证券代码：002598 证券简称：山东章鼓 公告编号：2024001 债券代码：127093 债券简称：章鼓转债 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于间接控股股东权益变动暨工商变更登记完成的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 1、本次股权变动系无偿划转所致，不涉及要约收购。 2、本次无偿划转实施后，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 一、本次权益变动的基本情况 （一）本次权益变动的概述 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）于近日接到公司 控股股东济南市章丘区公有资产经营有限公司（以下简称"公有资产公司"）通知，根据济 南市章丘区人民政府《关于对济南市章丘区公有资产经营有限公司股权划转的决定》（章政 字〔2023〕64 号），将公司间接控股股东山东龙山产业发展投资集团有限公司（以下简称"产 发集团"）持有的公有资产 100%的股权无偿划转至济南市章丘区财政局（以下简称"区财政 局"）；根据济南市章丘区人民政府《关于对济南市章丘区公有资产经营有限公司股权划转 的决定》（章政字 ...

募集资金 - 2023年10月17日发行243万张可转债，募资24300万元，净额238629781.92元于10月23日到账[2] - 募投项目投资25000万元，拟用募资24300万元[4][5] 资金置换 - 截至2023年11月22日，自筹投入募投及支付费用22572766.26元，拟用募资置换[6][7][9] - 2023年12月29日，董事会、监事会同意募资置换自筹[11] 机构意见 - 永拓所认为专项说明符合规定[12] - 保荐机构认为募资置换合规，无异议[13]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券243万张，募集资金总额24300万元[10] - 扣除发行费用后，实收募集资金净额238629781.92元[10] 募投项目情况 - 承诺募投项目投资总额25000万元，拟用募集资金24300万元[12][13] 资金置换情况 - 以自筹资金预先投入募投项目20292170.82元，拟置换相同金额[14] - 自筹资金支付发行费用2280595.44元，拟置换相同金额[14] 发行费用明细 - 承销和保荐费用2089622.64元，自筹未预先投入[15] - 审计及验资等多项费用有自筹投入及拟置换金额[15]

资金管理 - 公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，额度12个月内有效可循环[1] - 公司同意用22,572,766.26元募集资金置换自筹资金[2] 子公司资助 - 公司同意对控股子公司协同水处理财务资助延期一年，按银行同期贷款利率结算[4] 议案表决 - 各议案表决结果均为同意15人，反对0人，弃权0人，回避0人[2][3][4]

| 证券代码：002598 | 证券简称：山东章鼓 | 公告编号：2023079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127093 | 债券简称：章鼓转债 | | 山东省章丘鼓风机股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"公司"或"山东章鼓"）于 2023 年 12 月 29 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，根据公司募投项目的建设进度及实际 资金安排，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，该额度自董事 会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号），公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对 ...

资金使用 - 公司同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限不超12个月[1] - 公司同意用22,572,766.26元募集资金置换自筹资金[3] 会议相关 - 公司第五届监事会第十一次会议于2023年12月29日召开[1] - 三项议案表决均全票通过[2][5][6] 公告信息 - 三项公告将于2023年12月30日刊登[2][4][6]

财务资助 - 2021年12月27日同意向协同水处理提供不超1亿资助，期限12个月[2] - 2023年2月27日同意资助延至2023年12月31日[2] - 2023年12月29日同意资助继续延期一年[3] 子公司情况 - 持有协同水处理85.5407%股份[3][4] - 协同水处理注册资本5400万人民币[4] 财务数据 - 2022年末协同水处理总资产41974.52万元，净资产17869.86万元，负债24104.66万元[5] - 2023年初至披露日收到协同水处理还款4000万，余额5000万未还，占上年度末净资产4.68%[9] 审批情况 - 董事会同意资助延期事项[6] - 监事会同意资助继续延期事项[7] - 保荐机构对资助延期无异议[8]

一、概述 2021 年 12 月 27 日，山东章鼓第四届董事会第十三次会议审议通过了关于 《公司向控股子公司提供财务资助》的议案，同意公司在不影响自身正常经营的 境况下，向公司控股子公司河北协同水处理技术有限公司（以下简称"协同水处 理"）提供不超过 10,000 万元人民币的财务资助，自公司与协同水处理签署借 款协议之日起 12 个月。公司可以按照自身现金流状况及协同水处理的实际资金 需求在上述额度内决定实际财务资助的金额、期限及其他事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，为降低公 司整体融资成本，保证控股子公司业务运营的资金需求，2023 年 2 月 27 日，公 司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助延期的 议案》，同意对控股子公司协同水处理财务资助延长期限至 2023 年 12 月 31 日， 资金使用费按银行同期贷款利率结算，每半年结算一次。 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或者"公司"）持 ...

资金募集 - 2023年10月17日发行2430000张可转债，募资24300万元，净额238629781.92元[3] - 募投项目投资25000万元，拟用募资24300万元，含四个项目[5] 资金置换 - 拟用22572766.26元募资置换预先投入及已付发行费自筹资金[3] - 截至2023年11月22日，预先投入募投项目20292170.82元拟置换[6] - 发行费用4370218.08元，自筹支付2280595.44元拟置换[7] 审议情况 - 2023年12月29日董事会、监事会通过募资置换议案[11] 相关意见 - 永拓所认为专项说明合规，如实反映投入情况[12] - 保荐机构认为募资置换合规，无异议[12]

光大证券股份有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 光大证券股份有限公司（以下简称"光大证券"、"保荐机构"）作为山东 省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称"山东章鼓"或者"公司"）持续督导的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规的规定，对山东章鼓本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的 事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意山东省章丘鼓风机股份有限 公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1903 号）， 公司于 2023 年 10 月 17 日向不特定对象发行了 2,430,000 张可转换公司债券， 发行价格为每张 100 元，募集资金总额 24,300.00 万元，扣除各项发行费用后， 实际募集资金净额为 238,629,781.92 元，上述款项已于 2023 年 10 月 ...