| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-080 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债赎回实施的第三次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、"新北转债"赎回价格：100.08 元/张（含当期息税，当期即第 6 年，年利率为 2.00%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 12 月 5 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 26 日 4、赎回日：2024 年 12 月 27 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 24 日 6、停止转股日：2024 年 12 月 27 日 7、发行人（公司）赎回资金到达中登公司账户日：2025 年 1 月 2 日 8、投资者赎回款到账日：2025 年 1 月 6 日 9、最后一个交易日可转换公司债券简称：Z 北转债 10、赎回类别 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-079 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债赎回实施的第二次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、"新北转债"赎回价格：100.08 元/张（含当期息税，当期即第 6 年，年利率为 2.00%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 "128083"。 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"新北转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"新北转 债"如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的"新北转债" 将被强制赎回，因目前"新北转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各 位持有人注意在限期内转股，投资者如 ...

报告公司投资评级 - 新北洋的投资评级为"增持"，首次评级 [5] 报告的核心观点 - 新北洋围绕"无人化、少人化"的社会发展趋势，聚焦多个特定细分领域，提供智能设备/装备综合解决方案，未来持续高质量成长可期 [3] - 公司坚持"一体两翼、八大业务板块"业务战略，国内与海外业务协同发展，努力实现有质量的增长 [12] - 公司通过技术创新和业务战略的有效落地，未来持续成长空间广阔，首次评级给予"增持" [56] 根据相关目录分别进行总结 1. 研发打造核心优势, 业务战略有效落地 - 新北洋成立于2002年，是智能设备/装备领域的解决方案提供商，聚焦多个特定细分领域，提供综合解决方案 [12] - 公司通过技术创新和业务战略的有效落地，形成"两个专业化产品解决方案"和"两个行业场景解决方案"为一体，"关键基础零部件解决方案"和"服务运营解决方案"为两翼的战略格局 [13] - 公司拥有从关键基础零件、部件到智能整机终端及系统集成产品的规模生产制造能力，建有中国领先的专用打印扫描产品生产基地和智能自助设备/装备生产基地 [13] 2. 营业收入保持稳定,盈利能力逐步提升 - 2023年，公司实现营业收入21.90亿元，同比下降3.82%，实现扣非归母净利润0.07亿元，同比增长125.65%，整体毛利率为30.76% [15] - 2024年前三季度，公司实现营业收入16.97亿元，同比增长8.84%，实现扣非归母净利润0.23亿元 [3] - 2023年，公司净利率有所回升，为2.45% [15] 3. 股权结构较为分散,核心团队经验丰富 - 2021年2月3日，公司实际控制人由"威海市国资委"变更为"无实际控制人"，公司控股股东由"北洋集团"变更为"无控股股东" [43] - 公司核心团队经验丰富，董事长宋森和总经理荣波均具有丰富的行业经验 [43][45] 4. 盈利预测与投资建议 - 预测公司2024-2026年的营业收入为23.45、24.73、25.97亿元，归母净利润为0.47、0.53、0.59亿元，EPS为0.06、0.07、0.08元/股，对应的PE为111.48、98.44、87.96倍 [3][56] - 考虑到行业的景气度和公司未来的持续成长性，首次评级给予"增持" [56] 5. 风险提示 - 本部分内容未包含在总结范围内

| | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 关于新北转债赎回实施的第一次提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、"新北转债"赎回价格：100.08 元/张（含当期息税，当期即第 6 年，年利率为 2.00%），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中 登公司"）核准的价格为准。 2、赎回条件满足日：2024 年 12 月 5 日 3、赎回登记日：2024 年 12 月 26 日 4、赎回日：2024 年 12 月 27 日 5、停止交易日：2024 年 12 月 24 日 10、赎回类别：全部赎回 11、本次赎回完成后，"新北转债"将在深圳证券交易所摘牌。持有人持有的"新北转 债"如存在被质押或被冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现因无 法转股而被强制赎回的情形。 12、风险提示：根据安排，截至 2024 年 12 月 26 日收市后仍未转股的"新北转债" 将被强制赎回，因目前"新北转债"二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒各 位持有人注意在限期内转股，投资 ...

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 山东新北洋信息技术股份有限公司 可转换公司债券 2024 年付息公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、"新北转债"将于 2024 年 12 月 12 日按面值支付第五年利息，每 10 张"新北转债" （面值 1,000 元）利息为 18.00 元（含税）。 2、债权登记日：2024 年 12 月 11 日 3、除息日：2024 年 12 月 12 日 4、付息日：2024 年 12 月 12 日 5、"新北转债"票面利率：第一年为 0.30%、第二年 0.60%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00% 6、"新北转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 11 日，凡在 2024 年 12 月 11 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息。2024 年 12 月 11 ...

债券发行 - 2019年12月12日公开发行877万张可转换公司债券，总额87700万元，初始转股价11.90元/股[7] 价格调整 - 截至2024年8月2日，新北转债转股价格调整为5.40元/股[11] 赎回触发 - 2024年10月25日至12月5日，公司股票触发赎回条款[12] 赎回信息 - 赎回价格100.08元/张，扣税后以中登公司核准为准[4] - 赎回条件满足日2024年12月5日，登记日26日，赎回日27日[4] - 停止交易日2024年12月24日，停止转股日27日[4] - 发行人赎回资金到账日2025年1月2日，投资者赎回款到账日6日[4] - 本次为全部赎回，完成后新北转债将在深交所摘牌[4] 其他 - 公司相关人员赎回条件满足前六个月内无“新北转债”交易情况[20] - 转股数量计算方式为Q=V/P并去尾取整[21] - 转股后不足一股余额5个交易日内现金兑付[21]

可转债发行 - 2019年8月22日募集资金总额由93700万元调为87700万元[9] - 2019年11月27日获核准发行87700万元可转换公司债券[10] - 2019年发行877万张，总额8.77亿元，12月31日深交所挂牌[11] 赎回情况 - 2024年10月25 - 12月5日触发有条件赎回条款[14] - 2024年12月5日决定提前赎回，12月27日执行，价格为面值[15]

会议情况 - 公司第八届董事会第六次会议于2024年12月5日召开[2] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于提前赎回新北转债的议案》，9票同意[2] 公告发布 - 《关于提前赎回新北转债的公告》刊登于相关媒体及巨潮资讯网[2]

债券发行 - 2019年12月12日公司公开发行877万张可转换公司债券，发行总额8.77亿元[1] 债券赎回 - 2024年10月25日至12月5日，公司股票触发“新北转债”有条件赎回条款[9] - 赎回价格为100.08元/张，当期利息0.08元/张[15] - 2024年12月24日起“新北转债”停止交易，27日起停止转股，27日为赎回日[18][19] - 2025年1月2日发行人资金到账，1月6日赎回款到达持有人资金账户[19] 决策情况 - 2024年12月5日公司董事会审议通过提前赎回议案[21] - 保荐机构对提前赎回“新北转债”无异议[24]

| 证券代码：002376 | 证券简称：新北洋 | 公告编号：2024-074 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128083 | 债券简称：新北转债 | | 特别提示： 山东新北洋信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）股票价格已有 10 个交易日的 收盘价不低于"新北转债"当期转股价格（即 5.40 元/股）的 130%。若在未来触发"新北转 债"的有条件赎回条款（即"在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连 续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）"），届时根据《山东新北洋信息技术股份有限公司公开发行可转换公司债券募集 说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中有条件赎回条款的相关规定，公司董事会将决 定是否按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的"新北转债"。 敬请广大投资者详细了解可转债相关规定，并关注公司后续公告，注意"新北转债"投 资风险。 一、"新北转债"的基本情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2019]2317 号"文核准山东新北洋信息技术 股份有限 ...