活动信息 - 活动名称：“真诚沟通 传递价值”河南辖区上市公司2021年投资者网上集体接待日活动 [1] - 活动时间：2021年6月8日（周二）16:00 - 17:20 [1] - 活动方式：网络远程 [1] - 参与平台：“全景•路演天下”（http://rs.p5w.net） [1] 公司信息 - 公司名称：中原内配集团股份有限公司 [1] - 出席人员：公司董事长、董事会秘书（代）薛德龙先生、总经理党增军先生（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整） [1]

财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入653,168,773.41元，上年同期338,897,116.60元，同比增长92.73%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润65,867,100.49元，上年同期39,435,302.89元，同比增长67.03%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润58,241,354.43元，上年同期30,316,226.92元，同比增长92.11%[7] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额65,537,016.39元，上年同期33,844,197.23元，同比增长93.64%[7] - 本报告期基本每股收益0.11元/股，上年同期0.06元/股，同比增长83.33%[7] - 本报告期末总资产4,985,115,130.53元，上年度末4,975,575,242.63元，同比增长0.19%[7] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2,843,363,608.23元，上年度末2,748,645,049.62元，同比增长3.45%[7] - 营业总收入2021年1 - 3月为6.5317亿，2020年1 - 3月为3.389亿，变动比例为92.73%[16] - 营业成本2021年1 - 3月为4.5285亿，2020年1 - 3月为2.1438亿，变动比例为111.24%[16] - 投资收益2021年1 - 3月为566.21万，2020年1 - 3月为1378.41万，变动比例为-58.92%[16] - 经营活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为6553.7万，2020年1 - 3月为3384.42万，变动比例为93.64%[17] - 投资活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为6931.06万，2020年1 - 3月为 - 7984.67万，变动比例为186.80%[17] - 筹资活动产生的现金流量净额2021年1 - 3月为 - 1.5804亿，2020年1 - 3月为1324.84万，变动比例为 - 1292.87%[17] - 预计2021年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为12958.76 - 14578.60万元，较上年同期增长60.00% - 80.00%[24] - 预计2021年1 - 6月基本每股收益为0.21 - 0.24元/股，较上年同期增长61.54% - 84.62%[24] - 2021年3月31日货币资金为367548801.39元，较2020年12月31日的367471496.87元略有增加[33] - 2021年3月31日交易性金融资产为27320000元，较2020年12月31日的130200000元减少[33] - 2021年3月31日应收账款为534325352.54元，较2020年12月31日的456463322.71元增加[33] - 2021年3月31日流动资产合计为1865046627.07元，较2020年12月31日的1881829621.62元减少[33] - 2021年3月31日非流动资产合计为3120068503.46元，较2020年12月31日的3093745621.01元增加[34] - 2021年3月31日资产总计为4985115130.53元，较2020年12月31日的4975575242.63元增加[34] - 2021年第一季度营业总收入6.53亿元，上期为3.39亿元，同比增长92.73%[41] - 2021年第一季度营业总成本5.79亿元，上期为3.07亿元，同比增长88.34%[42] - 2021年第一季度投资收益566.21万元，上期为1378.41万元，同比下降59%[42] - 2021年第一季度研发费用3165.45万元，上期为1915.95万元，同比增长65.21%[42] - 2021年第一季度财务费用1313.52万元，上期为736.97万元，同比增长78.23%[42] - 公司2021年第一季度营业利润为82,663,008.12元，上年同期为48,265,997.82元[43] - 公司2021年第一季度净利润为67,672,747.15元，上年同期为37,157,505.78元[43] - 公司2021年第一季度归属于母公司股东的净利润为65,867,100.49元，上年同期为39,435,302.89元[43] - 公司2021年第一季度其他综合收益的税后净额为23,538,127.10元，上年同期为6,515,047.19元[43] - 公司2021年第一季度综合收益总额为91,210,874.25元，上年同期为43,672,552.97元[44] - 公司2021年第一季度基本每股收益为0.11元，上年同期为0.06元[44] - 母公司2021年第一季度营业收入为375,496,373.87元，上年同期为255,776,737.10元[46] - 母公司2021年第一季度净利润为35,137,358.29元，上年同期为28,541,389.20元[47] - 合并现金流量表中，公司2021年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为394,164,908.77元，上年同期为271,263,908.99元[50] - 合并现金流量表中，公司2021年第一季度收到的税费返还为2,365,981.80元，上年同期为1,517,926.88元[50] - 经营活动现金流入小计本期为4.1956919018亿元，上期为2.9002069184亿元；经营活动现金流出小计本期为3.5403217379亿元，上期为2.5617649461亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为6553.701639万元，上期为3384.419723万元[51] - 投资活动现金流入小计本期为1.9546460774亿元，上期为2.3568947163亿元；投资活动现金流出小计本期为1.261540568亿元，上期为3.1553619589亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为6931.055094万元，上期为 - 7984.672426万元[51] - 筹资活动现金流入小计本期为2.3270277457亿元，上期为2.0987亿元；筹资活动现金流出小计本期为3.9073842146亿元，上期为1.9662161755亿元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.5803564689亿元，上期为1324.838245万元[52] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 103.665859万元，上期为244.724808万元；现金及现金等价物净增加额本期为 - 2422.473815万元，上期为 - 3030.68965万元；期末现金及现金等价物余额本期为3.2651370769亿元，上期为3.5133746487亿元[52] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.7137250039亿元，上期为2.1046157657亿元；经营活动现金流出小计本期为2.8448859548亿元，上期为2.1804970468亿元；经营活动产生的现金流量净额本期为 - 1311.609509万元，上期为 - 758.812811万元[53] - 母公司投资活动现金流入小计本期为1.4938294131亿元，上期为2.3076109736亿元；投资活动现金流出小计本期为4138.726806万元，上期为3.9612918775亿元；投资活动产生的现金流量净额本期为1.0799567325亿元，上期为 - 1.6536809039亿元[55] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为1.6194亿元，上期为2.2487亿元；筹资活动现金流出小计本期为2.3140995139亿元，上期为8432.44004万元；筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 6946.995139万元，上期为1.405455996亿元[55] - 母公司汇率变动对现金及现金等价物的影响本期为 - 75.411419万元，上期为217.388311万元；现金及现金等价物净增加额本期为2465.551258万元，上期为 - 3023.673579万元；期末现金及现金等价物余额本期为2.2144446474亿元，上期为3.0592232486亿元[55] - 2021年1月1日公司负债合计较2020年12月31日增加132.704391万元，达11.4543881833亿元[62] - 2021年1月1日公司非流动负债合计较2020年12月31日增加101.27002万元，达1.8996659835亿元[62] - 2021年1月1日公司流动负债合计较2020年12月31日增加31.434371万元，达95547.221998万元[62] - 2021年1月1日公司资产总计较2020年12月31日增加132.704391万元，达37.6545344131亿元[61] - 2021年1月1日公司非流动资产合计较2020年12月31日增加132.704391万元，达23.2062035393亿元[61] - 2021年公司应付职工薪酬为4866.379152万元[59] - 2021年公司应交税费为3591.950185万元[59] - 2021年公司一年内到期的非流动负债为35147.927954万元[59] - 2021年公司长期借款为33296.568209万元[59] - 2021年公司股本为60314.4105万元[59] - 2021年3月31日负债合计19.55亿元，2020年12月31日为20.28亿元，同比下降3.57%[35] - 2021年3月31日所有者权益合计30.30亿元，2020年12月31日为29.48亿元，同比增长2.79%[36] - 2021年3月31日母公司流动资产合计14.56亿元，2020年12月31日为14.45亿元，同比增长0.8%[36] - 2021年3月31日母公司非流动资产合计22.92亿元，2020年12月31日为23.19亿元，同比下降1.15%[38] - 2021年3月31日合同负债1452.58万元，2020年12月31日为2340.28万元，同比下降37.93%[38] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数56,651，表决权恢复的优先股股东总数0[11] - 薛德龙持股比例17.44%，持股数量105,192,724股[11] - 张冬梅持股比例5.10%，持股数量30,745,276股[11] 公司股份变动及承诺履行情况 - 截至2021年3月18日，部分董事、监事、高级管理人员减持公司股份计划期限届满并实施完成[18] - 公司控股股东及实际控制人薛德龙关于同业竞争等承诺在报告期内有效履行[19] 公司分红政策 - 2018 - 2020年公司每年现金分红不少于当年可分配利润的20%[20] 公司委托理财情况 - 公司委托理财资金来源为闲置自有资金，发生额15640万元，未到期余额2732万元，逾期未收回金额为0[26] 新租赁准则对财务报表的影响 - 2021年起执行新租赁准则，合并资产负债表中使用权资产增加313.303626万元，非流动资产合计增加313.303626万元，资产总计增加313.303626万元[58] - 合并资产负债表中2021年1月1日流动资产合计为18.8182962162亿元，非流动资产合计为30.9687865727亿元，资产总计为49.7870827889亿元[58]

公司基本信息 - 公司股票简称中原内配，代码002448，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是薛德龙，注册地址在河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号，邮编454750；办公地址在河南省郑州市郑东新区普济路19号德威广场26层，邮编450000[13] - 董事会秘书是刘向宁，证券事务代表是朱会珍，联系电话和传真均为0371 - 65325188[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》、《上海证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn，年度报告备置地点为公司证券部[15] - 公司组织机构代码为91410800719183135K，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[16] 利润分配相关 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有的本公司股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[4] - 2018年度以595223407股为基数，每10股派1元，分配现金股利59522340.70元[113] - 2019年度以592635646股为基数，每10股派0.8元，分配现金股利47410851.68元[113] - 2020年度拟以股权登记日总股本扣除回购股份后的股份数为基数，每10股派1元[114] - 2020年现金分红金额为58,840,964.60元，分配预案的股本基数为588,409,646.00股，每10股派息1元（含税），现金分红总额占利润分配总额的比例为100%[117] - 公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户股份后的股份数为基数，每10股派发现金红利1元（含税），不转增股本、不送红股[119] 非公开发行股票相关 - 公司非公开发行股票是向不超过十名特定对象发行不超过2530万股（含2530万股）普通股股票之行为[9] 财务数据关键指标变化 - 2020年营业收入18.20亿元，较2019年的14.90亿元增长22.15%[17] - 2020年归属于上市公司股东的净利润1.50亿元，较2019年的0.88亿元增长69.78%[17] - 2020年经营活动产生的现金流量净额1.23亿元，较2019年的1.70亿元下降27.56%[17] - 2020年末总资产49.76亿元，较2019年末的41.81亿元增长19.00%[17] - 2020年末归属于上市公司股东的净资产27.49亿元，较2019年末的26.45亿元增长3.91%[17] - 2020年第一至四季度营业收入分别为3.39亿元、3.84亿元、5.43亿元、5.55亿元[21] - 2020年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.39亿元、0.42亿元、0.44亿元、0.24亿元[21] - 2020年非经常性损益合计3813.30万元，2019年为 - 346.66万元，2018年为3539.84万元[23] - 公司2020年营业收入182,027.19万元，较2019年同比增长22.15%；营业成本129,566.64万元，同比上升28.19%；利润总额17,355.93万元，同比增长80.52%；归属于母公司所有者的净利润14,960.99万元，同比增长69.78%[51] - 2020年营业收入18.20亿元，较2019年的14.90亿元增长22.15%[56] - 汽车零部件制造业收入17.27亿元，占比94.85%，同比增长21.86%[56] - 活塞收入1.10亿元，占比6.07%，同比增长142.76%[56] - 国内收入12.51亿元，占比68.74%，同比增长51.02%；国外收入5.69亿元，占比31.26%，同比下降14.01%[57] - 发动机零部件制造业直接材料成本5.65亿元，占比43.62%，同比增长35.69%[62] - 气缸套主营业务成本10.33亿元，占比79.71%，同比增长13.32%[63] - 活塞主营业务成本7531.05万元，占比5.81%，同比增长139.74%[63] - 2020年销售费用5849.07万元，同比减少49.63%；管理费用1.52亿元，同比增加10.65%；财务费用5626.57万元，同比增加43.50%；研发费用1.10亿元，同比增加16.33%[69] - 2020年经营活动现金流量净额1.23亿元，同比减少27.56%；投资活动现金流量净额 -1.40亿元，同比减少230.00%；筹资活动现金流量净额 -1715.40万元，同比增加82.26%[74] - 投资活动现金流量净额减少主要因购买银行理财产品和对外投资增加[75] - 筹资活动现金流量净额增加主要系上年同期回购公司A股社会公众股份所致[75] - 投资收益31909019.70元，占利润总额比例18.39%，主要是对参股公司的投资收益[76] - 2020年末货币资金367471496.87元，占总资产比7.39%，较年初比重减少2.45%[79] - 2020年末应收账款456463322.71元，占总资产比9.17%，较年初比重增加1.63%[79] - 2020年末存货523523433.21元，占总资产比10.52%，较年初比重减少0.41%[79] - 2020年末长期股权投资323627535.36元，占总资产比6.50%，较年初比重减少3.78%[79] - 2020年末短期借款527370000.00元，占总资产比10.60%，较年初比重增加3.16%[79] - 2020年末长期借款332965682.09元，占总资产比6.69%，较年初比重减少9.60%[79] - 交易性金融资产期初数50000000.00元，本期购买金额584100000.00元，本期出售金额503900000.00元，期末数130200000.00元[80] - 2020年归属于上市公司普通股股东的净利润为58,840,964.60元，占比39.33%；2019年为88,118,426.19元；2018年为59,522,340.70元，占比21.15%[116] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润现金分红金额为100,142,552.13元，占比113.65%[116] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润无现金分红[116] - 执行新收入准则对2020年12月31日合并资产负债表影响：预收款项减少39,248,929.46元，合同负债增加35,740,776.15元，其他流动负债增加3,508,153.31元[127] - 执行新收入准则对2020年12月31日合并利润表影响：营业成本增加82,368,061.95元，销售费用减少82,368,061.95元[128] - 按新股本603,144,105股摊薄计算，2020年度基本每股收益为0.25元，稀释每股收益为0.25元，每股净资产为4.56元[199] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司是动力活塞组件系统供应商和供应链管理服务商，提供内燃机核心关键零部件[26] - 公司气缸套产销量位居行业前列，活塞业务填补国内钢质活塞生产空白[27][28] - 公司活塞环业务由中原内配和南京飞燕开展，南京飞燕拥有多国先进设备，产品配套国内一流主机厂，合作国际制造商，远销多个国际市场[30] - 公司控股子公司上海电子科技专注汽车电控执行器，进入多家国内外主流增压器供应商体系，获多家国内知名汽车发动机项目搭载定点[30] - 公司控股子公司鼎锐科技是国家级高新技术企业，从事工具设计研发制造[31] - 公司控股子公司轴瓦股份有30余年轴瓦生产历史，研发生产各类型轴瓦等系列产品[31] - 2020年气缸套产量5,029.01万只，同比增长11.85%；销售量5,097.56万只，同比增长10.25%[54] - 2020年活塞产量35.67万只，同比增长157.75%；销售量27.29万只，同比增长99.66%[54] - 2020年轴瓦产量821.31万片，同比增长22.42%；销售量870.32万片，同比增长13.03%[54] - 2020年整车配套产量9,783.59万（只/片），同比增长105.67%；销售量9,699.58万（只/片），同比增长95.36%[54] - 2020年售后服务市场产量1,546.65万（只/片），同比增长264.83%；销售量1,533.37万（只/片），同比增长246.53%[54] - 气缸套销售量5097.56万只，同比增长10.25%；生产量5029.01万只，同比增长11.85%[60] - 活塞销售量27.29万只，同比增长99.66%；生产量35.67万只，同比增长157.75%[60] 行业市场数据 - 2020年汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%，降幅比上年分别收窄5.5和6.3个百分点[33] - 2020年乘用车产销分别完成1999.4万辆和2017.8万辆，同比分别下降6.5%和6%，降幅比上年分别收窄2.7和3.6个百分点，产销占比分别低于上年3.7和3.5个百分点[34] - 2020年商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，首超500万辆，同比分别增长20.0%和18.7%，产量增幅比上年提高18.1个百分点，销量增速由负转正[34] - 2020年货车产销分别完成477.8万辆和468.5万辆，同比分别增长22.9%和21.7%；客车产销分别完成45.3万辆和44.8万辆，同比分别下降4.2%和5.6%[34] - 2020年新能源汽车产销分别完成136.6万辆和136.7万辆，同比分别增长7.5%和10.9%，增速由负转正[34] - 2020年中国汽车产销分别完成2522.5万辆和2531.1万辆，同比分别下降2%和1.9%[50] 资产变动原因 - 固定资产、无形资产、在建工程、其他应收款、递延所得税资产主要因本期将南京飞燕纳入合并报表范围而变化[39][40] - 交易性金融资产主要因本期购买银行理财产品增加而变化[39] - 应收票据主要因本期商业承兑汇票减少而变化[39] - 应收账款主要因本期营业收入增长而变化[39] - 应收款项融资主要因本期公司国内销售增长幅度较大，国内客户以银行承兑汇票结算增加而变化[40] - 其他流动资产主要因本期公司将出现兑付风险的良卓理财产品置换成如皋银行股权后，将相关资产转移计入“其他权益工具投资”而变化[40] - 其他权益工具投资一是因将良卓理财产品置换成如皋银行股权后资产转移计入，二是因本期新增对航天和兴的战略投资[40] - 其他非流动资产主要因本期全资子公司中内凯思预付设备款增加而变化[40] 子公司及参股公司情况 - Incodel Holding LLC资产总额49081.21万元，净资产36821.51万元，2020年度净利润6649.22万元，占公司净资产比重13.40%；ZYNP Asset Management, LLC资产总额14525.41万元，净资产13422.18万元，2020年度净利润560.84万元，占公司净资产比重4.88%[41] - 中原内配集团安徽有限公司注册资本6700万，总资产1.9332598669亿，净资产1.4135544108亿，营业收入1.3764413361亿，营业利润2469.595642万，净利润2742.042283万[96] - 南京飞燕活塞环股份有限公司注册资本4269.55万，总资产6.9877586374亿，净资产2.5250235948亿，营业收入3.3079711172亿，营业利润831.351686万，净利润870.880839万[96] - 河南中原吉凯恩气缸套有限公司注册资本1.2亿，总资产6.7868713544亿，净资产6.1184517539亿，营业收入4.5637127968亿，营业利润7258.16206万，净利润6284.346729万[96] - 中原内配集团智能装备有限公司注册资本1500万，总资产2635.69494万，净资产2070.369302万，营业收入2176.505048万，营业利润239.422881万，净利润257.0289万[96] - 中原内配集团鼎锐科技有限公司注册资本1050万，总资产8449.156013万，净资产5373.34543万，营业收入5014.897587万，营业利润1278.622009万，净利润1125.401392万[

财务数据关键指标变化 - 资产相关 - 本报告期末总资产49.00亿元，较上年度末增长17.20%[7] - 交易性金融资产从2019年12月31日的5000万美元增至2020年9月30日的1.183亿美元，变动比例136.60%[17] - 应收账款从2019年12月31日的3.1520871023亿美元增至2020年9月30日的4.6192461956亿美元，变动比例46.55%[17] - 预付款项从2019年12月31日的1111.845278万美元增至2020年9月30日的5483.759213万美元，变动比例393.21%[17] - 2020年9月30日公司流动资产合计1941238179.45元，2019年12月31日为1558762074.80元[39] - 2020年9月30日公司非流动资产合计2959078543.56元，2019年12月31日为2622261573.28元[40] - 2020年9月30日公司资产总计4900316723.01元，2019年12月31日为4181023648.08元[40] - 公司资产总计36.7965707231亿元，较上期34.9376342372亿元增长5.32%[44] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动资产合计均为15.59亿元，非流动资产合计均为26.22亿元，资产总计均为41.81亿元[71][72] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动资产合计均为13.2412633789亿元[77] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动资产合计均为21.6963708583亿元[77] - 2019年12月31日和2020年1月1日资产总计均为34.9376342372亿元[78] 财务数据关键指标变化 - 负债相关 - 短期借款从2019年12月31日的3.11亿美元增至2020年9月30日的4.54亿美元，变动比例45.98%[17] - 应付账款从2019年12月31日的1.8659986873亿美元增至2020年9月30日的3.2362214679亿美元，变动比例73.43%[17] - 2020年9月30日公司流动负债合计1033418325.46元，2019年12月31日为709957707.76元[41] - 2020年9月30日公司非流动负债合计961620865.42元，2019年12月31日为786845585.32元[41] - 2020年9月30日公司负债合计1995039190.88元，2019年12月31日为1496803293.08元[41] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，流动负债合计均为7.10亿元，非流动负债合计均为7.87亿元，负债合计均为14.97亿元[73][74] - 2019年12月31日和2020年1月1日流动负债合计均为5.163426248亿元[78] - 2019年12月31日和2020年1月1日非流动负债合计均为4.4647415932亿元[78] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债合计均为9.6281678412亿元[78] - 2019年12月31日和2020年1月1日负债和所有者权益总计均为34.9376342372亿元[79] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产27.38亿元，较上年度末增长3.50%[7] - 2020年9月30日公司所有者权益合计2905277532.13元，2019年12月31日为2684220355.00元[42] - 2019年12月31日与2020年1月1日相比，归属于母公司所有者权益合计均为26.45亿元，少数股东权益均为3890.02万元，所有者权益合计均为26.84亿元[74] - 2019年12月31日和2020年1月1日所有者权益合计均为25.309466396亿元[79] 财务数据关键指标变化 - 收入相关 - 本报告期营业收入5.43亿元，较上年同期增长45.69%；年初至报告期末营业收入12.66亿元，较上年同期增长13.69%[7] - 营业总收入为5.4316165432亿元，上期为3.72822346亿元，同比增长45.69%[47] - 本期营业收入3.35亿元，上期2.72亿元；年初到报告期末营业总收入12.66亿元，上期11.13亿元[52][56] - 年初至报告期末，公司营业收入为899,711,925.61元，较上期的885,993,391.34元增长1.55%[60] 财务数据关键指标变化 - 成本相关 - 营业总成本为5.0640977404亿元，上期为3.6714797124亿元，同比增长37.93%[48] - 本期营业成本2.44亿元，上期2.04亿元；年初到报告期末营业成本8.55亿元，上期7.43亿元[52][56] 财务数据关键指标变化 - 利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润4426.03万元，较上年同期增长47.32%；年初至报告期末为1.25亿元，较上年同期增长0.99%[7] - 营业利润为5208.942795万元，上期为3355.499568万元，同比增长55.23%[49] - 利润总额为5834.402621万元，上期为3361.641682万元，同比增长73.56%[49] - 净利润为4505.108605万元，上期为2924.603612万元，同比增长54.04%[49] - 归属于母公司所有者的净利润为4426.033984万元，上期为3004.339377万元，同比增长47.32%[49] - 综合收益总额为2116.236103万元，上期为3259.399505万元，同比下降35.07%[50] - 本期营业利润2427.89万元，上期2883.70万元；年初到报告期末营业利润1.43亿元，上期1.41亿元[53][57] - 本期净利润2204.59万元，上期2725.46万元；年初到报告期末净利润1.24亿元，上期1.21亿元[53][57] - 本期综合收益总额2204.59万元，上期2725.46万元；年初到报告期末综合收益总额1.02亿元，上期1.27亿元[53][58] - 年初到报告期末归属于母公司所有者的净利润1.25亿元，上期1.24亿元；少数股东损益 - 89.95万元，上期 - 279.39万元[57] - 年初至报告期末，公司净利润为83,510,903.41元，较上期的101,744,400.29元下降17.92%[60] 财务数据关键指标变化 - 每股收益相关 - 本报告期基本每股收益0.073元/股，较上年同期增长48.98%；年初至报告期末为0.207元/股，较上年同期增长1.47%[7] - 基本每股收益为0.073元，上期为0.049元，同比增长48.98%[50] - 稀释每股收益为0.073元，上期为0.049元，同比增长48.98%[50] - 年初到报告期末基本每股收益0.207，上期0.204；稀释每股收益0.207，上期0.204[58] 财务数据关键指标变化 - 现金流量相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2584.14万元，较上年同期增长433.54%；年初至报告期末为3523.75万元，较上年同期减少60.57%[7] - 经营活动产生的现金流量净额从2019年1 - 9月的8936.450466万美元降至2020年1 - 9月的3523.746388万美元，变动比例 - 60.57%[18] - 投资活动产生的现金流量净额从2019年1 - 9月的7478.698240万美元降至2020年1 - 9月的 - 1.8026433944亿美元，变动比例 - 341.04%[19] - 经营活动现金流入小计为878,169,020.82元，较上期的950,113,218.33元下降7.57%[65] - 经营活动现金流出小计为842,931,556.94元，较上期的860,748,713.67元下降2.07%[65] - 经营活动产生的现金流量净额为35,237,463.88元，较上期的89,364,504.66元下降60.57%[65] - 投资活动现金流入小计为720,388,462.86元，较上期的393,842,951.53元增长82.91%[66] - 投资活动现金流出小计为900,652,802.30元，较上期的319,055,969.13元增长182.3%[66] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 180,264,339.44元，较上期的74,786,982.40元下降339.7%[66] - 筹资活动现金流入小计为513,085,000.00元，较上期的703,213,000.00元下降26.99%[66] - 筹资活动现金流出小计为571,845,637.79元，较上期的747,678,860.51元下降23.52%[66] - 经营活动现金流入小计本期为5.82亿元，上期为7.66亿元；现金流出小计本期为6.73亿元，上期为7.87亿元；现金流量净额本期为 - 9016.74万元，上期为 - 2030.79万元[67] - 投资活动现金流入小计本期为6.40亿元，上期为3.81亿元；现金流出小计本期为7.84亿元，上期为1.82亿元；现金流量净额本期为 - 1.44亿元，上期为1.99亿元[67] - 筹资活动现金流入小计本期为3.75亿元，上期为5.59亿元；现金流出小计本期为3.28亿元，上期为6.34亿元；现金流量净额本期为4643.94万元，上期为 - 7541.09万元[69] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 1.88亿元，上期为1.04亿元；期初余额本期为3.36亿元，上期为1.49亿元；期末余额本期为1.48亿元，上期为2.53亿元[69] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为5.47亿元，上期为6.90亿元[67] - 取得借款收到的现金本期为3.75亿元，上期为5.59亿元[67][69] 财务数据关键指标变化 - 其他 - 年初至报告期期末非经常性损益合计3972.52万元[10] - 研发费用从2019年1 - 9月的5947.750013万美元增至2020年1 - 9月的8100.884504万美元，变动比例36.20%[18] - 投资收益从2019年1 - 9月的5555.089881万美元降至2020年1 - 9月的3641.921153万美元，变动比例 - 34.44%[18] - 本期财务费用1262.92万元，上期60.69万元；年初到报告期末财务费用3594.99万元，上期3495.81万元[52][57] - 本期投资收益494.21万元，上期1757.76万元；年初到报告期末投资收益3641.92万元，上期5555.09万元[52][57] - 本期公允价值变动收益573.69万元，上期 - 331.65万元；年初到报告期末公允价值变动收益392.91万元，上期 - 315.43万元[53][57] - 2020年起执行新收入准则，合并资产负债表中预收款项减少1724.96万元，合同负债增加1724.96万元[73] - 2019年12月31日预收款项为1764.394707万元，2020年1月1日调整为合同负债[78] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数61184户，表决权恢复的优先股股东总数为0[12] - 前10名股东中，薛德龙持股比例17.88%，持股数量1.08亿股；张冬梅持股比例5.59%，持股数量3374.28万股[12] - 前10名无限售条件股东中，薛德龙持有无限售条件股份数量2696.73万股，中原内配集团股份有限公司回购专用证券账户持有1473.45万股[13] 公司投资与经营决策 - 公司对江苏灵动飞扬科技

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[83] 股票发行计划 - 公司非公开发行股票向不超过十名特定对象发行不超过2530万股普通股股票[10] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入722459187.60元，上年同期740422113.74元，同比减少2.43%[18] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润80992234.92元，上年同期94107347.42元，同比减少13.94%[18] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额9396084.95元，上年同期84521123.52元，同比减少88.88%[18] - 本报告期基本每股收益0.13元/股，上年同期0.15元/股，同比减少13.33%[18] - 本报告期末总资产4821528886.40元，上年度末4181023648.08元，同比增加15.32%[18] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产2672530494.22元，上年度末2645320183.90元，同比增加1.03%[18] - 公司2020年上半年实现营业收入7.22亿元，同比下降2.43%；营业成本4.78亿元，同比下降0.92%；利润总额0.90亿元，同比下降16.68%；净利润0.81亿元，同比下降13.94%[38] - 销售费用5262.50万元，同比下降0.18%；管理费用6953.03万元，同比增长11.68%；财务费用1813.75万元，同比下降35.32%；所得税费用1031.98万元，同比下降33.83%；研发投入4712.21万元，同比下降7.72%[41] - 经营活动现金流净额939.61万元，同比下降88.88%；投资活动现金流净额 -5623.22万元，同比下降1.59%；筹资活动现金流净额 -6774.64万元，同比下降2308.94%；现金及现金等价物净增加额 -1.11亿元，同比下降454.88%[41] - 投资收益为31,246,936.90元，占利润总额比例34.82%[47] - 公允价值变动损益为 - 1,807,750.00元，占利润总额比例 - 2.01%[47] - 资产减值为 - 443,303.85元，占利润总额比例 - 0.49%[47] - 营业外收入为557,083.11元，占利润总额比例0.62%[47] - 营业外支出为1,654,288.13元，占利润总额比例1.84%[47] - 其他收益为16,017,369.78元，占利润总额比例17.85%[47] - 存货本报告期末金额567,428,050.21元，占总资产比11.77%，较上年同期末比重增加2.78%[49] - 固定资产本报告期末金额1,542,640,724.14元，占总资产比31.99%，较上年同期末比重增加5.01%[49] - 报告期投资额为96,650,000.00元，上年同期投资额为0.00元，变动幅度100.00%[53] - 2020年6月30日货币资金为293,363,929.57元，较2019年12月31日的411,586,559.81元减少约28.72%[180] - 2020年6月30日交易性金融资产为142,200,000.00元，较2019年12月31日的50,000,000.00元增长184.4%[180] - 2020年6月30日应收账款为381,109,187.33元，较2019年12月31日的315,208,710.23元增长约20.91%[180] - 2020年6月30日存货为567,428,050.21元，较2019年12月31日的456,891,080.57元增长约24.19%[180] - 2020年6月30日流动资产合计为1,831,060,296.55元，较2019年12月31日的1,558,762,074.80元增长约17.47%[181] - 2020年6月30日短期借款为488,000,000.00元，较2019年12月31日的311,000,000.00元增长约56.91%[181] - 2020年6月30日流动负债合计为1,079,927,396.96元，较2019年12月31日的709,957,707.76元增长约52.11%[182] - 2020年6月30日资产总计为4,821,528,886.40元，较2019年12月31日的4,181,023,648.08元增长约15.32%[181] - 2020年6月30日公司所有者权益合计28.47亿元，较2019年末的26.84亿元增长6.06%[183] - 2020年上半年营业总收入7.22亿元，较2019年上半年的7.40亿元下降2.43%[188] - 2020年上半年营业总成本6.77亿元，较2019年上半年的6.89亿元下降1.73%[188] - 2020年上半年净利润7942.46万元，较2019年上半年的9211.08万元下降13.77%[190] - 2020年6月30日流动资产合计13.40亿元，较2019年末的13.24亿元增长1.26%[186] - 2020年6月30日非流动资产合计22.51亿元，较2019年末的21.70亿元增长3.73%[186] - 2020年6月30日流动负债合计6.54亿元，较2019年末的5.16亿元增长26.76%[187] - 2020年6月30日非流动负债合计3.91亿元，较2019年末的4.46亿元下降12.33%[187] - 2020年6月30日货币资金1.36亿元，较2019年末的3.66亿元下降62.83%[185] - 2020年6月30日应收账款2.61亿元，较2019年末的2.07亿元增长26.10%[185] - 2020年上半年营业收入为5.65亿元，2019年上半年为6.14亿元[193] - 2020年上半年净利润为6146.5万元，2019年上半年为7448.98万元[194] - 2020年上半年基本每股收益为0.13元，2019年上半年为0.15元[191] - 2020年上半年经营活动产生的现金流量净额为939.61万元，2019年上半年为8452.11万元[198] - 2020年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 5623.22万元，2019年上半年为 - 5535.33万元[199] - 2020年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 6774.64万元，2019年上半年为306.69万元[199] - 2020年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为4.78亿元，2019年上半年为5.48亿元[197] - 2020年上半年收回投资收到的现金为5.95亿元，2019年上半年为1.95亿元[198] - 2020年上半年取得借款收到的现金为3.25亿元，2019年上半年为2.89亿元[199] - 2020年上半年期末现金及现金等价物余额为2.71亿元，2019年上半年为2.32亿元[199] 财务数据差异情况 - 公司报告期不存在按照国际会计准则与中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况[19] 公司面临风险 - 公司面临主要原材料价格波动、出口业务受国际经济环境影响、汇率等风险[4] - 公司主营产品受钢铁、有色金属市场供求和价格影响，会影响生产成本和盈利水平[78] - 公司产品面临市场竞争风险，将增加研发投入保持技术领先[78] - 公司上市后规模扩张带来管理风险，将创新管理体制完善制度[79] - 公司出口业务受国际经济环境影响，将提高品牌知名度巩固客户关系[79][80] - 公司产品自营出口用美元结算，面临汇率风险，将利用金融工具规避[80] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计15,117,425.67元，其中非流动资产处置损益69,771.49元，计入当期损益的政府补助15,960,723.73元，委托他人投资或管理资产的损益5,570,254.04元等[22][23] 公司产能与市场地位 - 公司气缸套年产能达6000万只[26] - 公司全球市场占有率超过10%，国内市场占有率高达42%[32] - 公司先后主持制修订了14项国家、行业标准[31] - 公司产品出口美、欧、亚60多个国家和地区[32] - 公司连续10年质量0PPM，连年获得美国康明斯发动机公司“优秀供应商”等多项奖项[32] - 公司是国内唯一具备批量生产欧V、欧VI标准气缸套能力的企业[26] - 公司是行业内唯一进入美国福特等国际知名公司全球采购配套体系的企业[32] 各业务线数据关键指标变化 - 汽车零部件制造业收入7.12亿元，占比98.50%，同比下降3.05%；其他行业收入1081.95万元，占比1.50%，同比增长69.91%[43] - 气缸套产品收入6.71亿元，占比92.93%，同比下降6.59%；其他产品收入5110.36万元，占比7.07%，同比增长135.56%[43] - 国内市场收入4.68亿元，占比64.83%，同比增长17.71%；国外市场收入2.54亿元，占比35.17%，同比下降25.82%[44] - 汽车零部件制造业毛利率34.17%，同比下降0.43%；气缸套产品毛利率35.91%，同比增长0.84%；国内市场毛利率29.41%，同比下降0.82%；国外市场毛利率42.06%，同比增长1.81%[45] 业务数据变动原因 - “其他行业”和“其他产品”营业收入增幅较大，主要因本期合并范围内子公司营业收入增加[45] - 财务费用减少是因本期贷款利息减少及汇兑收益增加；所得税费用减少是因当期所得税费用减少；经营活动现金流净额下降是因国内销售增长、客户以银行承兑汇票结算且结算周期长；筹资活动现金流净额下降是因本期偿还银行贷款[41] 公司经营战略 - 公司坚持疫情防控和产品生产两手抓，推进“三大发展战略”，布局新领域、新产业，降低不利因素对经营业绩的影响[38] 子公司财务数据 - Incodel Holding LLC资产总额45,529.95万元，净资产31,356.38万元，2020年1 - 6月净利润2,236.82万元，占公司净资产比重11.73%[30] - ZYNP Asset Management, LLC资产总额15,776.48万元，净资产14,569.07万元，2020年1 - 6月净利润399.40万元，占公司净资产比重5.51%[30] - 河南省中原华工激光工程有限公司注册资本600万元，总资产1766.124988万元，净资产958.16859万元，营业收入2621.682358万元，净利润 - 3.698452万元[73] - 中原内配集团轴瓦股份有限公司注册资本6000万元，总资产6481.527132万元，净资产4133.884631万元，营业收入976.662339万元，净利润 - 109.138179万元[73] - 中原内配集团安徽有限责任公司注册资本6700万元，总资产1.7192332756亿元，净资产1.2090310158亿元，营业收入5526.839594万元，净利润696.808338万元[73] - 河南中原吉凯恩气缸套有限公司为参股公司，注册资本1.2亿元，总资产6.5697603633亿元，净资产5.8976237878亿元，营业收入2.4006921316亿元，净利润4076.067068万元[73] - 中原内配集团智能装备有限公司营收24194093.87元，成本19435686.58元[74] - 中原内配集团鼎锐科技有限公司营收63747937.45元，成本46448013.66元[74] - 中原内配（欧洲）有限责任公司营收12393741.36美元，成本4503573.97美元[74] - 中内凯思汽车新动力系统有限公司营收459875156.94元，成本262554533.16元[75] - 中原内配（上海）电子科技有限公司营收68450066.87元，成本3186237.74元[75] - ZYNP Group(U.S.A) Inc.营收879563844.23元，成本426875111.89元[75] 公司投资情况 - 2020年3月20日，公司自有资金股权对天和兴科技有限公司投资，金额为-12402829

公司基本信息 - 公司股票简称中原内配，代码002448，上市于深圳证券交易所[13] - 公司法定代表人是薛德龙，注册地址在河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号，邮编454750；办公地址在河南省郑州市郑东新区普济路19号德威广场26层，邮编450000[13] - 董事会秘书是刘向宁，证券事务代表是朱会珍，联系电话和传真均为0371 - 65325188[14] - 公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》，登载年度报告的中国证监会指定网站网址为http://www.cninfo.com.cn[15] - 公司组织机构代码为91410800719183135K，上市以来主营业务无变更，历次控股股东无变更[16] 利润分配与分红 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除回购专户持有的本公司股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本[5] - 2017年度以606,822,305股为基数，每10股派现金1元，共分配现金股利60,682,230.50元[100] - 2018年度以595,223,407股为基数，每10股派1元，共分配现金股利59,522,340.70元[100] - 2019年拟以股权登记日总股本扣除回购股份后为基数，每10股派现金红利0.8元[101] - 2019年归属于上市公司普通股股东的净利润为88,118,426.19元，现金分红金额为47,410,851.68元，占比53.80%；以其他方式现金分红金额为100,142,552.13元，占比113.65%；现金分红总额（含其他方式）为147,553,403.81元，占比167.45%[103] - 2018年归属于上市公司普通股股东的净利润为281,382,657.29元，现金分红金额为59,522,340.70元，占比21.15%[103] - 2017年归属于上市公司普通股股东的净利润为279,229,708.28元，现金分红金额为60,682,230.50元，占比21.73%[103] - 2019年每10股派息数（含税）0.8元，分配预案的股本基数为592,635,646.00股，现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例为100%[104] 股票发行与回购 - 公司非公开发行股票向不超过十名特定对象发行不超过2530万股（含2530万股）普通股股票[9] - 2019年公司拟回购资金总额不低于1亿元、不超过2亿元，回购价格上限8.4元/股[191] - 截至2019年12月31日及2020年1月24日，累计回购股份14,734,459股，占总股本2.43%，最高成交价7.27元/股，最低成交价4.96元/股，成交总金额100,142,552.13元[191][192] 财务数据关键指标变化 - 2019年营业收入14.90亿元，较2018年减少6.66%[17] - 2019年归属于上市公司股东的净利润8811.84万元，较2018年减少68.68%[17] - 2019年经营活动产生的现金流量净额1.70亿元，较2018年增加61.38%[17] - 2019年末总资产41.81亿元，较2018年末增加0.90%[17] - 2019年末归属于上市公司股东的净资产26.45亿元，较2018年末减少1.99%[17] - 2019年第一季度至第四季度营业收入分别为3.89亿、3.51亿、3.73亿、3.77亿元[21] - 2019年第一季度至第四季度归属于上市公司股东的净利润分别为4917.17万、4493.57万、3004.34万、 - 3603.23万元[21] - 2019年非流动资产处置损益868.59万元，2018年为 - 325.67万元，2017年为0.98万元[22] - 2019年计入当期损益的政府补助3134.65万元，2018年为2575.61万元，2017年为2067.06万元[22] - 2019年公司实现营业收入149,019.40万元，较2018年同比下降6.66%[36] - 2019年公司营业成本101,070.59万元，较2018年同比上升5.43%[36] - 2019年公司实现利润总额9,614.21万元，较2018年同比下降70.92%[36] - 2019年公司实现归属于母公司所有者的净利润8,811.84万元，较2018年同比下降68.68%[36] - 2019年销售费用1.16亿元，同比增1.04%；管理费用1.38亿元，同比增4.66%；财务费用3920.82万元，同比增7.66%；研发费用9480.93万元，同比增7.49%[53] - 2019年经营活动现金流入小计1,348,400,374.22元，较2018年的1,229,563,071.47元增长9.67%[58] - 2019年经营活动现金流出小计1,178,061,794.43元，较2018年的1,124,009,724.24元增长4.81%[58] - 2019年经营活动产生的现金流量净额170,338,579.79元，较2018年的105,553,347.23元上升61.38%[59] - 2019年投资活动现金流入小计622,833,292.24元，较2018年的688,532,929.16元减少9.54%[59] - 2019年投资活动现金流出小计515,163,560.28元，较2018年的1,206,265,344.29元减少57.29%[59] - 2019年投资活动产生的现金流量净额107,669,731.96元，较2018年的 - 517,732,415.13元上升120.80%[59] - 2019年投资收益60,284,299.74元，占利润总额比例62.70%；公允价值变动损益 - 1,231,230.00元，占比 - 1.28%；资产减值 - 28,859,980.52元，占比 - 30.02%；营业外收入26,589,580.74元，占比27.66%；营业外支出1,836,781.75元，占比1.91%；信用减值损失 - 63,014,686.63元，占比 - 65.54%[61] - 2019年末货币资金411,586,559.81元，占总资产9.84%，较年初比重增加4.50%，因理财产品到期收回[64] - 2019年末应收账款315,208,710.23元，占总资产7.54%，较年初比重减少2.66%，因应收账款回款增加[64] - 2019年末存货456,891,080.57元，占总资产10.93%，较年初比重增加1.68%，因次年销售预计相关存货产品储备增加[64] - 2019年末固定资产1,266,899,367.84元，占总资产30.30%，较年初比重增加8.16%，因子公司新建厂房及生产线转固定资产[64] - 2019年末在建工程89,985,428.32元，占总资产2.15%，较年初比重减少3.95%，因子公司新建项目转固定资产及新建生产线[64] - 交易性金融资产期初266,000,000.00元，本期购买294,450,000.00元，出售510,450,000.00元，期末50,000,000.00元[67] - 其他权益工具投资期初113,643,190.78元，其他变动 -44,850,000.00元，期末68,793,190.78元[67] - 金融负债期初5,749,040.00元，公允价值变动1,231,230.00元，期末6,980,270.00元[67] - 报告期投资额27,932,300.00元，上年同期203,000,000.00元，变动幅度 -86.24%[69] - 截至报告期末资产权利受限合计878,035,446.36元，包括货币资金、应收票据等[68] - 以公允价值计量的金融资产中，信托产品初始投资成本1.4亿元，本期购入2000万元，出售1.4亿元，累计投资收益912.99万元，期末金额2000万元；其他初始投资成本1.26亿元，本期购入2.7445亿元，出售3.7045亿元，累计投资收益922.573191万元，期末金额3000万元；合计初始投资成本2.66亿元，本期购入2.9445亿元，出售5.1045亿元，累计投资收益1835.563191万元，期末金额5000万元[73] - 按新股本摊薄计算，2019年度基本每股收益0.15元，稀释每股收益0.15元，归属于公司普通股股东的每股净资产4.36元[192] 各条业务线数据关键指标变化 - 公司主营业务为内燃机气缸套，年产能达6000万只[26] - 公司境外资产中，Incodel Holding LLC 100%股权资产总额43,981.70万元，净资产32,643.33万元，2019年度净利润4,491.51万元，占公司净资产比重12.34%[29] - 公司境外资产中，ZYNP Asset Management, LLC 100%股权资产总额15,035.57万元，净资产13,783.30万元，2019年度净利润970.20万元，占公司净资产比重5.21%[29] - 公司全球市场占有率超10%，国内市场占有率高达42%[31][32] - 2019年汽车零部件制造业收入1,416,821,656.94元，占比95.08%，同比下降10.31%[39] - 2019年气缸套收入1,353,586,191.19元，占比90.83%，同比下降11.37%[40] - 汽车零部件制造业营业收入13.54亿元，营业成本9.11亿元，毛利率32.67%，营收同比降11.37%，成本同比降1.33%，毛利率同比降6.85%[42] - 发动机零部件制造业（气缸套）2019年销售量4623.84万只，生产量4496.07万只，库存量886.44万只，同比分别降8.73%、11.78%、12.60%[43] - 发动机零部件制造业2019年直接材料成本4.17亿元，占比43.58%，同比降2.45%；直接人工成本1.94亿元，占比20.31%，同比增6.78%；燃料动力成本1.23亿元，占比12.85%，同比增3.81%；制造费用2.22亿元，占比23.26%，同比增2.62%[45] - 气缸套主营业务成本9.11亿元，占营业成本比重95.36%，同比增0.34%；其他主营业务成本4436.86万元，占比4.64%，同比增25.38%[46] 子公司相关信息 - 河南省中原华工激光工程有限公司注册资本600万元，总资产1479.53万元，净资产961.87万元，营业收入5362.77万元，营业利润140.42万元，净利润130.18万元[83] - 中原内配集团轴瓦股份有限公司注册资本6000万元，总资产6379.11万元，净资产4243.02万元，营业收入2122.23万元，营业利润 - 127.83万元，净利润 - 133.98万元[83] - 中原内配集团安徽有限责任公司注册资本6700万元，总资产16237.83万元，净资产11393.50万元，营业收入9453.48万元，营业利润1210.17万元，净利润1060.33万元[83] - 南京飞燕活塞环股份有限公司注册资本4269.55万元，总资产66883.75万元，净资产21750.89万元，营业收入31464.82万元，营业利润1065.13万元，净利润954.96万元[83] - 河南中原吉凯恩气缸套有限公司注册资本1.2亿元，总资产61971.82万元，净资产54900.17万元，营业收入56206.62万元，营业利润11772.33万元，净利润10381.98万元[83] - 中原内配集团智能装备有限公司注册资本1500万元，总资产2195.37万元，净资产1824.06万元，营业收入1729.05万元，营业利润11.15万元，净利润11.39万元[84] - 中原内配集团鼎锐科技有限公司注册资本1050万元，总资产5179.51万元，净资产4247.94万元，营业收入4077.53万元，营业利润1213.31万元，净利润1061.20万元[84] - 中原内配（欧洲）有限责任公司注册资本175.52万美元，总资产756.76万美元，净资产3

收入和利润（同比） - 营业收入为3.389亿元人民币，同比下降12.88%[8] - 归属于上市公司股东的净利润为3943.53万元人民币，同比下降19.80%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3031.62万元人民币，同比下降29.44%[8] - 基本每股收益为0.06元/股，同比下降25.00%[8] - 稀释每股收益为0.06元/股，同比下降25.00%[8] - 加权平均净资产收益率为1.48%，同比下降0.33个百分点[8] - 合并营业收入为338,897,116.60元，较上年同期388,985,197.12元下降12.88%[44] - 合并投资收益为13,784,097.42元，较上年同期19,263,779.38元下降28.45%[45] - 营业利润同比下降12.8%至4826.6万元，上期为5534.2万元[46] - 净利润同比下降22.1%至3715.8万元，上期为4769.7万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降19.8%至3943.5万元[46] - 营业收入同比下降16.5%至2.56亿元，上期为3.06亿元[49] - 基本每股收益同比下降25.0%至0.06元，上期为0.08元[47] 成本和费用（同比） - 合并营业成本为214,375,341.66元，较上年同期260,248,533.65元下降17.62%[45] - 合并财务费用为7,369,728.24元，较上年同期18,455,903.82元大幅下降60.08%[45] - 合并研发费用为19,159,484.98元，较上年同期18,097,074.74元增长5.87%[45] - 营业成本同比下降15.3%至1.80亿元，上期为2.13亿元[49] - 财务费用同比下降77.7%至298.1万元，上期为1336.5万元[49] - 研发费用同比下降13.1%至1194.2万元，上期为1373.5万元[49] - 财务费用减少60.07%至736.97万元，因汇率变动产生汇兑收益及美国子公司费用降低[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3384.42万元人民币，同比大幅增长1406.62%[8] - 经营活动现金流量净额激增1406.62%至3384.42万元，因现金结算比例提升[18] - 投资活动现金流量净额恶化397.44%至-7984.67万元，因新增股权投资及理财产品购买[18] - 销售商品收到的现金同比下降4.0%至2.71亿元，上期为2.83亿元[53] - 经营活动现金流入总额同比基本持平为2.90亿元，上期为2.90亿元[53] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降1406.3%，从224.64万元降至3384.42万元[54] - 投资活动现金流出同比增长69.6%，从1.86亿元增至3.16亿元[54] - 筹资活动现金流入同比基本持平，维持在2.09亿元左右[55] - 期末现金及现金等价物余额同比下降9.6%，从3.89亿元降至3.51亿元[55] - 母公司经营活动现金流量净额改善78.8%，从-3758.9万元收窄至-758.81万元[57] - 母公司投资支付的现金同比激增161.6%，从1.5亿元增至3.92亿元[58] - 母公司取得借款收到的现金同比增长106.3%，从1.09亿元增至2.25亿元[58] - 购买商品接受劳务支付的现金同比增长36.8%，从1.12亿元增至1.53亿元[54] - 支付的各项税费同比下降56%，从3342万元降至1471万元[54] 资产和负债变动 - 总资产为43.15亿元人民币，较上年度末增长3.21%[8] - 归属于上市公司股东的净资产为26.91亿元人民币，较上年度末增长1.74%[8] - 交易性金融资产增加280%至1.9亿元，主要因购买银行理财产品[17] - 其他权益工具投资增长38.38%至9519.32万元，因新增对北京航天和兴科技股权投资[17] - 应交税费下降35.6%至537.64万元，因疫情导致收入减少及支付往期税费[17] - 货币资金余额为3.80亿元，较期初4.12亿元下降7.8%[36] - 交易性金融资产余额为1.90亿元，较期初0.50亿元增长280%[36] - 应收账款余额为3.43亿元，较期初3.15亿元增长8.9%[36] - 存货余额为4.79亿元，较期初4.57亿元增长4.8%[36] - 短期借款余额为4.01亿元，较期初3.11亿元增长28.9%[37] - 资产总计为43.15亿元，较期初41.81亿元增长3.2%[37] - 公司合并层面总资产从4,181,023,648.08元增长至4,315,197,685.14元，增幅3.21%[39] - 母公司货币资金从366,101,259.09元减少至334,353,790.12元，降幅8.68%[39] - 母公司交易性金融资产从50,000,000.00元大幅增加至190,000,000.00元，增幅280%[39] - 合并未分配利润从1,369,594,776.54元增长至1,409,040,079.43元，增幅2.88%[39] - 母公司短期借款从200,000,000.00元增加至320,000,000.00元，增幅60%[41] - 公司总资产为4,181,023,648.08元，其中流动资产1,324,126,337.89元，非流动资产2,169,637,085.83元[62][64] - 公司总负债1,496,803,293.08元，其中流动负债709,957,707.76元，非流动负债786,845,585.32元[62] - 公司所有者权益合计2,684,220,355.00元，其中归属于母公司所有者权益2,645,320,183.90元[62] - 公司货币资金为366,101,259.09元，交易性金融资产为50,000,000.00元[63] - 应收账款为206,600,874.26元，应收款项融资为124,609,864.88元[63][64] - 存货为327,027,889.68元[64] - 长期股权投资为1,243,630,119.46元[64] - 短期借款为200,000,000.00元[64] - 因新收入准则调整，预收款项减少17,643,947.07元，合同负债增加17,643,947.07元[64] 投资和理财活动 - 公司以1.056亿元投资北京航天和兴科技，获19.82%股权[19] - 公司委托理财发生额为27,850万元，未到期余额为19,000万元[25][26] - 公司购买良卓资产理财产品已到期未兑付本金余额为10,900万元[26] - 公司购买华领资产理财产品已到期未兑付余额为2,000万元[27] 公司治理和股权变动 - 股份回购计划完成，累计回购1473.45万股（占总股本2.43%），耗资1亿元[21] - 限制性股票解锁592.88万股（占总股本0.98%），涉及290名激励对象[19] 非经常性项目 - 非经常性损益项目合计911.91万元人民币，主要为政府补助792.57万元人民币[9] - 营业外支出增长441.21%至114.09万元，因向慈善协会捐赠100万元用于疫情防控[17] 其他重要事项 - 执行新收入准则调整预收款项1725万元重分类至合同负债[61] - 公司第一季度报告未经审计[66]

收入和利润同比下降 - 第三季度单季营业收入为3.73亿元人民币，同比下降2.42%[8] - 年初至报告期末营业收入为11.13亿元人民币，同比下降7.63%[8] - 营业总收入同比下降2.4%至3.73亿元，上期为3.82亿元[45] - 营业总收入为11.13亿元，同比下降7.6%[52] - 归属于上市公司股东的净利润为1.24亿元人民币，同比下降36.80%[8] - 扣除非经常性损益的净利润为9015.42万元人民币，同比下降52.88%[8] - 净利润同比下降55.6%至2925万元，上期为6592万元[46] - 归属于母公司所有者的净利润同比下降55.1%至3004万元，上期为6696万元[46] - 净利润为1.21亿元，同比下降37.7%[54] - 归属于母公司所有者的净利润为1.24亿元，同比下降36.8%[54] - 基本每股收益为0.204元/股，同比下降36.84%[8] - 基本每股收益同比下降55.5%至0.049元，上期为0.110元[47] - 基本每股收益为0.204元，同比下降36.8%[55] - 加权平均净资产收益率为4.52%，同比下降3.44个百分点[8] - 母公司营业收入同比下降4.1%至2.72亿元，上期为2.84亿元[49] - 母公司净利润同比下降48.8%至2725万元，上期为5324万元[49] - 母公司营业收入为8.86亿元，同比下降5.7%[57] - 母公司净利润为1.02亿元，同比下降30.2%[58] 成本和费用同比变化 - 营业成本同比上升14.3%至2.61亿元，上期为2.28亿元[45] - 营业成本为7.43亿元，同比增长2.8%[52] - 研发费用同比下降65.3%至841万元，上期为2427万元[45] - 研发费用为5947.75万元，同比下降11.2%[52] - 财务费用增至3495.81万元，上升30.10%，因贷款利息增加[17] - 财务费用为3495.81万元，同比增长30.1%[52] 现金流变化 - 经营活动产生的现金流量净额为8936.45万元人民币，同比下降13.08%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为8936万元，同比下降13.1%[62] - 投资活动现金流出减少至3.191亿元，下降65.72%，因理财购买及固定资产购置减少[17] - 投资活动产生的现金流量净额为7479万元，同比改善116.9%[63] - 销售商品提供劳务收到的现金为8.98亿元，同比下降6.3%[61] - 支付的各项税费为1.27亿元，同比增长47.3%[62] - 购建固定资产无形资产支付的现金为1.41亿元，同比下降42.7%[63] - 取得借款收到的现金为7.03亿元，同比增长268.1%[63] - 期末现金及现金等价物余额为3.21亿元，同比增长74.3%[63] - 母公司经营活动现金流量净额为-2031万元，同比下降116.7%[66] - 母公司投资活动现金流量净额为1.99亿元，同比改善142.4%[66] 资产和负债项目变动 - 货币资金增加至3.456亿元，增幅55.83%，主要因理财到期收回及银行贷款增加[16] - 货币资金为3.46亿元人民币，较年初2.22亿元增长55.8%[35] - 货币资金为2.78亿元，较年初1.71亿元增长62.7%[40] - 应收票据增至2.278亿元，增长55.67%，因货款以承兑汇票形式回收增加[16] - 应收票据为2.28亿元人民币，较年初1.46亿元增长55.8%[35] - 应收账款为3.27亿元人民币，较年初4.24亿元下降22.9%[35] - 应收账款为2.05亿元，较年初2.28亿元下降10.1%[40] - 预付款项达1967.74万元，大幅增长162.31%，因材料采购预付款增加[16] - 预付账款为1968万元人民币，较年初750万元增长162.4%[35] - 其他应收款激增至2195.42万元，增幅449.29%，因出售子公司股权尾款未收回[16] - 其他应收款为2195万元人民币，较年初400万元增长448.8%[35] - 存货为3.87亿元人民币，与年初3.84亿元基本持平[35] - 短期借款增至3.01亿元，增长61.83%，主要来自银行贷款增加[16] - 短期借款为3.01亿元，较年初1.86亿元增长61.8%[36] - 长期借款增至7.154亿元，大幅增长84.19%，系银行贷款增加所致[17] - 长期借款为7.15亿元，较年初3.88亿元增长84.3%[37] - 应付账款为1.92亿元，较年初1.67亿元增长14.6%[37] - 预收款项为3564万元，较年初933万元增长281.8%[37] - 公司总资产为42.37亿元人民币，较上年度末增长2.22%[8] - 公司总资产为42.36亿元，较年初41.44亿元增长2.2%[36][38] - 流动资产为16.34亿元，与年初16.36亿元基本持平[36] - 非流动资产为26.02亿元，较年初25.08亿元增长3.7%[36] - 归属于母公司所有者权益为26.85亿元，较年初26.99亿元下降0.6%[38] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益项目中政府补助贡献1788.03万元人民币[9] - 交易性金融资产等公允价值变动收益贡献1429.57万元人民币[9] - 投资收益同比下降27.1%至1653万元，上期为2397万元[45] - 投资收益为5555.09万元，同比下降8.7%[52] - 外币财务报表折算差额同比下降81.8%至335万元，上期为1842万元[47] 委托理财及风险敞口 - 委托理财总额2.90亿元，其中银行理财990万元、信托理财1亿元、其他类理财1.80亿元[29] - 存在委托理财风险敞口1.09亿元，涉及良卓资产私募基金产品违约[29] - 公司面临理财产品兑付风险，涉及良卓资产1.09亿元资金未能收回[18][19] 其他重要事项 - 冻结如皋银行股权9300万股，占其总股本9.30%[29] - 股份回购累计达1239.19万股，占总股本2.04%，耗资8818.62万元[21] - 公司承诺现金分红比例不低于年度可分配利润的20%[24] - 公司执行新金融工具准则调整年初财务报表科目[76]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为7.404亿元人民币，同比下降10.05%[19] - 归属于上市公司股东的净利润为9410.73万元人民币，同比下降27.32%[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为7353.53万元人民币，同比下降36.99%[19] - 基本每股收益为0.15元/股，同比下降28.57%[19] - 稀释每股收益为0.15元/股，同比下降28.57%[19] - 加权平均净资产收益率为3.38%，同比下降1.79个百分点[19] - 公司2019年上半年营业收入74042.21万元同比下降10.05%[39][41] - 归属于母公司净利润9410.73万元同比下降27.32%[39] - 营业收入同比下降6.4%至6.14亿元[156] - 营业利润同比下降22.2%至8034万元[156] - 净利润同比下降19.5%至7449万元[157] - 归属于母公司净利润同比下降27.3%至9411万元[153] - 基本每股收益同比下降28.6%至0.15元[153] - 合并营业总收入从823,173,131.56元降至740,422,113.74元，下降10.1%[152] 成本和费用（同比环比） - 营业成本48225.88万元同比下降2.50%[39][41] - 研发投入5106.49万元同比增长19.22%[42] - 研发费用同比下降5.5%至2840万元[156] - 财务费用同比下降31.2%至1709万元[156] - 合并营业成本从494,626,009.39元降至482,258,801.32元，下降2.5%[152] - 合并研发费用从42,833,249.39元增至51,064,870.71元，增长19.2%[152] - 合并销售费用从64,293,700.02元降至52,719,544.27元，下降18.0%[152] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为8452.11万元人民币，同比上升29.57%[19] - 经营活动现金流净额8452.11万元同比增长29.57%[42] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长29.6%，从6523万元增至8452万元[159][161] - 投资活动产生的现金流量净额改善87.5%，从-4.409亿元亏损收窄至-5535万元[161] - 取得投资收益收到的现金大幅增长709.4%，从546万元增至4423万元[161] - 购建固定资产支付的现金同比下降41.5%，从2.005亿元降至1.173亿元[161] - 取得借款收到的现金同比增长217.6%，从9100万元增至2.89亿元[161] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降24.4%，从7.246亿元降至5.476亿元[159] - 母公司经营活动现金流量净额转为负值，从7933万元盈利变为-5005万元亏损[164] - 母公司投资活动现金流量净额改善111.3%，从-4.492亿元亏损转为5086万元盈利[164][165] 各业务线表现 - 气缸套产品收入71872.77万元同比下降10.71%[44] - 公司产品为气缸套[70] - 公司气缸套年产能达6000万只[27] - 全球市场占有率超过10%[33] - 国内市场占有率高达40%[34] 各地区表现 - 国外市场收入34251.93万元同比下降12.65%[44] - 境外子公司Incodel Holding LLC净利润258.59万元[29] - 境外子公司ZYNP Asset Management净利润28.52万元[29] - 境外资产占公司净资产比例分别为10.71%和5.15%[29] - 海外销售金额2016至2018年分别为人民币5.337亿元、7.402亿元和7.460亿元[74] - 出口业务结算以美元为主[74] 子公司财务表现 - 子公司河南省中原华工激光工程有限公司净利润86.73万元[66] - 子公司中原内配集团轴瓦股份有限公司净利润-93.16万元[66] - 南京飞燕活塞环股份有限公司总资产为6.53亿元，净利润为684.61万元[68] - 河南中原吉凯恩气缸套有限公司总资产为5.70亿元，净利润为6,936.96万元[68] - 中原内配集团智能装备有限公司总资产为2,243.98万元，净亏损28.95万元[68] - 中原内配集团鼎锐科技有限公司总资产为4,050.63万元，净利润为505.78万元[68] - 中原内配（欧洲）有限责任公司总资产为674.35万元，净亏损79.72万元[68] - 河南中原智信科技股份有限公司总资产为1,290.17万元，净利润为22.69万元[68] - 中内凯思汽车新动力系统有限公司总资产为4.59亿元，净亏损765.72万元[68] - 中原内配（上海）电子科技有限公司总资产为4,769.25万元，净亏损968.19万元[69] - ZYNP Group(U.S.A) Inc.总资产为9.09亿元，净利润为3,067.44万元[69] 资产负债及权益变化 - 总资产为42.27亿元人民币，较上年度末增长2.00%[19] - 归属于上市公司股东的净资产为26.51亿元人民币，较上年度末下降1.77%[19] - 短期借款3.2亿元较上年同期增加2.58个百分点[50] - 货币资金为253,306,392.72元，较期初增长14.2%[142] - 应收账款为326,181,770.61元，较期初下降23.0%[142] - 短期借款为320,000,000.00元，较期初增长72.0%[144] - 在建工程为166,727,861.93元，较期初下降34.2%[143] - 固定资产为1,140,250,089.42元，较期初增长24.0%[143] - 资产总计为4,226,973,105.43元，较期初增长2.0%[143] - 流动负债合计为1,070,504,834.43元，较期初增长14.2%[144] - 一年内到期的非流动负债为328,106,817.32元，与期初基本持平[144] - 应付职工薪酬为24,849,164.23元，较期初下降12.0%[144] - 应交税费为7,548,973.78元，较期初下降66.9%[144] - 合并负债总额从1,402,408,145.31元增至1,535,346,176.02元，增长9.5%[145] - 母公司货币资金从170,675,927.83元降至164,805,441.90元，减少3.4%[147] - 母公司应收账款从228,386,335.64元降至206,523,880.57元，减少9.6%[147] - 母公司其他应收款从43,985,745.42元增至107,162,239.77元，增长143.6%[148] - 母公司短期借款从150,000,000.00元增至200,000,000.00元，增长33.3%[149] - 母公司长期借款从509,086.00元增至50,254,540.00元，大幅增长9,770%[149] - 期末现金及现金等价物余额同比下降8.6%，从2.535亿元降至2.317亿元[162] - 母公司期末现金余额同比下降24.8%，从1.905亿元降至1.432亿元[165] - 期末未分配利润为1,372,122,753.50元[169] - 期末归属于母公司所有者权益合计2,651,138,073.77元[169] - 期末所有者权益总额为2,691,626,929.41元[169] - 上期期末未分配利润为1,138,912,848.10元[171] - 上期归属于母公司所有者权益为2,397,292,896.87元[171] - 上期所有者权益合计为2,441,253,405.96元[171] - 母公司所有者权益合计期初余额为2,609,490,621.39元[175] - 2019年上半年公司所有者权益总额为2,544,923,748.13元，较上期期末增长6.49%[177] - 2019年上半年未分配利润为1,256,793,185.28元，较上期增长13.85%[177] - 公司资本公积为663,038,186.29元，较上期增长5.20%[177] - 公司股本为607,615,305.00元，较上期略有增长[177] - 2018年同期所有者权益总额为2,389,742,085.35元[177] 非经常性损益及投资收益 - 非经常性损益合计2057.2万元[24] - 计入当期损益的政府补助1215.64万元[23] - 交易性金融资产公允价值变动及处置收益1220万元[23] - 公司持有交易性金融资产产生公允价值变动损益1220万元[23] - 投资收益同比增长8.8%至4017万元[156] - 对联营企业投资收益同比下降3.6%至2699万元[156] - 其他收益同比增长46.7%至1000万元[156] 募集资金使用 - 非公开发行股票募集资金总额5.2亿元，累计投入5.4亿元，超募资金投入[57] - 募集资金存放期间累计利息收入净额2340.07万元[57] - 新建年产1300万只气缸套项目累计投资5.4亿元，投资进度99.37%[60] - 新建气缸套项目报告期实现收益3196.65万元[60] - 使用募集资金向全资子公司增资1.5亿元实施气缸套项目铸造部分[60] 关联交易 - 关联采购河南中原吉凯恩气缸套公司金额678.78万元，占同类交易比例1.41%[91] - 关联销售河南中原吉凯恩气缸套公司金额1,397.88万元，占同类交易比例1.89%[91] - 关联采购南京飞燕活塞环公司金额157.15万元，占同类交易比例0.33%[91] - 向南京飞燕活塞环股份有限公司销售活塞环及技术服务费金额为13.42万元，占关联交易总额的0.02%[92] - 向河南省中原活塞股份有限公司采购轴瓦金额为33.44万元，占关联交易总额的0.07%[92] - 向河南省中原活塞股份有限公司支付技术服务费金额为15.31万元，占关联交易总额的0.02%[92] - 报告期日常关联交易总额为2,295.98万元[92] - 预计向中原吉凯恩采购气缸套不超过3,000万元，出售商品不超过8,000万元[92] - 预计向南京飞燕活塞环采购活塞环不超过1,000万元，出售商品不超过3,000万元[92] 担保情况 - 对子公司实际担保余额合计为51,743.18万元[101] - 子公司对子公司实际担保余额为4,800万元[102] - 公司实际担保总额为56,543.18万元，占净资产比例为21.33%[102] - 报告期末已审批的担保额度合计为92,922.9万元[102] 股份回购与激励 - 公司累计回购股份12,391,898股，占回购前总股本的2.04%，回购金额为88,186,163.23元[125] - 首次回购股份5,842,398股，占总股本0.96%[124] - 第二次回购股份5,948,500股，占总股本0.98%[124] - 第三次回购股份601,000股，占总股本0.10%[124] - 回购股份最高成交价7.27元/股，最低成交价6.95元/股[125] - 公司回购计划资金规模为1亿至2亿元人民币，回购价格上限8.4元/股[124] - 限制性股票激励计划首次授予1,872万股[89] - 预留限制性股票授予112万股，激励对象46人[89][90] - 回购注销限制性股票32.70万股，回购价格4.93元/股[90] - 首次授予部分第一个解锁期解锁数量911.30万股，激励对象268人[90] - 公司以每股4.93元回购注销限制性股票32.70万股[184] - 回购注销后总股本由60,794.2305万股减少至60,761.5305万股[184] - 公司注册资本为60,761.5305万元[184] 股东及股本结构 - 公司股份总数保持607,615,305股不变，有限售条件股份占比22.63%（137,495,310股），无限售条件股份占比77.37%（470,119,995股）[123] - 控股股东薛德龙持股107,869,305股，占比17.75%，其中有限售条件股80,901,979股[127] - 股东张冬梅持股33,742,750股，占比5.55%，其中有限售条件股25,307,062股[127] - 报告期末普通股股东总数为67,924户[126] - 2017年公司通过限制性股票激励增加股本至606,822,305股[183] - 2015年公司以资本公积转增股本使总股本增至588,102,300股[183] - 2010年公司首次公开发行股票增加注册资本2,350万元[182] 行业与市场风险 - 汽车行业产销分别下降13.7%和12.4%其中乘用车下滑超预期[38] - 美国对2000亿美元中国商品加征25%关税影响主营产品[38] - 公司产品主要原材料包括生铁、废钢、有色金属和金属炉料等，其中生铁、废钢、钼铁、镍铁、电解铜等原材料比例最大[5] - 主要原材料包含生铁、废钢、钼铁、镍铁及电解铜等[70] - 存在原材料价格波动及汇率风险[70][74] - 采用集中采购和招标采购控制原材料成本[71] - 通过贸易融资和远期结汇工具规避汇率风险[74] 研发投入 - 研发投入5106.49万元同比增长19.22%[42] - 合并研发费用从42,833,249.39元增至51,064,870.71元，增长19.2%[152] 其他重要事项 - 报告期投资额0元，较上年同期1.6亿元下降100%[52] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[84][85] - 专利纠纷诉讼涉案金额650万元[85] - 公司半年度财务报告未经审计[82] - 2019年第一次临时股东大会投资者参与比例为3.61%[77] - 2018年年度股东大会投资者参与比例为3.44%[77] - 公司承诺2018至2020年现金分红比例不低于年度可分配利润的20%[81] - 报告期无非募集资金投资的重大项目[63] - 报告期内未进行证券投资及衍生品投资[54][55]

收入和利润表现 - 2018年营业收入为15.97亿元人民币，同比增长6.15%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为2.81亿元人民币，同比增长0.77%[17] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.46亿元人民币，同比下降4.89%[17] - 第四季度归属于上市公司股东的净利润为8493.57万元人民币，为全年单季最高[21] - 公司2018年营业收入为159,658.16万元，同比增长6.15%[36] - 归属于母公司所有者的净利润28,138.27万元，同比增长0.77%[36] - 计入当期损益的政府补助为2575.61万元人民币[22] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为1550.59万元人民币[22] - 投资收益为8175.44万元，占利润总额比例达24.73%[58] 成本和费用 - 营业成本95,862.88万元，同比增长9.04%[36] - 直接材料成本同比增9.22%至4.27亿元占营业成本45.25%[45] - 直接人工成本同比增12.63%至1.82亿元占营业成本19.26%[45] - 燃料动力成本同比增19.16%至1.18亿元占营业成本12.54%[45] - 其他主营业务成本同比激增133.89%至3539万元[46] - 管理费用同比大幅增长25.40%至1.31亿元[50] - 研发费用同比增长19.71%至8820万元[50] - 研发投入金额为8820.09万元，同比增长19.71%[55] - 研发投入占营业收入比例为5.52%，较上年增加0.62个百分点[55] 业务线表现 - 汽车零部件制造业收入占比98.95%，达1,579,757,210.23元[39] - 气缸套产品收入1,527,153,210.71元，占比95.65%[39] - 气缸套业务毛利率39.52%，同比下降1.96个百分点[42] - 公司气缸套年产能达6000万只，为全球最大制造基地[26] - 气缸套销售量同比下降1.56%至5065.84万只[43] - 气缸套生产量同比下降3.08%至5096.64万只[43] - 气缸套库存量同比上升3.13%至1014.21万只[43] 地区表现 - 国内销售收入850,608,814.64元，同比增长11.35%[40] - 国外销售收入745,972,760.02元，同比增长0.78%[40] - 公司2016-2018年海外销售额分别为人民币5.337亿元、7.402亿元和7.46亿元[89] - 公司2018年海外销售额为人民币7.46亿元[89] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元人民币，同比下降55.93%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为1.06亿元，同比下降55.93%[56] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.18亿元，同比改善32.83%[56] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3773.9万元，同比下降105.96%[56] 资产和负债状况 - 2018年末总资产为41.44亿元人民币，同比增长8.36%[17] - 2018年末归属于上市公司股东的净资产为26.99亿元人民币，同比增长12.59%[17] - 货币资金余额为2.22亿元，占总资产比例降至5.35%，同比下降11.59个百分点[60] - 应收账款余额为4.24亿元，占总资产比例10.22%，同比增加2.20个百分点[60] - 在建工程余额为2.54亿元，占总资产比例6.12%，同比大幅增加5.15个百分点[61] - 长期借款余额为3.88亿元，占总资产比例9.37%，同比下降8.83个百分点[61] 子公司和参股公司表现 - 参股公司南京飞燕活塞环股份有限公司营业收入617,566,001.58元，净利润20,035,374.37元[77] - 参股公司河南中原吉凯恩气缸套有限公司营业收入602,735,214.19元，净利润149,848,989.49元[77] - 子公司中原内配集团智能装备有限公司营业收入23,818,522.44元，净利润1,761,150.27元[77] - 子公司中原内配集团鼎锐科技有限公司营业收入34,773,612.67元，净利润12,658,049.53元[77] - 子公司中原内配（欧洲）有限责任公司营业收入11,132,893.71元，净利润2,721,076.68元[78] - 子公司中原内配有限责任公司（俄罗斯）营业收入283,680.18元，净利润664,469.27元[78] - 子公司河南中原智信科技股份有限公司营业收入11,842,886.74元，净亏损160,296.98元[78] - 子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司营业收入306,623,378.39元，净亏损7,166,203.52元[78] - 子公司中原内配（上海）电子科技有限公司营业收入48,391,601.56元，净亏损17,003,375.11元[78] - 子公司ZYNP Group (U.S.A) Inc.营业收入994,458,225.26元，净利润72,230,746.43元[79] 管理层讨论和指引 - 公司2019年气缸套产销量目标不低于5340万只[84] - 公司2019年营业收入目标同比增长0-20%[84] - 汽车轻量化可使整车重量降低10%时燃油效率提高6%-8%[82] - 公司产品主要原材料包括生铁、废钢、有色金属和金属炉料[86] - 公司自营出口主要采用美元结算存在汇率风险[90] - 公司通过集中采购和招标采购控制原材料成本[86] - 公司利用贸易融资和远期结汇等金融工具规避汇率风险[91] - 公司持续增加研发投入保持技术领先优势[87] - 公司全球市场占有率超过10%[31] - 国内市场占有率高达40%[32] 利润分配和股东回报 - 公司2018年度利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元（含税）[5] - 2018年度现金分红总额为59,522,340.70元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.15%[98] - 2017年度现金分红总额为60,682,230.50元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的21.73%[98] - 2016年度现金分红总额为58,810,230.50元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的27.41%[98] - 2018年度拟每10股派发现金红利1元（含税），分配预案股本基数为595,223,407.00股[99] - 公司近三年现金分红比例均超过21%，且分红政策符合公司章程规定[96][98] - 2018年度可分配利润为1,241,825,763.02元，现金分红总额占利润分配总额比例100%[99] - 截至报告披露日，公司通过回购专户持有12,391,898股股份，不参与利润分配[99] - 公司已制定《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》和《利润分配管理制度》[95] - 近三年未使用资本公积金转增股本，均采用纯现金分红方式[96][97][98] - 公司承诺2018年至2020年每年现金分红比例不低于当年可分配利润的20%[102] 募集资金使用 - 非公开发行募集资金总额为51,976.96万元[68] - 截至2018年12月31日累计投入募集资金54,015.03万元[68] - 本期使用募集资金509.5万元[68] - 募集资金期末余额为301.54万元[68] - 募集资金存放期间累计利息收入净额2,339.61万元[68] - 新建年产1,300万只新型节能环保发动机气缸套项目投资进度达99.37%[71] - 该项目本报告期实现效益9,191.3万元[71] - 公司使用募集资金1.5亿元对全资子公司进行增资[71] - 公司前期已用募集资金置换预先投入的自筹资金4,886.90万元[71] - 剩余募集资金将根据募投项目计划专户存储[72] 关联交易 - 公司向关联方河南中原吉凯恩采购商品金额637.64万元人民币，占同类交易额0.67%[122] - 公司向关联方南京飞燕采购商品金额345.54万元人民币，占同类交易额0.36%[122] - 公司向关联方河南中原吉凯恩销售商品及提供劳务金额5,149.63万元人民币，占同类交易额3.23%[122] - 公司向关联方南京飞燕销售商品金额405.56万元人民币，占同类交易额0.25%[122] - 向中原吉凯恩采购气缸套实际金额占预计21.25%，销售商品实际金额占预计73.57%[123] - 向南京飞燕活塞环采购商品实际金额占预计34.55%，销售商品实际金额占预计13.52%[123] - 控股子公司向南京飞燕活塞环拆借资金500万元，年利率4.785%，已归还[127] 担保情况 - 对子公司中原内配集团安徽有限责任公司担保实际发生额1600万元[132] - 对子公司中原内配集团（美国）有限责任公司担保实际发生额41364.51万元[132] - 对子公司中内凯思汽车新动力系统有限公司担保实际发生额10000万元[132] - 子公司对南京飞燕活塞环担保实际发生额4800万元[133] - 报告期末公司实际担保余额总额47764.51万元，占净资产比例17.70%[133] 委托理财 - 委托理财总额89100万元，其中信托理财24700万元，其他类理财58400万元[137] - 期末未到期委托理财余额37600万元，无逾期未收回金额[137] 股权激励 - 公司2017年限制性股票激励计划首次授予登记1,872万股[120] - 公司2018年授予预留限制性股票112万股，激励对象46人[120] - 公司回购注销32.70万股限制性股票，回购价格4.93元/股[121] - 公司限制性股票激励计划首次授予部分第一个解锁期解锁911.30万股[121] - 股权激励计划报告期内新授予限制性股票170,000股[198] - 股权激励计划报告期内已解锁股份707,500股[198] - 报告期末限制性股票持有总量为10,986,031股[200] - 股权激励限制性股票授予价格为每股4.93元[171] 股份变动 - 有限售条件股份减少6,825,249股至137,495,310股，占比从23.78%降至22.63%[162] - 无限售条件股份增加7,618,249股至470,119,995股，占比从76.22%升至77.37%[162] - 股份总数增加793,000股至607,615,305股，保持100%总比例[162] - 2018年9月17日完成112万股预留限制性股票授予，股份总数增至607,942,305股[163] - 2018年11月14日回购注销32.70万股限制性股票，总股本减少至607,615,305股[163] - 2018年11月26日911.30万股限制性股票解锁，占当时股本总额1.50%[163] - 公司总股本因股权激励预留股票登记从606,822,305股增至607,942,305股（增加1,120,000股）[172] - 公司回购注销限制性股票327,000股导致总股本减少至607,615,305股[172] 每股指标 - 2018年度基本每股收益为0.46元（按新股本607,615,305股摊薄计算）[165] - 2018年度稀释每股收益为0.46元[165] - 2018年度归属于普通股股东的每股净资产为4.44元[165] 股东结构 - 控股股东薛德龙持股107,869,305股（占比17.75%），其中限售股80,901,979股[175] - 股东张冬梅持股33,742,750股（占比5.55%），限售股25,307,062股[175] - 股东党增军持股6,536,500股（占比1.08%），其中60,000股为报告期内新增限售股[175] - 股东刘东平持股3,320,750股（占比0.55%），本期增加限售股20,000股[167][175] - 股东王中营持股3,298,500股（占比0.54%），本期增加限售股50,000股[167][175] - 股东薛建军持股9,002,500股（占比1.48%），全部限售股6,751,875股未变动[167][175] - 报告期末普通股股东总数71,956户，较上月减少2,937户[174] 董事、监事及高级管理人员 - 董事长薛德龙持股107,869,305股[184] - 副董事长张冬梅持股33,742,750股[184] - 董事兼总经理党增军持股6,536,500股，较期初增加60,000股[184] - 董事兼副总经理刘东平持股3,320,750股，较期初增加20,000股[184] - 董事王中营持股3,298,500股，较期初增加50,000股[184] - 监事会主席薛建军持股9,002,500股[184] - 董事姚守通持股2,689,500股[184] - 监事赵飞持股2,099,484股[184] - 副总经理钱立永持股1,850,500股[184] - 董事监事高级管理人员合计持股171,850,414股，较期初增加170,000股[184] - 董事、监事、高级管理人员税前报酬总额合计388万元[197] - 董事长薛德龙税前报酬总额60万元[197] - 副董事长张冬梅税前报酬总额47万元[197] - 董事兼总经理党增军税前报酬总额42万元[197] - 董事兼副总经理刘东平税前报酬总额40万元[197] - 监事会主席薛建军税前报酬总额39万元[197] - 董事王中营及监事崔世菊从关联方获取报酬，未从公司领取报酬[197] 公司治理与承诺 - 控股股东薛德龙承诺避免同业竞争，报告期内有效履行承诺[101] - 报告期公司不存在控股股东非经营性资金占用情况[106] - 公司董事薛德龙担任中国内燃机工业协会副会长及中国机械工业联合会执行委员会委员[186] - 公司董事张冬梅现任公司副董事长并兼任5家子公司董事职务[187] - 公司董事王中营现任河南中原吉凯恩气缸套有限公司董事兼总经理[187] - 公司董事党增军现任公司总经理并兼任4家子公司董事/董事长职务[188] - 公司董事刘东平兼任6家子公司董事/董事长/监事职务[188] - 公司独立董事邢敏同时担任4家上市公司独立董事职务[189] - 公司独立董事章顺文为立信会计师事务所合伙人并担任5家上市公司独立董事[189] - 公司监事薛建军现任监事会主席并兼任中原内配集团轴瓦股份有限公司董事[190] - 公司总工程师刘治军自1999年7月起在公司任职[190] - 公司副总经理刘向宁持有注册会计师资格并兼任4家子公司监事/董事职务[191] - 公司关键管理人员薛德龙在9家关联及非关联单位担任董事长或执行董事等职务且均不领取报酬津贴[192] - 公司关键管理人员张冬梅在5家关联子公司担任董事职务且均不领取报酬津贴[192] - 公司监事刘东平在6家关联子公司担任董事、监事或总经理等职务且均不领取报酬津贴[193] - 独立董事邢敏在4家上市公司担任独立董事职务且均领取报酬津贴[193] - 独立董事楚金桥在3家单位任职包含2家上市公司独立董事职务且均领取报酬津贴[193] - 独立董事章顺文在5家上市公司担任独立董事职务且均领取报酬津贴[193][194] - 公司拥有15家控股子公司及参股公司包含中内凯思汽车新动力系统有限公司等全资子公司[194] - 公司参股企业包含孟州市九顺小额贷款有限公司等金融类企业[192][194] - 报告期内公司董事、监事和高级管理人员近三年未受证券监管机构处罚[194] - 公司管理层在关联子公司的任职均为无偿服务不领取报酬津贴[192][193][194] 会计政策与审计 - 公司会计政策变更遵循财政部2018年一般企业财务报表格式修订要求[109] - 2018年应收票据及应收账款重列后金额为4.675亿元[111] - 2018年应付票据及应付账款重列后金额为1.555亿元[111] - 研发费用重列增加7367.58万元，管理费用相应减少7367.58万元[111] - 公司支付境内会计师事务所大华报酬85万元人民币[115] 诉讼与业绩承诺 - 公司涉及重大专利纠纷诉讼，涉案金额650万元人民币[116] - 参股公司灵动飞扬2018年实际业绩为亏损1184.35万元，远低于预测盈利4000万元[103][104] - 灵动飞扬未达成业绩承诺的主要原因是后装市场转型导致OEM/ODM销售额下降及品牌渠道建设周期延长[103][104] - 公司将按投资协议约定