投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括东方基金、国泰基金等多家机构 [2] - 活动时间为2015年6月5日14:00 - 17:00 [2] - 活动地点在新北洋张村科技园行政办公楼6楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有总经理宋森、董事会秘书（代）荣波和证券专员刘莉 [2] - 活动内容包括投资者签署《承诺书》、参观科技园、董事会秘书与投资者座谈并记录形成《现场会谈纪要》 [2][3] 公司战略与转型 - 2015年启动“二次创业”，围绕“战略转型”和“组织变革”进行创业转型 [4] - 修订企业愿景为“成为世界知名的智能打印识别产品及解决方案提供商” [4] - 建立“技术创新推动 + 市场需求拉动”的双轮驱动模式 [4] - 推进“小前端、大平台、富生态”模式的组织变革，打造开放性组织架构和业务流程，优化考核激励政策机制 [4] 子公司与激励 - 成立服务子公司目的是建立综合性服务网络，提升服务竞争力，符合战略转型 [5] - 2010年曾推出股票期权激励计划，受政策约束暂未实施，后续会跟进政策变化适时实行股权激励 [6] 产品相关 - 金融产品包括票据、钱币类（如纸币清分机）和金融机具类（如硬纸币兑换机、票据鉴伪设备等） [6] - 票据鉴伪机器试点已开始，部分银行试用，通过红外、紫外透射等方式鉴伪，需解决跨行数据交换问题 [7][8] - 与国内大型物流企业在智能快递柜方面达成合作 [8] - 高铁产品市场占有率近年下降，已取得部分产品独立销售资质，通过自主和合作销售开拓市场 [8] - 清分机与鞍山搏纵联合研发，从立项到小批量生产约用一年时间 [9] 公司管理与运营 - 高管轮岗是为培养后备复合型人才和激活管理团队，专业岗位未调整 [8] - 1季度净利润下滑原因是传统主营业务、产品销售结构变化和财务费用增加 [8] - 14年和15年1季度现金流数据良好是合并华菱光电报表的影响 [8] 外延式发展 - 寻找外延式标的横向关注与产品相关或互补企业，纵向关注产品上下游产业链延伸 [9] - 由投资发展部和技术合作部负责外延式成长业务，欢迎外部团队加入 [9] 机器人业务 - 参股正棋机器人是为进入机器人领域，正棋处于前期市场开拓阶段 [9]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位为泰达实利基金，人员有余晓畅、李坤然 [2] - 活动时间为2015年6月19日10:00 - 11:50 [2] - 活动地点在新北洋张村科技园行政办公楼6楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书荣波、证券专员刘莉 [2] 公司战略规划 - 2015年启动“二次创业”，围绕“战略转型”和“组织变革”转型 [4] - 修订企业愿景为“成为世界知名的智能打印识别产品及解决方案提供商” [4] - 建立“技术创新推动 + 市场需求拉动”双轮驱动模式 [4] - 推进“小前端、大平台、富生态”模式组织变革，打造开放性架构和流程，优化考核激励政策 [4] 市场业务思路 - 战略调整强化“以市场为中心、以客户为导向”，近几年围绕金融等领域深挖需求 [5] - 票据鉴伪系统从票据签发时影像留存，靠多种图像比对解决人工鉴别难题，跨行数据交换待解决 [6] - 近期与国内大型物流企业在智能快递柜合作，此前是设备提供商，正探索向服务商转型，目前仍以产品提供为主 [7] 公司运营进展 - 2015年6月15日收到中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，涉及非公开发行股票 [8] 人才与软件发展 - 围绕“二次创业”进行干部轮岗，加大营销人才及资源投入 [9] - 坚持“内生式”和“外延式”结合战略，加大软件人才招聘培养，关注其他合作模式 [9] 激励与市值管理 - 2010年曾推出股票期权激励计划，受国企政策约束暂未实施，后续跟进政策变化适时实行 [10] - 不刻意做股价市值管理，努力做好业绩通过市值传递市场信号 [11]

公司战略与业务聚焦 - 2016 年启动“二次创业”，围绕“战略转型”和“组织变革”，聚焦金融、物流、交通等领域 [4] 业务信息披露 - 2015 年年度报告拟按金融、物流、交通等类型划分业务并公布财务相关信息 [5] 产品市场情况与规划 票据鉴伪系统 - 已在部分银行试点推广，客户反响好，预期随市场推广呈现较快增长，以该设备为切入点提供产品及解决方案 [6] - 产品从票据制作、签发时影像留存，依靠多种图像比对，技术层面解决跨行间数据交换，正协调推进资源整合以实现数据共享 [11] 智能快递柜 - 与国内主要物流公司合作，为设备提供商，以物流柜为切入点在物流自动化和信息化提供软硬件支持及解决方案 [7] - 根据订单数量生产，优化工艺和流程，建设自动化流水线提高产能确保交付 [12] 高铁产品 - 受市场环境影响市场占有率下降，已取得部分产品独立销售资质，通过自主和与战略合作伙伴销售开拓市场 [8] 智能识别扫描 - 包括条码自动识别、图像识别、OCR 识别、RFID&IC 识别等类型，关注射频、IC 卡技术储备，根据客户需求开展后续工作 [9] 清分机 - 2015 年上半年新开发产品推向市场，参与银行招标测试效果良好，2016 年积极参与招标项目 [10] 资本运作与股票发行 - 积极投资相关或互补企业及上下游产业链企业 [12] - 已收到证监会非公开发行股票核准批文，因二级市场价格不稳定暂未实施完毕，将在规定时间内稳步推进 [12] 海外市场 - 是稳定增长点，预期保持良好增长，未来海外业务占比目标为 40%，持续加大海外 ODM 和 OEM 客户开发，拓宽老客户合作范围、开发新客户 [13] 子公司情况 华菱电子 - 产品市场容量和竞争格局稳定，营业收入和利润保持稳定水平 [14] 正棋机器人 - 公司参股进入机器人领域进行业务培育，正拓展装配、点胶、搬运等工业领域，未来计划延伸到半导体制造、微纳精密装配等高端行业 [15]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括招商基金、彬元资本等多家机构 [2] - 活动时间为2016年05月10日15:00 - 17:00 [2] - 活动地点在新北洋张村科技园行政办公楼6楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事长丛强滋、总经理宋森、董事会秘书荣波 [2] 公司发展规划 - 2015年为新起点启动“二次创业”，围绕“战略转型”和“组织变革”转型，聚焦金融、物流、交通等领域 [4] 正棋机器人情况 - 2015年实现实验室成果向产品转化，丰富产品线，现拓展工业领域，未来延伸到高端行业 [5] 核心业务与业绩增长点 - 未来2 - 3年，专用打印扫描产品是核心业务，业绩增长点在金融、物流信息化和自动化以及交通、零售等行业 [6] - 公司将向“产品及解决方案提供商”转型，围绕聚焦行业细分市场经营客户，向产业链上下游延伸 [6] - 以专用打印扫描产品技术为基础，向智能终端和识别产品及解决方案延伸聚焦 [6] 交通行业切入机会 - 响应交通部要求，跟踪公路客运新需求，寻找交通新兴市场机会 [7] 金融市场思路 - 战略调整强化“以市场为中心、以客户为导向”，围绕金融领域深挖需求，提供产品及解决方案 [8][9] 外部资源整合规划 - 围绕主营业务，关注熟悉擅长领域，积极寻求并购标的，审慎开展外延式并购 [9] 激励计划情况 - 2010年曾推出股票期权激励计划，受国企政策约束暂未实施，将跟进政策变化适时实行 [9] 定向增发情况 - 非公开发行股票申请获中国证监会核准批文，批复6个月内有效，暂无投资者明确退出，已用自有资金投入募投项目 [9] 募投项目情况 - 高速扫描产品/现金循环处理设备研发与生产技改项目、营销及服务网络扩建项目、企业信息化平台建设项目已启动，暂无更改计划 [10] 物流合作情况 - 已与国内大型物流企业在智能快递柜方面合作，此前为设备提供商，将探索新合作模式，以物流柜为切入点提供软硬件支持及解决方案 [10] 物流订单情况 - 因客户合作协议及商业信息保密要求，暂不便透露订单信息 [11]

公司基本信息 - 证券代码为 002376，证券简称为新北洋 [1] - 2016 年 11 月 4 日 9:30 - 11:30 进行投资者关系活动，包括特定对象调研和现场参观，地点在新北洋张村科技园行政办公楼 6 楼会议室，接待人员有董事会秘书荣波和证券专员刘莉 [2] 公司业务战略 - 2015 年战略转型后业务分为传统业务和金融、物流等行业战略新业务，传统业务包括原国内外市场商业/零售等行业专用打印扫描产品、ODM/OEM 业务，战略新业务聚焦金融、物流行业提供信息化等产品与解决方案 [4] 传统业务市场情况 - 专用打印机在零售/餐饮、交通等市场占较高份额，但全球市场份额低，有较大发展空间，全球市场需求放缓，国内增速也放缓，公司将加大资源投放和市场开发力度巩固和提高份额 [5] 海外市场规划 - 重视海外市场开拓，力争海外业务占公司业务比重达 40%以上，一方面加大海外 ODM 和 OEM 客户开发、完善营销渠道扩大自主品牌销售规模，另一方面拓展海外金融、物流、零售等新市场 [6] 金融市场业务 - 围绕金融领域强化“以市场为中心、以客户为导向”，有四条业务线，包括硬币流通类、现金处理类、银行自助服务类、票据鉴伪与风控管理系统，正加快布局金融行业上下游 [7][8] 物流市场业务 - 梳理完善物流行业业务布局规划，力争成为国内智能物流装备领域领先提供商，重点聚焦物流配送环节智能终端、相关信息化、自动化产品与解决方案 [9] - 物流行业收入来自面单打印机等多个产品，智能快件柜销售贡献占比最大 [10] 财务与经营情况 - 1 - 3 季度实现净利润 182,938,245.75 元，较上期增长 31.82%，归属于母公司所有者的净利润 138,534,877.99 元，较上期增长 27.74%，三季度业务增幅较上半年略有放缓是季节性波动 [11] 管理层与并购情况 - 管理层增持股份是对公司未来发展前景充满信心 [11] - 公司积极寻找合适并购标的，重点培育并购后资源整合能力，将根据自身战略发展需要审慎开展外延式并购 [12]

公司战略与业务分类 - 公司专业从事专用打印、识别及智能终端产品业务，提供一站式应用解决方案，形成关键基础零部件、整机及系统集成产品两大系列 [4] - 2015 年战略转型后业务分为传统业务（国内外商业/零售等行业专用打印扫描产品、ODM/OEM 业务）和金融、物流等行业战略新业务 [4] 利润增长来源与原因 - 2016 年金融行业利润增长，嵌入式模块来自新北洋，关键零件（CIS）来自华菱光电，整机及系统集成产品以荣鑫科技为主，清分机依靠鞍山搏纵；物流行业利润增长，整机自动化产品（智能快件柜）来自数码科技，整机信息化产品（便携打印机、面单打印机）来自新北洋 [5] - 2016 年 1 - 9 月净利润预计增长 20 - 50%，原因是金融行业系列产品和物流行业智能快件柜产品销售增幅大 [6] 产品情况 - 分拣设备方面，公司开发了分拣柜，与国内主要物流公司建立长期合作，提供智能快件柜、分拣柜等产品及解决方案，市场反应良好 [7] - 智慧柜员机力争入围各大银行销售，扩大整机销售规模，推动母公司核心模块规模销售；新一代现金处理设备完善大额存储设备产品线，跟踪银行招投标，推进 TCR 产品试点推广 [9] - 票据鉴伪系统在部分银行试点推广，客户反响好，预期市场推广打开后会较快增长 [10] - 清分机 2015 年上半年推向市场，已入围交通银行、建设银行等采购名单，但银行采购计划不确定 [11] 子公司相关情况 - 鞍山搏纵 2015 年业绩未达预期，原因是产品线单一、综合竞争力弱，2015 年受银行业环境影响招投标少，公司将与其进行全面资源整合 [12] - 正棋机器人是公司为进入机器人领域参股培育的业务，正拓展工业领域，未来计划延伸到高端行业 [13] 市场与发展规划 - 海外市场是公司稳定增长点，预期保持良好增长，公司持续加大海外 ODM 和 OEM 客户开发，未来拓宽老客户合作范围、开发新客户 [14] - 公司有外延式成长布局，收购鞍山搏纵、华菱光电部分股权，成立机器人公司，积极寻找并购标的，培育资源整合能力，审慎开展外延式并购 [15] 其他问题 - 公司积极跟踪国家政策，研究探索员工长期激励方案 [16] - 2015 年公司资产减值主要是计提鞍山搏纵商誉减值、应收账款坏账准备 [16] - 公司此前是物流设备提供商，探索向服务商转型，设立服务子公司，目前仍以产品提供为主 [16]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有中信证券、兴业证券 [2] - 活动时间为 2017 年 2 月 23 日 14:00 - 17:00，地点在新北洋张村科技园行政办公楼 6 楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书荣波和证券专员任德超 [2] - 活动内容包括投资者签署《承诺书》、参观科技园、座谈并形成《现场会谈纪要》 [2] 公司发展战略 - 以 2015 年为新起点启动“二次创业”，延伸业务布局，向识别产品延伸聚焦，由“产品制造和服务商”向“产品及解决方案提供商”转型 [4] - 加快转变发展方式，巩固内生式成长，加强外延式成长，经营模式转变为“技术创新推动 + 市场需求拉动”双轮驱动 [4] - 推进“小前端、大平台、富生态”模式的组织转型，打造“以客户为中心”的组织架构与业务流程 [4] 金融领域布局及重点工作 - 现金管理解决方案：跟进清分机批量销售与入围招标，加大海外销售，强化关键零件技术优势，完善大额存储设备产品线，推进 TCR 产品研制推广 [6] - 硬币管理解决方案：发挥先发优势，完善硬币产品组合，扩大销售规模 [6] - 自助智能终端：力争智慧柜员机入围销售，扩大整机与核心模块销售规模 [6] - 票据管理解决方案：推广票据鉴伪与风控管理系统，实现批量销售 [7] 金融领域市场情况 - 清分机预计迎来更新换代高峰，2016 年底银行已启动新一轮招标 [7] - 银行因利率市场化和互联网金融发展，加大智慧柜员机和新一代现金处理设备投入 [8] 物流领域布局及重点工作 - 物流配送解决方案：向物流客户推广智能快件柜，解决快递“最后一公里”难题 [9] - 信息化产品解决方案：完善物流行业信息化产品解决方案，确立市场地位 [9] - 自动化产品解决方案：推广分拣柜等自动化产品，完善自动化产品解决方案 [9] 物流柜发展趋势及运维情况 - 2017 年加快冷链物流等专业物流柜研制推广，拓展合作厂商客户，探索新细分市场 [10] - 目前以产品提供为主，设立服务子公司是向服务商转型的探索 [11] 服务子公司情况 - 员工 400 余人，组建专业技术支持团队 [12] - 建立“区域 - 省级 - 地市”三级服务网络，覆盖全国 31 个省（不含港澳台） [12] - 为客户提供本土化服务，针对大客户配备专属服务队伍 [12] - 依托现有能力完善配置，打造“技术服务”品牌 [12] 研发投入与业务占比情况 - 研发投入一直保持在 10%以上，2017 年将在金融、物流等领域加大投入 [13] - 截至 2016 年上半年，金融及物流行业业务占比达 65.43% [14] 公司业务划分 - CIS、TPH 等关键零件业务集中在华菱光电及华菱电子 [15] - 传统打印机业务及核心模块生产研发集中在新北洋 [15] - 金融行业中，鞍山搏纵业务以清分机为主，荣鑫科技负责其他终端系统集成业务及解决方案 [15] - 物流行业智能自助设备生产集中在数码科技 [15] - 服务子公司提供软硬件运维服务和系统解决方案 [15] 海外市场与营业收入情况 - 海外市场是稳定增长点，后续将加大开发大客户，围绕金融、物流行业开发新客户 [16][17] - 2016 年公司营业收入较上年同期增长 34.99%（数据未经审计），主要因物流、金融行业产品销售收入增加 [17] 应对冲击与子公司挂牌规划 - 无纸化、电子化、信息化对公司冲击有限，公司加大专用扫描和系统集成产品投入 [18] - 荣鑫科技和山东华菱在新三板挂牌，利于引进战略投资者、完善治理结构、提升品牌影响力和资产价值 [19]

公司战略与业务分类 - 公司专业从事专用打印、识别及智能终端产品业务，提供一站式应用解决方案，2015 年战略转型后业务分传统业务和战略新业务两大类 [4] - 传统业务包括国内外商业/零售等行业专用打印扫描产品及 ODM/OEM 业务 [4] - 战略新业务聚焦金融、物流行业，提供信息化、自动化、智能化产品与解决方案 [4] 金融领域布局与重点工作 - 加强金融行业上下游全产业链布局，实现关键环节规模增长，完善业务布局规划 [5] - 强化 CIS 等关键零件技术优势，培育新利润增长点 [5] - 加大金融嵌入式模块研发，确保票据发放/回收模块唯一供应商地位 [5] - 把握“辅币硬币化”契机，完善硬币产品组合，扩大销售规模 [5] - 扩大智慧柜员机整机及核心模块销售规模，完善新一代现金处理设备产品线并推进试点推广 [6] - 推广票据鉴伪/风控管理系统，实现批量销售 [7] - 保持清分机已入围银行批量销售，参与国有大型银行入围招标，拓展新兴市场 [7] 银行推广智能设备原因 - 利率市场化加快、互联网金融发展使银行竞争压力增加，需智能化自助设备替代人工柜员，提高效率、降低成本 [8] 物流领域布局与重点工作 - 确保智能快件柜业务增长，关注物流信息化和自动化进程，发掘新业务突破点，搭建产业链业务布局 [9] - 完善物流信息化产品解决方案，确立市场地位 [9] - 推广分拣柜等自动化产品，完善自动化产品解决方案 [9] - 推广智能快件柜等设备，解决快递“最后一公里”难题 [9] 物流市场收入情况 - 物流行业收入来自面单打印机等多个产品，智能快件柜销售贡献占比最大 [10] 票据鉴伪市场预期 - 票据鉴伪系统已在部分银行试点推广，客户反响较好，希望更多银行使用 [11] 金融及物流业务占比 - 截至 2016 年上半年，金融及物流行业业务占公司收入的 65.43% [12] 物流柜运营模式 - 公司此前是设备提供商，积极探索其他合作模式，目前仍以产品提供为主 [13] 分拣设备情况 - 公司研发的分拣柜与国内主要物流公司建立长期合作，市场反应良好，将关注新产品开发利用 [14] 智慧柜员机收入增长 - 智慧柜员机销售依市场需求和客户采购计划，无法给出 2016 年收入增长详细数据 [15] 人才激励措施 - 坚持“以奋斗者为本”，优化推广全员“超额收益分享计划”，重奖核心骨干人员 [15] 运营管控变化 - 强化“以客户为中心”，推进“小前端、大平台、富生态”组织架构调整 [16] - “小前端”聚焦重点行业和市场，搭建业务前端，加强销售队伍建设 [16] - “大平台”整合资源，优化配置，设立五个重点业务支撑平台，强化部分平台职能，搭建生产制造平台 [16] - “富生态”设立经济技术合作部，强化对外合作及投资调研寻源职能，聘请技术专家和市场顾问 [16]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括东方基金、中信证券等多家机构 [1] - 活动时间为 2017 年 8 月 29 日 13:30 - 16:30，地点在新北洋张村科技园行政办公楼 5 楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有总经理宋森、董事会办公室主任助理康志伟等 [1] - 活动内容包括投资者签署《承诺书》、参观展厅和工厂、总经理介绍公司情况、座谈并记录形成《现场会谈纪要》 [1] 公司业务战略转型 - 2015 年初启动“二次创业”，推进业务布局战略转型，目标是成为世界知名的智能打印识别产品及解决方案提供商 [4] - 拓展业务布局，向产业链上下游延伸，加快向智能终端和识别产品解决方案延伸 [4] - 转变发展方式，加强外延式成长，完善双轮驱动经营模式，强化“经营客户”理念 [4] - 推进“小前端、大平台、富生态”组织转型，建立“以客户为中心”架构与流程，完善激励机制 [4] 子公司股权调整原因 - 参与华菱电子定增是因其前景好、业绩增长佳，保持持股比例不变符合公司战略 [3] - 荣鑫科技吸收合并鞍山搏纵是为加快组织转型，提升金融行业竞争力，做强金融业务板块 [3] 各行业业务布局 物流行业 - 确保智能快件柜业务增长，关注信息化和自动化进程，搭建产业链业务布局 [5] - 信息化产品解决方案：完善产品，桌面型面单打印机批量销售，便携打印机获大客户推广，多技术集成方案获认可 [5] - 自动化产品解决方案：优化分拣柜方案，推广试点高速自动分拣和自动包装方案 [5] - 物流配送解决方案：巩固与大客户合作，推广智能快件柜，开发国内外客户，推广“专业物流柜” [5] 金融行业 - 关注客户需求痛点，把握“银行网点智能化”机遇，加强全产业链布局 [10] - 现金管理解决方案：跟踪清分机招标采购，完善销售渠道，扩大新型专用传感器和高附加值 CIS 销售，完善大额存储设备产品线，推进 TCR 开发和试点 [11] - 硬币管理解决方案：发挥先发优势，优化完善硬币兑换等产品组合，扩大销售规模 [11] - 智慧柜员机：引导银行采用解决方案，扩大整机和核心模块销售，关注存单和存折处理模块业务需求 [11] 市场相关情况 竞争格局 - 热敏打印头市场除日本企业外，全球能规模化生产的只有华菱电子 [4] 市场占有率 - 金融及物流产品线暂无详细市场占有率统计数据 [10] 收入情况 - 金融、物流行业业务共实现收入 52,424.51 万元，同比增长 18.46%，占公司营业收入比重达 66.33%，物流类产品收入占比高于金融类 [9] 其他业务情况 参股通达金租 - 有利于“物”与“资”联通，拓展产品线推广，提供金融租赁服务，形成新利润增长点，满足财务投资需求 [13] 产业基金 - 预计总规模 2 亿元，公司首期出资 5,000 万元，有利于培育储备项目和技术资源，完善产业布局，提升盈利能力 [14] 研发投入 - 研发投入一直保持在 10%以上，2017 年上半年投入 1.06 亿元，占营业收入比重 13.42%，全球布局研发机构，未来将加大对金融、物流等产品研发投入 [15] 激励计划 - 积极跟踪政策，研究探索员工长期激励方案，目前暂未实施股权激励或员工持股计划 [16] 订单与业绩 - 2017 年订单良好，金融和物流产品销售增幅大，上半年营业收入 7.90 亿元，同比增长 16.85%，净利润 1.34 亿元，同比增长 60.37% [18] 管理费用增长原因 - 2017 年半年度报告中管理费用增长主要系研发投入增加 [18] 非公开发行股票 - 正积极申报推进，问题反馈及答复已于 2017 年 4 月 21 日公告，尚待证监会批复 [19] 北洋集团情况 - 本次定增询价发行，北洋集团不参与，持有公司 14.69%股份，公司治理和管理团队稳定 [20] 业务分工 - 传统打印机及核心模块研发生产在新北洋；关键零件业务在华菱光电及华菱电子；金融业务整合在荣鑫科技；物流智能自助设备生产在数码科技；服务子公司提供运维和系统解决方案服务 [21]

公司战略规划 - 自2015年初启动“二次创业”，推进业务布局战略转型，目标是成为世界知名的智能打印识别产品及解决方案提供商 [3] - 加快战略转型，向产业链上下游突破延伸，以专用打印扫描产品技术为基础，延伸至智能终端和识别产品及解决方案 [3] - 加快转变发展方式，巩固内生式成长能力，加强外延式成长方式，完善双轮驱动模式，强化“经营客户”理念 [3] - 推进“小前端、大平台、富生态”模式的组织转型，建立“以客户为中心”的组织架构与业务流程，完善激励机制 [3] 物流行业规划 - 确保智能快件柜业务规模增长，关注物流行业信息化和自动化进程，搭建产业链业务布局 [4] - 2017年重点工作包括推广智能快件柜解决快递“最后一公里”难题、完善信息化产品解决方案确立市场地位、推广分拣柜等自动化产品并完善解决方案 [4] - 保持物流柜业务稳定增长，加快冷链物流等专业物流柜研制推广，拓展国内外合作厂商客户，探索新细分市场 [5] - 曾是设备提供商，2016年在部分大客户合同维保服务业务实现突破，探索向服务商转型 [6] 产品相关情况 - 2016年金融、物流产品销售占比65.17%，毛利率50.56%，金融类产品毛利率高于物流类产品 [7] - 智慧柜员机相关核心模块已在部分银行项目规模化销售，设立专项小组推进推广，力争2017年实现突破 [9] - TCR产品硬件由多模块集成，难度较大，公司推进其在银行试点销售，加快开发进程 [10] - 自助服务终端产品研发与生产技改项目达产后，预计新增年产13万台产能，假设只生产物流柜，每年至少达5万套产能 [11] 行业背景与市场情况 - 因利率市场化和互联网金融发展，银行竞争压力增加，网点智能化转型成趋势，加大智慧柜员机和现金处理设备投入 [8] - 传统行业关注高铁、彩票等有技术壁垒和高附加值细分市场，持续投入夯实优势 [12] - 海外市场是稳定增长点，加大海外ODM和OEM大客户开发，围绕金融、物流行业开发新客户 [12] 业绩与发展侧重 - 2017年半年度业绩保持1季报披露的35% - 75%增长范围，半年报8月23日披露 [13] - 金融和物流行业都是战略聚焦行业，加快推进转型变革，整合资源聚焦培育，同时培育智能零售终端等新利润增长点 [13]