转股价格调整 - 初始转股价格7.91元/股，2022年调为7.71元/股，2023年调为7.51元/股[4] - 本次调整前7.51元/股，调整后7.26元/股，4月29日生效[2] - 本次调整无需暂停转股[6] 权益分派方案 - 2023年度每10股派现金股利2.50元（含税）[5] - 拟4月29日实施，股权登记日4月26日[5]

股东大会信息 - 公司第八届董事会于2024年3月26日决议召集本次股东大会，3月28日发出通知[5] - 本次股东大会现场会议于2024年4月18日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] 股东出席情况 - 出席本次股东大会的股东及股东代理人共27人，持有公司有表决权股份184,086,815股，占比44.7272％[9] - 出席现场会议的股东及股东代表共13人，持有公司有表决权股份171,363,093股，占比41.6357％[9] - 参加网络投票的股东共14人，持有公司有表决权股份12,723,722股，占比3.0915％[9] - 中小投资者共15人，代表公司有表决权股份数13,323,722股，占比3.2372％[9] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等四项议案同意股数为181,657,215股，占出席会议所有股东所持股份的98.6802％[14][15][17][18] - 《2023年度董事会工作报告》等四项议案中小投资者同意股数为10,894,122股，占出席会议中小股东所持股份的81.7649％[14][15][17][18] - 《2023年度利润分配预案》同意股数为181,657,215股，占出席会议所有股东所持股份的98.6802％[19] - 《2023年度利润分配预案》反对股数为2,429,600股，占出席会议所有股东所持股份的1.3198％[19] - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》同意13,215,122股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的84.4702％[22] - 《关于公司2024年度独立董事薪酬的议案》同意181,657,215股，占出席会议所有股东所持股份的98.6802％[23] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》同意180,821,215股，占出席会议非关联股东所持股份的98.6742％[25] - 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意181,657,215股，占出席会议所有股东所持股份的98.6802％[26] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》同意181,657,215股，占出席会议所有股东所持股份的98.6802％[28] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意181,657,215股，占出席会议所有股东所持股份的98.6802％[29] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》同意181,657,215股，占出席会议所有股东所持股份的98.6802％[30] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》同意181,657,215股，占出席会议所有股东所持股份的98.6802％[32] - 中小投资者对各议案同意10,894,122股，占出席会议的中小股东所持股份的81.7649％[22][23][25][26][28][29][30][32] - 中小投资者对各议案弃权2,429,600股，占出席会议的中小股东所持股份的18.2351％[22][23][25][26][28][29][30][32]

参会股东情况 - 出席股东大会股东及代表27人，代表股份184,086,815股，占比44.7272％[7] - 出席现场会议股东及代表13人，代表股份171,363,093股，占比41.6357％[7] - 通过网络投票股东14人，代表股份12,723,722股，占比3.0915％[7] - 参加投票中小股东及代表15人，代表股份13,323,722股，占比3.2372％[7] 议案表决情况 - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案总表决同意股数181,657,215股，占比98.6802％[8][10][11][12][14][18] - 《2023年度董事会工作报告》等多项议案中小股东总表决同意股数10,894,122股，占比81.7649％[9][10][11][12][13][14][15][18] - 《2023年度利润分配预案》总表决反对股数2,429,600股，占比1.3198％[14] - 《关于公司2024年度非独立董事薪酬的议案》总表决同意股数13,215,122股，占比84.4702％[15] - 《关于公司2024年度监事薪酬的议案》总表决同意180,821,215股，占非关联股东98.6742％；中小股东同意10,894,122股，占81.7649％[19] - 《关于公开发行可转换公司债券募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》总表决同意181,657,215股，占所有股东98.6802％；中小股东同意10,894,122股，占81.7649％[20] - 《关于向银行申请综合授信额度的议案》总表决同意181,657,215股，占所有股东98.6802％；中小股东同意10,894,122股，占81.7649％[22] - 《关于修订<公司章程>的议案》总表决同意181,657,215股，占所有股东98.6802％；中小股东同意10,894,122股，占81.7649％，属特别决议已通过[23] - 《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》总表决同意181,657,215股，占所有股东98.6802％；中小股东同意10,894,122股，占81.7649％[24] - 《关于续聘公司2024年度审计机构的议案》总表决同意181,657,215股，占所有股东98.6802％；中小股东同意10,894,122股，占81.7649％[26] 其他信息 - 股东大会现场会议于2024年4月18日14:00召开，网络投票时间为2024年4月18日9:15 - 15:00[5] - 涉及2024年度董事薪酬事项相关股东回避表决，回避表决股份总数为168,442,093股[16][17] - 公司独立董事2023年度述职报告于2024年3月28日刊登在巨潮资讯网[27] - 北京市天元律师事务所认为公司本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[28] - 备查文件有公司2023年年度股东大会会议决议和律所法律意见[29] - 公告发布时间为2024年4月19日[30]

股东股份情况 - 控股股东沈耿亮本次解除质押1100万股，占其所持12.77%，占总股本2.67%[2] - 沈耿亮持股86110293股，比例20.92%[3] - 虞炳英持股22611200股，比例5.49%[3] 股份质押情况 - 上述股东及其一致行动人累计质押数量为0[3][4] - 沈耿亮未质押股份64582720股，占未质押75%[3]

业绩总结 - 公司2023年扣非后净利润同比增长90.15%[1] - 公司2023年实现营业收入25.93亿元，同比增长11.03%[1] - 公司2023年归母净利润2.42亿元，同比增长112.60%[1] - 公司2023年派发现金股利总额1.03亿元，占归母净利润比重43%[2] 未来展望 - 公司2024-2026年预计归母净利润分别为2.92、3.50、4.11亿元，对应EPS分别为0.71元、0.85元、1.00元[4] - 双箭股份2026年预计净利润为411百万元，同比增长17.2%[5] - 双箭股份2026年总收入预计为4536.40百万元，总毛利率为20.12%[7] - 2026年预计双箭股份每股收益将达到1.00元，较2023年增长69.5%[8] - 2026年预计双箭股份的P/E将降至7.99倍，P/B将降至1.19倍[8] - 2026年预计双箭股份的净资产收益率将达到14.9%，较2023年增长30.7%[8] - 2026年预计双箭股份的资产负债率将略微增加至46.2%[8] - 2026年预计双箭股份的现金比率将略微增加至0.72[8] 其他新策略 - 双箭股份的现金净流量在2023年出现了较大波动，分别为-232、177、91和292[9] - 双箭股份的负债总计在2023年逐年增加，分别为1610、1935、2118和2384[9] - 双箭股份的归属于母公司所有者权益在2023年逐年增加，分别为2124、2301、2508和2757[9]

业绩总结 - 公司2023年扣非后净利润同比增长90.15%，毛利率大幅修复[1] - 公司2023年派发现金股利总额1.03亿元，占归母净利润比重43%[2] - 公司2023年营收为25.9亿元人民币，同比增长11.03%，毛利率为20.75%，同比提高3.78个百分点[10] - 2023年股东应占净利润为2.42亿元人民币，同比增长112.60%[10] 未来展望 - 公司输送带产能不断扩张，未来业绩增长可期[3] - 未来通过橡胶输送带产能扩张和可转债项目，公司预计将进一步提高市场份额[12] - 预测2024-2026年股东应占净利润分别为2.92亿、3.50亿和4.11亿人民币，每股收益分别为0.71、0.85和1.00元[13] - 预计2026年每股收益将达到1.00元，较2023年增长69.5%[8] 市场扩张和并购 - 公司2026年预计总收入为4536.40百万元，总成本为3623.83百万元，总毛利为912.56百万元，总毛利率为20.12%[7] - 双箭股份2023年营业总收入预计为2593百万元，2026年预计达到4536百万元[8] - 2026年P/E值预计为7.99倍，较2023年下降41.0%[8] 其他新策略 - 风险警示：项目建设延迟、原材料和产品价格大幅波动、安全和环境风险、宏观经济下行[14]

可转债情况 - 2022年2月11日发行513.64万张可转债，募资51364.00万元[2] - 2022年3月15日可转债在深交所上市交易[3] - 2024年一季度转股0张，截至3月31日剩余5136115张，金额513611500元[6] 转股价格 - 初始转股价格7.91元/股，2022年5月27日调为7.71元/股，2023年5月23日调为7.51元/股[5] 股份情况 - 限售、无限售条件流通股及总股本本次变动为0，数量和占比不变[7] 资料查阅 - 投资者可查阅《募集说明书》了解更多内容[8]

业绩总结 - 2023年，双箭股份实现营业收入25.93亿元，同比增长11.03%[1] - 2023Q4单季度，公司营业收入7.38亿元，同比增长15.66%，环比增长12.84%[2] - 归母净利润2.42亿元，同比增长112.60%[1] - 归母净利润0.80亿元，同比增长177.68%[2] 未来展望 - 公司2024/2025/2026年预计归母净利润分别为3.11、3.99、4.98亿元，维持“买入”评级[8] - 公司预计2024/2025/2026年的归母净利润分别为3.11、3.99、4.98亿元，对应PE为10、8、6倍，维持“买入”评级[17] - 公司拓展新应用场景，长距离输送带替代传统公路运输，未来需求稳步提升[7] 新产品和新技术研发 - 公司投资的天台项目和双箭科技大楼项目进展顺利，将持续贡献增量[6] 市场扩张和并购 - 公司拓展新应用场景，长距离输送带替代传统公路运输，未来需求稳步提升[7] 其他新策略 - 风险提示包括原材料价格波动、海运费上涨、产品需求不及预期、下游客户回款不及时、项目建设进度不及预期[19]

公司基本信息 - 公司股票简称为双箭股份，股票代码为002381[7] - 公司注册地址为浙江省嘉兴市桐乡市洲泉镇永安北路1538号[8] - 公司网址为http://www.doublearrow.net[9] - 公司董事会秘书为张梁铨，联系电话为0573-88539880[9] - 公司披露年度报告的证券交易所网站为深圳证券交易所（http://www.szse.cn）[9] 公司财务表现 - 公司2023年营业收入为259.26亿元，同比增长11.03%[10] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为24.18亿元，同比增长112.60%[10] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为12.03亿元，同比下降27.54%[10] - 公司2023年基本每股收益为0.59元，同比增长110.71%[10] - 公司2023年总资产为374.53亿元，同比增长6.62%[11] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产为212.43亿元，同比增长8.14%[11] 公司主营业务 - 公司主要从事橡胶输送带系列产品的研发、生产和销售[20] - 公司产品广泛应用于电力、港口、冶金、矿产、建材等需要物料输送的行业[20] - 公司紧跟国家“双碳”政策，积极拥抱输送带产业，逐步进行数字化、智能化转型[23] 公司研发情况 - 公司研发项目包括高倾角强力花纹输送带、EP（D）M粘合芯胶钢丝带等[45] - 公司研发项目还包括T4级耐高温特性耐磨输送带、T4级钢丝绳芯管状输送带等[46] - 公司研发项目涉及低延伸高强度耐高温输送带、改性硅藻土橡胶等[47] 公司发展战略 - 公司未来几年将加大输送带主业的投资，谋划输送带生产线智能化建设，到“十四五”末产能突破1.5亿平方米，进一步提高双箭输送带市场占有率[1] - 公司将加大研发投入，进一步开发适合市场需求的新产品，并大力推广特种用途的产品（陶瓷界面输送带、索道输送带、管状输送带、柔性输送带等新产品）[1] - 公司将着重做好以下几个方面的工作：全力拓展国内、国外两个市场，确保现有产能释放，确保台升项目早投产、早见效；加强新产品、高端产品、智能输送产品的推广力度，确保高端产品的占比[2] 公司风险管理 - 公司主要原材料包括橡胶、炭黑、帆布、钢丝绳，原材料价格波动可能影响盈利能力[96] - 公司设立全资子公司金平双箭橡胶有限公司，以提供原材料保障，缓解天然橡胶价格波动风险[96] - 公司加大力度拓展新产品以减少原材料价格波动对利润的影响[96] 公司治理结构 - 公司董事会设立战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，提供专业意见和参考[102] - 公司监事会严格按照法律法规产生监事，监事会人数符合公司章程要求[102] - 公司治理符合法律、行政法规和中国证监会规定，不存在重大差异[105] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，提供残障人士就业岗位并发放津贴，新增残疾员工34人[157] - 公司2023年度利润分配预案为每10股派发现金股利人民币2.50元，现金分红总额为102,893,999.00元，占利润分配总额的比例为100%[136]

浙江双箭橡胶股份有限公司 章程修正案 根据《上市公司章程指引》以及《上市公司独立董事管理办法》《上市公司 监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、行政法规、规范性文件的 最新规定，同时结合公司实际情况，对现有的《公司章程》予以修订，具体修订 内容对比如下： | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | | 第五十六条 股东大会的通知包括 | 第五十六条 股东大会的通知包括 | | 以下内容： | 以下内容： | | （一）会议的时间、地点和会议期 | （一）会议的时间、地点和会议期 | | 限； | 限； | | （二）提交会议审议的事项和提 | （二）提交会议审议的事项和提案； | | 案； | （三）以明显的文字说明：全体股 | | （三）以明显的文字说明：全体股 | 东均有权出席股东大会，并可以书面委 | | 东均有权出席股东大会，并可以书面委 | 托代理人出席会议和参加表决，该股东 | | 托代理人出席会议和参加表决，该股东 | 代理人不必是公司的股东； | | 代理人不必是公司的股东； | （四）有权出席股东大会股东的股 | | （四）有权出席股东大会股东的股 | 权登记日； ...