公司基本信息 - 公司股票简称贝因美，代码002570，上市于深圳证券交易所[20] - 公司法定代表人是谢宏，注册及办公地址均为浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢，邮编310053[20] - 董事会秘书是金志强，证券事务代表是黄鹂，联系电话0571 - 28038959[21] - 公司披露年度报告的媒体有《证券时报》《上海证券报》《证券日报》，网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[22] - 公司统一社会信用代码为91330000712560866K，上市以来主营业务和控股股东无变更[23] 公司面临的风险 - 孕婴童配方食品行业面临新生儿数量下滑、品牌竞争激烈、成本高位运行等经营风险[5] - 公司可能出现资产流动性风险，将加强应收账款回收和资产精细化管理[6] - 公司所处行业对产品质量高度敏感，存在食品安全风险，将进行全过程质量控制[7][8] 公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[9] 报告期时间范围 - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日，上年同期为2023年1月1日至2023年12月31日[17] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入27.73亿元，较2023年调整后增长9.70%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.03亿元，较2023年调整后增长116.92%[24] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7930.61万元，较2023年调整后增长334.44%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.97亿元，较2023年调整后增长20.28%[24] - 2024年末总资产40.42亿元，较2023年末调整后增长0.99%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产15.66亿元，较2023年末调整后下降1.59%[24] - 2024年基本每股收益0.10元/股，较2023年调整后增长150.00%[24] - 2024年稀释每股收益0.10元/股，较2023年调整后增长150.00%[24] - 2024年加权平均净资产收益率6.54%，较2023年调整后增加3.48%[24] - 2024年四个季度营业收入分别为7.20亿元、6.96亿元、6.70亿元、6.87亿元[32] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 692,109.70元，2023年为1,773,261.83元，2022年为 - 196,155.84元[34] - 2024年计入当期损益的政府补助为21,289,563.62元，2023年为20,949,188.39元，2022年为21,878,173.67元[34] - 2024年除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置损益为89,510.53元，2023年为1,808,551.83元，2022年为3,977,870.92元[34] - 2024年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回为6,302,223.26元，2023年为12,301,905.55元，2022年为17,060,311.81元[35] - 2024年除上述各项之外的其他营业外收入和支出为 - 778,071.62元，2023年为785,327.62元，2022年为 - 4,554,685.08元[35] - 2024年所得税影响额为887,469.46元，2023年为8,229,214.71元，2022年为1,823,467.00元[35] - 2024年少数股东权益影响额（税后）为259,261.30元，2023年为190,767.93元，2022年为 - 523,762.84元[35] - 2024年合计为23,629,199.95元，2023年为29,198,252.58元，2022年为36,865,811.32元[35] - 公司全年实现营业收入27.73亿元，较上年增长9.7%[46] - 公司2024年总销售收入26.37亿元，同比增长9.31%，总成本14.52亿元，毛利率44.95%[51] - 2024年公司实现营业收入27.73亿元，同比增长9.7%；营业成本15.82亿元，同比上升18.23%[67] - 主营品类产品实现营业收入26.37亿元，较上年增长12.25%；营业成本15.20亿元，较上年增长21.21%[67] - 综合毛利率42.95%，较上年同期下降4.12个百分点[67] - 2024年销售费用732,845,705.58元，同比降7.51%；管理费用209,065,184.89元，同比增4.59%；财务费用49,988,570.10元，同比增75.58%；研发费用16,823,174.43元，同比降16.68%[83] - 财务费用较上年同期增加75.58%，主要系汇兑损失同比增加所致[83] - 2024年经营活动现金流入小计30.96亿元，同比增加10.05%；现金流出小计25.98亿元，同比增加8.29%；现金流量净额4.97亿元，同比增加20.28%[90] - 2024年投资活动现金流入小计118.63万元，同比减少96.98%；现金流出小计5227.47万元，同比减少35.17%；现金流量净额 - 5108.84万元，同比减少23.58%[90] - 2024年筹资活动现金流入小计14.16亿元，同比增加15.24%；现金流出小计16.07亿元，同比增加17.15%；现金流量净额 - 1.92亿元，同比减少33.54%[90] - 2024年现金及现金等价物净增加额2.53亿元，同比增加14.47%[90] - 投资收益1061.79万元，占利润总额比例8.29%；公允价值变动损益 - 794.23万元，占比 - 6.20%；资产减值 - 3398.38万元，占比 - 26.53%[92] - 营业外收入222.76万元，占利润总额比例1.74%；营业外支出342.94万元，占比2.68%；信用减值损失 - 479.13万元，占比 - 3.74%；其他收益2128.96万元，占比16.62%；资产处置收益 - 26.85万元，占比 - 0.21%[93] - 2024年末货币资金14.74亿元，占总资产比例36.47%，较年初比重增加10.77%；固定资产12.75亿元，占比31.55%，比重增加5.26%；短期借款12.19亿元，占比30.15%，比重增加4.53%[95] - 2024年末应收账款3.17亿元，占总资产比例7.85%，较年初比重减少2.06%；存货4.08亿元，占比10.09%，比重减少0.66%；在建工程747.39万元，占比0.18%，比重减少6.20%[95] - 交易性金融资产期末数71.25万元；其他非流动金融资产期末数2697.29万元；金融资产小计期末数2697.29万元；金融负债期末数0元[98] - 报告期投资额8693.41万元，上年同期投资额6008.92万元，变动幅度44.67%[101] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司奶粉实现营业收入25.08亿元，较上年增长7.33%[46] - 包销/总承销商收入13.15亿元，占比49.86%，同比增长33.52%，主要因儿童粉、成人粉ODM定制业务增加[51][52] - 经销商/直供客户收入9.13亿元，占比34.63%，同比下降3.46%[51] - 电子商务收入3.99亿元，占比15.14%，同比下降15.08%[51] - 2024年末经销商总数1765家，较2023年末减少230家，变动率 - 11.53%[53][55] - 前5名经销商客户不含税收入合计4830.13万元，占年度销售总额比例1.74%，2024年末应收账款余额2654.94万元，期后回款占比68.68%[54] - 公司采购总额15.90亿元，其中原料采购9.66亿元，包材采购2.52亿元[57][59] - 奶粉品类实现营业收入25.10亿元，较上年增长7.42%；营业成本13.50亿元，较上年增长9.31%[67] - 米粉类产品营业收入8710.79万元，同比增长111.09%；营业成本6559.73万元，同比增长68.66%[72] - 用品类产品营业收入1999.17万元，同比增长138.59%；营业成本1592.46万元，同比增长125.69%[72] - 包销/总承销商（含定制）销售模式营业收入13.15亿元，同比增长33.52%；营业成本9.63亿元，同比增长31.97%[72] - 电子商务销售模式营业收入3.99亿元，同比下降15.08%；营业成本1.60亿元，同比下降15.17%[72] - 2024年奶粉销售量26,220.93T，同比增14.90%；生产量27,622.45T，同比增16.41%；库存量1,850.54T，同比降0.61%[74] - 2024年米粉销售量1,939.89T，同比增163.21%；生产量2,224.99T，同比增191.72%；库存量343.23T，同比增396.45%[74] - 2024年其他类销售量33.03T，同比增74.16%；生产量39.26T，同比增210.92%；库存量8.22T，同比增126.83%[74] - 2024年奶粉营业成本1,350,871,470.85元，占比85.38%，同比增13.99%；米粉营业成本65,597,324.53元，占比4.15%，同比增68.66%；其他类营业成本149,743,218.61元，占比9.46%，同比增31.08%[76][77] - 2024年奶粉直接材料成本1,109,666,617.38元，占比82.14%，同比增3.31%；直接人工成本20,421,373.96元，占比1.51%，同比降0.07%；制造费用220,783,479.52元，占比16.34%，同比降3.23%[80] 公司业务资源情况 - 公司拥有6家乳品加工厂，各生产单位均持有合法有效的食品生产许可证[59] - 公司已通过新国标注册审核的婴幼儿配方乳粉注册配方产品45个，特殊医学用途配方食品注册配方4个，软件著作权33项[62] - 子公司贝因美（杭州）食品研究院有限公司通过“浙江省专精特新中小企业”及高新技术企业认定，浙江美高特信息技术有限公司获高新技术企业认定[62] - 公司在国内拥有六家婴幼儿奶粉生产工厂，在黑龙江拥有自建牧场[63] - 公司积极拓展线上渠道，在主流电商平台和新兴兴趣电商平台深耕细作[66] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额782,937,172.90元，占年度销售总额比例28.23%[79] - 公司前五名供应商合计采购金额437,885,076.70元，占年度采购总额比例27.55%；关联方采购额占年度采购总额比例13.39%[81] 销售费用明细变化 - 客户合同、促销相关费用本期为326,248,275.12元，占比44.52%，较上年同期减少28.45%[85] - 本期广告宣传费投入191,901,305.55元，占比26.19%，同比增长80.36%[85] - 人工费用本期为165,976,578.59元，占比22.65%，较上年同期减少16.07%[85] - 差旅费本期为9,207,052.40元，占比1.26%，较上年同期增加72.14%[85] - 会务费本期为1,700,611.97元，占比0.23%，较上年同期增加150.66%[85] - 折旧费用本期为12,837,639.38元，占比1.75%，较上年同期增加113.79%[85] - 交际应酬费本期为1,640,563.19元，占比0.22%，较上年同期增加79.76%[85] 研发相关数据变化 - 2024年研发人员数量为29人，占比1.49%，较2023年占比增加0.10%[88] - 2024年研发投入金额为16,823,174.43元，占营业收入比例0.61%，较2023年减少16.68%[89] - 2024年研发

公司基本信息 - 公司股票代码为002570，上市于深圳证券交易所[18] - 公司法定代表人为谢宏，注册地址在浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢，邮编310053[18] - 董事会秘书为李志容，证券事务代表为黄鹂，联系电话0571 - 28038959[19] - 公司披露年度报告的媒体为《中国证券报》《证券时报》，网址为巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）[20] - 公司统一社会信用代码为91330000712560866K，上市以来主营业务无变更，控股股东无变更[21] 公司经营风险 - 孕婴童配方食品行业面临新生儿数量下滑、品牌竞争激烈、成本高位运行等经营风险[4] - 公司属于消费品行业，存在资产流动性风险，将加强应收账款回收和资产精细化管理[5] - 公司所处行业对产品质量高度敏感，存在食品安全风险，将进行全过程质量控制[6] 财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入25.28亿元，较2022年调整后增长0.76%[22] - 2023年归属于上市公司股东的净利润4745.31万元，较2022年调整后增长126.97%[22] - 2023年经营活动产生的现金流量净额4.14亿元，较2022年调整后增长9.57%[22] - 2023年末总资产40.02亿元，较2022年末调整后增长3.23%[22] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产15.91亿元，较2022年末调整后增长3.40%[22] - 2023年第一季度至第四季度营业收入分别为7.04亿元、6.37亿元、5.74亿元、6.12亿元[27] - 2023年非流动性资产处置损益177.33万元，2022年为 - 19.62万元，2021年为 - 830.01万元[29] - 2023年计入当期损益的政府补助2094.92万元，2022年为2187.82万元，2021年为2579.62万元[29] - 2023年单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1230.19万元，2022年为1706.03万元，2021年为3039.89万元[29] - 其他营业外收入和支出分别为785,327.62、-4,554,685.08、660,851.24[30] - 所得税影响额分别为8,229,214.71、1,823,467.00、2,624,270.87[30] - 少数股东权益影响额（税后）分别为190,767.93、-523,762.84、959,478.07[30] - 合计分别为29,198,252.58、36,865,811.32、66,018,434.27[30] - 2023年公司实现营业收入25.28亿元，较2022年增长0.76%[38] - 2023年公司实现营业收入25.28亿元，同比增长0.76%；营业成本13.38亿元，同比下降1.46%[53] - 综合毛利率47.07%，较上年同期上升1.19个百分点[53] - 2023年营业收入合计25.28亿元，同比增长0.76%[55] - 2023年奶粉类营业收入23.37亿元，占比92.43%，同比增长2.66%[55] - 2023年米粉类营业收入4126.67万元，占比1.63%，同比增长169.66%[55] - 2023年奶粉类销售量22820.62T，同比增长11.22%；生产量23728.78T，同比增长9.70%；库存量1861.99T，同比增长29.00%[57] - 2023年米粉类销售量737.02T，同比增长136.52%；生产量762.72T，同比增长120.86%；库存量69.14T，同比下降14.84%[57] - 2023年奶粉营业成本11.85亿元，占比88.56%，同比下降0.01%[60] - 2023年米粉营业成本3889.21万元，占比2.91%，同比增长185.71%[60] - 2023年销售费用为7.9233215942亿元，同比减少3.52%[67] - 2023年管理费用为1.9988156471亿元，同比增加17.26%[68] - 2023年财务费用为0.2847108164亿元，同比减少25.46%[68] - 2023年研发费用为0.2019137098亿元，同比减少5.35%[68] - 2023年研发人员数量为29人，较2022年减少14.71%，占比为1.39%，较2022年减少0.23%[71] - 2023年研发投入金额为0.2019137098亿元，较2022年减少18.71%，占营业收入比例为0.80%，较2022年减少0.19%[71] - 2023年研发投入资本化的金额为0元，较2022年减少100.00%，资本化研发投入占研发投入的比例为0.00%，较2022年减少14.12%[71] - 2023年经营活动现金流入小计为28.129773082亿元，同比减少5.10%[73] - 经营活动现金流出小计为23.99亿元，同比减少7.24%；经营活动产生的现金流量净额为4.14亿元，同比增加9.57%[74] - 投资活动现金流入小计为3929.88万元，同比增加108.86%；现金流出小计为8063.83万元，同比减少40.38%；产生的现金流量净额为 - 4133.95万元，同比增加64.50%[74] - 筹资活动现金流入小计为12.29亿元，同比减少14.83%；现金流出小计为13.72亿元，同比减少21.12%；产生的现金流量净额为 - 1.43亿元，同比增加51.68%[74] - 现金及现金等价物净增加额为2.21亿元，同比增加755.86%[74] - 投资收益为2152.49万元，占利润总额比例32.23%；公允价值变动损益为 - 2625.47万元，占比 - 39.32%；资产减值为 - 2576.61万元，占比 - 38.58%[76] - 截至报告期末，货币资金受限余额为2.01亿元，固定资产为4.96亿元，无形资产为1.08亿元，投资性房地产为4024.83万元，在建工程为2.53亿元，合计10.98亿元[79] - 2023年末货币资金占总资产比例为26.37%，较年初增加5.78%；应收账款占比10.17%，较年初减少3.57%；存货占比11.03%，较年初增加0.38%[80] - 报告期投资额为6008.92万元，上年同期为9068.21万元，变动幅度为 - 33.74%[81] - 2021年定向增发募集资金总额为2.59亿元，净额为2.52亿元，截至2023年1月3日已累计使用2.53亿元，余额为0[85][86] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营品类产品实现营业收入24.13亿元，较上年增长3.07%[38] - 奶粉实现营业收入23.37亿元，较上年增长2.66%[38] - 主营品类产品实现营业收入24.13亿元，较上年增长3.07%；营业成本12.54亿元，较上年增长1.57%[53] - 奶粉品类实现营业收入23.37亿元，较上年增长2.66%；营业成本11.85亿元，较上年下降0.01%[53] - 经销商收入5.33亿元，占比22.08%，收入同比变动-36.76%；直供客户收入4.13亿元，占比17.14%，收入同比变动118.87%；电子商务收入4.70亿元，占比19.48%，收入同比变动7.69%[43] - 2023年末经销商合计1995家，较2022年末增加208家，变动率11.64%[43] - 销售前五名经销商2023年末应收账款余额3536.33万元，截至报表披露日应收账款期后回款合计1348.25万元，占期末应收款余额38.13%[43] - 公司采购原料金额8.55亿元、包材2.16亿元、燃料及动力0.52亿元、运输费0.36亿元、外采成品1.27亿元、其他0.23亿元，合计13.09亿元[47] - 截至2023年12月31日，公司拥有6家乳品加工厂[47] 公司业务成果与荣誉 - 公司入选“2023年度消费品行业数字化转型先进示范案例”[35] - 公司大单品“贝因美·爱加”等婴幼儿配方奶粉均已完成第二次配方注册[36] - 公司现拥有专利42项，已通过新国标注册审核的婴幼儿配方乳粉注册配方产品45个，特殊医学用途配方食品注册配方4个，软件著作权21项[50] 公司投资与项目情况 - 2023年4月公司投资39万元认购杭州悦哩购超市有限公司39%股权[64] - 投资活动现金流入增加主要系收到中法并购基金投资收益增加；现金流出减少主要系在建工程项目投资支出减少[74][75] - 年产2万吨配方奶粉及区域配送中心项目承诺投资23500万元，调整后投资16161.46万元，截至期末累计投入16219.09万元，投资进度100.36%[88] - 企业数智化信息系统升级项目承诺投资12000万元，调整后投资1500万元，截至期末累计投入1500.9万元，投资进度100.06%[88] - 补充流动资金项目承诺投资33000万元，调整后投资7569万元，截至期末累计投入7577.11万元，投资进度100.11%[88] - 承诺投资项目小计承诺投资120000万元，调整后投资25230.46万元，本报告期投入65万元，截至期末累计投入25297.1万元[88] - 2021年11月18日公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为94188354.78元，2021年12月3日同意使用募集资金置换该自筹资金[89] 子公司相关数据 - 贝因美母婴子公司注册资本22500万元，总资产428042790.72元，净资产195544164.32元，营业收入587452022.43元，营业利润19765361.60元，净利润21248390.73元[94] - 贝因美乳业子公司注册资本33472.7535万元，总资产1217936849.52元，净资产1081947392.63元，营业收入761894831.95元，营业利润1609884.20元，净利润1989229.05元[94] - 宜昌贝因美子公司注册资本4800万元，总资产309231190.78元，净资产213281335.35元，营业收入324032558.07元，营业利润 - 3162487.52元，净利润 - 575698.09元[94] - 北海贝因美子公司注册资本11550万元，相关数据分别为172919941.60、13500471.02等[95] - 广达盛子公司注册资本5000万元，相关数据分别为238752477.77、 - 31115412.21等[95] - 上海商超子公司注册资本2000万元，相关数据分别为54325662.74、 - 512537603.02等[95] 公司未来发展战略 - 公司未来将围绕母婴生态圈产业、服务，打造亲子家庭营养食品概念，探索产业关联资源合作[97] - 公司将持续发挥产业优势，开拓全家营养及产业内协同业务，优化产业布局[98] - 公司将聚焦品牌建设，开放品牌合作，借助融媒体渠道下沉市场，打造热卖爆款产品[99] - 公司将以价值贡献为导向，持续推动股权激励方案实施，打造高效团队[100] 公司会议与治理情况 - 2023年5月12日公司通过网络平台线上交流举办网上业绩说明会，介绍2022年度经营情况及2023年经营规划[101] - 报告期内公司共召开三次股东大会，均由董事会召集，出席人员资格及召开和表决程序合法[106] - 报告期内公司召开八次董事会，现有董事8名，其中独立董事3名[108] - 报告期内公司召开六次监事会，监事会设监事3名，其中1名为职工代表监事[109] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为27.71%，召开日期为2023年01月30日[116] - 2022年度股东大会投资者参与比例为20.10%，召开日期为2023年05月25日[117] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为25.52%，召开日期为2023年08月28日[117] - 公司控股股东未超越股东大会干预公司决策和经营，未损害公司及其他股东利益，公司未为其提供担保[107] - 公司拥有独立完整业务和自主经营能力，在业务、资产、人员、机构、财务上独立于控股股东[107] - 公司指定巨潮资讯网为信息披露指定网站，《中国证券报》《证券时报》为定期报告披露指定报刊[110] - 公司修订多项规则制度，并制定《独立董事工作条例》《独立董事专门会议工作制度》[114] - 公司治理实际状况与相关规定不存在重大差异[114] - 期初董事、监事和高级管理人员合计持股数为58,000股

股东大会信息 - 2024年度股东大会2025年5月21日14:30现场召开，9:15 - 15:00网络投票[1] - 股权登记日为2025年5月15日[3] - 登记时间为2025年5月19日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] 投票信息 - 网络投票代码362570，简称为因美投票[17] - 深交所交易系统投票时间2025年5月21日9:15 - 9:25等时段[18] - 深交所互联网投票系统投票时间2025年5月21日9:15 - 15:00[19] 其他信息 - 审议事项含《2024年度董事会工作报告》等[6] - 召开地点为公司会议室（浙江省杭州市滨江区伟业路1号10幢）[3] - 联系人电话0571 - 28038959，传真0571 - 28077045[10]

贝因美股价异动 - 4月28日贝因美股价单日下跌9.94%，因日跌幅偏离值达7%登上龙虎榜 [1] - 当日买入前五营业部合计买入1.22亿元，卖出前五合计卖出1.22亿元，净额-84.29万元 [1] - 一线游资参与卖出交易 [1] 龙虎榜交易明细 - 机构专用席位买入2650.72万元，卖出1290.87万元，净买入1359.85万元 [2] - 东方财富证券拉萨团结路第一营业部买入2215.21万元，卖出3069.01万元，净卖出853.8万元 [2] - 东方财富证券拉萨东环路第二营业部买入2139.25万元，卖出2444.76万元，净卖出305.51万元 [2] - 东方财富证券拉萨金融城南环路营业部买入1930.37万元，卖出2052.20万元，净卖出121.83万元 [2] - 国信证券浙江互联网分公司买入1871.19万元，卖出1698.57万元，净买入172.62万元 [2] 主要卖方交易 - 东方财富证券拉萨团结路第二营业部卖出1679.27万元，买入1343.64万元，净卖出335.63万元 [2] - 东方财富证券旗下三家拉萨营业部合计净卖出1281.14万元 [1][2]

乳业概念板块表现 - 截至4月28日收盘，乳业概念下跌4.12%，位居概念板块跌幅榜前列 [1] - 板块内贝因美跌停，品渥食品、新乳业、维维股份等跌幅居前 [1] - 乳业概念板块获主力资金净流出6.40亿元，其中31股获主力资金净流出 [2] 个股资金流动情况 - 贝因美主力资金净流出2.01亿元，今日跌停，换手率26.27% [2][3] - 伊利股份主力资金净流出1.17亿元，今日跌幅1.28% [2] - 大北农主力资金净流出3964.24万元，今日跌幅1.46% [2] - 维维股份主力资金净流出3792.38万元，今日跌幅8.84% [2] - 皇氏集团主力资金净流出3674.87万元，今日跌幅7.21% [2] - 立高食品主力资金净流出3116.25万元，今日跌幅5.75% [2] 其他乳业概念股表现 - 品渥食品主力资金净流出1423.54万元，今日跌幅13.63% [2] - 新乳业主力资金净流出1007.42万元，今日跌幅8.99% [2] - 天润乳业主力资金净流出1006.46万元，今日跌幅4.22% [3] - 燕塘乳业主力资金净流出996.13万元，今日跌幅3.86% [3] - 熊猫乳品主力资金净流出848.65万元，今日跌幅2.94% [3] - 庄园牧场主力资金净流入345.98万元，今日跌幅2.59% [3]

文章核心观点 4月25日贝因美下跌10.04%登上龙虎榜，一线游资买入，买入前五合计买入1.88亿元，卖出前五合计卖出3.63亿元，净额-1.76亿元 [1][2] 具体交易情况 买入前五营业部 - 东方财富证券拉萨团结路第一证券营业部买入4367.90万元，净额1898.62万元 [2][3] - 东方财富证券拉萨东环路第二证券营业部买入3618.35万元，净额1863.18万元 [2][3] - 东方财富证券拉萨金融城南环路证券营业部买入3572.55万元，净额915.15万元 [2][3] - 国信证券浙江互联网分公司买入2592.64万元，净额1146.67万元 [3] - 东方财富证券拉萨东环路第一证券营业部买入2469.75万元，净额800.83万元 [3] 卖出前五营业部 - 机构专用卖出11089.80万元，净额-9634.22万元 [2][3] - 华林证券北京分公司卖出4446.03万元，净额-4419.64万元 [2][3] - 机构专用卖出4193.11万元，净额-3671.81万元 [2][3] - 甬兴证券宁波和源路证券营业部卖出3359.06万元，净额-3236.03万元 [3] - 国泰海通证券襄阳檀溪路证券营业部卖出3237.88万元，净额-3219.58万元 [3]

市场表现 - 沪指收盘3297.29点，涨幅0.03%，深成指收盘9878.32点，跌幅0.58%，创业板指收盘1935.86点，跌幅0.68% [1] - 96只A股单日换手率超过20%，其中5只个股换手率达50%以上 [1] 高换手率个股 - C江顺科换手率72.39%，收盘价66.70元，单日涨幅78.53% [1] - C天有换手率70.35%，收盘价116.00元，单日涨幅24.06% [1] - 科拜尔换手率59.97%，收盘价48.65元，单日跌幅14.47% [1] - 青岛金王换手率57.39%，收盘价9.14元，单日涨幅2.24% [1] - 健尔康换手率53.69%，收盘价43.75元，单日涨幅10.01% [1] 涨幅显著个股 - 天元宠物单日涨幅19.98%，换手率23.89% [2] - 金凯生科单日涨幅20.02%，换手率23.43% [3] - 新瀚新材单日涨幅19.99%，换手率22.97% [3] - 久祺股份单日涨幅20.03%，换手率21.65% [3] 跌幅显著个股 - 拉卡拉单日跌幅11.06%，换手率26.04% [2] - 东方通单日跌幅11.16%，换手率22.39% [3] - 凯美特气单日跌幅9.07%，换手率20.82% [3] - 宏工科技单日跌幅9.03%，换手率35.93% [1] 特殊价格个股 - 万达轴承收盘价259.26元，为列表最高价个股，换手率32.47% [1] - 贝因美收盘价7.27元，为列表最低价个股之一，换手率42.95% [1]

股价表现 - 公司股价单日上涨6.60% [1] - 成交额达32.24亿元 [1] - 换手率为42.95% [1] 机构资金动向 - 2家机构席位净买入8132.25万元 [1] - 1家机构席位净卖出2521.25万元 [1]

乳业板块市场表现 - 乳业板块低开 洽洽食品逼近跌停 庄园牧场跌超5% 麦趣尔 贝因美 阳光乳业跟跌 [1]

板块资金流向 - 机械设备板块获主力资金净流入32.58亿元 净流入率4.88% [1][2] - 交运设备板块获主力资金净流入30.48亿元 净流入率6.42% [1][2] - 通用设备板块获主力资金净流入18.83亿元 净流入率5.64% [1][2] - 商贸零售板块遭主力资金净流出21.94亿元 净流出率8.74% [1][3] - 半导体板块遭主力资金净流出17.52亿元 净流出率5.78% [1][3] - 非银金融板块遭主力资金净流出14.15亿元 净流出率7.40% [1][3] 个股资金流入 - 卫星化学获主力资金净买入6.94亿元 净流入率35.36% 位列榜首 [1][4] - 贝因美获主力资金净流入5.37亿元 净流入率19.59% [1][4] - 浙大网新获主力资金净流入4.72亿元 净流入率23.03% [1][4] - 立讯精密获主力资金净流入3.57亿元 净流入率9.53% [1][4] 个股资金流出 - 中油资本遭主力资金净卖出8.79亿元 净流出率18.59% 位列榜首 [1][5] - 保税科技遭主力资金净流出2.93亿元 净流出率16.59% [1][5] - 中国中免遭主力资金净流出2.44亿元 净流出率22.27% [1][5] - 寒武纪-U遭主力资金净流出2.20亿元 净流出率9.31% [5]