情况的专项说明和独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资 金往来、对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，我们作为山东新北洋 信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司、全体股 东及投资者负责的态度，对公司截至 2023 年 6 月 30 日关于 2023 年半年度关 联方资金往来和对外担保情况进行认真的核查，发表如下专项说明和独立意见： 1、经审查，截至 2023 年 6 月 30 日，公司与关联方的资金往来能够严格遵 守《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的 规定，不存在与《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》相违背的情形。公司关联方不存在非经营性占用公司资金的情况，也 不存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的违规占用资金情况。 独立董事关于公司 2023 年半年度关联方资金往来和对外担保 2023 年 8 月 25 日 （此页无正文，为独立董事关于公司 2023 年半年度关联方资 ...

业务战略 - 2022 年公司明确“一体两翼”业务战略，“一体”为打印扫描、智能自助终端、智慧金融场景、智能物流场景四个业务板块，“两翼”为关键基础零部件和服务运营解决方案，围绕“无人化、少人化”形成全产业链布局 [4] 经营情况 2022 年 - 受经济下行和外部环境影响，国内市场营收和净利润下滑约 30%，海外市场收入增长近 40% [5] - 打印扫描产品解决方案收入 5.11 亿元，国内市场略有下降 [5] - 智能自助终端解决方案收入 4.86 亿元，同比下降约 40%，因国内新柜机布放放缓、订单减少 [5] - 金融行业场景解决方案收入 4.56 亿元，同比增长约 17%，海外新客户和新业务销售突破 [5] - 物流行业场景解决方案收入 2.40 亿元，同比下降约 40%，因市场竞争、策略调整和国内环境影响项目进度 [5] - 服务运营解决方案收入 2.41 亿元，同比增长 65%左右，新零售和自动化分拣运营业务增长 [5] - 关键基础零部件收入 2.4 亿元，同比略微增长 [5] 2023 年一季度 - 营业收入 3.89 亿元，较去年同期小幅增长，国内市场收入增长大，海外市场收入下降 [5] 重点业务展望 - 专用打印扫描和智能自助终端业务预计收入恢复增长 [6] - 智慧金融设备预计随银行网点转型招标和更新换代周期实现收入增长 [6] - 海外市场业务预计保持增长态势 [7] - 关键基础零部件和运营业务预计取得积极成效，关键部品有订单预期，新零售运营业务预计收入稳定增长、盈利能力提升 [7] 问答环节 产品应用场景及市场布局 - 智能快递柜国内市场饱和，海外布放于欧洲人员密集区 [8] - 智能取餐柜集中在一二线城市写字楼、公寓 [8] - 自助售货类产品，自动售货机在交通枢纽等公共场所，商品展示柜在便利店和超市 [8] - 智慧金融设备客户涵盖各类银行，布放于银行网点实现减员增效 [8] 产品市场渗透率 - 非现类柜员机市场渗透率接近 70%以上，近两年将迎来更换迭代 [8] - 现金类柜员机市场渗透率约 3 成，未来预计提高 [8] - 存取款一体机基本覆盖银行网点，有望替代 ATM 取款机迎来新机会 [8] 关键基础零部件业务 - 2022 年收入 2.4 亿，95%以上来自图像传感器类产品，应用于识别和扫描类设备 [9] - 新产品规划研发包括机器视觉、运动控制和工控主机三大方向 [9] 服务运营业务形态 - 产品运维服务面向大客户，承接多种业务，包括第三方产品维保 [10] - 新零售运营业务自 2020 年底培育，2022 年底在营点位近 4200 个，收入约 5500 万元，2023 年预计大幅增长 [10] - 物流自动化分拣运营业务 2022 年承接 9 个运营场地，收入超 7000 万元，未来盈利水平将提高 [10] 智能快递柜欧洲市场前景 - 欧洲市场普及率不足 3 成，预计有较大发展空间，2023 年产品预期增长 [11]

投资者关系活动概况 - 活动类别为现场参观和特定对象调研 [2] - 活动时间为2023年5月10 - 11日，分别有天弘基金余袁辉等多家机构人员参与 [2] - 活动地点在新北洋张村科技园行政办公楼6楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书（财务总监）荣波和证券事务专员刘远霖 [2] - 活动内容包括投资者签署《承诺书》、董秘作经营情况总结与业务展望并答疑、参观产品展厅，形成《现场会谈纪要》 [2] 业务战略 - 2022年明确“一体两翼”业务战略，“一体”指打印扫描、智能自助终端、智慧金融场景、智能物流场景四个业务板块，“两翼”指关键基础零部件和服务运营解决方案 [4] 经营情况 2022年 - 全年营收22.77亿元，同比降13.95%；归母净利润 - 2567万元，同比降117.6% [5] - 国内市场收入13.93亿元，同比降约30%；海外市场收入8.93亿元，同比增近40% [5] - 智能自助终端业务收入4.86亿元，同比降40.10%，主要因国内市场受经济下行和需求减少影响，订单大幅减少 [5] - 物流自动化业务收入2.40亿元，同比降43.25%，原因是设备厂商低价竞争和国内市场环境影响项目验收及收入确认周期 [5] 2023年一季度 - 营收3.89亿元，较去年同期小幅增长，国内市场收入增长大，海外市场收入较去年一季度下降 [5] 业务展望 国内市场 - 打印扫描、智能自助终端、智慧金融等业务板块预计恢复增长 [6] - 智能物流业务板块策略调整，预计营收略微增长 [6] 海外市场 - 预计维持增长，增长点主要是金融等业务 [6] 问答环节 收入确认周期 - 打印扫描类产品约两个月 [7] - 智能自助终端和智慧金融设备平均约四个月 [7] - 智能物流装备周期较长，含生产、发货、施工、初验、终验、试运行等阶段 [7] 未来3 - 5年增长空间 - 智能自助终端，尤其是智能零售系列产品市场空间广阔 [8] - 智慧金融设备随银行网点转型和产品更换迭代有市场机会 [8] - 智能物流装备未来3 - 5年迎设备更换迭代高峰期 [8] - 关键基础零部件和服务运营业务预计有较大市场空间 [8] 智能自助终端产品毛利率下降原因 - 2022年市场环境影响，客户需求减少，订单量下降，产能未充分利用，厂房设备折旧摊销高，财务核算成本上升 [8] 服务运营业务 - 包括产品运维服务、新零售综合运营和物流自动化分拣运营 [9] - 产品运维服务承接客户运维保障、设备安装、改造等业务，含第三方产品维保 [9] - 新零售运营业务自主布放售货设备，自建供应链运营，2022年底在营点位近4200个，营收约5500万元，威海、西安在营点位超500个 [10] - 物流自动化分拣运营业务提前布局，顺应物流运营商采购模式变化趋势 [10]

业务产能与合作 - 可转债项目已正常投产，智能自助终端产品年生产能力可达30万台 [1] - 4月7日，道恩集团来公司参访，双方围绕电子信息产业等领域进行洽谈交流 [1] 金融业务营收 - 2022年全年，公司金融行业场景解决方案共实现营业收入约4.56亿元，同比增长17.53%，其中海外市场实现收入2.11亿元，同比增长112.6% [2] 公司治理与股东权益 - 公司已建立较为健全的内控制度体系，治理结构完善，各层级之间权责分明、相互制衡，独立董事将监督公司规范经营，保护投资者权益 [2] 存货管理 - 2022年底，公司存货8.39亿元，较期初下降1.18%，2023年将积极开展库存管理，提高存货周转率 [2] 公司名称建议 - 有投资者建议公司从业务线拿出占比和发展前景可观的方向改名，如参考赛力斯，公司表示感谢关注和建议 [3] 股份回购 - 公司拟使用自有资金不低于5000万元（含）且不超过8000万元（含）回购公司A股股票用于注销，具体以回购期限届满时实际情况为准，并按规定披露进展 [3] 新零售运营业务 - 2022年全年实现运营收入约5500万元，尚未实现盈利，截至2022年底，在营点位数量近4200个，仅在部分点位密度较高城市如威海和西安实现盈利 [3][4] 研发与技术储备 - 公司围绕战略发展方向聚焦研发资源，加速成果转化，推动产品技术创新；数字人民币仍在试点和内测阶段，公司智能自助零售、智慧柜员机等设备在部分试点地区可支持数字人民币 [4] 国有企业改革与股权整合 - 国有企业深化改革相关规划由国资管理机构实施，公司不掌握国有股东计划 [5] 自动售货机规划 - 未来坚持“城市聚焦”+“公共点位+商业点位”策略，秉承“做密、做多、做大、做强”思路，稳步扩大运营规模，积极与合作伙伴开展合作 [5] 参股子公司情况 - 华菱电子为参股子公司，相关需公告信息将及时披露，子公司分红按章程和股东大会决议执行 [5][6][7] 中标项目情况 - 2月24日公布的农业银行超级柜台项目已完成合同签署，采购周期为3年，中标金额5.2亿 [5] 资产减值损失 - 2023年一季报未计提4191万元资产减值损失事项，2022年年度报告中计提的相关情况已在4月22日公告披露 [6] 研发投入与成果 - 2022年公司围绕战略方向聚焦研发资源，主要研发情况已在年度报告披露，为维护股东利益、增强信心，经批准启动股份回购工作 [6] 智能售卖设备布局 - 新零售运营业务围绕重点城市拓展，将加快包括淄博在内的山东省内各地市业务推广 [6] 锂电工业检测业务 - 锂电工业检测通过某行业头部客户测试验证，市场拓展积极推进中 [7] 业绩预期与业务调整 - 2023年公司积极推进业务结构调整，构建“一体两翼”业务布局，推动业务全面突破，实现经营业绩恢复增长 [2][8] 产品现状与发展策略 - 公司将密切跟进行业趋势，推进业务结构调整，巩固主体业务，依托两翼向产业链上下游拓展，打造增长新引擎 [8] 亏损原因 - 受外部环境影响，市场需求下降，部分项目进展未达预期，收入同比下降，投资收益减少、计提部分资产减值等因素导致利润亏损 [8]

收入和利润表现 - 营业收入为3.89亿元人民币，同比增长5.40%[6] - 营业总收入同比增长5.4%至3.89亿元[20] - 归属于上市公司股东的净亏损为3586.59万元人民币，同比收窄3.23%[6] - 归属于母公司所有者的净亏损为3587万元[21] - 基本每股收益为-0.06元[22] 成本和费用表现 - 营业总成本同比增长4.1%至4.54亿元[20] - 研发费用同比增长8.7%至7752万元[21] - 支付给职工以及为职工支付的现金减少4.1%，从141,206,246.80元降至135,440,379.83元[24] - 支付的各项税费减少22.4%，从33,831,399.34元降至26,238,621.02元[24] - 支付其他与经营活动有关的现金增加17.8%，从95,317,546.92元增至112,351,580.34元[24] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为2642.96万元人民币，同比大幅改善110.56%[6] - 经营活动产生的现金流量净流入5.83亿元[23] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长18.6%至5.42亿元[23] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正，从-250,240,376.77元改善至26,429,644.39元[24] - 投资活动产生的现金流量净额由正转负，从112,945,285.24元降至-10,902,415.82元[24] - 收到其他与投资活动有关的现金大幅减少83.6%，从304,307,200.00元降至50,000,000.00元[24] - 筹资活动产生的现金流量净额由正转负，从81,371,695.16元降至-70,894,538.70元[24] - 偿还债务支付的现金大幅增加293.8%，从50,000,000.00元增至196,900,000.00元[24] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金减少56.1%，从12,557,895.92元降至5,518,471.90元[24] 资产项目变化 - 货币资金期末余额为8.595亿元，较年初9.217亿元减少6.76%[17][18] - 应收账款期末余额为5.863亿元，较年初6.991亿元减少16.13%[18] - 应收款项融资为4087.29万元人民币，较年初下降35.77%[10] - 预付款项为2948.17万元人民币，较年初增长58.08%[10] - 其他应收款为5946.22万元人民币，较年初增长59.07%[10] - 其他流动资产为9193.16万元人民币，较年初下降39.76%[10] - 存货期末余额为8.356亿元，较年初8.395亿元基本持平[18] - 流动资产合计期末余额为26.088亿元，较年初27.859亿元减少6.36%[18] - 总资产为56.79亿元人民币，较上年度末减少2.97%[6] - 资产总计期末余额为56.786亿元，较年初58.523亿元减少2.97%[18] 负债和权益项目变化 - 短期借款期末余额为7.561亿元，较年初8.039亿元减少5.94%[18] - 应付债券减少994万元至7.85亿元[19] - 流动负债合计增长11.9%至14.33亿元[19] - 归属于上市公司股东的所有者权益为32.55亿元人民币，较上年度末减少1.58%[6] - 未分配利润减少2866万元至12.32亿元[19] 特殊损益项目 - 信用减值损失为173.85万元人民币，同比大幅改善8400.75%[11] 股权结构信息 - 报告期末普通股股东总数为27,904名[14] - 第一大股东威海北洋电气集团持股14.15%，数量为92,738,540股，其中质押32,800,000股[14] - 第二大股东石河子联众利丰投资持股12.34%，数量为80,849,922股[14] - 第三大股东威海国有资产经营集团持股6.33%，数量为41,481,473股，其中质押20,000,000股[14] 报告基础信息 - 公司第一季度报告未经审计[25]

公司基本信息 - 公司股票代码为002376，股票简称为新北洋[6] - 公司注册地址为山东省威海市火炬高技术产业开发区火炬路169号，办公地址为山东省威海市环翠区昆仑路126号[7] - 公司网址为http://www.snbc.cn，电子信箱为snbc@newbeiyang.com[7] 公司财务表现 - 公司2022年营业收入为2,276,524,176.61元，较上年下降13.95%；归属于上市公司股东的净利润为-25,668,128.53元，较上年下降117.60%[8] - 公司2022年营业收入合计为2,276,524,176.61元，同比下降13.95%[32] - 公司2022年净利润分别为-3706.20万元、6445.83万元、-1389.41万元、-3917.03万元[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额分别为-2.50亿元、-3.99亿元、-376.31万元、3.85亿元[11] 公司业务情况 - 公司所处行业是“计算机、通信和其他电子设备制造业”，主要产品是各类“智能设备/装备”，在智能设备/装备领域具有显著影响力[14] - 公司致力于成为世界先进的智能设备/装备解决方案提供商，主要业务包括智能制造业务和服务运营业务[17] - 公司2022年报告期内所处行业为“新一代信息技术产业”，在智能制造和服务运营领域服务于多个行业的智慧化转型和升级[14] 公司研发情况 - 公司拥有年轻化、国际化、高水平的专业研发团队，现有研发人员1244人，多名技术带头人获得国家荣誉[20] - 公司2022年研发人员数量为1,244人，占比29.16%，较上年下降1.03%；研发投入金额为317,095,132.99元，占营业收入比例为13.93%，较上年增加1.70%[54] 公司战略规划 - 公司将持续推进战略转型，在深耕“2+2+2”业务板块的基础上，加速向产业链上游的关键基础零部件业务延伸，确立“一体两翼”的业务战略[94] - 公司将积极开拓海外市场，坚持聚焦区域、聚焦战略大客户、聚焦场景的差异化拓展策略，构建国内海外协同、全球发展的市场布局[95] 公司治理结构 - 公司董事、监事和高级管理人员中，丛强滋为董事长，宋森为总经理，曲国霞、姜爱丽、季振洲、钱苏昕等为独立董事，张永胜为监事会主席[110] - 公司全体董事勤勉尽责，严格按照相关规定和制度开展工作，高度关注公司规范运作和经营情况[124] 公司社会责任 - 公司积极履行社会责任，企业经营合法合规，维护股东和债权人的合法权益，严格履行信息披露义务[138] - 公司通过多渠道倾听投资者声音，加强与投资者之间的信息沟通，建立良好的投资者关系[140] - 公司重视保障职工权益，严格执行劳动法和劳动合同法，为员工提供规范的权利保障和安全舒适的工作环境[140]

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2023-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于举行 2022 年年度业绩说明会的公告 出席本次说明会的人员有：公司董事长丛强滋先生，董事、总经理宋森先生，董事、 副总经理、财务总监、董事会秘书荣波先生，独立董事姜爱丽女士。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2022年年度业绩说明会提前向投资 者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2023年4月26日（星期三） 15:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2022年年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 （问题征集专题页面二维码） 特此公告。 山东新北洋信息技术股份有限公司董事会 2023 年 4 月 22 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 1 山东新北洋信息技术股份 ...

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位及人员包括申万宏源吕磊、海通证券韩鹏程等 [2] - 活动时间为2015年7月17日14:00 - 16:20 [2] - 活动地点在新北洋张村科技园行政办公楼6楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书荣波和证券专员刘莉 [2] 公司业务进展 - 2015年6月15日收到中国证监会关于非公开发行股票事项的受理通知书，处于初步受理阶段 [4] - 与顺丰合作的智能快递柜产品已陆续开始交付 [9] 公司战略规划 - 以2015年为新起点启动“二次创业”，围绕“战略转型”和“组织变革”转型，聚焦金融、物流、交通等领域 [5] - 战略调整强化“以市场为中心、以客户为导向”，近几年围绕金融等领域深挖客户需求 [7] 产品相关情况 - 掌握热打印和针打技术，适用于票据、收据等专用市场，暂无通用打印机计划 [6] - 随着各大行清分机招标计划推出，预计2015年清分机业务将得到较大提升 [8] 费用与投入 - 2014年费用增加主要用于加大研发和市场投入 [8] 软件与激励计划 - 坚持“内生式”和“外延式”相结合战略，加大软件人才招聘及培养，关注其他合作模式 [9] - 2010年曾推出股票期权激励计划，受国企政策约束暂未实施，后续会跟进政策变化适时实行 [10] 外延式标的关注方向 - 横向关注与公司产品相关或互补企业，如2013年收购鞍山搏纵切入清分机市场 [10] - 纵向关注产品上下游产业链延伸，如2014年控股华菱光电整合上游核心零部件，关注下游系统集成商 [10]

投资者关系活动概况 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位包括中银基金、诺安基金等多家机构 [2] - 活动时间为2015年9月11日14:00 - 16:30，地点在新北洋张村科技园行政办公楼6楼会议室 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书荣波和证券专员刘莉 [2] 业务合作与市场拓展 - 与国内主要物流公司合作，目前以产品提供为主，积极探索其他物流领域合作模式 [4] - 海外彩票领域已与全球前几大客户达成合作 [5] - 海外清分机市场拓展中，已与客户建立合作意向，预计形成批量销售 [5] 公司战略规划 - 2015年启动“二次创业”，围绕“战略转型”和“组织变革”，聚焦金融、物流、交通等领域 [5] 公司业务进展 - 非公开发行股票事项已将反馈意见回复报送中国证监会，处于受理阶段 [6] - 山东通达金融租赁有限公司处于筹备组建阶段，需经中国银监会批准筹建并核准开业 [7] - 票据鉴伪系统已在部分银行试点推广，客户反响好，预期会较快增长 [8] 公司股权与激励 - 股权结构分散，国有股东持股比例低，暂无股权变动计划 [6] - 2010年曾推出股票期权激励计划，受政策约束暂未实施，后续会跟进政策变化适时实行 [9] 公司市场思路与标的选择 - 战略调整强化“以市场为中心、以客户为导向”，围绕金融等领域深挖客户需求 [10] - 寻找外延式标的，横向关注与产品相关或互补企业，纵向关注产品上下游产业链延伸 [11] 公司费用与分支机构 - 2015年上半年销售费用增加因启动“二次创业”，加大销售人员招聘等 [12] - 北京分支机构包括营销分公司和系统软件研发中心 [13]

投资者关系活动信息 - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [2] - 参与单位有中邮基金、大成基金、中国人寿、国海证券等 [2] - 活动时间为2015年1月22日9:00 - 12:00 [2] - 活动地点在新北洋张村科技园行政办公楼6楼会议室 [2] - 上市公司接待人员有董事会秘书宋森、副总经理荣波、证券专员刘莉 [2] 公司业绩情况 - 2014年度业绩在预期范围内，归属于上市公司股东的净利润同比增长范围为30% - 70% [4] 公司产品情况 - 产品涵盖关键基础零部件、整机产品和自助服务设备 [4] - 1988年开始研发生产热打印头（TPH）和接触式图像传感器（CIS），1997年开始做整机产品，2002年成立新北洋并延续做专用打印扫描产品 [4] 公司战略规划 - 未来聚焦行业，重点关注金融市场，成立金融事业部（荣鑫科技）、收购鞍山搏纵 [4] - 金融市场关注票据处理、钱币处理、票据鉴伪、清分机 [4] 产品对比情况 - 与聚龙相比，搏纵产品单一，客户渠道资源少，在产品和市场方面有差距 [4] 荣鑫产品情况 - 荣鑫前身是金融事业部，产品有海外支票扫描、国内支票市场相关产品、硬纸币兑换试点等，收入规模较小 [4] 应对市场冲击措施 - 应对无纸化、电子化冲击，加大专用扫描和系统集成产品投入 [4] 市场开拓措施 - 金融市场有具体措施，其他在试点，设有区域分销，金融机具专人深挖需求，积极开拓物流公司业务 [5] 股权关系情况 - 北洋集团是公司控股股东，持有公司13.71%股份 [6] 股东减持情况 - 高新投和华融是初期投资者，会逐步减持，减持计划需审批，减持完毕时间无法准确判断 [6] 融资计划情况 - 募集资金刚用完，暂无再融资计划 [6] 外延式成长情况 - 收购鞍山搏纵、华菱电子和华菱光电部分股权，成立机器人公司是外延式成长体现 [6] 业务布局情况 - 2015年继续关注大客户和金融市场，具体方向在寻找、培育 [6] 人才储备情况 - 已在深圳设立研发中心，未来考虑在其他城市或地区设研发分支机构 [6] 股权控制情况 - 暂未考虑通过增发股票获得控股权 [6] 董事会结构情况 - 董事会共9个席位，威海市国资委2个，3个独董，高新投和华融各1个，公司管理层2个 [6] 员工持股计划情况 - 公司探索员工持股计划，但国有控股企业实行存在局限性 [6] 国企改革审批情况 - 未来国企改革需董事会和股东大会同意 [6]