财务业绩：收入和利润（同比环比） - 营业收入67.77亿元，同比增长100.75%[27] - 公司2021年总营业收入为67.77亿元，同比增长100.75%[58] - 归属于上市公司股东的净利润5.32亿元，同比增长136.20%[27] - 归属于上市公司股东的净利润为5.32亿元，同比增长136.2%[58] - 扣除非经常性损益的净利润4.98亿元，同比增长168.26%[27] - 加权平均净资产收益率16.18%，同比上升7.64个百分点[27] - 第四季度营业收入18.76亿元，为单季度最高[32] 财务业绩：成本和费用（同比环比） - 管理费用同比增长69.41%至2.074亿元人民币，主要由于公司业务量增长[73] - 研发费用同比增长133.66%至2.613亿元人民币，主要由于公司加速新产品、新技术研发[73] - 政府补助3967.78万元，同比下降25.20%[33][36] - 银行理财收益708.34万元，同比增长14.07%[36] 业务线表现：再生资源加工设备 - 再生资源加工设备业务收入14.76亿元，同比增长58.94%[58][62] - 公司废钢加工设备订单量实现较快增长[52] - 公司两大废钢加工基地年回收加工废钢能力达80万吨[49] - 公司2000T液压金属打包机和2000T龙门式液压剪断机达到国际领先水平[49] 业务线表现：废钢及报废汽车运营 - 废钢及报废汽车运营业务收入11.04亿元，同比增长76.96%[58][62] - 中国机动车保有量达到3.95亿辆，其中汽车3.02亿辆[41] - 废钢铁加工规范企业数量达584家[41] - 废钢先进加工设备加工能力目标超过60%[41] - 报废汽车资源综合利用率目标达到75%[41] - 汽车可回收利用率目标达到95%[41] - 重点部件再生原料利用比例目标不低于5%[41] 业务线表现：稀土回收料综合利用 - 稀土回收料综合利用业务收入32.52亿元，同比增长206.15%[58][62] - 稀土产品价格持续走高带动公司稀土资源综合利用业务产销两旺[52] - 稀土氧化物销售量4,928吨，同比增长70.76%[65] - 稀土回收业务子公司江西万弘总资产5.34亿元，净利润3221.52万元[92] - 公司稀土回收料综合利用项目年处理能力为6万吨磁材废料[48] - 稀土回收料综合利用业务受国家政策支持[44] - 钕铁硼永磁材料需求旺盛，稀土氧化物供不应求[44] - 公司以自有资金27,000万元收购江西万弘高新技术材料有限公司100%股权[48] - 江西万弘本期投资盈利3221.52万元[82] - 鑫泰科技与南方稀土、五矿稀土等签订长期供货协议锁定稀土氧化物年度供应量[54] - 公司联合中国南方稀土集团投资设立控股子公司赣州华卓[46] 业务线表现：电梯零部件 - 电梯零部件业务收入8.99亿元，同比增长24.12%[58][62] - 威尔曼2021年获通力金牌供应商、迅达中国最佳供应商及迅达美国最佳质量奖[50] - 威尔曼融入全球供应链体系为迅达瑞士、巴西、印度等海外厂家提供精密配件[54] - 电梯部件业务受全球缺芯和大宗商品涨价影响[41] 地区表现 - 国内销售收入65.10亿元，占总营收96.06%，同比增长101.37%[62] 管理层讨论和指引：业务战略与投资 - 再生资源业务板块总收入58.32亿元，占总营收比重86.06%[59] - 再生资源业务毛利率14.55%，同比增长3.33个百分点[62] - 报告期投资额3.266亿元人民币，较上年同期8.52亿元下降61.67%[82] - 新设赣州华卓再生资源回收利用有限公司投资额5400万元，持股比例45.00%[82] - 收购江西万弘高新技术材料有限公司投资额2.7亿元，持股比例100.00%[82] - 子公司鑫泰科技总资产11.59亿元，净利润3.21亿元[89] - 子公司威尔曼总资产7.08亿元，净利润8471.50万元[89] 管理层讨论和指引：风险因素 - 公司未来主要风险包括并购整合、市场竞争加剧、原材料价格波动、人力资源及汇率波动[7] - 公司面临原材料价格波动风险，采取多批次采购策略应对[92] - 公司存在汇率波动风险，使用远期外汇合同进行套期保值[95] 管理层讨论和指引：公司治理与投资者关系 - 2021年5月19日接待华创证券等12家机构调研稀土业务发展情况[96] - 2021年第一次临时股东大会投资者参与比例为52.58%[105] - 2020年度股东大会投资者参与比例为61.66%[105] - 2021年第二次临时股东大会投资者参与比例为57.86%[105] - 2021年第三次临时股东大会投资者参与比例为61.73%[105] - 2021年度共召开8次董事会会议[127][131][132] - 所有董事均未连续两次缺席董事会会议[132] - 董事长胡士勇出席4次股东大会[132] - 独立董事杨文浩未出席股东大会[132] - 董事胡品龙出席3次股东大会[132] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额1.95亿元，同比下降19.72%[27] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降19.72%至1.9495亿元人民币[74] - 投资活动产生的现金流量净额同比改善58.73%至-2.213亿元人民币[74] 资产与负债状况 - 总资产51.61亿元，同比增长31.09%[27] - 归属于上市公司股东的净资产34.86亿元，同比增长17.60%[30] - 存货同比增长13.23%至19.612亿元人民币，占总资产比例38.00%[77] - 合同负债同比增长3.08%至2.609亿元人民币[77] - 货币资金中1,325万元人民币因保函保证金、票据保证金和大额定存质押受限[78][81] - 固定资产中6,386万元人民币和无形资产中3,012万元人民币因借款抵押受限[81] 股东回报与股权激励 - 公司拟以582,081,698股为基数向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税）[7] - 2021年度现金分红总额58,208,169.80元，占可分配利润比例100%[148][151] - 分红方案为每10股派发现金股利1.00元，股本基数582,081,698股[148][151] - 2020年度现金分红46,615,335.84元，每10股派0.80元[148] - 公司于2021年1月15日向91名激励对象授予1,497万股限制性股票，授予价格为每股4.66元[155] - 董事兼副总经理朱大勇获授限制性股票700,000股，授予价格每股4.66元[155] - 董事刘卫华获授限制性股票1,000,000股，授予价格每股4.66元[155] - 董事兼总经理胡品龙获授限制性股票900,000股，授予价格每股4.66元[155] - 副总经理顾瑞华获授限制性股票200,000股，授予价格每股4.66元[158] - 副总经理胡品荣获授限制性股票250,000股，授予价格每股4.66元[158] - 副总经理陈方明获授限制性股票300,000股，授予价格每股4.66元[158] - 高级管理人员合计获授限制性股票3,350,000股[158] - 2021年9月11日回购注销后公司总股本由582,691,698股减少至582,441,698股[155] - 2022年1月28日回购注销后公司总股本由582,441,698股减少至582,081,698股[155] 关键客户与供应商 - 前五名客户合计销售金额为27.675亿元人民币，占年度销售总额比例40.84%[70] - 前五名供应商合计采购金额为24.579亿元人民币，占年度采购总额比例37.92%[70][73] 董事、监事及高级管理人员持股与报酬 - 董事长胡士勇期末持股20,168,460股，期内无变动[109] - 董事兼总经理胡品龙增持900,000股，期末持股达8,657,100股[109] - 董事兼财务总监朱大勇增持700,000股，期末持股达1,217,140股[109] - 董事周经成期末持股39,979,720股，期内无变动[109] - 董事刘卫华增持1,000,000股，期末持股达12,545,993股[109] - 副总经理胡品荣增持250,000股，期末持股达250,000股[109] - 副总经理顾瑞华增持200,000股，期末持股达200,000股[109] - 副总经理陈方明增持300,000股，期末持股达300,000股[112] - 副总经理路开科减持250,000股，期末持股降至2,100股[112] - 董事、监事及高管合计持股从93,525,059股增至96,877,159股，净增3,352,100股[112] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为642.46万元[126] - 独立董事年度津贴为6万元/人年[123][126] - 董事刘卫华税前报酬总额最高为133.05万元[126] - 董事周经成税前报酬为70.18万元[126] - 副总经理周世杰税前报酬为70.96万元[126] 公司基本信息与治理结构 - 公司注册地址及办公地址为江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号[20] - 公司股票代码为002645，于深圳证券交易所上市[20] - 公司2021年年度报告审计机构为公证天业会计师事务所[26] - 公司持续督导财务顾问为华西证券股份有限公司，督导期截至2021年12月31日[26] - 公司董事会秘书及证券事务代表联系方式为电话0510-80629685，邮箱hhkj@hhyyjx.com[21] - 公司年度报告备置地点位于公司证券投资部[22] - 公司披露年度报告的媒体包括《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网[22] - 公司组织机构代码为913202007658600889[25] - 董事会由9人组成，其中独立董事3人[101] - 监事会由3人组成[101] - 公司业务独立，拥有完整研发、采购、生产、销售系统[102] - 公司资产完整，拥有生产经营相关的完整生产系统和配套设施[104] - 公司财务独立，设有独立财务部门和银行账户[104] - 公司治理状况与监管规定无重大差异[101] 人员结构与社会责任 - 公司报告期末在职员工总数2,235人，其中生产人员1,346人占比60.3%[143] - 公司大专及以下学历员工1,559人，占总员工数69.8%[143] - 报告期末母公司员工739人，主要子公司员工1,496人[143] - 技术人员240人，占员工总数10.7%[143] - 销售人员239人，占员工总数10.7%[143] - 硕士学历员工21人，占员工总数0.9%[143] - 需承担费用的离退休职工32人[143] - 公司为员工提供养老、医疗、工伤、生育、失业五大社会保险和住房公积金[172] - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[171] - 报告期内公司未发生因环境问题受到行政处罚的情况[171] - 公司致力于再生资源和电梯部件业务发展[172] - 公司积极履行环境保护责任并发展循环经济[172] - 公司通过多种渠道保障股东知情权与参与权[172] - 公司报告年度未开展脱贫攻坚及乡村振兴工作[176] 承诺事项 - 控股股东及实际控制人承诺长期避免同业竞争[183] - 公司董事及高管承诺任职期间每年转让股份不超过持有总数的25%[183] - 公司首次公开发行时股东承诺上市后36个月内不转让直接或间接持有的股份[183] - 公司股东承诺上市后12个月内不转让持有的公开发行前股份[183] - 公司实际控制人承诺减少及规范关联交易[180] - 华宏集团及胡氏家族承诺避免同业竞争[186] - 华宏集团及胡氏家族承诺减少及规范关联交易[186] - 华宏集团及胡氏家族承诺保持公司独立性[186][189] - 董事及高级管理人员承诺履行填补回报措施[189][192] - 所有承诺均严格履行且无违反情况[186][189][192] - 华宏集团及胡士勇等承诺解决同业竞争问题，通过股权转让或经营管理权托管给华宏科技[195] - 华宏集团及胡士勇等承诺不干预公司经营管理，不侵占公司利益，若违反将承担补偿责任并接受监管处罚[195] - 华宏科技董事及高管承诺不以不公平条件输送利益，不损害公司利益，职务消费受约束[195] - 华宏科技董事及高管承诺不动用公司资产从事与职责无关的投资消费活动[195] - 华宏科技董事及高管承诺薪酬制度与股权激励行权条件同填补回报措施执行情况挂钩[195] - 华宏集团承诺若减持股票后六个月内不参与认购可转换公司债券[199] - 华宏集团承诺认购可转换公司债券后六个月内不减持股票或可转换公司债券[199] - 华宏集团若违反减持承诺，所得收益归华宏科技所有并承担法律责任[199] - 华宏科技董事监事及高管承诺根据相关规定决定是否认购可转换公司债券[199] - 华宏科技董事监事及高管承诺若认购可转换公司债券后六个月内不减持股票或债券[199] - 交易对方因发行股份及支付现金购买资产取得的股份锁定12个月[192] - 刘卫华等13名自然人取得的股份分三批解除锁定[192] - 业绩承诺期及期满后2年内禁止从事竞争业务[192] 股东减持计划 - 南通苏海投资计划减持不超过4,065,000股，占总股本比例不超过0.88%[189] 关键管理人员背景 - 公司董事刘卫华自2012年6月起担任吉安鑫泰科技有限公司董事长兼总经理[116] - 独立董事刘斌具备注册会计师、注册税务师、注册资产评估师及注册房地产估价师资质[116] - 独立董事戴克勤曾任三胞集团有限公司总法律顾问及党委副书记[116] - 独立董事杨文浩自2017年3月起担任中国稀土行业协会副会长兼秘书长[116] - 监事会主席陈国凯自2014年8月起担任公司工会主席[116] - 监事李建囡同时担任江苏华宏实业集团有限公司监事及财务经理[116][119] - 副总经理胡品荣自2008年6月至今担任公司副总经理[116] - 控股股东江苏华宏实业集团有限公司董事长胡士勇在8家关联单位担任董事或高管职务[119] - 股东单位董事胡品贤在5家关联单位担任董事或监事职务[119] - 公司监事李建囡在股东单位江苏华宏实业集团有限公司领取报酬津贴[119] 内部控制与审计 - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表资产总额的100%[163] - 公司内部控制评价范围覆盖合并财务报表营业收入的100%[163] - 公司财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[166] - 公司非财务报告内部控制重大缺陷数量为0个[166] - 公司财务报告内部控制重要缺陷数量为0个[166] - 公司非财务报告重要缺陷数量为0个[166] - 内部控制审计报告出具标准无保留意见[167] - 会计师事务所出具的非标准意见内部控制审计报告为否[167]

收入和利润（同比环比） - 营业收入本报告期17.44亿元人民币，同比增长62.45%[4] - 营业收入年初至报告期末49.01亿元人民币，同比增长116.32%[4] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期1.34亿元人民币，同比增长47.05%[4] - 归属于上市公司股东的净利润年初至报告期末3.91亿元人民币，同比增长134.71%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期1.28亿元人民币，同比增长92.35%[4] - 营业总收入从上年同期的22.655亿元增至本期49.006亿元，增幅116.3%[23] - 净利润同比增长137.0%至3.98亿元[26] - 基本每股收益同比增长110.5%至0.6722元[29] - 归属于母公司所有者净利润同比增长134.7%至3.91亿元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长115.01%至41.38亿元，与业务规模扩张及收购江西万弘相关[10] - 研发费用同比增长122.44%至1.65亿元，因公司加大研发投入[10] - 营业总成本同比增长112.9%至45.22亿元[26] - 研发费用同比增长122.5%至1.65亿元[26] - 管理费用同比增长89.5%至1.61亿元[26] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末2.91亿元人民币，同比增长147.28%[4] - 经营活动现金流量净额同比增长147.28%至2.91亿元，主要受益于业务量增长[10] - 经营活动现金流量净额同比增长147.3%至2.91亿元[34] - 销售商品提供劳务收到现金同比增长137.1%至54.10亿元[34] - 购买商品接受劳务支付现金同比增长143.5%至46.79亿元[34] - 收到的税费返还同比增长128.5%至4753万元[34] - 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额同比下降15.1%至2.47亿元[37] - 支付其他与投资活动有关的现金同比增长204.2%至31.88亿元[37] - 投资活动现金流出小计同比增长151.2%至35.33亿元[37] - 吸收投资收到的现金同比下降55.4%至1.36亿元[37] - 取得借款收到的现金同比下降17.0%至1.40亿元[37] - 偿还债务支付的现金同比增长56.2%至2.03亿元[37] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金同比增长29.9%至5202万元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额同比下降93.2%至2064万元[37] - 现金及现金等价物净增加额由负转正至4071万元[37] - 期末现金及现金等价物余额同比增长13.9%至3.37亿元[37] 资产和负债变化 - 应收票据增长91.95%至4666.78万元人民币，主要因商业承兑汇票增加[7] - 存货增长46.79%至14.31亿元人民币，主要因业务规模扩大及收购江西万弘[7] - 合同负债同比增长179.73%至2.18亿元，反映业务规模扩大及订单量增加[10] - 应付账款同比增长37.18%至6.89亿元，因业务规模扩大导致采购量增加[10] - 公司货币资金从2020年末的3.026亿元增长至2021年9月末的3.510亿元，增幅16.0%[17] - 交易性金融资产从2020年末的2.203亿元降至2021年9月末的1.547亿元，降幅29.8%[17] - 应收账款从2020年末的3.543亿元增至2021年9月末的4.683亿元，增幅32.2%[17] - 存货从2020年末的9.751亿元增至2021年9月末的14.314亿元，增幅46.8%[17] - 流动资产合计从2020年末的20.075亿元增至2021年9月末的25.956亿元，增幅29.3%[17] - 资产总计从2020年末的39.370亿元增至2021年9月末的47.340亿元，增幅20.2%[20] - 未分配利润从2020年末的7.785亿元增至2021年9月末的11.225亿元，增幅44.2%[23] - 归属于母公司所有者权益从2020年末的29.647亿元增至2021年9月末的34.051亿元，增幅14.8%[23] 业务扩张和投资活动 - 在建工程同比增长86.41%至9131万元，因控股子公司赣州华卓处于建设期[10] - 其他非流动资产同比增长328.18%至2846万元，与赣州华卓建设期相关[10] - 资产减值损失同比增长812.79%至-315万元，主要因计提存货跌价准备增加[10] 公司治理和融资活动 - 控股股东江苏华宏实业集团有限公司持股比例39.49%，质押股份1.4亿股[13] - 公司拟公开发行可转换公司债券，已获股东大会审议通过并于2021年8月30日收到证监会反馈意见[16]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为31.57亿元人民币，同比增长164.82%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为2.57亿元人民币，同比增长240.65%[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.40亿元人民币，同比增长268.68%[25] - 基本每股收益为0.4424元/股，同比增长192.40%[25] - 加权平均净资产收益率为8.26%，同比增加5.12个百分点[25] - 公司2021年上半年营业收入31.57亿元，同比增长164.82%[36] - 归属于上市公司股东的净利润2.57亿元，同比增长240.65%[36] - 营业收入同比增长164.82%至31.57亿元，主要受益于再生资源业务快速增长[58] - 营业总收入同比增长164.9%至31.57亿元[185] - 净利润同比增长249.1%至2.62亿元[188] - 归属于母公司净利润同比增长240.7%至2.57亿元[188] - 基本每股收益同比增长192.4%至0.4424元[192] - 母公司营业收入同比增长94.5%至6.85亿元[193] - 母公司净利润同比增长96.0%至1.23亿元[196] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长163.1%至26.56亿元[185] - 研发投入同比增长159.82%至1.04亿元[58] - 研发费用同比增长159.8%至1.04亿元[185] - 所得税费用同比增长176.9%至2858万元[188] 各条业务线表现 - 再生资源加工设备业务营业收入6.8亿元，同比增长93.88%[48] - 再生资源运营-废钢及报废汽车业务营业收入7.48亿元，同比增长334.19%[48] - 稀土回收料综合利用业务营业收入13.28亿元，同比增长308.62%[48] - 电梯部件业务营业收入3.83亿元，同比增长17.24%[49] - 再生资源业务收入同比增长224.99%至27.56亿元，占营业收入比重从71.14%提升至87.30%[58][61] - 再生资源运营-废钢及报废汽车业务收入同比激增334.19%至7.48亿元[58] - 再生资源运营-稀土氧化物及磁材业务收入同比增长308.62%至13.28亿元[58] - 稀土回收料综合利用业务生产高纯度稀土氧化物[38] - 公司废钢加工设备订单量实现较快增长[48] - 稀土产品需求和价格实现快速增长[48] - 威尔曼荣获通力电梯2020年度金牌供应商认证[49] - 威尔曼荣获迅达电梯2020年度最佳供应商荣誉[49] - 鑫泰科技与南方稀土、五矿稀土等签订长期供货协议，锁定稀土氧化物年度供货量[53] - 废钢消耗总量1.3795亿吨，同比增加4420万吨（增幅47.1%）[41] - 报废汽车资源综合利用率目标为75%，可回收利用率目标为95%[42] 各地区表现 - 国内销售收入同比增长175.30%至30.70亿元，占营业收入97.24%[58] 管理层讨论和指引 - 公司通过收购江西万弘实现稀土资源综合利用产能提升[38] - 公司通过收购鑫泰科技将业务拓展至稀土回收料综合利用领域[54] - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司实施2020年限制性股票激励计划涉及董事会及监事会审议[85] - 公司向91名激励对象授予1497万股限制性股票，授予价格为4.66元/股[89] - 公司完成2020年限制性股票激励计划授予登记工作，股票上市日期为2021年2月8日[89] - 公司实施2020年限制性股票激励计划，以4.66元/股价格向91名激励对象授予1,497万股限制性股票[143] - 限制性股票授予登记工作于2021年1月15日完成[136] - 公司公开发行可转换公司债券相关议案已获股东大会审议通过[127] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为4.65亿元人民币，同比增长456.94%[25] - 经营活动产生的现金流量净额大幅增长456.94%至4.65亿元[58] - 投资活动产生的现金流量净额改善至-2.09亿元，较上年同期-4.02亿元提升48.09%[58] - 销售商品提供劳务收到的现金为3,509,849,069.66元[200] - 上期销售商品提供劳务收到的现金为1,211,619,803.52元[200] 资产和负债变化 - 货币资金较上年末增加4.91个百分点至5.69亿元，占总资产12.60%[64] - 合同负债较上年末增加2.71个百分点至2.11亿元[64] - 公司货币资金从2020年末的3.03亿元增长至2021年6月末的5.69亿元，增幅87.9%[166] - 交易性金融资产从2020年末的2.20亿元减少至2021年6月末的1.31亿元，降幅40.4%[166] - 应收账款从2020年末的3.54亿元增长至2021年6月末的4.89亿元，增幅38.0%[166] - 存货从2020年末的9.75亿元增长至2021年6月末的10.84亿元，增幅11.2%[166] - 资产总计从2020年末的39.37亿元增长至2021年6月末的45.12亿元，增幅14.6%[169] - 短期借款从2020年末的1.68亿元减少至2021年6月末的1.50亿元，降幅10.6%[169] - 合同负债从7,806.18万元增至2.11亿元，增长170.9%[172] - 应付账款从5.02亿元增至6.27亿元，增长24.9%[172] - 母公司货币资金从1.08亿元增至3.06亿元，增长183%[176] - 母公司长期股权投资从19.02亿元增至22.07亿元，增长16%[179] - 母公司交易性金融资产从2.16亿元降至3000万元，下降86.1%[176] - 母公司存货从3.85亿元增至4.47亿元，增长16%[176] 非经常性损益及投资收益 - 计入当期损益的政府补助为1842.66万元人民币[28] - 银行理财收益为416.24万元[31] - 所得税影响额为496.54万元[31] - 少数股东权益影响额为101.79万元[31] - 非经常性损益项目中其他营业外收入和支出为9.08万元[31] - 投资收益同比增长167.0%至4278万元[185] 股权投资和并购活动 - 公司投资赣州华卓再生资源回收利用有限公司新设项目金额为5400万元人民币持股比例45%[68] - 公司收购江西万弘高新技术材料有限公司金额为2.7亿元人民币持股比例100%[68] - 报告期内重大非股权投资总额为3.24亿元人民币[68] - 子公司鑫泰科技报告期营业收入为13.09亿元人民币净利润1.73亿元人民币[74] - 子公司威尔曼报告期营业收入为3.91亿元人民币净利润2836.95万元人民币[74] 风险因素 - 公司面临原材料价格波动风险可能影响毛利率和流动资金成本[78] - 公司存在汇率波动风险因业务涉及多币种结算[79] 公司治理和股东结构 - 公司召开股东大会3次，董事会会议6次，监事会会议3次[95] - 有限售条件股份减少3,062,481股，比例从22.48%降至21.38%[133] - 无限售条件股份增加18,032,481股，比例从77.52%升至78.62%[133] - 股份总数增加14,970,000股，从567,721,698股增至582,691,698股[133] - 公司向91名激励对象授予限制性股票14,970,000股[133][136] - 部分股东解除限售股份数量18,032,481股[133] - 刘卫华期初限售股数11,545,993股，期末降至10,236,795股[137] - 余学红期初限售股数10,512,972股，期末降至8,410,378股[137] - 夏禹谟期初限售股数8,887,599股，期末降至7,810,080股[137] - 股本增加导致基本每股收益和稀释每股收益被摊薄[137] - 江苏华宏实业集团有限公司持股229,988,717股，占比39.47%，其中质押140,418,202股[144] - 股东周经成持股39,979,720股占比6.86%，其中29,984,790股为限售股[144] - 股东胡士勇持股20,168,460股占比3.46%，其中15,126,345股为限售股[144] - 股东周世杰持股13,552,447股占比2.33%，其中10,164,335股为限售股[144] - 股东刘卫华持股12,545,993股占比2.15%，报告期内增持1,000,000股[144] - 股东胡品龙持股8,657,100股占比1.49%，报告期内增持900,000股[144] - 海富通改革驱动混合基金持股9,103,292股占比1.56%，为新进前十大股东[144] - 股东余学红持股8,461,114股占比1.45%，报告期内减持2,051,858股[144] - 江苏华宏实业集团有限公司通过信用证券账户持有公司股份2900万股[148] - 董事及高级管理人员本期合计增持360万股限制性股票[150] - 公司实际控制人为胡士勇四兄弟，合计持有无限售条件股份约5059万股[148] 担保和理财 - 公司对子公司吉安鑫科技担保额度总计4亿元，实际发生担保金额9000万元[118][121] - 公司报告期末实际担保余额合计9000万元，占净资产比例为2.76%[121] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为41150万元，未到期余额13120万元[126] - 公司委托理财无逾期未收回金额且未计提减值[126] - 公司对子公司担保均为连带责任担保，单笔担保金额在2000-4000万元之间[118] - 公司所有对外担保均非关联方担保且均未履行完毕[118] - 公司担保对象吉安鑫科技单家获得担保额度达4亿元[118] - 公司未为资产负债率超70%对象提供担保[121] 其他重要事项 - 公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位[93] - 公司报告期无重大诉讼、仲裁事项[105] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方非经营性资金占用[99] - 公司报告期无违规对外担保情况[100] - 公司半年度财务报告未经审计[101] - 公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易[106] - 公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易[107] - 公司报告期不存在承包及租赁情况[115][116] - 公司报告期内公司未进行证券投资及衍生品投资[69][72] - 公司未出售重大资产及重大股权[73] - 综合收益总额为123,302,637.06元[199] - 上期综合收益总额为62,906,846.72元[199]

公司基本信息 - 公司股票简称华宏科技，代码002645，上市于深圳证券交易所[16] - 公司注册地址和办公地址均为江苏省江阴市周庄镇澄杨路1118号，邮编214423[16] - 董事会秘书为朱大勇，证券事务代表为周晨磊，联系电话均为0510 - 80629685[17] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《上海证券报》，登载年度报告的指定网站为http://www.cninfo.com.cn[18] - 公司组织机构代码为913202007658600889，上市以来主营业务和控股股东均无变更[21] 公司聘请机构信息 - 公司聘请的会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），签字会计师为柏凌菁（2年）、吴劼锐（3年）[22] - 公司聘请的财务顾问为华西证券股份有限公司，主办人为刘静芳、许秋茗，持续督导至2021年12月31日[22] - 现聘任公证天业会计师事务所，报酬85万元，审计服务连续年限17年[153] 整体财务关键指标变化 - 2020年营业收入33.76亿元，较2019年增长56.18%[23] - 2020年归属于上市公司股东的净利润2.25亿元，较2019年增长25.83%[23] - 2020年经营活动产生的现金流量净额2.43亿元，较2019年增长185.43%[23] - 2020年末总资产39.37亿元，较2019年末增长54.78%[23] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产29.65亿元，较2019年末增长51.67%[23] - 2020年第一至四季度营业收入分别为2.89亿、9.03亿、10.73亿和11.10亿元[28] - 2020年非流动资产处置损益为 - 62.00万元[29] - 2020年计入当期损益的政府补助为5304.41万元[29] - 2020年银行理财收益为620.99万元[32] - 2020年非经常性损益合计3968.42万元[32] - 截止报告期末，长期股权投资较期初增长241.92%，主要系增加对环保产业并购基金投资所致[48] - 截止报告期末，固定资产较期初增长27.38%，主要系鑫泰科技纳入合并报表范围所致[48] - 截止报告期末，无形资产较期初增长216.67%，主要系鑫泰科技纳入合并报表范围所致[48] - 截止报告期末，在建工程较期初减少56.87%，主要系在建工程完工转固所致[48] - 截止报告期末，交易性金融资产较期初增长430.88%，主要系公司流动性增强，购买理财产品所致[48] - 2020年公司营业收入33.76亿元，同比增长56.18%[63] - 2020年销售费用3845.27万元，同比减少55.17%；管理费用1.22亿元，同比增加18.05%；财务费用913.95万元，2019年为 - 139.45万元；研发费用1.12亿元，同比增加45.81% [78] - 2020年研发人员数量260人，较2019年增加14.54%；研发投入金额1.12亿元，较2019年增加45.81% [80] - 2020年经营活动现金流入小计35.09亿元，同比增加71.74%；经营活动现金流出小计32.66亿元，同比增加66.80%；经营活动产生的现金流量净额2.43亿元，同比增加185.43% [82] - 2020年投资活动现金流入小计14.75亿元，同比增加159.43%；投资活动现金流出小计20.06亿元，同比增加204.64%；投资活动产生的现金流量净额 - 5.31亿元，同比增加489.98% [85] - 2020年筹资活动现金流入小计5.04亿元，同比增加1483.54%；筹资活动现金流出小计2.16亿元，同比增加267.83%；筹资活动产生的现金流量净额2.89亿元，2019年为 - 2673.81万元 [85] - 2020年现金及现金等价物净增加额 - 138.26万元，2019年为 - 3068.40万元 [85] - 货币资金年末金额302,576,746.66元，占总资产比例7.69%，较年初比重降4.25%；存货年末975,132,660.61元，占比24.77%，较年初升4.04% [86] - 短期借款年末168,055,153.36元，占总资产4.27%，较年初比重升3.68% [89] - 期末受限资产账面价值合计132,074,265.01元，包括货币资金、应收票据等 [89] - 报告期投资额852,000,000.00元，上年同期138,351,616.48元，变动幅度515.82% [90] - 2020年非公开发行募集资金总额31,800万元，本期已使用31,520.20万元，尚未使用279.80万元用于补充流动资金 [96] - 2018年度以356,056,532股为基数，每10股派现金红利1.2元，转增3股[121] - 2019年度以567,721,698股为基数，每10股派现金红利0.6元[121] - 2020年度以582,691,698股为基数，每10股派现金红利0.8元[121][122][125] - 2020年现金分红金额46,615,335.84元，占净利润20.70%[121] - 2019年现金分红金额34,063,301.88元，占净利润19.03%[121] - 2018年现金分红金额42,726,783.84元，占净利润27.20%[121] - 本报告期可分配利润476,034,672.12元[122] - 现金分红总额占利润分配总额比例为100%[125] 各业务线数据关键指标变化 - 再生资源行业收入26.15亿元，占比77.46%，同比增长80.77%[63] - 电梯零部件业务收入7.24亿元，占比21.46%，同比增长3.20%[63] - 国内市场收入32.33亿元，占比95.77%，同比增长64.75%；国外市场收入1.43亿元，占比4.23%，同比下降28.21%[63] - 再生资源行业毛利率11.22%，同比下降6.99%；电梯零部件业务毛利率24.64%，同比下降1.50%[67] - 再生资源加工设备销售量1316台，同比下降23.80%；生产量1301台，同比下降27.64%[68] - 电梯零部件销售量137112套，同比增长9.05%；生产量138114套，同比增长8.98%[68] - 稀土氧化物销售量2886吨，同比增长52.54%；生产量2900吨，同比增长49.79%[68] - 再生资源加工设备主营业务成本7.93亿元，占比27.38%，同比下降9.24%[71] - 再生资源运营 - 稀土回收料综合利用主营业务成本9.12亿元，占比31.51%，同比增长459.77%[71] 行业政策法规 - 2020年中国粗钢产量首次突破10亿吨大关，累计进口铁矿石11.7亿吨，进口金额约1189.4亿美元[42] - 2020年1月1日，废钢铁行业标准《炼钢铁素炉料（废钢铁）加工利用技术条件》正式实施[42] - 2020年12月14日，《再生钢铁原料》推荐性国家标准获批发布，并于2021年1月1日起正式实施[42] - 《报废机动车回收管理办法》于2019年6月1日起正式实施[43] - 2020年9月1日，《报废机动车回收管理办法实施细则》正式施行[43] - 2021年1月，工信部公开征求对《稀土管理条例（征求意见稿）》的意见[44] - 2020年7月20日，国务院办公厅印发《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》，鼓励有条件的楼栋加装电梯[47] 子公司相关信息 - 2020年度，鑫泰科技实现归属于母公司所有者的净利润9,016.39万元[58] - 公司2020年通过发行股份及支付现金相结合的方式成功收购鑫泰科技100%股权[58] - 2020年，鑫泰科技被工信部授予“专精特新‘小巨人’企业”称号，并被江西省工信厅评为“省级绿色工厂”[58] - 公司于2020年3月24日完成对鑫泰科技100%股权收购，股权取得成本8.1亿元，购买日至期末鑫泰科技收入10.86亿元，净利润7866.02万元[72] - 东海华宏注册资本20,000,000元，总资产120,442,889.52元，净资产61,348,718.72元，营业收入403,815,520.03元，营业利润20,847,728.88元，净利润15,648,791.07元[110] - 苏州尼隆注册资本4,530,600元，总资产63,635,091.68元，净资产37,913,738.84元，营业收入67,025,159.47元，营业利润6,742,543.03元，净利润6,137,542.46元[110] - 迁安聚力注册资本50,000,000元，总资产97,956,425.03元，净资产44,300,695.01元，营业收入213,594,002.03元，营业利润 -3,215,946.16元，净利润 -2,779,701.81元[110] 客户与供应商情况 - 前五名客户合计销售金额10.11亿元，占年度销售总额比例29.94% [75] - 前五名供应商合计采购金额8.96亿元，占年度采购总额比例29.40% [75] 募集资金使用情况 - 公司向特定对象非公开发行38,686,131股，每股8.22元，募集配套资金317,999,996.82元 [97] - 募集资金支付现金对价300,551,947.00元、中介费用1,650,000.00元，专户注销余额转基本账户补充流动资金 [101] - 购买吉安鑫泰科技有限公司股权项目，募集资金承诺投资30,499.99万元，截至期末累计投入30,055.19万元，进度100%，本期实现效益7,866.02万元 [103] - 截止2020年12月31日，公司已使用募集资金支付现金对价300,551,947.00元，加上利息收入减手续费等余额2,874,805.05元[107] - 公司报告期不存在募集资金变更项目情况[108] 公司重大事项 - 2020年2月24日，公司通过电话沟通接待安信证券，谈论国内报废汽车拆解行业现状和发展前景[117] - 2020年11月3日，公司实地调研接待多家机构，介绍2020年前三季度经营情况并分析各业务板块运营及未来规划[117] - 2020年12月24日公司第六届董事会第六次会议审议通过《2020年限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要》议案[159] - 公司为吉安鑫泰科技有限公司提供两笔担保，实际担保金额分别为4000万元、3000万元，报告期内对子公司担保实际金额7000万元[170] - 报告期末已审批的担保额度合计40,000，实际担保余额合计7,000，实际担保总额占公司净资产的比例为2.36%[173] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额为7,000，为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保余额为0，担保总额超过净资产50%部分的金额为0，三项担保金额合计7,000[173] - 报告期内委托理财发生额为24,100万元，未到期余额为22,025万元，逾期未收回金额为0[175] - 2020年度公司召开股东大会2次，董事会会议8次，监事会会议7次[179] - 公司报告期无违规对外担保、委托贷款、日常经营重大合同、其他重大合同及需要说明的其他重大事项，子公司也无重大事项[174][177][178][184][185] - 中国证监会于2020年1月20日核准公司向刘卫华等发行股份购买资产并募集配套资金[193] - 公司于2020年5月22日召开2019年度股东大会完成董事会换届选举[193] - 公司购买鑫泰科技100%股权向刘卫华等发行66,162,076股，于2020年4月15日完成过户并上市[193] - 公司募集配套资金向特定对象发行38,686,131股，于2020年4月28日完成过户并上市[194] - 公司股本增加使最近一年和最近一期基本每股收益、稀释每股收益和归属于普通股股东的每股净资产摊薄[194] 股份变动情况 - 本次变动前有限售条件股份数量为67,302,124股，占比14.54%，变动后数量为127,646,375股，占比22.48%[190] - 本次变动前无限售条件股份数量为395,571,367股，占比85.46%，变动后数量为440,075,323股，占比77.52%[190] - 本次变动前股份总数为462,873,491股，占比100%，变动后数量为567,721,698股，占比100%[190] - 公司向刘卫华等

收入和利润（同比） - 营业收入13.86亿元人民币，同比增长380.22%[9] - 营业总收入同比增长380.2%至13.86亿元[62] - 营业成本较上年同期增长374.40%[24] - 营业成本同比增长374.4%至11.42亿元[65] - 归属于上市公司股东的净利润1.35亿元人民币，同比增长767.81%[9] - 扣除非经常性损益的净利润1.25亿元人民币，同比增长1056.74%[9] - 净利润同比增长814.3%至1.36亿元[68] - 归属于母公司股东的净利润同比增长767.8%至1.35亿元[68] - 基本每股收益0.2333元/股，同比增长693.54%[9] - 加权平均净资产收益率4.44%，同比上升3.65个百分点[9] - 母公司营业收入为255,554,203.92元，同比增长113.1%[72] - 母公司营业成本为216,656,371.66元，同比增长116.0%[72] - 母公司营业利润为17,821,695.83元，同比增长114.1%[75] - 母公司净利润为15,124,435.61元，同比增长116.5%[75] - 预计归属于上市公司股东的净利润增长区间为218.54%至271.63%[34] 成本和费用（同比） - 研发费用较上年同期增长326.42%[24] 现金流量（同比） - 经营活动产生的现金流量净额7384.23万元人民币，同比增长316.95%[9] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期上升316.95%[25] - 合并经营活动产生的现金流量净额为73,842,279.80元，相比上期的-34,036,262.19元实现大幅改善[83] - 经营活动产生的现金流量净额为3843.14万元，扭转了上期-3126.02万元的负值[86] - 合并投资活动产生的现金流量净额为-14,474,560.82元[83] - 投资活动产生的现金流量净额为6428.14万元，较上期的3873.98万元增长65.9%[89] - 筹资活动产生的现金流量净额为8616.07万元，相比上期的-26.55万元有显著改善[85] - 现金及现金等价物净增加额为1.455亿元，期末余额达到4.419亿元[85] 资产和负债（同比/环比） - 货币资金较期初增加47.81%[24] - 货币资金同比增长47.8%至4.47亿元[46] - 母公司货币资金环比增长158.7%至2.80亿元[56] - 存货同比增长14.0%至11.12亿元[46] - 母公司存货环比增长11.3%至4.29亿元[56] - 流动资产合计同比增长15.1%至23.10亿元[46] - 母公司流动资产合计环比增长16.8%至10.83亿元[56] - 总资产42.42亿元人民币，较上年度末增长7.75%[9] - 资产总计同比增长7.8%至42.42亿元[49] - 资产总额增长6.0%至32.43亿元[59] - 长期股权投资增长1.3%至19.26亿元[59] - 其他流动资产较期初减少35.5%[24] - 母公司交易性金融资产环比下降41.1%至1.27亿元[56] - 应付票据较期初减少35.05%[24] - 应付账款同比增长9.6%至5.51亿元[49] - 应付账款增长19.4%至3.47亿元[59] - 应交税费较期初增加73.89%[24] - 合同负债增长65.7%至9335.08万元[59] - 负债总额增长24.3%至4.98亿元[62] - 归属于上市公司股东的净资产31.70亿元人民币，较上年度末增长6.92%[9] - 所有者权益增长3.2%至27.45亿元[62] - 未分配利润同比增长17.3%至9.13亿元[55] 其他财务和经营数据 - 政府补助1164.10万元人民币计入当期损益[9] - 报告期末普通股股东总数21,593人[14] - 综合收益总额为136,353,857.33元，归属于母公司所有者的综合收益为134,756,797.89元[71] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.2333元[71] - 银行理财产品委托理财发生额为32,323.5万元[39] - 合并销售商品、提供劳务收到的现金为1,520,047,099.05元[79] - 吸收投资收到的现金为89,560,200.00元，其中子公司吸收少数股东投资19,800,000.00元[83] - 筹资活动现金流入小计为1.417亿元，其中取得借款收到的现金为5216万元[85] - 筹资活动现金流出小计为5555.95万元，其中偿还债务支付的现金为5341万元[85] - 经营活动现金流入小计为3.03亿元，其中销售商品、提供劳务收到的现金为2.989亿元[86] - 经营活动现金流出小计为2.646亿元，购买商品、接受劳务支付的现金占比最大达2.196亿元[86] - 投资活动现金流入小计为4.101亿元，其中收到其他与投资活动有关的现金占主要部分达4.09亿元[89] - 投资活动现金流出小计为3.458亿元，支付其他与投资活动有关的现金占比最高达3.2亿元[89]

财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为3,851,057,947.31元，较上年度末增长51.40%；归属于上市公司股东的净资产为2,904,241,950.65元，较上年度末增长48.58%[9] - 本报告期营业收入为1,073,309,844.05元，同比增长91.03%；年初至报告期末营业收入为2,265,460,225.86元，同比增长33.89%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为91,065,363.51元，同比增长107.87%；年初至报告期末为166,409,209.78元，同比增长11.29%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为66,423,968.90元，同比增长80.25%；年初至报告期末为131,530,742.06元，同比下降0.96%[9] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额为34,297,465.65元，同比增长64.92%；年初至报告期末为117,763,357.55元，同比增长115.35%[9] - 本报告期基本每股收益为0.1604元/股，同比增长69.56%；年初至报告期末为0.3193元/股，同比下降1.15%[9] - 交易性金融资产期末余额1.2575亿，较期初余额4150万增长203.01%，主要因流动性增强购买理财产品[20] - 应收账款期末余额4.3281亿，较期初余额2.8197亿增长53.50%，主要因收购鑫泰科技增加合并报表范围[20] - 营业收入2020年1 - 9月为22.6546亿，较2019年1 - 9月的16.9208亿增长33.89%，主要因收购鑫泰科技增加合并报表范围[20] - 营业成本2020年1 - 9月为18.9621亿，较2019年1 - 9月的13.3754亿增长41.77%，主要因收购鑫泰科技增加合并报表范围[20] - 其他收益为5308.29万，较去年同期3671.49万增长44.58%，主要系收到再生资源装备财政补助收入[23] - 经营活动产生的现金流量净额为1.1776亿，较去年同期5468.52万增长115.35%，主要系销售商品货款回笼加快[23] - 2020年9月30日公司资产总计38.51亿元，较2019年末的25.44亿元增长51.39%[43] - 2020年9月30日流动资产合计19.24亿元，较2019年末的12.74亿元增长51.09%[40] - 2020年9月30日非流动资产合计19.28亿元，较2019年末的12.69亿元增长51.92%[43] - 2020年9月30日负债合计9.06亿元，较2019年末的5.50亿元增长64.44%[46] - 2020年9月30日所有者权益合计29.45亿元，较2019年末的19.94亿元增长47.70%[49] - 2020年9月30日母公司流动资产合计9.05亿元，较2019年末的8.21亿元增长10.27%[50] - 2020年9月30日交易性金融资产为1.26亿元，较2019年末的4150万元增长202.99%[40] - 2020年9月30日应收账款为4.33亿元，较2019年末的2.82亿元增长53.49%[40] - 2020年9月30日存货为8.39亿元，较2019年末的5.27亿元增长59.12%[40] - 2020年9月30日短期借款为1.82亿元，较2019年末的1502.59万元增长1112.17%[43] - 公司长期股权投资从10.5000444325亿美元增长至19.0200444325亿美元[53] - 固定资产从1.9837080368亿美元降至1.8465165907亿美元[53] - 资产总计从21.1639935409亿美元增长至30.4046179276亿美元[53] - 流动负债合计从3.4125441015亿美元增长至3.9041129976亿美元[56] - 负债合计从3.5334135901亿美元增长至3.9890971826亿美元[56] - 所有者权益合计从17.6305799508亿美元增长至26.4155207450亿美元[56] - 营业总收入从5.6183999681亿美元增长至10.7330984405亿美元[56] - 营业总成本从5.2077707896亿美元增长至10.0563444608亿美元[59] - 净利润从4522.339673万美元增长至9282.744721万美元[62] - 归属于母公司所有者的净利润从4380.920908万美元增长至9106.536351万美元[62] - 合并年初到报告期末营业总收入本期为22.6546022586亿美元，上期为16.9207712948亿美元[73] - 合并年初到报告期末营业总成本本期为21.2391775881亿美元，上期为15.4208930458亿美元[73] - 合并年初到报告期末净利润本期为1.6795629744亿美元，上期为1.5286152107亿美元[76] - 母公司本报告期营业收入为2.6864121896亿美元，上期为2.7397538741亿美元[66] - 母公司本报告期营业成本为2.2097440344亿美元，上期为2.1773987711亿美元[66] - 综合收益总额本期为9282.744721万美元，上期为4522.339673万美元[65] - 归属于母公司所有者的综合收益本期为9106.536351万美元，上期为4380.920908万美元[65] - 基本每股收益本期为0.1604，上期为0.0946[65] - 稀释每股收益本期为0.1604，上期为0.0946[65] - 营业利润本期为3811.500910万美元，上期为8003.662619万美元[67] - 本期和上期被合并方实现的净利润均为0元[79] - 本期综合收益总额为1.6795629744亿元，上期为1.5286152107亿元；归属于母公司所有者的综合收益本期为1.6640920978亿元，上期为1.4953069086亿元；归属于少数股东的综合收益总额本期为154.708766万元，上期为333.083021万元[80] - 基本每股收益本期为0.3193，上期为0.3230；稀释每股收益本期为0.3193，上期为0.3230[80] - 本期营业收入为6.2090379423亿元，上期为8.9562679634亿元；本期净利润为9538.420341万元，上期为1.3329074657亿元[84] - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为22.8255282368亿元，上期为15.3977797994亿元；本期经营活动产生的现金流量净额为1.1776335755亿元，上期为5468.519882万元[90] - 本期取得投资收益收到的现金为449.521975万元，上期为413.562875万元；本期处置固定资产、无形资产和其他收到的现金为19.135228万元，上期为11.281075万元[90] - 投资活动现金流入小计本期为9.827850256亿美元，上期为5.8177314904亿美元；现金流出小计本期为14.0591686452亿美元，上期为6.8480250709亿美元；产生的现金流量净额本期为 -4.2313183892亿美元，上期为 -1.0302935805亿美元[93] - 筹资活动现金流入小计本期为4.7435886475亿美元，上期为3085万美元；现金流出小计本期为1.7094635484亿美元，上期为5844.583022万美元；产生的现金流量净额本期为3.0341250991亿美元，上期为 -2759.583022万美元[93] - 经营活动现金流入小计本期为7.2636335006亿美元，上期为7.1713828883亿美元；现金流出小计本期为6.1075689749亿美元，上期为7.2622415198亿美元；产生的现金流量净额本期为1.1560645257亿美元，上期为 -908.586315万美元[97] - 投资活动现金流入小计本期为3.4196563512亿美元，上期为4.3164584772亿美元；现金流出小计本期为6.3716545868亿美元，上期为4.5291448337亿美元；产生的现金流量净额本期为 -2.9519982356亿美元，上期为 -2126.863565万美元[97] - 筹资活动现金流入小计本期为3.0601886475亿美元，上期无数据；现金流出小计本期为3472.367923万美元，上期为4272.678384万美元；产生的现金流量净额本期为2.7129518552亿美元，上期为 -4272.678384万美元[100] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -175.963452万美元，上期为 -7583.023267万美元；期末现金及现金等价物余额本期为2.9597226908亿美元，上期为2.5258563047亿美元[93] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为915.0937795万美元，上期为 -7238.342326万美元；期末现金及现金等价物余额本期为2.0812628083亿美元，上期为1.3318643229亿美元[100] - 子公司吸收少数股东投资收到的现金本期为3.0601886475亿美元，上期为1585万美元[93] - 取得借款收到的现金本期为1.6834亿美元，上期为1500万美元[93] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为19,273户[14] - 江苏华宏实业集团有限公司持股比例为40.51%，持股数量为229,988,717股，其中质押股份数量为151,664,339股[14] - 周经成持股比例为7.04%，持股数量为39,979,720股，其中质押股份数量为7,500,000股[14] - 公司实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟；周经成、周世杰系一致行动人[17] 项目合作与资金使用 - 公司与龙南经开区管委会签订年处理6万吨磁材废料综合利用项目框架协议，拟联合南方稀土兴建该项目[24] - 公司因收购鑫泰科技募集的配套资金已使用完毕，并注销募集资金专项账户[29] 理财与投资情况 - 银行理财产品委托理财发生额2.0021亿，未到期余额1.2575亿，逾期未收回金额为0 [31] 合规情况 - 公司报告期无证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东非经营性占用资金及接待调研等活动[25][28][32][33][36] 会计政策变更 - 2020年公司首次执行新收入准则，将预收款项项目金额调入合同负债项目[120] - 2020年起公司首次执行新收入准则、新租赁准则不追溯调整前期比较数据[121] 报告审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[121] 公司财务结构 - 公司流动负债合计528,815,947.78元，非流动负债合计21,101,199.88元，负债合计549,917,147.66元[107][110] - 公司所有者权益合计1,993,681,310.36元，负债和所有者权益总计2,543,598,458.02元[110] - 公司流动资产合计820,908,906.23元，非流动资产合计1,295,490,447.86元，资产总计2,116,399,354.09元[113] - 公司母公司流动负债合计341,254,410.15元，非流动负债合计12,086,948.86元，负债合计353,341,359.01元[116] - 公司短期借款为15,025,918.75元[107] - 公司应付账款为358,054,358.06元[107] - 公司预收款项减少74,467,164.30元，合同负债增加74,467,164.30元[107] - 公司递延收益为16,068,816.81元，递延所得税负债为5,032,383.07元[110] - 公司股本为462,873,491.00元，资本公积为819,867,876.68元[110] - 公司未分配利润为598,654,797.50元[110] - 公司资本公积为819,86

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[7] - 公司半年度报告未经审计，计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[103][105] 整体财务数据关键指标变化 - 报告期营业收入为11.92亿元，上年同期为11.30亿元，同比增长5.48%[23] - 归属于上市公司股东的净利润为7534.38万元，上年同期为1.06亿元，同比下降28.73%[23] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为6510.68万元，上年同期为9594.93万元，同比下降32.14%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为8346.59万元，上年同期为3388.82万元，同比增长146.30%[23] - 基本每股收益为0.1513元/股，上年同期为0.2284元/股，同比下降33.76%[23] - 稀释每股收益为0.1513元/股，上年同期为0.2284元/股，同比下降33.76%[23] - 加权平均净资产收益率为3.14%，上年同期为5.66%，同比下降2.52%[23] - 报告期末总资产为36.43亿元，上年度末为25.44亿元，同比增长43.22%[23] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为28.13亿元，上年度末为19.55亿元，同比增长43.90%[23] - 2020年上半年，公司实现合并营业总收入119,215.04万元，较上年同期增长5.48%[52] - 2020年上半年，归属上市公司股东的净利润为7,534.38万元，比上年同期下降28.73%[52] - 2020年上半年，经营性现金流量净额为8,346.59万元，比上年同期增长146.30%[52] - 公司营业收入为11.92亿元，同比增长5.48%；营业成本为9.95亿元，同比增长11.53%[57] - 销售费用为2670万元，同比下降27.64%；管理费用为4850万元，同比增长4.42%[57] - 所得税费用为1030万元，同比下降52.60%；研发投入为3990万元，同比增长2.79%[57] - 经营活动现金流净额为8350万元，同比增长146.30%；投资活动现金流净额为 -4.02亿元；筹资活动现金流净额为2.69亿元[57] - 货币资金期末金额为2.55亿元，占总资产比例7.00%，较上年同期末下降3.96%[65] - 在建工程期末金额为1.26亿元，占总资产比例3.45%，较上年同期末增加3.07%[65] - 短期借款期末金额为1.45亿元，占总资产比例3.98%，较上年同期末增加3.39%[65] - 报告期投资额为8.52亿元，上年同期投资额为0元[71] - 2020年6月30日货币资金254902432.86元，2019年12月31日为303729715.67元[184] - 2020年6月30日交易性金融资产109800000元，2019年12月31日为41500000元[184] - 2020年6月30日应收账款399317863.13元，2019年12月31日为281967278.48元[184] - 2020年6月30日预付款项54939271.71元，2019年12月31日为25974154.23元[184] - 2020年6月30日存货782196721.79元，2019年12月31日为527364472.09元[184] - 公司资产总计从2019年的25.44亿元增长至2020年的36.43亿元，涨幅43.25%[187] - 流动资产合计从2019年的12.74亿元增长至2020年的17.03亿元，涨幅33.72%[187] - 非流动资产合计从2019年的12.69亿元增长至2020年的19.40亿元，涨幅52.83%[187] - 负债合计从2019年的5.50亿元增长至2020年的7.91亿元，涨幅43.90%[190] - 流动负债合计从2019年的5.29亿元增长至2020年的7.58亿元，涨幅43.39%[190] - 非流动负债合计从2019年的2.11亿元增长至2020年的3.31亿元，涨幅56.65%[190] - 归属于母公司所有者权益合计从2019年的19.55亿元增长至2020年的28.13亿元，涨幅43.94%[193] - 母公司资产总计从2019年的21.16亿元增长至2020年的29.82亿元，涨幅40.99%[197] - 母公司流动资产合计从2019年的8.21亿元增长至2020年的8.41亿元，涨幅2.49%[197] - 母公司非流动资产合计从2019年的12.95亿元增长至2020年的21.40亿元，涨幅65.24%[197] - 其他应付款从200,086.12增至441,653.07[200] - 流动负债合计从341,254,410.15增至362,414,776.71[200] - 递延收益从12,086,948.86降至11,027,928.62[200] - 非流动负债合计从12,086,948.86降至11,027,928.62[200] - 负债合计从353,341,359.01增至373,442,705.33[200] - 股本从462,873,491.00增至567,721,698.00[200] - 资本公积从819,867,876.68增至1,530,486,587.43[200] - 专项储备从6,003,717.03增至7,072,395.98[200] - 未分配利润从408,498,953.03增至437,342,497.87[200] - 所有者权益合计从1,763,057,995.08增至2,608,437,136.62[200] 银行理财收益情况 - 银行理财收益为3,342,600.31元，所得税影响额为2,773,868.58元，少数股东权益影响额（税后）为421,887.12元[29] 业务布局与发展 - 公司成立30年来深耕循环经济产业，近年来积极布局和发展再生资源运营业务[33] - 3月24日，公司购买吉安鑫泰科技有限公司100%股权过户完成，主营业务新增稀土废料综合利用业务[33] - 再生资源加工装备产品应用于固废处理等行业及领域，运营业务以废钢加工及贸易等为主[34] - 鑫泰科技及其子公司主要业务为稀土废料综合利用，拥有超2,900吨/年稀土氧化物产能[34][39] - 江苏威尔曼科技有限公司主营电梯信号系统研发制造，与世界一线整梯品牌建立合作[35][38] - 旗下苏州尼隆电梯部件有限公司为国内外知名品牌电梯提供安全部件[38] 政策影响 - 4月29日修订后的固废法通过，9月1日起施行，将提高固废综合利用水平[39] - 7月31日商务部颁布《报废机动车回收管理办法实施细则》，9月1日起施行，报废汽车回收行业规模将增加[39] - 2020年7月20日国务院鼓励老旧小区加装电梯，国内加装电梯市场进入快车道[40] 部分资产项目变化原因 - 截止报告期末，长期股权投资较期初增长245.09%，因增加对环保产业并购基金投资[42] - 截止报告期末，无形资产较期初增长122.81%，因鑫泰科技纳入合并报表范围[42] - 截止报告期末，交易性金融资产较期初增长164.58%，因子公司威尔曼购买理财产品[42] - 截止报告期末，应收账款较期初增长41.62%，因鑫泰科技纳入合并报表范围[42] - 截止报告期末，预付款项较期初增长111.52%，因采购结算模式改变及鑫泰科技纳入合并报表范围[42] - 截止报告期末，存货较期初增长48.32%，因鑫泰科技纳入合并报表范围[42] - 截止报告期末，商誉较期初增长66.9%，因公司收购鑫泰科技[42] 各业务线营收情况 - 再生资源板块营收8.48亿元，占比71.14%，同比增长6.61%；电梯零部件营收3.27亿元，占比27.40%，同比下降0.48%[59] - 国内营收11.15亿元，占比93.54%，同比增长9.65%；国外营收7700万元，占比6.46%，同比下降32.01%[59] - 再生资源加工设备营收3.51亿元，占比29.42%，同比下降42.56%[59] 子公司财务数据 - 威尔曼注册资本6600万元，总资产5.7400764815亿元，净资产4.3764293983亿元，营业收入3.2861294111亿元，营业利润4712.829889万元，净利润3959.262491万元[93] - 鑫泰科技注册资本6803.4092万元，总资产5.7918998125亿元，净资产3.7702222859亿元，营业收入3.3907846825亿元，营业利润2853.886051万元，净利润2795.268856万元[93] - 东海华宏注册资本2000万元，总资产9886.738535万元，净资产5095.208906万元，营业收入9204.213231万元，营业利润697.664234万元，净利润525.216141万元[93] 股东大会情况 - 2020年第一次临时股东大会投资者参与比例74.72%，于2020年3月17日召开[103] - 2019年度股东大会投资者参与比例62.23%，于2020年5月22日召开[103] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临并购整合、市场竞争加剧、原材料价格波动、人力资源、汇率波动等风险[94][95][96][99][100] - 公司针对原材料价格波动采取不同采购策略，降低采购成本[98] - 公司计划根据重要性水平，对部分外币结算交易签订远期外汇合同管理外汇风险[100] 公司合并报表范围变化 - 公司报告期合并报表范围增加全资子公司鑫泰科技[93] 委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为自由资金，委托理财发生额14386万元，未到期余额10480万元，逾期未收回金额为0 [127] 股权交易与过户情况 - 3月24日，公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的重组事项中，吉安鑫泰科技有限公司100%股权过户至公司名下 [130] - 向鑫泰科技原股东发行股份66162076股，于2020年4月15日完成过户并上市 [141] - 募集配套资金向特定对象发行股份38686131股，于2020年4月28日完成过户并上市 [141] 股份变动情况 - 本次变动前股份总数462873491股，变动后为567721698股，其中发行新股104848207股 [138] - 有限售条件股份变动前数量67302124股，占比14.54%，变动后数量174089606股，占比30.66% [138] - 无限售条件股份变动前数量395571367股，占比85.46%，变动后数量393632092股，占比69.34% [138] 限售股变动情况 - 胡士清期初限售股数5817825股，本期增加1939275股，期末限售股数7757100股，解除限售日期为2020年11月22日 [142] - 刘卫华本期增加限售股数11545993股，期末限售股数11545993股，分三批解除锁定，首批在2021年4月15日 [142] 股本增加影响 - 公司股本增加使最近一年和最近一期基本每股收益、稀释每股收益和归属于公司普通股股东的每股净资产均摊薄 [141] 董事股份限售规定 - 公司董事任职期间解除锁定的股份需遵守高管限售锁定比例75%[145] 股票发行情况 - 2020年4月公司非公开发行股票，发行价格8.22，发行数量38,686,131股[149] - 2020年3月27日购买资产发行股份，发行价格7.7，发行数量66,162,076股，于4月15日上市[152] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数18,471，表决权恢复的优先股股东总数8[153] - 江苏华宏实业集团有限公司持股比例40.51%，持有普通股数量229,988,717股，质押129,684,451股[153] - 周经成持股比例7.04%，持有普通股数量39,979,720股，其中有限售条件29,984,790股，无限售条件9,994,930股，质押7,500,000股[153] - 公司实际控制人为胡士勇、胡士清、胡士法、胡士勤四兄弟[156] - 周经成、周世杰、南通苏海投资管理中心（有限合伙）系一致行动

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入2.89亿元，上年同期4.82亿元，同比减少40.04%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1552.84万元，上年同期3782.10万元，同比减少58.94%[9] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1077.69万元，上年同期3531.91万元，同比减少69.49%[9] - 本报告期末总资产35.06亿元，上年度末25.44亿元，同比增长37.84%[9] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产24.81亿元，上年度末19.55亿元，同比增长26.90%[9] - 营业收入2020年1 - 3月为28871万美元，2019年1 - 3月为48153万美元，变动金额 - 19282万美元，变动比例 - 40.04%，因再生资源装备及废钢业务量减少所致[24] - 营业成本2020年1 - 3月为23667万美元，2019年1 - 3月为38567万美元，变动金额 - 14899万美元，变动比例 - 38.63%，因收入减少及产品结构变化所致[24] - 2020年3月31日公司资产总计35.06亿元，较2019年12月31日的25.44亿元增长37.84%[44] - 2020年3月31日公司负债合计9.87亿元，较2019年12月31日的5.50亿元增长79.29%[47] - 2020年3月31日公司所有者权益合计25.19亿元，较2019年12月31日的19.94亿元增长26.33%[50] - 2020年第一季度公司货币资金2.29亿元，较2019年末的3.04亿元减少24.69%[41] - 2020年第一季度公司交易性金融资产0.89亿元，较2019年末的0.42亿元增长113.37%[41] - 2020年第一季度公司存货7.72亿元，较2019年末的5.27亿元增长46.36%[41] - 2020年第一季度公司股本5.29亿元，较2019年末的4.63亿元增长14.29%[47] - 流动负债合计本期为621,572,213.40元，上期为341,254,410.15元；负债合计本期为633,129,652.14元，上期为353,341,359.01元[57] - 所有者权益合计本期为2,280,180,495.32元，上期为1,763,057,995.08元；负债和所有者权益总计本期为2,913,310,147.46元，上期为2,116,399,354.09元[57] - 营业总收入本期为288,709,796.02元，上期为481,532,335.27元[57] - 营业总成本本期为277,209,245.61元，上期为444,025,663.37元；其中营业成本本期为236,674,489.58元，上期为385,665,217.40元[60] - 营业利润本期为18,421,912.24元，上期为45,023,149.83元；利润总额本期为18,623,484.58元，上期为45,606,069.07元[63] - 净利润本期为14,914,350.82元，上期为38,315,967.03元；归属于母公司所有者的净利润本期为15,528,424.36元，上期为37,821,024.15元[63] - 综合收益总额本期为14,914,350.82元，上期为38,315,967.03元；归属于母公司所有者的综合收益本期为15,528,424.36元，上期为37,821,024.15元[67] - 基本每股收益本期为0.0294，上期为0.0715；稀释每股收益本期为0.0294，上期为0.0715[67] - 信用减值损失本期为-1,188,453.26元，上期为-1,818,173.17元[71] - 营业利润本期为8,325,958.90元，上期为23,614,087.11元[71] - 利润总额本期为8,363,447.59元，上期为24,028,009.39元[71] - 净利润本期为6,986,072.56元，上期为20,362,057.12元[71] - 经营活动现金流入小计本期为289,443,798.92元，上期为447,793,700.87元[75] - 经营活动现金流出小计本期为323,480,061.11元，上期为455,504,488.52元[78] - 经营活动产生的现金流量净额本期为-34,036,262.19元，上期为-7,710,787.65元[78] - 投资活动产生的现金流量净额本期为-40,716,397.04元，上期为9,968,976.26元[78] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为-265,468.38元，上期为-256,861.94元[81] - 现金及现金等价物净增加额本期为-75,161,340.38元，上期为863,489.10元[81] 母公司财务数据关键指标变化 - 2020年3月31日母公司资产总计29.13亿元，较2019年12月31日的21.16亿元增长37.66%[54] - 2020年第一季度母公司长期股权投资18.60亿元，较2019年末的10.50亿元增长77.14%[54] - 母公司营业收入本期为119,952,881.17元，上期为269,641,133.15元；营业成本本期为98,464,736.12元，上期为217,150,619.19元[68] - 母公司投资收益本期为1,471,810.50元，上期为540,047.53元[68] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为14309户[13] - 江苏华宏实业集团有限公司持股比例49.69%，持股数量2.30亿股，质押1.61亿股[13] - 周经成持股比例8.64%，持股数量3997.97万股，质押750万股[13] - 胡士勇持股比例4.36%，持股数量2016.85万股[13] - 周世杰持股比例2.93%，持股数量1355.24万股[13] 特定资产及收益指标变化 - 交易性金融资产从2019年12月31日的4150万美元增至2020年3月31日的8855万美元，变动金额4705万美元，变动比例113.37%，因增加购买理财产品所致[24] - 应收票据从2019年12月31日的992.03万美元增至2020年3月31日的3213.04万美元，变动金额2221.01万美元，变动比例223.89%，因业务结算方式变化所致[24] - 投资收益2020年1 - 3月为192.18万美元，2019年1 - 3月为64.43万美元，变动金额127.74万美元，变动比例198.26%，因购买理财产品增加所致[26] 公司业务及财务事件 - 2020年3月24日，公司发行股份及支付现金购买鑫泰科技完成资产过户，2020年一季报鑫泰科技并入公司合并报表[27] - 公司委托理财资金来源为自有资金，委托理财发生额13710万元，未到期余额8855万元，逾期未收回金额为0 [33] - 公司报告期不存在证券投资、衍生品投资、违规对外担保、控股股东及其关联方非经营性占用资金情况，也未发生接待调研等活动[31][34][35][36][37] 现金流量相关数据（美元） - 公司收到其他与投资活动有关的现金为41,601,864.00美元和113,000,000.00美元[85] - 公司投资活动现金流入小计为43,073,674.50美元和113,540,047.53美元[85] - 公司购建固定资产等长期资产支付的现金为4,333,865.25美元和9,997,583.68美元[85] - 公司投资活动现金流出小计为4,333,865.25美元和106,757,583.68美元[85] - 公司投资活动产生的现金流量净额为38,739,809.25美元和6,782,463.85美元[85] - 公司汇率变动对现金及现金等价物的影响为20,452.21美元和 - 419,162.39美元[85] - 公司现金及现金等价物净增加额为7,500,048.92美元和8,162,249.50美元[85] - 公司期初现金及现金等价物余额为116,617,087.54美元和205,569,855.55美元[85] - 公司期末现金及现金等价物余额为124,117,136.46美元和213,732,105.05美元[85] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[88]

利润分配 - 公司以567,721,698为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.6元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[6] - 2019年公司以总股本567,721,698股为基数，每10股派发现金红利0.6元，现金分红金额34,063,301.88元，占净利润比率19.03%[103] - 2018年公司以总股本356,056,532股为基数，每10股派发现金红利1.2元，现金分红金额42,726,783.84元，占净利润比率27.20%[103] - 2017年公司以总股本209,445,019股为基数，每10股派发现金红利0.8元，现金分红金额16,755,601.52元，占净利润比率13.52%[103] - 现金分红总额（含其他方式）为34,063,301.88元，占利润分配总额的比例为100%，可分配利润为408,498,953.03元[107] - 2019年度利润分配预案以567,721,698股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.60元（含税）[107] - 2018年度利润分配以2018年12月31日总股本356056532股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税），每10股转增3股，于2019年6月12日实施 [161] - 2018年度公司以356,056,532为基数，每10股派发现金红利1.2元，每10股转增3股，2019年6月12日完成权益分派[173] 整体财务关键指标变化 - 2019年营业收入为2,161,340,387.07元，较2018年增长12.81%[21] - 2019年归属于上市公司股东的净利润为179,004,724.77元，较2018年增长13.96%[21] - 2019年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为157,972,346.42元，较2018年增长10.94%[21] - 2019年经营活动产生的现金流量净额为85,077,929.51元，较2018年增长84.55%[21] - 2019年基本每股收益为0.3867元/股，较2018年增长13.97%[21] - 2019年稀释每股收益为0.3867元/股，较2018年增长13.97%[21] - 2019年加权平均净资产收益率为9.50%，较2018年增长0.50%[21] - 2019年末总资产为2,543,598,458.02元，较2018年末下降0.33%[21] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产为1,954,726,059.12元，较2018年末增长7.66%[21] - 2019年公司营业收入21.61亿元，同比增长12.81%，2018年为19.16亿元[52] - 报告期末公司合并报表资产总额254,359.85万元，同比减少0.33%[48] - 报告期末归属于母公司所有者权益195,472.61万元，同比增长7.66%，加权平均净资产收益率9.50%，较上年增加0.5%[48] - 2019年国内市场营业收入19.62亿元，同比增长10.64%，占比90.79%；国外市场营业收入1.99亿元，同比增长39.84%，占比9.21%[52] - 2019年销售费用85783698.38元，同比增长7.63%；管理费用103720910.76元，同比增长28.22%；研发费用76705449.69元，同比增长11.78%[68] - 2019年研发人员数量227人，同比减少10.63%；研发人员数量占比14.60%，同比减少1.58%；研发投入占营业收入比例3.55%，同比减少0.03%[70] - 2019年经营活动现金流入小计2043269735.04元，同比增长9.52%；经营活动现金流出小计1958191805.53元，同比增长7.62%；经营活动产生的现金流量净额85077929.51元，同比增长84.55%[73] - 2019年投资活动现金流入小计568496694.46元，同比减少39.80%；投资活动现金流出小计658564249.09元，同比减少38.28%[73] - 2019年筹资活动现金流入小计31850000.00元，同比减少22.32%；筹资活动现金流出小计58588079.06元，同比减少0.38%[73] - 2019年末货币资金303729715.67元，占总资产比例11.94%，同比减少1.32%；应收账款281967278.48元，占总资产比例11.09%，同比增加2.71%[76] - 2019年末存货527364472.09元，占总资产比例20.73%，同比减少2.45%；固定资产442224315.36元，占总资产比例17.39%，同比增加0.60%[76] - 2019年末在建工程113562751.74元，占总资产比例4.46%，同比增加4.05%[76] - 2019年报告期投资额138351616.48元，上年同期投资额48000000.00元，变动幅度188.23%[78] 各季度财务数据 - 2019年各季度营业收入分别为4.82亿元、6.49亿元、5.62亿元、4.69亿元[27] - 2019年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为3782.10万元、6790.05万元、4380.92万元、2947.40万元[27] - 2019年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 771.08万元、4159.90万元、2079.70万元、3039.27万元[27] 非经常性损益情况 - 2019 - 2017年非经常性损益合计分别为2103.24万元、1467.79万元、1835.56万元[28] - 2019年非流动资产处置损益为 - 138.55万元，2018年为3.60万元，2017年为 - 82.79万元[28] - 2019年计入当期损益的政府补助为2160.69万元，2018年为1246.44万元，2017年为745.67万元[28] 业务板块构成 - 公司主要经营业务分为再生资源板块及电梯部件板块[36] 行业市场情况 - 到2020年常住人口城镇化率将达60%，城镇人口超8亿[39] - 全国现有老旧小区近17万个，电梯需求约500万台，涉及居民超4200万户[39] - 中国有8500万残疾人、近2.5亿60岁以上老龄人口，失能半失能老年人超4000万[39] - 2019年全国废钢消耗总量2.15亿吨，废钢综合单耗215kg/吨，废钢比为21.5%[48] - 2019年全国电梯保有量超700万台[48] 再生资源板块业务数据 - 2019年公司再生资源板块主营业务收入14.46亿元，同比增长10.42%[48] - 2019年再生资源运营业务主营收入3.27亿元，同比增长95.43%[48] - 再生资源行业2019年营业收入14.46亿元，同比增长10.42%，毛利率18.21%，同比增加0.42%[52] - 2019年再生资源加工装备销售量1727台，同比下降31.66%；生产量1798台，同比下降31.53%；库存量410台，同比增长20.94%[56] - 2019年再生资源加工设备主营业务成本8.73亿元，占营业成本比重51.19%，同比下降5.99%[58] 电梯部件板块业务数据 - 2019年公司电梯部件板块主营业务收入7.02亿元，同比增长18.91%[48] - 电梯零部件行业2019年营业收入7.02亿元，同比增长18.91%，毛利率26.14%，同比增加0.27%[52] - 2019年电梯零部件主营业务成本5.18亿元，占营业成本比重30.38%，同比增长18.48%[58] 公司投资与股权变动 - 公司出资3000万元控股迁安聚力再生资源回收有限公司[48] - 北京中物博注册资本由408万元增至8000万元[48] - 中物博通过拍卖取得北京通州区66亩土地及厂房[40][48] - 2019年公司以3000万元向迁安聚力增资，增资后取得其60%股权，迁安聚力纳入合并报表范围[62] - 报告期内对迁安聚力再生资源回收有限公司增资，对整体生产经营和业绩无重大影响[90] - 报告期内公司以现金增资迁安聚力，获得60%股权，迁安聚力以非同一控制下企业合并方式纳入合并报表[122] - 本次变动前股份总数为356056532股，变动后为462873491股，变动增减106816959股 [161] - 本次变动前有限售条件股份数量为51770865股，占比14.54%，变动后数量为67302124股，占比14.54% [161] - 本次变动前无限售条件股份数量为304285667股，占比85.46%，变动后数量为395571367股，占比85.46% [161] - 高管限售股期初总数51,770,865，本期增加15,531,259，期末总数67,302,124[168] 子公司情况 - 威尔曼注册资本6600万元，总资产5.89亿元，净资产4.47亿元，营业收入7.11亿元，营业利润9819万元，净利润8441万元[87] - 东海华宏注册资本2000万元，总资产8992万元，净资产4570万元，营业收入3.15亿元，营业利润2111万元，净利润1475万元[87] 客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额3.89亿元，占年度销售总额比例18.13%，关联方销售额占比0%[63] - 公司前五名供应商合计采购金额2.88亿元，占年度采购总额比例19.40%，关联方采购额占比0%[66] 公司战略与风险 - 公司已拥有中物博 - 报废汽车，东海华宏、迁安聚力 - 废钢加工及贸易，鑫泰科技 - 钕铁硼废料回收利用三大再生资源综合回收利用业务[92] - 公司计划加强金属和非金属再生资源加工设备技术升级与创新，布局再生资源运营业务，推进双轮驱动战略，提升资本运作能力[91] - 公司面临并购整合、市场竞争加剧、原材料价格波动、人力资源、汇率波动等风险并制定相应应对措施[92][93][94][95][98] 同业竞争承诺 - 周经成、周世杰、苏海投资、华宏集团等在2015年6月1日作出关于避免同业竞争的承诺，长期有效且严格履行[108] - 华宏集团及实际控制人在2011年12月20日作出关于避免同业竞争的承诺，长期有效且严格履行[111] 业绩承诺情况 - 苏州尼隆业绩承诺期为2017年1月1日至2022年12月31日，2019年度净利润为514.14万元，扣非后为512.91万元，完成业绩承诺[115] 商誉情况 - 截止2019年12月31日，包含商誉的资产组或资产组组合账面价值为76,564.62万元，可收回金额为79,282.80万元，威尔曼合并商誉未减值[116] 会计师事务所情况 - 现聘任境内会计师事务所为公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），报酬55万元，审计服务连续年限16年[123] - 境内会计师事务所注册会计师柏凌菁审计服务连续年限1年，吴劼锐为2年[123] 公司合规情况 - 公司报告期不存在控股股东及其关联方非经营性占用资金、重大会计差错更正、重大诉讼仲裁、处罚及整改等情况[117][119][125][126] - 公司报告期未发生与日常经营、资产或股权收购出售、共同对外投资、关联债权债务往来、其他重大关联交易 [130][131][132][133][134] - 公司报告期不存在托管、承包、租赁、担保、委托贷款、其他重大合同情况 [135][137][138][139][142][143] 委托理财情况 - 报告期内委托理财发生额20100万元，未到期余额4150万元，逾期未收回金额为0 [141] 公司会议情况 - 2019年公司召开年度股东大会2次，董事会会议10次，监事会会议8次 [149] 精准扶贫与环保情况 - 公司暂未开展精准扶贫工作，也无后续计划 [151] - 公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位 [152] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为20,922，日前上一月末为14,309[174] - 江苏华宏实业集团有限公司持股比例49.69%，持股数量229,988,717，质押137,367,551股[174] - 周经成持股比例8.64%，持股数量39,979,720，其中限售股29,984,790，质押7,500,000股[174]

整体财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产25.28亿元，较上年度末减少0.94%；归属于上市公司股东的净资产19.25亿元，较上年度末增长5.99%[8] - 本报告期营业收入5.62亿元，同比增长8.42%；年初至报告期末营业收入16.92亿元，同比增长20.79%[8] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4380.92万元，同比增长5.25%；年初至报告期末为1.50亿元，同比增长22.53%[8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2079.70万元，同比减少69.40%；年初至报告期末为5468.52万元，同比增长326.91%[8] - 公司2019年9月30日流动资产合计12.74亿元，较2018年12月31日的13.82亿元减少7.87%[37] - 公司2019年9月30日非流动资产合计12.55亿元，较2018年12月31日的11.70亿元增加7.27%[37] - 公司2019年9月30日资产总计25.28亿元，较2018年12月31日的25.52亿元减少0.93%[37] - 公司2019年9月30日流动负债合计5.46亿元，较2018年12月31日的6.99亿元减少21.99%[40] - 公司2019年9月30日非流动负债合计1.81亿元，较2018年12月31日的2.01亿元减少9.78%[40] - 公司2019年9月30日负债合计5.64亿元，较2018年12月31日的7.20亿元减少21.78%[40] - 公司2019年9月30日归属于母公司所有者权益合计19.25亿元，较2018年12月31日的18.16亿元增加6.09%[43] - 公司2019年9月30日少数股东权益3990.60万元，较2018年12月31日的1657.52万元增加140.75%[43] - 公司2019年9月30日所有者权益合计19.64亿元，较2018年12月31日的18.32亿元增加7.21%[43] - 公司2019年9月30日负债和所有者权益总计25.28亿元，较2018年12月31日的25.52亿元减少0.93%[43] - 流动负债合计本期为392,434,560.61元，上期为587,259,838.22元[50] - 非流动负债合计本期为9,601,282.51元，上期为10,429,342.28元[50] - 负债合计本期为402,035,843.12元，上期为597,689,180.50元[50] - 所有者权益合计本期为1,744,555,496.11元，上期为1,652,351,307.87元[52] - 营业总收入本期为561,839,996.81元，上期为518,195,170.69元[53] - 营业总成本本期为520,777,078.96元，上期为477,734,275.42元[53] - 营业利润本期为53,138,862.66元，上期为51,140,312.12元[57] - 利润总额本期为54,041,386.60元，上期为51,733,142.85元[57] - 净利润本期为45,223,396.73元，上期为42,768,890.96元[57] - 基本每股收益本期为0.0946，上期为0.0899[60] - 本期营业收入为2.74亿元，上期为2.87亿元；年初到报告期末营业总收入为16.92亿元，上期为14.01亿元[65][71] - 本期营业成本为2.18亿元，上期为2.36亿元；年初到报告期末营业成本为13.38亿元，上期为11.02亿元[65][71] - 本期销售费用为1666.40万元，上期为1374.79万元；年初到报告期末销售费用为6287.63万元，上期为5890.11万元[65][71] - 本期管理费用为979.45万元，上期为1232.99万元；年初到报告期末管理费用为7329.51万元，上期为6238.36万元[65][71] - 本期研发费用为1198.36万元，上期为1147.65万元；年初到报告期末研发费用为5867.12万元，上期为4679.68万元[65][71] - 本期财务费用为 - 80.62万元，上期为 - 81.82万元；年初到报告期末财务费用为 - 179.54万元，上期为 - 414.73万元[65][71] - 本期投资收益为6036.17万元，上期为98.77万元；年初到报告期末投资收益为331.59万元，上期为389.36万元[65][71] - 本期营业利润为8003.66万元，上期为1888.15万元；年初到报告期末营业利润为1.82亿元，上期为1.47亿元[65][74] - 本期利润总额为8040.19万元，上期为1890.73万元；年初到报告期末利润总额为1.83亿元，上期为1.48亿元[65][74] - 本期净利润为7710.35万元，上期为1588.82万元；年初到报告期末净利润为1.53亿元，上期为1.24亿元[65][74] - 综合收益总额本期为152,861,521.07元，上期为123,778,386.34元；归属于母公司所有者的综合收益本期为149,530,690.86元，上期为122,035,935.23元；归属于少数股东的综合收益总额本期为3,330,830.21元，上期为1,742,451.11元[76] - 基本每股收益本期为0.3230，上期为0.2636；稀释每股收益本期为0.3230，上期为0.2636[76] - 营业收入本期为895,626,796.34元，上期为888,615,859.96元[78] - 营业成本本期为707,107,829.01元，上期为720,568,246.12元[78] - 营业利润本期为145,848,802.97元，上期为124,517,885.32元；利润总额本期为146,937,650.26元，上期为124,768,371.07元；净利润本期为133,290,746.57元，上期为113,263,207.06元[82] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为1,539,777,979.94元，上期为1,548,036,705.75元[86] - 收到的税费返还本期为25,764,432.27元，上期为21,723,261.31元；收到其他与经营活动有关的现金本期为20,585,955.78元，上期为11,880,838.98元[90] - 经营活动现金流入小计本期为1,586,128,367.99元，上期为1,581,640,806.04元；经营活动现金流出小计本期为1,531,443,169.17元，上期为1,568,831,389.51元；经营活动产生的现金流量净额本期为54,685,198.82元，上期为12,809,416.53元[90] - 取得投资收益收到的现金本期为4,135,628.75元，上期为4,217,020.18元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为112,810.75元，上期为99,906.32元；收到其他与投资活动有关的现金本期为577,524,709.54元，上期为673,000,000.00元[90] - 投资活动现金流入小计本期为581,773,149.04元，上期为677,316,926.50元[90] - 经营活动现金流入小计本期为7.1713828883亿元，上期为9.8353277457亿元；经营活动现金流出小计本期为7.2622415198亿元，上期为9.7092858595亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 908.586315万元，上期为1260.418862万元[95] - 投资活动现金流入小计本期为4.3164584772亿元，上期为5.3905811319亿元；投资活动现金流出小计本期为4.0749488亿元（另一数据4.5291448337亿元），上期为4.98亿元（另一数据5.7112582703亿元）；投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2126.863565万元，上期为 - 3206.771384万元[95] - 筹资活动现金流入小计本期为3085万元，上期为1500万元；筹资活动现金流出小计本期为5844.583022万元，上期为3274.766621万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 2759.583022万元，上期为 - 1774.766621万元[92] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为10.975678万元，上期为76.434279万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 7583.023267万元，上期为 - 10920.51931万元；期初现金及现金等价物余额本期为3.2841586314亿元，上期为4.2185544729亿元；期末现金及现金等价物余额本期为2.5258563047亿元，上期为3.1265025419亿元[92] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为7.0686714615亿元，上期为9.7031408814亿元[92] - 收到的税费返还本期为503.631722万元，上期为640.036014万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为523.482546万元，上期为681.832629万元[95] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为5.7071312716亿元，上期为8.2451006866亿元；支付给职工及为职工支付的现金本期为6541.062633万元，上期为6476.735725万元；支付的各项税费本期为3785.390552万元，上期为2113.113502万元；支付其他与经营活动有关的现金本期为5224.649297万元，上期为6052.002502万元[95] - 取得投资收益收到的现金本期为6256.65941万元，上期为5298.520687万元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额本期为11.281075万元，上期为7.290632万元；收到其他与投资活动有关的现金本期为3.6896644287亿元，上期为4.86亿元[95] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金本期为941.960337万元，上期为2312.582703万元；投资支付的现金本期为600万元，上期为2000万元；取得子公司及其他营业单位支付的现金净额本期为3000万元，上期为3000万元[95] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金本期为4272.678384万元，上期为1675.560152万元；筹资活动现金流出小计本期为4272.678384万元，上期为1675.560152万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 4272.678384万元，上期为 - 1675.560152万元[95][98] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为23839名，表决权恢复的优先股股东总数为0名[13] - 江苏华宏实业集团有限公司持股比例49.69%，持股数量2.30亿股，质押1.49亿股[13] - 周经成持股比例8.64%，持股数量3997.97万股，其中限售股2998.48万股，质押750万股[13] - 胡士勇持股比例4.36%，持股数量2016.85万股，其中限售股1512.63万股[13] - 周世杰持股比例2.93%，持股数量1355.24万股，其中限售股1016.43万股[13] - 胡品龙、胡士法、胡士清、胡士勤持股比例均为1.68%，持股数量均为775.71万股[13] 特定项目财务数据变化 - 应收票据期末余额46,569,305.94元，较期初增长39.82%，因业务结算方式变化[21] - 应收账款期末余额306,509,792.67元，较期初增长43.39%，因业务结算方式变化[21] - 预付款项期末余额30,367,108.66元，较期初减少48.02%，因改变采购付款方式[21] - 在建工程期末余额105,838,613.79元，较期初增长918.72%，因中物博购买土地增加