公司基本信息 - 证券代码002376，简称为新北洋；债券代码128083，简称为新北转债[1] 人事变动 - 董事吴力刚、曲斌因工作变动辞职，辞职后不再任职[3] - 二人目前未持股，辞职不影响公司正常经营[3] 公告信息 - 公告发布于2024年7月17日[4]

债券发行与交易 - 2019年12月12日公开发行877万张可转换公司债券，总额87,700.00万元[2] - 2019年12月31日起在深交所挂牌交易[3] 转股相关 - 转股期为2020年6月18日至2025年12月12日[4] - 初始转股价11.90元/股，截至2024年5月31日调整为6.34元/股[5][8] 触发修正条款 - 2024年6月6日至7月16日，15个交易日收盘价低于当期转股价格85%，触发向下修正条款[11] 股份注销 - 2022年5月11日注销已回购股份10,530,000股[6] - 2023年7月26日注销已回购股份6,738,000股[8] 修正方案规则 - 向下修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[9] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日和前一交易日均价较高者[9]

第八届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 证券代码：002376 证券简称：新北洋 公告编号：2024-053 债券代码：128083 债券简称：新北转债 山东新北洋信息技术股份有限公司 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二次会议于 2024 年 7 月 16 日在山东省威海市环翠区昆仑路 126 号行政办公楼六楼会议室以现场结 合通讯方式召开。会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董事 7 名。会议由董事长 宋森先生主持。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法 规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会董事审议并形成如下决议： 一、审议并通过《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数的二分之一。 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，本次董事会成员选举将采取累积投票制 对每位董事候选人逐项表决。本次提名的董事任期自公司 2024 年第一次临时股东大会 ...

业绩预告基本信息 - 业绩预告期间为2024年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告相关财务数据未经会计师事务所预审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据将在2024年半年报中详细披露[8] 财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润预计为1620.95万元 - 1837.07万元，比上年同期增长50%-70%，上年同期盈利1080.63万元[3] - 扣除非经常性损益后的净利润预计为394.65万元 - 473.57万元，比上年同期下降40%-50%，上年同期盈利789.29万元[3] - 基本每股收益预计为0.02元/股 - 0.03元/股，上年同期为0.02元/股[3] 各条业务线数据关键指标变化 - 上半年下游客户采购需求释放速度加快，智慧金融设备、服务运营业务收入增长明显[5] - 海外市场一系列核心项目拓展和客户合作取得积极成效，收入稳步增长[5] 公司经营策略与成效 - “提质增效”措施落地执行效果凸显，公司综合毛利率得到一定提升[5] - 下半年公司将围绕“提质增效”，在多方向下功夫打开增长空间[7]

债券发行与交易 - 2019年12月12日公开发行877万张可转换公司债券，总额87,700.00万元[5] - 2019年12月31日起在深交所挂牌交易[7] 转股相关 - 转股期为2020年6月18日至2025年12月12日[8] - 初始转股价11.90元/股，当前6.34元/股[9][12] 股份注销 - 2022年5月11日注销已回购股份10,530,000股[10] - 2023年7月26日注销已回购股份6,738,000股[12] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[3][13] - 2024年6月6日至7月9日已有10个交易日收盘价低于当期转股价格85%[4][15] - 修正方案须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[13] - 修正后转股价格不低于股东大会召开日前二十个交易日与前一交易日均价较高者[13]

公司业绩展望 - 2024 年围绕“提质增效”，提升精细化管理与运营效率，推进业务结构调整，预计营业收入持续增长 [2] - 智慧金融设备业务国内 2023 年中标项目 2024 年及后续陆续下达订单，海外拓展南美、东南亚等市场 [2] - 海外市场放开，力争 2024 年海外收入占比超 40%，近期与中亚某国新签协议首单超千万美元且已交付 [2] - 新零售运营业务自运营点位超 8000 个，预计 2024 年保持大幅增长 [2] 毛利率情况 - 2023 年度综合毛利率 30.76%，同比增长 3%，智能制造业务毛利率 34.38%，同比增长 4.62%，相关产品毛利率均增 3%左右 [3] - 海外市场毛利率较国内高 15%左右，提高综合毛利率水平，2024 年营收和综合毛利率预计增长 [3] 产品服务 - 对于客户有处置意愿的产品，提供设备翻新、改造、回收等服务 [4] 新零售业务收入构成 - 目前主要收入为商品销售和供应链服务相关收入、营销和增值服务相关业务收入 [5] - 未来结合自研云平台，挖掘数据资产隐性价值开发新收入来源 [5] 可转债计划 - 积极推动可转债转股，维护投资者权益，提升公司经营发展质量和价值 [6] - 针对到期赎回提前筹备，优化现金流，提高偿债能力 [6] 现金分红 - 自上市每年现金分红，累计 15 亿元（股份回购注销约 1.3 亿元） [7] - 制定《未来三年(2024 年 - 2026 年)股东回报规划》，保持利润分配政策连续性和稳定性 [7] 研发投入计划 - 过去聚焦新业务新技术研发投入多，保障长期可持续发展 [8] - 近两年结合市场需求整合优化研发项目，加大关键核心技术研究和产品应用创新，改善投入产出比 [9]

报告公司投资评级 - 报告给予新北洋"买入"评级 [2] 报告的核心观点 - 公司优势业务保持领先地位,机器人等新业务值得关注 [5] - 公司已布局工控主机、软件平台、运动控制和精密传动等关键核心模块,逐步在自有自动化设备上进行替代、测试和验证,并积极推广 [5] - 公司海外市场地位不断提升,海外业务收入占比达36% [6] - 公司持续推进降本工作,2023年度综合毛利率有望提升至30.8% [6] 财务数据总结 - 2023-2026年营业收入预计年复合增长率为8.8% [6] - 2023-2026年归母净利润预计年复合增长率为22.1% [6] - 2023-2026年EPS预计年复合增长率为22.1% [6] - 2023-2026年毛利率预计维持在28.8%-29.4%之间 [6]

可转债情况 - 2019年12月12日公开发行877万张可转债，总额87700万元[3] - 2019年12月31日起“新北转债”在深交所挂牌交易[4] - 初始转股价11.90元/股，2024年5月31日起为6.34元/股[6][9] - 2024年Q2“新北转债”转股减少0元，剩余余额876768000元[10] 股份变动 - 有限售条件股份变动后数量23154986股，占比3.57%[13] - 高管锁定股变动后数量23154986股，占比3.57%[13] - 无限售条件股份变动后数量625316748股，占比96.43%[13] - 总股本变动前后均为648471734股，占比100%[13] 股份注销 - 2022年5月11日注销已回购股份10530000股[6] - 2023年7月26日注销已回购股份6738000股[8]

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-048 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要内容提示： 新北转债 前次债券评级："AA"，主体评级："AA"，评级展望：稳定 本次债券评级："AA"，主体评级："AA"，评级展望：稳定 联合资信出具的《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券 2024 年跟踪评级报告》的具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2024 年 6 月 27 日 1 根据中国证券监督管理委员会《公司债券发行与交易管理办法》和《深圳证券交易所 公司债券存续期监管业务指引第 2 号——临时报告》的相关规定，山东新北洋信息技术股 份有限公司（以下简称"公司"）委托信用评级机构联合资信评估股份有限公司（以下 ...

信用评级 - 联合资信维持公司主体长期信用等级为AA，“新北转债”信用等级为AA，评级展望为稳定[3][85] 业绩数据 - 2023年营业总收入21.90亿元，同比下降3.82%；2024年1 - 3月为4.10亿元，同比增长5.24%[64][65] - 2023年净利润由上年亏损0.02亿元转为盈利0.54亿元[13][41] - 2023年综合毛利率为30.76%，同比提升3.09个百分点[9][13] - 2023年投资收益1.24亿元，同比增长20.22%[13][64][65] - 2023年费用总额7.23亿元，同比增长4.32%，期间费用率为33.01%，同比提高2.57个百分点[63][65] - 2023年利润总额0.59亿元，同比增长2287.31%；2024年1 - 3月亏损0.04亿元，亏损额较上年同期收窄[64][65] 资产负债 - 2023年底总资产54.16亿元，同比下降7.45%；流动资产22.67亿元，同比下降18.61%[70] - 2023年底负债总额19.88亿元，同比下降12.80%；短期借款4.45亿元，同比下降44.65%[72] - 2023年底所有者权益34.28亿元，较上年底下降4.04%，主要因未分配利润减少[73] 业务数据 - 2023年关键基础零部件收入2.61亿元，占比11.92%，毛利率62.80%[44] - 2023年打印扫描产品收入5.35亿元，占比24.42%，毛利率40.14%[44] - 2023年智能自助终端收入3.82亿元，占比17.47%，毛利率18.52%[44] - 2023年智慧金融设备收入4.00亿元，占比18.25%，毛利率34.04%[44] - 2023年智能物流装备收入1.98亿元，占比9.06%，毛利率20.94%[48] - 2023年服务运营业务收入3.18亿元，占比14.53%，毛利率9.43%[48] 研发情况 - 截至2023年底公司研发人员共1275人，占员工总数的31.87%[35] - 2023年公司研发投入金额3.47亿元，占营业收入的15.86%[35] - 截至2023年底公司累计拥有有效专利2122项，其中发明专利608项（含国际发明专利126项），正在申请并受理的专利295项；取得软件产品登记证书104项，计算机软件著作权证书378项[35] 产能产量 - 截至2023年底公司接触式图像传感器年产能超500万支，专用打印扫描等智能整机终端产品年产能超120万台，自助终端产品智能化生产工厂智能自助设备年生产能力达30万台[35] - 2023年关键基础零部件产能利用率为60.73%，产销率为89.87%；整机及系统集成产品产能利用率为84.05%，产销率为100.03%[54] 股权结构 - 截至2024年3月底公司股本为6.48亿元，第一大股东及其一致行动人持股20.70%，第二大股东及其一致行动人持股14.40%，无控股股东和实际控制人[24] - 截至2024年3月底，北洋集团及其一致行动人所持公司股份质押4620.00万股，占其所持股份的34.42%[24] 未来展望 - 未来公司将构建“一体两翼”业务布局，推动产业链上下游协同发展[59] 其他 - 公司将“新北转债”募投项目结项后的节余募集资金2.25亿元永久性补充流动资金[26] - 截至2024年5月21日公司本部无未结清关注类和不良/违约类贷款，已结清信贷信息中存在59笔关注类账户（银行承兑汇票）信息记录，2023年无新增不良记录[36] - 公司在中国设有10个区域客服中心、100余个省级和地市服务站[35]