活动目的 - 加强与投资者特别是中小投资者的沟通交流，就2021年度业绩情况与投资者互动交流 [1] 活动信息 - 活动由中国证监会浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司等机构共同举办 [1] - 通过深圳市全景网络有限公司提供的网上交流平台举行，平台登录地址为http://rs.p5w.net ，活动专题页网址为https://www.p5w.net/special/202205/2022hzjdr/ [1] - 集体业绩说明会时间为2022年5月13日（星期五）下午15:00 - 17:00 [1] 参与人员 - 公司董事长、董事会秘书（代）霍东先生，副董事长、总经理、财务总监王石山先生将采用网络远程方式与投资者进行在线文字互动交流 [1] 问题提交 - 投资者可于2022年5月12日（星期四）17:00前将相关问题通过电子邮件发送至公司邮箱dmb@rendongholdings.com，公司将回答普遍关注的问题 [1]

收入和利润同比变化 - 2021年营业收入为17.28亿元，同比下降18.11%[22] - 2021年营业收入17.28亿元，较2020年21.10亿元下降18.11%[24] - 公司2021年总营业收入172,812.08万元，同比下降18.11%[38] - 2020年调整后营业收入为21.10亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-5238.33万元，同比改善87.84%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-5,238.33万元，同比增加87.84%[38] - 2020年调整后归属于上市公司股东的净利润为-4.31亿元[22] - 公司2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-6,685.77万元，较调整后的2020年-4.03亿元改善85.45%[23] - 2021年基本每股收益为-0.09元/股，较2020年-0.67元/股改善88.31%[23] - 2021年加权平均净资产收益率为-13.88%，较2020年-49.69%提升46.18个百分点[23] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为-3,936.59万元，显著低于前三季度[29] - 2021年非经常性损益总额1,447.43万元，主要来自应收款项减值准备转回750万元[30] - 2021年政府补助为345.37万元，较2020年2,516.80万元大幅减少[30] - 公司净利润亏损4.271亿元人民币，其中归属于母公司所有者的净利润亏损4.307亿元人民币[160] - 营业利润调整后为-44,033,669.01元，减少23,019,880.65元[156] - 净利润为亏损3989万元，其中归属于母公司所有者的净利润为亏损3990万元[157] - 营业利润亏损4.441亿元人民币，利润总额亏损4.136亿元人民币[160] - 2020年半年度营业收入调整后为1,261,007,596.78元，减少20,653,563.98元[156] - 2020年营业收入调整为21.1亿元，减少1989万元[159] 成本和费用同比变化 - 第三方服务费成本738,173,540.45元，同比增长134.21%[50] - 外购商品成本90,552,983.05元，同比增长256.49%[50] - 财务费用143,339,500.24元，同比增长67.53%[57] - 研发费用73,479,126.55元，同比增长69.26%[57] - 批发零售外购商品成本降至0元，同比下降100%[50] - 保理业务利息支出降至0元，同比下降100%[52] - 财务费用为8556万元，利息费用为9156万元，利息收入为615万元[160] - 信用减值损失为2.728亿元人民币，资产减值损失为1.043亿元人民币[160] 各业务线表现 - 公司主营业务已转型为第三方支付融资租赁保理供应链管理等金融科技业务[20] - 支付业务营业收入168,174.22万元，同比增长39.47%[39] - 支付业务净利润14,476.75万元，同比增长61.56%[39] - 融资租赁业务营业收入3,157.45万元，同比增长49.20%[39] - 融资租赁业务净利润815.12万元，同比增长4.62%[39] - 服务业收入占比96.73%，同比增加39.38个百分点[45] - 第三方支付业务收入占比96.37%，同比增长39.98%[45] - 供应链业务收入同比减少100%，完全退出[45] - 小额贷款业务收入2,497.62万元，同比增长21.18%[45] - 服务业收入1,671,570,128.63元，同比增长17.93%[48] - 第三方支付收入1,665,355,852.43元，同比增长17.64%[48] - 支付业务2021年营业收入16.82亿元同比增长39.47%[149] - 租赁业务2021年营业收入3157万元同比增长61.56%[149] 现金流同比变化 - 2021年经营活动产生的现金流量净额为2.66亿元，同比大幅增长246.24%[23] - 经营活动现金流量净额同比增长246.24%至2.66亿元[62][63] - 投资活动现金流入同比减少90.52%至2975.17万元[62] - 筹资活动现金流量净额同比减少348.4%至-1.20亿元[63] - 经营活动产生的现金流量净额调整后为-27,714,704.40元，调整幅度为39,092,767.64元[154] - 投资活动产生的现金流量净额调整后为-157,242,343.90元，调整幅度为-39,092,767.64元[154] - 筹资活动产生的现金流量净额为-219,370,154.80元[154] - 现金及现金等价物净增加额为-404,324,354.82元，期末余额为89,106,145.61元[155] - 经营活动产生的现金流量净额为7674万元，投资活动产生的现金流量净额为-1.619亿元人民币[160][161] - 销售商品、提供劳务收到的现金为22.652亿元人民币，购买商品、接受劳务支付的现金为20.061亿元人民币[160] - 经营活动产生的现金流量净额为负2485万元，调整后为负2485万元[157] - 投资活动产生的现金流量净额为负6995万元，调整后为负6995万元[157] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.33亿元[158] - 期末现金及现金等价物余额为1.27亿元[158] 资产和负债结构变化 - 2021年末总资产37.51亿元，较调整后2020年末36.18亿元增长3.68%[23] - 货币资金占总资产比例下降0.63个百分点至50.11%[67] - 固定资产占比上升2.49个百分点至6.56%[67] - 应收账款占比下降0.49个百分点至2.46%[67] - 使用权资产减少至60,621,563.08元，占总资产比例下降0.49%至1.62%[68] - 短期借款减少至185,936,546.47元，占总资产比例下降5.52%至4.96%[68] - 长期借款减少195,000,000元，因科目调整导致占比下降5.39%[68] - 租赁负债减少至44,483,354.25元，占总负债比例下降0.58%至1.19%[68] - 其他权益工具投资公允价值变动损失523,520元，期末余额340,633,980元[69] - 受限资金达1,861,531,975.20元，主要为客户备付金及保证金[70] - 2020年12月31日应收账款调整后为1.07亿元，减少1.23亿元[158] - 资产总计调整为36.2亿元，减少1.12亿元[159] - 未分配利润调整为负2.93亿元，减少1.11亿元[159] - 归属于母公司所有者权益调整为4.04亿元，减少1.12亿元[159] - 2020年6月30日应收账款调整后为36,363,562.41元，减少348,709,094.44元[155] - 其他应收款调整后为474,216,825.64元，增加448,100,000.00元[155] - 资产总计调整后为3,636,451,695.70元，增加103,916,592.63元[155] - 其他应付款调整后为326,751,488.23元，增加181,438,018.57元[156] 研发投入和人员变化 - 研发人员数量同比增长39.82%至158人[60] - 研发投入金额同比增长69.26%至7347.91万元[60] - 研发投入占营业收入比例上升2.19个百分点至4.25%[60] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[7] - 公司2022年计划聚焦金融科技生态圈战略及融资渠道拓展[79] - 公司正通过加快回收应收账款及处置资产等方式筹措偿债资金[86] - 公司配备IT技术人员加强系统建设以降低技术风险事件发生可能性[82] - 公司持续经营能力有重要保证，拥有正常开展且具备较强盈利能力的经营业务[150] 风险因素 - 公司面临金融机构借款逾期风险及诉讼执行风险[6] - 公司存在商誉减值风险，主因广东合利盈利能力可能下降[81] - 公司涉及金融借款纠纷诉讼金额15亿元人民币并提供连带责任保证但公司声称担保不合法不合规[85] - 公司存在金融机构借款逾期情况部分资产已被债权人申请保全和执行[86] - 公司收到中国证监会行政处罚决定书涉及信息披露虚假记载面临投资者索赔风险[86] - 第三方支付业务面临监管政策趋严可能收紧许可经营范围或加强监管力度[82] - 金融科技业务存在技术风险包括网络攻击可能导致业务数据破坏或资金损失[82] - 商户违规行为可能导致手续费收入大幅减少的经营风险[83] - 公司近两年出现资金紧张导致借款逾期融资渠道主要依赖银行借款[83] - 受经济环境放缓及疫情影响公司面临资金周转困难风险[83] - 公司资金周转困难导致金融机构借款逾期，部分资产被保全[193] - 公司因信息披露违法违规被中国证监会立案调查并处罚[169] - 公司控股股东仁东信息及其一致行动人因违反减持规定被采取行政监管措施和纪律处分[169] - 公司因信息披露违法违规被证监会行政处罚[192] 公司治理和股权结构 - 控股股东在2020年11月变更为北京仁东信息技术有限公司[20] - 公司监事会由三名监事组成包括两名股东代表和一名职工代表[92] - 公司实际控制人为自然人未干预公司决策经营活动[91] - 公司董事会下设四个专门委员会包括战略审计提名薪酬与考核委员会[91] - 公司建立独立董事绩效评价及激励约束机制[92] - 公司资产财务业务机构人员完全独立于控股股东[96][97] - 公司未发生同业竞争情况[98] - 公司治理状况符合证监会规定无重大差异[95] - 公司通过多渠道包括电话传真电子邮件互动易及业绩说明会与投资者沟通[93] - 公司董事、监事及高级管理人员共15人，期初持股数、本期增减持股份及期末持股数均为0股[100][101] - 报告期内无董事、监事离任及高级管理人员解聘情况[101] - 2021年8月17日因换届选举导致3名董事及1名监事离任，包括独立董事柴晓丽、康晓岳及监事崔朕[102] - 2021年8月17日因换届选举新增2名独立董事鲍禄和周茂清，以及1名监事陶明[102] - 董事长霍东年龄35岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 副董事长兼总经理王石山年龄60岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 董事赵佳年龄36岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 董事兼副总经理刘长勇年龄37岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[100] - 董事兼副总经理章凯年龄41岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[101] - 董事孟湫云年龄34岁，任期自2018年7月5日至2024年8月17日[101] - 公司独立董事周茂清主持过1个国家社科基金课题和10个省部级课题，出版专著10余部，发表学术论文近300篇[105] - 公司独立董事鲍禄曾获第十届北京市高等学校教学名师奖，发表多部法律领域著作[106] - 公司监事刘春阳历任紫光集团财务经理、财务高级经理、财务副总经理[106] - 公司副总经理黄浩2014年底至2019年初任华夏银行昆明分行副行长[106] - 董事长霍东在仁东集团有限公司等8家股东单位担任董事长/执行董事等职务[107][108] - 副董事长赵佳在仁东集团有限公司等2家股东单位担任副董事长职务[107] - 董事孟湫云在仁东区块链有限公司等15家股东单位担任执行董事/董事等职务[107][108] - 霍东在北京仁东信息技术有限公司等9家股东单位未领取报酬津贴[107][108] - 孟湫云在宁波财东贸易有限公司等16家股东单位未领取报酬津贴[108] - 霍东仅在北京仁东科技发展集团北京分公司领取报酬津贴[107] - 董事长霍东从公司获得税前报酬总额25万元[113] - 副董事长、总经理、财务总监王石山从公司获得税前报酬总额129万元[113] - 董事、副总经理章凯从公司获得税前报酬总额833.4万元[113] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬合计为1243.8万元[114] - 独立董事狄瑞鹏从公司获得税前报酬总额8万元[113] - 独立董事康晓岳离任时从公司获得税前报酬总额5.3万元[114] - 独立董事柴晓丽离任时从公司获得税前报酬总额5.3万元[114] - 监事会主席杜辉强从公司获得税前报酬总额98.6万元[114] - 副总经理黄浩从公司获得税前报酬总额42万元[114] - 监事陶明从公司获得税前报酬总额55.2万元[114] - 第五届董事会共召开3次会议，分别于2021年8月17日、8月26日和10月25日举行[116] - 董事长霍东在报告期内缺席0次董事会，但委托出席3次，占其应参会次数5次的60%[117] - 所有董事均未对公司事项提出异议，无异议情况记录[118] - 董事建议被采纳，全体董事勤勉尽责推动决策执行[119] - 战略委员会召开1次会议，审议2021年综合授信额度及子公司担保议案[120] - 审计委员会共召开4次会议，审议各期财务报告及审计事项[120][121] - 提名委员会召开2次会议，审议第五届董事会候选人及高管聘任议案[121] - 公司为子公司提供担保获得战略委员会审议通过[120] - 2020年度计提资产减值准备议案经审计委员会审议[121] - 续聘2021年度审计机构议案获审计委员会通过[121] - 2020年度股东大会投资者参与比例为16.41%[99] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为15.34%[99] 审计和内部控制 - 审计报告为带强调事项段的无保留意见[6] - 会计师事务所为中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）[21] - 公司内部控制制度被评价为有效且不存在重大缺陷[132] - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例为100.00%[135] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例为100.00%[135] - 财务报告重大缺陷数量为0个[136] - 非财务报告重大缺陷数量为0个[136] - 财务报告重要缺陷数量为0个[136] - 非财务报告重要缺陷数量为0个[136] - 内部控制审计报告意见类型为标准无保留意见[137] - 非财务报告不存在重大缺陷[137] - 会计师事务所未出具非标准意见的内部控制审计报告[137] - 会计师事务所出具的内部控制审计报告与董事会的自我评价报告意见一致[137] - 公司支付会计师事务所审计报酬150万元人民币[163][164] 子公司和投资表现 - 子公司民盛租赁有限公司净利润为-8,151,195.44元[78] - 子公司广州合利金融科技服务有限公司净利润为34,898,151.95元[78] - 持有山西银行1.08亿股股权待处置变现[149] - 持有海科金集团3.02%股权待处置变现[149] - 持有上海蔚洁信息科技服务有限公司13.06%股权待处置变现[149] - 报告期末在职员工总数355人，其中母公司40人，主要子公司315人[124] - 销售人员96人，占员工总数27.0%[124] - 技术人员129人，占员工总数36.3%[124] - 行政人员112人，占员工总数31.5%[124] - 研究生学历员工31人，占员工总数8.7%[125] - 本科学历员工227人，占员工总数63.9%[125] - 大专及以下学历员工97人，占员工总数27.3%[125] - 报告期内注销3家子公司并对1家子公司进行减资[194] 关联交易和担保 - 公司应付关联方北京仁东信息技术有限公司债务期末余额为2.409393亿元，利率未披露[176] - 公司向控股股东仁东信息借款不超过150,000万元人民币，年利率不超过7.5%[179] - 公司租赁正大侨商房地产办公场所，涉及金额1,705.24万元，租赁收益影响为-670.94万元[182] - 公司租赁广州景耀置业办公场所，涉及金额2,394.5万元，租赁收益影响为-458.29万元[182] - 公司租赁正大侨商房地产另一办公场所，涉及金额1,793.38万元，租赁收益影响为-698.16万元[182] - 公司对子公司深圳前海合利商业保理有限公司担保额度20,000万元，实际担保金额16,460.23万元[185] - 公司对子公司民盛租赁有限公司担保额度30,000万元，实际担保金额1,000万元[185] - 报告期内公司审批对子公司担保额度合计100,000万元[185] - 报告期内公司对子公司担保实际发生额合计17,460.

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.067亿元，同比下降2.92%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为-2061.81万元，同比下降122.81%[3] - 基本每股收益为-0.0368元/股，同比下降123.03%[3] - 加权平均净资产收益率为-6.08%，同比下降4.27个百分点[3] - 营业收入从上年同期4.19亿元降至本期4.07亿元，下降2.9%[18] - 净亏损扩大147%，从上年同期768万元增至本期1898万元[19] - 综合收益总额为负1898.28万元，同比亏损扩大147.2%[20] - 基本每股收益负0.0368元，同比亏损扩大123.0%[20] 成本和费用（同比环比） - 财务费用大幅增长85.9%，从上年同期1965万元增至本期3652万元[19] - 研发费用增长23.5%，从上年同期1030万元增至本期1272万元[19] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为5738.42万元，同比下降11.00%[3] - 经营活动现金流量净额5738.42万元，同比下降11.0%[23] - 投资活动现金流量净额负3215.13万元，同比流出扩大31.7%[23] - 筹资活动现金流量净额负1685.26万元，同比改善8.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额2632.43万元，同比减少64.4%[24] - 销售商品提供劳务收到现金3.59亿元，同比下降16.9%[22] - 购买商品接受劳务支付现金2.55亿元，同比下降17.6%[23] - 支付职工现金5872.31万元，同比增长7.0%[23] 资产和负债变化 - 总资产为35.313亿元，较上年度末下降5.85%[3] - 归属于上市公司股东的所有者权益为3.2857亿元，较上年度末下降5.91%[3] - 公司总资产从年初375.08亿元下降至期末353.13亿元，减少5.8%[15][16] - 货币资金减少12.4%，从年初18.79亿元降至期末16.55亿元[14] - 应收账款从年初9210万元增至期末9882万元，增长7.3%[14] - 存货大幅增长1100%，从年初10.51万元增至期末126.14万元[14] - 短期借款保持稳定，从年初1.86亿元微降至期末1.85亿元[15] - 应付账款从年初1.68亿元增至期末2.05亿元，增长21.7%[15] 管理层讨论和指引 - 净利润大幅下降主要由于借款逾期产生的罚息罚金所致[6] - 公司存在对金融机构借款逾期情况，部分资产被债权人申请保全和执行[11] - 公司尚未支付重大资产购买剩余交易款9641.33万元[12] 其他重要内容 - 外币报表折算差额产生其他综合收益147.61万元[20]

收入和利润变化 - 营业收入年初至报告期末为13.21亿元，同比下降24.71%[3] - 营业总收入同比下降24.7%至13.21亿元[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为508.55万元，同比增长363.16%[3] - 净利润为73.3万元，较去年同期亏损2069万元实现扭亏[21] - 归属于母公司所有者的净利润为-600万元，较去年同期亏损2192万元收窄[22] 成本和费用变化 - 营业成本本期发生额为10.68亿元，同比下降33.00%[9] - 营业成本同比下降33.0%至10.68亿元[21] - 销售费用本期发生额为5237.18万元，同比增长94.45%[9] - 销售费用同比大幅上升94.4%至5237万元[21] - 财务费用本期发生额为6016.43万元，同比增长38.68%[9] - 财务费用同比上升38.7%至6016万元[21] - 研发费用同比上升27.9%至3968万元[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为1.68亿元，同比增长879.95%[3] - 经营活动现金流量净额为1.68亿元，较去年同期1713万元大幅改善[25] - 投资活动现金流出大幅增加至1.57亿元，主要用于购建长期资产[25] - 投资活动现金流出小计为1.568亿元，同比增加31.3%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.39亿元，同比恶化17.7%[26] - 筹资活动现金流入小计为1.589亿元，同比下降3.7%[26] - 取得借款收到的现金为0元，同比减少1.65亿元[26] - 偿还债务支付的现金为1.893亿元，同比增加373.2%[26] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为2798万元，同比下降41.3%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为-5830万元，同比转负175.4%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-2944万元，同比恶化24.8%[26] - 期末现金及现金等价物余额为2293万元，同比下降65%[26] 资产和负债状况 - 总资产本报告期末为38.31亿元，较上年度末增长2.71%[3] - 预付款项期末余额为970.22万元，较期初增长88.00%[8] - 短期借款期末余额为1.91亿元，较期初下降49.58%[8] - 其他应付款期末余额为5.08亿元，较期初增长91.72%[8] - 货币资金为18.87亿元人民币，较年初18.36亿元略有增加[17] - 应收账款为2.07亿元人民币，较年初2.30亿元下降9.8%[17] - 短期借款为1.91亿元人民币，较年初3.79亿元大幅下降49.6%[18] - 其他应付款为5.08亿元人民币，较年初2.65亿元增长91.6%[18] - 一年内到期非流动负债为6.87亿元人民币，较年初5.07亿元增长35.5%[18] - 应付利息为2975万元人民币，较年初105万元激增2730%[18] - 长期借款为1.95亿元，占非流动负债的98.4%[19] 重大风险事项 - 公司涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查[14] - 存在对金融机构借款逾期及货币资金周转困难[15] - 尚未支付重大资产购买交易款9641.33万元[15] - 公司第三季度报告未经审计[28] 其他重要事项 - 收到业绩补偿款1134.28万元已全部支付完毕[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为8.787亿元人民币，同比下降31.44%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损为1108.5万元人民币，同比收窄44.55%[20] - 扣除非经常性损益的净亏损为1370.3万元人民币，同比收窄59.22%[20] - 基本每股收益为-0.02元/股，同比改善50%[20] - 公司报告期内营业收入为87,869.96万元，同比下降31.44%[36] - 归属于上市公司股东的净利润为-1,108.50万元，亏损较上年同期收窄[28] - 二季度较一季度亏损大幅收窄[28] - 营业收入同比下降31.44%至8.79亿元，主要因批发零售业务完全终止[38][40] - 净利润亏损收窄至-745.5万元（2020年同期：-1988.1万元）[127] - 归属于母公司所有者净利润为-1108.5万元（2020年同期：-1999.1万元）[127] - 母公司营业收入降为0元（2020年同期：6.73亿元）[130] - 母公司净利润亏损扩大至-6284万元（2020年同期：-5011.8万元）[131] - 公司2021年上半年综合收益总额亏损6284.015万元[148][149] - 2020年同期综合收益总额亏损5011.804万元[150][151] 成本和费用（同比环比） - 营业成本717,564,294.21元，同比下降39.62%[36] - 销售费用同比激增176.34%至3968万元，因第三方支付业务拓展[37] - 财务费用上升41.82%至3933万元，因借款逾期利息增加[37] - 营业总成本同比下降32.8%至8.80亿元（2020年同期：13.09亿元）[125] - 销售费用同比激增176.4%至3968万元（2020年同期：1436万元）[125] - 财务费用同比增长41.8%至3933万元（2020年同期：2773万元）[125] - 研发费用同比增长17.6%至2413万元（2020年同期：2051万元）[125] 各条业务线表现 - 第三方支付业务营业收入84,755.05万元，同比增长63.99%[29] - 第三方支付业务毛利率同比增加5.50%[29] - 融资租赁业务营业收入1,459.49万元，同比增长57.34%[29] - 互联网小贷业务营业收入1,162.67万元，同比增长60.24%[31] - 第三方支付业务收入大幅增长63.99%至8.48亿元，占营收比重96.46%[38][41] - 服务业毛利率提升5.37个百分点至17.07%[41] - MPOS机具销售同比增长76.13%至311万元[40] - 公司主动收缩供应链业务导致收入下降[36] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8474.9万元人民币，同比大幅改善269.9倍[20] - 经营活动现金流净额由负转正至8475万元，同比改善269.89倍[37] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从2020年上半年的-31.52万元改善至2021年上半年的8474.94万元[135] - 经营活动现金流入同比下降31.5%至8.69亿元（2020年同期：12.69亿元）[134] - 经营活动现金流入总额从2020年上半年的15.36亿元下降至2021年上半年的11.05亿元，降幅28.1%[135] - 购买商品、接受劳务支付的现金从2020年上半年的11.99亿元下降至2021年上半年的7.03亿元，降幅41.4%[135] - 支付给职工以及为职工支付的现金从2020年上半年的5130.41万元增加至2021年上半年的7527.68万元，增幅46.7%[135] - 投资活动产生的现金流量净额从2020年上半年的-9448.42万元改善至2021年上半年的-6011.74万元[136] - 筹资活动产生的现金流量净额从2020年上半年的1.33亿元转为2021年上半年的-4102.37万元[136] - 期末现金及现金等价物余额从2020年上半年的1.27亿元下降至2021年上半年的3597.34万元，降幅71.7%[136] - 母公司经营活动现金流量净额为-681.91万元，较2020年上半年的-1302.44万元有所改善[139] - 母公司投资活动现金流量净额为-45.31万元，较2020年上半年的-7324.15万元大幅改善[139] - 母公司筹资活动现金流量净额为413.53万元，较2020年上半年的8499.91万元大幅下降[139] 资产和负债变化 - 总资产为40.625亿元人民币，较上年末增长8.91%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为5.048亿元人民币，较上年末下降2.15%[20] - 货币资金达21.14亿元（占总资产52.04%），受限资金20.78亿元为客户备付金[43][47] - 短期借款减少46.89%至2.01亿元，因偿还债务[44] - 固定资产增长61.25%至2.38亿元，因支付机具采购[43] - 货币资金从2020年末的18.36亿元增至21.14亿元，增长15.2%[117] - 应收账款从2020年末的2.30亿元降至1.93亿元，下降15.9%[117] - 其他应收款从2020年末的3081万元降至1911万元，下降38.0%[117] - 预付款项从2020年末的516万元增至1002万元，增长94.2%[117] - 公司总资产从373.02亿元增长至406.25亿元，增幅8.9%[118][120] - 流动资产从219.34亿元增至244.10亿元，增长11.3%[118] - 短期借款从3.79亿元降至2.01亿元，减少47.0%[118][119] - 应付账款从1.78亿元增至2.84亿元，增长59.1%[119] - 其他应付款从2.65亿元增至4.86亿元，增长83.4%[119] - 一年内到期非流动负债从5.07亿元增至6.94亿元，增长36.9%[119] - 母公司其他应收款达4.22亿元，占总资产74.9%[122][124] - 母公司长期股权投资保持50.52亿元[123] - 母公司未分配利润从-1.54亿元恶化至-2.17亿元[124] - 负债总额从317.35亿元增至351.33亿元，增长10.7%[119][120] - 2021年上半年未分配利润由期初-1.5367亿元减少至期末-2.1651亿元[148][149] - 所有者权益合计从期初7.5949亿元下降至期末6.9665亿元[148][149] - 2020年上半年未分配利润从-3198.646万元恶化至-8210.450万元[150][152] 管理层讨论和指引 - 公司主动收缩供应链业务导致收入下降[36] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司支付业务牌照有效期至2024年7月9日[33] 风险因素 - 公司因涉嫌信息披露违法违规于2021年7月13日被中国证监会立案调查（沪证专调查字2021062号）[54] - 广东合利存在商誉减值风险可能影响公司经营业绩[54] - 第三方支付业务面临监管政策趋严风险可能影响金融科技业务稳定性[55] - 金融科技业务存在市场竞争风险需持续研发升级产品和服务[55] - 系统软硬件及技术风险可能导致业务停顿或支付赔偿金罚款[55] - 客户违法违规行为可能导致手续费收入大幅减少[56] - 公司货币资金周转困难部分金融机构借款逾期存在还款风险[57] - 涉及金融借款纠纷诉讼金额15亿元连带责任保证年化收益率8.5%[58] - 公司货币资金周转困难存在金融机构借款逾期[97] - 公司尚未支付重大资产购买剩余交易款9,641.33万元[97] - 实际控制人霍东于2021年8月13日被北京市第四中级人民法院列为失信被执行人[81] 法律和诉讼事项 - 子公司仁东小贷与个人客户借款合同纠纷涉案金额1000.53万元[78] - 子公司合力宝作为第三方支付平台受商户牵连诉讼涉案金额741.17万元[78] - 子公司租赁合同纠纷涉案金额598.16万元[78] - 山西潞城农商行诉讼涉及担保金额15亿元及年化8.5%投资收益[78] - 兴业银行借款逾期事项涉及金额14997.45万元[79] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会立案调查[96] 关联方交易和担保 - 应付关联方北京仁东信息技术有限公司债务期末余额为23,112.63万元，年利率4.35%[85] - 关联方借款期初余额8,054.5万元，本期新增14,744.49万元，本期利息313.64万元[85] - 公司向控股股东仁东信息借款额度不超过150,000万元，年利率不超过7.5%[87] - 对子公司深圳前海合利商业保理实际担保金额16,460.23万元，担保期限至2021年11月7日[92] - 对子公司民盛租赁有限公司实际担保金额1,000万元，担保期限至2021年5月21日[92] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计17,460.23万元[92] - 报告期末对子公司实际担保余额16,460.23万元[92] - 报告期内审批担保额度合计为100,000万元[93] - 报告期内担保实际发生额合计为17,460.23万元[93] - 报告期末实际担保余额合计为16,460.23万元[93] - 实际担保总额占公司净资产比例为32.60%[93] - 子公司对华融前海财富管理股份有限公司借款逾期460.23万元未归还[93] 公司治理和股东结构 - 2020年度股东大会投资者参与比例为16.41%[61] - 报告期无控股股东非经营性资金占用情况[73] - 公司股份总数无变动仍为559,936,650股[102] - 报告期末普通股股东总数为138,603户[104] - 北京仁东信息技术有限公司持股74,400,000股，占比13.29%，全部质押且部分冻结（16,400,000股）[104] - 天津和柚技术有限公司持股48,312,117股，占比8.63%，全部质押并冻结[104] - 阿拉山口市民众创新股权投资持股28,197,750股，占比5.04%，全部质押并冻结[104] - 仁东（天津）科技有限公司持股10,880,958股，占比1.94%，全部质押[104] - 仁东信息委托海科金集团管理119,088,160股表决权占公司总股本21.27%[156] - 海科金集团通过一致行动协议合计控制公司29.93%股份表决权[156] - 截至报告期末公司累计发行股本总数559,936,650股注册资本559,936,650元[156] - 海科金集团终止托管后不再拥有119,088,160股表决权[158] - 仁东信息及其一致行动人合计持有160,994,805股占公司总股本28.75%[158] - 2021年半年度合并范围子公司共19家较上年末减少2家[159] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为291.0万元人民币[24] - 加权平均净资产收益率为-2.17%，同比下降0.13个百分点[20] - 公司及子公司非环境保护部门公布的重点排污单位报告期内无环保处罚[67] - 报告期内公司及子公司未因环保问题受处罚[68] - 公司为抗疫期间跨境医疗支付业务全额减免手续费[69] - 公司第三方支付服务覆盖全国上千家药店[69] - 半年度财务报告未经审计[75] - 公司收到业绩承诺方温志华业绩补偿款984.28万元[96] - 办公租赁费用合计：正大侨商房地产租赁费用4,423.03万元，深圳前海合利商业保理租赁费用3,442.41万元，广州合利宝支付科技租赁费用3,929.00万元[90] - 租赁费用支出：仁东控股368.55万元，深圳前海合利商业保理368.82万元，广州合利宝支付科技148.63万元[90] - 公司半年度财务报告未经审计[115] - 公司财务报表以持续经营假设为基础且具备12个月内持续经营能力[161]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.19亿元人民币，同比下降25.87%[8] - 归属于上市公司股东的净亏损为925.36万元人民币，同比收窄32.85%[8] - 基本每股收益为-0.0165元/股，同比改善32.93%[8] - 营业收入同比下降25.87%至4.19亿元，主要因保理及供应链业务减少[15] - 归属于母公司股东的净亏损为925.36万元，较上年同期净亏损1378.09万元有所收窄[41] - 公司综合收益总额为亏损768.14万元，上年同期为亏损1371.15万元[42] - 基本每股收益为-0.0165元，上年同期为-0.0246元[42] - 母公司营业收入为0元，上年同期为2.66亿元[44] - 母公司净利润亏损3034.55万元，较上年同期亏损2576.57万元扩大17.8%[45] - 公司营业收入4.19亿元人民币，同比下降25.9%[39] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降34.40%至3.42亿元，主要因供应链业务减少导致采购成本下降[15] - 营业总成本4.23亿元人民币，其中财务费用1964.8万元同比增52.2%[40] - 母公司财务费用高达2211.48万元，较上年同期1682.49万元增长31.4%[44] - 母公司利息费用为2211.28万元，较上年同期1687.88万元增长31.0%[44] - 信用减值损失305.35万元，较上期信用收益154.16万元转亏[40] - 支付给职工现金为5489.86万元，同比增加90.11%（上年同期2888.10万元）[49] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为6,447.77万元人民币，同比大幅改善672.64%[8] - 经营活动现金流量净额大幅改善至6,447.77万元，同比增长672.64%，主要因销售商品收款增加[15] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.32亿元，较上年同期5.79亿元下降25.4%[48] - 收到其他与经营活动有关的现金为9818.22万元，较上年同期1.53亿元下降35.9%[48] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从6447.77万元变为-1125.96万元，同比下降117.46%[49] - 经营活动现金流入小计为5.31亿元，同比下降27.55%（上年同期7.32亿元）[49] - 购买商品、接受劳务支付的现金为3.10亿元，同比下降43.81%（上年同期5.51亿元）[49] - 投资活动产生的现金流量净额为-2441.03万元，同比扩大178.64%（上年同期-876.02万元）[49] - 投资活动现金流量净额流出扩大至2,441.03万元，同比减少178.65%，主要因第三方支付机具采购增加[15] - 筹资活动现金流入小计为0元，同比减少100%（上年同期5000万元）[50] - 期末现金及现金等价物余额为7396.58万元，同比减少28.42%（上年同期1.03亿元）[50] - 母公司经营活动现金流量净额为-738.98万元，同比扩大2.68%（上年同期-719.70万元）[51] - 母公司筹资活动现金流入小计为1797.82万元，同比减少64.04%（上年同期5000万元）[53] - 母公司期末现金余额仅为14.17万元，同比减少97.09%（上年同期487.61万元）[53] 资产和负债状况 - 总资产为37.08亿元人民币，较上年度末下降0.60%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为5.07亿元人民币，较上年度末下降1.79%[8] - 预付款项增长63.30%至842.75万元，主要因渠道预付充值款增加[15] - 其他应收款下降39.63%至1,860.34万元，主要因收到2020年度计提长治银行分红款[15] - 应付职工薪酬下降68.00%至1,065.29万元，主要因支付2020年度计提奖金[15] - 一年内到期非流动负债增长38.49%至7.02亿元，主要因长期借款转入[15] - 货币资金略降至17.94亿元，较期初减少2.12亿元[30] - 公司合并总负债为31.59亿元人民币，较期初31.74亿元略有下降[32][33] - 公司流动负债合计31.56亿元人民币，非流动负债仅290万元人民币[32] - 公司所有者权益合计5.49亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益为5.07亿元[33] - 母公司货币资金大幅减少至14.17万元，较期初332.61万元下降95.7%[34] - 母公司其他应收款达4.22亿元人民币，占流动资产绝大部分[34] - 母公司长期股权投资达50.52亿元人民币，资产规模稳定[36] - 母公司其他应付款高达40.47亿元人民币，为最大负债项目[36] 其他财务和运营数据 - 加权平均净资产收益率为-1.81%，同比下降0.41个百分点[8] - 非经常性损益合计为245.59万元人民币，主要来自政府补助53.23万元人民币[9] - 报告期末普通股股东总数为131,373户[11] - 第一大股东北京仁东信息技术有限公司持股比例20.00%，其中质押股份8,894.83万股[11] - 重大资产购买重组事项尚余9,641.33万元交易款未支付[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为21.3亿元，同比增长16.36%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为-3.74亿元，同比下降1349.46%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-4.03亿元，同比下降1948.22%[19] - 基本每股收益为-0.67元/股，同比下降1440%[20] - 公司2020年营业收入为21.30亿元，同比增长16.36%[38][43] - 营业总收入从2019年18.31亿元增长至2020年21.30亿元，增幅16.3%[199] - 第一季度营业收入5.65亿元，第二季度7.16亿元，第三季度4.73亿元，第四季度3.76亿元[24] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损3.52亿元，全年累计净亏损37.3亿元[24] - 2020年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为负3.74亿元[85] - 2019年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为2990万元[85] - 2018年合并报表归属于上市公司普通股股东净利润为5298.69万元[85] 成本和费用（同比环比） - 整体毛利率11.46%，同比下降2.98个百分点[46] - 批发零售外购商品成本同比增长32.37%至8.66亿元，占营业成本比重升至45.94%[48] - 第三方支付业务银行通道手续费同比下降11.36%至6.62亿元，占营业成本比重降至35.16%[48][49] - 第三方支付第三方服务费同比激增177.73%至3.35亿元，占营业成本比重从7.84%升至17.79%[48][49] - 融资租赁业务第三方服务费同比暴涨916.01%至221万元[48][49] - 财务费用同比增加66.46%至8556万元，主要因借款利息增加[55] - 营业总成本从2019年17.83亿元上升至2020年21.99亿元，增长23.3%[199] 各条业务线表现 - 批发零售业务收入8.69亿元（占营收40.80%），同比增长47.16%[43] - 第三方支付业务收入11.90亿元（占营收55.85%），同比增长7.82%[43] - 保理业务收入0.20亿元（占营收0.95%），同比下降49.57%[43] - 融资租赁业务收入0.21亿元（占营收0.99%），同比增长39.47%[43] - 小额贷款业务收入0.21亿元（占营收0.97%），同比增长107.49%[43] - MPOS机具销售收入0.09亿元（占营收0.43%），同比增长170.28%[43] 各地区表现 - 境内收入占比100%，同比增长21.70%[43] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为9412.4万元，同比增长240.89%[19] - 全年经营活动现金流量净额94.12百万元，其中第四季度贡献76.99百万元[24] - 经营活动现金流量净额改善240.89%至9412万元，主要因回款力度加大[58][59] - 投资活动现金流量净额流出扩大51.70%至1.79亿元，主要因支付股权转让款[58][59] 资产和负债变化 - 总资产为37.3亿元，同比增长4.22%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为5.16亿元，同比下降47.77%[20] - 加权平均净资产收益率为-49.69%，同比下降52.74个百分点[20] - 应收账款同比下降42.5%，主要因计提信用减值准备[32] - 预付款项同比下降78.35%，因采购商品及服务验收结转[32] - 其他应收款同比增长101.58%，因计提长治银行现金红利[32] - 固定资产同比增长3022.64%，因采购第三方支付业务机具[32] - 递延所得税资产同比增长1685.09%，因其他权益工具投资公允价值调整[33] - 长期待摊费用同比增长97.33%，因新办公场所装修费用[33] - 货币资金增加至18.36亿元人民币，占总资产比例从39.96%升至49.21%，主要因第三方支付备付金增加所致[62] - 应收账款减少至2.30亿元人民币，占总资产比例从11.16%降至6.16%，主要因客户回款增加[62] - 固定资产增加至1.47亿元人民币，占总资产比例从0.13%升至3.95%，主要因购买支付机具所致[62] - 短期借款减少至3.79亿元人民币，占总资产比例从12.31%降至10.16%，主要因偿还借款所致[62] - 长期借款减少至1.95亿元人民币，占总资产比例从11.62%降至5.23%，主要因长期借款转入一年内到期的流动负债[62] - 其他权益工具投资公允价值变动损失1.31亿元人民币，期末余额为3.41亿元人民币[64] - 受限资金达17.83亿元人民币，主要包括客户备付金、保证金及风险准备金[65] - 公司总资产从2019年357.92亿元增长至2020年373.02亿元，增幅4.2%[192][193] - 总负债从2019年255.42亿元上升至2020年317.35亿元，增长24.2%[193] - 短期借款从2019年4.41亿元下降至2020年3.79亿元，减少13.8%[192] - 一年内到期非流动负债从2019年1.80亿元激增至2020年5.07亿元，增长180.8%[192] - 其他流动负债从2019年12.24亿元增至2020年15.95亿元，增长30.3%[192] - 长期借款从2019年4.16亿元减少至2020年1.95亿元，下降53.1%[193] - 归属于母公司所有者权益从2019年9.88亿元下降至2020年5.16亿元，减少47.8%[193] - 未分配利润从2019年1.90亿元转为2020年亏损1.82亿元[193] 子公司表现 - 子公司广东合利金融科技净利润亏损1.56亿元人民币，营业收入13.81亿元人民币[72] - 子公司民盛租赁有限公司净利润盈利773万元人民币，营业收入2.33亿元人民币[73] - 子公司仁东小贷与个人客户借款合同纠纷涉案金额为1237.23万元[96] - 子公司合利宝作为第三方支付平台引发诉讼涉案金额为741.17万元[96] - 子公司租赁合同纠纷涉案金额为598.16万元[96] 管理层讨论和指引 - 公司计划优化资源配置，集中支持第三方支付业务做大做强[75] - 公司向控股股东海科金集团申请借款及担保金额不超过20亿元年利率不超过7.5%[105] - 公司向控股股东一致行动人申请借款及担保金额不超过20亿元年利率不超过7.5%[105] 分红和利润分配 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司2020年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本[84] - 公司2019年度不派发现金红利，母公司可供普通股股东分配利润为负数[82] - 公司2018年度向全体股东每10股分派现金0.2元（含税），共计分派11,198,733元[83] - 2020年现金分红金额为0元[85] - 2020年现金分红占净利润比例为0%[85] - 2019年现金分红金额为0元[85] - 2018年现金分红金额为1119.87万元[85] - 2018年现金分红占净利润比例为21.13%[85] - 公司2020年度不派发现金红利不送红股不以公积金转增股本[86] 诉讼和或有事项 - 公司涉及相关金融借款纠纷诉讼，被要求承担15亿元本金及年化8.5%投资收益的连带保证责任[78] - 现金购买资产涉及尾款未付仲裁案涉案金额为15641.33万元及逾期违约金5441.53万元[96] - 公司为资管计划提供担保涉及本金15亿元及年化8.5%投资收益连带责任保证[96][97] 担保和借款 - 报告期内审批对子公司担保额度合计280,000千元[110][111] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计1,000千元[110][111] - 报告期末实际担保余额合计19,000千元[110][111] - 实际担保总额占公司净资产比例36.83%[111] - 公司无违规对外担保情况[112] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为118,455户[124] - 报告期末前上一月末普通股股东总数为131,373户[124] - 第一大股东北京仁东信息技术持股比例为22.49%，持股数量125,923,847股，其中质押88,948,330股，冻结14,900,000股[124][125] - 第二大股东天津和柚技术持股比例为8.63%，持股数量48,312,117股，全部质押并冻结[125] - 第三大股东阿拉山口市民众创新股权投资持股比例为5.04%，持股数量28,197,750股，全部质押并冻结[125] - 第四大股东仁东（天津）科技持股比例为2.54%，持股数量14,219,358股，其中质押10,880,958股[125] - 华泰证券持股比例为0.60%，持股数量3,378,424股，报告期内增持3,378,424股[125] - 宁波幻方量化投资持股比例为0.35%，持股数量1,987,000股，报告期内新增1,987,000股[125] - 前10名无限售条件股东中北京仁东信息技术持有125,923,847股流通股[126] - 北京仁东信息技术通过信用账户持有34,745,517股，占其总持股量的27.6%[126] - 控股股东变更为北京仁东信息技术有限公司，变更日期2020年11月15日[128] - 实际控制人变更为自然人霍东，变更日期2020年11月15日[129] - 股份总数无变动，保持559,936,650股[122] - 无限售条件股份占比100%[122] - 公司无持股10%以上的法人股东[131] - 实际控制人未通过信托或其他资产管理方式控制公司[131] 非经常性损益 - 2020年非经常性损益总额2897万元，其中政府补助2516.8万元[26] - 营业外收入3219万元（占利润总额9.07%），主要来自业绩补偿款和政府补助[60] - 公司收到业绩补偿款1,134.28万元[118] - 公司扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值[20] 投资和并购 - 对北京荷月科技有限公司增资1000万元人民币，持股比例5.56%[66] - 全资子公司北京仁东科技有限公司对北京众签科技有限公司战略投资1000万元[105] - 全资子公司北京仁东科技对外投资1,000万元[118] - 公司合并范围新增2家子公司仁东资产管理（青岛）有限公司和民盛友租（北京）科技有限公司[92] 人员和组织结构 - 在职员工总数339人，其中母公司45人，主要子公司294人[148] - 销售人员84人，占比24.8%[148] - 技术人员85人，占比25.1%[148] - 行政人员150人，占比44.2%[149] - 本科及以上学历员工250人，占比73.7%（研究生35人，本科215人）[149] - 大专及以下学历员工89人，占比26.3%[149] - 当期领取薪酬员工总人数339人[148] - 公司董事、监事及高级管理人员共13人，期初及期末持股数均为0股[138] - 实际控制人霍东年龄34岁，任期自2018年7月5日至2021年7月5日[138] - 公司总经理王石山年龄59岁，任期自2018年7月5日至2021年7月5日[138] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内无股份增持及减持变动[138] - 部分管理人员在股东单位任职但不领取报酬津贴（如霍东在仁东集团有限公司任董事长）[143] - 部分管理人员在其他单位任职并领取报酬津贴（如刘春阳在呈东致远资产管理任执行董事）[145] - 独立董事狄瑞鹏在清华大学经济管理学院担任全球高管课程项目主任并领取报酬[145] - 独立董事康晓岳在北京市炜衡（深圳）律师事务所担任律师并领取报酬[145] - 公司董事及高管税后报酬总额为1112.49万元[147] - 董事长霍东获得报酬120万元[147] - 副董事长兼总经理王石山获得报酬114万元[147] 风险因素 - 公司货币资金周转存在困难，部分金融借款出现逾期[77] - 广东合利存在商誉减值风险，可能对公司经营业绩造成影响[75] - 公司金融科技业务面临第三方支付行业监管趋严的风险[76] - 公司存在因系统故障导致业务停顿或数据泄露的技术风险[76] - 公司面临商户违规操作导致手续费收入大幅减少的经营风险[77] - 本报告期计提商誉减值准备人民币1.04亿元[183] - 商誉账面价值为人民币8.94亿元[183] 审计和内部控制 - 会计师事务所对公司2020年财务报告内部控制出具标准无保留审计意见[175][176] - 会计师事务所对公司2020年度财务报表出具标准无保留审计意见[180] - 公司2020年度审计报告由中兴财光华会计师事务所出具，文号为中兴财光华审会字(2021)第105018号[180] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额和营业收入均占公司合并财务报表的100%[172] - 财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为资产总额、净资产或营业收入潜在错报≥1%或利润总额潜在错报≥5%[173] - 非财务报告内部控制缺陷定量标准：重大缺陷为金额在1000万元（含）以上[173] - 公司报告期内未发现任何财务报告或非财务报告的内部控制重大缺陷[172][173] - 收入确认为关键审计事项，审计程序包括测试内部控制、检查合同、执行函证和分析性复核[182] 其他重要事项 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性资金占用[89] - 公司报告期不存在委托理财及委托贷款[113][114] - 公司报告期内不存在优先股[133] - 公司报告期内不存在可转换公司债券[136] - 公司不存在公开发行并在证券交易所上市且未到期或未能兑付的公司债券[178] - 境内会计师事务所报酬为150万元[93] - 公司2020年年度股东大会投资者参与比例为35.02%[162] - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例为25.51%[162] - 2020年第二次临时股东大会投资者参与比例为23.26%[162] - 2020年第三次临时股东大会投资者参与比例为20.25%[162] - 独立董事狄瑞鹏本报告期参加董事会7次（现场6次/通讯1次）出席股东大会4次[163] - 独立董事康晓岳本报告期参加董事会7次（现场6次/通讯1次）出席股东大会4次[163] - 独立董事柴晓丽本报告期参加董事会7次（现场6次/通讯1次）出席股东大会4次[163] - 公司董事会下设战略/审计/提名/薪酬与考核四个专门委员会[167] - 高级管理人员实行基本年薪与年终绩效考核相结合的薪酬制度[168] - 2020年度高级管理人员考核结果均为合格且未实行股权激励[171] - 公司董事、监事和高级管理人员报酬决策程序由董事会薪酬与考核委员会制订方案，董事会审议通过后执行[146] - 独立董事津贴根据公司《独立董事津贴制度》按月发放[146] - 公司监事报酬根据内部考核制度发放[146] - 高级管理人员报酬由董事会核定标准按月发放基本薪酬[146] - 董事薪酬与津贴方案需报股东大会批准后执行[146] - 公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[145]

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为4.73亿元人民币，同比增长43.09%[7] - 年初至报告期末营业收入为17.54亿元人民币，同比增长89.77%[7] - 营业收入同比增长89.77%至17.54亿元[16] - 营业总收入从3.30亿元增至4.73亿元，增长43.12%[39] - 营业总收入为17.54亿元，同比增长89.7%[48] - 母公司营业收入7.68亿元（上期0元）[51] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-193.25万元人民币，同比下降110.56%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-2192.30万元人民币，同比下降144.50%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3757.46万元人民币，同比下降186.52%[7] - 净利润为-80.86万元，同比下降104.2%[41] - 归属于母公司所有者的净利润为-193.25万元，同比下降110.6%[41] - 母公司净利润为-2425.26万元，亏损同比扩大60.1%[45] - 营业利润同比转亏为-1787.9万元（上期盈利7033.1万元）[49] - 净利润同比转亏为-2069.0万元（上期盈利5235.0万元）[49] - 母公司营业亏损7437.1万元（同比扩大49.4%）[51] - 公司基本每股收益和稀释每股收益均为0元/股，同比下降100.00%[7] - 基本每股收益-0.04元（上期0.09元）[50] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比上升131.80%至15.94亿元[16] - 营业总成本为17.83亿元，同比增长105.9%[48] - 营业成本为15.94亿元，同比增长131.8%[48] - 研发费用为3103.38万元，同比下降18.2%[48] - 财务费用为1565.08万元，同比增长38.2%[40] - 利息费用为1692.11万元，同比增长40.2%[40] - 财务费用同比增长20.6%至4338.3万元（上期3598.4万元）[49] - 利息费用增长25.3%至4798.6万元（上期3829.6万元）[49] - 母公司财务费用增长68.2%至5357.7万元[51] 现金流量表现 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为1744.78万元人民币，同比增长190.39%[7] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1713.26万元人民币，同比下降83.96%[7] - 经营活动现金流量净额同比下降83.96%至1713.26万元[16] - 销售商品、提供劳务收到的现金为18.77亿元人民币，同比增长103%[56] - 经营活动产生的现金流量净额为1713.26万元人民币，同比下降84%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.18亿元人民币，同比改善3.3%[57] - 筹资活动产生的现金流量净额为7737.10万元人民币，同比改善123%[57] - 期末现金及现金等价物余额为6551.47万元人民币，同比下降55%[57] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为-2262.77万元人民币，同比恶化24%[58] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-7331.22万元人民币，同比改善46%[58] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为9487.30万元人民币，同比下降36%[60] 资产和负债变化 - 公司总资产为38.29亿元人民币，较上年度末增长6.97%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为9.66亿元人民币，较上年度末下降2.22%[7] - 固定资产同比激增2003.85%至9926.82万元[16] - 存货同比增长496.21%至40.86万元[16] - 预付款项同比下降39.18%至1449.98万元[16] - 货币资金期末余额15.54亿元较期初增长8.67%[31] - 应收账款期末余额4.11亿元较期初增长2.78%[31] - 资产总计从357.92亿元增至382.88亿元，增长6.98%[32][34] - 发放贷款和垫款从4827.73万元增至5652.32万元，增长17.09%[32] - 固定资产从471.84万元增至9926.82万元，大幅增长2004.20%[32] - 短期借款从4.41亿元增至4.61亿元，增长4.52%[32] - 应付账款从7638.92万元增至1.51亿元，增长97.98%[32] - 长期借款从4.16亿元增至5.21亿元，增长25.28%[33] - 未分配利润从1.90亿元降至1.68亿元，下降11.56%[34] - 母公司长期股权投资保持50.52亿元不变[36] - 母公司其他应付款从38.97亿元降至38.87亿元，下降0.26%[36] - 货币资金期初余额为14.30亿元人民币[62] - 应收账款余额为3.99亿元人民币[62] - 公司总资产为35.79亿元人民币[63][65] - 流动资产合计20.24亿元人民币，占总资产56.5%[63] - 非流动资产合计15.55亿元人民币，其中商誉价值9.99亿元人民币[63] - 短期借款4.41亿元人民币，占流动负债20.7%[64] - 一年内到期非流动负债1.8亿元人民币[64] - 长期股权投资46.21亿元人民币，占非流动资产29.7%[63] - 负债合计25.54亿元人民币，资产负债率71.4%[65] - 所有者权益合计10.25亿元人民币，其中归属于母公司所有者权益9.88亿元人民币[65] - 母公司其他应付款高达38.97亿元人民币，占母公司流动负债89.8%[68] - 公司总负债为47.56亿元人民币[69] - 公司非流动负债合计为4.16亿元人民币[69] - 公司所有者权益合计为8.81亿元人民币[69] - 公司股本为5.60亿元人民币[69] - 公司资本公积为3.10亿元人民币[69] - 公司盈余公积为4354.48万元人民币[69] - 公司未分配利润为负3198.65万元人民币[69] - 公司负债和所有者权益总计为56.37亿元人民币[69] 其他收益和损失 - 其他收益同比增长204.90%至911.31万元[16] - 收到业绩补偿款134.28万元[18] - 信用减值损失转正为193.83万元，去年同期为-121.70万元[40] - 利息收入增长87.7%至471.9万元（上期251.4万元）[49] - 其他收益增长205%至911.3万元（上期298.9万元）[49] 会计政策和报表附注 - 执行新收入准则导致预收款项减少22.56万元，合同负债增加20.61万元[66] - 公司第三季度报告未经审计[70] - 未执行新收入准则及新租赁准则追溯调整[70]

收入和利润（同比环比） - 营业收入12.82亿元人民币，同比增长115.72%[17] - 2020年上半年公司实现营业收入12.82亿元，同比增长115.72%[33] - 营业收入同比增长115.72%至12.82亿元[38][39] - 营业总收入同比增长115.6%至12.82亿元[134] - 归属于上市公司股东的净利润为-1999.05万元人民币，同比下降164.55%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3360.25万元人民币，同比下降210.19%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为-1999.05万元[33] - 公司2020年上半年净利润为-1988.12万元，同比下降159.9%，而2019年同期为3318.80万元[136] - 归属于母公司所有者的净利润为-1999.05万元，同比下降164.6%，2019年同期为3096.75万元[136] - 营业利润为-2101.38万元，同比下降144.2%，2019年同期为4754.26万元[136] - 基本每股收益为-0.04元/股，同比下降166.67%[17] - 基本每股收益为-0.04元，同比下降166.7%，2019年同期为0.06元[137] - 加权平均净资产收益率为-2.04%，同比下降5.19个百分点[17] - 融资租赁业务实现净利润346.83万元，同比增长119.61%[34] - 计入当期损益的政府补助为373.17万元人民币[21] - 公司2020年上半年综合收益总额亏损50,118,041.58元[157] - 公司2019年上半年综合收益总额亏损34,554,080.08元[160] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长168.57%至11.88亿元[38] - 营业成本同比大幅增长168.6%至11.88亿元[134] - 营业成本为6.69亿元，占营业收入比例达99.4%[139] - 研发投入同比下降5.80%至2051.40万元[38] - 研发费用同比下降5.8%至2051万元[134] - 财务费用同比增长12.4%至2773万元[134] - 财务费用为3474.51万元，同比增长56.4%，2019年同期为2221.54万元[139] - 利息费用为3481.13万元，同比增长56.2%，2019年同期为2227.71万元[139] - 支付给职工以及为职工支付的现金为51,304,096.88元，同比增长6.4%[144] - 购建固定资产、无形资产支付的现金为25,827,078.98元，同比增长1191.2%[144] 各业务线表现 - 融资租赁业务实现营业收入927.61万元，同比增长104.22%[34] - 供应链业务收入同比增长831.12%至7.24亿元[39][41] - 第三方支付业务收入同比增长7.89%至5.17亿元[40] - 批发零售业收入占比56.53%同比提升43.43个百分点[39] - 毛利率同比下降18.25个百分点至7.27%[41][42] - 子公司广州合利宝支付科技营业收入5.22亿元，净利润2021.11万元[60] - 子公司深圳前海合利商业保理营业收入1244.34万元，净利润933.26万元[60] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-31.52万元人民币，同比下降100.25%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降100.25%至-31.52万元[38] - 筹资活动现金流量净额同比增长143.48%至1.33亿元[38] - 现金及现金等价物净增加额同比增长112.54%至3831.19万元[38] - 经营活动产生的现金流量净额为负315,172.97元，同比下降100.25%[144] - 投资活动产生的现金流量净额为负94,484,178.98元，同比改善24.8%[145] - 筹资活动产生的现金流量净额为正133,103,488.43元，同比改善143.5%[145] - 期末现金及现金等价物余额为127,418,011.22元，同比下降35.1%[145] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为负13,024,365.05元，同比改善5.4%[148] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负73,241,537.99元，同比改善45.8%[148] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为正84,999,005.10元，同比下降50.5%[148] - 销售商品、提供劳务收到的现金为12.69亿元，同比增长102.1%，2019年同期为6.28亿元[143] - 取得借款收到的现金为165,000,000.元，同比增长10%[145] 资产和负债变化 - 预付款项较上年减少85.1%[27] - 其他应收款较上年增长70.85%[27] - 其他流动资产较上年增长54.43%[27] - 固定资产较上年增长828.88%[27] - 长期待摊费用较上年增长104.73%[27] - 货币资金为13.41亿元人民币，较年初14.30亿元人民币下降6.3%[126] - 应收账款为3.60亿元人民币，较年初3.99亿元人民币下降9.9%[126] - 预付款项为355.13万元人民币，较年初2384.15万元人民币大幅下降85.1%[126] - 其他应收款为2611.68万元人民币，较年初1528.65万元人民币增长70.9%[126] - 存货为45.75万元人民币，较年初6.85万元人民币增长567.8%[126] - 流动资产合计为19.33亿元人民币，较年初20.24亿元人民币下降4.5%[126] - 短期借款为4.61亿元人民币，较年初4.41亿元人民币增长4.5%[126] - 商誉为9.99亿元人民币，与年初持平[126] - 货币资金从298万元下降至171万元，降幅42.5%[131] - 其他应付款减少20.4%至1.45亿元[128] - 长期借款增长34.9%至5.61亿元[128][133] - 未分配利润减少10.6%至1.70亿元[129] - 母公司其他应收款达4.40亿元，占总资产77.8%[131][133] - 母公司短期借款维持4.41亿元高位[132] - 货币资金增长至13.41亿元，占总资产比例从24.16%上升至37.95%，增长13.79个百分点，主要因第三方业务客户备付金增长[45] - 短期借款增加至4.61亿元，占总资产比例从8.37%上升至13.04%，增长4.67个百分点，主要因新增3.5亿元银行借款[45] - 长期借款增加至5.61亿元，占总资产比例从14.46%上升至15.88%，增长1.42个百分点，主要因新增1.45亿元借款[45] - 其他权益工具投资期末余额为4.72亿元，占总资产比例从16.28%下降至13.36%，减少2.92个百分点[45] - 其他流动资产减少至3683.30万元，占总资产比例从7.92%下降至1.04%，减少6.88个百分点，主要因第三方支付业务待清算款项减少[45] - 商誉余额为9.99亿元，占总资产比例从34.81%下降至28.27%，减少6.54个百分点[45] - 受限资金达12.24亿元，主要为客户备付金、保证金及风险准备金[50] 子公司和投资表现 - 对北京荷月科技增资1000万元，持股比例5.56%，资金来源为自有资金[52][53] - 共青城仁东投资管理有限公司注册资本2亿元，总资产20.12亿元，净资产20.11亿元，净利润亏损397.30万元[61] - 深圳民盛大数据技术有限公司注册资本5000万元，总资产1.61亿元，净利润亏损231.44万元[61] - 北京仁东无双信息科技有限公司注册资本1000万元，总资产390.54万元，净利润亏损253.24万元[61] - 公司设立仁东资产管理（青岛）有限公司，注册资本1000万元[100] - 公司全资子公司北京仁东科技有限公司完成对北京众签科技有限公司1000万元战略投资[100] 管理层讨论和指引 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 广东合利存在商誉减值风险，可能影响公司经营业绩[62] - 第三方支付业务面临监管政策趋紧风险，可能影响业务稳定性[63] - 金融科技业务面临市场竞争风险，需持续研发升级产品[64] - 存在系统软硬件技术风险，可能导致业务停顿或资金损失[65] - 客户违法违规行为可能导致手续费收入大幅减少[66] 诉讼和仲裁事项 - 公司涉及15亿元金融借款担保诉讼，年化收益率8.5%，但公司否认担保合法性[67] - 公司涉及重大仲裁事项涉案金额为人民币15,641.33万元，对方已撤诉且未形成预计负债[76] - 公司为信托计划提供连带责任保证，涉案本金为人民币15亿元（1,500,000,000元）及年化8.5%投资收益[76][77] - 子公司仁东小贷涉及借款合同纠纷涉案金额合计人民币97.53万元[77] - 子公司仁东小贷协助处理借款合同纠纷涉案金额为人民币922万元[77] - 子公司合利宝作为第三方支付平台涉案金额为人民币76万元[77] 关联交易 - 公司与控股股东海科金集团发生关联交易金额为人民币86.7万元，占同类交易比例100%[82] - 2020年度公司获批日常关联交易额度不超过人民币8.05亿元[82] - 2020年上半年公司实际发生人力资源及管理咨询关联交易金额为人民币86.7万元[82] - 公司及子公司向控股股东海科金集团申请融资借款及担保金额不超过20亿元人民币，借款年利率不超过7.5%[87] - 公司及子公司向控股股东一致行动人北京仁东信息技术有限公司申请融资借款及担保金额不超过20亿元人民币，借款年利率不超过7.5%[87] - 公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金[88] 租赁业务 - 公司租赁正大侨商房地产开发有限公司资产涉及金额6759.36万元，租赁收益为-351.14万元[92] - 公司租赁广州景耀置业有限公司资产涉及金额1269.62万元，租赁收益为-143.53万元[92] - 公司租赁广州景耀置业有限公司另一资产涉及金额499.39万元，租赁收益为-256.02万元[92] 担保情况 - 报告期内审批对子公司担保额度合计28亿元，实际发生额合计1000万元[95] - 报告期末已审批的对子公司担保额度合计28亿元，实际担保余额合计1.9亿元[95] - 实际担保总额占公司净资产的比例为19.63%[95] - 公司报告期无违规对外担保情况[96] 股东和股权结构 - 2019年度股东大会投资者参与比例为35.02%[70] - 公司股份总数无变动，无限售条件股份及人民币普通股均为559,936,650股，占比100.00%[104] - 报告期末普通股股东总数为6,638户[107] - 第一大股东北京仁东信息技术有限公司持股132,423,847股，占比23.65%，报告期内减持5,667,644股，质押102,448,330股[107] - 第二大股东天津和柚技术有限公司持股56,173,752股，占比10.03%，报告期内减持13,118,318股，其全部股份被质押及冻结[107] - 第三大股东京基集团有限公司持股39,013,080股，占比6.97%，报告期内增持39,013,080股[107] - 第四大股东仁东（天津）科技有限公司持股29,480,958股，占比5.27%，质押21,234,458股[107] - 第五大股东景华持股28,877,624股，占比5.16%，质押8,750,000股[107] - 北京仁东信息技术有限公司持股1.32亿股，占总股本23.65%[108] - 仁东（天津）科技有限公司持股2948.10万股，占总股本5.27%[108] - 仁东信息持有仁东控股119,088,160股股份占上市公司总股本21.27%[166] - 海科金集团通过股份托管获得21.27%表决权成为控股股东[166] - 海科金集团及其一致行动人合计控制上市公司29.93%股份表决权[166] 公司基本信息 - 公司收到温志华控股公司支付的第一笔业绩补偿款134.28万元，总补偿金额为1134.28万元[100] - 公司股本为559,936,650.00元[150][151] - 资本公积为191,142,018.58元[150][151] - 其他综合收益为-5,834.74元[150] - 盈余公积为43,544,814.66元[150][151] - 一般风险准备为3,573,773.16元[150][151] - 未分配利润为189,550,879.17元[150] - 归属于母公司所有者权益小计为987,742,300.83元[150] - 少数股东权益为37,201,341.51元[150] - 所有者权益合计为1,024,943,642.34元[150] - 本期综合收益总额变动导致未分配利润减少19,990,540.53元[150] - 仁东控股上年期末所有者权益余额为1,003,193,508.63元[153] - 公司本年期初所有者权益余额为1,003,193,508.63元[153] - 本期综合收益总额增加33,190,664.88元[153] - 未分配利润本期增加30,967,518.16元[153] - 其他综合收益本期增加2,691.32元[153] - 盈余公积期末余额为43,544,814.66元[154] - 资本公积期末余额为191,142,018.58元[154] - 本期期末所有者权益合计为1,036,384,173.51元[154] - 未分配利润期末余额为84,173,449.16元[154] - 其他综合收益期末为负6,441.52元[154] - 公司2020年上半年期末未分配利润为-82,104,503.10元[158] - 公司2020年上半年期末所有者权益合计为831,061,524.52元[158] - 公司2019年上半年期末未分配利润为32,283,275.64元[162] - 公司2019年上半年期末所有者权益合计为945,449,303.26元[162] - 公司资本公积为309,684,562.96元[157][160] - 公司注册资本为55,993.67万元[164] - 公司控股股东内蒙古仁东科技有限公司于2018年6月11日更名为内蒙古仁东科技有限公司[165] - 公司于2018年7月30日更名为仁东控股股份有限公司[165] - 截至2020年6月30日公司累计发行股本总数559,936,650股[167] - 公司注册资本为559,936,650元[167] - 2020年半年度纳入合并范围的子公司共19家[168] - 公司财务报表以持续经营假设为基础编制[169] - 公司自报告期末至少12个月内具备持续经营能力[170]

活动基本信息 - 活动名称为“凝心聚力 共克时艰”辖区上市公司投资者网上集体接待日主题活动 [2] - 活动由中国证监会浙江证监局指导、浙江上市公司协会与深圳市全景网络有限公司共同举办 [2] - 活动通过深圳市全景网络有限公司提供的网上平台举行，投资者可登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net）参与 [2] 活动时间 - 网上互动交流时间为2020年5月15日（星期五）下午15:00 - 17:00 [2] 参与人员 - 公司董事长、董秘（代）霍东先生；副董事长、总经理、财务总监王石山先生将采用网络远程方式参与 [2] 交流内容 - 与投资者就公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题进行沟通 [2]