证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-055 江苏常宝钢管股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次（临 时）会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份的方案》，同意使用自有资金 以集中竞价交易方式回购部分公司股份，回购的股份将依法用于后期实施员工持 股计划或者股权激励计划。回购的价格不超过人民币 6.50 元/股，回购资金总额 不低于人民币 3000 万元（含），且不超过人民币 6000 万元（含）。回购股份的 期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详 见公司于 2024 年 7 月 25 日、2024 年 7 月 31 日在《证券时报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。 一、回购公司股份的具体情况 2、公司以集中竞价交易方式回购股份，符合下列要求： （1）委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格； （2）不得在证券交易所开盘集合竞价、收盘集合竞 ...

激励计划情况 - 2023年7月6日审议通过激励计划草案等议案[3] - 2023年7月9 - 18日对激励对象内部公示无异议[4] - 2023年7月24日股东大会审议通过激励计划相关议案[5] - 2023年8月28日向139人授予1183万股，133人认购1136万股[6] 解除限售情况 - 2024年8月22日同意为133人办理454.4万股解除限售[6] - 本次133人可解除限售454.4万股，占总股本0.5041%[2][11][15] - 第一个解除限售期对应比例为40%[8] - 解除限售股票9月23日上市流通[2][11] 业绩与考核 - 2023年度净利润7.8302890006亿元达业绩指标[10] - 133名激励对象2023年度绩效考核均为“A/B”[10] 股份变动 - 限售股变动前186,535,340股占20.70%，后181,991,340股占20.19%[12] - 无限售股变动前714,822,888股占79.31%，后719,366,888股占79.81%[12] 核心骨干情况 - 133名核心骨干获授1136万股[15] - 本次可解除限售454.4万股[15] - 剩余未解除限售681.6万股[15]

业绩总结 - 2023年度公司归属于上市公司股东的净利润为7.83亿元，较2020年增长率为533.27%[14] - 2023年公司钢管业务营业收入为66.61亿元，较2020年增长率为94.48%[14] 股权激励 - 2021年9月16日向162名激励对象授予1111万股限制性股票[6] - 2022年3月17日回购注销449.8万股限制性股票[7] - 2023年3月21日回购注销19.2万股限制性股票[8] - 2023年8月24日为151名激励对象解除限售318.6万股，回购注销4.8万股[8] - 2024年8月22日为150名激励对象解除限售317.4万股，回购注销1.2万股[9][10] - 首次授予限制性股票第三个解除限售期可解除限售比例为30%[12] - 本次激励计划首次授予部分第三个限售期于2024年9月15日届满[12] - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2024年9月18日[2] - 2021 - 2023年合计注销11名离职激励对象共33万股，拟再注销1名1.2万股[17] 股权结构 - 限售条件流通股变动后数量为1.86亿股，占比20.67%；无限售条件流通股变动后数量为7.15亿股，占比79.33%[19] 其他 - 公告包含相关决议公告及法律意见书作为备查文件[22]

股东大会信息 - 公司2024年第二次临时股东大会于9月9日上午10:00召开[2] - 出席股东及代表119名，代表股份282204901股，占比31.4189%[3] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》同意282106901股，占比99.9653%[5] - 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》同意282029201股，占比99.9377%[6] - 《关于未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》同意281915301股，占比99.8974%[7]

证券代码：002478 股票简称：常宝股份 编号：2024-052 江苏常宝钢管股份有限公司 关于减少注册资本及债权人通知的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、注册资本变更情况 江苏常宝钢管股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年 8 月 22 日召开的 第六届董事会第八次会议及 2024 年 9 月 9 日召开的 2024 年第二次临时股东大会 审议通过了《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》，鉴于公司 2021 年限 制性股票激励计划中 1 名激励对象因个人原因离职，公司将回购注销其已获授但 尚未解除限售的 12,000 股限制性股票。上述 12,000 股限制性股票尚未办理注销 手续，公司将在上述 12,000 股限制性股票注销完毕后，办理注册资本工商变更 登记手续，公司注册资本由 901,358,228 元变更为 901,346,228 元。 二、债权人通知情况 2、申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及 其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营 业执照副本原件及复印件、法定代 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于9月9日10:00召开[1][3] - 出席会议和网络投票股东119名，代表股份282204901股，占比31.4189%[4] 议案表决情况 - 《关于回购注销部分2021年限制性股票激励计划股票并调整回购价格的议案》同意股数282106901股，占比99.9653%[6] - 《关于减少注册资本并修改公司章程的议案》同意股数282029201股，占比99.9377%[7] - 《关于未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划的议案》同意股数281915301股，占比99.8974%[7] 会议审议情况 - 2024年8月22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过三项议案[2] - 2024年8月23日刊登董事会决议和股东大会通知公告[3]

公司基本情况与经营方针 - 2024年上半年公司围绕“高端化结构升级”运营方针，坚持价值经营和国际化战略，深耕传统市场，拓展国内外品牌客户和潜在新兴市场 [1] 2024年上半年经营情况 - 受油气行业需求变化和外贸区域贸易保护政策影响，油套管业务收入同比下降；锅炉管受行业景气周期和内部挖潜影响，业务收入同比增长，品种管市场相对稳定；整体外销收入受外贸油套管市场下滑影响下降 [1] - 二季度经营情况环比一季度稳定改善 [2] 问答交流 油井管出口情况 - 国外客户主要为中东、东南亚等产油地区油气公司；2024年上半年受北美贸易政策影响，油套管出口业务收入同比下降，其他国外区域市场需求相对稳定；公司正加大潜在客户市场认证、新产品开发和原有客户市场份额提升 [2] 锅炉管行业景气度 - 锅炉管是公司特色优势产品，各方面处于行业前列；2024年产线满负荷运行，预计下半年需求景气；长远来看，维修、改造和重建用管会维持稳定需求 [2] 品种管产品规划 - 是除油井管和锅炉管外第三大类产品，是未来重点开发方向，包括工程机械用管等细分市场用管；随着技术升级，将形成新稳定细分市场和业务增长点；未来会对标优秀企业，开发产品，拓展高端细分市场 [2][3] 海外投资计划 - 近年来持续项目投资优化产品结构；2023年海外市场占比40%左右，坚持国际化战略，未来综合考量不排除走出去提升海外竞争力 [3] 分红比例 - 坚持长期和价值发展，重视投资者回报；董事会制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》，未来结合规划、业绩和业务投资安排积极回报投资者 [3] 未来产品规划 - 优势产品（油井管、锅炉管）做精做强做专，实现产品延伸和结构升级；品种管开发新品种，培育特色品牌，打造盈利增长点；新项目（常宝特材项目）在高端市场进行国产化替代，打造特材领域优势和增长空间 [3] 未来经营方向重点 - 围绕“高端化结构升级”，外延式发展推行国际化战略，加大客户认证，拓展国外品牌客户；内生动力方面通过产品结构、产线技术升级等优化生产效率，提升高端产品比例；践行绿色低碳理念，加强智能化等建设和ESG管理 [4]

员工持股计划股份过户 - 2023年9月5日758万股以非交易过户转至员工持股计划账户，占股本0.85%，过户价3.81元/股[2] 解锁安排 - 首次受让分三批解锁，2023 - 2025年解锁比例分别为40%、30%、30%[4] - 2024年9月6日首次受让部分第一个解锁期可解锁303.2万股，占总股本0.3364%[5][6] 存续与终止 - 存续期72个月，届满未展期自行终止，可按规定延长或提前终止[7][8] - 存续期内变更及除特定情形外提前终止，须经持有人会议和董事会同意[8]

股份回购计划 - 公司拟用自有资金3000 - 6000万元回购股份，价格不超6.5元/股，期限不超12个月[2] 回购进展 - 截至2024年8月31日，回购2925900股，占总股本0.32%[3] - 最高成交价4.99元/股，最低成交价4.52元/股[3] - 支付总金额14047830.80元（含费用）[3]

报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 公司专注中小口径的特种专用管材制造,产量增长与结构改善并举,下游需求持续向好、汇兑因素以及成本下降支撑其盈利释放 [5] - 预计公司2024年~2026年实现归母净利分别为7.0亿元、7.7亿元、8.5亿元,对应PE为6.0、5.4、4.9倍 [5] 公司经营情况总结 财务指标 - 公司上半年实现营业收入28.04亿元,同比减少18.93%;归属于母公司所有者的净利润3.26亿元,同比减少27.6%;基本每股收益0.36元,同比减少28.0% [1] - 公司2024年二季度实现归母净利1.60亿元,同比下降36.43%,环比下降3.63%;实现扣非归母净利1.33亿元,同比下降43.86%,环比增长7.73% [2] - 公司2023Q3-2024Q2逐季销售毛利率分别为20.29%、18.49%、16.27%、16.18%,逐季销售净利率分别为10.82%、10.86%、13.31%、11.16%,2024年二季度销售净利率小幅回落 [2] - 上半年油套管毛利率为15.2%,同比下降5.98pct;锅炉管毛利率为21.48%,同比增长4.0pct [2] 业务发展 - 公司通过PQF项目产能释放、持续的技术升级改造,目前具备100万吨特种专用管材生产能力,2024年公司销量目标为90万吨,同比增长14.2% [3] - 公司拟投资8500吨新能源及半导体特材项目,促进高附加值、高技术含量产品比例提升;子公司常州常宝精特钢管有限公司拟投资建设5万吨新能源汽车用精密管项目 [3] - 2024年上半年常宝精特汽车精密管项目和常宝普莱森特材项目按计划有序推进,目前处于施工建设阶段,部分产线已经进入设备安装阶段,建设进度分别为60%、33.99% [3] 行业及市场情况 - 预计2024年国内油井管市场总体稳定,在非常规油气资源开发方面可能会存在更多增量的市场需求和发展空间,利好公司油井管及配套产品需求 [4] - 2024年上半年火电投资完成额为535亿元,同比增加26.6%,火电建设投资高增有望带动锅炉管市场需求向好,锅炉管产品或将迎来量价齐升阶段 [4]