元，其中1.46亿元结余募集资金永久补充流动资金[55] - 报告期内变更用途募集资金4041.94万元，占募集资金总额比例8.04%[55] - 截至2016年2月所有募集资金账户余额清零并完成销户[55] - 年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目投资总额16,398万元，累计投入14,350.07万元，投资进度100%[57] - 年产3万吨节能环保型特种漆包线项目投资总额17,532万元，累计投入9,169.12万元，投资进度100%[57] - 年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目投资总额4,980万元，累计投入938.06万元，投资进度100%[57] - 公司使用超募资金11,375.201万元永久补充流动资金[57][58] - 年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目2015年度未生产，未达预期效益[57] - 年产3万吨节能环保型特种漆包线项目2015年度仅少量生产，未达预期效益[57] - 年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目被终止，剩余募集资金永久补充流动资金[57][58] - 年产15万吨高性能铜及铜合金杆材项目结余资金2,047.93万元[58] - 年产3万吨节能环保型特种漆包线项目结余资金8,362.88万元[58] - 公司曾多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，单次最高金额15,000万元[58] - 年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管建设项目终止 募集资金4041.94万元人民币永久补充流动资金[61] - 公司2014年使用1.4亿元闲置募集资金临时补充流动资金[87] - 公司2015年终止"年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目"[88] 审计意见和内部控制 - 会计师事务所对公司2015年度财务报表出具了带强调事项段保留意见的审计报告[3] - 审计机构对2015年财务报告出具带强调事项段保留意见[77] - 审计机构对2015年存货无法实施监盘程序导致保留意见[92] - 前任会计师对2014年财务报表发表保留意见[91] - 审计机构对2014年应收票据及存货无法实施监盘[94] - 2014年审计报告因证据不足被出具保留意见[94] - 会计师事务所出具保留意见审计报告[199] - 公司报告期内发现1个财务报告内部控制缺陷[189] - 贸易业务存在合同执行问题涉及仓单流转不及时等内控不足[190] - 财务报告内部控制存在1个重大缺陷[192] - 非财务报告内部控制无重大缺陷[192] - 财务报告错报金额超过营业收入5%被认定为重大缺陷[192] - 财务报告错报金额超过资产总额1.5%被认定为重大缺陷[192] - 公司未建立销售采购合同台账及仓单流转不及时[194][195] - 内部控制鉴证报告出具非标准意见[195] - 内部控制鉴证报告与董事会自我评价报告意见一致[197] 重大诉讼和处罚 - 公司归还光大银行杭州分行到期借款及利息总计121,416,878.20元[105] - 光大银行杭州分行诉讼涉案金额122,878,136.97元[105] - 公司逾期偿还光大银行贷款诉讼涉案金额12,288万元[105] - 担保人戚建萍持有的公司80,423,200股股票被司法冻结[105] - 江西宏磊逾期偿还中国银行鹰潭市分行贷款诉讼涉案金额4,893万元[106] - 江西宏磊应偿还中国银行鹰潭分行承兑汇票垫款本金8,928,406.1元[106] - 江西宏磊应偿还中国银行鹰潭分行流动资金借款本金40,000,000元[106] - 担保人戚建生持有的公司3,000,000股股票被处置用于还款[106] - 公司与兴业银行绍兴支行借款合同纠纷涉案金额2,019万元[106] - 所有重大诉讼事项均已结案且未形成预计负债[105][106] - 公司归还兴业银行绍兴支行借款本息及相关费用共计2078.98万元[107] - 公司支付永雄机械货款及诉讼相关费用共计141.86万元[107] - 公司与工商银行诸暨支行借款合同纠纷案涉及金额2.9亿元[108] - 公司全部偿还中国银行诸暨支行借款2200万元[108] - 公司控股子公司宏天铜业需偿还建设银行诸暨支行借款本金2000万元[109] - 宏天铜业截至报告披露日已归还建行诸暨支行借款233.93万元[109] - 股民索赔诉讼涉及金额总计约294万元人民币[111] - 公司因信息披露违规受到浙江证监局责令改正及出具警示函的行政处罚[113] - 公司原控股股东戚建萍承诺承担全部股民索赔诉讼赔偿款项及相关费用[110] - 截至公告日共有34名股民向杭州市中级人民法院提起诉讼[110] - 公司被认定违反《证券法》第一百九十三条信息披露规定[110] - 公司于2015年8月27日收到浙江证监局两份行政处罚决定[113] - 2015年度公司因信息披露违规被浙江证监局出具警示函[162] 关联交易和担保 - 报告期内公司未发生任何关联交易及关联债权债务往来[117][120] - 公司对外担保总额为70000万元，实际发生额为21600万元[127] - 公司对子公司担保总额为45000万元，实际发生额为7100万元[127] - 公司实际担保余额占净资产比例为21.63%[127] - 公司无违规对外担保情况[128] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[129][130] 股东和股权结构 - 公司有限售条件股份减少3139.708万股至9655.828万股，占比降至43.97%[136] - 公司无限售条件股份增加3139.708万股至12302.472万股，占比升至56.03%[136] - 公司股份总数保持21958.3万股不变[136] - 报告期末普通股股东总数35,240户，较上一月末35,175户略有增加[141] - 控股股东戚建萍持股比例36.63%，持股数量80,423,200股，其中68,723,200股被质押，80,423,200股被冻结[141] - 股东戚建华持股比例9.28%，持股数量20,384,000股，其中10,192,000股为限售股[141] - 股东戚建生持股比例5.55%，持股数量12,184,000股，全部为无限售条件股份[141] - 股东金磊持股比例5.27%，持股数量11,561,160股，其中5,780,580股为限售股[141] - 股东陈海昌持股比例5.27%，持股数量11,561,160股，全部通过融资融券信用账户持有[141][142] - 兴业银行-中邮战略新兴产业基金持股比例0.65%，持股数量1,427,375股，报告期内增持1,427,375股[141] - 本期全部限售股142,634,960股已解除限售，期末限售股数为0[138] - 戚建萍家族成员（戚建生、戚建华、金磊、金敏燕）为公司共同实际控制人，合计持股比例超过56%[141][142] - 股东陈晓军持股比例0.23%，持股数量500,000股，全部通过融资融券信用账户持有[141][142] - 实际控制人为戚建萍、戚建华、戚建生、金磊、金敏燕五位中国籍自然人[145] - 报告期内公司实际控制人未发生变更[145] - 报告期公司不存在优先股[149] - 董事、监事及高级管理人员期初持股总数32,270,160股[152] - 董事、监事及高级管理人员本期减持股份总数162,500股[152] - 董事、监事及高级管理人员期末持股总数32,107,660股[152] - 离任董事戚建华期末持股20,384,000股[152] - 离任董事金磊期末持股11,561,160股[152] - 离任董事魏浙强本期减持130,000股，期末持股130,000股[152] - 离任监事会主席傅龙兴本期减持32,500股，期末持股32,500股[152] 公司治理和人员变动 - 2016年3月28日公司发生重大人事变动，包括董事长章利全离任及闫伟接任董事长[155][156] - 2016年3月28日新增四名董事：丁云林（Luca集团总裁）、任荣（盈富互联网CTO）、田铮（中国全通执行董事）、闫伟（中国全通执行董事）[156][157] - 2016年3月28日监事会全面改组，周海滨接任监事会主席，陈美任监事[157][158] - 2016年3月7日总经理张震宇及副总经理叶健辞去高管职务[158] - 财务总监郑树英自2015年2月起任职，具备EMBA及会计师资质[158] - 董事会秘书杨凯2015年12月起任副总经理兼董事会秘书[159] - 独立董事蔡乐华兼任浙江太子龙服饰股份有限公司（拟上市）独立董事[155] - 原技术中心副主任叶国庆兼任监事会主席至2016年3月28日离任[157] - 核心技术人员张震宇为复旦大学EMBA硕士及高级工程师[155][158] - 监事徐文明曾任品质部经理及办公室主任至2016年3月28日离任[157] - 公司董事、监事和高级管理人员年度税前报酬总额为251.9万元[166] - 董事长章利全年薪25万元[166] - 财务总监郑树英年薪30万元，为高管中最高[166] - 独立董事年度津贴为5万元[166] - 公司高级管理人员2015年度考核均为合格[188] - 公司2015年度未实行股权激励[188] - 报告期内公司召开3次股东大会[174] - 公司董事会由6名董事组成包括2名独立董事[175] - 董事会报告期内召开10次会议[175] - 监事会由3名监事组成包括2名股东代表和1名职工代表[175] - 监事会报告期内召开6次会议[176] - 独立董事蔡乐华本报告期参加董事会9次[182] - 独立董事黄河本报告期参加董事会9次[182] - 审计委员会报告期内召开4次会议[185] - 公司2015年第一次临时股东大会投资者参与比例为0.04%[181] - 公司2014年度股东大会投资者参与比例为0.02%[181] - 公司2015年第二次临时股东大会投资者参与比例为0.07%[181] 员工情况 - 公司员工总数256人，其中生产人员161人，占比62.9%[167][168] - 员工专业构成：销售人员16人（6.3%），技术人员25人（9.8%），财务人员23人（9.0%），行政人员21人（8.2%）[168] - 员工教育程度：本科及以上学历26人（10.2%），专科学历36人（14.1%），专科及以下194人（75.8%）[168] - 母公司在职员工205人，主要子公司在职员工51人[167] - 公司为所有256名员工缴纳五险一金[169] 其他重要事项 - 公司报告期内筹划重大资产重组并于2015年12月16日停牌[132] - 公司2015年发生重大诉讼及收到责令改正措施决定书[132] - 公司2015年12月21日召开股东大会审议通过终止募投项目议案[61] - 公司2015年12月21日董事会通过筹划重大资产重组事项议案[69] - 宏天铜业原土地及厂房被政府征收 尚未恢复生产[61][68] - 2015年12月31日存放于供应商租赁仓库的存货余额为1

收入和利润（同比环比） - 营业收入为17.198亿元人民币，同比增长93.95%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为-2623.3万元人民币，同比下降870.38%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2766.3万元人民币，同比下降1615.57%[8] - 基本每股收益为-0.1195元/股，同比下降846.88%[8] - 加权平均净资产收益率为-2.66%，同比下降3.00个百分点[8] - 营业收入增长93.95%至1,719,846,370.58元，因销售情况好转[16] 成本和费用（同比环比） - 营业成本上升96.32%至1,706,594,334.18元，因销售量增加[16] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.861亿元人民币，同比下降21.31%[8] 资产和负债变化 - 货币资金减少52.97%至192,339,704.84元，主要因支付款项增加[16] - 应收票据下降60.11%至65,120,000.00元，因银行票据收款减少[16] - 预付款项增长58.57%至212,140,747.27元，因采购预付款增加[16] - 应收账款大幅上升202.49%至963,626,138.04元，因销售货款回笼不及时[16] - 其他应收款下降68.51%至94,940,580.00元，因3亿元财政补偿款到账[16] - 应付账款激增476.56%至90,266,901.92元，因应付材料款增加[16] - 总资产为22.342亿元人民币，较上年度末增长5.53%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为9.723亿元人民币，较上年度末下降2.63%[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助合计208.24万元人民币[10] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为35,175户[12] - 控股股东变更为天津柚子资产管理有限公司，持股27.35%[18] 管理层和治理变更 - 公司法定代表人变更为闫伟先生[19] 实际控制人及关联方承诺 - 实际控制人及关联方承诺避免与公司进行直接或间接同业竞争[23][24] - 实际控制人承诺若其控制企业拟从事与公司相同业务将行使否决权[23] - 实际控制人承诺将商业机会优先让与或介绍给公司[24] - 关联交易承诺将严格按市场规则及《公司章程》等制度执行[24][25] - 涉及实际控制人的关联交易将在相关董事会和股东大会回避表决[25] - 实际控制人承诺若需补缴社保及住房公积金将全额承担相应费用[25] - 避免同业竞争承诺自2011年12月28日起长期有效且处于履行中[23][24] - 关联交易承诺自2011年12月28日起长期有效且处于履行中[24][25] - 社保缴纳承诺自2011年12月28日起长期有效且处于履行中[25] 员工社保和公积金 - 公司及子公司已按时足额缴纳养老医疗工伤生育失业保险及住房公积金[25] 未来业绩指引 - 公司预计2016年1-6月净利润亏损范围为-3000万元至-5500万元[31] - 2015年1-6月归属于上市公司股东的净利润为340万元[31] 分红政策 - 公司承诺每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[28] 募集资金使用 - 公司终止年产5000吨热交换器用高效节能高翅片铜管项目并将剩余募集资金永久补充流动资金[29] - 公司承诺补充流动资金后十二个月内不进行风险投资[30] 合规和风控 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[33] - 公司报告期无违规对外担保情况[32] - 公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动[34]

收入和利润 - 营业收入为25.08亿元人民币，年初至报告期末同比下降16.91%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为258.46万元人民币，年初至报告期末同比大幅增长119.42%[7] - 基本每股收益为0.0118元/股，年初至报告期末同比大幅增长119.47%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-274.75万元人民币[7] - 2015年度预计业绩亏损，净利润区间为亏损300万元至600万元[28] - 2014年度归属于上市公司股东的净利润为亏损4774.98万元[28] 成本和费用 - 销售费用下降53.92%至155.09万元，因子公司搬迁未投产[14] - 资产减值损失增加238.90%至1401.50万元，因应收账款坏账计提[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.81亿元人民币，年初至报告期末同比改善69.91%[7] 资产和负债变动 - 货币资金减少91.47%至1350.23万元，主要因银行承兑汇票及信用证保证金减少[14] - 应收票据大幅下降99.91%至38.98万元，系票据收款减少所致[14] - 应收账款增长45.28%至8.54亿元，因期末应收货款增加[14] - 应付利息激增595.46%至2963.52万元，主要受短期贷款增加影响[14] - 其他应付款增长647.03%至2235.08万元，系暂借款增加[14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中非流动资产处置损益为858.76万元人民币[8] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为9,573户[10] - 第一大股东戚建萍持股比例为36.63%，持股数量为80,423,200股[10] - 前10名股东中存在多个融资融券业务账户，包括陈海昌通过信用账户持有11,561,160股[11] - 实际控制人戚建萍持有8042.32万股被多地法院司法轮候冻结[17] 管理层讨论和业绩指引 - 2014年度控股子公司宏天铜业土地及厂房被征收产生大额搬迁及资产清理费用影响利润[28] - 2015年度经济增长放缓市场需求疲软及公司处于转型期影响经济效益[28] 公司治理和承诺 - 实际控制人承诺承担子公司社保补缴及罚款责任（涉及养老/医疗/工伤/生育/失业/住房公积金）[23] - 实际控制人承诺避免通过关联方占用公司资金[24] - 实际控制人承诺避免与公司产生直接或间接同业竞争[21] - 实际控制人承诺将商业机会优先让与公司[21] - 关联交易需严格按《公司法》《公司章程》及关联交易管理制度执行[22] 利润分配政策 - 公司每年现金分红比例不低于当年可供分配利润的20%[25] - 分配股票股利需经半数以上董事及2/3以上独立董事审议通过[25] - 单独或合并持有公司3%股份的股东可提出股票股利分配提案[25] - 公司利润分配实行同股同利原则[24] - 现金分红条件为公司当年度实现盈利[25] 募集资金使用 - 公司使用14000万元闲置募集资金临时补充流动资金，其中浙江宏天铜业有限公司占4000万元[26] - 闲置募集资金临时补充流动资金使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月[27] 重大事项和承诺 - 公司承诺自2015年5月25日起三个月内不再筹划重大资产重组[19] 其他重要事项 - 公司报告期不存在证券投资[29] - 公司报告期未持有其他上市公司股权[30] - 公司报告期无违规对外担保情况[31] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[32]