活动基本信息 - 公司2022年年度报告及其摘要于2023年4月18日披露，定于2023年5月11日举办投资者接待日 [1] 活动具体安排 - 接待时间为2023年5月11日15:30 - 17:30 [1] - 接待地点在浙江省临海市前江南路1号浙江永强集团股份有限公司会议室 [1] - 出席人员包括董事长谢建勇先生、副董事长兼总裁谢建强先生、董事常务副总裁兼财务负责人施服斌先生、董事会秘书王洪阳先生，特殊情况参与人员会调整 [1] 投资者参与要求 - 拟参加接待日的投资者需于5月10日前通过电话0576 - 85956868进行登记 [1] - 来访个人投资者携带个人身份证原件及复印件，机构投资者携带机构相关证明文件及其复印件，公司查验并存档复印件 [1] 活动后续安排 - 公司按深圳证券交易所规定要求投资者签署相关《承诺书》，披露并报备当天交流情况 [1]

公司概况 - 浙江永强是集户外休闲家具及用品设计研发、生产和销售于一体的高新技术企业，有30余年发展积累，建立了完整业务体系 [1] - 产品包括户外休闲家具、遮阳伞、帐篷三大系列，用于家庭庭院、户外休闲场所及酒店等，主要销往美、德、澳等发达国家和地区，销售渠道有大型连锁超市、品牌商、电商平台等 [1] 业务流程 - 行业季节性明显，每年11月至次年3 - 4月为产品选样时间，4 - 5月至7 - 8月为下订单时间，9月开始生产忙季，11月开始大规模出货，2 - 3月至9月为面向终端市场的销售季节 [2] 海外产能布局 - 曾考察东南亚国家，但未实施海外产能布局，原因一是当地金属家具原材料配套跟不上，二是产业季节性明显，忙季对工人加班和手工技术有要求 [2] 跨境电商情况 - 国内跨境电商部分刚起步，体量小；美国团队通过现有公共电商平台和公司现有客户的电商渠道运营 [2] 产品品类拓展 - 围绕户外休闲生活开拓火炉桌、烤炉、户外厨房、花园工具等产品品类，自产和外购同时进行，目前火炉桌和烤炉体量稍大，烤炉市场大且未来利润率可能较高，公司更具渠道优势 [2] 外协比例情况 - 长期外协比例保持约30%，近两年因订单增速高于产能增速，外协比例升高，随着河南和山东新建工厂逐步开工生产并发展外协配套厂家，外协比例可能降至合理区间 [2] 订单情况 - 今年以来，欧美地区通胀高企对户外休闲家具短期需求造成不利影响，未来市场份额将向优势生产企业集中，行业集中度将逐步提高 [3] 毛利率情况 - 客户体量越大，议价能力越强，折扣、返利、付款周期等方面不同，具体毛利率取决于具体产品 [3] 产品市场优势 - 研发设计方面，公司是国内为数不多在国外（美、德）设立研发中心的企业，有当地设计团队根据当地需求偏好及流行趋势设计，用设计方案与客户沟通确定选样后国内生产；在环保技术指标、质量保障、交货保障、售后服务等方面表现不错 [3]

经营目标与市场前景 - 年初定下2.8亿目标能否实现不确定，受欧美复苏影响，下个业务年度订单将大幅增长 [1] 生产与物流 - 生产周期约二十多天，原材料采购十几天，海运二十多天，对方陆运几天，从下订单到客户收货最快约两个月 [1] - 公司尝试全球物流采购，在欧洲为客户提供仓储服务 [1] 销售与客户 - 公司卖给经销商的比例从前的20% - 30%降至约10% [1] - 客户每年会因质量不通过、延期交货等情况索赔，质量测试不通过会退货 [2] 业务流程 - 业务模式为十月至次年二月图纸选样，三至六月实物样品选择，五至八月下订单，八至十月采购原材料并生产，九月下旬进入旺季，十一月底开始出货，次年四月后出货减少，产品从设计到销售约一年半到两年 [2] - 样品先发，量少且急时采用空运，多数是客户采购专员到公司选样 [2] 研发与人员 - 研发设计需不断更新，新产品收入占比约30%，国内研发设计人员三百多人 [2] - 后厂普通员工无需技术、流动性大，焊接、研磨、编藤等岗位要求技术，公司会保障此类人员稳定性 [2] 国内市场策略 - 先从阳台家具切入国内市场，再拓展至客厅、餐桌等，考虑建旗舰店展示产品 [3] - 国内旗舰店今年可能来不及开，预计明年在宁波开第一家，以展厅模式为主，先积累经验 [3] 公司管理与分工 - 董事长三兄弟分工明确，谢建勇负责整体战略与外部并购投资，谢建平负责公司内部日常管理及欧洲市场，谢建强负责美国市场及自主品牌业务 [3] 项目与激励 - 募投项目杭州湾去年已投产，产能将逐步释放 [3] - 公司可能考虑推出股权激励，但尚未确定 [3] 生产模式 - 约30%的生产为外协，会保持该比例，以打造自有品牌 [3] 价格与毛利率 - 老产品提价难，主要靠新产品更新 [3] - 欧美毛利率不同，原因是产品和售后不同，美国提供售后服务，欧洲没有 [3] 其他 - 投资者参观了样品间 [4]

活动基本信息 - 活动编号为2014 - 015，时间为2014年7月8日，地点在公司会议室 [1] - 参与单位为华泰证券，参与人员有陈羽锋、高粱宇，上市公司接待人员为王洪阳 [1] 活动类别 - 活动类别为特定对象调研 [1] 活动主要内容 - 介绍公司欧美市场增长及竞争者情况 [1] - 介绍公司国内市场开发计划 [1] - 介绍公司品牌发展计划 [1] - 介绍公司利润构成及分红政策 [1]

订单情况 - 八月份大多能确定全年业务年度订单，受欧美复苏影响，下个业务年度订单增长很多 [1] 募投项目 - 前期因新人多且国外客户对质量要求高，预计产能为理论值，不能只追求量 [1] 国内市场 - 国内小厂多、质量低、价格便宜，公司产品质量好但价格不占优势，打算做品牌产品 [1] 劳动力成本 - 劳动力成本上升影响大，公司前几年收购自动化团队，前厂已逐步自动化，今年开始尝试后厂自动化或半自动化，藤编类产品难自动化 [1] 宁波体验馆 - 大楼预计今年年底封顶，体验馆用于展示和零售，展厅面积一万五千平方米 [2] 毛利率下降原因 - 主要包括劳动力成本上升、原材料价格下降、汇率变动，看毛利率应按业务年度比较 [3] 老板减持原因 - 老板做房地产项目及家人有投资项目，需资金周转 [4] 利润增长情况 - 主营业务为制造业，增长平稳，很难有高增长 [4] 并购计划 - 主业并购是首选，也考虑过其他行业，但未确定 [5]

活动基本信息 - 证券代码为 002489，证券简称为浙江永强 [1] - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员有上海理成资产翁迪、中国银河证券花小伟、华安保险钱振 [1] - 活动时间为 2014 年 7 月 8 日，地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为王洪阳 [1] 活动主要内容 - 介绍公司欧美市场增长及竞争者情况 [1] - 介绍公司国内市场开发计划 [1] - 介绍公司品牌发展计划 [1] - 介绍公司利润构成及分红政策 [1]

公司接待信息 - 接待时间为2014年8月28日，地点在浙江永强集团股份有限公司 [1] - 投资者包括信诚基金、上海呈瑞投资管理有限公司、国泰君安、上海万丰友方投资管理等 [1] - 接待人员为王洪阳 [1] 业绩与市场情况 - 2013 - 2014业务年度收入规模下降，差了约1亿，预计下个业务年度会好，因欧洲市场复苏、订单情况好 [3] - 欧洲市场2012年受欧债危机、天气影响差，2013年经济开始复兴无变化，2014年经济回暖反弹，行业变化不大 [3] 公司运营相关 - 股票减持差不多了，主要看老板资金安排 [3] - 非经常性损益主要是证券投资浮亏部分，土地补偿款没了 [3] - 内销上半年完成三千多万销售量，全友占大部分，内销不会投入太快，体验馆宁波大楼预计今年年底封顶，最快明年年底装修好，上海的刚开始装修，主打品牌是MWH，从阳台产品入手 [3] - 电商淘宝上自己做的已关掉，有电商加盟商在做，上海团队九十月份将重新上线，品牌是MWH，自建电商平台不仅卖自己产品，还销售相关搭配，已成立全球采购团队 [4] - 加盟商难做是因品牌在国内影响不大，低价格小品牌产品多，公司会改变产品形态适应国内需求 [4] - 外协约30%，毛利较好且稳定，今年自产产品毛利下降受固定资产投入、工人工资增加、设备改造、产能未完全释放及汇率波动等因素影响 [4] 财务与其他 - 去年财务性收入和今年差不多，包括套保部分约有1亿多 [5] - 进行了参观样品间活动 [5] 业务拓展方向 - 有可能将环保作为主业，通过并购实现，除环保外还会考虑节能、新能源等 [4]

投资者关系活动基本信息 - 活动编号为 2014 - 013，活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位为国信证券，人员为邵达 [1] - 时间为 2014 年 6 月 16 日，地点在公司会议室 [1][2] - 上市公司接待人员为王洪阳 [1] 投资者关系活动主要内容 - 介绍公司欧美市场增长及竞争者情况 [1] - 介绍公司国内市场开发计划 [1] - 介绍公司品牌发展计划 [1] - 介绍公司利润构成及分红政策 [1]

公司信息 - 证券代码002489，证券简称浙江永强 [1] - 投资者关系活动记录表编号2014 - 014 [1] 活动信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括中银基金（欧阳力君）、中金公司（樊俊豪）、华泰柏瑞基金（冷文鹏）、华夏基金（朱熠） [1] - 时间为2014年6月18日 [1][2] - 地点在公司会议室 [1] - 上市公司接待人员为施服斌、王洪阳 [1] 活动主要内容 - 介绍公司欧美市场增长及竞争者情况 [1] - 介绍公司国内市场开发计划 [1] - 介绍公司品牌发展计划 [1] - 介绍公司利润构成及分红政策等 [1]

订单与业务模式 - 订单目前是预期的，确定要等到七月底八月初，接单旺季在六、七、八月 [1] - 业务模式为十月到次年二月图纸选样，三到六月实物样品客户选择，五到八月下订单，八到十月采购原材料并逐步生产，九月下旬进入生产旺季，十一月下旬开始出货，一季度收货占比 40%左右 [1] - 下个业务年度海外订单会增加，去年 4.5 亿美元，今年超 5 亿美元 [5] - 订单增长美国和欧洲都在增长，美国更好，欧洲以德国为主，占欧洲市场近一半 [5] 客户与市场 - 公司通过自身规模和知名度、新产品设计、参加展会、服务老客户、强大设计团队吸引客户 [1][2] - 国内市场目标一个多亿，经销商有网店和地面渠道，明年计划建连锁店，新电商业务八九月份上线 [2] - 国内渠道较好，国外渠道被大超市垄断，收购代价高，但国外有好品牌 [4] 成本与产能 - 材料成本每年在 65%-70%之间，人工成本涨到 12%-13%，公司逐步实现自动化，折旧提高，产能未完全达产 [2] - 产能布局方面，制造一部产能六七个亿，制造二部达产四个亿，制造三部今年不到三个亿，制造四部 2.5 - 2.8 亿，制造五部五千万，制造六部和七部合在一起 3.2 - 3.5 亿左右，制造八部量不多，制造九部设计产能 8 - 10 亿，上个业务年度三个多亿，自有产能还有八九个亿空间 [3] - 杭州湾固定资产投资规划总投资 5.9 亿 [3] 财务与资金 - 公司与供应商多根据订单签远期合同，通常预付，供应商为大公司有保障 [2] - 2012 年因工行零保证金、五亿额度合作，承兑较多 [2] - 今年信托委贷约 3.5 亿，银行理财募集资金减少，自有资金波动大，加上其他共十多亿 [3] - 确认收入按当期汇率，结汇按锁汇 [4] - 剔除股票影响，今年利润增长可能性小，去年有土地补偿款，今年无，理财资金减少，会计年度毛利减少 [7] 业务拓展与规划 - 主业想在品牌和销售渠道拓展，跨行业考虑投资环保和新能源，但未谈成合适项目 [4] - 对环保新能源企业标准为大企业、质地好、规模不能太小、对业务有刺激作用 [4] - 业务多元化并非主业发展遇瓶颈，而是想把握渠道和品牌 [4] - 永强电商八九月份上线，开始为自有品牌，长远目标产品类别和供应商分离，团队十几人在上海办公，开始投入一两千万，后续会增加 [4] - 未来并购方向较稳健，产业有关联，同行业考虑大企业，产业链考虑薄弱项目，其他考虑前景好的项目 [6] 其他事项 - 公司考虑调配产能应对电商供货问题 [2] - MWH 订单和传统订单差别不大，可提前做订单，去年两千万美元，今年准备四千万美元，先在德国做再扩展欧洲和美国 [3] - 公司不考虑将产能转移到越南等低收入国家，其人工效率低、配套设施差，出口威胁不大 [5] - 公司会考虑推出股权激励，但时间不定 [5] - 国内旗舰店首个可能在宁波，以展厅模式展示，先积累经验 [5] - 后期资本支出主要为自动化改造、宁波国贸大厦和实验室设备检测，预算六千多万 [5]