分组1：会议基本信息 - 投资者关系活动类别为特定对象调研（电话会议） [2] - 参与单位包括德邦证券、光大基金、华夏基金等多家机构 [2] - 时间为2022年5月6日15：00 - 16：00 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书（财务总监）荣波、证券事务专员倪赛君 [2] 分组2：2021年经营情况 - 公司将业务调整为“2个产品解决方案 + 2个行业场景解决方案 + 2个服务运营解决方案” [3] - 2021年实现营业收入26.46亿元，同比增长10%；净利润1.46亿元，同比下降21% [3] - 增收不增利原因是原材料和物流运输价格上涨 [3] 分组3：各业务板块2021年情况及2022年展望 打印扫描产品解决方案 - 2021年营业收入7.6亿元基本稳定，海外出口业务增长12%，收入3.97亿元 [4] - 2022年海外客户将更大增长，国内基本稳定 [4] 智能自助终端产品解决方案 - 2021年营收8.21亿元，同比增长56%，海外市场增幅大 [5] - 2022年快递柜国内稳定、海外增长；自助售货类产品受疫情影响调低增长预期；创新类产品保持增长 [5] 智慧金融场景解决方案 - 2021年收入4亿元，同比下降38%，海外业务有增长 [6] - 2022年预计恢复性增长 [6] 智能物流场景解决方案 - 2021年收入4.2亿元，同比增长44% [7] - 2022年把握市场机会推进业务增长 [7] 服务业务、运营业务解决方案 - 服务业务收入稳定可补充公司收入；截至2021年底新零售运营点位超3000个，部分城市盈亏平衡 [8] - 2022年稳妥拓展点位、加快布放、提高运营水平 [8] 分组4：2022年经营影响因素 - 威海3月疫情致公司停产近半月，影响一季度业绩，但客户同意顺延订单，力争上半年追平或反增 [8] - 上海等地疫情影响原材料采购、产品销售和安装 [8] - 海外政治经济环境不稳定，目前未造成影响，公司密切关注 [8] 分组5：问答环节要点 可转债问题 - 2021上半年起部分转债持有人表达下修转股价格愿望，公司与大股东沟通，大股东认可，下修价格待股东大会和董事会决策 [8] 产品结构和价格问题 - 2021年关键基础零部件收入4亿元左右，占比15%（2020年营收4.8亿元左右，占比20%），该业务毛利率近50%，其收入及占比下降致整体毛利率降8%左右 [9] - 国内部分产品同质化竞争激烈，公司下调价格，原材料上涨等致相关产品毛利率下滑 [9] 业务协同作用问题 - 公司各业务基于技术积累、供应经验、合作关系等优势，拥有核心竞争力，确立第一竞争梯队位置 [10] 智能自助设备大客户及需求问题 - 智能快递柜有国内战略大客户及海外物流龙头合作；自助售货机与多类运营商合作 [11] - 2022年国内物流柜需求平缓，海外加大布放；自助售货机特色细分市场客户加大布放 [11]

营业收入表现 - 第三季度营业收入为5.44亿元人民币，同比下降24.05%[8] - 年初至报告期末营业收入为16.45亿元人民币，同比下降10.14%[8] - 营业总收入同比下降10.2%至16.45亿元[22] 净利润表现 - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为-1389.41万元人民币，同比下降128.34%[8] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1350.21万元人民币，同比下降86.44%[8] - 归属于母公司股东的净利润同比大幅下降86.4%至1350万元[23] - 基本每股收益0.02元，同比下降86.7%[24] - 综合收益总额同比下降69.8%至3746万元[24] 成本与费用变化 - 财务费用下降52.01%至1855.40万元人民币，主要因汇率变动产生汇兑收益[13] - 财务费用同比下降52.0%至1855万元，主要因利息支出增加但利息收入减少[23] - 研发费用投入2.35亿元，占营业总收入比例达14.3%[23] 资产变动 - 交易性金融资产增加150.00%至2500万元人民币，主要因结构性存款增加[12] - 在建工程增加2662.75%至1854.36万元人民币，主要因厂房建设投资增加[12] - 货币资金从年初8.91亿元减少至7.87亿元，减少1.04亿元[19][20] - 应收账款从年初9.43亿元略降至9.36亿元[20] - 存货从年初9.99亿元增加至10.41亿元[20] - 流动资产总额从年初33.77亿元降至30.55亿元[20] - 资产总额从年初64.34亿元降至60.96亿元[20] - 总资产为60.96亿元人民币，较上年度末下降5.26%[8] 负债与借款变动 - 短期借款从年初6.58亿元增加至9.15亿元，增加2.57亿元[20] - 应付账款从年初5.49亿元降至3.38亿元[20] - 负债合计下降3.3%至24.87亿元[21] - 应付债券规模为7.84亿元，是最大的非流动负债项目[21] 现金流量表现 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-2.94亿元人民币，同比下降78.20%[8] - 经营活动产生的现金流量净额为负2.94亿元，同比恶化78.2%[26] - 投资活动产生的现金流量净额为正2.21亿元，同比改善542.5%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为负1054万元，同比转负144.1%[26] - 收到的税费返还为8183万元，同比增长34.2%[26] - 购买商品、接受劳务支付的现金为12.64亿元，同比增长11.3%[26] - 支付给职工及为职工支付的现金为4.24亿元，同比略降0.8%[26] - 取得投资收益收到的现金为4194万元，同比增长39.3%[26] - 期末现金及现金等价物余额为7.49亿元，较期初减少9.0%[26] - 经营活动现金流量净额未明确但销售商品收到现金16.23亿元[25] 所有者权益 - 归属于母公司所有者权益增长7.0%至33.62亿元[21] 公允价值变动 - 公允价值变动收益下降1185.68%至-289.04万元人民币，主要因理财产品公允价值变动[13] 股东与股权结构 - 报告期末普通股股东总数为30,048户[16] - 第一大股东威海北洋电气集团股份有限公司持股比例为14.15%，持股数量为92,738,540股，其中质押34,500,000股[16] - 第二大股东石河子联众利丰投资合伙企业持股比例为12.34%，持股数量为80,849,922股[16] 审计情况 - 公司第三季度报告未经审计[27]

收入和利润（同比环比） - 营业收入11.01亿元，同比下降1.20%[21] - 归属于上市公司股东的净利润2739.63万元，同比下降45.78%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2645.20万元，同比下降38.59%[21] - 基本每股收益0.04元/股，同比下降50.00%[21] - 加权平均净资产收益率0.77%，同比下降0.62个百分点[21] - 上半年实现营业收入11.01亿元同比下降1.2%[38] - 归属于上市公司股东的净利润0.27亿元同比下降45.78%[38] - 第二季度营业收入7.32亿元同比增长17.04%环比增长98.05%[38] - 第二季度归属于上市公司股东的净利润0.64亿元同比增长142.6%环比扭亏为盈[38] - 营业收入同比下降1.20%至11.01亿元[50] - 扣除非经常性损益后净利润同比下降38.59%至2645.2万元[172] - 营业总收入下降1.2%，从11.14亿元降至11.01亿元[184] - 净利润为40,326,750.16元，同比下降41.1%[185] - 归属于母公司所有者的净利润为27,396,255.87元，同比下降45.8%[186] - 基本每股收益为0.04元，同比下降50.0%[186] - 综合收益总额为38,205,366.42元，同比下降42.3%[186] - 母公司净利润为73,177,843.10元，同比下降25.1%[189] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降0.03%至7.79亿元[50] - 财务费用同比下降32.42%至1834万元[51] - 研发投入同比下降7.50%至1.52亿元[51] - 国外营业成本同比增长113.90%[55] - 研发费用为152,448,280.74元，同比下降5.5%[185] - 财务费用为18,344,319.21元，同比下降32.4%[185] - 营业总成本下降1.1%，由11.41亿元降至11.29亿元[184] - 营业成本为518,674,425.81元，同比增长44.6%[188] 各条业务线表现 - 打印扫描业务收入3.75亿元，同比增长12.59%[40] - 海外打印扫描产品收入同比增长29.55%[40] - 彩票打印机收入同比增长超过3倍[40] - 智能自助终端业务收入1.98亿元，同比下降39.98%[41] - 海外智能快递柜销售超1400万美元，同比增长3.7倍[41] - 智慧金融场景解决方案收入2.33亿元，同比增长27.56%[43] - 智慧物流场景解决方案收入1.45亿元，同比下降12.01%[44] - 服务业务收入0.53亿元，同比增长47.83%[45] - 新零售运营业务上半年营收超2021年全年[46] - 智能整机终端收入同比增长33.66%至3.10亿元[53] - 软件及服务收入同比增长97.84%至1.08亿元[53] 各地区表现 - 国外收入同比增长83.25%至4.68亿元[54] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.90亿元，同比下降134.00%[21] - 投资活动现金流净额同比增长554.53%至9871万元[51] - 经营活动现金流净额同比下降134.00%至-2.90亿元[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降133.9%，从-1.24亿元恶化至-2.90亿元[191] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降3.0%，从10.89亿元降至10.56亿元[191] - 购买商品、接受劳务支付的现金同比增加22.8%，从7.29亿元增至8.95亿元[191] - 投资活动产生的现金流量净额同比增加554.5%，从1508万元增至9871万元[192] - 筹资活动产生的现金流量净额同比改善57.4%，从-1.13亿元改善至-4828万元[192] - 期末现金及现金等价物余额同比下降10.9%，从6.58亿元降至5.86亿元[192] - 母公司经营活动现金流量净额同比改善4.1%，从-7105万元改善至-6816万元[193] - 母公司投资活动现金流量净额同比下降31.5%，从9608万元降至6582万元[194] - 母公司筹资活动现金流量净额同比改善20.4%，从-1.05亿元改善至-8342万元[194] 资产和负债变化 - 货币资金减少至6.23亿元，占总资产比例下降3.6个百分点至10.25%[61] - 短期借款增加至8.76亿元，占总资产比例上升4.16个百分点至14.39%[61] - 存货增加至10.26亿元，占总资产比例上升1.35个百分点至16.87%[61] - 长期股权投资为8.33亿元，占总资产比例13.68%[61] - 合同资产增加至2283.81万元，占总资产比例0.38%[61] - 公司货币资金从年初8.91亿元减少至6.23亿元，下降30.1%[177] - 短期借款从年初6.58亿元增至8.76亿元，增长33.0%[177] - 应收账款从年初9.43亿元微增至9.48亿元[177] - 存货从年初9.99亿元增至10.26亿元[177] - 流动比率从1.99下降至1.93，降幅2.84%[172] - 速动比率从1.40下降至1.28，降幅8.28%[172] - 利息保障倍数从3.75下降至2.40，降幅36.0%[172] - 资产负债率从39.99%上升至40.68%[172] - 公司总资产从年初的64.34亿元下降至60.84亿元，降幅5.4%[179] - 负债总额由25.73亿元降至24.75亿元，减少3.8%[179] - 归属于母公司所有者权益从35.76亿元降至33.55亿元，减少6.2%[179] - 货币资金减少23.6%，从4.29亿元降至3.28亿元[181][182] - 应收账款减少1.7%，从7.13亿元降至7.01亿元[182] - 存货增长6.7%，由2.68亿元增至2.86亿元[182] - 短期借款增长28.4%，从4.45亿元增至5.72亿元[182] - 应付债券增长2.6%，由7.54亿元增至7.74亿元[179][183] 非经常性损益和投资收益 - 非经常性损益项目合计94.43万元，主要为政府补助466.91万元[25][26] - 投资收益为6994.23万元，占利润总额比例147.92%[58] - 公允价值变动损失289.04万元，占利润总额比例-6.11%[58] - 报告期投资额0元，较上年同期780万元下降100%[65] - 报告期内衍生品投资实际损失总额为287.67万元[71] - 美元期权投资确认损失35.18万元[71] - 美元远期投资确认损失125.97万元[71] - 另一笔美元期权投资确认损失126.52万元[71] - 已交割远期外汇合约公允价值变动收益为-106.07万元[72] - 已交割远期外汇合约投资收益为-20.45万元[72] - 未交割远期外汇合约公允价值变动为-183.15万元[72] - 未交割远期外汇合约投资收益为22万元[72] - 衍生金融负债期末余额275.38万元[64] - 投资收益为69,942,298.52元，同比下降17.2%[185] 研发和产能 - 公司研发人员1201人占员工总数约30%[33] - 年研发投入占营业收入比重平均达到10%以上[34] - 累计拥有有效专利2043项其中发明专利548项含国际发明专利106项[34] - 接触式图像传感器年产能超过500万支[35] - 专用打印扫描等智能整机终端产品年产能超过120万台[35] - 智能自助设备年生产能力达30万台[35] 募集资金使用 - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为85,978.80万元[74] - 截至2022年6月30日累计使用募集资金59,848.85万元[75] - 自助智能零售终端设备研发与产业化项目募集资金承诺投资总额为83700万元 调整后投资总额为81978.8万元[76] - 自助智能零售终端设备研发与产业化项目本报告期投入金额为5101.37万元[76] - 自助智能零售终端设备研发与产业化项目截至期末累计投入金额为55848.85万元 投资进度达68.13%[76] - 补充流动资金项目募集资金承诺投资总额为4000万元 截至期末累计投入金额为4000万元 投资进度达100%[76] - 公司使用募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金总额为19553.68万元[78] 子公司和参股公司财务 - 子公司新北洋数码科技总资产为177671.19万元 净资产为95334.76万元 营业收入为23306.48万元[82][83] - 参股公司山东华菱电子股份总资产为62654.26万元 净资产为45995.18万元 营业收入为31954.16万元[83] - 参股公司山东通达金融租赁总资产为2126902.69万元 净资产为33391.00万元 营业收入为43704.85万元[83] - 子公司威海华菱光电股份营业收入为11623.10万元 净利润为3919.74万元[83] - 子公司威海新北洋技术服务营业收入为13463.55万元 净利润为553.74万元[83] 关联交易 - 关联交易金额：与山东华菱电子股份有限公司采购商品及接受劳务交易金额为1,476.29万元，占同类交易比例28.07%[116] - 关联交易金额：与北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司采购商品及接受劳务交易金额为420.74万元，占同类交易比例8.77%[116] - 关联交易金额：与威海星地电子有限公司采购商品及接受劳务交易金额为388.49万元，占同类交易比例59.44%[116] - 关联交易金额：与威海某公司（董、监、高关联方）采购商品交易金额为24.57万元，占同类交易比例2.04%[116] - 关联交易获批额度：与山东华菱电子股份有限公司获批交易额度为4,400万元[116] - 关联交易获批额度：与北洋电气集团股份有限公司及其所属子公司获批交易额度为2,800万元[116] - 关联交易获批额度：与威海星地电子有限公司获批交易额度为1,500万元[116] - 关联交易获批额度：与威海某公司（董、监、高关联方）获批交易额度为50万元[116] - 关联交易结算方式：与北洋电气集团及威海星地电子的交易采用电汇/票据（3个月电子银承）方式结算[116] - 关联交易披露信息：相关关联交易披露于2022年4月20日的2022-018号公告，刊登在巨潮资讯网[116] - 与山东华菱电子股份有限公司的日常关联交易金额为125.35万元，占同类交易比例3.54%[117] - 与南京百年银行设备开发有限公司的日常关联交易金额为268.5万元，占同类交易比例0.93%[117] - 与北京华信创银科技有限公司的日常关联交易金额为141.83万元，占同类交易比例0.42%[117] - 报告期内日常关联交易实际发生总额为2,991.93万元[117] - 报告期内关联交易实际发生总额占预计总额比例为17.02%[117] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[118] - 公司报告期未发生共同对外投资的关联交易[119] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[120] - 公司控股财务公司与关联方不存在金融业务往来[122] 担保情况 - 公司对子公司威海新北洋数码科技提供担保额度总计1.82亿元人民币[129] - 公司对威海新北洋数码科技单笔最高担保金额为1000万元人民币，共发生7笔[128][129] - 公司对威海新北洋数码科技担保实际发生金额累计约1.18亿元人民币[128][129] - 公司对威海新北洋数码科技担保类型均为连带责任担保[128][129] - 公司对威海新北洋数码科技担保期限多为3年期[128][129] - 公司对威海新北洋数码科技所有担保均为关联方担保[128][129] - 公司对威海新北洋荣鑫科技提供担保金额33.5万元人民币[129] - 公司所有披露担保均未履行完毕[128][129] - 公司担保公告披露集中在2021年4月16日和2022年4月19日[128][129] - 公司为威海新北洋提供721.6万元担保，期限至2025年8月27日[130] - 公司为北洋荣鑫提供240.6万元担保，期限至2025年11月5日[130] - 公司为鑫科技提供156.02万元连带责任担保，期限至2025年6月25日[130] - 公司为北洋荣鑫提供58.77万元担保，期限至2025年6月25日[130] - 公司为鑫科技提供53.53万元担保，期限至2022年1月28日[130] - 公司为北洋荣鑫提供26.06万元担保，期限至2025年11月28日[130] - 公司为北洋荣鑫提供25.37万元担保，期限至2022年1月10日[130] - 公司为鑫科技提供12.4万元连带责任担保，期限至2025年8月24日[130] - 公司为北洋荣鑫提供11.26万元担保，期限至2025年11月29日[130] - 公司为北洋荣鑫提供10.9万元担保，期限至2025.11.16[130] - 报告期内公司对子公司担保额度审批合计为18,030.17万元[132] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为14,586.48万元[132] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为28,401.68万元[132] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为20,389.35万元[132] - 实际担保总额占公司净资产比例为6.08%[132] - 子公司威海新北洋荣鑫科技获单笔最高担保额度781.79万元[131] - 子公司威海新北洋正棋机器人获单笔最高担保额度2,000万元[132] - 子公司威海新北洋技术服务获单笔最高担保额度2,000万元[132] - 新北洋欧洲有限公司获担保额度1,401.68万元[132] - 担保类型均为连带责任担保且均提供反担保[131][132] 股份变动和股东情况 - 公司注销回购股份数量10,528,023股，占总股本比例约1.58%，股份总数从665,722,109股减少至655,194,086股[141] - 股份回购支付总金额为80,588,787.21元人民币，最高成交价9.17元/股，最低成交价6.01元/股[142] - 有限售条件股份数量保持23,092,061股，但占总股本比例从3.47%微升至3.52%[140] - 无限售条件股份数量减少10,528,023股至632,102,025股，占总股本比例从96.53%降至96.48%[140] - 公司于2022年5月11日完成回购股份注销[144] - 因可转债转股导致股份数量增加1,977股[141] - 报告期末普通股股东总数为29,829户[149] - 威海北洋电气集团持股92,738,540股，占比14.15%，其中质押34,300,000股[150] - 石河子联众利丰投资持股80,849,922股，占比12.34%[150] - 威海国有资产经营持股41,481,473股，占比6.33%[150] - 丛强滋持股24,619,407股，占比3.76%，其中质押22,000,000股[150] - 山东省高新技术创业投资持股11,277,354股，占比1.72%，报告期内减持1,036,400股[150] - 摩根士丹利华鑫优享基金持股7,688,836股，占比1.17%，报告期内减持707,100股[150] - 华夏能源革新基金持股6,871,880股，占比1.05%，报告期内增持505,680股[150] - 摩根士丹利华鑫领先基金持股5,426,700股，占比0.83%，报告期内增持175,300股[150] - 摩根士丹利华鑫另一基金持股4,158,601股，占比0.63%，报告期内增持139,300股[150] - 威海北洋电气集团股份有限公司持有无限售条件普通股92,738,540股[151] - 石河子联众利丰投资合伙企业持有无限售条件普通股80,849,922股[151] - 威海国有资产经营（集团）有限公司持有无限售条件普通股41,481,473股[151] - 门洪强持有无限售条件普通股12,492,317股[151] - 山东省高新技术创业投资有限公司持有无限售条件普通股11,277,354股[151] - 石河子联众利丰投资合伙企业通过融资融券账户持有公司72,000,000股

收入和利润（同比环比） - 营业收入26.46亿元人民币同比增长10.42%[18] - 公司2021年营业收入26.46亿元同比增长10.42%[41] - 公司营业收入总额为26.456亿元，同比增长10.42%[62] - 归属于上市公司股东的净利润1.46亿元人民币同比下降21.22%[18] - 归属于上市公司股东的净利润1.46亿元同比下降21.22%[41] - 扣除非经常性损益的净利润1.27亿元人民币同比下降22.56%[18] - 基本每股收益0.22元/股同比下降21.43%[18] - 加权平均净资产收益率3.96%同比下降1.10个百分点[18] - 第一季度营业收入4.89亿元，第二季度增长27.8%至6.25亿元，第三季度增长14.6%至7.17亿元，第四季度增长13.7%至8.15亿元[22] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度为2396万元，第二季度增长10.9%至2657万元，第三季度大幅增长84.5%至4903万元，第四季度为4626万元[22] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3.18亿元，同比下降11.08%，研发费率12.02%[53] - 研发费用支出3.18亿元，同比下降11.08%[71] - 期间费用同比降低10.71%[58] - 研发投入金额降至3.23亿元同比下降12.64%[75] - 研发投入资本化金额1788万元同比增长27.22%[75] - 软件及服务营业成本1.16亿元，同比增长65.68%[68] - 制造费用及其他成本在战略新兴行业同比增长60.98%[69] 各条业务线表现 - 打印扫描产品业务实现收入7.61亿元同比下降1%[42] - CIS产品收入2.32亿元，同比下降11.26%[43] - 智能自助终端业务收入8.21亿元，同比增长56.31%[44] - 自助售货类产品收入2.33亿元，同比增长103.38%[45] - 智慧金融场景解决方案收入4.04亿元，同比下降38.47%[46] - 智能物流场景解决方案收入4.23亿元，同比增长43.94%[48] - 智能自助设备收入10.177亿元，同比增长25.01%，占营收38.46%[63] - 自动化装备收入4.23亿元，同比增长43.94%，占营收15.99%[63] - 软件及服务收入1.484亿元，同比增长46.48%，占营收5.61%[63] - 关键基础零部件收入4.005亿元，同比下降16.12%，占营收15.14%[63] - 智能自助设备营业收入101.77亿元，同比增长25.01%，营业成本81.97亿元，同比增长41.64%，毛利率19.46%[65] - 自动化装备营业收入42.30亿元，同比增长43.94%，营业成本31.71亿元，同比增长51.53%，毛利率25.03%[65] - 智能设备/装备行业销售量238.28万台，同比下降0.84%，库存量42.93万台，同比下降9.94%[66] 各地区表现 - 海外打印扫描产品市场实现收入3.97亿元同比增长11.90%[42] - 海外市场收入1.31亿元，同比增长539.45%[44] - 智能快递柜海外收入1.27亿元，同比增长5.44倍[44] - 海外金融业务收入1.05亿元，同比增长4.99%[46] - 国外市场收入6.425亿元，同比增长31.93%，占营收24.29%[63] - 国外市场营业收入64.25亿元，同比增长31.93%，营业成本39.55亿元，同比增长47.80%，毛利率38.45%[65] 管理层讨论和指引 - 公司2022年将加大关键核心技术研究和产品开发，聚焦打印扫描、金融、自动化产品线的新产品开发和应用升级[125] - 公司2022年将加强成本费用管控，改善盈利能力，提高资产运营和组织运行效率，改善现金流[126] - 公司推进生产自动化改造和工艺优化，通过智能化数字化手段提升生产效率和质量安全水平[127] - 公司着重改善物流自动化业务生产和工程实施的短板，提高交付能力[127] - 公司密切跟进供应市场变化，调整采购策略应对供应链风险，加大供应商开发和管理力度[127] - 公司开展应收账款应付账款的专项管理优化，改善经营性现金流[127] - 公司未来资金需求将持续增加，主要由于持续的研发投入、生产能力扩充及相关项目开展[129] - 公司面临原材料价格上涨风险，包括钢材、触控屏、塑料原料、芯片等价格高位，全球半导体芯片供应紧张[132] - 公司产品出口销售区域主要为欧美等经济发达地区，进口采购区域主要为美国日本等，采用美元欧元等外币结算[135] - 公司因股权收购形成商誉的资产组，如业务发展不达预期将计提商誉减值[136] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.46亿元人民币同比下降188.18%[18] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度为-1.37亿元，第二季度转正为1271万元，第三季度为-4093万元，第四季度为1907万元[22] - 经营活动现金流量净额为-1.46亿元同比下滑188.18%[77][78] - 投资活动现金流量净额转为正数2059万元同比增长104.38%[77][78] - 筹资活动现金流入6.62亿元同比增长135.61%[77] - 存货金额增至9.99亿元占总资产比例上升4.36个百分点[81] - 投资收益达1.46亿元占利润总额比例81.06%[79] - 应收账款增至9.43亿元占总资产比例14.66%[81] - 短期借款大幅增加至6.58亿元（占比10.23%），同比增长4.75个百分点[82] - 交易性金融资产期末余额为1000万元，本期公允价值变动收益14.54万元[84] - 衍生金融负债期末余额为92.23万元[84] - 在建工程期末余额67.12万元，较期初下降0.03个百分点[82] - 使用权资产下降至672.15万元（占比0.10%），减少0.06个百分点[82] - 合同负债小幅增长至6789.37万元（占比1.06%）[82] - 长期借款下降至5706.94万元（占比0.89%），减少0.12个百分点[82] - 租赁负债减少至431.81万元（占比0.07%）[82] - 本期购买交易性金融资产6400万元，出售5515.31万元[84] - 公司2021年衍生品投资报告期实际损益总额为-45.73万元人民币[93] - 公司使用自有资金进行衍生品投资[93] - 报告期内已交割远期外汇合约确认公允价值变动收益40.54万元人民币[93] - 报告期内已交割远期外汇合约确认投资收益5.96万元人民币[93] - 尚未交割远期外汇合约公允价值为-92.23万元人民币[93] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金总额为85,978.80万元人民币[96] - 截至2021年12月31日本期使用募集资金17,453.15万元人民币[96] - 截至2021年12月31日累计使用募集资金54,747.48万元人民币[96] - 截至2021年12月31日尚未使用募集资金31,231.32万元人民币[96] - 募集资金无变更用途情况，变更比例为0.00%[96] - 自助智能零售终端设备研发与产业化项目投资进度为66.78%，本报告期投入金额为17,453.15万元，累计投入54,747.48万元[98] - 补充流动资金项目投资进度为100.00%，投入金额为4,000万元[98] - 自助智能零售终端设备研发与产业化项目本报告期实现效益4,419.69万元[98] - 公司以募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金总额为1.96亿元[98] 非经常性损益 - 2021年非经常性损益总额为1899万元，较2020年的2130万元下降10.9%，较2019年的7948万元大幅下降76.1%[24] - 2021年政府补助收益2066万元，较2020年的2301万元下降10.2%，较2019年的3147万元下降34.3%[23] - 2021年委托他人投资或管理资产收益136.7万元，较2020年的250.6万元下降45.5%[23] - 2021年交易性金融资产公允价值变动损失51.7万元，而2019年收益22.3万元[24] - 2021年其他营业外收入83.4万元，较2020年的9.0万元增长826%，较2019年的17.7万元增长370%[24] 公司治理和股东结构 - 控股股东变更为无控股股东[17] - 公司无控股股东和实际控制人[149] - 公司第一大股东北洋集团持有92,738,540股股份，占总股本比例13.93%[149] - 公司2021年共召开股东大会3次[145] - 2020年度股东大会股东出席比例46.03%[152] - 2021年第一次临时股东大会股东出席比例44.34%[152] - 2021年第二次临时股东大会股东出席比例44.83%[152] - 公司2021年共召开董事会会议9次[146] - 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事4名[146] - 公司监事会由7名监事组成，其中职工代表监事3名[146] - 公司2021年共召开监事会会议8次[146] - 公司董事会设立战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专业委员会[146] - 公司治理状况符合中国证监会及深交所规范性文件要求[145][148] - 公司高级管理人员薪酬与公司经营业绩指标挂钩[147] - 公司严格履行信息披露义务，确保信息真实准确完整及时[147] - 公司实现与相关利益者权益的协调平衡[147] - 公司资产独立，拥有完整法人资产和生产经营所需资产的所有权或使用权[150] - 公司财务独立，设有独立财务部门和核算体系[150] - 公司业务独立，与股东无同业竞争关系[149] - 公司机构独立，与股东无混合经营或交叉办公情形[150] - 董事丛强滋、宋森、荣波现场出席全部9次董事会会议[174] - 董事陈福旭、曲国霞、姜爱丽以通讯方式参加7次董事会会议[174] - 董事曲斌委托出席1次董事会会议[174] - 战略委员会召开1次会议审议放弃参股子公司增资扩股优先认购权[178] - 战略委员会召开2次会议审议2021年股票期权激励计划事项[178] - 战略委员会召开会议审议回购部分社会公众股份方案[178] - 审计委员会召开3次会议审议2020年业绩快报及年度报告等事项[178] - 审计委员会召开会议审议2021年第一季度财务报告[178] - 审计委员会召开2次会议审议2021年半年度财务报告及募集资金使用情况[178] - 纳入内部控制评价范围的单位资产总额占合并财务报表比例100%[196] - 纳入内部控制评价范围的单位营业收入占合并财务报表比例100%[196] - 财务报告内部控制重大缺陷数量0个[196] - 非财务报告内部控制重大缺陷数量0个[196] - 财务报告内部控制重要缺陷数量0个[198] - 非财务报告内部控制重要缺陷数量0个[198] - 内部控制缺陷定量标准以营业收入2%以上认定为重大缺陷[196] - 内部控制缺陷定量标准以资产总额1%以上认定为重大缺陷[196] 管理层和关键人员 - 董事长丛强滋持有公司股份24,619,400股[153] - 董事兼总经理宋森持有公司股份2,780,600股[154] - 董事兼财务总监荣波持有公司股份20,000股[154] - 监事会主席张永胜持有公司股份494,208股[154] - 监事袁勇持有公司股份720,500股[155] - 监事丛培诚持有公司股份368,200股[155] - 副总经理姜天信持有公司股份1,498,500股[155] - 副总经理孙建宇持有公司股份20,000股[155] - 副总经理秦飞持有公司股份20,000股[155] - 副总经理陈大相持有公司股份20,000股[155] - 总工程师王春涛持有公司股份228,000股[155] - 公司2021年存在董事及高管变动包括副董事长陈福旭离任[156] - 副总经理徐志刚于2021年1月13日解聘[156] - 2021年5月6日独立董事宋文山与李军任期满离任[156] - 2021年5月6日监事会主席邱林与监事徐晓东任期满离任[156] - 张永胜2021年5月6日职务变更为副总经理[156] - 刘丙庆2021年5月7日被聘任为副总经理[156] - 季振洲与钱苏昕2021年5月7日被选举为独立董事[156] - 张永胜2021年5月7日被选举为监事会主席[156] - 公司董事长丛强滋为国务院特殊津贴专家及泰山学者特聘专家[157] - 公司高管团队年龄结构以1970年代出生为主，其中姜天信、荣波、孙建宇、秦飞、陈大相等5位高管均出生于1975年[164][165] - 技术研发团队资历深厚，袁勇（1964年生）任首席技术专家，王春涛（1973年生）任总工程师，均具备工程硕士学历及高级工程师职称[163][165] - 管理层普遍具备技术背景，10名高管中8位有工程师职称，6位拥有工程硕士或EMBA学位[163][164][165] - 股东单位任职人员中，威海国有资产经营集团党委书记曲斌、财务部经理刘俊娣均在该单位领取报酬[165] - 独立董事曲国霞在4家上市公司兼任独立董事，并在山东大学（威海）商学院担任教授[166] - 子公司布局广泛，涉及华菱光电、荣鑫科技、正棋机器人等9家关联企业，高管交叉任职现象显著[165][166] - 国际业务存在管理架构，丛强滋担任新北洋欧洲有限公司董事，陈大相曾任北美办事处总经理[165] - 研发体系分级明确，设立技术开发部副部长、研究室主任、副总工程师等多级技术管理岗位[163][164][165] - 监事会成员袁勇、丛培诚均在2002年12月入职，具备20年以上司龄[163] - 高管团队存在内部晋升路径，孙建宇从研究室副主任逐步晋升至副总经理，经历6个岗位变动[164] - 公司董事、监事和高级管理人员2021年税前报酬总额为570.9万元[170] - 董事长丛强滋从公司获得税前报酬51.72万元[169][170] - 董事兼总经理宋森获得税前报酬47.64万元[170] - 董事兼副总经理荣波获得税前报酬35.64万元[170] - 独立董事曲国霞和姜爱丽各获得税前报酬10万元[170] - 独立董事季振洲和钱苏昕各获得税前报酬6.67万元[170] - 监事会主席张永胜获得税前报酬40.26万元[170] - 监事袁勇获得税前报酬49.16万元[170] - 副总经理刘丙庆获得税前报酬56.68万元[170] - 总工程师王春涛获得税前报酬35.82万元[170] 研发和创新能力 - 研发人员1,257人占员工总数比例接近30%[36] - 年研发投入占营业收入比重平均达到10%以上[36] - 累计拥有有效专利1,993项其中发明专利521项[36] - 接触式图像传感器年产能超过500万支[37] - 专用打印扫描等智能整机终端产品年产能超过120万台[37] - 自助终端产品智能化生产工厂年生产能力达30万台[37] - 研发人员数量减少至1257人同比下降16.37%[74] - 30岁以下研发人员减少28.14%至424人[75] 子公司表现 - 新北洋欧洲有限公司营业收入为1.53亿元，净利润为28.85万元[102] - 威海新北洋数码科技有限公司营业收入为9.36亿元，净亏损为1,388.94万元[102] - 威海新北洋荣鑫科技股份有限公司营业收入为3.38亿元，净亏损为2,067.99万元[102] - 威海华菱光电股份有限公司营业收入为2.53亿元，净利润为8,513.47万元[102] - 山东华菱电子股份有限公司营业收入为5.90亿元，净利润为1.25亿元[103] - 山东通达金融租赁有限公司营业收入为7.98亿元，净利润为3.57亿元[103] 市场和行业趋势 - 2021年全国快递业务量1083亿件，同比增长近30%，预计2022年将达到1225亿件[30] - 2021年国内自动售货机市场规模约64万台，保持稳步增长[30] - 2021年全国快递业务量达1083亿件同比增长30%[111] - 保守估计2022年快递业务量将达1225亿件[112] - 2021年国内自动售货机市场规模约64万台[113] - 智能取餐柜预计市场规模超10万台[113] - 大型银行90%以上非现金业务通过自助设备办理[110] - 物流自动化装备需求增长受人口红利消失推动[112] - 现金处理设备市场稳步增长因TCR/UCR方案普及[110] - 数字货币试点推动相关技术储备需求[110] - 条码打印机中高端市场以国外品牌为主[107] - 金融行业维保服务通常免费提供3-5年[109] - 电商物流行业面单打印需求平稳增长 互联网教育

收入和利润（同比环比） - 营业收入同比下降24.50%至3.694亿元[5] - 归属于上市公司股东的净利润同比下降254.70%至亏损3706万元[5] - 营业总收入同比下降24.5%至3.694亿元（上期4.893亿元）[21] - 净利润由盈转亏，净亏损3306万元（上期盈利3489万元）[22] - 毛利率为27.4%，同比下降5.2个百分点（本期营业成本2.682亿元/营收3.694亿元）[21][22] 成本和费用（同比环比） - 财务费用同比增长101.59%至1684万元[10] - 研发费用投入7134万元，同比下降7.0%[22] - 财务费用激增101.6%至1684万元，主要因利息费用增加[22] 现金流量表现 - 经营活动现金流量净额同比下降83.08%至-2.502亿元[5] - 投资活动现金流量净额同比增长100.32%至1.129亿元[11] - 筹资活动现金流量净额同比增长713.40%至8137万元[11] - 经营活动现金流量净额为-2.502亿元，同比恶化83.1%[25] - 销售商品收到现金4.570亿元，同比下降5.9%[25] - 投资活动产生的现金流量净额为112,945,285.24元，同比增长100.3%[26] - 筹资活动产生的现金流量净额为81,371,695.16元，同比增长713.4%[26] - 取得借款收到的现金为178,000,000元，同比增长13.4%[26] - 支付其他与投资活动有关的现金为175,000,000元，同比增长108.2%[26] - 偿还债务支付的现金为50,000,000元，同比下降50%[26] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金为12,557,895.92元，同比下降73.3%[26] - 期末现金及现金等价物余额为763,656,372.42元，同比下降6.6%[26] - 现金及现金等价物净增加额为-58,990,346.97元，同比改善14.7%[26] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-3,066,950.60元[26] 投资和金融资产表现 - 交易性金融资产同比增长200.80%至3008万元[9] - 投资收益同比下降36.86%至2627万元[10] - 公允价值变动收益同比增长589.26%至100万元[11] - 交易性金融资产期末余额为3008.01万元人民币，较年初增加2008.01万元（增长200.8%）[17] - 投资收益2627万元，同比下降36.8%[22] 资产和负债变化 - 货币资金期末余额为8.2347亿元人民币，较年初减少7.68亿元（下降8.64%）[17] - 应收账款期末余额为8.7406亿元人民币，较年初减少6952.35万元（下降7.37%）[17] - 存货期末余额为10.4692亿元人民币，较年初增加4810.29万元（增长4.82%）[17] - 短期借款期末余额为7.8493亿元人民币，较年初增加1.2681亿元（增长19.27%）[18] - 应付账款期末余额为3.7950亿元人民币，较年初减少1.6929亿元（下降30.85%）[18] - 合同负债期末余额为5486.43万元人民币，较年初减少1302.94万元（下降19.19%）[18] - 应付债券规模达7.639亿元，较期初增长1.3%[19] - 归属于母公司所有者权益减少2.0%至35.05亿元[19] 资本支出和长期资产 - 在建工程同比增长526.70%至421万元[9] 股东和股本信息 - 公司回购专用证券账户持有股份605万股，占总股本0.91%[14] - 石河子联众利丰通过信用账户持有6200万股公司股票[14] - 股东门洪强通过信用账户持有1249.23万股公司股票[14] 审计和报告说明 - 公司第一季度报告未经审计[27]

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入7.17亿元，同比增长8.86%[5] - 年初至报告期末营业收入18.31亿元，同比增长15.21%[5] - 公司营业总收入为18.31亿元人民币，同比增长15.2%[21] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润4903.25万元，同比下降13.14%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润9955.93万元，同比下降18.42%[5] - 净利润为1.27亿元人民币，同比下降24.7%[22] - 归属于母公司所有者的净利润为9955.93万元人民币[22] - 基本每股收益为0.15元，同比下降16.7%[22] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为12.76亿元人民币，同比增长24.4%[21] - 研发费用为2.39亿元人民币，同比下降7.1%[21] - 信用减值损失-1906.44万元，同比增加296.59%[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.65亿元，同比下降2939.57%[5] - 销售商品提供劳务收到的现金为17.11亿元，同比增长11.0%[23] - 收到的税费返还为6095.82万元，同比增长9.3%[23] - 经营活动现金流入小计为18.25亿元，同比增长11.7%[23] - 购买商品接受劳务支付的现金为11.35亿元，同比大幅增长40.8%[23] - 支付给职工的现金为4.27亿元，同比增长6.3%[23] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.65亿元，去年同期为580.74万元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为-4986.59万元，较去年同期-5.62亿元有所改善[25] - 取得借款收到的现金为4.45亿元，同比增长189.4%[25] - 现金及现金等价物净增加额为-1.98亿元，去年同期为-9.62亿元[25] - 期末现金及现金等价物余额为6.90亿元，较期初下降22.3%[25] 资产和负债关键项目变化 - 存货9.68亿元，较年初增长46.51%[9] - 短期借款5.76亿元，较年初增长77.41%[9] - 应付票据2.26亿元，较年初增长93.22%[9] - 其他流动资产4.50亿元，较年初增长90.29%[9] - 截至2021年9月30日，公司货币资金为758,514,445.64元，较2020年末减少157,555,391.56元[17] - 交易性金融资产为37,120,802.28元，较2020年末大幅增加36,113,113.39元[17] - 应收账款为930,003,005.11元，较2020年末增加73,723,099.91元[17] - 存货为968,308,976.53元，较2020年末增加307,376,708.86元[17] - 短期借款增长77.3%至5.76亿元人民币[19] - 流动资产合计增长17.5%至32.65亿元人民币[18] - 应付账款增长18.0%至4.93亿元人民币[19] - 合同负债增长23.0%至8184.67万元人民币[19] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为31,780户[12] - 威海北洋电气集团股份有限公司持股比例为13.93%，持股数量为92,738,540股，其中质押39,300,000股[12] - 石河子联众利丰投资合伙企业持股比例为12.14%，持股数量为80,849,922股[12] - 威海国有资产经营（集团）有限公司持股比例为6.23%，持股数量为41,481,473股，其中质押20,389,700股[12] - 丛强滋持股比例为3.70%，持股数量为24,619,407股，其中有限售条件股份18,464,555股，质押19,200,000股[12] 股权激励计划 - 公司2021年股票期权激励计划授予股票期权数量1,500万份，占公司已发行股本总额的2.25%，行权价格为9.11元/股，激励对象总人数为166人[14]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为11.14亿元人民币，同比增长19.71%[20] - 公司上半年营业收入11.14亿元，同比增长19.71%[36] - 营业收入同比增长19.71%至11.14亿元[48] - 营业总收入同比增长19.7%至11.14亿元[167] - 营业收入5.11亿元，同比增长37.2%[172] - 归属于上市公司股东的净利润为5052.68万元人民币，同比下降22.96%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4307.52万元人民币，同比下降23.86%[20] - 归属于上市公司股东的净利润0.51亿元，同比下降22.96%[36] - 扣除非经常性损益后净利润4307.52万元同比下降23.86%[154] - 公司2021年上半年净利润为6846.64万元，同比下降28.0%[169] - 归属于母公司所有者的净利润为5052.68万元，同比下降22.9%[169] - 基本每股收益为0.08元/股，同比下降20.00%[20] - 基本每股收益0.08元，同比下降20.0%[170] - 加权平均净资产收益率为1.39%，同比下降0.43个百分点[20] - 2021年半年度综合收益总额为95,839,666.05元[188] - 2020年半年度综合收益总额为80,283,004.90元[191] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长28.42%至7.79亿元[48] - 营业成本同比上升28.4%至7.79亿元[167] - 研发费用1.61亿元，同比下降3.41%[43] - 研发投入减少3.95%至1.65亿元[48] - 研发费用同比下降3.4%至1.61亿元[167] - 研发费用8353.36万元，同比下降13.5%[172] - 财务费用因汇率变动激增175.98%至2714万元[48] - 利息费用2530.08万元，同比增长4.0%[172] - 信用减值损失扩大至-1005万元 因应收款项账龄变化[48][58] - 信用减值损失1044.68万元，同比扩大2017.8%[173] - 支付职工现金3.02亿元，同比增长8.2%[177] - 购建固定资产支付4739万元，同比减少55.4%[177] - 取得投资收益2931万元，同比减少39.7%[177] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.24亿元人民币，同比下降27.40%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为负1.24亿元，较去年同期负9730万元下降27.4%[177] - 母公司经营活动现金流量净额负7105万元，同比增长113.1%[180][181] - 投资活动产生的现金流量净额1508万元，去年同期为负5.11亿元[178] - 筹资活动产生的现金流量净额负1.13亿元，较去年同期负3.84亿元改善70.5%[178] - 母公司投资活动现金流量净额9608万元，去年同期为负6.21亿元[181] - 投资活动现金流改善102.95% 因理财产品减少[48] - 收到税费返还4113万元，同比增长15.0%[177] - 期末现金及现金等价物余额6.58亿元，较期初8.87亿元下降25.8%[178] - 货币资金减少19.8%至3.29亿元[164] - 货币资金6.92亿元较年初减少2.24亿元[159] - 货币资金减少至6.92亿元，占总资产比例下降3.75个百分点至11.72%，主要因公司分配上年度现金分红所致[59] - 存货增加至8.25亿元，占总资产比例上升2.8个百分点至13.96%，主要因公司为满足销售订单交付增加备料所致[59] - 存货增长31.1%至2.61亿元[164] - 应收账款下降6.1%至4.46亿元[164] - 短期借款增长26.5%至3.34亿元[165] - 短期借款增至4.32亿元，占总资产比例上升1.82个百分点至7.3%[59] - 应付债券增加2.6%至7.40亿元[161][166] - 长期股权投资增长3.0%至19.57亿元[165] - 长期股权投资增至7.77亿元，占总资产比例上升0.97个百分点至13.14%[59] - 未分配利润减少7.9%至7.85亿元[166] - 交易性金融资产从100.77万元减少至0元，期间购买500万元，出售600.84万元[61][62] - 合同负债增至8412.21万元，占总资产比例上升0.3个百分点至1.42%[59] - 投资性房地产小幅增至3543.57万元，占总资产比例保持稳定在0.6%左右[59] - 固定资产规模为14.48亿元，占总资产比例24.5%，较上年末下降0.11个百分点[59] - 总资产为59.10亿元人民币，较上年度末下降0.16%[20] - 归属于上市公司股东的净资产为34.96亿元人民币，较上年度末下降3.27%[20] - 流动比率230.56%较上年末下降5个百分点[154] - 资产负债率36.32%较上年末上升2.37个百分点[154] 各条业务线表现 - 智慧金融业务收入3.46亿元，同比下降15.56%，占营业收入比重31.06%[36] - 智能物流业务收入3.97亿元，同比增长122.86%，占营业收入35.61%[37] - 新零售业务收入0.93亿元，同比增长26.77%，占营业收入8.37%[39] - 传统业务及其他收入2.78亿元，同比增长3.25%，占营业收入24.96%[41] - 战略新兴行业收入占比75.04% 同比增长26.40%[51] - 自动化装备业务收入同比暴增832.89%至1.65亿元[51][55] - 末端配送场景智能快递柜收入近2亿元，同比增长50.52%[37] - 海外智能快递柜出口收入200万美元，获全年意向订单超1200万美元[37] - 自动化分拣产品及服务收入1.65亿元，新签订单金额超2.5亿元[38] - 金融行业出口收入同比增长接近30%[36] - 新零售综合运营业务在40多个城市布放售货机近3000台，接入云平台设备超4000台[40] - 接触式图像传感器年产能超过500万支[32] - 智能整机终端产品年产能超过120万台[32] - 自助智能零售终端设备年生产能力将达35万台[33] - 自助智能零售终端设备研发与产业化项目累计投入3.8亿元，项目进度达65.94%[65][66] 各地区表现 - 国内收入占比77.09% 同比增长22.75%[51] - 公司海外销售区域主要为欧美等经济发达地区[76] - 公司部分电子零部件进口采购区域主要为美国、日本等地区[76] - 子公司新北洋欧洲有限公司实现营业收入3906.53万元，净利润425.46万元[71] 管理层讨论和指引 - 综合毛利率从上年同期的34.8%下降至30.06%[36] - 毛利率下降：战略新兴行业降6个百分点至30.62%[54] - 上半年汇兑损失681万元[36] - 员工总数较2020年末减少290人[47] - 物流自动化业务工程交付成本着力降低[47] - 计入当期损益的政府补助为742.35万元人民币[24] - 对联营企业投资收益8403.32万元，同比增长13.8%[173] - 所得税费用-151.55万元，同比实现扭亏[173] - 原材料价格上涨及全球半导体芯片供应紧张对公司毛利率构成风险[75] - 公司进出口业务面临汇率波动风险，部分合同采用美元等外币结算[76] - 金融、物流及新零售行业市场竞争加剧，业务增长存在波动风险[73] 关联交易与担保 - 与联营企业山东华菱电子股份有限公司的关联采购交易金额为1,290.76万元，占同类交易金额的23.28%[101] - 与控股股东北洋电气集团及其子公司的关联采购交易金额为744.91万元，占同类交易金额的17.49%[102] - 与控股股东的联营企业威海星地电子有限公司的关联采购交易金额为273.32万元，占同类交易金额的44.04%[102] - 与控股子公司少数股东控制的厦门市益融机电设备有限公司的关联采购交易金额为0.44万元，占同类交易金额的0.04%[102] - 与董监高担任董高的企业威海优微科技有限公司的关联采购交易金额为0.31万元，占同类交易金额的0.05%[102] - 与控股子公司少数股东北京华信创银科技有限公司的关联采购交易金额为21.64万元，占同类交易金额的1.71%[102] - 与董监高担任董高的企业威海市泓淋电力技术股份有限公司的关联采购交易金额为83.19万元，占同类交易金额的37.21%[102] - 向控股子公司少数股东北京华信创银科技有限公司的关联销售交易金额为131.19万元，占同类交易金额的0.63%[102] - 南京百年银行设备开发有限公司关联销售金额为44.12万元，占同类交易比例0.21%[103] - 江苏百年银行设备有限公司关联销售金额为271.45万元，占同类交易比例1.30%[103] - 北洋电气集团股份有限公司关联交易金额为125.74万元，占同类交易比例2.66%[103] - 山东华菱电子股份有限公司关联交易金额为43.13万元，占同类交易比例0.75%[103] - 报告期关联交易总额为3,030.2万元，总担保额度15,950万元[103] - 对子公司威海新北洋荣鑫科技担保实际发生金额1,000万元（2020年11月）[115] - 对子公司担保实际发生金额23.66万元（2021年1月）[115] - 对子公司担保实际发生金额48.17万元（2021年3月）[115] - 对子公司担保实际发生金额257.6万元（2021年6月）[115] - 对子公司担保实际发生金额33.97万元（2021年6月）[115] - 报告期内审批对子公司担保额度合计为16,856.34万元[117] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计为4,690.52万元[117] - 报告期末已审批对子公司担保额度合计为23,537.24万元[117] - 报告期末对子公司实际担保余额合计为9,190.52万元[117] - 实际担保总额占公司净资产比例为2.63%[118] - 子公司威海新北洋数码科技担保额度为4,172.88万元[117] - 子公司威海新北洋技术服务担保额度为3,000万元[117] 公司治理与股东结构 - 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[5] - 公司半年度不进行现金分红、不送红股且不以公积金转增股本[81] - 公司董事、监事及高管任职期间每年转让股份不超过其持股总数的25%[89] - 副总经理徐志刚于2021年1月13日因主动辞职离任[80] - 5名董事及监事于2021年5月7日因换届选举或任期届满离任[80] - 公司控股股东于2021年2月3日变更为无控股股东[100] - 公司实际控制人于2021年2月3日变更为无实际控制人[100] - 公司及第一大股东诚信状况良好无未履行法院判决[100] - 公司实际控制人及股东关于同业竞争和关联交易的承诺长期有效且严格履行[89] - 公司控股股东承诺不干预经营且不侵占公司利益[92] - 公司报告期不存在控股股东非经营性资金占用[94] - 公司报告期无违规对外担保情况[95] - 公司半年度财务报告未经审计[96] - 公司报告期无重大诉讼仲裁事项[99] - 2020年度股东大会投资者参与比例为46.03%[79] - 公司报告期内无股权激励或员工持股计划实施[82] - 公司及其子公司不属于环保部门重点排污单位且无环境行政处罚记录[85] - 乡村振兴帮扶专柜中超过30%商品来自相对贫困地区[86] - 新设乡村振兴帮扶专柜搭载自助零售云平台实现销售数据直连直报[86] - 公司2016年非公开发行股票募集资金到位后36个月内不再投资新金融机构[90] - 公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金不用于财务投资[91] - 公司放弃参股子公司通达金租增资扩股优先认购权[122] - 报告期内公司发布2020年度业绩快报及2021年第一季度业绩预告[121] - 2021年5月实施2020年年度权益分派并调整可转债转股价格[121] - 公司可转换债券初始转股价格为11.90元/股[147] - 因2019年年度权益分派转股价格调整为11.70元/股[147] - 因2020年年度权益分派转股价格进一步调整为11.45元/股[147] - 新北转债发行总量877万张总金额8.77亿元[149] - 累计转股金额仅11.11万元转股比例0.0014%[149] - 尚未转股金额8.77亿元占比99.99%[149] - 2021年半年度可转债转股导致每股收益及每股净资产指标下降[128] - 公司总股本因可转债转股增加427股至665,721,848股[126][128] - 有限售条件股份增加539,625股至25,346,186股，占比从3.73%升至3.81%[126] - 无限售条件股份减少539,198股至640,375,662股，占比从96.27%降至96.19%[126] - 高管邱林持股增加539,625股至2,158,500股，原因为高管锁定股变动[130] - 丛强滋持有最大额高管锁定股18,464,555股，期内无变动[129] - 公司董事、监事及高管持股在任期内每年转让上限为持股总数25%[127] - 报告期末普通股股东总数为31,151户[132] - 威海北洋电气集团股份有限公司持股比例为13.93%，持股数量为92,738,540股，其中质押38,300,000股[132] - 石河子联众利丰投资合伙企业持股比例为12.14%，持股数量为80,849,922股，报告期内增持16,702,907股[132] - 威海国有资产经营（集团）有限公司持股比例为6.23%，持股数量为41,481,473股，其中质押20,389,700股[132] - 丛强滋持股比例为3.70%，持股数量为24,619,407股，其中有限售条件股18,464,555股，无限售条件股6,154,852股，质押19,200,000股[132] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股比例为1.59%，持股数量为10,563,369股，报告期内减持2,655,000股[132] - 珠海阿巴马资产管理有限公司－阿巴马行稳致远1号私募证券投资基金持股比例为1.26%，持股数量为8,417,998股，报告期内新增持股8,417,998股[132][133] - 中国建设银行股份有限公司－摩根士丹利华鑫新兴产业股票型证券投资基金持股比例为0.94%，持股数量为6,259,500股，报告期内新增持股6,259,500股[133] - 香港中央结算有限公司持股比例为0.88%，持股数量为5,851,271股，报告期内新增持股5,851,271股[133] - 公司注册资本经多次增资扩股至6.66亿元[197][198] - 公司2019年发行可转换公司债券8.77亿元[198] - 截至2021年6月30日公司总股本为6.66亿股[198] - 公司成立初期注册资本6000万元中北洋电气集团持股34.275%[193] - 2004年增资后威海北洋电气集团持股比例降至22.85%[194] 研发与投资活动 - 研发人员占员工人数比例超过30%[35] - 委托理财发生额为500万元自有资金购买银行理财产品[119] - 未到期委托理财余额为0万元[119] - 逾期未收回委托理财金额为0万元[119] 子公司表现 - 威海新北洋数码科技净利润为负，亏损1934.93万元人民币[72] - 威海新北洋荣鑫科技净利润为42.47万元人民币[72] - 威海华菱光电净利润为4068.50万元人民币[72] - 山东华菱电子净利润为8430.87万元人民币[72] - 山东通达金融租赁净利润为1.93亿元人民币[72]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为4.892994553亿元，同比增长17.55%[7] - 营业总收入同比增长17.5%至4.89亿元[40] - 归属于上市公司股东的净利润为2395.713809万元，同比增长58.86%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2021.99815万元，同比增长120.16%[7] - 基本每股收益为0.04元/股，同比增长100.00%[7] - 稀释每股收益为0.04元/股，同比增长100.00%[7] - 加权平均净资产收益率为0.66%，同比上升0.24个百分点[7] - 净利润为3489.49万元，同比增长39.5%[42] - 归属于母公司股东的净利润为2395.71万元，同比增长58.9%[42] - 母公司净利润为7081.85万元，同比增长786.0%[46] - 投资收益为4161.19万元，同比增长16.5%[41] - 公允价值变动收益增至14.54万元，同比增长248.20%，因结构性存款公允价值变动[16] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为5.03亿元，同比增长13.9%[41] - 营业成本为3.42亿元，同比增长21.4%[41] - 研发费用为7670.64万元，同比下降10.3%[41] - 财务费用为835.39万元，同比增长196.2%[41] - 财务费用增至835.39万元，同比上升196.17%，因汇兑收益减少[16] - 母公司营业成本为1.56亿元，同比增长56.2%[45] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-1.36682597亿元，同比下降711.28%[7] - 经营活动现金流净额为-1.37亿元，同比下降711.28%，因生产备料采购支付增加[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.367亿元，较上期-1685万元显著恶化[50] - 销售商品、提供劳务收到的现金为4.857亿元，与上期4.846亿元基本持平[49] - 收到的税费返还2157万元，较上期2057万元增长4.9%[49] - 经营活动现金流出小计6.611亿元，较上期5.500亿元增长20.2%[50] - 投资活动现金流净额转为正数5638.29万元，同比改善108.57%，因理财及存单增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额5638万元，较上期-6.577亿元大幅改善[50] - 筹资活动现金流入小计1.570亿元，较上期1.075亿元增长46.0%[51] - 期末现金及现金等价物余额8.180亿元，较期初8.871亿元减少7.8%[51] - 母公司销售商品收到的现金2.217亿元，较上期1.955亿元增长13.4%[52] - 母公司投资活动现金流量净额7763万元，较上期-7.362亿元明显好转[54] - 母公司期末现金余额4.562亿元，较期初3.996亿元增长14.1%[54] 资产和负债变动 - 交易性金融资产大幅增加至500万元，较年初增长396.18%，主要因公司理财产品增加[15] - 应收款项融资减少至365.5万元，同比下降40.39%，因票据背书转让结算[15] - 其他流动资产降至1.62亿元，减少31.57%，因一年期以内大额存单减少[15] - 存货增至7.27亿元，较年初增长约10%[32] - 货币资金降至8.56亿元，较年初减少6.6%[32] - 货币资金增长14.7%至4.7亿元[35] - 应收账款下降5.2%至4.51亿元[35] - 存货增长8.1%至2.15亿元[35] - 短期借款增长17.2%至3.81亿元[33] - 应付账款下降9.9%至3.76亿元[33] - 合同负债下降24.4%至5031万元[33] - 应付职工薪酬下降50.5%至2554万元[34] - 应交税费下降56.7%至1328万元[34] - 总资产为59.0688943323亿元，较上年度末下降0.22%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为36.3735874285亿元，较上年度末增长0.65%[7] - 归属于母公司所有者未分配利润增长1.7%至14.7亿元[35] 其他重要事项 - 计入当期损益的政府补助为481.924006万元[8] - 募集资金累计使用3.98亿元，投资进度达46.33%[22] - 母公司营业收入为2.20亿元，同比增长44.8%[45]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为23.96亿元，同比下降2.24%[17] - 公司2020年营业收入23.96亿元同比下降2.24%[38] - 公司2020年总营业收入为2,395,931,932.34元，同比下降2.24%[57] - 归属于上市公司股东的净利润为1.85亿元，同比下降42.59%[17] - 公司2020年归属于上市公司股东的净利润1.85亿元同比下降42.59%[38] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.64亿元，同比下降32.58%[17] - 公司2020年扣除非经常性损益的净利润1.64亿元同比下降32.58%[38] - 基本每股收益为0.28元/股，同比下降41.67%[17] - 加权平均净资产收益率为5.06%，同比下降4.74个百分点[17] - 第一季度营业收入4.16亿元，第二季度5.15亿元，第三季度6.58亿元，第四季度8.07亿元，呈现逐季增长趋势[21] - 归属于上市公司股东的净利润第一季度1508万元，第二季度5051万元，第三季度5645万元，第四季度6306万元，季度环比持续提升[21] 成本和费用（同比环比） - 研发费用3.58亿元占营业收入14.93%[46] - 研发投入同比下降9.23%至3.70亿元，占营业收入15.45%[70][71] - 财务费用同比激增364.79%至5,656万元，主要因可转债利息计提及汇兑损失[69] - 战略新兴行业营业成本同比增长12.20%至11.77亿元，占总成本78.82%[63] - 自动化装备营业成本同比激增2,360.06%至2.09亿元[64] - 关键基础零部件营业成本同比下降31.78%至2.08亿元[64] 各条业务线表现 - 公司智慧金融业务收入10.26亿元同比增长0.06%占营业收入42.80%[38] - 公司智能物流业务收入6.44亿元同比增长16.56%占营业收入26.86%[40] - 公司物流自动化业务收入近3亿元同比增长20余倍[41] - 公司金融整机及解决方案业务收入同比增长超过50%[39] - 新零售业务收入1.82亿元同比下降28.37%占营业收入7.58%[42] - 传统业务收入5.45亿元同比下降12.10%占营业收入22.75%[44] - 战略新兴行业（金融、物流、新零售）收入占比77.25%，达1,850,835,804.13元，同比增长1.10%[57] - 自动化装备业务收入同比激增2,315.61%，达293,874,623.24元[57] - 关键基础零部件收入同比下降30.59%至477,448,614.83元[57] - 软件及服务收入同比增长28.96%至101,283,273.02元[57] 各地区表现 - 国外市场收入同比下降13.65%至487,037,965.37元[57] - 国内收入占比79.67%，达1,908,893,966.97元，同比增长1.17%[57] - 海外市场专用打印机ODM/OEM订单锐减四季度销售逐步恢复[44] 管理层讨论和指引 - 公司重点聚焦金融、物流、新零售等战略新兴业务，加快业务结构调整[114] - 金融行业积极把握国内金融机构网点智慧化转型需求，提升全产业链业务规模[114] - 物流行业巩固末端配送产品、信息化终端及物流自动化解决方案优势地位[114] - 新零售业务优先在自助售货、自助取货相关产品解决方案占据优势地位[114] - 2021年公司努力扩大票据/现金自助整机市场份额[115] - 末端配送业务努力扩大战略大客户的智能快递柜订单份额[116] - 自动化业务深化与战略大客户合作，扩大已合作业务订单份额[116] - 新零售行业重点聚焦国内外"最近100米自助售/取"场景，扩大智能售货整机销售规模[116] - 公司持续加强识别算法、平台控制、嵌入式系统等技术研究方向投入[118] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为1.65亿元，同比下降51.18%[17] - 经营活动现金流量净额同比下降51.18%至1.65亿元[71] - 经营活动产生的现金流量净额第一季度-1685万元，第二季度-8046万元，第三季度1.03亿元，第四季度1.6亿元，下半年现金流显著改善[21] - 投资活动现金流量净流出同比扩大258.74%至-4.70亿元[71] - 投资活动现金流量净额同比减少258.74%[72] - 筹资活动现金流量净额同比减少157.17%[72] 资产和项目投资变化 - 固定资产较上年末增加4.11亿元，增长39.28%，主要因自助智能零售终端设备项目转固[28] - 在建工程较上年末减少2.33亿元，下降99.06%，因自助智能零售终端项目转为固定资产[28] - 货币资金较上年末减少6.45亿元，下降41.31%，因购买大额存单及偿还银行借款[28] - 交易性金融资产较上年末减少914万元，下降90.07%，因理财产品到期[28] - 应收票据较上年末减少5359万元，下降49.9%，因票据到期收款及背书转让[28] - 其他流动资产较上年末增加1.3亿元，增长122.97%，主要因一年期内大额存单增加[29] - 报告期投资额4.4亿元同比增幅100%[81] - 自助智能零售设备项目累计投入3.33亿元[83] - 货币资金占比下降10.69%至总资产15.47%[76] - 固定资产占比上升7.08%至总资产24.61%[76] - 短期借款占比下降3.38%至总资产5.48%[76] - 长期股权投资占比上升1.84%至总资产12.17%[76] 研发与创新能力 - 公司研发人员1503人占员工总数比例超过30%[34] - 公司累计拥有有效专利1736项其中发明专利449项[31] - 公司接触式图像传感器年产能超过500万支专用打印扫描整机年产能超过120万台[32] - 报告期内新申请专利376项（含国际发明49项），获得授权专利326项[52] - 研发人员数量减少3.16%至1,503人，但占比微增0.07%至32.67%[71] 子公司和参股公司表现 - 参股公司山东通达金融租赁有限公司报告期内净利润为3.47亿元[102] - 子公司威海华菱光电股份有限公司报告期内净利润为1.03亿元[102] - 参股公司山东华菱电子股份有限公司报告期内净利润为9,838.74万元[102] - 子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司报告期内净利润为2,022.63万元[101] 行业趋势与市场环境 - 2020年全国快递业务量累计完成833.6亿件，同比增长31.2%[109] - 保守估计2021年快递业务量将达到955亿件[109] - 2020年国内自动售货机市场规模约为60万台[111] - 医疗行业药品流通规模突破2万亿元，并保持9%左右的高速发展[112] - 新能源汽车到2025年保守预计保有量2000万辆[112] - 快递、外卖从业人员电动车总数约为650万台，充换电柜需求约20万台以上[112] - 物流自动化需求爆发，行业头部企业均进行分拣中心自动化改造[105] - 电子面单打印机市场趋于成熟稳定，价格竞争激烈利润空间缩减[105] - 自动售货机规划趋向更高品类适应性、更高稳定性和更好商品展示效果[106] - 智慧银行现金管理需求增长，TCR/UCR市场需求大幅增长[108] 风险因素与应对措施 - 产品出口销售区域主要为欧美等经济发达地区，部分电子零部件进口采购区域主要为美国、日本等地区[123] - 进出口合同多采用美元等外币结算，汇率波动将对公司业绩产生影响[123] - 原材料和零部件包括钢材、触控屏、塑料原料、芯片等，部分价格近期存在一定幅度上涨[124] - 全球半导体芯片供应紧张，供应周期拉长，可能影响公司毛利率水平[124] - 公司因股权收购形成商誉的资产组，如业务发展不达预期将计提商誉减值[126] - 公司持续完善供应链体系，加强与上游供应商沟通合作，构建长期战略合作伙伴关系[124] - 公司制定《外汇套期保值业务管理制度》，加强外汇风险防范管理[123] - 公司加强对被并购公司的投后管理，强化其管理团队风险意识和抵御风险能力[126] 募集资金使用与投资进度 - 2016年非公开发行股票募集资金净额为人民币3.486亿元[90] - 2016年募集资金投资项目累计投资3.249亿元，结余募集资金本金2,373.37万元[90] - 2019年公开发行可转换公司债券募集资金净额为人民币8.598亿元[91] - 2020年使用2019年可转债募集资金总额3.729亿元[91][89] - 高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目累计投资2.288亿元，投资进度92.01%[94] - 营销及服务网络建设项目累计投资6,343.7万元，投资进度97.60%[94] - 企业信息化平台建设项目累计投资3,268.62万元，投资进度93.39%[94] - 自助智能零售终端设备研发与产业化项目2020年投入3.329亿元，累计投资3.329亿元，投资进度40.61%[94] - 补充流动资金项目投入4,000万元，投资进度100%[94] - 高速扫描产品项目2020年实现效益4,998.69万元，未达到预计效益[94] - 公司首次非公开发行股票募集资金投资项目已全部完成，累计投资金额为32,490.09万元[97] - 结余募集资金本金为2,373.37万元，占原项目投资总额34,863.46万元的6.8%[97] - 结余募集资金（含利息）3,214.53万元已永久性补充流动资金[98] - 高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目投入募集资金1,985.69万元，投资进度100%[97] - 营销及服务网络建设项目投入募集资金156.3万元，投资进度100%[97] - 企业信息化平台建设项目投入募集资金231.38万元，投资进度100%[97] 股东回报与利润分配 - 利润分配预案为每10股派发现金红利2.5元（含税）[5] - 公司制定了2018-2020年股东回报规划，明确优先采用现金分红方式[133] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达80%[133] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达40%[133] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排时，现金分红比例最低应达20%[133] - 2020年度现金分红总额为1.664亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的89.92%[136] - 2019年度现金分红总额为1.331亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的41.29%[136] - 2018年度现金分红总额为1.331亿元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的35.00%[136] - 2020年度每10股派息2.5元（含税），分红股本基数为6.657亿股[137] - 公司2020年末可分配利润为8.540亿元[137] - 现金分红政策符合公司章程规定且决策程序完备[134] - 近三年现金分红金额占利润分配总额比例均为100%[137] - 2020年度分红比例较2019年（41.29%）大幅提升48.63个百分点[136] - 公司连续三年实施现金分红且未进行资本公积金转增股本[136] - 独立董事在分红决策中履职尽责且中小股东权益得到充分保护[134] 公司治理与股权结构 - 公司控股股东于2021年2月3日变更为无控股股东[16] - 公司控股股东及实际控制人于2021年2月3日变更为无控股股东和无实际控制人[194][195] - 威海北洋电气集团股份有限公司持股比例为13.93%，持股数量为92,738,540股[191][192] - 石河子联众利丰投资合伙企业持股比例为9.64%，持股数量为64,147,015股[191][192] - 威海国有资产经营（集团）有限公司持股比例为6.23%，持股数量为41,481,473股[192] - 丛强滋持股比例为3.70%，持股数量为24,619,407股[192] - 山东省高新技术创业投资有限公司持股比例为1.99%，持股数量为13,218,369股[192] - 门洪强持股比例为1.88%，持股数量为12,492,317股[192] - 基本养老保险基金一零零三组合持股比例为1.36%，持股数量为9,074,719股[192] - 报告期末普通股股东总数为34,690人[191] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为32,257人[191] - 公司无控股股东或实际控制人股份限制减持情况[199] 关联交易情况 - 公司向联营企业山东华菱电子采购热打印头金额3063.29万元占同类交易比例84.22%[151] - 公司获批关联交易额度4400万元人民币且未超额[151] - 关联交易采购原材料及生产外包服务金额为708.62万元，占同类交易比例10.32%[152] - 委托加工线路板等关联交易金额为585.9万元，占同类交易比例59.76%[152] - 代理维修劳务关联交易金额为22.58万元，占同类交易比例0.27%[152] - 代理维修劳务关联交易金额为37.06万元，占同类交易比例0.44%[152] - 采购材料关联交易金额为126.48万元，占同类交易比例47.31%[152] - 销售产品关联交易金额为9,503.74万元，占同类交易比例30.76%[152] - 销售产品关联交易金额为461.89万元，占同类交易比例0.64%[152] - 销售产品关联交易金额为130.94万元，占同类交易比例0.20%[152] - 销售产品关联交易金额为715.66万元，占同类交易比例0.99%[152] - 公司与北洋电气集团股份有限公司关联交易金额为191.63万元，占同类交易比例1.45%[153] - 公司与山东华菱电子股份有限公司关联交易金额为82.4万元，占同类交易比例1.07%[153] - 公司与山东同智伟业软件股份有限公司关联交易金额为6.5万元，占同类交易比例0.01%[153] - 公司与厦门市益融机电设备有限公司关联交易金额为10.94万元，占同类交易比例0.15%[153] - 公司与威海市人民政府国有资产监督管理委员会关联交易金额为9.17万元，占同类交易比例2.68%[153] - 2020年度日常关联交易实际发生总额为15,656.8万元[153] - 2020年度日常关联交易预计总额为32,310万元[153] - 公司与威海市泓淋电力技术股份有限公司关联交易经董事长和总经理合议批准[154] - 公司报告期未发生资产或股权收购出售的关联交易[155] - 公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来[157] 担保及委托理财 - 公司对子公司威海新北洋数码科技有限公司提供担保额度总计7,595.59万元[165] - 公司对子公司威海新北洋荣鑫科技股份有限公司提供担保额度总计4,788.58万元[165] - 公司对子公司威海新北洋技术服务有限公司提供担保额度总计1,500万元[165] - 公司对子公司威海新北洋正棋机器人股份有限公司提供担保额度2,000万元[165] - 公司对子公司新北洋欧洲有限公司提供担保额度1,601.9万元[165] - 报告期内审批对子公司担保额度合计24,601.9万元[165] - 报告期内对子公司担保实际发生额合计7,115.83万元[165] - 报告期末实际担保余额合计7,115.83万元[166] - 实际担保总额占公司净资产比例为1.97%[166] - 公司报告期无违规对外担保情况[167] - 委托理财发生额25,400万元，其中自有资金占比100%[169] - 委托理财逾期未收回金额100万元[169] - 银行理财产品未到期余额0元[169] 其他重要事项 - 政府补助相关的非经常性损益金额2301万元，较2019年的3147万元有所减少[23] - 总资产为59.20亿元，同比下降0.80%[17] - 归属于上市公司股东的净资产为36.14亿元，同比增长1.30%[17] - 公司员工总数截至2020年底为4,600人，同比减少164人[53] - 智能设备/装备行业销售量同比下降25.68%至2,403,013台/支[62] - 战略新兴行业毛利率为36.42%，同比下降6.29个百分点[59] - 前五名客户销售总额占比19.09%，达4.57亿元[66] - 投资收益1.53亿元占利润总额62.45%[74] - 交易性金融资产公允价值变动收益51.85万元[74][79] - 公司自2020年1月1日起执行财政部修订的《企业会计准则第14号-收入》[142] - 公司报告期无重大会计

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入为6.58亿元人民币，同比增长13.40%[7] - 年初至报告期末营业收入为15.89亿元人民币，同比增长1.98%[7] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为5644.73万元人民币，同比下降11.09%[7] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.22亿元人民币，同比下降44.40%[7] - 年初至报告期末扣除非经常性损益的净利润为1.10亿元人民币，同比下降32.54%[7] - 基本每股收益为0.18元/股，同比下降45.45%[7] - 营业总收入同比增长13.4%至6.58亿元，上期为5.81亿元[41] - 净利润同比下降19.8%至7291万元，上期为9096万元[43] - 归属于母公司净利润同比下降11.1%至5645万元，上期为6349万元[43] - 基本每股收益同比下降20%至0.08元，上期为0.10元[44] - 营业总收入为15.89亿元，同比增长1.98%[50] - 营业利润为1.81亿元，同比下降36.73%[51] - 净利润为1.68亿元，同比下降35.99%[51] - 归属于母公司所有者的净利润为1.22亿元，同比下降44.40%[51] - 营业收入为7.655亿元，同比增长5.3%[54] - 对联营企业和合营企业的投资收益为1.142亿元，同比增长25.4%[54] - 净利润为1.418亿元，同比下降27.2%[54][56] - 综合收益总额为1.66亿元，同比下降36.88%[52] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长18.6%至4.18亿元，上期为3.53亿元[42] - 销售费用同比增长35.4%至5394万元，上期为3982万元[42] - 研发费用同比下降7.9%至9027万元，上期为9799万元[42] - 财务费用由负转正至2021万元，上期为-606万元[42] - 营业总成本为15.68亿元，同比增长6.66%[50] - 研发费用为2.57亿元，同比下降0.83%[50] - 销售费用为1.41亿元，同比增长30.75%[50] - 营业成本为4.89亿元，同比增长4.9%[54] - 研发费用为1.44亿元，同比增长14.7%[54] - 财务费用为3972万元，同比增长819.2%[54] - 财务费用本期较上年同期增加46,447.87%[16] - 信用减值损失本期较上年同期增加102%[16] - 信用减值损失为-480.71万元，同比增长102.00%[51] - 营业外支出本期较上年同期增加245.27%[17] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为580.74万元人民币，同比下降95.97%[7] - 经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少95.57%[17] - 投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,367.37%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为581万元，同比下降96.0%[59] - 投资活动产生的现金流量净额为-5.618亿元，同比下降3367.0%[60] - 筹资活动产生的现金流量净额为-3.999亿元，同比下降66.4%[60] - 销售商品提供劳务收到的现金为6.245亿元，同比下降5.6%[61] - 经营活动产生的现金流量净额为496万元，同比下降66.5%[61] - 投资活动产生的现金流量净额为-6.242亿元，同比由正转负[61][63] - 筹资活动产生的现金流量净额为-2.854亿元，同比扩大34.6%[63] 资产和负债变动 - 货币资金期末较上年末减少61.61%[15] - 交易性金融资产期末较上年末增加403.6%[15] - 其他流动资产期末较上年末增加416.62%[15] - 应付票据期末较上年末增加138.07%[15] - 货币资金减少至5.99亿元，较年初15.61亿元下降61.6%[33] - 交易性金融资产增加至5112.54万元，较年初1015.21万元增长403.5%[33] - 应收账款为7.28亿元，较年初7.43亿元下降2.0%[33] - 存货增加至7.46亿元，较年初6.82亿元增长9.3%[33] - 短期借款减少至2.86亿元，较年初5.29亿元下降45.8%[34] - 应付债券增加至7.15亿元，较年初6.89亿元增长3.9%[35] - 母公司货币资金减少至2.95亿元，较年初12.00亿元下降75.4%[36] - 母公司长期股权投资增加至18.73亿元，较年初13.68亿元增长36.9%[38] - 母公司短期借款减少至2.51亿元，较年初4.41亿元下降43.0%[38] - 期末现金及现金等价物余额为5.747亿元，同比下降15.9%[60] - 期末现金及现金等价物余额为2.885亿元，同比下降8.7%[63] - 应收账款余额为7.429亿元，与年初持平[65] - 存货余额为6.821亿元，与年初持平[66] - 短期借款余额为5.286亿元，与年初持平[67] - 合同负债新增8,740万元，源于新收入准则调整[67] 非经常性损益及特殊项目 - 政府补助贡献非经常性损益1308.05万元人民币[8] 财务结构及关键比率 - 总资产为55.95亿元人民币，较上年度末下降6.24%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为35.49亿元人民币，较上年度末下降0.52%[7] - 归属于母公司所有者权益为35.49亿元，较年初35.67亿元下降0.5%[36] - 归属于母公司所有者权益合计35.673亿元，与年初持平[68] - 公司总资产为444.08亿元人民币[70][72] - 流动资产合计198.21亿元人民币，占总资产44.6%[70] - 货币资金为12.00亿元人民币，占流动资产6.1%[69] - 应收账款为3.33亿元人民币，占流动资产1.7%[69] - 长期股权投资为13.68亿元人民币，占非流动资产55.6%[70] - 应付债券为6.89亿元人民币，占非流动负债95.7%[71] - 负债合计144.97亿元人民币，资产负债率32.6%[71][72] - 所有者权益合计299.11亿元人民币，权益比率67.4%[72] - 未分配利润为8.24亿元人民币，占所有者权益27.6%[72] - 短期借款为4.41亿元人民币，占流动负债60.4%[70][71] 投资和募集资金 - 可转换债券募集资金投资进度为39.52%[23]