公司基本情况 - 拥有轧花到制衣全产业链及热电、污水处理配套，集品牌运营与仓储物流于一体 [2] - 主营纺纱、色织布等产品，色织布年产能1.6亿米，印染布7000万米，衬衫1100万件（海安800万件、柬埔寨300万件），棉纱产能21万锭（海安10万锭、新疆11万锭），针织纱和针织布染色产能各6000吨，家纺面料产能3000万米 [2] 资金与债务情况 - 15亿元理财多为低风险、变现快捷标类产品，非标产品比例低 [2][3] - 为偿还10月到期8亿元公司债，本月起理财资金陆续回笼，4亿元委托贷款9月到期 [3] 未来增长点 - 天翔家纺、领才织染加强接单释放产能，天翔今年扭亏，领才逐步减亏 [3] - 印染布20%加工订单转自营订单释放产能 [3] - 现货面料有10%-15%增长 [3] - 转口贸易大幅增加 [3] - 加快非洲埃塞俄比亚投资，抢占国外中低档面料市场 [3] 产能扩张原因 - 非洲人口多、工人工资低且大幅增长可能性小 [3] - 埃塞俄比亚水资源丰富、供电稳定且电价便宜 [3] - 交通运输便利 [3] - 出口到欧美国家免关税 [3] 创新业务模式 - 开拓现货面料销售模式，毛利率比订单式高10个百分点左右，目前占色织布总产能10%-15%，未来目标20% - 30% [3] - 接单模式由OEM向ODM转变，2015年成立百人设计团队 [3] - 占姆士服装品牌专卖店调整为加盟代理，目前加盟店80多家 [3] 毛利率下降原因 - 煤炭价格大幅上涨，正做煤炭期货套期保值业务 [3] - 一季度色织布订单量比去年同期减少，去年一季度订单基数高 [3][4] 子公司情况 - 联发环保新能源公司2016年净利润6000万元左右，收入来自电、蒸汽、污水处理等，外购电力占比不到10%，外供蒸汽占比8%左右，煤炭发电装机容量21MW，5.1MW分布式光伏电站项目运行，考虑秸秆发电等方向 [4] - 天翔家纺公司主要为国内品牌家纺代工，未来考虑创建自己品牌，同时为环保新能源公司贡献利润 [4] 未来发展战略 - 纺织服装主业做精做强，抓中高档订单 [4] - 发挥优势加快埃塞俄比亚项目开展 [4] - 在环保新能源领域寻求新突破 [4] 项目投资 - 投资领域偏重资源、环保、电力，关注环保行业 [4] - 项目要求有持续稳定现金流和10%以上投资回报率 [4]

公司基本信息 - 证券代码 002394，证券简称联发股份，投资者关系活动为分析师会议，参与单位有长江证券、中欧基金、海通证券资管等 [1] - 活动时间为 2017 年 3 月 7 日上午 10:45，地点在董事会秘书办公室，上市公司接待人员为副总经理、董事会秘书潘志刚和证券事务代表陈静 [2] 主营产品产能 - 棉纱产能 21 万锭，色织布年产能 1.6 亿米，印染布 6000 万米，衬衫 1100 万件（海安 800 万件，柬埔寨 300 万件），针织纱和针织布产能各 6000 吨，家纺面料产能 3000 万米 [2] 公司业务应对与发展情况 - 针对棉价上涨，公司棉花库存充足能供应到七、八月份，订单价格和销售政策综合考量确定 [3] - 联发环保新能源公司年净利润 6000 万元左右，外供蒸汽占比 8% 左右，有 5.1MW 分布式光伏电站项目在实施，考虑秸秆发电等发展方向 [3] - 2016 年底与埃塞俄比亚政府等签署框架协议，待基础设施建设到位公司开始投资 [3] - 天翔家纺公司主要是制造工厂，给国内品牌家纺做代工，为联发环保新能源公司贡献利润 [3] - 2015 年衬衫品牌运营模式改为个体户加盟模式，运营好转，待市场复苏再做品牌宣传 [3][4] 业务模式与销售情况 - 棉纱销售大幅增长因联发材料交易中心采购国内外棉纱做贸易 [4] - 纺织材料物流交易中心是中转仓库，为供应商推荐采购商并提供融资服务 [4] 外销与利润情况 - 外销业务占主营业务比重 75%，全部以美元结算，人民币对美元升值或贬值 10%，公司将减少或增加净利润约 3271 万元 [4] 订单与业绩情况 - 1 月份订单量同比略有下降，2、3 月份有所恢复 [4] - 2017 年业绩增长点包括加强管理控制成本、现货面料增长 10%-15%、转口贸易大幅增加、联发天翔和联发领才减亏 [4][5] - 联发天翔和联发领才目标是年底止亏 [5] 分红与合作优势 - 公司会严格执行利润分配政策，持续回报股东 [5] - 公司加大研发设计投入，成立百人设计团队，为品牌商服务提高产品附加值 [5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入10.21亿元，同比减少18.11%；年初至报告期末营业收入33.02亿元，同比减少5.21%[5] - 营业总收入本期为33.02亿元，上期为34.83亿元，同比下降5.20%[31] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 -512.69万元，同比减少108.34%；年初至报告期末为5721.07万元，同比减少66.43%[5] - 净利润本期为5116.80万元，上期为1.65亿元，同比下降69.14%[32] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为4.37亿元，同比增加187.36%[5] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.37亿元，上期为1.52亿元，同比增长187.36%[34] 金融资产变化 - 衍生金融资产较期初减少98.23%，因远期锁汇估值收益减少[9] 应收账款变化 - 应收账款较期初增加33.85%，因期末未到期货款增加[10] - 2022年9月30日应收账款为591,592,975.92元，1月1日为441,991,472.07元[28] 应收款项融资变化 - 应收款项融资较期初增加128.46%，因本期收到的未背书转让或未到期银行承兑汇票增加[10] 预付账款变化 - 预付账款较期初减少33.89%，因期初预付原料款本期已陆续开票入账[10] 其他应收款变化 - 其他应收款较期初增加403.68%，因应收补贴款增加[10] 短期借款变化 - 短期借款较期初增加89%，因本期补充流动资金借款增加[12] 营业利润变化 - 营业利润较去年同期减少62.04%，因本期持有的基金产品分红和公允价值变动收益减少[21] 股东数量及持股情况 - 报告期末普通股股东总数为26,070，表决权恢复的优先股股东总数为0[25] - 江苏联发集团股份有限公司持股比例40.45%，持股数量130,934,100，质押数量35,000,000[25] 货币资金变化 - 2022年9月30日货币资金为436,515,894.78元，1月1日为384,542,013.29元[28] 交易性金融资产变化 - 2022年9月30日交易性金融资产为1,356,573,065.99元，1月1日为1,146,997,092.41元[28] 存货变化 - 2022年9月30日存货为729,342,715.71元，1月1日为954,535,666.06元[28] 资产总计变化 - 2022年9月30日资产总计为5,984,641,321.06元，1月1日为5,293,830,194.30元[29] 负债合计变化 - 2022年9月30日负债合计为2,076,206,956.82元，1月1日为1,516,757,075.45元[30] 所有者权益变化 - 2022年9月30日归属于母公司所有者权益合计为3,888,007,006.65元，1月1日为3,768,572,895.58元[30] - 2022年9月30日所有者权益合计为3,908,434,364.24元，1月1日为3,777,073,118.85元[30] 基本每股收益变化 - 基本每股收益本期为0.1767元，上期为0.5265元，同比下降66.44%[32] 投资活动现金流量净额变化 - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -7.13亿元，上期为1.27亿元，同比下降662.52%[34] 筹资活动现金流量净额变化 - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3.08亿元，上期为1.13亿元，同比增长172.57%[35] 现金及现金等价物净增加额变化 - 现金及现金等价物净增加额本期为5512.90万元，上期为3.93亿元，同比下降86.00%[35] 税金及附加变化 - 税金及附加本期为1930.41万元，上期为1580.34万元，同比增长22.15%[31] 销售费用变化 - 销售费用本期为8944.23万元，上期为8165.82万元，同比增长9.53%[31] 管理费用变化 - 管理费用本期为1.65亿元，上期为1.34亿元，同比增长23.41%[31]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[98] - 公司未来三年利润分配，现金分红不少于母公司当年可供分配利润的20%[122] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%[122] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低40%[122] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低20%[122] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.81亿元，上年同期22.36亿元，同比增加1.98%[23] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6233.76万元，上年同期1.09亿元，同比下降42.81%[23] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额2.36亿元，上年同期1.37亿元，同比增加71.71%[23] - 本报告期末总资产57.68亿元，上年度末52.94亿元，同比增加8.96%[23] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产38.59亿元，上年度末37.69亿元，同比增加2.41%[23] - 2022年上半年公司实现营业利润7806.41万元，同比下降25.96%；实现净利润5932.14万元，同比下降44.14%[31] - 本报告期营业收入22.81亿元，同比增长1.98%[53] - 本报告期营业成本19.32亿元，同比增长0.40%[53] - 本报告期销售费用5692.36万元，同比增长7.42%[53] - 本报告期管理费用1.19亿元，同比增长37.82%[53] - 本报告期财务费用 -1280.88万元，同比下降202.20%[53] - 本报告期所得税费用1928.05万元，同比增长527.70%[53] - 本报告期研发投入3730.61万元，同比下降16.55%[54] - 2022年上半年营业总收入22.81亿元，较2021年同期的22.36亿元增长1.98%[172] - 2022年上半年净利润5932.14万元，较2021年同期的1.06亿元下降44.13%[173] - 2022年上半年应收账款4.64亿元，较2021年同期的2.28亿元增长103.27%[170] - 2022年上半年存货1.42亿元，较2021年同期的2.11亿元下降32.79%[170] - 2022年上半年流动资产合计17.49亿元，较2021年同期的16.90亿元增长3.51%[170] - 2022年上半年非流动资产合计22.27亿元，较2021年同期的20.58亿元增长8.20%[170] - 2022年上半年流动负债合计3.74亿元，较2021年同期的2.91亿元增长28.49%[171] - 2022年上半年非流动负债合计5.35亿元，较2021年同期的5.38亿元下降0.51%[171] - 2022年上半年基本每股收益0.1926元，较2021年同期的0.3367元下降42.79%[174] - 2022年上半年稀释每股收益0.1886元，较2021年同期的0.3255元下降41.90%[174] - 2022年半年度营业收入966,530,721.79元，较2021年半年度的715,235,307.21元增长约35.13%[176] - 2022年半年度净利润143,127,958.18元，较2021年半年度的25,723,257.77元增长约456.41%[176] - 2022年半年度经营活动产生的现金流量净额235,678,076.27元，较2021年半年度的137,256,432.99元增长约71.71%[178] - 2022年半年度投资活动产生的现金流量净额 -243,806,681.91元，2021年半年度为545,953,490.11元[180] - 2022年半年度筹资活动产生的现金流量净额45,504,020.90元，2021年半年度为 -80,226,655.08元[180] - 2022年半年度销售商品、提供劳务收到的现金2,022,802,145.40元，较2021年半年度的1,876,657,990.20元增长约7.78%[178] - 2022年半年度取得投资收益收到的现金7,939,331.95元，较2021年半年度的65,527,169.95元下降约87.89%[180] - 2022年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金321,562,821.06元，较2021年半年度的53,243,893.96元增长约503.94%[180] - 2022年半年度吸收投资收到的现金12,000,000.00元，2021年半年度无此项收入[180] - 2022年半年度期末现金及现金等价物余额430,873,486.51元，2021年半年度为836,292,509.43元[180] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为32.82亿元，上年同期为28.92亿元[182] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为3187.74万元，上年同期为5.46亿元[182] - 2022年上半年取得借款收到的现金为3005万元，上年同期为5000万元[182] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为3340.55万元，上年同期为5065.36万元[182] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为3908.91万元，上年同期为1.28亿元[182] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 568.36万元，上年同期为 - 7693.80万元[182] - 2022年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为595.87万元，上年同期为93.97万元[182] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为1598.26万元，上年同期为4.26亿元[182] - 2022年上半年期初现金及现金等价物余额为1.72亿元，上年同期为5857.73万元[182] - 2022年上半年期末现金及现金等价物余额为1.88亿元，上年同期为4.85亿元[182] - 2022年6月30日公司流动资产合计3,515,076,268.91元，较年初3,343,817,485.11元增长约5.12%[165] - 2022年6月30日公司非流动资产合计2,253,105,672.89元，较年初1,950,012,709.19元增长约15.54%[166] - 2022年6月30日公司资产总计5,768,181,941.80元，较年初5,293,830,194.30元增长约8.96%[166] - 2022年6月30日公司流动负债合计1,213,789,491.57元，较年初860,463,965.83元增长约41.06%[167] - 2022年6月30日公司非流动负债合计675,366,130.92元，较年初656,293,109.62元增长约2.91%[167] - 2022年6月30日公司负债合计1,889,155,622.49元，较年初1,516,757,075.45元增长约24.55%[167] - 2022年6月30日归属于母公司所有者权益合计3,859,237,872.57元，较年初3,768,572,895.58元增长约2.40%[167] - 2022年6月30日少数股东权益为19,788,446.74元，较年初8,500,223.27元增长约132.80%[167] - 2022年6月30日公司所有者权益合计3,879,026,319.31元，较年初3,777,073,118.85元增长约2.70%[167] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为 -16.86万元[27] - 计入当期损益的政府补助为691.14万元[27] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及投资收益为 -3600.55万元[27] 业务规模与产能情况 - 2022年1 - 6月公司拥有纺纱32万锭生产规模，年产色织布1亿米、家纺布7800万米、印染布7200万米、服装700万件和针织纱与针织布染色各6000吨[38] - 2022年上半年色织布产能5000万米，产能利用率74.73%；印染布产能3600万米，产能利用率73.91%；家纺布产能3900万米，产能利用率60.10%；服装产能350万套，产能利用率70.66%[57] - 服装产能海内占比60.00%，利用率60.04%，主要分布在江苏省；海外占比40.00%，利用率78.44%，主要分布在柬埔寨菩萨省；面料产能海内占比100%，利用率69.93%，主要分布在江苏省[57] 研发与创新成果 - 报告期内公司重点开发成功一百多个新产品，截止期末获得软件著作权57件，被认定软件产品2项，认定省级智能车间2个，市级智能车间2个[33] - 公司研究应用关键技术50多个，获得专利200多个，主持参与制定21个国家、行业和团体标准[50] - 公司引进仪器700多台套[50] 市场与销售情况 - 公司产品销往全国20多个省市，出口到30多个国家和地区[38][43] - 2022年1 - 6月我国纺织品、服装累计出口10071.5亿元，同比增长10.8%，其中纺织品出口4905亿元，增长10.3%，服装出口5166.5亿元，增长11.2%[37] 公司经营模式 - 公司研发模式以自主研发为主、合作开发为辅，设计模式以客户需求及市场走向为导向[40] - 公司生产所用原辅材料主要为棉花、棉纱、染化料助剂和动力煤，采购部门按物资需求计划招标、询价采购[41] - 公司主要采用以销定产的生产模式，由销售部门下达生产计划至生产部门[42] - 公司外销面料采用订单式销售模式，内销订单主要采用来料加工模式[43] 产业链位置与品牌体系 - 公司处于产业链中端，上游是原材料和设备制造商，下游是服装品牌运营商[45] - 公司打造由“JAMES FABRIC”现货面料和“JAMES”系列服饰构成的品牌体系[36] 产品质量情况 - 公司产品优等品率始终保持在99%以上[48] 费用明细情况 - 销售费用本期合计56923593.15元，上期合计52993433.83元，其中工资等职工类费用本期36060615.79元，上期27852944.29元[59] 存货情况 - 面料存货周转天数33天，1年以内存货数量1786.15万米，余额同比增66.36%；1年以上存货数量249.80万米，余额同比降40.92%[62] - 存货跌价准备期末合计16094027.31元，其中原材料961769.00元，库存商品15132258.31元[62] 各项损益占比情况 - 投资收益7915353.15元，占利润总额比例10.07%；公允价值变动损益 -43909523.04元，占比 -55.86%；资产减值 -4778138.14元，占比 -6.08%[66] - 营业外收入1080771.08元，占利润总额比例1.37%；营业外支出542931.65元，占比0.69%；信用减值 -19734496.34元，占比 -25.11%[66] 资产与负债结构情况 - 本报告期末货币资金430873486.51元，占总资产比例7.47%；应收账款671712790.00元，占比11.65%；存货814710687.62元，占比14.12%[67] - 本报告期末在建工程486825681.59元，占总资产比例8.44%；短期借款274340798.61元，占比4.76%；合同负债107901451.28元，占比1.87%[67] - 本报告期末长期借款500480555.55元，占总资产比例8.68%；租赁负债4157939.87元，占比0.07%[67] 境外资产情况 - 环球纺织有限公司资产规模为634,751,788.40元，收益为 - 5,400,063.19元，境外资产占公司净资产比重为16.45%[68] 金融资产与负债情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入11.45亿元，较上年同期增长22.23%；归属于上市公司股东的净利润1235.89万元，较上年同期下降25.63%[3] - 经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，较上年同期增长244.51%[3] - 本报告期末总资产55.01亿元，较上年度末增长3.91%；归属于上市公司股东的所有者权益37.85亿元，较上年度末增长0.42%[3] - 营业总收入本期为11.45亿元，上期为9.37亿元，同比增长22.23%[18] - 营业总成本本期为10.83亿元，上期为9.01亿元，同比增长20.20%[18] - 净利润本期为1088.92万元，上期为1529.25万元，同比下降28.79%[19] - 基本每股收益本期为0.0380元，上期为0.0512元，同比下降25.78%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.35亿元，上期为3922.11万元，同比增长244.51%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.47亿元，上期为7820.89万元，同比下降288.54%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3427.69万元，上期为9562.88万元，同比下降64.16%[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为2467.58万元，上期为2.12亿元，同比下降88.38%[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.09亿元，上期为4.47亿元，同比下降8.42%[22] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计-3396.93万元，主要包括非流动资产处置损益-2.52万元、政府补助229.06万元等[5] 资产项目变化 - 衍生金融资产较期初减少78.41%，应收账款较期初增加33.16%，预付账款较期初增加50.99%[7] - 流动资产期末余额为3,403,605,336.16元，年初余额为3,343,817,485.11元[15] - 非流动资产期末余额为2,097,074,409.84元，年初余额为1,950,012,709.19元[16] - 资产总计期末余额为5,500,679,746.00元，年初余额为5,293,830,194.30元[16] 负债项目变化 - 短期借款较期初增加49.95%，衍生金融负债较期初减少97.06%，应付账款较期初增加35.74%[8] - 流动负债期末余额为1,033,542,738.94元，年初余额为860,463,965.83元[16] - 非流动负债期末余额为672,693,635.61元，年初余额为656,293,109.62元[16] - 负债合计期末余额为1,706,236,374.55元，年初余额为1,516,757,075.45元[16] 所有者权益项目变化 - 归属于母公司所有者权益合计期末余额为3,784,578,074.98元，年初余额为3,768,572,895.58元[17] - 少数股东权益期末余额为9,865,296.47元，年初余额为8,500,223.27元[17] - 所有者权益合计期末余额为3,794,443,371.45元，年初余额为3,777,073,118.85元[17] 费用与收益变化 - 管理费用较去年同期增加33.94%，财务费用较去年同期增加106.36%，投资收益较去年同期减少86.87%[9] - 营业利润较去年同期增加60.07%，营业外收入较去年同期增加164.84%，所得税费用较去年同期变动-240.85%[9] 现金支出变化 - 购建固定资产等支付的现金较去年同期增加703.32%，偿还债务支付的现金较去年同期增加53543.18%[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数20768户，江苏联发集团股份有限公司持股比例39.81%，为第一大股东[12] - 前10名无限售条件股东中，江苏联发集团股份有限公司持股130,934,100股，占比最高[13] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 本报告期营业收入11.45亿元，较上年同期增长22.23%[3] - 归属于上市公司股东的净利润1235.89万元，较上年同期下降25.63%[3] - 营业利润较去年同期增加60.07%，因本期销售毛利增加[9] - 营业总收入本期为11.45亿元，上期为9.37亿元，同比增长22.23%[18] - 营业总成本本期为10.83亿元，上期为9.01亿元，同比增长20.20%[18] - 净利润本期为1088.92万元，上期为1529.25万元，同比下降28.80%[19] - 基本每股收益本期为0.0380元，上期为0.0512元，同比下降25.78%[20] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额1.35亿元，较上年同期增长244.51%[3] - 购建固定资产等支付的现金较去年同期增加703.32%，因印尼项目采购设备增加[10] - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.35亿元，上期为3922.11万元，同比增长244.52%[20] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.47亿元，上期为7820.89万元，同比下降288.54%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为3427.69万元，上期为9562.88万元，同比下降64.16%[22] - 现金及现金等价物净增加额本期为2467.58万元，上期为2.12亿元，同比下降88.38%[22] - 期末现金及现金等价物余额本期为4.09亿元，上期为4.47亿元，同比下降8.42%[22] 财务数据关键指标变化 - 资产负债 - 应收账款较期初增加33.16%，因本期销售增加，期末未到期货款增加[7] - 预付账款较期初增加50.99%，因本期预付棉花、煤炭等材料款增加[8] - 短期借款较期初增加49.95%，因本期流动资金借款增加[8] - 收到的税费返还较去年同期增加72%，因收到的出口退税款增加[9] - 期末货币资金4.0921779648亿元，年初为3.8454201329亿元[15] - 期末交易性金融资产10.9157528234亿元，年初为11.4699709241亿元[15] - 期末应收账款5.8855875399亿元，年初为4.4199147207亿元[15] - 期末存货8.8601323319亿元，年初为9.5453566606亿元[15] - 期末短期借款2.4017202777亿元，年初为1.6017115278亿元[16] - 期末应付账款3.7942463941亿元，年初为2.7953210303亿元[16] - 期末归属于母公司所有者权益合计37.8457807498亿元，年初为37.6857289558亿元[17] - 期末负债和所有者权益总计55.00679746亿元，年初为52.938301943亿元[17] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数为20768户[12] - 廖祖海持股210万股，占比0.64%；广州市领泰投资有限公司持股200万股，占比0.61%；大成策略回报混合型证券投资基金持股189.4万股，占比0.58%[13] - 江苏联发集团股份有限公司持有无限售条件股份1.309341亿股[13] 报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[23]

公司利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[6] - 公司报告期内现金分红政策未调整，实施的现金分红方案符合规定，计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[149][151] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2021年营业收入为3,896,981,297.58元，较2020年增长0.61%[24] - 2021年归属于上市公司股东的净利润为181,975,512.24元，较2020年减少61.33%[24] - 2021年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为159,001,233.52元，较2020年减少30.71%[24] - 2021年经营活动产生的现金流量净额为 -36,979,600.87元，较2020年减少108.37%[24] - 2021年基本每股收益为0.56元/股，较2020年减少60.84%[24] - 2021年稀释每股收益为0.55元/股，较2020年减少60.43%[24] - 2021年加权平均净资产收益率为4.88%，较2020年减少8.27%[24] - 2021年末总资产为5,293,830,194.30元，较2020年末增长10.08%[24] - 2021年末归属于上市公司股东的净资产为3,768,572,895.58元，较2020年末增长1.61%[24] - 2021年公司实现营业收入389,698.13万元，同比增加0.61%[48] - 2021年公司实现营业利润19,766.33万元，同比下降67.64%[48] - 2021年公司实现净利润17,572.06万元，同比下降62.29%[48] - 2021年营业收入38.97亿元，同比增长0.61%，纺织服装行业收入33.91亿元，占比87%，同比增长5.06%[52] - 2021年销售费用9990.68万元，同比增11.20%；管理费用1.64亿元，同比增3.67%；财务费用3179.52万元，同比降15.65%；研发费用8825.56万元，同比增14.35%[67] - 2021年经营活动现金流入小计3750690812.58元，较2020年的4028297655.37元减少6.89%，经营活动现金流出小计3787670413.45元，较2020年的3586493245.33元增长5.61%[80] - 2021年投资活动现金流入小计11872615237.04元，较2020年的12461523576.19元减少4.73%，投资活动现金流出小计11718008756.39元，较2020年的12815401627.95元减少8.56%[80] - 2021年筹资活动现金流入小计715041737.33元，较2020年的372814510.93元增加91.80%，主要因经营需要增加借款；筹资活动现金流出小计679468785.37元，较2020年的486291564.00元增加39.72%，主要因偿还到期借款[80][81] - 2021年投资收益132508080.05元，占利润总额比例66.19%，主要为银行理财、基金分红等收益；公允价值变动损益 -129490377.67元，占利润总额比例 -64.68%，为基金产品等浮亏[82] - 2021年资产减值 -9201973.68元，占利润总额比例 -4.60%，为存货跌价准备；营业外收入13041912.48元，占利润总额比例6.51%，为政府补助等[82] - 2021年营业外支出10509623.25元，占利润总额比例5.25%，为资产报废损失等；信用减值损失 -8782904.11元，占利润总额比例 -4.39%，为应收账款等信用减值[82] - 货币资金期末金额384,542,013.29元，占总资产比例7.26%，较上期增加2.39%[85] - 应收账款期末金额441,991,472.07元，占总资产比例8.35%，较上期增加1.97%[85] - 存货期末金额954,535,666.06元，占总资产比例18.03%，较上期增加2.30%[85] - 固定资产期末金额1,331,826,867.04元，占总资产比例25.16%，较上期减少3.21%[85] - 长期借款期末金额500,708,985.78元，占总资产比例9.46%，较上期增加9.45%[85] - 报告期投资额176,340,549.90元，上年同期投资额151,589,470.00元，变动幅度16.33%[89] 各季度财务数据关键指标 - 2021年各季度营业收入分别为9.37亿元、12.99亿元、12.47亿元、4.14亿元[28] - 2021年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为0.17亿元、0.92亿元、0.61亿元、0.12亿元[28] 行业整体数据情况 - 2021年全国规模以上纺织工业营业收入51749.4亿元，同比增长12.3%；利润总额2676.8亿元，同比增加25.4% [34] - 2021年我国纺织品服装出口总额3154.6亿美元，同比增长8.3% [34] 公司业务规模情况 - 公司拥有纺纱32万锭生产规模，年产色织布1亿米、家纺布7800万米、印染布7200万米、服装700万件和针织纱与针织布染色各6000吨[35] 公司行业排名情况 - 公司被评为“2020年全国棉纺织行业营业收入排名第13位”、“2020年全国色织布产品营收收入排名第2位”[34] 公司研发与设计模式 - 公司研发以自主研发为主，合作开发为辅；设计以客户需求及市场走向为导向[36] 公司原材料采购情况 - 公司生产所用原辅材料主要为棉花、棉纱、染化料助剂和动力煤，采购有相应管理办法和供应商名录[38] 公司生产模式 - 公司主要采用以销定产的生产模式，按单生产，部分订单由外协单位加工[39] 公司销售模式 - 公司外销面料采用订单式销售，内销订单主要采用来料加工模式，现货面料用“JAMES FABRIC”品牌，外销衬衫采用“贴牌”方式，自有服饰品牌“JAMES KINGDOM”[40] 公司产业链位置 - 公司处于棉纺织产业链中端，上游是原材料和设备生产商，下游是服装品牌运营商[41] 公司管理与产品质量情况 - 公司全产业链中高层管理人员从事纺织行业年限平均15年以上，产品优等品率始终保持在99%以上[45] 公司技术与标准情况 - 公司先后研究应用关键技术50多个，获得专利200多个，主持参与制定国家、行业和团体标准21个[46] 公司仪器与样品库建设 - 公司引进仪器700多台套，建有国内最大的色纱颜色标样库和企业面料样品馆[46] 各业务线收入占比及变化 - 面料产品2021年营业收入22.50亿元，占比57.72%，同比增长21.55%；服装产品收入3.24亿元，占比8.31%，同比增长53.05%[52] - 国内地区2021年营业收入24.17亿元，占比62.03%，同比下降3.48%；欧洲地区收入4.72亿元，占比12.10%，同比增长80.82%[54] 各业务线成本、毛利率及变化 - 纺织服装行业2021年营业成本28.11亿元，毛利率17.10%，营业收入同比增长5.06%，营业成本同比增长7.07%，毛利率同比下降1.56%[56] - 面料产品2021年营业成本18.32亿元，毛利率18.59%，营业收入同比增长21.55%，营业成本同比增长34.01%，毛利率同比下降7.57%[56] - 2021年纺织服装营业成本28.11亿元，占比85.68%，同比增长7.07%；热电营业成本7659.65万元，占比2.34%，同比增长75.09%[61] - 面料营业成本中2021年原材料占比60.71%，2020年占比58.64%；服装营业成本中2021年原材料占比55.93%，2020年占比59.74%[63] 各业务线产销存情况 - 2021年面料销售量21056.74万米，同比增长18.82%；生产量23095.47万米，同比增长0.10%；库存量1944.36万米，同比增长15.71%[58] - 2021年服装销售量631.77万件，同比增长7.16%；生产量724.72万件，同比增长31.33%；库存量35.78万件，同比增长61.39%[58] 公司客户与供应商情况 - 公司前五名客户合计销售金额4.02亿元，占年度销售总额比例10.31%，关联方销售额占比0.00%[64] - 公司前五大客户合计销售额4.02亿元，占比10.31%[65] - 公司前五大供应商合计采购额8.00亿元，占比27.59%[65] 公司产能与利用率情况 - 2021年色织布产能10000万米，利用率84.30%；印染布产能7200万米，利用率72.47%；家纺布产能7800万米，利用率64.11%；服装产能700万套，利用率71.24%[68] - 服装产能海内占比60.52%，利用率74.76%；海外占比39.48%，利用率65.84%；面料产能全在海内，利用率74.59%[68] 公司存货周转与跌价情况 - 色织布存货周转天数38天，一年以内存货量460.36万米，占比13.48%；一年以上204.13万米，降31.73%[72] - 印染布存货周转天数34天，一年以内存货量419.17万米，占比2.71%；一年以上67.34万米，降39.13%[72] - 家纺布存货周转天数28天，一年以内存货量778.07万米，增208.73%；一年以上15.29万米，增1378.22%[72] - 存货跌价准备期初余额1830.76万元，本期增加920.20万元，本期减少1019.82万元，期末余额1731.13万元[73] 公司环保项目情况 - 公司印染废水资源化利用项目实现回用中水6000吨/天，印染废水中硫酸钠回收利用项目年回收硫酸钠1.9万吨[76] 公司研发人员与投入情况 - 2021年研发人员数量441人，较2020年的486人减少9.26%，研发人员数量占比为5.59%，较2020年的6.38%降低0.79%[78] - 2021年研发投入金额88255612.20元，较2020年的77179148.59元增长14.35%，研发投入占营业收入比例为2.26%，较2020年的1.99%提高0.27%[78] 公司金融资产情况 - 交易性金融资产期末金额1,146,997,092.41元，本期公允价值变动损益为 - 129,498,100.72元[87] - 金融资产小计期末金额1,165,357,787.76元，本期公允价值变动损益 - 129,498,100.72元[87] - 公司证券投资最初投资成本合计666,000,000元，报告期损益为-21,937,068.60元，期末账面价值为811,374,234.60元[93][94] - 群巍资管计划最初投资成本100,000,000元，本期公允价值变动损益为-95,528,355.89元，本期出售金额78,296,040.75元[93] - 前海开源盛鑫A最初投资成本203,000,000元，本期公允价值变动损益为-63,262,228.03元，报告期损益16,085,755.81元[93] 公司衍生品投资情况 - 公司衍生品投资起始投资金额合计41,417,600元，报告期内购入金额101,831,090元，报告期内售出金额92,670,750元[96] - 银行远期衍生品投资起始投资金额35,897,400元，期末投资资金额133,021,100元，占公司报告期末净资产比例3.52%，报告期实际损益5,131,100元[96] - 银行掉期衍生品投资报告期内购入和售出金额均为37,689,200元，报告期实际损益7,070,000元[96] - 郑州商品交易所期货衍生品投资起始投资金额5,520,200元，报告期内购入金额10,603,100元，报告期内售出金额16,123,300元，报告期实际损益5,033,800元[96] 公司投资审批情况 - 证券投资审批董事会公告披露日期为2021年04月23日，股东会公告披露日期为2021年05月14日[94] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2021年04月23日[96] 公司投资资金来源与目的

营业收入情况 - 本报告期营业收入12.47亿元，同比增长21.52%；年初至报告期末营业收入34.83亿元，同比增长26.24%[3] - 2021年年初到报告期末营业总收入为3483083008.99元，较上期的2759139954.94元有所增加[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润6145.11万元，同比下降37.35%；年初至报告期末为1.70亿元，同比下降52.14%[3] - 净利润为164,848,088.85元，上期为352,027,781.17元[22] 资产项目变化情况 - 应收账款较期初增加43.71%，因期末未到期货款增加[8] - 应收款项融资较期初增加120.59%，因期末未到期的银行承兑汇票增加[8] - 其他流动资产较期初减少79.72%，因期初持有国债逆回购[8] - 在建工程较期初增加75.22%，因印尼在建项目增加[9] - 2021年9月30日货币资金为626804368.34元，较2020年12月31日的234259639.13元有所增加[16] - 2021年9月30日交易性金融资产为1321627667.87元，较2020年12月31日的1472602921.91元有所减少[16] - 2021年9月30日应收账款为441635943.12元，较2020年12月31日的307303447.06元有所增加[17] - 2021年9月30日存货为668679075.11元，较2020年12月31日的757245592.49元有所减少[17] - 2021年9月30日资产总计为5110543511.31元，较2020年12月31日的4809180091.46元有所增加[17] 负债项目变化情况 - 长期借款较期初增加145168.5%，因贷款到期续贷和新增长期贷款[9] 营业成本情况 - 营业成本较去年同期增加37.8%，因销售增加及原材料价格上涨[10] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数21305户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 江苏联发集团股份有限公司持股比例39.81%，持股数量1.31亿股，质押3500万股[13] - 余洪涛、陈月环、陈忠明持股比例分别为0.52%、0.39%、0.34%，对应持股数为1704194股、1280304股、1128300股[14] - 前10名无限售条件股东中，江苏联发集团股份有限公司持股130934100股，上海港鸿投资有限公司持股18364200股[14] 其他收益及利润指标情况 - 2021年年初到报告期末投资收益为69990706.28元，较上期的50146341.80元有所增加[20] - 公允价值变动收益为 -41,580,523.55元，上期为206,114,683.82元[22] - 营业利润为171,524,095.16元，上期为459,135,405.37元[22] 每股收益情况 - 基本每股收益为0.5265元，上期为1.0703元[23] - 稀释每股收益为0.5093元，上期为1.0443元[23] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为152,063,359.63元，上期为615,790,979.79元[26] - 投资活动产生的现金流量净额为127,059,741.82元，上期为 -120,191,406.20元[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为113,185,632.62元，上期为 -73,158,155.42元[26] - 现金及现金等价物净增加额为392,544,729.21元，上期为420,321,316.06元[26] - 期末现金及现金等价物余额为626,804,368.34元，上期为679,516,279.77元[27] 资产负债表调整情况 - 2020年12月31日和2021年1月1日流动资产合计均为30.2447251151亿美元[29] - 2020年12月31日非流动资产合计为17.8470757995亿美元，2021年1月1日为17.9607279505亿美元，调整数为1136.52151万美元[30] - 2020年12月31日和2021年1月1日流动负债合计均为9.330400902亿美元[30] - 2020年12月31日非流动负债合计为1.5210962072亿美元，2021年1月1日为1.6347483582亿美元，调整数为1136.52151万美元[31] - 2020年12月31日资产总计为48.0918009146亿美元，2021年1月1日为48.2054530656亿美元，调整数为1136.52151万美元[30] - 2020年12月31日负债合计为10.8514971092亿美元，2021年1月1日为10.9651492602亿美元，调整数为1136.52151万美元[31] - 2020年12月31日和2021年1月1日所有者权益合计均为37.2403038054亿美元[31] - 2020年12月31日和2021年1月1日负债和所有者权益总计分别为48.0918009146亿美元和48.2054530656亿美元，调整数为1136.52151万美元[31] 报告审计及准则执行情况 - 公司2021年第三季度报告未经审计[32] - 2021年起首次执行新租赁准则不适用追溯调整前期比较数据[32]

利润分配计划 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[93] 整体财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入22.36亿元，上年同期17.33亿元，同比增长29.03%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.09亿元，上年同期2.58亿元，同比减少57.77%[19] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9431.38万元，上年同期9127.54万元，同比增长3.33%[19] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，上年同期3.98亿元，同比减少65.53%[19] - 本报告期基本每股收益0.3367元/股，上年同期0.7755元/股，同比减少56.58%[19] - 本报告期稀释每股收益0.3255元/股，上年同期0.7575元/股，同比减少57.03%[19] - 本报告期加权平均净资产收益率2.91%，上年同期7.30%，同比减少4.39%[19] - 本报告期末总资产48.31亿元，上年度末48.09亿元，同比增长0.46%[19] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.03亿元，上年度末37.09亿元，同比减少0.16%[19] - 2021年上半年，公司实现营业收入223,648.57万元，同比增长29.03%[33] - 2021年上半年，公司实现营业利润10,543.50万元，同比下降68.13%[33] - 2021年上半年，公司实现净利润10,618.19万元，同比下降68.56%[33] - 本报告期营业收入22.36亿元，同比增长29.03%；营业成本19.24亿元，同比增长39.75%[43] - 本报告期销售费用5299.34万元，同比下降27.14%；管理费用8611.11万元，同比下降1.59%；财务费用1253.25万元，同比增长164.64%[43] - 本报告期所得税费用307.16万元，同比下降95.87%；经营活动产生的现金流量净额1.37亿元，同比下降65.53%[43] - 本报告期投资活动产生的现金流量净额5.46亿元，上年同期为 - 2.04亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 8022.67万元，同比下降211.70%[43] - 2021年上半年营业总收入22.36亿元，2020年同期为17.33亿元，同比增长29.03%[187] - 2021年上半年营业总成本21.30亿元，2020年同期为15.92亿元，同比增长33.86%[187] - 2021年上半年净利润1.06亿元，2020年同期为2.56亿元，同比下降58.55%[188] - 2021年上半年归属母公司所有者的净利润1.09亿元，2020年同期为2.58亿元，同比下降57.77%[188] - 2021年上半年基本每股收益0.3367元，2020年同期为0.7755元，同比下降56.58%[189] - 2021年上半年稀释每股收益0.3255元，2020年同期为0.7575元，同比下降57.03%[189] - 2021年上半年流动资产合计15.74亿元，2020年同期为14.64亿元，同比增长7.58%[185] - 2021年上半年非流动资产合计19.14亿元，2020年同期为19.98亿元，同比下降4.18%[185] - 2021年上半年负债合计6.52亿元，2020年同期为5.37亿元，同比增长21.39%[186] - 2021年上半年所有者权益合计28.37亿元，2020年同期为29.24亿元，同比下降2.97%[186] - 2021年上半年净利润为25723257.77元，2020年同期为118362036.82元[192] - 2021年上半年经营活动现金流入小计为1969627132.73元，2020年同期为1697042154.93元[196] - 2021年上半年经营活动现金流出小计为1832370699.74元，2020年同期为1298868377.47元[196] - 2021年上半年经营活动产生的现金流量净额为137256432.99元，2020年同期为398173777.46元[196] - 2021年上半年投资活动现金流入小计为5281961588.07元，2020年同期为5399696166.51元[197] - 2021年上半年投资活动现金流出小计为4736008097.96元，2020年同期为5603627514.49元[197] - 2021年上半年投资活动产生的现金流量净额为545953490.11元，2020年同期为 - 203931347.98元[197] - 2021年上半年筹资活动现金流入小计为190653592.33元，2020年同期为228380000.00元[197] - 2021年上半年筹资活动现金流出小计为270880247.41元，2020年同期为156556245.53元[197] - 2021年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 80226655.08元，2020年同期为71823754.47元[197] - 2021年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为538,091,498.79元，2020年半年度为779,039,160.84元[200] - 2021年半年度收到的税费返还为34,677,774.32元，2020年半年度为31,183,745.13元[200] - 2021年半年度经营活动现金流入小计为577,943,753.22元，2020年半年度为816,459,001.36元[200] - 2021年半年度经营活动现金流出小计为621,338,158.10元，2020年半年度为641,539,970.48元[200] - 2021年半年度经营活动产生的现金流量净额为 - 43,394,404.88元，2020年半年度为174,919,030.88元[200] - 2021年半年度收回投资收到的现金为3,214,572,529.37元，2020年半年度为3,460,174,887.29元[200] - 2021年半年度取得投资收益收到的现金为26,992,392.02元，2020年半年度为50,443,449.66元[200] - 2021年半年度投资活动现金流入小计为3,437,455,519.50元，2020年半年度为3,840,067,002.04元[200] - 2021年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为3,873,143.67元，2020年半年度为5,627,778.04元[200] - 2021年半年度投资支付的现金为2,751,000,000.00元，2020年半年度为3,425,478,850.00元[200] 业务规模与市场地位 - 公司拥有纺纱32万锭生产规模，年产色织布1亿米、家纺布7800万米、家纺白坯布4200万米、印染布7200万米、服装700万件和针织纱与针织布染色各6000吨[27] - 2020年公司在全国棉纺织行业营业收入排名第13位[31] - 公司产品销往全国20多个省市，出口到30多个国家和地区[27][30] 业务研发与项目进展 - 报告期内公司成功研发并推广181个新品面料[34] - 印尼投资建设年产6600万米高档梭织服装面料项目，于2021年4月进入主体工程建设阶段[35] 产品质量与技术实力 - 公司产品优等品率始终保持在99%以上[38] - 公司研究应用关键技术50多个，获得专利200多个，主持参与制定16个国家标准[40] - 公司引进仪器700多台套[40] 各业务线数据关键指标变化 - 本报告期纺织服装行业营业收入19.64亿元，占比87.82%，同比增长34.38%；热电行业营业收入3977.86万元，占比1.78%，同比增长24.55%[45] - 本报告期国内销售营业收入16.22亿元，占比72.52%，同比增长62.70%；美国销售营业收入3.16亿元，占比14.12%，同比下降3.77%[45] - 印染布销售较去年同期减少32.51%，家纺布销售较去年同期增加227.36%，棉纱销售较去年同期增加463.17%，棉花销售较去年同期减少32.03%[47][48] 门店经营数据 - 直营门店8家，总面积1210平方米，实现营业收入216万元[49][50] - 加盟门店26家，面积1159平方米[50] 产能与产能利用率 - 2021年色织布生产产能10000万米，上半年产能利用率75.66%；2020年生产产能12000万米，上半年产能利用率74.43%[50] - 2021年印染布生产产能7200万米，上半年产能利用率65.54%；2020年生产产能7200万米，上半年产能利用率57.59%[50] - 2021年家纺布生产产能7800万米，上半年产能利用率63.55%；2020年生产产能6800万米，上半年产能利用率59.97%[50] - 2021年服装生产产能700万套，上半年产能利用率70.85%；2020年生产产能750万套，上半年产能利用率64.76%[50] - 服装产能海内占比57.97%，利用率72.67%；海外占比42.03%，利用率68.34%[50] 存货情况 - 色织布存货1年以内318.05万米，余额同比减50.08%；1年以上241.53万米，余额同比减6.13%[54] - 印染布存货1年以内466.27万米，余额同比减20.93%；1年以上119.45万米，余额同比增57.43%[54] 投资收益与公允价值变动 - 投资收益64525134.75元，占利润总额比例59.06%；公允价值变动损益 -59357896.30元，占比 -54.33%[58] 资产结构变化 - 本报告期末货币资金836,292,509.43元，占总资产17.31%，较上年末比重增加12.44%[60] - 本报告期末应收账款463,210,016.63元，占总资产9.59%，较上年末比重增加3.20%[60] - 本报告期末存货612,697,423.37元，占总资产12.68%，较上年末比重减少3.07%[62] - 本报告期末固定资产1,324,481,921.33元，占总资产27.41%，较上年末比重减少0.99%[62] 境外子公司情况 - 印尼环球纺织有限公司资产规模192,100,066.87元，境外资产占公司净资产5.19%，收益为 -3,953,984.91元[64] - 联发恒宇（柬埔寨）制衣有限公司资产规模40,299,251.56元，境外资产占公司净资产1.09%，收益为 -107,623.12元[64] 金融资产与负债情况 - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数1,472,602,921.91元，本期公允价值变动 -59,357,896.30元，期末数991,025,277.00元[68] - 其他权益工具投资期初数36,070,725.51元，计入权益的累计公允价值变动1,729,231.61元，期末数17,799,957.12元[68] - 金融负债期初数36,093.06元，其他变动965,865.06元，期末数1,001,958.12元[68] 受限资产情况 - 截至报告期末银行承兑汇票余额3,205,928.59元，受限原因系质押用于开立信用证[69] 证券及资管计划投资情况 - 证券投资最初投资成本合计57.6亿元，期初账面价值8.5041530132亿元，本期公允价值变动-5957.991405万元，本期购买金额3.918亿元，本期出售金额3.4629604075亿元，报告期损益-533.014603亿元，期末账面价值8.3633934652亿元[71][74] - 群巍资管计划最初投资成本1亿元，期初账面价值6755.8432646万元，本期公允价值变动-6380.015604万元，本期出售金额782.9604075万元，报告期损益-309.619679万元，期末账面价值533.48

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入9.37亿元，较上年同期增长3.95%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1661.85万元，较上年同期减少85.34%[8] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3290.76万元，较上年同期增长103.59%[8] - 经营活动产生的现金流量净额3922.11万元，较上年同期减少73.56%[8] - 本报告期末总资产48.87亿元，较上年度末增长1.61%[8] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产37.28亿元，较上年度末增长0.50%[8] - 2021年第一季度营业总收入9.371024703亿元，较上期9.0145943732亿元增长3.95%[46] - 2021年第一季度营业总成本9.0080150693亿元，较上期8.703893264亿元增长3.49%[47] - 2021年第一季度末负债合计11.454721804亿元，较2020年末10.8514971092亿元增长5.56%[40] - 2021年第一季度末所有者权益合计37.4122924072亿元，较2020年末37.2403038054亿元增长0.46%[41] - 公司本期净利润为15,292,537.96元，上期为112,036,719.47元[48] - 归属于母公司股东的净利润本期为16,618,488.22元，上期为113,327,475.53元[48] - 基本每股收益本期为0.0512，上期为0.3407；稀释每股收益本期为0.0493，上期为0.3328[49] - 其他综合收益的税后净额本期为1,128,011.84元，上期为 - 1,540,476.00元[48] - 综合收益总额本期为16,420,549.80元，上期为110,496,243.47元[49] - 公司经营活动现金流入小计本期为10.15亿元，上期为8.22亿元；现金流出小计本期为9.76亿元，上期为6.73亿元；现金流量净额本期为3922.11万元，上期为1.48亿元[56] - 投资活动现金流入小计本期为22.60亿元，上期为21.52亿元；现金流出小计本期为21.82亿元，上期为20.85亿元；现金流量净额本期为7820.89万元，上期为6724.33万元[57] - 筹资活动现金流入小计本期为1亿元，上期为5438万元；现金流出小计本期为437.12万元，上期为3491.34万元；现金流量净额本期为9562.88万元，上期为1946.66万元[57] - 现金及现金等价物净增加额本期为2.12亿元，上期为2.35亿元；期初余额本期为2.34亿元，上期为2.59亿元；期末余额本期为4.47亿元，上期为4.94亿元[57] 母公司财务关键指标变化 - 2021年第一季度末母公司资产总计34.8972390417亿元，较2020年末34.6163522341亿元增长0.81%[43] - 2021年第一季度末母公司负债合计5.7719512466亿元，较2020年末5.3740149981亿元增长7.40%[44] - 2021年第一季度末母公司所有者权益合计29.1252877951亿元，较2020年末29.242337236亿元下降0.40%[44] - 母公司本期营业收入为268,848,399.05元，上期为358,568,639.70元[51] - 母公司本期营业利润亏损12,437,828.37元，上期盈利67,888,492.37元[52] - 母公司本期利润总额亏损12,572,834.35元，上期盈利67,982,384.43元[52] - 母公司本期净利润亏损12,063,803.95元，上期盈利67,268,686.09元[52] - 母公司经营活动现金流入小计本期为2.26亿元，上期为3.16亿元；现金流出小计本期为3.61亿元，上期为2.99亿元；现金流量净额本期为 - 1.35亿元，上期为1754.70万元[59] - 母公司投资活动现金流入小计本期为14.64亿元，上期为17.28亿元；现金流出小计本期为12.19亿元，上期为17.07亿元；现金流量净额本期为2.45亿元，上期为2091.51万元[59] - 母公司筹资活动现金流入小计本期为5000万元，上期为5000万元；现金流出小计本期为257.69万元，上期为4286.70万元；现金流量净额本期为4742.31万元，上期为713.30万元[60] - 母公司现金及现金等价物净增加额本期为1.58亿元，上期为4645.60万元；期初余额本期为5857.73万元，上期为7887.00万元；期末余额本期为2.17亿元，上期为1.25亿元[60] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为21811人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[12] - 江苏联发集团股份有限公司持股比例39.35%，持股数量1.31亿股，质押3500万股[12] 资产负债表项目变化 - 其他流动资产较期初减少84.06%，因期初国债逆回购本期赎回[16] - 衍生金融负债较期初增加3714.63%，因本期锁汇估值损失增加[16] - 2021年3月31日货币资金为446,710,525.40元，较2020年12月31日的234,259,639.13元增长约90.78%[38] - 2021年3月31日交易性金融资产为1,438,421,273.12元，较2020年12月31日的1,472,602,921.91元下降约2.32%[38] - 2021年3月31日应收账款为326,877,928.45元，较2020年12月31日的307,303,447.06元增长约6.37%[38] - 2021年3月31日存货为722,150,987.77元，较2020年12月31日的757,245,592.49元下降约4.63%[38] - 2021年3月31日流动资产合计为3,104,568,058.85元，较2020年12月31日的3,024,472,511.51元增长约2.65%[38] - 2021年3月31日固定资产为1,332,267,144.04元，较2020年12月31日的1,365,913,302.64元下降约2.46%[39] - 2021年3月31日非流动资产合计为1,782,133,362.27元，较2020年12月31日的1,784,707,579.95元下降约0.14%[39] - 2021年3月31日资产总计为4,886,701,421.12元，较2020年12月31日的4,809,180,091.46元增长约1.61%[39] - 2021年3月31日短期借款为190,270,993.05元，较2020年12月31日的180,198,076.38元增长约5.69%[39] 利润表项目变化 - 财务费用较去年同期增加1887.5%，因汇率变动所致[17] - 投资收益较去年同期增加476.82%，因所持基金分红所致[17] - 公允价值变动收益较去年同期减少143.16%，因所持基金公允价值变动所致[17] - 营业利润较去年同期减少93.03%，受交易性金融资产公允价值变动影响[17] - 所得税费用较去年同期减少111.29%，因利润减少所致[17] - 2021年第一季度投资收益2764.704471万元，较上期479.299498万元增长476.82%[47] - 2021年第一季度公允价值变动收益 - 5313.789996万元，上期为1.2310749569亿元[47] - 2021年第一季度利息费用584.878338万元，较上期604.362579万元下降3.22%[47] 现金流量表项目变化 - 收到其他与经营活动有关的现金较去年同期增加183.58%，因收到政府补助增加[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金较去年同期增加72.86%，因本期购买原料增加[17] - 支付的各项税费较去年同期减少36.39%，因本期实际缴纳所得税下降较多[17] - 取得投资收益收到的现金较去年同期增加413.32%，因持有的基金分红[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较去年同期减少48.57%，因本期设备投入减少[18] - 公司收到的税费返还本期为2543.04万元，上期为2905.63万元；收到其他与经营活动有关的现金本期为1941.91万元，上期为684.79万元[56] 衍生品投资情况 - 银行远期衍生品起始投资资金额为3589.74，期末投资金额为9335.32，占公司报告期末净资产比例为2.49%，实际损益金额为36.02[25] - 郑州期货衍生品起始投资资金额为552.08，期末投资金额为530.58，占公司报告期末净资产比例为0.14%，实际损益金额为39.83[25] - 衍生品投资合计起始资金额为4141.76，期末投资金额为9865.88，占公司报告期末净资产比例为2.63%，实际损益金额为75.85[26] - 公司衍生品投资资金来源为自有资金，涉诉情况为无[26] - 公司开展金融衍生品业务以套期保值为目的，用于锁定成本、规避原材料价格和汇率波动等风险[26] - 商品期货存在价格波动、资金、内部控制和技术风险，公司采取与生产经营匹配、控制持仓时间和资金规模等措施控制风险[26] - 外汇衍生品存在信用、市场和资金流动性风险，公司通过财务部统一操作、制定制度、选择交易对手和加强资金管理等措施控制风险[27] - 公司套期保值交易（商品期货）市场透明度大，成交活跃，远期结售汇业务公允价值按银行提供的期末金融市场业务市值重估通知书确定[27] - 公司衍生品交易相关会计政策及核算原则按财政部相关规定执行，与上一报告期相比未发生变化[27] - 独立董事认为公司开展商品期货和外汇套期保值业务有利于保证经营业绩的稳定性和可持续性[27] 委托理财情况 - 公司2021年第一季度委托理财发生额为158,888万元，未到期余额为123,720万元，其中银行理财产品发生额96,699万元，未到期余额61,531万元，其他类发生额62,189万元，未到期余额62,189万元[30] 财务报告审计情况 - 公司第一季度报告未经审计[67] 新租赁准则影响 - 公司2021年起首次执行新租赁准则，合并资产负债表中衍生金融资产年初调整后为18775.27元[62] 各期财务数据基础信息 - 2021年第一季度公司流动资产合计30.2447251151亿元，非流动资产合计17.8470757995亿元，资产总计48.0918009146亿元[63] - 2021年第一季度公司流动负债合计9.330400902亿元，非流动负债合计1.5210962072亿元，负债合计10.8514971092亿元[63][64] - 2021年第一季度公司归属于母公司所有者权益合计37.0892559557亿元，少数股东权益0.1510478497亿元，所有者权益合计37.2403038054亿元[64] - 2020年12月31日母公司流动资产合计14.6380868936亿元，非流动资产合计19.9782653405亿元，资产总计34.6163522341亿元[65] - 2020年12月31日母公司流动负债合计5.0133225133亿元，非流动负债合计3.606924848亿元，负债合计5.3740149981亿元[66] - 2020年12月31日母公司所有者权益合计29.242337236亿元[66] - 2021年第一季度存货为7.5724559249亿元[63] - 2021年第一季度固定资产为13.6591330264亿元[63] - 2021年第一季度短期借款为1.8019807638亿元[63]