1 1.币种：人民币 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-038 航天彩虹无人机股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航天彩虹无人机股份有限公司（下称"公司"）第六届董事会第十六 次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议 案》，在确保不影响公司募集资金投资计划正常实施的情况下，同意公司 使用最高额度不超过 2.8 亿元人民币的暂时闲置募集资金进行现金管理。 该 2.8 亿元额度可滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。具体内容详见 2024 年 2 月 29 日刊登于《证券时报》及巨潮网 （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行 现金管理的公告》（公告编号：2024-011）。 近日，公司与招商银行签订《招商银行结构性存款产品说明书》《招 商银行结构性存款风险揭示书》《招商银行结构性存款业务申请书》及《招 商银行单位结构性存款投资者权益须知》，使用暂时闲置募集资金 1 ...

说明会信息 - 公司与11家上市公司参加2023年度集体业绩说明会[3] - 说明会2024年5月31日14:30 - 17:30召开[3][5] - 网络直播地址为上证路演中心平台[3][5] 参与方式 - 会议有现场、视频、网络文字互动三种方式[3][4][5] - 投资者2024年5月30日16:00前可电话或邮件提问[3][6] - 2024年5月31日14:30 - 17:30可在线参与[6] 参会人员 - 公司董事秦永明等相关人员参加说明会[5] 联系信息 - 联系人是公司证券部，电话010 - 88536133[7] - 邮箱为caihonguav@sina.com[8] 会后查看 - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8]

证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-036 航天彩虹无人机股份有限公司 2023年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.根据《公司法》规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润 分配权利，按照分配比例不变的原则，2023 年年度权益分派方案以 990,449,919 股为基数（即公司总股本 996,463,000 股扣减公司回购专用 证券账户中的回购股份 6,013,081 股），向全体股东每 10 股派发现金股 利人民币 0.60 元（含税），合计分配现金股利 59,426,995.14 元，剩余 未分配利润结转至下一年度，不送红股，不进行资本公积金转增股本。 2.鉴于公司回购专用证券账户中的股份不参与 2023 年年度权益分派， 本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则，实施权益分派前后公司总 股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小。因此，本次权 益分派实施后除权除息价格计算时，每股现金红利应以 0.0596379 元/股 计算，即每 10 股现金红利应以 0.596 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"推荐"评级 [1] 报告的核心观点 业绩表现 - 1Q24实现营收4.6亿元，同比下降8.9%；归母净利润255万元，同比下降86.3%；扣非归母净利润105万元，同比下降93.7%，业绩低于市场预期 [1] - 受膜产品利润亏损影响，1Q24公司盈利能力有所下降，毛利率为20.7%，同比减少3.63个百分点；净利率为0.8%，同比减少3.02个百分点 [1] 费用管控和研发投入 - 公司费用管控能力有所提升，1Q24期间费用率为18.3%，同比减少1.60个百分点 [2] - 公司持续加大研发投入，1Q24研发费用0.25亿元，同比增长16.1% [2] 无人机业务发展 - 无人机作为发展低空经济的重要产业载体，未来市场规模有望持续增长 [1] - 公司作为国内无人机龙头企业之一，有望深度受益于低空产业的发展 [1] 财务指标总结 - 2023-2026年营业收入预计分别为28.66亿元、38.59亿元、50.33亿元和65.36亿元，年复合增长率约30% [3] - 2023-2026年归母净利润预计分别为1.53亿元、3.81亿元、5.08亿元和6.77亿元，年复合增长率约60% [3] - 2023-2026年每股收益预计分别为0.15元、0.38元、0.51元和0.68元 [3] - 2023-2026年PE预计分别为109倍、44倍、33倍和25倍 [3]

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入463,895,984.61元，较上年同期减少8.87%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2,551,338.79元，较上年同期减少86.32%[12] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,051,508.99元，较上年同期减少93.71%[12] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -324,205,076.73元，较上年同期减少10.48%[12] - 本报告期基本每股收益0.0026元/股，较上年同期减少87.00%[12] - 本报告期末总资产10,349,577,956.05元，较上年度末减少2.72%[12] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益8,028,615,158.09元，较上年度末增加0.08%[12] - 资产总计从10,638,537,403.89元降至10,349,577,956.05元，降幅约2.71%[26] - 流动负债合计从2,291,853,889.91元降至1,970,512,918.86元，降幅约14.02%[26] - 非流动负债合计从144,385,360.56元增至169,035,162.38元，增幅约17.07%[26] - 负债合计从2,436,239,250.47元降至2,139,548,081.24元，降幅约12.17%[26] - 营业利润从24,001,926.01元降至7,801,110.54元，降幅约67.49%[33] - 利润总额从24,553,690.72元降至8,440,353.69元，降幅约65.62%[33] - 净利润从19,445,451.34元降至3,705,248.77元，降幅约80.94%[33] - 筹资活动现金流入小计从1,027,410.40元增至32,744,956.89元，增幅约3087.12%[30] - 筹资活动现金流出小计从7,089,504.30元增至163,272,129.35元，增幅约2202.99%[30] - 现金及现金等价物净增加额从 -232,969,839.21元降至 -629,790,355.06元，降幅约169.47%[30] - 营业总收入本期为463,895,984.61元，上期为509,055,058.02元[39] - 营业总成本本期为457,914,998.04元，上期为490,875,194.64元[39] - 营业成本本期为368,078,835.56元，上期为385,410,666.48元[39] - 税金及附加本期为4,719,444.25元，上期为3,916,309.10元[39] - 销售费用本期为7,750,597.13元，上期为7,174,285.57元[39] - 管理费用本期为59,579,174.38元，上期为63,502,856.93元[39] - 研发费用本期为25,081,289.89元，上期为21,605,123.68元[39] - 财务费用本期为 -7,294,343.17元，上期为9,265,952.88元[39] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数81,811户[15] - 中国航天空气动力技术研究院持股比例20.72%，持股数量206,480,242股[15] 业务线营业收入 - 膜产品分部营业收入240,046,635.76元，无人机及相关产品分部营业收入237,797,417.70元[18] 特定项目财务指标变化 - 货币资金期末余额13.22亿元，较期初19.53亿元下降32.30%，主要因偿还借款等[19][21] - 交易性金融资产期末余额1.50亿元，较期初增长100%，因购买结构性存款[21] - 使用权资产期末余额3191.64万元，较期初增长106.53%，因新签租赁合同[21] - 短期借款期末余额6333.92万元，较期初下降76.13%，因偿还部分短期借款[21] - 预收款项期末余额312.62万元，较期初增长7454.49%，因收到预付房租款[21] - 2024年第一季度财务费用 -729.43万元，较上年发生额下降178.72%，受汇兑波动影响[21] - 2024年第一季度投资收益为0，较上年下降100%，因上期结构性存款到期[21] - 2024年第一季度投资活动现金流量净额 -1.75亿元，较上年下降362.96%，因购买结构性存款[21] - 2024年第一季度筹资活动现金流量净额 -1.31亿元，较上年下降2053.17%，因偿还部分借款[21] 激励计划信息 - 2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售262.62万股，占总股本0.2635%，3月20日可上市流通[22] 现金流量明细 - 经营活动现金流入小计本期为270,658,202.28元，上期为326,625,388.59元；经营活动现金流出小计本期为594,863,279.01元，上期为620,082,215.59元；经营活动产生的现金流量净额本期为 -324,205,076.73元，上期为 -293,456,827.00元[35] - 投资活动现金流入小计本期为677,580.91元，上期为273,873,753.42元；投资活动现金流出小计本期为175,884,700.45元，上期为207,244,652.70元；投资活动产生的现金流量净额本期为 -175,207,119.54元，上期为66,629,100.72元[35]

回购注销信息 - 拟回购注销限制性股票数量为2,626,158股[3] - 回购价格为12.6797元/股[4] - 用于回购的资金为33,298,895.59元，为自有资金[4] - 涉及251名激励对象[19] 历史授予与注销 - 2022年1月11日向271名激励对象授予868.2056万股，授予价12.80元/股[7] - 2023年12月8日完成522,000股限制性股票回购注销手续[8] 业绩情况 - 2023年业绩目标：加权平均净资产收益率3.70%，净利润27,200.00万元，△EVA大于0 [11] - 2023年实际完成：加权平均净资产收益率1.88%，净利润13,193.67万元，△EVA为 - 6,580.85万元[11] 红利与股价 - 激励对象每股2021年度现金红利0.602568元（含税）、2022年度0.60元（含税）[14] - 2024年4月25日公司股票交易均价为16.96元/股[14] 股本变动 - 回购注销后总股本由996,463,000股变为993,836,842股[17] - 限售条件流通股变动前5,639,798股占比0.57%，变动后3,013,640股占比0.30%[17] - 无限售条件流通股变动前990,823,202股占比99.43%，变动后占比99.70%[17] 其他事项 - 2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达目标[19] - 回购注销相关事项已取得现阶段必要授权和批准[20] - 尚需取得股东大会批准[20] - 经2024年第一次临时股东大会审议通过需回购注销202,000股股权激励限售股尚在办理中[17]

第六届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002389 证券简称：航天彩虹 公告编号：2024-033 航天彩虹无人机股份有限公司 制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部 分限制性股票的议案》。 鉴于公司层面业绩考核指标未达到 2021 年限制性股票激励计划第二 个解除限售期业绩考核目标，解除限售条件未成就，同意公司以自有资金 回购注销 251 名激励对象对应第二个解除限售期已获授但未获准解除限 售的限制性股票 2,626,158 股，拟回购资金总额为 33,298,895.59 元。 本议案须提交公司股东大会审议。关联董事赵伯培先生回避了对本议 案的表决。 一、董事会会议召开情况 航天彩虹无人机股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十八次会议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 月 26 日以通讯表决方式召 开。会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以书面、邮件和电话方式发出。本次 会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。公司董事长胡梅晓先 生主持本次 ...

业绩总结 - 2023年加权平均净资产收益率目标3.70%，实际1.88%[8][9] - 2023年净利润目标27200.00万元，实际13193.67万元[8][9] - 2023年△EVA目标大于0，实际 - 6580.85万元[8][9] 回购注销 - 2024年4月26日通过回购注销251名激励对象2626158股限制性股票议案[4][5] - 拟回购限制性股票授予价12.80元/股，调整后回购价12.6797元/股[11] - 用自有资金回购注销，尚需股东大会批准等程序[7][13][16]

会议情况 - 公司第六届监事会第十七次会议于2024年4月26日通讯表决召开[2] - 应参加表决监事5名，实际参加5名[2] 审议事项 - 审议通过《2024年第一季度报告》，于4月29日刊登[3][4] - 审议通过回购注销部分限制性股票议案[5] 回购情况 - 因业绩考核未达标，拟回购注销251人2,626,158股限制性股票[5]

关于航天彩虹无人机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款 等金融业务的专项说明 广场5层 邮编 10000 关于航天彩虹无人机股份有限公司 涉及财务公司关联交易的存款、贷款等 金融业务的专项说明 致同专字(2024)第 110A004442号 航天彩虹无人机股份有限公司全体股东: 我们接受航天彩虹无人机股份有限公司(以下简称"航天彩虹")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了航天彩虹 2023年 12月 31日的合并及公司 资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司 股东 权 益 变 动 表 和 财 务 报 表 附 注,并 出 具 了 致 同 审 字 ( 2024 ) 第 110A005908 号无保留意见审计报告。 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于航天彩虹无人机股份有限公司涉及财务公司 关联交易的存款、贷款等金融业务的专项说明 航天彩虹无人机股份有限公司 2023 年度通过航天科技财务有 ィ 限责任公司存款、贷款等金融业务汇总表 Grant Thornton 载 日 按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号 -- 交易与关联交易》 的要求,航天 ...